vi ediciÓn máster universitario en mercados financieros

Máster Universitario enMercados Financieros

Con la acreditación de la Universidad Isabel I

VI EDICIÓN

Gestion Patrimonial


+10formando sobre los mercados financieros

A quién va dirigido

Inversores particulares interesados en potenciar sus conocimientos sobre los mercados financieros de una manera práctica a través de profesionales del sector.

Licenciados y graduados superiores con alto grado de interés profesional por las finanzas.

Profesionales que desempeñan su trabajo en empresas de servicios de inversión (Gestoras, Agencias y Sociedades de Valores, Banca y EAFIS).

INTEFI cuenta con la colaboración del Instituto Juan de Mariana y con el Patrocinio de Mapfre Gestión Patrimonial, gran impulsor de la puesta en marcha de este máster especializado en finanzas y mercados financieros.

El Máster Universitario en Mercados Financieros del INTEFI es el programa de referencia en formación financiera de la Escuela desde 2011. Cuenta con más de 5 promociones y una comunidad de más de 1.500 profesionales que se han formado en él y constituyen una activa red de Alumni de primer nivel.

La Escuela de Negocios INTEFI es un centro de estudios superiores, adscrito a la Universidad Isabel I, además es miembro de pleno derecho de la Asociación Nacional de Escuelas de Negocios (AEBAN) y miembro de la European Union Private Higher Education (EUPHE).

años


Aspectos destacables del Máster

Título certificado por la Universidad Isabel I

Claustro docente íntegramente formado por profesionales en activo en entidades financieras de primer nivel

Metodología basada en el microlearning para potenciar el conocimiento a través de formación concreta y enfocada en las claves del aprendizaje

Simulaciones prácticas, con resolución de casos en todas las materias del Máster

Objetivos Crear los mejores profesionales del sector, dinámicos, con un amplio conocimiento de las herramientas del mercado y capacidad de análisis

Ofrecer un alto grado de especialización en las áreas de conocimiento:

Behavioural Finance y psicología conductual

El Asset Allocation y Money Management

La inversión a corto plazo y el Price Action

Las Opciones Financieras y Derivados

La Valoración de empresas y el Análisis Fundamental

Asesoramiento y Planificación Familiar (Gestión del patrimonio familiar)

Gestión patrimonial de Activos Inmobiliarios

La Fiscalidad de los mercados

Big Data e Inteligencia Artificial aplicada a las Finanzas

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Lorenzo Serratosa, Presidente de Zonavalue

Iván García, CEO de Zonavalue

José Luis Cárpatos, Director de Intefi y CEO de Serenity Markets

Juan Ramón Rallo, Doctor en Economía y licenciado en Derecho. Profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín, en el centro de estudios OMMA, en la IE University y en la IE Business School

Xavier Brun, Head of Equity, Europe en Trea AM y profesor en UPF Barcelona School of Management

Pedro Bermejo, Neurólogo y Doctor en Neurociencia, autor del libro: “El cerebro del inversor”

Michael Morosi, Fundador de Southeast Acquisition Capital y CIO Saivers Capital Advisors

Francisco Rodríguez, Socio y Co-Director de Desarrollo de Negocio, Sur de Europa y Latam en LONVIA

Jesús Domínguez, Consejero Delegado y Gestor en Valentum AM

Jack Forehand, Presidente de Validea Capital Management

Justin Carbonneau, Socio y Viceresidente de Validea Capital Management

El profesorado del Máster Universitario en Mercados Financieros está integrado por Profesionales en activo de reconocido prestigio, acreditada capacidad docente y eficacia en la transmisión de conocimientos. Todos ellos cuentan con una rigurosa formación académica en las mejores universidades españolas y extranjeras

Profesores y colaboradores


Jim Osman, Fundador y CIO de The Edge Consulting Group

Ben Worth, Director de Desarrollo Tecnológico (CTO) en Substrate AI

Daniel Pérez, Director de Selección de Fondos en Kau Markets EAF y Analista de fondos de inversión en Zonavalue

Samuel Izquierdo, Director de desarrollo de negocio en Zonavalue e INTEFI

Juan Esteve, Director de Inversión Alternativa y Gestión Integral en Kau Markets EAF

Jose Escudero, Analista Senior en Inversiones Alternativas en Kau Markets EAF

Gregory Placsintar, CEO de GP Asset Management LLC y asesor del fondo Esfera Seasonal Quant Multistrategy

Adrián Godás, Experto en Materias Primas y CEO de Godás Academy

Jorge Gómez de Membrillera, Counsel en Departamento Tributario Garrigues

Paco Pérez, Formador de Trading y Bolsa. Trader profesional en los mercados financieros

Joaquín López Pascual, Profesor Titular en Finanzas y Banca - Universidad Rey Juan Carlos

Samuel López, Experto en Price Action

Profesores y colaboradores


El coste del Máster es de 5.000€ Este importe incluye los costes académicos, acceso al campus virtual, asistencia a las clases, documentación necesaria para el programa y medios de INTEFI.

La Escuela INTEFI mantiene un convenio con la financiera Aplazame de cara a solicitar condiciones de financiación. La Escuela INTEFI cuenta también con un programa de becas y ayudas al estudio, gracias al Grupo Zonavalue.

Calendario

Coste

€

El programa consta de 300 horas que se imparten a lo largo de 9 meses. De inicio en octubre y finaliza en junio del siguiente año.

Las clases tendrán lugar: (bajo confirmación en el caledario académico)

Viernes de 18:00 h. a 21:00 h.

Sábado de 11:00 h. a 14:00 h.

Es preceptivo el seguimiento de un mínimo del 80% de las clases teóricas y prácticas, salvo causa justificada comprobada por la Dirección del Máster.

Para acceder a este Máster el candidato debe contar con la aprobación del Comité de Admisiones del INTEFI, el cuál se comunica por escrito su acceso al programa Máster. Admisión

Programa

MÓDULO 1.

Conceptos básicos de la inversión: Iniciación

1.1 Los principales productos financieros: ¿Por dónde empezar?

1.2 Enfoques para los distintos horizontes temporales

1.3 La diversificación: concepto y claves

1.4 Los mercados financieros: concepto de tendencia

1.5 Análisis técnico: los gráficos, soportes, patrones e indicadores fundamentales

1.6 Análisis técnico: los osciladores y medias móviles

1.7 Análisis fundamental: principios de la valoración de empresas

Clase magistral con:LORENZO SERRATOSALas claves para entender los mercados financierosJUAN RAMÓN RALLOLa Escuela Austriaca y su impacto en la economía

MÓDULO 2.

La tecnología en los mercados financieros

2.1 La importancia del entorno tecnológico

2.2 Los distintos tipos de riesgos tecnológicos

2.3 La disrupción tecnológica: cómo adaptar nuestras inversiones

2.4 Plataformas tecnológicas para los mercados financieros

Clase magistral con:IVÁN GARCÍAEl poder de la inteligencia artificial para crearestrategias de inversión

MÓDULO 3.

Behavioural Finance: La psicología en la inversión

3.1 El enfoque de las tomas de decisiones: primeros pasos

3.2 Sesgos financieros más importantes

3.3 La zona de confort. Aversión a la pérdida

3.4 Conociéndonos como inversores: nuestrascircunstancias personales

3.5 Conociéndonos como inversores: la gestión del stress y otras influencias

3.6 Conociéndonos como inversores: objetivos y planificación

Clase magistral con:JOAQUÍN LÓPEZ PASCUALLa psicología conductual

MÓDULO 4.

El Asset Allocation y Money Management

4.1 El Asset Allocation: qué es y cómo aplicarlo

4.2 Construcción de carteras y ejemplos de carteras modelo

4.3 Inversión factorial: qué es y cómo aplicarla

4.4 Factores más relevantes en los mercados,rendimientos y métricas

4.5 Inversión Smart Beta en la gestión de carteras

4.6 La correlación y el riesgo en la gestión de carteras

Clase magistral con:IVÁN GARCÍAAll Weather Portfolio de Ray Dalio vs The IvyPortfolio de Meb FaberMICHAEL MOROSICómo crear carteras de inversión en EE.UUJOHN BOYAR Encontrar empresas de calidad en EE.UU



MÓDULO 5.

La inversión a corto plazo y el Price Action

5.1 La inversión en el corto plazo

5.1.1 ¿Qué podemos esperar del corto plazo?

5.1.2 ¿Cómo gestionar el riesgo en el corto plazo?

5.1.3 Aprender a trabajar los productos en el corto plazo

5.1.4 Estrategias generales para los principales

índices y materias primas

5.1.5 Prácticas en tiempo real en todos los productos y con las distintas estrategias

5.2 El Price Action

5.2.1 Los Principios básicos

5.2.2 Secuencia, Movimientos y Fuerza

5.2.3 Ciclos y estructuras tendenciales

5.2.4 Volatilidad como medida de análisis técnico aplicado

5.2.5 Impulsos y retrocesos

5.2.6 Zonas de valoración del precio

5.2.7 Niveles, estructuras y ángulos de los precios

5.2.8 Elaboración de un plan de trading

5.3 La Inteligencia Artificial para crear estrategias de corto plazo

5.3.1 La programación de modelos

5.3.2 Los modelos existentes

5.3.3 La IA: cambios en los mercados y tendencias

Clase magistral con:DANIEL PÉREZLa inversión en bonos a corto plazo: objetivos yproductosBREN WORTHLa programación de modelos de IA para inversión a corto plazo

MÓDULO 6.

Las Opciones Financieras (Medio plazo)

6.1 ¿Qué son las opciones y cómo funcionan? Call y put

6.2 El Strike y vencimientos

6.3 Opciones al dinero, en el dinero y fuera de dinero

6.4 Valor intrínseco y valor temporal de las opciones: Las griegas

6.5 Principales posiciones en las opciones:

6.5.1 Comprando opciones de compra y venta

6.5.2 Vendiendo opciones de compra y venta

6.5.3 Call spread y Put spread

6.6 ¿Cómo cubrir posiciones con opciones?

6.7 Estrategias avanzadas con opciones:

6.7.1 Los Spreads: La base de las estrategias

6.7.2 Las estrategias Income trading

6.7.3 Los IronCondors y sus variantes.

6.7.4 Estrategias complementarias para enfoques

profesionales.

6.8 Herramientas tecnológicas para las opciones:

6.8.1 Cuentas y Matrices de opciones

6.8.2 Análisis de posiciones: Griegas y Análisis gráfico

6.8.3 Backtrader: Utilidad fundamental para aprender y simular estrategias

6.8.4 La generación de Informes

6.9 . La negociación de las opciones financieras (TWS):

6.9.1 La Negociación clásica: Comprar y Vender spreads

6.9.2 OptionTrader

6.9.3 RiskNavigator

Clase magistral con:JOSE ESCUDERO¿Cómo utilizan las estrategias con opciones los grandes Hedge Funds Americanos?JIM OSMANCómo invertir en acciones Spino� y Situaciones Especiales



MÓDULO 7.

Valoración de empresas y el Análisis Fundamental (Largo plazo)

7.1 Introducción a la valoración de empresas:

7.1.1 Valor y precio. ¿Para qué sirve una valoración?

7.1.2 Beneficios empresariales. Evolución de las estimaciones EYG

7.1.3 Valoración por múltiplos: Los diferentes tipos de PER (actual, forward, cíclico)

7.2 Descuento de flujos de Caja (FCF)

7.2.1 Valoración por descuento de dividendos:

Gordon Saphiro

7.2.2 Valoración por suma de partes

7.2.3 Valoración de Intangibles

7.2.4 La Valoración

7.3 Caso Práctico de Valoración de Empresa: Inditex vs Telefónica

7.4 Los grandes ratios de valoración y el ciclo bursátil

7.4.1 Ratios de Calidad

7.4.2 Ratios de Crecimiento

7.4.3 Ratios de Valoración

7.4.4 Ratios de Liquidez

7.5 Métodos de selección de Empresas

7.5.1 Franchise P/E

7.5.2 Piotroski (F-score)

7.5.3 Montier

7.5.4 Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)

7.6 Modelos de Prevención de Fraude Empresarial

7.6.1 Altman Z-score:

7.6.2 Modelo de Fulmer

7.6.3 Modelo de Merton

7.6.4 Beneish M-score

7.6.5 Modelo de Ohlson (O-score)

Clase magistral con:IVÁN GARCÍALos Modelos de Valoración de Empresas: Damodaran y GreenblattFRANCISCO RODRÍGUEZLa inversión sostenible en el mercado europeoJESÚS DOMÍNGUEZLa inversión en Small Caps

MÓDULO 8.

Enfoque profesional: Técnicas y estrategias aplicadas en el mundo profesional y en vehículo de inversión reales

8.1 Ser profesionales

8.2 Sistema avisa volatilidad

8.3 Media de 10

8.4 PAA. Paper original

8.5 Asignación adaptativa de activos

8.6 Dark Pools

8.7 Presentación de como montar una estrategiasencilla long short profesional

8.8 Estrategia con canarios

8.9 La gestión pasiva ha destrozado al Value

8.10 Estrategias opciones básicas incluido The Bull

8.11 Pautas estacionales

8.12 Road Trip Trade

8.13 Weirdor Iron Condor

Clase magistral con:JACK FOREHAND Y JUSTIN CARBONNEAU¿Cómo replicar las estrategias de los grandes gestores americanos?ADRIÁN GODÁSLa inversión en materias primas desde todos los enfoques posibles


Con la acreditación de la Universidad Isabel ICon la acreditación de la Universidad Isabel I

MÓDULO 9.

Asesoramiento y Planificación Familiar (Gestión del patrimonio familiar)

9.1 Fundamentos de la inversión: conceptos clave para el cliente

9.2 Recopilación de los datos y determinación de losobjetivos y expectativas

9.3 El proceso de planificación financiera

9.4 Diseño de carteras básicas según los diversosobjetivos del cliente

9.5 Gestión de las carteras: Reajustes y reequilibrios

9.6 Tipos de vehículos y características

9.7 Gestión activa y gestión pasiva

9.8 Análisis cualitativo de los gestores

9.9 Análisis cuantitativo y ratios de los fondos

9.10 Introducción a la construcción de carteras con IICs

Clase magistral con:DANIEL PÉREZLa construcción de carteras con IICs

MÓDULO 10.

Gestión patrimonial de Activos Inmobiliarios: REIT y SOCIMIS

10.1 Gestión patrimonial de activos inmobiliario

10.2 Valoración de activos inmobiliarios

10.3 Métodos de financiación de operacionesinmobiliarias

10.4 Creación de valor y gestión de carteras deinmuebles

10.5 Tipología de activos inmobiliarios

10.7 Tecnología e innovación en las gestión delpatrimonio inmobiliario

Clase magistral con:JOSÉ MUÑOZLa inversión inmobiliaria como fuente de LibertadFinanciera

MÓDULO 11.

Fiscalidad de las operaciones y productos financieros

11.1 Introducción a la fiscalidad. Sistema tributarioespañol

11.2. El Impuesto sobre Sociedades

11.3. El IRPF

11.4. El Impuesto del Patrimonio y el Impuesto deSucesiones y Donaciones

11.5. Fiscalidad de los principales productosfinancieros: Estructurados, Renta Fija, Renta Variable, fondos de inversión, SICAV, futuros opciones, warrants, planes de pensiones, seguros, etc.

11.6. Aproximación a la optimización en el ámbitotributario

Clase magistral con:DANIEL SANCHO E ISMAEL GARCÍAAsesoramiento y optimización fiscal de las carteras de inversión



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