1

ANÁLISIS DEL SISTEMA BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL (*) SEPTIEMBRE 2019

INFORME

(*) No consolidado con oficinas y sucursales en el exterior.

INTRODUCCIÓN: El resultado de este informe se basa en la publicación que hacen los bancos de sus balances y estados de resultados en la prensa nacional, de acuerdo a normas establecidas en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Al cierre del mes en análisis se encuentran operando un total de 31 Bancos: 25 Bancos Universales y 6 Bancos Comerciales. Para mejor comprensión del presente análisis, las cifras históricas han sido transformadas a Bolívares Soberanos. De acuerdo al balance publicado en el mes actual y en función a la cuota de mercado del Total del Activo que cada banco posee con respecto al sistema Banca Comercial y Universal, hemos clasificado los bancos en: 2 bancos grandes, 6 bancos medianos, 6 bancos pequeños y 17 bancos muy pequeños, aplicando el siguiente criterio:

Cuota de Mercado Activo Total mayor del 5,00% Banco Grande Cuota de Mercado Activo Total entre el 1,00% y 4,99% Banco Mediano Cuota de Mercado Activo Total entre el 0,50% y 0,99% Banco Pequeño Cuota de Mercado Activo Total menos del 0,50% Banco Muy Pequeño

La relación de los bancos clasificados se encuentra en las "NOTAS DE INTERES" al final de este informe.

CAPTACIONES DEL PÚBLICO: Al finalizar el mes de Septiembre 2019, el sistema Banca Comercial y Universal cierra con un total de Captaciones del Público de Bs.S 33.381.475 millones, superior en 3,3% con respecto al mes de agosto 2019. Al comparar esta cifra con la obtenida en el mes de septiembre 2018, se observa un aumento del 15.957,5%. Con relación al cierre de diciembre 2018, presenta aumento del 2.132,4%, (Bs.S 31.886.133 millones). De estas captaciones del público, el 92,82% se concentró en los 10 primeros bancos que conforman este rubro, resultando inferior en -0,8 puntos porcentuales con respecto al mes de agosto 2019. Al comparar esta concentración con la obtenida en el mes de septiembre 2018, es superior en 2,3 puntos porcentuales.

Captaciones del Público MM Bs.S.

Cuota M. Ctas. Ctes.

Ahorro Plazo Otros

Venezuela 16.157.001 48,40% 95% 2% 1% 2%

Banesco 2.842.111 8,51% 94% 4% 0% 1%

Bicentenario 2.781.037 8,33% 95% 5% 0% 0%

Provincial 2.471.842 7,40% 89% 6% 0% 5%

Mercantil 1.983.737 5,94% 86% 11% 0% 3%

Del Tesoro 1.844.359 5,53% 98% 1% 0% 1%

B.O.D. 1.394.107 4,18% 92% 7% 0% 1%

Nacional de Crédito 709.090 2,12% 90% 9% 0% 1%

Vzlno. de Crédito 414.099 1,24% 80% 4% 0% 16%

2

Captaciones del Público MM Bs.S.

Cuota M. Ctas. Ctes.

Ahorro Plazo Otros

Banplus 387.148 1,16% 98% 2% 0% 0%

Banfanb 379.612 1,14% 100% 0% 0% 0%

Bancaribe 371.236 1,11% 82% 17% 0% 1%

Exterior 279.965 0,84% 90% 9% 0% 1%

Plaza 272.142 0,82% 88% 4% 7% 0%

Fondo Común 223.312 0,67% 84% 15% 0% 1%

Sofitasa 146.386 0,44% 93% 7% 0% 0%

Activo 133.202 0,40% 97% 2% 0% 0%

Caroní 127.372 0,38% 90% 10% 0% 0%

Bancamiga 107.043 0,32% 95% 1% 4% 0%

Del Sur 100.819 0,30% 94% 6% 0% 0%

100% Banco 92.174 0,28% 94% 6% 0% 0%

Bancrecer 83.754 0,25% 50% 9% 0% 41%

Citibank 40.522 0,12% 97% 1% 0% 2%

Agrícola de Vzla. 27.027 0,08% 94% 0% 0% 6%

Mi Banco 10.721 0,03% 99% 1% 0% 0%

Bangente 1.603 0,00% 88% 12% 0% 0%

Exportación y Comercio 29 0,00% 100% 0% 0% 0%

Inst. Municp. Créd. Popular 17 0,00% 100% 0% 0% 0%

Internacional de Desarrollo 8 0,00% 98% 2% 0% 0%

Bancoex 0 0,00% 0% 0% 0% 100%

Novo Banco 0 0,00% 0% 0% 0% 100%

TOTAL SBCU 33.381.475 93,33% 3,9% 0,8% 2,0% PRINCIPALES VARIACIONES ABSOLUTAS DE CAPTACIONES DEL PÚBLICO:

• BANCOS GRANDES: - Principal aumento: Del Tesoro (Bs.S 127.885.125 Miles = 7,5%), al

compararlo con el cierre de ago. 19 y Venezuela (Bs.S 16.076.152.743 Miles = 19.884,4%), al compararlo con el cierre de sept. 18.

- Principal disminución: Venezuela (Bs.S -385.676.893 Miles = -2,3%), al compararlo con el cierre de ago. 19.

• BANCOS MEDIANOS:

- Principal aumento: Banesco (Bs.S 367.759.546 Miles = 14,9%), al compararlo con el cierre de ago. 19 e igualmente Banesco (Bs.S 2.818.224.667 Miles = 11.798,7%), al compararlo con el cierre de sept. 18.

- Principal disminución: Bicentenario (Bs.S -160.821.396 Miles = -5,5%), al compararlo con el cierre de ago. 19.

• BANCOS PEQUEÑOS:

- Principal aumento: Vzlno. de Crédito (Bs.S 95.519.878 Miles = 30,0%), al compararlo con el cierre de ago. 19 e igualmente Vzlno. de Crédito (Bs.S 411.730.551 Miles = 17.385,3%), al compararlo con el cierre de sept. 18.

- Principal disminución: Banplus (Bs.S -20.683.033 Miles = -5,1%), al compararlo con el cierre de ago. 19.

3

• BANCOS MUY PEQUEÑOS: - Principal aumento: Plaza (Bs.S 39.939.440 Miles = 17,2%), al

compararlo con el cierre de ago. 19 y Banfanb (Bs.S 378.196.321 Miles = 26.711,9%), al compararlo con el cierre de sept. 18.

- Principal disminución: Citibank (Bs.S -12.130.559 Miles = -23,0%), al compararlo con el cierre de ago. 19.

PRINCIPALES VARIACIONES PORCENTUALES DE CAPTACIONES DEL PÚBLICO:

• BANCOS GRANDES: - Principal aumento: Del Tesoro (7,5% = Bs.S 127.885.125 Miles), al

compararlo con el cierre de ago. 19 y Venezuela (19.884,4% = Bs.S 16.076.152.743 Miles), al compararlo con el cierre de sept. 18.

- Principal disminución: Venezuela (-2,3% = Bs.S -385.676.893 Miles), al compararlo con el cierre de ago. 19.

• BANCOS MEDIANOS:

- Principal aumento: Mercantil (16,6% = Bs.S 281.851.228 Miles), al compararlo con el cierre de ago. 19 y Bicentenario (22.068,3% = Bs.S 2.768.491.904 Miles), al compararlo con el cierre de sept. 18.

- Principal disminución: Bicentenario (-5,5% = Bs.S -160.821.396 Miles), al compararlo con el cierre de ago. 19.

• BANCOS PEQUEÑOS:

- Principal aumento: Vzlno. de Crédito (30,0% = Bs.S 95.519.878 Miles), al compararlo con el cierre de ago. 19 e igualmente Vzlno. de Crédito (17.385,3% = Bs.S 411.730.551 Miles), al compararlo con el cierre de sept. 18.

- Principal disminución: Banplus (-5,1% = Bs.S -20.683.033 Miles), al compararlo con el cierre de ago. 19.

• BANCOS MUY PEQUEÑOS:

- Principal aumento: Bancamiga (47,8% = Bs.S 34.634.363 Miles), al compararlo con el cierre de ago. 19 y Exportación y Comercio (234.999,5% = Bs.S 29.427 Miles), al compararlo con el cierre de sept. 18.

- Principal disminución: Citibank (-23,0% = Bs.S -12.130.559 Miles), al compararlo con el cierre de ago. 19.

4

GRÁFICOS COMPARATIVOS COMPORTAMIENTO SEGMENTACIÓN CUOTA DE MERCADO DE LAS CAPTACIONES DEL PÚBLICO

Ganan cuota de mercado: Bancos Grandes

CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA: Al finalizar el mes de Septiembre 2019, el sistema Banca Comercial y Universal presenta un total de cartera de créditos bruta de Bs.S 5.596.597 millones, superior en 24,5% con respecto al mes de agosto 2019. Al comparar esta cifra con la obtenida en el mes de septiembre 2018, es superior en 6.538,7%. Con relación al cierre de diciembre 2018, presenta aumento del 1.079,5%, (Bs.S 5.122.118 millones). De esta cartera de créditos bruta, el 83,24% se concentró en los 10 primeros bancos que conforman este rubro, resultando inferior en -0,6 puntos porcentuales con respecto al mes de agosto 2019. Al comparar esta concentración con la obtenida en el mes de septiembre 2018, es superior en 3,9 puntos porcentuales.

sept-19 sept-18

Cartera de Créditos Bruta MM

Bs.S. Cuota M. Intermed. MM Bs.

Cuota M. Intermed.

Banesco 805.874 14,4% 28,4% 9.020 10,7% 37,8%

B.O.D. 643.316 11,5% 46,1% 8.672 10,3% 47,9%

Provincial 587.871 10,5% 23,8% 13.881 16,5% 72,0%

Venezuela 548.192 9,8% 3,4% 18.168 21,6% 22,5%

Bicentenario 490.911 8,8% 17,7% 2.449 2,9% 19,5%

Mercantil 480.719 8,6% 24,2% 7.814 9,3% 58,8%

Banfanb 326.448 5,8% 86,0% 857 1,0% 60,5%

Del Tesoro 324.105 5,8% 17,6% 1.644 2,0% 15,1%

Exterior 288.615 5,2% 103,1% 1.942 2,3% 63,6%

Bancaribe 162.335 2,9% 43,7% 2.407 2,9% 67,3%

Nacional de Crédito 136.165 2,4% 19,2% 2.565 3,0% 58,0%

Plaza 107.338 1,9% 39,4% 1.293 1,5% 64,3%

Fondo Común 92.882 1,7% 41,6% 1.673 2,0% 63,5%

Banplus 92.272 1,6% 23,8% 941 1,1% 38,3%

5

sept-19 sept-18

Cartera de Créditos Bruta MM

Bs.S. Cuota M. Intermed.

MM Bs.

Cuota M.

Intermed.

Bancrecer 74.389 1,3% 88,8% 701 0,8% 73,3%

Activo 73.610 1,3% 55,3% 881 1,0% 69,7%

100% Banco 63.113 1,1% 68,5% 489 0,6% 68,6%

Del Sur 61.589 1,1% 61,1% 514 0,6% 53,8%

Vzlno. de Crédito 53.937 1,0% 13,0% 1.147 1,4% 48,4%

Caroní 51.502 0,9% 40,4% 637 0,8% 49,8%

Bancoex 38.519 0,7% 0,0% 5.702 6,8% 0,0%

Sofitasa 37.372 0,7% 25,5% 682 0,8% 56,9%

Bancamiga 23.850 0,4% 22,3% 88 0,1% 27,5%

Mi Banco 16.718 0,3% 155,9% 41 0,0% 102,6%

Agrícola de Vzla. 13.103 0,2% 48,5% 89 0,1% 44,6%

Citibank 1.851 0,0% 4,6% 5 0,0% 4,4%

Inst. Municp. Créd. Popular 0 0,0% 0,3% 0 0,0% 0,3%

Bangente 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,1%

Internacional de Desarrollo 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,1%

Exportación y Comercio 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 5,0%

Novo Banco 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%

TOTAL SBCU 5.596.597 16,8% 84.302 40,6%

• PRINCIPALES VARIACIONES ABSOLUTAS DE CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA:

• BANCOS GRANDES:

- Principal aumento: Venezuela (Bs.S 90.753.007 Miles = 19,8%), al compararlo con el cierre de ago. 19 e igualmente Venezuela (Bs.S 530.024.380 Miles = 2.917,4%), al compararlo con el cierre de sept. 18.

• BANCOS MEDIANOS:

- Principal aumento: Banesco (Bs.S 205.818.758 Miles = 34,3%), al compararlo con el cierre de ago. 19 e igualmente Banesco (Bs.S 796.853.933 Miles = 8.834,4%), al compararlo con el cierre de sept. 18.

• BANCOS PEQUEÑOS:

- Principal aumento: Bancaribe (Bs.S 53.881.853 Miles = 49,7%), al compararlo con el cierre de ago. 19 y Exterior (Bs.S 286.673.057 Miles = 14.765,0%), al compararlo con el cierre de sept. 18.

• BANCOS MUY PEQUEÑOS:

- Principal aumento: Banfanb (Bs.S 72.839.525 Miles = 28,7%), al compararlo con el cierre de ago. 19 e igualmente Banfanb (Bs.S 325.591.475 Miles = 37.995,6%), al compararlo con el cierre de sept. 18.

- Principal disminución: Citibank (Bs.S -586.366 Miles = -24,1%), al compararlo con el cierre de ago. 19 y Bangente (Bs.S -12 Miles = -96,3%), al compararlo con el cierre de sept. 18.

6

PRINCIPALES VARIACIONES PORCENTUALES DE CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA:

• BANCOS GRANDES: - Principal aumento: Del Tesoro (28,6% = Bs.S 72.112.468 Miles), al

compararlo con el cierre de ago. 19 e igualmente Del Tesoro (19.615,0% = Bs.S 322.460.921 Miles), al compararlo con el cierre de sept. 18.

• BANCOS MEDIANOS:

- Principal aumento: Banesco (34,3% = Bs.S 205.818.758 Miles), al compararlo con el cierre de ago. 19 y Bicentenario (19.948,8% = Bs.S 488.462.241 Miles), al compararlo con el cierre de sept. 18.

• BANCOS PEQUEÑOS:

- Principal aumento: Bancaribe (49,7% = Bs.S 53.881.853 Miles), al compararlo con el cierre de ago. 19 y Exterior (14.765,0% = Bs.S 286.673.057 Miles), al compararlo con el cierre de sept. 18.

• BANCOS MUY PEQUEÑOS:

- Principal aumento: 100% Banco (154,6% = Bs.S 38.328.697 Miles), al compararlo con el cierre de ago. 19 y Mi Banco (40.561,6% = Bs.S 16.677.067 Miles), al compararlo con el cierre de sept. 18.

- Principal disminución: Citibank (-24,1% = Bs.S -586.366 Miles), al compararlo con el cierre de ago. 19 y Exportación y Comercio (-100,0% = Bs.S -1 Miles), al compararlo con el cierre de sept. 18.

GRÁFICOS COMPARATIVOS COMPORTAMIENTO SEGMENTACIÓN CUOTA DE

MERCADO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA

Ganan cuota de mercado: Bancos Medianos, Pequeños y Muy pequeños

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA: La intermediación financiera aumentó en 2,86 puntos porcentuales con respecto al mes de agosto 2019 y disminuyó en -23,79 puntos porcentuales con respecto al mes de septiembre 2018, al ubicarse la cartera de créditos bruta sobre las Captaciones del Público en un 16,77%, al cierre de septiembre 2019.

7

COBERTURA DE LA MORA: La Cobertura de la Mora (Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Créditos Vencidos + Litigio), se ubicó en 63,36%; aumenta en 11,52 puntos porcentuales con respecto al mes de agosto 2019 y disminuye en -94,94 puntos porcentuales con respecto al mes de septiembre 2018. ÍNDICE DE MOROSIDAD: Este índice, que representa la relación entre Créditos Vencidos más Litigio sobre el Total de la Cartera de Créditos Bruta, se ubicó en 3,71%; disminuye en -1,04 puntos porcentuales con respecto al mes de agosto 2019 y aumenta en 1,01 puntos porcentuales con respecto al mes de septiembre 2018. Con relación al cierre de diciembre 2018, presenta aumento de 2,37 puntos porcentuales. Bancos cuyo índice de morosidad, al cierre del mes actual (sept. 19), es mayor a los meses de ago. 19, dic. 18 y sept. 18: Banesco (BU), B.O.D.(BU), Provincial (BU), Bicentenario (BU), Mercantil (BU), Banfanb (BU), Del Tesoro (BU), Bancaribe (BU), Nacional de Crédito (BU), Plaza (BU), Fondo Común (BU), Banplus (BU), Del Sur (BU), Caroní (BU), Mi Banco (BC), Agrícola de Vzla. (BU) y Bangente (BC); es decir, total de 17 entidades.

Indice de Morosidad (Ordenado en la misma posición de la cartera de

crédito bruta) sept-19 ago-19 dic-18 sept-18

Banesco 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.O.D. 0,31% 0,15% 0,10% 0,09%

Provincial 0,07% 0,07% 0,01% 0,01%

Venezuela 0,08% 0,09% 0,00% 0,00%

Bicentenario 0,67% 0,57% 0,00% 0,01%

Mercantil 0,96% 0,16% 0,52% 0,37%

Banfanb 0,10% 0,10% 0,00% 0,00%

Del Tesoro 0,25% 0,22% 0,00% 0,00%

Exterior 66,92% 76,38% 42,02% 29,76%

Bancaribe 0,08% 0,05% 0,01% 0,01%

Nacional de Crédito 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Plaza 1,13% 0,82% 0,01% 0,00%

Fondo Común 0,02% 0,02% 0,00% 0,00%

Banplus 0,05% 0,02% 0,00% 0,00%

Bancrecer 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

Activo 0,31% 0,40% 0,06% 0,01%

100% Banco 0,02% 0,05% 0,02% 0,00%

Del Sur 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%

Vzlno. de Crédito 0,12% 0,19% 0,05% 0,05%

Caroní 0,05% 0,04% 0,03% 0,04%

Bancoex 0,36% 0,36% 0,36% 29,09%

Sofitasa 0,04% 0,05% 0,00% 0,00%

Bancamiga 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

Mi Banco 2,99% 0,75% 0,31% 0,00%

Agrícola de Vzla. 0,42% 0,05% 0,00% 0,10%

Citibank 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

8

Indice de Morosidad (Ordenado en la misma posición de la cartera de

crédito bruta) sept-19 ago-19 dic-18 sept-18

Inst. Municp. Créd. Popular 6,78% 6,78% 6,78% 6,78%

Bangente 93,32% 85,14% 0,42% 0,24%

Internacional de Desarrollo 22,22% 21,05% 9,80% 22,80%

Exportación y Comercio 0,00% 0,00% 0,00% 1,12%

Novo Banco 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL SBCU 3,71% 4,75% 1,34% 2,70% INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES: Al finalizar el mes de Septiembre 2019, el sistema Banca Comercial y Universal ha invertido, en títulos valores, un total de Bs.S 79.037.170 millones (Bs.S 309.378 millones a Sept. 2018); de estas inversiones ha cedido, tras cumplir con ciertas regulaciones y condiciones, derechos de participación (Inversiones Cedidas) por un monto de Bs.S 0 millones (Bs.S 0 millones a Sept. 2018), por tal motivo presenta, al cierre del mes actual, un total de Inversiones en Títulos Valores, según balance de publicación, de Bs.S 79.037.170 millones, inferior en -9,5% con respecto al mes de agosto 2019 (Se destaca que en el mes actual este sistema presenta colocaciones en el Banco Central de Venezuela y Operaciones Interbancarias por un monto de Bs.S 38.276.015 millones, equivalente al 48,4% del Total de Inversiones en Títulos Valores). Al comparar el total de las inversiones en títulos valores con la obtenida en el mes de septiembre 2018, es superior en 25.447,1%. Con relación al cierre de diciembre 2018, presenta aumento del 2.584,8%, (Bs.S 76.093.256 millones). De estas inversiones en títulos valores, el 99,21% se concentró en los 10 primeros bancos que conforman este rubro, resultando superior en 0,1 puntos porcentuales con respecto al mes de agosto 2019. Al comparar esta concentración con la obtenida en el mes de septiembre 2018, es superior en 0,7 puntos porcentuales.

Inversiones en Títulos Valores MM

Bs.S. Cuota M.

Coloc. B.C.V…

Venezuela 69.325.921 87,7% 47,6%

Del Tesoro 5.535.119 7,0% 95,5%

B.O.D. 1.469.867 1,9% 0,0%

Sofitasa 520.281 0,7% 0,0%

Del Sur 423.083 0,5% 0,0%

Bicentenario 367.370 0,5% 0,0%

Banesco 359.421 0,5% 0,0%

Fondo Común 159.176 0,2% 4,7%

Bancamiga 126.315 0,2% 0,0%

Bancrecer 125.750 0,2% 0,0%

Caroní 117.668 0,1% 0,0%

Nacional de Crédito 101.361 0,1% 0,0%

Banplus 75.592 0,1% 0,7%

Bancaribe 68.125 0,1% 0,0%

Plaza 62.515 0,1% 0,0%

Provincial 45.863 0,1% 0,0%

Banfanb 45.775 0,1% 0,0%

Citibank 42.733 0,1% 3,1%

9

Inversiones en Títulos Valores MM Bs.S.

Cuota M. Coloc. B.C.V…

Activo 20.222 0,0% 0,0%

Internacional de Desarrollo 12.020 0,0% 0,0%

100% Banco 11.764 0,0% 0,0%

Mercantil 6.534 0,0% 0,0%

Vzlno. de Crédito 5.461 0,0% 73,3%

Bancoex 3.179 0,0% 0,0%

Agrícola de Vzla. 2.018 0,0% 70,6%

Exterior 1.712 0,0% 0,0%

Mi Banco 1.575 0,0% 100,0%

Exportación y Comercio 746 0,0% 13,4%

Bangente 1 0,0% 0,0%

Inst. Municp. Créd. Popular 0 0,0% 1,6%

Novo Banco 0 0,0% 0,0%

TOTAL SBCU 79.037.170 48,4% PRINCIPALES VARIACIONES ABSOLUTAS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES:

• BANCOS GRANDES: - Principal aumento: Ninguno, al compararlo con el cierre de ago. 19 y

Venezuela (Bs.S 69.053.062.076 Miles = 25.307,3%), al compararlo con el cierre de sept. 18.

- Principal disminución: Venezuela (Bs.S -7.280.635.414 Miles = -9,5%), al compararlo con el cierre de ago. 19.

• BANCOS MEDIANOS:

- Principal aumento: Ninguno, al compararlo con el cierre de ago. 19 y B.O.D.(Bs.S 1.464.934.042 Miles = 29.695,4%), al compararlo con el cierre de sept. 18.

- Principal disminución: B.O.D.(Bs.S -99.943.333 Miles = -6,4%), al compararlo con el cierre de ago. 19.

• BANCOS PEQUEÑOS:

- Principal aumento: Vzlno. de Crédito (Bs.S 3.898.592 Miles = 249,6%), al compararlo con el cierre de ago. 19 y Sofitasa (Bs.S 518.588.250 Miles = 30.636,7%), al compararlo con el cierre de sept. 18.

- Principal disminución: Bancaribe (Bs.S -93.135.019 Miles = -57,8%), al compararlo con el cierre de ago. 19.

• BANCOS MUY PEQUEÑOS:

- Principal aumento: Citibank (Bs.S 42.733.052 Miles = 146.300.974,4%), al compararlo con el cierre de ago. 19 y Fondo Común (Bs.S 158.939.166 Miles = 67.183,2%), al compararlo con el cierre de sept. 18.

- Principal disminución: Fondo Común (Bs.S -17.213.940 Miles = -9,8%), al compararlo con el cierre de ago. 19 y Bangente (Bs.S -3.809 Miles = -79,2%), al compararlo con el cierre de sept. 18.

10

PRINCIPALES VARIACIONES PORCENTUALES DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES:

• BANCOS GRANDES: - Principal aumento: Ninguno, al compararlo con el cierre de ago. 19 y Del

Tesoro (31.914,0% = Bs.S 5.517.829.408 Miles), al compararlo con el cierre de sept. 18.

- Principal disminución: Del Tesoro (-9,9% = Bs.S -608.196.869 Miles), al compararlo con el cierre de ago. 19.

• BANCOS MEDIANOS:

- Principal aumento: Ninguno, al compararlo con el cierre de ago. 19 y Nacional de Crédito (48.267,6% = Bs.S 101.151.740 Miles), al compararlo con el cierre de sept. 18.

- Principal disminución: Mercantil (-81,2% = Bs.S -28.218.147 Miles), al compararlo con el cierre de ago. 19.

• BANCOS PEQUEÑOS:

- Principal aumento: Vzlno. de Crédito (249,6% = Bs.S 3.898.592 Miles), al compararlo con el cierre de ago. 19 e igualmente Vzlno. de Crédito (118.621,9% = Bs.S 5.455.961 Miles), al compararlo con el cierre de sept. 18.

- Principal disminución: Bancaribe (-57,8% = Bs.S -93.135.019 Miles), al compararlo con el cierre de ago. 19.

• BANCOS MUY PEQUEÑOS:

- Principal aumento: Citibank (146.300.974,4% = Bs.S 42.733.052 Miles), al compararlo con el cierre de ago. 19 e igualmente Citibank (32.121.582,9% = Bs.S 42.732.948 Miles), al compararlo con el cierre de sept. 18.

- Principal disminución: Internacional de Desarrollo (-40,4% = Bs.S -8.162.654 Miles), al compararlo con el cierre de ago. 19 y Bangente (-79,2% = Bs.S -3.809 Miles), al compararlo con el cierre de sept. 18.

GRÁFICOS COMPARATIVOS COMPORTAMIENTO SEGMENTACIÓN CUOTA DE

MERCADO DE LAS INVERSIONES EN TITULOS VALORES

Ganan cuota de mercado: Bancos Grandes y Muy pequeños

11

RESULTADO NETO ACUMULADO ANUAL: Al cierre del mes de Septiembre 2019, el sistema Banca Comercial y Universal presenta un Resultado Neto Acumulado de Bs.S 833.208 millones, superior en 29.904,89% con respecto al resultado neto obtenido al cierre del mes de septiembre 2018. De este resultado, el 84,18% se concentró en los 10 primeros bancos que conforman este rubro, resultando superior en 2,2 puntos porcentuales con respecto al mes de septiembre 2018.

Del 01/01/2019 al 30/09/2019 Del 01/01/2018 al 30/09/2018

Utilidad Neta Acumulada MM

Bs.S. % del SBCU

ROE Anualiz.

MM Bs.S.

% del SBCU

ROE Anualiz.

Provincial 227.732 27,3% 60,6% 451 16,2% 84,6%

Banesco 129.518 15,5% 79,7% 514 18,5% 703,2%

Mercantil 72.218 8,7% 25,4% 148 5,3% 32,9%

Nacional de Crédito 59.985 7,2% 40,6% 80 2,9% 72,6%

Del Sur 53.596 6,4% 48,4% 38 1,4% 25,7%

B.O.D. 46.778 5,6% 6,6% 244 8,8% 24,8%

Banfanb 30.006 3,6% 255,4% 49 1,8% 242,9%

Vzlno. de Crédito 28.941 3,5% 107,3% 212 7,7% 408,3%

Venezuela 26.310 3,2% 0,5% 442 15,9% 4,2%

Bancrecer 26.282 3,2% 75,0% 97 3,5% 2805,1%

Fondo Común 24.228 2,9% 47,3% 85 3,0% 143,6%

Bancaribe 21.505 2,6% 66,8% 84 3,0% 149,1%

Del Tesoro 16.950 2,0% 17,3% 41 1,5% 43,5%

Plaza 15.215 1,8% 29,9% 45 1,6% 83,6%

Bancamiga 12.468 1,5% 48,8% 16 0,6% 180,9%

Banplus 9.697 1,2% 38,4% 37 1,3% 104,1%

Exterior 7.761 0,9% 61,2% 34 1,2% 369,0%

Mi Banco 7.318 0,9% 1468,5% 10 0,4% 7350,1%

Bicentenario 5.930 0,7% 3,2% 3 0,1% 1,4%

Caroní 3.555 0,4% 4,7% 42 1,5% 53,0%

Activo 3.312 0,4% 60,5% 61 2,2% 531,1%

100% Banco 2.287 0,3% 45,8% 12 0,4% 107,3%

Sofitasa 814 0,1% 0,5% 6 0,2% 2,5%

Citibank 342 0,0% 4,9% 19 0,7% 10345,0%

Exportación y Comercio 187 0,0% 2,6% 0 0,0% -0,1%

Bancoex 94 0,0% 0,4% 5 0,2% 1,0%

Internacional de Desarrollo 77 0,0% 1,7% -1 -0,1% -19,3%

Agrícola de Vzla. 73 0,0% 13,4% 0 0,0% 0,6%

Bangente 28 0,0% 470,4% 0 0,0% 904,0%

Inst. Municp. Créd. Popular 0 0,0% 256,2% 0 0,0% 570,7%

Novo Banco 0 0,0% -85,9% 0 0,0% 228,0%

TOTAL SBCU 833.208 11,2% 2.777 19,5%

NOTA: ROE = Resultado Neto anualizado / Patrimonio Promedio, aplicando el criterio metodológico de la Sudeban.

12

GRÁFICOS COMPARATIVOS COMPORTAMIENTO SEGMENTACIÓN CUOTA DE MERCADO DEL RESULTADO NETO ACUMULADO

Ganan cuota de mercado: Bancos Medianos

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE): El resultado neto acumulado, presentado al cierre del mes actual, ha permitido obtener un ROE (Resultado Neto / Patrimonio Promedio, aplicando el mismo criterio metodológico de la Sudeban) del 11,22% (19,47% al 30-sept-2018). COMPORTAMIENTO DEL ROE EN EL SISTEMA BCU: BANCOS GRANDES: - Mayor Roe: Del Tesoro (17,3%), al cierre de sept. 19 e igualmente Del Tesoro (43,5%), al cierre de sept. 18. - Menor Roe: Venezuela (0,5%), al cierre de sept. 19 e igualmente Venezuela (4,2%), al cierre de sept. 18. BANCOS MEDIANOS: - Mayor Roe: Banesco (79,7%), al cierre de sept. 19 e igualmente Banesco (703,2%), al cierre de sept. 18. - Menor Roe: Bicentenario (3,2%), al cierre de sept. 19 e igualmente Bicentenario (1,4%), al cierre de sept. 18. BANCOS PEQUEÑOS: - Mayor Roe: Vzlno. de Crédito (107,3%), al cierre de sept. 19 e igualmente Vzlno. de Crédito (408,3%), al cierre de sept. 18. - Menor Roe: Sofitasa (0,5%), al cierre de sept. 19 e igualmente Sofitasa (2,5%), al cierre de sept. 18.

13

NOTAS DE INTERES: BANCOS GRANDES SEGÚN TOTAL ACTIVO: Venezuela (BU) y Del Tesoro (BU). BANCOS MEDIANOS SEGÚN TOTAL ACTIVO: Provincial (BU), Bicentenario (BU), Banesco (BU), Mercantil (BU), B.O.D. (BU) y Nacional de Crédito (BU). BANCOS PEQUEÑOS SEGÚN TOTAL ACTIVO: Vzlno. de Crédito (BU), Sofitasa (BU), Bancaribe (BU), Banplus (BU), Exterior (BU) y Del Sur (BU). BANCOS MUY PEQUEÑOS SEGÚN TOTAL ACTIVO: Plaza (BU), Banfanb (BU), Fondo Común (BU), Caroní (BU), Bancrecer (BC), Bancamiga (BU), Activo (BU), 100% Banco (BU), Citibank (BU), Bancoex (BC), Agrícola de Vzla. (BU), Exportación y Comercio (BC), Mi Banco (BC), Internacional de Desarrollo (BU), Bangente (BC), Inst. Municp. Créd. Popular (BC) y Novo Banco (BU). BANCOS UNIVERSALES: Venezuela, Del Tesoro, Provincial, Bicentenario, Banesco, Mercantil, Occ. de Descuento, Nacional de Crédito, Vzlno. de Crédito, Sofitasa, Bancaribe, Banplus, Exterior, Del Sur, Plaza, Banfanb, Fondo Común, Caroní, Bancamiga, Activo, 100% Banco, Citibank, Agrícola de Vzla., Internacional de Desarrollo y Novo Banco. BANCOS COMERCIALES: Bancrecer, Bancoex, Exportación y Comercio, Mi Banco, Bangente e Inst. Municp. Créd. Popular.