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ESTUDIO DE MERCADO VINO – BRASIL

ProChile Sao Paulo, Junio 2009

PRODUCTO Código Sistema Armonizado Chileno SACH/ Descripción del Producto

2204.21 Vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros

2204.21.11 Vino blanco con denominación de origen, Sauvignon blanc

2204.21.12 Vino blanco con denominación de origen, Chardonnay

2204.21.13 Vino blanco con denominación de origen, mezclas

2204.21.19 Los demás vinos blancos con denominación de origen,

2204.21.21 Vino tinto con denominación de origen, Cabernet Sauvignon

2204.21.22 Vino tinto con denominación de origen, Merlot

2204.21.24 Vino tinto con denominación de origen, Carmenere

2204.21.25 Vino tinto con denominación de origen, Syrah

2204.21.26 Vino tinto con denominación de origen, Pinot Noir

2204.21.27 Mezclas de vinos tintos, con denominación de origen

2204.21.29 Los demás vinos tintos con denominación de origen

2204.21.30 Los demás vinos con denominación de origen

2204.21.90 Los demás vinos y mostos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros

Código Sistema Armonizado Local – Nomenclatura Común Mercosur - NCM

2204.21.00 Los demás vinos, mostos de uvas, cuya fermentación tenga sido impedida o interrumpida por adición de alcohol, en recipientes con capacidad no superior a 2 litros

SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA Impuesto de Importación/ Preferencias/ Cupos

Preferencia Producto Chileno Sin Cupo

Preferencia Producto Chileno Con Cupo

Arancel General Preferencia (Rebaja)

ACE 35

Arancel Final A Pagar – Producto Chileno

Preferencia (Rebaja) ACE

35

Arancel Final A Pagar – Producto Chileno

27% 67% Nota: Porcentual de preferencia en vigencia del 01 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009. Tal producto gozará de las márgenes de preferencias indicadas, que evolucionarán de acuerdo con el siguiente cronograma:

2009 2010 2011

67% 83% 100%

Resaltamos que tales preferencias incidirán en la cobranza del Impuesto de Importación (I.I.) sobre las internaciones de mercancías realizadas fuera de la cota vigente.

8,91% 100%

Preferencia otorgada por en el 30º Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económico no 35, entre Chile y Mercosur, de 30 de agosto de 2002 puesto en marcha por el Decreto nº 4.404 de 3 de octubre de 2002.

0% El cupo comienza en enero y termina en diciembre o hasta su agotamiento.

Descripción Cupo Preferencia otorgada por Brasil cuando cumplan con las siguientes condiciones: 1) precio mínimo CIF DE US$ 50 (cincuenta dólares) por caja de 12 (doce) botellas de 0.75 litros 2) marca registrada por viña o bodega de origen 3) Relación alcohol en peso/extracto seco reducido de hasta 5.2 para los vinos tintos hasta 6.7 para los vinos blancos y hasta 6.2 para los vinos rosados 4) Acidez volátil máxima de 1.30 gramos por litro expresada en ácido acético 5) Las variedades de uva utilizadas en la elaboración del vino deben ser vitiviníferas 6) Certificado de calidad emitido por el organismo estatal competente del país exportador en el que conste la variedad de uva predominante utilizada en la elaboración del vino 7) Botellas de capacidad de 0.75 litros 8) Etiquetas: Deben tener las siguientes especificaciones:

A) Marca registrada; B) Nombre y dirección del embotellador; C)Año de cosecha; D) Tipo de vino (blanco tinto o rosado); E) Contenido líquido; F) Graduación alcohólica; G) Denominación varietal sólo podrá indicarse cuando el producto posea más del 60 por ciento de la variedad indicada. Tal indicación será facultativa para el productor o

exportador; y H) Clasificación del vino. Será la misma que se utilice en el país de origen. En aquéllos casos que se trate de marcas exclusivas para la exportación se aceptará la clasificación que establezca el organismo estatal competente del país exportador

9) Certificado otorgado por el organismo estatal competente de acreditación de la firma o bodega exportadora Cupo anual adicional: 100.000 cajas de 12 (doce) botellas de 0.75 litros. Cupo adicional a los vigentes en el Anexo 7 del Acuerdo

Otros Países con ventajas Arancelarias Mercosur – 100% (ACE 35) * Bolivia – 100% (ACE 36) Colombia – 100% (ACE 59) Ecuador – 100% (ACE 59) Perú – 70% (ACE 58) Venezuela – 100% (ACE 59) * Excepto en la partida 2204.21.10, para la cual Paraguay otorga preferencia de 75% (Anexo 7 – ACE 35) Otros Impuestos Federales PIS/ PASEP - Programa de Integración Social – 1,65% COFINS - Contribución para Financiación de la Seguridad Social – 7,60% IPI - Impuesto sobre Productos Industrializados: Según el artículo 149 del Decreto nº 4.544/02 que reglamenta la tributación, fiscalización, recaudación y administración del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), los productos de la posición 22.04 están sujetos al impuesto por clases, de acuerdo con la siguiente tabla: Tabla de Clase por Capacidad del Recipiente

CLASE POR CAPACIDAD DEL RECIPIENTE (ml)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Hasta 180

De 181 a 375

De 376 a 670

De 671 a 1000

2204.10.10 Tipo Champaña (“Champagne”) E a H J a M K a P L a Q

2204.10.90 Los Demás Espumantes y Espumosos C a G H a L I a O K a Q

2204.2 - Los demás vinos; mostos de uvas cuya fermentación tenga sido impedida o interrumpida por adición de alcohol

1. Vinos de la madera, del puerto y de jerez E a F J a K K a L L a O

2. Mostos de uvas cuya fermentación tenga sido impedida o interrumpida por adición de alcohol, comprendiendo las mistelas

A a C A a F B a I C a J

3. Vinos de mesa común o de consumo corriente producidos con uvas de variedades americanas o híbridas, incluidos los frisantes

A a B A a D B a G C a J

4. Vinos de mesa finos o nobles y especiales producidos con uvas viníferas, incluidos los frisantes

C a E E a F G a I H a J

5. Vino de mesa, verde C a E E a F G a I H a J

6. Los demás vinos licorosos, de uvas híbridas

B a C C a E D a H D a K

7. Los demás vinos licorosos, de uvas viníferas

C a F E a G G a J H a K

8. Los demás vinos C a I E a M G a P H a Q

Fuente: Decreto nº 6.158, de 16 de julio de 2007 Para efecto de desaduanamiento, observar el tipo del producto y la capacidad del recipiente, atendido que (artículo 152 del Decreto nº 6.158, de 16 de julio de 2007 que altera el Decreto nº 4.544/02): a) para importaciones sujetas al pago integral del impuesto de importación, el encuadramiento se dará en la segunda clase posterior la mayor clase prevista; b) para importaciones sujetas al pago parcial del impuesto de importación, el encuadramiento se dará en la clase posterior a mayor clase prevista; c) para importaciones no sujetas al pago del impuesto de importación, el encuadramiento se dará en la mayor clase prevista Tabla de Incidencia del Impuesto sobre Productos Industrializados – TIPI

Classes IPI R$ Classes IPI R$ Classes IPI R$

A 0,14 I 0,61 Q 2,90

B 0,16 J 0,73 R 3,56

C 0,18 K 0,88 S 4,34

D 0,23 L 1,08 T 5,29

E 0,30 M 1,31 U 6,46

F 0,34 N 1,64 V 7,88

G 0,39 O 1,95 X 9,59

H 0,49 P 2,39 Y 11,70

Z 17,39

Fuente: Decreto nº 6.588, de 1º de octubre de 2008

Barreras Para Arancelarias

- Prohibición de importación de vino a granel; - Demora en la obtención de registro; - Equívocos frecuentes de los fiscales de aduana respecto cobranza de impuestos; - Importación sujeta a Licenciamiento no Automático (LI); - Dificultad para envío de muestras.

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO La Instrucción Normativa MAPA nº 64 de 9 de diciembre de 2002 – D.O.U. 10/12/2002, establece que el productor de vino y derivados de la uva y del vino que exporte sus productos para comercio en el territorio brasileño deberá ser registrado por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento – MAPA.

Para acceder la Instrucción Normativa en su integra, utilizar el siguiente link http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do

Procedimiento para Registrar Establecimiento Productor de Vino y Derivados de la Uva y del Vino La solicitud de registro deberá ser instruida con los siguientes documentos: I - formulario especifico, suministrado por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, debidamente llenado de acuerdo con siguiente modelo:

II - comprobante oficial de la existencia legal del establecimiento y de su actividad vinícola en el país de origen; III - relación de los productos producidos, con la ficha técnica de cada producto, conteniendo las siguientes informaciones: marca, variedades de uva utilizadas, tenor alcohólico, tenor de azúcares totales, ingredientes y aditivos utilizados;

IV - identificación de su representante en Brasil para fines de registro en el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento; V - declaración del importador autorizado o de su representante, atestando las informaciones presentadas. Los establecimientos importadores solo podrán importar los vinos y derivados de la uva y del vino de productores ya registrados y cuyos productos estén en la relación presentada en el ítem III, la cual debe ser mantenida actualizada. El establecimiento productor de vinos y derivados de la uva y del vino, cuando estuviere exportando exclusivamente productos incluidos en la Portaría MAPA nº 01 de enero de 1996 (vinos y derivados de la uva y del vino de excepcional calidad, considerados mundialmente como verdaderas obras primas y con producción limitada sea liberada la análisis físico-química, desde que previamente autorizado por el Órgano Técnico especializado de la Secretaria de Defensa Agropecuaria) estará dispensado de las exigencias de la Instrucción Normativa nº 64/ 2002. El establecimiento a ser registrado podrá ser inspeccionado "in loco" en el país, para verificación de las condiciones higiénico-sanitarias, tecnológicas y documentales. El registro previsto en la Instrucción Normativa nº 64/ 2002 tendrá validez por periodo de 10 (diez) años, el cual será renovado por solicitud del interesado, pudendo ser cancelado a cualquier época por inobservancia de las disposiciones legales. La liberación de vinos importados solamente será concluida tras el cumplimiento de las disposiciones constantes de la Ley nº 7.678/ 88 (reglamentada por el Decreto nº 99.066/ 90 y alterada por la Ley 10.970/2004) y la presentación de los siguientes documentos: I - Petición dirigida al Sector de Inspección competente de la “Delegacia Federal de Agricultura” situada en la Unidad de la Federación donde se ubique el punto de entrada del producto, por medio de formulario padrón, firmado por el interesado o procurador debidamente habilitado, constando número de catastro del establecimiento productor; II - certificado de origen expedido por entidad oficial del país de origen; III - certificado de análisis expedido por laboratorio oficial del país de origen, constando los siguientes elementos:

a) identificación del establecimiento (razón social); b) identificación del laboratorio que ha expedido el certificado; c) identificación del producto y del lote o cosecha de embotellamiento; d) fecha da emisión del certificado; e) determinaciones analíticas para transacciones comerciales prescritas por la Organización Internacional de la Viña y del Vino - OIV; f) otros parámetros analíticos que vengan a ser exigidos por el órgano competente, objetivando la evaluación de la calidad y autenticidad del producto; g) conclusão em que conste que o produto atende às normas oficiais do país de origem.

IV - copia de conocimiento de carga. Las documentaciones citadas en incisos I; II y III de este artículo deben ser originales o copias validadas por el responsable por la emisión del documento original. Del certificado de origen deben constar la procedencia, la identificación y la calificación del vino y del lote referido. Para los casos de lote subdividido en diferentes partidas, el certificado de análisis tendrá validez para el lote como un todo.

Los vinos importados deberán atender los padrones de identidad y calidad fijados para los nacionales, excepto en los casos previstos en IN 64/ 2002. Los vinos que no cumplan con los padrones de identidad y calidad solamente podrán ser importados cuando tengan características típicas y tradicionales del país de origen y sean previamente reconocidos y autorizados por el órgano técnico especializado de la Secretaría de Defensa Agropecuaria. Serán considerados vinos con características típicas y tradicionales los productos genuinos, de consumo normal en el país de origen, que no tuvieren su elaboración fuera de este país o de región específica del mismo, e tuvieren denominación y composición típicas, regionales y consagradas. Además de las características citadas en el párrafo anterior, los vinos típicos y tradicionales, cuando tuvieren denominación de origen controlada, deberán tener la misma constando del certificado de origen o en otro documento oficial. Las documentaciones citadas en el párrafo anterior deberán ser originales o copias validadas por el órgano responsable por la emisión del documento original. No será autorizada la importación de vinos y derivados de la uva y del vino, inclusive los típicos y tradicionales, que contengan aditivos o contaminantes, e desacuerdo con la legislación brasileña. Los vinos deben ser importados y comercializados en su recipiente original, siendo prohibida cualquier alteración de la denominación, composición y clasificación, relativa al producto original elaborado en el país de origen. El vino cuyo la etiqueta estuviere en idioma extranjero, para ser comercializado en el país, debe presentar, en el cuerpo del recipiente, una contra-etiqueta o etiqueta complementaria, en idioma portugués, sin perjuicio de los diceres originales, y conteniendo obligatoriamente las siguientes informaciones: I - nombre y dirección completo del establecimiento productor, embotellador e importador; II - número de catastro del establecimiento en el Ministerio de la Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento; III - denominación y clasificación del vino cuanto a la clase, color y tenor de azúcar, de acuerdo con la legislación brasileña, excepto cuando se tratar de producto reconocidamente típico y tradicional; IV - ingredientes o composición y los aditivos con las funciones por extenso y los respectivos códigos indicativos; V - fecha de validez definido por el productor; VI - advertencia para las bebidas alcohólicas, conforme legislación especifica (“Evite o Consumo Excessivo de Álcool”); VII - tenor alcohólico, grado de concentración o acidez acética (para vinagres), conforme el tipo de bebida (cuando no declarada en la etiqueta); VIII - país de origen del producto; IX - contenido liquido, en sistema métrico, cuando no declarado en etiqueta principal, y X - identificación de lote o cosecha. Las disposiciones de la IN 64/2002 se aplican también a los productos derivados de vino y de la uva previstos en la Ley nº 7.678/ 88 y en el Decreto n° 99.066/ 90.

Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas

Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento - MAPA Coordinación de Inspección Vegetal Servicio de Registro y Catastro de Viñas y Etiquetas (Rótulos) Tel: (55-61) 3218-2336/ 3218-2698 E-mail: [email protected] / Web: www.agricultura.gov.br Contacto: Stefania Palma Araújo - Jefe

Ejemplos de etiquetado de producto

Legislación Decreto nº 6.588 de 1º de octubre de 2008 - Nueva redacción a la Nota Complementar NC (22-3) de la Tabla de Incidencia del Impuesto sobre Productos Industrializados - TIPI, aprobada por el Decreto no 6.006, de 28 de diciembre de 2006.

Decreto nº 6.501 de 2 de julio de 2008 - Nueva redacción a las Notas Complementares NC (18-1), NC (21-2) y NC (22-3) de la Tabla de Incidencia del Impuesto sobre Productos Industrializados - TIPI, aprobada por el Decreto no 6.006, de 28 de diciembre de 2006, y al art. 150 del Decreto no 4.544, de 26 de diciembre de 2002 - Reglamento del Impuesto sobre Productos Industrializados - RIPI. Instrucción Normativa nº 40 de 30 de junio de 2008 – D.O.U. 01/07/2008 – Dispone sobre la importación de animales, vegetales, sus productos, derivados y partes, subproductos, residuos de valor económico y de insumos agropecuarios constantes del anexo de esta Instrucción Normativa atenderá a los criterios reglamentares y a los procedimientos de fiscalización, inspección, control de calidad y sistemas de análisis de riesgo, establecidos por los sectores competentes del ministerio de agricultura, Ganadería y abastecimiento- MAPA y Observación a las normas para registro en SISCOMEX. Decreto nº 6295 de 11 de diciembre de 2007 – D.O.U. 12/12/2007 - Altera el decreto 99.066, 08/03/1990, que dispone sobre la producción, circulación y comercialización del vino y derivados del vino y de la uva. Decreto nº 6.158, de 16 de julio de 2007 - Altera el Decreto no 4.544, de 26 de diciembre de 2002, que reglamenta la tributación, fiscalización, recaudación y administración del Impuesto sobre Productos Industrializados – IPI Instrucción Normativa nº 21 de 22 de maio de 2007 - D.O.U. 24/05/2007 - Torna sem efeito o item 1 das Observações da Expressão dos Resultados, constante do Anexo da Instrução Normativa nº 2, de 02/02/2006. Instrucción Normativa MAPA nº 36 de 10 de noviembre de 2006 – D.O.U. 14/11/2006 - Aprueba el Manual de Procedimientos Operacionales de Vigilancia Agropecuaria Internacional. Contiene el formulario de Requerimiento para solicitud de importación de vinos y derivados de la uva y del vino. Instrucción Normativa MAPA nº 34 de 04 de octubre de 2006 - D.O.U. 05/10/2006 - Aprueba, en la forma del Anexo a la presente Instrucción Normativa, las Normas, Requisitos y Procedimientos para Registro de Establecimiento Productor de Vino y Derivados de la Uva y del Vino, Organizado en Cooperativa Legalmente Constituida, y para Registro de los Respectivos Productos Elaborados. Instrucción Normativa MAPA nº 33 de 04 de octubre de 2006 – D.O.U. 05/10/206 - Establece que los certificados de análisis de origen de los vinos importados deberán presentar obligatoriamente los parámetros analíticos mencionados en el referido documento. Decreto 5.863 de 1º de agosto de 2006 - DOU 02/08/2006 - Promulga el Acuerdo Constitutivo de la Organización Internacional de la Viña y del Vino, celebrado en Paris, en 3 de abril de 2001. Instrucción Normativa MAPA nº 2 de 2 de febrero de 2006 – D.O.U.06/02/2006 – Oficializa la metodología analítica para determinación de la razón isotópica del oxígeno en vinos, conforme Anexo de esta Instrucción Normativa Decreto nº 5.631, de 22 de diciembre de 2005 – D.O.U. 23/12/2005 - Dispone sobre la ejecución del Cuadragésimo Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica no 35, entre Chile y Mercosur, de 26 de septiembre de 2005. Modifica el punto 3 de las observaciones del ítem relativo a vinos finos de mesa (NALADI/SH 2204.21.10) registradas en el Anexo 7 del Acuerdo, referente al grado alcohólico máximo permitido, de 13 grados para 14 grados. Decreto nº 5.305 de 13 de diciembre de 2004 – D.O.U. 14/12/2004 - Acrece § 6º al artículo 81 del Reglamento aprobado por el Decreto nº 2.314, de 4 de septiembre de 1997,

que dispone sobre la estandarización, la clasificación, el registro, la inspección, la producción y la fiscalización de bebidas. Ley nº 10.970 de 12 de noviembre de 2004 - D.O.U 16/11/2004 - Altera dispositivos de la Ley nº 7.678, de 8 de noviembre de 1988, que dispone sobre la producción, circulación y comercialización de vino y derivados de la uva y del vino. Instrucción Normativa MAPA nº 25 de 15 de abril de 2003 – D.O.U. 16/04/2003 - Las importaciones de vegetales, sus productos, derivados y partes, subproductos, residuos de valor económico, defensivos agrícolas, productos técnicos y afines, una vez atendidas las legislaciones pertinentes del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, observarán las normas para registro en el SISCOMEX. Instrucción Normativa MAPA nº 64 de 9 de diciembre de 2002 – D.O.U. 10/12/2002 – Establece que el productor de vino y derivados de la uva y del vino que exporte sus productos para comercio en el territorio nacional deberá ser registrado por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento - MAPA Decreto nº 4.404 de 3 de octubre de 2002 – D.O.U. 04/10/2002 - Dispone sobre la ejecución del Trigésimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica no 35, entre Chile y Mercosur, de 30 de agosto de 2002. Otorga la cuota de importación para vinos clasificados en el código 2204.21.00 con valor CIF superior a US$ 50. Decreto Nº 3510 de 16 de junio de 2000 – D.O.U. 19/06/2000 - Altera dispositivos del Reglamento aprobado por el Decreto nº 2.314, de 4 de septiembre de 1997, que dispone sobre la estandarización, la clasificación, el registro, la inspección, la producción y la fiscalización de bebidas. Instrucción Normativa SRF nº 066 de 16 de junio de 2000 - Altera la Instrucción Normativa nº 9, de 26 de enero de 2000. Instrucción Normativa SRF nº 9 de 26 de enero de 2000 – D.O.U. 28/01/2000 - Fija normas de encuadramiento de los vinos, para pago del IPI debido en el desaduanamiento. Portaría MAPA nº 512 de 20 de octubre de 1998 – D.O.U 26/10/1998 - Dispone sobre el Acuerdo Bilateral Brasil y Chile – importación batata simiente, batata consumo y productos vegetales industrializados. Decreto nº 2.314 de 04 de septiembre de 1997 – D.O.U. 05/09/1997 - Reglamenta la Ley nº 8.918, de 14 de julio de 1994, que dispone sobre la estandarización, clasificación, el registro, la inspección, la producción y la fiscalización de bebidas. Anexo 6 al Acuerdo de Complementación Económica nº 35 Mercosur/ Chile de junio de 1996 ejecutado por el Decreto nº 2.075 de 19 de noviembre de 1996 – Informa los productos cuyo proceso de desgravación general tienen inicio en el año 2006. Portaría MAPA nº 1 de 5 de enero de 1996 – D.O.U. 09/01/1996 - Establecer que, para importación de vinos y derivados de la uva y del vino serán adoptados, para coletas y destino de muestras. Ley nº 8.936 de 24 de noviembre de 1994 – D.O.U. 25/11/1994 - Altera dispositivos de los artículos 9° y 10 de la Ley nº 8.918, de 14 de julio de 1994. Ley nº 8.918 de 14 de julio de 1994 – D.O.U. 15/07/1994 - Dispone sobre la estandarización, la clasificación, el registro, la inspección, la producción y la fiscalización de bebidas, autoriza la creación de la Comisión Intersectorial de Bebidas.

Decreto nº 99.066 de 8 de marzo de 1990 – D.O.U. 09/03/1990 – Reglamenta la Ley nº 7.678, de 8 de noviembre de 1988, que dispone sobre la producción, circulación y comercialización del vino y derivados del vino y de la uva. Ley nº 7.678 de 08 de noviembre de 1988 – D.O.U. 09/11/1988 - Dispone sobre la producción, circulación y comercialización del vino y derivados de la uva y del vino. Portaría nº 229 de 25 de octubre de 1988 – D.O.U. 31/10/1988 – Aprueba las normas referentes a “Complementación de los Padrones de Identidad y Calidad del Vino. Las normas están disponibles en las páginas web: MAPA – Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento - Sislegis –

Sistema de Legislación Agrícola Federal: http://extranet.agricultura.gov.br/consultasislegis/do/consultaLei?op=list&back

Secretaria da Receita Federal – www.receita.fazenda.gov.br Presidencia de la republica federal de brasil - www.presidencia.gov.br/legislacao/

ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES AÑO 2008

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD MONTO

(US$ FOB)

% DE PARTICIPACION EN

EL MERCADO CHILE (1º LUGAR) 18.092.114 50.740.279 30,68

ARGENTINA 14.272.206 37.354.793 22,59

ITALIA 9.666.548 24.365.747 14,73

PORTUGAL 6.051.745 23.654.058 14,30

FRANCIA 2.391.783 16.221.474 9,81

SUBTOTAL 50.474.396 152.336.351 92,11

TOTAL IMPORTADO 53.307.932 165.387.457 100

Fuente: Ministerio de Desarrollo Industria y Comercio – MDIC (Sistema Aliceweb) AÑO 2007


CANTIDAD MONTO

(US$ FOB)



ARGENTINA 15.487.652 36.115.346 23,11

PORTUGAL 6.623.298 23.498.858 15,03

ITALIA 9.159.609 22.018.894 14,09

FRANCIA 2.620.647 14.661.225 9,38

SUBTOTAL 52.177.004 143.964.165 92,10

TOTAL IMPORTADO 56.525.713 156.306.493 100

Fuente: Ministerio de Desarrollo Industria y Comercio – MDIC (Sistema Aliceweb)

AÑO 2006


CANTIDAD MONTO

(US$ FOB)



ARGENTINA 11.746.280 25.764.359 21,83

PORTUGAL 5.864.546 18.846.088 15,97

ITALIA 7.985.485 16.994.218 14,40

FRANCIA 2.485.437 10.442.411 8,85

SUBTOTAL 42.674.606 108.690.397 92,08

TOTAL IMPORTADO 45.321.804 118.036.564 100

Fuente: Ministerio de Desarrollo Industria y Comercio – MDIC (Sistema Aliceweb) Análisis de Importaciones de Vinos en Brasil Chile es el principal exportador de vinos a Brasil, con una participación de mercado de 30,68% en 2008 y facturación de US$ 50.740.279 FOB, presentando un crecimiento promedio de sus exportaciones de 23,9% entre los años 2004 y 2008.

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2004 2005 2006 2007 2008

Importación Brasileña de Vino ChilenoUS$ FOB

Fuente: Aliceweb/ MDIC

Los principales competidores de Chile, así como en años anteriores, fueron Argentina (22,59%), Italia (14,73%), Portugal (14,30%) y Francia (9,81%).

Participación de Mercado - 2008(%)

30,68

22,5914,73

14,30

9,817,89

Chile Argentina Italia Portugal Francia Los demás

Fuente: Aliceweb/ MDIC

Importaciones Totales – 2004/ 2008

PRINCIPALES PAISES DE

ORIGEN

2004 US$ FOB

2005 US$ FOB

2006 US$ FOB

2007 US$ FOB

2008 US$ FOB

Chile 22.120.729 25.414.418 36.643.321 47.669.842 50.740.279

Argentina 17.142.493 21.523.411 25.764.359 36.115.346 37.354.793

Italia 11.852.535 14.511.538 18.846.088 23.498.858 24.365.747

Portugal 11.777.680 11.136.336 16.994.218 22.018.894 23.654.058

Francia 6.167.728 5.731.182 10.442.411 14.661.225 16.221.474

Los demás países 5.404.430 6.141.386 9.346.167 12.342.328 13.051.106

TOTAL IMPORTADO

74.465.595 84.458.271 118.036.564 156.306.493 165.387.457

Fuente: Ministerio de Desarrollo Industria y Comercio – MDIC (Sistema Aliceweb) Crecimiento Anual – 2005/ 2008

CRECIMIENTO ANUAL

2005 US$ FOB

2006 US$ FOB

2007 (US$ FOB

2008 US$ FOB

Crecimiento Promedio

Chile 14,89% 44,18% 30,09% 6,44% 23,90%

Argentina 25,56% 19,70% 40,18% 3,43% 22,22%

Italia 22,43% 29,87% 24,69% 3,69% 20,17%

Portugal -5,45% 52,60% 29,57% 7,43% 21,04%

Francia -7,08% 82,20% 40,40% 10,64% 31,54%

Los demás países 13,64% 52,18% 32,06% 5,74% 25,90%

TOTAL IMPORTADO 13,42% 39,76% 32,42% 5,81% 22,85%

Fuente: Ministerio de Desarrollo Industria y Comercio – MDIC (Sistema Aliceweb)

Crecimiento Anual - 2004/2008(%)

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Chile Argentina Italia Portugal Francia Los demáspaíses

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

POTENCIAL DEL PRODUCTO Hasta muy poco tiempo, beber vino en Brasil era un hábito restricto a personas de alto poder adquisitivo y gusto refinado. En los últimos tiempos, el vino pasó a ser considerado una

bebida accesible como cualquier otra. Se ha tornado un producto más barato, fácil de encontrar y de comprar. Ganó adherentes en todas las clases sociales. "El vino se tornó un ítem común para la clase media. Nadie lo saca más de allá", afirma Carlos Cabral, director de vinos de los supermercados Pão de Açúcar en reciente entrevista para la revista brasileña “Época”. Según él, un 70% de los clientes catastrados en la red minorista compran vinos regularmente. Eran menos de 15% hace dos años. Las ventas crecen un 20% al año, más que cualquier otra categoría de productos. "El vino está sustituyendo la gaseosa en el almuerzo de domingo y la cerveza al borde de la piscina. Se tornó protagonista de una de las mayores explosiones de consumo en curso en Brasil", dice Cabral. De acuerdo con los especialistas, la explosión del consumo de vinos empezó entre 2002 y 2003, cuando los vinos importados de Sudamérica, principalmente de Chile y de Argentina, dominaran los supermercados. Hace tres años, un 53% de los vinos vendidos en Brasil eran nacionales. Hoy, de cada diez botellas colocadas a la venta, solamente tres son brasileñas. De las siete restantes, cuatro son sudamericanas. Según datos del Wal-Mart, la tercera mayor red de supermercados del país, el precio de los vinos cayó por la mitad en los últimos dos años. Antes el consumidor precisaba pagar por lo menos R$ 30 para tomar un vino de buena calidad. Por menos solo se encontraba alternativas malas - los llamados vinos de botellón. Hoy, hay rótulos de buena calidad entre R$ 12 y R$ 18. En el Pão de Açúcar, según Cabral, aproximadamente 85% de las ventas son de vinos que tienen costo hasta R$ 15 la botella. Para atender a la demanda por el vino, los supermercados tuvieran de aumentar el espacio dedicado a la bebida. Wal-Mart, por ejemplo, planificaba comprar un 30% más de vino en relación al volumen adquirido en el año anterior. También surgió un nuevo tipo de tienda: las importadoras de vino. Su número era insignificante en el inicio de la década. Hoy, hay más de 200 tiendas de este tipo por todo el país. Debido a este crecimiento, según una estimativa de Ibravin (Instituto Brasileño del Vino), el consumo de vino en Brasil, que es de 1,8 litro per capita por año, deberá aumentar para 9 litros per capita en 15 años. Formas de consumo del producto Los únicos establecimientos con venta de vino que no sea exclusivamente en botellas son los restaurantes y bares. En general, la copa costa cerca de ¼ del valor de venta de la botella.

Vinos Más Vendidos en Copas (%)

47%

15%

9%

7%

5%

5%5% 3% 4%

Los demás No vende Miolo Valduga Santa Helena

Santa Julia Almadén Concha y Toro Salton

Fuente: Revista Bares & Restaurantes

Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.) Innovación en la Comercialización Hay una serie de opciones para se comprar vinos por la Internet en Brasil. Todavía no hay un estudio que informe cuanto representan en el volumen total comercializado pero es una herramienta de ventas utilizada (y cada más) por diversas empresas del rubro:

Grandes cadenas de supermercados como Pão de Açúcar (www.paodeacucar.com.br), Sonda (www.sonda.com.br) y Zona Sul (www.zonasul.com.br);

Importadoras como Mistral (www.mistral.com.br), La Pastina/ World Wine

(www.worldwine.com.br) y Expand (www.expand.com.br), siendo que esta última tiene su tienda vinculada a la gigante Americanas, o sea, el cliente puede tanto acceder la tienda de Expand directamente por el sitio de la importadora o por el portal de Americanas (www.americanas.com.br);

Mayoristas como Bebidas Imigrantes (www.imigrantesbebidas.com.br);

Tiendas virtuales multisectoriales como Submarino (www.submarino.com.br), el otro

gigante del comercio electrónico brasileño, y la ya mencionada Americanas;

Tiendas que son exclusivamente virtuales especializadas en ventas de bebidas o mismo solo de vinos como Vinhos Web (www.vinhosweb.com.br), Estação do Vinho (www.estacaodovinho.com.br) y Wine.com (www.wine.com.br).

Para evaluar el servicio entregado por los portales de venta on-line, el portal Veja São Paulo del Grupo Abril ha realizado un estudio en marzo de 2008. Las ventajas y desventajas apuntadas fueron las siguientes: Ventajas Comprar vino por Internet es antes de todo una cuestión de conveniencia. No es necesario

salir de casa y el paquete es entregado en su puerta; Funciona principalmente cuando se está siguiendo la recomendación de alguien o se ya

conoce la bebida; Hacer la compra entre amigos puede ser una buena salida para bajar el costo del flete en

un número mayor de botellas. Desventajas Comprar on-line exige un cierto conocimiento sobre la bebida, ya que no hay un consultor

en vivo y ni siempre las informaciones ofrecidas en los sitios tiene utilidad práctica (la descripción del vino, por ejemplo).

No es posible ver el estado de la botella y la información respecto de la cosecha puede no existir o puede no estar actualizada. Hay sitios que avisan: si el vino de la cosecha elegida no está en stock, ellos enviarán el de la cosecha anterior o posterior. Cabe al cliente decidir si quiere o no comprar de esta manera.

En la evaluación de algunos especialistas, el transporte, dependiendo de la forma como es hecho, puede perjudicar la bebida.

El flete. Como ocurre en todo servicio de comercio electrónico, el valor cobrado puede no compensar el encargo.

Corchos Sintéticos y Tapas de Rosca Aunque pese la resistencia que todavía existe a la ausencia de corchos de corteza en los vinos, las viñas brasileñas deben seguir la tendencia internacional y abrir espacio en los próximos

años para nuevas opciones de cierre de las botellas como los corchos sintéticos y las cápsulas roscadas de aluminio (screwcaps). Es esperado que con una mayor utilización por la industria nacional, los productos importados que utilicen este tipo de tapas ganen mayor aceptación por parte de los consumidores más conservadores. Como apuesta en esta tendencia, la empresa Pernod Ricard está importando desde principios de 2008 el Casillero del Diablo Sauvignon Blanc de la viña Concha y Toro con la tapa de rosca. Bag-in-Box Los envases bag-in-box, también llamados de BIB, vienen ganando espacio en todo el mundo, incluso en Brasil. La Scholle, empresa fabricante de bag-in-box, cree que la comercialización de este envase puede aumentar el consumo per capita del vino en Brasil, que hoy es de cerca de 1,9 litro. La accesibilidad del vino con válvula permite el consumo a cualquier momento, o sea, es removida la barrera de apertura de la botella y la expectativa de pérdida del vino no consumido inmediatamente, ya que en dos días el vino oxida, lo que lleva al consumidor a optar por otras bebidas de fácil acceso, como la cerveza. Sin embargo, el bag-in-box, conserva el vino hasta dos meses después de abierto. Las viñas brasileñas Miolo y Casa Valduga están vendiendo algunos de sus vinos en el bag-in-box con buena aceptación por los consumidores. Es una alternativa que debe ser considerada para los próximos años. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. El consumo de vino en Brasil aún es muy concentrado en los meses de temperaturas más bajas (entre mayo y agosto) y en diciembre, mes de festividades de fines de año. El gran desafío de los importadores es extender el consumo para las otras estaciones y mostrar que el vino puede ser apreciado también en el verano.

Principales zonas o centros de consumo del producto.

Consumo de Vinos en los Principales Estados Brasileños - Año 2007

Destino Total Litros -

2007 % do total consumido

Consumo litros per

capita / año

São Paulo 115.444.603 33,4% 2,9

Rio de Janeiro 73.466.781 21,2% 4,8

Paraná 36.074.660 10,4% 3,5

Rio Grande do Sul

33.942.663 9,8% 3,2

Minas Gerais 17.436.034 5,0% 0,9

Espírito Santo 11.383.705 3,3% 3,4

Bahia 11.045.225 3,2% 0,8

Santa Catarina 9.965.308 2,9% 1,7

Pernambuco 8.402.192 2,4% 1,0

Ceará 5.795.034 1,7% 0,7

Goiás 4.484.300 1,3% 0,8

Distrito Federal 4.101.829 1,2% 1,7

Fuente Ibravin – Noviembre/ 2008 (La información fue elaborada con el cruce de datos estadísticos recibidos de Ibravin, UVIBRA, Embrapa y Asociación Brasileña de Enología).

Consumo de Vinos en Brasil - % Total ConsumidoAño 2007

34,86%

22,13%

10,86%

10,23%

5,22%

3,44%3,34%

3,03% 2,51% 1,77%1,36%1,25%

SP RJ PR RS MG ES BA SC PE CE GO DF

Consumo de Vinos en Brasil - Litros per capita/ añoAño 2007

2,9

4,8

3,5

3,20,9

3,4

0,8

1,7

10,7 0,8 1,7

SP RJ PR RS MG ES BA SC PE CE GO DF

Importación Brasileña de Vinos por Estado (todos los países) 2006/ 2008

Estado 2008

US$ FOB 2007

US$ FOB 2006

US$ FOB

São Paulo 51.466.882 42.814.990 37.818.508

Espirito Santo 28.781.105 37.653.328 30.952.931

Santa Catarina 24.131.763 19.773.322 21.774.383

Paraná 23.275.881 18.875.443 1.937.790

Rio de Janeiro 14.932.769 12.150.446 7.194.869

Rio Grande do Sul 10.381.134 12.567.673 8.259.260

Minas Gerais 2.575.663 1.975.435 1.539.332

Tocantins 1.938.294 392.994 297.298

Distrito Federal 1.822.901 4.815.915 4.761.737

Bahia 1.539.424 1.081.672 680.170

Pernambuco 1.257.938 1.277.146 1.465.742

Alagoas 765.047 0 0

Mato Grosso do Sul 519.156 842.303 218.072

Paraíba 516.059 860.666 511.473

Amazonas 439.827 447.688 390.050

Goiás 381.302 145.767 129.687

Ceará 344.113 99.114 37.092

Rondônia 253.885 446.496 0

Rio Grande do Norte 63.601 0 0

No Declarada 713 0 0

Sergipe 0 29.291 0

Amapá 0 0 18.173

Total Importado 165.387.457 156.306.493 118.036.564

Fuente: Sistema Aliceweb/ MDIC

Participación de los Estados en la Importación Brasileña de Vinos (%)2006/2008

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

SP ES SC PR RJ RS M G TO DF BA Losdemás

2008 2007 2006

Importación Brasileña de Vinos Chilenos por Estado 2006/ 2008

Estado 2008

US$ FOB 2007

US$ FOB 2006

US$ FOB

Espírito Santo 14.242.265 17.219.915 13.468.295

São Paulo 10.537.701 8.778.928 6.429.750

Paraná 7.223.051 4.966.667 313.283

Santa Catarina 6.836.213 5.457.193 7.845.802

Rio de Janeiro 4.336.867 4.376.318 2.506.617

Rio Grande do Sul 4.022.235 4.219.928 3.699.770

Minas Gerais 726.580 615.985 329.976

Tocantins 711.165 111.000 0

Distrito Federal 423.856 820.434 1.156.838

Mato Grosso do Sul 408.245 256.430 102.050

Bahia 329.449 250.724 157.000

Alagoas 235.340 0 0

Paraíba 221.528 285.630 191.348

Rondônia 150.472 50.348 0

Pernambuco 141.236 115.544 352.499

Amazonas 132.332 103.465 90.093

Goiás 61.744 0 0

Ceará 0 41.333 0

Total Importado 50.740.279 47.669.842 36.643.321

Fuente: Sistema Aliceweb/ MDIC

Participación de los Estados en la Importación Brasileña de Vinos Chilenos (%)2006/ 2008

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ES SP PR SC RJ RS MG TO DF Losdemás

2008 2007 2006

Perfil del consumidor brasileño de vino De acuerdo con los resultados preliminares de un estudio que está siendo realizado por la empresa Market Analysis bajo pedido del Instituto Brasileño del Vino (Ibravin), el consumo de vinos finos en Brasil está concentrado en las clases A/B. Ya los vinos de mesa tienen más fuerza en la clase C. En la comparación por edad, el mayor volumen de consumo está entre las personas con más de 45 años. Ya el mayor índice de crecimiento en la preferencia por el vino está entre las personas entre 18 y 24 años. El estudio apunta que los principales obstáculos para la evolución del consumo de vino en el país están en el hecho de que la mayoría de los consumidores no saben la diferencia entre vinos finos y de mesa y que los vendedores no están preparados para orientar adecuadamente los compradores. Como se verá más adelante en este PMP, muchos establecimientos ya se preocupan en preparar mejor sus funcionarios para atender a los clientes y eliminar esta barrera del proceso de ventas. Los consumidores están ávidos por más información, pero aún carecen de acceso a este tipo de conocimiento. A la excepción de Porto Alegre, es raro encontrar consumidores que tengan facilidad para reconocer tipos de vinos, variedades de uvas o mismo distinguir un vino fino y uno de mesa. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA RETAIL Vinos Tintos - Botellas de 750 ml US$ = R$ 2,31 (31/03/2009)

Variedad Marca Origen Valor

R$ Valor US$

Merlot/Malbec Pampas Argentina 11,90 5,15

Merlot Morandé Chile 13,99 6,06

Cabernet Sauvignon Viento Sur Uruguay 14,03 6,07

Cabernet Sauvignon Santa Alícia Chile 14,90 6,45

Malbec Valdeviña Argentina 14,90 6,45

Cabernet Sauvignon Benjamin Nieto Argentina 16,62 7,19

C´Annata Italia 16,73 7,24

Carmenère Reserva Santa Carolina Chile 17,92 7,76

Cabernet Sauvignon Concha y Toro Reservado

Chile 18,90 8,18

Club Des Sommeliers Portugal 18,90 8,18

Las Cuatro Estações España 19,21 8,32

Cave de Ladac Francia 19,33 8,37

Carmenère Luis Felipe Edwards Chile 19,43 8,41

Cabernet Sauvignon Finca Finchman Argentina 19,43 8,41

Cabernet Sauvignon Casas del Maipo Chile 20,41 8,84

Merlot Club des Sommeliers Chile 20,51 8,88

Cabernet Sauvignon Valdivieso Chile 20,94 9,06

Malbec/ Syrah Trivento Argentina 21,37 9,25

Merlot Club des Sommeliers Francia 21,59 9,35

Cabernet Sauvignon Valdorella Italia 22,02 9,53

Merlot Santa Helena Chile 23,75 10,28

Periquita Portugal 23,90 10,35

Cabernet Sauvignon Artina Gran Reserva Argentina 24,51 10,61

Carmenère Gato Negro Chile 25,26 10,94

Cabernet Sauvignon/ Merlot T

Two Oceans Africa del Sur

25,91 11,22

Cabernet Sauvignon Emiliana Chile 27,42 11,87

Cabernet Sauvignon/ Merlot Travessia Chile 27,97 12,11

Tempranillo Castillo De Montearagón España 27,97 12,11

Cabernet Sauvignon Oracle Africa del Sur

29,15 12,62

Malbec Latitude 33 Argentina 29,37 12,71

Carmenère 35º SOUTH Chile 29,91 12,95

Château Les Jacquets Francia 30,99 13,42

Cabernet Sauvignon Frontera Chile 31,74 13,74

Cabernet Sauvignon Santa Rita Chile 32,29 13,98

Grão Vasco Portugal 32,39 14,02

Cabernet Sauvignon Tamaya Chile 32,61 14,12

Cabernet Sauvignon Fleur Du Capri Africa del Sur

32,90 14,24

Merlot Sunrise Chile 32,93 14,26

Carmenere Cono Sur Chile 33,47 14,49

Malbec La Linda Argentina 34,01 14,72

Shiraz Casillero del Diablo Chile 35,09 15,19

Shiraz/ Carbenet Sauvignon Langhorne Crossing Australia 35,09 15,19

Tempranillo Santa Julia Argentina 38,87 16,83

Pinot Noir Grand Theatre Francia 38,87 16,83

Clos De Torribas España 38,87 16,83

Cabernet Sauvignon Trapiche Argentina 41,03 17,76

Cabernet Sauvignon Cousiño Macul Chile 41,57 18,00

Cabernet Sauvignon Palo Alto Reserva Chile 41,57 18,00

Corvo Italia 44,27 19,16

Côrtes du Rhône Villages Francia 47,51 20,57

Monte Velho Portugal 48,59 21,03

Merlot Rey de Los Andes Reserva

Chile 50,75 21,97

Club des Sommeliers Francia 51,83 22,44

Merlot Trio Chile 53,45 23,14

Cabernet Sauvignon Los Vascos Chile 53,99 23,37

Cabernet/ Syrah Jacobs Creek Australia 58,31 25,24

Chateau Clos de La Tour Francia 59,39 25,71

Quinta Da Cortezia Portugal 60,47 26,18

Carbernet Sauvignon Cousiño Macul Chile 64,79 28,05

José De Souza Portugal 70,19 30,39

Carbenet Sauvignon Doña Paula Argentina 71,17 30,81

Tamaya Reserva Especial Chile 86,29 37,35

Cabernet Sauvignon Luigi Bosca Argentina 86,39 37,40

Cabernet Sauvignon Terrazas Argentina 91,79 39,74

D Alba Fontana Italia 91,79 39,74

Malbec Terrazas Argentina 100,43 43,48

Malbec Don Cadus Argentina 183,59 79,48

Barolo Fontana Italia 188,99 81,81

Esporão Portugal 194,39 84,15

Quinta Do Crasto Portugal 280,79 121,55

Fuente: Supermercado Pão de Açúcar – São Paulo MAYORISTA Vinos Tintos – Cajas com 12 botellas de 750 ml US$ = R$ 2,31 (31/03/2009)

Variedad Marca Origen Valor

R$ Valor US$

Palmer Dulce Argentina 71,88 31,12

Santa Ana Seleccion Argentina 91,08 39,43

Riojanas Seleção Argentina 107,88 46,70

Camilo Alves Portugal 131,88 57,09

Baron de Paris Reserva Francia 143,88 62,29

Amabile Valdorella Italia 149,88 64,88

Tempranillo Fincas Privadas Argentina 155,88 67,48

Cabernet Sauvignon Carta Vieja Chile 167,88 72,68

Cabernet Sauvignon Linda Donna Chile 167,88 72,68

Merlot Santa Florentina Argentina 167,88 72,68

Adega da Vila Portugal 167,88 72,68

Tempranillo Arquero España 179,88 77,87

Tannat De La Cruz Uruguay 179,88 77,87

Cabernet Sauvignon Camino Del Sur Chile 191,88 83,06

Cabernet Sauvignon Valdeviña Argentina 191,88 83,06

Cabernet Sauvignon Alma de Chile Chile 203,88 88,26

Malbec Labranza Argentina 203,88 88,26

Costa do Pombal Portugal 203,88 88,26

Tempranillo Bella Española España 211,00 91,34

Merlot Don Marcial Chile 215,88 93,45

Tannat/ Cabernet Sauvignon Ariano Uruguay 215,88 93,45

Shiraz Graffigna Argentina 227,88 98,65

Sangiovese Rubicone Italia 227,88 98,65

Merlot Concha y Toro Reservado

Chile 239,88 103,84

Cabernet Sauvignon Gato Negro Chile 239,88 103,84

Merlot Indomita Chile 239,88 103,84

Encosta De Nelas Portugal 239,88 103,84

Cabernet Sauvignon Casa Mayor Chile 245,88 106,44

Terras de Xisto Portugal 251,88 109,04

Versus Africa del Sur

251,91 109,05

Black Tower Alemania 263,88 114,23

Danti Montepulciano Italia 275,88 119,43

Carmenere Costa Pacífico Chile 287,88 124,62

Cabernet Sauvignon Frontera Chile 287,88 124,62

Monsaraz Portugal 287,88 124,62

Cabernet Sauvignon Septima Argentina 299,88 129,82

Tribal African Red Africa del Sur

311,88 135,01

Cabernet Sauvignon Cousino Macul Don Luis Chile 323,88 140,21

Cabernet Sauvignon Irurtia Uruguay 323,88 140,21

Cabernet/ Syrah JP Chenet Francia 335,88 145,40

Cabernet Sauvignon Canepa Chile 355,92 154,08

Don Román España 359,88 155,79

Cabernet/ Syrah Cave de Ladac Francia 419,00 181,39

Shiraz Wild Australia 419,88 181,77

Cabernet Sauvignon Gran Tarapacá Chile 431,88 186,96

Heredad Bienzoval España 443,88 192,16

Cabernet Sauvignon Trapiche Broquel Argentina 455,88 197,35

Cabernet Sauvignon Los Vascos Chile 479,88 207,74

Cabernet Sauvignon The Big Five Africa del Sur

479,88 207,74

Evel Portugal 479,88 207,74

Cabernet Sauvignon Cousino Macul Reserva Chile 503,88 218,13

Montecillo España 539,88 233,71

Pinot Noir Ecologico De La Cruz Uruguay 539,88 233,71

Delicatesse de Charles Cros

Francia 563,00 243,72

Shiraz Masterpeace Australia 575,88 249,30

Carmenere Castillo Molina Chile 599,88 259,69

Primitivo Salento Italia 647,88 280,47

Faustino VII España 695,88 301,25

Pinotage Out Of Africa Africa del Sur

707,88 306,44

Shiraz/ Cabernet Jacobs Creek Australia 719,88 311,64

Tamaral España 791,88 342,81

Quinta Do Crasto Portugal 791,88 342,81

Merlot Santa Ema Gran Reserve Chile 839,88 363,58

Marques de Arienzo Reserva

España 839,88 363,58

Pinotage Kumkani Africa del Sur

887,88 384,36

Malbec Terrazas Reserva Argentina 983,88 425,92

Francis Coppola Presents Estados Unidos

1019,88 441,51

Mitico Salento Italia 1283,88 555,79

Shiraz Jacobs Creek Reserva Australia 1307,88 566,18

Marques de Arienzo Reserva Especial

España 1367,88 592,16

Cabernet Sauvignon Quinta da Bacalhôa Portugal 1487,88 644,10

Valpolicella Classico Italia 2543,88 1101,25

Fuente: Bebidas Imigrantes – São Paulo ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Los principales competidores de Chile en exportaciones de vinos a Brasil son Argentina, Portugal, Italia y Francia. Estos 5 países juntos representaron un 92,11% del total de exportaciones de vino a dicho país en 2008. Argentina Argentina sigue haciendo inserciones publicitarias en revistas enogastronómicas y degustaciones por todo país pero en número más reducido comparado con los últimos años. También sigue con la política de invitar periodistas a visitar las regiones productoras.

Publicada en las ediciones de marzo/ 2009

de las revistas Adega y Prazeres da Mesa

Portugal Además de la participación en la feria Expovinis, Portugal sigue con publicaciones eventuales de publicidad institucional en revistas especializadas y actividades de promoción en puntos de ventas. Publicada en la edición de marzo/ 2009

de la revista Prazeres da Mesa

Publicada en la edición de febrero/ 2009 de la revista Gula

Italia La promoción de los vinos italianos es comúnmente realizada con participaciones en ferias o en eventos que realizan los grandes importadores. Francia Las principales herramientas de promoción de Francia son auspicios para actividades sociales, desfiles de moda de marcas famosas y actividades en restaurantes de lujo especializados en culinaria francesa. También utilizan los eventos de promoción realizado por algunas de las importadoras responsables por la traída de los vinos franceses a Brasil como Mistral, La Pastina y Decanter. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Supermercados Los supermercados siguen como el principal canal de distribución de vinos. Diversos rótulos, que antes eran restrictos a casas especializadas, empiezan a llegar a las góndolas de los supermercados. Muchas redes doblarán el espacio y el número de marcas en las estanterías. Los grandes hipermercados llegan a formar equipos de sommeliers para ayudar a los clientes en la elección de la bebida. Cadenas como Pão de Açúcar aumentaron el número de vendedores especializados en vinos de 9 para 121 en los últimos tres años. Descripción y Análisis de los Principales Puntos de Ventas de Vinos Chilenos en São Paulo (visitas realizadas en febrero/2009) Casa Santa Luzia Importadora Ltda. Con una única unidad, la Casa Santa Luzia tiene las mismas características de un supermercado aunque entregue una variedad mucho mayor de productos gourmet (importados o nacionales) que un supermercado común. Esto se debe, principalmente, por estar ubicado en un barrio de consumidores de altos ingresos de la capital paulista. En el sector de los vinos se evidencia una gran variedad de productos chilenos aunque ellos no se diferencian mucho de la competencia, por lo menos en cuanto a la disposición en el punto de venta siendo exhibidos en estanterías similares organizados por país productor. Además, se evidencia que en este emporio existe una gran oferta de vinos Premium como también de calidad media-alta. Se destaca también el trato preferencial que tiene el vendedor hacia el cliente, el cual posee destrezas en conocimientos de vinos que finalmente ayudará al comprador a elegir su mejor opción de una manera agradable.

Casa do Porto Uno de los lugares de más alto padrón entre los visitados, se destacan casi exclusivamente vinos de alto precio en un formato diferenciador al de otras casas de similar posicionamiento. Los precios por lo general disminuyen de izquierda a derecha, siendo la etiqueta del precio un elemento diferenciador y atractivo a la hora de escoger comprar un vino. Los vinos están segmentados por países en donde no existe evidencia de que alguno tenga un trato preferencial sobre otro, lo anterior es corroborado por el mismo formato que poseen todos los estantes de los diferentes países. Al igual que en la Casa Santa Luzia, se destaca el vendedor, siendo este especializado y experto en vinos. Esta tienda se diferencia de las demás por funcionar conjuntamente en un restaurante exclusivo de buen trato hacia el cliente en donde se venden vinos. La casa matriz esta en Vitoria (Espírito Santo), con filiales, además de São Paulo, Belo Horizonte (Minas Gerais) y Rio de Janeiro.

Carrefour Hipermercado (tienda ubicada en el barrio Jardins) Hipermercado que se destaca por poseer gran cantidad de vinos chilenos (más de 3 estanterías) de precios medios bajos con múltiples ofertas acentuando más los precios bajos. No existe un orden lógico de los vinos en la estantería en cuanto a precio como en los dos casos anteriores. No existe también un vendedor experto en vinos, pero si alguien que esta encargado de esa sección. Existen otros tipos de góndolas complementarias a la de los estantes tanto de vinos chilenos como de extranjeros, destacando el vino argentino en este caso. A simple vista pareciera que existe una gran diversidad de vinos chilenos en cada uno de los estantes, pero no es así, ya que muchos de estos se repiten dentro de una misma estantería.

Supermercado Pão de Açúcar Supermercados Pão de Açúcar hace parte del Grupo Pão de Açucar, la mayor cadena de supermercados de Brasil, con un indiscutible liderazgo frente a sus competidores en participación de mercado. Cuenta con más de 533 tiendas en el país concentradas principalmente en São Paulo. El Grupo Pão de Açúcar esta compuesto por los supermercados Pão de Açúcar, Sendas, CompreBem, Hipermercados Extras y Extra Electro. Todo parte de su estrategia multiformato para atender diferentes clases de consumidores. En el caso de supermercados Pão de Açúcar, uno de los lugares donde más se puede encontrar vino chileno, tanto de cantidad como variedad, actúa en las clases A/B, creando valor mediante la variedad y calidad de los vinos. Todo a un consumidor más experto y con mayor poder de compra, pero no a nivel super Premium como en Casa Santa Luzia donde un vino puede llegar a costar más de 450 reales. También se diferencian de Carrefour y Wal-Mart que compiten básicamente por vinos de precios bajos. Lo anterior se evidencia por el precio promedio de los vinos de Pão de Açúcar que fluctúa entre 30 y 40 reales, el cual es considerablemente mayor al de los 2 supermercados de precios bajos descritos anteriormente de media de 20 reales aproximadamente. A diferencia de otros lugares pesquisados, es probable que los vinos chilenos si tengan un lugar privilegiado en este supermercado, ya que existe mayor proporción de vinos chilenos tanto en góndolas como en estanterías en comparación con la competencia local y extranjera. Destacan además las múltiples ofertas denotadas con etiqueta roja, además de otras que apuntan directamente a clientes que poseen la tarjeta “Cliente Mais” lo que fideliza aún más al cliente al supermercado creándole dependencia.

Emporio Santa Maria Ubicado en uno de los barrios más lujosos de São Paulo, Ciudad Jardín, este emporio de primer nivel encanta a sus clientes por poseer refinados vinos de alta calidad. Los vinos varían desde el vino chileno Cono Sur Reserva Cabernet Sauvignon 2006 y del argentino Infinitus Malbec Barrel Selection 2005 al italiano da Sicília Chiaramonte Nero d"Avola 2005 o al vino tinto portugués Quinta da Bacalhôa 2004, lo que evidencia que existe un gran nivel de exigencia en relación a la calidad de parte de sus clientes. Por lo mismo, los precios de los vinos tienden a ser en su mayoría medios-altos.

La tienda tiene vendedores especializados, conocedores de vinos que ofrecen al cliente las mejores ideas y sugestiones para quien es iniciante en la elección de un vino para cualquier ocasión. Claramente el vino chileno se hace presente en este emporio (2 estanterías de 3 compartimientos cada uno) siendo estos en su mayoría Premium concorde al posicionamiento que busca este punto de venta. Además de las góndolas con productos especializados, este emporio cuenta con restaurante, bazar, perfumaría, floricultura y un espacio gastronómico. Más allá de servicios especializados para buffets y espacios para eventos y cócteles.

Emporium São Paulo Es notable la cantidad de vinos encontrados en esta pequeña red de supermercados. De un grupo de 5 tiendas, solo se escogieron las ubicadas en Indianápolis y en Itaim Bibi en São Paulo, en donde la atención al cliente y la calidad de sus productos y servicios posesionan a este emporio como unos de los mejores en su tipo. Al igual que en supermercados Pão de Açúcar, el Emporium São Paulo es uno de los lugares donde más se puede encontrar vino chileno, tanto de cantidad como de variedad, además de apuntar a un segmento de mercado medio-alto ofreciendo vinos de las mejores marcas lo que se evidencia en los actuales precios medios-altos de los vinos. El rango de los precios van desde 20 reales a 150 reales, en donde un vino promedio chileno esta en mas o menos 50 reales, lo que ya es una clara señal de lo comentado anteriormente. Los vinos están segmentados por países, en donde destaca la manera en que estos son exhibidos, tanto en estanterías comunes gigantes y otras góndolas especializadas destacando siempre las ofertas con etiquetas de gran tamaño.

Wal-Mart Hipermercado Similar posicionamiento al de Carrefour pero mas acentuado aun apuntando a precios medio-bajos, mediante economías de escala vendiendo grandes volúmenes de productos. Es el lugar en donde se evidenciaron los precios más bajos en comparación con los otros puntos de ventas. Muchos productos se repiten a lo largo de las estanterías incluso más que en Carrefour, destacando siempre las ofertas con una etiqueta grande que dice “precios bajos”. No existe la necesidad de contar con un vendedor experto en vinos ya que el mismo punto de venta (merchandising) hace su trabajo por si solo motivando al cliente a comprar y a elegir por si mismo. Una diferencia importante que llama la atención es que algunos vinos están ubicados juntos con los quesos, incentivando su compra conjunta. En este caso existe una posición privilegiada de los vinos chilenos en comparación con la competencia local y extranjera, ya que casi el 80% de los vinos exhibidos junto con los quesos son chilenos.

Restaurantes Hace algunos años, era muy pequeña la venta de vinos en bares y restaurantes y la mayoría ni siquiera los tenía en sus menús. Cuando mucho eran tres o cuatro marcas, expuestas de píe en las repisas.

Esta realidad ha cambiado. Hoy, gran parte de los establecimientos tienen carta específica, bodegas y sommeliers para el servicio de la bebida, en botellas o en copas. La mayoría sirve, como mínimo, una decena de marcas. La revista “Bares y Restaurantes”, especializada en el sector, ha hecho un estudio en 200 establecimientos de todo el país para saber cuales son los vinos más vendidos y como son servidos. Los más vendidos son los tintos; Con excepción de algunos restaurantes más sofisticados y con gran movimiento, el

espumante solo es vendido en botella; El blanco aún tiene espacio reducido, tanto nacionales como importados. Casi todos los establecimientos que comercializan vino en botella también lo hacen en

copas; La mayoría tiene una marca nacional y una importada, mas muchos tienen dos o tres

marcas para servir en copas; Tanto para nacionales como para importados, marca y precio son los principales criterios

utilizados por los clientes para elegir un vino.

Vinos Importados Más Vendidos em los Restaurantes (%)

41%

15%11%

9%

7%

6%4% 3% 2% 2%

Los demás Catena Santa Helena Concha y Toro Terranoble

Luigi Bosca Montes Alpha Valpolicella Santa Ema Gato Negro

Nacionalidad de los Vinos Importados (%)

10%

43%21%

6%

16%2% 2%0%0%0%

Portugués Chileno Argentino Español Italiano Australiano Francés

Fuente: Revista Bares & Restaurantes

Bodega del restaurante Café Journal

Bodega de uno de los restaurantes Rubayat

Tiendas de las Importadoras Las tiendas de las importadoras también aumentaron su participación en las ventas al consumidor final. Como ya mencionado en el ítem 5, pasaron de un número insignificante de tiendas en el principio de la década para más de 200 por todo el país. En general, el sistema de expansión de estas tiendas es a través de franquicias. Importadoras como La Pastina y Expand tienen tiendas en todo país pero sin dejar de vender sus productos en los demás canales de distribución. En muchas de estas tiendas funcionan un pequeño restaurante tipo bistrô.

Tienda de la importadora La Pastina

Tienda de la importadora Expand

Otros Aún hay que considerar las grandes distribuidoras de bebidas con ventas mayoristas y minoristas, las tiendas de bebidas en general llamadas comúnmente en Brasil de “adegas” y las tiendas virtuales (ventas por Internet). CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Los vinos y derivados de uva y del vino extranjeros solamente serán liberados a la comercialización en su recipiente original, siendo prohibida cualquier alteración de marca y clase, debiendo ser acondicionados en envases de hasta 5 (cinco) litros de capacidad. Fuentes: Ley nº 7678 de 08/ 11/ 1988 y Ley 10970 de 12/11/2004)

Los envases más comunes utilizados para comercialización en Brasil son: Vinos blancos, tintos, rosés - botellas de vidrio con 375 ml/ 750 ml Espumantes – botellas de vidrio con 187 ml/ 375 ml/ 660 ml/ 750 ml Late Harvest – botellas de vidrio con 500 ml/ 375 ml Pisco – botellas de vidrio con 700 ml (eventualmente en formato de moai) Aunque todavía no se vea mucho, ya hay vinos en envases larga vida para venta en los supermercados. En general, son nacionales o argentinos.

Barrica

Selection Santa

Carolina 750ml

Rosé

Cabernet Sauvignon

Cousiño Macul 750ml

Blanco

Concha y Toro

Reserva 750ml

Argentino Tinto

FACUNDO 1 Litro

Cabernet

Sauvignon Santa Rita

375ml

Late

Harvest Terranova

375 ml

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANUTENCIÓN Y/ O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Existen cuatro factores principales que deberán ser considerados en el acceso a este mercado: Calidad – Los consumidores brasileños de vinos de alta calidad tienen un buen nivel de conocimiento del producto y consiguen distinguir correctamente los vinos que les son ofrecidos. Disponibilidad - La mayoría de los consumidores brasileños de vinos de calidad son fieles a los establecimientos comerciales locales. En ese sentido, se torna necesario que el vino sea colocado disponible en eses espacios, incluyendo cadenas de supermercados e hipermercados, principales restaurantes y tiendas especializadas. Promoción de Marca – Los exportadores deberán trabajar, preferentemente, con su importador/ distribuidor en la construcción de la marca y participar en actividades como promociones en punto de venta, ferias comerciales, publicidad, degustaciones y pruebas, acciones conjuntas junto del segmento institucional, restaurantes y hoteles. Precio – La principal competencia son los vinos argentinos que se benefician de condiciones de acceso al mercado más ventajosas. En ese sentido, al mismo tiempo que los exportadores deben mantener presente el factor precio deben igualmente apostar en la construcción de una imagen sólida y de grande calidad de sus vinos a partir de la cual disminuirán la desventaja del factor precio.

Imagen Institucional de los Vinos Los importadores brasileños en conjunto con las viñas de Chile vienen realizando buenas campañas publicitarias en revistas especializadas y de lectura general, periódicos de gran circulación, en puntos de ventas, ferias y, mas actualmente, con la realización de grandes degustaciones presentando toda su oferta exportable para profesionales del sector y prensa. Sin embargo, a nuestro juicio, es muy importante que sea realizado un trabajo fuerte y constante de la imagen país para fortalecer y diferenciar los vinos chilenos. En este sentido, las actividades de promoción en Brasil debe tener un calendario anual planificado con diversas acciones como:

- Ampliar la realización de la muestra y cata para tres y no dos ciudades, cambiando también el formato del evento que ya no es adecuado para las necesidades de este mercado;

- Invitaciones a periodistas de diversos medios para conocer los diferentes valles vitivinícolas también favoreciendo la promoción del turismo enológica que, a ejemplo de California, puede ser una referencia turística agregando valor a los vinos

- Campaña publicitaria con inserciones mensuales o bimestrales en las principales publicaciones especializadas en enogastronomia y también, al menos una, de interés general y circulación nacional;

- Realización de eventos de menor porte en los mercados secundarios (Brasilia, Salvador, Cuiabá, etc.).

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Expovinis Brasil 2009 – 13º Salón Internacional del Vino Fechas: Del 05 al 07 de mayo de 2009 Lugar: Transamérica Expo Center (São Paulo – SP) Organización y Promoción: Exponor Brasil Ltda. Tel.: (55-11) 3141-9444/ Fax: (55-11) 3141-9445 E-mail: [email protected] / Web: www.expovinisbrasil.com.br Fispal Food Service - 25ª Feria Internacional de Productos y Servicios para Alimentación Fuera del Lar Fechas: Del 15 al 18 de junio de 2009 Lugar: Expo Center Norte (São Paulo – SP) Organización y Promoción: Brazil Trade Shows Tel: (55-11) 3234-7725 E-mail: [email protected] / Web: www.fispal.com Muestra y Cata de Vinos Chilenos Fechas: 25 de agosto de 2009 Lugar: Por definir (São Paulo – SP) Organización: ProChile Tel: (56-2) 565-9213 E-mail: [email protected] Contacto: Paola Vásquez R. - Sectorialista Vinos OTRA INFORMACION RELEVANTE Fuentes de Información Internet

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - www.agricultura.gov.br Embrapa Uva e Vinho - www.cnpuv.embrapa.br

Associação Brasileira de Enologia - www.enologia.org.br Associação Brasileira de Sommeliers (ABS SP) - www.abs-sp.com.br Associação Brasileira de Sommeliers (ABS RJ) - www.abs-rio.com.br Associação Brasileira de Sommeliers (ABS DF) - www.abs-brasilia.com.br Academia do Vinho - www.academiadovinho.com.br Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN) - www.ibravin.org.br União Brasileira de Vitivinicultura (UVIBRA) - www.uvibra.com.br Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho (SBAV SP) - www.sbav-sp.com.br Enciclopédia do Vinho – www.e-vinho.com.br Adega (revista) - http://revistaadega.uol.com.br Gula (revista) - www.gula.edicaoeletronica.com.br Prazeres da Mesa (revista) - http://prazeresdamesa.uol.com.br Vinho Magazine (revista) - www.vinhomagazine.com.br Jornal do Vinho (periódico) - www.vinhomagazine.com.br Vinho & Cia (periódico) - www.jornalvinhoecia.com.br Winexperts Portal Web - www.winexperts.com.br Menu (revista) - http://revistamenu.terra.com.br

Procedimiento para internar bebidas, vinos y derivados de la uva y del vino Texto extraído de la Instrucción Normativa MAPA nº 36 de 10 de noviembre de 2006 – D.O.U. 14/11/2006 - Aprueba el Manual de Procedimientos Operacionales de Vigilancia Agropecuaria Internacional. Para acceder la IN y los formularios que menciona en su integra, utilizar el siguiente link http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA a) Petición para Fiscalización de Productos Agropecuarios (FORMULARIO V de la IN MAPA nº 36/ 2006); b) Certificado de Análisis emitido por órgano oficial del país de origen; c) Certificado de Origen emitido por órgano oficial del país de origen; d) Certificado de Tiempo de Añejamiento, cuando sea el caso; e) Copia de la petición para solicitud de importación de bebidas en general, vinos y derivados de la uva y del vino (FORMULARIO XVIII de la IN MAPA nº 36/ 2006) debidamente homologado por la SIPAG/DT-UF (Superintendencia Federal de Agricultura de la Unidad Federal) donde se ubique el punto de entrada del producto; f) Documentación Aduanera de la mercancía (LI o LSI); g) Copia de la Factura (Invoice); h) Copia del Conocimiento o Manifiesto de carga; i) Termino de Depositario. PROCEDIMIENTOS a) Conferencia documental; b) La liberación aduanera para importación de vinos, derivados de la uva y del vino será efectuada tras la fiscalización y la inspección de la partida. La comercialización de la partida queda condicionada a la conclusión de los análisis de laboratorio y posterior emisión de Certificado de Inspección de Bebidas por el SIPAG/DT-UF; c) Cuando sea autorizada la remoción de la mercancía para depósito del interesado, este deberá firmar el Termino de Depositario (FORMULARIO III de al IN MAPA nº 36/ 2006) en el SVA/UVAGRO, quedando responsable por la mercancía hasta la conclusión de las análisis de laboratorio; d) Solamente con autorización del Coordinador de la SIPAG/DTUF, podrán ser liberados productos destinados a exposiciones, eventos y equipaje personal, en cantidades por encima del límite de exención aduanera, no destinados a la comercialización y que estén desacompañados de los certificados de análisis o registro; e) Para las representaciones diplomáticas deberá se proceder a la inspección documental (DSI o LSI) y física, quedando dispensados registros, coleta de muestra y análisis de laboratorio; f) La representación diplomática deberá formular Petición previa a la SIPAG/DT-UF.

MUESTREO a) Retirada de una única muestra de volumen no inferior a 1000 ml (mil mililitros); b) Cuando la bebida de una misma marca pertenecer al mismo lote y estuviere contenida en embalajes diversos, se debe colectar solo una muestra representativa del todo; c) Cuando el lote sea constituido de recipientes de capacidad inferior a 1000 ml (mil mililitros), deben ser colectados tantos recipientes cuantos sean necesarios, hasta que quede asegurado el volumen anteriormente establecido; d) Cuando el lote sea constituido de recipientes de capacidad superior a 1000 ml (mil mililitros), se debe colectar solo uno recipiente, que constituye la muestra. Es prohibida la importación de vinos y sus derivados en recipientes con capacidad por encima de 1000 ml (La Ley 10970 de 12/11/2004 ha alterado esta cantidad para 5 litros, o sea, 5000 ml); e) Para productos a granel se colectan 1000 ml (mil mililitros), lo que constituye la unidad de muestra, se debiendo, de inmediato, lacrar el recipiente de donde la muestra sea retirada, asegurando su inviolabilidad; f) Cuando la importación sea originaria de países con los cuales Brasil mantenga acuerdos internacionales, se debe proceder conforme orientación de la CGVB/DIPOV (Coordinadora General de Vinos y Bebidas); g) Cuando de la colecta de muestra, será anotado en el Termino de Fiscalización la cantidad retirada y será emitido el TERMINO DE COLECTA, conforme modelo CGVB/DIPOV, y encaminada la muestra al SIPAG/DT-UF; h) Cuando la mercancía no permanecer depositada en almacén de la área primaria, el interesado deberá firmar el TERMINO DE DEPOSITARIO (FORMULARIO III de la IN 36/ 2006), en la SVA/UVAGRO, quedando como responsable por la mercancía hasta el resultado final de las análisis y emisión del Certificado de Inspección de Bebidas por el SIPAG/DTUF; i) Con relación al muestreo de vinos y derivados de la uva y del vino, esta deberá ser hecha, obligatoriamente, en todos los lotes de productos importados para Brasil, en atención al Artigo 2º da Ley Nº 7.678, de 08/11/1988, conforme Oficio Circular nº 19 CGVB/DIPOV/SDA, de 19/04/2005; 1) Con relación a la colecta de muestras de otras bebidas que no las previstas en el ítem anterior, esta podrá ser dispensada para los productos cuyo mismo lote tenga sido objeto de muestreo de control en un plazo retroactivo de hasta 90 (noventa) días, teniendo en vista el dispuesto en el Decreto nº 3.510, de 16/06/2000, que alteró el dispuesto en el artículo 119 del Decreto nº 2.314, de 04/09/1997, permitiendo que “para efecto de desaduanamiento de bebida extranjera, se procederá el análisis de control en el producto por muestreo...”, conforme Oficio Circular nº 19 CGVB/DIPOV/SDA, de 19/04/2005.

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