simposium oro
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Importancia de la Minería en el
DesarrolloPeruano
Mayo, 2012
Luis Miguel CastillaMinistro de Economía y Finanzas
� Perú es uno de los principales productores de minerales en elmundo.
� Perú es un exportador neto de una canasta de minerales.
� Importante incremento de la inversión y producción mineraen los últimos años.
Perú: País Minero
3
� Top 5 en la inversión mundial en exploración minera.
� Inversiones comprometidas por US$ 53 mil millones en lospróximos años.
� Amplio espacio para seguir creciendo en minería.
La producción de nuestros minerales creció considerablemente en las últimas dos décadas
Plata (Miles TMF)
Oro(Toneladas)
23
139
164
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1 927
2 571
3 414
1 800
2 300
2 800
3 300
3 800
Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú.
4
Zinc (Miles TMF)
20
1991 2001 2011
638
1 057
1 255
600
800
1 000
1 200
1 400
1991 2001 2011
1 800
1991 2001 2011
Cobre(Miles TMF)
382
722
1 235
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1991 2001 2011
Perúesuno de los principalesproductores de metales a nivelmundial
Ranking Mundial de Producción 2011 (miles de toneladas)
PlataPuesto
1
2
3
4
1
2
3
4
5
OroPuesto
190
200
237
270
355
Sudáfrica
Rusia
EE.UU.
Australia
China
1 900
4 000
4 000
4 500
Chile
Australia
China
Perú
México
5Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries,2012
5
ZincPuesto
6
1
2
3
4
5
CobrePuesto
1
2
3
4
5
150
0 100 200 300 400
Perú 1 400
0 1000 2000 3000 4000 5000
Chile
940
1 120
1 190
1 220
5 420
0 2000 4000 6000
Australia
EE.UU.
China
Perú
Chile
760
790
1 400
1 400
3 900
0 1000 2000 3000 4000
EE.UU.
India
Australia
Perú
China
La minería aporta el 61% de nuestras exportaciones
Exportaciones (Miles de millones de US$)
46,3
25
30
35
40
45
50
Otros Mineras
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000 OtrosZincPlomoOroCobre
Exportaciones Tradicionales(Millones de US$)
6
0
5
10
15
20
25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: BCRP, SUNAT.
0
5 000
10 000
15 000
20 000
2 000 2 005 2 011
7 veces
Exportaciones por destinos y productos
Exportaciones Mineras por Destino 2011
(%)Exportaciones Mineras por Producto 2011
(%)
CobrePlomo
Zinc5%
Hierro4%
Estaño3%
Otros3%
Suiza21%
Italia
Resto21%
7
Cobre39%
Oro37%
9%
China20%
Canadá13%
Japón6%
EE.UU.6%
Corea5%
Alemania4%
Italia4%
Fuente: BCRP, SUNAT.
Avance de la minería impulsó las exportaciones
Exportaciones(Millones de US$ )
2000 2011 2011/2000
Exportaciones Totales 6 955 46 268 565,3Indice de precios (1994=100) 98 341 247,1Indice de volumen (1994=100) 160 306 91,6
Exportaciones Tradicionales 4 804 35 837 176,7
US$ Millones Var. %
�Las exportaciones de productos mineros se han multiplicado casi por 9 respecto al 2000.
Fuente: BCRP
8
Volumen Oro (miles oz.tr.) 4 083 6 415 57,1 Zinc (miles TM) 792 1 007 27,2 Cobre (miles TM) 529 1 257 137,6
Exportaciones No Tradicionales 2 044 10 130 395,7
Agroexportaciones 394 2 830 618,3Textiles 701 1 986 183,4Químicos 212 1 645 674,8Sidero-metalúrgicos y joyería 265 1 128 325,8Pesqueros 177 1047 492,2
ExportacionesMineras
Perú se encuentra en el “top five” del presupuesto mundial en exploración minera (2010)
Presupuestos de Exploración de los principales países, 2010
Destino Millones US$ Part. %
Canadá 2 130 19%
Australia 1 340 12%
890 8%
Fuente: MetalsEconomicsGroup 2011
9
•Nuestro país captó en el 2010 el 5% del presupuesto mundial en exploración minera.•En América Latina Perú ocupa el segundo lugar después de México.
USA 890 8%
México 670 6%
Perú 560 5%
Total 11 200 100%
Importantes inversiones en marcha y mayor producción minera hacia el 2015
Producción de Cobre estimada 2012-2015(Miles de TMF)
Proyecto Fecha Inicio (e) 2011 2012 2013 2014 2015
AmpliacionesAntamina 2012 50 000 100 000 150 000 150 000
Cerro Verde 2T2015 100 000
NuevosMarcobre 3T2013 30 000 40 000 50 000
10
Fuente: BCRP, MINEM
Toromocho 3T2014 91 667 183 333
Constancia 2T2015 40 000
Las Bambas 2T2015 200 000
Antapaccay 2012 53 333 94 118 160 000 160 000
Prod. Amp y Nuevas 103 333 224 118 441 667 883 333
Producción Antiguas 1 226 738 1 230 273 1 250 742 1 267 544
Producción Total 1 235 000 1 330 072 1 454 390 1 692 40 8 2 150 878Var. % Anual 7,7 9,3 16,4 27,1
Var % Acumulada 7,7 17,8 37,0 74,2
Mapa de la Inversión Minera en el Perú
Río Blanco
Cañariaco
Minas Conga
El Galeno
Shahundo
Magistral
Bayóvar
La Granja
Salmuera Sechura
Chaquicocha
La Arena
27 793
Proyectos de Inversión Privada 2012–2013
(US$ Millones)
11
Antamina
Colquijirca
Toromocho
Pukaqaqa
Inmaculada
Hilarión
Invicta
Cajamarquilla
Haquira
Las Bambas
Cerro CcopaneHuillque
Corani
Constancia
Tía María
Cerro Verde
San Luis
Antapaccay
Pampa de Pongo
Cuajone
Los Calatos
Refinería Ilo
Toquepala
Chucapaca
Pucamarca
Quellaveco
Mina Justa
Marcona
6 960
2 847 3 191
7 513
Minería e Hidrocarburos
Electricidad Industria Infraestructura Otros Sectores
Fuente: BCRP.
Producción de Cobre 2011(Miles de Toneladas Métricas Finas)
Amplias oportunidades de inversión
5,420
4,000
5,000
6,000
12
Fuente: U.S. Geological Service 2012
1,220
0
1,000
2,000
3,000
Perú Chile
Fuenteimportante de ingresos fiscales
Participación del Sector Minero en los Ingresos Corrientes del Gobierno
General.(1998-2011)
Estructura de los Ingresos Fiscales del Sector Minero - 2011
16,1
7,2
12,0
6
9
12
15
18
11,8
6,9 3,8
Fuente: MEF, SUNAT, PERUPETRO
14
• 12,0% del total de Ingresos Corrientes del Gob. Gral. en el 2011 provienen delsector Minero (2,5% del PBI ), siendo más del 90% de naturaleza tributaria.
• Más del 77% de la recaudación del sector Minero se debe al Impuesto a laRenta (IR).
• 28,2% de la recaudación total del IR proviene del sector Minero.
0
3
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
77,6
Irenta IGV Regalías Otros
Sensibilidad a los vaivenes de los precios de exportación
Recaudación del Sector Minero y precios de exportación(% del PBI e Índice 100=94)
2,5
250
300
350
400
2,5
3,0
3,5
4,0Ingresos del Sector Minero IPX (Eje Der.)
1/ Se considero la elasticidad de los ingresos fiscales respecto al precio de exportación de 0,3 y de 1 respecto al PBI
Fuente: MEF, SUNAT, PERUPETRO
15
50
100
150
200
250
0,0
0,5
1,0
1,5
2,019
98
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Impacto en ingresos fiscales de una caida de 35% en los precios de commodities
Sensibilidad de los Ingresos Fiscales(%PBI 2010)
-1,2
-1,1
-0,7
Perú
Argentina
Colombia
Fuente: FMI
16
-6,2
-3,7
-3,6
-2,7
-1,7
-7-6-5-4-3-2-10
Trinidad y Tobago
Bolivia
Venezuela
Ecuador
Chile
Perú debe seguir a Australia y Canadá como paises exitosos en el manejo de sus Recursos Naturales
PBI per cápita y participación de las materias primas en el total de exportaciones de bienes
PaísPBI per cápita(US$ PPP 2011)
Materias primas en el total de bienes exportados
(%) (2009)Noruega 53 470 84
Australia 40 234 77
18
Fuente: FMI WEO, WTI 2008, Banco Mundial,RevenueWatchInstitute, MEF
Australia 40 234 77
Canadá 40 541 44
Nueva Zelanda 27 668 73
Chile 17 221 89
Perú 10 062 86
1. Materializar la inversión anunciada y preservar la competitividado Facilitación y reducción de tramitologíao Confianza en instrumentos de evaluación, mitigación y monitoreoo Resolución efectiva de conflictos socialeso Seguridad jurídica.
2. Minería sostenible, ambiental y socialmente: equilibrio entreindustrias extractivas y sectores renovables.
Retos a futuro
19
3. Mayor valor agregación de valor y desarrollo de servicioso Transferencia tecnológica y acceso a mano de obra calificada.
4. Mejor distribución de las renta generada por explotación de RRNN.
5. Mayor presencia del Estado y efectividad en su accionar en áreas deinfluencia.
6. Lucha frontal contra la minería ilegal.