complejo trigo - farináceos
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COMPLEJO TRIGO - FARINÁCEOS
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Dirección Nacional de Planificación Regional - Dirección Nacional de Planificación Sectorial
COMPLEJO TRIGO - FARINÁCEOSSERIE “COMPLEJOS PRODUCTIVOS”
Diciembre 2014
CONTENIDOS
Página
1. Caracterización…………………………..........................………………………………..…………… 03
2. Esquema del complejo……………………………………………………………………....…………….. 04
3. Producción y comercio ……………………………………………………………………………………… 05
3.1 Mundial……………………………………………………………………………………………….... 05
3.2 Regional…………………………………………………………………………………………………. 06
4. Evolución del complejo en Argentina…………………………………………………………………. 07
4.1 Cifras principales……………………………………………………………………………………. 07
4.2 Configuración territorial…….…………………………………………………………………… 08
4.3 Estructura de mercado……………………………………………….………………………….. 094.3 Estructura de mercado……………………………………………….………………………….. 09
4.4 Agentes productivos………………………………………………………………………………. 12
4.5 Flujograma…………………………………………………………………………………………….. 15
4.6 Producción ……………………………………………………………………………………………. 16
4.7 Comercio exterior………………………………………………………………………………….. 18
4.8 Precios…………………………………………………………………………………………………… 20
4.9 Márgenes y costos…………………………………………………………………………………. 21
4.10 Empleo y salario…………………………………………………………………………………….. 22
4.11 Tecnología……………………………………………………………………………………………… 23
5. Marco institucional: principales entidades..…………………………………………………….… 24
6. Políticas públicas……………………………………………………………………………………………….. 26
7. Desafíos………………………………………………………………………………………………………….... 27
8. Glosario y siglas..……………………………………………………………………………………………….. 28
9. Bibliografía………………………………………………………………………………………………………… 30
�La producción de trigo en Argentina ocupa el tercer lugar entre los granos, después de la soja y el maíz. Es un cultivo de invierno que sesiembra entre abril y septiembre y se cosecha entre octubre y enero. En los últimos años se ha registrado una disminución de la superficiesembrada, pasando del 25% del área cultivada en 2003 al 15% en 2012, explicada en parte por la competencia de otros cultivos.
�La provincia de Buenos Aires concentra más del 50% de la producción total, seguida por las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
�La producción primaria es el eslabón más atomizado del Complejo ya que involucra alrededor de 30.000 productores. La inmensamayoría (93%) son pequeños, que producen hasta 800 toneladas por campaña, aportando el 44% de la cosecha total. En el otro extremo,unos pocos (7%) generan el 56% restante. Estos últimos utilizan un modelo de organización de la producción caracterizado por elarrendamiento de tierras, alquiler de maquinarias y equipos y uso intensivo de nuevas tecnologías de proceso, como la siembra directa y eluso de fertilizantes.
�El consumo interno de trigo se mantiene relativamente estable, cerca de los 6 millones de toneladas. Su lento crecimiento está ligadoprincipalmente al aumento vegetativo de la población.
�Existen, en términos generales, tres tipos de trigo: duro o trigo pan (de alta aptitud panadera); candeal o trigo-fideo (utilizado para la
1. Caracterización
�Existen, en términos generales, tres tipos de trigo: duro o trigo pan (de alta aptitud panadera); candeal o trigo-fideo (utilizado para laelaboración de pastas secas de sémola de alta calidad); y blando o “galletitero” (de excelente aptitud para la industria de galletitas). En laArgentina se produce casi exclusivamente el tipo duro, en tanto que el candeal representa entre el 1% y el 1,5% de la producción nacional, yel blando, directamente no se cultiva.
�Las exportaciones de trigo fluctúan anualmente en relación a la producción, ya que los saldos exportables resultan de la diferencia entrela producción y el consumo interno.
�En la exportación de granos operan los principales traders mundiales (Bunge, Cargill, Dreyfus, ADM, Toepfer, Nidera), grandes empresasnacionales de tipo cooperativo, como ACA y AFA, y otras pocas nacionales de menor envergadura.
�Del procesamiento del trigo surgen los productos de primera y de segunda industrialización. En la primera se destaca la harina y en lasegunda, el pan, las galletitas y las pastas alimenticias.
�En Argentina funcionan 171 molinos harineros con una capacidad anual de molienda cercana a los 7 millones de toneladas de trigo.
�El principal destino industrial de la harina es el pan tradicional, representando un 70% del total. El resto se distribuye entre harinafraccionada para consumo familiar (10%), pastas alimenticias (10%), galletitas (7%) y pan industrial (3%).
3
Esquema del complejo2.
Producción de trigo
30.000 productores
Pro
veed
ore
s d
e in
sum
os,
bie
nes
de
cap
ital
y s
ervi
cio
s
Trigo grano
Trigo semilla
Acopio2.780 agentes
Productos de
Harina a granel y bolsas de 50 kg
Producción primaria Etapa industrial
Consumo final
Molinos harineros 171
molinos
Complejo Triguero
Semilleros
Elaboración de pan
Mercado interno
Harina común y premezclas
(fraccionada)
Destino
4
Pro
veed
ore
s d
e in
sum
os,
bie
nes
de
cap
ital
y s
ervi
cio
s
ProductoEtapa productiva
grano
Galletitas
Productos de panadería
Pastas alimenticias
Elaboración de pan artesanal
33.000 establecimientos
Elaboración de pastas80 empresas
Elaboración de galletitas
60 empresas
Mercado externo
Consumo final e
Insumo industrial
OtrosPan industrial y otros farináceos
Fuentes: elaboración propia con base en MAGyP, ex ONCCA, Hinrichsen S.A. (2012 ) y FAIM.
Evolución de la producción mundial de trigoEn millones de toneladas y % de variación
Unión Europea
20%
China18%
India15%Estados
Unidos9%
Rusia6%
Canada4%
Argentina2%
Resto del mundo
26%
Principales países productores de trigo2012/2013
Mundial3.1 Producción y comercio
0,1%
-2,4% -2,5%
12,8%
-1,3%
-3,7%
2,7%
11,6%
0,6%
-5,0%
6,9%
-5,9%
8,6%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
20
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/01
20
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20
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/09
20
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/10
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10
/11
20
11
/12
20
12
/13
20
13
/14
*
Mill
on
es d
e to
nel
adas
�La producción mundial de trigo alcanzó en los últimos años cerca de 700millones de toneladas.
�La Unión Europea (principalmente Francia, Alemania, Polonia e Italia); China eIndia, explican más de la mitad de la producción mundial.
�Argentina, con una producción del 2% del total mundial, ocupa el 12° lugar.
�Entre los principales exportadores se ubican los Estados Unidos, la UniónEuropea, Canadá y Australia. Argentina, que ocupa el 9º lugar, con el 5% deltotal comercializado, tiene como principal destino a Brasil, que es el segundocomprador mundial de trigo.
Fuente: elaboración propia con base en USDA.
Estados Unidos
19%
Unión Europea
15%
Canadá13%Australia
14%
Rusia8%
Ucrania5%
Kazajistán5%
India6%
Argentina5%
Resto del mundo
10%
9%
Principales países exportadores2012/20132
00
0/0
1
20
01
/02
20
02
/03
20
03
/04
20
04
/05
20
05
/06
20
06
/07
20
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/08
20
08
/09
20
09
/10
20
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20
12
/13
20
13
/14
*
Variación anual (eje der.) Producción mundial (eje izq.)
5
* Datos estimados al 10 de enero de 2014.
34%
9%
9%
10
15
20
25
30
Mill
on
es d
e to
nel
adas
Argentina Brasil Paraguay Uruguay
Producción de trigo en los países del MercosurEn millones de toneladas y %
ProducciónRegional
3.2
6
�En el año 2013 la producción total de trigo de los países del Mercosur ascendió a 16,7 millones de toneladas. El 48% correspondióa Argentina, el 34% a Brasil y el 18% restante se repartió en partes iguales entre Paraguay y Uruguay.
�La distribución por país se ha venido modificando en los últimos años. Argentina ha disminuido su participación, lo cual respondea la caída en sus niveles de producción, en contraposición al crecimiento de Brasil, Paraguay y especialmente Uruguay, que en elaño 2000 participaba con sólo el 1,7% (324 mil toneladas) del total Mercosur, pasando al 9% (1,5 millones de toneladas) en 2013.
�La participación de la producción del Mercosur en el total mundial fue, en promedio, del 3,1% durante el periodo 2000 - 2013.
Fuente: elaboración propia con base en FAOSTAT.
48%
0
5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Producción
� Total de trigo 2013/14: 9,2 millones de toneladas
� Tasa crecimiento 2003/14 (t.a.a): - 2,6%
� Variación 2014/13: + 9,8 %
� Elaboración de harina: 4,9 millones de toneladas (2013)
Importancia del complejo
� VBP= 3% del VBP total (51.903 millones de pesoscorrientes en 2011)
� VA= 2,6% del VA total (22.447 millones de pesoscorrientes en 2011)
� 1,2% del empleo registrado (76.638 puestos) en 2013(corresponde a la industria molinera, productos depanadería y pastas)
Evolución del complejo en ArgentinaCifras principales
4.1
Producción Importancia del complejo
Fuente: elaboración propia con base en Dirección Nacional de Cuentas Nacionales-
7
Exportación
2012*
� Trigo: US$ 2.950 millones FOB
� Harina + premezclas: US$ 366 millones FOB
� Productos de panadería, galletitas y pastas: US$ 146millones FOB
� Total complejo: US$ 3.462 millones FOB
Localización provincial de la producción de trigo
2013
� Buenos Aires : 59%
� Santa Fe: 13%
� Córdoba: 11%
� Entre Ríos: 9%
� Resto: 8%
(*) Nota: Se registran los datos del año 2012, por considerarse más representativos de lo acontecido en los últimos años.
Exportación
2012 (*)
Localización provincial de la producción de trigo
2013
Fuente: elaboración propia con base en MAGyP y FAIM.
Fuente: elaboración propia con base en INDEC. Fuente: elaboración propia con base en MAGyP.
Fuente: elaboración propia con base en Dirección Nacional de Cuentas Nacionales-
INDEC y SIPA-MTEySS.
Distribución geográfica de la producción de trigo y localización de molinos harineros
Promedio 2009-2013
Producción de trigo Promedio 2009-2013
Capacidad de molienda2013
Fuente: elaboración propia con base en MAGyP y Hinrichsen.
Configuración territorial
Evolución del complejo en Argentina4.2
Buenos Aires59%Santa Fe
13%
Córdoba11%
Entre Ríos 9%
Resto8%
Buenos Aires 58%Santa Fe
18%
Córdoba 16%
Entre Ríos3%
Resto5%
8Nota: Se representa la producción por departamento que supera una participación del 0,1% del total nacional (11.302 toneladas promedio).
Fuente: elaboración propia con base en MAGyP y Hinrichsen.
Fuente: elaboración propia con base en MAGyP y Hinrichsen.
�Puede observarse que la provincia de Buenos Aires concentra más de la mitad dela producción de trigo de todo el país, le siguen las provincias de Santa Fe, Córdobay Entre Ríos.
�Asimismo, provincias históricamente no tradicionales en el cultivo de trigo, comoSantiago del Estero, Salta, Chaco y Tucumán, han incrementado sensiblemente losvolúmenes producidos en las últimas campañas.
� Los molinos harineros se concentran cerca de los centros urbanos.
�La diversidad geográfica y climática de las áreas dedicadas al trigo determina quela siembra del grano comience en los meses de mayo y junio en las provincias delNorte Argentino y finalice en el mes de agosto, en el sudeste de la provincia deBuenos Aires. Por lo tanto, la cosecha se inicia a fines de octubre y concluye afinales de enero, principios de febrero. De esta manera, durante este período, lacosecha se desplaza desde el norte hacia el sur del territorio nacional.
�La fase primaria de producción del complejo triguero estáconstituida por unos 30.000 productores.
�Se caracteriza por dos estratos. Por un lado, los grandes (seconsideraron aquellos que producen más de 800 toneladas porcampaña), que representan el 7% del total y concentran el 56% dela producción de granos de trigo. Por otro, los pequeñosproductores que se encuentran atomizados y constituyen el 93%restante. Estos aportan el 44% de la producción y se encuentrandistribuidos entre las provincias pampeanas y las nuevas áreas notradicionales incorporadas a esta actividad en los últimos años.
Cantidad de productores y producción por estratoEn %
Evolución del complejo en ArgentinaEstructura de mercado – Etapa primaria
4.3
93%
7%
44%
56%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Part
icip
ació
n en
el t
otal
Cantidad de productores
Producción (en toneladas)
Fuente: elaboración propia con base en MAGyP y ex ONCCA.
�Los grandes productores, en general, están constituidos en empresas de capitales locales y extranjeros. En muchos casos participanademás en otras actividades económicas. Producen con tecnología de última generación en campos propios y arrendados, conmaquinaria propia o bien utilizando servicios de contratistas.
�En la etapa de comercialización de granos intervienen aproximadamente 2.800 agentes, entre cooperativas, acopiadoresconsignatarios, acondicionadores de granos, comerciantes, corredores de bolsa y explotadores de depósitos y elevadores. La granmayoría posee depósitos propios para el acopio de granos y ofrece, también, al productor una serie de insumos y servicios.
tradicionales incorporadas a esta actividad en los últimos años.
9
0%
10%
Hasta 800 t Más de 800 t
Estrato de producción
Cantidad de empresas y capacidad de molienda por estratoJulio – Diciembre 2013. En %
Evolución del complejo en ArgentinaEstructura de mercado – Primera industrialización
4.3
87%
48%
14%
38%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%Cantidad de empresas
Capacidad de molienda (tonelada/día)
10
Nota: Se incluyen dentro de los de menor tamaño a aquellos molinos que no informan la capacidad de elaboración diaria.
Fuente: elaboración propia con base en Anuario Hinrichsen 2013.
�La primera fase de industrialización del grano de trigo, el de los molinos harineros, es un sector altamenteconcentrado, ya que sólo el 5% de las empresas concentran el 38% de la capacidad total de molienda de la Argentina.
�Por otra parte, el 87% de los molinos más pequeños (con capacidad de molienda inferior a 500 toneladas por día)posee el 48% de la capacidad de molienda de trigo.
8%5%
14%
0%
10%
20%
Hasta 500 de 501 a 1.000 de 1.001 en adelante
Estrato por capacidad de molienda (tonelada/día)
�En la segunda fase de industrialización, con la harina de trigo como insumo principal, se elaboran cuatro grupos de productos:� Productos de panadería, artesanales e industriales.� Galletitas y bizcochos
Agentes productivos – 2º industrialización
Fuente: elaboración propia con base en Mercados Agroalimentarios, MAGyP.
Evolución del complejo en ArgentinaEstructura de mercado – Segunda industrialización
4.3
Producto Agentes Concentración
Pan artesanal 15.000 a 20.000 pymes Atomizado
Pastas Frescas 1.500 pymes Atomizado
Pan Industrial Fargo/ Bimbo 85% del mercado
Pastas Secas (fideos) Molinos Río de la Plata/Kraft Foods 65% del mercado
Galletitas Arcor/ Danone/ Bagley/ Kraft Foods/ Terrabusi/ Nestlé 80% del mercado
� Galletitas y bizcochos� Pastas alimenticias� Premezclas
�En los productos de panadería, lo más importante es el pan artesanal, que procesa alrededor del 70% de la producción harinera, esdecir, unos 4,2 millones de toneladas. Es el sector más atomizado, estimándose entre 15 y 20 mil panaderías distribuidas en todo el país. Porser éste un producto perecedero, se destina -exclusivamente- al mercado interno.�El resto de los productos de panadería incluyen una serie de productos muy heterogéneos, entre los que se encuentran: el pan de molde, pande viena, pan dulce y otros productos como el pan rallado, los budines y los alfajores. No se cuenta con información sobre su producción, perosí de las exportaciones. En conjunto, se exportan alrededor de US$70 millones anuales de estos productos.�Las pastas alimenticias se refieren a las frescas, congeladas y secas. Estas últimas son las más importantes y en algunos casos son elaboradaspor las mismas empresas productoras de galletitas y bizcochos.�La elaboración de galletitas y bizcochos (dulces y saladas) está muy diversificada. Se estima una producción de 400 mil toneladas y susexportaciones alcanzaron, en 2013, un valor de US$51 millones, contabilizando 21,6 miles de toneladas.�Las premezclas incluyen todas las mezclas y pastas para la elaboración de productos de panadería, pastelería o galletitería.�El pan industrial, las pastas secas y las galletitas son los sectores más concentrados, donde unas pocas empresas tienen más de los dos terciosdel mercado.
11
Evolución del complejo en ArgentinaAgentes productivos
4.4
AgentePlantas en
Argentina
Propietario y
origenProductos y marcas Otras actividades en Argentina Presencia en el mundo
Acopio, almacenamiento,
comercialización y exportación de
granos (10 centros de acopio).
Terminales portuarias ( 1 en Santa Fe,
1 en Entre Ríos, 1 en Bahía Blanca).
Procesamiento y comercialización de
oleaginosas (3 plantas de aceites y
subproductos).
A través de la Compañía Argentina de
Granos:
Producción agropecuaria, acopio de
cereales y oleaginosas.
Cargill
7 Molinos (4 en Buenos
Aires, 1 en Santa Fe, 1
en La Pampa y 1 en
Chaco).
Producción de harinas de trigo y
premezclas: Favorita, Letizia, Rosafe,
Trigoflor, Blancaflor.
Líder mundial en procesamiento
y comercialización de granos,
aceites, fertilizantes y en
industria cárnica.
Cargill (EE. UU.)
Grupo Navilli
(Molinos
Cañuelas-
Producción de harinas de trigo y
premezclas: Cañuelas, Pureza, Mamá Molinos de Trigo en Brasil.Flia. Navilli
5 Molinos (2 en Buenos
Aires, 2 en Córdoba, 1
12
cereales y oleaginosas.
Logística de exportación de granos y
harina (1 Puerto en Zárate y 50 plantas
de acopio).
Producción de aceites refinados.
Lagomarsino 5 Molinos harineros.
Andrés
Lagomarsino e
hijos (Argentina)
Producción de harinas de trigo y
premezclas: Caserita, Kepasta, Rayito
de Sol. Panificados congelados:
Cremachel. Exportan a diversos
destinos de América. Cuenta con una
fábrica de fideos y rebozadores.
2 plantas de acopio.
Los Grobo
3 Molinos harineros (1
en Bahía Blanca, 1 en
Chivilcoy y 1 en Rosario
del Tala, Entre Ríos).
Flia. Grobocopatel
(Argentina)
Producción de harinas de trigo y
premezclas marca Auténtica y
fabricación de pastas marca Pastasole.
Grobo Agropecuaria: pool de siembra
150.000 has (20% propias); corredora
y acopiadora de granos;
comercializadora de fertilizantes y
semillas; servicios técnicos,
comerciales y financieros; empresa de
Biotecnología "Bioceres".
Producción Agropecuaria en
Uruguay, Paraguay y Brasil.
Molino harinero en Brasil.
Cañuelas-
Molinos
Florencia)
premezclas: Cañuelas, Pureza, Mamá
Cocina Plus, Florencia, Múltiple.
Molinos de Trigo en Brasil.Flia. Navilli
(Argentina)Aires, 2 en Córdoba, 1
en Salta).
Evolución del complejo en ArgentinaAgentes productivos
4.4
AgentePlantas en
Argentina
Propietario y
origenProductos y marcas
Otras actividades en
ArgentinaPresencia en el mundo
Panificados de Bimbo. Marcas: Bimbo,
Oroweat, Rapiditas, Marinela.
Panes de molde y bollería, tapas para
empanadas y pascualinas, galletitas, budines,
pastas congeladas, pan rallado y rebozador de
Fargo. Marca: Fargo.
Productos ultracongelados: Marca Bertrand.
Destino de exportaciones: Estados Unidos,
Cuba, Brasil, Paraguay, España y Chile.
Grupo Bimbo S.
A. y Fargo
(Bimbo S. A.)
1 planta en el
Parque Industrial
Pilar (Bimbo), 6
plantas en
Buenos Aires
(Fargo).
México
Otros productos: alimentos
procesados, snack dulces y
salados.
Cuenta con 169 plantas productoras: 39 en
México y 129 en otros países. Tiene más de 2,4
millones de puntos de venta ubicados en 22
países (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador,
España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Portugal, Reino Unido, Uruguay y Venezuela).
Cuenta con alrededor de 30 plantas en el
13
Marca La Salteña: empanadas, pastas y
congelados.
Marca Pillsbury: Facturas y galletitas
refrigeradas y congeladas
Doña Noly S. R. L
2 plantas en la
provincia de
Buenos Aires
Argentina
Pan de molde y bollería, pan dulce, tapas de
empanadas, pascualinas, prepizzas. Marcas:
Noly y Dom Brots.
Variedad de facturas (bollería), panes,
pastelería. Marca: Hornet.
Exporta a diversos países de Latinoamérica,
Estados Unidos y Unión Europea.
Ultracongelados
Rosario S. A.
1 planta en Santa
FeArgentina
General Mills2 plantas en
Buenos Aires EE. UU.
Cuenta con alrededor de 30 plantas en el
mundo y exporta a más de 90 países. Algunas
de sus marcas: Yoki, Nature Valley, Häagen-
Dazs, Yoplait. Alianza con Nestlé (Cereal
Partners Worldwide) en la elaboración de
cereales: Cheerios, Zucosos, Chocapic, Nesquik
y Shreddies.
Evolución del complejo en ArgentinaAgentes productivos
4.4
AgentePlantas en
Argentina
Propietario
y origenProductos y marcas Otras actividades en Argentina Presencia en el mundo
Mondelez
Internacional
(Kraft Foods)
3 plantas en Buenos
Aires y 1 en San Luis
para diversos
productos
EE. UU.
Galletitas: Terrabusi, Express,
Cerealitas, Oreo, Pepitos, Mayco y
Club Social.
Otros productos: bebidas y premezclas
(Clight, Royal, Tang), chocolates (Cadbury,
Mantecol, Milka, Rodhesia, Shot,
Suchardm Tita, Toblerone), chicles y
caramelos (Bazooka, Beldent, Halls)
Líder mundial en productos
alimenticios de consumo masivo.
1 Molino harinero y
15 plantas
industriales para sus
Harinas y otros (Blancaflor, Exquisita);
pastas secas(Matarazzo, Lucchetti y
Don Vicente). En octubre de 2014
adquirió las marcas de pastas secas:
Procesadores de porotos de soja y semillas
de girasol. Con Glencore y Vicentín, opera
la planta Renova, la más grande de
14
Molinos Río de
la Plata
industriales para sus
diversos productos (4
plantas destinadas a
la producción de
pastas secas).
Bunge & Born
(Argentina)
adquirió las marcas de pastas secas:
Don Felipe, Vizzolini, Canale y los
derechos para usar la marca Terrabusi
en pastas por un plazo de 10 años,
renovable por dos períodos de 10 años
en forma automática.
la planta Renova, la más grande de
biodiesel de la Argentina. Otros productos
alimenticios. Marcas: Granja del Sol, Gallo,
Vienissima, Arlistán, Cocinero, Cruz de
Malta y Nobleza Gaucha, entre otras.
Exporta a más de 50 países.
Arcor
30 plantas
industriales (5
destinadas a la
producción de
galletitas).
Argentina
Galletitas: Serranitas, Maná, Tortitas,
Formis, Cereal Mix, Azucaradas,
Recetas de la abuela, Hogareñas,
Diversión, Saladix, Criollitas, Traviata,
Ser, Merengadas, Sonrisas,
Tentaciones, Rumba, Lía, etc.
Otros productos: golosinas (Topline,
Menthoplus, Mogul, Butter Toffees, etc);
chocolates (Cofler, Bon o Bon, Tofi,
Rocklets); helados (Kopa, mismas marcas
que los chocolates, etc); alimentos Arcor y
alimentos La Campagnola (mermeladas,
dulces, conservas, bebidas). Es la principal
empresa de alimentos de Argentina y la
principal firma exportadora de golosinas.
Es el primer productor mundial de
caramelos, el principal exportador
de golosinas de Brasil, Chile y Perú.
A través de Bagley Latinoamericana
constituye una de las empresas de
galletas más grandes de América
del Sur, en sociedad con el Grupo
Danone.
B. STOCK A DIC. 2011
Evolución del complejo en ArgentinaFlujograma 2012
4.5
100 %
A + B
11,5 millones de tUS$ 2.950 millones
C. Exportación
60%
4,7 millones de tUS$ 1.203 millones
B. Stock a dic. 2011
24%
2,3 millones de tUS$ 393 millones
E. Stock a dic. 2012
8%
14,5 millones de tUS$ 3.715 millones
A. Producción de granos 2012
76%
6,2 mill. de t de grano = 4,6 mill. de tUS$ 1.813 millones
D. Elaboración de harina
32%
100 %
C + D + E
15
G. Elaboración de productos
0,92 millones de tUS$ 366 millones
F. Exportación
21%
0,07 millones de tUS$ 146 millones
H. Exportación
32%
100 % Total 3,68 (en mill. t de harina)(*)
73 % Panificación 2,7
10 % Harina fraccionada 0,37
8 % Pastas secas 0,29
7 % Galletitas 0,33
2 % Otros 0,06
79%
100 %
F + G
Referencias: rendimiento industrial: Harina/Trigo= 0,75; Pan/Harina= 1; Pastas/Harina= 1; Galletitas/Harina= 1,3. Los precios consignados para valorar las producciones son precios FOB en dólares.
(*) Nota: Datos correspondientes a la campaña 2011/2012 y datos de producción y exportaciones del año calendario 2012.
Fuente: elaboración propia con base en datos de MAGYP, FAIM, INDEC y Bolsa de Cereales.
�Hacia fines de los años 90, la difusión generalizada de lasiembra directa y la fertilización nitrogenada y confósforo, elevó la producción nacional de trigo en torno a las14 millones de toneladas, manteniéndose alrededor de dichonivel hasta el 2008.� La drástica caída en la producción en las dos campañassubsiguientes se explica por una intensa sequía que afectóen el 2008/09, principalmente a los rendimientos, y en lacampaña siguiente (2009/10), determinó un pronunciadodescenso del área sembrada.�En la campaña 2010/11, la mejora en los preciosinternacionales incentivó la incorporación de tecnología, quesumado a las buenas condiciones climáticas, repercutió en
Evolución del complejo en ArgentinaProducción – Etapa primaria
4.6
18,4%9,6%
-21,1%
15,5%12,4%
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7,7%
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Evolución de la producción de trigoEn millones de toneladas y % de variación
16Fuente: elaboración propia con base en MAGyP.
sumado a las buenas condiciones climáticas, repercutió enlos mejores rindes y la recuperación de la producción.�En la campaña 2012/13, la superficie sembrada disminuyóun 30% por las expectativas de baja rentabilidad y lasenfermedades que atacaron los cultivos y redujeron losrendimientos. La producción se ubicó en el pico inferior delperíodo, 8,2 millones de toneladas.�En la campaña 2013/14, se muestra una recuperación dela producción hasta los 9,2 millones de toneladas, querepresenta un 15% sobre la campaña anterior, pero aún muylejos de los promedios de 1997/2007.
Superficie sembrada y rendimiento En millones de hectáreas y kg/ha
2002
/03
2003
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2011
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/14*
Kg/ha
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hec
táre
as
Superficie sembrada (eje izq.)Rendimiento (eje der.)
�Hasta el año 2006, la producción de harina de
trigo se mantuvo relativamente estable, rondando
las 4 millones de toneladas. Luego, y hasta el año
2012, el nivel promedio de producción ascendió a
los 5 millones de toneladas, coincidiendo con un
fuerte crecimiento de las exportaciones, las que
llegaron a representar el 20% del total producido.
�En el año 2013, la producción de harina cayó un
13,5% en relación al año anterior, volviendo a
ubicarse cerca de los 4 millones de toneladas. Sin
Evolución de la producción de harina de trigoEn millones de toneladas y % de variación
Evolución del complejo en ArgentinaProducción - Primera industrialización
4.6
1,6% 0,7%1,4%
13,0%
8,3%
-1,0%
4,2%
-0,6%
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-13,5% -15%
-10%
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0%
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mill
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lada
s
Variación Anual (eje der.)
Producción de Harina de Trigo (eje izq.)
17Fuente: elaboración propia con base en MAGyP y FAIM.
ubicarse cerca de los 4 millones de toneladas. Sin
embargo, esta caída en la producción fue inferior a
la registrada en la producción de trigo (43%) dado
que se utilizaron las exportaciones como variable de
ajuste.
�El consumo interno anual de harina permanece en
un nivel relativamente estable, en alrededor de los
90 kilogramos por habitante.
Consumo interno, exportación y consumo de harina por habitante En millones de toneladas y en kg
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
93%
7%
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40
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kg/h
abitan
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Mill
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es
de
to
ne
lad
as
Consumo interno (eje izq.) Exportación (eje izq.)Consumo anual por habitante (eje der.)
�El nivel de producción de trigo es el factor determinante delas exportaciones del complejo, dado que el consumo internose mantiene relativamente estable y los excedentes sedestinan al mercado externo.
�En 2012, las exportaciones del complejo alcanzaron unrécord de US$ 3.462 millones, donde el trigo tuvo unaparticipación del 85% y un 10% la harina. El 5% restantecorresponde a los productos farináceos.
� Entre 2007 y 2012, crece la participación dentro delcomplejo de las exportaciones de harinas y demás productos
Evolución de las exportaciones de grano y harina de trigo En millones de dólares
Evolución del complejo en Argentina4.7Comercio exterior
76%
90%
24%
10%
0
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1.500
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3.500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mill
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de
dóla
res
Grano de trigo
Harina de trigo
18
complejo de las exportaciones de harinas y demás productosfarináceos.
�En el año 2013, las exportaciones de grano y harina seretrajeron hasta un total de US$ 980 millones, por la caída dela producción triguera. Se exportaron 2,4 millones detoneladas de grano de trigo, por un valor de US$ 721, un 75%menos que en 2012.
�A pesar de la caída de las exportaciones de grano y harinade trigo en 2013, los montos exportados del resto de losproductos farináceos alcanzaron un nivel récord. Enespecial, las premezclas se triplicaron en relación al añoanterior.
Evolución de las exportaciones de productos farináceos En millones de dólares
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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6%
9%
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19%48%
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mill
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de
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res
Premezclas Pastas alimenticias
Galletitas y bizcochos Productos de panadería
Destinos de las exportacionesEn millones de dólares y %
Evolución del complejo en ArgentinaComercio exterior
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47%11%
20%
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Brasil Resto América Latina
África Resto del Mundo
19
�Brasil es el principal comprador del complejo triguero, en especial de granos y harinas.
�En el año 2013, dada la caída de las exportaciones del complejo, Brasil llegó a representar el 70% de los destinos. En el añoanterior, con un monto de exportaciones 3,5 veces superior, la participación de Brasil fue del 47%.
�En grano, otros destinos que le siguen en importancia son países de África, a saber: Sudáfrica, Egipto y Argelia.
�Al resto de América Latina (Bolivia, Chile, Perú) se destina parte de las harinas y mezclas para la preparación de productosde panadería y la mayor proporción de los elaborados, como galletitas, pastas secas y otros productos de panadería.
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
83%
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US
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da
Trigo Pan FOB Oficial
Trigo Pan precio disponible
Trigo Pan FAS teórico
Trigo Pan FOB Golfo de México
�Los precios internacionales (FOB Golfo de México y FOBoficial), con un patrón de comportamiento similar, presentan unfuerte crecimiento entre 2007 y 2008, reflejando el deterioro delos stocks ante una producción mundial estancada y unademanda global en crecimiento. Factores especulativosrelacionados con movimientos de los fondos de inversiónacentuaron las alzas y posteriores caídas, en especial en losmercados de Estados Unidos.
�La estabilización de la crisis financiera internacional y elconsecuente reacomodamiento de los mercados ajustó losprecios FOB, por encima del promedio histórico del período2003–2007.
�A partir del 2010, una abrupta retracción de la oferta por la
Evolución de precios* del trigo panAgosto 2003 – Agosto 2014, en dólares
Evolución del complejo en Argentina4.8Precios
�En el mercado interno, donde actúan como referencia el FAS teórico (el FOB oficial neto de derechos y gastos de fobbing** y el precio disponible(precio de pizarra de la Bolsa de Cereales para el trigo al día), las bruscas oscilaciones al alza de los precios internacionales han sido de moderadaintensidad debido al efecto aislamiento sobre los precios domésticos que ejercen las retenciones.�A partir del año 2009, el precio del disponible se mantuvo en valores inferiores al FAS teórico, por las restricciones a la exportación, que dejan alsector molinero como único comprador de los granos. Salvo en el segundo semestre de 2013, con un pico en octubre, donde se produce un fuerteaumento del precio del disponible, despegándose del FAS teórico y superando el precio internacional. Ello respondió a la fuerte escasez de granode trigo para la industrialización. A partir del inicio de la cosecha de la siguiente campaña, la situación volvió a estabilizarse.�En los últimos meses se verifica una caída de los precios del trigo, tanto de los internacionales como de los internos, debido al aumento de laproducción de EE. UU., que tuvo la mejor cosecha desde el 2009. Las restricciones impuestas este año a la exportación de trigo mantuvo la ofertamuy por encima de la demanda interna, lo que ubicó los valores del trigo disponible por debajo del valor del FAS teórico.
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Ago
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20
Fuente: elaboración propia con base en la Bolsa de Cereales y MAGyP.
�A partir del 2010, una abrupta retracción de la oferta por lafuerte sequía en el Mar Negro afectó a los principalesproductores de Europa del Este (Rusia, Ucrania y Kazajistán),impulsando nuevamente una drástica suba de precios que, conalgunos altibajos, se mantiene hasta el presente.
*Ver definiciones de los distintos precios del trigo en el glosario (página 28).
**Gastos de manejo y embarque de la mercadería.
Costos directos y margen bruto de producción de trigoAgosto 2003 – Agosto 2014, en dólares
Evolución del complejo en Argentina4.9Márgenes y costos
18% 17%
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14%US$ 400
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Labranzas Semillas + curasemillas Agroquímicos y fertilizantes Cosecha Margen bruto
8%
�Se calcularon los costos y márgenes brutos del trigo del período agosto-2011 / agosto -2014, para la zona del sudeste de la Provincia deBuenos Aires.
�Como se observa en el gráfico, los costos directos de producción en dólares se mantuvieron relativamente estables en torno a los US$ 450por hectárea durante todo el período. Por lo tanto, los cambios en los márgenes brutos responden a las variaciones en los precios del trigo.
�Los valores de los márgenes brutos por hectárea parten del piso (US$ - 84) registrado, a fines de 2011, llegando a un pico de US$ 522 porhectárea en octubre de 2013, cuando se produce el mencionado faltante de trigo en el mercado.
�En cuanto a los costos del trigo, la mayor parte se refieren a los agroquímicos y fertilizantes, que representan alrededor del 50% del costodirecto de producción.
21
Notas: Los costos fueron calculados para una tecnología N° 4 y 47 quintales por hectárea de rinde. Para el cálculo del margen bruto se consideró el precio futuro a enero de cada campaña.
Fuente: elaboración propia con base en Márgenes Agropecuarios.
15% 18% 17%
US$ - 84-100
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dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14
Evolución del complejo en Argentina4.10Empleo y salario
Puestos de trabajo registrados en la etapa industrial según segmentoEn miles de puestos
Empleo primario:
�Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo ySeguridad Social, así como de otras fuentes privadas serequieren 0,3 jornales/año por hectárea cultivada de trigo.
�Según estudios sobre la demanda de trabajo en el sector, si seconsidera la superficie destinada al cultivo de trigo en elpromedio de las ultimas 5 campañas, el requerimiento estimadoalcanzaría a 1.240.000 jornales en la etapa de producciónprimaria. Si se consideran 264 jornales por año, esta cifraequivaldría a aproximadamente 4.700 puestos de trabajoanuales.
Empleo industrial:
�En el año 2013, el empleo registrado en el sector industrial0
10
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Elaboración de productos de molinería
Elaboración de productos de panadería
Elaboración de pastas alimenticias
Fuente: elaboración propia con base en SIPA – MTEySS.
Remuneración promedio de los trabajadores registrados en la etapa industrial según segmento
En pesos corrientes
�En el año 2013, el empleo registrado en el sector industrialtriguero alcanzó 76,6 miles de puestos de trabajo, ubicándose —la mayor parte— en la actividad panadera.
�Desde 2003 a 2013 el empleo tuvo un crecimiento sostenidoalcanzando entre puntas el 80%, lo que representa 6% anualacumulado. Se presenta un crecimiento diferenciado porsegmento: la tasa anual acumulada fue de 3,2% para laelaboración de productos de molinería, 7,2% para la elaboraciónde productos de panadería y 5,5% para la elaboración de pastasalimenticias.
�La remuneración promedio en la etapa industrial del complejo,para el año 2013 fue de $ 8.646, alcanzando los montosmáximos en el segmento elaboración de productos de molinería($ 10.381). El salario promedio para los segmentos de panaderíay pastas alimenticias son muy similares ($ 6.900).
22
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Elaboración de productos de molinería
Elaboración de productos de panadería y pastas alimenticias
Semillas�Dentro de los proveedores de semillas se diferencian dos tipos: los criadores u obtentores, que se dedican al mejoramiento genético de losmateriales existentes, desarrollando nuevas variedades a partir de ingeniería genética y las semilleras o multiplicadores, que reproducen lassemillas de estas categorías originales, para su posterior venta.�El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) participa en la generación y difusión de tecnologías, así como en las actividades deevaluación y selección de germoplasma.�Existe una articulación del INTA con los bancos de germoplasma, fundamentalmente asociado a los semilleros criadores, como Buck, Klein yBioceres. Han desarrollado en forma conjunta, numerosas variedades. Estas firmas son las líderes en la difusión y el acceso a la tecnología desemillas de trigo.Harinas�La principal tecnología empleada para la molienda no se ha modificado sustancialmente desde el siglo XIX. Desde ese momento, no hubo máscambios significativos en la parte tecnológica, salvo mejoras incrementales y la incorporación de tecnología de uso general que ha permitido unamayor automatización de algunos ciclos.�Tanto los procesos como equipamientos se encuentran en la frontera tecnológica internacional, sobre todo en el caso de los molinos grandes.�La mayoría de los molinos de menor tamaño se manejan con equipos muy amortizados, de los que se cambian sólo las piezas fundamentales.Los equipos más modernos suelen tener una antigüedad de 20 años, pero hay molinos que se encuentran operando con maquinaria de mayorantigüedad.
Evolución del complejo en Argentina4.11Tecnología
Los equipos más modernos suelen tener una antigüedad de 20 años, pero hay molinos que se encuentran operando con maquinaria de mayorantigüedad.Galletitas�La estrategia en el uso de la tecnología de las firmas se diferencia de acuerdo a los tamaños: las grandes firmas responden a una tecnología deprocesos de estándares internacionales y realiza adquisiciones de bienes de capital generalmente de EE. UU. (robots) o Europa (por ejemplo,líneas de producción) así como de Brasil (envasadoras automáticas). En general, la maquinaria y equipos de las empresas más grandes, así comosus normas de calidad, están al nivel de los estándares internacionales.�En el caso de las pymes, la innovación de proceso estuvo basada en la adquisición de maquinarias para reposición y en la automatización delempaque.Pastas secas industriales�La tecnología de producción de las pastas secas industriales tiene un elevado costo. La maquinaria de origen italiana es muy preciada por sunivel tecnológico, aunque de difícil acceso para la mayoría de las pymes.�Los proveedores de estos equipos no se adaptan a la realidad de las firmas de menor tamaño, que —en general— requieren equipos decapacidad máxima de producción de 700/800 kg/hora. Por ello, se proveen de tecnología nacional o adaptaciones de tecnología importadausada.�La mayor debilidad tecnológica, tanto para la producción de galletitas como para la de pastas secas, pasa por la falta de diferenciación de trigosegún su calidad industrial. Esta diferenciación permitiría una industria mucho más eficiente, de calidad, con posibilidad de realizar productos demayor valor agregado.Panificación industrial�El pan industrial se fabrica en plantas industriales a través de líneas de producción automatizada o semi automatizada, con tecnología deproducción intensiva en capital. 23
Públicas
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: La Dirección Nacional de Información y Mercados de la Subsecretaría de Agricultura tieneentre sus funciones la de fijación de precios FOB oficiales y de los valores de mercado para trigo pan, maíz, girasol y soja. A su vez, elPrograma Nacional de Calidad del Trigo, que depende de dicha dirección, tiene como objetivos: aumentar la competitividad del trigoargentino en términos de su calidad; identificar las exigencias de calidad de la demanda externa e interna, a través de la posible provisiónde trigos diferenciados para esos destinos y establecer una política de semillas que facilite la diferenciación y/o agrupación de cultivarespor calidad y propósito de uso, entre otros.
INTA: Cuenta con estaciones experimentales en las subregiones trigueras: Pergamino, Marcos Juárez, Balcarce, Barrow, Reconquista,Rafaela, entre otras; las cuales generan información y tecnologías aplicadas a procesos y productos que luego son trasladadas a losproductores. En el caso del trigo, por un lado, se trabajan cultivares, preparación de suelo, fertilidad y riego; y, por el otro, control de plagasy enfermedades.
Marco institucional5.Principales entidades
INTI: A través del Centro INTI Cereales y Oleaginosas asiste a las empresas elaboradoras de productos basados en cereales, panaderías,panificadoras, fabricantes de pastas, galletitas, aportando información que les permita mantenerse al día con las exigencias técnicas delmercado y facilitando a los pequeños elaboradores su inserción en el círculo de la producción.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: Desde la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI) seemiten los permisos para exportar trigo. El ROE VERDE es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas.
Privadas
Asociación Semilleros Argentinos (ASA): Creada en 1949 con el objetivo de promocionar el desarrollo de la industria de semillas deArgentina. Entre sus asociados, se encuentran las principales empresas del sector semillero, nacionales y multinacionales.
Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA): Integrada por productores agropecuarios, quepromueve la mejora de la productividad y la incorporación de tecnología en la producción agropecuaria.
24
Marco institucionalPrincipales entidades
5.
Privadas
Asociación Argentina Pro Trigo (AAPROTRIGO): Fundada en 1996, orientada a promover los trigos diferenciados de la Argentina.
Asociación Argentina de Trigo (ARGENTRIGO): Tiene como objetivo la promoción y el desarrollo del trigo y de sus derivados, en todo lorelacionado con la investigación, producción, elaboración y comercialización interna o externa de la cadena triguera.
Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM): Reúne a los molinos de trigo que desarrollan su actividad en todo el ámbito dela República Argentina. Dentro de sus 76 socios, están representados los principales molinos harineros.
Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA): Entidad que reúne a productores de pan y afines.
25
Federación de Acopiadores de Granos: Entidad representativa de las empresas que tienen a su cargo el acopio y el comercio de granos.
Bolsa de Cereales de Buenos Aires: Fundada en 1854, con extensa trayectoria en la comercialización de granos. La cotización de losprecios de las operaciones que se realizan en la Bolsa de Cereales son considerados como valores de referencia para todo el mercado.Estos precios pueden referirse al trigo disponible o a las operaciones a futuro que se desarrollan en el llamado mercado a término. LaBolsa de Cereales presta otros servicios a sus socios, como los de actuar como Cámara Arbitral en la comercialización de los granos.
Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y Bolsa de Comercio de Rosario: Desarrollan las mismas actividades que la Bolsa de Cereales deBuenos Aires, pero con menores volúmenes de operaciones, especialmente en la comercialización del trigo.
Medida Organismo Descripción
ROE VERDERegistro de Declaraciones
Juradas de Ventas al Exterior de productos
agrícolas.
UCESCI (Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo
Interno - MECON)
Permiso para exportar.Deben inscribirse las operaciones de exportación realizadas con todos los granos yderivados según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.Mediante la resolución ONCAA N° 543/2008 y sus modificatorias se establecieron losrequisitos que deben cumplir los exportadores de granos y/o sus derivados quesoliciten su inscripción en el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior(ROE VERDE).El Régimen ROE VERDE cuenta con tres plazos de validez, entre los cuales deberáoptarse al momento de completar la solicitud (45, 180 y 365 días).
Políticas públicas6.
26
CEPAGA (Certificado de estímulo de la producción agropecuaria argentina).
UCESCI (Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo
Interno - MECON)
Fideicomiso que busca transferir a los productores los montos recaudados en conceptode derechos de exportación de trigo y sus derivados, para la cosecha 2013-2014. Losproductores deben declarar la producción y stocks al 31 de enero de 2014.
Financiamiento para la siembra de trigo de la campaña 2014-2015.
Banco ProvinciaAnunciado el 15 de marzo de 2014. Financiamiento a tasa cero, con un plazo de 270días para la compra de semillas, fertilizantes y agroquímicos para la siembra de trigo.
Etapa primaria
�Incrementar los rendimientos por hectárea sin disminuir la calidad del trigo, a fin de equipararse a los rendimientos de otros grandesproductores mundiales.
�Clasificar y separar el trigo según la calidad para una comercialización más beneficiosa que atienda los diferentes requerimientos delos productos industrializados. Esta diferenciación permitiría una industria local más eficiente, de calidad, con posibilidad de realizarproductos de mayor valor agregado. A su vez, en el comercio internacional, la segregación permitiría obtener mejores precios por lostrigos diferenciados, aumentando la rentabilidad del sector primario y promoviendo el uso de semillas de mayor calidad y la mejora enlas prácticas culturales.
�Propiciar el tratamiento en el Congreso Nacional del proyecto de Ley de clasificación y segregación gradual de los trigos producidos.
Desafíos7.
27
�Propiciar el tratamiento en el Congreso Nacional del proyecto de Ley de clasificación y segregación gradual de los trigos producidos.
Etapa industrial
�Promover la mejora del nivel tecnológico de los molinos harineros, principalmente en los pequeños y medianos.
�Incentivar la búsqueda de nuevos mercados para productos de la segunda transformación, especialmente en los productos depanadería, como galletitas dulces y alfajores.
Glosario
�Trigo duro o trigo pan (de alta aptitud panadera): Es el trigo destinado a molienda para obtención de harina de trigo (Triticum aestivum).Artículo 657 del Código Alimentario Argentino. Un trigo es duro, semiduro o blando dependiendo de la fuerza panadera, del gluten y delcontenido de proteína. Un trigo duro presenta un alto nivel de fuerza panadera y alto nivel de proteína, lo que lo hace apto para laproducción de pan y pastas. Por el contrario, el trigo blando, que es apto para la producción de galletitas y masas, tiene un bajo nivel defuerza panadera y bajo nivel de proteína.
�Trigo candeal: Es el trigo duro destinado a molienda para obtención de sémola, cuyo uso principal es la industria fideera (Triticum durum).Artículo 657 del Código Alimentario Argentino.
�Harina de trigo: Se trata de la harina de molienda de trigo. Puede estar fortificada con vitaminas y hierro, con adición de aditivos; sinfortificar con vitaminas, hierro y otras diferentes a las mencionadas.
�Galletitas y bizcochos: Comprende a las galletitas dulces y saladas. Galletitas dulces: rellenas total o parcialmente bañadas; rellenas sinbañar; sin rellenar y bañadas y otras galletas dulces diferentes a las mencionadas. Galletitas saladas: galletas sin sal y otras galletas saladas.
Glosario y siglas8.
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�Productos de panadería (excluido Galletitas y bizcochos): Este rubro comprende una gran variedad de productos, artesanales eindustriales: pan; facturas y prepizza, entre los artesanales y pan “Knackebrot”; pan de especias; pan tostado y similares; pan sandwich o demolde; pan de viena; pan rallado; pan dulce, alfajores y obleas, entre los industriales.
�Pastas alimenticias: Son las pastas frescas o congeladas, sin cocer, rellenas o sin relleno, que contengan huevo o sin huevo. Incluye otrosproductos, como tapas para empanadas.
�Premezclas: Pastas o polvos para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería.
�Precio FOB Oficial: Es el precio internacional fijado por el MAGyP, como referente del precio de exportación del trigo argentino.
�Precio FAS Teórico: Es el precio FOB oficial neto de derechos y gastos de fobbing. Es el precio de indiferencia entre vender en el mercadointerno o para la exportación.
�Precio del trigo disponible: Es el precio que pagan los molinos a los productores, para su industrialización.
Siglas
� ACA: Asociación de Cooperativas Argentinas
� AFA: Agricultores Federados Argentinos
� FAIM: Federación Argentina de la Industria Molinera
� FAOSTAT: Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database
� INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos
� INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
� INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial
8. Glosario y Siglas
� MAGYP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
� MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
� ONCCA: Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
� SIPA: Sistema Integrado Previsional Argentino
� TAA: Tasa anual acumulada
� UN COMTRADE: United Nations Commodity Trade Statistics Database
� USDA: United States Department of Agriculture
� VAB: Valor Agregado Bruto
� VBP: Valor Bruto de la Producción
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9. Bibliografía
Bibliografía consultada
�CUNIBERTI, M. (2011). Propuesta de clasificación del Trigo Argentino. INTA, EEA Marcos Juárez, Córdoba.
�GUTMAN, G. y LAVARELLO, P. (2004). El complejo trigo. Elementos de diagnóstico para la implementación de políticas de
promoción de la calidad en la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción. Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.
�“El cultivo del trigo”. INTA. 1981.
�“Informe Sectorial de las Cadenas Agroalimentarias”. Revista Alimentos Argentinos. Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca. MAGyP. 2013.
�J. J. Hinrichsen. Anuarios 2012 y 2013.
�LEZCANO, E. (2011). Productos Panificados. Revista Alimentos Argentinos, Cadenas Alimentarias, N.º 51. Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca. MAGyP. Disponible en:
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/revista/ediciones/51/productos/r51_06_Panificados.pdf
�NEIMAN, G. (2010). Estudio sobre la demanda de trabajo en el agro argentino. Buenos Aires. Ediciones Ciccus.
�“Producción de trigo”. Grupo CREA. 2007.
�Revista Márgenes agropecuarios – Diversos números.
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9. Bibliografía
Bases de datos y páginas web consultadas
�Base de datos de comercio exterior argentino del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
�Base de datos de comercio internacional de las Naciones Unidas (UN COMTRADE). Disponible en: http://comtrade.un.org/data/
�Base de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Disponible en:
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdquery.aspx
�Base de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT). Disponible en:
http://faostat.fao.org
�Estadísticas e indicadores del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.Social.
�Información de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Disponible en: www.bolsadecereales.com
�Información de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) – Centro de Exportadores de Cereales
(CEC). Disponible en: www.ciaracec.com.ar
�Información de la Dirección de Mercados Agroalimentarios, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
�Información de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM). Disponible en www.faim.org.ar
�Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA).
�Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIAA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Disponible en
www.siia.gov.ar
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La presente publicación, Complejo Triguero - Farináceos, pertenece a la Serie “Complejos Productivos”, realizada en
la Dirección Nacional de Desarrollo Regional a cargo del Dr. Ariel Filadoro y la Dirección de Información y Análisis
Sectorial a cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy.
Equipo de trabajo:
Analistas sectoriales: Lic. Gloria Pérez Constanzó y Lic. Leticia Busellini
Coordinación general: Ing. Agr. María Eugenia Iturregui
Cartografía: Lic. Lucía Canitrot y Lic. Facundo Martín
Base de datos: Lic. Viviana Carreras y Lic. Bárbara WeichBase de datos: Lic. Viviana Carreras y Lic. Bárbara Weich
Base de noticias: Lic. Mariela Rama y Lic. Andrea Gragnolati
Corrección de estilo: Lic. Cecilia Paniagua
Edición gráfica: Paula Señorales