Bancarización

Experiencias en el Programa deDesarrollo Humano

“Los Programas de Transferencias Condicionados en tiempos de Crisis”

6 de Noviembre 2009Santiago, Chile

Cobertura 2009

Familias 5.2 millones

Personas 26 millones (26%)

Niños en control nutricional 1.8 millones

Becarios 5’125,759

Nivel primaria 2’586,258

Nivel secundaria 1’768,341

Nivel EMS 771,160

Adultos MayoresEn poblaciones de más de 10,000 habitantes

92,112

Localidades 98,582

Rurales 96,849 (96.82%)

Semiurbanas 2,596 (2.63%)

Urbanas 537 (0.54%)

Municipios 2,444 (100%)

Entidades 32 (100%)

3,413,13266.65%Rural890,960

17.13%Urbano

895,28717.22%Semiur

bano

Modalidades Entrega Apoyos 2008

Modalidad CoberturaFamilias

Instituciones Descripción

Entrega Directa en Efectivo

3,882,000(78%)

TELECOMM (telégrafos)

BANSEFI(banca dedesarrollo)

• Entrega de apoyos en efectivo y en sobre (a granel)

• Titular de la familia beneficiaria cuenta con una Planilla de Etiquetas con elementos de seguridad

• La liquidadora conserva una etiqueta para comprobar la entrega de los apoyos monetarios.

Abono en Cuenta

(depósito)

1,118,000(22%)

BANSEFI(banca dedesarrollo)

• Apoyos se depositan en una cuenta de ahorro a nombre de la titular beneficiaria

• Opción de ahorro

8,500 puntos de entrega de apoyos (sedes MAP)

35% en sucursales y 65% en sedes temporales

Abono en Cuenta, limitaciones

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Años

Fam

ilias

y C

ober

tura

Abo

no e

nC

uent

a

La cobertura del Abono en Cuenta se ha mantenido en el 22% por limitaciones de infraestructura de la Banca de Desarrollo (BANSEFI)

Familias Beneficiarias

Cobertura Abono en Cuenta

Abono en Cuenta, limitaciones

Las sucursales son en general muy pequeñas, con una sola ventanilla, por lo que la entrega de apoyos se realiza …

En sedes temporales fuera de la sucursal (móvil)En espacios abiertos concertados por el Programa

A través de convocatorias masivas

1,200 titulares diarias por sede (400 titulares por pagador)

La titular no puede realizar retiros de su cuenta en ventanilla mientras se realiza el operativo masivo (5 semanas)

Relación poco efectiva con Entidades de Ahorro y Crédito Popular

En realidad funciona como una

Entrega Directa en Efectivo

Alrededor del 95% del universo de titulares beneficiarias, que reciben su apoyo en una cuenta de ahorro, mantienen saldo positivo.

Cerca del 15% de las titulares beneficiarias (160,000) realizan depósitos de otra fuente de ingreso a su cuenta de ahorro.

Alrededor de 134 mil cuentas de ahorro a plazo de titulares beneficiarias. El saldo que reflejan dichas cuentas es de $9.4 millones de pesos:

El plazo promedio de ahorro es de 12 meses.

A la fecha de vencimiento, más del 90% de las beneficiarias renuevan su inversión.

Abono en CuentaAhorro - resultados indirectos

Evolución de mecanismos de entrega de apoyos

Estrategia 2009-2010

Consideraciones

Del total de municipios en México (2,444) tan solo el 48% tiene presencia de algún tipo de intermediario financiero.

Una cuarta parte de los municipios tiene más de un tipo de intermediario financiero, Banca Comercial, de Nicho e intermediario del Sistema de Ahorro y Crédito Popular (SACP).

En el 52% de los municipios no hay presencia de intermediarios financieros formales, por lo que sus 11.6 millones de habitantes pueden considerarse, en principio, como población no atendida por el Sistema Financiero.

Ley de corresponsales financieros por implementarse.

Fuente: Datos publicados por la CNBV, 2007; INEGI; BansefiLa Banca de Nicho: Autofín, Bancoppel, Azteca, Compartamos, AhorroFamsa.BC=Banca Comercial, BN=Canca de Nicho

Más de uno (BC, BN y/o SACP), 617,

25%

Sin Atención,1,267, 52%

BN, 22, 1%BC, 127, 5%

SACP, 410, 17%

ConsideracionesCobertura Telecomm - Bansefi

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0 3 5 10 15 20 30 40 50 más 50

km - distancia a sucursal más cercana (Bansefi y Telecomm)

Loca

lidad

es

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

0 3 5 10 15 20 30 40 50 más 50

km - distancia a sucursal más cercana (Bansefi y Telecomm)

Fam

ilias

Ben

efic

iaria

sCosto de Transacción para la Titular

de 1 a 6 hrs. (traslado y espera)

hasta de 10 USD

(distancia lineal)

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000

1,000,000

0 3 5 10 15 20 30 40 50 más50

km - distancia a sucursal Bansefi

Fam

ilias

Ben

efic

iaria

s

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0 3 5 10 15 20 30 40 50 más 50

km - distancia a sucursal Bansefi

Loca

lidad

es

ConsideracionesCobertura Bansefi

Las sucursales de Bansefi(banca pública) están aún más lejanas de los beneficiarios (distancia lineal)

Estrategia 2009-2010Objetivos

Disminuir el costo transaccional en términos de tiempo de traslado, costo transporte y gastos derivados de las beneficiarios al retirar las transferencias monetarias.

Avanzar en la estrategia de bancarización de los beneficiarios de los Programas Sociales del Gobierno Federal.

Estrategia

Rural3,409,880

65.5%

Semiurbano897,76217.3%

Urbano895,29917.2%

Cobertura Oportunidades – 5.2 millones de familias96.8 mil localidades

Localidades RuralesEntrega de Apoyos en Tiendas Comunitarias

Localidades UrbanasBancarización (Tarjeta de

Débito)(universo sin cobertura, se mantendrá

modalidad de Entrega Directa en Efectivo)

Rural380,88228.2%

Semiurbano167,60512.4%

Urbano801,51259.4%

Ampliación 2010 – 1.35 millones de familias37.8 mil localidades

2.5 millones 1.7 millones

Entrega Apoyos(Entrega Directa / Abono en Cuenta)

Atención a Beneficiarios

MAP (Módulo Atención del Programa)(convocatoria masiva)Esquema

Tradicional

Entrega ApoyosELECTRÓNICA

Atención a BeneficiariosMAPO

• Localidades Rurales -Monederos Electrónicos en Tiendas Comunitarias Diconsa (2.5 millones)

• Mesa de Atención Personalizada Oportunidades

• Bimestral• 40 titulares por sesión• Asistencia obligatoria• Atención y orientación

personalizada

Estrategia 2009-2010

• Localidades Urbanas –Tarjeta de Débito en Cajeros Automáticos (1.7 millones) (se eliminan las convocatorias masivas)

NuevosEsquema

s

Localidades Rurales, Entrega en Tiendas DICONSA

Empresa de participación estatal, realiza el abasto de productos básicos a localidades rurales de alta y muy alta marginación (organización y participación comunitaria).

26 mil tiendas comunitarias (localidades hasta 500 habitantes)

Entrega de apoyos en tiendas comunitarias

Uso de TPV (POS) y tarjetasprepagadas (tarjetas débito conchip)

Uso de huella digital para identificaciónde beneficiarios

Uso del flujo de efectivo de la

Localidades RuralesResultados

Fuente: Estudio CIDE

Certeza en la identificación de la titular beneficiaria (huella digital)

Reducción significativaen el costotransaccionalde las familias pararetirar sus apoyos

Antecedente paracorresponsales bancarios

Fuente: Estudio CIDE

Promedio

Localidades RuralesResultados

Fuente: Estudio CIDE

Localidades RuralesResultados

Banca pública (Bansefi) y Banca Comercial

Tarjetas de Débito (VISA y Master Card)

Uso predominante de cajeros automáticos y establecimientos autorizados

Zonas UrbanasTarjetas de Débito

IlimitadasIlimitadasCompras en comercios afiliados a VISA

2 retiros / consultas al bimestre

n/aNúmero de retiros / consultas en sucursales TELECOMM

Ninguna, costo a partir de la 1ª transacción

2 transacciones al mes o 4 al bimestre, costo a partir de la

siguiente transacción

Número de retiros / consultas en cajeros RED

IlimitadasIlimitadasNúmero retiros en sucursales y cajeros del banco emisor

NoNoSaldo promedio mensual mínimo

Sólo Banorte a partir de $1,000.00 de saldo promedio

SíPago de intereses

BBVA Bancomer, Banorte, HSBC y Banamex

BANSEFIBanco emisor

TelecommBansefiCaracterística

Zonas UrbanasTarjetas de Débito

Calendario Fijo de Entrega de Apoyos

Anual

• Informa a la titular las fechas de entrega de apoyos (retiros) del año

Entrega escalonada

• Titulares de la localidad se distribuyen homogéneamente en el periodo de entrega

• Evita aglomeraciones en los cajeros electrónicos

Personal

• Se asigna por familia

• Día de la semana fijo

Zonas UrbanasTarjetas de Débito

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

0 3 5 10 15 20 30 40 50 más 50

km - distancia a sucursal más cercana (Bansefi, Telecomm y Diconsa)

Fam

ilias

Ben

efic

iari

as0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

0 3 5 10 15 20 30 40 50 más 50

km - distancia a sucursal más cercana (Bansefi, Telecomm y Diconsa)

Loca

lidad

es

Resultados Esperados

Impacto en el costo de

transacción de la titular beneficiaria

Oportunidades está avanzando en la dispersión electrónica de transferencias, como un primer paso hacia la inclusión financiera.

Existen retos importantes en esta materia:

Acceso a mecanismos de ahorro formal, promoción y capacitación.

Protección de los activos y protección ante situaciones catastróficas.

Servicios financieros especializados y adaptados a la demanda popular.

Formación de una cultura del ahorro y administración de sus recursos (suavizar niveles de consumo, facilitar formación de patrimonio familiar y acceso a otros mecanismos financieros).

Ultimas consideracionesInclusión financiera

Gracias !