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Anuario Estadstico de laIndustria Petroqumica

2006

SUBSECRETARADEPLANEACIN

ENERGTICAYDESARROLLOTECNOLGICO

DIRECCINGENERALDEINFORMACINY

ESTUDIOSENERGTICOS

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Secretara de Energa

Georgina Kessel Martnez

Secretaria de Energa

Jordy Herrera Flores

Subsecretario de Planeacin Energtica yDesarrollo Tecnolgico

Benjamn Contreras Astiazarn

Subsecretario de Electricidad

Mario Gabriel Budebo

Subsecretario de Hidrocarburos

Mara de la Luz Ruz Mariscal

Oficial Mayor

Emiliano Pedraza Hinojosa

Director General de Informacin y

Estudios Energticos

Hctor Escalante Lona

Director General de la Unidad deComunicacin Social

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Secretara de Energa Primera edicin, 2007

Derechos reservados.Secretara de Energa

Insurgentes Sur 890Col. Del ValleCP 03100Mxico, DFISBN: 968-874-209-0Impreso en Mxicowww.energia.gob.mx

Edicin:

Wilhem Hagelsieb Garza

Director de Difusin

Rosa Mara Noriega Morales

Jefa del Departamento de Diseo Grfico

Lucero Gonzlez Martnez

Diseadora Grfica

Responsables:

Jorge Nuo Lara

Director de rea

Katia Hernndez AndradeSubdirectora de rea

Jessica Delgado Garca

Luis Vidal Daz Gonzlez

Servicio Social

Abraham Klip Moshinsky

Luis Rafael Montanaro Snchez

Juan Miguel Flores Rivas

Juan Rodrguez Segundo

Subdireccin de Planeacin de PemexPetroqumica

Jos Antonio Barbero del Ro

Juan M. Vivanco Monroy

Enrique Leyva Avendao

Luis Roberto Nez SalvatierraControl de Gestin, Normatividad yDesempeo de Pemex Petroqumica

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ndicePresentacinIntroduccin

Captulo unoPanorama y perspectiva internacional de la industriapetroqumica1.1 Panorama mundial durante 20061.2 Problemtica regional con impactos globales1.3 Evolucin y panorama por principales cadenas productivas

1.3.1 Cadena del metanol 1.3.2 Cadena del amoniaco 1.3.3 Cadena del etileno 1.3.4 Cadena del propileno 1.3.5 Cadena de aromticos

1.4 Comentarios generales

Captulo dosDesempeo de la industria mexicana 2004-20062.1 Capacidad instalada2.2 Produccin2.3 Balanza comercial2.4 Competitividad2.5 Inversin2.6 Empleo2.7 Productividad

2.8 Precios y mrgenes de utilidad2.9 Movimientos en la industria2.10 Problemtica que enfrenta la industria

Captulo tresSubramas de la industria petroqumica nacionalCifras consolidadas de petroqumicos 2004-20063.1 Intermedios3.2 Fertilizantes nitrogenados3.3 Resinas sintticas3.4 Fibras qumicas3.5 Elastmeros y negro de humo

3.6 Especialidades 3.6.A Adhesivos 3.6.B Aditivos para alimentos 3.6.C Agentes tensoactivos 3.6.D Colorantes 3.6.E Explosivos 3.6.F Farmoqumicos 3.6.G Hulequmicos

9

11

13

51

73

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6

3.6.H Iniciadores y catalizadores 3.6.I Materias primas de aditivos para lubricantes y

combustibles 3.6.J Plaguicidas 3.6.K Plastificantes

3.6.L Propelentes y refrigerantes 3.6.M Qumicos aromticos 3.6.N Otras especialidades3.7 Capacidad instalada por entidad federativa

Captulo cuatroIntegracin productiva de la industria petroqumicanacional4.1 Simbologa general para los diagramas de integracinproductiva de la industria petroqumicaDiagramas

4.2.1 Intermedios 4.2.2 Fertilizantes nitrogenados 4.2.3 Resinas sintticas 4.2.4 Fibras qumicas 4.2.5 Elastmeros y negro de humo 4.2.6 Especialidades 4.2.6 A Adhesivos 4.2.6 B Aditivos para alimentos 4.2.6 C Agentes tensoactivos 4.2.6 D Colorantes 4.2.6 E Explosivos 4.2.6 F Farmoqumicos

4.2.6 G Hulequmicos 4.2.6 H Iniciadores y catalizadores 4.2.6 I Materias primas de aditivos para

lubricantes y combustibles 4.2.6J Plaguicidas 4.2.6K Plastificantes 4.2.6L Propelentes y refrigerantes 4.2.6M Qumicos aromticos 4.2.6N Otras especialidades

Captulo cincoPrincipales indicadores de la industria petroqumicanacional5.1 Resumen5.2 Intermedios5.3 Fertilizantes nitrogenados5.4 Resinas sintticas5.5 Fibras qumicas5.6 Elastmeros y negro de humo5.7 Especialidades

117

157

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5.7.1A Adhesivos 5.7.1B Aditivos para alimentos

5.7.l C Agentes tensoactivos 5.7.1D Colorantes 5.7.1E Explosivos 5.7.1F Farmoqumicos 5.7.1G Hulequmicos 5.7.1H Iniciadores y catalizadores 5.7.1I Materias primas de aditivos para lubricantes y

combustibles 5.7.l J Plaguicidas 5.7.1K Plastificantes 5.7.lL Propelentes y refrigerantes 5.7.lM Qumicos aromticos

5.7.1N Otras especialidades

Anexos1. Encuesta a la industria petroqumica2. Cuestionario IRIP 20063. Comentarios de las empresas sobre la problemtica que

enfrenta la industria petroqumica4. Nota metodolgica para el clculo del Producto Interno

Bruto de la industria petroqumica y qumica nacional5. Nota metodolgica sobre comercio exterior6. Marco legal

7. Estructura productiva de la industria petroqumica: esquemade las cadenas productivas8. Gua metodolgica para interpretar la tabla de cifras

consolidadas de petroqumicos

Referencias para la recepcin de comentarios ypropuestas

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271

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Presentacin

La industria petroqumica es un eslabn fundamentalen la economa mundial, al ofrecer productos querepresentan la base de diversas cadenas productivas.La gran mayora de las actividades que desempeamos enla vida diaria, estn interrelacionadas, en alguna medida,con el aprovechamiento de los insumos que se generan enlas cadenas de esta industria.

En Mxico, los recursos con los que contamos nos

brindan ventajas comparativas para ofrecer un abastooportuno, de calidad y a precios competitivos, de losinsumos que requiere la industria nacional. Por ello, serequieren redoblar esfuerzos para aprovechar el potencialnatural que tiene la petroqumica en nuestro pas ygenerar los empleos que demandan los mexicanos.

En este contexto, se presenta el Anuario Estadsticode la Industria Petroqumica para el ao 2006.El documento, ofrece un panorama del comportamientode la industria en el pas y consolida informacin relativa

a la capacidad instalada, la produccin y el comercioexterior. Dicha estadstica, est disponible en el Sitiode Internet del Sistema de Informacin Energtica (SIE)http://sie.energia.gob.mx.

Adicionalmente, el Anuario proporciona informacinsobre inversin, empleo, grado de utilizacin de lacapacidad instalada y un anlisis sobre el panorama y laperspectiva internacional de la industria petroqumica.

Estoy convencida de que los temas contenidos en

este Anuario sern una referencia til para la consulta, lainvestigacin, el desarrollo e implementacin de proyectos.Finalmente, quiero hacer patente mi reconocimiento alvalioso esfuerzo de las distintas instituciones y empresasque hicieron posible la integracin y publicacin de estedocumento.

Georgina KesselSecretaria de Energa

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Introduccin

El Anuario Estadstico de la industria petroqumica2006 es considerado como un instrumento que apoya laplaneacin estratgica, la gestin y la administracin deempresas pblicas y privadas de la industria, consolidandoinformacin relativa al desempeo de este sector duranteel 2006, misma que fue procesada a partir del cuestionarioInforme de Resultados de la Industria Petroqumica (IRIP)2006 y que tienen amplia participacin en distintas

cadenas productivas.

El documento consta de cinco captulos y una seccinde anexos. El primer captulo presenta el panorama yperspectiva internacional de la industria abordando, enprimera instancia, el desempeo general de la industriaqumica y petroqumica en el ao 2006. Posteriormentese analiza la problemtica de los mercados petroqumicosde Estados Unidos de Norte Amrica y China respecto asus impactos globales. Asimismo, se expone la evolucinde la capacidad instalada, produccin, demanda, precios,

derivados, alianzas estratgicas, nuevas tecnologas ypanorama futuro de las principales cadenas productivasde la industria: metanol, amoniaco, etileno, propileno yaromticos. La ltima parte de ste captulo contemplaalgunos comentarios sobre las reas de oportunidad en laindustria a nivel internacional.

El segundo captulo, relativo al desempeo de laindustria petroqumica mexicana entre el 2004 y el2006, analiza la evolucin y el grado de utilizacin de lacapacidad instalada, la produccin, la balanza comercial, lacompetitividad, la inversin, el empleo, la productividad,los precios y los mrgenes de utilidad.

El tercer captulo incorpora la informacin delconsolidado de la industria, diferenciando entre lapetroqumica pblica y la privada, as como aquellosproductos de la industria que no son considerados

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petroqumicos. En ste captulo se incluye grficamentela evolucin durante el perodo 2004-2006 de la capacidadinstalada, la produccin, el valor de la produccin, lasimportaciones, las exportaciones, la balanza comercial, el

consumo aparente y el precio promedio por tonelada delas ventas internas y de exportacin para las diecinuevesubramas de la industria: intermedios, fertilizantesnitrogenados, resinas sintticas, fibras qumicas,elastmeros y negro de humo, as como las especialidades.En stas ltimas se incluyen a los adhesivos, aditivospara alimentos, agentes tensoactivos, colorantes,explosivos, farmoqumicos, hulequmicos, iniciadoresy catalizadores, materias primas de aditivos paralubricantes y combustibles, plaguicidas, plastificantes,propelentes y refrigerantes, qumicos aromticos y las

otras especialidades. Al final de ste captulo se presentael detalle de la capacidad instalada para cada subrama dela industria petroqumica por entidad federativa.

El cuarto captulo muestra la estructura y las cadenasproductivas de las diferentes subramas de la industriapetroqumica. Los diagramas presentan un balance globalentre las materias primas y los productos que generan,visualizando las diferentes etapas en que se agrega valora cada paso de la transformacin y que hacen posible laelaboracin del anlisis de eficiencia, integracin y peso

especfico de cada producto.

El captulo quinto incorpora informacin detalladapor producto para cada subrama y el total de la industriasobre la capacidad instalada, la produccin fsica y envalores monetarios, las importaciones, las exportacionesy la balanza comercial para los aos 2004 al 2006.

En la seccin de anexos se incluye la metodologapara el procesamiento del IRIP 2006; el formato de

la encuesta aplicada a la industria; los comentarios delas empresas relativos a la problemtica de la industriaconsiderando los temas de suministro de insumos,operacin, ventas, administracin, finanzas, industria,economa y otros; una nota metodolgica para el clculodel Producto Interno Bruto (PIB) de la industria qumicay petroqumica nacional a partir de la informacin delInstituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica

(INEGI); la metodologa para procesar la informacin decomercio exterior; las modificaciones en el marco legalque afectan a la industria; un esquema general de lascadenas productivas y una gua para interpretar la tabla de

cifras consolidadas de petroqumicos respecto a los otrosproductos qumicos no bsicos producidos por PetrleosMexicanos, y la diferenciacin entre la petroqumicapblica y privada.

Los retos que impone la elaboracin de esta publicacinson mltiples, mismos que implican atender los cambiosen la estructura y organizacin de la industria, tantoa nivel nacional como internacional, el surgimiento denuevos productos, tecnologas y procesos, as comolas reacciones ante las significativas modificaciones

en los precios de los productos e insumos que afectanla estabilidad de las series de tiempo de los diferentesproductos y subramas de la industria.

Por ltimo, agradecemos a los directivos y al personalde todas las empresas de la industria, tanto pblicascomo privadas por la atencin al cuestionario IRIP 2006 ya las interrogantes adicionales que se realizaron relativasa las empresas en particular, a las distintas subramaso a la industria en general; as como a la Subdireccinde Planeacin y a la Gerencia de Control de Gestin,

Normatividad y Desempeo de Pemex Petroqumicaquienes nos proporcionaron la informacin y texto bsicorelativo al panorama y perspectiva internacional de laindustria petroqumica.

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Captulo

1.1 Panorama mundial durante 2006

La industria petroqumica en general ha disfrutadode un perodo en la parte alta del ciclo, el cual ha sidouno de los ms prolongados, a pesar de los altos preciosde la energa. Durante el 2006 se present un mini cicloextendido que fluctu entre condiciones de mercadoextremas, pasando por marcados movimientos deinventarios y altos precios.

Las principales amenazas de la economa han sido ycontinan siendo entre otros: los problemas geopolticos,los altos precios de energticos, el gran endeudamientoy el desequilibrio en el flujo internacional de comercio.Las oportunidades continuarn existiendo, pero para elresto del ciclo sern crticas y su xito depender delposicionamiento del propio negocio.

La nueva capacidad est siendo absorbida fcilmente

por un mercado global demandante. La estadstica delProducto Interno Bruto mundial hace pensar en uncontino crecimiento. Sin embargo, este crecimientoparece retrasarse. Su perspectiva es cuestionable debidoa que los mercados de qumicos, plsticos y fibras hanalcanzado su madurez.

La diversidad en inversin en distintas zonasgeogrficas es un factor importante hoy en da para loslderes en la industria del etileno. Dow, ExxonMobil yShell operan en muchos pases del mundo, invirtiendo

donde consideran que habr necesidades de derivados debajo costo y con demanda de crecimiento elevado. Todoesto con la finalidad de optimizar la produccin y sercompetitivo a nivel mundial.

Actualmente la industria petroqumica domina lamayor parte de la produccin de qumicos. El metanol, el

Panorama y perspectiva

internacional de la industria

petroqumica

uno

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amoniaco, las olefinas y los aromticos son consideradoscomo precursores de los petroqumicos de primer nivel;sin embargo, por su caracterstica de commodities,

tambin son los ms vulnerables a factores de mercadocomo la sobrecapacidad y la volatilidad en los costos de lamateria prima (ver figura 1).

La economa mundial durante el 2006 logr mejorasa pesar de la presencia de factores adversos, entre losque destacan disturbios geopolticos, altos preciosde la energa y problemas en el sector financiero.La caracterstica ms notable es que todas las reasgeogrficas avanzaron, apoyndose unas con otras y

aportando ventajas, ya que se introdujeron elementosde fortaleza estructural en el complejo desarrollo de laeconoma mundial.

Figura 1Principales cadenas productivas de la industria petroqumica

Lo anterior puede notarse a travs del crecimiento delPIB mundial que se estim en 3.7% para el 2006. El impactode la regin asitica, a nivel mundial, fue consideradacomo excepcional, tan solo China particip con un PIBde 10.5%. Japn y Europa Occidental se mantuvieron concrecimientos discretos, intercambiando su posicin en laescala global si se compara con el 2005 (ver grfica 1).

Grfica 1Crecimiento mundial porcentaje PIB

Fuente: CMAI Annual Conference 2007.

Metano

Materias primas AplicacionesPetroqumicos bsicos Intermedios Finales

Lquidos del

Gas Natural:

Etano

Propano

Butano

Condensados

Gas deRefinera

Nafta

Gasleo

Alimentos

Agricultura

Construccin

Transporte

Muebles

Recubrimientos

Textil

Adhesivos

Medicinas

CosmticosOtros

Resinas

Plsticos

Fibras

Elastmeros

Solventes

Tensoactivos

Adhesivos

Recubrimientos

Pesticidas

FertilizantesFarmacuticos

Otros

Urea

xido de etileno

MCV

Dicloroetano

Acrilonitrilo

Etilbenceno

Estireno

Ciclohexano

Caprolactama

TPA

DMT

cido actico

Otros

GasNatural

PetrleoCrudo

MetanolAmoniaco

EtilenoPropilenoButadienoButileno

BencenoToluenoXileno

0

2

4

6

8

10

12

Mun

doChin

aIndia

Rusia

Jap

n

Europa

Occid

ental

Norte

amrica

Porcenta

jedecrecimientoPIB

3.7

10.5

8

6

3.3

2.52.2

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A nivel global, la utilidad promedio de todas lascadenas tuvo un incremento del 10% con respecto al aoanterior, lo que represent 138 dlares por tonelada deproducto. Los sectores de mayor contribucin fueron las

olefinas y los plsticos. Las expectativas para el prximo

ciclo son que no se alcanzar los niveles de los dos ciclospasados, dependiendo en gran medida de la sobreofertapor la entrada de nueva capacidad en Asia y Medio Orienteprincipalmente (ver figura 2).

Figura 2Qumicos bsicos y plsticos

Utilidad promedio antes de impuestos

Durante 2006 las principales regiones con capacidadde produccin de qumicos bsicos y plsticos fueronAsia, Norteamrica y Europa (ver grfica 2).

La capacidad instalada en 2006 para la produccin delos principales petroqumicos y sus derivados fue de 718millones de toneladas, lo que represent un incrementode 5.3% con respecto al ao anterior. sta capacidadpresent un ndice de utilizacin promedio del 85% (ver

grfica 3).

Fuente: CMAI Annual Conference 2007.

Grfica 2Distribucin de capacidad de produccin mundial 2006

qumicos bsicos y plsticos

Fuente: CMAI on line, 2007.

Ligeros

Aromticos

Nivel de reinversin

de ganancias

Cloro-alkali

Metanol

Plsticos

50

75 85 87 89 91 93 95

Dolaresportonelada

97 99 01 03 05 07 09 11 13 15

25

0

25

50

75

100

125

150

175

200

5%7%

2%

41%

Ex. Unin Sovitica

frica

SudamricaNorteamrica

Europa

Medio Oriente

Asia y Subcontitente Hind

21%

6%

18%

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El crecimiento en la demanda mundial del sectorde qumicos bsicos y plsticos durante 2006 fue dealrededor de 24 millones de toneladas, mayor que el valorpromedio de 2005 que fue de 20 millones de toneladas(ver grfica 4).

Las 5 empresas petroqumicas lderes en el mercadopor su diversidad de productos son: Dow, Exxon Mobil

Grfica 3Capacidad de petroqumicos en el mundo 2006

Fuente: CMAI on line, 2007.

Grfica 4Crecimiento de la demandaQumicos bsicos y plsticos

Fuente: CMAI World Petrochemical Conference 2007.

Corp, SABIC, Royal Dutch/Shell y Lyondell, esta ltimaingres a la lista de los 5 mejores del ao 2006, escalandoun nivel ms con respecto al ao pasado. Por el contrarioBritish Petroleum (BP) tuvo un fuerte descenso del 5 al24 lugar reduciendo su capacidad de produccin en 31%con respecto al 2005. Por otra parte, Petrleos Mexicanossubi un lugar con respecto al 2005 quedando en el 22en capacidad instalada de petroqumicos seleccionados anivel mundial (ver tabla 1).

0

5

10

15

20

25

30

91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2004WPCTendencia

Actual

Millones

detoneladas

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180 173.0

120.9

103.2

46.4 45.3 38.7

33.2 33.3 28.6 20.7 22.2 20.9 20.2

11.0

200

Amonia

co

Etile

no

Propile

no

Benc

eno

Xile

nos

Metan

ol

MCV

PEAD

Estir

eno

PEBD

PELB

D

Oxid

ode

Etilen

o

Glic

oles

Butadien

o

Millonesdetoneladas

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Fuente: CMAI on line 2007.

Tabla 1Principales productores petroqumicos 2006

(capacidad anual en miles de toneladas mtricas) Compaa Etileno Propileno Benceno Xilenos Metanol Tolueno Total

1 Dow 10,189 3,091 2,005 405 15,690

2 Exxon Mobil Corp. 7,989 7,406 3,230 5,000 2,129 25,754 3 SABIC 7,113 731 233 2,192 216 10,485 4 Royal Dutch/Shell 6,482 6,116 3,242 1,088 450 1,281 18,659 5 Lyondell 4,749 2,974 1,136 269 620 579 10,327 6 SINOPEC 4,352 4,652 2,157 3,453 440 1,522 16,576 7 Ineos 4,236 2,345 605 7,186 8 Total 3,460 4,409 2,127 2,061 684 12,741 9 Nova Chemicals 3,010 442 3,452 10 Formosa Group 2,929 2,630 685 840 510 7,594 11 BASF AG 2,672 1,789 741 480 244 5,926 12 Ente Nazionale ldr 2,550 2,026 765 635 237 388 6,601 13 Huntsman Group 2,058 994 784 555 334 4,725 14 Chevron Corp. 1,884 1,449 828 1,105 499 5,765 15 Conoco Phillips 1,884 2,638 1,045 598 349 6,514

16 CNPC 1,858 3,255 924 1,156 705 7,898 17 Westlake 1,631 1,631 18 Reliance Industries 1,523 2,692 635 2,328 739 7,917 19 Access Industries 1,501 1,630 3,131 20 NPC-Iran 1,355 441 465 640 1,084 558 4,543 21 Mitsub. Chemical 1,350 955 622 2,927 22 PEMEX 1,337 1,257 480 371 3,445 23 Abu Dhabi Gov't 1,260 844 2,104 24 BP 1,250 3,049 1,359 2,278 648 1,050 9,634

25 PDVSA 1,240 1,820 1,012 1,632 513 866 7,083

26 Repsol SA 1,225 919 265 400 2,809 27 Mitsui Chemicals 1,157 833 296 185 2,471 28 SASOL 1,131 911 2,042

29 Sumitomo Chem. 1,123 722 257 2,102 30 CPC-Taiwan 1,115 1,025 491 1,097 449 4,177 31 Odebrecht Qumica 1,058 558 315 276 249 2,456 32 LG Group 1,054 526 293 1,873 33 Idemitsu Kosan 1,040 992 684 158 2,874 34 PKN Orlen 969 751 394 203 2,317 35 SK Corp. 788 713 518 1,217 697 3,933 36 Oesterreichische I 782 640 1,422 37 Eastman 781 781 38 Daelim 740 401 1,141 39 Siam Cement 736 344 1,080 40 DuPont 681 681 41 Petronas 676 441 488 730 2,335 42 PTT 663 321 252 668 190 2,094

43 Hanwha Gropu 632 343 975 44 Showa Denko 600 368 968

45 Grupo Mariani 566 320 177 1,063 46 Qatar Petroleum 549 413 962 47 TOSOH 527 527

48 Petkim 520 520 49 Lukoil 500 500 50 NKNK 485 190 675

Total 99,960 70,032 28,863 28,097 8,207 15,927 251,086

% Total mundial 40% 28% 11% 11% 3% 6% 100%

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A nivel mundial la competencia comercial entreregiones productoras se mide a travs del flujo comercialde sus productos. Para finales de la presente dcada, Medio

Oriente incrementar considerablemente su produccinprovocando un escenario de sobreoferta.

Durante 2006 la capacidad adicional en la industriade qumicos bsicos y plsticos super a la del 2005,con un crecimiento aproximado del 5%. No obstante, los

pronsticos consideran una fuerte tendencia a la bajahacia el 2015 por la incorporacin de nuevos proyectos(ver grfica 6).

Grfica 6Capacidad adicional en la industria de qumicos bsicos

y plsticos como % de capacidad global


En 2006 China fue el pas con mayor incrementoen la produccin industrial total. Comparado con lasprincipales regiones productoras, el crecimiento anual

se estima en 16%, seguido de India y Rusia con 10% y5%, respectivamente. Se espera que China contine conla misma tendencia de crecimiento durante el 2007 (vergrfica 5).

Grfica 5Crecimiento de la produccin industrial

por regiones mundiales

Fuente: OECD, CMAI World Petrochemical Conference 2007.

80

100

120

140

160

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200

220

2003 2004 2005 2006 2007 2008

EUA

Japn

EU15

China

Rusia

India

Brasil

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1990 1995 2000 2005 2010 2015

%

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19

1.2 Problemtica regional con impactos globales

Diversos factores influyeron en la economa mundialdurante 2006, principalmente al cierre del ao. Los

problemas geopolticos, el crecimiento en la demanda ylas limitaciones en la produccin fueron algunos de losfactores que influenciaron el incremento en el precio delos energticos (ver figura 3).

Norteamrica

Los altos precios del gas natural han impactado enla industria petroqumica provocando una reduccin enla competitividad de sus productos y adicionalmente elarranque de proyectos en Asia y Medio Oriente entre2004-2006. Se espera que los porcentajes de operacin seencuentren en niveles del 89% hacia el 2008; sin embargo,se pronostica que se iniciar un descenso conforme sevayan completando los arranques de nuevas unidades en

el mundo.

La significativa contribucin de las refineras de basepropileno al mercado de qumicos es nico, la cual haayudado a posicionar a la regin de Norteamrica como laprincipal fuente de propileno y derivados a nivel mundial.Se espera que esta regin permanezca como el principalproveedor de propileno y derivados en el futuro.

Figura 3Desarrollos regionales que impactaron a la industria qumica en 2006

Sudamrica

La industria petroqumica en esta regin estrelacionada directamente con la economa global, la cualha sido y continuar siendo fuerte. Entre 2006 y 2011, lacapacidad pronosticada presenta un crecimiento promediode 2.5%, expandindose de 5.1 millones de toneladas en2006 a 5.8 millones de toneladas para 2011.

Europa

Aunque existe la expectativa de crecimiento enEuropa Occidental, no se ha anunciado formalmente laconstruccin de nuevos crackers hacia el 2011, debidoprincipalmente a su preocupacin por la competitividadde sus productos. Europa es la segunda regin conmayores costos de produccin por los altos precios de losenergticos (la primera es Norteamrica). Sin embargo,

Europa Occidental

Segunda regin ms cara en energticos

comparado con el resto del mundo

India

Apertura econmica

Atraccin de inversiones

Medio Oriente

Expansiones y apertura econmica

El ms bajo costo de energticos vs Mundo

Factores geopolticos

Amrica Latina

Balanza comercial positiva

Norteamrica

El ms alto costo de energticos vs Mundo

El costo de produccin ms alto en

petroquimicos

Descenso en balanza comercial

Noreste Asitico

China

Aumento de capacidad, particularmente China

Crecimiento por cubrir demanda interna

Reduccin de niveles de importacin

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Secretara de Energa

20

se espera que la produccin y demanda interna de olefinas(etileno y propileno) tengan un pequeo crecimiento en2007 y 2008, seguido por un descenso propio del cicloy de los incrementos de capacidad en otras regiones,

principalmente Asia y Medio Oriente.Medio Oriente

En esta regin habr un inusitado incremento decapacidad de plantas de etileno durante los prximoscinco aos. Se esperan proyectos por 18 millones detoneladas, ms del doble de su capacidad actual. La clavede este desarrollo es la produccin de gas natural en Irn,Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Los Emiratos rabes (AbuDhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah, y

Umm al-Quwain); factor importante que permite obtenerlos ms bajos costos de produccin de petroqumicosen el mundo, provocando que sus productos sean muycompetitivos en cualquier mercado.

Arabia Saudita tendr el mayor nmero de crackersa partir de materias primas ms pesadas, se espera queproduzca el 50% de su etileno a partir de propano,butano o nafta ligera. El crecimiento de su demanda estfundamentado en la exportacin de derivados, ya queslo un pequeo porcentaje de su produccin se consume

en la regin.

Hacia el 2011 se espera que Medio Oriente comience aser exportador neto de propileno en forma de polipropileno.En 2006, la regin permanecer como importador netoprincipalmente debido a los requerimientos de Turqua,quien es el principal importador.

Asia

China contina siendo el pas con mayor incremento

en la produccin industrial, en 2006 fue de 16% y un PIBde 9.5%, por lo que es uno de los principales productoresy demandantes de petroqumicos en el mundo. Sus costosde produccin fueron casi tan competitivos como los deMedio Oriente.

1.3 Evaluacin y panorama por principalescadenas productivas

1.3.1 Cadena del metanol

El metanol es un petroqumico promotor de unaimportante cadena productiva, cuenta con una grandemanda a nivel mundial. Se obtiene principalmente apartir de gas de sntesis, que se produce por reformacindel gas natural. Su produccin ha evolucionado al gradode existir mega plantas de ms de un milln de toneladasanuales, en regiones donde el costo del gas natural esrelativamente bajo.

La demanda mundial en 2006 se estima en 35.9 millones

de toneladas. Asia es la regin de mayor consumo con44%, seguido de Norteamrica con 21% (ver grfica 7).

Capacidad instalada

La capacidad instalada durante 2006 fue de 45.2

millones de toneladas (ver grfica 8), la cual se incrementen 1.6 millones de toneladas con respecto al 2005.Esta capacidad se encuentra distribuida en 163 plantasen las diversas regiones productoras, con un ndice deutilizacin promedio del 79% de la capacidad instalada.Mxico representa el 0.4% del total instalado a nivelmundial (ver grfica 8).

Medio Oriente

6%

Europa

21%

Asia

44%

Sudamrica

3%

Norteamrica

21%

Ex Unin Sovitica

5%

_

Grfica 7Demanda de metanol 2007

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21

Grfica 8Capacidad instalada mundial de metanol 2006

Comercio exterior

Se estima que en 2006 el comercio internacionalde metanol fue de aproximadamente 20.1 millones detoneladas. Sudamrica es la mayor regin exportadoracontabilizando aproximadamente 10.4 millones detoneladas. Norteamrica contina siendo el principal

importador mundial con 6.4 millones de toneladas, seguidopor el Noreste de Asia. Para el 2008 se espera que estltima sea el principal importador debido principalmenteal fuerte crecimiento de China (ver figura 4).

Trinidad y Medio Oriente fueron los principalesexportadores en 2006 representando casi el 83%.

Figura 4

Comercio internacional de metanol 2006(miles de toneladas anuales)

Fuente: CMAI World Metanol Anlisis 2007.

12.82

12.66

8.15

3.953.84

1.961.92

0

2

4

6

8

10

12

14

Millonesdetoneladas

Asia Sudamrica Medio Oriente Europa

Ex Unin Sovitica Norteamrica frica

Sudamrica

SEA, MO, SH, AF

NorteamricaEuropa*

5,900

1,187

2,576

10

1,920

5103,838

NEAn.sn.s

Europa incluye Oeste, Central y Ex URSS.NEA (Noroeste de Asia) incluye Taiwn, China, Japn y Corea.SEA (Sureste Asitico), MO (Medio Oriente).SH (Subcontinente Hind), AF (frica).() Comercio interregional.n.s.: Monto no significativo.Fuente: CMAI World Metanol Anlisis 2007.

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23

Grfica 10Consumo industrial mundial de derivados de metanol

2006

del crecimiento en la demanda de productos de madera yaplicaciones de insecticidas. La demanda contina slidaen China, y ser un mercado clave para el formaldehdo.

La demanda de metanol tambin se espera que seafavorecida, en primer lugar por un crecimiento fuerte en elmetil metacrilato (aunque desde una base muy pequea),as como del cido actico el cual crecer al doble del PIBmundial. Este crecimiento en el cido actico se debe a laconstruccin de nuevas plantas que estn reemplazandoa las viejas de altos costos. Tambin se espera a futuroun crecimiento en el uso del metanol para mezcladodirecto con gasolinas, metanol para olefinas, dimetil tery biodiesel.

La capacidad instalada mundial de sus derivadoscomo el formaldehdo (ver grfica 11), cido actico (vergrfica 12) y MTBE (ver grfica 13) se localizanprincipalmente en Europa Occidental y Norteamrica.

Fuente: CMAI World Methanol 2007.

Otros

37%

Metil

metacrilato

3%

MTBE/TAME

15%

cido actico

10%

DMT

1%

Formaldehdo34%

Grfica 11Formaldehdo

Capacidad instalada mundial al 200628.8 millones de toneladas anuales

Grfica 12cido actico


El formaldehdo se mantiene como el principal derivadoy se espera que permanezca en esta posicin comoresultado de las expectativas de crecimiento econmico y

Europa Occidental

31%

Otros

22%

Noreste de Asia

24%

Norteamrica

23%

Otros

47%

Norteamrica

29%Noreste de Asia10%

Europa Occidental

14%

Fuente: CMAI World Methanol 2007.Fuente: CMAI World Methanol 2007.

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Secretara de Energa

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sin contabilizar este complejo la demanda de metanolcrecera a un 4.4 %.

Tecnologa

Con el crecimiento de las plantas, el proceso de bajapresin est dando lugar a nuevos procesos ms eficientes.Todas las tecnologas tiene los tres procesos bsicos:produccin de gas de sntesis, sntesis del metanol ydestilacin; sin embargo, difieren en la forma en que sellevan a cabo.

Proceso a baja presin: este proceso emplea uncatalizador en la reformacin del vapor para producir gasde sntesis. El gas se comprime y reacciona en una cama

cataltica para producir metanol, el cual es purificado pordestilacin. La capacidad de un tren est en el orden delas 2,500 toneladas por da.

Reformacin combinada: en este proceso una parte delgas natural es reformado a alta presin y a temperaturasrelativamente bajas, posteriormente est porcin esmezclada con el remanente de la alimentacin de gasnatural, lo cual hace posible reducir el tamao y el costo delreformador. La mezcla de gas de sntesis y de gas naturalse reforma totalmente a alta presin utilizando oxgeno

como agente de reformacin, dando como resultado unareduccin en los requerimientos globales de energa. Lasntesis del metanol y la destilacin son bsicamente losmismos que para el proceso a baja presin, sin embargola capacidad de un tren en un proceso de reformacincombinada es practicamente del doble de la generada enun proceso a baja presin.

Reformacin en dos etapas: en este proceso en lugarde realizar una reformacin autotrmica convencional sereduce la carga al reformador de vapor y se utiliza unpre-reformador para ajustar el gas estequiomtricamente,dando como resultado una baja relacin de vapor/carbnen el gas de sntesis generado. Derivado de la reduccin enla carga al reformador, se puede alcanzar una produccinadicional de metanol, es decir, aproximadamente 5,000toneladas por da utilizando el mismo tamao en elreformador.

Grfica 13MTBE


Fuente: CMAI World Methanol 2007.

Medio Oriente

23%

Otros

16%

Norteamrica

36%

Noreste de Asia

13%

Europa Occidental

12%

Perspectivas 2007-2011

La tasa de crecimiento en la demanda de metanol parael perodo 2006-2011 se pronostica en 5.4% promedioanual para alcanzar 46.6 millones de toneladas en 2011.

Durante el perodo se tienen proyectos de expansinpor casi 24 millones de toneladas, la ms grande en lahistoria de la industria en corto tiempo.

En agosto de 2005 se firm la ley de energa en EstadosUnidos, la cual incluye la eliminacin del mandato deoxgeno en las gasolinas va el MTBE, obligando a removerste de las gasolinas en mayo 2006. Con esto se esperaraque despus de 2007 en Estados Unidos de Amrica seproduzca una cantidad pequea de MTBE para exportaciny habr una produccin de isobutileno de alta pureza. Seprev que la produccin de MTBE en Estados Unidos de

Amrica caer a menos de 300 MTA, para 2009 despusde haber alcanzado un pico de 3,600 MTA en 2000.

El complejo de metanol a olefinas en Nigeria queentrara en 2009, se espera ahora que inicie operacioneshasta principios de 2010 adicionando 2,500 MTA demetanol y capturando una demanda de 2,100 MTA,

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Reformacin autotrmica: en este proceso sonalimentados al reactor el oxgeno, el gas natural y elvapor para formar el gas de sntesis. Est alimentacinsimplifica el proceso, reduce los costos y disminuye

el rea de construccin. La combustin parcial del gasnatural proporciona el calor necesario para conducir lasreacciones que tendrn lugar en la cama cataltica. Lasntesis de metanol y la destilacin son similares a losotros procesos. En cuanto a capacidad est en el orden delas 10,000 toneladas por da.

1.3.2 Cadena del amoniaco

Para la produccin de amoniaco se utilizaprincipalmente gas natural, aunque existen procesos a

partir de destilados intermedios como: naftas, gas LP,

residuos pesados, coque y metanol. Este ultimo estactualmente en desarrollo.

El amoniaco es la materia prima para la elaboracinde fertilizantes nitrogenados (urea, nitrato de amonio,fosfato diamnico, sulfato de amonio, entre otros)adems de emplearse para aplicacin directa.

En el perodo 2000-2006, la tasa media de crecimientoanual de la produccin fue de 2.1% y se estima que ser de1.9% para el perodo 2007-2012.

Capacidad instalada

La capacidad instalada mundial durante 2006 fue de

173 millones de toneladas (ver grfica 14). El mercadointernacional contina con un excedente de capacidadinstalada.

83.4

22.7 22.116.8

11.3 10.55.1

1.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Millonesdetonelada

s

Asia Ex Unin Sovitica Europa Norteamrica

Sudamrica Medio Oriente frica Australia

Grfica 14Distribucin de la capacidad productiva mundial de amoniaco en 2006

173 millones de toneladas

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Comercio exterior

El comercio internacional en 2006 ascendi a 19.9millones de toneladas, lo que signific un incrementode 1 milln de toneladas con respecto al 2005. Losprincipales pases exportadores son Trinidad y Tobago,Rusia y Ucrania que contabilizan el 53% del total de lasexportaciones mundiales (ver grfica 15).

Grfica 15Comercio internacional de amoniaco en 2006

Fuente: Fertecon Outlook 2006/4 sem.

Fuente: Fertecon Outlook 2006/4 Sem.

En cuanto a las importaciones el principal consumidores Estados Unidos (representando casi el total de

Grfica 16Principales importadores de en amoniaco 2006

24%

20%

2006

10%

Trinidad y Tobago Rusia Ucrania

Asia

Latinoamrica Medio Or iente

EuropaNorteamrica frica

7.3

5.6

4.4

0.80.7

0.3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Millonesdetoneladas

Norteamrica), quien se abastece principalmente deTrinidad y Tobago y Rusia (ver grfica 16).

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27

Precios

Despus de alcanzar a finales de 2005 precios mximoshistricos, estos disminuyeron en la primavera de 2006


Grfica 17Evolucin de los precios del amoniaco en 2006

(USD/tonelada)


Derivados

La urea es el producto que marca la pauta para elcrecimiento de la demanda de amoniaco. Otros mercadosincluyen los nitratos, fosfatos y sulfatos de amonio, lacaprolactama y el acrilonitrilo (ver figura 6).

100

150

200

250

300

350

400

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

USD/ton

Tampa USG Yuzhnny Fob Caribe Fob

debido a una pobre temporada de aplicacin directa en losEstados Unidos de Amrica. A finales del 2006 estos preciosempezaron a repuntar nuevamente (ver grfica 17).

Figura 6

Uso

industrial

Aplicacin

directa

Urea

Nitrato de amonio

Fosfato diamnico

Sulfato de amonio

Caprolactama

Acrilonitrilo

Fertilizantes

nitrogenados

Amoniaco

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Cadena Productiva del amoniaco

La demanda mundial de amoniaco fue de 145 millonesde toneladas en 2006. Cerca del 76% de la produccin de

Grfica 18Demanda de amoniaco en 2006

145 millones de toneladas

Fuente: Fertecon Outlook 2006/3er trimestre.


Los altos precios del amoniaco en los ltimos aos hanestimulado un gran nmero de proyectos de exportacin;por lo que se espera un incremento sustancial en lacapacidad instalada de amoniaco entre 2010 y 2011. Granparte de este crecimiento se observar en pases con bajosprecios de gas natural, estimado que despus de 2010 elcrecimiento potencial de las exportaciones con bajo costosobrepase la demanda en importacin.

Durante el perodo 2007-2011, el incremento netode capacidad ser de 30.2 millones de toneladas, de lascuales cerca de 5 millones de toneladas se destinarn a la

exportacin. Las mayores expansiones tendrn lugar enAsia (destinadas principalmente al consumo regional),mientras que las expansiones en Medio Oriente y el Nortede frica se destinarn principalmente a la exportacin(ver grfica 19).

Se asume que los costos del gas natural en Rusiacontinuarn aumentando. El precio del gas natural

en Ucrania ya se ha incrementado, esto dar comoresultado que los costos de transportar el amoniaco deRusia y Ucrania a la Costa del Golfo de Estados Unidosde Amrica, despus del 2010, se incrementen arriba delos costos locales, lo que proteger a los productores deNorteamrica, incluyendo a Mxico.

Debido al aumento en los costos de logstica delamoniaco de Rusia y Ucrania a Estados Unidos deAmrica, y a la nueva capacidad de exportacin de bajocosto, despus de 2010, se espera que disminuyan lasexportaciones de Rusia y Ucrania. Este reajuste en loscostos de produccin traer como consecuencia queaumenten los precios mnimos para el amoniaco.

La poltica de Estados Unidos de Amrica de oxigenarsus gasolinas con etanol en lugar de MTBE, ha llevado haincentivar la produccin de etanol, a la vez que el precioy la extensin de tierra sembrada de maz ha aumentado.La produccin de etanol en Estados Unidos de Amricadurante 2005 fue de 16.2 billones de litros, 20 billonesde litros en 2006 y se estima que alcance los 26 billones

amoniaco se utiliza para la elaboracin de fertilizantesnitrogenados, 21% para uso industrial y 3% restante paraaplicacin directa (ver grfica 18).

Aplicacin

directa

3.6%

Industrial

20.7%

Otros

75.7%

Otros CX

3.5%

Otros N

5.9%

Urea

48.1%

MAP/DAP

6.0%

Nitratos

12.2%

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29

de litros para 2007. Si bien es cierto que el aumento enla produccin de biocombustibles (etanol y biodieselprincipalmente), as como el aumento de la tierra utilizada

Grfica 19

Expansin y cierre de la capacidad productiva de amoniaco2006-2012

Fuente: Fertecon Outlook 2006.

1.3.3 Cadena del etileno

El etileno es la olefina de mayor consumo, el cual esutilizado como materia prima para una gran variedadde productos industriales. Sus principales derivados sonlos polietilenos, el xido de etileno, el dicloroetano y eletilbenceno. La produccin de etileno a nivel mundial seencuentra centralizada en 10 compaas que concentranel 45.1% de la capacidad total de produccin. Lasproductoras ms grandes de etileno a nivel global sonDow, ExxonMobil y SABIC.

La industria petroqumica mundial obtiene el etilenoprincipalmente a partir de la reformacin cataltica denaftas o a partir del gas natural. La nafta es la materiaprima ms utilizada para la produccin de etileno; durante2006 el 54% del etileno se produjo a partir de nafta y 28%a partir de etano. Sin embargo para el periodo 2006-2011se espera un crecimiento de 3.8% y 4.5% a partir de naftay etano, respectivamente.

Histricamente el crecimiento de la demanda mundialde etileno ha sido de 4% a 5%. En 2006, debido a su fuertecrecimiento econmico, la demanda de etileno creci de5.6%, representando en volumen 111 millones de toneladas.Las expectativas de crecimiento para los prximos 5aos es alrededor de 4% y los principales productos quecontribuirn al crecimiento son los polietilenos y el xidode etileno para etilnglicol y polister.

Norteamrica tiene los costos de produccin de etilenoms altos comparado con otras regiones del mundo, Canadprodujo el etileno ms competitivo de la regin en 2006.

Por el contrario, los productores de Arabia Saudita sonmuy competitivos en cualquier mercado, principalmentepor sus bajos costos de produccin y porque el precio delgas natural en Medio Oriente es muy bajo.

La comercializacin de etileno se realiza a travs desus derivados, Medio Oriente es el ms grande exportadorde derivados de etileno en el mundo. Con sus incrementos

para siembra significa mayor utilizacin de fertilizantes,todava no se ha determinado con precisin cual ser elimpacto en el uso de fertilizantes.

Europa

Ex Unin SoviticaAsia

Sudamrica NorteamricafricaMedio Oriente

Oceana

12.67

8.73

4.65

2.94 1.10

0.94 0.31

-1.11-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Millonesdetoneladas

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El precio del etileno anticipa un perodo sostenidode buenos mrgenes a lo largo del 2007. Los precios delos energticos y materias primas conservarn nivelesrcord para la mayor parte del ao. Sin embargo se

espera que los precios de energticos, materias primasy los mrgenes del etileno disminuyan entre 2008-2010,precisamente cuando la industria del etileno comience aentrar en su prximo ciclo.

Derivados

La demanda del etileno en 2006 fue de 4.3%, mayorque la de 2006, lo que represent un consumo totalde 110 millones de toneladas. El derivado de mayorcrecimiento fue el xido de etileno con un incremento

de 6.4%, mientras que el polietileno creci en 5.5%. Anivel global, la regin de mayor crecimiento fue Asia,tambin se adicionaron nuevas unidades de etileno enChina. El consumo en Asia se increment 15.5% durante

2006, aumentando a 35 millones de toneladas. Ubicandoa sta regin en primer lugar, por arriba de Norteamrica,por primera vez en la historia de la industria.

La demanda del etileno depende en gran medida delmercado de sus derivados, ya que es materia prima bsicapara una gran variedad de productos industriales (verfigura 8). Los polietilenos de alta densidad (PEAD), bajadensidad (PEBD) y lineal de baja densidad (PELBD) son losprincipales productos derivados del etileno y consumen el60% de ste a nivel mundial (ver grfica 22).

Grfica 22Estructura del mercado mundial de etileno en 2006

En 2006 los polietilenos contaban con una capacidadinstalada total de 76.2 millones de toneladas anuales, elPEAD contribuye con el 44%, el PEBD con el 27% y elPELBD con 29%. La capacidad instalada del cloruro devinilo (MCV) fue de 38.7 millones de toneladas, la de xidode etileno 20.9 millones de toneladas y 20.2 millones detoneladas para glicoles (ver grfica 23).

Figura 8Cadena productiva del etileno

Otros

4% Alfaolefinas

3%

Etilbenceno

7%

Dicloroetano

12%

Acetato

de vinilo

1%

xido

de etileno

14%

PEAD

27%

PEBD

16%

PELBD

16%

CrackersEtileno

y derivados

PEADPEBD

PELBD

DCEEtilenglicol

xido de etileno

Alfa olefinasAcetato de viniloCloruro de etilo

Etilbenceno

Resinas sintticasy plastificantes

Detergentes, pinturas,barnices y lacas

Detergentes, pinturas,barnices y lacas

Fuente: CMAI, Abril de 2007.

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33

Grfica 23Capacidad mundial instalada y nmero de plantas de derivados de etileno

Las poliolefinas, PEBD, PELBD, PEAD y polipropileno(PP); representan dos terceras partes de los principalestermoplsticos commodities utilizados en el mundo.En 2006 la demanda total de poliolefinas fue de 108.5millones de toneladas mtricas. Estos polmeros verstilesde bajo costo son utilizados en una gran variedad deaplicaciones, como en partes automotrices, para fibrasde alfombra, contenedores del hogar y de alimentos,juguetes, pelculas y bolsas de basura.

El consumo per cpita mundial de polietileno en2006 fue de aproximadamente 10 kg por habitante con

Fuente: CMAI, Abril de 2007.

proyecciones de 12 kg por habitante para 2011. Conel crecimiento sostenido de China y otros mercadosemergiendo sobre los prximos 5 aos y con unaoferta/demanda favorable, el consumo continuarincrementndose. El consumo per cpita de PP fue deaproximadamente de 6.5 kg por habitante en 2006 y seespera crezca a 8.0 kg por habitante para 2010.

Los precios de referencia de los derivados, al igualque los del etileno, tuvieron una tendencia estable

y moderadamente alta con respecto al ao anterior.Exceptuando el glicol que tuvo un precio promedio de906 USD/ton, menor que el ao pasado (ver grfica 24).

0

10

20

30

40

MCV PEAD PEBD PELBD xido deetileno

Glicoles

50

100

150

200

250

Nmerodeplantas

Capacidad instalada Nmero total de plantas

203

38.7 33.3

20.7 22.2

20.9 20.2

213

177

12795

93

Millonesdetonela

das

Grfica 24Evolucin de precios de derivados del etileno en 2006

Contrato CNGM

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000


USD/ton

MEG PEAD PELBD PEBD MCV OE

Fuente: CMAI/ PCI Xylenes & Polyesters Abril 2007

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Secretara de Energa

34

En Estados Unidos, ms del 95% del monoetilenglicol(MEG) grado polister se vende en la modalidad decontrato y se espera que contine a la baja por efecto de laentrada de nuevas plantas de gran escala principalmente

en Asia y Medio Oriente, para 2008 y 2009.

Se espera que el negocio de etileno y polietilenoindiquen el curso de los ciclos en el mercado, ya queel polietileno es su principal derivado, para el caso deproductos vinlicos o estirnicos es diferente debido aque sus ciclos dependen de la industria del cloro-lcali ydel benceno respectivamente.


Una forma de medir el crecimiento de la demandade etileno es relacionarla con el crecimiento econmicoa travs de la elasticidad del Producto Interno Bruto(PIB). Durante los aos noventa la demanda creci enuna relacin cercana a dos veces el PIB, debido a que losderivados de etileno empezaron a sustituir materialescomo vidrio, papel, metal y madera.

La industria mundial del etileno generalmenteincrementa su capacidad durante los perodos de alta

rentabilidad, causando con ello sobreoferta y bajarentabilidad para un perodo de entre tres y cinco aossubsecuentes. El ciclo de etileno contina para perpetuarsepor s mismo con cinco a siete aos entre los picos.

Para 2011, se espera que la oferta mundial de etilenoaumente a 156.8 millones de toneladas. La mayora delas nuevas adiciones de capacidad se realizarn en Asia(43%) y en Medio Oriente (51%) durante el perodo 2007-2011. Como resultado, Medio Oriente incrementar suparticipacin en el mercado mundial, con una capacidadde etileno en aproximadamente 9% en el 2011.

Los altos precios de los energticos y el lentocrecimiento de la demanda en Norteamrica y Europa

limitarn las inversiones en nuevas capacidades en estasregiones, particularmente la capacidad orientada haciaexportaciones de derivados de etileno a otras regiones.Estas regiones se enfocarn en la eficiencia energticay los proyectos con flexibilidad para alimentacin demateria prima.

La ampliacin ms importante de la capacidad instaladaen el etileno se ubica en los aos 2009 y 2010, sobre todoen la regin del Medio Oriente (ver grfica 25).

Fuente: CMAI Mayo 2007.

Grfica 25Expansin de capacidad productiva del etileno

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2007

5597 5494

9247

9505

6834

2008 2009 2010 2011

Mton

Sudamrica Europa

Unin Sovitica, frica, IndiaMedio Oriente Asia

Norteamrica

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35

El balance total y la duracin de mrgenes pico en elmercado global del etileno depende de la sustentabilidadde la expansin de la economa global, adems delsurgimiento de posibles retrasos en los principales

proyectos planeados para el perodo 2009-2011.

Europa representa un mercado atractivo para otrasregiones con exceso de capacidad, ya que su demandaes fuerte y no tiene proyectos nuevos importantes.

Para 2011, la oferta mundial de polietileno se esperaque aumente a 98 millones de toneladas. La mayora delas nuevas adiciones de capacidad tendrn lugar en Asia(42.7%) y en Medio Oriente (43.3%) en el perodo 2007-2011.

La mayora de la capacidad adicional en Medio Orienteser destinada para exportar a los mercados de Europay el Noreste de Asia. Las resinas de Polietileno puedentambin encontrar mercado en el continente Americano

para 2009, en tanto aumente y prolifere la capacidad enMedio Oriente. El mercado mundial tendr la oportunidadde absorber el exceso de capacidad hasta 2008, antes deque las nuevas capacidades en Medio Oriente comiencena debilitar el mercado mundial entre 2009 y 2011, comoconsecuencia de la sobreoferta y bajos porcentajes deutilizacin en el resto de las regiones.

El impacto del crecimiento de Medio Oriente y Asia enel mercado mundial de polietileno comenzar a ser msevidente a finales de la presente dcada. Las expectativaspara el 2011 son que la capacidad combinada de MedioOriente y Asia representen el 64% de la produccinmundial, lo que indica que en diez aos incrementar suparticipacin en 23%. Por su parte, en las regiones deNorteamrica y Europa Occidental se pronostica que enel 2011 se tendr una reduccin de la participacin en elmercado mundial del polietileno.

Dow opera con aproximadamente 11 millones detoneladas de capacidad localizadas en 11 diferentes pases,y es el nico de los lderes que ha decidido invertir enSudamrica. ExxonMobil opera con aproximadamente 8millones de toneladas en 9 pases y Shell Chemicaloperacon cerca de 7 millones de toneladas ubicadas en 7 pases.

Esto como resultado de que produce buenos mrgenespara cubrir altos costos, por lo que stos y los mrgenesrepresentan precios de mercado por encima del promediomundial.

Las mayores tasas de crecimiento anual en la demandase prevn para los glicoles seguidos de PELBD/PEAD,xido de etileno, MCV, etileno y PEBD (ver grfica 26).

Grfica 26Demanda de etileno y derivados

Tasa media de crecimiento anual (TMCA) 2006-2011

0.0%

4.3%

4.3%

5.7%

5.8%

5.6%

6.2%

2.4%

1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0%

Etileno

MCV

PEAD

PEBD

PELBD

xido de etileno

MEG

Fuente CMAI on line y PCI Xylenes & Polyesters, Abril 2007.

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El etileno a nivel mundial se produce principalmentea partir de etano debido al alto rendimiento de etileno(se producen 0.78 toneladas de etileno por cada toneladade etano) y a partir de nafta debido a su disponibilidad y

fcil manejo (se producen 0.31 toneladas de etileno porcada tonelada de nafta).

Existen pocas oportunidades para la diferenciacin decostos de produccin en las plantas de olefinas basadasen la seleccin de tecnologa, ms bien se analizan otrostipos de factores como son costos de materia prima, valorde los coproductos y tamao de la planta.

Arranque de nuevos proyectos(Crackers a nivel mundial)

A nivel mundial los incrementos de capacidad mssignificativos del 2007 al 2011 se darn en Medio Oriente.La capacidad adicional de esta regin es tan relevante quesi se compara con otras regiones, representa casi uno decada dos nuevas toneladas en el mundo. Para el caso deletileno los aumentos de capacidad ms importantes de2007 al 2011 se muestran en la tabla 2.

La capacidad en Medio Oriente para finales de la presentedcada se espera se incremente en aproximadamente 30

millones de toneladas, ubicando a esta regin al mismonivel de capacidad que Norteamericana.

Asia, particularmente China, representar otra reginimportante en el aumento de capacidad, sin embargoste ser principalmente para cubrir la demanda interna,reduciendo as sus niveles de importacin. Para 2011 lasinversiones con la finalidad de incrementar la capacidaden Asia, se pronostica que excedern los 45 millones detoneladas, ubicndose principalmente en China, Taiwn,Singapur, Corea del Sur y Tailandia.

Debido a las expansiones en Medio Oriente y Asia parael 2011, se espera que estas regiones participen con el50% de la capacidad global de etileno. Por primera vezen la historia de la industria del etileno, Asia y MedioOriente operarn con mayor capacidad que las regionesde Norteamrica y Europa Occidental juntas. Se espera

un crecimiento mnimo en capacidad en las regiones deNorteamrica y Europa.

A principios de 2011 se estima que se tendrn 300unidades de produccin de etileno con una capacidadde ms de 100 mil toneladas. Ms de 200 unidadestendrn un rango de capacidad del orden de 100 a 700mil toneladas, lo que representar aproximadamente 50%de la capacidad mundial; 80 unidades con capacidades de800 a 1400 mil toneladas, lo que representa el otro 50%de capacidad de la industria. stas ltimas con los costosde produccin ms bajos en el mundo, en parte debidoa las ventajas de la economa de escala, pero tambin alhecho de que 25% de stas unidades fueron construidasen la regin de Medio Oriente y disfrutan de ventajas

de disponibilidad y bajos precios de energticos. Para el2011, de las 80 unidades ms grandes en el mundo seestima que 22 de ellas estarn operando en la regin deMedio Oriente.

Integracin, fusiones y alianzas estratgicas

Durante las dos dcadas pasadas los lderes que sehan mantenido como los cinco principales productoresde etileno a nivel mundial son Dow, Exxon Mobil, Shell,Sabica excepcin de Sinopecquien tuvo presencia dentro

de los ms importantes productores hasta el 2000. Dowy Exxon Mobilhan incrementado su capacidad mediantela construccin de nuevas unidades y mediante laadquisicin de plantas existentes.

Dow se fusion con Union Carbide y Exxon conMobil. Shell,por su parte, ha crecido a travs de nuevasinversiones y expansiones de sus instalaciones.

En 1990, Sabic oper con una capacidad menor a 2millones de toneladas anuales de etileno y para 2011,operar con cerca de 12 millones de toneladas anuales entres pases. La estrategia que esta compaa ha adoptadoha sido un plan agresivo en nuevas inversiones, reduccinde costos y capacidades de gran escala que hacen queSabic comience a ser uno de los principales productoresde etileno en el mundo. Incluso se espera que para el

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Dentro de las diez principales empresas productorasa nivel mundial destacan ExxonMobil, British Petroleum(BP), Royal Dutch Shell, Dow Chemical, TotalFina, ConocoPhillips, Valero, China Petrochemicals Corp, Lyondell,

Ineos, quienes cubren el 39.5% del mercado mundial degrado qumico/polmero y el 53.5% de grado refinera.

Comercio exterior

Las regiones con mayor demanda en el consumo depropileno son Asia 39%, Norteamrica 25% y Europa 25%(ver grficas 29, 30 y 31).

Se espera que el comercio internacional se incrementeen el futuro derivado de la adicin de capacidad orientada

a exportacin de propileno y derivados en el MedioOriente. El cual se enfocar en mover polipropileno aAsia, particularmente a China.

Grfica 29Distribucin del consumo de propileno por regiones

Grfica 30Estructura del mercado de propileno GQ/GP

Grfica 31Estructura del mercado de propileno GR

Fuente: CMAI World Light Olefins 2007.

frica2%

Asia39%

Norteamrica25%

Sudamrica4%

Europa25%

Ex Unin Sovitica2%

Medio Oriente3%

Polipropileno65%

xido

de propileno8%

Gradopolmero

2%

cido acrlico4%

Acrilonitrilo9%

Cumeno4%

Isopropanol1%2 Etil

hexanol

4%

Butanos

3%

FCC Splitters

86%

Cumeno

6%

Isopropanol

2%

Oligomeros

6%

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Secretara de Energa

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Precios

Durante 2006 los precios del propileno volvieron aalcanzar mximos histricos, derivado de los altos preciosde la energa en Estados Unidos de Amrica y a varios parosde refineras, lo que limit la oferta en el mercado. Porotra parte, el cambio en las especificaciones de la gasolinaen Estados Unidos de Amrica cre un ambiente favorable

Grfica 32Precios de propileno y derivados

CNGM 2006

Fuente: CMAI On line mayo 2007.

Derivados

El propileno es la materia prima para una gran variedadde petroqumicos como el polipropileno, el acrilonitrilo,

para el uso del propileno para alquilacin, limitando laoferta para el mercado qumico y contribuyendo al alza delos precios (ver grfica 32). Para fin de ao con la llegadadel invierno, concluy la temporada alta de consumo de

gasolina en Estados Unidos de Amrica y con un mercadomejor abastecido, los precios tendieron a la baja.

el xido de propileno, los alcoholes oxo y el cumeno (vergrfica 32). Estos intermedios a su vez generan productoscomo acrilatos, steres, acetona, nonilfenol, polioles yglicoles propilnicos entre otros (ver figura 9).

Figura 9Cadena productiva del Propileno

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800


Dlaresportonelada

Acrilonitrilo Polipropileno, Raffia Propileno, grado qumico

Acrilonitrilo

Caucho sintticoResinasPlsticos

Fibras sintticasResinasPlsticosPlastificantesFibras sintticas

Materias primas para detergentesAgentes de absorcinSolventes

xidode propileno

Alcoholes oxo

Agentes de absorcinSolventesCumeno

Polipropileno Plsticos

Propileno

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41

La demanda mundial es dominada por el polipropileno,que se emplea para la produccin de partes mecnicas,contenedores, fibras y pelculas (ver grfica 33).

Grfica 33

Distribucin de la capacidad instalada mundialde los principales derivados del propileno


Durante este perodo se contemplan expansiones por24.5 millones de toneladas (ver grfica 34) de propilenogrado qumico y polmero, de las cuales el 62% ser enAsia (principalmente China y la India) y 28%, en MedioOriente (principalmente en Arabia Saudita). La tasa decrecimiento promedio del propileno ser de 5.0% duranteel perodo de referencia.

La produccin de los crackers estar ms orientada ala elaboracin de etileno, por lo que el crecimiento en laproduccin de propileno ser ligeramente menor; debido ala adicin de nueva capacidad con mayores rendimientospara producir etileno en el Medio Oriente.

El polipropileno seguir siendo el derivado con mayorcrecimiento esperado: 5.5%, seguido del cumeno con5.4%, mientras que para el acrilonitrilo se espera sea de3.9%.

Norteamrica mantendr una posicin relevantecomo exportador de propileno y derivados. La cualir en descenso a medida que inicie la produccin enMedio Oriente, donde se espera que se incrementen susexportaciones principalmente hacia China.

Fuente: CMAI World Light Olefins 2007.

Grfica 34Expansiones de propileno 2006-2011

Fuente:CMAI on line mayo 2007.

xido de propileno9%

Acrilonitrilo8%

Cumeno18%

2 Etil hexanol4%

Polipropileno61%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Mton

Medio Oriente 401

220

648 1 ,160 2,496 1 ,324 778

frica 120 262

Asia 2,106 2,211 1,357 3,633

87

3,723 2,067

Europa 268 184 426 -75

-37

5

Amrica del Sur

Norteamrica

136

2

120

10 515

366 17

2006 2007 2008 2009 2010 2011

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Paraxileno

El paraxileno es el ismero ms importante,el 100% se usa para la produccin de DMT(dimetiltriptamina) / TPA (cido tereftlico) paraaplicaciones en la industria del polister.

La produccin de paraxileno, cerca del 20%, se dapor desproporcionamiento del tolueno, lo que lahace una ruta importante para un producto finalde alto valor.

La capacidad instalada de cido tereftlico (TPA) en2006 es de 38 millones de toneladas, mientras que lacapacidad mundial de resina PET es de 15.6 millones detoneladas y 41 millones de toneladas de fibra polister.

Grfico 35Derivados aromticos

Tasa media de crecimiento anual 2006-2011

Fuente: CMAI on line abril 2007.

Por ltimo, cumeno, fenol y poliestireno cuentan concapacidades instaladas de 12.4 millones de toneladas,8.8 millones de toneladas y 15.0 millones de toneladasrespectivamente (ver grficos 36, 37, 38, 39 y 40).

7.5

7.6

6.7

7.2

4.1

2.9

3.0

1.7

4.6

2.3

2.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

PET y fibra polister

TPA

Paraxileno

Resinas ABS

Fenol

Estireno

Benceno

Poliestireno

Policarbonatos

Acetona

LAB

l

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Secretara de Energa

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Grfica 36Capacidad mundial instalada y nmero de plantas

aromticos y derivados 2006

Grfica 37

Estructura mundial del mercadodel benceno 2006

Grfica 38

Estructura mundial del mercadodel estireno 2006

Capacidad instalada Nmero de plantas

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

60

50

40

30

20

10

0

Etilbenceno

53%

Aquilbenceno

3%Nitrobenceno

7%

Otros

6%

Cumeno

18%

Ciclohexano

13%

ABS/SAN

17%

EPS

17%

PS

42%

SBL/SBR

11%

Otros

13%

l

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De los principales derivados de los xilenos, el PET y lasfibras polister presenta la mayor tasa de crecimiento enel perodo 2006-2011, se estima que crecern a una tasapromedio de 7.5%. De igual manera, el cido tereftlico

(TPA) considera un crecimiento de 7.6% en el mismoperodo.

De los derivados del benceno el que presenta un mayorcrecimiento es el anhdrido malico con 4.4%, aunque sumercado no es muy grande, de 2 millones de toneladas.

De la cadena del estireno los que estn creciendo amayores tasas son el poliestireno expandible (EPS) y elacrilonitrilo butadieno estireno (ABS). El poliestirenoconvencional est creciendo a una tasa de 1.8%, derivado

de la fuerte competencia con el polipropileno, PET ypapel.

Grfica 39Estructura mundial del mercado

del tolueno 2006

Grfica 40Estructura mundial del mercado

Del paraxileno 2006

Precios

Los precios de los aromticos durante 2006continuaron altos. Los efectos de los huracanes Katrina

y Rita se extendieron hasta principios de ao y en mayormedida por el alza de precio de las materias primas y losenergticos. Para 2007 se espera se mantengan altos perocon tendencia a la baja (ver grfico 41).

Panorama 2006-2011

Las expansiones en la capacidad de benceno, paraxilenoy estireno se ubicarn principalmente en Asia, MedioOriente y en menor proporcin Europa (ver grficas 42,43 y 44).

TDI5%

HDA13%

TDP5%

TA15%

STDP/TPX20%

Gasolina15%

Solventes/otros26%

.Caprolactama

1%

PET30%

Otros3%

Pelcula4%

Fibra63%

l l

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Styrenix. Se incluyen las unidades de Bayport,Texas (779 MTA) y Sarnia, Ontario (430 MTA) y lasplantas de poliestireno en Alabama, Massachussetsy Qubec, Canad. Las unidades de poliestireno

expandible y los productos de especialidad no seconsideran en esta divisin.

Rayong Refinery (RRP) y Thai Aromatics (ATC)anunciaron un acuerdo de joint venture de 1.073miles de millones de dlares para expandir sucapacidad de produccin. RRP incrementar sucapacidad de refinacin de 145 miles de barriles porda (MBD) a 210 MBD a un costo de 135 millonesy tambin invertir 387 millones en un complejode reformado usando 65 MBD de condensado. ATC

invertir 551 millones en un nuevo complejo dearomticos que producir 616 mil toneladas anuales(MTA) de paraxileno y 300 MTA de benceno.Se estima que inicie operaciones en el segundotrimestre de 2008.

SK Corp. de Corea est estudiando un proyecto de600 MTA de Paraxileno en China.

Huntsman confirm negociaciones para seradquirida por Apolo Capital en sus activos de

aromticos y derivados.

Jiangsu Lishide en China inici operaciones de unaplanta de estireno de 200 MTA en 2006.

Qatar Petroleum anunci que est elaborando unestudio de procura y construccin para un jointventure con Homan. De acuerdo a los trminosel joint venture se efectuara en una relacinde 70:30 entre las compaas. La inversin en

Mesaieed en Qatar sera de 2.6 billones de dlares,y la produccin de estireno y poliestireno sera de600 MTA. La capacidad de aromticos sera de 150MTA y la de subproductos de 50 MTA. El complejoest programado para que arranque en el 2009.

DAK Americas (Grupo Alfa-PetroTemex) anuncisu expansin de capacidad de PET en Wilmington

(200 MTA), incorporando la tecnologa Melt-Tek,incrementando la capacidad hasta 500 MTA.Se estima que con las expansiones de capacidadde DAK, Eastman Chemicals, Invista, Starpet y

Wellman, se aadirn cerca de 1,400 MTA a lacapacidad de PET en Norteamrica hacia mediadosdel 2007. Por otro lado se prev que se racionalizarla capacidad existente en 200 MTA. La nuevacapacidad podra bajar las tasas de operacin queactualmente operan entre 85% y 90%. Se estimaque la demanda de PET en Norte y Sudamricacrezca a un ritmo de 6.5% anual hasta el 2010.

DeWitt inform que hay reportes de un analistafinanciero, de que Eastman (Voridian) est

interesado en vender sus plantas en Mxico,Argentina y Espaa. Estas instalaciones no estnintegradas hacia el cido tereftlico, ocasionandoresultados poco favorables. De ser esto cierto,habr que preguntarse sobre la viabilidad de latecnologa Integrex. La premisa de Integrex, eraque cambiara radicalmente la integracin decostos de la resina PET, reducindolos en 20%.Si la tecnologa fuera viable, Eastman no estaravendiendo tres plantas relativamente nuevas,aunque no estn integradas.

Petrochemical Industries Co (PIC) , el principalproductor de petroqumicos en Kuwait,incrementar su capacidad de produccin en 10%.El proyecto de 1.23 miles de millones de dlaresen Shuaiba, podra producir hasta 822 MTA deparaxileno y 396 MTA de benceno a partir del2009; el proyecto est basado en la tecnologa dellicenciador UOP. La capacidad actual es de 770 MTAde paraxileno y 340 MTA de benceno. El benceno

producido ser utilizado para obtener etilbencenoy estireno en joint venture con Dow Chemical. Elproyecto tendr una capacidad de produccin de500 MTA de etilbenceno y 450 MTA de estireno,con inicio estimado para 2008.

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1.4 Comentarios generales

Actualmente la industria petroqumica domina lamayor parte de la produccin de qumicos. El metanol, elamoniaco, las olefinas y los aromticos son consideradoscomo precursores de los petroqumicos de primer nivel;sin embargo, por su caracterstica de commodities,tambin son los ms vulnerables a factores de mercadocomo la sobrecapacidad y la volatilidad en los costos dela materia prima.

La aceleracin en la actividad de inversiones enMedio Oriente y Asia tendr un impacto significativoen la cadena global de suministro. La adicin global decapacidad de etileno ser demasiado grande y demasiado

rpida para fines de la dcada, regresando a la industria aun perodo de baja rentabilidad.

Los precios de los energticos han causado uncambio en la competitividad por regiones, provocandoque los productos de Medio Oriente sean los de mayorcompetitividad en cualquier mercado debido precisamentea sus bajos costos de produccin. Medio Oriente tuvo en2006 costos de produccin promedio del etileno de 150USD/ton. Los precios ms altos de crudo y gas naturallos tuvo Norteamrica en 2006, creando una ventaja

competitiva con costos de produccin de 350 a 500 USD/ton.

Cuando se tienen porcentajes de utilizacin porencima del 90%, indica que el mercado tiene balances deoferta/demanda ptimos y tambin altas rentabilidades.

El metanol como promotor de una importante cadenaproductiva, cuenta con una gran demanda a nivel mundial.Su produccin ha evolucionado, al grado de existir megaplantas de ms de un milln de toneladas anuales enregiones donde el costo del gas natural es relativamentebajo.

Para el amoniaco, se espera un incremento sustancialen la capacidad entre 2010 y 2011. Sus altos costos en losltimos aos han estimulado un gran nmero de proyectosde exportacin y una gran parte de este crecimiento se

dar en pases con bajos precios de gas natural. Se estimaque despus de 2010 el crecimiento de las exportacionesde bajo costo sobrepasen a las importaciones.

Durante el perodo 2006-2011, el incremento neto decapacidad se espera de 30.2 millones de toneladas, delas cuales cerca de 5 millones de toneladas se destinarna exportacin. Las mayores expansiones tendrn lugar enAsia (destinadas principalmente al consumo regional),mientras que las expansiones en Medio Oriente y el nortede frica se destinarn principalmente a la exportacin.

Las condiciones del mercado internacional para eletileno durante 2006 han sido buenas y permanecernhasta el 2007 y parte del 2008. El crecimiento en la

demanda de etileno y derivados ser cubierto con lasnuevas adiciones de capacidad.

Despus de 6 aos de baja rentabilidad, los mrgenesde la industria se han recuperado en 2004 y se hanmantenido en niveles altos hacia el 2006. En EstadosUnidos los mrgenes han sido de 290 USD/ton, en EuropaOccidental aproximadamente de 400 USD/ton utilizandoprecio de contrato y crackers de nafta. En el Sureste deAsia, los mrgenes han sido de ms de 600 USD/ton concrackers de nafta.

En Estados Unidos el pronstico de buenos mrgenesde plantas integradas de olefinas y poliolefinas seextender hacia 2007 y comenzar a sentir la presin delos arranques de las plantas a mediados del 2008. Para2009, se espera mrgenes todava comparables con ciclospasados, pero tocar fondo en 2010 y 2011.

De la cadena del estireno, los que estn creciendo amayores tasas son el poliestireno expandible (EPS) y el

acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). El poliestirenoconvencional solo est creciendo a una tasa de 1.8%,derivado de la fuerte competencia con el polipropileno,PET y papel.

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Cabe sealar que se registra un decremento enla capacidad instalada cuando la empresa declaraexpresamente que no la utilizar en el futuro y que nola vender como instalacin operativa. Con respecto a la

capacidad en plantas multipropsito, sta puede variarsegn los reportes de produccin de cada empresa.

Los principales productos que hicieron posible lasvariaciones porcentuales en la capacidad instalada, semuestran en la siguiente tabla (ver tabla 2).

Tabla 2Variacin porcentual de la capacidad instalada de los principales productos por subrama petroqumica 2006

Subrama Producto Variacin porcentual %2006/2005

Adhesivos Neopreno 47.93

Aditivos para alimentos Bicarbonato de amonio -27.33

Agentes tensoactivos Otros no inicos 81.48

Colorantes - -

Elastmeros y negro de humo Hules estireno-butadieno 3.37

Explosivos Anfos 12.14

Farmoqumicos - -

Fertilizantes nitrogenados Nitrato de amonio 129.81

Fibras qumicas Acetato de celulosa 29.69

Hulequmicos - -

Iniciadores y catalizadores Peracetatos, peroctoatos y perpivalatos 26.89

Intermedios Etilaminas -45.45

Materias primas de aditivos

para lubricantes y combustibles Agentes de extrema presin / antidesgaste -39.43

Plaguicidas - -

Plastificantes Ftalato de diisononilo 202.11

Propelentes y refrigerantes Clorodifluorometano 42.47

Qumicos aromticos Propionato de bencilo y diciclopentadieno 31.71

Resinas sintticas Poliestireno expandible 87.82

Otras especialidades Otros -42.11

Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica IRIP 2006.

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A continuacin se citan los productos de las 5 subramasy de las 14 especialidades que tuvieron el mayor grado deutilizacin de la capacidad instalada en 2006 (ver tabla 4).

Tabla 4Productos por subrama con el mayor grado de utilizacin de la capacidad instalada 2006

Subrama Producto

Adhesivos Base acrlica

Aditivos para alimentos Bicarbonato de amonio

Agentes tensoactivos Poliaminas

Colorantes Colorantes para alimentos

Elastmeros y negro de humo Hules estireno-butadieno

Explosivos AnfosFarmoqumicos Antihelmnticos

Fertilizantes nitrogenados Sulfato de amonio

Fibras qumicas Acetato de celulosa

Hulequmicos Antioxidantes

Iniciadores y catalizadores Otros iniciadores y catalizadores

Intermedios Heptano


para lubricantes y combustibles Metil terbutil ter (MTBE)

Plaguicidas Pentaclorofenol

Plastificantes Trimetilato de tri 2-etil hexilo

Propelentes y refrigerantes Clorodifluorometano

Qumicos aromticos Propianato de bencilo y diclopentadieno

Resinas sintticas Polietileno de baja densidad

Otras especialidades Otros


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Examinando la evolucin al interior de las subramas dela industria, los principales productos que aumentaron suproduccin fueron: neopreno para la subrama de adhesivos,cloruro de colina para la subrama de aditivos para alimentos,

sales cuaternarias de amonio para la subrama de agentestensoactivos, entre otros (ver tabla 6).

Tabla 6Principales productos que aumentaron la produccin en el 2006 por subrama petroqumica

Subrama Producto

Adhesivos Neopreno

Aditivos para alimentos Cloruro de colina

Agentes tensoactivos Sales cuaternarias de amonio

Colorantes Colorantes para alimentos

Elastmeros y negro de humo Hule estireno-butadienoExplosivos Nitrato de amonio

Farmoqumicos -

Fertilizantes nitrogenados Nitrato de amonio

Fibras qumicas Acetato de celulosa

Hulequmicos Antioxidantes

Iniciadores y catalizadores Perxidos orgnicos

Intermedios Dicloroetano


para lubricantes y combustibles Agentes detergentes/inhibidores de corrosin

Plaguicidas MalatinPlastificantes Ftalato de dibutilo

Propelentes y refrigerantes Gas propelente hidrocarburo

Qumicos aromticos Otros

Resinas sintticas Poliestireno expandible

Otras especialidades Otros


2.3 Balanza comercial

En 2006 se registr un dficit en la balanza comercialpara toda la industria petroqumica de 9,007,046toneladas, 0.5% mayor respecto a 2005. En este ltimoao, se observ un dficit de 8,964,285 toneladas, con unincremento de 3.8% respecto a 2004.

La subrama de elastmeros y negro de humo mantuvoel mayor supervit en la balanza comercial durante el

2006, seguida por agentes tensoactivos, explosivos,propelentes y refrigerantes.

El mayor dficit en la balanza comercial durante 2006se registr en la subrama de intermedios. Le siguenen orden de importancia las subramas de fertilizantesnitrogenados, resinas sintticas, materias primas de

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Secretara de Energa

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aditivos para lubricantes y combustibles, adhesivos,plaguicidas, fibras qumicas, aditivos para alimentos,colorantes, hulequmicos, iniciadores y catalizadores,qumicos aromticos, otras especialidades, plastificantes

y farmoqumicos.

Entre las subramas cuyo dficit comercial se redujo en2006 respecto a 2005 destacan: fertilizantes nitrogenadosy materias primas de aditivos para lubricantes ycombustibles (ver tabla 7).

Tabla 7Balanza comercial en la industria petroqumica 2004-2006

Subrama Volumen(toneladas)

Variacin porcentual(%)

2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005

Adhesivos (48,457) (58,123) (69,576) 19.9 19.7

Aditivos para alimentos (22,318) (26,316) (30,766) 17.9 16.9

Agentes tensoactivos 70,468 97,742 113,991 38.7 16.6

Colorantes (16,920) (22,196) (28,899) 31.2 30.2

Elastmeros y negro de humo 101,288 116,793 134,309 15.3 15.0

Explosivos 2,288 5,216 7,698 128.0 47.6

Farmoqumicos (4,285) (4,526) (4,727) 5.6 4.4

Fertilizantes nitrogenados (2,659,207) (2,543,675) (2,428,998) -4.3 -4.5

Fibras qumicas 14,939 (7,759) (36,144) -151.9 365.8

Hulequmicos (14,783) (19,223) (24,996) 30.0 30.0

Iniciadores y catalizadores (8,434) (13,052) (13,753) 54.8 5.4

Intermedios (3,707,318) (4,368,029) (4,523,393) 17.8 3.6


para lubricantes y combustibles (290,116) (236,400) (197,957) -18.5 -16.3

Plaguicidas (45,304) (58,013) (68,559) 28.1 18.2Plastificantes (6,826) (4,006) (6,062) -41.3 51.3

Propelentes y refrigerantes 1,242 495 68 -60.1 -86.3

Qumicos aromticos (6,257) (8,318) (10,068) 32.9 21.0

Resinas sintticas (1,992,588) (1,808,258) (1,812,558) -9.3 0.2

Otras especialidades (6,613) (6,637) (6,656) 0.4 0.3

Total (8,639,201) (8,964,285) (9,007,046) 3.8 0.5

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del INEGI.

2.4 CompetitividadLa competitividad de las diferentes subramas de la

industria petroqumica puede ser evaluada en dos mbitos:interno y externo. La competitividad interna se refiere ala participacin de la produccin nacional con respecto alconsumo nacional aparente, mientras que la externa a laproduccin nacional contra las exportaciones.

Competitividad interna general

La competitividad de la industria petroqumica enel mercado interno disminuyo 1.8% entre 2005 y 2006.La produccin nacional atendi en 2006 el 65.7% delconsumo nacional aparente, respecto al 66.9% del 2005.En 2004 la industria petroqumica atendi el 66.6% delconsumo nacional aparente (ver tabla 8).

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Tabla 8Competitividad en el mercado domstico de la industria petroqumica 2004-2006

Subrama Produccin nacional/Consumo aparente(%)

Variacin porcentual(%)

2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005Adhesivos 54.4 50.9 47.2 -6.4 -7.3

Aditivos para alimentos 53.4 36.6 35.1 -31.4 -4.1

Agentes tensoactivos 115.9 122.2 125.0 5.5 2.3

Colorantes 43.6 35.7 31.5 -18.1 -11.8

Elastmeros y negro de humo 150.1 164.2 179.5 9.4 9.3

Explosivos 102.3 105.8 106.9 3.4 1.1

Farmoqumicos 38.1 35.7 4.6 -6.3 -87.1

Fertilizantes nitrogenados 33.1 41.1 33.4 24.0 -18.7

Fibras qumicas 101.8 99.1 93.4 -2.6 -5.8

Hulequmicos23.8 18.6 14.8 -22.0 -20.5

Iniciadores y catalizadores 48.3 37.3 36.3 -22.6 -2.9

Intermedios 73.4 70.6 69.9 -3.9 -1.0


para lubricantes y combustibles 62.6 65.9 68.9 5.2 4.6

Plaguicidas 34.6 34.5 27.8 -0.3 -19.2

Plastificantes 91.0 94.5 91.7 3.8 -3.0

Propelentes y refrigerantes 104.1 101.7 100.2 -2.3 -1.4

Qumicos aromticos 58.9 58.7 50.9 -0.4 -13.2

Resinas sintticas 61.6 65.0 65.0 5.5 0.1

Otras especialidades 1.1 4.1 28.0 284.7 576.0

Total 66.6 66.9 65.7 0.4 -1.8

En el ao 2006, cinco de las diecinueve subramas dela industria petroqumica mejoraron su competitividadinterna, debido a que su produccin nacional ha logradouna mayor participacin en el consumo aparente. En ordende importancia, mostrando los mayores crecimientosdestacan las siguientes subramas: otras especialidades,elastmeros y negro de humo, materias primas de aditivos

para lubricantes y combustibles, agentes tensoactivos yexplosivos.

Por el contrario, algunas de las subramas queperdieron competitividad en el mercado interno fueron:farmoqumicos, hulequmicos, plaguicidas, fertilizantesnitrogenados, qumicos aromticos y colorantes.

Competitividad externa general

Durante 2006, el volumen de la produccin total dela industria petroqumica orientado hacia la exportacinrepresent 19.3%, mientras que en 2005 fue del 17.8% ,lo que representa una variacin porcentual de 8.2% en elperiodo de referencia.

Las subramas que redujeron su contribucin a losmercados externos fueron otras especialidades, qumicosaromticos, agentes tensoactivos, aditivos para alimentos,propelentes y re

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