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Notas Sectoriales

El mercado de cosmética en Japón

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio

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El mercado de cosmética en Japón

Esta nota ha sido elaborada por Eider Córdoba Ugarte bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio Septiembre 2008 N

otas Sectoriales

EL MERCADO DE COSMÉTICA EN JAPÓN

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6666 1. Delimitación del sector .......................................................................................... 6 2. Clasificación arancelaria........................................................................................ 6

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8888 1. Tamaño del mercado ............................................................................................ 8 2. Producción local...................................................................................................19 3. Importaciones ......................................................................................................26

III. AIII. AIII. AIII. ANÁLISIS CUALITATIVO NÁLISIS CUALITATIVO NÁLISIS CUALITATIVO NÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDADE LA DEMANDADE LA DEMANDADE LA DEMANDA ................................................................................................................................................................................................................ 46464646 Tendencias en la distribución de la renta disponible ................................................47

IV. PERCEPCIÓN DEL PIV. PERCEPCIÓN DEL PIV. PERCEPCIÓN DEL PIV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLRODUCTO ESPAÑOLRODUCTO ESPAÑOLRODUCTO ESPAÑOL.................................................................................................................................................................................................................... 50505050

V. DISTRIBUCIÓNV. DISTRIBUCIÓNV. DISTRIBUCIÓNV. DISTRIBUCIÓN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 52525252

VI. CONDICIONES DE AVI. CONDICIONES DE AVI. CONDICIONES DE AVI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOCCESO AL MERCADOCCESO AL MERCADOCCESO AL MERCADO ............................................................................................................................................................................................................ 59595959 1. Documentos de exportación ................................................................................59 2. Barreras Arancelarias ...........................................................................................60 3. Normativas específicas ........................................................................................60 4. Establecimiento....................................................................................................64 5. Adaptación del producto......................................................................................65

VII. ANEXOSVII. ANEXOSVII. ANEXOSVII. ANEXOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 66666666 1. Listado de ingredientes prohibidos y restringidos ................................................66 2. Ferias ...................................................................................................................80 3. Publicaciones del sector ......................................................................................82 4. Asociaciones ........................................................................................................84 5. Otras direcciones de interés.................................................................................85



CONCLUSIONES

El mercado japonés de la cosmética es un mercado maduro. El tamaño sigue aumentando, pero con una desaceleración en el crecimiento. En 2006 el tamaño del mercado alcanzó los 2,3 billones de yenes, con un crecimiento de 1,9 puntos porcentuales en los últimos cinco años. El subsector de mayor peso es el de cuidados para la piel, que colma casi la mitad del mercado total de la cosmética (45,9%). Sigue además una tendencia al alza: en los últimos cinco años, ha aumentado en 2,9 puntos porcentuales (sólo 0,1% el último año). Le sigue en tamaño de cuota el mercado del maquillaje, con un 22,8% del valor del mercado total de cosméticos. Por otro lado, el maquillaje está altamente ligado a la moda. Tanto, que si la ten-dencia es llevar un look natural, el público elige no comprar maquillaje como opción positiva.

En todas las áreas de productos de belleza, tanto en cuidados para la piel y para el cabello como en maquillaje, los líderes de mercado son japoneses: Shiseido Company Ltd., Kao Corporation, Kracie Holdings (antiguo Kanebo Trinity Holdings) y Kosé. Son empresas muy fuertes que aprovechan economías de escala: los cuidados para la piel suelen venderse en grandes volúmenes a un gran número de consumidores, por lo que el factor mencionado puede resultar relevante para los márgenes. Asimismo, hacen uso de su conocimiento sobre el mercado local (público, distribuidores, etc.): para los nuevos entrantes convencer a los responsables de los puntos de venta para que ofrezcan sus productos es un gran reto, ya que es posible que no quieran arriesgarse a desplazar marcas conocidas en favor de las nuevas. Las marcas japonesas consolidadas invierten en i+D, y diferencian gran parte de sus productos gracias a sus esfuerzos de comunicación centrados en el consumidor final. Los nuevos entrantes se enfrentarán, por tanto, a una competencia feroz; las posibilidades más evidentes se ubican en comienzos a pequeña escala como marcas de nicho.

El total de las importaciones ha aumentado desde 2003 en un 20,6%, alcanzando los 242.290 millones de yenes (con un 8,3% de crecimiento en 2007). Se debe en parte a la po-larización que está sufriendo el mercado: cada vez existe mayor demanda de productos de alta gama, y es ese el posicionamiento con el que más éxito obtienen las marcas europeas o estadounidenses.

Paralelamente, durante el mismo periodo de tiempo, las importaciones españolas aumentan un llamativo 93,1%, habiendo registrado en 2007 una subida del 55,2%. Se llega así, a la ci-fra de 4.042 millones de yenes. España es especialmente fuerte en exportación de productos para el cuidado del cabello situándose cuarto en el ranking de exportadores de este tipo de



productos a Japón. La espectacularidad de estos datos se basa en que la producción de cuidados para el cabello de L’Oréal para Japón tiene lugar en España.

Los productos españoles todavía están lejos del grado de reconocimiento que tienen los cosméticos franceses o estadounidenses, aunque durante los últimos años se esté incre-mentando su presencia en el mercado japonés. En general, las importaciones de cosméticos con un alto componente biotecnológico procedentes de Europa gozan de una excelente imagen en Japón. Es el caso de la marca española presente en el mercado japonés Natura Bisse, que recientemente ha inaugurado su primer corner en los prestigiosos grandes alma-cenes Isetan de Shinjuku. En abril de 2008 la empresa española cerró un acuerdo de impor-tación y distribución con Arco Inc., empresa perteneciente a uno de los principales grupos de cosmética de Japón: Pola Orbis Holdings Inc.

Entre las características que más valoran los japoneses se encuentran los componentes na-turales, las texturas ligeras y colores claros para maquillaje, la protección contra los rayos UVA, la hidratación, el blanqueamiento de piel y el antienvejecimiento. Además, se sienten más cómodos con olores suaves; así, los perfumes con más éxito son las aguas de colonia frescas con olores suaves



I. DEFINICION DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

En esta nota sectorial se analiza el sector de la cosmética y artículos para el aseo personal en Japón, que se enmarca dentro de los bienes de consumo. En el apartado de clasificación arancelaria se detallan los artículos considerados.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

Las categorías de producto están definidas según Japan Tariff Association, y agrupadas de manera que permita un análisis y extracción de conclusiones conjunto.

TABLA 1. SUBSECTORES CONSIDERADOS EN ESTA NOTA

PERFUME Y AGUAS DE TOCADOR 3303 Perfume y aguas de tocador

PREPARACIONES DE BELLEZA Y MAQUILLAJE 330410 preparaciones de maquillaje para labios 330420 preparaciones para maquillaje de ojos 330430 preparaciones para manicura y pedicura 330491 otros: polvos comprimidos o sin comprimir

PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL 330499 Productos para el cuidado de la piel

PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO 3305 Productos para el cuidado del cabello

COSMÉTICOS PARA USOS ESPECÍFICOS

3307

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes cor-porales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfu-mería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otras parti-das, preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes



JABONES

340111

Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes, tro-zos o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, im-pregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes

340120010 Jabón en otras formas, de tocador, incluso los medicinales

NAVAJAS Y MAQUINILLAS DE AFEITAR 8212 Navajas y maquinillas de afeitar y sus hojas, incluidos los esbozos en fleje

ACCESORIOS PARA EL CABELLO Y PELUQUERÍA 960329 Cepillos para cabello

9615 Peines, peinetas, pasadores y artículos similares; horquillas; rizadores, bigudíes y artículos similares para el peinado (excepto los de la partida 8516), y sus partes

6704

Pelucas, barbas, cejas, pestañas, mechones y artículos análogos, de cabello, pelo o materia textil; manufacturas de cabello no expresadas ni comprendidas en otra parte

ACCESORIOS DE MAQUILLAJE Y TOCADOR 481820 Pañuelos y toallitas para desmaquillaje

960390020 Pinceles para la aplicación de cosméticos

9616

Pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas de monturas, borlas y simila-res para la aplicación de polvos o de cosméticos o productos de tocador.



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

El mercado de la cosmética en Japón mantiene un tamaño relativamente constante (véase Tabla 2. y Gráfico1.): aunque el último año, se ha visto ligeramente reducido (en un 0,1%), la evolución desde 2002 hasta 2006 ha sido positiva, con un crecimiento del 1,9% (alcanzando los 2,3 billones de yenes). El campo más amplio es el de cuidados para la piel (excluyendo los productos específicamente dirigidos al sector masculino), que colma casi la mitad del mercado total de la cosmética (45,9%). Sigue además una tendencia al alza: en los últimos cinco años, ha aumentado en 2,9 puntos porcentuales (sólo 0,1 el último año), es decir, 85.329 millones de yenes. Le sigue en tamaño de cuota el maquillaje, con un 22,8% del valor del mercado de cosméticos. Se recupera en 2004 del descenso de 0,3 puntos porcentuales sufridos el año anterior, para terminar 2006 con un aumento de un 0,1 puntos porcentuales en un periodo de 5 años. El siguiente grupo de productos en importancia de valor, es el de cuidado para el cabello: con un 18,6%. No obstante, ha disminuido en los últimos cinco años, 2,2 puntos porcentuales, finalizando el lustro con 427.491 millones de yenes. El de la perfumería se dibuja como otro de los sectores con crecimiento negativo: de suponer un 1,4% del total del mercado, pasa en 2006 a obtener un 1,2%. Por otro lado, los productos de cosmética masculina se abren paso con un crecimiento de 0,2 puntos porcentuales en los últimos cinco años, llegando a alcanzar los 94.416 millones de yenes en 2006. Esta ten-dencia se ve reforzada no sólo por los consumidores masculinos (aumento de los llamados metrosexuales), sino también por un gran público femenino que adquiere productos de cos-mética dirigidos a hombres. Alegan como razón para ello su preferencia por olores refres-cantes y la sensación de que estos productos actúan de una manera más contundente co-ntra la piel grasa.



0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2002 2003 2004 2005 2006

(millones de yenes)

Cuidado de la piel

Maquillaje

Cuidado del cabello

Perfumería

Cosmética para hombre

Otros

TABLA 2. EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE MERCADO POR CATEGO RÍA DE PRODUCTOS (Precio al por mayor) Datos en millones de yenes

2002 2003 2004 2005 2006 Total Valor 2.259.118 2.289.606 2.278.157 2.304.891 2.302.972 Variación (%) --- 101,3% 99,5% 101,2% 99,9% % sobre total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Cuidados para la piel Valor 971.903 1.034.105 1.036.561 1.055.744 1.057.232 Variación (%) --- 106,4% 100,2% 101,9% 100,1% % sobre total 43,0% 45,2% 45,5% 45,8% 45,9% Maquillaje Valor 512.691 513.204 517.142 526.311 524.022 Variación (%) --- 100,1% 100,8% 101,8% 99,6% % sobre total 22,7% 22,4% 22,7% 22,8% 22,8% Cuidados para el cabello Valor 470.162 443.542 428.293 428.330 427.491 Variación (%) --- 94,3% 96,6% 100,0% 99,8% % sobre total 20,8% 19,4% 18,8% 18,6% 18,6% Perfumería Valor 31.711 30.374 29.616 29.017 28.692 Variación (%) --- 95,8% 97,5% 98,0% 98,9% % sobre total 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% Cosmética para hombre Valor 89.380 96.335 96.624 97.263 97.416 Variación (%) --- 107,8% 100,3% 100,7% 100,2% % sobre total 4,0% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% Otros Valor 183.271 172.046 169.921 168.226 168.119 Variación (%) --- 93,9% 98,8% 99,0% 99,9% % sobre total 8,1% 7,5% 7,5% 7,3% 7,3% Fuente: 2007 Yano Research Institute Ltd.

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE MERCADO POR CATE GORÍA DE PRODUCTOS

Fuente: 2007 Yano Research Institute Ltd.

Los cálculos realizados por Yano Research Institute auguran un tamaño de mercado igual en 2011 que en 2007: 2.305.300.000.000 yenes, algo más bajo que el resultado de 2006. Previ-



siones hasta 2011 indican una continuación en el aumento de cuidados para la piel: si finali-zó 2006 con 1.057 millones de yenes, se espera que para 2011 la cifra aumente hasta 1.062 millones (un discreto 0,5%). En el mercado del maquillaje, caen las cifras en un 0,37% desde 2006, año de inflexión en el periodo contemplado. Sigue aumentando la cuota de los pro-ductos de cuidado para la piel en detrimento del maquillaje. El sector masculino dio en 2003 un salto importante con un crecimiento del 7,78% para continuar en la senda de crecimiento paulatino durante los años previstos y aumentar para 2011 0,1 punto porcentual su cuota dentro del mercado de la cosmética respecto a 2007. Los productos de cuidado para el ca-bello muestran un comportamiento irregular aunque sin grandes subidas ni bajadas desde 2004 hasta 2011. Finalizaría este periodo de tiempo con un aumento de 7 millones de yenes de valor total del mercado de cuidados de cabello. La perfumería se prevé que descienda en los próximos cinco años en 0,7 puntos porcentuales.

TABLA 3. PREVISIÓN DEL TAMAÑO DE MERCADO POR CATEG ORÍA DE PRODUCTOS (Precio al por mayor) Datos en millones de yenes

2007 2008 2009 2010 2011 Total Valor 2.305.300 2.304.900 2.305.100 2.306.400 2.305.300 Variación (%) 101,3% 100,0% 100,0% 100,1% 100,0% % sobre total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Cuidados para la piel Valor 1.058.500 1.059.200 1.061.700 1.062.100 1.062.500 Variación (%) 100,1% 100,1% 100,2% 100,0% 100,0% % sobre total 45,9% 46,0% 46,1% 46,1% 46,1% Maquillaje Valor 523.100 522.800 522.000 522.300 522.100 Variación (%) 99,8% 99,9% 99,8% 100,1% 100,0% % sobre total 22,7% 22,7% 22,6% 22,6% 22,6% Cuidados para el cabello Valor 428.200 428.800 428.600 428.900 428.300 Variación (%) 100,2% 100,1% 100,0% 100,1% 99,9% % sobre total 18,6% 18,6% 18,6% 18,6% 18,6% Perfumería Valor 28.400 28.200 28.100 28.200 28.200 Variación (%) 99,0% 99,3% 99,6% 100,4% 100,0% % sobre total 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% Cosmética para hombre Valor 97.600 97.400 97.700 97.800 98.000 Variación (%) 100,2% 99,8% 100,3% 100,1% 100,2% % sobre total 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,3% Otros Valor 169.500 168.500 167.000 167.100 166.200 Variación (%) 100,8% 99,4% 99,1% 100,1% 99,5% % sobre total 7,4% 7,3% 7,2% 7,2% 7,2% Fuente: 2007 Yano Research Institute Ltd.



0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2007 2008 2009 2010 2011(previsión)

(millones de yenes)

Cuidado de la piel

Maquillaje

Cuidado del cabello

Perfumería


Otros

GRÁFICO 2. PREVISIÓN DEL TAMAÑO DE MERCADO POR CATE GORÍA DE PRODUCTOS (Pre-cio al por mayor)


En ambos casos, los productos comprendidos en cada apartado, son los listados a conti-nuación:

Productos para el cuidado de la piel: lociones, cremas hidratantes, leche, cremas o leches limpiadoras, mascarillas, cremas para masaje, cremas de protección solar, etc.

Productos de maquillaje: maquillaje de fondo, pintalabios, polvos, pinceles de cejas, som-bras de ojos, pinceles, máscaras, pintauñas, cacao, coloretes, etc.

Productos para el cuidado del cabello: champús, tratamientos capilares, gominas, acondi-cionador, laca, crema de pelo, tinte del cabello, etc.

Productos de perfumería: Colonia y perfume

Cosmética para hombre: Productos del cuidado del cabello, productos de cuidado de la piel y cosmética para afeitar, etc.

SkincareSkincareSkincareSkincare1111

Por categorías de productos, El 65,7% del valor del mercado de productos para el cuidado de la piel, corresponde a productos faciales.

1 El subsector “Cuidados para la piel” comprende: cremas para el cuidado facial, cremas para el cui-dado corporal, cremas depilatorias, cremas de manos, desmaquillantes y cremas de protección solar.



Cuidado facial; 65,7%

Cuidado corporal; 19,5%

Cuidado de las manos; 10,0%

Productos de depilación;

1,1%Desmaquillante

s; 0,5%

Solares; 3,3%

China; 34,4%

Japón; 39,5%

Resto de Asia - Pacífico; 15,4%

Corea del Sur; 7,8%

India; 2,9%

GRÁFICO 3. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA LA PIEL GRÁFICO 3. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA LA PIEL GRÁFICO 3. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA LA PIEL GRÁFICO 3. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA LA PIEL POR TIPOS DE PRODUCTOPOR TIPOS DE PRODUCTOPOR TIPOS DE PRODUCTOPOR TIPOS DE PRODUCTO

Fuente: Datamonitor Japan – Skincare (September 2007)

Y es que Japón es el mayor mercado de Asia, suponiendo un 39,5% de los valores del mis-mo. Como radiografía del subsector, es de destacar que en cuanto a valor, Shiseido es el mayor actor del mercado: sus ventas generan el 14,6% de cuota de mercado.

GRÁFICO 4. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA LA PIEL POR PAÍSES EN ASIAGRÁFICO 4. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA LA PIEL POR PAÍSES EN ASIAGRÁFICO 4. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA LA PIEL POR PAÍSES EN ASIAGRÁFICO 4. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA LA PIEL POR PAÍSES EN ASIA----PACÍFICOPACÍFICOPACÍFICOPACÍFICO2222


Las posibilidades de nuevos entrantes provienen de tres vías: el establecimiento de una nue-va empresa, la diversificación de la gama de productos de una empresa ya existente, o el comienzo de distribución de productores extranjeros. Debido a que las empresas locales han invertido tanto en i+D como en construcción de marca muy fuertemente, los nuevos entran-tes se enfrentarán a una competencia feroz.

2 La región Asia-Pacífico incluye: Australia, China, Japón, India, Singapur, Corea del Sur y Taiwán



Antiedad; 28,8%

Cremas de noche; 10,8%

Cremas y geles; 7,7%Mascarillas

faciales; 6,9%

Toallitas limpiadoras;

4,8%

Otros ; 40,9%

Otro de los retos es convencer a los responsables de los puntos de venta para que ofrezcan sus productos. Conocedores de su importancia en la cadena de distribución, es posible que no quieran arriesgarse a desplazar marcas conocidas a favor de las nuevas.

Por último, los cuidados para la piel suelen venderse en grandes volúmenes a un gran núme-ro de consumidores, sugiriendo que las economías de escala en producción pueden resultar relevantes para los márgenes. Las posibilidades más evidentes para nuevos entrantes se ubican en comienzos a pequeña escala como marcas de nicho.

La amenaza de sustitutos, como los realizados en casa o los tradicionales, es muy débil. Quizá en un mercado menos desarrollado pudieran tener su importancia, pero no en Japón.

Cuidado facial

Un 38, 1% del valor generado en la región Asia-Pacífico pertenece al mercado japonés. Tras este, China es el que mayores ingresos proporciona a través de la venta de productos de cuidado facial, con un 25,8% de cuota.

GRÁFICO 5. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS FACIALES POR TIPOS DE PRODUCTOGRÁFICO 5. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS FACIALES POR TIPOS DE PRODUCTOGRÁFICO 5. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS FACIALES POR TIPOS DE PRODUCTOGRÁFICO 5. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS FACIALES POR TIPOS DE PRODUCTO

Fuente: Datamonitor Japan – Facial Care (December 2006)

El 28,8% del valor del mercado de productos para el cuidado facial fue generado por las cre-mas antiedad.

La empresa líder es Shiseido con un 12,4% de cuota de mercado.

Cuidado corporal y de manos

En este subsector, casi la mitad del valor del mercado corresponde a Japón, con un 49,7% del mismo. El siguiente mercado en importancia sería China, con un 36,7%; la cuota del ter-cer mercado, Corea del Sur, desciende ya a un 5,5%.



Cuidado corporal

Premium; 40,2%

Cuidado corporal básico;

26,3%

Cuidado de manos

Premium; 22,8%

Cuidado de manos básico;

10,7%

Protección solar; 69,4%

Autobronceador; 23,4%

after-sun; 7,2%

GRÁFICO 6. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS CORPORALES Y DE MANOS POR TIPOS DE GRÁFICO 6. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS CORPORALES Y DE MANOS POR TIPOS DE GRÁFICO 6. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS CORPORALES Y DE MANOS POR TIPOS DE GRÁFICO 6. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS CORPORALES Y DE MANOS POR TIPOS DE PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO

Fuente: datamonitor Japan – Hand & Body Care (December 2007)

Los productos de cuidado corporal de alta gama son los que mayores ingresos proporcio-nan (40,2%). También en el cuidado de manos son los productos Premium los que se impo-nen con más del doble de cuota que los productos básicos con el mismo fin.

La empresa líder es Shiseido con un 14,6% de cuota.

Solares

El subsector de las cremas solares, que incluyen las lociones de protección solar, los auto-bronceadores y after-sun alcanzó en 2005 125 millones de dólares3, obteniendo una cuota del 16% del mercado de la región Asia-Pacífico.

GRÁFICO 7. CUOTA DE MERCADO DE SOLARES POR TIPOS DE PRODUCTOGRÁFICO 7. CUOTA DE MERCADO DE SOLARES POR TIPOS DE PRODUCTOGRÁFICO 7. CUOTA DE MERCADO DE SOLARES POR TIPOS DE PRODUCTOGRÁFICO 7. CUOTA DE MERCADO DE SOLARES POR TIPOS DE PRODUCTO

Fuente: Datamonitor Japan – Suncare (December 2006)

Shiseido es la empresa más fuerte con una cuota del 14,3%, seguida de Kao Corporation y Kanebo Ltd. Kosé es famoso por sus productos de protección solar, como el maquillaje es-pecífico para ir a la playa.

3 Valor de venta al público



Productos de ducha; 84,7%

Productos líquidos de baño; 3,9%

Otros; 11,5%

Fragancias femeninas;

77,7%

Fragancias masculinas;

20,9%

Fragancias unisex; 1,4%

Japón; 49,8%

China; 15,1%

Otros; 14,3%

India; 10,6%

Corea del Sur; 10,2%

Productos de baño y ducha4

El mercado de productos de baño y ducha japonés es llamativamente más fuerte que el re-sto de los países de la región Asia-Pacífico: el 60.5% del valor se creó en este país. China se posiciona como segundo país con mayores ingresos a un distante 12,1% de cuota.

GRÁFICO 8. CUOTA DE MERCADO DE BAÑO Y DUCHA POR TIPOS DE PRODUCTOGRÁFICO 8. CUOTA DE MERCADO DE BAÑO Y DUCHA POR TIPOS DE PRODUCTOGRÁFICO 8. CUOTA DE MERCADO DE BAÑO Y DUCHA POR TIPOS DE PRODUCTOGRÁFICO 8. CUOTA DE MERCADO DE BAÑO Y DUCHA POR TIPOS DE PRODUCTO

Fuente: Datamonitor Japan – bath & shower products (diciembre 2006)

PerfumeríaPerfumeríaPerfumeríaPerfumería

El subsector más lucrativo en Japón es el de fragancias femeninas

GRÁFICO 9. CUOTA DE MERCADO DE PERFUMERÍA POR TIPOS DE PRODUCTOGRÁFICO 9. CUOTA DE MERCADO DE PERFUMERÍA POR TIPOS DE PRODUCTOGRÁFICO 9. CUOTA DE MERCADO DE PERFUMERÍA POR TIPOS DE PRODUCTOGRÁFICO 9. CUOTA DE MERCADO DE PERFUMERÍA POR TIPOS DE PRODUCTO

Fuente: Datamonitor Japan –Fragrances (December 2006)

También en este subsector Japón es el mercado más destacado de Asia-Pacífico en cuanto a valor generado: un 49,8%. Los siguientes mercados más importantes en valor son China, con un 15,1% e India con un 10,6%.

GRÁFICO 10. CUOTA DE MERCADO DE PERFUMERÍA PGRÁFICO 10. CUOTA DE MERCADO DE PERFUMERÍA PGRÁFICO 10. CUOTA DE MERCADO DE PERFUMERÍA PGRÁFICO 10. CUOTA DE MERCADO DE PERFUMERÍA POR TIPOS PAÍSESOR TIPOS PAÍSESOR TIPOS PAÍSESOR TIPOS PAÍSES

Fuente: Datamonitor Japan –Fragrances (December 2006)

4 El grupo engloba productos de baño líquidos, otros productos de baño y productos de ducha



Japón; 39,4%

China; 26,6%

Corea del Sur; 15,8%

Resto de Asia-Pacífico; 12,5%

India; 5,8%

Champú; 29,9%

Acondicionador; 26,2%

Tinte; 21,4%

Productos para estilismos;

20,0%

Productos para permanentes;

2,5%

Cuidados para el cabelloCuidados para el cabelloCuidados para el cabelloCuidados para el cabello

También éste es un sector en el que la inversión en i+D e identidad de marca tienen gran re-levancia. Las marcas consolidadas, conscientes de ello, basan en estas dos herramientas parte de su éxito.

El mercado del cuidado de cabello se presenta difícil para nuevos entrantes ya que está do-minado por diferentes gamas de producto de grandes multinacionales. En cualquier caso, también hay marcas más pequeñas pertenecientes a detallistas que están presentes en el mercado. Estos serían los competidores reales de los nuevos entrantes (nuevas empresas japonesas, empresa existente que diversifica producto, o nueva empresa importadora). El problema es que las economías de escala sí son un factor relevante a la hora de obtener márgenes.

GRÁFICO 11. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA EL CABELLO POR PAÍSES EN ASIAGRÁFICO 11. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA EL CABELLO POR PAÍSES EN ASIAGRÁFICO 11. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA EL CABELLO POR PAÍSES EN ASIAGRÁFICO 11. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA EL CABELLO POR PAÍSES EN ASIA----PACÍFICOPACÍFICOPACÍFICOPACÍFICO

Fuente: Datamonitor Japan – Haircare (October 2007)

Japón es el mercado de mayor importancia en valor (con un 39,4% de cuota) en la región Asia-Pacífico. Por productos, el champú es el que mayores ingresos genera, seguido del acondicionador.

GRÁFICO 12. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA EL CABELLO POR TIPOS DE PRGRÁFICO 12. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA EL CABELLO POR TIPOS DE PRGRÁFICO 12. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA EL CABELLO POR TIPOS DE PRGRÁFICO 12. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA EL CABELLO POR TIPOS DE PRO-O-O-O-DUCTODUCTODUCTODUCTO


Los proveedores de los que se nutre esta industria incluyen productores de ingredientes quí-micos, packaging y equipamiento de automoción de las fábricas.



maquillaje facial; 57,9%

maquillaje de ojos; 22,3%

maquillaje de labios; 15,2%

maquillaje de uñas; 4,6%

China; 24,0%

Corea del Sur; 15,3%Japón; 47,1%

India; 1,2%

Resto de Asia-Pacífico; 12,4%

MaquillajeMaquillajeMaquillajeMaquillaje5

El mercado más lucrativo de Asia-Pacífico en la industria del maquillaje es Japón, con casi la mitad de los ingresos. El segundo país sería China, a pesar de que Japón casi dobla sus ci-fras.

GRÁFICO 13. CUOTA DE MERCADO DE MAQUILLAJE POR PAÍSES EN ASIAGRÁFICO 13. CUOTA DE MERCADO DE MAQUILLAJE POR PAÍSES EN ASIAGRÁFICO 13. CUOTA DE MERCADO DE MAQUILLAJE POR PAÍSES EN ASIAGRÁFICO 13. CUOTA DE MERCADO DE MAQUILLAJE POR PAÍSES EN ASIA----PACÍFICOPACÍFICOPACÍFICOPACÍFICO

Fuente: Datamonitor Japan – Make-Up (October 2007)

El maquillaje de cara es el que mayores ingresos genera, con un 57,9% de cuota, seguido por el maquillaje de ojos (22,3%).

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 14.14.14.14. CUOTA DE MERCADO DE MAQUILLAJE POR TIPOS DE PRODUCTO CUOTA DE MERCADO DE MAQUILLAJE POR TIPOS DE PRODUCTO CUOTA DE MERCADO DE MAQUILLAJE POR TIPOS DE PRODUCTO CUOTA DE MERCADO DE MAQUILLAJE POR TIPOS DE PRODUCTO

Fuente: Datamonitor Japan – Make-Up (October 2007)

La concentración en el mercado del maquillaje es considerablemente alta, ya que entre las tres primeras empresas (Shiseido Company Limited, Kao Corporation y Procter & Gamble) colman el 37% del mercado. Esto quiere decir que existen ciertas marcas de las que los de-tallistas no pueden prescindir. Es posible el uso de canales alternativos, como Avon, que comercializa directamente a través de sus fuerzas de venta.

Los grandes nombres dirigen su publicidad al consumidor final, aumentando la fidelidad de marca. Además, también en este subsector son importantes las economías de escala para poder ofrecer un precio más competitivo e invertir en el negocio. Estos dos factores hacen sin duda del mercado japonés del maquillaje un entorno hostil.

5 En el subsector “maquillaje” se engloba: maquillaje de ojos, de cara, de labios y de uñas.



La provisión de productos químicos, como aceites esenciales, se puede materializar a tra-vés de un gran número de empresas disponibles, y aunque la materia prima debe cumplir con los estándares fijados, los proveedores tienen bajo poder de negociación ya que se puede elegir entre una amplia gama de materias primas alternativas.

Un reducido número de marcas, conocidas mundialmente, tienen una fuerte presencia en el mercado japonés del maquillaje. Se necesita un gran capital para establecer un negocio en este mercado: para producción, para distribución, y como factor crucial para el éxito en este sector, para comunicación.



2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

En todas las áreas de productos de belleza, tanto en cuidados para la piel y para el cabello como en maquillaje, los líderes de mercado son japoneses. Son empresas muy fuertes que aprovechan economías de escala, hacen uso de su conocimiento sobre el mercado local (público, distribuidores, etc.), invierten en i+D, y diferencian gran parte de sus productos gracias a sus esfuerzos de comunicación centrados en el consumidor final. De esta manera se aseguran una presencia sólida en el mercado de cara al futuro.

TABLA 4.TABLA 4.TABLA 4.TABLA 4. PRINCIPALES FABRICANTES JAPONESESPRINCIPALES FABRICANTES JAPONESESPRINCIPALES FABRICANTES JAPONESESPRINCIPALES FABRICANTES JAPONESES

Datos en millones de yenes

Empresa Facturación Cuota de mercado %

1 Shiseido G 384.200 16,7%

2 Kao G 286.119 12,4%

3 Kanebo Cosmetics G 195.348 8,5%

4 Kosé G 127.130 5,5%

5 P&G MaxFactor 114.590 5,0%

6 Unilever Japan 80.000 3,5%

7 DHC Corp. 57.193 2,5%

8 POLA 55.920 2,4%

9 Nihon L'Oréal 49.260 2,1%

10 Fancl G 46.376 2,0%

11 Albion Co., Ltd. 44.614 1,9%

12 Hoyu Co., Ltd. 41.200 1,8%

13 Mandom Corp. 36.498 1,6%

14 Amway Japan Ltd. 36.351 1,6%

15 Pias G 35.000 1,5%

16 Lion G 33.558 1,5%

17 ORBIS Inc. 32.363 1,4%

18 NOEVIR Co.,Ltd 29.663 1,3%

19 Wella Japan Co., Ltd. 29.000 1,3%

20 ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd. 27.503 1,2%

21 Nippon Menard Cosmetic Co., Ltd. 27.450 1,2%

22 B&C Laboratories Inc. 27.440 1,2%

23 Nu Skin Japan Co., Ltd. 24.764 1,1%



Shiseido Company,

Limited; 14,6%

Kao Corporation;

9,9%

Kanebo, Ltd.; 7,4%Otros; 68,1%

24 Estée Lauder Inc. 24.000 1,0%

25 Saishunkan Co., Ltd. 23.160 1,0%

26 Neways Japan 20.000 0,9%

27 Avon Products Co., Ltd. 19.989 0,9%

28 Dr.Ci:Labo Co., Ltd. 18.016 0,8%

29 CHANEL 17.350 0,8%

30 ISEHAN Co.,Ltd 17.130 0,7%

Otros 341.787 14,8%

Total 2.302.972 100,0%


* "G" = facturación total del grupo. Kosé G no incluye Albion Co., Ltd

* Se contempla la facturación total de Cuidado de la piel, Maquillaje, Cuidado del cabello, Perfumería y Cosmética

para hombre, aunque algunos incluyen la de otros productos relacionados.

* Albion, B&C Laboratories Inc. y Dr.Ci:Labo engloban su facturación en el exterior.

Capital japonés

Capital extranjero

Se muestra a continuación la situación de los productores japoneses por subsectores.

Cuidados para la pielCuidados para la pielCuidados para la pielCuidados para la piel

GRÁFICO 15. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA LA PIEL POR EMPRESASGRÁFICO 15. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA LA PIEL POR EMPRESASGRÁFICO 15. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA LA PIEL POR EMPRESASGRÁFICO 15. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA LA PIEL POR EMPRESAS


Los fabricantes líderes del mercado, Shiseido, Kao y Kanebo, todos ellos japoneses, han desarrollado una amplia cartera de marcas, abarcando diferentes segmentos de consumido-res, gamas y precios. Por otro lado, hay una importante inversión en investigación y desarro-llo para crear nuevos productos. Ambas estrategias sirven para diferenciar a los fabricantes en el mercado. Los detallistas se ven presionados por el público final para contar con stock de determinadas marcas y productos.

Los tres fabricantes líderes del mercado obtienen en conjunto una cuota de mercado del 32%. Una cifra que muestra una concentración menor que en otros mercados de cuidados



personales. Fabricantes menores obtienen en el mercado de cuidados para la piel un papel más significante que en otros subsectores.

Shiseido Company, Limited http://www.shiseido.co.jp/com/Shiseido Company, Limited http://www.shiseido.co.jp/com/Shiseido Company, Limited http://www.shiseido.co.jp/com/Shiseido Company, Limited http://www.shiseido.co.jp/com/

Shiseido Company es una empresa con sede en Tokio que se ocupa de la producción y co-mercialización de productos generalmente centrados en el cuidado personal. En la actuali-dad se divide en tres segmentos: el de cosméticos, productos de aseo, productos de belle-za, alimentos naturales y fármacos a nivel nacional; el de cosméticos, productos de aseo y de belleza a nivel internacional; y por último, el de manufactura y comercialización de pro-ductos farmacéuticos con fines medicinales, ropa y bienes variados, dirección y venta de inmuebles, y el negocio de restauración. Cuenta con 15 infraestructuras para manufactura y 12 para investigación en Europa, América del Norte y Japón. La empresa comercializa sus productos en 65 países, abarcando Asia, América y Europa. En Japón tiene alrededor de 83.000 puntos de venta, y cuenta con 39.000 más a nivel internacional. Shiseido consta de 100 subsidiarias y 28 empresas asociadas.

Kao Corporation http://www.kKao Corporation http://www.kKao Corporation http://www.kKao Corporation http://www.kao.co.jp/en/ao.co.jp/en/ao.co.jp/en/ao.co.jp/en/

Kao Corporation tiene también su sede en Tokio. Es fabricante de cuidados personales, de-tergentes y productos de limpieza. Su área de actuación se expande por Japón, Europa, América del Norte, Asia, Sudáfrica y Australia. Sus operaciones se dividen en tres segmentos de negocio: productos de consumo, productos químicos y cosméticos de prestigio (produc-tos de cuidados para la piel y maquillaje). Los productos pertenecientes a este último seg-mento, con marcas como Grace Sofina, Alblanc, Very Very, Rise, Vital Rich, Raycious, Fine Fit y AUBE, se fabrican y comercializan mediante sus subsidiarias Kao Sofina, Kanebo y Mol-ton Brown. Marcas clave incluyen Very Very Biore (cuidados para la piel), Feather (champú), Attack (detergente para lavadora), Family Pure (detergente para vajilla), Laurier (toallas sani-tarias) y Merries (pañales desechables). Aunque la empresa también provee de algunos pro-ductos alimenticios. A nivel internacional sólo está presente con productos de cuidado per-sonal, cuidado de textiles y de hogar, y productos de higiene femenina y de bebé en Asia y Oceanía; y con productos de cuidado personal en Europa y América del Norte. Kao tiene ba-ses de producción en Asia, América del Norte y Europa. Los productos de Molton Brown se comercializan en más de 70 países con una importante presencia en grandes almacenes de prestigio como Harrods y Selfridges en Reino Unido, Neiman Marcus y Nordstroms en EEUU, Barneys New Cork en Japón y 37 tiendas propias en todo el globo. Además provee con sus productos a hoteles de lujo y British Airways.

Kracie Holdings (anteriormente, Kracie Holdings (anteriormente, Kracie Holdings (anteriormente, Kracie Holdings (anteriormente, Kanebo Trinity Holdings, Ltd.Kanebo Trinity Holdings, Ltd.Kanebo Trinity Holdings, Ltd.Kanebo Trinity Holdings, Ltd.))))

http://www.kracie.co.jp/eng/ http://www.kracie.co.jp/eng/ http://www.kracie.co.jp/eng/ http://www.kracie.co.jp/eng/

La empresa fabricante, también con sede en Tokio, divide sus productos en tres apartados. Entre los artículos de aseo ofrece productos de cuidado para la piel, jabones de cuerpo, champús, acondicionadores de cabello, productos para estilismos de cabello y productos de baño, así como productos de uso profesional para peluquerías y negocios (hoteles, clubs de golf y spas). La división farmacéutica se centra sobre todo en ofrecer medicina oriental, in-tentando cubrir prescripciones para síntomas y enfermedades que no pueden atacarse me-diante medicamentos occidentales. Por último, la división alimenticia ofrece comida instan-tánea, bebidas, bollería, helados y alimentos orientados a la salud como bebidas energéti-cas.



TABLA TABLA TABLA TABLA 5. 5. 5. 5. PRINCIPALES FABRICANTES DE PRODUCTOS DE CUIDADO DE LA PIEL 2006PRINCIPALES FABRICANTES DE PRODUCTOS DE CUIDADO DE LA PIEL 2006PRINCIPALES FABRICANTES DE PRODUCTOS DE CUIDADO DE LA PIEL 2006PRINCIPALES FABRICANTES DE PRODUCTOS DE CUIDADO DE LA PIEL 2006


Empresa Facturación Cuota de mercado %

1 Shiseido G 173.000 16,4%

2 Kao G 120.170 11,4%

3 Kanebo Cosmetics G 77.748 7,4%

4 Kosé G 64.450 6,1%

5 P&G MaxFactor 63.200 6,0%

6 DHC Corp. 48.614 4,6%

7 Fancl G 33.000 3,1%

8 Albion Co., Ltd. 31.676 3,0%

9 POLA 29.190 2,8%

10 Amway Japan Ltd. 24.064 2,3%

11 Saishunkan Co., Ltd. 23.160 2,2%

12 Lion G 20.135 1,9%

13 Nihon L'Oréal 20.000 1,9%

14 Dr.Ci:Labo Co., Ltd. 18.016 1,7%

15 B&C Laboratories Inc. 17.287 1,6%

Otros 293.522 27,8%

Total 1.057.232 100,0%


* "G" = facturación total del grupo. Kosé G no incluye Albion Co., Ltd.

* Albion, Dr.Ci:Labo y B&C Laboratories Inc. incluyen una parte de facturación en el exterior.

En el subsector de los productos para el cuidado de la piel el ranking del top 5 se mantiene, con Shiseido como líder, Kao G. como segundo mayor fabricante, y Kanebo como tercero. La marca japonesa Kosé resulta cuarto, igual que en el ranking general de productores de cosmética. Es en la quinta posición donde aparece por primera vez en la lista un grupo ex-tranjero: P&G MaxFactor (del mismo modo que en el total del sector).



Shiseido Company,

Limited; 12,4%

Kao Corporation;

12,0%

Pola; 8,2%

Kanebo, Ltd; 6,1%

Otros; 61,3%

Tsumura; 22,8%

Kao Corporation;

22,4%Kanebo Ltd.;

13,1%

Otros; 41,7%

Otros ; 72,0%

Kanebo, Ltd; 6,3%

Shiseido Company,

Limited; 15,8%

Kao Corporation;

5,3%

Cuidado facial

GRÁFICO 16. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS FACIALES POR EMPRESASGRÁFICO 16. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS FACIALES POR EMPRESASGRÁFICO 16. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS FACIALES POR EMPRESASGRÁFICO 16. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS FACIALES POR EMPRESAS

Fuente: Datamonitor Japan – Facial Care (December 2006)

En el sector del cuidado facial el panorama es competitivo. Shiseido es líder con ventas que en 2005 remontaban a 313,6 millones de dolares.

También en este sector las empresas japonesas son las más importantes. Las líderes siguen siendo Shiseido Company, Limited y Kao Corporationen; no obstante, en productos de cui-dado facial una empresa californiana fundada en 1929 y dedicada a la manufactura de pro-ductos de belleza, Pola, se sitúa en tercer lugar.

GRÁFGRÁFGRÁFGRÁFICO 17. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS CORPORALES Y DE MANOS POR EMPRICO 17. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS CORPORALES Y DE MANOS POR EMPRICO 17. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS CORPORALES Y DE MANOS POR EMPRICO 17. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS CORPORALES Y DE MANOS POR EMPRE-E-E-E-SASSASSASSAS

Fuente: Datamonitor Japan – Hand & Body Care (December 2007)

Shiseido es lider de mercado en Japón con ventas que alcanzaron 177,5 millones de dólares en 2005. Le siguen Kanebo Ltd. y Kao Corporation.

Productos de baño y ducha

En este subsector Tsumura desbanca a Shiseido como líder y se sitúa en primer lugar, se-guido por Kao Corporation y Kanebo Ltd.

GRÁFICO 18. CUOTA DE MERCADO DE PRODUCTOS DE BAÑO Y DUCHA POR EMPRESASGRÁFICO 18. CUOTA DE MERCADO DE PRODUCTOS DE BAÑO Y DUCHA POR EMPRESASGRÁFICO 18. CUOTA DE MERCADO DE PRODUCTOS DE BAÑO Y DUCHA POR EMPRESASGRÁFICO 18. CUOTA DE MERCADO DE PRODUCTOS DE BAÑO Y DUCHA POR EMPRESAS

Fuente: Datamonitor Japan – Bath & Shower products (December 2006)



Shiseido Company,

Limited; 22,2%

Chanel SA; 14,3%

LVMH Moet Hennessy

Louis Vuitton; 6,5%

Otros; 57,0%

Kao Corporation;

19,4%

Shiseido Company,

Limited; 13,8%

Procter&Gamble; 12,7%

Otros; 54,1%

Tsumura fabrica y comercializa kampo, una medicina tradicional producida a partir de hier-bas que se usa frecuentemente para tratar distintas dolencias. Es muy fuerte en sales de ba-ño de diferentes onsens de Japón. Tsumura tiene sede en Tokio.

PerfumeríaPerfumeríaPerfumeríaPerfumería

La japonesa Shiseido es líder también en perfumería, pero en este caso la competencia ex-tranjera es más dura para las locales: le siguen dos grupos internacionales, Chanel SA y LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Las ventas de Shiseido en este sector alcanzan los 413,8 millones de dólares.

GRÁFICO 19. CUOTA DE MERCADO DE PERFUMERÍA POR EMPRESASGRÁFICO 19. CUOTA DE MERCADO DE PERFUMERÍA POR EMPRESASGRÁFICO 19. CUOTA DE MERCADO DE PERFUMERÍA POR EMPRESASGRÁFICO 19. CUOTA DE MERCADO DE PERFUMERÍA POR EMPRESAS

Fuente: Datamonitor Japan – Fragrances (December 2006)


El hecho de que dos empresas japonesas, Kao y Shiseido, sean las empresas más fuertes en este sector, demuestra una vez más la importancia de contar con infraestructura de produc-ción local. Igualmente, cuentan con la ventaja de conocer el mercado desde dentro. Son operadores que no tienen el mismo peso en otros países; las diferencias culturales son un factor importante. De todos modos, ambas empresas tienen una amplia cartera de produc-tos de cuidado personal, reduciendo así su dependencia hacia su gama de productos para el cuidado del cabello.

GRÁFICO 20. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA EL CABELLO POR EMPRESASGRÁFICO 20. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA EL CABELLO POR EMPRESASGRÁFICO 20. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA EL CABELLO POR EMPRESASGRÁFICO 20. CUOTA DE MERCADO DE CUIDADOS PARA EL CABELLO POR EMPRESAS


El gigante americano The Procter and Gamble Company, entra tan solo en tercer lugar.



Shiseido Company,

Limited; 16,1%

Kao Corporation;

13,5%

Procter & Gamble; 7,8%

Otros; 62,7%

MMMMaquillajeaquillajeaquillajeaquillaje

También en maquillaje las empresas más fuertes son japonesas (Shiseido y Kao), a excep-ción de la tercera que es Procter & Gamble.

GRÁFICO 21. CUOTA DE MERCADO DE MAQUILLAJE POR EMPRESASGRÁFICO 21. CUOTA DE MERCADO DE MAQUILLAJE POR EMPRESASGRÁFICO 21. CUOTA DE MERCADO DE MAQUILLAJE POR EMPRESASGRÁFICO 21. CUOTA DE MERCADO DE MAQUILLAJE POR EMPRESAS




-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2003 2004 2005 2006 2007-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2003 2004 2005 2006 2007

3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

El total de las importaciones ha aumentado desde 2003 en un 20,6%, alcanzando los 242.290 millones de yenes. El mayor aumento ocurre el último año, con un 8,3% de creci-miento. Se debe en parte a la polarización que está sufriendo el mercado: cada vez existe mayor demanda de productos de alta gama. En la mayoría de las partidas, los primeros puestos los colman países europeos o EEUU, y son precisamente en los segmentos altos (o en nichos de mercado) donde los productos extranjeros suelen lograr mayor éxito.

Francia es líder en las partidas de Perfumería, Preparaciones de belleza y maquillaje y Cui-dados para la piel. En las dos primeras secciones Francia se distancia ampliamente del se-gundo país en importancia (Italia en el primer caso y EEUU en el segundo): el valor de sus importaciones supera por más del doble al de sus seguidores. Reino Unido aparece también bien situado en los rankings. Es en productos como los pertenecientes a los grupos Acceso-rios para el cabello y peluquería o Accesorios de maquillaje y tocador, donde China se des-taca.

TABLA TABLA TABLA TABLA 6666. . . . EVOLUCIÓN DEL EVOLUCIÓN DEL EVOLUCIÓN DEL EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE LAS TOTAL DE LAS TOTAL DE LAS TOTAL DE LAS IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE COSMÉTICACOSMÉTICACOSMÉTICACOSMÉTICA (VALOR) (VALOR) (VALOR) (VALOR)

En millones de yenes

2003 2004 2005 2006 2007 200.927

211.419

218.374

223.639

242.290

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Japan Ta-

riff Association

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 22222222. . . . EVOLUCIÓN DEL EVOLUCIÓN DEL EVOLUCIÓN DEL EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE LAS IMPORTACIONES DE LAS IMPORTACIONES DE LAS IMPORTACIONES DE LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICACOSMÉTICACOSMÉTICACOSMÉTICA (VALOR)(VALOR)(VALOR)(VALOR)


riff Association

TABLA TABLA TABLA TABLA 7. EV7. EV7. EV7. EVOLUCIÓN DEL OLUCIÓN DEL OLUCIÓN DEL OLUCIÓN DEL TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE LAS LAS LAS LAS IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE COSMÉTICACOSMÉTICACOSMÉTICACOSMÉTICA ESP ESP ESP ESPA-A-A-A-ÑOLÑOLÑOLÑOLAAAA (VALOR (VALOR (VALOR (VALOR)))) En millones de yenes

2003 2004 2005 2006 2007 2.093

2.009

2.250

2.604

4.042


riff Association

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 23232323.... EVOLUCIÓN DEL EVOLUCIÓN DEL EVOLUCIÓN DEL EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE LAS IMPORTACIONES DE LAS IMPORTACIONES DE LAS IMPORTACIONES DE LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICACOSMÉTICACOSMÉTICACOSMÉTICA E E E ES-S-S-S-PAÑOLPAÑOLPAÑOLPAÑOLAAAA (VALOR (VALOR (VALOR (VALOR))))


riff Association



228.151 42,0%

153.692 28,3%

121.644 22,4%

18.755 3,5%

2.600 0,5%

17.801 3,3%

Cuidado de la piel

Maquillaje

Cuidado del cabello

Perfumería


Otros

Paralelamente, durante el mismo periodo de tiempo, las importaciones españolas aumentan un llamativo 93,1%, habiendo registrado en 2007 una subida del 55,2%. Se llega así, a la ci-fra de 4.042 millones de yenes.

España es especialmente fuerte en exportación de productos para el cuidado del cabello: se sitúa como cuarto país con un total de 2.300 millones de yenes exportados a Japón durante 2007. En el resto de partidas, tan solo aparece entre los 8 primeros países en Perfumería (6º). El segundo subsector en el que mayores ingresos genera España en exportaciones a Japón, detrás de los productos para el cuidado del cabello, es en Preparaciones de belleza y maqui-llaje, aunque se sitúe en un 10º puesto.

Más específicamente, este es el panorama que muestran las importaciones de cosméticos de lujo en Japón:

TABLATABLATABLATABLA 8. 8. 8. 8. MERCADO DE COSMÉTICA IMPORTADA DE MARCAS DE LUJO 2006MERCADO DE COSMÉTICA IMPORTADA DE MARCAS DE LUJO 2006MERCADO DE COSMÉTICA IMPORTADA DE MARCAS DE LUJO 2006MERCADO DE COSMÉTICA IMPORTADA DE MARCAS DE LUJO 2006 (Precio al po (Precio al po (Precio al po (Precio al por-r-r-r-mayor)mayor)mayor)mayor)

En millones de yenes

Productos Valor % sobre total

Cuidado de la piel 228.151 42,0%

Maquillaje 153.692 28,3%

Cuidado del cabello 121.644 22,4%

Perfumería 18.755 3,5%

Cosmética para hombre 2.600 0,5%

Otros 17.801 3,3%

Total 542.643 100,0% Fuente: 2007 Yano Research Institute Ltd.

GRÁFICO 24. GRÁFICO 24. GRÁFICO 24. GRÁFICO 24. MERCADO DE COSMÉTICA IMPORTADA DE MARCAS DE LUJO 2006 MERCADO DE COSMÉTICA IMPORTADA DE MARCAS DE LUJO 2006 MERCADO DE COSMÉTICA IMPORTADA DE MARCAS DE LUJO 2006 MERCADO DE COSMÉTICA IMPORTADA DE MARCAS DE LUJO 2006




27000000

27500000

28000000

28500000

29000000

29500000

30000000

2003 2004 2005 2006 2007

TABLATABLATABLATABLA 9. 9. 9. 9. IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE PERFUME Y AGUAS DE TOCADOR. PERFUME Y AGUAS DE TOCADOR. PERFUME Y AGUAS DE TOCADOR. PERFUME Y AGUAS DE TOCADOR. PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA 3303330333033303

2003 2004 2005 2006 2007

miles de ¥ cuota miles de ¥ cuota miles de ¥ cuota miles de ¥ cuota miles de ¥ cuota

TOTAL

28.870.785 100,0%

29.841.649 100,0%

28.843.603 100,0%

28.175.035 100,0%

29.169.736 100,0%

Francia

16.203.665 56,1%

18.399.623 61,7%

16.247.256 56,3%

16.157.351 57,3%

15.238.019 52,2%

Italia

5.384.795 18,7%

5.881.123 19,7%

6.630.613 23,0%

6.299.100 22,4%

7.377.214 25,3%

EEUU

3.088.487 10,7%

2.590.735 8,7%

3.241.081 11,2%

2.945.264 10,5%

3.305.638 11,3%

R. Unido

705.232 2,4%

625.160 2,1%

587.069 2,0%

801.180 2,8%

1.103.441 3,8%

Alemania

1.946.908 6,7%

1.161.547 3,9%

875.708 3,0%

969.403 3,4%

1.017.910 3,5%

España

188.449 0,7%

263.326 0,9%

411.550 1,4%

283.054 1,0%

502.981 1,7%

Suiza

1.117.721 3,9%

690.477 2,3%

649.168 2,3%

476.293 1,7%

310.823 1,1%

Corea 6.635 0,0% 11.843 0,0% 48.797 0,2% 68.573 0,2%

140.275 0,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Japan Tariff Association

La perfumería tiene en Japón menor peso que en países occidentales. Las importaciones de esta partida ostentan el cuarto lugar en valor, por detrás de los productos de cuidado para la piel, las preparaciones de belleza y maquillaje, y los cuidados específicos. Tras el pico de 2004, disminuyen las importaciones durante los años 2005 y 2006, para remontar en 2007, superando con un 1% las cifras de 2003.

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 25 25 25 25. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS LAS LAS LAS IMPORTACIONES DE PERFUME Y AGUAS DE IMPORTACIONES DE PERFUME Y AGUAS DE IMPORTACIONES DE PERFUME Y AGUAS DE IMPORTACIONES DE PERFUME Y AGUAS DE TOCADOR.TOCADOR.TOCADOR.TOCADOR. PARTIDA ARANC PARTIDA ARANC PARTIDA ARANC PARTIDA ARANCEEEELARIALARIALARIALARIA 3303 3303 3303 3303




0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000

2003 2004 2005 2006 2007

Francia

Italia

EEUU

R. Unido

Alemania

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2003 2004 2005 2006 2007

GRÁFICO 26.GRÁFICO 26.GRÁFICO 26.GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PERFUME Y AGUAS DE PERFUME Y AGUAS DE PERFUME Y AGUAS DE PERFUME Y AGUAS DE TOCADORTOCADORTOCADORTOCADOR. . . . PARTIDA ARANCELARIAPARTIDA ARANCELARIAPARTIDA ARANCELARIAPARTIDA ARANCELARIA 3303 3303 3303 3303. TOP 5 DE. TOP 5 DE. TOP 5 DE. TOP 5 DELLLL RANKING DE EXPORTAD RANKING DE EXPORTAD RANKING DE EXPORTAD RANKING DE EXPORTADOOOORES A JAPÓNRES A JAPÓNRES A JAPÓNRES A JAPÓN


Son los países europeos y EEUU los que encabezan el ranking de exportadores de perfume y aguas de tocador a Japón. Francia (con un 52,2% de cuota) se destaca muy por encima del segundo, Italia, aunque muestra una trayectoria decreciente, mientras que los países que le siguen marcan una senda de crecimiento.

España apunta una evolución muy positiva, incrementando en cinco años el valor de sus ex-portaciones en un 166%; se sitúa así en sexto lugar.

GRÁFICO 27. GRÁFICO 27. GRÁFICO 27. GRÁFICO 27. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PERLAS IMPORTACIONES DE PERLAS IMPORTACIONES DE PERLAS IMPORTACIONES DE PERFUME Y AGUAS DE FUME Y AGUAS DE FUME Y AGUAS DE FUME Y AGUAS DE TOCADOR (TOCADOR (TOCADOR (TOCADOR (PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA 3303)3303)3303)3303) PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE ESSSSPAÑAPAÑAPAÑAPAÑA




27000000

28000000

29000000

30000000

31000000

32000000

33000000

34000000

2003 2004 2005 2006 2007

TABLATABLATABLATABLA 10. 10. 10. 10. IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE PREPARACIONES DE BELLEZA Y MAQUILLAJE. PREPARACIONES DE BELLEZA Y MAQUILLAJE. PREPARACIONES DE BELLEZA Y MAQUILLAJE. PREPARACIONES DE BELLEZA Y MAQUILLAJE. PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDASSSS ARAARAARAARANNNNCELARIACELARIACELARIACELARIASSSS 330410, 3330410, 3330410, 3330410, 330420, 330430, 33049130420, 330430, 33049130420, 330430, 33049130420, 330430, 330491

2003 2004 2005 2006 2007


TOTAL 29.244.461 100,0% 30.392.963 100,0% 32.822.042 100,0% 33.155.980 100,0% 33.205.689 100,0%

Francia 13.439.115 46,0% 14.200.899 46,7% 15.328.573 46,7% 14.989.185 45,2% 14.190.753 42,7%

EEUU 5.580.877 19,1% 5.355.255 17,6% 5.358.654 16,3% 5.359.264 16,2% 5.443.993 16,4%

China 2.825.016 9,7% 3.175.622 10,4% 3.997.926 12,2% 4.647.897 14,0% 4.502.260 13,6%

Italia 1.038.040 3,5% 1.105.424 3,6% 1.076.136 3,3% 1.126.794 3,4% 1.534.523 4,6%

Taiwán 2.284.089 7,8% 2.185.842 7,2% 1.597.442 4,9% 1.317.644 4,0% 1.339.556 4,0%

Corea 471.145 1,6% 971.944 3,2% 1.695.947 5,2% 1.508.724 4,6% 1.337.553 4,0%

Alemania 694.074 2,4% 719.942 2,4% 943.623 2,9% 999.727 3,0% 1.088.078 3,3%

Canadá 601.236 2,1% 406.858 1,3% 511.034 1,6% 649.147 2,0% 788.436 2,4%

Bélgica 485.925 1,7% 432.982 1,4% 657.437 2,0% 674.830 2,0% 703.094 2,1%

España 83.772 0,3% 145.401 0,5% 150.208 0,5% 308.473 0,9% 598.086 1,8%


Las importaciones de preparaciones de belleza y maquillaje han aumentado un 13,5% du-rante los últimos cinco años. El mayor salto ocurrió en 2005 con un aumento del 8%, a partir de ahí las importaciones siguieron ascendiendo pero moderadamente. Como segunda parti-da en términos de valor del total importado, se alcanzó en 2007 la cifra de 33.205 millones de yenes.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 28282828. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES DE BLAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES DE BLAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES DE BLAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES DE BE-E-E-E-LLEZA Y MAQUILLAJE. LLEZA Y MAQUILLAJE. LLEZA Y MAQUILLAJE. LLEZA Y MAQUILLAJE. PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDASSSS ARA ARA ARA ARANNNNCELARIACELARIACELARIACELARIASSSS 330410, 330420, 330430, 330491330410, 330420, 330430, 330491330410, 330420, 330430, 330491330410, 330420, 330430, 330491




0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2003 2004 2005 2006 2007

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

2003 2004 2005 2006 2007

Francia

EEUU

China

Italia

Taiwán

GRÁFICO 29.GRÁFICO 29.GRÁFICO 29.GRÁFICO 29. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES DE BPREPARACIONES DE BPREPARACIONES DE BPREPARACIONES DE BE-E-E-E-LLEZA Y MAQUILLAJELLEZA Y MAQUILLAJELLEZA Y MAQUILLAJELLEZA Y MAQUILLAJE. . . . PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDASSSS ARANCELARIA ARANCELARIA ARANCELARIA ARANCELARIASSSS 330410, 330420, 330430, 330491330410, 330420, 330430, 330491330410, 330420, 330430, 330491330410, 330420, 330430, 330491. TOP 5 . TOP 5 . TOP 5 . TOP 5 DEDEDEDELLLL RANKING DE EXPORTAD RANKING DE EXPORTAD RANKING DE EXPORTAD RANKING DE EXPORTADOOOORES A RES A RES A RES A JAPÓNJAPÓNJAPÓNJAPÓN


También en el área del maquillaje Francia, con un 42,7% de cuota, sobrepasa por más del doble del valor a EEUU en cuanto a importaciones. No obstante, vuelve a dibujar una curva descendiente. China por su parte, tras aumentar un 25.9% en 2005 y un 16,3% en 2006, acerca posiciones respecto a EEUU.

España muestra una espectacular subida que tiene comienzo en 2005: aumenta un 105,4% en 2006 y un 93,9% el último año. Aumenta así sus exportaciones en un 613,9% respecto a 2003, situándose en décimo lugar con una cifra total de 598 millones y un 1,8% de cuota (frente al 0,3% que suponía en 2003).

GRÁFICO 30. GRÁFICO 30. GRÁFICO 30. GRÁFICO 30. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES DE BLAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES DE BLAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES DE BLAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES DE BE-E-E-E-LLEZA Y LLEZA Y LLEZA Y LLEZA Y MAQUILLAJE (MAQUILLAJE (MAQUILLAJE (MAQUILLAJE (PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDASSSS ARANCELARIA ARANCELARIA ARANCELARIA ARANCELARIAS 330410, 330420, 330430, 330491)S 330410, 330420, 330430, 330491)S 330410, 330420, 330430, 330491)S 330410, 330420, 330430, 330491) PROC PROC PROC PROCE-E-E-E-DENTES DE EDENTES DE EDENTES DE EDENTES DE ESSSSPAÑAPAÑAPAÑAPAÑA




0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

2003 2004 2005 2006 2007

TABLATABLATABLATABLA 11. 11. 11. 11. IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL. PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL. PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL. PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL. PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDA ARAARAARAARANNNNCELARICELARICELARICELARIA A A A 330499330499330499330499

2003 2004 2005 2006 2007


TOTAL

49.549.927 100,0%

56.561.855 100,0%

56.020.974 100,0%

60.022.885 100,0%

68.014.973 100,0%

Francia

18.408.492 37,2%

20.059.243 35,5%

20.224.991 36,1%

22.241.165 37,1%

25.148.636 37,0%

EEUU

16.353.883 33,0%

20.762.522 36,7%

18.007.479 32,1%

17.106.817 28,5%

19.424.214 28,6%

R. Unido

3.951.145 8,0%

4.062.313 7,2%

3.442.491 6,1%

4.221.700 7,0%

5.342.958 7,9%

Suecia

179.907 0,4%

766.617 1,4%

1.733.357 3,1%

3.414.687 5,7%

3.359.548 4,9%

Alemania

1.911.283 3,9%

2.118.738 3,7%

2.756.833 4,9%

2.190.841 3,7%

2.973.227 4,4%

China

1.205.809 2,4%

1.228.603 2,2%

1.124.145 2,0%

1.617.337 2,7%

1.667.810 2,5%

Italia

1.584.405 3,2%

668.718 1,2%

898.538 1,6%

1.095.892 1,8%

1.474.791 2,2%

Suiza

939.743 1,9%

1.102.848 1,9%

1.036.135 1,8%

1.313.847 2,2%

1.420.834 2,1%

España

250.997 0,5%

273.118 0,5%

340.900 0,6%

269.440 0,4%

201.756 0,3%


Los productos de cuidados para la piel constituyen el subsector de cosmética por excelen-cia. En Japón, tradicionalmente, es el aspecto al que mayor importancia se le ha otorgado, y sigue a día de hoy suponiendo la mayor fuente de ingresos y el foco al que se dirigen tanto los esfuerzos promocionales de las empresas como el interés del público japonés. Las im-portaciones de 2007 ascendieron a 68.014 millones de yenes, aumentando desde 2003 18.465 millones de yenes (37,3%)

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 31313131. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL. CUIDADO DE LA PIEL. CUIDADO DE LA PIEL. CUIDADO DE LA PIEL. PARTIDA ARAPARTIDA ARAPARTIDA ARAPARTIDA ARANNNNCELARIA CELARIA CELARIA CELARIA 330499330499330499330499




0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

2003 2004 2005 2006 2007

Francia

EEUU

R. Unido

Suecia

Alemania

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2003 2004 2005 2006 2007

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 32.32.32.32. EVOLUCIÓN TEMPORAL DEEVOLUCIÓN TEMPORAL DEEVOLUCIÓN TEMPORAL DEEVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE LAS IMPORTACIONES DE LAS IMPORTACIONES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL PRODUCTOS PARA EL PRODUCTOS PARA EL PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIELCUIDADO DE LA PIELCUIDADO DE LA PIELCUIDADO DE LA PIEL. . . . PARTIDA ARANCELARIAPARTIDA ARANCELARIAPARTIDA ARANCELARIAPARTIDA ARANCELARIA 330499 330499 330499 330499. TOP 5 DE. TOP 5 DE. TOP 5 DE. TOP 5 DELLLL RANKING DE EXPORT RANKING DE EXPORT RANKING DE EXPORT RANKING DE EXPORTA-A-A-A-DORES A JAPÓNDORES A JAPÓNDORES A JAPÓNDORES A JAPÓN


Francia se erige líder una vez más. En 2004 EEUU le supera, pero éste vuelve a descender en los próximos dos años, para distanciarse de Francia en 8,4 puntos porcentuales de cuota de mercado en 2007. Les sigue Reino Unido, con una trayectoria ascendente, pero a mucha distancia, con un 7,9% de cuota.

España obtuvo los mejores resultados del lustro en 2005, cuando el pico señaló unas expor-taciones de productos de cuidado para la piel por valor de 340 millones. En 2007 la cifra cae por debajo de la obtenida en 2003: las exportaciones a Japón se reducen un 19,6%.

GRÁFICO 33. GRÁFICO 33. GRÁFICO 33. GRÁFICO 33. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL (CUIDADO DE LA PIEL (CUIDADO DE LA PIEL (CUIDADO DE LA PIEL (PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA 330499)330499)330499)330499) PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE ESSSSPAÑAPAÑAPAÑAPAÑA




0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

2003 2004 2005 2006 2007

TABLATABLATABLATABLA 12. 12. 12. 12. IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO. PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO. PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO. PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO. PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDA ARAARAARAARANNNNCELARIA CELARIA CELARIA CELARIA 3305330533053305

2003 2004 2005 2006 2007


TOTAL

19.148.876 100,0%

23.227.666 100,0%

22.905.073 100,0%

24.268.863 100,0%

28.690.982 100,0%

Tailandia

7.505.461 39,2%

9.880.693 42,5%

10.677.025 46,6%

10.709.188 44,1%

14.799.141 51,6%

EEUU

4.292.732 22,4%

5.315.991 22,9%

4.533.560 19,8%

4.035.662 16,6%

3.335.479 11,6%

China

887.359 4,6%

900.991 3,9%

1.365.384 6,0%

2.135.346 8,8%

2.546.192 8,9%

España

1.429.237 7,5%

1.283.496 5,5%

1.319.316 5,8%

1.703.683 7,0%

2.300.550 8,0%

Indonesia

307.357 1,6%

585.049 2,5%

808.971 3,5%

836.066 3,4%

1.274.819 4,4%

Alemania

1.293.456 6,8%

989.962 4,3%

1.050.570 4,6%

1.360.821 5,6%

1.119.014 3,9%

Francia

553.902 2,9%

717.648 3,1%

767.504 3,4%

881.473 3,6%

965.043 3,4%

Corea

268.161 1,4%

379.927 1,6%

413.427 1,8%

435.898 1,8%

525.855 1,8%


Con un aumento relativamente paulatino (a excepción de 2004-2005, que sufren una ligera caída), las importaciones de productos para le cuidado del cabello alcanzan los 28.690 mi-llones de yenes. El crecimiento entre 2003 y 2007 es del 49,8%.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 34343434. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE LAS IMPORTACIONES DE LAS IMPORTACIONES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL PRODUCTOS PARA EL PRODUCTOS PARA EL PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO. CUIDADO DEL CABELLO. CUIDADO DEL CABELLO. CUIDADO DEL CABELLO. PARTIDA ARAPARTIDA ARAPARTIDA ARAPARTIDA ARANNNNCELARIA CELARIA CELARIA CELARIA 3305330533053305




-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

Tailandia

EEUU

China

España

Indonesia

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2003 2004 2005 2006 2007

GRÁFICO 35.GRÁFICO 35.GRÁFICO 35.GRÁFICO 35. EVOLUCIÓN TEMPORAL DEEVOLUCIÓN TEMPORAL DEEVOLUCIÓN TEMPORAL DEEVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE LAS IMPORTACIONES DE LAS IMPORTACIONES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL PRODUCTOS PARA EL PRODUCTOS PARA EL PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLOCUIDADO DEL CABELLOCUIDADO DEL CABELLOCUIDADO DEL CABELLO. . . . PARTIDA ARANCELARIAPARTIDA ARANCELARIAPARTIDA ARANCELARIAPARTIDA ARANCELARIA 330499 330499 330499 330499. TOP 5 DE. TOP 5 DE. TOP 5 DE. TOP 5 DELLLL RANKING DE EXPO RANKING DE EXPO RANKING DE EXPO RANKING DE EXPOR-R-R-R-TADTADTADTADOOOORES A JAPÓNRES A JAPÓNRES A JAPÓNRES A JAPÓN


Con una cuota del 51,6%, Tailandia saca 40 puntos porcentuales de diferencia a su siguiente competidor, EEUU. Es el último año cuando da un espectacular salto aumentando sus ex-portaciones en un 38,2% (un total de 97,2% en cinco años). Estas llamativas cifras se deben a que las plantas de fabricación de los productos de Vidal Sassoon y Pantene de Procter & Gamble desde la que se importan los cuidados de cabello a Japón están situadas en Tailan-dia.

España es superada en 2005 por China, siendo desbancada al 4º puesto, con un 8% de cuota frente al cercano 8,9% de cuota con el que cuenta China. No obstante, desde 2005, apunta una senda de crecimiento que culmina en un aumento del 74,4% en 2007. Este es el sector en el que España es más fuerte, con exportaciones a Japón por el valor de 2.300 mi-llones de yenes. Al igual que ocurre con Tailandia con Vidal Sassoon y P&G, los productos para el cuidado del cabello de L’Oréal para Japón se producen en España. Así pues, aunque las importaciones procedan de nuestro país, corresponden a una marca extranjera.

GRÁFICO 36. GRÁFICO 36. GRÁFICO 36. GRÁFICO 36. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO (CUIDADO DEL CABELLO (CUIDADO DEL CABELLO (CUIDADO DEL CABELLO (PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA 3305)3305)3305)3305) PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE ESSSSPAÑAPAÑAPAÑAPAÑA




-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

TTTTABLAABLAABLAABLA 13. 13. 13. 13. IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS PARA USOS ESPECÍFICOS. COSMÉTICOS PARA USOS ESPECÍFICOS. COSMÉTICOS PARA USOS ESPECÍFICOS. COSMÉTICOS PARA USOS ESPECÍFICOS. PARTIDA ARAPARTIDA ARAPARTIDA ARAPARTIDA ARAN-N-N-N-CCCCEEEELARIA LARIA LARIA LARIA 3303303303307777

2003 2004 2005 2006 2007


TOTAL

27.280.425 100,0%

29.150.100 100,0%

32.793.146 100,0%

30.633.344 100,0%

32.186.576 100,0%

China

7.645.400 28,0%

7.160.620 24,6%

9.000.870 27,4%

9.927.306 32,4%

10.636.419 33,0%

EEUU

7.951.550 29,1%

7.857.586 27,0%

9.249.972 28,2%

8.312.308 27,1%

7.740.747 24,0%

Tailandia

487.043 1,8%

1.189.459 4,1%

1.313.070 4,0%

1.750.671 5,7%

3.414.561 10,6%

Francia

1.697.011 6,2%

2.247.308 7,7%

2.909.924 8,9%

2.801.741 9,1%

2.871.070 8,9%

Canadá

2.093.557 7,7%

2.399.434 8,2%

1.726.626 5,3%

1.413.623 4,6%

1.126.110 3,5%

Alemania

719.831 2,6%

670.325 2,3%

905.374 2,8%

948.297 3,1%

1.074.722 3,3%

Corea

705.973 2,6%

882.327 3,0%

987.807 3,0%

930.201 3,0%

1.030.272 3,2%

Irlanda

3.433.675 12,6%

3.986.219 13,7%

3.616.335 11,0%

734.806 2,4%

899.949 2,8%

España

125.919 0,5% 10.103 0,0% 6.480 0,0% 9.149 0,0% 15.086 0,0%


En este subsector se engloban: las preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales y antitranspirantes, sales perfumadas y demás prepara-ciones para el baño, y depilatorios y otros productos de perfumería.

2007 finaliza con cifras inferiores a las de 2005, pero un 18% mayores que las de 2003: 32.186 millones de yenes en importación de cosméticos para usos específicos. La evolución es poco constante pero sin grandes altibajos.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 37373737. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS PARA LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS PARA LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS PARA LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS PARA USOS ESPECÍFICOS. USOS ESPECÍFICOS. USOS ESPECÍFICOS. USOS ESPECÍFICOS. PARTIDA ARAPARTIDA ARAPARTIDA ARAPARTIDA ARANNNNCELARIA CELARIA CELARIA CELARIA 3307330733073307




-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2003 2004 2005 2006 2007

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

China

EEUU

Tailandia

Francia

Canadá

GRÁFICO 38.GRÁFICO 38.GRÁFICO 38.GRÁFICO 38. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS PARA USO LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS PARA USO LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS PARA USO LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS PARA USO ESPECÍFICOESPECÍFICOESPECÍFICOESPECÍFICO. . . . PARTIDA ARANCELARIAPARTIDA ARANCELARIAPARTIDA ARANCELARIAPARTIDA ARANCELARIA 3307 3307 3307 3307. TOP 5 DE. TOP 5 DE. TOP 5 DE. TOP 5 DELLLL RANKING DE EXPORTADORES A J RANKING DE EXPORTADORES A J RANKING DE EXPORTADORES A J RANKING DE EXPORTADORES A JA-A-A-A-PÓNPÓNPÓNPÓN


En 2005 se da un punto de inflexión para EEUU en el que comienza a reducir sus exporta-ciones de cosméticos para uso específico a Japón, en aras de China, que supera con creces el pico de EEUU. En 2007 la cuota de mercado perteneciente a EEUU es del 24%, mientras que China obtiene un 33%. A gran distancia, les sigue Tailandia, que en tres años pasa de ser 5º a ser el 3er exportador más importante (con un aumento de un 95% el último año).

España cae un 92% en 2004, suponiendo así en los próximos años, una representación po-co significativa en el mercado de los cosméticos para uso específico.

GRÁFICO 39. GRÁFICO 39. GRÁFICO 39. GRÁFICO 39. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES COSMÉTICOS PARA USO LAS IMPORTACIONES COSMÉTICOS PARA USO LAS IMPORTACIONES COSMÉTICOS PARA USO LAS IMPORTACIONES COSMÉTICOS PARA USO EEEESSSSPECÍFICO (PECÍFICO (PECÍFICO (PECÍFICO (PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA 3303303303307)7)7)7) PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE ESSSSPAÑAPAÑAPAÑAPAÑA




-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

1 2 3 4 5

TABLATABLATABLATABLA 14. 14. 14. 14. IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE JABONES. JABONES. JABONES. JABONES. PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDASSSS ARA ARA ARA ARANNNNCELARIACELARIACELARIACELARIASSSS 340111, 340120010340111, 340120010340111, 340120010340111, 340120010

2003 2004 2005 2006 2007


TOTAL 5.474.990 100,0%

6.309.363 100,0% 6.019.365 100,0% 5.597.089 100,0%

6.681.385 100,0%

Malasia 1.361.758 24,9%

2.285.722 36,2% 2.396.834 39,8% 2.414.487 43,1%

2.751.226 41,2%

EEUU 1.384.743 25,3%

1.056.879 16,8% 780.737 13,0% 660.669 11,8%

846.987 12,7%

Francia 369.380 6,7%

477.582 7,6% 483.602 8,0% 414.878 7,4%

656.304 9,8%

Vietnam 94.546 1,7%

106.401 1,7% 384.345 6,4% 406.203 7,3%

413.858 6,2%

España 1.637 0,0% 4.008 0,1% 10.167 0,2% 12.119 0,2%

408.435 6,1%

China 433.886 7,9%

493.148 7,8% 446.600 7,4% 407.068 7,3%

320.366 4,8%

Corea 245.343 4,5%

446.883 7,1% 450.897 7,5% 329.046 5,9%

292.686 4,4%

Indonesia 369.300 6,7%

313.711 5,0% 342.237 5,7% 273.994 4,9%

199.082 3,0%


El resultado del periodo 2003-2007 es positivo para los países exportadores de jabón a Ja-pón: finaliza con un incremento del 22%. De esta manera, el valor total de los productos im-portados por Japón asciende a 6.681 millones de yenes. Los productos de Malasia suponen el 41,2% de las importaciones.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 40404040. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE JABONES. LAS IMPORTACIONES DE JABONES. LAS IMPORTACIONES DE JABONES. LAS IMPORTACIONES DE JABONES. PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDASSSS ARAARAARAARANNNNCELARIACELARIACELARIACELARIASSSS 340111, 3340111, 3340111, 3340111, 340120010401200104012001040120010




-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

Malasia

EEUU

Francia

Vietnam

España

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2003 2004 2005 2006 2007

GRÁFICO 41.GRÁFICO 41.GRÁFICO 41.GRÁFICO 41. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE JABONESLAS IMPORTACIONES DE JABONESLAS IMPORTACIONES DE JABONESLAS IMPORTACIONES DE JABONES. . . . PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDASSSS ARANCELARIAARANCELARIAARANCELARIAARANCELARIASSSS 340111, 340120010340111, 340120010340111, 340120010340111, 340120010. TOP 5 DE. TOP 5 DE. TOP 5 DE. TOP 5 DELLLL RANKING DE EXPORTAD RANKING DE EXPORTAD RANKING DE EXPORTAD RANKING DE EXPORTADOOOORES A JAPÓNRES A JAPÓNRES A JAPÓNRES A JAPÓN


La evolución desde 2003 hasta 2006 de Malasia y EEUU parecen reflejos de un espejo: mientras Malasia acusa una fuerte subida (77,3%), EEUU sufre una caída del 52,3%. Se im-pone así Malasia como claro líder, quitándole el puesto a EEUU a partir de 2003. El último año, ambos incrementan sus exportaciones de jabón a Japón. La razón por la que Malasia es fuerte en este subsector reside en que Shiseido produce los jabones que importa a Japón en este país.

España, irrumpe con fuerza en 2007 pasando de unas cuotas apenas representativas hasta 2006, al quinto lugar, reñido con su anterior competidor, Vietnam, en 2007. El incremento del último año es de un 3270,2%. Pasa así de una cuota de mercado del 0,2% en 2006 a una cuota del 6,1% en 2007.

GRÁFICO 42. GRÁFICO 42. GRÁFICO 42. GRÁFICO 42. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE JABONES (PARTIDAS LAS IMPORTACIONES DE JABONES (PARTIDAS LAS IMPORTACIONES DE JABONES (PARTIDAS LAS IMPORTACIONES DE JABONES (PARTIDAS ARANCELARIAARANCELARIAARANCELARIAARANCELARIAS S S S 340111, 340120010340111, 340120010340111, 340120010340111, 340120010)))) PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE ESSSSPAÑAPAÑAPAÑAPAÑA




12500000

13000000

13500000

14000000

14500000

15000000

15500000

16000000

16500000

2003 2004 2005 2006 2007

TABLATABLATABLATABLA 15. 15. 15. 15. IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINILLAS DE AFEITAR. NAVAJAS Y MAQUINILLAS DE AFEITAR. NAVAJAS Y MAQUINILLAS DE AFEITAR. NAVAJAS Y MAQUINILLAS DE AFEITAR. PARTIDA ARANPARTIDA ARANPARTIDA ARANPARTIDA ARANCCCCE-E-E-E-LARIALARIALARIALARIA 8212821282128212

2003 2004 2005 2006 2007


TOTAL

13.945.928 100,0% 15.903.344 100,0% 15.726.705 100,0% 14.895.217 100,0% 16.294.703 100,0%

Alemania

4.179.744 30,0% 4.245.167 26,7% 3.873.359 24,6% 4.064.883 27,3% 5.286.539 32,4%

China

2.937.383 21,1% 5.368.546 33,8% 5.479.361 34,8% 4.487.249 30,1% 5.095.275 31,3%

EEUU

5.822.391 41,7% 5.264.905 33,1% 4.814.474 30,6% 4.501.668 30,2% 3.759.741 23,1%

Polonia 0,0% 0,0% 133.189 0,8% 650.150 4,4% 1.035.073 6,4%

Mexico 37.837 0,3% 35.699 0,2% 644.758 4,1% 604.731 4,1% 530.523 3,3%

Corea

257.025 1,8% 250.356 1,6% 252.297 1,6% 231.221 1,6% 237.374 1,5%

Israel

147.751 1,1% 125.782 0,8% 141.503 0,9% 142.009 1,0% 121.610 0,7%

Vietnam 0,0% 0,0% 0,0% 46.268 0,3% 86.553 0,5%

España 287 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%


Con una evolución irregular, las importaciones de navajas y maquinillas de Japón aumentan en 2007 hasta los 16.294 millones de yenes. Tras el hundimiento de 2006, aumentan el últi-mo año en un 9,7%, completando el periodo 2003-2007 con un incremento del 16,8%.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 43434343. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINLAS IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINLAS IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINLAS IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINI-I-I-I-LLAS DE AFEITAR. LLAS DE AFEITAR. LLAS DE AFEITAR. LLAS DE AFEITAR. PARTIDA ARAPARTIDA ARAPARTIDA ARAPARTIDA ARANNNNCELARIA CELARIA CELARIA CELARIA 8212821282128212




0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

2003 2004 2005 2006 2007

Alemania

China

EEUU

Polonia

Mexico

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007

GRÁFICO 44.GRÁFICO 44.GRÁFICO 44.GRÁFICO 44. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINLAS IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINLAS IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINLAS IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINI-I-I-I-LLAS DE AFEITAR. LLAS DE AFEITAR. LLAS DE AFEITAR. LLAS DE AFEITAR. PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA 8212821282128212. TOP 5 DE. TOP 5 DE. TOP 5 DE. TOP 5 DELLLL RANKING DE EXPORTAD RANKING DE EXPORTAD RANKING DE EXPORTAD RANKING DE EXPORTADOOOORES A RES A RES A RES A JAPÓNJAPÓNJAPÓNJAPÓN


EEUU, líder en 2003, disminuye sus exportaciones a Japón en un 35,4% en cinco años, mientras que Alemania las aumenta, situándose como líder en 2007 (32,4% de cuota de mer-cado). Le sigue muy de cerca China, que tras una disminución del 18,1% en 2006, vuelve a remontar para finalizar 2007 en segundo lugar, con un 31,3% de cuota.

Solamente se importaron navajas y maquinillas desde España en 2003 (287.000 yenes). No se han registrado datos de importación desde entonces.

GRÁFICO 45. GRÁFICO 45. GRÁFICO 45. GRÁFICO 45. EVOLUCIÓN TEMPOEVOLUCIÓN TEMPOEVOLUCIÓN TEMPOEVOLUCIÓN TEMPORAL DE RAL DE RAL DE RAL DE LAS IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINLAS IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINLAS IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINLAS IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINI-I-I-I-LLAS (PARTIDA LLAS (PARTIDA LLAS (PARTIDA LLAS (PARTIDA ARANCELARIAARANCELARIAARANCELARIAARANCELARIA 8212821282128212)))) PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE ESSSSPAÑAPAÑAPAÑAPAÑA




-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

TABLATABLATABLATABLA 16. 16. 16. 16. IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE ACCESORIOS PARA EL CABELLO Y PELUQUERÍA. ACCESORIOS PARA EL CABELLO Y PELUQUERÍA. ACCESORIOS PARA EL CABELLO Y PELUQUERÍA. ACCESORIOS PARA EL CABELLO Y PELUQUERÍA. PARTPARTPARTPARTIDAIDAIDAIDASSSS ARAARAARAARANNNNCELARIASCELARIASCELARIASCELARIAS 960329, 9615, 6704960329, 9615, 6704960329, 9615, 6704960329, 9615, 6704

2003 2004 2005 2006 2007


TOTAL 23.760.883 100,0%

15.148.269 100,0% 18.416.479 100,0% 21.535.958 100,0% 24.558.168 100,0%

China 11.736.211 49,4%

6.051.249 39,9% 8.171.599 44,4% 10.026.652 46,6% 12.518.602 51,0%

Corea 3.785.145 15,9%

2.558.701 16,9% 2.996.153 16,3% 3.783.514 17,6% 3.756.991 15,3%

Tailandia 3.063.851 12,9%

2.838.351 18,7% 2.951.396 16,0% 2.943.390 13,7% 3.054.180 12,4%

Filipinas 1.631.767 6,9%

1.141.583 7,5% 1.299.244 7,1% 1.605.347 7,5% 1.631.137 6,6%

Taiwán 1.063.917 4,5%

677.873 4,5% 745.660 4,0% 874.364 4,1% 1.017.652 4,1%

Alemania 749.503 3,2%

565.952 3,7% 625.839 3,4% 543.340 2,5% 780.029 3,2%

Francia 601.141 2,5%

476.958 3,1% 451.082 2,4% 588.721 2,7% 579.651 2,4%

EEUU 303.976 1,3%

251.334 1,7% 428.633 2,3% 361.618 1,7% 422.641 1,7%

España 6.306 0,0% 3.343 0,0% 10.801 0,1% 14.134 0,1% 11.871 0,0%


Con un valor total de las importaciones de accesorios para el cabello y peluquería de 24.558 millones de yenes, 2007 termina 3,4 puntos porcentuales por encima de 2003. Tras la caída del 36,2% en 2004, las cifras de las importaciones se recuperan dibujando un aumento constante.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 46464646. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE ACCESORIOS PARA EL LAS IMPORTACIONES DE ACCESORIOS PARA EL LAS IMPORTACIONES DE ACCESORIOS PARA EL LAS IMPORTACIONES DE ACCESORIOS PARA EL CABELLCABELLCABELLCABELLO Y PELUQUERÍA. O Y PELUQUERÍA. O Y PELUQUERÍA. O Y PELUQUERÍA. PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDASSSS ARA ARA ARA ARANNNNCELARIACELARIACELARIACELARIASSSS 960329, 9615, 6704960329, 9615, 6704960329, 9615, 6704960329, 9615, 6704




-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

China

Corea

Tailandia

Filipinas

Taiwán

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2003 2004 2005 2006 2007

GRÁFICO 47.GRÁFICO 47.GRÁFICO 47.GRÁFICO 47. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE ACCESORIOS PARA EL LAS IMPORTACIONES DE ACCESORIOS PARA EL LAS IMPORTACIONES DE ACCESORIOS PARA EL LAS IMPORTACIONES DE ACCESORIOS PARA EL CABELLO Y PELUQUERÍA. CABELLO Y PELUQUERÍA. CABELLO Y PELUQUERÍA. CABELLO Y PELUQUERÍA. PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDASSSS ARAN ARAN ARAN ARANCELCELCELCELARIASARIASARIASARIAS 960329, 9615, 6704960329, 9615, 6704960329, 9615, 6704960329, 9615, 6704. TOP 5 DE. TOP 5 DE. TOP 5 DE. TOP 5 DELLLL RA RA RA RAN-N-N-N-KING DE EXPORTADKING DE EXPORTADKING DE EXPORTADKING DE EXPORTADOOOORES A JAPÓNRES A JAPÓNRES A JAPÓNRES A JAPÓN


En 2004 China reduce sus exportaciones en un 48,4%, lo que supone una caída general de las importaciones japonesas en este subsector. A partir de ahí logra un crecimiento del 106,9%, con una cuota de mercado del 51% en 2007. El resto de países del top 5, sigue una trayectoria parecida pero con movimientos menos acusados.

España tiene una presencia muy poco significativa en el mercado, a pesar de que el incre-mento de sus exportaciones desde 2004 es del 255,1%.

GRÁFICO 48. GRÁFICO 48. GRÁFICO 48. GRÁFICO 48. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES ACCESORIOS PARA EL CLAS IMPORTACIONES ACCESORIOS PARA EL CLAS IMPORTACIONES ACCESORIOS PARA EL CLAS IMPORTACIONES ACCESORIOS PARA EL CA-A-A-A-BELLO Y PELUQUERÍA (BELLO Y PELUQUERÍA (BELLO Y PELUQUERÍA (BELLO Y PELUQUERÍA (PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDASSSS ARAN ARAN ARAN ARANCELARIASCELARIASCELARIASCELARIAS 960329, 9615, 6704960329, 9615, 6704960329, 9615, 6704960329, 9615, 6704)))) PROCEDENTES DE PROCEDENTES DE PROCEDENTES DE PROCEDENTES DE ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA




-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

TABLATABLATABLATABLA 17. 17. 17. 17. IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE ACCESORIOS DE MAQUILLAJE Y TOCADOR. ACCESORIOS DE MAQUILLAJE Y TOCADOR. ACCESORIOS DE MAQUILLAJE Y TOCADOR. ACCESORIOS DE MAQUILLAJE Y TOCADOR. PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDASSSS ARAARAARAARANNNNCELARIASCELARIASCELARIASCELARIAS 481820481820481820481820, 96, 96, 96, 960390020039002003900200390020, , , , 9616961696169616

2003 2004 2005 2006 2007


TOTAL 3.651.648 100,0% 4.883.816 100,0% 4.826.622 100,0% 5.355.040 100,0% 3.488.189 100,0%

China 1.099.263 30,1% 1.993.560 40,8% 1.725.889 35,8% 2.195.174 41,0% 1.671.784 47,9%

EEUU 376.651 10,3% 393.413 8,1% 428.499 8,9% 477.461 8,9% 478.854 13,7%

Canadá 309.776 8,5% 389.544 8,0% 436.665 9,0% 467.738 8,7% 466.807 13,4%

Vietnam - 0,0% 3.442 0,1% 79.087 1,6% 200.624 3,7% 270.467 7,8%

Alemania 82.475 2,3% 96.082 2,0% 90.608 1,9% 131.930 2,5% 155.611 4,5%

Colombia 42.760 1,2% 56.367 1,2% 60.807 1,3% 66.576 1,2% 80.503 2,3%

Corea 753.069 20,6% 946.090 19,4% 1.036.815 21,5% 739.529 13,8% 71.450 2,0%

Suecia 108.813 3,0% 71.021 1,5% 56.568 1,2% 55.425 1,0% 69.107 2,0%

España 7.064 0,2% 27.077 0,6% 1.467 0,0% 4.700 0,1% 3.813 0,1%


Las importaciones de accesorios de maquillaje y tocador disminuyen un 4,5% desde 2003, tras obtener mejores resultados en el periodo 2004-2006. Las importaciones ascienden en 2007 a 3.488 millones de yenes.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 49494949. EVOLUCIÓN TEMPORAL. EVOLUCIÓN TEMPORAL. EVOLUCIÓN TEMPORAL. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE DE DE DE ACCESORIOS DE ACCESORIOS DE ACCESORIOS DE ACCESORIOS DE MAQUILLAJE Y TOCADOR. MAQUILLAJE Y TOCADOR. MAQUILLAJE Y TOCADOR. MAQUILLAJE Y TOCADOR. PAPAPAPAR-R-R-R-TIDATIDATIDATIDASSSS ARA ARA ARA ARANNNNCELARIACELARIACELARIACELARIASSSS 481820481820481820481820, 96, 96, 96, 960390020039002003900200390020, , , , 9616961696169616




-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2003 2004 2005 2006 2007

China

EEUU

Canadá

Vietnam

Alemania

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2003 2004 2005 2006 2007

GRÁFICO 50. GRÁFICO 50. GRÁFICO 50. GRÁFICO 50. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE MAQUILLAJE Y TOCADOR. MAQUILLAJE Y TOCADOR. MAQUILLAJE Y TOCADOR. MAQUILLAJE Y TOCADOR. PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDASSSS ARANCEL ARANCEL ARANCEL ARANCELA-A-A-A-RIARIARIARIASSSS 481820481820481820481820, 96, 96, 96, 960390020039002003900200390020, , , , 9616961696169616. TOP 5 DE. TOP 5 DE. TOP 5 DE. TOP 5 DELLLL RANKING DE EXPORTAD RANKING DE EXPORTAD RANKING DE EXPORTAD RANKING DE EXPORTADOOOORES A JAPÓNRES A JAPÓNRES A JAPÓNRES A JAPÓN


Con una trayectoria irregular de picos y valles, China es el mayor exportador de accesorios de maquillaje y tocador a Japón, con una cuota del 47,9% en 2007. Le siguen con unas ci-fras mucho menores EEUU y Canadá, aunque es Vietnam quien muestra una evolución más positiva.

Los resultados de España sobresalen en 2004 (27 millones de yenes), para volver a caer en 2005 (1 millón de yenes). Finaliza el lustro con cifras inferiores a las de 2003 (-46%)

GRÁFICO 51. GRÁFICO 51. GRÁFICO 51. GRÁFICO 51. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE MAQUILLAJE Y TOCADOR (MAQUILLAJE Y TOCADOR (MAQUILLAJE Y TOCADOR (MAQUILLAJE Y TOCADOR (PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDASSSS ARAN ARAN ARAN ARANCELCELCELCELA-A-A-A-RIASRIASRIASRIAS 481820481820481820481820, 96, 96, 96, 960390020039002003900200390020, , , , 9616)9616)9616)9616) PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE E PROCEDENTES DE ESSSSPAÑAPAÑAPAÑAPAÑA




III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Los consumidores japoneses se preocupan mucho por todos aquellos productos que sean buenos para su salud y que realcen su belleza. La cultura del baño está muy extendida en Japón, por lo que se suele consumir en grandes cantidades todo tipo de productos relacio-nados con el baño, como jabón, champú, acondicionador, sales de baño o body milk. Las mujeres japonesas suelen maquillarse todos los días y retocarse varias veces a lo largo de la jornada. En la actualidad se observan las siguientes tendencias en los hábitos de consumo de la población japonesa.

Aumento de la demanda de consumidores masculinosAumento de la demanda de consumidores masculinosAumento de la demanda de consumidores masculinosAumento de la demanda de consumidores masculinos

Los hombres japoneses muestran cada vez un mayor interés por su apariencia externa y por el cuidado de su salud. Una de sus mayores preocupaciones es el cuidado de su piel, lo que se demuestra en el considerable aumento de las ventas de este tipo de cosméticos especia-lizados en pieles masculinas. Debido a que se trata de un mercado en crecimiento, distribui-dores y fabricantes han empezado a dar prioridad al mercado de cosméticos masculinos en sus estrategias de expansión: ha crecido entre 2002-2006 en 9 puntos porcentuales.

Incremento de la demanda de cosméticos para jóvenesIncremento de la demanda de cosméticos para jóvenesIncremento de la demanda de cosméticos para jóvenesIncremento de la demanda de cosméticos para jóvenes

El mercado de cosméticos para adolescentes está también creciendo de forma considera-ble, debido a que cada vez las niñas japonesas comienzan a maquillarse antes. Esta nueva generación se conoce con el nombre de “tweenagers”. El primer fabricante que supo apre-ciar este creciente interés por la cosmética de las más jóvenes fue Kanebo, que lanzó una lí-nea de cosméticos diseñada para las chicas más jóvenes y a unos precios asequibles para ellas: productos como base de maquillaje, barra de labios, etc., sin perfume, que se pueden eliminar fácilmente con agua. También los fabricantes de juguetes Takara y Toys’R’Us tie-nen un área de sus tiendas dedicado a este tipo de cosméticos.

Menor cuota de mercado para los pMenor cuota de mercado para los pMenor cuota de mercado para los pMenor cuota de mercado para los perfumeserfumeserfumeserfumes

Tradicionalmente los japoneses no han sido grandes consumidores de perfumes. Así lo refle-jan los datos: en 2006, sólo un 1,2% del mercado total de cosméticos correspondía a la per-fumería. Tras el aumento de ingresos generados por este subsector durante cierto periodo de tiempo, vuelven a caer a partir de 2003.



AuAuAuAumento del interés por los productos naturalesmento del interés por los productos naturalesmento del interés por los productos naturalesmento del interés por los productos naturales

La demanda de cosméticos elaborados a partir de ingredientes naturales se ha visto incre-mentada durante los últimos años. Cada vez son más las tiendas y los corners en grandes almacenes que se especializan en este tipo de productos.

La situación por subsectores se muestra a continuación:

Cuidados para la pielCuidados para la pielCuidados para la pielCuidados para la piel

Se trata de los productos de mayor demanda dentro del sector de la cosmética.

Los mayores fabricantes se han centrado en construir identidad de marca dirigida al público final. Así, la fidelidad hacia las marcas es alta y las principales empresas tienen gran poder. Gracias a que la demanda del público está enfocada hacia marcas concretas, no existe un panorama especialmente atractivo para nuevos entrantes.


Gracias a la amplia gama de productos y diferenciación en términos de precio y beneficios, logran un posicionamiento distinto en la mente del consumidor y en el mercado a pesar de que las características reales son muy parecidas. Como excepción está la exitosa línea de productos de Shiseido basada en el “Adenogen Hair Energizing Formula”, un producto in-novador contra la pérdida de cabello extremadamente popular entre consumidores masculinos. MaquillajeMaquillajeMaquillajeMaquillaje

El maquillaje está altamente ligado a la moda. Tanto, que si la tendencia es llevar un look na-tural, el público elige no comprar maquillaje como opción positiva.

TENDENCIAS EN LA DISTENDENCIAS EN LA DISTENDENCIAS EN LA DISTENDENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTTRIBUCIÓN DE LA RENTTRIBUCIÓN DE LA RENTTRIBUCIÓN DE LA RENTA DISPA DISPA DISPA DISPOOOONIBLENIBLENIBLENIBLE

La coyuntura actual del mercado japonés viene marcada por la disminución del consumo a nivel agregado, y del gasto en moda (cosméticos incluidos), en particular. A pesar de este dato, la sociedad japonesa sigue siendo una sociedad muy consumista, aunque en menor medida que hace unos años, en la que las marcas siguen desempeñando un papel muy im-portante en la decisión de compra, como muestra el hecho que las grandes firmas de cos-mética europeas y americanas estén establecidas en el mercado y sus resultados sean mag-níficos.

El porcentaje de gasto que la moda supone en la cesta de la compra de los hogares japone-ses en 2007 es de un 4,34%, algo mayor al del año anterior. El valor del gasto disminuye desde 2004 un 3,46% y el consumo agregado se reduce en el mismo periodo de tiempo en un 1,71%.

El peso del gasto en comunicaciones y el descenso en moda es especialmente acusado en-tre las generaciones más jóvenes. Se empieza a dar prioridad a la moda tecnológica por en-cima de la moda, es decir, los jóvenes prefieren poseer los complementos tecnológicos más novedosos (móviles, videoconsolas, etc.).

Asimismo, los hogares han empezado a poner más énfasis en los asuntos relacionados con la salud como son la hospitalización o el cuidado de los mayores.



TABLA 17. DISTRIBUCIÓN GASTO HOGARES JAPONESES

Gasto mensual, en yenes

2004 2005 2006 2007 Variación 04/07

Comida 69.640 22,99% 68.699 22,86% 68.111 23,09% 68.536 23,02% -1,59%

Vivienda 19.230 6,35% 19.254 6,41% 18.115 6,14% 17.934 6,02% -6,74%

Combustible, electricidad, agua 21.012 6,94% 21.492 7,15% 22.278 7,55% 21.768 7,31% 3,60%

Mobiliario y utensilios domésticos 9.952 3,28% 10.047 3,34% 9.734 3,30% 9.706 3,26% -2,47%

Moda 13.396 4,42% 13.339 4,44% 12.776 4,33% 12.933 4,34% -3,46%

Sanidad 12.231 4,04% 13.020 4,33% 12.787 4,34% 13.107 4,40% 7,16%

Transporte y comunicación 38.981 12,87% 38.717 12,88% 37.864 12,84% 38.075 12,79% -2,32%

Educación 13.229 4,37% 12.475 4,15% 12.650 4,29% 12.748 4,28% -3,64%

Lectura y ocio 30.883 10,19% 30.729 10,22% 30.040 10,19% 30.976 10,40% 0,30%

Otros 74.422 24,56% 72.759 24,21% 70.588 23,93% 71.999 24,18% -3,26%

Total 302.975 100,00% 300.531 100,00% 294.943 100,00% 297.782 100,00% -1,71%

Fuente: Annual Report on Household Surveys (Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Tele-

communications)

A continuación se detalla el gasto medio por persona y año, dividido por subsectores:

TABLA 18. GASTO EN COSMÉTICA POR PERSONA Y AÑO 2006

Cuidados para

la piel Maquillaje Cuidados paral

el cabello Perfumería Tratamiento

corporal Cantidad de

gastos por año

Nº de respuesta

% sobre total

Nº de respuesta

% sobre total

Nº de respuesta

% sobre total

Nº de respuesta

% sobre total

Nº de respuesta

% sobre total

menos de 2.500 ¥ 87 18,0% 98 20,2% 154 31,8% 154 31,8% 176 36,4% 2.500 – 5.000 ¥ 80 16,5% 102 21,1% 98 20,2% 71 14,7% 94 19,4% 5.000 – 10.000 ¥ 72 14,9% 97 20,0% 100 20,7% 50 10,3% 62 12,8% 10.000 – 20.000 ¥ 77 15,9% 81 16,7% 62 12,8% 23 4,8% 32 6,6% 20.000 – 40.000 ¥ 79 16,3% 50 10,3% 28 5,8% 9 1,9% 15 3,1% 40.000 – 60.000 ¥ 33 6,8% 16 3,3% 7 1,4% 3 0,6% 2 0,4% 60.000 – 80.000 ¥ 14 2,9% 6 1,2% 3 0,6% 1 0,2% 1 0,2% más de 80.000 ¥ 30 6,2% 4 0,8% 1 0,2% 0 0,0% 3 0,6%

Compra 0 12 2,5% 30 6,2% 31 6,4% 173 35,7% 99 20,5%

Total 484 100,0% 484 100,0% 484 100,0% 484 100,0% 484 100,0% cantidad media (yen) 20.365 12.357 8.637 5.985 6.747




20365

12357

86375985 6747

0

5000

10000

15000

20000

25000

Cuidado dela piel

Cuidado delcabello

Tratamientocorporal

GRÁFICO 52. GASTO EN COSMÉTICA POR PERSONA Y AÑO 20 06




IV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Los productos españoles todavía están lejos del grado de reconocimiento que tienen los cosméticos franceses o estadounidenses, aunque durante los últimos años se esté incre-mentando su presencia en el mercado japonés.

Los productos españoles que mejor posicionados están dentro del mercado de cosméticos de importación son los destinados al cuidado del cabello. Aparece así España cuartos en va-lor del total importado por Japón de productos como el champú, las preparaciones para la ondulación o desrizado permanente, lociones capilares y otros productos para el cuidado del cabello (8% de cuota). Los jabones también obtienen un puesto destacado: 6º lugar con un 6,1% de cuota de mercado.

Las importaciones de cosméticos con un alto componente biotecnológico procedentes de Europa gozan de una excelente imagen en Japón. Es el caso de la marca española presente en el mercado japonés Natura Bisse, que recientemente ha inaugurado su primer corner en los prestigiosos grandes almacenes Isetan de Shinjuku. En abril de 2008 la empresa españo-la cerró un acuerdo de importación y distribución con Arco Inc., empresa perteneciente a uno de los principales grupos de cosmética de Japón: Pola Orbis Holdings Inc. Cabe desta-car la acertada labor de marketing que se está realizando con la línea DIAMOND, que se en-cuentran entre las más exitosas de esta empresa en Japón. La originalidad de estos produc-tos junto con la aceptación por parte de los periodistas del sector han contribuido al su éxi-to. Es un claro ejemplo de la importancia de las RRPP en el sector de cosmética.

Respondiendo a la elevada demanda de productos desarrollados a partir de ingredientes na-turales, productos de marcas españolas como Alquimia, Anubis o Disna están adecuada-mente posicionadas en este nicho del mercado japonés. Otras marcas de gran éxito en el país son Germaine de Capuccini, Skyendor y Casmara.

Otro tipo de productos españoles relacionados con la cosmética que gozan de buena ima-gen en Japón son las máquinas para tratamientos estéticos. La empresa española INDIBA ha establecido su filial en Japón, Indiba Japan Co., Ltd., que se encarga de la distribución de sus productos a los centros de estética. Por su parte, la empresa SORISA distribuye con un considerable éxito en Japón su máquina Corpo-02, a través de la empresa japonesa World Beautic Co., Ltd.

Finalmente, España figura también en el top 10 de países exportadores de perfumes a Ja-pón, en sexto lugar, aunque su cuota de importación es baja (1,7%). Los perfumes y aguas



de tocador españoles que mejor aceptación tienen en el mercado japonés son las de olores frescos y suaves.



V. DISTRIBUCIÓN Los cosméticos se distribuyen en Japón principalmente a través de los siguientes cinco ca-nales:

Sistema de franquicias

De acuerdo a este sistema, los productores firman contratos de distribución con minoristas, generalmente “cadenas”. Los fabricantes les proporcionan toda la línea de producto, marke-ting y promociones específicas. Puesto que la evolución de las ventas es responsabilidad di-recta del fabricante, éste trata de controlar el mercado a través de una serie de medidas co-mo el envío temporal de consultores a cada uno de los centros de distribución. Estos consul-tores ofrecen un trato personalizado a cada cliente, aconsejando qué tipo de productos son más adecuados de acuerdo a sus necesidades.

Distribución general

Éste es el canal más convencional, a través del cual los productos van del fabricante al ma-yorista y de éste al minorista. De esta forma los consumidores acuden directamente a las es-tanterías y seleccionan el producto sin ningún tipo de consejo profesional. El fabricante de-lega la responsabilidad de la distribución en el mayorista / minorista y les apoya con publici-dad y promociones de productos específicos.

Aunque tradicionalmente se distribuían a través de este canal únicamente los productos de uso diario como cosméticos básicos, o productos para el cuidado del cabello como champú o acondicionador, cada vez se está extendiendo más la variedad de cosméticos distribuidos de esta forma. Teniendo en cuenta esta tendencia, los grandes fabricantes están entrando en este segmento a través de filiales, como Shiseido Fitit Co., Ltd. o FT Shiseido Co., Ltd., ambas filiales de Shiseido.

Marketing directo (venta a domicilio, por catálogo o por Internet)

La ventaja fundamental de este sistema es el ahorro de los elevados costes que implica la distribución a través de mayoristas / minoristas.

Canales institucionales

Los cosméticos para uso profesional suelen ser vendidos por los fabricantes y mayoristas di-rectamente a salones de belleza, peluquerías y clínicas especializadas, quienes a su vez los venden, sin receta médica, a sus clientes.



359.711 15,6%

248.904 10,8%

184.521 8,0%

125.220 5,4%

75.722 3,3%

884.002 38,4%

424.892 18,4%

Distribución a través de tiendasdel grupo

Distribución general

Venta al domicilio

Venta por catálogo

Venta directa al consumidorfinal

Profesionales

Otros

Otros

Dada la creciente diversificación de las necesidades de los consumidores, éstos acuden ca-da vez con más frecuencia a comprar cosméticos a otro tipo de tiendas como supermerca-dos, farmacias o incluso tiendas “Todo a 100 yenes”. Estos clientes no necesitan consejo profesional si bien lo que valoran principalmente es el precio.

TABLA 19. MERCADO POR CANALES DE DISTRIBUCIÓN 2006 (precio al por mayor)


Distribución Valor % sobre total

Distribución a través de tiendas del grupo 424.892 18,4%

Distribución general 884.002 38,4%

Venta al domicilio 359.711 15,6%

Venta por catálogo 248.904 10,8%

Venta directa al consumidor final 184.521 8,0%

Profesionales 125.220 5,4%

Otros 75.722 3,3%

Total 2.302.972 100,0%


GRÁFICO 53. MERCADO POR CANALES DE DISTRIBUCIÓN 2006 (precio al por mayor)


Prevalece la venta por distribución general, con un 38,4% de la producción relegada a este canal, seguido por el 18,4% que se comercializa a través de tiendas del grupo.

El canal de distribución de mayor importancia varía dependiendo del tipo de producto.



Productos para el cuidado de la piel6666

El canal de distribución dominante es el de detallistas especializados. El 44,6% del valor del mercado se distribuye a través de este canal. Este dominio no tiene reflejo en los mercados occidentales.

Productos para el cuidado facial

El 44,5% (1,1 billones de dólares) de los productos de cuidado facial se distribuye a través de detallistas especializados. La venta en farmacias y “drugstores” acumulan un 10,7% del mercado.

Productos para el cuidado del cuerpo y de manos

Las farmacias y drugstores, con un 22,8% del valor del mercado, son los distribuidores más destacados para cuidado corporal y de manos. Con unas ventas muy parecidas, 21%, se si-túan las tiendas especializadas. En supermercados o hipermercados se vende el 18,3% de estos productos.

Solares

El 25,3% del valor se obtiene a través de la venta de productos en detallistas especializados, el siguiente canal sería el de grandes almacenes (21,8%) y el tercero, los “Convenience Sto-res” (15,20%).

Baño y ducha

El canal de distribución más significativo de este tipo de producto es el de supermercados e hipermercados, con un 54% del valor de mercado. El siguiente canal en importancia es el de farmacias y “drugstores” con un 19,8% del mercado, y vuelven a aparecer los “Conveniente stores” en tercer lugar, con una cuota del 12,5%.

Perfumería

Más de la mitad del valor de los productos de perfumería vendidos se obtienen en grandes almacenes (54,8%). Y prácticamente el resto, en tiendas especializadas (39,9%).

Productos para el cuidado del cabello

El canal de distribución más fuerte es el de supermercados e hipermercados (con un 30,2%de cuota), aunque le sigue de cerca el de tiendas especializadas (28%). El hecho de que las dos principales empresas del sector sean japonesas (Kao Corporation y Shiseido) les da ventaja sobre el resto a la hora de acceder a detallistas. Dado que se trata de un aspecto muy importante, ese conocimiento les aporta una gran ventaja frente a grandes empresas ri-vales con sede en el extranjero. Se trata de las marcas más conocidas en Japón, por lo que los detallistas están más dispuestos a adquirir stock.

6 Datos obtenidos a través de los estudios correspondientes de Datamonitor



471.202 53,3%

278.878 31,5%

93.022 10,5%

40.900 4,6%

Droguería

Grandes superficies

Convenience Store (tiendasde 24 horas)

Otros

TABLA 20. DISTRIBUCIÓN DE COSMÉTICA POR PUNTOS DE V ENTA 2006 (precio al por mayor)


Canal Valor % sobre total

Droguería 471.202 53,3%

Grandes superficies 278.878 31,5%

Convenience Store (tiendas de 24 horas) 93.022 10,5%

Otros 40.900 4,6%

Total 884.002 100,0%


La mayor parte de la distribución termina en droguerías, con un 53,3% del valor pertenecien-te a éstas. El segundo punto de venta en importancia son las grandes superficies (31,5%), con un 31,5%, seguido por los “convenience stores” con un 10,5%.

GRÁFICO 54. DISTRIBUCIÓN DE COSMÉTICA POR PUNTOS DE VENTA 2006


Fuente: 2007 Yano Research Institute Ltd



TABLA 21. PUNTOS DE ADQUISICIÓN DE COSMÉTICA

Edad -19 Edad 20 - 29 Edad 30 - 39 Edad 40 - 49 Edad 50 - 59 Edad 60 - 69 Total

Nº de

respuesta % sobre

total Nº de

respuesta % sobre

total Nº de

respuesta % sobre

total Nº de

respuesta % sobre

total Nº de

respuesta % sobre

total Nº de

respuesta % sobre

total Nº de

respuesta % sobre

total

Grandes almacenes 4 33,3% 33 35,9% 52 26,9% 28 21,2% 8 19,0% 2 15,4% 127 26,2%

Supermercado 3 25,0% 18 19,6% 33 17,1% 28 21,2% 11 26,2% 1 7,7% 94 19,4%

Droguería / Farmacia 11 91,7% 72 78,3% 129 66,8% 80 60,6% 27 64,3% 7 53,8% 326 67,4% Tienda especializada de cosmética 2 16,7% 17 18,5% 29 15,0% 22 16,7% 5 11,9% 2 15,4% 77 15,9%

Venta por visita a domicilio 0 0,0% 0 0,0% 5 2,6% 6 4,5% 3 7,1% 1 7,7% 15 3,1% Venta por catálogo (excluido por internet) 0 0,0% 6 6,5% 30 15,5% 25 18,9% 8 19,0% 3 23,1% 72 14,9%

Venta por internet 2 16,7% 23 25,0% 83 43,0% 68 51,5% 17 40,5% 3 23,1% 196 40,5%

Tienda de diversos artículos 1 8,3% 10 10,9% 25 13,0% 11 8,3% 3 7,1% 0 0,0% 50 10,3%

Convenience Store 1 8,3% 7 7,6% 12 6,2% 9 6,8% 2 4,8% 0 0,0% 31 6,4% Cadenas de bricolaje y jar-dinería / Tienda de descuento 1 8,3% 6 6,5% 13 6,7% 4 3,0% 3 7,1% 0 0,0% 27 5,6% Importación paralela (Importación por individuo) 0 0,0% 3 3,3% 2 1,0% 2 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 7 1,4%

Tienda piloto 0 0,0% 1 1,1% 2 1,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,8%

Salón de belleza 0 0,0% 6 6,5% 11 5,7% 3 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 20 4,1%

Peluquería 0 0,0% 3 3,3% 5 2,6% 5 3,8% 4 9,5% 1 7,7% 18 3,7%

Tienda libre de impuestos 1 8,3% 6 6,5% 8 4,1% 9 6,8% 5 11,9% 2 15,4% 31 6,4%

Otros 0 0,0% 4 4,3% 3 1,6% 3 2,3% 2 4,8% 0 0,0% 12 2,5%

Nº de encuestados 12 100,0% 92 100,0% 193 100,0% 132 100,0% 42 100,0% 13 100,0% 484 100,0%

*Multirresupuesta (Cabe la posibilidad de que cada encuestado proporcione más de una respuesta.)

(Fuente: 2007 Yano Research Institute Ltd.)



26,2%

19,4%

67,4%

15,9%

3,1%

14,9%

40,5%

10,3%6,4% 5,6%

1,4% 0,8%4,1% 3,7% 6,4%

2,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Grandes almacenes

Supermercado

Droguería / F

armacia

Tienda especializa

da de cosmética

Venta por visita

a domicilio

Venta por catálogo (e

xcluido por in

ternet)

Venta por internet

Tienda de diverso

s artíc

ulos

Convenience Store

Cadenas de brico

laje y jardinería

/ Tienda de descuento

Importación paralela (Importa

ción por in

dividuo)

Tienda piloto

Salón de belleza

Peluquería

Tienda libre de im

puestos

Otros

GRÁFICO 55. PUNTOS DE ADQUISICIÓN DE COSMÉTICA

Fuente: 2007 Yano Research Institute Ltd

En cuanto a puntos de adquisición de cosmética en general, considerando el total de tipos de productos y edades, se imponen las droguerías o farmacias siendo un 67% de encuesta-dos habituales de las mismas. Les sigue la venta por Internet con un 40,5%. El tercer punto de venta al que acuden los compradores más asiduamente son los grandes almacenes.

Canal de distribución de productos importadosCanal de distribución de productos importadosCanal de distribución de productos importadosCanal de distribución de productos importados

La mayoría de los cosméticos importados se distribuyen en Japón a través de un importa-dor, ya sea agente, sucursal o filial de la empresa en Japón. Algunos de estos importadores venden a los mayoristas y otros venden directamente a minoristas. Existe un número reduci-do de mayoristas que trabajan directamente con fabricantes internacionales. También en menor medida, algunos fabricantes extranjeros venden directamente líneas exclusivas y li-mitadas de sus productos a centros comerciales, generalmente destinados al segmento alto de la demanda. Las grandes tradings japonesas no suelen trabajar con cosméticos, aunque encontramos algunas excepciones como Bluebell Japan Co., Ltd.

La siguiente figura muestra de forma esquemática los canales de distribución que suelen seguir los cosméticos importados.



FIGURAFIGURAFIGURAFIGURA 1.1.1.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN CANALES DE DISTRIBUCIÓN CANALES DE DISTRIBUCIÓN CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA COSMÉTICOS IMPORTADOSPARA COSMÉTICOS IMPORTADOSPARA COSMÉTICOS IMPORTADOSPARA COSMÉTICOS IMPORTADOS

Fabricantes en el extranjero

Importadores

(Agentes, filiales, sucursales) Mayoristas

Minoristas

Centros comerciales Tiendas especializadas Farmacias Centros de belleza

Consumidores

Fuente: JETRO. Market Research on Cosmetics, 2003



VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1.1.1.1. DOCUMENTOS DE EXPORTDOCUMENTOS DE EXPORTDOCUMENTOS DE EXPORTDOCUMENTOS DE EXPORTACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN

Para exportar a Japón son necesarios los siguientes documentos:

⋅ Factura comercial.

⋅ Conocimiento de embarque o carta de porte aéreo.

⋅ Lista de embarque.

⋅ Certificado de póliza de seguro, si es que el exportador es responsable de la misma.

⋅ Documentos bancarios.

⋅ Certificado de origen, si se exige. Debe ser el original. La aduana japonesa no acepta la copia del certificado de origen.

⋅ En el caso de que algún cosmético esté elaborado a partir de determinados materiales como colágeno animal, que puedan estar restringidos o prohibidos por la Convención de Washington (Convención sobre Comercio Internacionales de Especies de Flora y Fauna Salvaje en Peligro de Extinción, conocidas como CITES), se necesita el docu-mento que certifica el cumplimiento de la dicha convención. Al igual que le certificado de origen, debe ser el original. La aduana japonesa no acepta la copia del certificado CITES.

La factura comercial debe redactarse en inglés o japonés y remitirse tantas copias como in-dique el importador, precisándose tan sólo un original para la aduana. No es necesario nin-gún tipo de legalización consular. En la factura deben incluirse, además de la información habitual, el país de origen, el número de paquetes, el peso neto y bruto, el número y fecha de pedido.

Se aconseja enviar por correo una copia de los documentos al importador o a su agente de aduanas, y una rápida negociación de los originales por el banco exportador.

La calidad de la comunicación, tanto oral como escrita, durante el proceso de recepción, producción y envío del pedido con el importador japonés es una de las claves del éxito o fracaso de la actividad de exportación a este país, debido a que los empresarios japoneses



valoran en gran medida la seriedad del comportamiento de la empresa proveedora en todos las etapas de la relación comercial.

2.2.2.2. BARRERAS ARANCELARIABARRERAS ARANCELARIABARRERAS ARANCELARIABARRERAS ARANCELARIASSSS

Las tarifas arancelarias aplicadas a los cosméticos de forma general varían entre el 5,3% (perfumes y aguas de tocador) y el 6,7% (preparaciones para el afeitado). En el caso de la a tarifa arancelaria WTO (World Trade Organization) los productos representados por los si-guiente clasificación arancelaria, no están sujetos a imposición: 3303, 330410, 330420, 330430, 330491, 330499, 3305, 340111, 340120010, 8212, 6704, 481820. El resto de pro-ductos considerados en este estudio (3307, 960329, 9615, 960390020, 9616) está sujeto a un arancel que varía entre el 2,2% y el 6,6%.

Para más información acerca de los aranceles, la Unión Europea publica en la siguiente pá-gina web todo el listado de partidas arancelarias según la legislación comercial japonesa con sus respectivas tarifas:

http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi

Impuesto sobre ventas Impuesto sobre ventas Impuesto sobre ventas Impuesto sobre ventas

Cualquier producto comercializado en Japón está sujeto al impuesto sobre las ventas, que en la actualidad es de un 5%, aplicado sobre el precio CIF en el caso de productos importa-dos. Este impuesto se aplica a los productos vendidos en Japón, tanto para los fabricados en el país como para los importados. El impuesto es cargado por el mayorista al comerciante minorista que a su vez lo repercute sobre el consumidor final del producto.

3.3.3.3. NORMATIVAS ESPECÍFICNORMATIVAS ESPECÍFICNORMATIVAS ESPECÍFICNORMATIVAS ESPECÍFICASASASAS

Normativas Específicas de ImportaciónNormativas Específicas de ImportaciónNormativas Específicas de ImportaciónNormativas Específicas de Importación

La importación de cosméticos está regulada por las siguiente leyes:

Pharmaceutical Affairs Law (PAL, de aquí en adelante);

High Pressure Gas Safety Law (HPGL, de aquí en adelante).

Además de estas dos leyes, hay que tener en cuenta que la Ley de Tarifas Arancelarias japo-nesa (Customs Tariff Law) prohíbe la importación de productos falsificados que infringen los derechos de marca, de diseño u otros derechos de propiedad intelectual. Este tipo de pro-ductos que sean interceptados en la aduana de Japón serán confiscados o destruidos.

Pharmaceutical Affairs Law (PAL)

De acuerdo a las definiciones de la PAL, los farma-cosméticos (quasi-drugs) son aquellos productos que tienen efectos beneficiosos para el cuerpo, diseñados para prevenir nauseas u otros estados de malestar, mal aliento u olor corporal; para prevenir sarpullidos e irritacio-nes; y para prevenir la caída del cabello, promover el crecimiento del mismo y depilatorios.



Los cosméticos serían entonces aquellos productos beneficiosos para el cuerpo usados pa-ra su limpieza o embellecimiento.

La PAL exige que el importador de cosméticos y farma-cosméticos tenga una licencia de importación de este tipo de productos por cada una de sus unidades de negocio. En el caso de los farma-cosméticos, exige además que se tenga una licencia para cada uno de los pro-ductos importados. En el caso de cosméticos, no se necesita la licencia de importación de cada uno de los productos por separado.

La regulación de los ingredientes de cosméticos fue modificada en abril de 2001. Bajo cir-cunstancias normales, todos los ingredientes han de estar desglosados en las etiquetas todos los ingredientes han de estar desglosados en las etiquetas todos los ingredientes han de estar desglosados en las etiquetas todos los ingredientes han de estar desglosados en las etiquetas de los productosde los productosde los productosde los productos.

- Licencia de importación

En cuanto a la licencia de importación, la sección de asuntos relacionados con productos farmacéuticos del gobierno de cada provincia japonesa tiene competencia para gestionar la obtención de la licencia de importación. Para ello, el importador necesita cumplir una serie de requisitos relacionados con la infraestructura necesaria para poder inspeccionar y exami-nar los productos antes de introducirlos en el mercado, la capacidad y condiciones de alma-cenaje y la formación y experiencia del importador o del personal a su cargo. Además, el im-portador será entrevistado por un funcionario con competencias en salud e higiene. En con-creto, el formulario de solicitud de licencia de importación contiene los siguientes apartados, entre otros:

- Dirección del laboratorio donde se examinan los productos y donde el importador tiene localizados sus centros de negocios;

- Distribución de las habitaciones del laboratorio donde se examinan los productos;

- Certificado médico del importador y de sus empleados;

- Documentos que certifiquen la formación y la experiencia del personal técnico del la-boratorio.

El importador puede hacer uso de un laboratorio para examinar los productos importados designado por el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar (Ministry of Health, Labour and Welfare).

Las licencias de importación deben renovarse cada cierto tiempo.

- Aprobación específica de cada uno de los productos importados

Actualmente, los productos antisépticos, protectores de rayos ultravioleta y productos a la brea están cubiertos por una lista positiva que indica las cantidades máximas que se pueden mezclar para la elaboración de los cosméticos. Otros ingredientes están regulados por una lista negativa que o bien los prohíbe o bien limita su uso. Los ingredientes que no estén in-cluidos en ninguna de las dos listas pueden ser usados en principio, siempre bajo la respon-sabilidad del fabricante o comercializador7. En este sentido los importadores han de cercio-

7 Ver estos listados en el anexo. Son traducciones tentativas enviadas por fax desde el Ministry of Economy, Industry and Trade en el año 2002 a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio.



rarse de que el cosmético que van a comercializar no sea dañino y deben estar preparados para hacer exámenes periódicos del producto. Los cosméticos que no contengan ningún in-grediente en las listas mencionadas arriba pueden en principio ser importados sin necesidad de aprobación gubernamental.

Por su parte, todos los productos considerados farma-cosméticos necesitan ser aprobados por la autoridad competente antes de proceder a su importación.

Si el importador decide añadir nuevos productos o cambiar los ya existentes de la lista de productos importados, deberá enviar una solicitud de aprobación del nuevo (o modificado) producto, siguiendo el mismo proceso mencionado arriba.

Con respecto a las muestras, los importadores que posean licencia de importación podrán importar pequeñas cantidades de un determinado producto tras solicitarlo al Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar (Ministry of Health, Labour and Welfare).

Para más información, está disponible en inglés el título “Pharmaceutical Administration in Japan”, publicado por Yakuji Nippo (FAX: +81-3-3866-8408, Web: http://www.yakuji.co.jp).

High Pressure Gas Safety Law (HPGL)

Cuando se importan productos en recipientes con aerosol, tales como spray para el pelo, se debe enviar a las autoridades aduaneras la certificación escrita de que los productos cum-plen las regulaciones descritas en la HPGL.

Normativas Específicas de ComercializaciónNormativas Específicas de ComercializaciónNormativas Específicas de ComercializaciónNormativas Específicas de Comercialización

La venta de cosméticos está regulada por las siguiente leyes:

Pharmaceutical Affairs Law (PAL);

High Pressure Gas Safety Law (HPGL);

Fire Service Law (FSL, de aquí en adelante).

Además, los contenedores y embalajes deben contar con una etiqueta identificativa que cumpla los términos de la Law For Promotion of Effective Utilization of Resources, y los tér-minos de la ley de reciclado Containers and Packaging Recycling Law.


De acuerdo con lo establecido por la PAL, se necesita una licencia para la venta de produc-tos farmacéuticos, pero no se menciona tal licencia en el caso de cosméticos o farma-cosméticos. No obstante, la PAL sí que regula la publicidad y etiquetado de los cosméticos y farma-cosméticos.


Los productos que se venden en contenedores con aerosol han de estar debidamente eti-quetados de acuerdo a los requerimientos de la HPGL, como veremos más adelante en el apartado de etiquetado.

Fire Service Law (FSL)

Los productos que son considerados peligrosos están sujetos a los requerimientos de la FSL cuando están almacenados en cantidades por encima de unos límites establecidos o cuando



se transportan por tierra. Un ejemplo de los productos que suelen estar regulados por esta ley son los aerosoles con grandes cantidades de alcohol.

Etiquetado obligatorio por leyEtiquetado obligatorio por leyEtiquetado obligatorio por leyEtiquetado obligatorio por ley


La PAL establece que todos los envases de cosméticos deben incluir una etiqueta donde se enumeren una serie de puntos, que permitan al consumidor entender cómo se usa correc-tamente ese producto, conocer cuál es su grado de calidad y dejar claro qué entidad es la responsable de ese producto. Las etiquetas deben contener los siguientes puntos:

- Nombre del producto;

- Nombre y dirección del importador;

- Volumen del contenido (peso o unidades);

- Código o número de producción;

- Lista de ingredientes (todos los ingredientes deben aparecer en la lista, de acuerdo a la modificación de la ley aprobada en abril del 2001);

- Fecha de caducidad.


Esta ley establece la información que debe incluirse en la etiqueta, el tamaño y color de las letras y otras características de las etiquetas de los productos cuyos envases contienen ae-rosoles y/o otros productos que son considerados de riesgo según los criterios de la HPGL y la FSL.

FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 2.2.2.2. EJEMPLO DE ETIQUETA DE PRODUCTOS CONSIDERADOS DE RIESGO POR LA EJEMPLO DE ETIQUETA DE PRODUCTOS CONSIDERADOS DE RIESGO POR LA EJEMPLO DE ETIQUETA DE PRODUCTOS CONSIDERADOS DE RIESGO POR LA EJEMPLO DE ETIQUETA DE PRODUCTOS CONSIDERADOS DE RIESGO POR LA HPGL Y/O LA FSLHPGL Y/O LA FSLHPGL Y/O LA FSLHPGL Y/O LA FSL

Keep away from fire and high temperatures (*)

This is combustible product using high-pressure gas. Be sure to observe the following : 1. Do not use near flames or fire. 2. Do not use large amounts in rooms with open flames. 3. The container may burst if exposed to high temperatures. Do not place under direct sunlight or near fires or other locations of temperatures more then 40 C. 4. Do not dispose of in incinerator. 5. Be sure to use completely before disposal.

High Pressure Gas : Type of gas used (label name of gas)

* Tipografía en blanco sobre mancheta roja

Law for Promotion of Effective Utilization of Resources / Containers and Packaging Recycling

De acuerdo a lo establecido por esta ley, cuando se usa papel y/o plástico como materiales de embalaje o etiquetado, se debe incluir una marca identificativa al menos en uno de los la-dos del contendor con información acerca del material que se ha usado.



Etiquetado voluntario desarrollado por la industriaEtiquetado voluntario desarrollado por la industriaEtiquetado voluntario desarrollado por la industriaEtiquetado voluntario desarrollado por la industria

Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations

La industria japonesa de cosméticos ha desarrollado dos herramientas para asegurar el co-mercio justo de este tipo de productos en Japón: The Fair Competition Code Concerning Representation of Cosmetics and The Fair Competition Code Concerning Representation of Toilet Soap.

De acuerdo a estos dos códigos, las etiquetas de los productos cosméticos deben especifi-car los siguientes datos:

- Nombre del producto;

- Nombre y dirección del importador;

- Volumen del contenido (peso o unidades);

- Código o número de producción;

- País de origen;

- Lista de ingredientes (todos los ingredientes deben aparecer en la lista, de acuerdo a la modificación de la ley aprobada en abril del 2001);

- Fecha de caducidad;

- Información de contacto.

Para más información, dirigirse a:

Cosmetic Fair Trade Conference: Tel.:+81-3-3501-2643

Toilet Soap Fair Trade Council: Tel.:+81-3-3271-4301

4.4.4.4. ESTESTESTESTABLECIMIENTOABLECIMIENTOABLECIMIENTOABLECIMIENTO

En lo que respecta al establecimiento de sucursales o filiales en Japón no existen barreras significativas. Si desea obtener más información sobre cómo invertir en Japón, es interesan-te analizar la siguiente bibliografía:

A Guide to Investment in Japan, elaborada por la Japan External Trade Organization (JE-TRO). Está escrita en un sencillo formato de pregunta/respuesta. Es muy útil para resol-ver las dudas más básicas sobre diversos temas como clima de inversiones, legislación, procedimientos, incentivos, impuestos y empleo.

Setting up enterprises in Japan, que es una publicación también elaborada por JETRO. Es más extensa y más completa que la anterior, mostrando incluso imágenes de los for-mularios que hay que rellenar en japonés y en inglés.

Guía de Negocios: Japón, editada por ICEX incluye un apartado dedicado a las inversio-nes.

Con respecto al asesoramiento legal, existe un directorio publicado por JETRO con informa-ción sobre el establecimiento de empresas en Japón denominada Directory for setting up en-terprises in Japan en el que se incluye un listado de abogados por regiones y con los idio-



mas en los que ofrecen los servicios. Asimismo, se incluye también información sobre con-sultoras y agencias de traducción que pueden ser de utilidad para el exportador o inversor.

5.5.5.5. ADAPTACIÓN DEL PRODUADAPTACIÓN DEL PRODUADAPTACIÓN DEL PRODUADAPTACIÓN DEL PRODUCTOCTOCTOCTO

Cuidado de la piel y maquillajeCuidado de la piel y maquillajeCuidado de la piel y maquillajeCuidado de la piel y maquillaje

Tradicionalmente los consumidores japoneses han mostrado un mayor interés por los pro-ductos para el cuidado de la piel que para maquillaje o perfumes. Aprecian los cosméticos que realzan la belleza de forma natural, con texturas ligeras y colores claros. Otras caracte-rísticas de los cosméticos que captan la atención de los consumidores de productos para el cuidado de la piel son la protección contra los rayos UVA, la hidratación, el blanqueamiento de piel y el antienvejecimiento. Esta preocupación por el cuidado de la piel ha hecho que los japoneses consuman cremas faciales cada vez más caras, de ahí el éxito reciente de las lí-neas más altas de las casas de cosmética.

Perfumes y desodorantesPerfumes y desodorantesPerfumes y desodorantesPerfumes y desodorantes

Los perfumes con más éxito son las aguas de colonia frescas con olores suaves que propor-cionan un efecto relajante. Los perfumes fuertes son incluso considerados desagradables. De la misma forma, prefieren usar desodorantes inodoros.

Valoración de la marca Valoración de la marca Valoración de la marca Valoración de la marca

Los consumidores japoneses son conocidos por ser altamente marquistas. Es especialmente el caso de los cosméticos destinados al segmento alto de la demanda. El posicionamiento consolidado de estas marcas hace difícil que otras nuevas entren en este segmento de mer-cado con éxito.



VII. ANEXOS

1.1.1.1. LISTADO DE INGREDIENLISTADO DE INGREDIENLISTADO DE INGREDIENLISTADO DE INGREDIENTES PROHIBIDOS Y RESTES PROHIBIDOS Y RESTES PROHIBIDOS Y RESTES PROHIBIDOS Y RESTRINGIDOSTRINGIDOSTRINGIDOSTRINGIDOS

Los listados que se adjuntan a continuación son reproducciones del fax que envió el Ministe-rio de Economía, Industria y Comercio (METI) de Japón a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en octubre del año 2000.

Se trata de traducciones tentativas al inglés, por lo que desde esta Oficina aconsejamos que se consulte al METI a través de su importador cuando decida introducir un determinado cos-mético a Japón.



Esta lista fue elaborada antes de la expansión de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida como mal de las “vacas locas”. Desde entonces, se ha añadido a la lista de ingredientes prohibidos aquellos componentes que puedan ser susceptibles de contagio de esta enfermedad.

Según el Ministerio de Salud, Bienestar y Trabajo de Japón, se han añadido los ingredientes procedentes de bovino y de otros rumiantes semejantes cuyos orígenes no sean de los si-guientes países;

1. EEUU

2. Argentina

3. India

4. Uruguay

5. El Salvador

6. Australia

7. Canadá

8. Kenia

9. Costa Rica

10. Colombia

11. Singapur

12. Swazilandia

13. Chile

14. Nigeria

15. Namibia

16. Nicaragua

17. Nueva Zelanda

18. Pakistán

19. Panamá

20. Paraguay

21. Brasil

22. Botswana

23. Mauricio

Asimismo, prohíben los ingredientes que provienen de las siguientes partes de bovino o otros rumiantes semejantes.



Inglés Japonés Castellano

pituitary gland 脳下垂体 glándula pituitaria

thymus 胸腺 timo

dura 硬膜 duramadre

pineal gland 松果体 glándula pineal

spinal cord 脊髄 médula espinal

placenta 胎盤 placenta

intestine 腸 intestino

brain 脳 cerebro

cerebrospinal fluid 脳脊髄液 líquido cefalorraquídeo

spleen 脾臓 bazo

adrenal gland 副腎 glándula suprarrenal

tonsil 扁桃腺 amígdala

eye 眼 ojo

lymph node リンパ節 nodo linfático



2.2.2.2. FERIASFERIASFERIASFERIAS

Beautyworld JapanBeautyworld JapanBeautyworld JapanBeautyworld Japan

Fechas: 18-20 de mayo de 2009 en Tokyo Big Sight

26-28 de octubre de 2009 en INTEX Osaka

Productos Cosméticos, equipos de belleza, productos de spa y bienestar, cuidado del cabe-

llo, manicura, perfumería, productos dietéticos y de salud, última tecnología y servicios.

Expositores (en la edición de 2008 de Tokio) 706

Europa: 72 (mayoritariamente franceses, italianos y alemanes)

EEUU: 40

Sudeste asiático: 560 (de los cuales, 463 eran japoneses)

Nº de visitantes: 49.592

Organizador

MESAGO MESSE FRANKFURT CORPORATION

Contacto en Japón

Maekawa Kudan Bldg., 3F,

2-3-7 Kudan-kita, Chiyoda-ku

Tokyo 102-0073

Japan

TEL. +81-3-3262-8453

FAX. +81-3-3262-8442

Contacto en Frankfurt (central):

Ludwig-Erhard-Anlage 1

60327 Frankfurt am Main

Germany Tel.+49(0)697575-0 Fax.+49(0)697575-6433

EL MERCADO DE [SECTOR] EN [PAÍS]

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en [Ciudad] 82

3.3.3.3. PUBLICACIONES PUBLICACIONES PUBLICACIONES PUBLICACIONES DEL SECTORDEL SECTORDEL SECTORDEL SECTOR

FRAGRANCE JOUNAL LTD.FRAGRANCE JOUNAL LTD.FRAGRANCE JOUNAL LTD.FRAGRANCE JOUNAL LTD.

Seibunkan Bldg., 1F, 1-5-9, Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0072

Tel: +813-3264-0125 Fax:+813-3264-0148

E-mail: [email protected]

http://www.fragrance-j.co.jp

- CREABEAUX (versión japonesa): Revista trimestral especializada en belleza. Está diri-gida a los profesionales del sector cosmético.

- AROMATOPIA (versión japonesa) : Revista bimestral especializada en aromaterapia. Está dirigido tanto a los profesionales como a los consumidores interesados en aromatera-pia.

- FRAGRANCE JOUNAL (versión japonesa) : Revista mensual especializada en cosmé-tica. Dirigida a los fabricantes de cosméticos.

HEALTH BUSINESS MAGAZINE CO.,LTD. HEALTH BUSINESS MAGAZINE CO.,LTD. HEALTH BUSINESS MAGAZINE CO.,LTD. HEALTH BUSINESS MAGAZINE CO.,LTD.

Utagawa Bldg.4F, 3-36-3, Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034

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Email: [email protected]

http://www.health-mag.co.jp/English/

- HEALTH LIFE BUSINESS: Periódico bimensual especializada en la industria relacio-nada con salud tanto como belleza, máquinas estéticas, y gimnasio, cuya tirada es de 33.000 ejemplares.

NOUVELLE PUBLICATION, CO.,LTD.NOUVELLE PUBLICATION, CO.,LTD.NOUVELLE PUBLICATION, CO.,LTD.NOUVELLE PUBLICATION, CO.,LTD.

#405,.9-6-30, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052

Tel:+813-3573-7044 Fax:+813-3573-1705


http://www.lne.co.jp

- NOUVELLE ESTHETIC (versión japonesa): Revista trimestral especializada en belleza dirigido a los salones estética y profesionales del sector cosmética con una tirada de 50.000 ejemplares



THE JAPAN ESTHETIC JOURNALTHE JAPAN ESTHETIC JOURNALTHE JAPAN ESTHETIC JOURNALTHE JAPAN ESTHETIC JOURNAL

3F, 1-18-11 Nishi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003

Tel:+813-3508-2594 Fax:+813-3508-2349


http://www.est-j.net/index.html

THE JAPAN ESTHETIC JOURNAL(Versión japonesa): Periodico bimensual dirigida a los sa-lones estéticas con una tirada de 20.000 ejemplares.



4.4.4.4. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

Cosmetic Importers Association of Japan (CIAJ) Cosmetic Importers Association of Japan (CIAJ) Cosmetic Importers Association of Japan (CIAJ) Cosmetic Importers Association of Japan (CIAJ)

Kaseihin Kaikan, 5-18-17, Roppongi, Minato-ku,

Tokyo 106-0032

Teléfono: (81) 3-3560-3041

Fax: (81) 3-3560-3042

Web: http://www.ciaj.gr.jp/ (versión japonesa)

Japan Cosmetic Industry Association (JCIA) Japan Cosmetic Industry Association (JCIA) Japan Cosmetic Industry Association (JCIA) Japan Cosmetic Industry Association (JCIA)

6F,Toramonom 45 MT Bldg., 5-1-5, Toranomon Minato-ku

Tokyo 105-0001

Teléfono: (81) 3 –5472-2530

Fax: (81) 3 5472-2536

Web: http://www.jcia.org/index.htm (versión japonesa)

National Federation of Small Business AssociNational Federation of Small Business AssociNational Federation of Small Business AssociNational Federation of Small Business Associaaaationstionstionstions

Zenchu – Zenmi Bldg., 1-26-19, Shinkawa, Chuo-ku Tokyo 104-0033 Teléfono: (81) 3-3523-4901 Fax: (81) 3-3523-4909 Web : http://www.chuokai.or.jp/en/index.htm



5.5.5.5. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS INTERÉS INTERÉS INTERÉS

Organismos oficiales españoles

Embajada de España Embajada de España Embajada de España Embajada de España

1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-0032 Teléfono: (81) 3-3583-8531/32/33 Fax: (81) 3- 3582-8627 E-mail: [email protected] Oficina Económica y Comercial de EOficina Económica y Comercial de EOficina Económica y Comercial de EOficina Económica y Comercial de Esssspaña en Tokiopaña en Tokiopaña en Tokiopaña en Tokio

3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-0032 Teléfono: (81) 3-5575-0431 Fax: (81) 3-5575-6431 E-mail: [email protected] Web : http://www.mcx.es/tokio Organismos oficiales japoneses

Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 3-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8901 Teléfono: (81) 3-3501-1619 Web : http://www.meti.go.jp/english/index.html Ministry of FinanceMinistry of FinanceMinistry of FinanceMinistry of Finance 1-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8940 Teléfono: (81) 3-3581- 4111 Web : http://www.mof.go.jp/english/ JETRO (Japan External Trade OJETRO (Japan External Trade OJETRO (Japan External Trade OJETRO (Japan External Trade Orrrrganization)ganization)ganization)ganization)

Ark Mori Building 6F 12-32, Akasaka 1-chome Minato-ku Tokyo 107-6006 Teléfono: (81) 3-3582-5511 Web : http://www.jetro.go.jp/ Japan Tariff AssociJapan Tariff AssociJapan Tariff AssociJapan Tariff Associaaaationtiontiontion Jibiki nº 2 Bldg.8F, 4-7-8, Kohji Machi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Teléfono: (81) 3-3263-7221 Fax: (81) 3-3263-7972



E-mail : [email protected] Web : http://www.kanzei.or.jp/english/index.html Statistics BureauStatistics BureauStatistics BureauStatistics Bureau

19-1, Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8668 Teléfono: (81) 3-5273-1132 Fax: (81) 3-5273-1133 E-mail: [email protected] Web : http://www.stat.go.jp/english/ Fair Trade ComissionFair Trade ComissionFair Trade ComissionFair Trade Comission

1-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8987 Teléfono: (81) 3-3581-5471 Web : http://www.jftc.go.jp/e-page/index.html Tokyo Chamber of CoTokyo Chamber of CoTokyo Chamber of CoTokyo Chamber of Commmmmerce and Industrymerce and Industrymerce and Industrymerce and Industry

2-2, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Teléfono: (81) 3-3283-7500 E-mail: [email protected] Web : http://www.tokyo-cci.or.jp/english/ Osaka Chamber of CoOsaka Chamber of CoOsaka Chamber of CoOsaka Chamber of Commmmmerce and Industrymerce and Industrymerce and Industrymerce and Industry

2-8, Honmachibashi, Chuo-ku, Osaka 540-0029 Teléfono: (81) 6-6944-6400 Fax: (81) 6-6944-6293 Web: http://www.osaka.cci.or.jp/e/index.html Manufactured Imports Promotion Organization (MManufactured Imports Promotion Organization (MManufactured Imports Promotion Organization (MManufactured Imports Promotion Organization (MIIIIPRO)PRO)PRO)PRO) World Import Mart Bldg., 6th fl., Sunshine City Complex 1-3, Higashi-Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8630 Teléfono: (81)3-3988-2791 Fax: (81) 3-3988-1629 E-mail: [email protected], [email protected] Web : http://www.mipro.or.jp/en/investment/index.html (inglés, sobre inversión) Organismos europeos

European Business Council in Japan (EBC)European Business Council in Japan (EBC)European Business Council in Japan (EBC)European Business Council in Japan (EBC)

Sanbancho POULA Bldg. 2F



6-7 Sanbancho Chiyoda-ku Tokyo 102-0075 E-mail: [email protected] Web: http://www.ebc-jp.com/ Delegation of the European Commission to JDelegation of the European Commission to JDelegation of the European Commission to JDelegation of the European Commission to Jaaaapanpanpanpan

Europe House, 9-15, Sanbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0075 Teléfono: (81) 3-3239-0441 Fax: (81) 3-3261-5194

el mercado de notas sectoriales cosmética en japón · tamaño de cuota el mercado del maquillaje,...

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