estudio de mercado cosméticos e insumos médicos en

Estudio de Mercado Cosméticos e Insumos Médicos en Emiratos Árabes Unidos Abril 2012

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Pro Chile en Dubai

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ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Cosmética e Insumos Médicos para el mercado Emiratos Árabes Unidos – Año 2012

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INDICE

I. Producto: .................................................................................................................................. 4

1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4

2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4

3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 5

II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria .................................................................................. 6

1. Arancel General: .................................................................................................................................... 6

2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*): ........................................................................................... 7

3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 7

4. Otros Impuestos: ................................................................................................................................... 8

5. Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................................. 8

III. Requisitos y Barreras de Acceso ............................................................................................... 8

1. Regulaciones de importación y normas de ingreso .............................................................................. 8

Por otro lado, en el área de los suplementos médicos se debe tener en consideración los siguientes puntos: ...................................................................................................................................................... 9

2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas: .............................................................................................................................. 9

3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) ............................................................................. 10

IV. Estadísticas – Importaciones .................................................................................................. 11

1. Estadísticas 2011 ................................................................................................................................. 12

2. Estadísticas 2010 ................................................................................................................................. 12

3. Estadísticas 2009 ................................................................................................................................. 13

V. Características de Presentación del Producto ........................................................................... 37

1. Potencial del producto. ....................................................................................................................... 37

1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................................. 38


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1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.). ................................................................................................................................. 39

1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen). .................................................................................................................................... 39

1.4. TEMPOR AD A S DE M A Y OR DEM A ND A/CO NS UMO DEL PRO DUCTO. .......................................... 39

1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 39

VI. Canales de Comercialización y Distribución ............................................................................. 40

VII. Precios de referencia – retail y mayorista ............................................................................... 42

VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia .................................... 44

IX. Características de Presentación del Producto .......................................................................... 45

X. SU GER ENC IAS Y REC OMEND ACIONES ................................................................................. 46

XI. FERIAS Y EVENT OS LOC ALES A REALIZ AR SE EN EL MERC AD O EN REL ACIÓN AL PR OD UCT O 48

XII. FU ENT ES REL EVAN TES DE INF OR MAC IÓN EN REL ACIÓN AL PR OD UCT O ......................... 49


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I. PRODUCTO: 1. CÓ D I G O S I S T E M A AR M O N I Z A D O C H I L E N O SACH:

Código SACH Descripción

33041000 Preparaciones para el maquillaje para labios

33042000 Preparaciones para el maquillaje de los ojos

33049100 Polvos, incluidos los compactos, de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel

33049910 Cremas para el cuidado de la piel

33049940 Bronceadores y bloqueadores solares

33051000 Champú

33059020 Acondicionadores (bálsamos) para el cabello

34011900 Los demás jabones, productos y preparaciones orgánicas, tensoactivos, en barras, panes, trozos

o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados,

recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes

90211000 Artículos y aparatos para ortopedia o para fracturas

2. DE S C R I P C I Ó N D E L P R O D U C T O:

Este estudio de mercado se centrará en los productos cosméticos e insumos médicos más demandados y

relevantes para la oferta exportable chilena.


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3. CÓ D I G O S I S T E M A AR M O N I Z A D O LO C A L :

El sistema armonizado local presenta algunas diferencias con el sistema armonizado chileno, por lo tanto, se detallará a continuación la glosa local que considera a la glosa chilena en análisis:

SACH CHILENO SACH LOCAL DESCRIPCION

33041000 33041000 Lip make-up preparations

33042000 33042000 Eye make-up preparations

33049100 33049190 Beauty or make-up powders

(excluding baby powder), whether

or not compressed

33049910 33049930 Preparations for moisturizing

softening the skin

33049940 33049920 Suntan preparations

33051000 33051000 Hair shampoos

33059020 33059020 Hair cream

34011900 34011190 Soap & organic surface-active products & preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, molded pieces or shapes, whether or not containing soap, toilet soap (including medicated products)

90211000 90211090 Orthopaedic or fractures appliances


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II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA

1. AR A N C E L GE N E R A L:

El arancel para las partidas analizadas en este estudio es de un 5%, teniendo libre acceso posteriormente a

cualquier país del Consejo de Cooperación del Golfo, lo que hace de EAU, y de Dubai, definitivamente, un buen

centro de redistribución en la zona.

SACH CHILENO SACH LOCAL ARANCEL GENERAL MFN

33041000 33041000 5%

33042000 33042000 5%

33049100 33049190 5%

33049910 33049930 5%

33049940 33049920 5%

33051000 33051000 5%

33059020 33059020 5%

34011900 34011190 5%

90211000 90211090 5%


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2. AR A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O CH I L E N O (*) :

Los productos incluidos en este informe se encuentran con el mismo arancel de MFN del 5%.

Código Descripción Tarifa aplicada Tipo de referencia

33041000 Preparaciones para el maquillaje para

labios

5% Sin referencia

33042000 Preparaciones para el maquillaje de los ojos 5% Sin referencia

33049100 Polvos, incluidos los compactos, de belleza,

maquillaje y para el cuidado de la piel

5% Sin referencia

33049910 Cremas para el cuidado de la piel 5% Sin referencia

33049940 Bronceadores y bloqueadores solares 5% Sin referencia

33051000 Shampoos 5% Sin referencia

33059020 Acondicionadores (bálsamos) para el

cabello

5% Sin referencia

34011900 Los demás jabones, productos y

preparaciones orgánicas, tensoactivos, en

barras, panes, trozos o piezas troqueladas o

moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin

tejer, impregnados, recubiertos o

revestidos de jabón o de detergentes

5% Sin referencia

90211000 Artículos y aparatos para ortopedia o para

fracturas

5% Sin referencia

3. OT R O S PA Í S E S C O N VE N T A J A S AR A N C E L A R I A S :

Para los productos contenidos en este informe todos los países competidores directos están sujetos a MFN (Nación

más favorecida), por lo que tienen arancel de 5%. Los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo tienen

arancel 0% y otros países de la región, como por ejemplo: Egipto, El Líbano, Republica Árabe de Siria y Jordania;

también gozan de arancel de importación 0%.


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4. OT R O S IM P U E S T O S :

Los EAU no tienen ningún impuesto a la renta, a las ventas, o impuesto al valor agregado. Los impuestos

corporativos se aplican solamente a las compañías petroleras y a las sucursales de los bancos extranjeros . La tarifa

es determinada mediante un acuerdo del gobierno con la firma, además de algunas cargas de los honorarios que

cobra el gobierno.

5. BA R R E R A S PA R A – A R A N C E L A R I A S

Existe un arancel único del 5% desde el año 2003. Este arancel se paga una vez que el producto entra por alguno

de los países del golfo, sin tener que aplicarse ningún arancel o tasa a posterior si el producto cambia de país

dentro de la zona. No se aprecian cuotas de importación de productos, ni ninguna otra clase de barreras para

arancelarias.

III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

1. RE G U L A C I O N E S D E I M P O R T A C I Ó N Y N O R M A S D E I N G R E S O

El régimen de comercio es libre y no hay ningún tipo de control de cambios. En cuestiones de acceso al mercado,

no se aprecian leyes o barreras de ningún tipo excesivamente duras. No hay impuestos directos ni indirectos,

simplemente tasas municipales para los establecimientos comerciales.

El Ministerio de Salud de los EAU, ha desarrollado una serie de medidas sobre la importación y el etiquetado que se

deben cumplir a cabalidad para tener acceso al mercado emiratí. Para obtener dicho permiso, en el caso del área

cosmética, se tiene que cumplir con los siguientes requisitos:

- El importador deberá enviar los detalles de cada producto a la siguiente dirección de correo electrónico:

[email protected]. En este correo se deberá incluir también algunos detalles de la compañía, tales como:

nombre de la empresa, P.O box, teléfonos, fax, nombre del representante y celular de contacto.

- El CPSS (Consumer Products Safety section) de la municipalidad de Dubai, responderá este e-mail enviando

adjunto el “Application Form for Cosmetic Labeling Assessment” (Formulario de Solicitud de Evaluación de

Etiquetado de cosmética).

- Se deberá presentar también al CPSS el Health Certificate (certificado sanitario), Free Sale Certificate

(Certificado Venta Libre), Analysis Report (informe de análisis), Laboratory Test report (informe de análisis

de laboratorio) junto con cada producto que se aplicó para el etiquetado de evaluación.

- Después de tener todos estos antecedentes listos, se cancelará 10 dírhams por cada producto solicitado.


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Por otro lado, en el área de los suplementos médicos se debe tener en consideración los siguientes puntos:

- El fabricante o su representante local autorizado (o distribuidor) deberá realizar un inscripción en el

Ministerio de Salud siguiendo los pasos en "the Registration Guideline” efectuada por ellos mismos,

destinada en mantener un equilibrio entre la seguridad del producto, calidad y eficacia.

- Las copias de todos los certificados originales relacionados con la norma ISO emitido por las respectivas

autoridades en el país.

- Descripción del producto, el uso previsto, las indicaciones, instrucciones de uso, las contraindicaciones,

advertencias y precauciones.

- Especificaciones de los materiales utilizados en el dispositivo fabricación y envasado.

- Los datos de la primera introducción del producto y el uso, la lista de países donde se comercializa y

detalles de la situación reglamentaria. Un resumen obligatorio de los problemas reportados con el

dispositivo desde su introducción en el mercado.

- La evidencia objetiva de lo biológico la seguridad del dispositivo, detalles en cuanto a si contiene tejido

animal o humano o sus derivados.

- Información sobre los precios de venta en el país de origen.

2. ID E N T I F I C A C I Ó N D E L A S A G E N C I A S A N T E L A S C U A L E S S E D E BE N T R A M I T A R P E R M I S O S D E I N G R E S O, R E G I S T R O

D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S:

La norma requiere que la información de los ingredientes del producto sea detallada con una etiqueta en el mismo

ya sea en inglés o árabe para que el consumidor pueda estar informado de su composición. Si es la primera vez que

el producto llega a EAU, la empresa importadora debe obtener la aprobación del etiquetado para todo producto

envasado que no haya sido aprobado previamente.

El etiquetado debe notificar lo siguiente:

- Nombre del producto

- Marca del producto

- Detalles del fabricante

- País de origen

- Ingredientes

- Tamaño o peso del producto

- Fechas de elaboración y vencimiento, además del Periodo Después de Apertura


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- Las condiciones de almacenamiento

- Instrucciones de uso

- Notas de advertencia para la salud

- Código de barras

- No incluir imágenes o ilustraciones que sean incompatibles con las costumbres sociales del momento

- No detallar el precio

En base a estas condiciones, el inspector de salud retirará cualquier producto que no cumpla con las

especificaciones mencionadas anteriormente y se aplicarán multas de ser necesario.

También se debe tener presente que productos con propiedades medicinales en EAU son considerados como

productos farmacéuticos, por lo tanto, deben ser registrados.

Para el etiquetado, se debe ser cuidadoso en utilizar términos, tales como: treatment (tratamiento), wellness

(bienestar) y/o healthness (saludable), ya que tal denominación es entendida como un producto que deberá ser

sometido a una serie de controles y certificados farmacéuticos, con inlcuso la prohibición de introducir dicho

producto en el mercado.

Considerar la guía para productos cosméticos en Dubai:

http://cosmeticsexport.com/pic/rules/20091016151543560.pdf

3. E J E M P L O S D E E T I Q U E T A D O D E P R O D U C T O S ( I M Á G E N E S)

http://cosmeticsexport.com/pic/rules/20091016151543560.pdf�


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IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES

CODIGO SACH LOCAL 33041000: Lip make-up preparations.

Fuente: Elaboración propia en base a Aduanas de Dubai

Al analizar esta glosa en cantidad en Kilogramos podemos ver que China juega un rol bastante elevado en

preparaciones para el maquillaje para los labios, ya que fueron importados el año 2011, 3,385,686 kilos, pero

obteniendo menos dinero, ya que son productos de baja calidad y más baratos, por lo tanto, se compra en mayor

cantidad.

La venta de lápices labiales y en general de todos los productos cosméticos, han aumentado no solo en EAU sino

además en todo el mundo, a continuación se detallan los países que lideran esta rama, tomando en consideración

las importaciones en dólares en los últimos tres años:


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1. E S T A D Í S T I C A S 2011

Principales Países de Origen

Cantidad Kg Monto (Miles

US$) % Participación en el Mercado

ALEMANIA 225,967 13,892,117 26.28%

FRANCIA 129,078 11,867,320 22.45%

CANADA 22,579 6,400,993 12.11%

ITALIA 72,425 4,937,812 9.34%

USA 113,254 4,503,815 8.52%

CHINA 3,385,686 3,238,220 6.13%

BELGICA 11,181 3,182,236 6.02% REINO UNIDO 24,100 1,767,542 3.34% ESPAÑA 12,709 1,093,396 2.07%

COREA DEL SUR 7,324 512,975 0.97%

POLONIA 9,990 429,297 0.81%

TAILANDIA 37,830 428,823 0.81%

INDONESIA 112,101 328,296 0.62%

TAIWAN 10,990 284,441 0.54%

Total 4,175,214 52,867,282 100%

2. E S T A D Í S T I C A S 2010



US$) % Participación en el

Mercado

FRANCIA 193,372 12,956,654 28.36%

ALEMANIA 168,890 9,206,098 20.15%

USA 102,524 6,389,174 13.98%

ITALIA 67,480 4,491,476 9.83%

CHINA 5,810,408 4,437,088 9.71%

BELGICA 9,132 3,115,023 6.82%

CANADA 11,357 1,452,459 3.18% REINO UNIDO 28,967 1,219,427 2.67% ESPAÑA 22,461 1,144,520 2.50% COREA DEL SUR 10,077 422,402 0.92% TAIWAN 41,506 324,895 0.71%

TAILANDIA 58,226 267,650 0.59%

DINAMARCA 4,110 266,092 0.58%

Total 6,528,511 45,692,959 100%


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3. E S T A D Í S T I C A S 2009



US$) % Participación en el

Mercado

FRANCIA 308,666 62,602,121 29.39%

ALEMANIA 227,429 40,649,110 19.09%

USA 157,859 25,789,977 12.11%

ITALIA 112,359 21,173,280 9.94%

CHINA 4,291,078 19,437,559 9.13%

BELGICA 22,300 9,373,666 4.40%

ESPAÑA 32,810 9,114,391 4.28%

CANADA 28,242 8,756,528 4.11%

REINO UNIDO 37,744 7,697,231 3.61%

POLONIA 39,414 2,546,397 1.20%

TAIWAN 134,486 1,817,159 0.85%

TAILANDIA 103,496 1,252,663 0.59%

COREA DEL SUR 41,906 954,912 0.45%

REPUBLICA CHECA 5,777 938,888 0.44%

JAPON 5,789 875,064 0.41%

Total 5,549,355 212,978,946 100% Fuente: Gobierno de Dubai (Dubai Customs).

CODIGO SACH LOCAL 33042000: Eye make-up preparations. En las estadísticas de los años 2009, 2010 y 2011 de maquillaje para los ojos que se verá a continuación, vemos como Francia es el primer país exportador a Emiratos, debido a la gran importancia de este país en el sector que le conceden las grandes marcas de lujo que operan en este sector.


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En cuanto a esta partida arancelaria, el liderazgo en las importaciones de Emiratos Árabes Unidos lo lleva

claramente Francia, quienes alcanzaron los USD 19,528,990 en ventas durante el año 2010. El segundo lugar lo

tiene Estados Unidos con solo el 13,38% de las importaciones a Emiratos Árabes Unidos.

1. Estadísticas 2011



US$) % Participación en el Mercado

FRANCIA 169,674 17,111,848 30.96%

ALEMANIA 124,529 9,441,177 17.08%

ITALIA 111,772 7,970,546 14.42%

CANADA 20,992 5,771,892 10.44%

USA 111,005 5,307,668 9.60%

CHINA 1,374,074 2,575,451 4.66%

JAPON 14,015 1,579,977 2.86%

REINO UNIDO 26,028 1,352,708 2.45%

SUIZA 5,927 1,034,986 1.87% REPUBLICA CHECA 9,752 803,362 1.45% BELGICA 4,793 683,678 1.24%

MONACO 5,408 558,109 1.01%

TAILANDIA 15,450 548,480 0.99%

PAQUISTAN 47,824 539,043 0.98%

Total 2,041,244 55,278,924 100%



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Estadísticas 2010

Principales Países de Origen Cantidad Kg Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado

FRANCIA 382,327 19,528,990 41.13%

USA 105,027 6,354,367 13.38%

ALEMANIA 85,752 5,287,403 11.14%

ITALIA 71,288 3,970,269 8.36%

CHINA 2,054,640 3,303,689 6.96%

CANADA 12,606 2,835,097 5.97%

JAPON 19,555 1,749,964 3.69% REINO UNIDO 29,939 1,649,619 3.47% IRLANDA 12,880 790,957 1.67%

MONACO 4,013 742,112 1.56%

TAILANDIA 33,819 635,844 1.34%

ESPAÑA 57,168 629,589 1.33%

Total 2,869,013 47,477,901 100% 2. Estadísticas 2009


FRANCIA 528,486 97,603,961 42.58%

USA 129,878 26,505,388 11.56%

ALEMANIA 125,559 24,924,622 10.87%

ITALIA 154,877 21,565,145 9.41%

JAPON 70,075 14,753,115 6.44%

CANADA 25,226 10,776,211 4.70%

CHINA 1,498,169 10,449,077 4.56%

REINO UNIDO 55,142 6,267,778 2.73%

INDONESIA 43,634 3,819,077 1.67%

BELGICA 7,644 3,357,142 1.46%

ESPAÑA 36,545 2,702,638 1.18%

TAILANDIA 42,757 2,677,687 1.17%

MONACO 6,388 2,151,796 0.94%

REPUBLICA CHECA 7,104 1,695,208 0.74%

Total 2,731,484 229,248,845 100%


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CODIGO SACH LOCAL 33049190: Beauty or make-up powders (excluding baby powder), whether or not compressed. En el año 2009 y 2010 podemos ver que España era número 1 en las importaciones en los Emiratos de polvos, incluidos los compactos, de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel; pero el año pasado fue desplazado por Estados Unidos, pasando a 8vo lugar.



USA 63,783 7,280,889 26.62%

ITALIA 67,935 6,525,698 23.86%

FRANCIA 35,271 4,311,015 15.76%

INDIA 688,228 2,332,638 8.53%

CANADA 6,610 1,311,349 4.80%

REINO UNIDO 85,605 1,174,729 4.30%

CHINA 539,413 897,514 3.28%

ESPAÑA 4,542 713,865 2.61%

BELGICA 2,779 580,345 2.12%

ALEMANIA 31,843 480,845 1.76%

MALASIA 309,263 421,621 1.54%

FILIPINAS 49,136 280,383 1.03%

IRLANDA 4,416 260,895 0.95%

POLONIA 15,920 259,106 0.95%

TAILANDIA 63,575 244,908 0.90%

Total 1,999,464 27,346,895 100%


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3.


ESPAÑA 1,647,226 14,382,329 27.39%

ALEMANIA 1,365,573 12,189,399 23.22%

FRANCIA 136,614 4,763,428 9.07%

USA 26,905 3,791,229 7.22%

ITALIA 59,592 3,733,540 7.11%

INDIA 888,706 2,717,635 5.18%

POLONIA 153,825 2,215,529 4.22%

CANADA 9,203 1,972,933 3.76%

REINO UNIDO 192,161 1,815,977 3.46%

TAILANDIA 197,120 1,422,013 2.71%

CHINA 507,436 1,206,906 2.30% HOLANDA 65,403 1,003,333 1.91% JAPON 7,663 682,278 1.30%

MALASIA 171,729 363,162 0.69%

BELGICA 2,123 246,165 0.47%

Total 5,431,277 52,505,855 100%


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Cantidad Kg Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado

ESPAÑA 2,077,871 74,857,688 28.25%

ALEMANIA 2,070,776 65,391,262 24.68%

FRANCIA 286,889 33,850,255 12.78%

ITALIA 267,220 26,337,655 9.94%

USA 88,151 12,680,123 4.79%

CANADA 16,364 11,253,716 4.25%

INDIA 944,066 10,819,226 4.08%

POLONIA 63,862 6,759,980 2.55%

REINO UNIDO 166,775 5,848,723 2.21%

HOLANDA 99,425 5,710,832 2.16%

CHINA 526,325 3,865,513 1.46%

JAPON 16,511 2,898,994 1.09%

TAILANDIA 205,802 2,111,110 0.80%

MALASIA 137,195 1,448,825 0.55%

TAIWAN 28,710 1,138,618 0.43%



Pági

na19

CODIGO SACH LOCAL 33049930: Preparations for moisturizing softening the skin India lidera las importaciones durante 3 años consecutivos, abarcando el año 2010 un 42.57% de las entradas al país en cremas para el cuidado de la piel. Este ítem es importante en EAU ya que el agua potable es desalinizada y esto provoca que la piel se vuelva más seca, por lo cual se necesita más humectación. 1. Estadísticas 2011

Principales Países de Origen Cantidad Kg Monto (Miles US$) % Participación en el

Mercado

INDIA 2,353,706 19,065,185 20.01%

FRANCIA 564,484 17,489,629 18.36%

USA 902,634 9,672,322 10.15%

ITALIA 861,809 7,903,521 8.30%

ALEMANIA 565,072 5,658,839 5.94%

TAILANDIA 437,680 4,779,949 5.02%

CHINA 451,827 3,016,700 3.17%

REINO UNIDO 252,274 2,720,382 2.86%

SUDAFRICA 272,747 2,572,789 2.70%

GRECIA 114,458 1,771,402 1.86%

ESPAÑA 116,643 1,601,453 1.68%

EGIPTO 87,516 784,772 0.82%

INDONESIA 112,249 656,537 0.69%

MALASIA 295,039 617,557 0.65%

FILIPINAS 70,593 554,700 0.58%

Total 9,167,924 95,279,332 100%


Pági

na20



Mercado

INDIA 3,025,110 22,537,305 42.57%

FRANCIA 257,287 5,978,071 11.29%

ALEMANIA 390,345 4,515,305 8.53%

CHINA 504,164 4,274,577 8.07%

USA 552,601 3,971,628 7.50%

TAILANDIA 307,091 3,738,544 7.06%

REINO UNIDO 215,598 2,245,743 4.24%

SUDAFRICA 230,709 1,337,370 2.53%

ITALIA 117,103 1,218,214 2.30%

POLONIA 33,200 731,964 1.38%

MALASIA 222,610 712,245 1.35%

FILIPINAS 160,262 658,732 1.24%

INDONESIA 220,574 523,267 0.99%

Total 6,282,712 52,943,614 100%


Pági

na21



Mercado

INDIA 2,827,777 70,020,807 29.48%

USA 1,076,272 30,126,895 12.68%

TAILANDIA 218,595 25,991,919 10.94%

ALEMANIA 709,483 19,668,232 8.28%

FRANCIA 241,248 17,596,806 7.41%

CHINA 404,218 16,682,552 7.02%

ITALIA 382,079 13,591,342 5.72%

REINO UNIDO 373,219 11,801,769 4.97%

INDONESIA 545,440 10,822,084 4.56%

SUDAFRICA 341,187 10,554,477 4.44%

MALASIA 285,152 3,959,218 1.67%

IRLANDA 18,152 1,886,523 0.79%

BELGICA 6,574 1,637,251 0.69%

CANADA 56,093 1,590,856 0.67%

POLONIA 84,623 1,582,867 0.67%

Total 7,570,112 237,513,598 100%

Fuente: Gobierno de Dubai (Dubai Customs).

CODIGO SACH LOCAL 33049920: Suntan preparations



Pági

na22

Francia lideró el año pasado como proveedor de bronceadores y bloqueadores solares llegando a un 56.88% de importaciones al país, los años anteriores también estuvo en el primer lugar pero solo con porcentajes de 23.35% y 23.63%. 1. Estadísticas 2011


FRANCIA 20,666 1,525,310 56.88%

USA 14,205 190,487 7.10%

BELGICA 711 119,186 4.44%

AUSTRALIA 4,293 109,286 4.08%

SUIZA 1,100 96,974 3.62%

REINO UNIDO 4,634 78,524 2.93%

INDIA 8,814 71,570 2.67%

GRECIA 2,132 68,212 2.54%

ALEMANIA 10,055 65,205 2.43%

MONACO 1,318 64,153 2.39%

IRLANDA 1,364 59,486 2.22%

ITALIA 2,201 58,228 2.17%

LEBANON 5,367 49,825 1.86%

ARABIA SAUDITA 4,300 46,615 1.74%

COREA DEL SUR 1,543 36,290 1.35%

JAPON 131 21,819 0.81%

ESPAÑA 9,538 20,371 0.76%

Total 92,373 2,681,541 100%


Pági

na23



FRANCIA 7,995 342,874 23.35%

USA 8,930 205,151 13.97%

GRECIA 7281.5644 151,801 10.34%

INDIA 31,081 101,177 6.89% REINO UNIDO 13,048 99,609 6.78% BELGICA 511 97,467 6.64%

MONACO 2,138 83,694 5.70%

CHINA 17,730 82,834 5.64%

COREA DEL SUR 8,226 80,219 5.46%

ITALIA 3,630 79,376 5.40%

ALEMANIA 3,157 55,344 3.77%

SINGAPUR 12,500 50,247 3.42%

TAILANDIA 4,724 38,793 2.64%

Total 120,950 1,468,585 100%


Pági

na24



USA 18,198 1,000,639 23.63%

GRECIA 11,107 748,315 17.67%

BELGICA 4,937 591,103 13.96%

SUIZA 1,917 466,970 11.03%

FRANCIA 3,214 374,093 8.83%

MONACO 4,961 319,655 7.55%

JAPON 696 164,681 3.89%

KOREA DEL SUR 957 123,018 2.91%

ESPAÑA 1,787 113,029 2.67%

REINO UNIDO 847 107,650 2.54%

INDIA 18,748 80,039 1.89%

AUSTRALIA 576 56,634 1.34%

MALASIA 8,829 42,309 1.00%

SUDAFRICA 1,270 34,280 0.81%

HONG KONG 49 12,023 0.28%

Total 78,093 4,234,438 100% Fuente: Gobierno de Dubai (Dubai Customs).

CODIGO SACH LOCAL 33051000: Hair shampoos Siendo que el año 2009 y 2010, Francia se encontraba en 6to y 5to lugar respectivamente en importaciones de champú, el año pasado fue el número uno en importaciones en EAU, dejando a India en segundo lugar. Los más requeridos son aquellos para evitar la caída del cabello, debido que la desalinización del agua potable afecta a la piel y el cabello.


Pági

na25



FRANCIA 507,629 6,651,013 19.84%

INDIA 934,328 5,097,348 15.21%

ESPAÑA 126,651 4,273,346 12.75%

USA 214,410 2,459,177 7.34%

CHINA 4,403,808 2,203,712 6.57%

ITALIA 312,818 2,064,616 6.16%

ALEMANIA 272,659 1,850,409 5.52% REINO UNIDO 465,890 1,775,126 5.30% ARABIA SAUDITA 358,660 1,664,095 4.96%

EGIPTO 129,169 769,062 2.29%

GRECIA 108,711 737,486 2.20%

INDONESIA 438,691 649,932 1.94%

TURQUIA 85,746 379,051 1.13%

HOLANDA 33,807 266,966 0.80%

TAILANDIA 60,780 183,503 0.55%

CANADA 13,069 157,301 0.47%

BRAZIL 23,515 157,208 0.47%

Total 8,899,314 33,523,139 100%



Pági

na26

Al analizar esta glosa, podemos darnos cuenta que India está posicionada en el primer lugar con USD 13,038,951,

siendo desplazado el año 2011 por Francia pero con menos ganancias monetarias.


INDIA 2,175,954 13,038,951 35.66%

USA 615,308 3,590,139 9.82%

CHINA 6,172,236 3,212,507 8.79%

ESPAÑA 79,786 2,922,770 7.99%

FRANCIA 297,396 2,290,036 6.26%

ITALIA 259,012 2,158,459 5.90%

TAILANDIA 623,211 2,109,751 5.77% REINO UNIDO 341,356 1,620,391 4.43% ALEMANIA 311,230 1,587,355 4.34% INDONESIA 998,168 1,543,823 4.22% GRECIA 109,892 1,006,799 2.75%

ARABIA SAUDITA 187,896 520,869 1.42%

AUSTRALIA 97,929 256,599 0.70%

Total 12,409,513 36,562,158 100%


Pági

na27



INDIA 3,290,381 45,276,934 23.81%

REINO UNIDO 1,444,698 34,846,971 18.33%

USA 954,299 22,234,598 11.69%

CHINA 6,045,977 15,923,785 8.37%

INDONESIA 1,915,109 11,458,319 6.03%

FRANCIA 782,887 11,298,209 5.94%

ALEMANIA 592549 10,914,539 5.74%

TAILANDIA 766973 9,634,437 5.07%

ITALIA 322,494 8,715,168 4.58%

TURQUIA 414972 4,599,406 2.42%

ESPAÑA 100,039 4,155,243 2.19%

MALASIA 219158 3,734,471 1.96%

ARABIA SAUDITA 357,172 2,130,523 1.12%

GRECIA 157,393 2,005,338 1.05%

FILIPINAS 90682 1,188,669 0.63%

BRAZIL 54,018 1,072,103 0.56%

TUNEZ 78589 970,923 0.51%


CODIGO SACH LOCAL 33059020: Hair creams La presencia de países como India, se debe a la gran importancia de las comunidades de emigrantes establecidas en EAU, alcanzando el año 2009 hasta un 84.08% de las importaciones de acondicionadores para el cabello de EAU y hoy en día sigue siendo líder en esta rama y con un porcentaje que supera el 56%.


Pági

na28



INDIA 1,647,077 11,360,522 56.27%

EGIPTO 388,978 2,892,709 14.33%

FRANCIA 124,986 1,450,883 7.19%

USA 163,911 1,087,189 5.38%

BELGICA 53,251 816,606 4.04%

TAILANDIA 126,698 527,010 2.61%

BRAZIL 350,471 394,928 1.96%

REINO UNIDO 156,630 349,758 1.73%

CHINA 562,853 328,198 1.63%

ITALIA 95,839 316,096 1.57%

ESPAÑA 26,946 265,368 1.31%

AUSTRALIA 13,051 95,799 0.47%

CANADA 6,342 91,619 0.45%

COREA DEL SUR 9,453 66,796 0.33%

SUDAFRICA 29,780 57,469 0.28%

Total 3,782,882 20,189,934 100%



INDIA 2,023,569 11,755,822 70.49%

EGIPTO 264,196 1,743,533 10.46%

ITALIA 141,987 821,476 4.93%

BRAZIL 449,537 388,720 2.33%

FRANCIA 45,748 318,962 1.91%

REINO UNIDO 143,997 260,047 1.56%

USA 55,389 248,270 1.49% INDONESIA 115,858 229,985 1.38% CHINA 201,589 221,370 1.33%

TAILANDIA 72,446 211,558 1.27%

COREA DEL SUR 19,044 175,009 1.05%

ALEMANIA 28,961 159,073 0.95%

PAQUISTAN 30,556 84,077 0.50%

Total 3,602,193 16,676,316 100%


Pági

na29



El año 2009 se aprecia una alta participación en el mercado de India en cremas y bálsamos para el cabello, con 84.08% de las importaciones.


INDIA 2,231,834 47,872,501 84.08%

CHINA 632,168 1,821,973 3.20%

TAILANDIA 152,985 1,578,583 2.77%

USA 58,488 1,216,518 2.14%

TURQUIA 105,137 1,009,638 1.77%

SOUTH KOREA 24,725 686,787 1.21%

BRAZIL 193,770 665,784 1.17%

ITALY 78,507 598,777 1.05%

GERMANY 28,152 449,784 0.79%

PHILIPPINES 155,729 402,031 0.71%

HUNGARY 27,082 302,383 0.53%

INDONESIA 21,084 169,747 0.30%

TAIWAN 26,950 88,316 0.16%

FRANCE 585 71,523 0.13%



Pági

na30

CODIGO SACH LOCAL 34011190: Soap & organic surface-active products & preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, molded pieces or shapes, whether or not containing soap, toilet soap (including medicated products)


En este gráfico se puede percibir la gran cantidad de reexportación que presenta India, con esto podemos deducir que pese a estar en el primer lugar de importaciones a EAU, su mercado más significativo son las exportaciones a otros países. India ha liderado el mercado de jabones en estos últimos 3 años, el año 2009 importa a EAU 3,647,003 de dólares por 734,719 kilos de jabones, lo que fue diferente el año 2011, ya que casi con la misma cantidad en kilos solo obtuvo 1,437,932 dólares.


Pági

na31



INDIA 734,719 1,437,932 39.08%

INDONESIA 463,916 511,509 13.90% REINO UNIDO 85,479 394,484 10.72% FRANCIA 35,254 226,955 6.17%

USA 31,123 217,495 5.91%

EGIPTO 27,537 135,510 3.68%

CHINA 75,353 128,006 3.48%

FILIPINAS 57,442 114,737 3.12%

ALEMANIA 31,097 77,878 2.12%

COREA DEL SUR 20,417 73,502 2.00%

BELGICA 4,850 70,563 1.92%

ARABIA SAUDITA 57,860 68,322 1.86%

TAILANDIA 40,978 63,777 1.73%

MALASIA 39,783 51,722 1.41%

DINAMARCA 4,763 45,326 1.23%

Total 1,718,451 3,679,581 100%


Pági

na32



INDIA 505,073 652,959 21.78% INDONESIA 718,692 636,793 21.24% FRANCIA 39,017 500,844 16.71%

REINO UNIDO 46,410 343,027 11.44%

MALASIA 268,796 228,388 7.62%

USA 12,402 143,905 4.80%

CHINA 49,162 103,804 3.46%

GRECIA 63,607 81,972 2.73%

TAILANDIA 33,377 51,939 1.73%

BELGICA 2,531 46,326 1.55% HONG KONG 36,989 31,564 1.05% ITALIA 3,680 31,558 1.05%

COREA DEL SUR 9,932 30,319 1.01%

ESPANA 2,442 28,833 0.96%

Total 1,824,359 2,997,411 100%


Pági

na33



INDIA 714,018 3,647,003 24.91%

INDONESIA 1,335,330 3,270,399 22.33%

ALEMANIA 348,803 1,898,276 12.96%

MALASIA 441,400 1,873,741 12.80%

REINO UNIDO 80,905 1,372,389 9.37%

USA 45,475 579,066 3.95%

ITALIA 5955 347,623 2.37%

CHINA 37147 336,640 2.30%

SUDAFRICA 25,626 300,286 2.05%

BELGICA 10297 279,272 1.91%

FRANCIA 23,434 246,525 1.68%

TAILANDIA 35427 187,466 1.28%

FILIPINAS 9,095 129,688 0.89%

OMAN 18,000 87,510 0.60%

SUIZA 2141 87,007 0.59%


CODIGO SACH LOCAL 90211090: Orthopaedic or fracture appliances



Pági

na34

Se puede observar en el año 2011 que Chile exportó 3,078 dólares, que por el momento son solo muestras para posiblemente a futuro abrir mercado. Suiza y USA tienen un alto posicionamiento en esta rama, el segundo mencionado con un 41.31% el año 2011. 1. Estadísticas 2011


USA 6,667 1,586,139 41.31%

SUIZA 288 502,444 13.09%

MEXICO 4,202 371,862 9.69%

ALEMANIA 1,183 262,237 6.83%

INDIA 17,816 239,582 6.24%

ITALIA 1,391 192,848 5.02%

CHINA 2,390 159,612 4.16%

COREA DEL SUR 2,486 117,297 3.05%

EGIPTO 5,600 85,545 2.23%

TAIWAN 4,163 77,167 2.01%

CANADA 1,082 66,951 1.74%

TURQUIA 248 46,876 1.22%

FRANCIA 103 39,582 1.03%

IRLANDA 36 28,798 0.75%

AUSTRIA 12 22,013 0.57%

SUECIA 46 15,650 0.41%

POLONIA 177 9,156 0.24%

REINO UNIDO 29 6,800 0.18%

ESPAÑA 74 5,919 0.15%

CHILE 100 3,078 0.08%

Total 48,091 3,839,554 100%


Pági

na35



USA 16,296 1,281,968 37.15% SUIZA 198 504,181 14.61% INDIA 29,687 415,247 12.03%

ALEMANIA 2,576 411,439 11.92%

TAIWAN 14,176 219,796 6.37%

HOLANDA 2,863 148,255 4.30%

ITALIA 668 142,808 4.14%

MEXICO 2,790 71,675 2.08%

EGIPTO 3,457 60,486 1.75%

FINLANDIA 942 58,440 1.69%

BRAZIL 65 43,541 1.26%

CHINA 1,297 36,598 1.06%

FRANCIA 753 32,953 0.95%

REINO UNIDO 786 23,525 0.68%

Total 76,552 3,450,912 100%


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ITALIA 1,800 8,755,132 33.95%

USA 12,555 5,849,594 22.68%

SUIZA 1,874 2,679,742 10.39%

ALEMANIA 4,045 2,335,633 9.06%

TAIWAN 24,376 1,655,880 6.42%

INDIA 41,141 1,599,223 6.20%

CHINA 13741 1,513,761 5.87%

REINO UNIDO 286 474,780 1.84%

EGIPTO 5,692 393,933 1.53%

AUSTRIA 15 125,505 0.49%

COREA DEL SUR 3,563 106,964 0.41%

MEXICO 1723 99,411 0.39%

FRANCIA 157 82,479 0.32%

FINLANDIA 282 60,847 0.24%

CANADA 772 55,462 0.22%

Total 112,022 25,788,346 100%


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V. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 1. PO T E N C I A L D E L P R O D U C T O.

En EAU se han desarrollado las más innovadoras estrategias de marketing y ventas debido a la gran presencia de

empresas extranjeras. Por ejemplo, en los últimos 20 años, Dubai se ha convertido en el centro de referencia del

Medio Oriente en cuanto a compras, desarrollando atractivas ofertas y descuentos en los múltiples centros

comerciales de los que la industria cosmética ha sido participe de manera muy activa, dando a conocer sus marcas

y potenciando sus productos. Además, el sector del retail es uno de los más importantes dentro de los países del

Golfo, ya que además de ser fuerte en el área comercial, también es importante socialmente ya que son lugares de

reunión y ocio para las familias.

Hay varios factores claves que impulsan el crecimiento de la región, como el aumento de la riqueza pública y

privada impulsada por el auge del petróleo, el fortalecimiento en la infraestructura de la salud y el favorable

entorno normativo.

El mercado cosmetológico en Medio Oriente es uno de los más atrayentes para las empresas del sector, debido al

gran aumento de las ventas en todos los países y principalmente en los Emiratos Árabes Unidos, en donde las

mujeres gastan un 38% más en maquillaje que su contraparte en Francia, es un mercado importante en consumo

para el cuidado de los labios, facial y maquillaje de los ojos, en cual seguirá creciendo a un ritmo constante durante

los próximos años. La demanda global por productos naturales y orgánicos ha ido aumentando rápidamente por la

conciencia del consumidor sobre los ingredientes del producto que hace la búsqueda de soluciones de belleza más

fácil y más natural.

La producción local de este tipo de productos es muy limitada, en este mercado además el público objetivo para

este tipo de productos suele preferir las marcas de gran notoriedad.

Junto con la fuerte demanda de productos de lujo, también lo es el mercado para las líneas de productos a precios

más razonables, por lo que hace los Emiratos Árabes Unidos un mercado atractivo para los fabricantes de

cosméticos y proveedores de todo tipo.

Países como Irán, EAU y Arabia Saudita se consideran los principales motores de la región debido a su alta

concentración de población y al consumo per cápita. Además el aumento constante de la población, sobre todo con

respecto a población expatriada, por sobre un 80% en EAU y a esto se le debe sumar que la edad promedio es de

30 años y todos ellos con gran poder adquisitivo.

Además, los Emiratos Árabes Unidos ha sido uno de los principales consumidores como proveedor de servicios de

salud por el creciente interés del gobierno de EAU para modernizar los sistemas de salud. El gobierno de EAU ha

promovido, y sigue promoviendo la inversión privada en el sector de la salud. Consecuentemente, se ha constatado


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una reducción de los casos de tratamiento en el extranjero, principalmente porque los locales y los expatriados

están cada vez más a favor del tratamiento en el propio país. Mientras que los nacionales reciben servicios médicos

gratuitos, los expatriados, sin embargo están obligados a pagar por los servicios médicos y también las medicinas.

Se han logrado avances, centrándose en la mejora y construcción de infraestructura sanitaria, incluyendo

instalaciones y la introducción del seguro obligatorio de salud privado.

EAU cuenta aproximadamente con 68 hospitales en los Emiratos Árabes Unidos, sumado Dubai Healthcare City,

que fue lanzado el 2002 por el Jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, para satisfacer la demanda de alta

calidad, centrada en el paciente de salud. Hoy en día, DHCC es el hogar de dos hospitales, más de 90 centros

médicos ambulatorios y laboratorios de diagnóstico con más de 2.500 profesionales con licencia que ocupan 4,1

millones de metros cuadrados en el corazón de Dubai, lo que es importarte tener en consideración para que los

productos ortopédicos puedan entrar al mercado y más aún los artículos pediátricos, ya que es muy difícil de

encontrar en esta zona para ese segmento.

1.1. FO R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.

En el área cosmética hay productos que pueden ser utilizados en polvo o en crema, hay algunos que permanecen

más tiempo en la piel y otros que se eliminan más rápido, unos que se aplican en el rostro y otros en cuerpo, como

por ejemplo los bronceadores y bloqueadores solares.

El mercado halal de los cosméticos en EAU es todavía incipiente, pero está creciendo de manera sostenida. De

acuerdo con una reciente encuesta realizada por la feria internacional más grande de productos de belleza, Beauty

World Middle East, el mercado de cosméticos, perfumes y productos de cuidado personal de Medio Oriente que

tiene una mayor importancia es Emiratos Árabes Unidos con US$ 150 millones anuales para productos halal (en

Medio Oriente, el mercado se estima en aproximadamente US$565 millones de dólares.)

La tendencia, que sólo está empezando a despegar en los Emiratos Árabes Unidos, ha sido frecuente en los países

musulmanes de Asia durante el último par de años. La clave del marketing parece ser la creación de conciencia

entre los consumidores que los productos que se utilizan ya no son halal.

También una gran cantidad de productos islámicos no son muy atractivos o sólo están disponibles en tiendas

especializadas marginadas. Los fabricantes de la región están comenzando a abordar la demanda de productos

halal. Lanzamientos recientes incluyen pasta de dientes Colgate y el cuidado de la piel OnePure.

Hay un número sorprendente de cosméticos con residuos de alcohol y cerdo. El ácido oleico, el colágeno,

queratina, ácido esteárico, gelatina y glicerina son algunos de los ingredientes más comunes en los productos de

cuidado de la piel que no son considerados halal.

En el caso de las ortopedias, su uso es para rehabilitación y prevención de lesiones y enfermedades de músculo-

esquelético del cuerpo en huesos, articulaciones, ligamentos, tendones, músculos y nervios que permiten moverse,

trabajar y estar activo, para lo cual se crean distintos tipos de diseños según el área afectada.


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1.2. NU E V A S T E C N O L O G Í A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I Ó N/C O M E R C I A L I Z A C I Ó N D E L P R O D U C T O (V E N T A S A

T R A V É S D E IN T E R N E T , E T C . ) .

Cosméticamente hablando las nuevas tecnologías se basan en hacer lucir la piel visiblemente más hermosa y lograr

que pelo luzca más vibrante y para ello existe una variada gama de cuidado del cabello y piel.

Por otro lado, Los pacientes de ortopedia se han beneficiado de los avances tecnológicos tales como el remplazo de

articulaciones y tecnología artroscópica, que puede reparar las articulaciones, discos de la columna vertebral y los

huesos frágiles, sin grandes incisiones (cortes) para ver el interior de la articulación. La intervención en tan poco

invasiva que la recuperación es más rápida y menos dolorosa y los pacientes regresan a sus hogares el mismo día.

1.3. CO M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S (E N T R E V I S T A S S O BR E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I Ó N D E U N

P R O D U C T O O P A Í S D E O R I G E N).

Las empresas sostienen que ni siquiera una recesión produce cambios de consumo en área cosmetológica, ya que

el hábito de cuidar la apariencia no desaparece y esto alienta a pensar que incursionar en la venta de cosméticos

puede convertirse en una nueva oportunidad de negocio y en una alternativa laboral alentadora ya que éste

mercado crece aceleradamente. Las firmas de cosméticos más fuertes argumentan que para el mercado de la

belleza, no hay crisis demasiado profunda. Ni siquiera los problemas económicos son motivo para que las personas

abandonen sus rituales de embellecimiento.

En el área de ortopedia se comentaba mucho la falta de productos pediátricos, ya que las grandes empresas se

orientaban más a los adultos, pero es importante considerar a los niños, que debido a que la mayoría de las parejas

expatriadas son jóvenes y en edad de procrear, la natalidad ira aumentando año a año y, por lo tanto, tarde o

temprano se deberá cubrir el área pediátrica y no dejarla de lado.

1.4. TE M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A/C O N S U M O D E L M E R C A D O P R O D U C T O.

La demanda de los productos cosméticos e insumos médicos no tienen un alza o una baja considerable en ninguna

fecha, es más, se podría decir que en estas áreas se mantiene un equilibrio, ya que incluso los bronceadores y

bloqueadores solares son ocupados durante todo el año, debido al clima desértico de EAU que hace que el sol este

presente durante todos los días del año.

1.5. PR I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.

Ambos productos se pueden solicitar en farmacias, que se encuentran a lo largo de todos los Emiratos y tienen fácil

acceso al público. Además los cosméticos pueden ser vendidos en supermercados, salones de belleza, centros

comerciales, duty free y mercados tradicionales de la ciudad, en este último se pueden encontrar los cosméticos

orientados a la población local y determinados productos de baja gama.

En el caso específico de los productos ortopédicos, también hay farmacias en hospitales, clínicas o centros médicos

que cuentan con sus propias farmacias las que cuentan con este tipo de productos cuando son casos de

emergencia.


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VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Para analizar la distribución es importante conocer la población en el país, para esto se deben hacer algunas

consideraciones al respecto. Por un lado, la distribución por sexos, ya que la mayoría de la población es masculina y

esto tiene una razón; en este país se considera imprescindible la mano de obra. Además, por sobre un 80% de la

población activa es extranjera y la gran mayoría de esos expatriados o extranjeros son iraníes y otros asiáticos

(indios, paquistaníes y filipinos), muchos de los cuales acceden a trabajos dirigidos esencialmente a la población

masculina. Al existir una gran diversidad étnica es difícil poder definir un único patrón de comportamiento para el

conjunto del país, por lo tanto, se estudian pautas de comportamiento.

Existe también un escaso porcentaje de población adulta (más de 60 años) en EAU. La causa está en la política de

inmigración que ha impuesto el país a los trabajadores expatriados.

La mayoría de la población se encuentra establecida en Abu Dhabi, Dubai y Sharjah, por lo cual los análisis son

realizados en estos 3 emiratos.

Una de las dificultades que en principio podemos ver a la hora de analizar el sector cosmético en el país, es que nos

encontramos en un lugar en el cual por motivos culturales, la mujer no adopta las mismas decisiones que pudieran

elegirse en un país occidental. Sin embargo, y aunque en un principio el sector cosmético esté dirigido en gran

medida a la mujer, nos encontramos en un mercado donde el consumidor local, tanto hombre como mujer, conoce

y aprecia el producto más que cualquier otro consumidor en el mundo.

Existe un porcentaje importante también perteneciente a ciudadanos de otros países árabes como libaneses, sirios,

palestinos y jordanos. De ellos, los libaneses son los que tienen un gusto más occidentalizado, constituyen éstos

además, uno de los focos a tener presentes junto con los rusos (cada vez más numerosos en el país), ya que su

educación en la mayoría de las ocasiones les permite acceder a puestos de mayor categoría que los demás y tienen

la capacidad para gastar y se sienten atraídos por modas y tendencias occidentales.

Sin embargo, el segmento al que sin duda van dirigidas las ventas de cosméticos es a la población local. Su poder

adquisitivo es mayor que los grupos antes descritos. En general, los ciudadanos locales tienes un nivel de vida en

este país superior al de cualquier otro segmento poblacional y no repara en gastos a la hora de consumir cualquier

producto que le pueda diferenciar del resto. Los cosméticos, suponen en este caso uno de los productos preferidos

para mujeres y hombres locales.

Distinguimos cinco formas o canales de comercialización de los productos cosméticos dentro de los Emiratos Árabes.

1) Tiendas especializadas: Son un punto de venta importante para aquellas marcas ya establecidas o con el

suficiente prestigio como para ser reconocidas en el mercado como marcas punteras o líderes. Este tipo de


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tiendas se encuentran localizadas en grandes shopping malls o centros comerciales y a ellas acuden

consumidores o clientes decididos a gastar su dinero en productos de calidad y de prestigio.

2) Supermercados: A ellos acude todo tipo de público que no son tan selectivos como los anteriores. Aquí no

se encuentran marcas tan conocidas en el ámbito internacional como en el caso anterior y sin embargo,

tienen éxito en sus ventas. Las razones se puede deber a las continuas ofertas promocionales de estos

necesarias en este mercado.

3) Salones de Belleza: El producto llega a través de agente, aunque en determinados casos también operan

como importadores o distribuidores. Dedicados en general a cosmética capilar o facial y maquillaje.

4) Farmacias: Son para la mayoría de los distribuidores el canal ideal para comercializar buena parte de los

cosméticos. Primero, el consumidor cada vez más preocupado por su imagen y salud, confía en centros

especializados que le van a dar un servicio más fiable que el que le puedan dar centros como

supermercados donde se posiciona el producto en el lineal de la misma forma que se puede posicionar

cualquier alimento, perdiendo así la sensación de exclusividad y especialización que pueda tener un

establecimiento exclusivo, algo que muchos de los consumidores piden.

Las farmacias, por otro lado se pueden permitir el lujo de vender a mayor precio sin enfocar tanto sobre el

volumen de venta. Su gama de cosméticos va desde productos para el cuidado del cabello, de la piel y

productos para maquillaje en general.

5) Mercados (Souq): Estos son los mercados árabes en donde se comercializan distintos productos,

incluyendo cosméticos pero a bajos costos.

En Emiratos Árabes Unidos no existe un canal directo en el que un exportador pueda vender al cliente final sin

tener que pasar por un intermediario. Como mínimo se tendría que firmar un contrato de agencia con un agente

registrado local, para que con su licencia pueda despachar la mercancía.

En el sector local, las compras de equipo médico se clasifican en dos grupos, por un lado las que tienen un valor de

más de US$ 25,000 y por otro las de un valor inferior a esta cantidad.

En el primer caso, el Ministerio de Salud realiza una licitación, donde se pide a los distribuidores que presenten

especificaciones y precios de sus productos. Un comité evalúa las especificaciones del equipo presentado en cada

oferta para comprobar que se ajusta a las necesidades definidas; y a continuación toma en consideración las

ofertas económicas. Es importante destacar que existen varios factores que influirán de forma importante en la

decisión final a parte del precio ofertado. En cualquier caso la preferencia suele ser por empresas americanas y

europeas en cuanto a equipamiento de media-alta y alta tecnología se refiere.

De esta manera, el asociarse con uno de estos distribuidores registrados supone una ventaja competitiva

importante para cualquier empresa extranjera que pretenda concentrar sus esfuerzos comerciales en el sector

público.


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En el caso de compras inferiores a US$ 25,000 los hospitales y otras instituciones públicas convocan sus propios

concursos y evalúan las ofertas por su cuenta. En estos casos, la capacidad de un distribuidor de establecer y

mantener una relación puede ser un factor muy importante para conseguir una oferta.

En los productos ortopédicos distinguimos tres canales de distribución:

1) Farmacias y tiendas especializadas locales: Repartidas por sus siete emiratos Ajman, Abu Dhabi, Dubai,

Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah y Um al Qwain.

2) Farmacias internas en hospitales y centros médicos: Los principales importadores en material de electro

medicina y equipamiento médico y quirúrgico son los holdings médicos que se encargan de la gestión de la

mayor parte de todos los hospitales privados. Son los siguientes: Zulekha Healthcare Group, Ahalia

Medical GrouP, Johns Hopkins International, Abu Dhabi Health Services Company, Bumrungrad

International Ltd y New Medical Centre Group (NMC).

3) Dubai Healthcare City: El DHCC es la primera free zone relacionada con la salud del mundo. Consiste en

una superficie dedica exclusivamente a este sector y al de bienestar, que cuenta con 4.1 millones de pies

cuadrados. Actualmente cuenta con 80 clínicas y más de 1200 profesionales los cuales están registrados

según la legislación pertinente. Las licencias que abren la posibilidad de suministro de material y

equipamiento médico, así como de contratación de personal están previstas por la DHCC Centre for

healthcare Planning and Quality que se encarga de asegurar que los servicios ofrecidos en el complejo

médico.

VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA

Los márgenes de precios, a excepción de las marcas internacionales cuyo precio es fijado por las oficinas centrales,

se fijan en base al criterio del distribuidor que, normalmente actúa también como importador.

Las negociaciones son con empresas con un gran número de grandes superficies y poseen una gran capacidad de

presión. El único caso con el que se puede hacer una diferenciación clara en los márgenes es, en función de los

minoristas o canales utilizados por los intermediarios para la comercialización.

En el caso de los cosméticos, los supermercados compran a granel y comercializan los productos transformándolos

en sus propias líneas o marcas con constantes ofertas para atraer al consumidor y obtener una buena rotación en

las ventas de sus productos. Sin embargo, resulta muy difícil encontrar una buena marca de cosméticos en estos

canales. La razón es clara, los intermediarios, se ven presionados en sus márgenes por las cadenas de

supermercados, y prefieren comercializar las buenas marcas a través de farmacias y tiendas especializadas. Los


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márgenes de precios van a subir de supermercados a farmacias y tiendas especializadas alrededor de un 20%. Estos

canales ofrecen al consumidor un mayor y mejor servicio, le dan un respaldo a su compra. Los consumidores con

mayor poder de adquisición y que pretenden comprar la marca o el producto más conocido internacionalmente o

de mayor prestigio, acuden a las tiendas que mejor servicio le pueden dar y estas son las citadas farmacias y

tiendas especializadas.

Existe una clara diferenciación entre los precios de los productos presentados. Los productos baratos vienen de

países del Sudeste Asiático y otros mercados cercanos que no compiten directamente con los productos de

mercados occidentales. El precio y canal de comercialización son completamente distintos.

La única regla constante que siempre se cumple en este mercado en cuanto a los precios, es que a la hora de

negociar, siempre se piden descuentos y mejoras en los precios, algo a lo que no están acostumbrados muchos de

los empresarios occidentales cuando llegan a este país.

A continuación se agrega una tabla con algunos productos que se encuentran en el mercado, con sus respectivos

precios, origen y empresas a la cual corresponden.

PRODUCTO EMPRESA ORIGEN PRECIOS

Dhs U$

Rouge Sensation Lipstick Lancôme Francia 59 16.15

Suite Array Eye Shadow MAC Canada/USA 68.98 18.88

Lip & Eye 5 Color Palette Clinique Francia 89 24.36

Lip & Cheek Duo Palette Pixi Inglaterra 35 9.58

Voluminous mascara- waterproof black Loreal Francia 37 10.12

Pink sun poder Sephora Francia 85 23.26

PhotoReady Powder Revlon USA 55 15.05

Vanilla Coconut Passion Hydrating

Body Lotion, 250 Ml

Victoria's

Secret

USA 85 23.26

Body care Sensual Musk, 400 ml Nivea Tailandia 20.25 5.54

Dove essential nourishment, 400 ml Dove Alemania 22.75 6.22

Age Miracle, 100 gr. Pond’s Tailandia 30.50 8.34


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Sun tan vitamins C & E, very water

resistant, 200 ml, Factor 20

Hawaiian

Tropic

USA 44.75 12.25

Sun tan, ultra protect, 240 ml, factor

30

Banana Boat USA 40.75 11.15

Air gel ankle brace Makida Taiwan 170.50 46.67

Wrist wrap LP USA 38 10.40

Elbow sleeve Nike China 70 19.16

Shampoo nutri repair, 400 ml. Garnier Fructis India 15 4.10

Bálsamo classic care, 400 ml. Pantene Pro-V Francia 18 4.92

VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Realizar promoción es algo fundamental si se quiere establecerse correctamente en el mercado. El hecho de que se

trate de un mercado altamente concentrado y competitivo en su oferta, hace de la promoción uno de los

elementos más poderosos a la hora de penetrar con fuerza en EAU.

Sin embargo, las características de un país y una zona que sigue unos parámetros de comportamiento totalmente

distintos a los occidentales, condicionan también el modo y la manera en que el producto se ha de presentar al

público objetivo.

En primer lugar, conviene usar el árabe en el empaquetado. Este requisito se convierte en necesario para

determinados productos que pueden ser calificados como medicinales, y aunque para los cosméticos y perfumes

no es obligatorio, acercarse al consumidor árabe con información en su propio idioma de las características del

producto en cuestión, es algo que ayudará a adaptarse e introducirse en este mercado con más facilidad a pesar de

la opinión de algunos exportadores que consideran que el producto puede perder imagen.

Uno de los rasgos distintivos de este mercado en cuanto a la promoción, es aquellas realizada en los puntos de

venta mediante demostraciones al público (en malls por ejemplo). Este tipo de promociones, no dañan en general

la percepción de marca que se pueda tener del mismo, tal y como puede ocurrir en otros mercados.


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Es importante tener en cuenta a la hora de lanzar promociones globales, que la mujer árabe es en general sensible

a ser considerada como un segundo mercado por las grandes o menos grandes marcas internacionales de

productos cosméticos. Es por esto, que a la hora de promocionar un producto o marca dentro de esta zona,

conviene cuidarse mucho de usar la misma campaña que se ha utilizado anteriormente en otros mercados para su

lanzamiento.

Además, conviene resaltar que se trata de un mercado donde funciona especialmente el boca a boca, por lo que

una promoción exitosa en un punto de venta, puede tener un reflejo posterior mayor de lo que se espera en otros

mercados.

Dada la creciente competitividad en el sector privado de la salud, lo más conveniente para una empresa que no

esté asentada y quiera introducir su producto el mercado es participar en todo tipo de ferias relacionadas con su

producto, las cuales serán detalladas más adelante. En este tipo de eventos se encuentran además, delegaciones

comerciales de todas las empresas del país.

IX. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO En el mundo de hoy, para que una empresa sea realmente competitiva nacional e internacionalmente necesita de

la invención constante de productos o presentación novedosa que la diferencie de la competencia y que cumplan

con las expectativas de sus consumidores. La presentación por sobre todo es lo más importante, ya que es la

imagen que proyectamos a nuestros posibles clientes y como bien dice el dicho todo entra por la vista.

Para que se logre este objetivo, es fundamental tener presente:

Marca: El nombre y diseño sirve a la empresa para identificar sus productos y para diferenciarlos de sus

competidores. La marca se compone del nombre y del logotipo.

Envase: Su envoltorio y/o envase además de protegerlo para que finalmente llegue al consumidor final, es

importante en los bienes de consumo debido a su aporte a la identificación y diferenciación del producto

frente a los competidores y que servirá igualmente para la promoción de la empresa.

Etiqueta: Muchas veces forma parte del envase y su función es informar sobre las ventajas y características del

producto. La etiqueta le facilita bastante información al consumidor ya que le permite conocer las

características, fecha de caducidad, componentes del producto, etc. La etiqueta puede convertirse en un

vendedor silencioso que capte la atención del comprador si tiene un buen diseño. En este punto debemos

tener en consideración, como se dijo anteriormente, que el etiquetado sea usado el árabe, para lograr mayor

alcance del público objetivo.


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X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES Para lograr el éxito en un mercado tan competitivo como el de EAU, cualquier empresa que desee ingresar a este

mercado, debería realizar:

Una investigación de mercado al nicho que se quiere dirigir y desarrollar un plan de negocios estructurado.

Luego de esto, la clave para lograr éxito en este sector mercado es la red de contactos que se pueda generar.

Considerar que el árabe es la lengua oficial, aunque el inglés es el más utilizado en la esfera de los negocios,

por lo que se recomienda tener todos los catálogos y demás artículos de promoción traducidos correctamente

a este idioma.

Visitar ferias especializadas

Conocer bien las exigencias del mercado en términos de calidades y certificaciones. Velando por el

cumplimiento de estándares cada vez más sofisticados tales como responsabilidad social empresarial y otras.

Tener muy claro los volúmenes exportables y a los cuales se pueden comprometer con sus posibles

importadores.

Mantener presencia permanente en el mercado a través de visitas a clientes, realización de misiones

empresariales y publicidad en las principales revistas del sector.

Favorecer el desarrollo de alianzas estratégicas con enfoque de largo plazo y la realización de joint-ventures,

aprovechando las ventajas comparativas que ofrece Chile respecto a su materia prima, mano de obra

especializada y acceso a nuevos mercados a través de acuerdos de libre comercio negociados por Chile con

otros países de la región.

El servicio al cliente, es un requisito de competitividad. El periodo de entrega debe ser lo más breve posible y

siempre debe respetarse. Considerar inversión en plantas de elaboración y procesos productivos.

La base de la diferenciación es la creación de un sello con el que el consumidor pueda identificar nuestros

productos. Es necesario crear una imagen de referencia de la compañía y entre todos elaborar una imagen-país

en la que el consumidor de los emiratos pueda confiar.

Analizar a otros competidores en el mercado de EAU, plenamente instalados, con un reconocido prestigio en

cuanto a la diferenciación por calidad, diseño y tradición, con importante presencia en los canales de

distribución.


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El mercado de los Emiratos Árabes Unidos aparenta ser lucrativo, con un creciente gasto público en atención, alto

ingreso per cápita basado en el aumento de la renta nacional. Sin embargo, estimamos muy necesarios que los

empresarios chilenos consideren los siguientes elementos para poder entrar con éxito:

Existencia de Regulaciones Estrictas: Comenzando con el registro del producto inicial, el Ministerio de Salud de

Emiratos Árabes Unidos regula todas las importaciones de todo el mundo que tratan de acceder al mercado

local. Incluso la más mínima diferencia con las directrices estipuladas podría causar restricciones de carácter

periódicas e incluso podría llevar a una prohibición permanente.

Necesidad de un socio local: La ley de EAU estipula que las ventas de productos sólo puede realizarse a través

de una empresa registrada localmente la que debe tener una licencia de comercio local e instalaciones de las

oficinas a nivel local.

No es posible que un fabricante extranjero pueda vender directamente a los usuarios finales o a los puntos de

venta.

Existencia de una fuerte y bien establecida competencia: Con una importante ausencia de la producción local,

los grandes fabricantes a nivel mundial han sido las principales fuentes de suministro de productos desde hace

varias décadas, operando a través de socios bien establecidos como importadores / Agentes.

Además ahora hay fabricantes locales en el mercado, preparándose para competir con los fabricantes mundiales

con sus propios productos genéricos.

Poco conocimiento del producto chileno: El comercio local está muy familiarizado y acostumbrado a tratar con

las marcas conocidas a nivel mundial, sin embargo, ha señalado la falta de conocimiento sobre los productos

de Chile. En este contexto, es absolutamente necesario educar al mercado sobre los productos. Esto requiere

mucho tiempo, esfuerzo y recursos financieros para establecer presencia en el mercado local y para ganar

aceptación en el mercado y posicionamiento.

Los factores que se consideran fundamentales para una buena entrada en el mercado de los Emiratos Árabes

Unidos son:

Una sólida cooperación local: Ningún otro fabricante en el extranjero puede vender productos en el mercado

de los Emiratos Árabes Unidos sin un socio local. Para entrar en el mercado es necesario contar con un socio

local fuerte, con buenas relaciones en el Ministerio de Salud, buen conocimiento del mercado y una sólida red

de distribución. El beneficio se inicia a partir del registro del producto en el Ministerio de Salud para el

lanzamiento productos exitosos y actividades de promoción, y alcanzar rápidamente las metas propuestas.

Márgenes: Atractivas comisiones para los socios en el canal de distribución podría asegurar un movimiento

más rápido del producto, lo que puede ser imprescindible, al menos en la etapa inicial que es cuando se

establece una presencia en el mercado. A su vez, esto podría significar que los márgenes de beneficio para el

exportador serán relativamente bajos para empezar, lo que tiene que ser visto como una inversión en la

captura de presencia en el mercado y posicionamiento.


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Calidad de los productos: Como los productos chilenos estarán compitiendo con marcas bien establecidas a

nivel mundial, en un ambiente bien regulado y altamente competitivo; la calidad tiene que ser del más alto

nivel en términos de eficacia del producto, embalaje y normas de servicio, entre otros.

Entrada a través del segmento de productos de alta calidad: El nivel de competencia en el mercado es fuerte y

de alto costo para acceder a este mercado. Se puede comprender con mayor facilidad que las oportunidades

para competir en este mercado están asociados a productos de mayor calidad y mayor valor agregado que

permita un precio más alto, pero con el debido cuidado de ser igualmente competitivo en su segmento.

Fijación de precios: Los precios de los productos chilenos deberán ser analizados con cuidado desde el inicio.

Seria de bastante utilidad contar con un socio local fuerte para guiar la política de precios. Por otra parte, la

necesidad de llegar a un precio competitivo tiene la finalidad de facilitar un punto de apoyo inicial en el

competitivo mercado de los EAU, en compañía de marcas globales y un mercado que prefiere los productos

provenientes de USA o Europa. Estos factores en conjunto, hacen que el entorno sea muy competitivo.

XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO Una de las actividades necesarias dentro del mercado es la promoción de sus productos. Para empresas

extranjeras, está claro que darse a conocer en esta área supone una gran inversión. Por eso, la asistencia a las

ferias sectoriales supone un trampolín para dar a conocer el producto y contactar con posibles clientes y agentes

que puedan comenzar una relación comercial.

En Emiratos Árabes, específicamente en Dubai, se realizan cada año variadas ferias para distintos rubros, en el área

de cosméticos e insumos médicos, se encuentra la feria Beautyworld Middle East y Arab Health, respectivamente.

A continuación se detallaran más antecedentes:

Nombre: BEAUTYWORLD MIDDLE EAST Ámbito: Cosmética (productos de belleza y bienestar, productos para el cabello y fragancias) Página web: http://www.beautyworldme.com/ Fecha: 29-31 de Mayo de 2012 Lugar: Dubai International Convention and Exhibition Centre Nombre: ARAB HEALTH Ámbito: Salud, industria médica y farmacéutica, equipamiento de hospital, clínicas y laboratorios Página web: http://www.arabhealthonline.com/ Fecha: 28-31 de Enero de 2013 Lugar: Dubai International Convention and Exhibition Centre

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Pági

na49

La última feria mencionada ya se realizó el pasado enero de 2012, por lo tanto, se indican hechas para el próximo

año. El evento de este año, fue de cuatro días y fue visitado por 76,101 personas, haciendo de este el evento más

grande de salud de la región y la segunda más grande en el mundo. El número de visitantes aumento un 15%

respecto al año pasado, lo que ayuda en resultados de una inversión sustancial en la comercialización, el contenido

y promoción de la feria.

Hubo 3.089 empresas de la industria de la salud exhibiendo, entre ellas 4 empresas chilenas, y destacamos a

“Blunding”, por ser la primera empresa chilena de ortopedia en exhibir en esta feria. Arab Health tuvo un

crecimiento de un 10% y ya hay vendidos más del 80% de la muestra para el 2013.

XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO DUBAI PORTS, CUSTOMS & FREE ZONE CORPORATION

Departamento de Estadísticas

Tel.: +971 4 345 0005

Fax: +971 4 345 2002

Web: www.dxbcustoms.gov.ae

E-mail: [email protected]

FEDERAL CUSTOMS AUTHORITY

Departamento de aduanas

Tel.: +971 2 697 9700

Fax: +971 2 673 5201

Web: www.customs.ae


MINISTRY OF HEALTH

Tel.: +971 4 230 1000

Web: www.moh.gov.ae

E-mail: http://www.moh.gov.ae/en/Pages/Contactus.aspx

ABU DHABI CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Tel.: +971 2 621 4000

Fax: +971 2 621 5867

Web: www.adcci-uae.com

http://www.dxbcustoms.gov.ae/�

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mailto:[email protected]�

http://www.moh.gov.ae/�

http://www.adcci-uae.com/�


Pági

na50


DUBAI CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Tel.: +971 4 228 0000

Fax: +971 4 221 1646

Web: www.dcci.org


SHARJAH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Tel.: +971 6 656 8888

Fax: +971 6 654 1119

Web: www.sharjah.gov.ae


JEBEL ALI FREE ZONE

Tel.: +971 4 881 2222 / 881 5000 / 805 0160

Fax: +971 4 881 5001 / 881 0128

Web: www.jafza.co.ae


ICEX (España). El mercado de cosmética en Emiratos Árabes Unidos

Documento Elaborado por: Carolina A. Sepúlveda I., [email protected]

http://www.dcci.org/�

http://www.sharjah.gov.ae/�

http://www.jafza.co.ae/�

estudio de mercado cosméticos e insumos médicos en

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