Las exportaciones con desafíos para competir y diversificarse

Agosto 2016

Las exportaciones de bienes y servicios reales como % del PIB caen en 2015, y crecimiento se desacelera últimos 4 años

17.8

37.9

43.3 44.2

40.430.2

-16.0

11.6

-7.3

4.8

-0.9

2.4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

-20

-10

0

10

20

30

40

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

% del PIB, eje derecho

Fuente: elaboración propia con datos BCR

Exportaciones bienes se estancan; mientras que servicios crecen ¿qué sucedió? (US$ millones)

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,0001990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bienes Servicios

PROESA: JUMEX, PETENNATTI,

CALVO, ALCOHOOL ETÍLICO,

FOX-ESQUEJES, UNIFIX, OPP

PROESA: DELL, AEROMAN, RANSA-

LOGISTIC, DHL LOGISTIC, AVIANCA-

Hub,

Ley de Servicios Internacionales

Fuente: elaboración propia con datos BCR

Las exportaciones de bienes y servicios poco diversificadas, 10 actividades representan el 80%

2015

Peso

Exportaciones bienes y servcios 6,710.0 100%

1 Textiles y artículos confeccionados 1,144 17.0%

2 Servicios Industriales de Maquila 1,112 16.6%

3 Viajes-Turismo 817 12.2%

4 Prendas de Vestir 493 7.3%

5 Transporte 492 7.3%

6 Química de Base y elaborados 338 5.0%

7 Productos de caucho y plástico 297 4.4%

8 Productos metálicos de base y elaborados 269 4.0%

9 Servicios empresariales a distancia 258 3.8%

10 Papel, cartón y sus productos 248 3.7%

11 Azúcar 225 3.4%

12 Otros productos alimenticios elaborados 223 3.3%

13 Productos de molinería y panadería 204 3.0%

14 Café Oro 148 2.2%

15 Bebidas 122 1.8%

17 Mantenimiento y reparación aviones 119 1.8%

Sector

textil

Nuevos

sectores

en

servicio

sFuente: elaboración propia con datos BCR

41%

5.6%

Aporte

Pocos bienes crecieron en promedio arriba de 10% (2010-2015)

Industria textil,

Plantas y esquejes

Industria química

Industria papel-cartón

Industria plástica

Industria alimentos

Industria bebidas

Desafío AMPLIAR LA

PRODUCCIÓN EXISTENTE Y

APOYAR DIVERSIFICACIÓN

NUEVOS PRODUCTOS

Fuente: elaboración propia con datos BCR

N° Producto 2010 2015 Var % prom

1 Prendas exteriores de vestir 57,186 719,582 232%

2 Ropa interior y complementos de vestir 182,490 1456,691 140%

3 Maquinas; otros aparatos y material electrico 69,238 277,266 60%

4 Ropa de cama, mesa y cocina 19,397 50,454 32%

5 Plantas vivas, esquejes, f lores y follajes 10,468 22,925 24%

6 Otras materias textiles y sus manufacturas 83,326 181,547 24%

7 Otros productos de las industrias quimicas 32,329 59,360 17%

8 Panuelos, servilletas, toallas, panales y articulos similares, 22,162 40,511 17%

9 Gasolina y combustible para aviones 20,315 36,506 16%

10 Los demas productos de las ind. alimentarias 77,354 132,029 14%

11 Materias plasticas y sus demas manufacturas 30,185 51,058 14%

12 Calzado 34,328 57,151 13%

13 Articulos de mesa y de uso domestico plasticos 33,294 54,741 13%

14 Cajas, bolsas, botellas, tapones y demas envases plasticos 114,489 185,848 12%

15 Los demas: bebidas, tabaco y residuos de las ind. alimentarias 17,145 27,480 12%

16 Manufacturas de aluminio 33,429 51,112 11%

17 Pinturas y barnices 19,643 29,894 10%

18 Preparaciones para salsas, sopas, condimentos, mostaza 15,627 23,482 10%

Exportaciones

InnovaciónCapital

humano

Trámites Infraestruct

ura

Clima de

inversión

Financiamie

nto

Delincuenci

a

Medio

Ambiente Competitivid

ad

empresarial

37% exportan

53% innovan 61% capacitan

89% tramitan 58% usa logística

16% invierten

32% crédito

26% víctimas

59% conoce normas

Encuesta de Competitividad Empresarial: módulos evaluados

Fuente: Elaboración propia.

Acciones realizadas por las empresas para exportar(% empresas que exportan)

4750 51

39 38

58

41

52

3936

55 55

4542

34

0

10

20

30

40

50

60

Visita a clientes Mejora en calidad delos productos

Contacto directo condistribuidores

Reducción de costosde producción

Investigación ydesarrollo de nuevos

productos

2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: FUSADES, Encuesta Dinámica Empresarial, módulo: exportaciones y comercio internacional

Factores del entorno local que afectan la competitividad al exportar (% de empresas que exportan)

28 25 23

38 36

39

19 21 22

35

57

3227

21 20

0

10

20

30

40

50

60

Delincuencia Trámitescomplicados y

costosos

Mal estado decalles y carreteras

Costos de energía Falta de incentivosa la exportación

2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: FUSADES, Encuesta Dinámica Empresarial, módulo: exportaciones y comercio internacional

Días que pasó el producto en la aduana(Número de días promedio)

2.7

4.34.7

5.2

7.7

0

2

4

6

8

10

2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: FUSADES, Encuesta Dinámica Empresarial, módulo: transporte y logística.

Empresas con problemas en instituciones públicas(Porcentajes de empresas)

55

3…

5…

25

30

35

40

45

50

55

60

2011 2012 2013 2014 2015

9

7

36

8

9

41

14

4

40

Ineficienciaadministrativa/procesos

Aumento de impuestos,tarifas/incertidumbre

fiscal

Trámites engorrosos/burocracia/permisos

% de empresas

Principal problema. 2015

MIPYME

Grande

Total

Fuente: FUSADES, Encuesta Dinámica Empresarial, módulo: trámites con instituciones públicas.

Porcentaje de industrias que recibieron apoyo(% de industrias que conocen las instituciones)

4

18

12

13

7

27

7

9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2015

2014

2013

Fuente: FUSADES, Encuesta Dinámica Empresarial, módulo: innovación.

20

46

63

79

INVENTA

FOEX-FONDEPRO

PROINNOVA-FUSADES

CONAMYPE

Conocimiento de instituciones que apoyan la innovación. 2015(% de industrias)

Apoyo de instituciones a la innovación empresarial

La diversificación de las exportaciones es una tarea pendiente

• En bienes, la diversificación es limitada entre 2010-2015, únicamente tres productos nuevos

– animales vivos, cereales, y perlas/metales preciosos.

• En servicios, en la última década, tres actividades se han diversificado: aeromantenimiento, servicios a distancia, hub aéreo

• En la década anterior, se logró atraer inversión extranjera para diversificar: Dell, Decameron, Aeromantenimiento-Cánada, Calvo, Petenatti, Avianca.

• Pero, falta una estrategia de diversificación, apoyada en la atracción de inversión, y apoyo al desarrollo de nuevos productos.

Recomendaciones

• Las exportaciones deberán ser uno de los motores de sustentación del crecimiento y empleo; basado en:– Aumentar la competitividad de las empresas y su entorno– Exportaciones existentes crecen arriba de 10% – Diversificar las exportaciones, apoyados en:

• La Atracción de inversión extranjera directa• Apoyo a las empresa existentes para crear nuevos bienes o servicios

• Crear un Consejo Nacional de Competitividad, que bajo un acuerdo público-privado, priorice acciones, coordine su implementación, y evalúe impactos en la generación de empleos

Las exportaciones con desafíos para competir y diversificarse

Agosto 2016