sector cosméticos y artículos de higiene

Sector Cosméticos y Artículos de Higiene Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Cosméticos y Artículos de Higiene | 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector cosméticos y artículos de higiene, con

el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este

sentido, el análisis se divide en diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan

y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se mencionan y se

describen los códigos CIIU que comprende el sector; en la tercera se hace un análisis general del perfil

del mercado colombiano; en la cuarta parte se complementa el apartado anterior entrando en detalle en

la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el quinto apartado se

realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés

en Colombia; en la sexta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a

los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones siete, ocho

y nueve se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas

que figuran como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector.

Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos

brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales

como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5

años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es

superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de

Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos

casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que

provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la

demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos

importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector cosméticos y artículos de higiene se encuentra que Brasil

tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias:

∙ 3304, Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. las preparaciones

antisolares y las bronceadoras (excl. medicamentos); preparaciones para manicuras o pedicuros

∙ 3305, Preparaciones capilares

∙ 3306, Preparaciones para higiene bucal o dental, incl. los polvos y cremas para la adherencia de las

dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales "hilo dental", en envases

individuales para la venta al por menor

∙ 3401, Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes,

trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones

orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al


por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o

revestidos de jabón o de detergentes

∙ 3402, Agentes de superficie orgánicos (excl. jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para

lavar, incl. las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza, aunque contengan

jabón (excl. preparaciones de la partida 3401)


1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:

∙ 3301: Aceites esenciales, desterpenados o no, incl. los "concretos" o "absolutos"; resinoides;

oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos,

ceras o materias simil., obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de

la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de

aceites esenciales

∙ 3302: Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. las disoluciones alcohólicas, a base de una o

varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás

preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas.

∙ 3303: Perfumes y aguas de tocador

∙ 3304: Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. las preparaciones


∙ 3305: Preparaciones capilares

∙ 3306: Preparaciones para higiene bucal o dental, incl. los polvos y cremas para la adherencia de las



∙ 3307: Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales,

preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de

cosmética, n.c.o.p.; preparaciones desodorantes de locales, incl. sin perfumar, aunque tengan

propiedades desinfectantes

∙ 3401: Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes,

trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones




∙ 3402: Agentes de superficie orgánicos (excl. jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para

lavar, incl. las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza, aunque contengan

jabón (excl. preparaciones de la partida 3401)

∙ 4818: Papel de los tipos utilizados para papel higiénico y papeles simil., guata de celulosa o napa de

fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas "rollos" de

anchura <= 36 cm o cortados en formato; pañuelos, toallitas de desmaquillar, toallas, manteles,

servilletas, pañales para bebés, compresas y tampones higiénicos, sábanas y artículos simil. para uso

doméstico, de tocador, higiénico o de hospital, prendas y complementos "accesorios", de vestir, de

pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa


2. Divisiones CIIU comprendidas

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera del

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), y en dicha encuesta no se

manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre

aquellos códigos CIIU que el DANE indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas

arancelarias.

DIVISIÓN 20 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

202 Fabricación de otros productos químicos

∙ 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados

de tocador


3. Perfil del Mercado Colombiano

El sector cosméticos y artículos de higiene colombiano ha venido presentando una evolución creciente

tanto en su componente de demanda1 como en la oferta. Entre 2013 y 2016, aumentó la producción de

un 23,7%, hasta lograr USD $16.139 millones. Mientras tanto, aumentó la demanda de un 25,0%,

logrando USD $16.294 millones.

Adicionalmente, se observa que la producción colombiana estaba por encima de la demanda en 2013,

representando el 100,1%; desde el 2014, cubre la casi totalidad de la demanda nacional: 99,3% en 2014,

99,0% en 2015 y 99,1% en 2016. Mediante importaciones el país complementa las necesidades de la

demanda derivadas de esta brecha y la porción de producción nacional que se exporta.

Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016

1La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas

colombianas (exportaciones menos importaciones)

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

de

USD

Producción y demanda Sector Cosméticos y Artículos de Higiene

Producción Demanda (consumo aparente)


El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y principalmente

hacia el consumo intermedio entre 2013 y 2016, estando entre el 54,7% y el 52,2%; y el porcentaje

restante (de 45,3% a 47,8%) destinado al consumo final.


54,7% 54,4% 52,2% 53,7%

45,3% 45,6% 47,8% 46,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Consumo Intermedio vs. Valor Agregado Sector Cosméticos y Artículos de Higiene

Consumo intermedio Consumo final


En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que ha sido

relativamente menor en el periodo 2013 - 2016, bajando en 1,86 puntos porcentuales entre 2014 y

2016, de 6,33% a 4,47%.


6,10% 6,33% 5,27% 4,47%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2013 2014 2015 2016

Peso de las importaciones dentro de la demanda Sector Cosméticos y Artículos de Higiene


En lo que concierne a la balanza comercial del sector cosméticos y artículos de higiene en Colombia, el

siguiente gráfico muestra que Colombia tenía un superávit de USD $16,7 millones en 2013, que se volvió

déficit a partir del 2014: USD -$92,4 millones en 2014, USD -$151,75 millones en 2015 y USD -$154,55

millones en 2016.

Este fenómeno se presentó debido a que la caída de las exportaciones (-29,4%) fue más rápida que la

caída de las importaciones (-8,4%) en este intervalo de tiempo de 4 años.


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

de

USD

Exportaciones vs. Importaciones Sector Cosméticos y Artículos de Higiene

Exportaciones Importaciones


En línea con lo anterior, se observa que la proporción de producción que se exporta de Colombia ha

tenido una tendencia decreciente en los últimos años, pasando de 6,22% en 2013 a 3,55% en 2016.


6,22% 5,67% 4,32% 3,55%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Peso de las exportaciones dentro de la producción nacional Sector Cosméticos y Artículos de Higiene


4. Identificación y ubicación de los productores locales

4.1. Identificación de regiones productivas de Colombia

El territorio Colombiano se divide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir

principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera

el carácter productivo de las mismas). Estas regiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y

Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una

descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca,

Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa2 el 64,3% del

PIB de Colombia (26,5% en Bogotá como capital del país). En cuanto a la población, esta región cuenta

con 27,3 millones de habitantes, equivalente al 55,4% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,

Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15,1% del PIB colombiano, y su

población representa el 21,8% del total de habitantes en el país (10,7 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y

Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés.

Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,1%) y

su población equivale al 2,3% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de

Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Representa el 13,6% del PIB nacional y el 17,1% de la población

colombiana con 8,4 millones de habitantes.

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la

frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta

zona que encierra el 3,5% de la población colombiana (1,7 millones de habitantes) representa el 6,0% del

PIB.

2Bases de datos del Banco de la República y proyecciones del DANE, marzo 2018; cálculos propios Ronderos &

Cárdenas S.A.S.


4.2. Índices de concentración

A continuación se presentan los niveles de producción bruta y la cantidad de establecimientos divididos

entre los distintos departamentos del país, según la Clasificación de Actividades Económicas CIIU

Revisión 4. Adicionalmente, se presenta un mapa con la repartición geográfica de los niveles de

producción del sector considerado.

2014 2015 2016

Colombia Producción Bruta

USD Estableci-mientos

Producción Bruta USD

Estableci-mientos

Producción Bruta USD

Estableci-mientos

TOTAL Sector

Cosméticos y artículos

de higiene*

13.199.501.208 431 15.141.953.930 422 16.139.178.558 392

CIIU 202 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016

*El sector Cosméticos y Artículos de Higiene corresponde al código CIIU 202: Fabricación de otros

productos químicos, por lo tanto el análisis se realiza sobre un sector más amplio que cosméticos.

Entre 2014 y 2016, la producción bruta de otros productos químicos en Colombia aumentó en un 22,3%,

aunque se cerraron el 9,0% de los establecimientos productivos en este intervalo de tiempo.

DIVISIÓN 20 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

202 | Fabricación de otros productos químicos

2014 2015 2016

Departamento Producción

Bruta Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Bogotá 2.900.709 174 3.393.261 170 3.852.156 162

Cundinamarca 2.703.434 51 3.359.103 52 3.578.848 49

Valle 2.485.085 56 2.806.839 55 3.009.832 48

Antioquia 2.241.812 95 2.381.191 93 2.667.648 91


Atlántico 1.267.131 19 1.827.346 19 1.927.894 19

Bolívar 536.317 8 504.595 8 652.031 8

Santander 332.101 11 367.589 11 356.409 8

Caldas 93.328 5 84.305 5 86.368 4

Risaralda 8.047 6 8.878 6 7.989 3

Magdalena 279.850 3 - - - -

Meta 351.682 3 408.842 3 - -

Total 13.199.501 431 15.141.953 422 16.139.178 392

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016


Principales departamentos (producción bruta), 2016

Bogotá

23,9%

Cundinamarca

22,2%

Valle del Cauca

18,6%

Antioquia

16,5%

Atlántico

11,9%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

La fabricación de otros productos químicos ha venido aumentando en un 22,3% entre 2014 y 2016. En

2016, se producía en 9 departamentos colombianos; la concentración más grande sigue siendo alrededor

de Bogotá, con el 46,1% de la producción bruta del 2016, realizada en la ciudad capital y en el

departamento de Cundinamarca.

Mientras aumentaba la producción, disminuyó la cantidad de establecimientos en un 9,0%, lo que

significa que el mercado se concentró ligeramente.


5. Análisis de Comercio Exterior

5.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector cosméticos y artículos de higiene sumaron durante el 2017

cerca de USD $744 millones. El mercado ha venido oscilando desde el 2013, aumentando entre 2013 y

2014 en un 5,9%, bajando entre el 2014 y el 2016 en un 13,5%, y creciendo nuevamente en 2017 en un

2,2%.

Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se nota que la partida arancelaria 3302

(Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. las disoluciones alcohólicas, a base de una o varias de

estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones

a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas) representaba en

2017 el 27,9% de las importaciones colombianas del sector cosméticos y artículos de higiene.

Así mismo, se observa una concentración principalmente en los productos calificados en las siguientes

partidas arancelarias: la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excl. jabón); preparaciones

tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de

limpieza, aunque contengan jabón) con una participación del 15,4%; la partida arancelaria 3304

795 841 806

728 744

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Importaciones colombianas Sector Cosméticos y Artículos de Higiene


(Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. las preparaciones antisolares y las

bronceadoras (excl. medicamentos); preparaciones para manicuras o pedicuros) con una participación

del 14,6%; y la partida arancelaria 3305 (Preparaciones capilares) con una participación del 14,3%.

Partida Descripción 2016 USD

2017 USD

% 2016 - 2017

Participación 2017 %

Cosméticos y artículos de higiene 727.645.774 743.640.696 2,20% 100,0%

3302

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. las disoluciones alcohólicas, a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas

227.519.880 207.323.039 -8,88% 27,9%

3402

Agentes de superficie orgánicos (excl. jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón (excl. preparaciones de la partida 3401)

117.598.153 114.512.890 -2,62% 15,4%

3304

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. las preparaciones antisolares y las bronceadoras (excl. medicamentos); preparaciones para manicuras o pedicuros

103.184.573 108.484.223 5,14% 14,6%

3305 Preparaciones capilares 89.489.646 106.179.181 18,65% 14,3%

3307

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, n.c.o.p.; preparaciones desodorantes de locales, incl. sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes

62.643.352 65.252.485 4,17% 8,8%



2017 USD

% 2016 - 2017

Participación 2017 %

3401

Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes

40.690.066 52.327.193 28,60% 7,0%

3306

Preparaciones para higiene bucal o dental, incl. los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales "hilo dental", en envases individuales para la venta al por menor

41.835.331 44.206.148 5,67% 5,9%

3303 Perfumes y aguas de tocador 26.564.196 25.652.184 -3,43% 3,4%

3301

Aceites esenciales, desterpenados o no, incl. los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias simil., obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

13.280.343 14.289.222 7,60% 1,9%

4818

Papel de los tipos utilizados para papel higiénico y papeles simil., guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas "rollos" de anchura <= 36 cm o cortados en formato; pañuelos, toallitas de desmaquillar, toallas, manteles, servilletas, pañales para bebés, compresas y tampones higiénicos, sábanas y artículos simil. para uso doméstico, de tocador, higiénico o de hospital, prendas y complementos "accesorios", de vestir, de pasta de papel, papel

4.840.234 5.414.131 11,86% 0,7%



De 2008 a 2017, las importaciones colombianas del sector cosméticos y artículos de higiene aumentaron

en un 58,3%, de USD $469,9 millones a USD $743,6 millones.

De forma particular, observando las principales partidas arancelarias del sector, se destaca el

crecimiento en la última década de las importaciones de los productos que pertenecen a las siguientes

partidas arancelarias: la partida 3302 (Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. las disoluciones

alcohólicas, a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para

la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la

elaboración de bebidas) cuyas importaciones crecieron en un 91,6% entre 2008 y 2017; la partida

arancelaria 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excl. jabón); preparaciones tensoactivas,

preparaciones para lavar, incl. las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza,

aunque contengan jabón (excl. preparaciones de la partida 3401)) cuyas importaciones crecieron en un

39,2% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 3304 (Preparaciones de belleza, maquillaje y para el

cuidado de la piel, incl. las preparaciones antisolares y las bronceadoras (excl. medicamentos);

preparaciones para manicuras o pedicuros) cuyas importaciones crecieron en un 70,0% entre 2008 y

2017; la partida arancelaria 3305 (Preparaciones capilares) cuyas importaciones crecieron en un 77,2%

entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 3307 (Preparaciones para afeitar o para antes o después del

afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de

perfumería, de tocador o de cosmética, n.c.o.p.; preparaciones desodorantes de locales, incl. sin

perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes) cuyas importaciones crecieron en un 41,6% entre

2008 y 2017; la partida arancelaria 3401 (Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos

usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan

jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema,

acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer,

impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes) cuyas importaciones crecieron en un

214,6% entre 2008 y 2017.

Por otra parte, en el mismo intervalo de tiempo, se nota la caída de las importaciones de los productos

que pertenecen a la partida arancelaria 3303 (Perfumes y aguas de tocador) cuyas importaciones

cayeron en un 31,4% entre 2008 y 2017.


5.1.1. Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. las disoluciones alcohólicas, a base de

una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la

industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados

para la elaboración de bebidas (Partida 3302)


De

scri

pci

ón

may

ore

s

sub

-par

tid

as

330210: Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. las disoluciones alcohólicas, a base

de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados en las industrias alimentarias o de

bebidas; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para

la elaboración de bebidas

330290: Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. las disoluciones alcohólicas, a base

de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la

industria (excl. en las industrias alimentarias o de bebidas)

Las importaciones de Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. Las disoluciones alcohólicas, a

base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria,

aumentaron en un 15,9% entre 2013 y 2015 y disminuyeron en un 12,4% entre 2015 y 2017, fueron

compuestas en un 51,3% por las importaciones de la sub-partida 330210; y por un 48,7% por las

importaciones de la sub-partida 330290.

204 218

237 228

207

-

50

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 3302. Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. las disoluciones

alcohólicas utilizados como materias básicas para la industria

330210 330290 Partida 3302



Los principales proveedores de Colombia son países de Norteamérica, América Central y El Caribe:

México, con una participación del 29,0%, redujo sus exportaciones en un 34,6% entre 2013 y 2017, y

Estados Unidos, con una participación del 19,1%, aumentó sus exportaciones en un 12,4%. Sin embargo,

el país que actúa como challenger en este mercado es Guatemala, con una participación del 10,0%,

aumentado sus exportaciones en un 12.389% desde 2013.

29,0%

19,1%

10,2% 10,0%

31,8%

-34,6%

12,4% 6,0%

15,5%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

México EEUU Rep. Dominicana Guatemala Otros

Origen de las importaciones de la partida 3302

Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)

12.389%


5.1.2. Agentes de superficie orgánicos (excl. jabón); preparaciones tensoactivas,

preparaciones para lavar, incl. las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de

limpieza, aunque contengan jabón (excl. preparaciones de la partida 3401) (Partida 3402)

Nota: los dos ejes son diferentes


De

scri

pci

ón

may

ore

s su

b-p

arti

das

340213: Agentes de superficie orgánicos, no iónicos, incl. acondicionados para la venta al por

menor (excl. jabones)

340220: Preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. Las preparaciones auxiliares

de lavado, y preparaciones de limpieza, incl. que contengan jabón, acondicionadas para la venta

al por menor (excl. agentes de superficie orgánicos, jabones y preparaciones orgánicas

tensoactivas en barras, panes o trozos o en piezas troqueladas o moldeadas, así como

preparaciones orgánicas tensoactivas para el lavado de la piel, líquidas o en crema)

340290: Preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. las preparaciones auxiliares

de lavado, y preparaciones de limpieza (excl. acondicionadas para la venta al por menor, así

como agentes de superficie orgánicos; jabones y preparaciones orgánicas tensoactivas en

barras, panes o trozos o en piezas troqueladas o moldeadas; productos y preparaciones

tensoactivas para el lavado de la piel, líquidos o en crema)

Las importaciones de Agentes de superficie orgánicos (excl. jabón); preparaciones tensoactivas,

preparaciones para lavar aumentaron en un 15,8% entre 2013 y 2014 y disminuyeron en un 30,6% entre

143

165

143

118 115

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

-

10

20

30

40

50

60

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 3402. Agentes de superficie orgánicos (exc. jabón); preparaciones

tensoactivas, preparaciones para lavar

340213 340290 340220 Partida 3402


2014 y 2017. Las sub-partidas 340213, 340290 y 340220 tuvieron una participación del 30,6%, 26,4% y

25,6% respectivamente, en 2017.


Los principales proveedores de Colombia de la partida 3402, Estados Unidos y México, sumaron una

participación del 52,6% en 2017, pero redujeron sus exportaciones hacia el país en un 23,4% y un 37,5%

desde 2013; mientras tanto Alemania y Brasil aumentaron sus exportaciones en un 2,8% y un 26,0% en

este mismo intervalo de tiempo.

31,3%

21,2%

12,2%

6,9%

28,4%

-23,4%

-37,5%

2,8%

26,0%

-12,2%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

EEUU México Alemania Brasil Otros




5.1.3. Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. las preparaciones

antisolares y las bronceadoras (excl. medicamentos); preparaciones para manicuras o

pedicuros (Partida 3304)


De

scri

pci

ón

may

ore

s su

b-

par

tid

as

330499: Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. las

preparaciones anti solares y las bronceadoras (excl. medicamentos, preparaciones para el

maquillaje de los labios o de los ojos, preparaciones para manicuras o pedicuros y polvos,

incl. los compactos)

330420: Preparaciones para el maquillaje de los ojos

Las importaciones colombianas de Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl.

Las preparaciones antisolares y las bronceadoras (excl. medicamentos); preparaciones para manicuras o

pedicuros, aumentaron en un 7,6% entre 2013 y 2014, para luego disminuir hasta el 2016 en un 18,3% y

crecer nuevamente en 2017 en un 5,1%.

Estas fluctuaciones han estado lideradas por el comportamiento de la sub-partida arancelaria 330499

(Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. las preparaciones anti solares y las

bronceadoras (excl. medicamentos, preparaciones para el maquillaje de los labios o de los ojos,

preparaciones para manicuras o pedicuros y polvos, incl. los compactos)).

117 126 125

103 108

-

20

40

60

80

100

120

140

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 3304. Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel

330499 330420 Partida 3304



Se puede observar que, durante los últimos 5 años, Brasil le ha venido quitando cuota de mercado a

Francia en el mercado de las exportaciones de Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de

la piel. Brasil fortaleció su posicionamiento dentro de los proveedores de Colombia, con el tercer puesto,

con una participación del 10,8% y un aumento desde 2013 de un 48,8%.

23,2%

12,1% 10,8% 9,8%

44,1%

9,4%

-31,7%

48,8%

1,1%

-15,7%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

EEUU Francia Brasil México Otros




5.1.4. Preparaciones capilares (Partida 3305)


De

scri

pci

ón

may

ore

s

sub

-par

tid

as

330510: Champús

330590: Preparaciones capilares (excl. champús, preparaciones para ondulación o

desrizados permanentes, lacas para el cabello)

Las importaciones de champú y preparaciones capilares representaron el 98,8% de las importaciones de

la partida 3305 en 2017, con una participación del 59,6% y 39,2% respectivamente. Entre 2013 y 2016,

estas importaciones disminuyeron en un 15,8% antes de crecer en un 18,6% en 2017.

106 101

93 89

106

-

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 3305. Preparaciones capilares

330510 330590 Partida 3305



Al igual que los mercados precedentes, México, Brasil y Estados Unidos se imponen como principales

proveedores de Colombia en el mercado de cosméticos y artículos de higiene, más específicamente en

las importaciones de productos capilares. Adicionalmente, España se destacó por un aumento del

114,3% entre 2013 y 2017.

59,8%

12,3% 9,7% 6,0%

12,2%

-6,7%

7,2% 2,2%

114,3%

-0,4% -20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

México Brasil EEUU España Otros




5.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

La tabla a continuación muestra las importaciones del sector cosméticos y artículos de higiene que

ingresan al mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de

crecimiento interanuales en cada sub-partida arancelaria.

De forma generalizada, se observa que las importaciones colombianas del sector cosméticos y artículos

de higiene desde Brasil totalizaron durante el 2017 cerca de USD $67 millones, lo que se traduce en una

participación del 8,98% en las importaciones totales del sector, es decir 0,35 puntos porcentuales más

que el año anterior.


2017 USD

% 2016 - 2017

Participación3 %

Cosméticos y artículos de higiene 62.782.385 66.759.683 6,34% 8,98%

3305 Preparaciones capilares 13.537.527 13.052.873 -3,58% 19,55%

3304

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros

9.530.133 11.720.418 22,98% 17,56%

3401


9.038.415 10.952.065 21,17% 16,41%

3306


6.257.708 8.554.039 36,70% 12,81%

3En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones

colombianas de estos capítulos



2017 USD

% 2016 - 2017

Participación4 %

3402


10.075.720 7.854.376 -22,05% 11,77%

3307


7.574.148 7.225.838 -4,60% 10,82%

3302


2.138.925 2.632.279 23,07% 3,94%

3301


2.379.658 2.493.038 4,76% 3,73%

3303 Perfumes y aguas de tocador (excl. lociones para después del afeitado y desodorantes corporales)

2.220.994 2.163.759 -2,58% 3,24%





2017 USD

% 2016 - 2017

Participación5 %

4818

Papel de los tipos utilizados para papel higiénico y papeles simil., guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas "rollos" de anchura <= 36 cm o cortados en formato; pañuelos, toallitas de desmaquillar, toallas, manteles, servilletas, pañales para bebés, compresas y tampones higiénicos, sábanas y artículos simil. para uso doméstico, de tocador, higiénico o de hospital, prendas y complementos "accesorios", de vestir, de pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa

29.157 110.998 280,69% 0,17%


El monto de las exportaciones brasileñas del sector hacia Colombia aumentó en un 6,3% entre 2016 y

2017, de USD $62,78 millones a USD $66,76 millones. Hace 10 años, en el 2008, las importaciones

sumaban USD $31,54 millones, representando en esa época una participación del 6,71% sobre los USD

$469.858.021 importados por Colombia ese año. Por ello, las exportaciones brasileñas del sector

cosméticos y artículos de higiene hacia Colombia aumentaron en un 111,7% en los 10 últimos años.

En el siguiente gráfico, se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones de

productos del sector cosméticos y artículos de higiene en Colombia, provenientes de Brasil. Aunque la

tendencia global es muy positiva, se nota una disminución temporal de la actividad en 2013.




Nota: los dos ejes son diferentes


De manera general, las tres sub-partidas arancelarias que lideran el sector cosméticos y artículos de

higiene y generan las fluctuaciones corresponden a: Preparaciones capilares (excl. champús,

preparaciones para ondulación o desrizados permanentes, lacas para el cabello) - Partida 330590 -,

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. Las preparaciones anti solares y las

bronceadoras (excl. medicamentos, preparaciones para el maquillaje de los labios o de los ojos,

preparaciones para manicuras o pedicuros y polvos, incl. los compactos) - Partida 330499 -, y Jabón,

productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas

troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de

jabón o de detergentes, de tocador, incl. Los medicinales - Partida 340111.

-

10

20

30

40

50

60

70

-

2

4

6

8

10

12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mill

on

es

de

USD

Importaciones Colombianas desde Brasil, 2008 - 2017

Sector Cosméticos y Artículos de Higiene

330590 330499340111 330610330510 330690Cosméticos y artículos de higiene


5.3. Balanza Comercial entre Colombia y Brasil


Durante la última década, el déficit de Colombia en la balanza comercial bilateral del sector cosméticos y

artículos de higiene con Brasil aumentó enormemente en un 113,4%.

En la siguiente tabla, se puede observar que el aumento del déficit en los últimos 5 años se explica

principalmente por el comportamiento de las siguientes partidas arancelarias: la partida 3306

(Preparaciones para higiene bucal o dental, incl. los polvos y cremas para la adherencia de las


individuales para la venta al por menor), la partida arancelaria 3304 (Preparaciones de belleza,

maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. las preparaciones antisolares y las bronceadoras (excl.

medicamentos); preparaciones para manicuras o pedicuros) y la partida arancelaria 3401 (Jabón;

productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas

troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos

para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque

-22,0

-39,8 -39,9

-48,6 -47,0

30,9 25,1 22,7

14,2 19,7

53,0

65,0 62,6 62,8 66,8

-60

-40

-20

-

20

40

60

80

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial - de Colombia a Brasil Sector Cosméticos y Artículos de Higiene

Balanza Comercial de Colombia a Brasil Exportaciones Importaciones


contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o

de detergentes).

Partida Descripción 2013 Miles de USD

2014 Miles de USD

2015 Miles de USD

2016 Miles de USD

2017 Miles de USD

Cosméticos y artículos de higiene -22.034 -39.824 -39.940 -48.595 -47.031

4818

Papel de los tipos utilizados para papel higiénico y papeles simil., guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas "rollos" de anchura <= 36 cm o cortados en formato; pañuelos, toallitas de desmaquillar, toallas, manteles, servilletas, pañales para bebés, compresas y tampones higiénicos, sábanas y artículos simil. para uso doméstico, de tocador, higiénico o de hospital, prendas y complementos "accesorios", de vestir, de pasta de papel, papel

6.926 8.565 7.483 5.441 5.701

3303 Perfumes y aguas de tocador 870 - 325 - 481 - 1.891 - 1.963

3301


- 1.603 - 1.634 - 2.177 - 2.377 - 2.454



2014 Miles de USD

2015 Miles de USD

2016 Miles de USD

2017 Miles de USD

3302


- 3.582 - 3.915 - 2.993 - 2.023 - 2.607

3402


- 1.771 - 6.088 - 7.622 - 7.563 - 2.982

3307


- 4.787 - 6.580 - 4.650 - 7.160 - 6.049

3306


3.313 - 1.537 - 4.092 - 4.653 - 6.141



2014 Miles de USD

2015 Miles de USD

2016 Miles de USD

2017 Miles de USD

3304

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. las preparaciones antisolares y las bronceadoras (excl. medicamentos); preparaciones para manicuras o pedicuros

- 5.296 - 6.470 - 6.937 - 8.366 - 9.018

3401


- 6.142 - 8.107 - 6.186 - 8.315 - 10.647

3305 Preparaciones capilares - 9.961 - 13.734 - 12.284 - 11.689 - 10.872



6. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Cosméticos

y artículos de higiene en el Mercado Colombiano

A continuación se muestran los aranceles para las principales sub-partidas arancelarias que componen el

sector cosméticos y artículos de higiene. En cada caso, se expone el arancel externo común (NMF), el

arancel aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos,

teniendo criterio la participación en las importaciones colombianas.

En el caso de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), la fuente de información

usada es el Acuerdo de Complementación Económica N°72 ACE-72 del 21 de julio de 2017. Se puede

consultar aquí: http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf

Las siguientes sub-partidas arancelarias representaron el 91,0% de las importaciones del sector en 2017.

http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf


Cosméticos y Artículos de Higiene 743.640.699 Participación

2017

Mayores sub-partidas de la partida 3302 207.323.039 27,88%

3302900000 100.987.298 13,58%

3302109000 97.281.884 13,08%

3302101000 9.053.857 1,22%


3305100000 63.266.903 8,51%

3305900000 41.588.671 5,59%


3304990000 74.174.649 9,97%

3304200000 16.805.775 2,26%

3304100000 7.607.625 1,02%


3402139000 30.042.793 4,040%

3402200000 29.343.825 3,946%

3402909900 26.745.765 3,597%

3402119000 7.961.099 1,071%


3307200000 41.491.195 5,58%

3307490000 10.560.614 1,42%


3401110000 19.877.429 2,67%

3401200000 12.025.766 1,62%

3401300000 10.277.840 1,38%

3401199000 9.283.646 1,25%


3306100000 34.241.664 4,60%

3306900000 8.195.193 1,10%

Mayor sub-partida de la partida 3303 25.652.184 3,45%

3303000000 25.652.184 3,45%

Total Mayores Sub-Partidas 676.465.675 90,97%

Fuente: WiserTrade, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.


Partida 3302, Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. Las disoluciones alcohólicas, a base de

una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las

demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de

bebidas

Arancel aplicable para la subpartida 3302900000, 3302109000

AEC 5% Arancel variable N.D

Arancel especifico por país

País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde

México 0% 29/04/2016

Estados Unidos 0% 15/05/2012

República Dominicana 5% 01/01/2017

Uruguay 0% 01/01/2018

Brasil 0% 01/01/2018

Arancel aplicable para la subpartida 3302101000




México 0% 29/04/2016


República Dominicana 5% 16/08/2017

Uruguay 0% 01/01/2018

Brasil 0% 01/01/2018

Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Partida 3305, Preparaciones capilares





México 0% 29/04/2016

Brasil 0% 01/01/2018


Unión Europea 0% 01/01/2018

Perú 0% 29/04/2016



Partida 3304, Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. Las preparaciones








Brasil 0% 01/01/2018

México 0% 29/04/2016

China 15% 01/01/2017







Brasil 0% 01/01/2018

México 0% 29/04/2016

China 15% 01/01/2017



Partida 3402, Agentes de superficie orgánicos (excl. jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones

para lavar, incl. Las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza, aunque

contengan jabón (excl. preparaciones de la partida 3401)






México 0% 29/04/2016


Brasil 0% 01/01/2018

Ecuador 0% 01/01/2007






México 0% 29/04/2016

Unión Europea 9,1% 01/01/2018

Brasil 0% 01/01/2018

Ecuador 0% 0% 01/01/2007





Estados Unidos 4,5% 01/01/2018

México 0% 29/04/2016

Unión Europea 0,0% 01/01/2018

Brasil 0% 01/01/2018

Ecuador 0% 0% 01/01/2007



Partida 3307, Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes

corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador

o de cosmética, n.c.o.p.; preparaciones desodorantes de locales, incl. Sin perfumar, aunque tengan

propiedades desinfectantes





México 0% 29/04/2016


Brasil 0% 01/01/2018

Canadá 0% 15/08/2011

Argentina 0% 01/01/2018


Partida 3401, Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras,

panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones









Brasil 0% 01/01/2018

Zona Franca* 0% 01/01/2017

China 15% 01/01/2017

México 0% 29/04/2016

*Solo aplica gravamen general a la proporción de insumos importados


Arancel aplicable para la subpartida 3401200000, 3401300000, 3401199000





Brasil 0% 01/01/2018

Zona Franca* 0% 01/01/2017

China 15% 01/01/2017

México 0% 29/04/2016

*Solo aplica gravamen general a la proporción de insumos importados


Partida 3306, Preparaciones para higiene bucal o dental, incl. Los polvos y cremas para la adherencia

de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales "hilo dental", en envases






México 0% 29/04/2016

Brasil 0% 01/01/2018





Partida 3303, Perfumes y aguas de tocador (excl. lociones para después del afeitado y desodorantes

corporales)






Perú 0% 29/04/2016


Brasil 0% 01/01/2018

México 0% 29/04/2016



7. Principales Actores del Sector

Entre los principales actores del sector cosméticos y artículos de higiene en Colombia se destacan las

siguientes empresas:

NIT RAZÓN SOCIAL

INGRESOS OPERACIONALES 2016 en Pesos Colombianos

- GRUPO FAMILIA* 2.300.444.000.000

890300546 COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA 1.354.252.040.000

890101815 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 1.074.696.633.000

800018359 BELSTAR S.A. 1.022.577.222.000

800000946 PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA.** 913.924.004.000

900041914 AVON COLOMBIA S.A.S. 812.544.365.000

900677748 UNILEVER COLOMBIA S.C.C. S.A.S. 741.711.454.000

860512249 YANBAL DE COLOMBIA S.A.S. 697.702.429.000

860007955 DETERGENTES LTDA. 585.831.118.000

860000751 HENKEL COLOMBIANA S.A.S. 370.586.020.000

Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

*Información de la revista Semana

**Información de la Superintendencia de Sociedades

http://www.legiscomex.com/Intemerca/PreviewImportacionNew.asp?pag=&periodo=2014&mes=1&periodo2=2014&mes2=12&campos=&mostrarTodo=&Reporte=&rango1=&rango2=&v_nit=&razonsocial=&inicial=2201&finalim=2209&arancel_i=&descripc=&Pais=0&deptOrigen=&Aduana=0&Omincomex=0&Vias=0&accion=&EsBuscador=&OrderByAnterior=&OrderBy=2&orderbyasc=



8. Principales Importadoras del Sector en Colombia

A continuación se muestran los principales importadores de productos pertenecientes al sector cosméticos y artículos de higiene, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2017.

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE HIGIENE

Importaciones 2017 en USD

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR FOB TOTAL

800000946 PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA. 69.190.163

860074450 QUALA S.A. 68.300.799

890300546 COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA 45.606.579

900677748 UNILEVER COLOMBIA S.C.C. S.A.S. 38.422.632

830077389 GIVAUDAN COLOMBIA S.A.S. 24.517.835

830024974 NATURA COSMÉTICOS LTDA. 21.481.787

890800467 HADA S.A. 18.006.258

890301918 PEPSI COLA COLOMBIA LTDA. 17.637.396

860029045 INTERNATIONAL FLAVORS AND FRAGRANCES COLOMBIA S.A.S.

15.142.174

860512249 YANBAL DE COLOMBIA S.A.S. 14.864.027

Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.





9. Ferias, Eventos y Asociaciones

La Feria del hogar

La Feria del Hogar es una muestra comercial y gastronómica en la cual los visitantes pueden realizar

compras, recibir asesoría por parte de expertos sobre productos y servicios para el hogar además de

entretenerse con diferentes alternativas musicales y culturales. Es un punto de encuentro familiar y de

amigos donde se podrá pasar un rato agradable, a la vez que se encontrará.

https://feriadelhogar.com/

Feria Belleza y Salud

Belleza y Salud, la celebración más grande en Colombia en torno a esta industria, expertos y marcas

nacionales e internacionales se dan cita para mostrar a los visitantes los últimos productos, las nuevas

tendencias y los avances relacionados a la belleza integral para la mujer y el hombre moderno. Allí se

encuentran productores, fabricantes, importadores, exportadores, y profesionales en bienes o servicios

en áreas como: cosmética, estética peluquería profesional, barbería, cuidado integral y fitness.

Family Market

Family Market es la feria que busca ofrecer a sus visitantes, en diferentes espacios integrales, productos

y servicios acorde con las tendencias de consumo en la Región Caribe, para que de esta forma los

visitantes encuentren en un solo espacio variedad de bienes para la familia, de uso personal y para la

casa.

En 2017, durante cinco días se mostró en Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe en la ciudad de

Barranquilla; un novedoso concepto al integrar en un solo espacio una nutrida oferta comercial y una

seria de experiencias lúdicas, culturales y recreativas, dejando satisfechos a expositores y visitantes.

https://familymarket.com.co/

https://feriadelhogar.com/

https://familymarket.com.co/


10. Oportunidades de Mercado

Las importaciones colombianas del capítulo de cosméticos y artículos de higiene llego en 2017 a los USD

$743 millones, lo que ha significado una pequeña contracción con respecto al máximo nivel alcanzado en

2014 con USD $841 millones. Brasil no ha sido uno de los grandes jugadores en este mercado pero sin

embargo sus productos han venido ganando participación en algunas de las partidas de este capítulo.

El primer renglón de las exportaciones brasileñas a Colombia en este capítulo son los productos de la

partida 3305 (Preparaciones capilares) con un valor de USD $13 millones, no obstante este valor

disminuyo entre 2013-2017 perdiendo participación en el mercado de un 12% a un 7%, a pesar de contar

con preferencia arancelaria total. Es un sector que podría recuperar su participación en el mercado.

Cabe destacar los productos de la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excl. jabón);

preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. las preparaciones auxiliares de lavado, y

preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón (excl. preparaciones de la partida 3401)) cuyas

importaciones en general crecieron en un 39,2% entre 2008 y 2017. Los productos brasileños, si bien no

alcanzaron ese nivel de crecimiento, si incrementaron sus exportaciones en un 26% alcanzando una

participación en el mercado de 6,9%. Si bien esta partida está sujeta a un arancel externo del 15%, Brasil,

al igual que sus competidores, goza de desgravación total.

Una segunda partida que cabe destacar es la 3304 (Preparaciones de belleza, maquillaje y para el

cuidado de la piel, incl. las preparaciones antisolares y las bronceadoras (excl. medicamentos);

preparaciones para manicuras o pedicuros) cuyas importaciones generales crecieron en un 70,0% entre

2008 y 2017. Igual que en el caso anterior los productos brasileros si bien no crecieron al mismo ritmo si

lo hicieron en un 48% y ya representan algo más del 10% de las importaciones de esa partida. Estos

productos procedentes de Brasil entran al mercado colombiano libre de arancel.

Otras dos partidas en las cuales los productos brasileños han tenido un buen desempeño en los últimos

años y que se presentan como oportunidades son la 3401 correspondiente a jabones y la partida 3306 en

la cual se encuentran los productos de higiene bucal. En ambos casos estos productos están exentos de

arancel.

sector cosméticos y artículos de higiene

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