préstamos
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¿Cómo valoran los clientes las
comisiones que les cobran sus
bancos?
Diciembre 2013 Estudio sobre las solicitudes de préstamos de los clientes bancarios
Segunda ola, marzo de 2014
Introducción
- El presente estudio es el resultado de una segunda ola de una encuesta que se lanzó en 2012. Su objetivo es el de dar a conocer las actitudes y comportamientos de los consumidores en relación a los bancos y cajas con los que trabajan.
- La encuesta fue contestada por 3.257 usuarios del comparador financiero Bankimia. Un consumidor que accede a internet de manera diaria y desea cambiar los patrones de acción desarrollados por las generaciones pasadas.
FICHA TÉCNICA
Entrevista C.A.W.I. (Sistema Autoadministrado de Encuesta Online).
65% 35%
2013
3.257 usuarios de comparadores financieros
Datos ponderados según sexo y edad en relación a la ola de 2012.
Fechas de campo: del 18 de octubre al 28 de noviembre de 2013
Edad: 18 a 24 años: 4% 25 a 34 años: 27% 35 a 44 años: 34% 44 a 54 años: 24% Más de 54 años: 12%
65% 35%
2012
3.466 usuarios de comparadores financieros
Fechas de campo: del 20 de noviembre al 12 de diciembre de 2012
Edad: 18 a 24 años: 4% 25 a 34 años: 27% 35 a 44 años: 34% 44 a 54 años: 24% Más de 54 años: 12%
Tienen contratados préstamos:
61%
68%
Tienen préstamos contratados
2013 2012
Contratación de préstamos
Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257
Pregunta: Actualmente, ¿qué productos financieros tienes contratados? Préstamo hipotecario, Préstamo para un coche, Otros préstamos personales y al consumo Respuesta múltiple
El 61% de los entrevistados tienen algún tipo de préstamo contratado. En 2013 el porcentaje de clientes que tienen contratado un préstamo ha disminuido 7 puntos porcentuales en relación a 2012. A nivel desagregado se observa que, en 2013, el 45% de los encuestados tiene una hipoteca contratada.
Diferencias significativas positivas al 95%:
Tipo de préstamos contratados:
45%
27%
14%
51%
30%
18%
Préstamo hipotecario
Otros préstamos personales y al consumo
Préstamo para un coche
2013 2012
Préstamos contratados según perfil
Un mayor porcentaje de hombres que de mujeres tiene un préstamo contratado (62% vs 58%). Los usuarios de Bankimia de entre 40 y 49 años presentan un mayor porcentaje de contratación (del 70%) que el resto de segmentos de edad.
Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257
Pregunta: Actualmente, ¿qué productos financieros tienes contratados? Préstamo hipotecario, Préstamo para un coche, Otros préstamos personales y al consumo.
Diferencias significativas positivas al 95%:
Entre diferentes grupos de edad
Entre sexo
62%
58%
Hombres
Mujeres
36%
63%
70%
62%
De 18 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
Más de 49 años
¿Has solicitado algún préstamo?
El 49% de los encuestados ha solicitado algún préstamo en los últimos 12 meses. Pese a que un mayor porcentaje de hombres tiene préstamos contratados, se observa que en los últimos 12 meses un mayor porcentaje de mujeres (el 51%) ha solicitado la contratación de este producto financiero.
Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257
Pregunta: En los últimos 12 meses, ¿has intentado conseguir algún producto de financiación? (Préstamos, créditos, hipotecas, anticipo de nómina, renting, leasing...)
Diferencias significativas positivas al 95%:
Diferencias según sexo: han solicitado préstamos
47%
51%
Hombre
Mujer
Sí, he solicitado un
préstamo 49%
No he solicitado
ningún préstamo
51%
Denegación o aprobación de préstamos
Las entidades financieras denegaron el préstamo al 49% de los encuestados que lo solicitaron. El 9% de los que solicitaron un préstamo tuvo que acudir a más de un banco para conseguir su aprobación. Otro 42% consiguió la aprobación del préstamo sin problemas, después de haber acudido a un solo banco.
Base usuarios de Bankimia que solicitaron un préstamo: 1.581
Pregunta: ¿La entidad bancaria te concedió el producto de financiación que solicitaste?
Sí 42%
9%
Sí, pero anteriormente mi solicitud fue denegada por otras entidades
No 49%
Motivos de denegación Según los encuestados, los motivos más utilizados para denegar la concesión de un préstamo
son la no adecuación del producto solicitado a la política del banco (27%) y los reducidos ingresos mensuales (25%). Destaca el alto porcentaje (36%) de encuestados que seleccionaron la categoría “otros”. El 7% indica que aparece en listas de morosos (RAI, ASNEF…).
Base usuarios de Bankimia a los que se denegó un préstamo: 771
Pregunta: ¿Qué motivo u motivos te dieron para denegar tu solicitud de financiación? Respuesta múltiple
36%
9%
17%
25%
27%
Otros
Tengo un contrato laboral poco estable
No tengo suficientes ahorros
Tengo pocos ingresos mensuales
El producto por el que solicito financiación no se adecúa a la política del banco
10%
1%
2%
2%
3%
4%
6%
7%
Otros
No se conceden préstamos
Estoy sobrendeudado
Soy autónomo
Situación de riesgo (desempleado, jubilados...)
Desistí debido a las condiciones requeridas
No me dieron argumentos
Aparezco en listas de morosos (RAI, ASNEF)
Diferencias según perfil
A una mayor proporción de hombres que de mujeres (38% vs 18%) se le denegó el préstamo por no adecuarse a la política del banco. Entre los más jóvenes (18 a 29 años), es significativamente más frecuente la denegación por tener unos ahorros insuficientes (27%) y por la poca estabilidad laboral (14%).
Base usuarios de Bankimia a los que se denegó un préstamo: 771
Pregunta: ¿Qué motivo u motivos te dieron para denegar tu solicitud de financiación? Respuesta múltiple
Diferencias significativas positivas al 95%:
Diferencias según edad
4%
16%
33%
7%
12%
29%
11%
17%
25%
14%
27%
17%
Tengo un contrato laboral poco estable
No tengo suficientes ahorros
El producto por el que solicito financiación no se
adecúa a la política del banco
De 18 a 29 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años Más de 49 años
Diferencias según sexo: el préstamo solicitado no se
adecúa a la política del banco
32%
18%
Hombres
Mujeres
Productos de financiación contratados en los últimos 12 meses
En los últimos 12 meses, entre los encuestados a los que se concedió un producto de financiación, el 47% obtuvo un préstamo personal. Un 29% contrató un préstamo hipotecario.
Base usuarios de Bankimia a los que se concedió un préstamo: 810
Pregunta: En los últimos 12 meses, ¿cuáles de los siguientes productos de financiación has utilizado? Respuesta múltiple
7%
1%
1%
3%
13%
25%
29%
47%
Otros
Renting
Leasing
Préstamo ICO
Anticipo de nómina
Crédito
Préstamo hipotecario
Préstamo personal
Condiciones exigidas para obtener productos de financiación
Al 91% de los que consiguieron un producto financiero se les exigió la contratación de productos adicionales. Al 11% se le exigió cambiar de entidad financiera.
Base usuarios de Bankimia a los que se concedió un préstamo: 810
Pregunta: ¿Qué condiciones te han exigido cumplir para obtener el [producto financiero]? Respuesta múltiple
31%
11%
13%
91%
Otros
Cambiar de banco
Aval
Contratar productos adicionales
Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257
Pregunta: ¿Qué condiciones te han exigido cumplir para obtener el [producto financiero]? Respuesta múltiple
4,8
3,8
3,9
4,1
4,1
4,1
4,3
4,4
4,7
4,8
4,8
5,1
5,2
5,2
5,8
6,4
6,5
6,6
6,6
6,9
Otros
Cajamar
Caixabank
Banco Sabadell
Catalunya Banc
Unicaja
Banco Popular
Bankia
Mare Nostrum
Liberbank
Banco Santander
BBVA
Novagalicia
IberCaja
Kutxabank
Bankinter
EVO Banco
Deutsche Bank
ING Direct
Barclays
Valoración del tipo de interés en hipotecas
En una escala de 10 puntos, los usuarios de Bankimia valoran con una media de 4,8 los tipos de interés en hipotecas. Barclays es el banco mejor valorado en este aspecto por sus clientes (6,9). Los bancos online (ING y EVO) ocupan 2 de los 4 primeros puestos en este ranking.
Diferencias significativas positivas al 95%:
Valoración
media
4,8
Productos de financiación como motivo de cambio
Entre los que bastante o muy probablemente cambien de banco durante 2014, los aspectos relacionados con los productos de financiación son de los más seleccionados. El 37% cambiaría de banco para conseguir un préstamo; otro 37% lo haría para pagar un menor tipo de interés.
Base usuarios de Bankimia que bastante o muy probablemente cambien de banco 2013: 852
Pregunta: ¿Cuáles serían los motivos por los cuales cambiarías de entidad financiera? Puedes seleccionar tantas opciones como necesites
8%
13%
18%
19%
19%
23%
30%
30%
37%
37%
59%
Otros
Tener más servicios en la banco por internet
Conseguir un obsequio de bienvenida
Tener más cerca cajeros y sucursales de la entidad financiera
Tener mi dinero en una entidad más solvente
Conseguir información más transparente
Obtener una mayor rentabilidad
Tener un mejor trato personal
Que me cobre un menor tipo de interés
Conseguir un préstamo
Pagar menos comisiones
Conclusiones -El 61% de los usuarios de Bankimia tiene algún préstamo contratado. Este dato se ha reducido en 7 puntos porcentuales respecto a 2012.
-El 45% de los encuestados tiene contratada una hipoteca.
-En el último año, el 49% de los usuarios de Bankimia solicitó un préstamo. Sólo un 42% de los solicitantes consiguió acceder al producto de financiación.
-La no adecuación del producto solicitado a la política de la entidad financiera es el principal motivo de denegación. Entre los que recibieron una respuesta negativa al solicitar un préstamo, el 27% dice que este fue el motivo por el que no obtuvieron el producto solicitado.
-Entre las personas a las que sí se concedió un producto de financiación en los últimos 12 meses, el 47% obtuvo un préstamo personal.
-El 91% de los que accedieron a un préstamo dicen que la contratación de productos adicionales fue uno de los requisitos que la entidad financiera les pidió para poder concederles el préstamo.
-Los usuarios de Bankimia valoran el tipo de interés en hipotecas, en una escala de 10 puntos, con una media de 4,8. Barclays encabeza la lista como entidad mejor valorada en este aspecto (6,9 de media). 2 de las 4 primeras posiciones de este ranking son ocupadas por entidades online: ING Direct (6,6) y EVO Banco (6,5).
Anexo: Fuentes de información sobre bancos
El 8% de los internautas españoles utiliza comparadores financieros para informarse de productos bancarios.
Base público general : 947 (muestra representativa según sexo y edad de la población internauta española, según EGM). Datos proporcionados por Netquest.
Pregunta: ¿Qué fuentes de información has consultado en el último año para informarte sobre productos bancarios o financieros?
16,7%
4,2%
7,7%
24,4%
30,6%
33,4%
46,5%
No lo sé
Otros
Busqué en un comparador financiero (Bankimia, Iahorro.com, Tucapital.es…)
Busqué en Internet a través de buscadores (Google, Explorer, Yahoo…)
Le pregunté a un amigo, familiar o conocido
Busqué en la web del banco o caja
Pregunté en la oficina del banco o caja
www.bankimia.com Plaça Ausiàs March, 1 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 93.675.99.36
En colaboración con:
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08025 Barcelona
93.187.50.84
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