el consumidor peruano_jul12

7/31/2019 El Consumidor Peruano_jul12

1/73

EL CONSUMIDOR PERUANO el

escenario actualMara Elena Otiniano

Agosto 2012


2/73

Excelentes cifras macro

econmicas!


3/73

2.2

3.2

0.5

-2.0

1.3

3.8

8.8

6.9

6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010 2011 2012e

Crecimiento promedio del PBI per cpita 1950-2012(Var.% reales)

Inicioxodorura

l

Gobiernomilitar

Ter

rorismo,gastofiscal,crisis

econmica

Crisisasitica


4/73

53

79

153

2000 2005 2010

Crecimiento promedio del PBI 2000-2010(Valores nominales)

En 10 aos el PBI creci en 189%


5/73

Los 20 pases ms poderosos en el 2050PBI por pas

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

2011 2050

2011 1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 11 13 12 14 16 15 18 21 23 25 30 42 41

2050 3 1 2 5 9 6 10 4 11 15 7 18 17 16 12 8 21 20 19 22 13 14 ?


6/73

Realmente, estamos mejor?


7/73

Distribucin socio demogrfica de la poblacin peruana

35.5%41.0%

30.0%30.0%

25.4%20.0%

9.1% 9.0%

2007 2011

NSE AB

NSE C

NSE D

NSE E


8/73

Distribucin socio demogrfica de

20%

27%

34%

19%

24.0%

35%

29%

13%

21.0%

35%

31%

13%

NSE AB NSE C NSE D NSE E

2003 2007 2011

Lima Metropolitana

11%

32%

36%

21%

13.0%

30% 31%

25%

17.0%

29%

34%

20%

NSE AB NSE C NSE D NSE E

Principales ciudades


9/73

Distribucin socio demogrfica de la poblacin peruana

35.5%41.0%

30.0%30.0%

25.4%20.0%

9.1% 9.0%

2007 2011

NSE AB

NSE C

NSE D

NSE E


10/73

Pirmide Socioeconmica del Per

FUENTE: Ipsos Apoyo, IGM estadsticas poblacionales 2012Niveles Socioeconmicos APEIM 2011 Base ENAHO ( ltimo trimestre y tres primeros trimestres 2010)


11/73 1

11%

18%

7%

2%

47%

54%

47%

33%

42%

28%

47%

64%

Total Per Grandes ciudades Resto urbano Rural

Universitaria completa Escolar completa Escolar incompleta

Grado de instruccin del jefe del hogar


12/731

16%

27%

15%

4%

30%33%

29%

21%

54%

39%

56%

75%


Calificado / de oficina

Comerciante / Transportista

Manual / No calificado

Ocupacin principal del jefe del hogar


13/731

S/. 1,158

S/. 1,763

S/. 807

S/. 586


Ingreso familiar promedio mensual declarado


14/731

28%

43%

23%

6%4%

3%

5%4%


Bancos Cajas municipales

Uso de sistema financiero


15/73

1

30%

42%

29%

6%

42%

21%

16%

6%

29%

14%

7%

4%4%

6%

4%

1%


ESSALUD AFP ONP EPS

Afiliacin a sistemas de salud y pensiones del jefe del hogar


16/73

1

8%

12%

6%

2%

1%

3%

0% 0%

1%

2%

1%

0%


De vida Vehicular Salud (no EPS)

Penetracin de seguros privadosJefe del hogar

P t i d l t d ti


17/73

1

44%

70%

31%

11%

20%

38%

7%

1%

19%

37%

6%1%


Refrigeradora Microondas Lavadora

Penetracin de electrodomsticos


18/73

1

85%

97%

91%

56%

23%

36%

19%

5%

53%

71%

41%

4%


TV A COLOR COMPUTADORA DVD

Penetracin de tecnologa en el hogar

P t i d i i d t l i i


19/73

1

78%

87%

77%

60%

30%

53%

16%

2%

33%

51%

28%

5%

14%

27%

6%

0%


CELULAR TELFONO FIJO TV CABLE INTERNET

Penetracin de servicios de telecomunicacin

P t i d h l t i d ti l


20/73

2

11%

19%

5%

4%

8%

7%

13%

5%


AUTOMOVIL / CAMIONETA

MOTO / MOTOTAXI

Penetracin de vehculos motorizados para uso particular


21/73

El proceso de investigacin

de mercados

EL PROCESO DE INVESTIGACIN


22/73

III. TRABAJO DE CAMPO/RECOPILACIN DE DATOS

I. FORMULACIN DELPROBLEMA

VI. PREPARACIN YPRESENTACIN DEL

INFORME

EL PROCESO DE INVESTIGACIN

II. DISEO DE LAINVESTIGACIN

IV. PREPARACIN YANALISIS DE DATOS

a. Definicin de GO

b. Planteamiento de

Objetivos Especficos


23/73

Definicin del problema

Primera etapa de toda investigacinDebe considerar:

La finalidad del estudio

Informacin bsica pertinente

La informacin que hace falta

Como se utilizar el estudio

Importancia de la definicin del Problema


24/73

Importancia de la definicin del Problema

Definicin errnea del

problema

Definicin adecuadade los objetivos de

investigacin

Informacin necesariay relevante

Slo si el PROBLEMAest claramente definido,se puede disear y llevara cabo una investigacin

Desperdicio de recursos

Decisiones incorrectas


25/73

Problema de investigacinde mercados

(Consiste en determinar qu informacin es necesaria y

cmo puede obtenerse de la manera ms asequible)

Problema de decisin gerencial(Problema que enfrenta quien toma las decisiones.Qu tiene que hacer?)

fi i i d l bl


26/73

Formulacin del objetivo general de la investigacin, o

Formulacin de necesidades de informacin en general

Un problema de Marketing se convierte en uno de

Investigacin de Mercado, respondiendo a las siguientes

preguntas:

Qu informacin necesitamos?

De quines la necesitamos?

Para qu la necesitamos?


Paso 1: Definicin del problema


27/73

Problema de Decisin Gerencial

Problema de Investigacin

M: La clientela de nuestra tienda disminuye da a da

IDM: Cmo lo sabe?

M: Se refleja en nuestras ventas y en la participacin de mercado

IDM: Por qu piensa que ha disminudo la clientela?

M: Quisiera saberlo!

IDM: Qu sucede con la competencia?

M: Creo que en algunos aspectos estamos mejor, mientras que en otros

estamos peorIDM: Cmo cree que los clientes ven a su tienda?

M: Creo que la mayora de ellos la ven en forma positiva, aunque quiztenemos algunos problemas en una o dos reas.



28/73


Qu deber hacerse para mejorar laclientela de la tienda?


Determinar las fortalezas y debilidades de

la tienda frente a sus competidores, enrelacin a los factores que influyen en laclientela


29/73


Quien decide pregunta qu

tiene que hacer?

Tiende a la accin

Se enfoca en los sntomas


Pregunta qu informacin se

necesita y cmo se puedeobtener?

Se inclina a la informacin

Se centra en las causas


30/73

3

Lo que ve el marketero Lo que ve el investigador


31/73


Deber introducirse un

nuevo producto?

Deber cambiarse la

campaa publicitaria?

Deber bajarse el precio

del producto?


Determinar las preferencias delconsumidor y sus intenciones de

compra para el nuevo productopropuesto

Determinar la efectividad de la

campaa de publicidad actual

Determinar la elasticidad del preciode la demanda y su impacto en lasventas y utilidades para variosniveles de cambio de precios

El proceso de definicin del Problema


32/73

INVESTIGACION EXPLORATORIA

Anlisis con quienes toman decisiones

Encuestas sobre experiencias: Entrevistas

con expertos y/o con ejecutivos de alto nivel Anlisis de datos secundarios

Estudios piloto

Estudios de casos

p

Averiguarlos objeti-vos del quetoma las

decisiones

Entenderlos ante-cedentesdel proble-ma

Aislar eidentificarlos proble-mas, no

lossntomas

Establecerlas pregun-tas y obje-tivos de

investiga-cin

Determi-nar la

unidad deanlisis

Determi-nar lasvariables

relevantes

TAREAS INVOLUCRADAS



33/73


Informacin necesaria para cubrir (dar respuesta) alproblema de investigacin

Debe responder a la pregunta:

QU INFORMACIN DEBE PROPORCIONAR LA

INVESTIGACIN DE MERCADOS PARA RESOLVEREL PROBLEMA Y AYUDAR A LA TOMA DEDECISIONES?

Consiste en la descomposicin del objetivo generalo problema de IDM en preguntas especficas


34/73

EJEMPLO

CASO: Lanzamiento de nueva cadena de restaurantes de comida rpida

PROBLEMA DE MKT

Cmo debe ser mi cadena para que tenga xito? Qu les puedo ofrecer

como ventaja diferencial?PROBLEMA DE IDM

Quin y cmo es mi competencia? Cales son las fortalezas ydebilidades de las cadenas de comida rpida que existen en el mercadolocal, en relacin a los atributos mas importantes para el consumidor?

PROPOSITO

Determinar si hay oportunidades para una nueva cadena de comida rpida


35/73

EJEMPLO

OBJETVOS ESPECIFICOS

1. Hbitos de compra y consumo

Lugar o lugares donde van mas seguido. Razones

Frecuencia con que concurren a esos restaurantes

Qu consumen?

Cunto gastan en promedio? Qu das van?, con quin, a qu hora?

2. Imagen de marcas

Marcas que recuerdan

Marcas preferidas (las que eligen ms seguido). Razones Fortalezas y debilidades asociadas a cada marca (las ms

importantes para el consumidor)

Expectativas satisfechas e insatisfechas


36/73

EJEMPLO


3. El restaurante de comida rpida ideal (EL PERFECTO / NO EXISTE)

Atributos ms valorados en un restaurante de comida rpida(inciden en la decisin de compra)

Orden de importancia de los atributos

Que le falta a los restaurantes actuales para ser el IDEAL

4. Evaluacin de nueva propuesta / idea de producto

Ventajas percibidas

Desventajas percibidas

Diferenciacin

Identificacin

Intencin de compra


37/73

3

Definiendo al GO


38/73

Variables de Clasificacin

GEOGRAFICAS

REGIONES

PAISES

CLIMA

DEMOGRAFICAS

EDAD

SEXO

EDUCACION

OCUPACION

NSE

PSICOGRAFICAS

PERSONALIDAD

PERCEPCIONES

OPINIONES

ESTILOS DE VIDA

CONDUCTUALES

HABITOS DE USO

BENEFICIOS BUSCADOS

MARCAS HABITUALES

Geogrficas


39/73

Geogrficas

CAJAMARCA

LAMBAYEQUE

PIURA

TUMBES

SAN MARTIN

LA LIBERTAD

ANCASH

LIMA

ICA

AREQUIPA

PUNO

CUZCO

APURIMAC

AYACUCHO

HUANCAVELICA

JUNIN

PASCO

MADRE DE DIOS

HUANUCO UCAYALI

LORETO

MOQUEGUA

TACNA

AMAZONAS

CAJAMARCA

LAMBAYEQUE

PIURA

TUMBES

SAN MARTIN

LA LIBERTAD

ANCASH

LIMA

ICA

AREQUIPA

PUNO

CUZCO

APURIMAC

AYACUCHO

HUANCAVELICA

JUNIN

PASCO

MADRE DE DIOS

HUANUCO UCAYALI

LORETO

MOQUEGUA

TACNA

AMAZONAS


40/73


GEOGRAFICAS

REGIONES

PAISES

CLIMA

DEMOGRAFICAS

EDAD

SEXO

EDUCACION

OCUPACION

NSE

PSICOGRAFICAS

PERSONALIDAD

PERCEPCIONES

OPINIONES

ESTILOS DE VIDA

CONDUCTUALES

HABITOS DE USO

BENEFICIOS BUSCADOS

MARCAS HABITUALES


41/73

A qu nivel socio econmico

pertenezco?

Indicadores que conforman el Nivel Socio Econmico (NSE) *


42/73

Instruccin del jefede familia

Bienes del hogar

Hacinamiento: Habitaciones exclusivaspara dormir

Materiales de vivienda:Material predominante en pisos

Fuente: APEIM, Lima, 2010



43/73

Instruccin del jefede familia

Bienes del hogar

Hacinamiento: Habitaciones ex-clusivas para dormir

Materiales de vivienda:Material predominante en pisos


Ninguno/ Educacin inicial

Primaria/ Secundaria incompleta

Secundaria completa/ Superior no universitaria incompleta

Superior no universitaria completa/ Universitaria incompleta

Universitaria completa

Post grado universitario

Computadora Lavadora Telfono fijo Refrigeradora Horno microondas

0 habitaciones 1 habitacin 2 habitaciones 3 10 11 habitaciones

Tierra / arena

Cemento sin pulir Cemento pulido/ tapizn Madera (entablados)/ tablones Losetas/ terrazos y similares/ cermicos/ lmaylicas/ mosaicos Lminas asflticas/ vinlico Parquet o madera pulida/ alfombra/ laminado tipo madera/ terrazo/

marmol



44/73

El NSE del hogar se calcula en funcin a la cantidad de puntosacumulados en cada variable:


PUNTUACIONES NSE

Desde 0 a 6 E

De 7 a 15 D

De 16 a 26 C

De 27 a 34 B

De 35 a mas A

Caractersticas del hogar de NSE A


45/73

Educacin jefe de familia: graduado universitario conpostgrado (30%)

Es un profesional del sector privado, profesional

independiente, alto ejecutivo o gerente de una empresa.Algunos dueos de empresas grandes o medianas

Viven en zonas exclusivas. La vivienda tiene piso de parquet,alfombra o mrmol.

Todo tipo de bienes de las marcas ms exclusivas y de ltimatecnologa.

100% Tv por cable y conexin a internet.

100% bancarizacin

Mayora seguros privados : salud, de vida, vehicular

Colegios ms exclusivos

Socios de clubes de esparcimiento. Vacaciones en elextranjero, casa de playa/ campo propia o alquilada

El ingreso familiar promedio declarado es de S/. 9,160mensuales y destinan el 20% a su alimentacin.

Caractersticas del hogar de NSE B


46/73

Educacin jefe de familia: mayora graduadouniversitario, 20% carrera tcnica

Es un pequeo comerciante, microempresario o,empleado de rango intermedio del sector privado.

Viven en zonas cntricas. La vivienda tiene piso deloseta, maylica, vinlico y en algunos casos deparquet.

Variedad de bienes, marcas conocidas, no las mascaras

83% tiene conexin a TV por cable y 78% accede a

internet El 95% se comunica por celular y el 92% tiene

telfono fijo

72% est bancarizado

ESSALUD (68%), EPS (13%)

Colegio hijos: particular menos exclusivo o pequeo

Vacaciones en el interior o pases cercanos El ingreso familiar promedio declarado es de S/. 2,732

mensuales y destinan el 38% a su alimentacin..

Mayora secundaria completa 30% carrera tcnica 17%

Caractersticas del hogar de NSE C


47/73

Mayora secundaria completa, 30% carrera tcnica, 17%universitarios.

Ocupacin: Microempresarios y pequeos comerciantes,obreros especializados, mecnicos, electricistas.

Zonas modernas de distritos perifricos. La vivienda tiene pisode cemento pulido, algunos de loseta o maylica.

Cerca de 100% tiene agua y desague

Electrodomsticos econmicos y antiguos: 90% tienerefrigeradora, 75% DVD, la mitad computadora

60% tiene acceso a TV por cable, el 30% est conectado a

internet. El 91% se comunica por celular y el 68% tiene telfono fijo

La mitad est bancarizado (55%)

La mitad est afiliado al Seguro social , el resto acude ahospitales pblicos

Grandes unidades escolares Van a centros comerciales, restaurantes fast food, viajes al

interior eventuales

El ingreso familiar promedio declarado es de S/. 1,438mensuales y destinan el 52% a su alimentacin.

Caractersticas del hogar de NSE D


48/73

Mayora solo educacin escolar, 20% superior tcnica

Obreros, micro comerciantes o transportista.

Distritos perifricos. La vivienda tiene pisos de cemento. Solo10% carece de agua y desague

Equipamiento del hogar incompleto o mnimo, antiguo, desegunda mano. La mitad tiene refrigeradora y 60% tiene DVD.Solo 13% tiene computadora

La cuarta parte tiene telfono fijo y el 82% cuenta al menoscon un celular

Un tercio tiene TV por cable, pero solo 3% tiene conexin ainternet.

Poca bancarizacin (31%)

Slo 30% afiliado a ESSALUD

Hijos asisten a pequeos colegios del estado

El ingreso familiar promedio declarado es de S/. 918mensuales y destinan el 62% a su alimentacin.

Caractersticas del hogar de NSE E


49/73

Educacin jefe de familia: mayora escolarincompleta

Trabaja como campesino, vendedor ambulante,obrero eventual

Zonas perifricas. La vivienda tiene piso de tierra y,en pocos casos, de cemento

Muchas viviendas sin servicios higinicos, 40%carece de agua y desague.

Cocina a gas, kerosene o lea, 70% tiene untelevisor , 30% DVD, solo 3% refrigerador.

Medio de comunicacin del 63%: el celular.

No tienen telfono fijo

9% tiene seal de cable.

Escasa bancarizacin (10%)

Slo 10% afiliado a ESSALUD, el resto se atiende enhospitales pblicos o postas mdicas

Hijos asisten a colegios estatales pequeos

El ingreso familiar promedio declarado es de S/. 576mensuales y destinan el 75% a su alimentacin.

Caractersticas del hogar tpico ruralPER RURAL


50/73

Educacin jefe de familia: escolar incompleta,algunos terminaron el colegio

Es campesino sin personal a cargo, unos pocos

son obreros

Viviendas con pisos de tierra, la mitad tiene aguay desague

Cocinan con lea, el 50% tiene un televisor acolor y el 30% DVD. Solo el 10% tienerefrigerador.

Medio de comunicacin de la mitad de hogares:el celular.

No tienen telfono fijo, unos pocos acceden aseal de cable.

El ingreso familiar promedio declarado es de S/.

586 mensuales y destinan el 65% a sualimentacin.

Noaccesible, 9.5%

Accesible, 14.3%

PER RURAL23.8%



51/73


GEOGRAFICAS

REGIONES

PAISES

CLIMA

DEMOGRAFICAS

EDAD

SEXO

EDUCACION

OCUPACION

NSE

PSICOGRAFICAS

PERSONALIDAD

PERCEPCIONES

OPINIONES

ESTILOS DE VIDA

CONDUCTUALES

HABITOS DE USO

BENEFICIOS BUSCADOS

MARCAS HABITUALES


52/73

Qu son los Estilos de Vida?

Los Estilos de Vida en el Per


53/73

Con NSE Con EV

Pueden Quieren

P


54/73

Qu son los Estilos de Vida?

Manera de dividir a la poblacin en grupos de personasque comparten formas de actuar, ser y pensar.

Caractersticas de los Estilos de Vida en el Per

RESIGNADOS

Pobres

SOFISTICADOS

Hombres y mujeres

Educados

PROGRESISTAS

MODERNAS

Mujeres

Equilibrio entre realizacin personal,

vida social y familiar

Interesadas en su apariencia


55/73

A

Hombres Mujeres Mixto

B

Hombres Mujeres Mixto

D

NSE

ModernidadHombres Mujeres Mixto

E

C

Tradicin

Sofisticados

8% 21% 25%

Conservadoras

19% 7%

Modernas

20%

Adaptados

Progresistas

Resignados

Poco educados

Tradicionalistas

Bucan accesibilidad y precio

Mentalidad muy moderna

Preocupados por su apariencia

Cosmopolitas

Informados

Innovadores

Buscan calidad y servicio

NSE A, B y C

PROGRESISTAS

Hombres

Buscan el progreso personal y familiar

Sus intereses: familia y trabajo

Ms interesados en rendimiento que en

calidad

Evalan costo - beneficio

Poco interesados en imagen

Optimistas y proactivos

Todos los NSE

Interesadas en su apariencia

Abiertas a la innovacin, les encantan

las compras

Tienen confianza en s mismas y

carcter

Todos los NSE

ADAPTADOS

Hombres

Buscadores de respeto social

Interesados en la familia y amigos

Reacios a los cambios y adversos al

riesgo

Menos ambiciosos, valoran ms sutranquilidad que el confort material

Todos los NSE

CONSERVADORAS

Mujeres

La familia es el centro de su

inters (mams)

Machistas

Religiosas y tradicionalistas

No innovadoras

Todos los NSE

Los Estilos de Vida por ciudad
http://www.arellanomarketing.com/content/index.phphttp://www.arellanomarketing.com/content/index.php


56/73

FUENTE: Arellano Marketing, estudio para provincias 2007.

6%

6%

3%

3%

8%

8%

3%

5%

7%

6%

5%

8%

23%

24%

25%

23%

24%

17%

17%

18%

25%

19%

22%

22%

24%

23%

23%

23%

25%

20%

27%

15%

19%

13%

24%

19%

23%

29%

28%

31%

16%

14%

22%

24%

15%

27%

24%

24%

14%

21%

20%

20%

19%

17%

19%

18%

22%

26%

15%

32%

27%

22%

20%

27%

25%

22%

20%

16%

12%

15%

2%

4%

10%

5%

5%

19%

12%

6%

5%

2%

3%

6%

3%

5%

TOTAL

LIMA

PUCALLPA

IQUITOS

CUZCO

PUNO / JULIACA

ICA

AREQUIPA

TACNA

TRUJILLO

CAJAMARCA

PIURA

CHICLAYO

HUANCAYO

AFORTUNADOS PROGRESISTAS MODERNAS ADAPTADOS CONSERVADORAS MODESTOS

MODERNIDAD TRADICIN

SOFISTICADOS RESIGNADOS


57/73

5

Mitos y realidades del

Consumidor Peruano

La mayora va frecuentemente a la playa enel verano


58/73

56%

25%22%

12%14%

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

Va a la playa mas de 3 vecespor temporada

Frecuencia de visita a la playa portemporada Realidad: Slo el NSE A tiene el hbito de

asistir a la playa con frecuencia. Cerca dela mitad de los limeos nunca va.

Al menos 1

vez por

semana, 7%

De 2 a 3

veces al mes,

13%

De 1 a 3

veces por

temporada,

35%

Nunca va,

45%

El NSE A est conformado por familias de raza blanca quetienen una situacin privilegiada por varias generaciones


59/73

p g p g

Mestizo,

58%

Blanco, 32%Indgena, 4%

Otros, 4%

NP, 2%

Distribucin racial del jefedel hogar del NSE A

Familias tradicionalesPertenecen al NSE

mas alto desde variasgeneraciones atrs

Familias con altacapacidad de

consumo y ahorroPertenecen al NSEmas alto por su estilo

de vida

Realidad: Se viene produciendo una

gran movilidad social. Los estereotipos

sirven cada vez menos.

La clase media la representa el NSE B


60/73

Distribucin racial del jefedel hogar del NSE A

Realidad: El NSE C representa

a la nueva clase media

Alimentacin,

38%

Alimentacin,

52%

Otros gastos

corrientes, 43%

Otros gastos

corrientes, 42%

Disponible

otros rubros,

19%

Disponible

otros rubros,

6%

NSE

B

NSE

C

Distribucin del gasto en el hogar

2011

NSE C NSE B NSE C

Refrigeradora 79% 98% 89%

Microondas 11% 57% 42%

Computadora 15% 54% 51%

Celular 26% 50% 91%

TV por cable 20% 49% 58%

Internet 4% 21% 28%

2003TENENCIA

La mayora de los bancarizados son de NSE ABC


61/73

Distribucin de bancarizados por NSE- Per

Tasa de bancarizacin segnNSEPer

NSE A, 5%

NSE B, 15%

NSE C, 34%

NSE D, 29% NSE E, 17%

95%

71%

56%

33%

14%

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

Realidad: Aunque la mayor parte de los NSE

DE no tienen cuentas bancarias, casi la mitadde los bancarizados son de NSE DE

.. Sin embargo, no hay que dejar deconsiderar el grado y nivel de bancarizacin

por NSE


62/73

Cmo clasificamos a las

empresas?

Variables de caracterizacin del Grupo Objetivo


63/73

MOCH 63

II. EMPRESAS1. Sector2. Tamao

3. Ubicacin

Caractersticas de las Empresas en el Per


64/73

64

N de empresa %1,177,901 98.1%

1,156,319 96.3%

21,582 1.8%

20,062 1.7%

11,735 1.0%5,846 0.5%

2,841 0.2%

1,197,963 99.8%

2,701 0.2%

1,200,664 100.0%Fuente: Sunat, registro publico de contribuyentes 2010

Mediana y Gran Empresa

TOTAL EMPRESAS

Numero de TrabajadoresMicroempresa

Hasta 5

De 6 a 10

Pequea Empresa

De 11 a 20De 21 a 50

De 51 a 100

TOTAL MYPE


65/73

Cmo clasificamos a las

empresas?

Variables de caracterizacin del Grupo Objetivo


66/73

MOCH 66

II. EMPRESAS1. Sector2. Tamao

3. Ubicacin

Caractersticas de las Empresas en el Per


67/73

67


68/73

Los objetivos

especficos de la IDM



69/73

Informacin necesaria para cubrir (dar respuesta) al

problema de investigacin

Debe responder a la pregunta:

QU INFORMACIN DEBE PROPORCIONAR LA

INVESTIGACIN DE MERCADOS PARA RESOLVEREL PROBLEMA Y AYUDAR A LA TOMA DEDECISIONES?

Consiste en la descomposicin del objetivo generalo problema de IDM en preguntas especficas

EJEMPLO


70/73

CASO: Lanzamiento de nueva cadena de restaurantes de comida rpida

PROBLEMA DE MKT

Cmo debe ser mi cadena para que tenga xito? Qu les puedo ofrecercomo ventaja diferencial?

PROBLEMA DE IDM

Quin y cmo es mi competencia? Cales son las fortalezas ydebilidades de las cadenas de comida rpida que existen en el mercadolocal, en relacin a los atributos mas importantes para el consumidor?

PROPOSITO

Determinar si hay oportunidades para una nueva cadena de comida rpida

Grupo Objetivo


71/73

7

Hombres y mujeres de 15 a 25 aos, de NSE A, B y C1 que

consumen algn alimento en restaurantes de comida rpida*

al menos una vez por semana.

EJEMPLO


72/73


1. Hbitos de compra y consumo

Lugar o lugares donde van mas seguido. Razones

Frecuencia con que concurren a esos restaurantes

Qu consumen?

Cunto gastan en promedio?

Qu das van?, con quin, a qu hora?

2. Imagen de marcas

Marcas que recuerdan

Marcas preferidas (las que eligen ms seguido). Razones

Fortalezas y debilidades asociadas a cada marca (las msimportantes para el consumidor)

Expectativas satisfechas e insatisfechas

EJEMPLO


73/73


3. El restaurante de comida rpida ideal (EL PERFECTO / NO EXISTE)

Atributos ms valorados en un restaurante de comida rpida(inciden en la decisin de compra)

Orden de importancia de los atributos

Que le falta a los restaurantes actuales para ser el IDEAL4. Evaluacin de nueva propuesta / idea de producto

Ventajas percibidas

Desventajas percibidas

Diferenciacin Identificacin

Intencin de compra

el consumidor peruano_jul12

Documents