boletín de acciones de supervisión no. 3, año 1 · sociedades financieras populares (sofipo) ......

Boletín de Acciones de Supervisión No. 3, Año 1

2 Boletín de Acciones de Supervisión No. 3, Año 1

Página

Presentación

Labores de Supervisión

1) Acciones de supervisión sectoriales

a) Banca múltiple y grupos financieros

b) Banca de desarrollo y entidades de fomento

c) Sector de ahorro y crédito popular

d) Uniones de crédito

e) Sector bursátil

f) Fondos de inversión

g) Centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple,

entidades no reguladas

h) Otros sectores supervisados

2) Acciones de supervisión transversales

a) Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)

b) Análisis y administración de información

c) Proyecciones financieras bajo condiciones macroeconómicas adversas

d) Supervisión de riesgo operacional y tecnológico

e) Supervisión de actividades de asesoría en inversiones

f) Desarrollo de métricas macro-prudenciales

g) Gobierno corporativo

h) Supervisión de usuarios de información crediticia

i) Supervisión de participantes en redes

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Este boletín contiene información al segundo trimestre de 2015


Estimado Lector:

La visión estratégica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es “Ser una autoridad eficiente,

moderna y respetada, que procure la estabilidad del sistema financiero mexicano, acorde con mejores prácticas

internacionales, y que contribuya a la construcción de un México próspero, donde cada familia acceda a más y

mejores servicios financieros”. El proceso de supervisión constituye un pilar fundamental en el cumplimiento de

esta visión.

Las actividades de supervisión que realiza la CNBV a las entidades financieras están enfocadas a promover el

sano desarrollo del sistema financiero y proteger los intereses del público. Para lograr estos objetivos, las

Vicepresidencias de Supervisión instrumentan acciones de vigilancia permanente, y de inspección de acuerdo al

Programa Anual de Visitas (PAV) aprobado por la Junta de Gobierno de la Comisión. Adicionalmente, el marco

de supervisión permite reaccionar ante cualquier alerta que surja en el sistema a través de visitas especiales y de

investigación en virtud de las observaciones o situaciones detectadas a través de nuestras labores de supervisión y

vigilancia.

Este tercer ejemplar del Boletín de Acciones de Supervisión, puesto a su disposición por las Vicepresidencias de

Supervisión de la CNBV, hace un recuento y síntesis de las acciones de supervisión durante el segundo trimestre

de 2015, por tipo de acción y subsector supervisado, así como de las observaciones, recomendaciones y acciones

correctivas resultantes de dichas acciones. Estos resultados son parte medular en consecución de la protección del

público y para fomentar la disciplina del mercado.

Las labores de supervisión y sanción que realiza la Comisión son, como en todos los sistemas financieros,

necesarias para lograr seguridad y disciplina; sin embargo, es indispensable que cada uno de los participantes,

consejos de administración, funcionarios, inversionistas y ahorradores garanticen el cumplimiento de las normas.

Si bien la supervisión y el proceso de sanción ofrecen una red de salvaguarda para los participantes del sistema,

éstos deben necesariamente sujetarse a las obligaciones de la ley.

A través del presente boletín, la CNBV difunde el trabajo que realiza en materia de supervisión con la finalidad

de que el público tenga al alcance herramientas que den mayor certeza para la toma de decisiones respecto a la

contratación de productos y servicios financieros. En este sentido, buscamos mejorar la vinculación de la

ciudadanía con los servicios financieros y que esto conduzca a una mayor inclusión financiera.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

México, D.F., octubre de 2015


Durante el segundo trimestre de 2015, la CNBV inició 170 visitas ordinarias, especiales y de investigación a las

entidades supervisadas (ver Cuadro 1a). Sumando 184 visitas iniciadas en el primer trimestre del año, al primer

semestre se había iniciado un total de 354 visitas, lo que representa 70% del total de visitas iniciadas en el

transcurso de 2014.

Cuadro 1a. Total de visitas de supervisión iniciadas del segundo trimestre de 2015

Por sector

Visitas Realizadas

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Ordinarias Especiales Investigación

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Grupos financieros 7 7 7

Banca múltiple 11 11 9 2 1 1 1 4 16 12

Banca de desarrollo y entidades de fomento

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) 14 1 15 3 4 4 15 15 3 6 34

Sociedades Financieras Populares (SOFIPO) 9 9 1 1 3 3 10

Uniones de crédito 15 15 2 2 15

Casas de bolsa 5 5 1 1 5

Instituciones calificadoras de valores 1 1 1

Otros participantes del mercado de valores y de derivados 5/ 5 5 1 1 5

Sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (SOFOM ER) 9 9 5 3 8 9

Organizaciones y actividades auxiliares del crédito (OAAC) 6 6 6

Organismos de integración

Sociedades de inversión (en transición a fondos de inversión) 1 1 1 1 1 1 2

Oficinas de representación 12 12 12

Sociedades de información crediticia

Empresas que prestan servicios complementarios a grupos financieros 1 1 1

Otros sectores 6/ 12 12 12

Subtotal de visitas 96 1 97 14 2 4 1 5 6 2 27 29 1 15 38 131

Entidades sujetas exclusivamente a supervisión en materia de PLD/FT 7/

10 10 2 29 29 2 39

TOTAL DE VISITAS 106 1 107 16 2 4 1 5 6 2 56 58 1 15 40 170

Notas:

1/El total de las visitas conjuntas (40) no forma parte del total de visitas (170), debido a que son revisiones que se llevan a cabo en el marco de las visitas que realizan las áreas de supervisión.

2/Son revisiones de temas especializados que se realizan dentro de visitas conjuntas de las áreas de supervisión especializada con las de supervisión prudencial; incluyen riesgo operacional y tecnológico,

servicios de inversión y participantes en redes; no incluye PLD/FT.

3/Incluye visitas conjuntas únicamente en materia de PLD/FT.

4/Visitas no incluidas en el programa anual aprobado por la Comisión y que se llevan a cabo conforme a los supuestos previstos en el artículo 8 del Reglamento de Supervisión de la CNBV, e incluye las que se

llevaron a cabo sobre PLD/FT.

5/Bolsas de valores, bolsas de futuros y opciones, instituciones para el depósito de valores, proveedores de precios, sociedades que administran sistemas para facilitar las operaciones con valores, operadores del

mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa, socios liquidadores del mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa; así como, formadores del mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa.

6/Sociedades anónimas distintas a entidades financieras que presuntamente llevaron a cabo actividades irregulares de captación o por conductas no permitidas en el mercado.

7/Centros cambiarios, transmisores de dinero y SOFOM, ENR.

8/Las visitas de puntos mínimos PLD consisten en la verificación de los criterios, medidas y procedimientos en materia de PLD/FT de las entidades financieras sujetas a supervisión, a través de la revisión de

expedientes y operaciones de una selección de clientes.

En el segundo trimestre de 2015, se lograron concluir 336 visitas (ver Cuadro 1b) de las 354 abiertas durante el

año (18 seguían en curso). Lo anterior significa que el 94.92% de las visitas iniciadas durante el primer semestre

de 2015 fueron concluidas en el mismo periodo.


Cuadro 1b. Total de visitas de supervisión concluidas al cierre del segundo trimestre de 2015 (Incluye visitas que se abrieron durante el primer trimestre)

Por sector

Visitas Realizadas

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Banca múltiple 14 14 16 3 3 3 1 4 4 1 5 26 21

Banca de desarrollo y entidades de fomento 3 3 1 1 2 3

SOCAP 27 1 28 2 9 9 18 18 5 7 55

SOFIPO 16 1 17 1 2 2 1 4 6 19

Uniones de crédito 23 23 3 3 23

Casas de bolsa 8 8 3 1 1 2 5 9

Instituciones calificadoras de valores 1 1 1

Otros participantes del mercado de valores y de derivados 5/ 11 11 1 1 11

SOFOM ER 12 12 2 2 5 3 8 14

OAAC 12 12 1 3 4 12


Sociedades de inversión (en transición a fondos de inversión) 3 1 4 1 1 2 4

Oficinas de representación 22 22 22


Empresas que prestan servicios complementarios a grupos financieros 3 3 1 1 3




25 25 2 1 1 85 85 2 111

TOTAL DE VISITAS 187 3 190 27 4 9 9 18 8 4 124 128 1 27 67 336

Notas:


2/Son revisiones de temas especializados que se realizan dentro de visitas conjuntas de las áreas de supervisión especializada con las de supervisión prudencial; incluyen riesgo operacional y tecnológico,

servicios de inversión y participantes en redes; no incluye PLD/FT.


4/Visitas no incluidas en el programa anual aprobado por la Comisión y que se llevan a cabo conforme a los supuestos previstos en el artículo 8 del Reglamento de Supervisión de la CNBV, e incluye las que se

llevaron a cabo sobre el tema de PLD/FT.

5/Bolsas de valores, bolsas de futuros y opciones, instituciones para el depósito de valores, proveedores de precios, sociedades que administran sistemas para facilitar las operaciones con valores, operadores del

mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa, socios liquidadores del mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa; así como, formadores del mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa.



8/Las visitas de puntos mínimos PLD consisten en la verificación de los criterios, medidas y procedimientos en materia de PLD/FT de las entidades financieras sujetas a supervisión, a través de la revisión de

expedientes y operaciones de una selección de clientes.


Cuadro 1c. Total de visitas en curso al cierre del segundo trimestre de 2015

(Incluye visitas que se abrieron durante el primer trimestre)

Por sector

Visitas Realizadas

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mín

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(A +

B +

C)

1/


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8/

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En

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de

inv

esti

gac

ión

( C

)

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2/


Banca múltiple 5 5 2 1 1 2 4 6

Banca de desarrollo y entidades de fomento

SOCAP 1 1 1 1 1

SOFIPO 1 1 1

Uniones de crédito 1 1 1

Casas de bolsa 1 1 1 1 2

Instituciones calificadoras de valores

Otros participantes del mercado de valores y de derivados 5/ 1 1 1

SOFOM ER 2 2 1 1 2

OAAC


Sociedades de inversión (en transición a fondos de inversión) 1 1 1

Oficinas de representación


Empresas que prestan servicios complementarios a grupos financieros




TOTAL DE VISITAS 13 0 13 3 0 0 2 2 0 2 1 3 0 3 6 18

Notas:


2/Son revisiones de temas especializados que se realizan dentro de visitas conjuntas de las áreas de supervisión especializada con las de supervisión prudencial; incluyen riesgo operacional y

tecnológico, servicios de inversión y participantes en redes; no incluye PLD/FT.


4/Visitas no incluidas en el programa anual aprobado por la Comisión y que se llevan a cabo conforme a los supuestos previstos en el artículo 8 del Reglamento de Supervisión de la CNBV, e

incluye las que se llevaron a cabo sobre el tema de PLD/FT.

5/Bolsas de valores, bolsas de futuros y opciones, instituciones para el depósito de valores, proveedores de precios, sociedades que administran sistemas para facilitar las operaciones con

valores, operadores del mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa, socios liquidadores del mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa; así como, formadores del mercado de

futuros y opciones cotizados en bolsa.



8/Las visitas de puntos mínimos PLD consisten en la verificación de los criterios, medidas y procedimientos en materia de PLD/FT de las entidades financieras sujetas a supervisión, a través de

la revisión de expedientes y operaciones de una selección de clientes.


Asimismo, durante el segundo trimestre de 2015, la CNBV emitió 6,280 observaciones y recomendaciones e

instruyó 1,565 acciones correctivas (ver Cuadro 2a); lo anterior como resultado de las visitas y procesos de

vigilancia que fueron concluidos durante dicho periodo.

Cuadro 2a. Total de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas: abril - junio de 2015

Sector

Áreas de supervisión

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Instituciones de banca múltiple y grupos financieros1/ 575 481 87 41 662 522

Banca de desarrollo 53 4 4 0 57 4

Fondos y fideicomisos gubernamentales 1 1 0 0 1 1

Organismos de fomento 43 0 0 0 43 0

Sector de ahorro y crédito popular 3/ 552 496 72 44 624 540

Uniones de crédito 228 43 0 0 228 43

Casas de bolsa2/ 139 110 28 22 167 132

Sociedades de inversión (en transición a fondos de inversión) 50 31 34 8 84 39

SOFOM ER vinculada a instituciones de crédito 114 70 0 5 114 75

SOFOM ER vinculada a instituciones de banca de desarrollo4/ 28 0 0 0 28 0

Organizaciones y actividades auxiliares del crédito5/ 98 48 9 28 107 76

Entidades bursátiles6/ 23 19 0 0 23 19

SUBTOTAL DE ENTIDADES 1,904 1,303 234 148 2,138 1,451

Centros cambiarios N.A. N.A. 248 79 248 79

SOFOM, ENR N.A. N.A. 3,335 24 3,335 24

Transmisores de dinero N.A. N.A. 559 11 559 11

Entidades sujetas únicamente a supervisión en materia de PLD/FT 4,142 114 4,142 114

TOTAL SUPERVISIÓN 1,904 1,303 4,376 262 6,280 1,565

Notas:

* Incluye las observaciones, recomendaciones y acciones correctivas derivadas de las acciones de supervisión prudencial, así como de las practicadas en materia de riesgo

operacional y tecnológico, conducta de participantes del mercado, participantes en redes y las revisiones a los reportes regulatorios que entregan las entidades supervisadas.

N.A. No aplica.

1/ Se unen en un solo rubro grupos financieros, banca múltiple y empresas que prestan servicios complementarios a grupos financieros.

2/ Incluye las observaciones, recomendaciones y acciones correctivas derivadas de actividades de vigilancia correspondientes a la supervisión de actividades de asesores en

inversiones.

3/ Incluye SOFIPO y SOCAP.

4/ Incluye a Metrofinanciera, SOFOM ER vinculada a SHF.

5/ Almacenes generales de depósito, casas de cambio, oficinas de representación, organismos de integración.

6/ Incluye a la Bolsa Mexicana de Valores; casas de bolsa; calificadoras de valores; bolsas de valores; bolsas de futuros y opciones; instituciones para el depósito de valores;

proveedores de precios; sociedades que administran sistemas para facilitar las operaciones con valores; operadores del mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa; socios

liquidadores del mercado de futuros y opciones; y formadores del mercado de futuros y opciones (participantes del mercado de valores y de derivados).


Las observaciones y recomendaciones emitidas y las acciones correctivas instruidas por la CNBV durante el

segundo trimestre de 2015, representan el 55.17% y 56.25%, respectivamente, del total acumulado en el año (ver

Cuadro 2b).

Cuadro 2b. Total de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas: enero - junio de 2015

Sector

Áreas de supervisión

directa* PLD/FT Total

Ob

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Instituciones de banca múltiple y grupos financieros1/ 1,039 892 106 41 1,145 933

Banca de desarrollo 55 10 4 0 59 10

Fondos y fideicomisos gubernamentales 3 67 0 0 3 67

Organismos de fomento 43 8 0 0 43 8

Sector de ahorro y crédito popular 3/ 1,096 942 96 44 1,192 986

Uniones de crédito 329 82 0 0 329 82

Casas de bolsa2/ 222 196 28 22 250 218

Sociedades de inversión (en transición a fondos de inversión) 53 34 34 8 87 42

SOFOM ER vinculada a instituciones de crédito 220 89 12 5 232 94

SOFOM ER vinculada a instituciones de banca de desarrollo4/ 28 0 0 0 28 0

Organizaciones y actividades auxiliares del crédito5/ 167 110 15 28 182 138

Entidades bursátiles6/ 55 62 23 0 78 62

SUBTOTAL DE ENTIDADES 3,310 2,492 318 148 3,628 2,640

Centros cambiarios N.A. N.A. 921 107 921 107

SOFOM, ENR N.A. N.A. 5,920 24 5,920 24

Transmisores de dinero N.A. N.A. 915 11 915 11

Entidades sujetas únicamente a supervisión en materia de PLD/FT 7,756 142 7,756 142

TOTAL SUPERVISIÓN 3,310 2,492 8,074 290 11,384 2,782

Notas:

* Incluye las observaciones, recomendaciones y acciones correctivas derivadas de las acciones de supervisión prudencial, así como de las practicadas en materia de riesgo

operacional y tecnológico, conducta de participantes del mercado, participantes en redes y las revisiones a los reportes regulatorios que entregan las entidades supervisadas.

N.A. No aplica.

1/ Se unen en un solo rubro grupos financieros, banca múltiple y empresas que prestan servicios complementarios a grupos financieros.

2/ Incluye las observaciones, recomendaciones y acciones correctivas derivadas de actividades de vigilancia correspondientes a la supervisión de actividades de asesores en

inversiones.

3/ Incluye SOFIPO y SOCAP.

4/ Incluye a Metrofinanciera, SOFOM ER vinculada a SHF.

5/ Almacenes generales de depósito, casas de cambio, oficinas de representación, organismos de integración.

6/ Incluye a la Bolsa Mexicana de Valores; casas de bolsa; calificadoras de valores; bolsas de valores; bolsas de futuros y opciones; instituciones para el depósito de valores;

proveedores de precios; sociedades que administran sistemas para facilitar las operaciones con valores; operadores del mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa; socios

liquidadores del mercado de futuros y opciones; y formadores del mercado de futuros y opciones (participantes del mercado de valores y de derivados).


La CNBV trabajó en diversos procesos de autorización de instituciones, emisiones y vehículos financieros, de los

que se concluyeron 4 durante el segundo trimestre de 2015 (3 SOCAP y 1 Sociedad Operadora de Fondos de

Inversión en Instrumentos de Deuda y Renta Variable).

Por su parte, en materia bursátil se autorizaron 7 inscripciones bajo la modalidad de programa de colocación de

certificados bursátiles de corto plazo, 19 de mediano y largo plazo, 8 CKD’s, 1 FIBRA y 2 inscripciones de

acciones.

Cuadro 3a. Total de autorizaciones emitidas: abril - junio 2015

Sector Entidad Fecha de oficio autorización Autorización de inicio de

operaciones

SECTOR AHORRO Y CRÉDITO POPULAR

Sociedades Cooperativas de

Ahorro y Préstamo1/

Caja Solidaria Minatitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

19 de mayo de 2015 N.A. 2/

Caja Itzaez, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 28 de mayo de 2015 N.A. 2/

Caja Popular Sta. Margarita Ma. de

Alacoque 22 de junio de 2015 N.A. 2/

SECTOR BURSÁTIL

Sociedades Operadoras de

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda y de

Renta Variable

New York Life Investments, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

15 de abril de 2015 N/A3/

EMISIONES

Tipo Número Monto (mdp)

Deuda Corto plazo 7 36,000

Mediano y largo plazo 19 63,593

Acciones y CPO's 2 10,809

CKD's / FIBRAS 8 / 1 3,333 / 1,501

1/Autorizadas para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo.

2/ El inicio de operaciones de las SOCAP surte efectos a partir del día hábil siguiente de la fecha de notificación del oficio de autorización.

3/Autorización para organización y funcionamiento.

Cuadro 3b. Total de autorizaciones emitidas: enero - junio 2015

Sector Entidad 1er Trimestre 2º Trimestre Total

Banca Múltiple Institución de Banca Múltiple 1/ 1 - 1

Ahorro y Crédito Popular SOCAP 2/ 2 3 5

Bursátil

Calificadora de Valores3/ 1 - 1

Sociedad Operadora de Fondos de

Inversión en Instrumentos de Deuda y

Renta Variable

- 1 1

Sociedad que administra sistemas para facilitar operaciones con valores3/

1 - 1

Sociedad que administra sistemas para

facilitar operaciones con valores3/ 1 - 1

EMISIONES

Tipo 1er Trimestre 2º Trimestre Total

Número Monto (mdp)

Número Monto (mdp)

Número Monto (mdp)

Deuda Corto plazo 10 113,062 7 36,000 17 149,062

Mediano y largo plazo 15 71,210 19 63,593 34 134,803

Acciones y CPO's 2 4,660 2 10,809 4 15,469

CKD's y FIBRAS 5 2,041 9 4,834 14 6,875

1/ Autorización del inicio de una nueva actividad.

2/Autorizadas para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo.

3/Toma nota del inicio general de operaciones


Breve perfil del sector2

Al cierre del segundo trimestre de 2015, el sector de grupos financieros se componía de 23 grupos en

operación con activos totales por $7,604 miles de millones de pesos (mmdp), siendo la cartera de crédito

uno de sus principales activos con un saldo de $3,286 mmdp.

Por su parte, el sector de banca múltiple estaba integrado por 45 instituciones en operación, mismas que

mantenía un saldo en activos de $7,336 mmdp, superior en 5.7% al año previo. La cartera de crédito de

estas entidades registró un crecimiento anual de 12.8%, alcanzando un saldo de $3,510 mmdp.

El nivel de capitalización registrado refleja la fortaleza del sector, alcanzando niveles del 15.53%;

mientras que el índice de morosidad de la cartera se ubicó en 3.04%, 0.28 puntos porcentuales (pp) menor

al registrado en junio de 2014.

Visitas, observaciones y acciones correctivas

Como parte del Programa Anual de Visitas y de los procesos de supervisión y vigilancia que realiza esta

Comisión, durante el segundo trimestre de 2015 se iniciaron un total de 29 visitas de inspección,

distribuidas de la siguiente manera: 12 a entidades de banca múltiple, 9 a SOFOM ER, 7 a grupos

financieros, y 1 a empresas prestadoras de servicios complementarios a grupos financieros.

En el mismo periodo, la CNBV determinó un total de 776 observaciones (662 a la banca múltiple, grupos

financieros y empresas prestadoras de servicios complementarios a grupos financieros y 114 a SOFOM

ER) en materia de calidad de activos, liquidez, solvencia, control interno, entre otros, lo que corresponde

al 12.36% de las observaciones emitidas durante el segundo trimestre del año.

Asimismo, como parte del seguimiento a las observaciones determinadas a partir de sus labores de

supervisión, la CNBV instruyó a las entidades un total de 597 acciones correctivas (522 a la banca

múltiple, grupos financieros y empresas prestadoras de servicios complementarios a grupos financieros y

75 a SOFOM ER) que buscan que las entidades se apeguen estrictamente a la normatividad aplicable;

dicha cifra corresponde al 38.15% del total de acciones instruidas al universo de entidades supervisadas.

Acciones de supervisión

Las principales acciones de supervisión incluyen las siguientes labores:

- Como parte del proceso de adopción de los lineamientos de Basilea III, se analizó y dio

seguimiento a la implementación de la nueva regulación en materia de liquidez, revisando:

Los criterios de clasificación para el cálculo de los diversos componentes del Coeficiente

de Cobertura de Liquidez (CCL).

Cumplimiento normativo a las disposiciones aplicables en materia de liquidez, en

aspectos generales y prudenciales, incluyendo los límites mínimos establecidos para el

CCL.

El diseño de indicadores y reportes que permitirán el monitoreo oportuno de la liquidez.

Pruebas de estrés y plan de contingencia de liquidez.

1 Incluye información de SOFOM ER vinculadas a instituciones financieras y de Empresas que prestan servicios complementarios a grupos financieros. 2 Este aparatado pretende dar al lector una breve apreciación de los temas más característicos de cada sector. Para un análisis más comprensivo y mayor

información del sector, se recomienda visitar el portal de Internet de la CNBV (www.cnbv.gob.mx) en el que se encuentra el portafolio de información

(http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx) y los boletines de prensa (http://www.cnbv.gob.mx/PRENSA/Paginas/Boletines-de-

Prensa.aspx), que junto con la información financiera, se publican periódicamente.

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx

http://www.cnbv.gob.mx/PRENSA/Paginas/Boletines-de-Prensa.aspx

http://www.cnbv.gob.mx/PRENSA/Paginas/Boletines-de-Prensa.aspx


- Como parte de la Reforma Financiera, se iniciaron los procesos de supervisión y vigilancia de las

SOFOM ER que emiten valores de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores, así como

de aquellas que obtuvieron la aprobación por parte de esta Comisión para ajustarse al régimen de

entidades reguladas. Por lo anterior, en vista de que expandan sus líneas de negocio, se ha

comenzado a analizar su información y situación financiera, procesos y administración.

- Evaluación del adecuado y correcto funcionamiento del proceso crediticio en sus diversas etapas

de originación y administración.

- Verificación de los procesos y registros contables de la cartera de crédito y su calificación, con

énfasis en la constitución de reservas por exposición de riesgos y en el reconocimiento contable

de cartera vencida.

- Vigilancia y seguimiento a los niveles de financiamientos otorgados por las instituciones de

crédito a Entidades Federativas, Municipios, Organismos Descentralizados y Empresas

Productivas del Estado.

- Evaluación del cumplimiento a lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) con

relación al tratamiento que se debe dar a los depósitos e inversiones y sus intereses, que en el

transcurso de tres años no presenten movimientos por depósitos y retiros, y en su caso prescriben

en favor del patrimonio de la beneficencia pública.3

- Como cada trimestre, se continuó con el seguimiento y evaluación del desempeño financiero de

las instituciones respecto de su Presupuesto 2015, así como su vinculación con la estrategia de

negocios de las mismas.

Breve perfil del sector

El sector de banca de desarrollo que supervisa la CNBV está conformado por 6 instituciones de banca de

desarrollo, 10 entidades de fomento4 (6 fideicomisos públicos que forman parte del sistema bancario

mexicano y 4 organismos de fomento) y una SOFOM ER.

Basado en la Reforma Financiera, el sector asumió con éxito su nuevo mandato de facilitar el acceso al

crédito y a los servicios financieros a la población y en específico, al sector productivo5.

En este sentido, al cierre del segundo trimestre de 2015 el saldo de los activos de las instituciones de

Banca de Desarrollo alcanzó $1,432 mmdp, con una cartera de crédito de $666 mmdp6, lo que

significaron crecimientos anuales de 12.5% y 21.7%, respectivamente. El nivel de capitalización se ubicó

en 14.51% y el índice de morosidad en 1.19%.

Visitas, observaciones, recomendaciones y acciones correctivas

La CNBV concluyó las 3 visitas a entidades de este sector iniciadas desde el primer trimestre del año, de

las que en conjunto con las labores extra-situ, derivaron en 57 observaciones y recomendaciones para la

banca de desarrollo, 1 para los fondos y fideicomisos gubernamentales, 43 para los organismos de

3 Artículo 61 de la LIC. 4 Fondo de Operación y Financiamiento Bancario de la Vivienda (FOVI); Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

(FONDO); Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA); Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA);

Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA); Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI); Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FINANCIERA); Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

(INFONAVIT); Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) e Instituto del Fondo

Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT). 5 Cabe señalar que las cifras presentadas pueden diferir de la información publicada por otras autoridades debido al universo de instituciones y los conceptos

considerados.

6 Incluye garantías y avales otorgados, así como cartas de crédito.


fomento y 28 para la SOFOM ER. En su conjunto, las observaciones y recomendaciones en este sector

ascienden a 129, lo que represente 2.05% del total.

En materia de acciones correctivas, se instruyeron 4 a la banca de desarrollo y 1 a los fondos y

fideicomisos gubernamentales, que en su conjunto equivalen al 0.32% del total de acciones instruidas.


Las principales labores de supervisión fueron:

Revisión de los resultados contenidos en los informes de auditores internos y dictámenes de auditores

externos, así como seguimiento a la atención por parte de las entidades supervisadas de las

observaciones formuladas en dichos documentos.

Evaluación del cumplimiento de los requisitos de revelación a través de la página de internet de las

entidades, con motivo de la emisión de los estados financieros dictaminados anuales correspondientes

al ejercicio 2014.

Seguimiento a la instrumentación de las disposiciones en materia de consulta y reporte a las

Sociedades de Información Crediticia en el caso de organismos de fomento, así como de las

disposiciones en materia de auditoría interna aplicables a los bancos de desarrollo.

Evaluación de los procesos instrumentados por las entidades de fomento que operan en segundo piso,

a efecto de supervisar y dar seguimiento a: i) la solvencia, rentabilidad y control interno de los

intermediarios financiero que colocan recursos de dichas entidades en primer piso y: ii) la situación

financiera de los acreditados finales.

Seguimiento a la adecuada constitución de reservas preventivas adicionales por riesgos operativos,

debido a la falta de documentación en los expedientes de crédito (fundamentalmente testimonios

faltantes o consultas a las Sociedades de Información Crediticia).

Seguimiento a la situación financiera de la SOFOM ER vinculada a un banco de desarrollo, así como

a la instrumentación de disposiciones prudenciales y de capitalización.

Seguimiento a las metas de colocación y su impacto en el capital de las entidades que conforman este

sector.

Revisión del cumplimiento de criterios contables aplicables a las reestructuras en el caso de los

bancos de desarrollo.

Seguimiento a la instrumentación y operación de nuevos esquemas de garantías ofrecidos por los

bancos de desarrollo y entidades de fomento, dirigidos a los sectores agrícolas, vivienda,

infraestructura, comercio exterior y estados y municipios.

Evaluación del efecto de los cambios a las metodologías de calificación de cartera aplicables a

créditos dirigidos al sector agrícola, con motivo del reconocimiento de garantías pari passu y

mutuales.


El sector de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) ha continuado en un proceso de

consolidación, alcanzando al segundo trimestre de 2015 un total de 146 entidades autorizadas con 5.3

millones de socios. En este periodo, los activos se ubicaron en $94,973 mdp y la cartera de crédito


alcanzó un saldo de $61,328 mdp. El nivel de capitalización (NICAP)7 se mantuvo por encima del

mínimo regulatorio y alcanzó 254.85%; mientras que el índice de morosidad de la cartera total se ubicó

en 5.86%.

Respecto al sector de SOFIPO, al cierre del segundo trimestre del año había 48 sociedades autorizadas, de

las cuales 44 se encontraban en operación. A este mismo periodo, los activos de las SOFIPO se ubicaron

en $24,707 mdp y la cartera de crédito alcanzó un saldo de $17,331 mdp. El NICAP se mantuvo por

encima del mínimo regulatorio alcanzando para el sector 171% y el índice de morosidad de la cartera se

ubicó en 9.7%.


En el segundo trimestre de 2015, se iniciaron 44 visitas a entidades del sector de ahorro y crédito popular

como sigue: 34 a SOCAP y 10 a SOFIPO.

Derivado de las labores de supervisión tanto in-situ como extra-situ, en el mismo periodo se efectuaron

624 observaciones y recomendaciones, lo que corresponde al 9.94% de las observaciones y

recomendaciones totales.

En materia de acciones correctivas, se instruyeron 540, equivalentes al 34.50% del total.



- Seguimiento al programa de regularización de SOCAP. Cabe mencionar que al cierre de junio,

46 entidades se encontraban en proceso de autorización.

- Verificación de los procesos de crédito y control interno, con especial énfasis a aspectos de

gobierno corporativo y control de gastos.

- Revisión al cumplimiento del proceso de salida ordenada de las sociedades que solicitaron su

consolidación al FIPAGO, lo que les permite continuar celebrando operaciones de captación de

recursos con sus socios mientras se instrumenta su salida ordenada.

- Seguimiento a los niveles de liquidez de las SOFIPO, en especial en aquellas con modelos de

negocio con tasas pasivas superiores al mercado.

- Supervisión y seguimiento de aquellas operaciones expresamente no autorizados o realizadas

fuera de los límites permitidos.

- Detección de las SOFOM ENR vinculadas a este tipo de sociedades que, de encontrarse en dicho

supuesto, deberán transformarse a entidades reguladas y por lo tanto, ser sujetas a la supervisión

de la CNBV.


Al concluir el segundo trimestre de 2015, 98 sociedades conformaron el sector.8 Las uniones de crédito

presentaron un saldo en activos por $47,044 mdp con una cartera de crédito de $36,519 mdp. Los niveles

de capitalización se mantuvieron en 18%, es decir 10 pp por encima del mínimo regulatorio de 8%; a su

vez, el índice de morosidad de la cartera se ubicó en 3.09%.


7 La capitalización de las sociedades del sector de ahorro y crédito popular se expresa con la metodología de NICAP. El mínimo regulatorio en NICAP es de

100% y equivale al 8% de ICAP en el esquema de instituciones de crédito o uniones de crédito.

8 Para la elaboración de este boletín se consideró la información de las 96 entidades que entregaron información en tiempo y forma.


Durante los segundos tres meses del año, la CNBV inició 15 visitas ordinarias y emitió 228 observaciones

y recomendaciones; esto corresponde al 3.63% de las observaciones y recomendaciones emitidas en el

periodo al universo de entidades supervisadas. En materia de acciones correctivas se instruyeron 43, lo

que compone el 2.75% del total de acciones instruidas.


Las principales labores de supervisión se centraron en:

- Evaluación de los procesos de renovaciones o reestructuras de créditos enfocada al adecuado

reconocimiento de cartera vencida.

- Revisión de los procesos crediticios, de la determinación de estimaciones preventivas y del

cálculo del requerimiento de capital.

- Supervisión y seguimiento de aquellas operaciones expresamente no autorizados o realizadas

fuera de los límites establecidos en la norma.

- Evaluación de la correcta implementación del gobierno corporativo en las entidades

supervisadas.

- Detección de las SOFOM ENR vinculadas a este tipo de sociedades que, de encontrarse en dicho

supuesto, deberán transformarse a reguladas y por lo tanto, ser sujetas a la supervisión de la

CNBV.


Este sector está compuesto por 35 casas de bolsa; la Bolsa Mexicana de Valores; el Mercado Mexicano de

Derivados (MexDer); la institución para el depósito de valores (INDEVAL); 2 proveedores de precios; 6

instituciones calificadoras de valores; 7 sociedades que administran sistemas para facilitar las operaciones

con valores; 36 operadores del mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa; 10 socios liquidadores

del mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa y 16 formadores del mercado de futuros y opciones

cotizados en bolsa.

En lo que respecta a las casas de bolsa, al cierre de junio los activos de estas entidades alcanzaron un

saldo de $540 mmdp y su índice de consumo de capital fue de 31.48%, cifra inferior al máximo

regulatorio de 80%.

Con relación a las emisoras del mercado de capitales, al cierre de junio de 2015 dicho mercado se

conformaba por un total de 9 fideicomisos emisores de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios

(FIBRAs) y 131 emisoras nacionales con acciones representativas de su capital social cuyo valor de

capitalización ascendió a $7,542,803 millones de pesos.


Durante el segundo trimestre del presente año, se iniciaron 11 visitas a las entidades del sector bursátil, de

las cuales 5 fueron realizadas a casas de bolsa, 1 a instituciones calificadoras de valores y 5 a otros

participantes del mercado de valores y de derivados.

Derivado de las labores de supervisión, se formularon 190 observaciones y recomendaciones, de las

cuales 167 se dirigieron a casas de bolsa y 23 al resto de las entidades bursátiles. Este monto corresponde


al 3.02% de las observaciones y recomendaciones totales emitidas por la CNBV en el período de abril a

junio de 2015.

En materia de acciones correctivas, se instruyeron 151 de éstas: 132 a casas de bolsa y 19 al resto de las

entidades bursátiles; en suma, corresponde al 9.65% del total de acciones instruidas por la CNBV.

Por su parte, respecto a las emisoras con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, la CNBV

envió un total de 116 requerimientos a las emisoras del mercado de capitales, lo que implicó un total de

89 reenvíos de información anual por parte de éstas.



- Revisión de las medidas para robustecer las infraestructuras de los mercados y a su vez, verificar

que éstas cumplan con estándares internacionales.

- Revisión del correcto funcionamiento de los canales de acceso directo implementados por las

casas de bolsa.

- Revisión y seguimiento a los controles internos de las casas de bolsa.

- Verificación del nivel de cumplimiento a la normatividad aplicable, con el que las emisoras del

mercado de capitales revelaron al público inversionista su información anual (financiera,

económica, contable, administrativa y legal); así como la publicación del “Indicador de

Cumplimiento con la Revelación de Información Periódica”.


Al cierre del primer semestre de 2015, el sector de fondos de inversión estuvo compuesto de 271

sociedades de inversión en instrumentos de deuda, 14 fondos de inversión en instrumentos de deuda, 260

sociedades de inversión de renta variable, 22 fondos de inversión de renta variable, 13 sociedades de

inversión de capitales, 23 sociedades operadoras de sociedades de inversión, 15 sociedades operadoras de

fondos de inversión, 6 distribuidoras integrales, 41 distribuidoras integrales de acciones, 2 distribuidoras

referenciadoras y 2 sociedades valuadoras de acciones de sociedades de inversión.

El activo neto de las sociedades y fondos de inversión al cierre de junio de 2015 ascendió a $1,947 mmdp,

lo que representó un crecimiento de 8.63% en comparación con el mismo mes del año anterior y de

5.33% en comparación con el cierre de 2014.

Derivado de las disposiciones emanadas de la Reforma Financiera, las sociedades de inversión tuvieron

como fecha límite el 13 de julio de 2015 para solicitar su transformación a fondos de inversión. En este

sentido, el sector se encuentra en un proceso de transformación y consolidación. Al cierre de junio de

2015, 29 de 510 sociedades habían concluido con su trámite para transformarse a la figura de fondo de

inversión.

Cabe señalar que dadas las características de estas entidades, su supervisión tiende a ser mucho más

exhaustiva en el ámbito extra-situ.


En el segundo trimestre del año se realizaron 2 visitas de inspección, que aunado con las labores de

vigilancia que realiza la CNBV derivaron en 84 observaciones y recomendaciones y 39 acciones

correctivas; correspondientes al 1.34% y 2.49% de sus respectivos totales.


Adicionalmente, como resultado de las actividades de supervisión extra-situ, durante el segundo trimestre

de 2015, se detectaron 181 entidades con algún incumplimiento a la regulación, para las que fue

autorizado un programa de autocorrección.


Las labores de supervisión se enfocaron principalmente en:

- Revisión de operaciones de recompra de acciones de conformidad con los prospectos de

información al público inversionista.

- Verificación del cumplimiento del régimen de inversión, previsto en los prospectos de

información al público inversionista y a la diversificación mínima prevista en la normatividad

vigente.

- Verificación del cumplimiento conforme a la normatividad vigente de la ejecución de las

operaciones de compra-venta de valores.

- Revisión de los valores depositados en el INDEVAL de los propios fondos.

- Revisión del cumplimiento a los mínimos de capital previstos en la normatividad para las

entidades del sector.


A partir de la Reforma Financiera las entidades que componen dichos sectores están obligadas a obtener

un dictamen técnico en materia de PLD/FT como requisito para solicitar la renovación de su registro. Para

centros cambiarios y transmisores de dinero, el plazo para la obtención del dictamen técnico concluyó el 8

de septiembre de 2014; mientras que para las SOFOM ENR, el plazo para renovar su registro ante la

CONDUSEF, previa obtención del dictamen técnico, venció el 4 de julio de 2015. Durante el segundo

trimestre de 2015 un total de 1,526 SOFOM ENR solicitaron su dictamen técnico a la CNBV.


Se iniciaron 39 visitas a los sectores conformados por centros cambiarios, transmisores de dinero y

SOFOM ENR de las cuales 10 fueron ordinarias y 29 de investigación.

Derivado de las labores de inspección y vigilancia, se formularon las siguientes observaciones y

recomendaciones: 248 a centros cambiarios, 559 a transmisores de dinero y 3,335 a las SOFOM ENR,

sumando un total de 4,142. En suma, las observaciones y recomendaciones dirigidas a este sector

representan 65.96% del total emitidas.

En materia de acciones correctivas se instruyeron 114, correspondientes al 7.28% del total.


Las labores de supervisión se enfocaron principalmente en:

- La revisión de las políticas y criterios que en materia de PLD/FT tienen implementados los

sujetos obligados.

- La funcionalidad de los sistemas automatizados que coadyuven a prevenir la comisión de lavado

de dinero y financiamiento al terrorismo.

- La revisión de los Informes de Auditoría y el seguimiento que a las determinaciones de los

auditores ha dado cada sujeto obligado, entre otros.



Respecto a las Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (OAAC), al segundo trimestre del

2015, 19 almacenes generales de depósito en operación y 9 casas de cambio conformaron el sector. Los

activos de los almacenes generales de depósito alcanzaron $13,308 mdp; mientras que los activos de las

casas de cambio registraron un saldo de $611 mdp.

Adicionalmente el sector está compuesto por 55 Oficinas de Representación de Entidades Financieras y

Casas de Bolsa en el Exterior.


Durante el segundo trimestre de 2015, se iniciaron 18 visitas de inspección, de las cuales 12 fueron a

oficinas de representación de bancos y 6 a almacenes generales de depósito y casas de cambio, que en

complemento con las labores de vigilancia resultaron en 107 observaciones y recomendaciones, 1.70% de

las observaciones emitidas al universo de entidades supervisadas.

En materia de acciones correctivas, se instruyeron 76 acciones correctivas, lo cual corresponde al 4.86%

del total de acciones instruidas.


Para el sector de almacenes generales de depósito, las principales acciones de supervisión consistieron en:

- Revisión del proceso de certificación, habilitación y otorgamiento de cartera crediticia prendaria.

- Verificación de la existencia de mercancías amparada por certificados de depósito en bodegas.

- Revisión del proceso para el cálculo e inversión de la reserva de contingencia para cubrir

reclamaciones por faltantes de mercancías

- Revisión de los métodos de control implementados para los procesos operativos.

Para las casas de cambio, destacan como labores de supervisión:

- Análisis y revisión de la adecuada revelación de su información financiera y emisión de reportes

regulatorios.

- Seguimiento y revisión de la valuación de los riesgos de liquidez y solvencia.

La CNBV implementó la segunda fase del Diagnóstico de Oportunidades, que tiene como fin analizar los

modelos de riesgos de cada una de las entidades supervisadas y fortalecer sus procesos, herramientas,

mitigantes y administración de riesgos en materia de PLD/FT. Al cierre del segundo trimestre de 2015, se

llevaron a cabo 6 reuniones con instituciones de crédito, que en adición a las efectuadas en el primer

trimestre, suman un total de 12 en lo que va del 2015.

Como parte de la implementación del proceso de certificación en materia de PLD/FT dirigido a oficiales

de cumplimiento, auditores externos y demás profesionales que prestan servicio a las entidades y personas

supervisadas por la propia CNBV, así como de aquellos que sean contratados por ésta para verificar el

marco normativo en materia de PLD/FT, la CNBV publicó el 13 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de

la Federación, el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de


certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en

materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al

terrorismo”, con el fin de dar a conocer las fechas en las que los obligados a la certificación deberán

iniciar el proceso respectivo.

Asimismo, con la participación de diferentes instituciones educativas, así como aquellas con experiencia

en la materia y bajo la metodología del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior

(CENEVAL), se diseñó y elaboró el examen de conocimientos que deberán presentar las personas que

pretendan obtener la certificación de la CNBV.

El 19 de mayo de 2015 se publicó la convocatoria dirigida principalmente a oficiales de cumplimiento,

auditores y demás profesionales que presten sus servicios en las instituciones de crédito, casas de bolsa y

SOFOMES ER, para verificar el cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que derivan

de ellas en materia de PLD/FT.

Conforme a dicha convocatoria, el proceso de registro y envío de solicitudes sería en el mes de junio y la

fecha de la evaluación sería el 29 de agosto del presente año.

Durante el segundo trimestre de 2015, la CNBV continuó con el desarrollo de los reportes regulatorios

derivado de las modificaciones a las diferentes Disposiciones de Carácter General, en específico de

fondos de inversión y almacenes generales de depósitos. Lo anterior, con el objetivo de optimizar y

homologar los procesos de recepción, explotación y validación de la información financiera y operativa

que reportan las entidades supervisadas, y de coadyuvar con las funciones de supervisión.

Adicionalmente, se hicieron las adecuaciones en los medios de explotación institucional a fin de integrar

los cambios en los reportes existentes y agregar aquellos que las entidades están obligadas a enviar con

cifras a junio de 2015, particularmente el sector de Sociedades Cooperativas Ahorro Popular y

Organismos de Servicio Social, y Fondos y Fideicomisos de Fomento.

Con el fin de evaluar la suficiencia de capital de las instituciones de banca múltiple, así como detectar

posibles riesgos ante distintos escenarios, durante el segundo trimestre de 2015, la CNBV continuó con

los trabajos para reestructurar y fortalecer el ejercicio de pruebas de estrés que se aplicarán a las

instituciones durante el segundo semestre de 2015. Las modificaciones realizadas incorporan estándares

de las mejores prácticas internacionales y atienden áreas de oportunidad detectadas en ejercicios

anteriores.

Estos cambios buscan incrementar la robustez del análisis, simplificar la metodología y mejorar la

utilidad del ejercicio para las instituciones. Las modificaciones realizadas consideraron la simplificación

de las plantillas de información y mayor visibilidad de las hipótesis clave, con el fin de enfocar la revisión

en los renglones generales que impactan el desempeño de las instituciones y dirigir los esfuerzos a la

evaluación de riesgos.

En el ejercicio de pruebas de estrés 2015, se aplicará un ejercicio diferenciado por instituciones en

función de su tamaño y su exposición a riesgos de mercado. A las instituciones más expuestas a este tipo

de riesgos se les aplicarán impactos tanto en su “resultado por intermediación” como en su trading book.

Al resto de las instituciones se les aplicará un ejercicio simplificado.


El proceso de evaluación de la CNBV 2015, se dividió en dos fases: en la primera se revisa la

información que se utilizará en las proyecciones solicitadas y una vez validada se reciben las

proyecciones contrastándolas frente a sus pares y su propia historia. De esta forma se agiliza el proceso

de revisión, minimizando la realización de diversas versiones y asegurando que las proyecciones cuenten

con la calidad adecuada. Adicionalmente, se desarrolló un modelo interno top down para evaluar con

mayor consistencia y objetividad las proyecciones enviadas por las instituciones de banca múltiple.

Los cambios realizados, permitirán avanzar hacía un marco conceptual consistente con las obligaciones

de las instituciones con relación al Proceso Interno de Evaluación de Suficiencia de Capital o ICAAP por

sus siglas en inglés (Internal Capital Adequacy Assessment Process) y fortalecerán el uso de este tipo de

herramientas dentro del esquema de gestión de riesgos.

En materia de riesgo operacional, se evaluaron los mecanismos de gestión, así como las herramientas y

metodologías utilizadas por las entidades para el cálculo de requerimiento de capital por riesgo

operacional. También se verificó la calidad de la información enviada a la CNBV con respecto a eventos

de pérdida, así como la intención de las entidades de adoptar los nuevos métodos de cálculo de

requerimiento de capital, contemplados a partir de las modificaciones realizadas a las Disposiciones de

Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito en diciembre de 2014.

En materia de riesgo tecnológico, el enfoque de supervisión consistió en revisar los controles internos

relacionados con el uso de la infraestructura tecnológica para la operación de las entidades; y los

esquemas de resguardo y seguridad de la información de las entidades y de sus clientes, para evitar que

ésta sea conocida o explotada por terceros no autorizados.

Asimismo, se evaluó el cumplimiento de las entidades respecto a la nueva regulación en materia de

continuidad de negocios, que tiene como objetivo minimizar el riesgo de interrupción de los servicios y

operaciones de la entidad y hacia sus clientes. Adicionalmente, se puso especial atención en los esquemas

de contratación y operación de las entidades con sus proveedores de servicios de procesamiento de

información, para verificar su adecuado cumplimiento con las Disposiciones aplicables en esta materia.

Derivado de las diversas modificaciones regulatorias implementadas tras la Reforma Financiera,

continúan las actividades de supervisión a las sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades y

entidades autorizadas para la distribución de fondos de inversión y a los demás supervisados en la

prestación de servicios de inversión por cuenta de terceros. Dichas actividades están principalmente

enfocadas en la verificación del cumplimiento de la nueva normativa.

Con este fin continúa la supervisión extra-situ y mediante visitas de inspección ordinarias, tanto a Casas

de Bolsa como a Bancos, para la verificación de una adecuada implementación y un correcto

funcionamiento de los servicios de inversión prestados a sus clientes.

Asimismo, se ha otorgado la inscripción en el Registro de Asesores en Inversiones (RAI) de la CNBV, a

cinco asesores en inversiones independientes, quedando sujetos a la supervisión de la Comisión en lo

referente a la prestación de servicios de inversión. Como parte de este proceso, se realizó un intenso

trabajo de educación; en particular se sostuvieron diversas reuniones con los asesores que han solicitado

su registro para darles a conocer las obligaciones en materia de servicios de inversión en función de su

modelo de negocio y para que estén en posibilidad de dar cumplimiento a las mismas.

A partir del siguiente año, se realizarán visitas de inspección ordinarias para verificar el avance en la

implementación de disposiciones, los vínculos con intermediarios nacionales e internacionales, relación


con entidades extranjeras, líneas de negocio con potencial conflicto de interés, la evaluación del

desempeño de las funciones de gobierno corporativo, equipo de gestión, administración y control

considerando el monto de los activos administrados, número de contratos gestionados y estructura

organizacional, así como número de apoderados.

Las labores de análisis y supervisión de la CNBV en este rubro se enfocaron en consolidar el marco de

análisis macro-prudencial y de seguimiento al riesgo sistémico, implementando la metodología de riesgo

sistémico y desarrollando métricas que permiten cuantificar la exposición del sistema bancario a factores

de riesgo comunes y los canales de contagio entre instituciones. Adicionalmente, se sentaron las bases

para recalibrar diversos parámetros de la metodología con la finalidad de robustecer la generación de

métricas en un contexto de mejora continua.

Al segundo trimestre de 2015, se dio seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo de

Administración y los principales Comités de las diversas entidades de crédito, a fin de monitorear los

planes de negocios, propensión y administración de riesgos.

La CNBV tiene las atribuciones de supervisar a las Entidades Financieras que proporcionen información

y/o realicen consultas a las Sociedades de Información Crediticia, con el fin de evaluar su capacidad para

integrar, validar, remitir y asegurar la calidad de sus envíos de información a dichas Sociedades.

Durante el segundo trimestre de 2015 se realizaron 7 visitas a las Entidades Financieras que proporcionan

información y/o realizan consultas a las Sociedades de Información Crediticia, de las cuales dos fueron

ordinarias, y cinco fueron de temas específicos realizadas dentro de visitas conjuntas de las áreas de

supervisión prudencial. En este periodo, y como resultado de dichas visitas, se realizaron un total de 128

observaciones y recomendaciones.

Durante el segundo trimestre de 2015, se incorporaron 106 entidades al Padrón de Entidades Supervisadas

(PES) de la CNBV en el nuevo sector supervisado denominado “Participantes en Redes”, de las cuales 63

corresponden a entidades que anteriormente no estaban bajo la supervisión de la CNBV y 43 son

entidades que ya formaban parte del PES pero en otros sectores. La siguiente tabla muestra un resumen de

los Participantes en la Red de Pagos con Tarjeta, clasificados de acuerdo a su actividad:

Actividad Número de

Participantes

Porcentaje

Emisores 59 56%


Adquirentes - -

Agregadores 16 15%

Empresas Especializadas 4 4%

Titular de Marca 4 4%

Emisores y Adquirente 20 19%

Agregadores y Empresas

Especializadas 3 2%

Total 106 100%

Adicionalmente, se solicitaron las relaciones contractuales que tienen vigentes los Participantes en la red

de pagos con tarjeta, con la finalidad de identificar nuevos integrantes y mantener actualizado el padrón.

El 2 de abril de 2015 se publicó en el DOF la actualización de las “Disposiciones de Carácter General

Aplicable a las Redes de Medios de Disposición”, que permite precisar los sujetos que serán clasificados

como participantes relevantes en redes de medios de disposición en la red de pagos con tarjeta,

considerando las actividades que realizan.

La CNBV reitera su compromiso de supervisar a las entidades que conforman el sistema financiero mexicano con

el fin de procurar su estabilidad, sano funcionamiento y solidez y de esta manera proveer herramientas de análisis

a los usuarios de servicios financieros para la toma de decisiones.

Para mayor información sobre cada sector se invita a consultar el portal de Internet: www.cnbv.gob.mx

http://www.cnbv.gob.mx/

ÁREA RESPONSABLE CORREO ELECTRONICO

Vicepresidencia Supervisión de Grupos e

Intermediarios Financieros A

Fernando Rodríguez Antuña [email protected]

Vicepresidencia de Supervisión de Grupos

e Intermediarios Financieros B

Ricardo Medina Álvarez [email protected]

Vicepresidencia de Supervisión de Banca

de Desarrollo y Finanzas Populares

Gabriel Napoleón Díaz

Leyva

[email protected]

Vicepresidencia de Supervisión Bursátil Eduardo Flores Herrera [email protected]

Vicepresidencia de Supervisión de

Procesos Preventivos

Iván Aleksei Alemán Loza [email protected]

Vicepresidencia Técnica Jorge Palacios Goddard [email protected]

Vicepresidencia de Normatividad Arcelia Olea Leyva [email protected]

Dirección General de Métodos y Procesos

de Supervisión

Alejandra A. Olivares

Castorena

[email protected]

Dirección General de Proyectos Especiales

y Comunicación Social

Priscila A. Blasco Magaldi [email protected]

boletín de acciones de supervisión no. 3, año 1 · sociedades financieras populares (sofipo) ......

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