La Transnacionalización de las cadenas agroalimentarias:

Nuevos retos para una visión renovada

del sistema regional de I&D

Edgardo R. Moscardi Representante del IICA en México

Presentación para la IV Reunión Internacional FORAGRO. Panamá

Abril 13-15, 2005

Contenido de la Presentación

A. Contexto y circunstancias actuales para los agronegocios y la investigación.

B. Justificación y características fundamentales de las cadenas agroalimentarias.

C. Diferentes opciones de integración vertical y sus implicaciones para las inversiones en tecnología.

D. Características principales del fenómeno de la “supermercadización”.

E. El papel del sistema regional del I&D en una propuesta de acciones en apoyo a los productores.

A. Contexto y Circunstancias Actuales

• La Globalización y el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología han cambiado las reglas de la competencia mundial y del desarrollo económico de los países con creciente especialización, internacionalización, concentración y uso creciente de nuevas tecnologías de información, comunicación y transporte.

- Tendencias de las empresas multinacionales (ProLogis-US, Tesco-UK) - Crecimiento en espiral de los supermercados

• El desarrollo de la competitividad depende cada vez más de las

ventajas comparativas dinámicas que se construyen mediante inversiones en ciencia y tecnología, en capital humano, en organización institucional y en políticas apropiadas por parte del Estado.

ProLogis en Internet

• Este contexto ha llevado a que el enfoque atomista en el análisis de la competitividad de las empresas sea sustituido por un enfoque de “eficiencia colectiva” en donde las cadenas productivas, las redes empresariales y los “clusters” o “sials” representan las nuevas tendencias.

• Paralelamente la capacidad de innovación insumo fundamental para la competitividad depende cada vez más, no sólo del desempeño individual de sus componentes (empresas, universidades, institutos de investigación), sino de cómo interactúan entre ellos en un sistema de innovación.

A. Contexto y Circunstancias Actuales (cont.)

• La esencia de una política de integración de cadenas es pasar de un esquema conflictivo (cadenas fragmentadas) a un modelo cooperativo porque lo pide la demanda (el consumidor); lo pide el cliente grande (los supermercados) y finalmente lo exige la competitividad.

• La coordinación vertical de las actividades de las empresas en los distintos eslabones aumenta la eficiencia de toda la cadena. Las actividades más representativas van desde las no contractuales (intercambio de información, control de calidad, innovación de producto, desempeño logístico y mercadeo) hasta las contractuales (contratos exclusivos, compromisos de coordinación de precios, alternativas de integración vertical)

B. Justificación y Características Fundamentales de las Cadenas Productivas

Diez estructuras de propiedad posibles en una cadena

I II III IV V VI VII VIII IX X Agente

Productor

Procesador

Supermercado

A

A

A

A

a

A

a

A

A

A

A

a

A

a

A

A

A

a

a

A

A

A

a

a

a

A

a

a

a

A

A. Agente Propietario

a. Agente no Propietario

Propiedad Combinada

C. Diferentes opciones de integración vertical y su impacto sobre las inversiones tecnológicas

Fuente: W.J. Bigman y G.W. Hendikse

• La posición dominante de los supermercados en la distribución minorista de alimentos: 60% del total distribuido en los últimos años.

• El desarrollo de centros especializados de distribución y los proveedores preferidos.

• La emergencia de cadenas dominadas por los compradores, la integración vertical forzada y la “costomización” de la competitividad.

• La estructura monopsónica, el tema de la equidad y el acceso excluyente: Amenazas y Oportunidades.

• La transnacionalización y crecimiento de los supermercados como una nueva modalidad de exportación.

• Tipología de supermercados y acceso por parte de los pequeños productores.

D. Características principales del fenómeno de la “supermercadización”

Tipología de Supermercados y el acceso de los Pequeños productores a sus cadenas de suministro

Tipo

Factores

1 2 3 4 5

Forma delaprovisionamiento

Mayoristasgenerales

tradicionalessurten a cada

tienda

Pocos mayoristaspero especializados

Pocos mayoristasespecializados y

proveedoresdirectos

Centros dedistribuci—n en FHF

y proveedorespreferidos

Centros de distribuci—nm‡s amplios;

proveedores preferidoscapacitados ysupervisados

Est‡ndares de calidad (--)al ojo

(+)al ojo

(++)al ojo

(+++)an‡lisis de residuos

y pat—genos

(++++)proveedores deben a

menudo contratarservicios de certificaci—n

Forma de pago Efectivo contraentrega

Efectivo con demora Contrato ContratoContrato con cl‡usulas dedevoluci—n de productos

no vendidosRequerimientos de

volumenNo hay o variable Variable Preestablecido en

contratoPreestablecido en

contratoPreestablecido en

contratoAsistencia Tˇ cnica por el

supermercado No No No No Si

Acceso de los peque–osproductores Amplia Algo restingida Restringida Restringida (+) Restringida (++)

• La justificación viene por el lado de los “bienes públicos regionales”, la posibilidad de economías de escala, los sistemas de calidad, el abaratamiento de costos y el abastecimiento triple C.

• La identificación de cadenas agroalimentarias subregionales como plataforma para acciones concretas en apoyo a los productores.

• La eventual transnacionalización del eslabón de procesamiento y empaque.

• La investigación, la información y los sistemas de calidad desde la perspectiva de cadenas subregionales.

• El papel de los PROCI´s y el FONTAGRO

E. El papel del sistema regional del I &D en una Propuesta de acción en apoyo a los productores

Gracias por su

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