MAYO 2008Raúl Ángel Fernández

Circulo Virtuoso de la Comercialización Agropecuaria

2

Nota: Incluye Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca y Alimentos, Bebidas y Tabaco

Fuente: Elaborado por ASERCA con datos de Banco de México.

7,079

5,033

7,4008,252

9,430

12,20613,503

14,293

15,984

6,410 6,4277,283 7,541 8,269 8,125 8,259

9,22510,388

11,741

13,71715,103

7,323

8,229

10,789 11,194

19,325

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones Importaciones

Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera de México con el Mundo

(millones de USD)

10.1 %↑

3

4,439.14

6,409.94 6,426.837,079.32

7,282.867,540.78

8,269.10

8,125.35

8,259.45

9,225.49

10,387.91

11,741.00

13,717.00 15,103.00

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras de México al Mundo

(millones de USD)

Fuente: Elaborado por ASERCA con datos de Banco de México.

5.2% 13.2 %

Tasa Media Anual de Crecimiento

Las tasa media anual de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias de México al mundo seincremento un 153.8% pasando del 5.2 % en el periodo 1995-2000 a 13.2% del 2001 al 2007.

4

Fuente: Banco de México.

Principales Productos Agroalimentarios Exportados de México a

todo el Mundo 2007

Otras legumbres y

hortalizas frescas

23%

Cerveza

18%

Tomate

12%

Tequila y mezcal

7%

Otros productos

agropecuarios

6%

Bovinos vivos

5%

Aguacate

6%

Artículos de

confitería sin cacao

5%

Camarón congelado

4%

Otras frutas y frutos

comestibles

4%

Melón, sandía y

papaya

3%

Productos de

panadería

4%

Café sin tostar ni

descafeinar

3%

5

Estados Unidos (1)

81.74%Unión Europea 25 (2)

4.44%

Japón (3)

3.12%

Canadá (4)

1.54%Mercosur (5)

0.28%G3 (6)

0.92%

Triángulo del Norte (7)

1.86%Suiza (8)

0.22%Otros Países

5.88%

Mercados Destino de las Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras

Mexicanas

Fuente: Elaborado por SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía. 2006

G3: Colombia y Venezuela

Mercosur: Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay

Triangulo del Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras

En el 2000 el 86.3% de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras mexicanas se destinaron a

EE.UU, mientras que en el 2006 solamente el 81.74%, lo que indica que nuestro país avanza en la

diversificación de nuevos mercados.

6

5,939 6,279 6,911 6,168 6,4117,255

8,2369,384

10,590 11,457

6,754 6,607 7,391 7,535 7,3728,034 8,616

9,549 11,03512,850

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Balanza Agroalimentaria y Pesquera México- Estados Unidos

(millones de USD)

Nota: De acuerdo con el Art. 708 del TLCAN, el vector agroalimentario y pesquero incluye los capítulos 1 al 24, y laspartidas 2905, 3301, 3501 a 3505, 3809, 3823, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y5302.

Fuente: SAGARPA con datos de Foreign Agricultural Service, USDA.

13.9 %↑8.2 %↑

7

Principales Productos Agroalimentarios exportados a EE.UU. 2007

6 de cada 10 productos frescos consumidos en los EE.UU. son mexicanos.

FUENTE: Elaborado por ASERCA con datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 8

C e rve z a

22%

T om ate s

14%

T e quila

8%C hile s

8%Bovinos e n pie

7%

A g uac ate Has s

6%

Pe pinos

5%

C am arone s y

g am bas

5%

Productos de galletería y

pastelería

5%

Confiterías

4%

Uvas y pas as

4%

L imón

3%

Fres as fres c as y

c ongeladas

3%Calabac itas

3%

Café s in tos tar ni

des c afeinar

3%

Balanza Agroalimentaria y Pesquera México- Canadá

Avance Enero – Septiembre 2007(millones de CAD)

Fuente: Elaborado por SAGARPA con datos del Departamento de Agricultura y Agro alimentos de Canadá

* Enero-Septiembre

379.00 398.00442.00

510.00

571.00 581.98

656.00

878.72

630.00

914.00

506.00

696.00

949.00

770.00733.00

1,192.26

955.00

1,101.00

640.00

942.00

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006* 2007*

Exportaciones Importaciones

34%↑

45%↑

9

Principales Productos Agroalimentarios Exportados de México a Canadá 2006

Cerveza

14%

Tomate

13%

Pimientos

7%

Aguacate

5%

Uvas

6%

Pepino,Calabaza,

Zanahoria,

Espárrago, Ajos,

Cebollas,

Espinacas, Chiles,

Champiñones, etc.

55%

Fuente: Elaborado por SAGARPA con datos del Departamento de Agricultura y Agroalimentos de Canadá

Otros: Pepinos, calabazas, zanahorias, espárragos, ajos, cebollas, espinacas, chiles, champiñones, nueces,

plátanos, guayabas, piñas, naranjas, mandarinas, manzanas, peras, café, entre otros.10

Balanza Agroalimentaria y Pesquera de México con la Unión Europea EU25

(millones de euros)

Fuente: Elaborado por ASERCA con datos de la Consejería Agroalimentaria en Europa y EUROSTAT.

682.31

772.51

653.47

612.37

654.27678.97

507.43493.32

454.79 437.94

515.25

566.08

658.27

751.04

$0.00

$100.00

$200.00

$300.00

$400.00

$500.00

$600.00

$700.00

$800.00

$900.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones Importaciones

16.2%↑9.8%↑

11

Principales Productos Agroalimentarios Exportados a la Unión Europea 2007

Cerveza

22%

Café

13%

Tequila

11%

Trigo duro

9%Garbanzos

8%Pulpo congelado

6%

Miel de abeja

6%

Ron

4%

Zarzamoras, frambuesas

3%

Aguacates

3%

Carne congelada de caballo, asno y mula

2%

Cebollas y cebollín frescos

2%

Follaje y partes de plantas

3%

Limón

2%

Atún aleta amarilla

1%

Frutas y partes de plantas

preservadas

1%

Jugo de naranja congelado,

concentrado

2%

Uvas

2%

Fuente: Elaborado por ASERCA con datos de la Consejería Agroalimentaria en Europa y EUROSTAT. 12

379.30 384.44 387.27

424.74 434.05410.35

454.67

490.49520.98

629.00

1.17 0.75 0.78 0.78 0.94 1.19 1.15 1.57 3.28 4.60

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007

Exportaciones Importaciones

Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón

Balanza Agroalimentaria y Pesquera México-Japón

(millones de USD)

6.2 %↑

20.7 %↑

13

Principales Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos exportados a Japón 2007*

CERVEZA

1% LIMON

1%

CAMARON

1%

ERIZO DE MAR

1%

OTROS ACEITES

1%

CITRICOS

1%

BEBIDAS ESPIRITOSAS

1%

VEGETALES FRESCOS

2%

PULPO

2%

CAFÉ

3%

CARNE DE BOVINO

3%

CRUSTACEOS

3%

ATUN

3%

PESCADOS PREPARADOS

Y FRESCOS

41%

CARNE DE CERDO

36%

* - Preliminar

Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón

Pescado fresco y preparado incluye albacore, atún, arenques, jibias, entre otros.14

Balanza Agroalimentaria y Pesquera México- Rusia

(miles de USD)

Fuente: Elaborado por SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía y el United Nations Commodity Trade Statistics Database

1,225

11,288

3,623

18,368

4,422

7,183

18,719

561 460 435

5,788

491 859 898

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Exportaciones Importaciones

160.6%↑

15

Tequila

54%

Cerveza

21%

Café

15%

Tabaco

2%Ajonjolí

1%

Plantas de orquídeas

1%

Gladiola

1%Pimientos

1%

Toronjas

1%

Frambuesas,

zarzamoras, moras

1%

Rosa

1%

Harina de maíz

1%

Principales Productos Agroalimentarios Mexicanos Exportados a Rusia 2006

Fuente: Elaborado por SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía16

16B

17

China Brasil EUA M éxico EspañaChina Brasil EUA M éxico España

Años de Cosecha

Millones

de

toneladas

métricas

PRINCIPALES PRODUCTORES DE CÍTRICOS

Fuente: U.S. Agricultural Attaché Reports; NASS for U.S. Production

PRINCIPALES EXPORTADORES DE CÍTRICOS

1. 2 1. 2 2

0 . 8 1 0 . 8 31

0 . 7 8

0 . 6 50 . 6 7

0 . 50 . 6

0 . 50 . 4 8

0 . 5 6

0 . 4 3

3 . 7 7

3 . 3

0

1

2

3

4

Sudáf

rica

Est

ados

Uni

dos

Tur

quía

Arg

entin

a

Chin

a

Méx

ico

Mar

ruec

os

Esp

aña

2006 2007

MIL

LO

NE

S D

E T

ON

EL

AD

AS

18

19

Unión

EuropeaRusia

Estados

UnidosCanadá Japón Ucrania

Hong

KongMalasia Suiza Indonesia Otros

Fuente: Global Trade Atlas

PRINCIPALES IMPORTADORES DE CÍTRICOS

20

21

22

22B

22B1

SUPERFICIE SEMBRADA DE CÍTRICOS 2006

22B2

IMPORTANCIA DE LA CADENA AGROALIMENTARIA CITRICOS 2006

Dependen del ingreso de la actividad citrícola mas de 67,000 productores

Genera 27 millones de jornales

El valor la producción de cítricos fue de 8,050 MDP [2006]

Derrama económica por 750 MDP

Genera 70,000 empleos directos y 250,000 indirectos

Provee a la industria con mas de 400,000 toneladas

La superficie en producción asciende a 529,000 ha

El volumen de producción fue de 6.76 millones de toneladas [2006]

23

24

• En México 13* entidades registran

exportaciones en cítricos. Sin embargo

como productores-exportadores 5

destacan: Veracruz, Colima, Tamaulipas,

NL y Sonora.(80% del valor total

exportado)

_*/ DF, BC, Nayarit, Michoacán, Chih, Ags, Yuc y BCS.

Zonas libres de moscas de la fruta reconocidas por

México: Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California y

Baja California Sur.

Zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta: Nuevo León, Sinaloa y los

municipios del Norte y Centro de Tamaulipas (excepto los municipios de Gómez

Farías, Ocampo, Xicoténcatl, Cd. Mante, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos,

Altamira, Tampico y Cd. Madero).

Zonas bajo control fitosanitario: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Colima,

Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán,

Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco,

Sur de Tamaulipas (los municipios de Gómez Farías, Ocampo, Xicoténcatl, Cd. Mante,

Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Altamira, Tampico y Cd. Madero), Tlaxcala, Veracruz,

Yucatán y Zacatecas.

DEBILIDAD Y AMENAZAS:

25

26

27

28

UNIUNIÓÓN EUROPEA: PRINCIPALES PROVEEDORES EN CN EUROPEA: PRINCIPALES PROVEEDORES EN CÍÍTRICOSTRICOS

NARANJA: España (53%), Sudáfrica (9%), Países Bajos (6%),

Marruecos (5%), Grecia (5%), otros 27%).

MANDARINAS España (72%), Marruecos (6%), Países Bajos (3%),

/CLEMENTINAS: Sudáfrica (3%) y Turquía (2%), otros (14%).

LIMÓN Y España (46%), Argentina (23%), Países Bajos (8%), Brasil

LIMAS (4%), Turquía (3%), México (4%), otros (12%).

TORONJA: E.U.A. (20%), Sudáfrica (17%), Países Bajos (13%), Israel

(8%), Turquía (8%), otros (34%)

La producción europea en cítricos se desarrolla en los países mediterráneos España, Italia,

y Grecia, su cosecha va de octubre a mayo. Durante un per íodo largo del año los países de

la UE dependen del comercio extracomunitario. Intercomunitariamente España es el

principal proveedor productor con cerca del 30 % en el total de los cítricos.

Esto significa que los países extracomunitarios que desean proveer a la UE tendr án que

exportar los productos en un nivel cualitativo ello a fin de co mpetir con el producto interno,

deberán estandardizar variedades, tamaños y empaquetado.

29

Número de Empresas y/o Asociaciones Apoyadas para Participar en los Eventos de Promoción

Fuente: Coordinación de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones. ASERCA-SAGARPA

57

500

130

252

287

349

750 6,

800

15,3

00 17,5

00

25,1

94

31,9

79

0

100

200

300

400

500

600

2002 2003 2004 2005 2006 2007

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Indirectos Directos

Dir

ecto

s

Ind

irec

tos

30

Exposiciones y Eventos Nacionales e Internacionales 2002-2007

* : Participación en 2 eventos con Pabellón y asistencia a cinco eventos sin pabellón.

AÑO No. de Eventos No. de ParticipantesNo. de Productores

Beneficiados

2002 7* 57 4,114

2003 8 130 9,383

2004 9 252 18,189

2005

Convenio con

BANCOMEXT

16 287 20,715

2006 21 349 25,194

2007 24 500 27,713

31

Costo Beneficio en USD Por Peso Invertido en Exposiciones y Eventos Nacionales e Internacionales 2007

EVENTOLUGAR Y

FECHA

PRESUPUESTO

PESOSVENTAS EN USD

RETRIBUCIÓN

EN USDEJEMPLO

1 Wine + R.U., 17-18 ene $730,398.75 100,000.00 0.14

2 Fruit Logistica Alemania, 8-10 feb $3,279,051.59 22,450,000.00 6.85

3 Prodexpo Rusia, 12-16 feb $3,601,590.13 4,035,000.00 1.12

4 Biofach Alemania, 15-18 feb $1,266,878.03 4,668,460.00 3.69

5 WF&FSA EEUU, 21-24 feb, 07 $538,549.64 315,000.00 0.58

6 Foodex Japón 13-16 mar $7,000,000.00 79,330,200.00 11.33

7 ANTAD México, 14-16 mar $5,000,000.00 5,020,000.00 1.00

8 Seafood Bélgica, 24-26 abril $1,489,241.94 4,500,000.00 3.02

9 CONACCA México, 26-29 abril $1,050,661.00 4,230,000.00 4.03

10 All Things Organic EEUU, 5-8 mayo $1,167,359.40 4,240,000.00 3.63

11 CPMA Canadá, 9-11 mayo $2,012,770.35 18,475,000.00 9.18

12 Eurofriut Fresh Turquía, 6-8 junio $275,405.13 Congreso / Degustación Congreso / Degustación

13 Exporestaurantes México, 5-7 julio $2,774,013.70 3,063,900.00 1.10

14 10 Foro AMH México, 19-20 julio $225,304.55 1,173,000.00 5.21

15 ECL LA EEUU, 10-11 sept $1,500,000.00 11,350,000.00 7.57

16 LAFS México, 19-21 sept $618,774.98 20,000.00 0.03

17 A Taste of Mexico Japón, 20-24 sept $759,243.96 Festival Gastronómico Festival Gastronómico

18 Biofach Tokio Japón, 10-12 oct $1,110,421.37 620,500.00 0.56

19 Anuga Alemania, 13-17 oct $624,940.29 3,760,000.00 6.02

20 PMA EEUU, 13-15 oct $11,000,254.95 89,696,042.00 8.15

21 Mercosur Argentina, 30oct-01nov $370,869.85 1,300,000.00 3.51

22 FIE R.U., 30oct-01nov $1,422,516.65 7,125,714.00 5.01

23 SFT China, 10-12 nov $1,022,580.08 4,022,000.00 3.93

24 ECL NY EEUU, 11-12 nov $2,000,000.00 8,878,500.00 4.44

25 Kapta México, 13-15 nov $1,255,434.00 142,291.92 0.11

En el evento FOODEX, la

inversión del Gobierno Federal de

7 millones de pesos por concepto

de renta de espacio de

exhibición; diseño, construcción,

montaje, desmontaje y servicios

de acondicionamiento del

pabellón y ambientación;

servicios de degustación durante

la exhibición, servicis para la

cena de degustación para

importadores y compradores

asiáticos; transporte, manejo,

envío y liberación de muestras; y

publicidad en medios

especializados, generó un

rendimiento de 11.33 USD por

cada peso invertido.

32

CONVENIOS DE PROMOCIÓN 2002-2007

20

34

26

18

22

31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2002 2003 2004 2005 2006 2007

33

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO

AGROPECUARIO Y PESQUERO

Objetivos 2007-2012

35

1. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los

mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.

2. Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad,

sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y

mares.

3. Mejorar los ingresos de los productores incrementando

nuestra presencia en los mercados globales,

vinculándonos con los procesos de agregación de valor

y la producción de bioenergéticos.

Objetivos 2007-2012

36

Objetivos 2007-2012

4. Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de

acciones para preservar el agua, el suelo y la

biodiversidad.

5. Conducir el desarrollo armónico del medio rural

mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con

todos los actores de la sociedad rural.

Objetivos 2007-2012

37

• Diversificación:

– Mercados

– Productos

– Beneficiarios

• Creación de oferta:

– Nacional

– Internacional

OBJETIVOS 2007-2012

38

– Rusia

– China

– Turquía

– Japón

– Centroamérica (como región)

– Argentina

– Unión Europea (Italia, Reino Unido y Francia)

– Corea

– Mercado de la Nostalgia

– Orgánicos

– Canadá

– … y, desde luego, los EE.UU.

MERCADOS PRIORITARIOS

39

Países Destino en orden de importancia respecto al valor exportado.

Fuente: FAO Statistical Databases y el United Nations Commodity Trade Statistics Database.

México es de los principales países Exportadores del Sector

Hortofrutícola

Aguacates

Mangos

Papayas

Sandias

Melones

Berenjenas

Pimientos

Tomates

Espinaca

Calabazas

11112222 3-53-53-53-5

Cebolla

Garbanzos

Pepinos

Espárragos

Nueces

Limones

EE.UU., Japón, Canadá, El SalvadorFrancia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Reino Unido, Holanda, España, entre otros.

EE.UU., Canadá, Japón, Holanda, Francia, Suiza, Alemania, Reino Unido, Bélgica, España, Guatemala, Italia, China, Hong Kong y Belice.

EE.UU., Canadá, Guatemala, Francia, Alemania, Japón y Belgica

EE.UU. y Canadá.

EE.UU., Japón, China, Hong Kong, Bélgica Canadá y España.

EE.UU., Japón, Alemania, Canadá, Suiza, España, Italia, Francia, Holanda, Singapur, Indonesia y Malasia.

EE.UU. Cuba, Canadá, Alemania, Japón e Italia.

EE.U.., Canadá, Cuba y Reino Unido

EE.UU., El Salvador, Guatemala, Belice, Holanda, Canadá, Nicaragua, Bélgica, España y Colombia.

EE.UU., Canadá, Holanda, Belice, Japón, Italia, CubaReino Unido, Alemania y España,

EE.UU. y Canadá.

EE.UU. China, Hong Kong, Vietnam, Guatemala, España, , Honduras, Costa Rica, Italia, Guatemala, Canadá y Francia.

EE.UU. y Canadá.

España, Algeria, Italia, EE.UU., Portugal, Colombia, Tunisia, Grecia, Singapur, Francia, Emiratos Arabes, Sri Lanka, Levaron, Venezuela, Brasil, entre otros.

EE.UU. Holanda, Japón, Francia, Canadá, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Italia, España, Guatemala, Suiza, Panamá, Irlanda, Suecia y Austria.

EE.UU. Japón, Canadá, Francia, Italia, España, Venezuela, Reino Unido, Alemania, Guatemala y Holanda

40

MEXICO: Diversificación de Mercados

Fuente: Elaborado por la CGPCFE de

ASERCA.

Israel

China

Australia

Emiratos

Árabes

Kuwait

UcraniaSuiza

Suecia

TaiwánIndia

Tailandia

MongoliaCorea

Egipto

Rusia

A pesar de que el 81% de las exportaciones

agroalimentarias y pesqueras se destinan a los

EE.UU., MEXICO está explorando nuevos mercados,

con una gran diversidad de productos.Producto Destino

Pimienta Líbano, India, Egipto, Dinamarca, Vietnam, entre otros

Chile ancho Nueva Zelanda

Maíz Grecia y Paquistán

Nabo China

Limón Polonia

Vainilla Suecia, Suiza y Australia

Aguacate Ucrania, Corea, Hong Kong

Piña Australia

Coco Italia, Suiza, Reino Unido e Irlanda

Té Verde Suiza

Caña de azúcar Francia

Orquídeas Dinamarca

Canela Ucrania

Patas de pollo China

México

41

Reglas de Operación

• Consiste en el conjunto de políticas y criterios que emite la Secretaría

de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(SAGARPA), en donde se definen los tipos y montos de los apoyos y

los beneficiarios de éstos, así como las Unidades Administrativas

Responsables de ejecutar y/o vigilar su aplicación, las cuales se

oficializan para su aplicación mediante su publicación en el Diario

Oficial de la Federación (DOF).

• El 31 de diciembre del 2007, se publicaron nuevas Reglas de

Operación para conformar 8 grandes programas, entre los que se

encuentra el Programa de Soporte, a efecto de darle una nueva

dimensión y cobertura a la SAGARPA, y en el cual se encuentran los

tipos de apoyo que sustituyen al Programa de Promoción Comercial y

Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y

Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO).42

Objetivo Específico

“Apoyar la generación de bienes públicos en el Sector

Agropecuario, Pesquero, Acuícola y Rural, tales como:

información, investigación, transferencia de tecnología,

sanidad, desarrollo de mercados y capacidades,

inspección, vigilancia y cumplimiento de los marcos

normativos; bienes necesarios para la utilización

ordenada y sustentable de los recursos y potenciar su

competitividad”.

Programa de Soporte

43

Programa de Soporte

Población Objetivo

Serán beneficiarios de los apoyos de este programa las

personas físicas o morales, que de manera individual o

colectiva, se dediquen a actividades agrícolas,

pecuarias, acuícola, pesqueras, agroindustriales y del

sector rural en su conjunto, sean hombres o mujeres.

Entre esas se incluyen: productores, empresas,

organizaciones, sociedades o asociaciones

formalmente constituidas.

44

Programa de SoporteTipo de Apoyo Monto de Apoyo Máximo Federal

Programas Integrales de

Capacitación y Asistencia técnica

Hasta $2,000,000 (Dos millones de pesos) para apoyar

proyectos de capacitación y asistencia técnica.

Estudios orientados al desarrollo de

política, mercados, infraestructura y

Planes Rectores

Hasta $2,000,000 (Dos millones de pesos) por estudio y

2,500,000 (Dos millones quinientos mil pesos) por Plan o

Programa Rector

Certificación y uso de esquemas de

calidad de productos

agroalimentarios

Hasta el 80% del costo total de la verificación y

certificación. Hasta el 100% de la elaboración de Pliegos

de Condiciones sin rebasar $500,000 (Quinientos mil

pesos) por unidad económica. En los casos que la

Secretaría lo determine, su aportación podrá ser mayor.

Campañas de productos genéricos

agroalimentarios

Hasta el 100% del costo de campañas, sin rebasar

$20,000,000 (Veinte millones de pesos).

Misiones Comerciales, ferias

promocionales e integración de

productores en marcas colectivas

Hasta el 80% del costo del proyecto el primer año, 60%

el segundo año y 40% el tercero, sin rebasar $500,000

(quinientos mil pesos) por unidad productiva por año.

Foros de integración de mercados o

integración de Agentes Técnicos en

grupos de trabajo nacionales e

Internacionales.

Hasta $600,000 (Seiscientos mil pesos) por evento.

Factoraje Agropecuario Hasta el 50% de los costos financieros.

45

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

Pesca:

• Genérica de pescados ymariscos

• Camarón

• Sardina

• Calamar

• Abulón

Pecuario:

• Ganado Porcino

• Ganado Bovino

• Leche

Bebidas:

• Vino

• Mezcal

• Tequila

Institucionales:

• Sabores Auténticos de México

• México Calidad Suprema

• Genérico de frutas y verduras

• Directorio de Agroexportadores

Agricultura:

• Coco

• Piña

• Chile Habanero

• Papaya

• Aguacate

• Nopal

• Tuna

• Vainilla

• Entre otros46

PROGRAMA DE EVENTOS 2008 - 2009

No. NOMBRE LUGAR Y FECHAPARTICIPAN

TES

TIPO DE

EVENTOPRODUCTOS A PROMOVER

Wine + Londres, Inglaterra, 16 y 17 de

enero de 2008.. 4 Exposición Vino, tequila y mezcal

Fruit Logistica Berlín Alemania, 7 al 9 de febrero

de 2008. 22 Exposición Frutas y verduras

Prodexpo Moscú, Rusia, 11 al 15 de febrero

de 2008. 18 ExposiciónCárnicos, bebidas alcohólicas, frutas,

verduras y procesados.

Biofach (Europa) Nuremberg, Alemania, 21 al 24 de

febrero de 2008. 12 Exposición Productos orgánicos

ANTAD Guadalajara, Jalisco 4 y 5 de marzo

de 2008. 60 ExposiciónCárnicos, pesqueros, bebidas

alcohólicas,frutas,verduras ,procesados

FOODEX Tokio, Japón, 11 al 15 de marzo

de 2008. 60 ExposiciónCárnicos, pesqueros, bebidas

alcohólicas,frutas,verduras ,procesados

1

Boston Seafood Exposition Boston, EEUU del 24 al 26 de

febrero de 2008. 10 Exposición Pescados y mariscos.

2Foro de Comercio Exterior Por definir

Agremiados ForoCárnicos, pesqueros, bebidas alcohólicas,

frutas, verduras y procesados.

3

European Seafood

Exposition

Bruselas, Bélgica, 22 al 24 de abril

de 2008. 10 Exposición Pescados y mariscos.

4Expo Abasto CONACCA México, D.F. abril de 2008.

20 ExposiciónCárnicos, pesqueros, bebidas alcohólicas,

frutas, verduras y procesados.

5 All Things Organic Chicago, Illinois 27-29 abril 2008. 12 Exposición Productos orgánicos.

6 FMI / UNITED FRESH Las Vegas, Nevada 4-5 mayo /08. 10 Exposición Frutas y verduras.

7

Festival 5 de mayo Nueva York, Nueva York, 5 de

mayo de 2008. 16 DegustaciónAuténticamente Mexicanos y No

tradicionales.47

PROGRAMA DE EVENTOS 2008 - 2009

No. NOMBRE LUGAR Y FECHAPARTICIPAN

TES

TIPO DE

EVENTO

PRODUCTOS A

PROMOVER

8 CPMACalgary, Canadá, 14 al 16 de mayo de

2008.22 Exposición Frutas y verduras.

9 Seoul Food & HotelSeoul, Corea, 14 al 17 de mayo de

2008.12 Exposición Cárnicos.

10 Eurofruit Fresh 2007 Amberes, Bélgica, mayo de 2008 10 Degustación Frutas y verduras.

11 Southwest Food ServiceHouston, TX, 22 al 24 de junio de

2008.20 Exposición

Auténticamente Mexicanos y No

tradicionales.

12 Exporestaurantes México, D.F., 2 al 4 de julio de 2008. 30 ExposiciónCárnicos, pesqueros, bebidas

alcohólicas, frutas, verduras y

procesados.

1310º Foro Acercamiento

Mercado Hispano

México, D.F., 24 al 25 de julio de

2008.20 Exposición/ Foro

Auténticamente Mexicanos y No

tradicionales

14 A Taste of Mexico JapónTokio, Japón, agosto-septiembre de

2008.15 Degustación Cárnicos.

15 Biofach (Asia)Tokio, Japón, 24 al 26 de septiembre

de 2008. 12 Exposición Productos orgánicos.

16 SialParís, Francia, 19 al 23 de octubre de

2008.20 Exposición Miel, vainilla y café.

17Fresh Summit –

PMA

Orlando, FL, 24 al 27 de octubre de

2008.115 Exposición Frutas y verduras.

18 Expo Comida LatinaLos Ángeles, CA, 28 y 29 de octubre

de 2008.20 Exposición

Auténticamente Mexicanos y No

tradicionales

48

PROGRAMA DE EVENTOS 2008 - 2009No. NOMBRE LUGAR Y FECHA

PARTICIPAN

TES

TIPO DE

EVENTO

PRODUCTOS A

PROMOVER

19Agroalimentaria

MERCOSUR

Buenos Aires, Argentina, 30 octubre al

1º noviembre /08.10 Exposición

Aguacate, naranja, limón, productos

procesados y bebidas alcohólicas.

20Misión comercial a

China

Beijin, Shangai, Shenzhen, Hong

Kong, 12 al 19 de noviembre de 2008.8 Misión Comercial

Aguacate, uva de mesa, limón

persa, productos deshidratados,

procesados y bebidas alcohólicas.

21 KAPTA Cancún, México, noviembre de 2008. 15Exposición y

DegustaciónTodos

22 Wine + Londres, Inglaterra, enero 2009. 8 Exposición Vino, tequila y mezcal

23 Fruit Logistica Berlín Alemania, febrero 2009. 20 Exposición Frutas y verduras

24 Prodexpo Moscú, Rusia, febrero de 2009. 20 ExposiciónCárnicos, bebidas alcohólicas,

frutas, verduras y procesados.

25 Biofach (Europa)Nuremberg, Alemania, febrero de

2009.20 Exposición Productos orgánicos

26 Boston Seafood Boston, MA, febrero de 2009. 12 Exposición Pescados y mariscos.

27 ANTAD Guadalajara, Jalisco marzo de 2009. 60 ExposiciónCárnicos, pesqueros, bebidas

alcohólicas,frutas,verduras,

procesados

28 FOODEX Tokio, Japón, marzo de 2009. 60 ExposiciónCárnicos, pesqueros, bebidas

alcohólicas,frutas,verduras,

procesados

29A Taste of Mexico

Argentina

Buenos Aires, Argentina. Fecha por

Definir.10 Degustación Mezcal, cítricos y aguacates.

30

Misiones Comerciales de

Canadá, Europa y Japón

(2 c/u)

Diferentes regiones de México

temporadas a definir / producto. 20 Misión Comercial Varios.

49

"México Calidad Suprema"

• Con el fin de enfrentar la problemática que existe en el sector rural y a

fin de fortalecer la competitividad y acceso a los mercados nacional e

internacional de los productos mexicanos, se creó la Marca Oficial

México Calidad Suprema, como una estrategia nacional de desarrollo

integral del sector rural mexicano y con el objetivo de promover la

diferenciación de productos mexicanos de la más alta calidad a través

de la certificación, como un elemento clave para lograr su

permanencia, fortalecimiento y consolidación en los mercados.

• Esta marca fue registrada en el año 2000 por el Gobierno Federal, a

través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Economía (SE) y

el Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (BANCOMEXT).

50

Volumen Certificado MCS

490 1,200 12,370179,918.66

473,100.14

1,295,306

0

500000

1000000

1500000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Años

To

ns

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

490 1,200 12,370 179,918.66 473,100.14 1,295,306 1,962,384.77

Fuente: MCS, A.C. con información de los organismos de certificación

Certificación de Productos

51

1. Aguacate2. Mango3. Uva de mesa4. Carne de cerdo5. Carne de bovino6. Plátano dominico7. Berenjena8. Miel

9. Arroz10. Chile (poblano, serrano

y jalapeño)11. Limón persa12. Café verde13. Semilla de cártamo14. Aceite oleico15. Uva pasa16. Mole17. Atún18. Camarón

19.Tomate20.Pepino21.Pimiento22.Limón mexicano23.Plátano dominico24.Plátano 25.Banano cavendish 26.Naranja27.Piña28.Leche29.Ajo30.Espárrago31.Cebollin32.Brócoli33.Manzana34.Coliflor35.Lechuga36.Apio37.Chayote38.Cilantro39.Frambuesa40.Perejil41.Cebolla42.Col43.Tuna

44. Acelga 45. Betabel 46. Carne de Pollo 47. Carne de venado 48. Coco49. Garbanzo50. Chícharo 51. Chile Manzano 52. Durazno 53. Ejote 54. Fresa 55. Guayaba 56. Jugo de naranja 57. Mandarina 58. Melón 59. Nopal 60. Panela 61. Papa 62. Papaya maradol 63. Queso de cabra 64. Rábano 65. Sandía 66. Tangerina 67. Tilapia 68. Toronja 69. Trucha 70. Vino 71. Zanahoria 72. Zarzamora

Pliegos desarrollados para 78 sistemas especies-producto

810

25

29

2003 2004 2005 2006 2008

1. Chile habanero

2. Chile chipotle

3. Chile seco*4. Café tostado y

Café Molido

5. Nuez

6. Maíz QPM y Maíz

Blanco

6

*Este pliego de condiciones es aplicable a los chiles secos (deshidratados), del género Capsicum de la especie annuum de los tipos: guajillo(mirasol), ancho, mulato, de árbol, puya y pasilla, que se producen en los Estados Unidos Mexicanos y que habrán de suministrarse secos(deshidratados) al consumidor, tanto de exportación como para consumo nacional.

52

Enlace comercial entre el comprador de una cadena

de supermercados o de alguna industria y el

productor/empacador.

Objetivo

Sustituir la figura comercial del intermediario, a

través del apoyo al productor para negociar

directamente entre las partes involucradas.

Comercio Directo

53

Integrar las oficinas Centrales de ASERCA a las nacionales y exteriores.

Promover ante oficinas de diversas dependencias regionales y estatales,

este esquema de comercialización e integrarlas para lograr un mayor

alcance.

Elaborar un programa de difusión en seminarios o talleres, en cada

Estado con las diversas oficinas participantes en esta actividad y

convocar a través de nuestras representaciones y Delegaciones de

SAGARPA.

Promover los enlaces comerciales entre productores y compradores de

las Cadenas de Autoservicios.

Organizar Misiones Comerciales para compradores internacionales.

Comercio Directo

54

Comercio DirectoEMPRESA País o Estado Producto

Omeal GuatemalaZacatecas y Nayarit

600 Tons. Frijol

Hortifruti Costa RicaSinaloa

150 Tons. de garbanzo

Congreso Apícola Importadores USA-UE 1,682 Tons. De miel

Gigante (Soriana)

1 Comprada Enlace

22 Productos

8 Pesqueros

Wall Mart

Pepino Europeo 2 Tons.

Semanales.

Jícama 50 Tons. Sem.

Alcachofa 3 Tons. Sem.

Además: Tequila, Mango, Fruta

Congelada, Mazapanes, Naranja,

Toronja, Limón, Mandarina,

Nuez, Queso Menonita, mole

Oaxalisco, saborizantes

artificiales, cecina de res

Chedraui Veracruz

Chayote

(prox. Temp.)

Nopal (prueba)

Papaya, Campaña de arroz y

frijol, carne de cordero. 55

Es una herramienta comercial confiable, veraz y oportuna, a través de la

cual, compradores internacionales interesados en adquirir productos

mexicanos con calidad de exportación pueda identificar plenamente la

oferta que satisfaga sus necesidades, sin ningún costo.

Se encuentra en línea a través de www.mexbest.com

Directorio de Agroexportadores Mexicanos CNA-MEXBEST

Objetivo

Promover a nivel internacional la oferta exportable del sector agroalimentariomexicano.

Características

Actualmente integra el 70% de la oferta exportable del sector agroalimentariomexicano.

Brindar a los exportadores mexicanos ventanas hacia nuevos negociosnacionales e internacionales sin costo.

Centro de Atención y Servicios:

Sin costo 01 800 623 8530

En el D.F. 56-39-34-6257

Campo y Salud, A. C.

Programa 5 x Día

Promover mejores hábitos alimenticios que incluyan el

consumo de al menos 5 porciones de verduras y frutas

por día.

Incrementar el consumo de productos frescos en un

30% en diez años.

58

SABORES AUTÉNTICOS DE MÉXICO

Este proyecto se desarrolla para impulsar a Restaurantes de Comida Mexicana en

EE.UU. y CANADÁ, y apoyar la comercialización de productos no tradicionales y típicos

mexicanos y así garantizar la autenticidad de la Gastronomía Mexicana.

Se otorga un reconocimiento que incentive al restaurantero a comprar y utilizar

productos originarios de México para lograr que el consumidor distinga este tipo de

Restaurantes.

METAS:

Consolidar la imagen de México y de su cocina.

Fomentar la competitividad y calidad de los productos agroalimentarios mexicanos.

Crear nuevas oportunidades de negocio para empresas locales y nacionales.

Capacitación de la industria restaurantera en materia gastronómica mexicana.

Creación de un Centro de Distribución en el Noreste de los Estados Unidos de

productos no tradicionales y típicos mexicanos, así como un centro de acopio en

México para su envío a la unión americana.

Fomentar innovaciones y dar valor agregado a productos del campo no tradicionales.59

Para lograr las metas se definieron las siguientes líneas de acción:

Creación de un distintivo de” Restaurante Auténticamente Mexicano”.

Entrega de dicho distintivo a Restaurantes Mexicanos en la ciudades de Nueva York,Chicago y Boston.

Realización de degustaciones en las ciudades de Nueva York y Boston.

Creación de tres importantes publicaciones:

Un Directorio de Proveedores de insumos de origen mexicano para losrestaurantes en EE.UU. y Canadá.

La Primer Guía de Restaurantes Auténticamente Mexicanos.

La Revista Bimestral “Sabores Auténticos de México” como un medio dedifusión y divulgación de los productos mexicanos.

“SABORES AUTÉNTICOS DE MÉXICO”

60

Blanca G. Villarello–Coordinadora General–bvillarello@mexbest.com–Ext. 50016

Claudia Monroy–Directora de Desarrollo de la Oferta Exportable.–Ferias y Eventos Nacionales e Internacionales–claudia.monroy@aserca.gob.mx–Ext. 50013

Agustín Delgadillo–Director de Control y Evaluación–agustin.delgadillo@aserca.gob.mx–Ext. 50149

Raúl A. Fernández–Director de Promoción Comercial–Consejos de Promoción–raul.fernandez@aserca.gob.mx–Ext. 50063

Co

nta

cto

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w.in

foas

erc

a.g

ob

.mx/m

ex

be

st

SAGARPA-ASERCACoordinación General de Promoción Comercial y

Fomento a las ExportacionesConmutador 01 (55) 38-71-73-00