ponencia 3

Clusters industriales Clusters industriales Clusters industriales Clusters industriales y refuerzo de competitividady refuerzo de competitividady refuerzo de competitividady refuerzo de competitividad

José Antonio López de la O Castro

EUROCEI, SAUnidad de Inteligencia de Clusters

1

¿¿¿¿QuQuQuQuéééé es un cluster?es un cluster?es un cluster?es un cluster?

“ Los clusters son concentraciones geográficas de empresas en un

entorno en el que se encuentran suministradores especializados,

proveedores de servicios, empresas de sectores afines, e

instituciones conexas que compiten en el mismo negocio, unidas

por rasgos comunes y complementariedades ”

Michael E. Porter


“ ... Siempre ha habido diferentes tipos de clusters en tamaño y forma... ”

“ Es un error hacer la definición de cluster tan rígida como para abarcar sólo un tipo particular... ”

“ Tenemos que mirar los componentes que podrían estar presentes, y centrarse más en el cluster como fenómeno basado en externalidades entre empresas que en una configuración particular... “

Michael E. Porter, 2002


Empresa Industria CLUSTER Sector Economia


IdentificaciIdentificaciIdentificaciIdentificacióóóón de las n de las n de las n de las ááááreas de actividad, principales y reas de actividad, principales y reas de actividad, principales y reas de actividad, principales y auxiliares, que estauxiliares, que estauxiliares, que estauxiliares, que estáááán vinculadas al modelo de negocio n vinculadas al modelo de negocio n vinculadas al modelo de negocio n vinculadas al modelo de negocio

Sistema dinSistema dinSistema dinSistema dináááámico compuesto por multitud de agentesmico compuesto por multitud de agentesmico compuesto por multitud de agentesmico compuesto por multitud de agentes

Empresas de producto final

que compiten y cooperan

Empresas de producto final

que compiten y cooperan

Proveedores

Fabricantes de

componentes

Fabricantes de

maquinaria

Servicios

especializados

Centros de I+D

Asociaciones de empresas

Centros de formación

especializada

Foros Empresariales

Distribuidoras /

comercializadoras

Empresas de industrias relacionadas

Instituciones de Apoyo

Instituciones financieras

Universidad


Ejemplo: mapa de agentes del Cluster Textil de Jamapa de agentes del Cluster Textil de Jamapa de agentes del Cluster Textil de Jamapa de agentes del Cluster Textil de Jaéééén n n n

Empresas con marca propia

(de producto)

Empresas con marca propia

(de producto)

Almacenes de tejidos, de punto

Talleres de

Confección

Maquinaria de

confección

Otros proveedores

( C.I.T TEXTIL)

INVERJAEN

Centros F.P.O.

ATEXMA / LA LOMA TEXTIL

Agentes comerciales

PASARELA JAEN

Universidad


Comercio multimarca

FenFenFenFenóóóómeno de concentracimeno de concentracimeno de concentracimeno de concentracióóóón geogrn geogrn geogrn geográáááficaficaficafica

Mueble Oficina

Mueble HogarTapizados

AuxiliarInstituciones apoyo

Cocina

Mueble Auxiliar

Pozoblanco

Córdoba

Montoro

VillafrancaVilla del Río

Palma del Río

Puente Genil

Baena

Aguilar

Priego de Córdoba

Luque

La Rambla

Lucena

Rute

Ejemplo:

Cluster del Mueble de Córdoba


En los clusters emergentes, las caracterEn los clusters emergentes, las caracterEn los clusters emergentes, las caracterEn los clusters emergentes, las caracteríííísticas sticas sticas sticas no estno estno estno estáááán claramente definidasn claramente definidasn claramente definidasn claramente definidas

Masa crítica Especialización

Entorno propicioConcentración

Interacciones

formales e informales

Interacciones

formales e informales

Características mínimas de un Cluster


�Concentraciones empresariales en función de demanda próxima.

�Industrias que solo sirven a una demanda local (“clusters locales”).

�Industrias de enclave o “de aluvión”.

�Aglomeración de empresas que no interaccionan entre sí.

Que un sector sea importante para la economQue un sector sea importante para la economQue un sector sea importante para la economQue un sector sea importante para la economíííía NO a NO a NO a NO implica que deba o pueda ser un Cluster.implica que deba o pueda ser un Cluster.implica que deba o pueda ser un Cluster.implica que deba o pueda ser un Cluster.

¿¿¿¿QuQuQuQuéééé NO NO NO NO eseseses un cluster?un cluster?un cluster?un cluster?

No concentradas

Concentradas geográficamente

Empresas Sirven a una demanda local

Sirven a una demanda GLOCAL

Otras concentraciones

CLUSTERSCLUSTERS

2

Clusters IndustrialesClusters IndustrialesClusters IndustrialesClusters Industrialesen Andalucen Andalucen Andalucen Andalucííííaaaa

Naval en Cádiz – Sevilla

Automoción en JaénAeronáutico en Sevilla – Cádiz

Mármol en Macael

Cerámica en Bailén

Cerámica para el hogar en La RamblaMueble en Córdoba – Sevilla

Mueble clásico en Sanlúcar de Barrameda

Mueble en Jaén

Mueble tapizado en Pilas

Confección en la Subbética Cordobesa y el Poniente Granadino

Confección en Jaén

Confección en Málaga

Audiovisual en Sevilla y Málaga

Frío Industrial en Lucena

Calzado en Valverde del Camino

Piel en ubrique

Joyería en Córdoba

Aceite de Oliva en Andalucía

Aderezo de aceituna Sevilla - Córdoba

Conservas y Salazón de Pescado

Huelva - Cádiz

Aux. Agricultura Huelva

Aux. Agricultura en Almería

Mantecados en Estepa

Productos Cárnicos de Los Pedroches

Productos cárnicos en Aracena

Vitivinícola en Huelva

Vitivinícola de Jerez …Vitivinícola de Málaga

Vinícola de Montilla - Moriles

Aux. Agricultura Cádiz

Plástico en Martos

Clusters Industriales en AndalucClusters Industriales en AndalucClusters Industriales en AndalucClusters Industriales en Andalucííííaaaa

Biomasa

Energías renovables

Biomasa

Embarcaciones deportivas


BiomasaInformática y electrónica


Audiovisual

Audiovisual

Piedra natural

BiotecnologíaDomótica


Biotecnología


Biomasa

Conservas vegetales


Embarcaciones deportivas

Clusters Industriales en AndalucClusters Industriales en AndalucClusters Industriales en AndalucClusters Industriales en Andalucííííaaaa

Cluster Emergentes

3

MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis lisis lisis lisis Clusters Clusters Clusters Clusters

MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis Clusterslisis Clusterslisis Clusterslisis ClustersSe consideran 4 factores o elementos clave en la competitividad de los sectores productivos según el diamante de Porter

Y se contrasta en el contexto de referencia, según las 5

fuerzas de la competencia

de Porter

Estra

tegia

y riv

alid

ad

empre

saria

l

Indust

ria d

e

apoyo

Condiciones de

la demanda

Condiciones de

los factores

EMPRESAS POTENCIALES

PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

PROVEEDORES CLIENTESCOMPETENCIA

Diamante de Porter

Diagnóstico competitivo según los diferentes determinantes de competitividad

MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis Clusterslisis Clusterslisis Clusterslisis Clusters

Estra

tegia y ri

validad

empre

saria

l

Indust

ria d

e

apoyo

Condiciones de la

demanda

Condiciones de

los factores

Estrategia y rivalidad empresarial

�Dimensión del sector

� Proceso productivo, especialización

� Forma de competir

� Dimensión de las empresas.

� Estructura organizativa

� Estrategias de cooperación.

� Grado de rivalidad empresarial

� Regulación y normativa

Determinantes de la competitividadDeterminantes de la competitividadDeterminantes de la competitividadDeterminantes de la competitividad

MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis Clusterslisis Clusterslisis Clusterslisis ClustersEst

rate

gia y rivalid

ad

empre

saria

l

Indust

ria

de apoyo

Condiciones de

la demanda

Condiciones de

los factores

Estra

tegia y ri

validad

empre

saria

l

Indust

ria d

e

apoyo

Condiciones de la

demanda

Condiciones de

los factores

Condiciones de los factores

�Recursos de Investigación, innovación, y desarrollo

� Financiación especializada

� Infraestructuras y comunicaciones

�Mercado local de trabajo

�Recursos de formación

�Asociaciones empresariales



rate

gia y rivalid

ad

empre

saria

l

Indust

ria

de apoyo

Condiciones de

la demanda

Condiciones de

los factores

Estra

tegia y ri

validad

empre

saria

l

Indust

ria d

e

apoyo

Condiciones de la

demanda

Condiciones de

los factores

Industria de apoyo

�Existencia de proveedores

�Fabricantes de maquinaria

�Servicios especializados

�Subcontratación



rate

gia y rivalid

ad

empre

saria

l

Indust

ria

de apoyo

Condiciones de

la demanda

Condiciones de

los factores

Estra

tegia y ri

validad

empre

saria

l

Indust

ria d

e

apoyo

Condiciones de la

demanda

Condiciones de

los factores

Condiciones de la demanda

�Marcas, diseño

�Canales de distribución

�Sistemas de comercialización

�Mercados de destino

�Tipología de clientes

�Sistemas de calidad en las empresas



rate

gia y rivalid

ad

empre

saria

l

Indust

ria

de apoyo

Condiciones de

la demanda

Condiciones de

los factores

Estra

tegia y ri

validad

empre

saria

l

Indust

ria d

e

apoyo

Condiciones de la

demanda

Condiciones de

los factores

Diamante de Porter

Ejemplo: Plan de acción del sistema textil de Jaén


Estra

tegia y ri

validad

empre

saria

l

Indust

ria d

e

apoyo

Condiciones de la

demanda

Condiciones de

los factores� Plan de Formación

especializada� Mini-cadenas de producción

� Identificación de proveedores alternativos

�Estructuras comunes de gestión de recursos

� Apoyo a la integración hacia la distribución

� Huecos de mercado

� Consolidación de las asociaciones

5 Fuerzas de la competencia de Porter

Análisis del modelo de funcionamiento de un sector a escala nacional e internacional




PRODUCTOS SUSTITUTIVOSPRODUCTOS

SUSTITUTIVOS

PROVEEDORESPROVEEDORES CLIENTESCLIENTESCOMPETENCIACOMPETENCIA

MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis Clusterslisis Clusterslisis Clusterslisis ClustersEMPRESAS

POTENCIALES

Vectores del negocioVectores del negocioVectores del negocioVectores del negocio

Entrada de nuevos competidoresBarreras de entrada en la aparición de nuevas empresas dentro del sector

�Economías de escala

�Papel de las marcas y canales de distribución

�Diferenciación productiva

�Necesidades de inversión

�Márgenes

�Políticas de apoyo, reglamentación


CLIENTES

Relación con los ClientesValoración de los factores que inciden en el poder de negociación con los clientes

�Grado de concentración

�Volúmenes de compra

�Dimensión de los clientes

� Integración hacia atrás



PROVEEDORES

Relación con los ProveedoresAnálisis de los factores que influyen en las relaciones con suministros y proveedores

�Nivel de concentración

�Carácter crítico de los insumos

�Especialización de los proveedores

�Posibilidad de sustitución

� Integración hacia adelante



NUEVOS PRODUCTOS

Aparición de productos sustitutivosAnálisis de los bienes que puedan sustituir la producción actual o que deriven el consumo

�Aparición de nuevos productos

�Nuevos formatos

� Incorporación de nuevas tecnologías

� Incorporación de nuevos materiales


MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis Clusterslisis Clusterslisis Clusterslisis ClustersCompetidores actuales

Describir la situación y el comportamiento actual de las empresas existentes que compiten en el sector

�Dimensión del sector

�Forma de competir

�Crecimiento del sector

�Comportamiento de los costes

�Diferenciación productiva

COMPETIDORES


4

Iniciativas Clusters: Iniciativas Clusters: Iniciativas Clusters: Iniciativas Clusters: Plan de actuaciPlan de actuaciPlan de actuaciPlan de actuacióóóónnnn

Iniciativa Clusters: Iniciativa Clusters: Iniciativa Clusters: Iniciativa Clusters: Plan de actuaciPlan de actuaciPlan de actuaciPlan de actuacióóóónnnn

VisiVisiVisiVisióóóón estratn estratn estratn estratéééégica del negocio que fortalezca su gica del negocio que fortalezca su gica del negocio que fortalezca su gica del negocio que fortalezca su crecimiento dentro de una regicrecimiento dentro de una regicrecimiento dentro de una regicrecimiento dentro de una regióóóónnnn

Herramienta que permite mejorar la competitividad y adelantarse a las necesidades sectoriales

TENDENCIAS

CLUSTERCLUSTER RETOS

MERCADOInfluencia entorno

global

ACTUACIONES

Influencia entorno

global

Influencia entorno

local

ACTUACIONES INMEDIATAS

ACTUACIONES DE RECONFIGURACIÓN

ACTUACIONES DE CRECIMIENTO

RadiografRadiografRadiografRadiografíííía del Clustera del Clustera del Clustera del Cluster

Analizar el entorno en el que se desarrolla el negocio principal del cluster

TENDENCIAS

CLUSTERCLUSTER

MERCADO

caracterización

RETOS ACTUACIONES


Mapping(principales concentración empresarial y sus agentes de apoyo)

Caracterización del panorama actual del cluster (dimensionamiento de las empresas y la importancia relativa para el sector)

Características de los productos y su comercialización

Y por último, se analiza la evolución del negocio en los vectores del negocio

(el sector en España y en el mundo - GLOCAL)

Influencia entorno

global

Influencia entorno

local

VisiVisiVisiVisióóóón de Futuron de Futuron de Futuron de Futuro

Partiendo de un entorno y las tendencias en el mismo, cuáles son los Retos del Cluster a los que el negocio tiene que responder para ganar en competitividad

retos


ACTUACIONESRETOS

TENDENCIAS

CLUSTERCLUSTER

MERCADO

Ejemplo:

Plan de Actuación en el Cluster del Mueble y la Madera

ACTUACIONESLas actuaciones se plantearan en función de la posición competitiva del cluster y la capacidad de riesgo y recursos disponibles por las empresas.

actuaciones


TENDENCIAS

CLUSTERCLUSTER

MERCADO

RETOS

ACTUACIONES INMEDIATAS

ACTUACIONES DE RECONFIGURACIÓN

ACTUACIONES DE CRECIMIENTO

Actuaciones de refuerzo

para el sector

Actuaciones para el

fomento de una mayor

diferenciación y por tanto

competitividad

Actuaciones para

aumentar la cuota de

mercado (local e

internacionalmente)

Dif

ere

nci

aci

ón

Presencia en el mercado

Competencia en precio

Competencia valor

Líderes

microempresas

SALIR DE LA ZONA SIN VALOR,

SIN DIFERENCIACIÓN

Dif

ere

nci

aci

ón



Competencia valorLíderes

microempresas

Dif

ere

nci

aci

ón



Competencia valorLíderes

microempresas

CRECER EN EL MERCADO

corto

medio

largo plazo

Clusters industriales Clusters industriales Clusters industriales Clusters industriales y refuerzo de competitividady refuerzo de competitividady refuerzo de competitividady refuerzo de competitividad

José Antonio López de la O

Telf. 954 17 92 10Telf. 954 17 92 10Telf. 954 17 92 10Telf. 954 17 92 [email protected]@[email protected]@eurocei.com

[email protected]@[email protected]@eurocei.comAutovAutovAutovAutovíííía Sevilla a Sevilla a Sevilla a Sevilla ---- Coria del RCoria del RCoria del RCoria del Ríííío o o o km.km.km.km. 3,53,53,53,5

41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla)41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla)41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla)41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

Unidad de Inteligencia Clusters

Antonio González Arellano

Carlos Bonilla Represa

Luis Miguel González Díaz

María del Carmen Reynolds Moyano

ponencia 3

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