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Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS)Marzo 2018

Las SOFIPOS y el sano desarrollo del sistema financiero

• Objetivos de Ley del Banco de México:

1. Procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda,

2. Promover el sano desarrollo del sistema financiero,

3. Propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.1

1/ Artículo 2 de la Ley del Banco de México.

• El Banco de México considera a las SOFIPOS como un elemento relevante para el sanodesarrollo del sistema financiero.

Sociedades Financieras Populares

3

1 Estado de salud financiera (microprudencial y supervisión)

Visión general del sector de SOFIPOS

2 Papel promotor de la Inclusión financiera

3 La innovación y el sector

Como parte de dicho objetivo se abordaran los siguientes temas relacionados a la participación de las SOFIPOS dentro del sistema financiero:

Cartera de Crédito

Sociedades Financieras Populares 4

Activos Totalesmdp

ViviendaComercial-18.2%

13.0%

3.0%

-19.2%

50.3%

Cartera de Crédito Total

8.9%

Tasa Crecimiento Anual Nominal

Por Segmento100%

1 y 2

18.6%

Inversiones en Valores

Otros Activos

Cartera Total

Disponibilidades

Deudores porreporto

Otras Cuentas por Cobrar

Consumo

Clasificación Nivel de Activos (valor en UDIS)Número de

Instituciones% Activo vs Sistema

Nivel I ≤ 15 millones 17 1%

Nivel II > 15 millones y hasta 50 millones 10 6%

Nivel III > 50 millones y hasta 280 millones 11 24%

Nivel IV superiores a 280 millones 6 70%

75% de Activos

Noviembre 2017

Por Nivel

Fuente: Portafolio de Información CNBV.

Tasas de Crecimiento AnualDescomposición por Tipo de Cartera

Cartera de Crédito


ConsumoCartera Total Comercial

1/ Índice de Morosidad (IMOR): Cartera Vencida / Cartera Total

Nota: La Cartera de Vivienda representa el 1.0% de la Cartera Total del Sistema. A noviembre de 2017 presenta una tasa de crecimiento anual negativa de 8.4% y un IMOR de 22.3%

Indicadores de DeterioroÍndice de Morosidad1

IMOR Cartera TotalNoviembre 2017


Préstamos interbancarios

3,758 mdp

Fondeo y Liquidez


Fondeo Composición Porcentual

Noviembre2017

Noviembre2016

Títulos de crédito emitidos400 mdp

Depósitos a plazo

15,635 mdp

Depósitos de exigibilidad inmediata4,158 mdp

25,904mdp

23,952mdp

8.1%

Tasa Crecimiento Anual Nominal

Depósitos a plazo

16,258 mdp

Préstamos interbancarios

5,050 mdp

Depósitos de exigibilidad inmediata4,196 mdp

Títulos de crédito emitidos400 mdp


Coeficiente de Liquidez SOFIPOS*Noviembre 2017

%

Fondeo y Liquidez


*/ Coeficiente de liquidez = Activos de corto plazo (disponibilidades, depósitos a la vista, títulos bancarios y valores gubernamentales con plazo de vencimiento igual o menor a 30 días) / Pasivos de corto plazo (depósitos a la vista y pasivos cuyo plazo por vencer sea menor o igual a 30 días)

5 SOFIPOS presentan el Coeficiente de Liquidez en cero, y 2 no presentan dato en el Portafolio de Información de CNBV.

*/ Publicado en las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

Nivel I Nivel IIINivel II Nivel IV

45

8.1

36

2.4

34

0.5

22

7.5

15

9.2

14

3.6

Coeficiente de Liquidez < 10%

Disposiciones: Coeficiente de liquidez >= 10%


mdp

Resultado Neto Acumulado ROE Flujo 12 meses (Eje Derecho)

Resultado NetoNoviembre 2017

Resultado del Negocio Tradicional + Intermediación (12m) / Activos Productivos Netos (12m)

Resultado del Negocio Tradicional +Resultado por Intermediación

Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios

Gastos de Administración y Promoción

Margen Financiero + Comisiones Netas+ Rdo. Intermediación

Margen Financiero + Comisiones Netas

Rentabilidad


-11%


Solvencia


Nivel de Capitalización (NICAP)

mdp

Capital Neto NICAP (Eje secundario)

NICAP = Capital Neto / Requerimiento Total de Capital por Riesgos.

131% Límite Regulatorio

Categoría I >=131%

100%<= Categoría II <131%

56%<= Categoría III <100%

Categoría IV <56%


Regulación

10

1•Derivadas, Restricciones en el otorgamiento y recepción de créditos (Casas de Bolsa), Fideicomisos, Préstamo de Valores, Reportos y Operaciones de compraventa de valores (privados y gubernamentales), Características de operaciones pasivas, Posición de RiesgoCambiario, Compraventa de divisas y metales finos amonedados (Bancos, Casas de Bolsa y Casas de Cambio), Con personas con vínculos relevantes

Operaciones

• Información que las entidades financieras deben proporcionar a las Sociedades de Información Crediticia

• Pago mínimo para tarjetas de crédito• Ganancia Anual Total (GAT)• Costo Anual Total (CAT)• Cobro de intereses por adelantado

Transparencia (LTOSF)

•Canje, Billetes y Monedas falsos, Calidad de los Billetes en circulación

Billetes y Monedas

•Formadores de Mercado•Facilidades de Liquidez (Ventanilla Verde)•RSP•Subastas de compra-venta y permuta de Valores Gubernamentales •Subastas de dinero (depósitos y liquidez)•Determinación de la TIIE.

Operaciones con Banco de México

•SPID•SPEI

Sistemas de Pagos


• Acorde con el índice de priorización de la supervisión de Banco de México, las SOFIPOS, junto conotros intermediarios del sector son parte de un grupo conformado por 260 Entidadesaproximadamente, de las cuales se realiza una selección aleatoria para conformar el programaanual de visitas ordinarias.

• Los principales hallazgos en la visitas practicadas a SOFIPOS son los siguientes:

• Errores en la determinación del Costo Anual Total (CAT), principalmente por la falta de incorporación deseguros y garantías exigidas.

• Cálculo incorrecto de la Ganancia Anual Total (GAT), destacando la falta de actualización de lasexpectativas de inflación para determinar la GAT real.

• Detección de información enviada de manera incompleta a las Sociedades de Información Crediticia,faltando nombre del empleador, RFC, domicilio, actividad económica, frecuencia de pago, entre otroscampos.

• Sin embargo, en términos generales, los temas que Banco de México ha supervisado, han mostradoun adecuado nivel de cumplimiento por parte de las SOFIPOS.

Resultados supervisión


12

1 Estado de salud financiera


2 Papel promotor de la inclusión financiera

3 El innovación y el sector


• A pesar de su tamaño y penetración aun incipiente el sector atiende a un número creciente deindividuos el cual crece mas rápido que la población.

Evolución de la población atendida por SOFIPOS

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV y CONAPO a noviembre 2017. Se considera como adultos a los individuos de 18 años o más.

1642

3644

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de Clientes(miles)

2.23%

4.36%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Porcentaje de la población adulta atendida por SOFIPOS


14

• Los clientes de las SOFIPOS presentan menor antigüedad que todos los clientes de otras entidades quereportan al Buró.

• La muestra total presenta una antigüedad promedio de 81 meses mientras que los acreditados deSOFIPOS, al considerar todos sus créditos, tienen una antigüedad promedio en Buró de 58 meses.

Antigüedad en meses

Po

rcen

taje

de

acre

dit

ado

s 58 meses

Antigüedad Promedio en Buró de Crédito

* La antigüedad se obtuvo con base en los meses transcurridos desde la fecha de apertura más antigua hasta junio 2017 para cada acreditado, considerando todos sus créditos.Cifras a junio 2017. La muestra contiene información de 26 SOFIPOS.SISTEMA: Considera a todos los acreditados de la muestra del Buró de Crédito.

Antigüedad de acreditados de SOFIPOS*Antigüedad de los acreditados del SISTEMA*

Po

rcen

taje

de

acre

dit

ado

s 81 meses

Antigüedad Promedio en Buró de Crédito

Antigüedad en meses

Endeudamiento


El Papel Bancarizador de la SOFIPOS: crédito a PYMES

Fuente: Elaboración propia con datos de Buró de Crédito. Datos a noviembre de 2013. Las SOFIPOS están marcadas en color rojo. Las burbujas gris representan bancos con redes extendidas, las verdes otros bancos y las amarillas otros IFNBs.


Endeudamiento

16

• Una mayor carga financiera se asocia, generalmente, a un mayor atraso promedio en pago; sinembargo los acreditados de las SOFIPOS que se encuentran en lo deciles de menores ingresospresentan una alta carga financiera pero con mejor comportamiento en días de atraso.

Decil Salario

Car

ga F

inan

cier

a Días d

e Atraso

Acreditados del SISTEMA Acreditados de SOFIPOS

Cifras a junio 2017. La muestra contiene información de 26 SOFIPOS.SISTEMA: Considera a todos los acreditados de la muestra del Buró de Crédito.

Decil Salario

Car

ga F

inan

cier

a Días d

e Atraso


17

1 Estado de salud financiera


2 Inclusión financiera

3 Innovación


Protección

Estabilidad

Resguardo

Integridad

Competencia

RevelaciónSolución

controversias

Transparencia en las operaciones

Capital mínimo

Admin. de riesgos

Depósitos en entidades financieras

Revelación

Control interno

KYC

Certeza jurídica

Datos abiertos

Proporcionalidad

No barreras

18

Fintech

Los objetivos de política de las autoridades y el nuevo mundo Fintech en México

Fuente: elaboración Banco de México.


19

• Dos tipos de Instituciones de Tecnología Financiera que requerirán la autorización de CNBV para operar:

• Instituciones de Financiamiento Colectivo (crowdfunding)

• Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPEs)

• Sandbox regulatorio (Modelos novedosos):

• Personas morales

• Entidades financieras ya reguladas

• Activos virtuales:

• Aquellos que determine Banco de México

• Operan con ellos ITFs y bancos.

• Interfaces de Programación de aplicaciones (APIs) que permiten interconectividad de servicios

Parte de lo nuevo…


20

Interfaces de programación de aplicaciones (APIs)

• La Ley establece que las entidades financieras, incluyendo SOFIPOS, están obligadas a contar con

interfaces de aplicaciones informáticas estandarizadas “APIs abiertas” para compartir:

• Datos abiertos.- información de productos, etc.

• Datos agregados.- estadísticas que no permiten conocer datos personales o transaccionales.

• Datos Transaccionales.- del uso de un producto o servicio (cuentas de depósito, créditos y medios de

disposición).

• Para compartir Datos Transaccionales se requiere previo consentimiento de los usuarios. Podrán

cobrarse contraprestaciones siempre que sean autorizadas y registradas por la CNBV o Banxico y no

constituyan barreras de entrada.

El acceso a estos datos puede permitir a las sofipos prestar mejores servicios a

sus clientes, más específicos y conocer mejor las necesidades del mercado, así

como el tipo de productos que se requieren y los riesgos inherentes a los

mismos.Sociedades Financieras Populares

21

• La Ley contempla la posibilidad de otorgar autorizaciones temporales a: 1) personas morales y 2) entidades

financieras, para llevar a cabo actividades reservadas por las leyes financieras, bajo un ambiente controlado. Las

sofipos pueden utilizar esta figura para probar nuevos productos, innovar en la utilización de nuevas tecnologías

(identificación de clientes, mecanismos de dispersión de créditos, de cobranza, eficientar mecanismos de pago, etc.

Sandbox regulatorio (Modelos Novedosos)


Cada inversionistafondea cientos de créditos

Cada crédito decenas de inversionistas

Ejemplo de un candidato a Sandbox El caso de Kubo Financiero es un ejemplo de una Entidadque inicio operaciones acercándose a las Autoridadespara probar el modelo de P2P lending.

Al no existir como tal una figura, inició operacionescomo SOFIPO, con lo cual incurrió en el costo hundidode generar la figura sin conocer el recibimiento delmodelo de negocio.

Modelos innovadores que coadyuven a la inclusiónfinanciara serán susceptibles de ser autorizados en elesquema “Sandbox”, evitar el costo hundido y probar suvalor en el mercado.

22

• Es importante que el sector de las sofipos reflexione en donde pueden complementarse con las

empresas de tecnología financiera y busquen alianzas con ellas, que les permitan:

• Llegar a más grupos excluidos,

• mayor nivel de personalización,

• Disminuir costos transaccionales

• Otorgar servicios financieros más rápidos y seguros (uso de biométricos y criptografía, alternativas

para evaluar créditos para personas sin historial en SICs, etc.), para evitar volverse obsoletas y perder

competitividad.

• La Ley permite las entidades financieras incluyendo sofipos invertir en ITFs, sujeto a los límites y

requisitos previstos en sus leyes especiales.

Sandbox regulatorio (Modelos Novedosos)


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