plan de negocio panaderia y reposteria horizonte

8/11/2019 Plan de Negocio Panaderia y Reposteria Horizonte

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ndice de Contenido

1. Resumen Ejecutivo 91.1 Marco legal y estructura de organizacin..91.2 Informacin sobre el mercado que atender la

empresa..101. !esumen del plan de "entas.1#1.# !esumen de la situacin financiera y econmica..1$1.$ %erspecti"as de corto y largo plazo..1&

2. Introduccin ..1'3. Anlisis e investigacin de

mercado ...................................................................20.1 (nlisis de mercado....20

.1.1 )aracter*sticas del mercado.20

.1.2 )omposicin del mercado.21

.1. +i"ersificacin del mercado..21

.1.# ,strategia de mercado...21

.1.$ ,-pansiones futuras...2

.1.& actores que afectan el mercado.2

.1./ ,"olucin de la demanda la oferta y la comercializacin...2#

.1.' Mercados no e-plotados y potencialidad de penetracin....2&

.1.9 %articipacin del mercado por producto(Market Share)..2/

.1.10 egmentacin del mercado y consumo aparente.2'

.1.11 ama3o del mercado ob4eti"o y del mercado potencial...29

.1.12 endencias del mercado...29.2 %roductos y ser"icios.. 0

.2.1 (ceptacin en el mercado de los productos y ser"icios de laempresa

0.2.2 )apacidad para generar y desarrollar nue"os productos 0.2. )aracter*sticas descripciones y aplicaciones del producto.... 1.2.# )omparacin con la competencia en calidad aspectos econmicos y

penetracin demercado....

.2.$ ,quilibrio de la mezcla de productos y5o ser"icios... #

.2.& +esarrollo de nue"os productos y5o ser"icios$

.2./ er"icios que ofrecer la M6%,.. &. 7entas &

. .1 8ase de los clientes... &

. .2 egmentacin de los clientes Gold Silver etc.:.. /

Plan de Negocios para una MYPE del rubro de Panifcacin y ReposteraPgina 1


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. . ;b4eti"os por producto y ser"icio. /

. .# Metas para cada rea y canal de distribucinproyectadas. /

. .$ %ronsticos de "entas 9. .& M


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/.1./ Informacin sobre la plantilla de personal administrati"o y operati"o porrea mencionando caracter*sticas e ingresos..

/.1.' >ecesidades de personal y disponibilidad.&$/.1.9 %lanes de sueldos y salarios compensaciones capacitacin ye"aluacin...

.&$/.1.10 %lantilla del personal base confianza y directi"a..&$/.1.11 !otacin de la mano de obra...&$

/.2 ?estin administrati"a....&&/.2.1 %lan de gastos administrati"os.&&/.2.2 +istribucin de gastos...&//.2. Modalidades de optimizacin de gastos administrati"os ;utsourcing

etc.:...&/). Facti*ilidad t$cnica ..

&9

'.1 %lan de produccin y calidad.&9'.2 +escripcin de las construcciones e instalaciones necesidades presentes yfuturas..../0

'. %lanimetr*a cmputos m


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9.' Mi- ptimo de productos para ma-imizar rentabilidad..909.9 (nlisis de punto de equilibrio Anidades f*sicas y monetarias:..919.10 (nlisis de sensibilidad Ambrales de rentabilidad mrgenes de seguridad:

.929.11 (palancamiento Leverage : financiero..9#1 . Conclusiones .

9$11. Ane%os....9&12. Re-erencias ..1 /



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ndice de /a*las

abla >o. 1C )omposicin ptima de la produccin semanal..11abla >o. 2C Indicadores de mercado..1abla >o. C 7entas por producto a3os 1 al 10.1$abla >o. #C )arta ?antt ?lobal (3os 1 al 10...1'abla >o. $C )arta ?antt ase >o. 1 Meses 1 al 12....1'abla >o. &C )arta ?antt ase >o. 2 Meses 1 al 2#..19abla >o. /C B*neas de productos de la Anidad de %anader*a 1abla >o. 'C )omposicin pan fortificado 2abla >o. 9C 7entas proyectadas por rea y canal de distribucin a3os 1 al 10. 'abla >o. 10C %ronstico de "entas por Anidad de >egocio a3os 1 al 10... 9abla >o. 11C %resupuesto anual de mercadeo y "entas.#1

abla >o. 12C Ingresos diarios semanales mensuales trimestrales semestrales yanuales por rea a3os 1 al10..#2

abla >o. 1 C 7entas por canales de distribucin a3os 1 al 10.#abla >o. 1#C 7enta4as y des"enta4as con relacin a la competencia#&abla >o 1$C %ersonal de arranque y perfiles m*nimos....&2abla >o 1&C %ersonal adicional Anidad de !eposter*a y perfiles m*nimos..&abla >o. 1/C >i"eles salariales ase >o. 1...abla >o. 1'C >i"eles salariales ase >o. 2...abla >o. 19C ?astos administrati"os ase >o. 1.....&&abla >o. 20C ?astos administrati"os ase >o. 2.....&&

abla >o. 21C %roduccin diaria rea de %anader*a mes a mes a3os 1 al 10&9abla >o. 22C %roduccin diaria rea +esayuno ,scolar mes a mes a3os 1 al 10...&9abla >o. 2 C %roduccin diaria rea de !eposter*a mes a mes a3os 1 al 10..&9abla >o. 2#C %resupuesto de infraestructura de la planta de panader*a./2abla >o. 2$C ,quipos Anidad de %anader*a./abla >o. 2&C ,quipos Anidad de %anader*a...../#abla >o. 2/C !equerimiento de capital de traba4o y asignacin por *tem de materia prima

e ingredientes para asegurar la produccin semanal seg@n el mix ptimo de "entas de laAnidad de %anader*a../$

abla >o. 2'C !equerimiento de capital de traba4o y asignacin por *tem de materia primae ingredientes para asegurar la produccin semanal seg@n el mix ptimo de "entas de laAnidad de !eposter*a./&

abla >o. 29C )apacidad ociosa de la planta de panader*a un turno: mes a mes primera3o de operacin./9

abla >o. 0C )apacidad ociosa de la planta de panader*a un turno: mes a mes a3os 2al 10 sin +esayuno ,scolar.../9



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ndice de Ilustraciones

Ilustracin >o. 1C %articipacin de mercado por rea geogrfica1#Ilustracin >o. 2C Modelo de E8outique del %anF...2Ilustracin >o. C Ba %az asa de )recimiento (nual del %I8 y del 7alor 8ruto de la%roduccin para la acti"idad E,laboracin de %roductos de %anader*a 199$G2009 p:..2$Ilustracin >o. #C 7entas anuales rea de panader*a a3os 1 al 10...#/Ilustracin >o. $C 7entas anuales rea +esayuno ,scolar a3os 2 al 10..#/Ilustracin >o. &C 7entas anuales rea !eposter*a a3os 2 al 10...#'Ilustracin >o. /C Anidad de !eposter*a composicin "entas )anal MicromarHets#'Ilustracin >o. 'C Anidad de !eposter*a composicin "entas )anal +eli"ery.#9Ilustracin >o. 9C ;rganigrama de arranque..&2Ilustracin >o. 10C ;rganigrama 2da. ase..&Ilustracin >o. 11C +istribucin de gastos a3os 1 al 10.&/Ilustracin >o 12CLay Out %lanta de %anader*a/1Ilustracin >o. 1 C +iagrama de flu4o elaboracin de pan//



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ndice de Ane%os

(ne-o 11.1C Ba %azC %oblacin total proyectada por se-o seg@n pro"incia y seccinde pro"incia 200/ 2009....9&

(ne-o 11.2C )omposicin de la oferta mediante e4ercicio de optimizacin dinmica..9/ (ne-o 11. C abla de (mortizacin.9' (ne-o 11.#C 8alance ?eneral99 (ne-o 11.$C )omposicin indi"idual de los productos...100 (ne-o 11.&C +escripcin y cotizacin equipos.111 (ne-o 11./C )apital de raba4o por producto y por *tem119 (ne-o 11C 'C ,structura de )ostos de %roduccin por %roducto..120 (ne-o 11.9C )omposicin del )osto 7ariable por %roducto..121 (ne-o 11.10C 7entas por %roducto (3os 1 al 10..122

(ne-o 11.11C )osto +irecto por %roducto (3os 1 al 10....12 (ne-o 11.12C ?astos ;perati"os (3os 1 al 10...12# (ne-o 11.1 C +epreciacin de (cti"o i4o (3os 1 al 10....12$ (ne-o 11.1#C ,stado de !esultados ,scenario 8ase (3os 1 al 10...12& (ne-o 11.1$C lu4o de )a4a ,scenario 8ase (3os 1 al 10..12/ (ne-o 11.1&C Indicadores ,"aluacin %ri"ada 7(> I! )58 %!I: ,scenario 8ase

(3os 1 al 10 ,-presado en 8oli"ianos12' (ne-o 11.1/C ,stado de !esultados Ambral de !entabilidad: (3os 1 al 10

,-presado en 8s..129 (ne-o 11.1'C ,stado de !esultados Margen de seguridad: (3os 1 al 10 ,-presado

en 8s..1 0 (ne-o 11.19C ,stado de !esultados ensibilidad al $D: (3os 1 al 10 ,-presado en

8s1 1 (ne-o 11.20C lu4o de )a4a ensibilidad al $D: (3os 1 al 10 ,-presado en

8s..........................................................................................................................1 2 (ne-o 11.21C Indicadores ,"aluacin %ri"ada ensibilidad al $D: (3os 1 al 10

,-presado en 8s..1 (ne-o 11.22C ,stado de !esultados ensibilidad al $D: (3os 1 al 10 ,-presado en

8s...1 # (ne-o 11.2 C lu4o de )a4a ensibilidad al 10D: (3os 1 al 10 ,-presado en

8s..........................................................................................................................1 $ (ne-o 11.2#C Indicadores ,"aluacin %ri"ada ensibilidad al 10D: (3os 1 al 10,-presado en 8s..1 &



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1 Resumen ejecutivo

1.1 0arco legal , estructura de organi acin

Ba %anader*a y !eposter*a de J;!IK;> , iniciar acti"idades como un Microempresacon personer*a 4ur*dica propia y sin dependencia administrati"a ni financiera de (sociacinJ;!IK;> ,.

%ara tal efecto se registrar la %anader*a y !eposter*a ante A>+,M%!, ( como unaociedad de !esponsabilidad Bimitada .!.B: con 10.000 acciones de un "alor nominal

de 8s. 10 cada una representando un capital social de 8s. 100.000.G y constituida por unm*nimo de dos socios de los cuales uno tendr la !epresentacin Begal de la empresa.,ste "alor del patrimonio le permitir a la M6%, calificar como tal para fines departicipacin en procesos de Bicitacin e In"itacin %@blica relacionados con los%rogramas de +esayuno ,scolar a@n luego de las sucesi"as capitalizaciones de

utilidades netas que "ayan definiendo anualmente los socios de la empresa.,l registro en A>+,M%!, ( requiere de forma pre"ia contar con una Minuta de)onstitucin debidamente protocolizada y publicada en prensa nacional as* como contar con el !egistro de ,mpleador ante el Ministerio de raba4o y ,stados inancieros deapertura "isados por un profesional debidamente registrado ante el )olegio de)ontadores y (uditores 1.

,n segunda instancia la empresa deber registrarse ante el er"icio de Impuestos>acionales para obtener su >@mero de Identificacin ributaria >I : que le permitiremitir facturas y realizar el descargo tributario correspondienteC pago del Impuesto a las

ransacciones I : del Impuesto de 7alor (gregado I7(: e Impuesto a las Atilidades

IA:2

.Igualmente la empresa deber recabar ante la ub (lcald*a del Municipiocorrespondiente su Bicencia de uncionamiento as* como los )ertificado anitario y

(mbiental requeridos para unidades econmicas dedicadas a procesos de elaboracin dealimentos .

inalmente y antes de iniciar operaciones la empresa deber tramitar ante el er"icio>acional de anidad (gropecuaria e Inocuidad (limentaria la etiqueta registro sanitario:que certifica que los productos elaborados en la planta de la empresa cumplen con losrequisitos de inocuidad alimentaria establecidos por el ,>( (? #.

+e manera adicional y no obligatoria como en el caso de los trmites anteriores se pre";!)( 6 J())%: de la planta en operaciones de (sociacin J;!IK;> , en la Kona

de enHata para lo cual se deber realizar el trmite correspondiente.1 Informacin e-tractada de LLL.fundempresa.org.bo.2 Informacin e-tractada de LLL.impuestos.gob.bo.3 Informacin e-tractada de LLL.lapaz.bo.4 Informacin e-tractada de LLL.senasag.gob.bo.



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+e punto de "ista gremial se recomienda la participacin de la empresa en la ederacinde %anaderos de Ba %az mediante la inscripcin en la asociacin respecti"a as* como laparticipacin en la )mara +epartamental de Industria de Ba %az.Ba suma de trmites obligatorios arriba mencionados requieren de por lo menos un mesde gestin eficiente "elando por que no supere de ninguna manera los tres meses. Bosgastos directos asociados estn en el rango de 8s. 10.000.G Ba +ireccin de la %anader*a y !eposter*a estar a cargo de un (dministrador que serecomienda cuente con las atribuciones de !epresentante Begal mediante el %oder correspondiente.

,ste (dministrador super"isar a todo el personal de la %anader*a y !eposter*a con unefe de %roduccin a cargo de la produccin de la planta como segundo responsable.

(l inicio la %anader*a y !eposter*a contar con 9 empleados clasificando como %eque3a,mpresa seg@n los parmetros de registro de %roG8oli"ia entidad del Ministerio de+esarrollo %roducti"o y ,conom*a %lural ante la cual se deber tramitar el registrorespecti"o con fines de participar en )on"ocatorias %@blicas e In"itaciones en tanto quepro"eedor de %rogramas Municipales de +esayuno ,scolar $.

1.2 In-ormacin so*re el mercado ue atender la em resa

Ba %anader*a y %asteler*a de J;!IK;> , atender el mercado de las ciudades de ,l (lto y Ba %az y municipios "ecinos en el +epartamento de Ba %az.

( partir de la e-periencia de (sociacin J;!IK;> , con la pasteler*a de enHata se =a"isto por con"eniente atender localidades con una poblacin superior a # mil =abitantesen un radio de accin de 100 Hm de la ciudad de Ba %az tiendas de barrio de la ciudad de,l (lto y tiendas de barrio de las laderas de la ciudad de Ba %az & con una oferta de pande batalla panes especiales y panes saludables que garantice un ni"el de produccinsuficiente para cubrir la capacidad instalada de la planta de la empresa en un turno de '=oras en primera instancia mediante un sistema de distribucin conformado por doscamiones de # n a ser adquiridos progresi"amente conforme se "aya desarrollando elmercado el segundo con recursos propios de la empresa durante el segundo a3o deoperaciones que abastecern una red de tiendas de barrio. ( partir del segundo a3o laempresa deber incursionar agresi"amente en el mercado de los %rogramas de

+esayuno ,scolar con el producto estandarizado de pan fortificado buscando alcanzar progresi"amente la utilizacin plena de la capacidad instalada en tres turnos de traba4o.

eg@n datos del Instituto >acional de ,stad*stica I>,: correspondientes al 2009 el+epartamento de Ba %az contaba con 2./9'.&$ =abitantes de los cuales un &&D "i"*aen zonas urbanas definidas como localidades con ms de 200 =abitantes. ,n el5 www.produccion.gob.bo content pro-bolivia .6 LLL.ine.gob.bo5pdf5anuarioN20095(nuario,stadistico2009.pdf.



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+epartamento de Ba %az se registran dos localidades con ms de 100.000 =abitantesciudades de ,l (lto y Ba %az: ' localidades con una poblacin entre 10.000 y 100.000

=abitantes ' localidades con una poblacin entre 2.000 y 10.000 =abitantes y 2localidades urbanas con menos de 2.000 =abitantes / 7er (ne-o >o. 1:.,l ob4eti"o inicial es llegar a pro"eer con 2.000 unidades de pan una red de 291 tiendasde barrio al final del primer a3o de operaciones a un promedio de 110 panes por tiendade barrio. (c se utilizar la modalidad de E"enda4eF es decir que la tienda recibir unabolsa Ee-traF de 10 unidades de pan por la compra m*nima de 10 bolsas diarias.

Buego de realizar un e4ercicio de optimizacin dinmica con la =erramientaOpt!ue"t de#ry"tal $all a 1.000 iteracciones utilizando el m


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Este0ia y coca !%*gr3' 1.$02Croissant c6coca !%*gr3' 1. 9/

%uente& 'laboraci n propia re"ultado del e*ercicio de optimi+aci n din,mica

,l primer mercado ob4eti"o son las tiendas de barrio de la ciudad de ,l (lto dondeutilizando la estrategia de "entas arriba mencionada oferta del E"enda4eF: se debe llegar a desarrollar una red de distribucin de 1'2 tiendas de barrio durante los primeros oc=omeses de operacin a las cuales se pro"ea con el pedido m*nimo de 10 bolsas de pandiarios a cada una =aciendo un total de "enta diaria en la ciudad de ,l (lto de 20.000panes cifra que representa la capacidad diaria m-ima de distribucin de un camin dedistribucin de # n. %ara lograr este ob4eti"o se debe identificar principalmente zonas cond , ser muy acti"aen la pro"isin de pan fortificado racin slida: para %rogramas de +esayuno ,scolar de?obiernos Municipales a 100 Pm a la redonda de la !egin Metropolitana Ba %az ,l

8 Odem nota & supra.



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(lto a partir del segundo a3o de operacin de la planta aunque el traba4o de participacinen )on"ocatorias %@blicas y Bicitaciones comenzar desde el inicio de operaciones de laempresa. %ara ello participarn acti"amente en los procesos de licitacin respecti"os conla meta de lograr un contrato anual m*nimo de &.#00 unidades diarias de pan adicionales=asta cubrir un 9 D de la capacidad instalada de la empresa en tres turnos al d


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%uente& 'laboraci n propia a partir de "upue"to" de participaci n de mercado.

Ilustracin o. 15 'artici acin de mercado or rea geogr-ica6E% resado en orcentaje7

%uente& 'laboraci n propia a partir de "upue"to" de participaci n de mercado.

Ba Anidad de >egocios de !eposter*a atender en primera instancia el mercado de laKona ur de la ciudad de Ba %az con una oferta estndar de tortas a ser entregadas adomicilio mediante un sistema de distribucin de delivery y de abastecimiento amicromarHets que no cuentan con una unidad de produccin propia de tortas. ,l ob4eti"oes "ender #0 tortas diarias en presentaciones de 10 20 y 0 porciones. Ba planta deproduccin y el punto de "enta debern ubicarse en los alrededores del barrio de Bos%inos por la alta concentracin de edificios de apartamentos =abitados principalmente por familias de clase media o personas solas. Ba produccin de los primeros d*as de lasemana estar orientada a satisfacer la demanda de micromarHets mientras que la

produccin de la segunda mitad de la semana atender preferentemente los pedidos deentrega a domicilio.

Ba poblacin del Macrodistrito ur de la ciudad de Ba %az que comprende todos losbarrios de la Kona ur de la ciudad es de 12/.22' =abitantes. (sumiendoconser"adoramente que el consumo m*nimo de tortas es de una por =abitante al a3o elob4eti"o de "entas del segundo a3o de operacin de 9 &00 tortas representa el /.$#D delmercado.



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1.3 Resumen del lan de ventas

Bas proyecciones de "entas asumen que durante el primer a3o slo funcionar la Anidadde %anader*a alcanzando al final del per*odo el 100D de la capacidad instalada a un turnode ' =oras a medida que se "aya desarrollando el mercado y la red de distribucin. (partir del 2do. a3o la Anidad de %anader*a funcionar al 100D de su capacidad instaladaen un turno manteniendo la composicin ptima de produccin.

( partir del 2do. a3o la Anidad de %anader*a empezar a atender contratos de %rogramasde +esayuno ,scolar incrementando la utilizacin de la capacidad instalada en un 20Dpor a3o =asta alcanzar 1 ' turnos adicionales de ' =oras el a3o 10 de proyeccin.

Ba Anidad de !eposter*a reci a?os 1 al 16E% resado en millones de 8s.7'roducto : 'er#odo A?o 1 A?o 2 A?o 3 A?o 4 A?o " A?o & A?o ( A?o ) A?o + A?o1%an de batalla 1 2& 1 &/ 1 &/ 1 &/ 1 &/ 1 &/ 1 &/ 1 &/ 1 &/ 1 &/%an especial 1 01 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $%an saludable 0 /2 0 9$ 0 9$ 0 9$ 0 9$ 0 9$ 0 9$ 0 9$ 0 9$ 0 9$%an fortificado 0 00 0 ' 1 &/ 2 $0 # 1& # 99 $ '2 & && / #9/otal 'anader#a 2>++ 4>) ">&4 &>4( (>3 )>13 )>+& +>(+ 1 >&3 11>4&

ortas MicromarHets 0 00 0 10 0 1' 0 21 0 2$ 0 29 0 2 0 & 0 9 0 #ortas +eli"ery 0 00 0 2$ 0 #& 0 $$ 0 0 / 0 '2 0 91 1 00 1 09

/otal Re oster#a > >3" >&4 >(& >)+ 1> 2 1>14 1>2( 1>3+ 1>"2/otal =entas 2>++ ">1" &>2) (>23 )>1+ +>1" 1 >1 11> & 12> 2 12>+)%uente& 'laboraci n propia con ba"e en "upue"to" de venta". -er nexo /o. 01.

1.4 Resumen de la situacin -inanciera , econmica

Ba %anader*a y !eposter*a de (sociacin J;!IK;> , requiere de una in"ersin de 8s.1.0$&.000 que ser recuperada en un per*odo de $ a3os. +urante todo este per*odo el%royecto reconocer un inter


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comercial promedio del sistema financiero boli"iano a la semana del 9 de enero del 2011seg@n reporte del 8anco )entral de 8oli"ia mediante pagos de cuotas mensuales fi4as de8s. 2 0'1.29 (ne-o :.

+e este monto total de 8s. 1.0$&.000 se destinarn 8s. 1.00&./ 1 a in"ersin en acti"ofi4o y adquisicin de maquinar*a y equipos al arranque del emprendimiento y el saldo paracubrir los requerimientos de capital de operaciones de la empresa =asta empezar generar flu4os netos de efecti"o positi"os.

,l punto de equilibrio se obtiene al tercer mes de operaciones de la planta considerandola composicin ptima de la oferta a partir de los mrgenes de contribucin unitariosarriba establecidos.

Ba operacin es rentable con una utilidad neta de 1 /2D sobre las "entas el primer a3ode operaciones que se incrementa gradualmente =asta alcanzar el 1/ 9D al d a 10a3os y una tasa de descuento de 12 '1D correspondiente a la tasa de 8onos del esoroboli"iano a4ustados por riesgo pa*s a diciembre del 2010: de 8s. #.&$&.02'.G y un I! de$0 '/D con un "alor residual de las plantas de 8s. 200.000.G ,l )osto58eneficio delemprendimiento a 10 a3os es de 1 1& "erificando la factibilidad del mismo.

1." 'ers ectivas de corto , largo la o

+e punto de "ista estrato. 1C (rranque y consolidacin de la Anidad de %anader*aC (3o 1.ase >o. 2C Inicio de e4ecucin de contratos de +esayuno ,scolar arranque y

consolidacin de la Anidad de !eposter*aC (3os 2 y .



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ase >o. C +i"ersificacin y combinacin gradual de las Anidades de %anader*aba4o el modelo de Epuntos calientesF en primera instancia y Eboutique del panF ensegunda instanciaC (3os # a 10.

,ste %lan de >egocios slo contempla las ases >os. 1 y 2.

Bas perspecti"as en el corto plazo primer a3oC ase >o. 1: son de cubrir el punto deequilibrio a partir del tercer mes de operaciones de la planta y consolidar una utilidad netaanual m*nima de 1 /2D sobre "entas de la %anader*a y %asteler*a de (sociacinJ;!IK;> , con la operacin base de oferta de panes de batalla especiales ysaludables. Ba materializacin de estas utilidades ser la condicin para iniciar posteriormente con las ases >os. 2 y mediante una pol*tica de rein"ersin deutilidades.

Bas perspecti"as de mediano plazo segundo y tercer a3osC ase >o. 2: son de ampliar las acti"idades de la %anader*a con la pro"isin de pan estndar fortificado a los%rogramas de +esayuno ,scolar de municipios cercanos a la regin metropolitana ,l (lto

Ba %az. (s* como complementar las operaciones de la %anader*a con una Anidadindependiente de !eposter*a orientada a la produccin de tortas estndar a ser distribuidas mediante un inno"ador sistema de delivery a domicilio consolidando unautilidad neta anual m*nima de 9 12D sobre "entas para el con4unto de operaciones.

Bas perspecti"as de largo plazo del cuarto al do. : son de e-pandir las operaciones de la %anader*a y !eposter*a a un modelo de distribucin en el formatode Epuntos calientesF en primera instancia que luego sern con"ertidos en Eboutiques delpanF con una oferta di"ersificada y de alta gama de productos de panader*a y reposter*a.

(l finalizar esta ase las utilidades netas anuales del con4unto de operaciones debern

alcanzar por lo menos 1/ 9D sobre "entas.



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2. Introduccin

,l presente %lan de >egocios para la %anader*a y !eposter*a de (sociacin J;!IK;> ,contempla la consolidacin de una operacin de panader*a a partir de las fortalezasadquiridas pre"iamente por la institucin que luego permita incursionar en una serie denue"os proyectos de mayor di"ersificacin acordes con los desarrollos y tendencias de laindustria =asta con"ertirse en una empresa l*der del sector.

/a*la o. 45 Carta @antt @lo*al> A?os 1 al 1Fase : 'er#odo A?o 1 A?o 2 A?o 3 A?o 4 A?o " A?o & A?o ( A?o ) A?o + A?o1

ase >o. 1 ase >o. 2ase >o. %uente& 'laboraci n propia con ba"e en "upue"to" de de"arrollo e"trat2gico.

/a*la o. "5 Carta @antt Fase o. 1> 0eses 1 al 12Actividad : 'er#odo 0es1 0es2 0es3 0es4 0es" 0es& 0es( 0es) 0es+ 0es1 0es11 0es12+efinir ubicacin plantapanader*a

(ctualizar presupuesto obrasci"ilesInicio obras ci"iles?estionar documentacin legal?estionar documentacintributaria?estionar documentacinsanitariaJomologar certificados de

calidad)ontratar personalIdentificar prospectos puntos de"enta)errar contratos adquisicin deequipos,laborar %lan de %roduccin

(dquirir materia prima einsumos!ealizar pruebas de produccinInicio de "entasBograr punto de equilibrio+esarrollar red de distribucin

(dquirir 2do. camin

distribuidor ;btener primer contrato+esayuno ,scolar +ise3ar y aprobar Anidad de!eposter*a

%uente& 'laboraci n propia con ba"e en "upue"to" de de"arrollo operativo.



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/a*la o. &5 Carta @antt Fase o. 2> 0eses 13 al 24Actividad : 'er#odo 0es13 0es14 0es1" 0es1& 0es1( 0es1) 0es1+ 0es2 0es21 0es22 0es23 0es24

+efinir ubicacin plantaAnidad de !eposter*a?estionar documentacintributaria?estionar documentacinsanitaria)ontratar personalIdentificar prospectospuntos de "enta)errar contratosadquisicin de equipos,laborar %lan de%roduccin

(dquirir materia prima einsumos!ealizar pruebas deproduccinInicio de "entasBograr punto de equilibrio+esarrollar red dedistribucin,4ecutar primer contrato+esayuno ,scolar ;btener contratosadicionales de +esayuno,scolar

%uente& 'laboraci n propia con ba"e en "upue"to" de de"arrollo operativo.



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3. Anlisis e investigacin de mercado

3.1 Anlisis del mercado

3.1.1 Caracter#sticas del mercado

Bas recomendaciones de consumo de cereales de la ;rganizacin Mundial de la alud;M : son de alrededor de 91 Hilogramos por persona y a3o.

eg@n un estudio de undacin ierra los =ogares en 8oli"ia concentran su gasto deconsumo de alimentos en cuatro Erubro" FC un 20 #D en pan y cereales un porcenta4e casisimilar 20 2D: en carne y un 12 D en legumbres. An 2$ 0D del gasto total en alimentoses destinado al consumo de acional de ,stad*stica10 la poblacin actual de 8oli"ia es de 10 #millones de =abitantes y el %roducto Interno 8ruto per cpita del +epartamento de Ba %azasciende a Rus. 1.$#'. 11 &D11 de consumo de pan y otros productos de panader*aequi"ale a 8s. #9$ por persona a3o teniendo en cuenta que el Ondice de %recios al)onsumidor asigna 9D de ponderacin a la categor*a de alimentos 12 si '0D de estemonto se gasta en pan entonces


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3.1.2 Com osicin del mercado

%ara fines del presente %lan de >egocios y como resultado de un sondeo de mercadorealizado en las ciudades de Ba %az y el (lto durante el mes de diciembre del 2010 1 setraba4ar con los siguientes supuestos sobre la composicin del mercado demanda:C

+el total del mercado del segmento de pan y otros productos de panader*a 9$Ddel "olumen lo constituye el mercado de pan y $D el de galletas y reposter*a.+el mercado de pan '0D est conformado por el pan de batalla elaborado por panader*as artesanales: y 20D por el pan industrial.+el mercado de %asteler*a 90D lo constituye la pasteler*a corriente y 10D lapasteler*a fina.

3.1.3 !iversi-icacin del mercado

!esultado del sondeo de mercado mencionado se obser"a una penetracin gradual delpan industrial debido a los l*mites de e-pansin de las panader*as artesanales e-istentesy que la mayor*a de las nue"as panader*as son de carcter industrial.

e obser"a una oferta creciente de panes con caracter*sticas inno"adorasparticularmente en lo relati"o a la utilizacin de cereales andinos y soya as* comopropiedades saludables sin az@car y celicos1#:.

e obser"a una permanente inno"acin en productos saludables y orgnicos dentro delsegmento de panader*a fina tanto boller*a queques como tortas.

3.1.4 Estrategia de mercado

%ara asegurar la cobertura del punto de equilibrio en los plazos ms bre"es posibles searrancar con las l*neas de panes de batalla y especiales dirigidos a las tiendas de barriode la ciudad de ,l (lto y laderas de la ciudad de Ba %az as* como localidades depro"incia del +epartamento de Ba %az en un radio de 100 Hm de la regin metropolitana.

13 ,l sondeo consisti en "isitar tiendas de barrio en las zonas identificadas en este %lan de>egocios slo ciudades de ,l (lto y Ba %az: y consultar en tanto que clientes a los encargados de"enta sobre su disponibilidad de productos es decir utilizando la t


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imultneamente se iniciar un proceso de desarrollo de nue"os productos en las l*neasde panes saludables y orgnicos para ir penetrando gradualmente los mercados de clasemedia y clase alta de la ciudad de Ba %az.

Ba unidad de !eposter*a recio. 1$: una "ez que la misma =aya generado los recursos financieros propios quele permitan abordar este nue"o emprendimiento. ,sta unidad adoptar un modelo denegocio de productos estndar modelo Michelline : y con distribucin a domicilio delivery :dirigidos a mercados de clase media modelo pizzas: para alcanzar "ol@menesimportantes de produccin y "entas.

+enominamos como modelo Michelline la oferta que pre"alece en la ladera oeste de laciudad de Ba %az Kona Ma- %aredes: donde las unidades producti"as del sector ofrecentortas estndar listas para la "entaQ diferente del modelo tradicional de tortas a pedido.

,stas tortas tienen una composicin y presentacin bsica que permite atender de formainmediata a los clientes a un precio sensiblemente inferior $0D: al pre"aleciente en elsegmento de tortas a pedido. Ba inno"acin de la propuesta de este %lan de >egociosreside en replicar la modalidad de distribucin del mercado de las pizzas apro"ec=andolas caracter*sticas de este producto.

inalmente se inno"ar con puntos de "enta en el modelo de Epuntos calientesF yE8outique del %anF para el segmento de clase media alta con una oferta ampliada depasteler*a fina boller*a y tortas finas: consolidando en liderazgo en el nic=o de productossaludables y orgnicos.

,l modelo de Epuntos calientesF parte de una tendencia que se obser"a en mercados ms

desarrollados y e-igentes de la regin donde el pan se lo elabora en dos etapas unaprimera de precocido en planta y una segunda coccin final en el punto de "enta. ,lloimplica una modificacin substancial de la distribucin del pan donde las bolsas deproducto terminado se sustituyen por una demanda directa de cierto n@mero de unidadesde producto reci , slo est enunciado en elpresente plan de negocios y no se procede con la elaboracin detallada de lospresupuestos de in"ersin operacin ni estimacin de "entas. ,n todo caso el flu4ogenerado por las operaciones de panader*a y reposter*a contempladas en este %lan de



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>egocios permiten emprender nue"os proyectos cada a3o desde el (3o =asta el (3o10 por montos de entre 8s. $00.000 y un milln anual.

Ilustracin o. 25 0odelo de 8outi ue del 'anB

%uente& www.emprendedore".e"

3.1." E% ansiones -uturas

(mpliar la l*nea de panes saludables y orgnicos para capturar cada "ez ms importantesparticipaciones de mercado.

(mpliar la l*nea de reposter*a con pasteles finos en empaques estandarizados queatiendan la red de distribucin de micromarHets y supermercados.

(brir Epuntos calientesF y una E8outique del %anF de primer ni"el en la zona ms afluentede Ba %az para posicionar la marca y los productos.

3.1.& Factores ue a-ectan el mercado

Bos factores que afectan el mercado son los siguientesC



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)recimiento de la poblacin factor a tomar en cuenta principalmente en elmercado de la ciudad de ,l (lto que muestra la tasa de crecimiento urbano msele"ada del pa*s.

)oyuntura econmica en t


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)omo cadena producti"a y seg@n datos de la (sociacin de Molineros de 8oli"ia y del)I%)( con"iene se3alar que la e"olucin de los productos de panader*a se encuentrarefle4ada en las estad*sticas de demanda de trigo y =arina de trigo siendo


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%uente& www.ine.gov.bo

,ste cuadro nos muestra una e"olucin muy similar del 7alor 8ruto de %roduccin de laacti"idad E,laboracin de %roductos de %anader*aF con la del %roducto Interno 8ruto del+epartamento de Ba %az con un efecto magnificado en apro-imadamente $ puntosporcentuales cada per*odo.

,n suma la trayectoria del %I8 departamental es un e-celente indicador de la e"olucinde la demanda oferta y comercializacin de los productos de panader*a.

+emandaCBa demanda de pan se incrementa con el crecimiento de la poblacin que en elcaso de mercados urbanos no se limita a los indicadores de crecimiento"egetati"o sino que =ay considerar principalmente los fenmenos de migracin.

)omo tendencia de mediano y largo plazo la demanda de pan de batalladisminuye con el incremento del ingreso de los =ogares dando lugar a una mayor di"ersificacin de productos de panader*a orientada a panes especiales ysaludables.

Ba demanda de panes especiales y saludables se incrementa con una mayor sensibilidad de la poblacin =ac*a la calidad de su alimentacin.Ba demanda de reposter*a se incrementa con el crecimiento de la poblacin.

Ba demanda de reposter*a se incrementa con el crecimiento del ingreso de los=ogares al ser considerado prcticamente un bien de lu4o.

;fertaC



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Ba participacin de los panes industriales toma cada "ez una mayor participacinmarginal con relacin a los talleres artesanales.

Incremento de la oferta de productos de panader*a saludables y orgnicos.

)omercializacinC

!edes de distribucin de las actuales panader*as industriales relati"amentebsicas.

Modelos de negocio en el rubro de la %asteler*a estancados.

3.1.) 0ercados no e% lotados , otencialidad de enetracin

eg@n la e-periencia de (sociacin J;!IK;> , 1& las localidades urbanas a 100 Hm a laredonda de la regin metropolitana Ba %az ,l (lto presentan un d , durante la realizacin de estaconsultor*a.



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3.1.+ 'artici acin del mercado or roducto. 60ar et ;are7

,n funcin a los supuestos y clculos desarrollados en detalle en la seccin 1.2EInformacin sobre el mercado que atender la empresaF "upra abla >o. 2: laparticipacin de mercado por producto para la primera fase del proyecto ser la siguienteC

%an de batalla y panes especiales en la ciudad de ,l (ltoC 1 &9D%an de batalla y panes especiales en localidades urbanas a 100 Pm a la redondade la !egin MetropolitanaC 11 2D.%anes especiales y saludables en la ciudad de Ba %azC 0 /'D.

)on relacin a la Anidad de !eposter*a que se desarrollar durante la segunda fase delproyecto la participacin de mercado ser la siguiente 7er punto 1.2"upra :C

ortas estndar en la Kona ur de la ciudad de Ba %azC / $#D.

,stos ob4eti"os son altamente realizables en la medida que representan porcenta4esrelati"amente ba4os que no alterarn el mercado de forma significati"a como para inducir estrategias de retaliacin por parte de las unidades producti"as ya instaladas.

(dicionalmente lo ms probable es que estas participaciones de mercado por segmentoest


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Ba identificacin del mercado potencial y ob4eti"o es decir cada una de las tiendas queluego se constituir en un punto de "enta de la empresa deber constituir una de lasprimeras acti"idades a realizar por el equipo de "entas de la empresa durante la fase deinstalacin de la planta de produccin.%ara las tortas estndar el mercado ob4eti"o son 9.&00 personas por a3ocorrespondiente a la proyeccin de "entas anual de la Anidad de !eposter*a de laempresa pertenecientes a la clase media de la Kona ur de la ciudad de Ba %az queoptar*an normalmente por una oferta de tipo EpopularFQ mientras que el mercado potenciallo conforma toda la poblacin ubicada a 1$ minutos en motocicleta: del punto dedistribucin para delivery . +e punto de "ista micromarHets y supermercados sin recursospropios de panader*a e intencin de "ender por lo menos diez tortas semanales elmercado ob4eti"o son & establecimientos con capacidad instalada de "itrinas refrigeradasQmientras que el mercado potencial lo constituyen todos los micromarHets ysupermercados de la Kona ur con las caracter*sticas se3aladas.

3.1.12 /endencias del mercado

eg@n reportes de mercado especializados en el rubro de panader*a y reposter*a ademsde la in"estigacin propia sobre la e"olucin de este sector en conte-tos msdesarrollados que el boli"iano tanto en el mbito regional como global las tendencias delmercado son las siguientesC

Mayor consumo de panes industrializados dentro del segmento de panes deconsumo cotidiano de batalla:.

%anes con caracter*sticas nutriti"as superiores.Aso de cereales andinos: con certificacin orgnica.

Mayor oferta de panes saludables dirigidos particularmente al mercado depersonas con problemas de diabetes e intolerancia al gluten.

%asteler*a fina y saludable.

,ntrega de productos de reposter*a a domicilio.

oma de pedidos de productos de reposter*a por Internet.

%untos de "enta en el formato de Epuntos calientesF mediante la introduccin detecnolog*a de panes precocidos y precocidos congelados.

%untos de "enta en el formato de Eboutique del panF con barra de degustacin.



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3.2 'roductos , servicios

3.2.1 Ace tacin en el mercado de los roductos , servicios de la em resa

(sociacin J;!IK;> , cuenta con e-periencia "erificada de una alt*sima aceptacin desu pan fortificado en los %rogramas de +esayuno ,scolar de "arios municipios ademsde estudios de impacto que "alidan el "alor a3adido de este producto con relacin a unaoferta de pan industrial estndar o pan de batalla 1/ .

(dicionalmente estos productos cuentan con certificacin I8>;!)( que garantiza lacalidad del producto.

,stos "alores intangibles sern transferidos a la nue"a %anader*a y !eposter*abrindndole una muy importante "enta4a competiti"a en el mercado.

3.2.2 Ca acidad ara generar , desarrollar nuevos roductos

(sociacin J;!IK;> , cuenta con capacidad probada para desarrollar nue"osproductos a imagen de la e-periencia adquirida en el caso de panes fortificados.

Ba sistematizacin de esta e-periencia as* como los recursos =umanos ya capacitadoscontribuirn a aplicarla en el rubro de reposter*a teniendo como "enta4a que se trata msde un proceso de imitacin de casos internacionales de , durante la eria de %royectos 8I+5 ;MI>realizada en la ciudad de Ba %az a fines octubre del 2010. +isminucin en =asta un $0D de los*ndices de anemia en las poblaciones beneficiadas.



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Especiales

Soya 7 Ma10D =arina de soya y/D =arina de ma*z

%an de &$ gr. !efrigerio

Cebada 12 $D =arina decebada %an de &$ gr. !efrigerio

(aba 12 $D =arina de =aba %an de &$ gr. !efrigerio

)anahoria20D zumo dezana=or*a


+ar,i D =arina de tarLi %an de &$ gr. !efrigerio

-uinua12 $D =arina dequinua


.e leche 12 $D lec=e fresca %an de &$ gr. !efrigerio/0ena 12 $ =arina de a"ena %an de &$ gr. !efrigerioRollo de queso Sueso y lec=e natural &$ gr. !efrigerio

E1panada de queso Sueso y lec=e natural&$ gr. !efrigerio

III. PanesSaludablesMaca D de =arina de maca %an de &$ gr. oda ocasinSin gluten Jarina de ma*z 8arra de $0 gr. oda ocasin

4ibra$0D =arina integralfibra

%an de $0 gr. oda ocasin

5ntegral 20D =arina integral %an de $0 gr. oda ocasinCrocante coneste0ia ,ste"ia en infusin

%an de $0 gr. Jora del tegocio prcticamente independientesparticularmente en lo referido a sus sistemas de distribucin. Ba Anidad de %anader*aarrancar desde el inicio de operaciones de la empresa mientras que la Anidad de

!eposter*a reci


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Bos # productos de la l*nea de pan de batalla representan el #/D de la produccin siendolos productos de menor precioC 8s. $$ centa"os 19. (l arranque de acti"idades de laempresa se priorizar esta l*nea de productos para desarrollar la red de distribucin detiendas de barrio en ,l (lto y la ciudad de Ba %az. Ba identificacin de las tiendas debarrio con potencial de conformar la red de distribucin de la empresa ser la primeratarea a desarrollar por la efatura de 7entas en paralelo a la tramitacin de losdocumentos legales de la empresa y del proceso de instalacin y pruebas de la planta.,sta efatura deber contar con conocimientos y e-periencia en el dise3o eimplementacin de sistemas de distribucin sofisticados que contemplen la definicin deun ruteo optimo en funcin de las caracter*sticas efecti"as de la demanda y de lasposibilidades log*sticas de la empresa.

Bos 10 productos de la l*nea de panes especiales representan el 2D de la produccin aun precio de 8s. &$ centa"os sal"o el rollo y empanada de queso que tienen un precio de

/$ centa"os por unidad. Ana "ez introducida la l*nea de pan de batalla se buscarcomplementar los pedidos de los clientes con los productos de la l*nea de panesespeciales sobre los cuales se recomienda articular la imagen de la empresa.

Bos / productos de la l*nea de panes saludables representan el 21D de la produccin aun precio de 8s. /0 centa"os por unidad. ,sta l*nea de productos "iene a reforzar laimagen de la empresa construida sobre la l*nea de productos especiales. +e punto de"ista distribucin de esta l*nea de productos se priorizar el mercado de la ciudad de Ba%az debido al mayor poder adquisiti"o del mismo as* como mayor sensibilidad conrelacin productos saludables.

,n !eposter*a la oferta base de la Anidad estar dada por la torta estndar para 10

personas que luego se complementar con tortas estndar para 20 y 0 personas. Bosprimeros d*as de la semana de lunes a mi


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se integrarn en mayor medida mediante la utilizacin con4unta del sistema de pedidospor Internet y el desarrollo del concepto de E8outique del %anF como canal de distribucin.

3.2.& !esarrollo de nuevos roductos , servicios

Bos nue"os productos y ser"icios a desarrollar en la Anidad de >egocios de %anader*ason los siguientesC

istema de distribucin mediante el megocios de !eposter*ason los siguientesC

B*nea de tortas estndar dentro la gama EpopularF.

istema de distribucin a domicilio delivery :.

B*nea de tortas especiales cumplea3os 1$ a3os no"ios etc.:.

istema de pedidos por Internet.

B*nea de tortas finas especiales saludables y orgnicas:.

3.2.( ervicios ue o-recer la 0H'E

Ba %anader*a y !eposter*a de (sociacin J;!IK;> , brindar los siguientes ser"iciosC

er"icio de distribucin diaria lunes a "iernes: a una red de 291 tiendas de barrioen zonas ale4adas de la ciudad de ,l (lto y laderas de la ciudad de Ba %az as*



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como en $ localidades urbanas a 100 Pm de la !egin Metropolitana Ba %az ,l (lto.

er"icio de distribucin a una red de micromarHets y supermercados en las zonasde opocac=i Miraflores y Kona ur de la ciudad de Ba %az.

er"icio de entrega de tortas a domicilio delivery :.

er"icio de =orneado final panes precocidos congelados: en sus puntos calientes.

er"icio de toma de pedidos por Internet.

er"icio de "enta al p@blico en sus 8outiques del %an.

3.3 =entas

3.3.1 8ase de los clientes

Ba base de clientes de la Anidad de >egocios de %anader*a para la primera fase deoperacin es la siguienteC

8arrios ale4ados de la ciudad de ,l (lto.

Bocalidades de ms de 10.000 =abitantes a 100 Hm a la redonda de la ciudad deBa %az.

8arrios de las laderas de la ciudad de Ba %az.

MicromarHets y supermercados de las zonas de opocac=i Miraflores y ur de laciudad de Ba %az.

Ba base de clientes de la Anidad de >egocios de la !eposter*a para la segunda fase deoperacin es la siguienteC

MicromarHets y supermercados sin operaciones propias de pasteler*a y coninfraestructura de "itrinas refrigeradas.

)onsumidores clase media de la Kona ur ubicados a 1$ minutos a la redonda delpunto de "enta Bos %inos:.

3.3.2 egmentacin de clientes 6 Gold, Silver, etc .7

Ba %anader*a y !eposter*a de (sociacin J;!IK;> , =a establecido criterios m*nimospara conformar su red de distribucin por e4emplo los puntos de "enta en las localidades



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a 100 Pm a la redonda de la !egin Metropolitana y las tiendas de barrio de las ciudadesde Ba %az y ,l (lto deben adquirir una cantidad m*nima diaria de 10 bolsas de pan.

( partir de este requerimiento se establecer una graduacin de clientes ba4o lascategor*as plata y oro donde el incenti"o se traducir en la trasferencia sin costo deequipamiento para la e-posicin y "enta del producto como ser "itrinas toldos pintadode fac=adas etc.

)on relacin a los productos de reposter*a el criterio sern similares pedido m*nimo de10 tortas semanales: con los incenti"os a los clientes plata y oro traducidos en latransferencia sin costo de "itrinas de e-posicin refrigeradas.

3.3.3 *jetivos or roducto , servicio

Bos puntos de "enta de pan deben realizar una compra m*nima diaria de 10 bolsas deproducto para ser incorporados en la red de distribucin de forma permanente.

Bos puntos de "enta de tortas estndar deben realizar una compra m*nima semanal de 10tortas para ser incorporados en la red de distribucin de forma permanente.

3.3.4 0etas ara cada rea , canal de distri*ucin ro,ectadas

,l emprendimiento consta de tres reasC Anidad de %anader*a a ser implantada desde elinicio del mismo Anidad de +esayuno ,scolar con proyeccin de obtener contratos apartir del segundo a3o del emprendimiento y Anidad de !eposter*a que arrancar el

segundo a3o de operaciones del proyecto con autofinanciamiento.Ba Anidad de %anader*a desarrollar una red de distribucin de tiendas de barriomediante dos camiones repartidores propios que atendern zonas geogrficasC zonasale4adas de la ciudad de ,l (lto laderas de la ciudad de Ba %az y localidades a 100 Pm ala redonda de la !egin Metropolitana ,l (lto Ba %az.

Ba Anidad de +esayuno ,scolar terciar por contratos mediante la participacin enprocesos de licitacin e in"itaciones p@blicas con la meta lograr contratos a partir delsegundo a3o de operaciones del proyecto. )ada contrato desarrollar su propia red dedistribucin seg@n los t


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/a*la o. +5 =entas ro,ectadas or rea , canal de distri*ucin> a?os 1 al 16E% resado en unidades -#sicas72

9rea 'anader#a !esa,uno

Escolar

Re oster#a

'er#odo

Canal : 'an El Alto a 'a ocalidades Canal : /orta6a7

0icromar ets Delivery

A?o 1 8atalla 8s. 0 $$: 1. 9$. ##&.&0$ 90.//9 ortificadoC0

10 8s.$05&0: 0,speciales 8s. 0 &$: 910.200 291.2 2$#.'$& 20 8s./05'0: 0

aludables 8s. 0 /: /2'.1&0 2 .011 20 .''$ 0 8s.905100: 0 0A?o 2 8atalla 8s. 0 $$: 1.'$/. 0' $9#. ' $20.0#& ortificadoC

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aludables 8s. 0 /: 9&9.0 0 10.090 2/1. 2' 0 8s.905100: 1.21 1.2(a) e lee por e4emplo torta de 10 personas con un precio de 8s. $0 distribuida a micromarHets y con un precio de

8s. &0 "endida mediante deli"ery.%uente& 'laboraci n propia a partir de "upue"to" "obre de"arrollo red de di"tribuci n.

3.3." 'ronsticos de ventas

Ba "enta de pan tiene un factor estacional asociado con el calendario escolar donde losper*odos de "acaciones escolares e-perimentan una disminucin de la demanda dealrededor 0D21.

20 Bos "alores monetarios correspondientes al total de "entas figuran en la abla >o. 1 .21 +ato obtenido por el consultor durante la elaboracin del %lan de >egocios Anidad %anader*a:de Industrias Irupana el 200'.



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%remiar con toldos y pintando de fac=adas a las tiendas que consoliden suspedidos durante & meses.

%remiar con "itrinas de e-posicin de producto a las tiendas que dupliquen deforma permanente el "olumen de pedidos m*nimo.

Bas t


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/a*la o. 115 'resu uesto anual de mercadeo , ventas6E% resado en 8s.7

tem =alor Gnitario Cantidad /otal9rea de 'anader#a%osters ymerchandi"ing

$.000 # 20.000

%remios camisetas ygorras:

$0 $.000 2$.000

oldos y %intadofac=adas

900 0 2/.000

7itrinas de e-posicin 1.200 20 2#.000/otal 9rea 'anader#a +&.9rea de Re oster#a%osters ymerchandi"ing

$.000 1 $.000

%remios cuc=illos paracortar corta:

0 2.000 &.000

Betreros luminosos &00 $ .0007itrinas de e-posicin $.000 2 10.000/otal 9rea de Re oster#a 24./otal 12 .%uente& 'laboraci n propia a partir de la e"trategia de venta" de3inida.

3.3.( =entas or roductos> servicios e ingresos 6diarios> semanales> mensuales>trimestrales> semestrales , anuales7

Bas "entas por productos e ingresos diarios semanales mensuales trimestrales yanuales: son las siguientesC



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/a*la o. 125 Ingresos diarios> semanales> mensuales> trimestrales> semestrales ,anuales or rea> a?os 1 al 1

6E% resado en 8s.7'er#odo 9rea !iarios emanales 0ensuales /rimestrales emestrales Anuales

A?o 1 'anader#a 12.##2 &2.20' 2#'.' 2 /#&.#9& 1.#92.992 2.9'$.9'$

!esa,uno 0 0 0 0 0 0Re oster#a 0 0 0 0 0 0

A?o 2 'anader#a 1&.$$/ '2./'& 1.1## 99 .# 2 1.9'&.' .9/ ./2'!esa,uno .#&/ 1/. &9. 20'.000 #1&.000 ' 2.000Re oster#a 1.##& /.2 2 2'.929 '&./'' 1/ .$/& #/.1$

A?o 3 'anader#a 1&.$$/ '2./'& 1.1## 99 .# 2 1.9'&.' .9/ ./2'!esa,uno &.9 #.&&/ 1 '.&&/ #1&.000 ' 2.000 1.& 000Re oster#a 2.$ 1 .22$ $2.'99 1$'.&9' 1/. 9/ & #./9#

A?o 4 'anader#a 1&.$$/ '2./'& 1.1## 99 .# 2 1.9'&.' .9/ ./2'!esa,uno 10.#00 $2.000 20'.000 &2#.000 1.2#'.000 2.#9&.000Re oster#a .1/# 1$.'/0 & .#/9 19'.# ' '0.'/& /&1./$

A?o " 'anader#a 1&.$$/ '2./'& 1.1## 99 .# 2 1.9'&.' .9/ ./2'!esa,uno 1 .'&/ &9. 2//. ' 2.000 1.&.000 . 2'.000Re oster#a ./0 1'.$1$ /#.0$9 222.1/' ###. $& '''./12

A?o & 'anader#a 1&.$$/ '2./'& 1.1## 99 .# 2 1.9'&.' .9/ ./2'!esa,uno 1/. '&.&&/ #&.&&/ 1.0#0.000 2.0'0.000 #.1&0.000Re oster#a #.2 2 21.1&0 '#.& 9 2$ .91' $0/.' $ 1.01$.&/1

A?o ( 'anader#a 1&.$$/ '2./'& 1.1## 99 .# 2 1.9'&.' .9/ ./2'!esa,uno 20.'00 10#.000 #1&.000 1.2#'.000 2.#9&.000 #.992.000Re oster#a #./&1 2 .'0$ 9$.219 2'$.&$/ $/1. 1$ 1.1#2.& 0

A?o ) 'anader#a 1&.$$/ '2./'& 1.1## 99 .# 2 1.9'&.' .9/ ./2'!esa,uno 2#.2&/ 121. #'$. 1.#$&.000 2.912.000 $.'2#.000

Re oster#a $.290 2&.#$0 10$./99 1/. 9/ & #./9# 1.2&9.$'9A?o + 'anader#a 1&.$$/ '2./'& 1.1## 99 .# 2 1.9'&.' .9/ ./2'!esa,uno 2/./ 1 '.&&/ $$#.&&/ 1.&.000 . 2'.000 &.&$&.000Re oster#a $.'19 29.09$ 11&. /9 #9.1 / &9'.2/ 1. 9&.$#/

A?o 1 'anader#a 1&.$$/ '2./'& 1.1## 99 .# 2 1.9'&.' .9/ ./2'!esa,uno 1.200 1$&.000 &2#.000 1.'/2.000 ./##.000 /.#''.000Re oster#a &. #' 1./#0 12&.9$9 '0.'/& /&1./$ 1.$2 .$0&

%uente& 'laboraci n propia partir de lo" pron "tico" de venta".

3.3.) =entas or canales de comerciali acin 6 onas , clientes7

( partir del segundo a3o donde los "ol@menes de "entas estarn consolidados al 100Dde la capacidad instalada un turno: las "entas por canales de comercializacin zonas yclientes: son las siguientesC



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egmento de pasteler*a finaC%asteler*a %igalle)af< (le-ander

egmento de tortas estndarCMic=elline,liTs

egmento de tortas finasCPuc=en tube

(rco Iris

egmento de tortas saludables y orgnicasC)af< (le-ander

3.4.2 Anlisis de satis-accin de los clientes com arados con la com etencia.

Ba nue"a %anader*a y !eposter*a de (sociacin J;!IK;> , toda"*a no estproduciendo por ello no se puede =ablar propiamente de satisfaccin de los clientes.Bos panes fortificados de la panader*a de enHata de (sociacin J;!IK;> , fueronmuy bien recibidos y e-iste documentacin sobre sus bondades alimenticias enpoblaciones de escolares 22 debido a que la acti"idad fue parte de un %rograma de

cooperacin t


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Bos panes saludables y orgnicos conforman un mercado de nic=o dominado por Industrias Irupana. Ba satisfaccin de los clientes es ele"ada y de alguna manera se tratade un mercado cauti"o. ,sta empresa no =a inno"ado en nue"os productos durante los@ltimos a3os sal"o sus productos especiales para la


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%anader*a especialC 2D%anader*a saludableC 21D

Ilustracin o. 45 =entas anuales rea de anader#a> a?os 1 al 16E% resado en unidades -#sicas7

%uente& 'laboraci n propia a partir de pron "tico" de venta".

Ilustracin o. "5 =entas anuales rea !esa,uno Escolar> a?os 1 al 16E% resado en unidades -#sicas7



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Urea de !eposter*aCortas estndar a ser distribuidas en micromarHetsC 0Dortas estndar a ser distribuidas mediante el sistema delivery C /0D

Ilustracin o. &5 =entas anuales rea re oster#a> a?os 2 al 16E% resado en unidades -#sicas7




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Ilustracin o. (5 Gnidad de Re oster#a> com osicin ventas Canal 0icromar ets6E% resado en 'orcentaje7


Ilustracin o. )5 Gnidad de Re oster#a> com osicin ventas Canal !eliver,6E% resado en 'orcentaje7


3.4.& 'osi*ilidades de crecimiento , o ortunidades de negocios nuevos



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%an estndarCBocalidades de ms de 10.000 =abitantes a 100 Hm a la redonda de la !eginMetropolitana.8arrios ale4ados de la ciudad de ,l (lto.8arrios populares laderas: de la ciudad de Ba %az.

%an fortificadoC%rogramas de +esayuno ,scolar de municipios cercanos a la !eginMetropolitana.

%an especialC8arrios clase media ciudades de Ba %az y el (lto.

%asteler*a saludableC8arrios clase media y alta de la ciudad de Ba %az.

ortas estndarC)onsumidores clase media en la Kona ur de la ciudad de Ba %az sistemadelivery : es decir ofrecer a su domicilio una torta que la persona preferir*acomprar en las zonas populares si podr*a e"itar los costos del transporte.

ortas especialesC

8arrios clase media y alta de la ciudad de Ba %az.%untos calientes mediante el desarrollo de la tecnolog*a del pan precocidocongelado.

ortas finas saludables y orgnicas8arrios clase alta ciudad de Ba %az.8outique del pan.

3.4.( 'osi*le ingreso de com etidores im ortantes en el mercado

%an estndarC (ctuales panader*as con plantas en la ciudad de ,l (lto.%an especialC !eaccin del l*der en el mercado Industrias Irupana: e ingreso depanader*as de tradicin como Ba rancesa o Beo >ot=mann.%anes saludablesC )afue"os emprendedores a partir de operaciones de reposter*a artesanal

e-istentes.



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ortas finasC Mayores barreras de entrada mercado ya consolidado.ortas finas saludables y orgnicasC Mayores barreras de entrada e-pansin de )afot=mann

egmento de pasteler*a finaC%asteler*a %igalle)af< (le-ander

egmento de tortas estndarCMic=elline,liTs

egmento de tortas finasCPuc=en tube

(rco Iris

egmento de tortas saludables y orgnicasC)af< (le-ander



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4 Anlisis F !A

ortalezasC,-periencia con la panader*a de enHata productos y personal:.

(cceso a modelos en el mercado peruano como benchmark .+isponibilidad de recursos financieros.

;portunidadesC)recimiento del mercado.

(gotamiento de los modelos artesanales.Mayor practicidad de los consumidores sistemas de delivery :.Mayor sensibilidad a temas de salud.Moda por consumo de productos cada "ez ms sofisticados.

+ebilidadesC>o est pre"isto contar con una planta propia con posibilidades de e-pansin

propiedad del terreno o casa:.>o se cuenta con e-periencia en !eposter*a.>o se cuenta con e-periencia en distribucin masi"a.

(menazasC)oyuntura macroeconmica que puede afectar negati"amente el ingresodisponible de los =ogares.Inestabilidad pol*tica que puede generar paros y bloqueos

+ificultad en la pro"isin de insumos bsicos =arina az@car etc.: ya sea por escasez o subidas de precio.,scasez de personal calificado particularmente para pasteler*a: que redunda enincrementos constantes de sus =onorarios.



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" Factores cr#ticos de $%ito

,-periencia!ecursos financieros%untualidad sistema de distribucin:Inno"acin)alidad,ficiencia



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& 'lan de mercadotecnia

&.1 'lan , o*jetivos de mercadotecnia

%lan diferenciado por fases de crecimiento del emprendimiento con marcas propiasC

ase >o. 1C

%roductoC panes de batalla especiales y saludablesQ y pan fortificado para los%rogramas de +esayuno ,scolar Municipales.

%recio promedioC 0 &1$ ct". de 8s.

%lazaC %untos de "enta tiendas de barrio: en localidades de 10.000 =abitantes a100 Hm. de la ciudad de Ba %az barrios ale4ados de la ciudad de ,l (lto y barriospopulares laderas: de la ciudad de Ba %az. Municipios cercanos al UreaMetropolitana para el pan fortificado.

%romocinC ,sencialmente mediante la red de distribucin afic=es regalostoldos pintado paredes y "itrinas de e-posicin:. %articipacin en Bicitaciones eIn"itaciones %@blicas para el pan fortificado por ley todos los municipios coninfraestructura escolar estn obligados a brindar el ser"icio de +esayuno ,scolar alos alumnos mediante procesos de Bicitacin e In"itacin %@blica que sonpublicados regularmente en la pgina web del istema de )ontratacin del ,stadoLLL.sicoes.gob.bo :.

ase >o. 2C

%roductoC ortas estndar.

%recioC 8s. # por porcin en el caso de las tortas estndar.

%lazaC MicromarHets y supermercados sin facilidades propias de panificacin enlas zonas de clase media y alta de la ciudad de Ba %az. )onsumidores de clasemedia en las zonas de clase media alta ubicados a 1$ minutos de la planta dereposter*a Bos %inos:.

%romocinC ,sencialmente mediante la red de distribucin afic=es regalostoldos pintado paredes y "itrinas refrigeradas de e-posicin: para las tortasestndar.

ase >o.

%roductoC panader*a reci


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%recioC (ltoC 8s. 0 ' la unidad en el caso del pan 8s. 1 $ la unidad en el caso de lapasteler*a fina saludable y orgnicaQ y entre y 8s. $ y ' la porcin en el caso detortas.

%lazaC %untos calientes en los barrios de clase media y alta de la ciudad de Ba %azque luego sern ampliados a 8outiques del %anQ para la e-pansin de la oferta depasteler*a fina saludable y orgnica. itio Leb para las tortas especiales

cumplea3os quince a3os y no"ios:.

%romocinC %unto de "enta degustaciones etc.: y )!M #u"tomer 6elation"hipManagement :.

&.2 Ace tacin de la imagen del roducto , de la marca

ase >o 1C

Ba imagen y marca del pan de la empresa se construir alrededor de los aspectosnutriti"os de calidad y peso e-acto del producto particularmente su cualidad de nutriti"o ylibre de aditi"os qu*micos. ,l dise3o de la bolsa y afic=es a colocar en los puntos de "entasern el canal de comunicacin de esta imagen.

ase >o. 2C

Ba imagen y marca de las tortas estndar se construir alrededor de la calidad delproducto precio econmico y ser"icio de entrega a domicilio. ,l dise3o de la ca4adecoracin de los puntos de "enta y las motos de entrega a domicilio sern el canal decomunicacin de esta imagen.

ase >o. C

( partir de la consolidacin de la imagen y marca de la fase uno luego se reforzar elmensa4e a partir de los aspectos saludables sin az@car y celiacos: y orgnicos. Bapresentacin y decorado de los Epuntos calientesF sern el canal de comunicacin de estaimagen. %osteriormente se reforzar la imagen de pasteler*a fina saludable y orgnicamediante los en"ases y la presentacin y decorado de la Eboutique del panFconstituy


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&.3 Estrategias ara -ortalecer la imagen , las ventas de la em resa

Bos elementos centrales de la imagen de la empresa sern los aspectos nutriti"os ysaludables de los sus productos y la prontitud y eficiencia en la prestacin de ser"icios dedistribucin as* como el carcter social de la misma.

i bien la empresa en el largo plazo desarrollar productos y ser"icios claramentediferenciados para tres segmentos de mercados estos tres elementos distinti"os serncomunes a todos los productos y ser"icios.

%osteriormente se traba4ar cada segmento con estrategias diferenciadas.

%or e4emplo para el pan de batalla la cla"e es la relacin con la red de distribuidores

colocar afic=es en sus locales pro"eerles de toldos y letreros pintarles sus fac=adas ygenerar campa3as con premios etc.

Ba imagen del carcter social de la empresa se traducir en las sucesi"as ampliacionesdel emprendimiento que estarn asociadas al desarrollo de nue"os productos en la l*neasaludable y orgnica as* como la generacin de fuentes de empleo en un entorno detraba4o altamente satisfactorio para los empleados por el cumplimiento estricto deele"ados estndares de calidad seguridad industrial y promocin personal. ,n la medidaque los e-cedentes generados por la empresa permitan emprender nue"os proyectos decarcter social debern ser debidamente socializados en estrec=a asociacin con laimagen de emprendimiento social de la panader*a y reposter*a de (sociacinJ;!IK;> ,.

&.4 Fuer a de las marcas de la em resa

egmento 8a4oC +esarrollar una marca alrededor del concepto de la potencia nutriti"a delos productos. %or e4emploC E uper %anF.

egmento MedioC +esarrollar una marca alrededor del concepto Esaludable y orgnicoF delos productos as* como del ser"icio dedelivery y los puntos calientes. %or e4emploCE!apid ortaF.

egmento (ltoC +esarrollar una marca alrededor del concepto de EdelicatessenF de la

pasteler*a fina y tortas finas. %or e4emplo E?ourmet (ndinoF.

&." !iversi-icacin> evolucin , lan amiento de nuevos roductos

Ba di"ersificacin e"olucin y lanzamiento de nue"os productos corresponder a laimplementacin progresi"a de las ases >o. 2 y ase >o. de la empresa. )ada uno de



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estos lanzamientos ser el resultado del dise3o elaboracin desarrollo y e4ecucin deproyectos indi"iduales totalmente autofinanciados con los fondos propios de la empresa.

&.& Cam a?as u*licitarias

ase >o. 1C

e realizarn campa3as publicitarias slo en ocasin de promociones. %or e4emplodurante los meses de disminucin de demanda del pan debido a las "acacionesescolares se recomienda realizar campa3as donde los consumidores reciban una prendade "estir de la empresa intercambiando 10 bolsas del producto o un cupn a distribuir dentro de las bolsas de producto: ms un pago adicional.

ase >o. 2C%ara el rea de reposter*a se establecer una campa3a permanente donde se ofrezcauna reba4a sustancial $0D del precio de "enta: si el comprador demuestra que el d*a decompra corresponde a su cumplea3os. Igualmente durante los d*as de menor "enta detortas lunes martes y mios. 2 y que se administrarnindi"idualmente como proyecto la publicidad ser un gasto operati"o que debe ser cubierto por las "entas sin afectar los ob4eti"os de mrgenes brutos establecidos.

&.) ituacin de la distri*ucin 6costos or onas , territorios> , costo de la red7

ase >o. 1C



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,n el rea de panader*a se conformar una red de distribucin con dos camionesdistribuidores y pre"entistas. +esarrollar un sistema E pull F donde a cada punto de "entase le llegue a abastecer puntualmente con su demanda efecti"a.

ase >o. 2C

,n el rea de reposter*a se conformar una red de distribucin con un camin refrigeradoy pre"entistas. +esarrollar un sistema E pull F donde a cada punto de "enta se le llegue aabastecer puntualmente con su demanda efecti"a. Ba entrega de tortas a domiciliorequerir de un ser"icio de call center operadoras equipo etc.: dos motocicletas ydespac=adores.

ase >o. C

Ba introduccin del concepto de puntos calientes requerir in"ertir en equipos para laconser"acin del pan precocido congelado y para el =orneado final de los productos.

Ba introduccin del ser"icio de pedidos mediante Internet requerir in"ertir en el desarrollode una pgina web con facilidades de compra en l*nea y contar con personal encargadoen la administracin permanente de la misma.

,l rea de panader*a pasteler*a fina: utilizar el sistema de distribucin desarrollado por el rea de reposter*a durante la fase dos. Ba introduccin del concepto de boutique delpan requerir in"ertir en el decorado y equipamiento de los mismos a partir de los puntoscalientes ya desarrollados.

,l rea de reposter*a fina utilizar el sistema de distribucin desarrollado en la mismarea durante la fase dos. Ba introduccin del concepto de boutique del pan requeririn"ertir en el decorado y equipamiento de los mismos a partir de los puntos calientes yadesarrollados. (s* mismo se deber implantar un sistema informtico )!M con elpersonal especializado encargado de su administracin permanente.



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( Estudio administrativo5

(.1 'lan de organi acin , recursos ;umanos(.1.1 Co;erencia entre la cantidad , calidad del ersonal , los o*jetivos a lograrse

Ba cantidad de personal ser la absolutamente necesaria seg@n mediciones de tiemposentre los distintos procesos y cumplimiento de indicadores de producti"idad por puesto detraba4o.,l clculo ser de atrs adelante partiendo de los ob4eti"os de "entas que en una primerainstancia apuntarn a cubrir los puntos de equilibrio respecti"os.Ana "ez se =ayan consolidado ni"eles de "entas 5 produccin que cubran el punto deequilibrio se ingresar en procesos de contratacin de personal adicional.,l personal ser calificado por lo cual en por lo menos un '0D deber ser de planta con

procesos de gestin del conocimiento al interior de la empresa. lo se considerarpersonal e"entual para =acer frente a incrementos estacionales de la demanda por e4emplo en


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efe de 7entas7endedores

efe de %roduccinMaestro %anificador

(yudantes

ase >o. 2 personal adicional:C!esponsable Anidad !eposter*a;peradora call center Maestro +ecorador

(yudantes

ase >o. personal adicional:Cefe de MarHeting

!esponsable de la pgina Leb y eGmarHeting7endedores

(dministradores puntos calientes (nalista de contabilidad!esponsable o. 2CBa Anidad de !eposter*a contar con un !esponsable para esta rea que tendr unalocalizacin diferente a la planta principal de panader*aC 8arrio los %inos de la Kona ur.



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,l Maestro +ecorador del rea de !eposter*a traba4ar ba4o super"isin del efe de%roduccin de la empresa contar con el n@mero de ayudantes requeridos por funcinespec*fica a desarrollar.,l operador de call center traba4ar ba4o la super"isin del efe de 7entas de la empresa ycoordinar el traba4o de los "endedores a cargo de las entregas a domicilio ba4o elsistema delivery.

ase >o. Ce incorporar un efe de MarHeting ba4o la direccin del (dministrador. ,ste efe de

MarHeting super"isar al !esponsable del sitio Leb quien adems tendr funciones demercadeo en l*nea.

e reforzar la 4efatura de "entas con "endedores adicionales.)ada punto caliente contar con un administrador que depender directamente del

(dministrador de toda la %anader*a y !eposter*a. ,l primer punto caliente se desarrollarpartir de la planta de la Anidad de !eposter*a conformada durante la segunda fase.

e reforzar la (dministracin con la incorporacin de un (nalista )ontable encargado dela contabilidad de costos de la empresa.

e contratar un Maestro %astelero adicional a cargo de la nue"a l*nea de pasteler*a finacon el n@mero de ayudantes correspondiente.

e contratar un Maestro +ecorador adicional a cargo de la nue"a l*nea de tortasespeciales cumplea3os 1$ a3os y matrimonios: con el n@mero de ayudantescorrespondiente.

e reforzar el rea de marHeting con la contratacin de un especialista en )!Mencargado del ser"icio pos"enta y atencin al cliente.

e contratar un Maestro +ecorador adicional a cargo de la nue"a l*nea de tortas yqueques finos especiales saludables y orgnicos: con el n@mero de ayudantescorrespondiente.

(.1." Estructura del ersonal 6organigrama7

( continuacin se presenta la estructura m*nima de personal de la empresa al arranquede operacionesC



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Ilustracin o. +5 rganigrama de arran ue

%uente& 'laboraci n propia.

us perfiles m*nimos son los siguientesC/a*la o 1"5 'ersonal de arran ue , er-iles m#nimos

!escri cin Cantidad 'er-iles 0#nimos (dministrador 1 Bicenciado en (dministracin de ,mpresas $ a3os de e-periencia en

industrias de alimentos y referencias personales.)ontador 1 )ontador a3os de e-periencia y referencias personales.

efe de 7entas 1 Ingeniero )omercial $ a3os de e-periencia en sistemas de distribucinde productos masi"os.

7endedores 2 8ac=illeres a3os de e-periencia y referencias personales.efe de %roduccin 1 Ingeniero Industrial $ a3os de e-periencia en industrias alimenticias de

preferencia en el rubro de panader*a y reposter*a.Maestro %anificador 1


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Ilustracin o. 1 5 rganigrama 2da. Fase

%uente& 'laboraci n propia.

Bos perfiles m*nimos del nue"o personal sern los siguientesC

/a*la o 1&5 'ersonal adicional Gnidad de Re oster#a , er-iles m#nimos!escri cin Cantidad Caracter#sticas!esp. Anidad !eposter*a 1 Bicenciado en (dministracin de ,mpresas a3os de e -periencia y

referencias personales.;perador ;elivery 1 Ing. )omercial 2 a3os de e-periencia7endedores 2 8ac=illeres a3os de e-periencia con licencia de conducir motocicletas

y referencias personales.Maestro +ecorador 1


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(.1.& Frecuencia de re uerimiento de ;oras e%trasBa pol*tica de la empresa ser de minimizar los requerimientos de =oras e-tras contandoesencialmente con una planilla de personal a tiempo completo y medio tiempo

bsicamente ayudantes a medida que se "ayan incorporando:.,l personal de planta traba4ar en un solo turno de ' =oras.Bas =oras e-tras slo se 4ustificarn si estn debidamente programadas con anticipacin yen casos de pico de demanda debido a factores estacionales como las fiestas na"ide3as.

(.1.( In-ormacin so*re la lantilla de ersonal administrativo , o erativo or rea>mencionando ingresosBos salarios ofertados al personal de la plantilla base para el inicio de operaciones de la

empresa estn determinados a partir de la actual estructura salarial de la panader*a de (sociacin J;!IK;> , en enHata (yudantes Maestros y efe de %roduccin:. Bossalarios propuestos para los "endedores y el (dministrador son lo suficientementecompetiti"os teniendo en cuenta los ni"eles de responsabilidad establecidosC los"endedores sern los encargados de operar una red de distribucin altamente eficiente yel (dministrador desempe3ar para todo fin prctico las funciones de ?erente ?eneralde una empresa con un giro mensual superior a los 8s. 00.000.G

/a*la o. 1(5 iveles salariales Fase o. 16E% resado en 8s.7

!escri cin Cantidad Ingreso mensual

(dministrador a: 1 &.000)ontador a: 1 .000efe de 7entas a: 1 $.000

7endedores a: 2 2.000efe de %roduccin b: 1 $.000

Maestro %anificador c: 1 .000 (yudantes M. %anificador c: d: 2 1.$00

otalC 9 29.000a: alarios asignados a la cuenta de ?asto ;perati"o.b: alarios asignados a la cuenta de )ostos Indirectos de abricacin.c: alarios asignados a la cuenta de )osto de Mano de ;bra +irecta.d: (l final del primer per*odo de operaciones con un turno de ' =oras a 100D de su

capacidad la planta requiere de & (yudantes =aciendo un total de 8s. $.000.G%uente& 'laboraci n propia con ba"e a remuneracione" de mercado.

Ana "ez se inicie con la Anidad de !eposter*a la plantilla adicional ser la siguienteC

/a*la o. 1)5 iveles salariales Fase o. 26E% resado en 8s.7

!escri cin Cantidad Ingreso!esp. Anidad !eposter*a a: 1 .000;perador ;elivery a: 1 2.$007endedores a: 2 2.000



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Maestro +ecorador b: 1 .000 (yudantes M. +ecorador b: 1 1.$00

otal Anidad !eposter*aC & 1#.000a: alarios asignados a la cuenta de ?asto ;perati"o.

b: alarios asignados a la cuenta de )osto de Mano de ;bra +irecta.%uente& 'laboraci n propia con ba"e a remuneracione" de mercado.

(.1.) ecesidades de ersonal , dis oni*ilidad

odo el personal detallado en la tabla anterior ser de planta a tiempo completo con totaldisponibilidad en los =orarios programados por el (dministrador.

(.1.+ 'lanes de sueldos , salarios> com ensaciones> ca acitacin , evaluacin

Bos salarios que figuran en la tabla anterior son competiti"os en funcin de las relacionesde oferta y demanda del mercado. Bos mismos debern a4ustarse de manera a conser"ar siempre estas caracter*sticas.,l ob4eti"o es la mayor estabilidad del personal en general en particular del Urea de%roduccin. ,mpezando con una estructura m*nima de personal en el Urea de%roduccin se buscar brindar opciones de ascenso en la medida en que se "ayaincrementando la tasa de utilizacin de la capacidad instalada.,l personal de la planta se beneficiar de un proceso permanente de capacitacin enplanta a partir de las normas de Me4ores %rcticas de Manufactura que se instaurarn enel proceso producti"o. ( partir de un le"antamiento de la oferta de capacitacinespecializada en %anader*a y %asteler*a disponible en el mercado local se elaborar un%lan de )apacitacin para el personal especialmente dirigido a formalizar el ascenso de

(yudantes en Maestros mediante cursos especializados pagados por la empresa con losrecursos presupuestados para bonificaciones.Ba e"aluacin del personal estar centrada espec*ficamente en criterios de producti"idaden funcin de los indicadores a establecerse para cada uno de los procesos deproduccinQ ello adems de puntualidad actitud moti"acin y reportes peridicos de lossuperiores en cada una de las reas.

(.1.1 'lantilla del ersonal de *ase> con-ian a , directiva

Ba %anader*a y !eposter*a de (sociacin J;!IK;> , arrancar con el personaldisponible de la %anader*a de enHata as* como profesionales ya relacionadoslaboralmente con la institucin.Bas tres posiciones cla"es para el arranque de operaciones son las del (dministrador

efe de %roduccin y efe de 7entas. )on"iene que estas tres personas gocen de laconfianza de la estructura +irecti"a de (sociacin J;!IK;> ,.

(.1.11 Rotacin de la mano de o*raPlan de Negocios para una MYPE del rubro de Panifcacin y Repostera

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)argas sociales 21. 0 (lquileres $0.#00

eguros .000Buz .#00

(gua 2.000?as natural 1.&00el a?os 1 al 16E% resado en orcentaje7

%uente& 'laboraci n propia a partir de la" proyeccione" 3inanciera".

Ba distribucin de gastos con la Anidad de !eposter*a incluida segundo a3o de operacinde la empresa: es la siguienteC salarios bonificaciones y cargas sociales representan el$'D del totalQ mientras que los gastos generales representan el 2 D los gastos decomercializacin 'D y los gastos financieros 12D. ,n tanto la participacin de los gastosfinancieros es decreciente en la medida en que se "a cancelando el pr


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y cargas sociales representan el &$D del total gastos generales el 2$D y gastos decomercializacin el 10D.

(.2.3 0odalidades de o timi acin de gastos administrativos 6 Outsourcing > etc.7

Ana "ez que se =ayan consolidado los sistemas de distribucin se podr*a contemplar laposibilidad de subcontratar la entrega del pan en los 291 puntos de "enta consolidadosrequiriendo la empresa de slo un camin repartidor para la distribucin de sus productosespeciales en la red de micromarHets y supermercados de las zonas de clase media yclase media alta de la ciudad de Ba %az.Bos ser"icios de control de calidad sern subcontratados a entidades especializadascomo Inlasa.Buego de consolidada la ase >o. los modelos de puntos calientes y boutiques del panpodr*an e-pandirse mediante un sistema de franquicias.



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) Facti*ilidad /$cnica5

).1 'lan de roduccin , calidad

,l %lan de %roduccin para el escenario base contempla un incremento gradual mes ames durante el primer a3o de operacin tanto de la Anidad de %anader*a como de!eposter*a =asta lograr la utilizacin del 100D de la capacidad instalada en un turno.Buego a partir del 2do. a3o de operacin el rea de %anader*a incrementa su produccinen un 20D anual para atender contratos de +esayuno ,scolar. ,l rea de !eposter*aincrementa su produccin en un 20D anual a partir del #to. a3o de operacin.

/a*la o. 215 'roduccin diaria rea de 'anader#a> mes a mes> a?os 1 al 16E% resado en unidades de roducto:d#a7

'anader#a 0es1 0es2 0es3 0es4 0es" 0es& 0es( 0es) 0es+ 0es1 0es11 0es12 /otal:a?oA?o 1 .$00 10.000 1$.000 20.000 21.$00 2 .000 1/.1$0 2&.000 2'.000 29.100 29.100 20. /0 #.'$#.#00A?o 2 20. /0 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 20. /0 29.100 29.100 29.100 29.100 20. /0 &.#&0.200A?o 3 20. /0 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 20. /0 29.100 29.100 29.100 29.100 20. /0 &.#&0.200A?o 4 20. /0 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 20. /0 29.100 29.100 29.100 29.100 20. /0 &.#&0.200A?o " 20. /0 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 20. /0 29.100 29.100 29.100 29.100 20. /0 &.#&0.200A?o & 20. /0 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 20. /0 29.100 29.100 29.100 29.100 20. /0 &.#&0.200A?o ( 20. /0 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 20. /0 29.100 29.100 29.100 29.100 20. /0 &.#&0.200A?o ) 20. /0 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 20. /0 29.100 29.100 29.100 29.100 20. /0 &.#&0.200A?o + 20. /0 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 20. /0 29.100 29.100 29.100 29.100 20. /0 &.#&0.200A?o 1 20. /0 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 20. /0 29.100 29.100 29.100 29.100 20. /0 &.#&0.200

%uente& 'laboraci n propia a partir de "upue"to" de proyecci n.

/a*la o. 225 'roduccin diaria rea !esa,uno Escolar> mes a mes> a?os 1 al 16E% resado en unidades de roducto:d#a7

!esa,unoEscolar

0es1 0es2 0es3 0es4 0es" 0es& 0es( 0es) 0es+ 0es1 0es

plan de negocio panaderia y reposteria horizonte

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