sector cosmÉticos perÚ

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REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMÉTICOS EN PERÚ

REPORTE DEMONITOREO SECTORIAL

SECTORCOSMÉTICOS

PERÚ

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Cámara de Comercio de Bogotá

Consuelo Caldas CanoPresidente Ejecutiva

Luz Marina Rincón MartínezVicepresidenta Ejecutiva

María Isabel AgudeloVicepresidenta de Competitividad Empresarial

Juan Guillermo CastroGerente de Internacionalización de Negocios

María Mónica CondeDirectora de Promoción de Comercio Internacional

Ana María Rodríguez BarrosAsesor de Promoción de Comercio Internacional

Bogotá, 2010

Diseño y diagramacióncre-eight comunicación gráficaISBN: 978-958-688-366-5

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1. Descripcióngeneraldelsector 41.1 Introducción general al sector 41.2 Fortalezas y debilidades 41.3 Distribución geográfica 51.4 Principales actores 5

2. Principalesestadísticasdelmercado 72.1 Producción total 72.2 Exportaciones totales de productos al mundo, incluyendo países de destino 72.3 Principales productos importados y países de origen de las mercancías 102.4 Importaciones totales y participación colombiana 2009 10

3. Análisisdelademanda 123.1 principales productos demandados por el mercado 123.2 Características y presentación 123.3 Tendencias en la demanda de productos 123.4 Oportunidades específicas de negocio 13

4. Descripcióndeprincipalescanalesdedistribuciónycomercialización 144.1 Principales importadores y distribuidores nacionales 144.2 Precio de compra importador 144.3 Requisitos para la importación 144.4 Valor del arancel por posición arancelaria 154.5 Acuerdos comerciales vigentes en el país de estudio 164.6 Principales canales de comercialización en Perú 164.7 Requisitos y condiciones especiales por canal de distribución y comercialización 174.7.1 Precio de compra importador 174.7.2 Estructura de importaciones en Perú 18

5. Análisisdelentornocompetitivo 195.1 Países de origen, productos relevantes, fortalezas y debilidades 195.2 Presentaciones 195.3 Perfil de principales competidores 19

6. Procesodeimportación 206.1 Principales puertos de entrada 206.2 Regulaciones arancelarias y no arancelarias 20

7. Estrategiasdepromociónymarketing 217.1 Ferias y exposiciones 217.2 Publicaciones del sector 217.3 Estrategia recomendada de promoción 217.4 Recomendación para selección de importadores / distribuidores 22

8. Contactos 238.1 Importadores 238.2 Distribuidores 24

Tabla de Contenidos

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1.1 Introducción general al sector

Según cifras del Comité Peruano de Cosmética e Higiene de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el gasto per cápita en productos cosméti-cos y de higiene personal asciende a 112.7 dóla-res anualmente en Perú, nivel por debajo del valor promedio registrado en América Latina de 181.61 dólares, explicando que dicho monto corresponde al gasto que realiza la población urbana femenina del país, comprendida en un rango de edad de 15 a 65 años.

Aún cuando se han registrado notables incremen-tos en los niveles de ventas, todavía se encuentran por debajo de los valores promedio registrados en América Latina, calculados tomando como base el gasto en cosméticos e higiene personal que reali-zan las mujeres de diez países de la región.

Dicho ranking es liderado por Brasil, donde el gas-to que realizan las mujeres llega a 345.7 dólares y triplica con creces lo invertido por las peruanas, además de convertirlo en la economía líder en la industria latinoamericana de cosméticos e higiene, y similar situación se repite en países como Chile y Venezuela, cuyo consumo anual per cápita as-

ciende a 267.4 y 248.3 dólares, respectivamente, mientras que las mujeres de México con 199.4 dólares, Argentina con 186.1 dólares, Colombia con 141.6 dólares y República Dominicana con 137.3 dólares, igualmente superan el gasto de las peruanas.

De los diez países analizados, sólo Ecuador con 92.3 dólares y Guatemala con 85.3 dólares, se ubican por debajo de lo invertido por las mujeres peruanas, tanto en cosméticos como en productos de higiene personal.

El mercado peruano de cosméticos y de higiene personal mueve US$1,260 millones al año. Tuvo un crecimiento de 4 % en el año 2009 frente al año anterior (dato de la Cámara de Comercio de Lima), sin superar el 21 % de crecimiento logrado en el año 2008, debido a la crisis financiera in-ternacional.

1.2 Fortalezas y debilidades

Se tienen más fortalezas en el mercado peruano que debilidades; el bajo consumo frente a los países de la región implica que existe un gran espacio de crecimiento si se toma en cuenta el

1. Descripción general del sector

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tamaño de la población peruana, el incremento de la capacidad adquisitiva y el crecimiento de la población de clase media.

Otra fortaleza es la tendencia a adquirir costum-bres contemporáneas en el uso de cosméticos y artículos de higiene, por causa de la globaliza-ción mundial, y si se toma en consideración las grandes diferencias que separan a Perú de los países que encabezan el ranking, hay un importante espacio por explotar en esta industria, que no debe concentrarse única-mente en el segmento femenino.

Para que el consumo que ha tenido un notorio in-cremento siga creciendo, se debe apuntar al de-sarrollo de nuevos nichos de mercado, como la población masculina, cuya inversión en cosméti-cos y productos de higiene en los últimos años ha mostrado un importante aumento.

El crecimiento previsto para el año 2010 en la industria cosmética y de higiene personal crecería entre diez y 15 por ciento.

Se debe tener en cuenta que el 10% del mercado peruano de cosméticos está invadido por produc-tos falsificados, incluyendo contrabando, todo por US$100.00 millones, especialmente en shampoo, esmaltes de uñas y lápices labiales, es frecuente la utilización de envases usados para llenarlos con productos adulterados y de altísimo riesgo.

1.3 Distribución geográfica

Perú es un mercado bastante centralizado, por lo cual las operaciones de importación y exportación en su gran mayoría se realizan desde Lima.

Para el caso de cosméticos y artículos de higiene personal, existen importadores directos y exclusi-vos de marca que dejan en manos de empresas especializadas la distribución de los productos a nivel nacional, así como importadores multimarca

que tienen sus propios canales de distribución o utilizan a grandes distribuidoras.

Una de las ventajas del centralismo es que a Lima vienen compradores desde todo el país a proveer-se de mercancías, compran y cargan en las noches y parten en la madrugada a sus destinos, este tipo de comercio es muy arraigado y se realiza princi-palmente en una zona de Lima llamada Mercado Central donde las distribuidoras señaladas líneas arriba tienen subdistribuidores.

Se debe destacar que los supermercados no son el mayor canal comercial en el Perú, ya que el grado de penetración de los mismos es de 35% aproximadamente; los mayores canales son las cadenas de farmacia, las tiendas y mercados de barrio y tiendas de artículos especializados. La estructura comercial para cosméticos y artículos de higiene personal en Perú es la siguiente:

- Importadores- Distribuidores- Mayoristas- Supermercados- Cadenas de farmacias- Tiendas especializadas- Mercados de abastos (mercados de barrio)- Tenderos

Para ciudades fuera de Lima aplican los últimos cinco puntos.

1.4 Principales actores

Perú cuenta con uno de los más grandes actores a nivel regional como es Unique, que estableció plantas y distribuciones en varios países y junto con su competidor Belcorp constituyen las empre-sas más grandes del país liderando la venta por catálogo y retail a demás de desarrollar marcas bastante reconocidas como Esika, Cyzone Unique, L´ebel.

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Las marcas mas importantes a nivel mundial están presentes en el mercado peruano como Revlon, Avon, L´oreal, entre otras, además de marcas muy exclusivas que son ofrecidas en la más importante cadena especializada como Perfumerías Unidas; también se encuentran registrados a importadores de diversas marcas como la empresa M & Z Import Export que distribuye Jolie de Vogue (Colombia), y empresas unimarca como O´Boticario (Brasil), Na-tura (Brasil), Bellísima by Marina Mora (México), Oriflame (Suecia) Henkel Peruana (EEUU), Beiers-dorf (Alemania), entre otros.

Las empresas distribuidoras mas importantes y que trabajan a nivel nacional son: Química Suiza, Alfa Distribuidores, Perufarma Distribuidores, M & Z Im-port y Export, Distribuidora Camyel, Drokasa, entre otras.

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2. Principales estadísticas del mercado

2.1 Producción total

Se estima que el 70% del mercado perua-no de cosméticos es importado, y aunque la producción nacional se encuentra en aumento, la preferencia por marcas im-portadas es notable en el consumidor, su participación en la producción nacional no tiene un peso importante aún, a pe-sar de generar 100,000 empleos sólo a nivel de vendedoras por catálogo aproxi-madamente.

Las exportaciones peruanas de este sector están dirigidas casi exclusivamente a paí-ses de la región, tal como lo muestran los siguientes cuadros, señalando las exporta-ciones peruanas de las siguientes partidas arancelarias:

3304100000 preparaciones para los labios3304200000 preparaciones para los ojos3304910000 polvos, incluidos los compac-

tos3304990000 Los demás9616200000 Borlas y similares para aplica-

ción de maquillaje

2.2 Exportaciones totales de productos al mundo, incluyendo países de destino

Las exportaciones peruanas en el año 2009 representan un promedio de US$ 66 millones, presentando una baja en un 6% con respecto al año 2008 (dato de la Cámara de Comercio de Lima). Dichas exportaciones se dirigen principalmente a Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile, en todas las categorías de los cosméticos, donde compañías

Producción manufacturera: mayo 2010

Fuente: Ministerio de la Poducción - Viceministerio de MYPE e Industria

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como Unique, Cetco, Alicorp, CIDA e Intradevco se logran ubicar entre las de mayor nivel de ex-portación.

Como se puede apreciar en las cifras de expor-tación y en el intercambio comercial, Perú no es un gran exportador de cosméticos y su industria nacional está enfocada hacia el mercado interno donde tiene su mayor venta, y las cifras expor-tadas están dirigidas principalmente a la región andina.

La industria local de cosméticos tiene a dos ac-tores muy fuertes como Cetco y Unique con una presencia importante en la región andina a través de plantas de producción y cientos de miles de vendedoras multinivel, por lo cual, las cifras de ex-portaciones no son significativas ya que cuentan con producción en varios países.

Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/País Destino 2009

Subpartida Nacional : 3304.10.00.00 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS

País de Destino Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB CL - CHILE 832,275.05 70,705.278 76,780.110 42.90 BO - BOLIVIA 555,448.95 22,175.299 25,143.201 28.63 VE - VENEZUELA 175,543.32 8,723.596 9,141.877 9.05 EC - ECUADOR 151,175.47 5,769.901 6,212.795 7.79 CO - COLOMBIA 129,081.49 5,177.087 6,033.166 6.65 MX - MEXICO 70,849.08 3,727.479 3,971.393 3.65 PA - PANAMA 10,193.76 115.862 279.820 0.53 GT - GUATEMALA 6,685.60 260.675 277.234 0.34 AW - ARUBA 4,996.07 233.680 238.435 0.26 DO - DOMINICAN REPUBLIC 1,781.80 62.400 66.853 0.09 UY - URUGUAY 1,298.04 25.000 26.000 0.07 SV - EL SALVADOR 694.66 22.410 23.543 0.04 AN - NETHERLANDS ANTILLES 58.51 6.522 6.923 0.00 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 1,940,081.80 117,005.189 128,201.350 100.00


Subpartida Nacional : 3304.20.00.00 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS

País de Destino Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB CO - COLOMBIA 907,977.18 56,349.776 63,239.127 22.14 EC - ECUADOR 810,735.56 48,407.924 54,886.443 19.77 CL - CHILE 795,544.85 59,505.168 64,762.697 19.40 VE - VENEZUELA 725,971.38 39,710.215 41,971.933 17.71 BO - BOLIVIA 649,562.98 24,853.091 27,835.649 15.84 MX - MEXICO 178,110.93 10,816.682 11,944.436 4.34 PA - PANAMA 22,494.33 251.850 422.495 0.55 AW - ARUBA 5,580.64 247.973 252.933 0.14 CR - COSTA RICA 2,937.13 221.292 242.586 0.07 SV - EL SALVADOR 1,263.06 75.850 85.244 0.03 AN - NETHERLANDS ANTILLES 132.80 14.937 15.949 0.00 GT - GUATEMALA 25.00 9.906 10.283 0.00 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 4,100,335.84 240,464.664 265,669.775 100.00

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Subpartida Nacional : 3304.91.00.00 POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS

País de Destino Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB CO - COLOMBIA 1,101,352.25 77,740.783 87,141.034 34.02 EC - ECUADOR 776,898.35 41,569.907 46,551.232 24.00 CL - CHILE 555,085.50 115,059.875 125,608.181 17.14 BO - BOLIVIA 449,081.75 76,360.527 84,406.901 13.87 MX - MEXICO 301,585.29 17,446.661 19,044.478 9.31 VE - VENEZUELA 39,342.20 1,531.909 1,660.257 1.22 SV - EL SALVADOR 6,223.99 529.948 597.867 0.19 AW - ARUBA 4,615.25 189.539 193.373 0.14 PA - PANAMA 1,884.09 21.455 53.777 0.06 GT - GUATEMALA 891.34 168.994 185.617 0.03 US - UNITED STATES 684.68 109.554 113.452 0.02 AN - NETHERLANDS ANTILLES 10.20 2.140 2.227 0.00 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 3,237,654.89 330,731.292 365,558.396 100.00


Subpartida Nacional : 3304.99.00.00 - - Las demas

País de Destino Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB CO - COLOMBIA 7,078,310.69 582,475.399 656,166.311 45.48 EC - ECUADOR 2,864,737.28 291,495.241 329,049.525 18.41 BO - BOLIVIA 2,522,804.82 357,176.686 400,503.520 16.21 CL - CHILE 2,107,220.29 455,669.112 493,202.035 13.54 MX - MEXICO 323,473.19 20,292.977 22,816.495 2.08 PA - PANAMA 195,198.65 2,372.654 2,930.446 1.25 US - UNITED STATES 162,186.23 7,966.389 9,340.253 1.04 VE - VENEZUELA 50,445.77 2,999.221 3,315.273 0.32 AR - ARGENTINA 38,777.08 1,089.414 1,216.000 0.25 ES - SPAIN 37,508.00 2,084.000 2,242.000 0.24 AW - ARUBA 33,862.85 1,781.505 1,819.977 0.22 FR - FRANCE 26,293.28 352.511 372.680 0.17 PL - POLAND 24,228.95 1,455.850 1,933.000 0.16 GB - UNITED KINGDOM 23,042.10 3,083.559 3,371.608 0.15 SV - EL SALVADOR 21,658.66 4,111.971 4,355.231 0.14 CI - COTE D’IVOIRE 13,990.40 354.470 462.300 0.09 GT - GUATEMALA 11,019.37 1,045.348 1,151.797 0.07 CR - COSTA RICA 7,708.59 710.105 831.646 0.05 CH - SWITZERLAND 5,280.68 194.692 241.643 0.03 1K - COSTA DE MARFIL 4,432.00 110.700 146.000 0.03 PY - PARAGUAY 2,665.27 301.200 342.224 0.02 HN - HONDURAS 1,800.00 236.923 255.245 0.01 NI - NICARAGUA 1,754.00 223.843 242.727 0.01 BJ - BENIN 1,745.50 45.000 87.000 0.01 AN - NETHERLANDS ANTILLES 1,169.06 128.665 136.301 0.01 CZ - CZECH REPUBLIC 976.25 62.409 65.452 0.01 IT - ITALY 919.58 43.318 46.510 0.01 CA - CANADA 623.58 75.579 79.726 0.00 DO - DOMINICAN REPUBLIC 546.48 86.000 101.000 0.00 PR - PUERTO RICO 160.85 7.938 8.356 0.00 NL - NETHERLANDS 100.00 200.000 219.000 0.00 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 15,564,639.45 1,738,232.679 1,937,051.281 100.00

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Subpartida Nacional : 9616.20.00.00 BORLA Y SIMILARES PARA APLICACION DE POLVOS O DE COSMETICOS

País de Destino Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB CO - COLOMBIA 19,444.22 674.302 750.246 77.37 EC - ECUADOR 4,702.30 70.507 86.513 18.71 CL - CHILE 514.60 22.361 24.728 2.05 BO - BOLIVIA 469.25 8.045 9.732 1.87 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 25,130.37 775.215 871.219 100.00

2.3 Principales productos importa-dos, incluyendo los países de ori-gen de las mercancías

Siendo este punto de alta importancia para empre-sas exportadoras colombianas se ha dedicado un capítulo entero al análisis de las importaciones pe-ruanas del sector cosmético y los países de origen, pero básicamente las importaciones peruanas en este sector tienen como principal proveedor a Co-lombia, espacio ocupado durante el periodo en estudio (2005 – 2009) pero con una participa-ción ascendente de China, lo cual se incrementará sustancialmente debido a la firma de un Tratado de Libre comercio entre Perú y ese país desde este año, que tendrá repercusiones frente a las expor-taciones colombianas; los productos cosméticos para China no ingresan a Perú con cero arancel, sino con una desgravación, pero aun así la com-petitividad de los productos chinos constituyen una amenaza.

2.4 Importaciones totales y partici-pación colombiana 2009

Colombia se ha convertido en el principal provee-dor de cosméticos y productos de higiene de Perú al concentrar el 34% de las importaciones del país según cifras del Comité Peruano de Cosmética e Higiene de la Cámara de Comercio de Lima.

Ello a pesar de que la importación de cosméticos y productos de higiene mostró una importante dis-

minución (-14 por ciento) el año pasado, pasando de 258.1 millones de dólares a 221.3 millones entre los años 2008 y 2009.

Las importaciones procedentes de Colombia suma-ron 75.24 millones de dólares de la mercadería total que ingresó al país.

También se importaron estos productos de otros países como México y Brasil, que concentraron el 24 por ciento (53.11 millones de dólares) y el 13 por ciento (28.77 millones) de las importacio-nes, respectivamente, seguidos, con bastante dife-rencia, por los cosméticos y productos de higiene que provinieron de Argentina con seis por ciento (13.28 millones de dólares), Estados Unidos con cinco por ciento (11.07 millones) y Francia con cuatro por ciento (8.85 millones).

Mientras que el resto de las importaciones, que representaron 30.98 millones de dólares (14 por ciento del total), tuvieron como procedencia a di-versos países.

El año pasado las compras de productos de hi-giene con 761 millones de dólares lideraron los pedidos desde Perú.

A pesar de la caída de 14 por ciento, continuaron siendo los más demandados, tal y como sucedió un año antes, cuando se adquirieron por un total de 88.2 millones de dólares.

Aunque con un descenso relativamente más pro-nunciado de 17 por ciento, las compras de pro-

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ductos capilares pasaron de 85.3 millones de dó-lares en el 2008 a 71 millones el año pasado.

Por su parte los pedidos de fragancias pasaron de 34.2 millones de dólares a 30.2 millones, cayen-do 12 por ciento, porcentaje ligeramente inferior a la caída de 15 por ciento que tuvieron los produc-tos de tratamiento facial y corporal que pasaron de 30 millones a 25.4 millones.

No obstante, se resalta el caso de los productos de maquillaje, cuyas importaciones, a pesar de haber seguido la tendencia descendente de los demás rubros, fueron las que mejor soportaron la caída, pasando de 20.4 millones de dólares en el 2008 a 18.6 millones en el 2009, una dismi-nución de nueve por ciento. La contracción de las importaciones de cosméticos y productos de higie-ne se vio afectada por clara disminución en los inventarios de la mayoría de empresas ligadas a este sector lo que se ve reflejado en sus compras, especialmente en los tres primeros trimestres del 2009, cuando registraron un descenso de 17.4 por ciento.

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3.1 principales productos deman-dados por el mercado

Los productos utilizados en el mercado por parte de la mujer peruana son:

Cosméticos- Ojos: rimel para pestañas, lápiz delinea-

dor, sombras- Labios: lápices, delineador, brillos- Polvos: polvos base y polvos en diversidad

de colores- Adicionales: desmaquilladores

Artículos de aseo personal- Talcos- Colonias- Perfumes- Jabón- Cremas- Aceites

3.2 Características y presentación

Dada la alta dependencia de productos impor-tados, la presentación de los productos no sufren fuertes modificaciones, salvo etiquetado donde se

especifica el registro sanitario y datos del importa-dor, que veremos más adelante.

La fuerte crisis económica por la que atravesó el mercado peruano en los años 80 e inicio de los 90 sí originaron cambios en el caso de artículos de higiene, ya que se debieron adaptar productos con envases mas pequeños y uso masivo de sa-chet frente a envases de mayor capacidad debido a la poca capacidad adquisitiva de la población, además del uso de marcas alternativas mas bara-tas por ejemplo.

3.3 Tendencias en la demanda de productos

Las marcas locales tienen gran arraigo entre las consumidoras peruanas y a ello se suma el enor-me número de vendedoras por catálogo, por lo cual son estas marcas las de mayor presencia a nivel nacional, pero su consumo está a cargo de la población perteneciente al Nivel Socio Econó-mico B, C y D.

La estructura económica social del Perú está pre-sentada a través del denominado Nivel Socio Eco-nómico (NSE), de la siguiente forma:

3. Análisis de la demanda

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Nivel socioeconómico A 5,5% de la poblaciónNivel socioeconómico B 17,9% de la poblaciónNivel socioeconómico C 35,1% de la poblaciónNivel socioeconómico D 28,1% de la poblaciónNivel socioeconómico E 13,4% de la población

Donde el NSE A constituye la punta de la pirámi-de con la población de mayor ingreso en el País; en distintas encuestas efectuadas, la población perteneciente a la clase media no sabe con certe-za si pertenece al NSE B o C medida que se da de acuerdo a los ingresos, lugar de residencia y productos consumidos, mientras que la población en NSE D y E pertenecen a la de menos recursos económicos.

(Fuente privada, encuesta a Lima Metropolitana, Número de hogares de Lima: 1´845.7)

3.4 Oportunidades específicas de negocio

Las oportunidades para el sector de cosméticos en Perú son buenas considerando que se tiene espa-cio para crecer en la medida que el consumo es el mas bajo de la región y la capacidad adquisitiva de la población se está incrementando, creciendo los NSE B, C y D.

Para ello y con base a la calidad de los productos a exportar, se puede trabajar el mercado contac-tando distribuidores especializados como los de la zona del Mercado Central de Lima para pro-ductos sencillos y económicos, y con distribuidores especializados para aquellos dirigidos a estratos más altos.

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4.1 Principales importadores y dis-tribuidores nacionales

Las empresas distribuidoras mas importantes y que trabajan a nivel nacional son: Química Suiza, Alfa Distribuidores, Perufarma Distribuidores, M & Z Im-port y Export, Distribuidora Camyel, Drokasa, entre otras. Todas estas empresas están ubicadas en la ciudad de Lima, ya sea en la zona del Mercado Central y alrededores o en otras zonas comercia-les.

4.2 Precio de compra importador

Los estudios efectuados muestran que la mercancía importada ingresada al Perú incrementa en aproxi-madamente 30% desde la cotización FOB hasta la llegada a bodega del importador, esto si es que no ocurren percances como fila de espera de buques para descargar, o si al momento de ingre-sar la mercancía se muestra la “luz roja” (aleatoria) y se debe realizar la inspección total del contene-dor, con la consiguiente demora de por lo menos dos días.

4.3 Requisitos para la importación

No existen registros para ser una empresa importa-dora, incluso una persona natural puede ser impor-tador siempre y cuando cuente con Registro Unico de Contribuyente – RUC (similar al NIT) y dado que la tenencia de dólares es libre y se pueden contar indistintamente con cuentas en moneda na-cional y extranjera, la labor de importación se ve facilitada.

En el caso de los cosméticos, requieren de Registro Sanitario para acceder al mercado peruano, exi-gido por el Ministerio de Salud, bajo el Decreto Supremo No. 010 – 97 – SA vigente desde el 01-04-2007. Este Registro se obtiene en la Dirección Nacional de Medicamentos, Insumos y drogas – DIGEMID (www.digemid.gob.pe)

Para obtener el Registro Sanitario se inicia con un pago equivalente a US$130.00 y se debe contra-tar los servicios de un Químico Farmacéutico cole-giado para que inicie el proceso que básicamente tiene estos pasos:

4. Descripción de principales canales de distribución y comercialización

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a) Verificación de bodega para almacenar la mercancía: el profesional colegiado adecua la bodega y otorga conformidad en un documen-to, luego se recibe la visita de un inspector de DIGEMID que supervisa y también otorga un sello de conformidad

b) Una vez obtenidas ambas conformidades se inician los trámites de obtención del Registro Sanitario, otorgando carta poder al tramitador que muchas veces es el mismo Químico Farma-céutico colegiado.

c) La inversión en este proceso es de US$300.00 para la adecuación del espacio de almacena-miento (cobrado por el Químico Farmacéutico colegiado) y US$130 a DIGEMID. Una vez iniciado el proceso el tramitador cobra un mon-to similar hasta entregar el Registro Sanitario en mano; la ley establece que el Químico Farma-céutico colegiado es el responsable por el pro-ducto a venderse (figura su nombre y número de colegiado en el empaque) y por este motivo, este profesional cobra una mensualidad aproxi-mada de US$120 a US$150 mensuales, los laboratorios y empresas farmacéuticas tienen en nómina a profesionales de este sector, por lo que se ahorran esa mensualidad, pero éste no es el caso de quienes inician operaciones en el país sin una planta u oficina propia.

d) Este trámite tiene una duración de entre 3 y 4 meses y cada Registro Sanitario otorgado tiene una vigencia de 5 años.

Luego no existen trámites ni registros especiales adicionales, bastando con la operación normal de importación hasta que llegue la mercancía a aduanas y se presente el Registro Sanitario de los productos para que se pueda nacionalizar la mer-cancía.

4.4 Valor del arancel por posición arancelaria

a) 3304100000 preparaciones para los labios

Arancel nacional : 9%Arancel para Colombia : 0%Chile y EEUU : 0% Canadá : 40% de desgravaciónSingapur : 20% de desgravación Brasil y Argentina : 60% de desgravaciónChina : 10% de desgravación (arancel base 9%) b) 3304200000 preparaciones para los ojos

Arancel nacional : 9%Arancel para Colombia : 0%Chile y EEUU : 0% Canadá : 40% de desgravaciónSingapur : 20% de desgravación Brasil y Argentina : 60% de desgravaciónChina : 10% de desgravación (arancel base 9%)

c) 3304910000 polvos, incluidos los compactos

Arancel nacional : 9%Arancel para Colombia : 0%Chile y EEUU : 0% Canadá : 40% de desgravaciónSingapur : 20% de desgravación Brasil y Argentina : 60% de desgravaciónChina : 10% de desgravación (arancel base 9%)

d) 3304990000 Los demás

Arancel nacional : 9%Arancel para Colombia : 0%Chile y EEUU : 0% Canadá : 40% de desgravaciónSingapur : 20% de desgravación

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Brasil y Argentina : 60% de desgravaciónChina : 10% de desgravación (arancel base 9%)

e) 9616200000 Borlas y similares para aplica-ción de maquillaje

Arancel nacional : 9%Arancel para Colombia : 0%Chile y EEUU : 0%Canadá : 40% de desgravaciónSingapur : 20% de desgravación Brasil y Argentina : 60% de desgravaciónChina : 20% de desgravación (arancel base 9%)

4.5 Acuerdos comerciales vigentes en el país de estudio

Perú tiene firmados y vigentes los siguientes trata-dos y acuerdos comerciales:

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO - TLC

Estados Unidos de NorteaméricaCanadáChileTailandiaUnión EuropeaChina

En negociación: Japón, Corea del Norte, México, Panamá, Centro América.

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO – ALADI

BrasilArgentinaCubaMéxicoUruguayParaguay

4.6 Principales canales de comer-cialización en Perú

Los canales de distribución y comercialización en su mayoría están ubicados en la ciudad de Lima y tienen esta estructura:

Importadores Pueden ser unimarca ó multimarca, establecidos en el centro de Lima y en el Mercado Central.

Distribuidores Pueden ser exclusivos ó multimarca, desde Lima cubren el resto del territorio nacional, ya sea con flota propia o alquilada, la ventaja del centralis-mo es que los comercializadores viajan a Lima a adquirir la mercancía directamente y la embarcan a destino; los distribuidores otorgan crédito a sus clientes y apoyan a la marca entregando material promocional y otras herramientas que se les otor-gue, sus flotas tienen logotipos de las marcas que trabajan, y si el movimiento comercial es fuerte, se asignan flotas exclusivas con el logotipo en toda la unidad vehicular, también en este caso partici-pan con publicidad en los medios de prensa.

MayoristasSon abastecidos por distribuidores ya que no rea-lizan las operaciones de importación, trabajan pa-gando las compras a 30 o 60 días de la mano de sus proveedores, su trabajo está en zonas del centro de Lima y/o en zonas emergentes don-de existe mucho comercio minorista, ellos a la vez otorgan crédito a sus clientes, no tienen con fre-cuencia equipos de venta grande, sino vendedo-res atendiendo el local principal.

SupermercadosSon abastecidos por importadores y distribuidores, así como fabricantes locales o también realizan im-portaciones directamente si es que el negocio es atractivo, pero debe señalarse que en Perú la pene-tración de los supermercados se encuentra en 35%

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aunque en crecimiento a nivel nacional, por lo cual no es necesariamente el mejor canal para el caso de cosméticos, sin embargo, en los próximos años cobrarán mayor importancia ya que la competencia entre capitales peruanos y chilenos por establecer puntos de venta a nivel nacional es bastante fuerte, y los directivos de Walmart anunciaron la intención de ingresar a mediano plazo a este mercado dado el espacio para crecimiento y la creciente capaci-dad de compra de la población a nivel nacional; se puede afirmar que en los últimos 5 años se inició la construcción de supermercados en las ciudades del interior de Perú, al igual que los centros comer-ciales y las tiendas por departamento.

Principales Cadenas:Supermercados Peruanos: capital peruano, con las marcas Plaza Vea y VivandaCencosud: capital chileno, con las marcas Wong y MetroFalabella: capital chileno, con la marca TottusMakro: capital holandés con la marca Makro Su-permayoristaMayorsa: capital peruano chileno, con la misma marca

Tiendas por departamentoAl igual que los supermercados, son abastecidos por importadores y distribuidores, así como fabri-cantes locales o también realizan importaciones directamente, pero no son los mayores canales comerciales en el país pues tienen aún menos pe-netración que los supermercados, aunque su cre-cimiento a nivel nacional modificará esta actual composición comercial en un periodo de 5 años por lo menos.

Principales cadenas:Grupo Falabella: capital chileno con la marca Saga FalabellaGrupo Calderón: capital chileno con la marca Ri-pleyGrupo Interbank: capital peruano con la marca Oechsle

Grupo Carvajal: capital peruano con la marca Es-tilos

Mercados de abastos y tiendas de barrioConstituyen los mayores canales comerciales para productos de consumo masivo como es el caso de los cosméticos, estos son abastecidos por distri-buidores, sub distribuidores y mayoristas, también acuden directamente al Mercado Central (centro de Lima) para comprar directamente su mercancía; en estos canales es posible encontrar productos de contrabando e imitaciones a precios muy bajos.

4.7 Requerimientos y condiciones específicas por canal de distribu-ción y comercialización

Entre los canales comerciales, los mas sencillos en su forma de trabajo son los importadores, distribuidores y mayoristas ya que establecen sus precios, descuentos y facilidades de manera abierta y las reglas de juego son claras; en cam-bio en el caso de supermercados y tiendas por departamento las condiciones cambian, pues el ingreso a estas tiendas presenta mayor dificultad hasta llegar a la codificación del producto, pues las exigencia varían: impulsadoras, vendedores y reponedores en las góndolas, participación en catálogos y publicidad en campañas de ventas, entre otros.

El resto de canales no exige montos ni volúmenes de venta

4.7.1 Precio de compra importador

Entre el importador o distribuidor y el supermerca-do existe un margen que oscila entre 20 a 25%, pero a la vez el supermercado cobra obligatoria-mente los siguientes puntos:

2% por derecho de piso (por estar presente en la cadena) y se descuenta en cada factura.

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3% mensual por publicidad en catálogos o en cam-pañas especiales (aún así no figure el producto en el catálogo); en caso de figurar en el catálogo se paga un adicional que suele costar US$3,000

El margen del supermercado al público oscila en-tre 40 a 60% y si se trata de productos exclusivos de la cadena puede llegar a 80 o 100%.

Por ultimo, las mayores cadenas comerciales en Perú como son los mercados de abastos y tiendas de barrio tienen un margen de 30% con el consu-midor final.

4.7.2 Estructura de importaciones en Perú

En general, desde que la mercancía adquiere es-tatus de FOB hasta el momento de nacionalizarla en Perú, el incremento es de 30% en promedio.

Por ejemplo: mercancía procedente de Colombia

FOB 10.00

+ 8% CIF 10.80Arancel 0% 00.00IVA 19% 12.90Percepción 10% 14.10 (*)

(*) Éste es un adelanto del impuesto a la renta y se cobra con la tasa de 10% cuando la empresa peruana importa por pri-mera vez, en las siguientes importaciones la tasa es de 3%.

Los gastos de manipulación y estiba incrementan en un promedio de 3 a 5% la operación.

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5.1 Países de origen, productos re-levantes, fortalezas y debilidades

Como puede observarse en los Cuadros anexos correspondientes a las importaciones efectuadas por Perú en los últimos cinco años, los principa-les países proveedores del sector cosméticos son Colombia, China, EEUU, Brasil y Argentina prin-cipalmente , ninguno de estos países ofrece pro-ductos diferentes en cuanto al tipo de producto, mas sí existen diferencias en cuanto a marcas; los productos que exportan a este mercado son principalmente sombras para ojos, polvos com-pactos, rimel o pestañinas, brillos labiales, lápi-ces delineadores, cremas para cuerpo y esmaltes para uñas.

Las fortalezas son las marcas internacionales que ofrecen en el mercado pues cuanto mas conoci-das son, tienen un mercado entre las consumidoras que tienen preferencia y recursos para adquirirlas.Las debilidades son la gran demanda de las con-sumidoras locales por las marcas producidas en Perú, especialmente las líneas de L´bel, Cyzone, Esika, gracias a factor precio, publicidad masiva y la presencia de cientos de miles de vendedoras en todo el país.

5. Análisis del entorno competitivo

5.2 Presentaciones

En el mercado peruano los empaques de los cos-méticos de marcas internacionales no difieren de las presentaciones de otros países, salvo en los colores que son adaptados para la mujer de la región en algunas ocasiones, además de una eti-queta que deben adherir mostrando el número de registro sanitario y datos de la empresa importa-dora, tampoco son diferentes los embalajes que contienen los productos y que son entregados a distintos canales como distribuidores, mayoristas, minoristas, entre otros.

5.3 Perfil de principales competidores

Colombia tiene una participación destacada en el mercado peruano de cosméticos y es el principal proveedor extranjero, está presente con marcas como Masglo, Max Factor, Jolie de Vogue, o en otros casos como maquila para marcas peruanas como es el caso de la marca Premier.

En corto plazo el Tratado de Libre Comercio con China constituirá la mayor amenaza para los pro-ductos colombianos, los que tendrán a favor el sinónimo de calidad y la cercanía geográfica.

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6.1 Principales puertos de entrada

El principal puerto de entrada es el Callao y está situado en Lima, y el aeropuerto internacional tam-bién se encuentra en la ciudad y ambos constituyen las principales puertas de ingreso de la gran ma-yoría de importaciones de mercancías del mundo, y debido al gran centralismo del país, los demás puertos son utilizados principalmente para exporta-ción de minerales y productos agroindustriales.

6.2 Regulaciones arancelarias y no arancelarias

El Perú tiene una política de economía abierta a la libre competencia y tiene los niveles arancelarios

mas bajos entre los países de la CAN exceptuan-do Bolivia que tiene un solo nivel arancelario.

Los Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos comerciales permiten el ingreso de una importante cantidad de manufacturas sin pago de derechos arancelarios y libres de medidas para arancela-rias.

Las operaciones de importación implican la utiliza-ción de los documentos normales como packing list, bill of lading y certificado de origen.

Existe un impuesto aplicado en el momento de nacionalizar la mercancía pero es un pago anti-cipado del impuesto a la renta por lo cual no es necesario sumarlo al precio del producto.

6. Proceso de importación

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En el sector de cosméticos las estrategias de pro-moción en Perú no difieren de las utilizadas en la región: venta por catálogo a través de vendedo-ras libres, auspicios de eventos o realización de eventos propios, publicación de avisos en medios de prensa (radio, tv, diarios y revistas) material POP y BTL en supermercados y tiendas por o de-partamento.

7.1 Ferias y exposiciones

No existe un recinto dedicado a ferias o un cen-tro de convenciones como el caso de Corferias, lo cual hace que existan diversos operadores que realizan ferias pero no se cuenta con un evento ferial dedicado a la belleza en el cual valga la pena participar, por ello las empresas del sector utilizan otras herramientas de promoción comercial como auspicios y patrocinios de eventos especia-les, spots en radio y televisión, avisos publicitarios en vallas externas, utilización de material POP y BTL en las cadenas donde estén presentes, entre otras estrategias.

7.2 Publicaciones del sector

Se tienen revistas especializadas dedicadas a la belleza y moda, así como a noticias y artículos especializados donde se acostumbra publicar pu-blicidad para este sector, como es el caso de Co-sas, Vanidades, Caretas, Etiqueta Negra (NSE A y B), así como Guisella, Gente y Magally (NSE B y C).

7.3 Estrategia recomendada de promoción

Se recomienda seguir la misma estrategia seguida por la mas reciente empresa dedicada a la venta de cosméticos (Bellísima By Marina Mora), como es la venta por catálogo a través de vendedo-ras libres, participación con publicidad en revis-tas especializadas y auspicios de eventos como reinados, competencias deportivas, premiaciones, página web, spots en tv, entre otros; esta empresa no está presente aún en supermercados ni tiendas por departamento y al parecer no es de su interés, y su crecimiento está sostenido en el creciente equi-po de ventas multinivel.

7. Estrategias de promoción y marketing

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7.4 Recomendación para selección de importadores / distribuidores

Existen empresas importadoras y distribuidoras muy destacadas y reconocidas cuya trascendencia y experiencia son sinónimo de confianza como es el caso de Química Suiza, Perufarma, Corpora-ción Drokasa, Rocsa, Yichang & Cia. Pero podría darse el caso de que las mismas no deseen mane-jar marcas adicionales lo cual obligaría a buscar alternativas entre otras empresas.

En este último caso es recomendable contratar los servicios de empresas especializadas en reportes de situación financiera de compañías peruanas, a modo de precaución.

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Cámara de Comercio de LimaContacto: Kathia BahamondeCargo: Administradora Comité Peruano de Cos-méticaTeléfono: 219 1573Dirección:Av Gregorio Escobedo No. 396 – Lima 11E – mail: [email protected] Web: www.camaralima.org.pe

Sociedad Nacional de IndustriasTeléfono: 616 4444Dirección: Calle Los Laureles No. 365, San isidroWeb: www.sni.org

Asociación Peruana de Química CosméticaContacto: Cecilia Ortega – Secretaria GeneralTeléfono: 440 2017Dirección: Calle Alberto Alexander No. 2538 – LinceE – mail: [email protected] Web: www.apqc.org.pe

8.1 Importadores

Bellísima By Marina MoraContacto: Evelyn MoraCargo: Gerente

E – mail: [email protected] Teléfono: 719 4545Dirección: Av. Petit Thouars No. San IsidroWeb: www.bellisima.com.pe

Gigabrands S.A.C.Contacto: Sr. César pezet Valle - RiestraCargo: Gerente GeneralE – mail: [email protected] Teléfono: 222 5077 – 99823 0522Dirección: Av. República de Colombia No. 415 – San IsidroWeb: no tiene

Supermercados Peruanos S.A.Contacto: Mariela TouzetCargo: Jefe de Línea Cuidado PersonalE – mail: [email protected] Teléfono: 618 8000Dirección: Calle Morelli No. 181 piso 2, San Bor-jaWeb: www.spsa.com.pe

Supermercados Tottus S.A.Contacto: Vanessa ChávezCargo: Jefe de Línea CosméticaE – mail: [email protected] Teléfono: 513 9400

8. Contactos

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Dirección: Calle Antequera No. 781 piso 1, San isidroWeb: www.tottus.com.pe

Makro Supermayorista S.A.Contacto: Ana María GarcíaCargo: Gerente de Marcas PropiasE – mail: [email protected] Teléfono: 714 8044Dirección: Av. República de Panamá No. 3505, San IsidroWeb: www.makro.com.pe

Mundo Bebé S.A. (cremas, talcos, aceites para bebés)Contacto: Rocío IngaCargo: Jefa de ImportacionesE – mail: [email protected] Teléfono: 476 0713Dirección: Av. Javier Prado Este No. 1452, San IsidroWeb: www.mundobebe.com

Droguería Los Andes S.A. - InkafarmaContacto: Ana PorrasCargo: Gerente de Marcas PropiasE – mail: [email protected] Teléfono: 315 9000 ext. 1384Dirección: Av. Guillermo Dansey No. 1846, Lima CentroWeb: www.droguerialosandes.com.pe

8.2 Distribuidores

M & Z Import & Export S.A.Contacto: Pedro Horna Gamero Cargo: Gerente GeneralE – mail: [email protected] Teléfono: 261 9557Dirección: Calle Francisco Graña No. 539, Mag-dalenaWeb: no tiene

Distribuidora Import Export YomarContacto: Oswaldo MitaCargo: Gerente GeneralE – mail: [email protected] Teléfono: 328 4618Dirección: Calle Mariscal La Mar No. 149, Lima CentroWeb: www.yomarimport.com.pe

Discontinental 6 S.A.Contacto: Jaime MoralesCargo: Gerente GeneralE – mail: [email protected] Teléfono: 99351 1130Dirección: Calle Luis Galvani No. 498 - AteWeb: www.discontinental.com

RocsaContacto: Víctor RecuencoCargo: Jefe de Importaciones y LogísticaE – mail: [email protected] Teléfono: 618 9000Dirección: Av. Aviación No. 2405 piso 15, San BorjaWeb: www.rocsa.com.pe

Dugard InternacionalContacto: Jenny Laynes LozadaCargo: Gerente ComercialE – mail: [email protected] Teléfono: 9975 85854Dirección: Av. La Marina No. 1353, Pueblo LibreWeb: no tiene

Casa Panamericana S.A.Contacto: Yumin ChoyCargo: Gerente GeneralE – mail: [email protected] Teléfono: 427 1241Dirección: Jirón Andahuaylas No. 753, Lima Cen-tro (mercado central)Web: no tiene

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Cifarma S.A. – Química SuizaContacto: Sandra Filomeno PalominoCargo: Comprador SeniorE – mail: [email protected] Teléfono: 618 6243 ext. 6243Dirección: Carretera Central Km. 3 No. 1315, Santa AnitaWeb: www.quimicasuiza.com

Alices PerfumeríaContacto: Rosario ParedesCargo: Jefe Area de ComprasE – mail: [email protected] Teléfono: 426 4213Dirección: Jirón Cusco 590 tienda 141, Lima Cen-tro (mercado central)Web: no tiene

Fuentes:

• Superintendencia Nacional de Aduanas del Perú• Asociación Peruana de Química Cosmética• Instituto Nacional de Estadística e Informática• Base de Datos de Andina Holding SAC

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