El papel de la Banca de Desarrollo y organismos internacionales en el proceso de inclusión financiera en América Latina

Programas y resultados del FOMIN

Alberto Bucardo Octubre 2015

UN LABORATORIO probando nuevos modelos de negocio con potencial de escalabilidad, comercialmente

viables, propuesta de valor para el cliente, inclusivos ENFOCADO PRINCIPALMENTE EN POBLACIONES POBRES Y VULNERABLES hogares, micro y pequeñas empresas, pequeños agricultores DEDICADO A PROVEER ACCESO A FINANCIAMIENTO, MERCADOS Y CAPACIDADES Y

SERVICIOS BÁSICOS PRESENCIA EN EL TERRENO EN 27 PAISES DE LAC 45% del personal en la región UNA RED DE MÁS DE 1.000 INSTITUCIONES en su mayoría del sector privado local

FOMIN: UNA PROPUESTA INNOVADORA

IINCLUSIÓN FINANCIERA

COMO PLATAFORMA PARA OTROS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

MICRO-AHORROS

MICRO FINANZAS

VERDES

SERVICIOS BÁSICOS PARA PERSONAS DE

BAJOS INGRESOS

MICRO-SEGUROS

AHORROS PARA POBLACIÓN PREVIAMENTE NO

ATENDIDA productos financieros ofrecidos a través de

canales de bajo costo MICROSEGUROS de salud preventiva, de accidentes y desastres REMESAS Y PAGOS DE GOBIERNO productos de ahorro para receptores de remesas y

pagos de protección social SERVICIOS BÁSICOS PARA PERSONAS DE BAJOS

INGRESOS servicios básicos asequibles, por ejemplo

consultas médicas para clientes de IMF´s

MICROFINANZAS VERDES herramientas para ayudar a las IMF a evaluar la

vulnerabilidad de sus clientes al cambio climático y ofrecer financiación para tecnologías verdes

REMESAS Y PAGOS DE GOBIERNO

FOMIN: PROYECTOS MAS ALLA DEL CREDITO

• En América Latina y el Caribe unas 177 millones de personas viven en pobreza.

• De estas, aproximadamente 70 millones viven en condiciones de pobreza

extrema. • La mayoría de estas personas carecen de cuentas bancarias básicas y

operan completamente fuera del sistema financiero.

PROBLEMATICA DE LA INCLUSION FINANCIERA

• Bancarizar a los no bancarizados sigue siendo un desafío considerable

• La diversidad de mecanismos de ahorro informal apunta hacia la

existencia de una demanda potencial de servicios de ahorro que el mercado formal todavía no logra cubrir.

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Acceso al Ahorro en América Latina y el Caribe (FINDEX)

Ahorraron durante el año pasado (% personas > 15 años)

Ahorraron en una institucion financiera formal durante el año pasado (% personas > 15 años)

• Cuanto más bajos son los ingresos de la unidad familiar, menor es la probabilidad de que ésta tenga acceso a un préstamo y mayor es la probabilidad de que se precise recurrir a los ahorros informales para sufragar un gasto imprevisto.

• Para los grupos de ingresos más bajos, el ahorro puede resultar aún más

crucial que el crédito.

AHORRO PROGRAMADO

• El término “ahorro programado” se refiere al ahorro “comprometido” y no significa un ahorro “obligatorio” o “forzoso”.

• El cliente se compromete a depositar periódicamente una suma definida y

a retirar los fondos únicamente para un fin determinado en un plazo anteriormente especificado.

• La oferta de productos de ahorro suele ser escasa, poco variada y raramente orientada específicamente a poblaciones de bajos ingresos.

PRODUCTOS DE AHORRO PROGRAMADO POR DESTINO EN LAC

1. Realizar seguimiento para mejorar las tasas de cumplimiento 2. Comunicar mensajes sencillos y claros 3. Evitar la concentración de vencimientos 4. Controlar costos operativos 5. Ofrecer incentivos más allá de la tasa de interés 6. Mejorar la accesibilidad

CLAVES DEL EXITO DEL AHORRO PROGRAMADO

METODOLOGIAS DE AHORRO GRUPAL SIN INTERMEDIACION DE FONDOS EXTERNOS

• Son instrumentos de política social para la lucha contra la pobreza, destinados a promover la formación de capital humano.

• Proveen fondos, en su mayoría a mujeres de hogares de bajos ingresos,

siempre y cuando se comprometan a llevar a cabo determinadas acciones (condicionalidades) como matricular a los hijos en la escuela o recibir vacunas.

• Se calcula que el 90% de las familias que reciben transferencias monetarias

condicionadas no tienen cuenta bancaria

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA MONETARIA CONDICIONADA (TMC)

• La mayoría de las 26.6 millones de familias beneficiarias de las TMC en LAC depende exclusivamente del ahorro informal y de una economía basada en el uso de efectivo.

• La clave para movilizar el ahorro entre este segmento de la población de

bajos ingresos radica en contar con incentivos bien concebidos.

VINCULANDO TMC CON AHORRO

OBJETIVO: Promover el desarrollo y ejecución de estrategias de negocio

para ofrecer productos de ahorro orientados a la población de bajos ingresos receptores de pagos de protección social.

BENEFICIARIOS: Cerca de 200.000 receptores de pagos de protección social en

ALC. Se han aprobado 6 proyectos y se aprobará un total de 10 a

14 proyectos.

SOCIOS ESTRATÉGICOS: Cuenta con una plataforma multidonantes en donde se

genera conocimiento sobre ahorros e inclusión financiera de población receptora de pagos de gobierno y de bajos ingresos en general.

Mayor información: www.pro-ahorros.org

República Dominicana. Educación financiera innovadora vinculada a productos de ahorro adaptados para las mujeres receptoras de TMC

Colombia. Productos de microahorros para receptores de pagos de gobierno ofrecidos por redes de cooperativas

El Salvador. Productos de ahorro liquido y programado ofrecidos a través de corresponsales (“ventanillas”)

El Salvador. Productos de ahorro para receptores de TMC a través de la banca sin sucursales con bancos de ahorro y del trabajador

Perú. Grupos de ahorro vinculados a productos de ahorro enfocados en mujeres

República Dominicana. Productos de ahorro dirigidos a mujeres que reciben TMC a través de corresponsales

PROYECTOS PROAHORRO APROBADOS

Gran parte de la población de ALC

(trabajadores independientes y no asalariados)

no se encuentra preparada para sostenerse económicamente durante la vejez

Limitado ahorro previsional entre población

auto-empleada o del sector informal

(En Colombia, Chile, México y Perú, el 73,6% de una población activa de 100,7 millones de personas no está

cotizando a un fondo de pensiones)

AHORRO PREVISIONAL

4 de 10

130 millones

1 de cada

2

Entre 63 y 68

millones

adultos mayores

dependerán del

Estado o sus familias

jubilados no tendrá una

pensión adecuada

están trabajando sin ahorrar para

su pensión en ALC

trabajadores contribuyen a

un sistema de pensiones

Oferta:

• Falta de información que tienen los fondos de pensiones sobre las preferencias y hábitos financieros de los trabajadores independientes

• Baja orientación de productos, servicios y canales de ahorro pensional a la situación de la población microempresaria y de bajos ingresos

Demanda:

• Limitada educación financiera/ baja sensibilización hacia el ahorro y la prevención de la vulnerabilidad financiera en la vejez

• Desconocimiento de productos de ahorro previsional y sus ventajas.

• Altos niveles de informalidad laboral entre trabajadores independientes que los alejan de deducciones obligatorias y/o automáticas

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Aumentar el numero de trabajadores independientes de bajos ingresos que usan productos de ahorro previsional

Incrementar los niveles de ahorro previsional de microempresarios y/o

trabajadores informales

Aumentar el numero de trabajadores independientes de bajos ingresos que usan productos de ahorro previsional

Identificación y promoción de soluciones de ahorro previsional: Identificar o definir iniciativas para aumentar las afiliaciones y contribuciones con base a los avances que se tengan en esta temática en el país y región.

Implementación de soluciones de ahorro previsional inclusivo: Pilotos y/o expansión de ahorro previsional inclusivo (en cada país) con sub-proyectos ejecutados en coordinación con los fondos de pensiones.

Conocimiento y diseminación: Documentar, sistematizar y diseminar la experiencia y el conocimiento generado por el proyecto para dar a conocer los tipos de intervenciones que logren un aumento significativo en las contribuciones

al ahorro previsional.

Manejo de la Morosidad • El primero de estos modelos fue ejecutado en la República Dominicana

por el Banco ADOPEM. • Su enfoque consistió en impartir la educación financiera a los clientes

en estado de “mayor riesgo”. Esto se refiere a aquellos que pagan tarde o no cumplen con su responsabilidad de pago.

• Una vez identificados los clientes, Banco ADOPEM implementó su modelo de educación financiera, mediante el cual se les enseñó a estos clientes a manejar su dinero de una mejor manera.

• El costo de implementar este modelo fue de US$14 dólares por cliente. • Enfocándose en los clientes de mayor riesgo, el banco reportó una

mejora de 40% en el recibo de pagos. • En términos de escala, este método de segmentación puede alcanzar

hasta un 10% de la base de clientes.

¿ES COSTO-EFICIENTE LA EDUCACION FINANCIERA? DOS MODELOS

Intercepción de Transacciones • El segundo modelo se implementó en Nicaragua por BanPro, en el cual la

segmentación se enfocó en los clientes receptores de remesas. • Este modelo consistió en interceptar a los clientes de este segmento al

momento en que estos acudieran a retirar dinero y, de manera simultánea, impartir un entrenamiento de educación financiera.

• Seguido de este entrenamiento, a los clientes se les ofrecía la opción de abrir una cuenta de ahorros.

• De esta manera, BanPro le ayudó al cliente a comprender y a usar con mayor facilidad los servicios financieros formales y le motivó a comenzar la práctica del ahorro formal.

• El costo de implementación por cliente fue de US$4,2 para la institución. • 10.000 clientes en Nicaragua; experiencias piloto en 8 países han alcanzado

a 146.000 clientes

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Mas allá del crédito no sólo esta el ahorro

• Las personas de más bajos ingresos son clientes potenciales

• Debemos promover un enfoque de finanzas responsables que responda a la transparencia, gobierno corporativo, protección al consumidor y educación financiera

• Desarrollar ecosistemas coherentes que promuevan la inclusión financiera

• Aprender del cliente y adaptar productos y servicios a las necesidades del mercado desatendido

ALBERTO BUCARDO albertobu@iadb.org