OPORTUNIDADES COMERCIALES CANADÁ

Julio 2014

1. Información general del mercado en Canadá

2. Comercio entre Colombia y Canadá

3. Oportunidades y tendencias del mercado

4. Servicios Proexport

Contenido

1. Canadá: Información general del mercado

PIB 2013 (precios de mercado) $1.825 trillones (13°)

Crecimiento del PIB 2013 1,6%

PIB per cápita (2013) US$43.100

Tasa de Desempleo (Mayo 2014) 7.1%

Importaciones 2013 US$461.800 millones

Exportaciones 2013 US$456.400 millones

Tasa de Cambio Julio 2014 1 CAD = US 0.93

Inflación 1%

Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada- World Factbook

Indicadores económicos

Perspectivas de la economía

Según un estudio realizado por la Oficina Canadiense de Facilitación del Comercio (TFO), Canadá es uno de los países del mundo con la más alta importación per cápita; es una de las naciones más ricas del mundo y es miembro del G8 y OCDE.

La economía canadiense continuará mejorando en 2014 presentando un crecimiento del PIB del 2,2%. Asimismo se espera un aumento en la inversión y en las exportaciones a Estados Unidos.

Se estima que el gasto total de los consumidores crezca a una tasa del 2,2%, lo que representará el 52,6% del PIB en 2014.

Actualmente la población canadiense presenta un proceso de envejecimiento de la población, aumentando la edad media del país. Se espera que para el 2020, el 18% de la población tenga más de 65 años.

Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada. TFO

Canadá es el 2° país más grande del mundo en extensión con 35 millones de habitantes

Canadá es el segundo país más grande en extensión territorial después de Rusia con 9.970.610 km2.

Canadá está compuesto por 10 Provincias y 3 Territorios.

Posee alrededor de 35 millones de habitantes, con una densidad de 3,5 hab/km2.

Edad promedio: 42 años (Col: 28 años)

El 62% de los consumidores y la gran mayoría de los importadores se encuentran en Ontario y Quebec.

Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

90% de los Canadienses viven a 160 km de la frontera con los USA.

20% de la población total son inmigrantes 1 de cada 5 (250.000 nuevos inmigrantes en el 2012).

RESIDENTES PERMANENTES POR PAÍS DE ORÍGEN

Fuente: Citizenship and Immigration Canada. Cifras disponibles 2011. World Factbook

Es un mercado diverso por la inmigración de diferentes regiones del mundo

IDIOMA: Inglés (oficial): 58,7% Francés (oficial) 22%

Italia: 1,3% Español; 1,3%

Alemania; 1,2%

Canadá es un mercado integrado y de fácil acceso

Canadá y EEUU son mercados integrados, desde Toronto se tiene acceso a 180 millones de consumidores a menos de un día de transporte terrestre.

El servicio aéreo directo entre las principales ciudades de Canadá y EEUU se ha duplicado en los últimos 6 años.

Población: 3,9 millones (Calgary 1,26 millones)

(Edmonton 1,19 millones) Contribución PIB: 17%

Sectores: petróleo, gas

natural, ganadería, forestal , minería del carbón, alimentos

y química.

Población: US$4,6 millones (Vancouver US$2,40 millones)

Contribución PIB: 12%

Sectores: ITC, desarrollo de juegos, e-learning, aplicaciones

móviles, animación digital, forestal , acuícola

Población : 1,2 millones (Winnipeg 684 mil)

Contribución PIB: 3,5%

Sectores: cereales, recursos energéticos (petróleo, gas,

carbón), biotecnología.

Población: 13,4 millones (Toronto 5.83 millones) (Ottawa 1,25 millones) Contribución PIB: 40%

Sectores: Información y

Tecnologías de la Comunicación, Automotriz,

Biotecnología Químico y plásticos y aeroespacial

Población : 1,1 millón (Regina 200 mil)

Contribución PIB: 3%

Sectores: Agricultura , Minería el mayor productor mundial de potasa y

uranio.

Población : 8,1 millones (Montreal 3,90

millones) Contribución PIB: 20%

Sectores: Aeroespacial ,

Farmacéutico, ITC , aplicaciones móviles,

animación digital

Georreferenciación socio económica de Canadá

El intercambio comercial entre Estados Unidos y Canadá es el más grande del mundo entre dos países; Canadá exporta hacia EEUU: US$345.740 millones; Canadá importa desde EEUU: US$240.696 millones:

52,1% de las importaciones canadienses provienen de Estados Unidos

75,8% de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos

Los principales socios comerciales de Canadá son Estados Unidos, China, Reino Unido, Japón y México.

Canadá fue el 13º importador más grande del mundo en 2013

Las importaciones provenientes de Asia se han incrementado en la ultima década, siendo China el mayor protagonista con una participación del 11%,

seguido por Japón y Corea del Sur.

Latinoamérica y el Caribe representan el 9,1% del total importado por Canadá, donde México, Brasil y Chile son los principales socios comerciales.

Fuente: Trademap. Datos 2013

Fuente: Trademap. Cifras en millones de dólares

El 58% de las importaciones canadienses provienen de Estados Unidos y México.

$ 266.612

$ 104.142

$ 51.605

$ 15.497 $ 9.252 $ 9.061 $ 1.739 $ 3.891

America delNorte yMéxico

Asia UniónEuropea

AméricaLatina yCaribe

Medio Oriente África CentroAmérica

Otros

IMPORTACIONES DE CANADÁ POR REGION DEL MUNDO 2013

América del Norte y México representan un 58% de las importaciones, seguido por Asia con 23% y la

Unión Europea con 11%.

Los 5 principales socios comerciales en importaciones son Estados Unidos, China, México,

Alemania y Japón.

Brasil y Perú son los principales socios latinoamericanos.

Fuente: Trademap

Brasil, Perú y Argentina representan más del 50% de las importaciones desde la región latinoamericana

República Dominicana presentó un crecimiento de más del 100% en sus

exportaciones a Canadá con US$1.194 millones en 2013, frente a US$283 millones en el año anterior. (Perlas finas)

Colombia es el séptimo origen de las importaciones canadienses dentro de la

región de AL y el Caribe. En 2013 las exportaciones fueron de US$390 millones con un 2,5% de participación

En 2013 las importaciones de América Latina fueron de US$15.497 millones

Maquinaria y Equipos

Computadores

Vehículos y Autopartes

Aparatos Eléctricos

Combustibles Minerales

Productos Farmacéuticos

Plásticos

Alimentos

Metales Preciosos

Productos de Hierro o Acero

Muebles

Papel y Cartón

Confecciones

Cosméticos

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

Petróleo

Automóviles

Turbinas de Gas

Aparatos de Telecomunicación

Oro y Diamantes

Papel

Aeronaves

Aluminio en Bruto

Madera

Cereales

Abonos

Carnes

Cobre Refinado

Productos Químicos Orgánicos

PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZADOS 2013

US$ 461.799 millones

US$ 456.395 millones

En Canadá las manufacturas son los principales productos de importación

Fuente: Trademap

Maquinaria y Equipos

Computadores

Vehículos y Autopartes

Aparatos Eléctricos

Combustibles Minerales

Productos Farmacéuticos

Plásticos

Alimentos

Metales Preciosos

Productos de Hierro o Acero

Muebles

Papel y Cartón

Confecciones

IMPORTACIONES

PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES COMERCIALIZADOS 2013

US$36.155 millones

Las importaciones de productos agroindustriales en Canadá representan el 8%

Fuente: Trademap. Cifras en millones de dólares

Sector/Producto US$2013 Proveedores

Bebidas alcoholicas y no alcoholicas (vino, agua mineral)

5.178

EE.UU, Francia, Italia

Frutas frescas (uva, banano, piña, aguacate, mango)

4.501

EE.UU, México, Chile

Legumbres y hortalizas (lechuga, coles, tomate, cebolla, zanahoria)

2.801

EE.UU, México, China

Carne y despojos comestibles (bovina, pollo, porcino)

2.371

EE.UU, Australia, N.Z

Frutas y hortalizas procesadas (jugos, conservas, pulpas, mermeladas)

2.253

EE.UU, China, Brasil

Acuícola y pesquero (filetes, crustaceos, moluscos)

2.043

EE.UU, China, Vietnam

Cacao y derivados (grano, chocolate, manteca)

1.339

EE.UU, Costa Marfil, Belgica

Cafés especiales y derivados

1.182 EE.UU, Colombia, Brasil

Azucares y articulos de confiteria (azucar caña, confitería)

1.129

EE.UU, Brasil, Guatemala

Aceites y grasas (oliva, margarina, colza, girasol)

1.037

EE.UU, Malasia, Italia

2. Exportaciones de Colombia a Canadá

Exportaciones colombianas a Canadá

* Exportaciones no mineras excluye además café verde

Fuente: DANE

Exportaciones colombianas a Canadá millones de dólares

En 2013 las exportaciones totales colombianas a Canadá cayeron 16,5% (-US$76,8 millones).

La disminución en las exportaciones se explica principalmente por el sector minero energético, petróleo y carbón (–US$61 millones).

Durante el periodo ene-may 2014 las exportaciones colombianas a Canadá se han recuperado y registran un crecimiento del 57%, representado principalmente por las ventas de carbón US$101 millones.

Exportaciones no mineras de Colombia a Canadá

Exportaciones no mineras a Canadá*

2010-2013 millones de dólares

En 2013 las exportaciones colombianas no mineras a Canadá crecieron en 10,6% . Flores y plantas vivas fue el sector de mayor exportación en 2013 con US$36,2 millones, seguido por el sector Agroindustrial con US$27,2 millones. Durante el periodo ene-may 2014 las exportaciones colombianas hacia Canadá se han mantenido estables en US$43 millones. En total 378 empresas exportaron sus productos durante el último año por más de US$10.000.

* Exportaciones no mineras excluye además café verde

Fuente: DANE

Las exportaciones agroindustriales colombianas representan el 65% del total de las exportaciones no mineras hacia Canadá

Exportaciones agroindustriales a Canadá*

2010-2013 millones de dólares

Fuente: DANE

En 2013 las exportaciones colombianas agroindustriales enviadas a Canadá crecieron un 14% frente a 2012. En el periodo ene-may 2014, las exportaciones tuvieron un comportamiento estable al registrar US$26,7 millones, cifra similar a la presentada en el periodo ene-may 2013.

Los principales productos agroindustriales exportados a Canadá son las flores frescas y azucares y mieles

Principales productos agroindustriales exportados a Canadá*

valores y cantidades

Sector/Producto US$2012 2012 (ton) US$2013 2013 (ton) Var% US$ Var% ton

Flores frescas 35.006.841 7.533 35.358.958 7.591 1,0% 0,8%

Azucares y mieles 10.982.218 15.113 17.106.668 37.311 55,8% 100%

Frutas frescas 1.672.395 427 2.933.032 789 75,4% 84,9%

Semillas y frutos oleaginosos 1.976.668 465 2.088.046 550 5,6% 18,3%

Productos de confiteria 2.201.341 1.139 2.063.048 1.056 -6,3% -7,3%

Derivados del café 1.890.609 279 914.758 143 -51,6% -48,8%

Preparaciones alimenticias diversas 1.095.885 323 865.887 128 -21,0% -60,3%

Frutas y hortalizas procesadas 771.181 258 792.620 270 2,8% 4,6%

Follajes 546.028 139 768.231 105 40,7% -24,2%

Productos de panadería y molinería 629.621 363 744.701 500 18,3% 37,9%

Cacao 50 0 683.606 304 100% 100%

Aceites y grasas 689.648 530 634.535 580 -8,0% 9,5%

Legumbres y hortalizas frescas 440.824 178 489.365 172 11,0% -3,4%

Especias 465.962 110 464.607 105 -0,3% -4,5%

Subproductos de origen animal 259.823 13 373.614 16 43,8% 27,9%

Tabaco - - 156.078 31

Animales vivos (peces) 209.233 21 154.822 17 -26,0% -18,3%

Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 127.266 86 141.653 45 11,3% -47,4%

Otros 3.268.171 467 4.127.630 585 26,3% 25,2%

Total 62.233.762 27.445 70.861.860 50.299 13,9% 83,3%

Fuente: DANE

3. Tendencias y oportunidades en el

mercado canadiense

Las preferencias de los consumidores canadienses son resultado de las tendencias mundiales

Los aspectos sociales y medioambientales son condiciones que influencian la decisión de compra de los canadienses.

Productos en presentaciones individuales: el canadiense busca productos cada vez más hechos a la medida, donde se solucionen necesidades específicas. Se buscan más nutrientes y beneficios a la salud - preferencia por productos orgánicos. La demanda por este tipo de productos crece y el 31% de los canadienses está dispuesto a pagar por productos premium.

Preferencia por productos previamente preparados por ahorro de tiempo (RTE).

Los website son herramientas de soporte del producto, donde se puede encontrar toda las información nutricional y de contacto con el productor.

Uno de cada tres productos frescos vendidos en Canadá, es importado

Alimentos prácticos y listos para consumir

Los consumidores tienen menos tiempo para cocinar, por lo que los alimentos “ready to eat” son cada vez mas populares. Debido a esta situación las empresas del sector, son cada vez mas innovadoras y lanzan al mercado numerosas y variadas opciones para los consumidores que necesitan alimentos saludables pero que sean listos para consumir.

El numero de personas que viven solas esta creciendo alrededor del mundo. Estos consumidores prefieren productos en presentaciones prácticas y con menor contenido.

Proexport ha identificado más de 13 oportunidades comerciales para el sector agroindustrial

PRODUCTO ANTES TLC

(Agosto 2011) CON TLC

Flores 6% al 10.5% 0%

Confitería 5% al 8.5% 0%

Alimentos procesados

Entre el 5% y 10.5%

0%

Aceite de Palma 11% 0%

Pulpa de Frutas 6% 0%

Jugos 9.5% 0%

Algunas oportunidades:

Aceites y grasas

Azucares y endulzantes

Cacao y derivados

Derivados del café

Filetes de pescado

Flores y follajes

Frutas frescas

Frutas y hortalizas procesadas

Hierbas aromáticas y especias

Hortalizas frescas

Peces ornamentales

Productos de confitería

Productos de panadería y molinería

Fuente: DANE – Trademap

Frutas frescas

Exportaciones colombianas de FRUTAS FRESCAS

US$

Importaciones canadienses de FRUTAS FRESCAS (CAP.08) US$ millones de dólares

Para 2013 estas importaciones crecieron un 5,3%, mientras que en el año anterior el crecimiento fue de

7,6%.

Los principales orígenes de estas importaciones son Estados Unidos con una participación de 46,5%,

México con un 10% y Chile con 8,6%, en 2013.

En 2013 las exportaciones colombianas de Frutas frescas a Canadá crecieron un 75% frente al 2012, esto es US$1,26 millones más de producto enviado al norte del continente en el año anterior. Los principales productos exportados fueron:

5,3% 7,6% 12% 13%

75% 16% 8%

Producto US$ 2013 Part.

Uchuvas frescas 822.575$ 28%

Granadillas frescas 572.829$ 20%

Mangos y mangostinos frescos 397.016$ 14%

Gulupa fresca 316.465$ 11%

Pithayas frescas 287.672$ 10%

Otros 536.476$ 18%

TOTAL 2.933.032$ 100%

4. ¿Como lo apoya Proexport?

Toronto y Montreal Asesores especializados Asesor sanitario y fitosanitario Inteligencia de mercados

Información, divulgación y capacitación

Seminarios de Oportunidades

Páginas web especializadas

Publicaciones

Programa de Formación Exportadora

Servicios Bienes

www.colombiatrade.com.co Micrositios especializados:

Unión Europea – Estados Unidos

Telepresencias

Programas de adecuación

Adecuación y validación de la oferta

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permite conectar a los empresarios colombianos en

cualquier región del país con el mundo.

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Herramientas e información de apoyo

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