plan tÁctico 2016 - 2017 · procesos y recursos en las subsidiarias y mupi, según corresponda 1.3...

PLAN TÁCTICO2016 - 2017

1

Hechos Relevantes 2016

2

ENTORNO ECONÓMICO

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

PIB

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 nov-16

Inflación

0

5

10

15

20

mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 jun-16

Desempleo Subempleo

3

* Información adicional en láminas 11 y 12

ENTORNO ECONÓMICO

20

40

60

80

100

dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 ago-16

Barril crudo

300

800

1,300

1,800

2,300

2,800

dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 jun-16

Remesas (millones)

4


ENTORNO FINANCIERO

239

354

20,659

26,683

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

CARTERA BRUTA (millones)

Mut Pichincha Sistema Privado

3.3%

9.8%

2.8%

4.3%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

5.5%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

EVOLUCION MORA

Mut Pichincha Banca

5


ENTORNO FINANCIERO

185

17517,455

19,567

17,000

17,500

18,000

18,500

19,000

19,500

20,000

20,500

21,000

21,500

160

170

180

190

200

210

220

EVOLUCION DEP. VISTA (millones)


164

335

8,575

13,543

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

EVOLUCION DEP. PLAZO (millones)


6


ENTORNO FINANCIERO

9.5%

-6.4%

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

EVOLUCION ROE

Mut Pichincha

13.0%

6.4%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

EVOLUCION ROE

Banca


ENTORNO FINANCIERO

0.7%

-0.6%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

EVOLUCION ROA

Mut Pichincha

1.1%

0.6%

0.5%

0.6%

0.7%

0.8%

0.9%

1.0%

1.1%

1.2%

EVOLUCION ROA

Banca


ENTORNO FINANCIERO

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

COSTO PERSONAL / ACTIVO PROMEDIO

Banco Cooperativa Soc Financiera Mut Pich

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

COSTO OPERACIONES / ACTIVO PROMEDIO

Banco Cooperativa Soc Financiera Mut Pich

9


ENTORNO FINANCIERO

10.2%

9.6%

9.8%

10.5%

10.5%

8.5%

9.0%

9.5%

10.0%

10.5%

11.0%

11.5%

EVOLUCION PT

Mut Pichincha

3615

1,954

3,123

5,5626,786

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

EXCEDENTE PT

Mut Pichincha

10

PT: Patrimonio Técnico


Cifras en millones de dólares


• La proyección planteada a inicios de año por organismos internacionales deldecrecimiento de la economía del país se materializó y se espera un -4,5% dereducción del (Producto Interno Bruto) PIB.

• La inflación al 2016 es menor que la del 2015, sin embargo se observa, según elpropio INEC, que ésta se ha visto afectada por la incertidumbre de la población lo queha ocasionado un reducido nivel de consumo así como también la contraccióneconómica.

• Los índices de desempleo y subempleo muestran tendencias crecientes enmarcadasen la contracción de la economía y la incertidumbre, lo que ha ocasionado despidostanto en el sector público como en el privado.

• El precio del barril de petróleo ha experimentado un leve crecimiento, habrá queesperar los resultados del control que está planteando la OPEP a la sobre oferta decrudo, sin embargo de concretarse estas medidas, las estimaciones apuntan a unprecio máximo del barril entre los 50 y 60 dólares.

• Uno de los principales inyectores de divisas en el país, las remesas, han caídosignificativamente durante el 2016 y se espera una reducción del 56% frente al 2015.

11

• El año 2017 no muestra cambios significativos en la economía del país, considerandoun factor adicional, que es el año electoral, la incertidumbre que se mantiene latente,la falta de divisas en la economía, las contracciones de sectores dinamizadores de laeconomía como la construcción, en endurecimientos de las políticas fiscales.

• La cartera bruta del sistema financiero ha mantenido una leve tendencia positivadurante el 2016 como consecuencia de la desaceleración de la economía, los nivelesde desempleo y la incertidumbre.

• Como consecuencia de la situación país, de manera adicional, el índice de morosidaddel Sistema Financiero Privado alcanzó limites históricos desde la dolarización, sinembargo durante los últimos meses del año se observa una reducción y estabilizaciónde los mismos pero en niveles superiores a los obtenidos en los últimos años.

• Los depósitos a la vista y plazo se han mantenido estables y crecientes durante el2016.

• Como consecuencia del sistema de tasas controlado, el poco nivel de maniobra paragenerar ingresos, la contracción del crédito y el crecimiento sostenido, en especial delos depósitos a plazo, se estima una reducción significativa de los índices derentabilidad del Sistema Financiero.

12

ANÁLISIS DE COYUNTURA

13

Plan Estratégico

2014-2018

Estrategias, definidas

bajo un entorno macro

y micro ambiental

diferente a la coyuntura

País actual

Análisis de la

Coyuntura

Evaluación de la

situación actual del País

y la situación propia del

sector financiero

Planes

Operativos

2016 – 2017

Planes, iniciativas,

proyectos que

apalanquen en el

mediano plazo la

consecución de los

objetivos

14

METODOLOGÍA

15

Selección de

un Slogan

Definición de un

slogan, que guíe a

la organización en

la consecución de

sus objetivos

Análisis Interno

Ejecución del

diagnóstico interno, a

fin de detallar las

debilidades y

fortalezas relevantes

de la organización

Planes

Operativos

Desarrollo de planes

operativos, que

sustenten cada uno de

los objetivos y estos a

su vez el cumplimiento

de las estrategias.

Análisis Macro y Micro

Ambiente

Identificación de

fenómenos observados

en el macro y micro

ambiente, a fin de

identificar oportunidades

y amenazas circundantes.

Estrategias, objetivos,

metas y factores críticos

Análisis FODA

Identificación y selección

de estrategias.

Determinación de objetivos

con sus metas y factores

críticos

16

DESARROLLO DEL PLAN TÁCTICO 2016 - 2017

17

SLOGAN

18

“SABER A

DONDE

VAMOS”

RE

SU

LTA

DO

S

EF

IC

IE

NC

IA

CU

MP

LIM

IE

NT

O

OB

JE

TIV

O

CO

NT

RO

L

19

Valores

Honestidad

Equidad

Lealtad

Eficiencia Responsabilidad

Calidad de

Servicio

Responsabilid

Social

Empresarial

20

ESTRATEGIAS

21

Estrategias-Objetivos y POA’s

Estrategias

Total estrategias: 6

Objetivos

Total Objetivos: 17

Planes Operativos

Anuales (POA)

Total Planes Operativos: 29

22

ReactivaciónZonas afectadas

Estrategias y Objetivos

Sentar las bases del 2017

Reducir los niveles de morosidad

Nueva estructuraeficiente

Cultura Organizacional

Gobierno Corporativo

• Total POA´s: 2

• Total POA´s: 6

• Total POA´s: 4• Total POA´s: 1

• Total POA´s: 2

• Total POA´S: 14

23

ESTRATEGIAS OBJETIVOSHORIZONTE DE

TIEMPOMETA

FACTORES

CRÍTICOS DE ÉXITORESPONSABLE POAs

1Sentar las bases del

2017

1.1Reducción de costos

fijos

Mensual hasta diciembre

del 2016700 Mil

Implementación de los

recortes propuestosDirector de Operaciones y TI 1.1.1 Control de Costos Fijos

1.2Optimizar los costos de

la estructura actualImplementación 2016

Optimización de la

estructura (ahorro 2017)Toma de decisiones efectiva

Director de Talento Humano,

Director de Negocios

Inmobiliarios, Director de

Operaciones y TI

1.2.1 Optimizar la estructura

Gerente de Procesos

1.2.2 Identificar e Implementar

eficiencias, buenas prácticas,

procesos y recursos en las

subsidiarias y MUPI, según

corresponda

1.3

Estructurar el portafolio

target de activos y

pasivos en base a la

coyuntura

2016

2017

Definición y gestión del

mercado objetivo para

2016 y 2017

Modelo definido

Formalización de

productos/servicios vs.

Mercado Objetivo

Gerente de Negocios

Financieros

1.3.1 Implementación

agresiva de factoring

Gerente de Negocios

Financieros

1.3.2 Cumplimiento del

presupuesto de colocación

(Tarjeta de Crédito y App)

Director de Desarrollo de

Negocios

1.3.3 Optimización del

portafolio de Mupi

Gerente Financiero 1.3.4 Compra de Bonos

Director de Estrategia y

Desarrollo de los Negocios

1.3.5 Modelo de Gestión del

Portafolio

Gerente de Segmento/Producto

1.3.6 Desarrollo del modelo

operativo - comercial, para el

segmento Migrante

Gerente de Negocios

Financieros

1.3.7 Delimitación efectiva del

mercado objetivo (segmentos,

clientes, productos)

Gerente de Negocios

Financieros

1.3.8 Control de las

operaciones de Crédito con

prenda en Oro - Quski

Gerente de Negocios

Financieros

1.3.9 Control de las

operaciones de Credimétrica

1.4

Gestionar

adecuadamente cierre

de proinco

Diciembre, 2016Tomar control de las

operaciones de Proinco

Toma de decisiones efectiva

Cumplimiento de

cronogramas

Directores de Negocios

Financieros y Desarrollo de los

Negocios

Gerente Financiero, Gerente

Legal

1.4.1 Resultados (evento

Proinco)

1.5Reducir activo

inmobiliario en exceso

Al 2016: 15' millones

Al 2017: 15´millones

Reducción de acuerdo a

cronogramas de

implementación

Concretar las negociacionesDirector de Negocios

Inmobiliarios

1.5.1 Optimizar el resultado

de los bienes improductivos

del área inmobiliaria

25


TIEMPOMETA

FACTORES CRÍTICOS

DE ÉXITORESPONSABLE POAs

2Reducir los niveles de

morosidad

2.1Diseñar nuevo modelo de

cobranza2 meses

Estructura y

modelo de gestión

Perfiles y funciones claramente

definidas para la adecuada

selección de personas y/o

empresas de gestión

Modelo de Gestión definido

Gerente de Riesgos2.1.1 Definir el modelo de

cobranza

2.2Implementar nuevo modelo

de cobranza

Implementación de

acuerdo a cronograma

Volver a los niveles

de morosidad del

año 2015

Generación de un modelo que

garantice los resultados

esperados

Gerente de Riesgos2.2.1 Implementar nuevo

modelo de Cobranza

26


TIEMPOMETA

FACTORES


3Establecer nueva

estructura eficiente

3.1Definición de estructuras

funcionales2016

Modelo de estructura

implementado

Aprobación de la Alta

Dirección de la nueva

estructura, desechando

decisiones por paternalismo

Director de Operaciones

y TI

3.1.1 Optimizar la estructura

interna y de asesoría

externa de Tecnología,

orientada al uso eficiente de

los recursos

Director de Operaciones

y TI

3.1.2 Formalización de

esquema de gestión de TI

Gerente Procesos

3.1.3 Estructura de

Procesos y Proyectos

alineado al nuevo modelo

de trabajo


Inmobiliarios

3.1.4 Estructura del

inmobiliario

3.2Alinear las estructuras de

las subsidiariasmarzo, 2017

Implementación de

estructuras en las

subsidiarias

Dejar claramente establecido

y comprendido lo que

Mutualista requiere de las

subsidiaria

Director de Desarrollo

de Negocio

3.2.1 Alinear los modelos de

negocio de las subsidiarias

para lograr auto

sustentabilidad que aporten

a los resultados de la

Mutualista

3.3Alineación de economías de

escala con subsidiarias6 meses

Optimizar los procesos de

apoyo y/o gobernantes del

modelo corporativizado

Cumplimiento de

CronogramasDirector de Desarrollo

de Negocio / Gerencia

3.3.1 Ajustes a estructuras y

procesos de MUPI y

subsidiarias

27


TIEMPOMETA

FACTORES


4Cultura

Organizacional

4.1

Establecimiento de nueva

estructura en base a costos y

gastos

Junio, 2017Cumplimiento de

cronogramas

Aprobación del nuevo

modelo de cultura

organizacional

Directora de Talento

Humano

4.1.1 Establecimiento de

nueva estructura en base a

costos y gastos

4.2Implementar esquema de gestión

de la nueva estructura

3 meses a partir de junio

del 2017Cumplimiento de

cronogramas

Falta de adaptación del

modelo establecido de

definición clara de proyectos

y metas


Humano

4.2.1 Adecuar el modelo de

medición de desempeño, a la

nueva cultura de MUPI

4.3

Generar una comunicación

externa consistente con la Visión

de negocio de MUPI

3 meses a partir de junio

del 2017

Cumplimiento de

cronogramas

Aprobación del modelo de

comunicación


Humano

4.3.1 Establecer el modelo de

comunicación que regirá en la

institución


Humano

4.3.2 Establecer el modelo de

gestión del cambio

28


TIEMPOMETA

FACTORES CRÍTICOS

DE ÉXITORESPONSABLE POAs

5 Gobierno Corporativo

5.1Migración a la Economía

Popular y Solidaria

Mayo, 20 2017Políticas y estructuras

definidas y formalizadas

Cumplir con los plazos

establecidos con la norma

Gerente Legal

5.1.1 - 5.2.1 Establecer

un proceso de migración

alineado a la Economía

Popular y Solidaria

5.2

Adopción de nuevo esquema de

gobierno corporativo en la

economía popular y solidaria

Gerente Legal

29


TIEMPOMETA

FACTORES


6Reactivación de

zonas afectadas

6.1

Creación de valor a través de oferta

inmobiliaria (reactivación de zonas

afectadas

Diciembre 1, 2017 Ventas esperadas

Productos ágiles

implementados

Proceso de aprobación de

créditos ágil


Inmobiliarios

6.1.1 Lograr el mayor nivel

de ventas de productos

desarrollados con los

sistemas constructivos de

Mutualista Pichincha,

especialmente en zonas

afectadas

6.2 Creación de la empresa Casa Lista 2 meses

Formalización de la

creación de la

empresa Casa Lista

Cumplimiento de

Cronogramas


Inmobiliarios

6.2.1 Crear la empresa

Casa Lista

ENTORNO FINANCIERO (PROYECCIÓN DIC-2017)

0.7%0.1%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

EVOLUCION ROA (PROYECCION DIC-2017)

Mut Pichincha

9.5%

1.0%

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

EVOLUCION ROE (PROYECCION DIC-2017)

Mut Pichincha

30

ENTORNO FINANCIERO (PROYECCIÓN DIC-2017)

10.2%

9.6%

9.8%

10.5%

9.8%

8.5%

9.0%

9.5%

10.0%

10.5%

11.0%

11.5%

EVOLUCION PT (PROYECCION DIC-2017)

Mut Pichincha

3615

1,954

3,123

5,562

3,937

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

EXCEDENTE PT (PROYECCION DIC-2017)

Mut Pichincha

31

Cifras en millones de dólares



2017

Costo de

optimizacionAhorro

Reducción

de utilidadAhorro

Inmobiliario 174,698 160,595 -14,104 321,190

Por definir 349,780 275,325 -74,455 550,650

TOTAL 524,478 435,920 -88,558 871,840

2016 (por ejecutar)

32

Concepto

Impacto en

resultados

(USD miles)

ROE

Proyección al 31 Mayo: (7,376) -12.98%

Proyección al 30 Junio: (5,406) -9.51%

Esta proyección ya contempla algunas estrategias ya adoptadas o por ejecutarse hasta Diciembre 2016:

Ventas de cartera deteriorada que liberaron provisiones por USD 2.9 MM donde una parte puede regresar a MUPI

Disminuir en la exposición con proveedores de cartera como Proinco, Credimétrica y Fundación Alternativa

Colocación de bonos del estado, llegando en Diciembre 2016 a USD 32 millones aproximadamente

Reducción de Costos Fijos (USD 347 mil)

Acciones Adicionales:

Incremento Utilidad Casa Lista 1,000

Utilidad Inmosanta (Ceibos) 585

Gasto Adicional Arquitech (100)

Reverso Provisiones Estimado por Gestión y Recuperación de Cartera 400

Impacto Reestructura de Personal (89)

Reducción 15 MM activos inmobiliarios para colocación en activos financieros (Jul - Dic) 175

Reducción Costos Fijos 657

Hay otros USD 347 mil que ya están considerados en la proyección a Junio (Total USD 1.003 miles)

Proyección luego de Acciones: (2,778) -4.77%

33

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