entrega final cosméticos
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Trabajo de Cosméticos y Perfumerías en el PerúTRANSCRIPT
CURSO:
Preparación de proyectos
Análisis macroeconómico y área de influencia:
“Implementación de un negocio de perfumería, cosméticos y otros”
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Contenido
I. ASPECTOS GENERALES…………...............................................................................................3
1. Objetivos ........................................................................................................................... 3
1.1. Objetivos del proyecto .............................................................................................. 3
1.2. Objetivos del estudio................................................................................................. 3
2. Justificación del proyecto .................................................................................................. 3
3. Antecedentes del proyecto ............................................................................................... 4
4. Alcance .............................................................................................................................. 7
4.1. Nivel del estudio ........................................................................................................ 7
4.2. Zona de trabajo de campo ........................................................................................ 7
INTEGRANTES:
GUERRA SALAZAR, Ethel Almendra
SOLIS PONTE, Andrea Pamela
VILLALOBOS QUINDE, Jesús Alexander
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II. ENTORNO MACROECONÓMICO ............................................................................................ 7
1. Estudio de las variables macroeconómicas ....................................................................... 7
1.1. Escenario optimista ................................................................................................... 7
1.2. Escenario pesimista ................................................................................................... 8
1.3. Escenario probable .................................................................................................. 10
III. ÁREA DE INFLUENCIA ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
1. Criterios de delimitación .................................................... ¡Error! Marcador no definido.
1.1. Flujos productivos y comerciales ............................................................................ 11
1.2. Accesibilidad vial ..................................................................................................... 11
2. Área de influencia directa e indirecta ............................................................................. 12
3. Descripción del área de influencia .................................................................................. 13
IV. Estudio de mercado ........................................................................................................ 14
1. Oferta .............................................................................................................................. 14
1.1. . El Producto ............................................................................................................ 14
1.2. . Análisis del Mercado Competidor ............................ ¡Error! Marcador no definido.
1.3. . Cuantificación de la oferta ....................................... ¡Error! Marcador no definido.
A. Aspectos generales
1 Objetivos
1.1 Objetivos del proyecto
a) Objetivos generales
Contribuir con el cuidado personal brindando una atención de primer nivel y
productos de cosmética saludable y natural, que realcen la belleza, estimulen la
juventud y favorezcan el bienestar interior.
b) Objetivos específicos
Implementar un negocio minorista dedicado a la comercialización de productos
de perfumería y cosmética de alta calidad a precios accesibles
Asegurar una posición en el mercado de productos de perfumería y cosmética.
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Lograr un buen nivel de rentabilidad.
1.2 Objetivos del estudio
Demostrar la factibilidad macroeconómica
Demostrar la existencia de un espacio de participación en el rubro de perfumes al
paso y determinar una política de comercialización.
Demostrar la factibilidad técnica del proyecto.
Demostrar la existencia de rentabilidad económica que permita la sostenibilidad del
negocio.
2 Justificación del proyecto
El interés creciente del público femenino y masculino por el cuidado personal y la belleza, el
continuo deseo de mostrar un aspecto saludable y la creencia de que los perfumes y cosméticos
contribuyen positivamente a conseguirlo demuestran la creciente demanda de estos
productos.
Esta situación aunada al alza de precios, al aumento de las utilidades del sector y a las
perspectivas de crecimiento del sector de perfumería y cosmética indica la existencia de una
oportunidad empresarial. En consecuencia se justifica la implementación de un negocio de
venta minorista de perfumes y cosméticos cuya ventaja competitiva sea la venta de productos
de alta calidad, el servicio personalizado y las ventas online.
3 Antecedentes del proyecto
3.1 Antecedentes sistemáticos
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Plan de empresa para la creación y venta de productos de droguería, perfumería y
cosmética en Chiva
Autor: Alumno: María Montoro González
Tutor: Don Aurelio Herrero Blasco
Lugar: Valencia
Fecha de Realización: febrero 2014
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Este trabajo estudia la viabilidad de la instalación de un centro especializado en venta minorista
de perfumes y cosméticos en la ciudad de Chiva. El autor propone que su negocio competirá
no solo en precios sino también en calidad y servicio. Además, la ventaja competitiva es que la
venta de productos cosméticos estará complementada con un contacto directo con el producto
antes de la compra, es decir que los clientes puedan tener la experiencia inmediata del uso del
producto y asesoría personalizada antes de adquirirlo.
En el cuerpo del plan, el autor analiza el macro y micro entorno, estudia la competencia directa
de manera exhaustiva, analiza las operaciones y los procesos. Así también estudia la
organización, define el público objetivo, bosqueja la estrategia de marketing, y finalmente
realiza un análisis económico financiero.
Luego de la investigación, se concluye que la localización en Chiva es un factor muy favorable
pues la zona es muy transitada y en ella se encuentra la gran mayoría de los negocios. Respecto
al plan de marketing, se concluye que el público objetivo del negocio estará conformado por
hombres y mujeres independientes entre 20-45 años y de una clase socioeconómica media-
alta pues son lo que más interés tienen por el estilo, la apariencia, el cuidado y aseo personal.
Respecto al análisis económico financiero, se prevé que la empresa no tendrá problemas de
liquidez y que su estructura de costes rígida permitirá un umbral de rentabilidad alto. Las ventas
seguirán un crecimiento de un 10% según las perspectivas de crecimiento del mercado. El
resultado del primer año es positivo pero inferior a los siguientes años. En cuanto, a las pérdidas
y ganancias, se observa una leve pérdida en el primer año, pero esto es lógico al ser una
empresa de nueva creación.
Por último, el análisis de la VAN y el TIR confirma la viabilidad del proyecto pues estos
indicadores demuestran que la inversión es rentable y que el plazo de recuperación es de tres
años.
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Plan de empresa: empresa distribuidora de productos de estética
Autor: Antoni Llopis Moragues
Lugar: Barcelona
Fecha de Realización: 2010
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El presente trabajo desarrolla un plan de negocio para implantar una empresa de distribución
de productos y servicios de estética en Dénia, municipio del norte de Alicante. Los principales
productos y servicios que ofrecerá COLOUR DERMA S.L serán cosméticos y también utensilios
necesarios para técnicas de estética. Adicionalmente este negocio impartirá gran variedad de
cursos de formación y reciclaje dirigidos a los profesionales de la estética. En cuanto a su
mecanismo de venta se prevé la combinación de la tienda física y la virtual para asegurar el
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futuro del negocio. La tienda virtual generará que el área de actuación abarcada por la empresa
sea mucho mayor.
Este trabajo concluye que la fuerte demanda de cursos de formación en estética como medida
de combatir la crisis económica, dotarán a Colour DermaS.L. de buenas perspectivas de éxito
dentro del sector. Asimismo el estudio económico financiero realizado, permite saber que el
negocio es rentable, ya que la cuenta de Pérdidas y Ganancias ofrece beneficios en cada uno
de los ejercicios y los valores del VAN y TIR confirman la viabilidad del proyecto.
3.2 Antecedentes no sistemáticos
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Entrevista PERFUMERÍA ESPAÑOLA S.A
(hoy Puig Perú)
Martha Montoya Gerente de Marketing
Av. Camino Real 497 – 3er piso. San Isidro. Lima 27
Telf. (00511) 422 3814 Fax (00511) 422 8605
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Puig Beauty & Fashion Group es una compañía multinacional que centra su actividad en los
sectores de perfumería, cosmética y moda. Distribuye sus productos en más de 150 países a
través de una red de 40 filiales, entre las que se encuentra Perú. La empresa representa en
Perú a las marcas Carolina Herrera, Paco Rabanne, Antonio Banderas, Mattel, Heno de Pravia,
Maja, Royal Regiment y Aquarius.
Según palabras de la Sra. Montoya, la venta “door to door” del sector constituye el principal
canal de distribución de productos. Esto se debe básicamente a tres factores. Por un lado, la
elevada tasa de desempleo hace que amas de casa o personas –generalmente mujeres- que
reciben remuneraciones muy bajas, busquen una segunda fuente de ingresos, teniendo en
cuenta que este tipo de ventas les reporta un margen comercial de aproximadamente un 40%.
En segundo lugar, las llamadas consultoras – personas que se dedican a la venta door to door -
conceden créditos a sus clientes de aproximadamente un mes.
Por último, la inexistencia de redes comerciales en gran parte de la geografía del país, hace
necesaria la existencia de estas consultoras. Montoya afirma que el consumidor peruano es
muy tradicional, y siempre prefiere marcas tradicionales frente a nuevas marcas. En su negocio
Perfumería Española ha tenido cierta dificultad a la hora de introducir productos nuevos o
desconocidos. También afirma que en el Nivel Socio Económico A (5% de la población) la
población está abierta a nuevos productos, mientras que con los niveles socioeconómicos
inferiores ocurre lo contrario.
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Entrevista CETCO S.A. – BELCORP
Clemencia Barreto
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www.ebelint.com
Avda. Jorge Basadre 198. San Isidro. Lima 27
Telf. (00511) 2113400
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Belcorp cuenta con 35 años de experiencia y distribuye una serie de marcas de reconocido
prestigio a nivel internacional, entre las que se encuentran Ebel, Ésika, CYzone, Glance. Está
presente en 14 países de América. Fabrica, importa y exporta jabones y detergentes,
preparados para limpiar, perfumes y aguas de tocador. En Perú se dedica exclusivamente a la
venta directa o por catálogo, contando con 400.000 consultoras.
La Sra. Barreto especifica que debido a las fluctuaciones monetarias (Nuevo Sol respecto al
Euro) las empresas que se dedican a la venta Door to Door evitan adquirir sus productos a
países europeos Prácticamente no compra productos europeos y además tratan de evitarlo
debido por la distancia geográfica y la falta de flexibilidad Sin embargo indica que los productos
europeos son altamente apreciados por sus envases y presentaciones, mejor posicionados que
los estadounidenses.
Con respecto a la promoción, el principal canal para este tipo de empresas son los catálogos de
venta. Además utilizan televisión, revistas de salud y belleza, panelerías, etc.
4 Alcance
4.1 Nivel del estudio
Nuestro estudio alcanzará el nivel de pre-factibilidad con restricciones en la ingeniería del
proyecto y se desarrollará en base a información secundaria.
4.2 Zona de trabajo de campo
La zona de trabajo de campo estará ubicada en el distrito de Lince (donde instalaremos la
tienda). Con mayor precisión en los alrededores del mercado de Lince
A. Análisis Macroeconómico
1. Escenarios por variables macroeconómicas claves
Las variables macroeconómicas más relevantes a considerar para el estudio son el PBI y la
inflación.
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1.1. Escenario optimista Según el Marco Macroeconómico Multianual la proyección de crecimiento de la economía
peruana para el 2015 será de 4,2%, dentro de un intervalo de [3,5% - 4,5%], esto será
explicado por la recuperación de los sectores primarios, impulso fiscal contra cíclico, vía
aumento de gasto y reducción de impuestos y ejecución de megaproyectos de
infraestructura. En tanto la proyección del crecimiento del PBI en el período 2016-2018 se
acelerará hasta 5.5% liderado por el sector privado, principalmente, inversión en
infraestructura y mayor producción minera por el inicio de la producción del proyecto Las
Bambas, Ampliación de Cerro Verde y mayor producción de proyectos como Toromocho y
Constancia, así como por la recuperación de la producción de Antamina.
Para fines de 2015 se espera que la inflación anual sea 2%, con lo que se ubicaría dentro del
rango meta. Las proyecciones apuntan que la inflación será 2% para el periodo 2016-2018.
Es este escenario se considera que en dicho periodo no habrían presiones inflacionarias y
las expectativas de inflación se mantendrían en el rango meta.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Perspectiva del proyecto
De acuerdo a las proyecciones analizadas en el escenario optimista, la fase de lanzamiento
del proyecto no presentara dificultades debido a que el crecimiento de la demanda que
hemos visto en los últimos años seguirá su tendencia. Esta creciente demanda se verá
reflejada también por un crecimiento en cuanto al nivel de consumo de las familias, y esto
implica también un incremento en la compra de bienes como perfumería y cosmética, lo
que permite recuperar los desembolsos de inversión de corto plazo como el capital de
trabajo. Un buen inicio dará pie a un mejor desempeño en la fase de crecimiento del
negocio.
1.2. Escenario pesimista El análisis del escenario pesimista toma en cuenta las predicciones realizadas por los bancos
de inversión en nuestro país, quienes son más severos en el estudio del entorno
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macroeconómico. Es así que se tomara en cuenta las predicciones realizadas por diversas
instituciones financieras:
APOYO CONSULTORÍA
Apoyo consultoría revisó a la baja su proyección de crecimiento de 4% a 2.7% para el
2015 La decisión se debió a la fuerte caída de la inversión pública y privada, el menor
crecimiento del consumo de hogares y el menor rebote de los sectores primarios. El
primer factor le restó 0.6 puntos porcentuales (pp) a su pronóstico original; el
segundo, 0.5 pp y el tercero 0.2 pp. En tanto la proyección del crecimiento del
producto bruto interno (PBI) será 3% en el 2016, impulsado por la minería. Además,
la demanda interna y la demanda externa por exportaciones no tradicionales se
mantendrán débiles, esto aunado con la caída de precios de metales, aumento de
costos de financiamiento y disminución de la inversión privada y así, la demanda
interna crecerá menos en el 2016.
Fuente: APOYO CONSULTORIA / Elaboración: Propia
BBVA Se proyectó un crecimiento de 2,7% en 2015, y una aceleración transitoria en los próximos dos años. Los sectores primarios y medidas fiscales darán apoyo al crecimiento de este año, pero aún veremos debilidad del gasto privado, por lo que el rebote de la actividad será moderado. Retomar un crecimiento más alto requerirá medidas para impulsar la productividad y la competitividad y es así que debido a la entrada de producción de los minerales en las Bambas y Antamina, la previsión de crecimiento para 2016 será 3,8%. En tanto la inflación continuará por encima del rango meta del BCR (1-3%) para el 2015 con una proyección de 3.5%. El 2016 la inflación se situará alrededor del techo del rango meta con una proyección de 3.7%.
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Fuente: BBVA / Elaboración: Propia
Perspectiva del proyecto
Un crecimiento del PBI por debajo de 4% anual y con una lenta recuperación del gasto privado
e inversión privada , reflejan también una lenta recuperación en la confianza de los
consumidores lo cual disminuiría la posibilidad de contar con ingresos suficientes para
afrontar la fase de lanzamiento. Esto motivaría la posibilidad de un precio alto debido a los
altos costos que se generarán por la adquisición de personal y la compra de los productos.
1.3. Escenario probable
Nos encontramos en un periodo de desaceleración económica a vista de todos. En los
próximos meses la economía estaría retomando su valor tendencial debido la mayor
producción minera, inversión en infraestructura y la recuperación de los principales socios
comerciales. Esto es muy llamativo debido a que esta recuperación tomaría más tiempo del
proyectado en el MMM 2016-2018 dado que el Perú es el país más vulnerable a
inestabilidades externas, en tanto la perspectiva del crecimiento del PBI favorece al
crecimiento de los ingresos familiares y por lo tanto a su mayor nivel adquisitivo, que será
gradual. 1
Por otro lado la tasa de inflación ha tenido un incremento gradual en los últimos meses, pero
empezará a ser controlada mediante mecanismos de política monetaria que permita que la
inflación se contemple en el rango de 1–3%, específicamente alrededor del 2% (inflación
moderada), por lo cual esperamos estabilidad de precios, sin perjudicar el nivel adquisitivo de
la población.
1Las proyecciones del PBI se realizaron con data anual en soles de 1995 al 2014 obtenidas del BCR.
El modelo usado fue el siguiente: 𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑑𝑢𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝐼𝑛𝑣𝑖𝑛𝑓𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑋𝑁𝑡 + 𝛽4 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝐻𝑢𝑚𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝑇𝐼𝑡 + 𝜀𝑡
La programación en Eviews se muestra en el Anexo1.
Tabla Nº 01. PBI proyectado
2015-2019
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B.- Área de influencia
1. Criterios de delimitación
1.1. Los Flujos de productivos y comerciales:
Dado que el proyecto implica la comercialización de bienes y no la producción, no es
relevante considerar a los proveedores dentro del área de influencia. Por tal motivo
delimitaremos nuestra área sólo en función del mercado consumidor. El área de influencia
directa estará conformada por los distritos de Jesús María, Breña, Lince, Lima, La Victoria,
San Borja, San Isidro; ya que es donde se llevará a cabo la mayoría de flujos comerciales del
proyecto. Sin embargo es importante destacar que gracias a la estrategia de ventas online
que implementaremos, el tamaño del mercado consumidor aumentará de manera
considerable.
Geopolíticamente, estos distritos forman parte de Lima Centro y los escogimos pues, como
veremos más adelante, en ellos se genera la mayor parte de los flujos comerciales de Lima
Metropolitana.
1.2. Accesibilidad vial
El lugar donde potencialmente se establecerá el centro de ventas se ubicará en el distrito
de Lince. En el mapa a continuación, se puede observar que el distrito de Lince está
atravesado por 3 vías principales: Av. Arequipa (en azul), Av. Felipe Salaverry (en rojo) y la
Av. Javier Prado Oeste ( en verde). Además la Vía Expresa (en naranja) por donde transita el
Metropolitano se encuentra cerca y puede ser un factor que atraiga mayor cantidad de
clientes.
Niveles del PBI
proyectados
2015 572945,00
2016 590820,88
2017 609254,50
2018 628263,24
2019 647865,05
Fuente: BCRP/ Elaboración:propia
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Estas 4 vías facilitan el tránsito de los proveedores y potenciales consumidores. Asimismo
es importante mencionar que existen vías alternas como la Av. Arenales y la Av Petit Thouars
que también favorecen a la accesibilidad vial.
2. Área de influencia directa e indirecta El área de influencia directa está conformada por los distritos de: Jesús María, San Isidro,
Lince, Lima, La Victoria, San Borja, San Isidro.
En tanto que el área de influencia indirecta, definida como la zona en la que los flujos
comerciales tienen una participación poco significativa pero que refleja un posible lugar de
expansión futura, estaría conformada por el resto de distritos de Lima Metropolitana.
Mapa distrital de Lima Metropolitana
Fuente: http://www.guiacalles.com/
Acceso vial al centro de ventas
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3. Descripción del área de influencia
A continuación se muestran algunos datos descriptivos del área de influencia.
Primero, se debe tener en cuenta que los 6 distritos considerados forman parte de Lima
Centro. Esta zona se distingue del resto porque presenta un mayor nivel de gasto promedio
mensual y además tiene los menores índices de pobreza.
Así tenemos que, según el
Estudio Socio-demográfico
de Lima Metropolitana
realizada por el INEI en el
2007, el gasto promedio
mensual de Lima Centro
oscila los 1082 soles. En la
tabla a la derecha se observa
que los residentes de esta
zona gastan más que los residentes de otras zonas en todos y cada uno de los rubros:
alimentos, vivienda, transporte, esparcimiento, cuidado de salud, vestido y calzado, etc. De
esta información podemos decir que es muy probable que esta población también destine
un mayor porcentaje de su ingreso a gastos suntuarios como productos de belleza.
Lima Centro Lima Este Lima Norte Lima Sur
1082 soles 739 soles 649 soles 632 soles
Alimentos 335 286 271 263
Vivienda y combustib 266 145 140 125
Transporte 152 103 97 78
Esparcimiento 120 72 62 51
Cuidados de salud 90 56 56 50
Vestido y calzado 48 27 26 25
Otros gastos 40 26 24 20
Muebles y enseres 33 24 19 19
Gasto promedio mensual ( en soles)
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En la siguiente tabla se puede observar que la Zona de
Lima Centro presenta un 6.20% de pobreza, lo cual
ratifica que esta zona tiene mayor cantidad de gente con
alto poder adquisitivo.
Ahora, centrándonos en los distritos escogidos, los datos indican que nuestra área de
influencia está constituida por 830 mil personas aproximadamente, de las cuales el 52.68%
son mujeres. La distribución por edades muestra que estos distritos tienen en promedio un
69%de la población dentro del rango de 15-64 años de edad. Hacemos énfasis en ellos pues
nuestro público objetivo entraría en ese rango de edad.
Los negocios de perfumería generalmente están orientados a un público Joven y Adulto
Joven pues son ellos los que invierten más en el cuidado personal. Tal como podemos
apreciar en la tabla de distribución por grupos especiales de edad, la mayor parte de la
población de estos distritos está concentrada en estos grupos.
Infantil Joven Adulta Joven Adulta Adulta mayor
Jesús María 10.424 16.283 14.636 12.010 12.818
La Victoria 42.875 55.710 41.472 28.351 24.316
Lima 63.837 79.559 67.133 47.693 41.271
Lince 9.069 13.714 12.419 10.031 10.009
Magdalena del Mar 9.118 12.330 11.446 9.202 8.668
San Borja 17.441 25.865 24.286 18.597 18.887
San Isidro 8.334 12.253 13.034 11.402 13.033
Grupos especiales de edadDistrito
0-14 15-64 65 y más Hombres Mujeres
Jesús María 66.171 0,10 15,80 69,40 14,80 45,00 55,00 100
La Victoria 192.724 -1,10 22,20 68,40 9,40 48,60 51,40 100
Lima 299.493 -0,90 21,30 68,50 10,20 48,70 51,20 100
Lince 55.242 -0,90 16,40 69,90 13,70 45,30 54,70 100
Magdalena del Mar 50.764 0,30 18,00 69,40 12,60 45,10 54,90 100
San Borja 105.076 0,40 16,60 70,10 13,30 46,70 53,30 100
San Isidro 58.056 -0,60 14,40 68,40 17,20 43,00 57,00 100
Distrito Urbana( %)Edad Sexo( en %)
PoblacionTasa de
crecimiento
Pobreza %
Lima Centro 6,20%
Lima Este 14,50%
Lima Norte 14,10%
Lima Sur 17,70%
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Con respecto a los datos económicos, en la
tabla siguiente se aprecia que en el área de
influencia hay cerca de 207248 empresas, y
la mayoría de estas se concentra en Lima,
La Victoria y San Isidro. En los datos de la
densidad empresarial también destacan
estos tres distritos.
C.- Estudio de mercado
1. Oferta
1.1. Producto Se comercializará variados productos de diseños innovadores tanto para hombres como
mujeres.
Los productos orientados a los hombres son perfumes, colonias, desodorantes, gels y billeteras.
En relación al público femenino se venderán perfumes, colonias, cosméticos, carteras, aretes,
pulseras, collares, anillos, relojes y billeteras.
Adicionalmente se ofrecerán bolsas, tarjetas y globos de regalo, peluches, entre otros.
De los productos mencionados anteriormente, los perfumes y cosméticos conformarán nuestro
“producto principal” y el resto nuestros productos complementarios.
Jesús María 13.828
La Victoria 57.389
Lima 78.358
Lince 12.272
Magdalena del Mar 8.922
San Borja 16.714
San Isidro 19.765
Densidad Empresarial
(por cada mil hab.)
194
321
278
164
236
150
354
Numero de
empresas
Fuente: INEI/ Elaboración: propia
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CLIENTE HOMBRE
MUJER
PR
OD
UC
TO
PR
INC
IPA
L
PR
OD
UC
TO P
RIN
CIP
AL
PR
OD
UC
TOS
CO
MP
LEM
ENTA
RIO
S
P
RO
DU
CTO
CO
MP
LEM
ENTA
RIO
S
17
En el caso de nuestro producto estrella definiremos uno para la sección de perfumes y otro para
la sección de cosméticos.
A continuación se detallan algunas características de estos.
Sector Producto Estrella Características
Perfume
Marca
Hypnotic Poison Eau Secrete
Ingredientes y
aroma
Las Notas de Salida son chabacano , ciruela y coco; las Notas de Corazón son nardos, jazmín, lirio de los valles (muguete), rosa, palo de rosa de Brasil y
alcaravea; las Notas de Fondo son sándalo, almendra, vainilla y almizcle
Presentación
3.4 oz / 100 ml
Precio S/. 65
Público
objetivo Mujeres
Cosmético
Marca
Labial Cy° Color Code Cyzone
Ingredientes y
aroma
Tiene sabor y aroma rico.
Colores interesantes.
Buena pigmentación.
Son hidratantes.
Presentación 4 g / .14 oz , S/. 10
Público
objetivo Mujeres
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1.2. Tipo de mercado
El proyecto en estudio contempla el análisis de tres principales mercados: competidor,
de demanda y distribuidor.
1.3. Estructura de mercado
El mercado en el que operaremos es de competencia perfecta, ya que a pesar de no
existir muchas tiendas de perfumería y cosméticos, estas no influyen en los precios del
mercado.
1.4. Análisis del mercado competidor
Competencia Directa
Dentro de la competencia directa encontramos a los supermercados de
Metro, Wong, Plaza Vea, boticas cómo Inkafarma, Mifarma, Boticas Perú y
tiendas como Doit, Perfumerías Unidas y Fara, que ofrecen en mayor o menor
medida productos similares a los del proyecto y satisfacen la misma necesidad.
Cabe destacar que si bien las farmacias ofrecen algunas colonias y perfumes, la
cantidad y variedad es poca. En el caso de los supermercados sucede algo
parecido por lo cual son considerados competidores débiles.
Lo competidores fuertes que se asemejan más a nuestro negocio son Doit,
Perfumerías Unidas y Fara.
Análisis cualitativo de la Competencia
Competencia Características Estrategia de la competencia
Fortalezas Debilidades
Metro
Mercado meta
Sus productos están dirigidos a personas ubicadas en Lima, de los niveles socioeconómicos C, D y E de 25 a 65 años, trabajadoras e independientes, modernos y progresistas que hacen sus compras para su consumo personal y el de su familia.
Su mercado objetivo solo contempla a la región de Lima.
Producto
Vende productos surtidos, variados y de calidad .Principalmente ofrece abarrotes dulces y salados, frutas, verduras, panadería, pastelería, cuidado personal y limpieza, bebidas, helados y desayuno.
La variedad y cantidad de perfumes y cosméticos es poca, además de no contar con marcas reconocidas de estos.
Precio Precios bajos en relación a otros supermercados.
Promoción Entre sus principales estrategias de publicidad y promoción de ventas tenemos:
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-Continuar con las promociones de las tarjetas Bonus, para canjear puntos por productos. -Fortalecer el uso de tarjeta Metro para fidelizar al cliente (mediante descuentos y compras al crédito). -Realizar ventas por internet, a delivery, a través de su página web. -Diversificación de los espacios de compra. Además realiza anuncios publicitarios destacando sus ofertas y bajos precios.
Wong
Mercado meta
Dirigidos a clientes de clase media alta de los sectores A y B que viven ubicados en distritos de Lima como San Isidro, Miraflores, Surco , San Borja, La Molina y San Miguel.
El mercado meta no contempla sectores gruesos como el C y el D, y solo incluye zonas de la región Lima.
Producto
Ofrecen productos de gran variedad y calidad. Principalmente proveen bienes de consumo y uso doméstico tales como abarrotes, postres, productos para el hogar y el cuidado personal, automotriz y otros. Adicionalmente brinda servicios como valet parking, correo, telefonía, lustrabotas, pianista, farmacia, servicio a domicilio (Wong pedidos y Wong internet) y de entretenimiento.
No venden gran variedad de productos importados.
Precio Precios moderados a altos.
Promoción
Wong no busca ser masivo y apuesta por las promociones de productos de calidad o sorteos de autos de lujo para incentivar el consumo. Además la cadena de Tiendas Wong ha aprovechado al máximo la ventaja que proporciona el Internet, a través del portal de Wong los clientes pueden efectuar compras y utilizar los servicios que este potente portal les provee como el delivery “Wong pedidos”. Adicionalmente cuenta con vales de compra y realizan anuncios publicitarios que relatan historias y relacionan la marca a una forma de pensar y vivir.
Anuncios publicitarios poco inclusivos.
Plaza Vea
Mercado meta
Su mercado meta está conformado por la mujer soltera o casada con familia y además moderna ya que tiene responsabilidades tanto en el trabajo como en el hogar. Tiene locales tanto en Lima como en otras regiones.
Poca acogida en la región Sierra por la falta de hábito de consumo en supermercados.
Producto
Su excelente relación con los proveedores le permite contar con gran variedad de productos de calidad en categorías de productos comestibles, cuidado personal, limpieza, bazar, hogar, textil, electrodomésticos y cómputo.
Cuenta con poca cantidad y variedad de cosméticos y perfumes.
Precio Precios bajos en relación a otros supermercados.
Promoción Sus promociones son difundidas mediante una adecuada publicidad televisiva, radial e impresa que destacan sus bajos precios y buscan generar
Su comunicación con los clientes es insuficiente para informarles sobre los productos que ofrecen.
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en el consumidor una identidad de “comprar lo nacional”.
Insuficiente publicidad en comparación a su competencia.
Inkafarma
Mercado meta
Está dirigido al público en general, principalmente a los bebes y las personas de la tercera edad de los sectores C y D . Operan en diversas áreas del área metropolitana de Lima, así como en las principales ciudades del Perú.
Producto
Proveen una variedad de productos farmacéuticos, de perfumería y tocador de primera calidad y con garantía. Además utilizan sistemas informáticos que permiten una respuesta rápida de los productos en stock que se pueden ofrecer.
Cuenta con poca cantidad y variedad de perfumes.
Precio Precios más bajos a comparación de sus competidores.
Promoción
Constantes promociones, ofertas y descuentos en productos Inkafarma a fin de atraer a los clientes. Además lanza anuncios publicitarios con un despliegue frontal de comerciales nunca antes visto en medios masivos.
No cuenta con alianzas y convenios con clínicas o laboratorios que permitan obtener mayores descuentos. No otorga crédito de consumo a sus clientes. Hay carencias en conocimientos de estrategias comerciales y de marketing.
Mifarma
Mercado meta Orientado al adulto mayor de Lima metropolitana y diversas ciudades del país.
Producto Comercializa una gran variedad de productos de calidad tales como medicamentos, productos de higiene, cuidado personal y de belleza.
Bajo stock de algunos productos. En la mayoría de sus locales cuenta con poca cantidad y variedad de perfumes.
Precio Precios competitivos
Promoción
Realizan publicidad de ofertas, descuentos y promociones en productos. Por otro lado emiten boletos con recomendaciones sobre el consumo de los productos y realizan campañas de salud con médicos de las empresas farmacéuticas.
Su estrategia de comercialización no está bien desarrollada.
Boticas Perú
Mercado meta Orientados a personas de Lima Metropolitana.
Producto
Comercializa productos farmacéuticos, de perfumería, de tocador, así como complementos vitamínicos, material para primeros auxilios, entre otros.
Cuenta con poca cantidad y variedad de perfumes.
Precio Accesible al público en general.
Promoción
La empresa cuenta con una página web a través de la cual realizan la presentación y difusión de sus productos y atienen las consultas de los clientes. A si mismo hace uso de algunas redes sociales.
La difusión de los productos a través de la web necesita un mayor impulso. Asimismo, la compañía hace poco uso de anuncios publicitarios en televisión para impulsar su comercialización.
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1.5. Cuantificación de la oferta
El método empleado para la proyección de la oferta del sector de cosméticos e higiene, medido en miles de pares, ha sido la de series de tiempo históricas. Las variables utilizadas en el estudio de la oferta son las siguientes:
Doit
Mercado meta
Orientada principalmente a un mujeres jóvenes audaces, divertidas, glamorosas y a niñas de la clase A y B. No consideran a sectores gruesos como el
C y D.
Producto
Vende accesorios y complementos de vestir para damas, bisutería, joyas, carteras y bolsos que se caracterizan por estar a la moda, ser innovadores y de buena calidad. Vende productos nacionales e importados, al por mayor y menor.
En algunas ocasiones el material con el que están fabricados algunos accesorios no es de muy buena calidad.
Precio Precios competitivos (por debajo de los precios de mercado). Sus precios oscilan entre S./3 y S./45.
Promoción
La publicidad la realizan a través de revistas, vallas publicitarias, el correo electrónico e internet. Además suele realizarse descuentos constantes.
En las tiendas la atención al cliente es muy hostigante. No suelen realizar publicidad a través de la televisión.
Perfumerías Unidas
Mercado meta
Su mercado meta está conformado tanto por hombres y mujeres mayores de 25 años de la clase A y B y parte del C.
Su mercado objetivo no contempla sectores anchos como el C y D.
Producto
Vende productos de belleza de marcas exclusivas en fragancias, tratamiento, maquillaje y accesorios.
Han descuidado marcas que son rentables.
Precio Precios moderados a altos
Promoción
Hace uso de diferentes medios de comunicación para promocionar sus productos tales como las, revistas e internet. Asimismo suelen realizar descuentos, promociones y dan muestras gratis.
Realizan poca publicidad a través de la televisión y no envían promociones o descuentos a los correos personales de sus clientes.
Fara
Mercado Meta
Orientado a las personas de 20 a 45 años de edad de los niveles socioeconómicos B,C y D.
Producto
Comercializa principalmente perfumes y cosméticos tanto de catálogos como importados. Adicionalmente venden carteras, peluches, bolsas de regalos, globos de obsequio, entre otros.
Precio
Precios moderados a bajos.
Promoción
Promociona sus productos a través del Facebook. Carece de una estrategia de comercialización. Realiza poca o ninguna publicidad a través de los medios de comunicación.
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Variable Unidad de Medida Símbolo
PBI Nacional Miles de nuevos soles PBI_ N
PBI Lima Metropolitana Miles de nuevos soles PBI_LM
IPC Nacional Índice IPC_N
IPC del sector cosmética e higiene en Lima Metropolitana Índice IPC_ LM
PBI del sector cosmética e higiene Nacional Miles de pares Q_CH
En base a los datos históricos del PBI nacional para el periodo 2008-2014 hemos calculado la proyección del PBI al 2018 utilizando una tasa de crecimiento promedio de 3.12% que corresponde a la tasa del escenario más probable. Luego, para encontrar el ratio de participación del PBI de Lima Metropolitana en el PBI nacional, dividimos las siguientes variables: (PBI Lima Metropolitana)/ (PBI Nacional). Resulta necesario obtener este ratio pues nos servirá más adelante para ponderar el PBI del sector cosmética e higiene Nacional y encontrar el PBI del sector cosmética e higiene en Lima Metropolitana.
Tabla Nº01. Ratio de participación del PBI de Lima Metropolitana
Año PBI Nacional (miles de nuevos soles a
precios corrientes)
PBI en Lima Metropolitana (miles de nuevos soles a
precios corrientes) Ponderación
2008 345326507 167450116 0.48490374
2009 361275743 176269079 0.48790732
2010 407051276 197426335 0.48501589
2011 471658000 217800944 0.46177727
2012 508542000 240278234 0.47248454
2013 542116000 265075205 0.48896399
2014 568137568 292431250 0.51471909
2015* 572945000 322610468 0.56307406
2016* 590820880 355904213 0.60238936
2017* 609254500 392633909 0.64444975
2018* 628263240 433154148 0.68944691
Fuente: INEI Elaboración: Propia
*. Años proyectados
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La información sobre el PBI del sector cosmético e higiene a nivel nacional lo obtuvimos de un reporte realizado por el Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) junto con la Cámara de Comercio de Lima (CML). Extrajimos los datos de la imagen N°1 mostrada a continuación.
Figura Nº01. PBI del sector de cosmética e higiene a nivel nacional (Cifras expresadas en miles de soles)
Tabla Nº02. PBI del sector cosmética e higiene a nivel de Lima
Fuente: INEI Elaboración: Propia
Año PBI del sector CH a nivel
nacional (miles de nuevos soles a precios corrientes)
Ponderación PBI del sector CH en Lima
Metropolitana (miles de nuevos soles a precios corrientes)
2008 3600 0.48490374 1745,65
2009 3921 0.48790732 1913,08
2010 4444 0.48501589 2155,41
2011 5046 0.46177727 2330,13
2012 5938 0.47248454 2805,61
2013 6947 0.48896399 3396,83
2014* 8128 0.51471909 4183,64
2015* 9428 0.56307406 5308,66
2016* 11030 0.60238936 6644,35
2017* 13015 0.64444975 8387,51
2018* 15357 0.68944691 10587,84
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*. Años proyectados
Se dispone, además, de información del IPC de productos cosméticos y de higiene para Lima Metropolitana para el periodo 2008-2014, cuyo año base es el año 2004. De manera adicional construimos un Índice de Precios del Consumidor agregado con año base 2001 a partir de información obtenida en el INEI y las series estadísticas del BCRP. En base a toda esta información histórica estimamos un ratio entre ambos índices:
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑡 =𝐼𝑃𝐶𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑡
𝐼𝑃𝐶𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑜𝐿𝑖𝑚𝑎𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎𝑡
Luego proyectamos el valor del ratio para el periodo 2014-2018 en base a su evolución histórica. Por otro lado el IPC agregado evoluciona a la tasa estimada de inflación (2,5% el 2014 y 2% para los años 2015-2018, de acuerdo a los descrito en el escenario macroeconómico). Con estas proyecciones (del IPC agregado y el ratio) previas podemos estimar los niveles del IPC del sector CH en Lima metropolitana (ver tabla N° 06) de acuerdo a la relación expresada arriba. Tabla Nº06. IPC del sector CH en Lima Metropolitana
Año IPC (año
base 2004) Inflación anual (%)
Ratio (IPC agregado/IPC
sector CH Lima)
Índice de precios del sector CH en Lima Metropolitana
(año base 2004)
2008 118,84 6,65 1,126 105,50
2009 126,74 0,25 1,168 108,55
2010 127,05 2,08 1,135 111,92
2011 129,69 4,74 1,137 114,04
2012 135,84 2,65 1,169 116,20
2013 139,44 2,86 1,178 118,40
2014 143,42 2,50 1,189 120,58
2015* 147,01 2,00 1,201\* 122,37
2016* 149,95 2,00 1,213\* 123,57
2017* 152,95 2,00 1,226\* 124,79
2018* 156,01 2,00 1,238\* 126,03 Fuente: INEI Elaboración: Propia
*. Años proyectados. \*. Proyectado en base a información histórica.
Conociendo la evolución del nivel de precios del del sector CH en Lima Metropolitana a través de este índice podemos estimar los precios promedio del del sector CH en cada uno de los años del rango 2004-2018 que incluye el periodo de implementación y ejecución del proyecto (2014-2018), basta conocer el precio promedio de un producto de CH en el año base (2001) para para hacerlo. Esto es lo que se hizo en la tabla N°07.
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Tabla Nº07. Precio promedio del sector CH en Lima Metropolitana.
Año Índice de precios del sector CH en Lima Metropolitana
(año base 2001)
Precio promedio Lima Metropolitana (en
nuevos soles)
Precio promedio en Lima Metropolitana
(en nuevos soles)
2008 105,50 40 42,2
2009 108,55 40 43,42
2010 111,92 40 44,77
2011 114,04 40 45,62
2012 116,20 40 46,48
2013 118,40 40 47,36
2014* 120,58 40 48,23
2015* 122,37 40 48,95
2016* 123,57 40 49,43
2017* 124,79 40 49,92
2018* 126,03 40 50,41
Tabla Nº08. PBI en Lima Metropolitana.
Año
PBI del sector CH Lima Metropolitana (miles de nuevos soles a precios
corrientes)
Precio promedio del sector CH en Lima Metropolitana (en
nuevos soles)
Producción del sector CH en Lima Metropolitana (en miles de unidades)
2008 1745,65 42,2 41,3661137
2009 1913,08 43,42 44,0598802
2010 2155,41 44,77 48,1440697
2011 2330,13 45,62 51,0769399
2012 2805,61 46,48 60,3616609
2013 3396,83 47,36 71,7236064
2014 4183,64 48,23 86,7435206
26
2015* 5308,66 48,95 108,450664
2016* 6644,35 49,43 134,419381
2017* 8387,51 49,92 168,01903
2018* 10587,84 50,41 210,034517
En base a esta información sobre los niveles de precios junto con la información sobre el PBI en Lima Metropolitana a precios corrientes, el PBI del sector CH a nivel nacional, el índice de precios del sector CH en Lima Metropolitana (proyectado en base a una relación con el IPC agregado) se realizó una aproximación del nivel de la producción del sector CH en Lima Metropolitana medido en unidades (tanto el nivel histórico como los niveles proyectados, ver tabla N°08).
Ahora bien, como el área de influencia solo abarca 7 distritos (La Victoria, San Isidro, San Borja, Breña, Lima Centro, y Lince) se supuso una proporcionalidad en base al PBI de Lima Metropolitana y el PBI de cada uno de los distritos mencionados (lo que conforma para nosotros un factor de ponderación por distrito), la cual asumimos que se mantiene constante debido a que la información desagregada a nivel de distritos, año a año, es difícil de obtener. La información recaudada fue en base a datos obtenidos del último censo en el año 2007 (tabla N°09).
Tabla Nº09. Proporción PBI distrital – PBI Lima Metropolitana
Distrito
PBI En Lima
Metropolitana en el 2007
(miles de nuevos soles)
PBI distrital en el
2007 (en miles de
nuevos soles)
Ratio por distrito
La Victoria 149237986 10655637 0,071
Jesús María 149237986 6547787 0,044
San Borja 149237986 10044712 0,067
Lima 149237986 47791925 0,320
Breña 149237986 4213267 0,028
San Isidro 149237986 28741392 0,193
Lince 149237986 7973671 0,053
Fuente: INEI Elaboración: Propia *. Años proyectados
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Año Producción de cosméticos
en Lima Metropolitana Ponderación
Producción de cosméticos en Jesús María (en miles )
2014* 86,7435206 0,044 3,806
2015* 108,450664 0,044 4,758
2016* 134,419381 0,044 5,898
2017* 168,01903 0,044 7,372
2018* 210,034517 0,044 9,215
Año Producción de cosméticos
en Lima Metropolitana Ponderación
Producción de cosméticos en San Borja (en miles)
2014* 86,7435206 0,067 5,84
2015* 108,450664 0,067 7,30
2016* 134,419381 0,067 9,05
2017* 168,01903 0,067 11,31
2018* 210,034517 0,067 14,14
Año Producción de cosméticos
en Lima Metropolitana Ponderación
Producción de cosméticos en Breña (en miles )
2014* 86,7435206 0,0282 2,449
2015* 108,450664 0,0282 3,062
2016* 134,419381 0,0282 3,795
2017* 168,01903 0,0282 4,743
2018* 210,034517 0,0282 5,930
Año Producción de cosméticos
en Lima Metropolitana Ponderación
Producción de cosméticos en San Isidro (en miles)
2014* 86,7435206 0,193 16,706
2015* 108,450664 0,193 20,886
2016* 134,419381 0,193 25,888
2017* 168,01903 0,193 32,358
2018* 210,034517 0,193 40,450
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Año Producción de cosméticos
en Lima Metropolitana Ponderación
Producción de cosméticos en La Victoria (en miles )
2014* 86,7435206 0,071 6,194
2015* 108,450664 0,071 7,743
2016* 134,419381 0,071 9,598
2017* 168,01903 0,071 11,997
2018* 210,034517 0,071 14,997
Año Producción de cosméticos
en Lima Metropolitana Ponderación
Producción de cosméticos en Lima (en miles )
2014* 957,95 0,320 306,77
2015* 1077,78 0,320 345,15
2016* 1218,54 0,320 390,22
2017* 1377,68 0,320 441,19
2018* 1557,61 0,320 498,81
Año Producción de cosméticos
en Lima Metropolitana Ponderación
Producción de cosméticos en Lince (en miles )
2014* 86,7435206 0,053 4,635
2015* 108,450664 0,053 5,794
2016* 134,419381 0,053 7,182
2017* 168,01903 0,053 8,977
2018* 210,034517 0,053 11,222