pl vc - 20091211 - seminario 4

Estudios de localizacin, diseo Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia

4 Seminario de Oportunidades de desarrollo de una plataforma logstica en el Valle del Cauca

Isa Cano

Cali, 11 de diciembre de 2009

A D V A N C E D L O G I S T I C S G R O U P

Barcelona Madrid Lisboa Londres Miln Dubai

Caracas Lima Mxico D.F. Sao Paulo

Contenidos del seminario

Presentacin ALGPresentacin ALG1

Objetivos de la consultora y equipo de trabajo


2

Presentacin ALG1

Presentacin del ProyectoPresentacin del Proyecto2

2

Antecedentes: Poltica Nacional de Logstica (CONPES 3547)


3

Enfoque del proyectoEnfoque del proyecto4

Resultados alcanzadosResultados alcanzados3

Conclusiones y prximos pasosConclusiones y prximos pasos4

Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia

es una compaa consultora especializada en la provisin de servicios al sector del transporte y logstica

Experiencia sectorial Fundada en 1989

Especializada en Transporte y Logstica desdeuna perspectiva global

Facturacin anual de ms de 14,0 M

Creacin de valor en ms de 800 proyectosrealizados en 40 pases

Oficinas en Barcelona, Madrid, Lima, Caracas,Sao Paulo, Mxico DF, Dubai, Miln, Londres y

Aviacin30%

Transporte

Transporte urbano

25%

Trfico y peajes10%

3

Sao Paulo, Mxico DF, Dubai, Miln, Londres yLisboa

Equipo multidisciplinario con 130 consultores enlas siguientes reas: direccin de empresas,ingeniera, operaciones, economa, sistemasde informacin

Amplio conocimiento y experiencia en todo elciclo de vida de los negocios e infraestructurasde transporte y logstica

Contamos con socios estratgicos (comoempresas de transporte y universidades deprestigio) en las diferentes reas de transporteque complementan nuestra experiencia Aviacin

Tte. Martimo

Mov. urbana y tte. pblico

Tte. Terrestre

Transporte de viajeros

Plataformas logsticas

Trfico y Peajes

Cadena de suministro

Transporte martimo

10%Logstica25%

Logstica

Transporte


Presencia del Grupo ALG en Amrica Latina y Caribe

El Grupo ALG est presente en Amrica Latina desde1995

ALG cuenta con cuatro filiales latinoamericanas enMxico, Venezuela, Mercosur (Brasil) y Regin Andina(Per), adems de delegaciones permanentes en otroscinco pases (Guatemala, Colombia, Argentina, Chile yPanam)

ALG Mxico, con sede en DF, agrupa la presencia delGrupo para el conjunto de Mxico y Centroamrica

VenezuelaCaracas

Delegaci n en Guatemala

Delegaci n en Panam

VenezuelaCaracas

Delegacin enGuatemala

Delegacinen Panam

MxicoDF

Delegacinen Bogot

4

ALG Venezuela, con sede en Caracas, coordina lasoperaciones del Grupo en Venezuela, las islas delCaribe y Brasil

ALG Andina, con sede en Lima, centraliza lasoperaciones del Grupo en Per, Colombia, Bolivia yEcuador

ALG Mercosur, con sede en Sao Paulo, coordina lasactividades de ALG en Brasil, Argentina, Uruguay yParaguay

Amrica Latina representa un tercio de la facturacintotal de ALG, y entre nuestros clientes se encuentran lasorganizaciones ms prestigiosas de los sectores detransporte y logstica

AndinaLima

Delegaci n en Santiago

Delegaci n en Buenos Aires

AndinaLima

Delegacinen Santiago

Delegacin en Buenos Aires

MercosurSao Paulo


ALG ha realizado diversos estudios de plataformas logsticas en Amrica Latina y Europa

Zonas logsticas portuarias y aeroportuarias

Plataformas de CIMALSA

Otras plataformas logsticas

Plan Nacional de Plataformas Logsticas de Colombia

Factibilidad y diseo de la ZAL del Callao

Factibilidad y diseo de la ZAL de Paita

Factibilidad de la PL de distribucin urbana de

Arequipa

Estudios de PLs regionales

Prefactibilidad de una PL en Asuncin

Proyectos recientes en la Pennsula Ibrica

Diseo de la ciudad agroalimentaria de Navarra

Proyectos recientes en Amrica Latina 2006-2009

5 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia

Estudios de PLs regionales

Estudio de PLs de la Macroregin Sur

Factibilidad de una ZAL en el Puerto de San Antonio

Factibilidad de una PL de distribucin urbana en

Santiago de Chile Factibilidad de una PL en Buenos Aires

Diseo de la ciudad agroalimentaria de Navarra

Auditora de plataformas multimodales de Alfil Logistica

Diseo del centro logstico para el ensamblaje del Airbus-400M

Plan estratgico para el desarrollo de centros logsticos de CIMALSA

Factibilidad de un Truck Center en Valladolid

Factibilidad de un Truck Center en el Puerto de Barcelona

Estudios de accesibilidad a la ZAL de Barcelona

Diseo funcional y operacional del Parc Logistic de Barcelona

Plan estratgico de logstica para el Pas Vasco

Definicin del Centro de Carga Area del Aeropuerto de Barcelona

Factibilidad de una plataforma logstica en Martorell

Due diligences de plataformas logsticas (iniciativas privadas)

Prediseo de una plataforma logstica en Azambuia

Prediseo de una plataforma logstica en Palmela

Factibilidad de una plataforma logstica en Andorra

Factibilidad de una plataforma logstica en Marruecos

Europa Estudio de mercado en Turqua y pases de los Balcanes (inversor privado)

Estudio de mercado en Italia (inversor privado)

Estudio estratgico de oportunidades en Languedoc-RoussillonPL : Plataforma Logstica

Factibilidad y diseo de una PL en Ro Grande do Sul

En materia de gestin de infraestructuras logsticas, ALG ha trabajado las diferentes fases de desarrollo

1. Definicin de modelos de gestin en proyectos de iniciativa pblica2. Desarrollo de Trminos de Referencia para la licitacin de infraestructura logstica3. Asistencia a operadores privados en el desarrollo y gestin de plataformas logsticas

CIMALSA


Fuente: ALG

S E T R A MS E T R A MS E T R A M





2


Presentacin del Proyecto2

7



3





El objetivo general se centra en los estudios de localizacin, factibilidad ydiseo para promover el desarrollo de una PL en el mbito logstico delValle del Cauca-Pacfico

Estimacin de oferta y demanda, actual y futura, de servicios logsticos

y de valor agregado

Localizacin, disponibilidad de reas y prediseo funcional de la

plataforma logstica

Diseo a nivel de factibilidad y evaluacin

financiera

E1 E2 E3

BRASIL

Tahuamanu

8

Ejemplo de multicriterio de localizacin macro realizado por ALG en la Regin Sur del Per

ZAL CALLAO : Plataforma logstica orientada a la atencin de carga contenedorizada y a la agregacin

de valor (diseo de ALG)

rea de reserva ambiental

Mar de Chile

BufferTruck Center

Acceso a la terminal

STI

Ejemplo de conceptualizacin funcional desarrollada para una ZAL en un puerto chileno (ALG)


L a g o T it ic a c a

Huamanga

Cusco

Nazca

Ilo

San Romn

Islay

CHILE

Chucuito

Arequipa

Tambopata

Abancay

3.915

24

412

51

33

149

Tacna

670

12

722

89

125

188

31

20

177

71

Mariscal

Nieto

Nodos candidatos para el desarrollo de plataformas de distribucin urbana

Nodos candidatos para el desarrollo de plataformas de consolidacin de exportaciones

Nodos candidatos para el desarrollo de plataformas de apoyo en frontera

Service Center

Depsitos multicliente

Parcelas monocliente

Ro Maipo

Laguna Norte / Depsitos multicliente

Laguna Sur

Depsitos multicliente /

Terminal ferroviaria

Acceso a la terminal

TEM

Acceso Ncleo urbano

Acceso a la Circunvalacin

R78

Distribucin sobre eje cent ral

Acceso principal

Distribucin sobre eje lateral

Acceso principal

Dist ribucin sobre un anillo

Acceso principal

Criterios de diseo de la accesibilidad interna y distribucin de flujos (metodologa ALG)

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

-50% -40% -25% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 25% 40% 50%

Variaciones en movimientos de

tierras (en %)

Va

riac

ion

es

en

tarif

as

(en

%)

Actividades desarrolladas (Etapa 1)

Revisin de estudios previos1

Definicin del mbito de estudio y del rea de influencia del proyecto2

Comparativa del Valle del Cauca con otros departamentos y con el total nacional3

Caracterizacin del mbito de estudio4


Caracterizacin del mbito de estudio4

Caracterizacin de la muestra de entrevistas realizada5

Identificacin y cuantificacin de la oferta de servicios logsticos actual y futura6

Anlisis de cadenas logsticas7

Identificacin del mercado objetivo de la plataforma a corto, medio y largo plazo8





2



10



3


Resultados alcanzados3



El estudio tiene impacto a nivel nacional, puesto que el 57% de las cargas de comercio exterior que manejan las aduanas del Valle (principalmente Buenaventura) no estn relacionadas con el Valle del Cauca

Marco de trabajo Plan Nacional de Logstica, que concluye que hay veinte nodos con caractersticas

adecuadas para desarrollar plataforma logsticas orientadas a fortalecer la competitividadpas, tres de las cuales se encuentran en el Valle del Cauca , constatndose que el nodoque tiene un mayor impacto en la competitividad pas es Buenaventura si bien susdeficiencias infraestructurales y operativas estn impactando negativamente en eldesempeo de Colombia en el mercado internacional

Trminos de Referencia, el los cuales se define que El objetivo general de la consultora esrealizar los estudios preparatorios para promover el desarrollo de una plataforma logstica enel mbito logstico del Pacfico colombiano, que aglomere servicios logsticos de valoragregado y promueva la diversificacin de los mismos en el rea de influencia del proyecto


Comercio exterior en relacin con el Valle del Cauca Caracterizacin de los flujos de comercio exterior

El 57% de las cargas que se registran en las aduanas delValle del Cauca, ya sean importaciones o exportaciones,son cargas de paso que tienen origen o destino en otrosdepartamentos de Colombia

La aduana que tiene una mayor participacin en elefecto anteriormente destacado es la de Buenaventura

El mbito de influencia del estudio es el conjunto nacional

Fuente: Base de datos de aduanas 2008

Definicin del mbito de estudio y del rea de influencia del proyecto

Estructuracin funcional entre los nodos presentes en el rea de trabajo

CHOCO

Asia

BelalcazarBalboa

La CeilaS. Jos del Palmar

El Roble

Villanueva

Jamaica

El CairoArgelia

El Amparo

Ansermanuevo Cerritos

Alcal

FinlandiaCartago

Zaragoza

ObandoToro

MarsellaLa VirginiaLa Mara

CircasiaQuimbaya

V. Quemada

Versalles

La Unin

El Dovio

MontenegroLa Victoria

Roldanillo

CorozalZarzal

La Paila

BolivarPrimavera

Cristales Uribe Sevilla

Caicedonia

Gnova

Pijao

CrdobaLa Tebaida

Buenavista

Bugalagrande

Britaco

Valencia

SesegNvita

Opogod

El Cajn

Primavera

Bebed

Taparal

San Agustn

Caaveral Sip

Dipurd

Noanam

Bajo Baudo

Sirivu

Orpa

Beln de Docampad

CucurrupPichim

Togorom

Docord

Palestina

Armenia

Pereira

LEYENDA

Consumo

Produccin

Distribucin

Relaciones funcionales de primer nivel

Relaciones funcionales de segundo nivel

Cuencas funcionales

mbito de estudio

Ejes de comercio exterior

Ejes de comercio nacional

Identificacin y relaciones funcionales entre nodos de produccin, consumo y distribucin


TOLIMA

CAUCA

Aures

Chorreras

Cumbarco

Barragn

Ceiln

San Pedro

Presidente

Tulu

Riofro

La Habana Buga

Ginebra

Guacari

YotocoPte. Tierra

Darin

La Delfina

Anchicay

CisnerosRestrepo

Vijes

El CerritoDagua

La Cumbre

San Marcos

Loboguerrero

Madroal Mediacanoa

El Danubio

El Salado

Queremal

Saladito

Pance

Km 21

Juanchito

CandelariaPradera

Palmira

Amaime

Orisol

Tenjo

Tienda Nueva

El Retiro

La PalmeraFlorida

Cruce Industrial

Padilla

Miranda

CorintoLos Andes

Villa Rica

Puerto Tejada

El PaloEl Placer

Jamund

Tamba

AsnazSan Isidro

Buenos AiresSantander de Quilichao

CalotoRo Negro

Lpez

Tacuey

ToribioSurezMondorno

San Jernimo

Tres Quebradas

Crucero Pance

Crucero

Pto. Isaac

Yumbo

Rozo

Palmaseca

Pte. Las Aguilas

Andaluca

Bajo Calima

Polvorines

CrdobaEl Piln

BuenaventuraZacaras

Rosario

Cali

Juan Chaco

Fuente: ALG


Estructuracin funcional entre los nodos presentes en el rea de trabajo

CHOCO

Asia

BelalcazarBalboa


El Roble

Villanueva

Jamaica

El CairoArgelia

El Amparo


Alcal

FinlandiaCartago

Zaragoza

ObandoToro


CircasiaQuimbaya

V. Quemada

Versalles

La Unin

El Dovio


Roldanillo

CorozalZarzal

La Paila

BolivarPrimavera


Caicedonia

Gnova

Pijao

CrdobaLa Tebaida

Buenavista

Bugalagrande

Britaco

Valencia

SesegNvita

Opogod

El Cajn

Primavera

Bebed

Taparal

San Agustn

Caaveral Sip

Dipurd

Noanam

Bajo Baudo

Sirivu

Orpa

Beln de Docampad

CucurrupPichim

Togorom

Docord

Palestina

Armenia

Pereira

LEYENDA

Consumo

Produccin

Distribucin



Cuencas funcionales

mbito de estudio



Identificacin y relaciones funcionales entre nodos de produccin, consumo y distribucin Identificacin de las cuencas funcionales

CHOCO

Asia

BelalcazarBalboa


El Roble

Villanueva

Jamaica

El CairoArgelia

El Amparo


Alcal

FinlandiaCartago

Zaragoza

ObandoToro


CircasiaQuimbaya

V. Quemada

Versalles

La Unin

El Dovio


Roldanillo

CorozalZarzal

La Paila

BolivarPrimavera


Caicedonia

Gnova

Pijao

CrdobaLa Tebaida

Buenavista

Bugalagrande

Britaco

Valencia

SesegNvita

Opogod

El Cajn

Primavera

Bebed

Taparal

San Agustn

Caaveral Sip

Dipurd

Noanam

Bajo Baudo

Sirivu

Orpa

Beln de Docampad

CucurrupPichim

Togorom

Docord

Palestina

Armenia

Pereira

LEYENDA

Consumo

Produccin

Distribucin



Cuencas funcionales

mbito de estudio




TOLIMA

CAUCA

Aures

Chorreras

Cumbarco

Barragn

Ceiln

San Pedro

Presidente

Tulu

Riofro

La Habana Buga

Ginebra

Guacari

YotocoPte. Tierra

Darin

La Delfina

Anchicay

CisnerosRestrepo

Vijes

El CerritoDagua

La Cumbre

San Marcos

Loboguerrero

Madroal Mediacanoa

El Danubio

El Salado

Queremal

Saladito

Pance

Km 21

Juanchito

CandelariaPradera

Palmira

Amaime

Orisol

Tenjo

Tienda Nueva

El Retiro

La PalmeraFlorida

Cruce Industrial

Padilla

Miranda

CorintoLos Andes

Villa Rica

Puerto Tejada

El PaloEl Placer

Jamund

Tamba

AsnazSan Isidro


CalotoRo Negro

Lpez

Tacuey


San Jernimo

Tres Quebradas

Crucero Pance

Crucero

Pto. Isaac

Yumbo

Rozo

Palmaseca

Pte. Las Aguilas

Andaluca

Bajo Calima

Polvorines

CrdobaEl Piln

BuenaventuraZacaras

Rosario

Cali

Juan Chaco

TOLIMA

CAUCA

Aures

Chorreras

Cumbarco

Barragn

Ceiln

San Pedro

Presidente

Tulu

Riofro

La Habana Buga

Ginebra

Guacari

YotocoPte. Tierra

Darin

La Delfina

Anchicay

CisnerosRestrepo

Vijes

El CerritoDagua

La Cumbre

San Marcos

Loboguer rero

Madroal Mediacanoa

El Danubio

El Salado

Queremal

Saladito

Pance

Km 21

Juanchito

CandelariaPradera

Palmira

Amaime

Orisol

Tenjo

Tienda Nueva

El Retiro

La PalmeraFlorida

Cruce Industrial

Padilla

Miranda

CorintoLos Andes

Villa Rica

Puerto Tejada

El PaloEl Placer

Jamund

Tamba

AsnazSan Isidro


CalotoRo Negro

Lpez

Tacuey


San Jernimo

Tres Quebradas

Crucero Pance

Crucero

Pto. Isaac

Yumbo

Rozo

Palmaseca

Pte. Las Aguilas

Andaluca

Bajo Calima

Polvorines

CrdobaEl Piln

BuenaventuraZacaras

Rosario

Cali

Juan Chaco

Fuente: ALGFuente: ALG


Delimitacin del mbito logstico del Valle del Cauca - Pacfico

CHOCO

Asia

BelalcazarBalboa


El Roble

Villanueva

Jamaica

El CairoArgelia

El Amparo


Alcal

FinlandiaCartago

Zaragoza

ObandoToro


CircasiaQuimbaya

V. Quemada

Versalles

La Unin

El Dovio


Roldanillo

CorozalZarzal

La Paila

BolivarPrimavera


Caicedonia

Gnova

Pijao

CrdobaLa Tebaida

Buenavista

Bugalagrande

Britaco

Valencia

SesegNvita

Opogod

El Cajn

Primavera

Bebed

Taparal

San Agustn

Caaveral Sip

Dipurd

Noanam

Bajo Baudo

Sirivu

Orpa

Beln de Docampad

CucurrupPichim

Togorom

Docord

Palestina

Armenia

Pereira

LEYENDA

Consumo

Produccin

Distribucin



Cuencas funcionales

mbito de estudio



mbito de estudio para el anlisis de factibilidad de la plataforma


TOLIMA

CAUCA

Aures

Chorreras

Cumbarco

Barragn

Ceiln

San Pedro

Presidente

Tulu

Riofro

La Habana Buga

Ginebra

Guacari

YotocoPte. Tierra

Darin

La Delfina

Anchicay

CisnerosRestrepo

Vijes

El CerritoDagua

La Cumbre

San Marcos

Loboguerrero

Madroal Mediacanoa

El Danubio

El Salado

Queremal

Saladito

Pance

Km 21

Juanchito

CandelariaPradera

Palmira

Amaime

Orisol

Tenjo

Tienda Nueva

El Retiro

La PalmeraFlorida

Cruce Industrial

Padilla

Miranda

CorintoLos Andes

Villa Rica

Puerto Tejada

El PaloEl Placer

Jamund

Tamba

AsnazSan Isidro


CalotoRo Negro

Lpez

Tacuey


San Jernimo

Tres Quebradas

Crucero Pance

Crucero

Pto. Isaac

Yumbo

Rozo

Palmaseca

Pte. Las Aguilas

Andaluca

Bajo Calima

Polvorines

CrdobaEl Piln

BuenaventuraZacaras

Rosario

Cali

Juan Chaco

Fuente: ALG


Delimitacin del mbito logstico del Valle del Cauca - Pacfico

CHOCO

Asia

BelalcazarBalboa


El Roble

Villanueva

Jamaica

El CairoArgelia

El Amparo


Alcal

FinlandiaCartago

Zaragoza

ObandoToro


CircasiaQuimbaya

V. Quemada

Versalles

La Unin

El Dovio


Roldanillo

CorozalZarzal

La Paila

BolivarPrimavera


Caicedonia

Gnova

Pijao

CrdobaLa Tebaida

Buenavista

Bugalagrande

Britaco

Valencia

SesegNvita

Opogod

El Cajn

Primavera

Bebed

Taparal

San Agustn

Caaveral Sip

Dipurd

Noanam

Bajo Baudo

Sirivu

Orpa

Beln de Docampad

CucurrupPichim

Togorom

Docord

Palestina

Armenia

Pereira

LEYENDA

Consumo

Produccin

Distribucin



Cuencas funcionales

mbito de estudio



CHOCOBelalcazar

BalboaS. Jos del Palmar

El Roble

Villanueva

Jamaica

El CairoArgelia

El Amparo


Alcal

FinlandiaCartago

Zaragoza

ObandoToro


CircasiaQuimbaya

V. Quemada

Versalles

La Unin

El Dovio


Roldanillo

CorozalZarzal

La Paila

BolivarPrimavera


Aures

Caicedonia

Gnova

Pijao

CrdobaLa Tebaida

Buenavista

Andaluca

Bugalagrande

Britaco

Valencia

SesegNvita

El Cajn

Bebed

Taparal

San Agustn

Caaveral Sip

Dipurd

Noanam

Sirivu

Orpa

Beln de Docampad

CucurrupPichim

Togorom

Docord

Palestina

Armenia

Pereira

LEYENDA

Consumo

Produccin

Distribucin



Cuencas funcionales

mbito de estudio



Ejes de comercio exterior y nacional presentes en el mbito de estudio

mbito de estudio para el anlisis de factibilidad de la plataforma


TOLIMA

CAUCA

Aures

Chorreras

Cumbarco

Barragn

Ceiln

San Pedro

Presidente

Tulu

Riofro

La Habana Buga

Ginebra

Guacari

YotocoPte. Tierra

Darin

La Delfina

Anchicay

CisnerosRestrepo

Vijes

El CerritoDagua

La Cumbre

San Marcos

Loboguerrero

Madroal Mediacanoa

El Danubio

El Salado

Queremal

Saladito

Pance

Km 21

Juanchito

CandelariaPradera

Palmira

Amaime

Orisol

Tenjo

Tienda Nueva

El Retiro

La PalmeraFlorida

Cruce Industrial

Padilla

Miranda

CorintoLos Andes

Villa Rica

Puerto Tejada

El PaloEl Placer

Jamund

Tamba

AsnazSan Isidro


CalotoRo Negro

Lpez

Tacuey


San Jernimo

Tres Quebradas

Crucero Pance

Crucero

Pto. Isaac

Yumbo

Rozo

Palmaseca

Pte. Las Aguilas

Andaluca

Bajo Calima

Polvorines

CrdobaEl Piln

BuenaventuraZacaras

Rosario

Cali

Juan Chaco

TOLIMA

CAUCA

Chorreras

Cumbarco

Barragn

Ceiln

San Pedro

Presidente

Tulu

Riofro

La Habana Buga

Ginebra

Guacari

YotocoPte. Tierra

Darin

La Delfina

Anchicay

CisnerosRestrepo

Vijes

El CerritoDagua

La Cumbre

San Marcos

Loboguer rero

Madroal Mediacanoa

El Danubio

El Salado

Queremal

Saladito

Pance

Km 21

Juanchito

CandelariaPradera

Palmira

Amaime

Orisol

Tenjo

Tienda Nueva

El Retiro

La PalmeraFlorida

Cruce Industrial

Padilla

Miranda

CorintoLos Andes

Villa Rica

Puerto Tejada

El PaloEl Placer

Jamund

Tamba

AsnazSan Isidro


CalotoRo Negro

Lpez

Tacuey

ToribioSurez

La Torma

Mondorno

San Jernimo

Tres Quebradas

Crucero Pance

Crucero

Pto. Isaac

Yumbo

Rozo

Palmaseca

Pte. Las Aguilas

Bajo Calima

Polvorines

CrdobaEl Piln

BuenaventuraZacaras

Rosario

Cali

Juan Chaco

Fuente: ALGFuente: ALG

Actividades desarrolladas para la caracterizacin del mbito de estudio

Caracterizacin

Anlisis de la estructura productiva del Valle del Cauca

Anlisis de la actividad econmica

Caracterizacin de la industria

Anlisis de comercio exterior con relacin el Valle del Cauca

Principales productos exportados e importados 2008

Principales socios externos

Flujos de comercio exterior por aduana en el Valle


Caracterizacin del mbito de

estudio

el Valle

Caracterizacin del transporte de carga

Estructura de relaciones econmicas del transporte de carga por carretera

Caracterizacin del transporte martimo y areo de carga

Caracterizacin de la infraestructura de transporte, comercio exterior y logstica

(actual y proyectos)

Infraestructura vial y frrea

Infraestructura portuaria y aeroportuaria

Infraestructura logstica

El Cairo Argelia

Ansermanuevo

Alcal

Cartago

Zaragoza

Obando

ToroVersalles

La Unin

Roldanillo

Zarzal

La Paila

Bolivar

La Victoria

Bugalagrande

Anlisis de la estructura productiva

El Cairo Argelia

Ansermanuevo

Alcal

Cartago

Zaragoza

Obando

ToroVersalles

La Unin

Roldanillo

Zarzal

La Paila

Bolivar

La Victoria

Bugalagrande

Caa de azcar

Ingenios azucareros

Industria

Anlisis de produccin y consumo La industria azucarera en el Valle

La fabricacin y refinacin de azcar representa un 10% del valor agregado del PIB industrial y el 41% del PIB agrcola en el Valle del Cauca

La actividad industrial del Valle del Cauca gener el 18% del valor agregado del PIB departamental

Principales polos industriales: eje Cali Yumbo, jurisdiccin de la

Centro de consumo

Centro de produccin

Tulu

Riofro

Buga

Guacari

YotocoRestrepo

Vijes

DaguaLa Cumbre

Loboguerrero

Candelaria

Palmira

Florida

Miranda

CorintoVilla Rica

Puerto Tejada

Jamund

Santander de Quilichao Caloto

Yumbo Palmaseca

Andaluca

Buenaventura

Cali

Bugalagrande

Mediacanoa

El Cerrito


Fuente: ALG

Tulu

Riofro

Buga

Guacari

YotocoRestrepo

Vijes

DaguaLa Cumbre

Loboguerrero

Candelaria

Palmira

Florida

Miranda

CorintoVilla Rica

Puerto Tejada

Jamund


Yumbo Palmaseca

Andaluca

Buenaventura

Cali

Mediacanoa

El Cerrito

Fuente: ALG

jurisdiccin de la Ley Pez

Existen 1.033 establecimientos industriales en el Valle; en 2007 demandaron un valor total de 10.856 mil millones de insumos industriales (un 14% total nacional)

Existen 167.000 Ha sembradas en caa (19MTn/ao), un 74% perteneciente a los proveedores de caa y el 26% a los ingenios

Principales socios externos del Valle del Cauca

Principales socios comerciales a nivel internacional del Valle

14,1%

4,9%

13,7%

Valle del Valle del CaucaCauca

8,4%

20,7%


0,1%

3,74%

14,1%

0,8%

56,0%0,2%

32,7%

7,0%0,3%

28,4%

Fuente: Elaboracin ALG en base a datos de aduanas 2008

Flujos de comercio exterior de la aduana de Buenaventura

Destino:Bogot D.C.: 20,4 %Cundinamarca: 12,4 %Santander: 0,5 %

Destino:Antioquia: 20,0 %Atlntico: 2,0 % Caldas: 1,9 % Risaralda: 0,9%Quindo: 0,5%

Volumen: 6,1 M Tn

Origen:Antioquia: 9,7 %Risaralda: 4,9%Caldas: 3,4 % Quindo: 1,6%

25,3 %

33,3 %

Origen:26,3 %

19,6 %

El flujo de importaciones por el puerto deBuenaventura es considerablementemayor al de exportaciones, tanto envalor como en peso

Dichas importaciones se distribuyen en un40% hacia el suroccidente y 60 % haciael interior del pas


Destino:Valle del Cauca: 37,4 %Cauca: 2,8 %

IM Volumen: 6,1 M TnValor: 7.778 M US$ CIF

EX

Origen:Valle del Cauca: 40,4 %Cauca: 5,3 %Huila: 3,2 %Amazonas: 1,9 %

Volumen: 1,6 M TnValor: 2.264 M US$ CIF

BUENAVENTURA

40,2 %

Origen:Bogot D.C.: 7,1%Cundinamarca: 19,2%

50.8 %

26,3 %

Fuente: Elaboracin ALG en base a datos de aduanas 2008CALI

Actividades desarrolladas en la Etapa 1

Principales productos y socios del comercio exterior del Valle

Principales productos de exportacin con origen en el Valle del Cauca 2008

Principales productos de importacin con destino en el Valle del Cauca 2008

Producto Pesos (Tn) Valor (M US$) US$/Tn

Azcar 328.397,11 120.015,9 365,46

Papel y envases 194.699,42 214.364,0 1.101,00

Cacao y confitera 99.373,34 191.841,8 1.930,52

Detergentes y cosmticos 87.283,44 179.079,3 2.051,70

Alimentos de consumo masivo 46.010,31 109.990,1 2.390,55

Maquinaria industrial y equipamiento elctrico

40.275,29 188.136.3 4.671,26

Producto Pesos (Tn) Valor (M US$) US$/Tn

Cereales y oleaginosas 885.538,45 287.511,9 324,67

Grasas y aceites 229.580,03 211.655,5 921,92

Otros productos qumicos 211.256,15 240.595,0 1.138,88

Fertilizantes 205.250,16 119.075,4 580,15

Industria bsica siderrgica 157.862,71 432.650,4 2.740,67

Minerales y derivados no preciosos

155.959,25 15.471,5 99,20


Principales socios comerciales de las exportaciones del Valle del Cauca 2008

Principales socios comerciales de las importaciones del Valle del Cauca 2008

equipamiento elctrico preciosos

Pas destino Tn FOB US$ US$/Tn

Ecuador 222.136 316.184.001 1.423

Venezuela 189.477 502.411.922 2.652

Per 172.922 201.947.139 1.168

Chile 143.809 107.628.546 748

Estados Unidos 60.294 294.696.369 4.888

Hait 45.259 18.144.604 401

Panam 32.480 53.306.057 1.641

Zona Franca Ccuta 31.386 75.090.029 2.392

Jamaica 23.218 15.033.540 648

Cuba 21.202 10.845.676 512

Pas destino Tn FOB US$ US$/Tn

Estados Unidos 871.487 727.010.372 834

China 307.345 575.244.581 1.872

Argentina 268.759 175.548.391 653

Per 188.232 295.124.442 1.568

Bolivia 160.517 140.917.888 878

Brasil 146.108 203.941.543 1.396

Mxico 136.747 232.231.852 1.698

Canad 129.771 103.581.376 798

Chile 126.054 155.525.317 1.234

Venezuela 55.199 58.764.138 1.065

Caracterizacin del sector transporte y logstica

Principales players logsticos y facilidades logsticas propias de los usuarios logsticos

El Cairo Argelia

Ansermanuevo

Alcal

Cartago

Zaragoza

Obando

ToroVersalles

La Unin

Roldanillo

Zarzal

La Paila

Bolivar

La Victoria

Bugalagrande

Transportes Centro Valle S.A.

CampuzanoBodegas de Occidente

Se han identificado los principales actores del sector logstico en la regin gracias a la colaboracin de las distintas asociaciones de empresas que se han involucrado en el presente Estudio: Cmaras de Comercio, ANDI, FITAC, ADICOMEX, COLFECAR, ATC, ACC, etc.


Tulu

Riofro

Buga

Guacari

YotocoRestrepo

Vijes

DaguaLa Cumbre

Loboguerrero

Candelaria

Palmira

Florida

Miranda

CorintoVilla Rica

Puerto Tejada

Jamund


Yumbo Palmaseca

Andaluca

Buenaventura

Cali

Mediacanoa

El Cerrito

Procampo

CAVASA

Transportes VDL Ltda.Siacea

TNT

ZOINCARFuente: ALG

Proyectos de infraestructura vial

El Valle apuesta por notables proyectos de infraestructura, algunos de los cuales todava no cuentan con aprobacin nacional

El Cairo Argelia

Ansermanuevo

Alcal

Cartago

Zaragoza

Obando

ToroVersalles

La Unin

Roldanillo

Zarzal

La Paila

Bolivar

La Victoria

Bugalagrande

ESTUDIO (fase III) PASO DE LA TORRE-MULAL-LOBOGUERRERO

DOBLE CALZADA BUGA-BUENAVENTURA

DOBLE CALZADA PALMIRA-BUGA

VARIATE FRREA LOBOGUERRERO-BUGA

NUEVA RED FRREA YUMBO-ZONAS FRANCAS-MANUELITA

PROYECTO RAMAL-ZONA FRANCA-GUANABANAL-CABAZA-PUERTOTEJADA-SANTANDER DE QUILICHAO

El Cairo Argelia

Ansermanuevo

Alcal

Cartago

Zaragoza

Obando

ToroVersalles

La Unin

Roldanillo

Zarzal

La Paila

Bolivar

La Victoria

Bugalagrande

Proyectos de infraestructura frrea

Ferrocarril


Tulu

Riofro

Buga

Guacari

YotocoRestrepo

Vijes

DaguaLa Cumbre

Candelaria

Palmira

Florida

Miranda

CorintoVilla Rica

Puerto Tejada

Jamund


Yumbo Palmaseca

Andaluca

Buenaventura

Cali

Bugalagrande

Mediacanoa

El CerritoLoboguerrero

Fuente: ALG

Tulu

Riofro

Buga

Guacari

YotocoRestrepo

Vijes

DaguaLa Cumbre

Candelaria

Palmira

Florida

Miranda

CorintoVilla Rica

Puerto Tejada

Jamund


Yumbo Palmaseca

Andaluca

Buenaventura

Cali

Bugalagrande

Mediacanoa

El CerritoLoboguerrero

Fuente: ALG

Los proyectos portuarios de TC BUEN y Aguadulce vislumbran oportunidades de recuperacin progresiva de la imagen del nodo portuario de Buenaventura

AguadulceTCBUEN

Nota: En el anexo 2 se recogen las correspondientes fichas descriptivas

de cada uno de proyectos portuarios


Infraestructura gestionada por la Sociedad Puerto Industrial deAguadulce S.A

- El 90% de la participacin es privada y tambin participan laGobernacin del Valle del Cauca y el Municipio de Buenaventura

Localizacin estratgica en la pennsula de Aguadulce, frente alos muelles de SPRBUN

El proyecto cuenta con 500 Ha de terreno para su desarrollo yuna profundidad de operacin de 13,5 metros en marea baja y10,5 millones de toneladas de capacidad

- La primera etapa contar capacidad de 4 millones de toneladasy 500 metros de lnea de muelle

TCBUEN S.A es la concesionaria para la construccin y operacinde un nuevo terminal martimo internacional de contenedoresen la Baha de Buenaventura, Estero El Aguacate

- Plazo de concesin de 30 aos

La operacin esta prevista comenzar en noviembre 2010

La Fase I del proyecto tendr 20 Ha de patio de contenedorescon capacidad para atender a buques hasta 80 mil toneladasDWT y operacin de hasta dos navos de 230 metros de eslora

Drsena de giro de 350 metros y 13 metros de profundidad conun canal de acceso dragado a 12,5 metros

Ubicacin de los proyectos e iniciativas identificados

Se han identificado 17 proyectos de centros logsticos en el mbito de estudio

Relacin de proyectos e iniciativas identificados

El Cairo Argelia

Ansermanuevo

Cartago

Zaragoza

ObandoToro

V. Quemada

La Unin

El Dovio

La Victoria

Roldanillo

Zarzal

La Paila

Bolivar

Bugalagrande

Proyecto logstico

Iniciativa

BUENAVENTURAZona Logstica de Santaf GRUPO GEPSAPLB Parque Logstico de Buenaventura INTERPRES S.A.Zona Franca ZALESA de Buenaventura ZALESA S.A.CELPA Centro Logstico del Pacfico CELPA S.A. CELPORT Centro Logstico Portuario

CARTAGOAeropuerto Internacional de Carga Santa Ana (CRC)

LA PAILAProyecto en Corregimiento La Paila EQUILATERO S.A.


Sevilla

Barragn

Tulu

Riofro

Buga

Ginebra

Darin

Restrepo

Vijes El Cerrito

DabuaLa Cumbre

San Marcos

Loboguerrero

Mediacanoa

CandelariaPradera

Palmira

Florida

Padilla

Miranda

CorintoVilla Rica

Puerto Tejada

Jamundi


Caloto

Andalucia

Bugalagrande

BuenaventuraZacaras

CALI

Guacari

Yotoco

Yumbo

Fuente: ALG

Proyecto en Corregimiento La Paila EQUILATERO S.A.

YUMBOParque Logstico ServicomexPuerto Seco de YumboProyectos Arroyohondo MELENDEZ S.A.Proyecto Vajillas Diamante Transportes VDLDisponibilidad de terrenos de PROPAL S.A.

BUGAPuerto Seco de Buga

PALMIRAMacroproyecto Caucaseco - JARAMILLO MORA S.A.Territorio con Futuro MACDesarrollo Las Palmas - R.Tenorio

LEY PAEZPlataforma Logstica UAO

Seleccin de la muestra de actores y entrevistas

Un total de 136 entrevistas entre entidades e instituciones (20%) y agentes del sector logstico 90%), durante los meses de agosto a octubre de 2009

El Cairo Argelia

Ansermanuevo

Alcal

Cartago

Zaragoza

Obando

ToroVersalles

La Unin

Roldanillo

Zarzal

La Paila

Bolivar

La Victoria

Bugalagrande

4% 4%

29%

16%

27%

20%

Entes del sector pblico

Proveedores de servicios asociados

Proveedores de servicios logsticos

Representantes de asociaciones y gremios

Usuarios logsticos

Gestores de Infraestructura Logstica y Comercio Exterior

136entrevistas

Usuarios logsticos

Proveedores de servicios asociados


Gestores de Infraestructura Logstica y Comercio Exterior

Representantes de asociaciones y gremios

Entes del sector pblico

Bogot

Medelln

Distribucin de la muestra (136)Composicin por tipologa de agente


Tulu

Riofro

Buga

Guacari

YotocoRestrepo

Vijes

DaguaLa Cumbre

Loboguerrero

Candelaria

Palmira

Florida

Miranda

CorintoVilla Rica

Puerto Tejada

Jamund


Yumbo Palmaseca

Andaluca

Buenaventura

Cali

Bugalagrande

Mediacanoa

El Cerrito

36

35

24

13

10

4

3

2

2

2

2

1

1

Buenaventura

Yumbo

Cali

Palmira

Bogot

Medelln

Buga

Cartago

Santander de Quilichao

Tulu

Candelaria

Caloto

El Zarzal

122 (90%)entrevistas realizadas en los departamentos

de Valle del Cauca y Cauca

14 (10%)entrevistas realizadas en Bogot y Medelln

Fuente: ALG

Distribucin en el mbito de estudio

Se han identificado un total de once familias productivas presentes en el comercio exterior que involucran al mbito de influencia del proyecto

Variables que permiten identificar la aportacinde cada familia al comercio exterior de laregin en estudio:

Valor comercializado (US$)

Volumen comercializado (Tn)

Densidad de valor (US$/Tn)

1. Sector agropecuario

2. Alimentos y bebidas

3. Industria de la moda

4. Industria del papel y cartn

5. Industria elctrica y metalmecnica

Variables empleadas para el anlisis de las familias con competitividad

Familias con contribucin a la competitividad


Densidad de valor (US$/Tn)

El nivel de agregacin de valor, o densidad devalor, pone de manifiesto las familias deproductos que requieren una logstica de valoragregado

El nivel de comercializacin, ya sea en valor oen peso, permite identificar la relevancia de lafamilia en trminos de volmenes movilizados,que influye directamente en los trficosgenerados y los equipos requeridos para sumovilizacin

5. Industria elctrica y metalmecnica

6. Industria qumica

7. Madera y manufacturas

8. Materiales de construccin

9. Minerales y derivados

10.Petrleo y derivados

11.Productos metalrgicos

Importaciones en el mbito del Valle del Cauca 2008 (US$ US$/Tn)

DEN

SID

AD

DE

VA

LOR

(U

S$/T

n)

ALTA

MEDIA

10.000US$/Tn

ALTOBAJO MEDIO20 M US$ 2.000 M US$

Industria de la moda

Industria elctricay metalmecnica

VALOR COMERCIALIZADO (US$)


Fuente: elaboracin de ALG a partir de datos de aduanas. Datos 2008

DEN

SID

AD

DE

VA

LOR

(U

S$/

Los valores de importacin son mayores que los deexportacin en casi todos los casos, exceptuando petrleo ysus derivados, alimentos y bebidas

Las familias con un mayor valor comercializado son las dealimentos y bebidas y los productos pertenecientes a laindustria qumica

Segmento productivo ms desarrollado de la zona:industria de la moda en trminos de agregacin devalor

Excepto en el caso de la industria elctrica ymetalmecnica, y petrleos y derivados, en el resto defamilias la densidad de valor es siempre superior enexportaciones que en importaciones

BAJA

1.000US$/Tn

Agropecuario

Alimentos y bebidas

Industria del papel y carton

Industria qumicaMadera y manufactura

Materiales de construccin

Minerales y derivados

Petrleo

Productos metalrgicos

El tamao de la esfera hace referencia al volumen de toneladas movilizado

Exportaciones en el mbito del Valle del Cauca 2008 (US$ US$/Tn)

Productos metalrgicos

Alimentos y bebidas

Industria de la moda

Industria elctrica y metalmecnica

Industria qumica

DEN

SID

AD

DE

VA

LOR

(U

S$/T

n)

VALOR COMERCIALIZADO (US$)

ALTA

MEDIA

10.000US$/Tn

ALTOBAJO MEDIO20 M US$ 2.000 M US$


El mercado est dominado por las familias con menordensidad de valor: materiales de construccin y sectoragropecuario con poca o nula logstica de valoragregado

Densidades de valores medias y altas con altopotencial de exportacin: alimentos y bebidas, industriaqumica, productos metalrgicos, industria del papel ycartn, maderas y manufacturas, industria elctrica ymetalmecnica y industria de la moda

metalrgicos

Agropecuario

Industria del papel y carton

Madera y manufactura

Materiales de construccin

Minerales y derivados

Petrleo

Fuente: elaboracin de ALG a partir de datos de aduanas. Datos 2008

DEN

SID

AD

DE

VA

LOR

(U

S$/

El tamao de la esfera hace referencia al volumen de toneladas movilizado

BAJA

1.000US$/Tn

Clasificacin en segmentos logsticos e identificacin de objetivos

Relevantes actualmente para la competitividad

No relevantes actualmente para la

Cadenas tpicamente de importacin

Distribucin masiva

Posibles promotoras de

CADENAS CON LOGISTICA DE VALOR AGREGADO

Cadenas objetivo de primer nivel

Cadenas objetivo de segundo nivel

Cadenas nacionales y regionales

Cadenas slo regionales

Cadenas slo nacionales


actualmente para la competitividad (No consolidadas)

Cadenas de exportacin

Con potencial competitivo

Sin potencial competitivo

de plataformas

Potenciales cadenas de compensacin

Cadenas no aptas para compensacin

CADENAS CON LOGISTICA DEDICADACadenas objetivo de tercer nivel

Cadenas no objetivo

Cadenas nacionales y regionales

Cadenas slo regionales

Cadenas slo nacionales

Fuente: ALG

Metodologa seleccin de los segmentos productivos objetivos

CADENAS OBJETIVO DE PRIMER NIVEL

1. Densidad de valor 1.000 US$/Tn

2. Volumen movilizado de carga > 10.000 Tn

3. Contribucin actual a la competitividad (nacional,regional o ambas)

4. Potencial presencia en plataforma logstica (pesounitario relativo de la mercanca, prcticas y tipo de

Criterios numricos y definiciones Segmentos objetivo

Consolidadas en exportacin

Caf

Cacao y confitera

Textil y confecciones

Papel y envases

Maquinaria industrial y

Productos del mar

Artesana

Azcar

Tabaco

Piezas cermicas

Con potencial de consolidacin


unitario relativo de la mercanca, prcticas y tipo deunitarizacin, tipo de mercanca, densidad dealmacenaje, modo de transporte empleado, etc.)

5. Multipropiedad de la cadena (nacional y/o regional),3 o ms exportadores a nivel regional y 6 o msexportadores a nivel nacional

CADENAS OBJETIVO DE SEGUNDO NIVEL

Para las cadenas de segundo nivel quepotencialmente contribuiran slo a la competitividadnacional, se han tenido en cuenta aquellas dondemnimo un 25% de las exportaciones medidas en pesosean despachadas a travs del Puerto deBuenaventura

Maquinaria industrial y equipamientos elctricos

Industria farmacutica

Detergentes y cosmticos

Industria del plstico

Productos siderrgicos

Industria grfica

Alimentos de consumo masivo

Productos hortofrutcolas en conserva

Piezas cermicas

Electrodomsticos y consumo de electrnicos

Industria crnica

Fabricacin de muebles

Pinturas

Productos hortofrutcolas frescos

Plaguicidas

Autopartes

Bebidas

Industria del caucho

Estructura de la cadena logstica de cosmticos y artculos de aseo

ASIA12%

EE.UU.5%

55%

BRASIL8%

83%

MXICO

Valle de Cauca

80% 86%

Ipiales

20%

48%

PuertoBuenaventura

22%PER

Antioquia

PuertoBuenaventura

5% 2% 34%ECUADOR

3%MXICO

31

4%

EUROPA8%

Total BBDD vc Importaciones 200843.657 Tn; 2.776 US$/TnHigiene bucal o dental (30%)

Agentes de superficie (18%)

Desodorantes y prod. Para afeitar (17%)

Prod. Belleza y maquillaje (12%)

PuertoCartagena

14%PER8%

4%

9%

3%

16%

Ccuta

VENEZUELA 20%

CONSUMO NACIONAL

Productores y distribuidores

CHILE3%

16%

PuertoCartagena

CHILE 3%

ZONA FRANCA CCUTA

10%

Total BBDD vc Exportaciones 200896.084 Tn; 2.178 US$/TnHigiene bucal o dental (24%)

Jabn (23%)

Prod. Belleza y maquillaje (15%)

Agentes de superficie (13%

Bogot D.C.

CaldasTotal NacionalImportaciones;

97.848 TnExportaciones:

163.450 Tn


Mapa de la cadena logstica de cosmticos y artculos de aseo

MXICO

ASIA, EE.UU., BRASIL,

EE.UU.BRASIL

EUROPACHILE

MXICO

VENEZUELA

VENEZUELA

Ccuta

Cartagena

Bucaramanga

Manizales

Medelln

Maicao

ZF

Flujo de mercanca por carretera

Flujos y modo de transporte

Leyenda

ECUADOR

ASIA, EE.UU., BRASIL, PER, EUROPA, CHILE

ECUADOR, MXICO, PER, CHILE

Bogot D.C.

Pasto

Buenaventura

Popayn

Armenia

Pereira

Neiva

Cali

Manizales

Ipiales

Flujo de mercanca por carretera

Flujo areo de mercanca

Puerto

Aeropuerto

Paso de frontera

Principales centros de consumo

Principales centros de produccin

Flujo martimo de mercanca

Centro de produccin con alto nivel de exportacin

Infraestructuras de transito

Centros de produccin, distribucin y consumo

ZF Zona Franca


Cadena agregada

37%

91%

AMRICA DEL SURValle de Cauca

42% 66%

PuertoBuenaventura

26%

72%

PuertoBuenaventura

ASIA33%

Antioquia

12% 6%

13%ECUADOR

4%HAIT

16%PER

3% EUROPA

Ipiales

11%

13%CHILE3%

PuertoCartagena

3%

Total BBDD vc Importaciones 20081.585.302 Tn; 2.711 US$/Tn

CONSUMO NACIONAL

Total BBDD vc Exportaciones 20081.465.100 Tn; 2.033 US$/Tn

Productores y distribuidores

Bogot D.C.16% AMRICA DEL NORTE

Ccuta

8% 5%JAPN

Cauca

6%

Cundinamarca

8%

12%EE.UU.

11%VENEZUELA

9% AMRICA CENTRAL

2% ZONAS FRANCAS

Cali

3%

53% carretera36% martimo11% areo

1%

6%

5%

PuertoCartagena





2






3



Conclusiones y prximos pasos4

900,000

200,000

Proveedores LogsticosIndustria

82%

18%

El estudio de mercado revela ofertas de servicios logsticos diferentes entre Buenaventura y el rea Metropolitana de Cali, no siempre justificadas por diferencias en la demanda de dichos servicios

Distribucin espacial de la capacidad instalada (m2 techo)

Caracterizacin oferta de servicios prestada en BUN

El Cairo Argelia

Ansermanuevo

Alcal

Cartago

Zaragoza

Obando

ToroVersalles

La Unin

Roldanillo

Zarzal

La Paila

Bolivar

La Victoria

Bugalagrande

Valores correspondientes a la informacin recabada de la muestra de actores entrevistada

Capacidad instalada (m2 techo)

Concentracin desordenada de monooperadores

Recibo de la carga de importacin y despacho al interior

Bajos estndares de calidad y poco servicio de valor agregado


Tulu

Riofro

Buga

Guacari

YotocoRestrepo

Vijes

DaguaLa Cumbre

Loboguerrero

Candelaria

Palmira

Florida

Miranda

CorintoVilla Rica

Puerto Tejada

Jamund


Yumbo Palmaseca

Andaluca

Buenaventura

Cali

Mediacanoa

El Cerrito

675.000 m2

165.000 m2

145.000 m2

35.000 m2

25.000 m2

-

55.000 m2

-

m2 techo de bodegas provisto por operadores logsticos

m2 techo de bodegas propio de la industria Fuente: ALG

Infraestructura y prestacin de servicios ms desarrollada y diversificada en Cali-Yumbo-Palmira

de valor agregado

Operadores Integrales

Operadores en centro logstico

Empresas de transporte (especializadas)

Operadores en Zona Franca

Se ha identificado descompensacin entre oferta y demanda de servicios logsticos, as como dficit de servicios de valor agregado a la carga

Caracterizacin de la oferta y demanda de servicios logsticos

Confrontacin espacial de la oferta y demanda de servicios logsticos

ndice de externalizacin en el transporte

ndice de externalizacin de la logstica

Cuenta de terceros

93%

Cuenta propia7% Cuenta de

terceros29%

Cuenta propia

71%

Segmentacin de la muestra de proveedores de servicios logsticos

El Cairo Argelia

Ansermanuevo

Alcal

Cartago

Zaragoza

Obando

ToroVersalles

La Unin

Roldanillo

Zarzal

La Paila

Bolivar

La Victoria

Bugalagrande

Carga de COMEX


Centro de produccin

El tamao indica el valor en trminos de bodegaje o superficie de predio

25%

36%

39% Operador logstico integral

Transporte de carga por carretera

Otros proveedores de servicios logsticos


El dficit de oferta de servicios logsticos de valor aadidoderiva en la internalizacin de la logstica por parte de losgeneradores de carga, desvirtundose su propsito denegocio e incurriendo en mayores costos e ineficiencias

La atomizacin de la oferta de bodegaje actual esindicativo de una falta de racionalizacin en trminos dealmacenamiento y distribucin de la carga

Fuente: Elaboracin propia a partir de entrevistas realizadas

Tulu

Riofro

Buga

Guacari

YotocoRestrepo

Vijes

DaguaLa Cumbre

Loboguerrero

Candelaria

Palmira

Florida

Miranda

CorintoVilla Rica

Puerto Tejada

Jamund


Yumbo Palmaseca

Andaluca

Buenaventura

Cali

Mediacanoa

El Cerrito

Fuente: ALG

Segn los proyectos identificados, se estima una capacidad a futuro de 250.000 m2 de techo de bodega y 700.000 m2 de rea para almacenamiento de contenedores, dispersa y no articulada

Espacializacin y estimacin de la capacidad de prestacin de servicios logsticos a futuro

Estimacin del potencial de aparicin de nuevos prestatarios de servicios logsticos

El Cairo Argelia

Ansermanuevo

Alcal

Cartago

Zaragoza

Obando

ToroVersalles

La Unin

Roldanillo

Zarzal

La Paila

Bolivar

La Victoria

Bugalagrande

Capacidad instalada no ocupada

Proyectos logsticos en desarrollo

Iniciativas logsticas

TLCs

Factores

Nuevospuertos

MaduracinNuevos

El tamao indica el valor en trminos de bodegaje o superficie de predio


Nuevos puertos: Proyectos de TCBUEN y Aguadulce

Tratados de Libre Comercio

Maduracin logstica: Externalizacin de procesoslogsticos

Nuevos proyectos: Promocin de nueva capacidadlogstica instalada en el territorio

Tulu

Riofro

Buga

Guacari

YotocoRestrepo

Vijes

DaguaLa Cumbre

Loboguerrero

Candelaria

Palmira

Florida

Miranda

CorintoVilla Rica

Puerto Tejada

Jamund


Yumbo Palmaseca

Andaluca

Buenaventura

Cali

Mediacanoa

El Cerrito

Valores estimados a partir de la informacin de proyectos y iniciativas recabada en las entrevistas realizadas

Anlisis de los factores clave en la aparicin de nueva oferta infraestructural y de servicios en el mbito de estudio

Maduracinlogstica

Nuevosproyectos

La auditora de cadenas logsticas servir para identificar las necesidades logsticas como base para la planificacin de servicios futuros

Posicionamiento relativo de los 5 criterios de valoracin logstica (resultados preliminares de las 20 auditoras)

El grfico presentadomuestra los resultadospreliminares, a nivel decriterios de valoracinagregados

Nivel de importanciapercibida promedio:4,26

Nivel de madurez

(datos en escala de 1 a 5) IMPORTANCIA DESEMPEO

1. Situacin de la infraestructura y servicios de apoyo 4,19 3,17

2. Grado de integracin funcional de la cadena 4,36 3,17

3. Nivel de eficiencia de las operaciones 4,36 3,43

4. Adecuacin de los agentes logsticos 4,09 3,31

5. Valoracin de los costos logsticos 4,31 3,25


Nivel de madurezpercibida promedio:3,27

El grado de integracinfuncional de la cadenaes el criterio con mayorvaloracin deimportancia y madurezms baja

En consecuencia, eseste elemento sobre elque concentrar unmayor esfuerzo paraimpulsar la mejora en eldesempeo de cadaindicador evaluado

1. Situacin de la infraestructura y

servicios de apoyo

2. Grado de integracin funcional

de la cadena

3. Nivel de eficiencia de las operaciones

4. Adecuacin de los agentes logsticos

5. Valoracin de los costos logsticos

3,15

3,20

3,25

3,30

3,35

3,40

3,45

4,05 4,10 4,15 4,20 4,25 4,30 4,35 4,40

Importancia percibida

Grado de m

adurez

El tamao de mercado determina la cantidad de plataformas logsticas que admite un mbito, as como su superficie y reas funcionales

Tamao del mercado

Se considera poco probable el desarrollo, a corto plazo, de una granplataforma logstica multiservicios en cada uno de los nodosidentificados

- El mbito de estudio no es geogrficamente tan extenso ni el tamaode mercado tan grande para que un operador que atienda elmercado nacional y el de comercio exterior se instale en varios nodosen simultneo

Se recomienda la reorientacin a plataformas especializadas de aquellos proyectos bien estructurados que apuestan por segmentos concretos de mercado y


en simultneo

- Dicha situacin supondra para el operador un incremento de loscostos fijos insostenible (alquiler de bodega, equipos, seguridad, etc.por triplicado)

- Dado el tamao de mercado actual, sera previsible que cadaoperador decidiera instalarse nicamente en una plataforma enfuncin de el servicio que preste: comercio exterior en Buenaventura oBuga, distribucin urbana en el rea Metropolitana de Cali

Por la informacin recopilada, se considera que la superficiedemandada en Buenaventura es ostensiblemente mayor que lademanda identificada en Cali, y sta a su vez superior a la de Buga

concretos de mercado y tamaos medios de plataforma

No se considera factible el desarrollo de plataformas logsticas en los prximos diez aos en los nodos del norte de Ley Pez, Tulu, El Zarzal y Cartago

Se ha identificado la existencia de varios proyectos alrededor denodos que el Consultor considera poco realista pensar que puedanser todos exitosos

- Buga: Es el nodo que aparentemente va a ser desarrollado deforma integral en primer lugar, puesto que el conjunto deagentes necesarios para promover la infraestructura estn

Las plataformas logsticas deben responder a la demanda del sector privado, no a criterios de desarrollo territorial

Presencia de mltiples iniciativas de infraestructura logstica multioperador

Sistema Nacional de Plataformas

- Los proyectos de plataformas logsticas deben responder a la

totalmente alineados: propietario de los terrenos, inversor ycliente, etc.

- Buenaventura: Cuenta con proyectos de envergadura mediacon alto nivel de desarrollo, si bien se ha identificado un altoriesgo a que estos estn apostando por los mismos clientes, por loque de desarrollarse todos, no alcanzaran los niveles decomercializacin necesarios para ser sostenibles financieramente

- rea Metropolitana de Cali (incluye Yumbo y Palmira): Proyectosen fase de planificacin, con riesgo a que varios estudios se estnenfocando al mismo segmento de carga


deben responder a la demanda del sector privado

- Son proyectos de mercado, con un negocio inmobiliario asociado (no resultan exitosos bajo premisas de desarrollo territorial)

La competitividad territorial entre Cali, Buenaventura y Buga no responde a los criterios que emplea el sector transporte y logstica para ubicarse

Barreras de entrada para una nueva infraestructura logstica

Una parte importante de los generadores de carga centran supreocupacin en el costo del transporte, sin monitorear el efecto deuna buena oferta de servicios logsticos de calidad, flexible yconfiable

Otros industriales trabajan con estndares de calidad internacionales,

Abandonar la competitividad territorial por albergar la


Otros industriales trabajan con estndares de calidad internacionales,con exigencias en materia de servicios logsticos totalmentealineadas

- Existen operadores logsticos que prestan servicios de calidadworld-class, conformndose como clientes potenciales de laplataforma (conciben los beneficios que sta ofrece comoimprescindibles para la optimizacin de su actividad)

Competencia territorial entre Buga, Buenaventura y Cali en trminosde qu nodo es el ms apropiado para el desarrollo de la plataformalogstica

por albergar la plataforma puesto que los diferentes nodos estn funcionalmente orientados a segmentos de carga distintos

El sector debe corregir aquellos aspectos que perjudican la competitividad logstica, adquiriendo mejores estndares de operacin

Se constata una sofisticacin progresiva de los servicios logsticosdemandados por los generadores de carga e importadores

- Dos tipologas identificadas en los prestatarios de servicios a lalogstica : los operadores logsticos que trabajan con estndares

Sofisticacin de la oferta de servicios logsticos de valor agregado

Llevar a cabo un proceso de fortalecimiento del sector que permita


logstica : los operadores logsticos que trabajan con estndaresworld-class, certificaciones de calidad y seguridad, etc. y losque mantienen prcticas tradicionales, normalmente centradasen el transporte y almacenamiento bsico

- Existen factores (acceso a puerto de BUN, inspecciones, etc.)que distorsionan esta dualidad en detrimento de los operadoresworld-class que, por motivos externos a su propia actividad,pierden competitividad

sector que permita corregir la actual situacin, con la formacin como motor para el desarrollo de capacidades empresariales

CHOCOBelalcazar

BalboaS. Jos del Palmar

El Roble

Villanueva

Jamaica

El CairoArgelia

El Amparo


Alcal

FinlandiaCartago

Zaragoza

ObandoToro


CircasiaQuimbaya

V. Quemada

Versalles

La Unin

El Dovio


Roldanillo

CorozalZarzal

La Paila

BolivarPrimavera


Caicedonia

Gnova

Pijao

CrdobaLa Tebaida

Buenavista

Bugalagrande

Britaco

Valencia

SesegNvita

El Cajn

Bebed

Taparal

San Agustn

Caaveral Sip

Dipurd

Noanam

Sirivu

Orpa

Beln de Docampad

CucurrupPichim

Togorom

Docord

Palestina

Armenia

Pereira

LEYENDA

Consumo

Produccin

Distribucin



Cuencas funcionales

mbito de estudio



Identificacin de nodos candidatos de localizacin a nivel macro, a evaluar en la siguiente etapa del Estudio

Criterios de seleccin a nivel macro Identificacin de los macronodos logsticos (7)

La identificacin de un nodo candidato para lamacrolocalizacin de la plataforma logstica responde aun ejercicio de seleccin basado en un conjunto decriterios que deben permitir diferenciar en el territorioespacios relevantes a nivel logstico

1. Disponibilidad de infraestructura de transporte y comercioexterior, tanto en trminos de capacidad comofuncionalidad y calidad de los mismos. En este sentido, sehan tomado en consideracin la infraestructura detransporte terrestre existente (vial y frrea), los puertos, losaeropuertos, las zonas francas y los centros logsticos

TOLIMA

CAUCA

Aures

Chorreras

Cumbarco

Barragn

Ceiln

San Pedro

Presidente

Tulu

Riofro

La Habana Buga

Ginebra

Guacari

YotocoPte. Tierra

Darin

La Delfina

Anchicay

CisnerosRestrepo

Vijes

El CerritoDagua

La Cumbre

San Marcos

Loboguerrero

Madroal Mediacanoa

El Danubio

El Salado

Queremal

Saladito

Pance

Km 21

Juanchito

CandelariaPradera

Palmira

Amaime

Orisol

Tenjo

Tienda Nueva

El Retiro

La PalmeraFlorida

Cruce Industrial

Padilla

Miranda

CorintoLos Andes

Villa Rica

Puerto Tejada

El PaloEl Placer

Jamund

Tamba

AsnazSan Isidro


CalotoRo Negro

Lpez

Tacuey

ToribioSan Jernimo

Crucero Pance

Crucero

Pto. Isaac

Yumbo

Rozo

Palmaseca

Pte. Las Aguilas

Andaluca

Bajo Calima

Polvorines

CrdobaEl Piln

BuenaventuraZacaras

Rosario

Cali

Juan Chaco


aeropuertos, las zonas francas y los centros logsticos

2. La existencia de un mercado que demande servicioslogsticos, involucrando nodos de consumo (prestatarios deservicios para la atencin a los puntos de venta) as comode produccin (prestatarios de servicios logsticos acorde alas necesidades de los generadores de carga)

3. Disponibilidad de mano de obra para la operacin de laplataforma

4. Presencia de oferta de servicios logsticos, tanto a nivel devolumen ofertado como de diversificacin y calidad delportafolio

5. La compatibilidad del desarrollo de una infraestructuralogstica con los instrumentos de planeacin y normatividadexistentes, a nivel urbanstico (Planes de OrdenamientoTerritorial) y ambiental (normativas y polticas del MAVDT)

Fuente: ALG

Muchas gracias por su atencin

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pl vc - 20091211 - seminario 4

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