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Sector Cosméticos y Artículos de Higiene Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Cosméticos y Artículos de Higiene 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector de cosméticos e higiene con el fin de determinar si los productos brasileños tienen oportunidades de mercado en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en ocho apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias a 4 dígitos que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias y las principales normas y temas legales que afectan los productos de interés; en las secciones seis y siete se mencionan de forma respectiva los principales actores del sector en el mercado colombiano y las empresas que figuran como las principales importadoras en esta actividad económica, y finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileños pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

Para determinar cuáles son las partidas arancelarias en las que los productos brasileños tienen oportunidades de mercado en Colombia se analizan distintos criterios particulares, tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (De modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida, es decir, si Brasil tiene mayor o menor arancel que estos; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda que corresponde a productos importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de cosméticos y artículos de higiene se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: la partida 3401 (Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos) en la cual se observa un crecimiento en las importaciones del 122%, de las cuales el 21,62% ingresan a Colombia desde Brasil que es el primer socio comercial más importante en este sector, y se observa además una ventaja comparativa en términos arancelarios para los productos brasileños; la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)) con un incremento generalizado en sus importaciones del 104% entre 2010 y 2014, y con presencia de ventaja arancelaria para los productos que ingresan a Colombia desde Brasil (en comparación con los principales competidores del sector); las importaciones de la partida 3304 (Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel) en la cual se observa un crecimiento en las importaciones del 92%, se encuentran ventajas arancelarias a favor de Brasil (con respecto a los principales competidores de esta partida: Estados Unidos, Perú y Francia).


1. Partidas arancelarias comprendidas

3301 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos

3302 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas

3303 Perfumes y aguas de tocador

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel

3305 Preparaciones capilares

3306 Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas

3307 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado

3401 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos

3402 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)

4818 Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares


2. Perfil del Mercado Colombiano

El sector de cosméticos y artículos e higiene de Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda1, aunque con una leve desaceleración en 2013. Además de esto, se observa que la producción nacional ha sido mayor que la demanda, y esta brecha se ha venido cerrando en los últimos años, pasando de USD 148,75, millones en 2009 a (- USD 16,69) millones en 2014. Esta diferencia representa un exceso de demanda que se canaliza en la economía a través de importaciones desde otros mercados internacionales.

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios.

El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y mayoritario hacia el consumidor intermedio entre 2010 y 2012, estando entre el 51,5% y el 53,3% destinado a consumo intermedio y el porcentaje restante destinado a consumo final de los hogares. En el año 2013 esta distribución se revierte, y el 50,8% de la producción se destina a consumo final de los hogares, y el 49,2% a consumo intermedio.


1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones)

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

2010 2011 2012 2013

Ñill

ones

de

Dóla

res

Producción y Demanda Sector Cosméticos y Artículos de Higiene

Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente)

52,3%51,5%

53,3%

49,2%47,7%

48,5%

46,7%

50,8%

42,0%

44,0%

46,0%

48,0%

50,0%

52,0%

54,0%

2010 2011 2012 2013

Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector Cosméticos y Artículos de Higiene.

%Consumo Intermedio %Consumo Final


En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que la ratio importaciones-demanda total ha tenido una tenencia creciente en los últimos años, pasando de 6,99% en 2010 a 8,22% en 2014, indicando que a pesar de la demanda creciente, las importaciones han crecido a una velocidad mayor.


En lo que concierne a la balanza comercial del sector de cosméticos y artículos de higiene en Colombia, el siguiente gráfico muestra que las exportaciones fueron mayores a las importaciones entre 2010 y 2011, pero en 2012 la balanza se revierte, y las importaciones son mayores que las exportaciones en este año, y en 2013 la brecha se cierra casi en su totalidad.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios.

6,99%

7,92% 7,90%

8,22%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

2010 2011 2012 2013

Importaciones/Demanda Total

0100200300400500600700800900

1.000

2010 2011 2012 2013

Importaciones vs. Exportaciones - Sector Cosméticos y Artículos de Higiene. Millones de Dólares.

Exportaciones Importaciones


En línea con lo anterior, se observa que cada vez es menor la proporción de producción que se destina a suplir mercados externos (exportaciones), aunque como se observó en gráficos anteriores, las exportaciones han crecido a pesar de que la ratio exportaciones/producción ha caído levemente, y esto indica que la producción ha crecido a una mayor velocidad.


8,62%

9,28%

7,51%

8,38%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2010 2011 2012 2013

Exportaciones/Producción


3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales

3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia

El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55.6% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1.1 millones de personas).

La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.

3.2. Índices de concentración

A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para cada sector económico, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial.

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 1 código CIIU:

CIIU 2424: Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador.


De acuerdo con la siguiente tabla, la concentración de mercado del sector CIIU 2424 (Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador) es relativamente alta en número de empresas, y también lo es en cuanto a la distribución de la producción y as ventas entre las regiones de Colombia, aunque en una menor proporción. El mapa a continuación muestra que la producción se da mayoritariamente en la región Andina (66%), seguida por la región Pacífica (33%) y la región Caribe (1%).

Sector CIIU 2424 - Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador

2010 2011 2012 IHH Producción (Cantidad) 0,54 0,54 0,52 IHH Venta (Cantidad) 0,53 0,53 0,53 IHH Número Empresas 0,66 0,66 0,65

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia.


4. Análisis de Comercio Exterior

4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector de cosméticos y artículos de higiene sumaron durante el 2014 cerca de USD 841,42 millones, equivalente a un incremento del 67,23% frente al valor registrado durante el año 2009. Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración principalmente en los productos clasificados en la partida 3302 (Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas) con una participación del 25,87%; y seguida por las importaciones de la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)) con una participación en las importaciones colombianas del 19,62%.

Fuente: UN-COMTRADE, elaboración propia.

De forma particular, se destaca el crecimiento entre 2009 y 2014 de las importaciones de los productos que pertenecen a las partidas: 3401 (Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos) en la cual se observa un crecimiento en las importaciones del 122%; la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)) con un incremento generalizado en sus importaciones del 104% entre 2010 y 2014; y las importaciones de la partida 3304 (Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel) en la cual se observa un crecimiento en las importaciones del 92%.

503.154 585.634

737.989 782.360 794.768

841.420

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones Sector Cosméticos y Artículos de Higiene

10.309 12.071

14.749 14.401 11.322 12.220

-

5.000

10.000

15.000

20.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones 3301: Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los

concretos.

121.289 126.163 156.472

180.083 204.266 217.646

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones 3302: Mezclas de sustancias odoriferas y mezclas.



33.060 31.881

40.857 43.921 48.902 47.433

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones 3303: Perfumes y aguas de tocador.

65.784 81.067

111.249 111.102 117.330 126.231

- 20.000 40.000 60.000 80.000

100.000 120.000 140.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones 3304: Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la

piel.

58.105 72.026

91.560 94.207 106.324 100.696

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones 3305: Preparaciones capilares.

37.510 33.777

54.103 56.744

46.405 44.838

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones 3306: Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos.

18.529 24.242 25.839

33.378 39.489 41.187

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones 3401: Jabon; productos y preparaciones organicos tensoactivos

usado.

80.809 98.022

127.196 134.910 142.524 165.090

-

50.000

100.000

150.000

200.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones 3402: Agentes de superficie organicos (excepto el jabon).

45.914 61.192

69.758 75.880 69.844 76.475

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones 3307: Preparaciones para afeitar o para antes o despues del afeitado,

desodo

31.845

45.193 46.206

37.734

8.362 9.604

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones 4818: Papel del tipo de los utilizados para papel higienico y papeles

similares.


El análisis por países de las importaciones de cada una de las partidas arancelarias a 4 dígitos que componen el sector de cosméticos y artículos de higiene indica que para los productos de la partida 3301 (Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos) las importaciones ingresan a Colombia principalmente desde Estados Unidos (29,31%), Brasil (13,37%) e India (11,35%). Se destaca la evolución de las importaciones que ingresan desde India, pues han incrementado anualmente a una tasa del 15,73%.


Para la partida 3302 (Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones)) las importaciones ingresan principalmente desde México (42,12%), Estados Unidos (17,43%) y Republica Dominicana (10,68%). De forma generalizada se observan tasas de crecimiento anuales positivas para las importaciones provenientes de los distintos países.


-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

EstadosUnidos deAmérica

Brasil India Francia China España Otros

Producto: 3301 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos o abs

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

México EstadosUnidos deAmérica

RepúblicaDominicana

Suiza Uruguay Reino Unido Otros

Producto: 3302 Mezclas de sustancias odoriferas y mezclas (incluidas las disoluciones



Los productos de la partida 3303(Perfumes y aguas de tocador) ingresan principalmente a Colombia desde Francia (44,34%), Perú (21,55%) y España (22,70%). Se destaca el incremento anual en las importaciones desde España entre 2010 y 2014, que fue del 22,70%.


Para los productos de la partida 3304 (Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, exc) las importaciones ingresan principalmente a Colombia desde Estados Unidos (17,03%), Perú (13,86%) y Francia (13,85%). En esta partida Brasil ocupa el puesto cinco entre los proveedores del mercado colombiano con una participación en sus importaciones del 6,46% y una tasa de crecimiento anual de estas del 7,41% entre 2010 y 2014.


-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

Francia Perú España Ecuador EstadosUnidos deAmérica

Reino Unido Otros

Producto: 3303 Perfumes y aguas de tocador.


-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%


Perú Francia México Brasil China Otros

Producto: 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, exc



Las importaciones de la partida 3305 (Preparaciones capilares) ingresan principalmente a Colombia desde México (56,32%), Brasil (15,66%) y Estados Unidos (10,90%). Se evidencia un incremento anual en las importaciones de Estados Unidos (23,94%). Además, las importaciones que ingresan desde Brasil crecieron a una tasa anual del 9,82%.


Para la partida 3306 (Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y crem) las principales importaciones ingresan a Colombia principalmente desde México (57,83%), Brasil (17,59%) y Estados Unidos (11,48%). En este caso sobresalen las importaciones provenientes de Alemania y Reino Unido, pues han crecido a tasas anuales respectivas del 112,1% y 46,32%. Por su parte, las importaciones provenientes de Brasil han crecido a una tasa anual del 6,31%.


-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

México Brasil EstadosUnidos deAmérica

España Italia Perú Otros

Producto: 3305 Preparaciones capilares


-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

México Brasil EstadosUnidos deAmérica

Irlanda Reino Unido Alemania Otros

Producto: 3306 Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y crem



Para las importaciones de la partida 3307 (Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado) ingresan principalmente a Colombia desde México (27,35%), Estados Unidos (21,65%) y Brasil (9,73%). Aquí se destaca el incremento que tuvieron las importaciones provenientes de México, las cuales crecen a una tasa anualizada del 17,21% entre 2010 y 2014.


Para la partida 3401 (Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón). Las principales importaciones ingresan a Colombia principalmente desde Brasil (22,61%), Zona Franca (15,71%) y México (11,97%). Se destaca el hecho de que los productos que ingresan por zonas francas se han incrementado en una tasa anualizada del 132,61% entre 2010 y 2014.


-15%

0%

15%

30%

México EstadosUnidos deAmérica

Brasil Canadá Argentina Perú Otros

Producto: 3307 Preparaciones para afeitar o para antes o despues del afeitado, desodo


-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Brasil Zona franca México EstadosUnidos deAmérica

Indonesia Ecuador Otros

Producto: 3401 Jabon; productos y preparaciones organicos tensoactivos usados como ja



Para los productos de la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tens) las importaciones ingresan principalmente a Colombia desde Estados Unidos (33,38%), México (26,33%) y Ecuador (8,37%). En esta partida se observa un crecimiento anual positivo de forma generalizada en las importaciones; y en este sentido se destacan las importaciones provenientes de Brasil que crecieron a una tasa anual del 26,67% entre 2010 y 2014.


Para las importaciones de la partida 4808 (Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similar) ingresa principalmente a Colombia desde China (38,09%), Estados Unidos (28,73) y Chile (7,88%). Se ha visto un incremento anual importante de las importaciones desde China (38,76%), aunque de forma generalizada, las importaciones en esta partida provenientes de otros países han caído.


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%


México Ecuador Alemania Brasil China Otros

Producto: 3402 Agentes de superficie organicos (excepto el jabon); preparaciones tens


-40%

-20%

0%

20%

40%

China EstadosUnidos deAmérica

Chile Perú Alemania Países Bajos Otros

Producto: 4818 Papel del tipo de los utilizados para papel higienico y papeles simila



4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil.

La tabla a continuación muestra las importaciones del sector de cosméticos y artículos de higiene que ingresan al mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales en cada partida arancelaria a 4 dígitos. De forma generalizada se observa que las importaciones colombianas del sector de cosméticos y artículos de higiene desde Brasil totalizaron durante el 2014 cerca de USD64,97 millones, lo que se traduce en una participación del 7,72% de las importaciones totales del sector. Este monto es significativamente superior al alcanzado durante el año 2009, cuando las importaciones sumaron USD35,24 millones. En términos de participación en las importaciones colombianas se observa un incremento entre 2009 y 2014, pasando de 7% a 7,72% y en valores de importación también se observa una tendencia creciente en los últimos seis años.


Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (miles de dólares)

Códi

go

Descripción del producto

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

3301

Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos o abs 954 9,25% -13,43% 1242 10,29% 30,19% 157610,69% 26,89% 207614,42% 31,73% 1637 14,46% -21,15% 163413,37% -0,18%

3302

Mezclas de sustancias odoriferas y mezclas (incluidas las disoluciones 4878 4,02% 87,69% 2527 2,00% -48,20% 2820 1,80% 11,59% 3269 1,82% 15,92% 3756 1,84% 14,90% 3973 1,83% 5,78%

3303

Perfumes y aguas de tocador. 1776 5,37% 996,30% 599 1,88% -66,27% 709 1,74% 18,36% 1193 2,72% 68,27% 806 1,65% -32,44% 1093 2,30% 35,61%

3304

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, exc

3841 5,84% 18,26% 5704 7,04% 48,50% 6988 6,28% 22,51% 7837 7,05% 12,15% 7876 6,71% 0,50% 8153 6,46% 3,52%

3305

Preparaciones capilares. 8190 14,10% 6,72% 9872 13,71% 20,54% 1246813,62% 26,30%1447215,36% 16,07% 12176 11,45% -15,87%1576915,66% 29,51%

3306

Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y crem 3605 9,61% -37,35% 5810 17,20% 61,17% 768714,21% 32,31% 964917,00% 25,52% 7903 17,03% -18,10% 788817,59% -0,19%

3307

Preparaciones para afeitar o para antes o despues del afeitado, desodo

3608 7,86% 85,98% 6227 10,18% 72,59% 736310,56% 18,24% 7504 9,89% 1,91% 6019 8,62% -19,79% 7441 9,73% 23,63%

3401

Jabon; productos y preparaciones organicos tensoactivos usados como ja

5186 27,99% 36,65% 5212 21,50% 0,50% 579322,42% 11,15% 745422,33% 28,67% 6516 16,50% -12,58% 890621,62% 36,68%

3402

Agentes de superficie organicos (excepto el jabon); preparaciones tens

3073 3,80% -28,40% 3054 3,12% -0,62% 4418 3,47% 44,66% 5584 4,14% 26,39% 6236 4,38% 11,68% 9959 6,03% 59,70%

4818

Papel del tipo de los utilizados para papel higienico y papeles simila

131 0,41% -86,58% 103 0,23% -21,37% 297 0,64% 188,35% 29 0,08% -90,24% 52 0,62% 79,31% 157 1,63% 201,92%

Total 35242 7,00% 11,73% 40350 6,89% 14,49% 50119 6,79% 24,21%59067 7,55% 17,85% 52977 6,67% -10,31%64973 7,72% 22,64%

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios


En el siguiente gráfico se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones de productos del sector de cosméticos y artículos de higiene en Colombia provenientes de Brasil. La tendencia es claramente positiva, con un crecimiento entre 2009 y 2014 del 84,36%.


Este comportamiento creciente se explica principalmente por las importaciones de productos de la partida 3305 (Preparaciones capilares) que representa el 24,27% de las importaciones del sector que ingresan a Colombia desde Brasil, y la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tens) con el 15,33%.

35.242 40.350

50.119

59.067 52.977

64.973

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones desde Brasil Sector Cosméticos y Artículos de Higiene

954 1.242

1.576

2.076 1.637 1.634

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones desde Brasil 3301: Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos

los concretos.

4.878

2.527 2.820 3.269

3.756 3.973

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones desde Brasil 3302: Mezclas

de sustancias odoriferas y mezclas.

1.776

599 709

1.193

806 1.093

-

500

1.000

1.500

2.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones desde Brasil 3303: Perfumes y aguas de tocador.

3.841 5.704

6.988 7.837 7.876 8.153

- 2.000 4.000 6.000 8.000

10.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones desde Brasil 3304: Preparaciones de belleza, maquillaje y

para el cuidado de la piel.



Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial bilateral del sector ha sido constantemente superavitaria para Brasil, oscilando entre USD13,49 millones en 2010 y USD31,73 millones en 2014; estando explicada esta balanza bilateral principalmente por el comportamiento de las importaciones de la partida 3305 (Preparaciones capilares) y la 4818 (Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares).

8.190 9.872

12.468 14.472

12.176

15.769

-

5.000

10.000

15.000

20.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones desde Brasil 3305: Preparaciones capilares.

3.605 5.810

7.687 9.649

7.903 7.888

- 2.000 4.000 6.000 8.000

10.000 12.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones desde Brasil 3306: Preparaciones para higiene bucal o dental,

incluidos los polvos.

3.608

6.227 7.363 7.504

6.019 7.441

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones desde Brasil 3307: Preparaciones para afeitar o para antes o

despues del afeitado, desodo

5.186 5.212 5.793 7.454

6.516

8.906

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones desde Brasil 3401: Jabon; productos y preparaciones organicos

tensoactivos usado.

3.073 3.054 4.418

5.584 6.236

9.959

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones desde Brasil 3402: Agentes de superficie organicos (excepto el jabon).

131 103

297

29 52

157

-

100

200

300

400

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones desde Brasil 4818: Papel del tipo de los utilizados para papel higienico y

papeles similares.


Balanza Comercial entre Brasil y Colombia (Miles de Dólares)

Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3301 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos 1.112 905 1.284 1.615 1.528 1.460

3302 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas 3.885 2.314 2.321 3.054 3.413 3.775

3303 Perfumes y aguas de tocador 1.429 411 387 654 -673 151

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel 3.066 3.808 5.346 4.158 4.547 6.879

3305 Preparaciones capilares 6.473 9.018 9.271 11.028 9.174 12.120

3306 Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y crema

-2.748 -418 198 1.012 -7.450 -664

3307 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodo, etc.

2.684 5.430 6.184 4.918 4.777 5.723

3401 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos 4.562 4.490 5.815 6.191 5.806 7.074

3402 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) 2.242 163 2.482 2.153 1.980 6.372

4818 Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares

-1.310 --12.626 -19.354 -8.672 -8.993 -11.154

Total 21.395 13.495 13.934 26.111 14.109 31.736



5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Cosméticos y Artículos de Higiene en el Mercado Colombiano

A continuación se muestran los aranceles para las distintas partidas arancelarias que componen el sector de cosméticos y artículos de higiene. En cada caso se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la participación en las importaciones colombianas.

5.1. Partida 3301 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos

Arancel Aplicable a las Partida 3301.12.00.00, 3301.19.10.00, 3301.19.90.00, 3301.24.00.00, 3301.25.00.00, 3301.29.30.00,

3301.29.90.00 AEC 5% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

INDIA 5% 01-ene-07

Arancel Aplicable a la Partida 3301.13.00.00 AEC 10% Arancel Variable N.D.


BRASIL 0,00% 0,00% 09-may-08 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

INDIA 10% 10-nov-08 FUENTE: DIAN

5.2. Partida 3302 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas

Arancel Aplicable a las Partida 3302 AEC 0,0% Arancel Variable N.D.



MEXICO 0,00% 01-ene-07 REPUBLICA DOMINICANA 0,00% 01-ene-07

FUENTE: DIAN

5.3. Partida 3303 Perfumes y aguas de tocador

Arancel Aplicable a las Partida 3303 AEC 15% Arancel Variable N.D.


BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-10 ESPAÑA 10,00% 01-ene-15FRANCIA 10,00% 01-ene-15

PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08 Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015

FUENTE: DIAN


5.4. Partida 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel

Arancel Aplicable a las Partida 3304.10.00.00, 3304.20.00.00 AEC 15% Arancel Variable N.D.


BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-10 ESTADOS UNIDOS 12,00% 01-ene-15

FRANCIA 10,00% 01-ene-15 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08




FRANCIA 14.50% 01-ene-15 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08

Arancel Aplicable a las Partida 3304.99.00.00 AEC 15% Arancel Variable N.D.



FRANCIA 10,00% 01-ene-15 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08

Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015 FUENTE: DIAN

5.5. Partida 3305 Preparaciones capilares



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-10ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

MEXICO 0,00% 01-ene-07









MEXICO 0,00% 01-ene-07 FUENTE: DIAN

5.6. Partida 3306 Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas




MEXICO 0,00% 01-ene-07FUENTE: DIAN

5.7. Partida 3307 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes

Arancel Aplicable a las Partida 3307.10.00.00, 3307.20.00.00, 3307.41.00.00, 3307.49.00.00

AEC 15% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País

País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-10

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 MEXICO 0,00% 01-ene-07

Arancel Aplicable a las Partida 3307.30.00.00, 3307.90.10.00, 3307.90.90.00 AEC 15% Arancel Variable N.D.



MEXICO 0,00% 01-ene-07 FUENTE: DIAN

5.8. Partida 3401 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos








BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 MEXICO 0,00% 01-ene-07

FUENTE: DIAN

5.9. Partida 3402 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)




ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07 ESTADOS UNIDOS 3,00% 01-ene-15


Arancel Aplicable a las Partida 3402.12.90.00, 3402.13.10.00, 3402.13.90.00, 3402.13.90.00, 3402.19.10.00, 3402.20.00.00



ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12




BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12 ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07

ESTADOS UNIDOS 9,00% 01-ene-15MEXICO 0,00% 01-ene-07

FUENTE: DIAN

5.10. Partida 4818 Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares



País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CHILE 0,00% 01-ene-07 CHINA 15% 05-nov-10

ESTADOS UNIDOS 6,00% 01-ene-15



Arancel Específico por PaísPaís Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CHILE 0,00% 01-ene-07 CHINA 0% 23-feb-11

ESTADOS UNIDOS 6,00% 01-ene-15 FUENTE: DIAN

5.10.1. Proceso de Desgravación

Debido a los procesos de desgravación que afectan el arancel aplicable a las importaciones, a continuación se presenta un mayor detalle del mismo2:

5.10.1.1. Estados Unidos

Subpartidas 3304.10.00.00, 3304.20.00.00, 3304.30.00.00, 3304.91.00.00, 3305.20.00.00, 3306, 3307.30.00.00, 3307.90.10.00, 3307.90.90.00 y 3402.19.90.00: Productos en categoría de desgravación C, con 10 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2021.

Subpartidas 4818.10.00.00, 4818.20.00.00, 4818.30.00.00, 4818.50.00.00 y 4818.90.00.00: Productos en categoría de desgravación U, con 5 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2016.

Subpartidas 3305.30.00.00, 3402.11.10.00, 3402.11.90.00, 3402.12.10.00 y 3402.12.90.00: Productos en categoría de desgravación B, con 5 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2016.

5.10.1.2. Unión Europea

Subpartidas 3303, 3304.10.00.00, 3304.20.00.00 y 3304.99.00.00: Productos en categoría de desgravación C, con 6 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2018.

Subpartidas 3304.30.00.00 y 3304.91.00.00: Productos en categoría de desgravación F, con 11 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2023.

5.10.1.3. Brasil

Las partidas pendientes de desgravación quedan planamente desgravadas a partir del año 2018.

2 Para información sobre la tarifa arancelaria aplicable, para un momento específico y por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) https://muisca.DIAN.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces


6. Principales Actores del Sector

Entre los principales actores del sector de cosméticos y artículos de higiene en Colombia se destacan las siguientes empresas:

Colgate- Palmolive –E.E.U.U

Unilever Andina Colombia –Británico- neerlandesa

Johnson & Johnson –E.E.U.U

Procter & Gamble –E.E.U.U

Avon Colombia –E.E.U.U

Yanbal Colombia –Perú


7. Principales Importadoras del Sector en Colombia

Las principales empresas en Colombia en términos de importación de productos del sector de cosméticos y artículos de higiene, de acuerdo con el valor importado en 2014 son:

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR CÓMESTICOS Y ARTÍCULOS DE HIGIENE (IMPORTACIONES 2014)

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL

8000009464 PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA 87.141.761

8600744509 QUALA S A 76.047.031

8903005466 COLGATE PALMOLIVE COMPANIA 56.944.436

8605122494 YANBAL DE COLOMBIA S A 52.945.095

8600025182 UNILEVER ANDINA COLOMBIA S A 41.963.487Fuente: Legiscomex


8. Ferias y Eventos

COLOMBIA BEAUTY SHOW Evento anual celebrado en la ciudad de Medellín y dirigido a profesionales de la belleza donde los expositores ofrecen a los asistentes muestra comercial, demostraciones en vivo para aplicación de productos en Main Stage-Tarima o Mini Stage, como también clases o talleres personalizados en los salones VIP. BELLEZA Y SALUD Evento realizado de manera anual en en Corferias (Bogotá), es laa celebración más grande en torno a la belleza y la salud en Colombia. En un solo lugar expertos y marcas nacionales e internacionales se darán cita para mostrar a los visitantes los últimos productos, las nuevas tendencias y los avances relacionados a la belleza integral para la mujer y el hombre moderno.


9. Oportunidades de Mercado

En este apartado se realiza una selección de aquellas partidas en las que los productos brasileros puedan tener oportunidades de mercado en Colombia. Para este fin se analizan distintos criterios particulares, tales como el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida, es decir, si Brasil tiene mayor o menor arancel que estos; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analiza el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda que corresponde a productos importados.

En términos generales, se evidenció que las importaciones colombianas para la mayoría de las partidas arancelarias que componen el sector de cosméticos y artículos e higiene han tenido una tendencia creciente en los últimos años, y Brasil presenta ventajas arancelarias en la mayoría de las partidas que lo componen (con un arancel siempre igual o menor al de los principales competidores de cada partida arancelaria).

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de cosméticos y artículos de higiene se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: la partida 3401 (Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos) en la cual se observa un crecimiento en las importaciones del 122%, de las cuales el 21,62% ingresan a Colombia desde Brasil que es el primer socio comercial más importante en este sector, y se observa además una ventaja comparativa en términos arancelarios para los productos brasileños; la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)) con un incremento generalizado en sus importaciones del 104% entre 2010 y 2014, y con presencia de ventaja arancelaria para los productos que ingresan a Colombia desde Brasil (en comparación con los principales competidores del sector); las importaciones de la partida 3304 (Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel) en la cual se observa un crecimiento en las importaciones del 92%, se encuentran ventajas arancelarias a favor de Brasil (con respecto a los principales competidores de esta partida: Estados Unidos, Perú y Francia).

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