oportunidades comerciales para las prendas de vestir en...
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OPORTUNIDADES COMERCIALES DE PRENDAS DE VESTIR ENDE PRENDAS DE VESTIR EN
ECUADOR
Eco. MARIA TERESA VILLENA RAMIREZConsejera Económico Comercial en
Quito ‐ Ecuador
Julio de 2010
Sector Textil en EcuadorSector Textil en Ecuador
Industria con mayor trayectoria en el país.Industria con mayor trayectoria en el país.y y py y p
Mayoritariamente concentrada en pequeñas y microempresas.Mayoritariamente concentrada en pequeñas y microempresas.
Tradicionalmente fabricante de hilados y tejidos.Tradicionalmente fabricante de hilados y tejidos.
El sector ha ido evolucionando hacia la confección, principalmente El sector ha ido evolucionando hacia la confección, principalmente de productos básicos:de productos básicos:
oo En prendas de punto.En prendas de punto.p pp poo En prendas de plano.En prendas de plano.
Sector Textil en EcuadorSector Textil en Ecuador
COMPOSICION DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN ECUADORCOMPOSICION DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN ECUADOR
Integrada por: Integrada por:
Pro eedoresPro eedores dede materiamateria prima e insumos (hilosprima e insumos (hilos cremallerascremallerasProveedoresProveedores de de materiamateria prima e insumos (hilos, prima e insumos (hilos, cremallerascremalleras, , botoneríabotonería))Fabricantes de hilados y tejidos.Fabricantes de hilados y tejidos.Proveedores y comercializadores de algodón, fibras sintéticas.Proveedores y comercializadores de algodón, fibras sintéticas.Distribuidores y representantes de maquinaria, accesorios.Distribuidores y representantes de maquinaria, accesorios.Proveedores de tejidos, accesorios para la confecciónProveedores de tejidos, accesorios para la confecciónj , pj , pconfeccionistas y comercializadores.confeccionistas y comercializadores.Deficitario en producción de materias primas para el sector, de Deficitario en producción de materias primas para el sector, de fibras naturales sintéticas y artificialesfibras naturales sintéticas y artificialesfibras naturales, sintéticas y artificiales.fibras naturales, sintéticas y artificiales.
Sector Textil en EcuadorSector Textil en Ecuador
EcuadorEcuador nono eses consideradoconsiderado grangran productorproductor enen textilestextiles yyconfecciones,confecciones, aa nivelnivel mundialmundial yy regionalregional ,, ColombiaColombia PerúPerú yy MéxicoMéxicotienentienen mejoresmejores índicesíndices..
ElEl abastecimientoabastecimiento dede lala industriaindustria dede lala confecciónconfección estaesta dado,dado, porpor lalaEE a a e i ie oa a e i ie o ee aa i u iai u ia ee aa o e ióo e ió e ae a a o,a o, popo aaindustriaindustria nacionalnacional yy productosproductos importadosimportados
LosLos tejidostejidos hiloshilos dede cosercoser cierrescierres yy botoneríabotonería enen unun altoalto porcentajeporcentajeLosLos tejidos,tejidos, hiloshilos dede coser,coser, cierrescierres yy botonería,botonería, enen unun altoalto porcentajeporcentajesonson importadosimportados ((8080%%))
RR ll b db d dd ll dd E dE d llRespectoRespecto alal acabadoacabado dede laslas prendas,prendas, EcuadorEcuador cuentacuenta concon algunasalgunasempresasempresas especializadasespecializadas enen lala confecciónconfección yy manufacturamanufactura dedeetiquetas,etiquetas, bordadosbordados yy marquillas,marquillas, peropero muchosmuchos dede estosestos insumosinsumosoo i o tadoi o tado dede fo afo a di e tadi e ta oo lala e e ae e a oo t a ét a é dedesonson importadosimportados dede formaforma directadirecta porpor laslas empresasempresas oo travéstravés dederepresentantesrepresentantes..
Sector Textil en EcuadorSector Textil en Ecuador
EL SEGUNDO SECTOR MANUFACTURERO MÁSEL SEGUNDO SECTOR MANUFACTURERO MÁSIMPORTANTE DEL ECUADORIMPORTANTE DEL ECUADOR
En Ecuador existen aprox. 3,500 artesanos dedicados a la actividad En Ecuador existen aprox. 3,500 artesanos dedicados a la actividad de la confección de ropa, repartidos en todas las provincias y de la confección de ropa, repartidos en todas las provincias y p , p p yp , p p yregiones .regiones .
Se estima que el sector textil genera más de 50 000 empleos directosSe estima que el sector textil genera más de 50 000 empleos directosSe estima que el sector textil genera más de 50.000 empleos directos.Se estima que el sector textil genera más de 50.000 empleos directos.
Ocupa el 13 % de la PEAOcupa el 13 % de la PEA
El PIB textil fue:El PIB textil fue:2008: 598 millones USD (13,47% PIB Manufacturero)2008: 598 millones USD (13,47% PIB Manufacturero)( , )( , )2009: 591 millones USD (12,24% PIB Manufacturero)2009: 591 millones USD (12,24% PIB Manufacturero)
Sector Textil en EcuadorSector Textil en Ecuador
ZONAS DE PRODUCCIONZONAS DE PRODUCCION
Las empresas textiles y de confecciones se encuentran Las empresas textiles y de confecciones se encuentran localizadas en las provincias de Pichincha (505), Tungurahua localizadas en las provincias de Pichincha (505), Tungurahua (20%) Azuay (17%) y Guayas (10%)(20%) Azuay (17%) y Guayas (10%)(20%), Azuay (17%) y Guayas (10%).(20%), Azuay (17%) y Guayas (10%).
A nivel de cantones , los de mayor actividad en confecciones: A nivel de cantones , los de mayor actividad en confecciones: , y, y‐‐ AtuntaquiAtuntaqui, , OtavaloOtavalo y y CotacachiCotacachi (provincia Imbabura)(provincia Imbabura)‐‐ Cuenca en la (provincia Azuay) yCuenca en la (provincia Azuay) y‐‐ PelileoPelileo (provincia (provincia TunguraguaTunguragua))
Sector Textil en EcuadorSector Textil en Ecuador
PROVINCIA Nª DE EMPRESAS % PARTICIPACION
PICHINCHA 128 55.7%
GUAYAS 71 30.9%
AZUAY 14 6.1%AZUAY 14 6.1%
TUNGURAHUA 7 3.0%
IMBABURA 5 2.2%
COTOPAXI 2 0.9%
CHIMBORAZO 1 0.4%
EL ORO 1 0 4%EL ORO 1 0.4%
MANABI 1 0.4%
TOTAL 230 100%
Fuente: Superintendencia de Compañías Ecuador
Sector Textil en EcuadorSector Textil en Ecuador
EMPRESAS DEL SECTOR CONFECCIONESEMPRESAS DEL SECTOR CONFECCIONES
CONFECCIONES RECRESTIVAS FIBRANCONFECCIONES RECRESTIVAS FIBRANCONFECCIONES RECRESTIVAS FIBRANCONFECCIONES RECRESTIVAS FIBRANECUACOTTON S.A.ECUACOTTON S.A.EMPRESAS PINTO S.A.EMPRESAS PINTO S.A.HILACRIL S.A.HILACRIL S.A.PASAMANERIA S.APASAMANERIA S.ATEXTIL ECUADORTEXTIL ECUADORTEXTIL ECUADORTEXTIL ECUADORINDUSTRIA POLERA PONTE SILVAINDUSTRIA POLERA PONTE SILVA
Sector Textil en EcuadorSector Textil en Ecuador
BALANZA TEXTIL ECUATORIANABALANZA TEXTIL ECUATORIANA
Exportaciones ecuatorianasExportaciones ecuatorianas
Toneladas FOBToneladas FOB
2008 31.870,427 144.984,460
2009 15.621,327 155.259,725
Importaciones ecuatorianasImportaciones ecuatorianasToneladas FOB
2008 137.265,197 554.213,272
2009 65.660,485 334.246,517
Fuente: AITEFuente: AITE
Sector Textil en EcuadorSector Textil en Ecuador
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TEXTILESEXPORTACIONES E IMPORTACIONES TEXTILESDEL ECUADORDEL ECUADOR
EXPORTACION IMPORTACION
2008 2009 2008 2009TIPO FOB FOB CIF CIF
Materias primas 14.407,485 7.706,398 80.752,280 36.639,515
Hil d 12 777 212 5 547 168 42 409 932 20 830 762Hilados 12.777,212 5.547,168 42.409,932 20.830,762
Tejidos 25.937,211 12.602,427 126.147,561 73.114,835
Manufacturas 63.991,052 67.535,585 64.617,887 36.044,840
Prendas de vestir 26.651,498 11.343,841 197.616,932 34.331,201
Otros Productos 1.220,002 3.164,306 42.668,680 28.758,364
Total General 144.984,460 155.259,725 554.213,272 334.246,517
Fuente: Banco Central del EcuadorFuente: Banco Central del Ecuador
, , , ,
Sector Textil en EcuadorSector Textil en Ecuador
DESTINOS DE EXPORTACIONES TEXTILESDESTINOS DE EXPORTACIONES TEXTILES
EXPORTACIONES 2009
PAIS VALOR FOB
VENEZUELA 66.132,088
COMUNIDAD ANDINA 22.443,260
O O 03 036UNION EUROPEA 5.503,036
ESTADOS UNIDOS 4.171,879
ASIA 3.777,406S 3 , 06
RESTO NAFTA 1.568,081
MERCOSUR 1.107,166
CHILE 996,373
Total General 155.259,725
Fuente: Banco Central del EcuadorFuente: Banco Central del Ecuador
Sector Textil en EcuadorSector Textil en Ecuador
ORIGEN DE IMPORTACIONES TEXTILESORIGEN DE IMPORTACIONES TEXTILES
IMPORTACIONES 2009
PAIS VALOR FOB
COMUNIDAD ANDINA 93.509,829
ASIA 64.328,645
ESTADOS UNIDOS 26.958,929
MERCOSUR 11.631,260
UNION EUROPEA 11 511 458UNION EUROPEA 11.511,458
PANAMA 10.302,988
CHILE 4.487,212
VENEZUELA 2.261,128Total General 334.246,517
Fuente: Banco Central del EcuadorFuente: Banco Central del Ecuador
Oportunidades de ExportaciónOportunidades de Exportaciónp pp p
PERU: QUE EXPORTAMOS AL ECUADORPERU: QUE EXPORTAMOS AL ECUADOR`̀
El l f l ú d é dEl l f l ú d é dEl sector textil y confecciones en el Perú, después de agropecuario, El sector textil y confecciones en el Perú, después de agropecuario, es el segundo sector no tradicional de mayor importancia en las es el segundo sector no tradicional de mayor importancia en las exportaciones peruanas.exportaciones peruanas.El año 2009 el Perú exportó al mundo USD 1,492 millonesEl año 2009 el Perú exportó al mundo USD 1,492 millones3% Ecuador (USD 45 millones), 40% USA, 24% Venezuela3% Ecuador (USD 45 millones), 40% USA, 24% VenezuelaEcuador es un mercado de USD334 millones total sector. Ecuador es un mercado de USD334 millones total sector. Prendas de confecciones exportados a Ecuador: Prendas de confecciones exportados a Ecuador:
Pantalones y shorts de tejido planoPantalones y shorts de tejido planoCa i a de al odóCa i a de al odóCamisas de algodónCamisas de algodónTT‐‐shirtsshirtsRopa de bebéRopa de bebéBañadores de fibras sintéticas, para mujeres y niñasBañadores de fibras sintéticas, para mujeres y niñas
Canales de distribuciónCanales de distribución
DONDE SE COMPRAN LAS CONFECCIONES
• Las prendas confeccionadas se comercializan a través de los Centros Comercialesos Ce t os Co e cia es
QUITO GUAYAQUILQ i t M ll El S lQuicentro Mall El SolEl Jardin PolicentroEl Condado San MarinoEl Bosque Village PlazaEl Recrero Piazza Villa
Canales de distribuciónCanales de distribución
DONDE SE COMERCIALIZAN LAS CONFECCIONES
Cadenas de tienda que operan en los Centros ComercialesCo e cia es
Megamaxi D P ttiDe PrattiCasa TosiEtafashionRio Store ‐Mi ComisariatoSuper ÉxitoAlmacenes TíaAlmacenes Tía
Punto a considerarPunto a considerar
ESTACIONALIDAD A CONSIDERAR
LaLa estacionalidadestacionalidad dede laslas confeccionesconfecciones enen EcuadorEcuador yy dede sussus insumosinsumosLaLa estacionalidadestacionalidad dede laslas confeccionesconfecciones enen EcuadorEcuador yy dede sussus insumosinsumosestaesta relacionadarelacionada concon lala temporadatemporada dede vacaciones,vacaciones, lala queque aa susu vezveztienetiene relaciónrelación directadirecta concon loslos cambioscambios dede climaclima..E toE to a e toa e to au adoau ado oo ueue lala é o aé o a dede llu iallu ia ueue i li ai li aEstosEstos aspectosaspectos aunadosaunados concon queque laslas épocasépocas dede lluvias,lluvias, queque implicanimplicancambioscambios enen elel modomodo dede vestir,vestir, incideninciden enen lala estacionalidadestacionalidad dede lalademanda,demanda, lala cualcual sese veve reflejadareflejada enen elel comportamientocomportamiento dede laslasimportacionesimportaciones dede laslas prendasprendas ee insumosinsumos parapara lala confecciónconfecciónimportacionesimportaciones dede laslas prendasprendas ee insumosinsumos parapara lala confecciónconfección
Guayaquil, la temporada de vacaciones se da en los meses de Guayaquil, la temporada de vacaciones se da en los meses de di i b é i id l ddi i b é i id l ddiciembre a marzo, época que coincide con el verano, por ende con diciembre a marzo, época que coincide con el verano, por ende con cambios significativos en el tipo de ropa a usar. cambios significativos en el tipo de ropa a usar. Quito presenta su temporada de vacaciones entre julio y septiembre, Quito presenta su temporada de vacaciones entre julio y septiembre, coincidiendo igualmente con el verano en la zona de la Sierra.coincidiendo igualmente con el verano en la zona de la Sierra.
ArancelesAranceles
• El arancel ecuatoriano para el sector confecciones y prendas devestir era del 30% (hasta 31 de mayo 2010)vestir era del 30% (hasta 31 de mayo 2010)
• A partir del 10 de junio 2010, entro a regir el nuevo arancel mixtode USD 5.5 dólares por kilo neto importado + 10% por ciento Ad‐p p pvalorem.
• Medida dada por el Consejo de Comercio Exterior e Inversionesp j(COMEXI)
• El Perú ingresa al mercado ecuatoriano libre del pago dearanceles (Programa de liberación CAN)
• Requisito: Certificado de Origen.
Restricciones Restricciones
SALVAGUARDIA
• El 22 de enero del 2009, Ecuador puso en vigencia la Resolución Nº 466emitida por COMEXI mediante la cual adoptó medidas de salvaguardiaemitida por COMEXI, mediante la cual adoptó medidas de salvaguardiapor balanza de pagos a la importación de 627 productos. Modificada porResolución 487 COMEXI, de fecha 26 de junio 2009.
• Medida afectó a 156 P.A. exportadas por Perú, cuyas ventas ascendían aUS$ 10.7 millones.
A li ió d l di l CAE R l i d USD 12• Aplicación de salvaguardia por la CAE: Recargo arancelario de USD 12dólares por kilo neto importado
• Resolución 549 COMEXI, de febrero 2010, estableció un cronograma deResolución 549 COMEXI, de febrero 2010, estableció un cronograma dedesgravación , el cual concluye el 23 de julio del 2010,
• La salvaguardia de por balanza de pagos se ha desmontado en un 70%.Resta desgravar 30%. Salvaguardia efectiva de USD 3.6 por kilo netoimportado.
Restricciones Restricciones
Normas Técnicas
• La importación de prendas de vestir en el Ecuador, esta sujeto alcumplimiento de la norma técnica de etiquetado INEN 1875.
• La importación de productos sujetos a normas y reglamentostécnicos deberán contar con el formulario INEN‐1, el cual unavez otorgado tiene validez de un año y ampara todos los lotes delvez otorgado tiene validez de un año y ampara todos los lotes delproducto que se importen en ese periodo.
FeriasFerias
I FERIA INTERNACIONAL ECUADOR MODA
Abarcarán todos los productos y servicios de losdiferentes sectores industriales de la moda einsumos textiles clasificándolos .insumos textiles clasificándolos .
Centro de Convenciones de Guayaquil
23 25 de noviembre 201023‐25 de noviembre 2010
Organizador: Kingmo Internacional Ecuador S.A.Teléfono: (593) 2 290 7510 (593) 2 290 7510( ) ( )Email: info@ecuadormoda.cominfo@ecuadormoda.comWeb: Web: www.ecuadormoda.comwww.ecuadormoda.com
FeriasFerias
http://
ECUADOR FASHION WEK
Di i id di ñ d d lDirigido a diseñadores, marcas, modelos, medios de comunicaciones especializados yConsumidor final.
Desfiles Individuales y Colectivos tendrán un formato internacional.
Hotel Hilton Colón de Guayaquil
24‐26 de agosto de 201024 26 de agosto de 2010
http://ecuadorfashion.org
Webs de InterésWebs de Interés
INFORMACION ESTADISTICAINFORMACION ESTADISTICABANCO CENTRAL DEL ECUADOR www.bce.gov.ec
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS www.inec.bce.gov.ec
NORMAS TECNICASINSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIONwww.inen.gov.ecg
ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANAwww.inen.gov.ecg
ARANCELESCORPORACION ADUANERA ECUATORIANAwww.cae.gov.ec
Webs de InterésWebs de Interés
SECTOR PRIVADOSECTOR PRIVADO
ASOCIACION DE INDUSTRIALES TEXTILES DEL wwwwaite com ecwwww.aite.com.ec
Entidades de ApoyoEntidades de Apoyop yp y
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú ‐Oficina de Promoción Económica‐ OPE‐Dirección de Promoción Comercial‐Dirección de Promoción de Inversiones‐Dirección de Promoción TurísticaDirección de Promoción Turística
•Ministerio de Comercio Exterior y TurismoViceministerio de Comercio Exterior‐ Viceministerio de Comercio Exterior‐Dirección de Negociaciones Comerciales InternacionalesDi ió N i l d D ll d C i‐ Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio
•Comisión de la Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo‐ PROMPERU
Entidades de ApoyoEntidades de Apoyop yp y
OFICINA COMERCIAL DEL PERU EN ECUADOR
Preparar la agenda de citas de negocios de las empresas epa a a age a e i a e ego io e a e p e aque visitan Ecuador en misión comercial
Absolver las consultas de carácter comercial (datos de (importadores, estadísticas de importación por producto, canales de comercialización)
Información de Ferias Internacionales, sectoriales y especializadas que se realizan en el Ecuador
óPromover la participación de compradores ecuatorianos en las principales ferias que se desarrollan en el Perú
Id tifi l d d d d t l E dIdentificar la demanda de productos en el Ecuador que puede ser abastecido por empresas peruanas.
EMBAJADA DEL PERU EN ECUADOREMBAJADA DEL PERU EN ECUADOR
María Teresa Villena RamírezConsejera Económico Comercial
Email: comercial@embaperu‐ecuador.comEmail: comercial@embaperu ecuador.comEmbaperu‐quito@rree.gob.pe
Telf.: (593‐2) 2468410
Julio de 2010
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