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Promo LimaPromo - Lima

Marcela López BravoEmbajadora del Perú en Embajadora del Perú en

Corea del Sur

Julio de 2010

Corea del Sur

Alpaca, Café, PaltaEspárragos, Mango, p g g

Pisco

Julio de 2010

IndicadoresIndicadores

INDICADORES ECONOMICOS

RUBRO CANT. FUENTE

PBI (miles de millones de US$) 928.7 (2008) Statistics Korea

Población (millones de habitantes)

50.0 (2010 estimado) Statistics Korea

INB per capita (US$) 19,231 (2008) Statistics Korea

Tasa de crecimiento del PBI (%) 0.2 (2009) Bank of Korea

Inflación (%) 3.2 (Dic 2009) Statistics Korea

3 1 (E 2010)3.1 (Ene 2010)

Tasa de desempleo (%) 3.5% (2009) Statistics Korea

5% (Ene 2010)

Exportaciones 363.5 (2009) Kita

(miles de millones de US$)

Importaciones 323 (2009) Kitap ( )

(miles de millones de US$)

Reservas Internacionales Netas 269.99 (Dic 2009) Statistics Korea

IndicadoresIndicadores

LOS CONSUMIDORES COREANOS TIENE UN ALTO STANDARD DE VIDA

I t d id d l

LOS CONSUMIDORES COREANOS TIENE UN ALTO STANDARD DE VIDA

Incremento de cuidado personal

El consumidor coreano tiene especial preferencia por el diseño y la modapreferencia por el diseño y la moda

Alto nivel de acceso a información

El alto nivel de consumo es una importante herramienta para expresar su alto estilo de vida.alto estilo de vida.

Preferencia por la comida saludable y los productos orgánicosp g

Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor

PROMEDIO MENSUAL INGRESOS Y GASTOS POR HOGAR 2009PROMEDIO MENSUAL INGRESOS Y GASTOS POR HOGAR 2009Urbano Hogar promedio ( nº de personas) 3.33

Urbano Promedio edad jefe del hogar 47.89

Urbano Ingresos 3,480,372

Urbano Total Gastos 2,823,809

Urbano Alimentos y bebidas no alcohólicas 302,067

Urbano Bebidas Alcohólicas-tabaco 26,084

Urbano Prendas de vestir y calzado 134,274

Urbano Vivienda, agua,electricidad,gas y otras fuentes 214,755

Urbano Mobiliario,Equipos de Hogar y mantenimiento rutinario 78,097

Urbano Salud 143,949

Urbano Transporte 266,006

Urbano Communicación 132,681

Urbano Cultura y Recreación 114,347

Urbano Educación 301,999

Urbano Restaurants y Hoteles 285,641

Urbano Miscellaneous Bienes y Servicios 187,9

Urbano Gastos no consumibles 636,009


HABITOS DE CONSUMOHABITOS DE CONSUMOGastos en consumo, 2009(promedio de consumo por hogar, 3.33 personas) US$ 28,230.00

65% ES EN EL CONSUMO DE BIENES Y OCIO

Alimentación Comidas fuera

% %

V hí l

de casa

S

47

%

1

8%

Vehículos

Moda N

E

I

O

Moda

Comunicación

I

E

O

C

ViviendaAccesorios

Entretenimiento

B O

Canales de distribuciónCanales de distribución

Valor del Mercado de Valor del Mercado de Retail en el 2009,US $ 17 7 billones

Moda y accesorios

62.2 %US $ 17.7 billones.De los cuales 11 billones son destinados al consumo de

62.2 %

confecciones y moda.

Bebés y Bienesi

Alimentos y bebidas

18.6 %Deportivos

11.4 %

18.6 %

Bienes del HogarBienes del Hogar

7.7 %

Ventas por categoría

Textiles ALPACAAlpacaAlpaca

Julio de 2010

Descripción del SectorDescripción del Sector

El mercado de la confección textil es muy competitivo dada la fuerza y tamaño de la

pp

El mercado de la confección textil es muy competitivo dada la fuerza y tamaño de la industria local. No obstante, éste ahora tiende a la especialización en la producción de textiles de gran valor añadido y nuevas fibras sintéticas, como las nanofibras o los tejidos inteligentes.

El número de empresas textiles y prendas de vestir en Corea son 6 035 que representan

tejidos inteligentes. En cambio, en el segmento bajo y bajo-medio del mercado ha habido un gran aumento de las importaciones aprovechando que la producción local es comparativamente cara.

El número de empresas textiles y prendas de vestir en Corea son 6.035, que representan el 10,3% del total de los fabricantes a partir de 2008. Además, el número de personal empleado en la industria textil y en la industria del vestido ha llegado a 173.497, representando el 7,1% de la población total de ocupados en el sector manufacturero de

Producción Valor Agregado

representando el 7,1% de la población total de ocupados en el sector manufacturero de la nación.

Categoria Nº de Compañias Empleados ( US $ millones) ( US $ Millones)

Bienes 58,459 2,454,263 1,122,986 306,358,559

T il Textil y Confecciones 6,035 173,497 35,495 11, 762,090

Participacion (%) 10.3% 7.1% 3.2% 3.8%

Descripción del SectorDescripción del Sectorpp

En el 2009 la industria textil coreana y de confecciones disfrutó de una cuota en el En el 2009, la industria textil coreana y de confecciones disfrutó de una cuota en el mercado mundial del 2,0%, situándose en el sexto en el mundo detrás de China (36,8%), la Unión Europea (31,5%), Turquía (3,8%), India (3,3%), EE.UU. (2,9%).El mercado mundial llega a movilizar US$ 612 mil millones de dólares con participación El mercado mundial llega a movilizar US$ 612 mil millones de dólares con participación de Corea de USD 12.3 billones, frente a USD 225 billones para China, USD 193 billones para la UE, USD 23.0 billones de dólares para Turquía, USD 21.1 billones para la India y USD 16 9 billones de dólares para EE UU

193193225225200200

USD 16.9 billones de dólares para EE.UU.

36 8%

200200

36,8%31,5%

3 3%3 8%

232312.3 billones12.3 billones2121 1717

100100

00 2.0%2,9%3,3%3,8%

China EU Turquia India US CoreaChina EU Turquia India US Corea

00


La produccion de textiles en Corea se especializa en lana, algodón, lino, sedas, acetato y La produccion de textiles en Corea se especializa en lana, algodón, lino, sedas, acetato y p p , g , , , yp p , g , , , yotros tipos de presentaciones como la organza, nylon, poliester, rayon y brocado.otros tipos de presentaciones como la organza, nylon, poliester, rayon y brocado.Corea también es el segundo mayor exportador de tejido de punto (14,3%), el segundo Corea también es el segundo mayor exportador de tejido de punto (14,3%), el segundo más grande exportador de telas de fibras químicas (8,1%) y el sexto mayor productor de más grande exportador de telas de fibras químicas (8,1%) y el sexto mayor productor de fibra química (3,9%). fibra química (3,9%). Corea es, pues, ampliamente reconocida por su competitividad a nivel mundial como un Corea es, pues, ampliamente reconocida por su competitividad a nivel mundial como un su fuerte presencia en la industria textil.su fuerte presencia en la industria textil.

Descripción del SectorDescripción del Sectoresc pc ó de Sectoesc pc ó de Secto

La calidad del producto viene dada por la calidad p pde los tejidos y de la confección. Podemos distinguir diferentes tipos de tejidos de alpaca según su calidad. El orden de mayor a menor seria el siguiente:Baby Royal Alpaca Baby Alpacay pAlpaca extra finaSuri AlpacaAlpaca estándarAlpaca estándarMezclas de alpaca con otros tejidos, naturales o sintéticosEl consumidor coreano sin embargo no distingue El consumidor coreano sin embargo no distingue entre calidades y hace referencia a la alpaca en sentido amplio. En puntos de venta se observó prendas de Suri Alpaca, tratándose de chaquetas prendas de Suri Alpaca, tratándose de chaquetas producidas por empresas coreanas y ninguna de confección peruana.


Preferencias del Preferencias del consumidor localEl perfil del consumidor de ropa de marca importada está cambiando en los últimos años gracias a la bonanza económica del país. Si

di i l i b tradicionalmente se situaba entre la población de edad media, hoy en día son los jóvenes

f i l l profesionales los mayores consumidores. Es por ello que las grandes marcas han desarrollado ‘segundas líneas’ más económicas segundas líneas más económicas y asequibles para atraer al segmento más joven de la población con menos poder población con menos poder adquisitivo pero más dispuestos a consumir ropa de diseño.


En cuanto a los diseños prefieren los En cuanto a los diseños prefieren los En cuanto a los diseños prefieren los En cuanto a los diseños prefieren los estilos europeos, por ser elegantes, de estilos europeos, por ser elegantes, de tonalidades clásicas y suaves (negro, azul, tonalidades clásicas y suaves (negro, azul, gris y beige son los colores característicos gris y beige son los colores característicos gris y beige son los colores característicos gris y beige son los colores característicos de la vestimenta en Corea).de la vestimenta en Corea).

La industria de la moda evita fabricar las La industria de la moda evita fabricar las La industria de la moda evita fabricar las La industria de la moda evita fabricar las prendas de vestir con una mezcla de mas de prendas de vestir con una mezcla de mas de tres colores. Dentro de esa tendencia los tres colores. Dentro de esa tendencia los diseñadores hacen gala de colores en sus diseñadores hacen gala de colores en sus diseñadores hacen gala de colores en sus diseñadores hacen gala de colores en sus productos en colores amarillo, naranja, azul productos en colores amarillo, naranja, azul eléctrico. eléctrico. Para los consumidores coreanos, el diseño, la Para los consumidores coreanos, el diseño, la , ,, ,moda y la marca son importantes en la hora de moda y la marca son importantes en la hora de decidir la compra.decidir la compra.


PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR COREANO POR EL DISEÑO Y LA MODA EN VEZ DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO ( por edades)

COREA

USA

5457

USA

%

34 3638

34

39

32

PROMEDIO 20 años 30 años 40 años

Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterior

EXPORTACIONES

yy

EXPORTACIONESEl valor de las exportaciones de textiles y prendas de vestir de Corea se situó en USD12.3 billones de dólares en 2009, un 3.2% del total de las exportaciones y que representa una disminución del 12,6% respecto al año anterior.El principal mercado de exportación de Corea es China, lo que representó 19,6% del volumen total de importaciones, por un importe USD 2,28 billones en 2009; seguido por Vietnam con el 11,3% con US$ 1,31 mil millones; seguido por los Estados Unidos con 9,5% (US$ 1 11 mil millones) e Indonesia en el 7 5% (US$ 0 87 billones) El valor unitario de(US$ 1,11 mil millones) e Indonesia en el 7,5% (US$ 0,87 billones). El valor unitario de exportación promedio fue de 4,73 dólares / kg.

Productos 1995 2000 2005 2009

Total 18,656(6.8) 18,783(7.8) 13,946(-8.2) 11,634(-12.6)

Material Textil 966(36.6) 859(17.1) 922(0.6) 793(-21.2)

Hilo 1,353(26.0) 1,535(9.5) 1,421(-10.2) 1,535(-13.1)

Telas 10,195(13.8) 10,263(9.2) 8,038(-3.7) 10,263(-11.5)

Productos Textiles 6,111(-8.8) 6,126(4.0) 3,564(-17.9) 6,126(-12.6)

(US$ million, %)Fuente : Korea International Trade Association

Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy

IMPORTACIONESIMPORTACIONESEl valor de importación de textiles y prendas de vestir Corea se situó en US$ 7.4 billones de dólares en el 2009, representando el 2,3% de las importaciones totales, suma que muestra una disminución del 15,8% respecto al año anterior. Desde 1990, las importaciones deuna disminución del 15,8% respecto al año anterior. Desde 1990, las importaciones de prendas de vestir han aumentado considerablemente.El principal mercado de las importaciones coreanas es China, lo que representó 55,5% del volumen total de importaciones, por un importe US$ 4.109 billones en 2009; seguido por Vi t l 39 2% (US$ 542 illi ) l J ó l 4 9% (US$ 364 ill ) It liVietnam en el 39,2% (US$ 542million); el Japón con el 4,9% (US$ 364 millones) e Italia con un 4,9% (US$ 360 millones de euros). El valor unitario medio de importación fue 5,63 US$/ kg.

1995 2000 2005 2009

Total US $ 5,124(25.2) 4,788(23.3) 6,765(6.4) 7,407(-15.8)

Material Textil 218(28 6) 161(8 9) 178(7 8) 211( 5 8)Material Textil 218(28.6) 161(8.9) 178(7.8) 211(-5.8)

Hilo 1,586(21.3) 1,525(5.5) 1,461(-) 1,508(-11.5)

Telas 2,047(14.7) 1,517(15.6) 1,471(4.3) 1,263(17.7)

Productos Textiles 1,363(50.7) 1,585(61.9) 3,655(10.0) 74,425(-17.1)

(US$ million, %)Fuente : Korea International Trade Association


IMPORTACION5108-Hilados finos de animalIMPORTACION

Rank País

2009 2010(1~04)

Valor Inc. Rate Valor Inc. Rate

Total Sum 2,106 -44.1 584 1,281.8

1 Peru 1,296 -31.6 428 36,406.7

2 It li 440 49 6 136 310 02 Italia 440 -49.6 136 310.0

3 China 367 -35.4 18 126.4

4 Japón 2 -80.4 2 -4 Japón 2 80.4 2

5 Alemania 2 - - -

(Valor= US$ 1,000.00)Fuente : Korea International Trade Association


IMPORTACIONIMPORTACIONEvolución de las importaciones de abrigos y jerséisde lana o pelo fino de animal, período 1996 a 2008

7000

8000

p , p

40005000

6000

es d

e US

$

1000

20003000

en m

ile

0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

años 1996 a 2008

Fuente : Korea International Trade Association


IMPORTACIONIMPORTACION

2009 2010(1~04)

4302-Piel curtida de animal

Rank Pais Valor % Valor %Total Sum 45,332 25.7 14,235 151.8

1 China 35,703 25.1 10,578 206.8China2 Grecia 1,611 28.6 1,036 13,771.8

3 España 2,473 276.9 475 -48.3

4 Alemania 216 65.5 456 154.2

5 Hong Kong 1,394 10.8 434 6.5

6 M 1 417 14 1 386 1 66 Marruecos 1,417 -14.1 386 -1.6

7 Italia 876 173.3 367 341.1

8 Turquia 353 -22.5 159 448.1q9 Canadá 119 92.4 71 535.7



IMPORTACIONIMPORTACION580110- Textiles de Fibras de Animal Fino

2009 2010(1~04)

PaisRank Valor % Valor %Total Sum 1,253 29.4 97 -45.6

1 Gran Bretaña 320 19.5 82 6.8Gran Bretaña2 Alemania 31 654.3 7 814.2

3 China 12 4,562.2 4 720.7

4 Belgica 0 -96.2 2 -

5 Suiza - - 1 -

6 Di 3 2 717 7 16 Dinamarca 3 2,717.7 1 -

7 USA 0 - 0 39.1

8 Italia 6 -77.8 0 -96.4

9 Francia 5 -87.8 -



IMPORTACIONIMPORTACION5105– Pelo Fino Cardado o Peinado de Alpaca o de Llama

2009 2010(1~04)

Rank Pais Valor % Valor %Total Sum 121,686 -19.3 58,404 64.6

1 China 86,702 -18.4 45,506 81.4China2 Taiwan 9,492 -10.9 3,022 16.7

3 India 9,583 7.0 2,462 -32.7

4 Uruguay 1,628 63.1 1,707 2,506.2

5 Italia 433 -76.4 1,328 548.3

6 S d f i 5 487 15 5 1 081 3 96 Sudafrica 5,487 15.5 1,081 3.9

7 Australia 2,512 -70.6 930 -20.5

8 Argentina 621 -19.1 537 552.0

(Valor= US$ 1,000.00)

g9 Bélgica 1,532 21.4 499 -6.8


IMPORTACION DE PERUIMPORTACION DE PERU5105– Pelo Fino Cardado o Peinado de Alpaca o de Llama

M

2010 (1~05)

Value Inc. Rate

Year Value Inc. Rate

2005 1,426 70.41 21 -

2 25 -87.9

3 372 4 0

2006 2,741 92.3

2007 2,141 -21.93 372 4.0

4 485 23.6

5 863 98.

2008 1,235 -42.3

2009 1,012 -18.1



IMPORTACIONIMPORTACION5102 Pelo fino de alpaca o de llama sin cardar ni peinar

2009 2010(1~04)

Rank Pais

( )

Valor % Valor %Total Sum 7,726 -18.4 2,76 22.4

1 China 7,343 -20.1 2,752 42.3

2 Bélgica 48 -53.4 6 -

3 Gran Bretaña - - 2 -

4 Japón 3 - - -p

5 Mongolia 310 676.5 - -

6 Paquistán 22 - -q



IMPORTACION

2009 2010(1~04)4303-Prendas, complementos de vestir y otrosIMPORTACION

Rank Pais Valor % Valor %Total Sum 53,085 -9.8 6,105 34.7

1 Hong Kong 17,223 -6.0 3,081 3.3

2 China 25,713 0.4 2,284 115.0

3 Italia 7,55 -3.0 502 70.6

4 Nueva Zelanda 83 -75.2 104 222.2

5 Grecia 123 -59.9 32 475.2

6 Francia 1,502 -20.7 31 -66.76 Francia 1,502 20.7 31 66.7

7 USA 373 -12.7 27 -16.8

8 Dinamarca 93 -91.6 14 4.0

9 España 78 -48.2 11 204.7

US$ 1,000.00, %(Valor= US$ 1,000.00)


IMPORTACION5701-Alfombras y Revestimientos para el sueloIMPORTACION

2009 2010(1~04)

Rank Pais Valor % Valor %Total Sum 1,091 -34.9 423 21.3

1 USA 144 -76.6 210 212.7USA2 Nepal 190 73.2 70 -22.3

3 Japón 48 -65.5 42 74.6

4 Tailandia 58 -24.0 26 -19.5

5 China 95 -62.4 23 31.8

6 It li 41 4 3 19 18 56 Italia 41 4.3 19 18.5

7 Turquia 67 4,571.7 12 10,524.1

8 Marruecos 54 - 5 -

9 India 220 161.2 5 -76.



IMPORTACION6201-Sacos Tapados etc, de hombres y niñosIMPORTACION

2009 2010(1~04)

Rank Country Value Inc. Rate Value Inc. Rate

Total Sum 175,591 10.1 28,962 30.6

1 China 111,777 -6.9 19,936 30.2

2 Vietnam 28,171 93.7 4,474 93.4

3 Italia 5,9 -10.2 1,18 -34.6

4 Myanmar 11,328 138.9 937 76.2

5 Bangladesh 5,249 299.0 356 11.5

6 Taiwan 10 445.0 274 3,784.96 Taiwan 10 445.0 274 3,784.9

7 Moldovia 857 313.0 264 73.1

8 Tailandia 1,565 54.4 246 459.5

9 Japón 523 -13.5 187 77.8



IMPORTACION6202-Sacos Tapados etc, de mujeres y niñasIMPORTACION

Rank Country

2009 2010(1~04)

Value Inc Rate Value Inc RateRank Country Value Inc. Rate Value Inc. Rate

Total Sum 222,75 -13.9 35,198 37.6

1 China 152,39 -21.6 23,096 34.9

2 Viertnam 20,306 72.9 3,781 66.1

3 Italia 15,617 -32.8 2,654 -5.7

4 M ammar 12 581 136 5 1 054 115 94 Myammar 12,581 136.5 1,054 115.9

5 Rumania 1,176 -21.9 883 447.1

6 Gran Bretaña 1,945 -34.7 603 47.3

7 Francia 2,231 -34.0 339 -11.4

8 Japón 909 -38.7 300 82.5

US$ 1,000.00, %

9 Bangladesh 1,972 49.0 263 62.3



IMPORTACION6203-Conjuntos, Chaquetas, Pantalones largos de hombreIMPORTACION

2009 2010(1~04)


Total Sum 413,389 -32.2 177,738 12.7

1 China 289,032 -41.0 116,597 3.3

2 Vietnam 21,885 48.4 14,237 55.7

3 Italia 30,692 -13.6 10,923 0.5

4 Myanmar 7,433 37.7 8,306 146.2

5 Indonesia 7,961 232.7 4,507 73.9

6 USA 11,891 13.9 3,635 40.86 USA 11,891 13.9 3,635 40.8

7 Turquía 4,912 -4.1 2,708 134.3

8 Japón 3,118 -21.3 2,413 81.2

9 México 3,106 -60.2 1,45 26.0



IMPORTACION6204-Conjuntos, Chaquetas, Pantalones, Faldas de MujerIMPORTACION

2009 2010(1~04)


Total Sum 580,251 -25.0 242,279 10.5

1 China 420,679 -27.7 173,835 11.3

2 Italia 49,824 -27.5 17,611 -10.8

3 Vietnam 18,827 20.8 10,04 35.6

4 USA 14,865 -20.8 7,054 44.4

5 Myanmar 6,81 24.1 5,851 53.1

6 Japón 9,213 -16.6 4,32 16.76 Japón 9,213 16.6 4,32 16.7

7 Francia 12,491 -24.8 3,937 -0.8

8 Turquía 3,702 -33.7 2,532 80.7

9 Indonesia 6,436 152.5 2,383 -27.

(Valor= US$ 1,000.00)


IMPORTACION6205-Camisas y Chompas de HombreIMPORTACION

2009 2010(1~04)


Total Sum 104,557 -28.4 49,979 21.4

1 China 70,025 -35.3 28,371 -1.7

2 USA 3,739 1.3 5,113 770.5

3 Myanmar 917 16.3 2,626 1,609.1

4 Vietnam 4,015 94.9 2,609 141.9

5 Italia 6,122 -31.7 2,142 -28.2

6 Indonesia 1,796 7.9 1,507 156.36 Indonesia 1,796 7.9 1,507 156.3

7 Hong Kong 1,757 39.4 1,243 2.4

8 Japón 1,591 -20.2 979 36.4

9 India 1,799 12.3 704 -3.0



IMPORTACION6206-Camisas y chompas de mujerIMPORTACION

2009 2010(1~04)


Total Sum 122,934 -30.9 53,012 2.6

1 China 91,224 -33.8 37,708 -0.6China2 Italia 9,32 -26.2 3,595 -10.9

3 Vietnam 2,958 96.3 1,943 70.7

4 Indonesia 2,129 61.0 1,489 11.1

5 Japón 3,506 -15.5 1,047 -22.3

6 I di 1 868 0 2 1 008 23 06 India 1,868 0.2 1,008 23.0

7 Myanmar 940 62.3 978 172.0

8 USA 1,559 -66.6 976 70.6USA9 Francia 2,171 -42.6 544 -29.8



IMPORTACION6207-Chalecos, piyamas, bata de baño, etc de hombreIMPORTACION

2009 2010(1~04)


Total Sum 39,131 -18.5 14,019 7.4

1 China 33,368 -22.9 12,029 4.1

2 Tailandia 995 202.7 646 143.7

3 Myanmar 953 6.1 446 84.5

4 Colombia 7 - 165 10,541.3

5 Egipto 413 52.4 148 108.8

6 Sri Lanka 649 643.3 126 649.26 Sri Lanka 649 643.3 126 649.2

7 Indonesia 303 -39.7 112 -44.1

8 Japón 146 -56.1 89 7.1

9 Vietnam 581 -26.6 52 -85.6



IMPORTACION6208-Chalecos, piyamas, bata de baño, etc de mujerIMPORTACION

Rank Country

2009 2010(1~04)

Value Inc Rate Value Inc RateRank Country Value Inc. Rate Value Inc. Rate

Total Sum 49,392 -26.6 15,964 2.2

1 China 42,745 -29.1 13,162 -5.2

2 Vietnam 915 40.1 364 -20.0

3 Israel 56 818.3 355 -

4 Tailandia 551 63 2 337 345 84 Tailandia 551 -63.2 337 345.8

5 Japón 983 -40.3 292 -27.2

6 Indonesia 1,701 174.8 277 181.0

7 Filipinas 330 2,541.9 252 129.7

8 Myanmar 350 382.7 245 244.7

9 USA 369 -10.1 164 441.



ARANCELESARANCELESCODIGO ARANCEL ESPECIFICACIONES

5102 0% Fibras finas de animal 5108 8% Hilados finos de animal 4301 3% Piel de animal en bruto 4302 5% Piel de animal curtida4303 16% Indumentarias o articulos de piel de animal 5801.10 13% Téxtiles de fibras del animal fino 5701.1000.00 10% Alfombras o revestimientos de suelo de alpaca p6201.1100.00 13% sacos, tapados, etc de hombre 6202.1100.00 13% sacos, tapados, etc de mujer 6203 1100 00 13% conjuntos chaquetas pantalones largos etc de hombre6203.1100.00 13% conjuntos, chaquetas, pantalones largos, etc. de hombre 6204.1100.00 13% conjuntos, chaquetas, pantalones largos, faldas, etc. de mujer 6205.1000.00 13% camisas, chombas, etc. de hombre 6206 2000 00 13% i h b t d j6206.2000.00 13% camisas, chombas, etc. de mujer 6207.9920.00 13% chalecos, piyamas, bata de baño, etc. de hombre 6208.9920.00 13% chalecos, piyamas, bata de baño, etc. de mujer


PROMEDIO ANUAL INGRESOS Y GASTOS POR HOGAR 2009PROMEDIO ANUAL INGRESOS Y GASTOS POR HOGAR 2009

Hogar promedio ( nº de personas) 3.33

Promedio edad jefe del hogar 47 89Promedio edad jefe del hogar 47.89

Ingresos US$ 34,803,720

Total Gastos US$ 28,238,088Total Gastos US$ 28,238,088

Prendas de vestir y calzadoUS$

1,344

Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercadopp

En Corea básicamente se En Corea básicamente se En Corea básicamente se En Corea básicamente se importan fibras y telas de importan fibras y telas de alpaca desde el exterior.alpaca desde el exterior.

El proceso de elaboración de las El proceso de elaboración de las prendas se da en Corea o en otros prendas se da en Corea o en otros pppaíses, como de Italia en Europa y países, como de Italia en Europa y del Asia como China debido al del Asia como China debido al bajo costo de la mano de obra.bajo costo de la mano de obra.Las prendas de alpaca finalizadas, Las prendas de alpaca finalizadas, especialmente los abrigos, son los especialmente los abrigos, son los que mas se venden en el mercado que mas se venden en el mercado coreano. Para las mujeres un saco coreano. Para las mujeres un saco de alpaca se ha convertido en un de alpaca se ha convertido en un item basico de su indumentaria item basico de su indumentaria diaria.diaria.


PAISES PROVEEDORESPAISES PROVEEDORESPAISES PROVEEDORESPAISES PROVEEDORESDE FIBRA DE ALPACA A COREADE FIBRA DE ALPACA A COREALos principales países proveedores de Los principales países proveedores de p p p pp p p palpaca, ya sean fibras, hilados , textiles o alpaca, ya sean fibras, hilados , textiles o productos finalizados son Italia y China y en productos finalizados son Italia y China y en menor porcentaje Japón, Nueva Zelanda y menor porcentaje Japón, Nueva Zelanda y Peru.Peru.La mayor parte de las importaciones La mayor parte de las importaciones procedentes de Italia tales como textiles y procedentes de Italia tales como textiles y productos finalizados son de alta calidad y productos finalizados son de alta calidad y a un precio elevadoa un precio elevado


PRECIOSPRECIOSOtro elemento son los altos precios de la alpaca en Otro elemento son los altos precios de la alpaca en el mercado internacional, tanto en fibras, telas y el mercado internacional, tanto en fibras, telas y

PRECIOSPRECIOS

prendas terminadas.prendas terminadas.

Los precios de estos productos en Corea varían de Los precios de estos productos en Corea varían de acuerdo a la procedencia y a la marca.acuerdo a la procedencia y a la marca.

Un abrigo de una marca internacional posicionada Un abrigo de una marca internacional posicionada en Corea (italiana mayormente) pueda llegar a en Corea (italiana mayormente) pueda llegar a costar 10,000 dólares como un abrigo de piel, costar 10,000 dólares como un abrigo de piel, mientras que las otras marcas se pueden adquirir mientras que las otras marcas se pueden adquirir

t US$ 2 000 d l L t d t US$ 2 000 d l L t d entre US$ 2,000 dolares. Las otras prendas que entre US$ 2,000 dolares. Las otras prendas que pueden salir a menor precio en el mercado es pueden salir a menor precio en el mercado es porque tienen bajo porcentaje de alpaca.porque tienen bajo porcentaje de alpaca.

Canales de distribuciónCanales de distribución

Internet shopping en CoreaVentas total- 2009, 18.7 billion USD

Internet Shopping por ITEMS (%)Lotte online shopping mall

Música, Video, Instrumentos musicales 0.8 %Deportes, ocio 5.1

Internet Shopping por ITEMS (%)

Bebes, Bienes niños 7.5Alimentos y bebidas 8.1Vivienda, vehículos 11.7E i t d i j 12 2

Hyundai online shopping mall

Equipos computadoras, viajes 12.2 Servicio de reservaciones 16Vestido, Moda, Bienes relacionados 21.1

Shinshegae online shopping mall

TendenciasTendencias


RAPIDO CRECIMIENTO EN LA DEMANDA POR MARCAS DEPRODUCTOS EXTRANJEROSMercado de Importación de moda de Corea creció relativamente más que otros países asiáticos, entre los

óIndice de crecimiento

años 1997 y 2008 con un 12% en comparación de losotros países competidores en Asia. 1997-2008

3 7 %JAPON 24 0 3.7 %

KOREA

JAPON 24.0

4 3

SINGAPUR

KOREA 12 %4.3

3 %

CHINA

SINGAPUR

5 9 %2 0

2.4

$CHINA 5.9 %2.0 US$ BILLIONS


Estimación del volumen de ventas de prendas de confección 2008-2011,por sub-sectores(En miles de unidades)

2008 2009 2010 2011

-Tops mujer 18,280.3 17,439.4 16,602.3 15,772.2

-Camisas y blusas mujer 9,951.1 10,389.0 10,887.6 11,453.8

-Sweaters mujer 9,331.1 9,555.0 9,803.5 10,078.0

-Vestidos y faldas mujer 5,509.8 5,432.7 5,345.8 5,249.6

-Pantalones y shorts mujer 23,051.9 23,720.4 24,455.7 25,262.8

-Trajes mujer 8,756.0 9,368.9 10,071.6 10,877.3

-Chaquetas y abrigos mujer 9,260.7 9,408.8 9,587.6 9,788.9

-Otras prendas externas mujer 18,246.1 19,158.4 20,212.1 21,424.8

Fuente: Euromonitor International, Country Sector Briefing 2009


Seleccionado por las revistas de modas como el diseñador "Simple pero el más encantador", dicen de Jeong Wook-jun,

áuno de los más conocidos del minimalismo de diseño. Su obra se puede definir con una sola f “ l i ” El i frase: “nuevos clasicos” El siempre elegante toma elementos clásicos, como trinchera abrigos, chaquetas, camisas de vestir y les da un toque para crear un vestir y les da un toque para crear un diseño con una nueva sensibilidad, en lo que pide el estilo de su "nuevo clásico"


La nueva generación de diseñadores estrellas del La nueva generación de diseñadores estrellas del Reino Unido fue Steve J & P Yoni quien ganó el centro de atención cuando su colección de Busan se presentó por primera vez durante el Busan se presentó por primera vez durante el 2007 Pret-a-Porter. Un diseñador veterano que llamo la atención por “el futuro de la moda coreana". Sin embargo, su g ,reputación fue construida por primera vez fuera de Corea por Vogue (Reino Unido), así como por las principales revistas de moda en Europa, que han cubierto ampliamente a Steve Yoni Studio “como una de las estrellas ascendentes del mercado de la moda”.Su potencial fue descubierto por primera vez en la fiereza mercado competitivo de la moda mundial. Pueden parecer un persona que recién

i i i f l é it l lt d se inicia pero su fenomenal éxito es el resultado de más de una década de preparación.


Hong Eun ju Diseñadora de fusión que trae líneas Hong Eun-ju Diseñadora de fusión »que trae líneas orientales. Ella dice "Quiero ser la piedra angular del diseño coreano que busca dominar el mercado como lo hace coreano que busca dominar el mercado como lo hace Christian Dior o Chanel.Hong es famosa por ser un diseñadora de comunicacion por radio desde la Casa de Dior Después de haber por radio desde la Casa de Dior. Después de haber estudiado durante 13 años en Francia, el centro de la moda mundial, Hong es conocida por sus motivos coreanos, así como prácticas y diseños únicos.coreanos, así como prácticas y diseños únicos.Después de graduarse de la prestigiosa 'Esmod' fashioncon honores, se convirtió en uno de los másfamosos diseñadores extranjeros de Christian Dior jcuando se unió al centro neurálgico de la moda en 1987.Desde entonces, ella ha diseñado para la ropa casual belga marcas y un especialista alemán de encaje para cimentar su reputación como diseñador mundial.


Mun Yeong-hi fue la primera diseñadora coreana g pque se estableció en París. Ella ha estado trabajando exclusivamente en París desde 1996 con la apertura de una boutique en el barrio de Le Marais de París en 2002.En el 2003, fue seleccionada junto con JiJeh y Hong Eun-ju como uno de los tres beneficiarios de los créditos disponibles de los diseñadores del mundo.Caracterizada por su intrincada y exquisita forma d f f d l t di i l de ofrecer en forma moderna los tradicionales temas de Corea.Ha combinado las líneas del Este con su propia sensualidad y ha interpretado con el tradicional sensualidad y ha interpretado con el tradicional vestido coreano Hanbook” sus colecciones en Paris. Ella es muy conocida en los círculos de la moda parisina por su diseño con líneas naturales moda parisina por su diseño con líneas naturales e innovadores


'LG Moda Maestro' es una de las famosas tiendas de moda que trata de maximizar sus ventas mediante la mejora de sus estilos según la temporada.Su nueva gama alta denominada 'Albero' recibirá una línea de ropa personalizada, utilizando materiales importados de alta calidad para lograr la diferenciación de productos.La compañía también utilizará encuestas a los clientes durante la temporada, así como el análisis de CRM para llevar a la comunicación personalizada a las necesidades del cliente, ampliando aún más las ventas.

"Cambridge Kolon Manstar” está trabajando para crear una imagen de marca de alta gama con un nuevo estilo a través de una asociación conjunta con Douglas Wallace un de una asociación conjunta con Douglas Wallace, un concepto líder a nivel mundial de tienda de diseño, con una imagen de marca.El aumento de la confianza del consumidor hace que estas El aumento de la confianza del consumidor hace que estas empresas trabajen ropa de marca para el mercado. Lo importante es como van a ser las redes de distribución.


RAPIDO INCREMENTO DE LA DEMANDA POR MARCAS EXTRANJERASRAPIDO INCREMENTO DE LA DEMANDA POR MARCAS EXTRANJERAS

Alto crecimiento en las marcas mas lujosas Alto crecimiento en las marcas mas lujosas en el Mercado Coreano.

Número de marcas Globales rápidamente pincrementándose mientras las marcas locales están declinando.

Marcas Globales ( 42%)Marcas locales ( 58%)

Opening of H&M’s flagship store


MARCAS SPA DEL EXTERIOR SE ESTAN POSICIONANDO EN EL MERCADOMARCAS SPA DEL EXTERIOR SE ESTAN POSICIONANDO EN EL MERCADO

Las Marcas mundiales “SPA” como UNIQLO 'Zara' Las Marcas mundiales SPA , como UNIQLO, Zara "Brecha" y "Mango", respaldados por el capital suficiente, el poder de la marca y los costos razonables están haciendo cambiar rápidamente la razonables están haciendo cambiar rápidamente la moda de la ropa coreana y su distribución en la industria textil.Ellos se vislumbran cada vez más como una amenaza para la Industria de confección de Corea a través de un marketing agresivo, con redes más grandes y mayor presencia de tienda. Además, la apertura prevista de una supertienda “ H&M” en el barrio de Myongdong , tiene a las empresas de vestidos en Corea muy preocupadas.

OportunidadesOportunidades P d t P P d t Ppara Productos Peruanospara Productos Peruanos

IMAGEN QUE DEBEMOS TRABAJAR EN LA ALPACAIMAGEN QUE DEBEMOS TRABAJAR EN LA ALPACAIMAGEN QUE DEBEMOS TRABAJAR EN LA ALPACAIMAGEN QUE DEBEMOS TRABAJAR EN LA ALPACA•• No hay presencia empresarial para mostrar el nuevo No hay presencia empresarial para mostrar el nuevo

diseño y las combinaciones que se hacen diseño y las combinaciones que se hacen actualmente en el Peru con la alpaca conjuntamente actualmente en el Peru con la alpaca conjuntamente actualmente en el Peru con la alpaca conjuntamente actualmente en el Peru con la alpaca conjuntamente con la seda que puedan dar mayor conocimiento de con la seda que puedan dar mayor conocimiento de la calidad de la fibra y su variedad.la calidad de la fibra y su variedad.

•• Las empresas coreanas tienen en mente unicamente Las empresas coreanas tienen en mente unicamente las prendas artesanales que se venden a traves de las prendas artesanales que se venden a traves de nuestra colonia peruana y sostienen que la calidad y nuestra colonia peruana y sostienen que la calidad y el diseño no se ajustan a los gustos de los el diseño no se ajustan a los gustos de los consumidores coreanos.consumidores coreanos.

Oportunidades para Productos PeruanosOportunidades para Productos Peruanos

IMAGENIMAGENIMAGENIMAGEN

La alpaca peruana actualmente ingresa a La alpaca peruana actualmente ingresa a Corea sin haber formado una imagen Corea sin haber formado una imagen Corea sin haber formado una imagen Corea sin haber formado una imagen propia, para diferenciarse de otros paises.propia, para diferenciarse de otros paises.Dentro de éstos países figura las Dentro de éstos países figura las confecciones de Alpaca de procedencia confecciones de Alpaca de procedencia co ecc o es de paca de p ocede c aco ecc o es de paca de p ocede c aitaliana como país de origen de nuestra italiana como país de origen de nuestra fibra.fibra.En el mismo nivel se encuentra la fibra de En el mismo nivel se encuentra la fibra de Alpaca que viene de Australia y de mejor Alpaca que viene de Australia y de mejor calidadcalidad

Actividades de Promoción ComercialActividades de Promoción Comercial

• Trabajar con Promperu-exportaciones la participación de Trabajar con Promperu exportaciones la participación de las empresas peruanas en las Ferias internacionales que se realizan en Corea, especializadas en moda y diseño

• La Embajada del Perú viene trabajando la realización de un evento que congregue moda, diseño, road show de los productos, ronda de negocios, desfile, por espacio de dos

í údías en Seúl, con presencia de empresarios, diseñadores, traders, importadores, empresas comercializadoras y prensa.

Actividades de Promoción ComercialActividades de Promoción Comercial

• Atención individual de empresarios que deseen visitar Seul para poder Atención individual de empresarios que deseen visitar Seul para poder aprovechar contactos personales que son necesarios en esta actividad comercial. El mercado coreano es muy influenciado por la publicidad y enfoca el producto de El mercado coreano es muy influenciado por la publicidad y enfoca el producto de acuerdo al marketing que se haga sobre todo en los estratos altos que acuerdo al marketing que se haga sobre todo en los estratos altos que acuerdo al marketing que se haga sobre todo en los estratos altos que acuerdo al marketing que se haga sobre todo en los estratos altos que acostumbran comprar prendas de muy buena calidad.acostumbran comprar prendas de muy buena calidad.

FeriasFerias

FeriasFerias

SECTOR INDUMENTARIA SECTOR INDUMENTARIA NOMBRE FECHA LUGAR ORGANIZADOR WEB SITE ITEMS EXHIBIDOS

Preview in Daegu 2010 I t ti l

10/03/10 ~ 12/03/10

Exco, D

Daegu Gyeongbuk T til I d t i

www.previewin.co materias primas i i l t 2010 International

Textile Fair 12/03/10 Daegu Textile Industries

Association m principalmente

fibras

Seoul Fashion Sourcing Fair 2010

13/04/10 ~ 15/04/10

Fashion Center

Fashion Insight Co Ltd, Korea Fashion

www.fair.fi.co.kr maquinarias, instrumentos, g / /

2,3F, Seul

,Association

,accesorios relacionado con la indumentaria; empresas de pservicios (diseno, marketing, produccion, etc)

Preview in SEOUL 01/09/10 ~ Coex Korea Federation of www previewinseou fibras textiles Preview in SEOUL 2010 (Seoul International Textile Fair)

01/09/10 ~ 3/09/10

Coex, Seul

Korea Federation of Textile Industries, Seoul Metropolitan Government

www.previewinseoul.com

fibras, textiles, accesorios, etc

FeriasFerias

SECTOR INDUMENTARIA SECTOR INDUMENTARIA NOMBRE FECHA LUGAR ORGANIZADOR WEB SITE ITEMS EXHIBIDOS

Daegu Fashion Fair 2010

04/11/10 ~ 06/11/10

Exco, D

Daegu M t lit Cit

www.fashiondaegu. vestimentas de f hi 2010 06/11/10 Daegu Metropolitan City

Government; Ministry of Knowledge E

com fashion, deportivos y accesorios

Economy

Busan International Textile & Fashion Show 2010

14/10/10 ~ 16/10/10

Bexco, Busan

Bexco, Busan Federation of Textile & Fashion

http://www.bitfas.com/

textiles, vestimentas, maquinarias,

Industry, Busan Fashion Association, Busan Ulsan Kyungnam

q ,accesorios, etc.

y gIndustrial Textile Industry Association

CaféCa é


Mercado InternacionalMercado InternacionalCrisis económica también azoto al mercado de café. La franquicia “Starbucks” llevo a cabo cierre de tiendas, reducción del personal y lanzamiento de cafés más accesibles a los clientes Hubo caída en la producción del café de los principales accesibles a los clientes. Hubo caída en la producción del café de los principales proveedores, Brasil y Colombia, afectado por el cambio climático, y por consiguiente afecto al precio. En el cado del café verde de procedencia Colombia se debió hacer la reserva desde algunas antes de la cosecha Principales países se debió hacer la reserva desde algunas antes de la cosecha. Principales países productores de Asia, Vietnam e Indonesia, también sufrieron disminución abrupta en la producción. El mercado mundial del café enfrenta dificultades.

Mercado NacionalA pesar de la crisis, el mercado coreano de café continúa su crecimiento. Las personas entre los 20 y 30 años son las clientelas principales del café con alta personas entre los 20 y 30 años son las clientelas principales del café con alta preferencia de café de buena calidad que están dispuestos a sacar dinero de su bolsillo reduciendo los otros gastos de alimentos.

Comercio ExteriorComercio Exterior

Paises exportadoresPaises exportadoresCafé VerdeVietnam ocupo el primer puesto en la exportación de café verde con cafeína ( i d d b t d fé i t tá fé i ) l d (variedad robusta para uso de cafés instantáneos-café mix) al mercado coreano, seguido por Brasil y Colombia. La importación de café verde procedentes de Honduras, Indonesia y China se incrementaron, en cambio la de Peru y México se disminuyo considerablemente disminuyo considerablemente. En caso de café verde sin cafeína se importan de España (65%) principalmente, seguido por Alemania, Colombia e Indonesia.Café tostadoCafé tostadoCafé tostado con cafeína proceden de EEUU (60.4%) seguido por Italia (17.8%), Suiza y Japón que ocupan el 92.5% de la importación total. La presencia de cafés de EE UU e Italia se debe a los establecimientos de la franquicia “Starbucks” y de EE.UU. e Italia se debe a los establecimientos de la franquicia Starbucks y “Pascucci”. Café tostado sin cafeína proceden de EEUU (48.3%) seguido por Italia (29.4%) y Suecia. La presencia del café estadounidense se debe a los sucursales de la Suecia. La presencia del café estadounidense se debe a los sucursales de la franquicia “Dunkin Donut”, que planean instalar fabricas de Roasting en Corea a fin de proveer los cafés a sus cadenas del continente asiático.


El consumo annual de café es aproximadamente 2 kilos por habitante aproximadamente 2 kilos por habitante, mayormente de en los centros urbanos, como Seúl, con 25 millones de habitantes, y representa el 40% de una población de 50 y representa el 40% de una población de 50 millones.

Existe un amplio consumo en todas las Existe un amplio consumo en todas las edades, procedencias y profesiones.

Incremento del consumo de café en el sexo Incremento del consumo de café en el sexo femenino en edades que fluctuan en edades entre los 17 y 45 años.

Descripción del sectorDescripción del sectorpp

7,924

É7,043

CONSUMO DE CAFÉ EN KOREA(Unid. : US$ 1 millón)

5,039

5,837

,

C ff MiCafé

1,2581,170

1 1301,220

Coffee MixInstantáneo,

1,130

El mercado de café en grano incluye discount stores y cafeterías Fuente: Donhsuh Foods

2006 2007 2008 20092006 2007 2008 2009

Descripción del sectorDescripción del sectorpp

CONSUMO DE CAFÉ EN KOREACONSUMO DE CAFÉ EN KOREA(Unid. : US$ 1 millón)

4 476

2 383

3,054

4,476

1,413

2,383

379Café en Grano

260 292329

379

Café Embolsado

El mercado de café en grano incluye discount stores y cafeterías Fuente: Donhsuh Foods2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009


Café en granoCafé en grano productos importadosproductos importadosCafé en granoCafé en grano-- productos importadosproductos importados

Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior

IMPORTACIONIMPORTACION090111-CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINARCAFÉ ORGANICO)

AÑO Valor %

)

2010(05)

2005 126,862 52.0

2006 143,682 13.3

MES Valor %

1 19,78 12.8

2007 174,295 21.3

2008 248 731 42 7

2 25,717 25.1

3 24,029 25.8

2008 248,731 42.7

2009 230,593 -7.3

4 29,638 41.7

5 26,628 42.1

Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org

(Valor: US $ = 1,000.00)


IMPORTACION POR PAISES- 090111 (Valor: US $= 1,000.00)IMPORTACION POR PAISES 090111090111-CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR

Rank País

2009 2010(1~05)

Valor % Valor %

( , )

Total Sum 230,593 -7.3 125,792 29.9

1 Colombia 49,82 18.0 26,786 40.8

2 B il 41 896 3 1 23 238 26 72 Brazil 41,896 3.1 23,238 26.7

3 Viet Nam 55,879 -44.4 21,205 -31.3

4 Honduras 28,98 14.0 19,802 46.64 Honduras 28,98 14.0 19,802 46.6

5 Guatemala 3,327 346.1 11,76 1,515.0

6 Peru 19,124 -15.4 5,998 0.76 Peru 19,124 15.4 5,998 0.7

7 Indonesia 10,27 526.0 4,842 546.0

8 Papua N. 2,412 -49.6 2,896 643.9


Papua N. Gunea

9 Ethiopia 5,153 45.0 2,869 58.9


IMPORTACIONIMPORTACION090112-CAFÉ SIN TOSTAR Y DESCAFEINADO

AÑO Valor %

MES

2010(05)

V l %2005 2,222 -23.5

2006 3,036 36.7

MES Valor %

1 159 -25.3

2007 3,526 16.1

2008 3 321 5 8

2 152 -31.6

3 699 139.9

2008 3,321 -5.8

2009 3,442 3.6

4 - -100.0

5 145 -4.8


(Valor: US $ = 1,000.00)


IMPORTACION POR PAISES- 090112 (Valor: US $ = 1,000.00)IMPORTACION POR PAISES 090112

Rank Pais

2009 2010(1~05)

Valor % Valor %

( , )

Total Sum 3,442 3.6 1,155 12.7

1 España 2,169 18.4 609 -32.0

2 Alemania 1 034 -23 1 545 1 432 963 22 Alemania 1,034 -23.1 545 1,432,963.2

3 U.S.A 1 -59.0 1 65.8

4 El Salvador - - 0 -4 El Salvador 0

5 Yemen - - 0 -

6 Australia 0 -43.7 - -

7 Brazil 8 -76.2 - -

8 Canada 0 100.0 - -

9 Colombia 81 -14.6 -


IMPORTACIONIMPORTACION090121-CAFÉ TOSTADO Y SIN DESCAFEINAR

AÑO Valor % 2010(05)

2005 10,797 31.6

2006 15 427 42 9

MES Valor %

1 3,21 4.72006 15,427 42.9

2007 24,897 61.42 3,502 7.0

3 3,28 6.8

2008 35,477 42.5

2009 40,738 14.8

4 4,617 33.3

5 4,296 38.4

Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org(Valor: US $ = 1,000.00 )


IMPORTACION POR PAISES- 090121 (Valor: US $ = 1,000.00)IMPORTACION POR PAISES 090121 ( , )

Rank Pais

2009 2010(1~05)

Valor % Valor %

T t l S 40 738 14 8 18 904 18 3Total Sum 40,738 14.8 18,904 18.3

1 U.S.A 21,234 14.2 8,366 -4.7

2 Italia 8,015 -1.3 4,204 32.1

3 Suiza 5,592 28.4 2,892 34.4

4 Japon 2,535 67.5 1,717 182.2

5 A t li 528 3 8 321 68 15 Australia 528 3.8 321 68.1

6 Alemania 799 27.5 320 21.0

7 Canada 279 -9.4 210 171.3

8 Gran Bretaña 427 83.6 156 -12.1


9 Malasia 321 118.4 149 3.


IMPORTACIONIMPORTACION090122-CAFÉ TOSTADO Y DESCAFEINADO

AÑO Valor % 2010(05)

2005 672 -51.8

2006 573 -14.8

MES Valor %

1 71 -26.0

2007 1,161 102.7

2008 1 578 35 8

2 198 779.9

3 142 43.6

4 190 29 92008 1,578 35.8

2009 1,473 -6.6

4 190 29.9

5 300 267.9

Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org (Valor: US $ = 1,000.00)



Rank Country

2009 2010(1~05)

Valor % Valor %

T t l S 1 473 6 6 900 102 6Total Sum 1,473 -6.6 900 102.6

1 U.S.A 633 -13.6 458 124.4

2 Suiza 513 -11.4 275 51.7

3 Italia 249 23.8 110 118.8

4 Colombia - - 28 -

5 Alemania 4 837.3 7 -

6 Canada 29 273.5 5 206.0

7 Australia 1 -13.1 5 470.5

8 Tailandia 0 1 200 0 3 -


8 Tailandia 0 1,200.0 3 -

9 Japón 7 -3.9 2 -12.


IMPORTACIONIMPORTACION090190-LOS DEMAS-CAFÉ, CASCARILLAS

AÑO Valor %

MES

2010(05)

V l %2005 51 -60.7

2006 18 -63.7

MES Valor %

1 0 -35.6

2007 54 193.1

2008 148 173 5

2 0 -97.9

3 1 -42.0

2008 148 173.5

2009 37 -74.7

4 1 611.2

5 0 -94.6




Rank Country

2009 2010(1~05)

Value Inc. Rate Value Inc. Rate

Total Sum 37 -74.7 2 -89.5

1 Italia 0 10,900.0 1 40,266.7

2 Alemania 1 1,297.4 0 -65.32 Alemania 1 1,297.4 0 65.3

3 Nicaragua 0 - 0 -

4 Suiza 04 Suiza - - 0 -

5 Colombia 0 342.9 0 770.0

6 Mexico - - 0 -

7 Panama - - 0 -

8 U S A 1 154 3 0 -78 2


8 U.S.A 1 154.3 0 -78.2

9 Etiopía 0 - 0


2,150 CafeteriasCafeterias1,600

2,000 CafeteriasCafeteriasDE 1600 CAFETERIAS EN 2007 A 2150 EN EL 2009

1,100 FORTALECIMIENTO DEL MERCADOLA INTRODUCCION DE CADENAS DE CAFETERIAS INTERNACIONALES

INVERSION DE GRANDESEMPRESAS COREANAS

200

400EMPRESAS COREANAS EN EL MERCADO DE CAFÉ EN GRANOS

EXPANSION DE FRANQUICIAS

20011999 2007 2006 2008 2009AÑO

Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercado

Participación del mercado de Franquicia Cafetera en Corea Participación del mercado de Franquicia Cafetera en Corea Franquicia Internacional (55%): Starbucks 33%, Coffee Bean 17%, Pascucci 6%Franquicia Nacional (45%): Hollys 12%, Angelinus 10%, Tom & Tom 7%, Ediya 6%, Davinci 5% Davinci 5% Se esta incrementando la participación del mercado de las cadenas nacionales frente a las de internacional. Se estima que las cadenas nacionales continuaran creciendo porque conocen mejor el sabor y gusto de los coreanos. p q j y g


Participación en el mercado de las franquicias cafetalerasParticipación en el mercado de las franquicias cafetalerasParticipación en el mercado de las franquicias cafetalerasParticipación en el mercado de las franquicias cafetaleras

I N T E R N A C I O N A L 55 % C O R E A N A 45 %

55% 12%10%

fee

33% 7%

6%

ucks

Cof

f

e B

ean

ucci

inus

s & T

om

nci

5%6%

Star

bu

Cof

fe

Pas

cu

Ang

el

Hol

lys

Tom

&

Ediy

a

Dav

in

Fuente : Monthly Coffee, 2010


CADENAS SURCOREANAS EN PERUCADENAS SURCOREANAS EN PERU

Starbucks, Altomayo, Gloria Jean’s y McCafé tienen un nuevo competidorun nuevo competidor.Hollys Coffee Co., cadena de cafeterías surcoreana, abrió 2 tiendas en Lima.La compañía planea establecer un total de 8 tiendas La compañía planea establecer un total de 8 tiendas en Perú.

Hollys, que actualmente cuenta con 222 sucursales Hollys, que actualmente cuenta con 222 sucursales en Corea del Sur, planea atraer a consumidores peruanos diversificando su menú que incluye waffles belgas y bebidas surcoreanas, como café con leche g y ,con sabor a batatas, dijo la cadena surcoreana.Hollys espera que sus ventas en Perú lleguen a 6

millones de dólares este año. Sus ventas del año pasado fueron de 87.3 mil millones de won (77.4 millones de dólares) en 2009.


Mercado NacionalA pesar de la crisis, el mercado coreano de café continúa su crecimiento. Las personas entre los 20 y 30 años son las clientelas principales del café con alta preferencia de café de buena calidad que están dispuestos a sacar dinero de su bolsillo reduciendo los otros gastos de alimentos.


Tendencias del Mercado CoreanoTendencias del Mercado CoreanoEl año 2009 se observo que las importantes empresas del sector alimenticio se adhieren a los negocios del café. Especialmente se destacan las empresas lechera “Seoul Milk” y Maeil Dairies” “Seoul Milk” y Maeil Dairies”. En el caso de Seoul Milk se asoció con la famosa cafetería japonesa “Doutor Coffee” presentando variedades de cafés (café americano Doutor extraido 100%, caffe mocha, café latte con 50% de la leche Seoul Milk) al mercado desde el julio del año pasado café latte con 50% de la leche Seoul Milk) al mercado desde el julio del año pasado. Maeil inauguro la cafetería “Coffee Station Paul Bassett”. La franquicia cafetera “Pascucci” de procedencia Italia aumenta sus sucursales marcando su presencia en el mercado coreano. marcando su presencia en el mercado coreano.


T d i d b l ( 60 KGS)

1 394

1,665

14251,437

Tendencia de consumo por bolsas ( 60 KGS)

1,394

2005 2006 2007 2008AÑOSource: International Coffee OrganizationUltima actualización nov 2009

2005 2006 2007 2008AÑO

Unidad: 1,000 bolsas


Café VerdeCafé VerdeVietnam ocupo el primer puesto en la exportación de café verde con cafeína (variedad robusta para uso de cafés instantáneos-café mix) al mercado coreano,

g id B il C l bi L i t ió d fé d d t d seguido por Brasil y Colombia. La importación de café verde procedentes de Honduras, Indonesia y China se incrementaron, en cambio la de Perú y México se disminuyo considerablemente. En caso de café verde sin cafeína se importan de España (65%) principalmente En caso de café verde sin cafeína se importan de España (65%) principalmente, seguido por Alemania, Colombia e Indonesia.

Café tostadoCafé tostadoCafé tostado con cafeína proceden de EEUU (60.4%) seguido por Italia (17.8%), Suiza y Japón que ocupan el 92.5% de la importación total. La presencia de cafés de EE.UU. e Italia se debe a los establecimientos de la franquicia “Starbucks” y EE.UU. e Italia se debe a los establecimientos de la franquicia Starbucks y “Pascucci”. Café tostado sin cafeína proceden de EEUU (48.3%) seguido por Italia (29.4%) y Suecia. La presencia del café estadounidense se debe a los sucursales de la pfranquicia “Dunkin Donut”, que planean instalar fabricas de Roasting en Corea a fin de proveer los cafés a sus cadenas del continente asiático.


CAFÉ ORGANICOCAFÉ ORGANICOLIGADO A LOS PROYECTOS SOCIALES EN NUESTRO PAIS.

ES UN NICHO IMPORTANTE POR CUANTO ESTA DENTRO DEL

CAFÉ ORGANICOCAFÉ ORGANICO

ES UN NICHO IMPORTANTE POR CUANTO ESTA DENTRO DELMARCO DE COMERCIO JUSTO (FAIR TRADE).

MUCHAS EMPRESAS COREANAS APOYAN A LAS COMUNIDADES RURALES QUE TIENEN UN PROYECTO COMUNIDADES RURALES QUE TIENEN UN PROYECTO AGRICOLA ENCAMINADO A SU DESARROLLO SOCIAL

DENTRO DEL COMERCIO JUSTO, COREA ADQUIERE CAFÉ DE PERU Y COLOMBIACAFÉ DE PERU Y COLOMBIA.


CAFÉ ORGANICOCAFÉ ORGANICO--PRODUCTOS QUE SE VENDEN EN KOREAPRODUCTOS QUE SE VENDEN EN KOREACAFÉ ORGANICOCAFÉ ORGANICO PRODUCTOS QUE SE VENDEN EN KOREAPRODUCTOS QUE SE VENDEN EN KOREA



Productos que se venden en Seúl a Productos que se venden en Seúl a


qqtravés de la tienda “Beautiful Store”. través de la tienda “Beautiful Store”. En la imagen también se aprecia En la imagen también se aprecia galletas de Quillabambagalletas de Quillabambagalletas de Quillabamba.galletas de Quillabamba.


Roasting Roasting Durante 2009 “Roasting” surgio como uno de los temas cadentes del mercado cafetero. En Corea se hace el roasting con café importado y se exportan a otros países como En Corea se hace el roasting con café importado y se exportan a otros países como China, Kazajstán, Singapur, etc. “Hollys”, franquicia nacional, desde el principio se caracterizo por realizar roasting directamente en Corea a fin de mantener la frescura y el sabor del café. y“Angelinus”, cadena nacional, también se suma a llevar el proceso de roasting en Corea desde 2009.


TIENDAS DE CAFÉ TOSTADOTIENDAS DE CAFÉ TOSTADOMULTIROASTERY

SELECCION CONCENTRACION EXTENSION

DIFERENTES CLASES

PROMOCIONEN

EVENTOSVENTAS ONLINE

CLASESDE CAFE

CLIENTELACLAVE

CURSOS DE CAFÉPRESENCIA EN FERIAS

POSIBILIDADPARA AUMENTAR

VISITA DE EMPRESARIOS PERUANOSENVIO DE MUESTRAS DE CALIDADCONOCIMIENTO DE VOLUMENES

PARA AUMENTAR LOS VOLUMENESDE IMPORTACION

CONOCIMIENTO DE VOLUMENES DE EXPORTACION


Principales Roastery’sPrincipales Roastery’s

NOMBRE UBICACION OBSERVACIONES

NAMU SAI SEUL HAND TRIP/EXPRESSO

p yp y

BEANSBEANS SEULEXPRESSO/ VENTA DE GREEN COFFEE Y

BEAN

COFFEE JIIN SEUL HAND DRIPCO J S U

APGUJUNG COFFEE SEUL EXPRESSO

CLUB EXPRESSO SEUL EXPRESSO/HAND TRIP/ESTILO TURCOCLUB EXPRESSO SEUL EXPRESSO/HAND TRIP/ESTILO TURCO

BUENO SEUL HAND TRIP/EXPRESSO

HACKRIM SEUL HAND TRIP/EXPRESSO

BOGEMIAN SEUL4 VARIEDADES DE CAFÉ TEMATICO, CAFÉ

SECO

BLUE SEUL HAND TRIP

BIMINAMKYUNG SEUL CAFÉ EXPRESSO

Canales de DistribuciónCanales de Distribución

Las grandes empresas de elaboración de alimentos a menudo prefieren comprar a los importadores locales, agentes o distribuidores, cuando las cantidades que se requieren son pequeñas. Estas grandes empresas en q q p q g pgeneral, tienden a comprar los ingredientes alimentarios directamente de proveedores en el extranjero cuando sus cantidades de suministro se vuelven grandesvuelven grandes

ExportadoExportadorr ImportadorImportador DistribuidorDistribuidorProcesadorProcesadorDD

RetailRetail

Franquicia

ExportadoExportadorr ImportadorImportadorAgenteAgente

DistribuidorDistribuidor DeDeAlimentosAlimentos


EMPRESAS IMPORTADORAS COREANAS: CAFÉ SIN TOSTAR Y DESCAFEINAR 090111EMPRESAS IMPORTADORAS COREANAS: CAFÉ SIN TOSTAR Y DESCAFEINAR 090111No Company Name Phone No. E-mail CEO

1 MAEIL DAIRES CO LTD 82-2-2127-2071 [email protected] KIM, JUNG-WAN

2 DONGSUH FOODS CORPORATION

82-32-526-3111/9 [email protected] KIM,YONG-UN

3 UESHIMA COFFEE CO., KOREA LTD

82-2-516-2606 [email protected] NONAKA MASAYOSHI

4 DAIRANG CO. LTD 82-55-585-0361 [email protected] YONG HO-YANG

5 LOTTE SAMKANG CO., LTD 82-2-2629-0222 [email protected] KIM YOUNG JOON

6 HANKOOK COFFEE CO.,LTD.. 82-31-718-3681 [email protected] Ban, Chae-Bun

7 I.S.C. CO., LTD. 82-31-366-1004 [email protected] HAN JUN HO

8 ABISSINICA KOREA 82-33-263-5625 [email protected] Shin Kwaing-Chul

9 DAESANG CORPORATION 82-2-2220-9319 [email protected] LIM DONG-IN 9 g g

10 B-R KOREA CO., LTD. 82-2-2040-3372 [email protected] CHO, SANG-HO

Oportunidades Comerciales Oportunidades Comerciales

El café peruano actualmente ingresa a Corea en su mayoria El café peruano actualmente ingresa a Corea en su mayoria El café peruano actualmente ingresa a Corea en su mayoria El café peruano actualmente ingresa a Corea en su mayoria sin haber formado una imagen propia, para diferenciarse de sin haber formado una imagen propia, para diferenciarse de otros cafes.otros cafes.

El mercado coreano es muy influenciado por la publicidad y El mercado coreano es muy influenciado por la publicidad y enfoca el producto de acuerdo al marketing que se basa en enfoca el producto de acuerdo al marketing que se basa en buena calidad y precio accesible de acuerdo a los buena calidad y precio accesible de acuerdo a los y py pdiferentes segmentos de la poblacióndiferentes segmentos de la población

Se conoce de la buena calidad pero no hay presencia Se conoce de la buena calidad pero no hay presencia empresarial que pueda dar mayor conocimiento de su empresarial que pueda dar mayor conocimiento de su variedad y posibilidades de atender el creciente mercado variedad y posibilidades de atender el creciente mercado coreano.coreano.

Las empresas coreanas que importan café de Colombia y Las empresas coreanas que importan café de Colombia y Brasil mantienen visitas a los lugares donde se produce el Brasil mantienen visitas a los lugares donde se produce el

fé l t t i lfé l t t i lcafés y renuevan los contratos comercialescafés y renuevan los contratos comerciales

FeriasFerias

SECTOR ALIMENTICIO SECTOR ALIMENTICIO

NOMBRE FECHA LUGAR ORGANIZADOR WEB SITE ITEMS EXHIBIDOS

The 9th Seoul International Café Show 2010

25/11/10 ~ 28/11/10

Coex, Seul

The Montly Coffee Magazine; Exporum Inc.

http://www.cafeshow.co.kr/

café, te, postre, panaderia, materiales y& equipamientos, q p ,etc

2010 Seoul International Food Industry Exhibition

12/05/10 ~ 15/05/10

Kitex, Goyang

KOTRA, KFIA, Allworld Exhibitions KEM

www.seoulfood.or.kr productos agricolas, ganaderas Industry Exhibition Exhibitions, KEM ganaderas, lacteos, hidrobiologicos, bebidas, etc

Daegu International Food Industry Exhibition 2010

03/06/10 ~ 06/06/10

Exco, Seul

Daegu Metropolitan City Government, Province of

www.dafood.co.kr productos agricolas, ganaderas, lacteos,

Gyunsangbuk-do, Yeongnam Daily News

hidrobiologicos, bebidas, etc


Aunque la palta no está dentro de la canasta familiar coreana, es un producto cada vez mas aceptado por sus cualidades saludables.Las tiendas comerciales en Corea la promocionan como la fruta mas saludable en le

ú i ié i í i imundo según el Record Guiness, también conocida aquí como la Pera Cocodrilo, debido a su forma y la rugosidad de su verde piel.Además es conocida por la comida mexicana que se vende en Corea, en forma de G l hGuacamole y nachos.

En la imagen se muestra, paquetesde palta originarias de Nueva Zelanda, cuya distribución se lleva a cabo entre los meses de Agosto a Diciembre


La práctica totalidad de las paltas que se importan en Corea son de la variedad Hass. Dado el todavía bajo monto de importaciones y poco conocimiento general del fruto, no hay en Corea un sistema de gradación o calificación de calidades para la palta.

Las únicas especificaciones que Corea impone son relativas a la prevención de plagas en el envasado. Concretamente, el National Plant Quarantine Service requiere que el empaque para envíos aéreos en pallets o en paquetes de cajas sea en cajas i di id l f b i d t i l g individuales fabricadas con materiales seguros contra plagas dañinas prohibidas.


Preferencias del consumidor localPreferencias del consumidor localLa fruta en general y, pese al aumento de su consumo año tras año, no es una parte tan importante de la dieta en Corea como lo pueda ser en países occidentales La dieta coreana no difiere mucho del ser en países occidentales. La dieta coreana no difiere mucho del desayuno a la cena y, tradicionalmente, la fruta no era parte de la misma. La dieta típica de un consumidor coreano se compone de

ñ d d d g t l l arroz acompañado de carne o pescado, vegetales y, como no, el plato nacional, Kimchi (verdura, típicamente col, fermentada y condicionada para que sea muy picante).

El consumo de frutas es sobretodo como postre (normalmente ya pelada y cortada) y también como “snack” entre horas e incluso acompañando al desayuno que en Corea suele ser bastante acompañando al desayuno, que en Corea suele ser bastante completo. El consumo de fruta aumenta además durante los festivales tradicionales como el Seollal (año nuevo del calendario tradicional lunar) y particularmente el Chuseok el festival de la tradicional lunar) y particularmente el Chuseok, el festival de la cosecha.


IMPORTACIONToda la palta consumida en Corea es de importación. Tradicionalmente tan solo hay realmente dos países con exportaciones considerables de

IMPORTACION

este producto a Corea, Estados Unidos y Méjico. Pese a que Indonesia es más cercano y es también un gran productor a nivel mundial, no se registra ninguna importación de este país puesto que no está aprobado g g p p p q ppor las autoridades sanitarias coreanas.

Perú no está actualmente exportando palta a Corea del Sur, al no tener Perú no está actualmente exportando palta a Corea del Sur, al no tener acordado un protocolo a tal efecto con las autoridades coreanas. Según los datos de la Korean Trade International Agency, KITA, las exportaciones de palta en Corea son inexistentes En algún otro caso exportaciones de palta en Corea son inexistentes. En algún otro caso donde tampoco hay producción local, como el plátano, sí existe algo de re-exportación, aunque en cantidades muy pequeñas que esencialmente son irrelevantesesencialmente son irrelevantes.


IMPORTACIONIMPORTACION0804400000 – Palta Fresca o Seca

AÑO Valor %

2005 1,661 55.8 MES

2010(05)

Valor US $ 1 000 00 %2005 1,661 55.8

2006 1,966 18.4

2007 2 083 6 0

MES 1,000.00 %

1 109 156.9

2 119 2.1 2007 2,083 6.0

2008 1,950 -6.4 3 124 -13.4

4 165 95.3

2009 1,382 -29.1

(Valor: US $ = 1,000.00)

5 219 84.5



IMPORTACION POR PAISESIMPORTACION POR PAISES0804400000 – Palta Fresca o Seca

Rank Pais

2009 2010(1~05)

Valor % Valor %Rank Pais Valor % Valor %

Total Sum 1,382 -29.1 737 45.6

1 EE.UU. 755 -41.4 612 50.4

2 Mexico 213 -34.4 93 15.1

3 Nueva 414 23.3 32 74.1

Zelanda

(Valor: US $ = 1,000.00)



EMPRESAS IMPORTADORAS COREANAS - 0804400000EMPRESAS IMPORTADORAS COREANAS 0804400000

No Company Name Phone No. E-mail CEO

1 GLOBAL TRADING CO.,LTD 82-2-408- [email protected] KIM,MYUNG-KYU 1 GLOBAL TRADING CO.,LTD 82 2 4080193

[email protected] KIM,MYUNG KYU

2 FRUTERIA INC 82-2-403-5260

[email protected] KIM,WON-JUNG

3 MAT DREAM CO., LTD 82-52-267-8817

[email protected] KWEN YOUNG GUN

4 SOOIL COMMERCE & TRANSPORT INC

82-2-409-8967/8

[email protected]

SUK, SOO-KYONG TRANSPORT INC 8967/8 et

5 LEES MARKETING INC. 82-2-403-3959

[email protected] HAWK LEE

6 JINWON TRADING CO LTD 82 2 715 johnoh@netsgo com OH YOUNG HOON 6 JINWON TRADING CO., LTD. 82-2-715-0711

[email protected] OH, YOUNG-HOON

(Valor: US $= 1,000.00)

Barreras ArancelariasBarreras Arancelarias

El arancel a la importación en Corea para la palta es del 30% y el IVA del país es del 10%.

En caso de firma del acuerdo de libre comercio entre Corea y los Estados Unidos, para el cual solo falta la ratificación del Congreso americano, el

l li bl b l lt d t í di i i í d l 30% arancel aplicable sobre las paltas de este país disminuiría del 30% a cero en tan solo dos años.

Según el calendario de reducciones arancelarias firmado entre Chile y Corea como parte del acuerdo para libre comercio entre ambos países, los aranceles sobre la palta se reducirán hasta cero en siete años No aranceles sobre la palta se reducirán hasta cero en siete años. No obstante, Chile no tiene firmado todavía un acuerdo fitosanitario con Corea por lo que la aplicación de dicha reducción arancelaria no es posible ni de hecho hay ninguna exportación chilena de palta a Corea.hecho hay ninguna exportación chilena de palta a Corea.

ArancelesAranceles

ARANCEL & REQUISITOS DE IMPORTACION

HS CODECERTIFICADO

DE ORIGEN (S/N)

REQUISITO DE IMPORTACION ARANCEL(S/N)

PALTA FRESCA O 0804400000 S

- Declarar ante Korea Food & Drug Administration (KFDA) o National Plant Quarantine Service (NPQS) 30%FRESCA O

SECA0804400000 S ( )

- Pasar por el ‘Proceso de Inspección para Plantas Importadas’

30%


Presentacion del ProductoPresentacion del Producto

Al por mayor la palta se vende en cajas de 10 Kg., con 40 a 50 unidades por caja. En la venta minorista la palta suele presentarse en formatos pequeños, puesto que su consumo es poco frecuente y su coste comparativamente elevado.

í áLos envases típicos son del tipo de packs de plástico duro de 2 o 3 unidades o en malla de 5 unidades. No es raro que se venda de forma unitaria, envuelto en plástico. Este tipo de envasado es normalmente realizado en Corea, a través de líneas de re-

d d l i t denvasado de las empresas importadoras..


P i b d j i 2010Precios observados , junio 2010

Palta : Hass, Foto 1Origen : Nueva ZelandaPrecio : 7.00 US$

caja tres unidadesComercio : Emart

Palta : HassOrigen : Nueva ZelandagPrecio : 2.95 US$ unidadComercio : Emart


La palta se distribuye por los mismos canales que otro tipo de fruta:La palta se distribuye por los mismos canales que otro tipo de fruta:

a posteriori de su recepción en puerto y retiro por parte del importador, la ma or parte del prod cto se destina a los mercados ma oristas (mercado de mayor parte del producto se destina a los mercados mayoristas (mercado de Garak en Seúl) desde donde se redistribuye a los diferentes comercios.

En el caso de la palta, no obstante, no hay venta directa del exportador al centro de distribución Costco, como sí pasa por ejemplo con las naranjas. La venta a minoristas puede producirse en zonas de elevado porcentaje de extranjeros residiendo, como Itaewon en Seúl. A parte de estos casos, el comercio minorista es también poco relevante para la venta de paltas.


Exportador

Importador

Mercado Mayorista

SupermercadosMinoristasGrandes

AlmacenesTiendas dedescuento

Consumidor Final


Principales ImportadoresPrincipales Importadores1 GLOBAL TRADING CO.,LTD T: 02-408-0193

F: 02-407-4275KIM,MYUNG-KYU

2 FRUTERIA INC T: 02 403 5260 KIM WON JUNG2 FRUTERIA INC T: 02-403-5260F: 02-403-5262E: [email protected]

KIM,WON-JUNG

3 SUNPRO INTERNATIONAL INC. T: 02-3401-9110F: 02-3401-2613E: [email protected]

CHUNG RAK ROONG

4 SOOIL COMMERCE & TRANSPORT T: 02-409-8967/8 SUK SOO-KYONG4 SOOIL COMMERCE & TRANSPORT INC.

T: 02 409 8967/8F: 02-409-8593E: [email protected]

SUK, SOO KYONG

5 DOOSAN CORPORATION T: 02-510-472302 10 4902

KANG, TAE-SOONF: 02-510-4902W: www.doosancorp.com

6 HANSANG MK CORP. T: 031-575-4505F: 031-575-4504

LEE DONG GUN

W: www.farmerschoice.co/


La palta es un producto cuya importación en Corea es todavía pequeña, especialmente comparado con las grandes partidas de importación de fruta: plátano, naranja y uvas. No obstante, en los cinco años que van d d l 2002 l 2007 l i t i h lti li d tdesde el 2002 al 2007 las importaciones se han multiplicado por cuatro,si bien han retrocedido ligeramente en el 2008. Adicionalmente, no hay producción local y prácticamente la totalidad de las importaciones provienen del continente americano luego los exportadores peruanos provienen del continente americano, luego los exportadores peruanos encontrarán un tipo de competencia que conocen mejor y a la que van a estar más acostumbrados.

A priori y dado que se trata de un tipo de producto todavía extraño para el consumidor coreano, no es previsible que haya crecimientos muy rápidos de su importación y/o consumo en Corea No obstante la creciente variedad su importación y/o consumo en Corea. No obstante, la creciente variedad de restaurantes que sí lo usan (de comida “western” y también en sushi) dan cada vez mayor visibilidad al producto. Adicionalmente, al no haber ninguna producción local, todo aumento del consumo es un aumento de ninguna producción local, todo aumento del consumo es un aumento de igual cuantía en la importación del producto.


IMPORTACION IMPORTACION 080440000– Evolución de las importaciones de la Palta Fresca

U id d US $ 1 000 U id d US $ 1 000 2010 Por Año

1 996

12.083 1.950

Unidad =US $ 1,000. Unidad =US $ 1,000.

219

2010 Por Año

1 .996 1 .661

1 .382

165

1241191 .382109

2005 2006 2007 2008 2009 Enero Febrero Marzo Abril Mayo

FeriasFerias

SECTOR ALIMENTICIOSECTOR ALIMENTICIO



12/05/10 ~ 15/05/10

Kitex, Goyang

KOTRA, KFIA, Allworld Exhibitions, KEM

www.seoulfood.or.kr productos agricolas, ganaderas, lacteos, ,hidrobiologicos, bebidas, etc

Daegu International Food

03/06/10 ~

Exco, Seul Daegu Metropolitan City Government

www.dafood.co.kr productos agricolas International Food

Industry Exhibition 2010

~ 06/06/10

City Government, Province of Gyunsangbuk-do, Yeongnam Daily News

agricolas, ganaderas, lacteos, hidrobiologicos, bebidas etc News bebidas, etc

The 17th Busan International Food Exhibition

17/06/10 ~ 20/06/10

Bexco, Busan

Korea Health Industry Development

www.bofas.com productos agricolas, ganaderas,

Institute, Busan Munhwa Broadcasting Corporation

lacteos, hidrobiologicos, bebidas, etc

ESPARRAGOS


Situación del MercadoSituación del MercadoEl consumo annual de Espárrago en Corea as inferior a 300 toneladas, lo que as más o menos 0.006 kilogramos per cápita. Por lo contrario el consumo per cápita en Japón as de 0.4 kilogramos.Japón as de 0.4 kilogramos.Dados los patrones dietéticos similares entre los dos países, hay una demanda sin explotar en el consumo de espárrago en Corea.

Si la demanda nacional per cápita fuera la misma que el Japón, el consumo anual podría llegar a 18.000 toneladas.

Dada la limitada producción nacional, las importaciones juegan un papel importante en el cumplimiento de esta demanda proyectada.

Los consumidores prefieren los espárragos verdes frescos como se evidencia en las tendencias de importación reciente. Las importaciones de espárragos frescos ha aumentado en los últimos años como por la conciencia creciente de los

id l i t é l li t á l d bl F t d d d HRI consumidores y el interés en los alimentos más saludables. Fuerte demanda de HRI también ha hecho que las importaciones han logrado que las importaciones vayan hacia arriba.


IMPORTACIONIMPORTACION070920- ESPARRAGO FRESCO O CONGELADO

AÑO Valor %

2005 1 211 53 1 MES

2010(05)

Valor %2005 1,211 53.1

2006 1,212 0.1

MES Valor %

1 136 36.7

2 112 20 7 2007 1,389 14.5

2008 1,313 -5.5

2 112 20.7

3 144 67.8

4 42 59 5 ,

2009 1,003 -23.6

4 42 59.5

5 24 -43.0


(Valor: US $ = 1,000.00)


IMPORTACION IMPORTACION 070920– Evolución de las importaciones de Espárragos

U id d US $ 1 000 U id d US $ 1 000 2010 Por Año Unidad =US $ 1,000. Unidad =US $ 1,000. 2010 Por Año

1 .2121 ,211

1,389 1.313

13144

112,

1 .0036

42

112

2442



IMPORTACIONIMPORTACION070920- ESPARRAGO FRESCO O CONGELADO/ PESO

Year Value Weight

MM

2010(05)

Value Weight2005 1,211 200,459

2006 1,212 207,584

MM Value Weight

1 136 22,84, ,

2007 1,389 226,784

2 112 20,059

3 144 27,032

2008 1,313 216,228 4 42 6,4

Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org (Valor US$ = 1,000.00/ kg)

2009 1,003 179,288 5 24 3,5



Rank Country

2009 2010(1~05)

Valor % Valor %Rank Country Valor % Valor %

Total Sum 1,003 -23.6 458 32.1

1 Tailandia 259 -18.9 145 24.4

2 Peru 318 79.1 116 34.3

3 Filipinas 206 -34.4 100 36.1

4 Mexico 39 -50.9 86 166.1

5 Paises Bajos

5 -76.5 7 32.6

Bajos 6 EE.UU. 46 -62.3 5 -84.9

7 Australia 129 -32 9 - -


7 Australia 129 32.9


IMPORTACION DE PERU-070920 IMPORTACION DE PERU 070920

2010(1 05)Year Value Inc. Rate

2005 91 64.3 MM

2010(1~05)

Value Inc. Rate

2006 128 40.51 58 66.8

2 94 77.7

2007 77 -39.7

2008 177 129.3

3 111 36.6

4 116 36 5

2009 318 79.

4 116 36.5

5 116 34.

Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org(Valor: US $ = 1,000.00)


ARANCEL & REQUISITOS DE IMPORTACION ARANCEL & REQUISITOS DE IMPORTACION

HS CODE CERTIFICADO

DE ORIGEN (S/N)REQUISITO DE IMPORTACION ARANCEL

DE ORIGEN (S/N)

ESPARRAGOS

- Declarar ante Korea Food & Drug Administration (KFDA) o National Plant Quarantine Service (NPQS)

FRESCO O CONGELADO

070920 SPlant Quarantine Service (NPQS)- Pasar por el ‘Proceso de Inspección para Plantas Importadas’

27%

ESPARRAGOS - Declarar ante Korea Food & Drug ESPARRAGOS CONSERVADOS SIN

ACEITE O ACIDO ACETICO, NO CONGELADO

200560 S

Declarar ante Korea Food & Drug Administration (KFDA)

20%

CONGELADO


Presentacion del productoPresentacion del producto

El espárrago, al ser un producto de consumo no muy elevado en la dieta coreana se suele presentar en formatos relativamente pequeños. Es coreana se suele presentar en formatos relativamente pequeños. Es habitual su importación a Corea y re-envasado en packs (bandejitas plásticas con un recubierto de film plástico transparente) de 100 gramos a 200 gramos y también en manojos de 150 gramos y, menos g y j g y,frecuentemente, de un kilogramo.


Espárragos de Tailandia

Espárrago : foto 1Origen : TailandiaPrecio : 2,480 Wons/manojo

(1.72 US$)Comercio : EmartComercio : Emart

Espárragos de FilipinasEspárragos de Filipinas

Espárrago : foto 2Origen : FilipinasOrigen : FilipinasPrecio : 3,410 Wons / 100 gramos

(2.37 US$)Comercio : Premium,

Lotte Department Store


Estacionalidad

Filipinas y Tailandia son los únicos países que exportan de forma regular a lo largo Filipinas y Tailandia son los únicos países que exportan de forma regular a lo largo del año. El motivo sin duda es que estos dos países son de climatología bastante uniforme a lo largo del año, luego su producción (y exportación) de espárragos no tiene oscilaciones tan grandes como en los países de climatología continentaltiene oscilaciones tan grandes como en los países de climatología continental

Las exportaciones de Estados Unidos a Corea se concentran en los meses de febrero a julio desaparecen durante los siguientes 6 meses.j p gLas exportaciones de Australia y de Perú tienen una evolución contraria a las de Estados Unidos: se concentran en los últimos meses del año y bajan sustancialmente durante los primeros.


P d ió L lProducción Local

En los años 1960’s and 1970’s, el gobierno inició un empuje hacia el crecimiento de la , g p jproducción del mercado doméstico para la exportación. Así en 1969, la producción alcanzó su pico más alto con unas 135 toneladas en un área de más 700 hectáreas. Pero dicho esfuerzo fue desencantado debido a su rendimiento limitado antes de llegar a su plena maduración y la producción cayó posteriormente al punto que el gobierno ya no tiene estadísticas de la producción oficialSin embargo, en la producción de los últimos años ha experimentado un retorno relativamente modesto debido a la demanda interna de espárragos frescos que ha aumentado debido a la creciente demanda de productos saludables. La organización local de productores anticipan que la producción alcanzará las 360

á ftoneladas en 2010 y está llevando a cabo esfuerzos para incrementar la demanda de los consumidores


Exportador

Importador

Mercado Mayorista



Consumidor Final

DistribuciónDistribución

EMPRESAS IMPORTADORAS COREANAS 070920EMPRESAS IMPORTADORAS COREANAS - 070920


1 JINWON TRADING CO., LTD.

82-2-715-0711

[email protected] OH, YOUNG-HOON

2 SAMSUNG TESCO 82-2-3459-8638

[email protected]

S H LEE, REMCO WALLER

3 KOREA TOURIST 82-2-2204- [email protected] SUNG KI YONG 3 KOREA TOURIST SUPPLY CENTER INC.

82 2 22045961/3

[email protected] SUNG KI YONG


Las importaciones del Espárragos fresco están canalizadas hacia los consumidores Las importaciones del Espárragos fresco están canalizadas hacia los consumidores a través de las tiendas de descuento en vez de los grandes almacenes, aunque se encuentran también en ellos. La mayoría de los espárragos son distribuidas directamente a las tiendas de descuento en vez de a los grandes almacenesdirectamente a las tiendas de descuento en vez de a los grandes almacenes.

Los compradores de espárragos están embarcados en una campaña para incrementar el tamaño del mercado local a través del establecimiento de una incrementar el tamaño del mercado local a través del establecimiento de una distribución conjunta y una organización del mercado del producto.Con esto se espera el mejoramiento de las ventas del mercado.

HRI, recibe el 70% del consumo de espárragos, mientras el resto es consumido en los hogares. Los restaurantes y hoteles generalmente sirven el espárrago con carnes rojas.j

Los consumidores domésticos lo consumen en casa como un plato de entrada, incluido en ensaladas y envuelto en tocino.

El precio minorista del espárrago fresco es de US $ 10 por kilogramo.


IMPORTACION DE PERU IMPORTACION DE PERU 070920– Evolución de las importaciones de Espárragos de Perú

U id d US $ 1 000 U id d US $ 1 000 2010 Por Año

318

Unidad =US $ 1,000. Unidad =US $ 1,000. 2010 Por Año

58116116

111

94

128

91

177 11611694

91 77


FeriasFerias




12/05/10 ~ 15/05/10

Kitex, Goyang




03/06/10 ~




~ 06/06/10




17/06/10 ~ 20/06/10

Bexco, Busan






T i d t l t ñ d C (50 ill d h bit t t l t )

pp

Teniendo en cuenta el tamaño de Corea (50 millones de habitantes actualmente) y su relativo elevado poder adquisitivo, la presencia de mango en el país es todavía muy pequeña. Si bien es cierto que la importación y por lo tanto consumo del mismo ha aumentado de forma espectacular en lo que llevamos de la década multiplicándose aumentado de forma espectacular en lo que llevamos de la década -multiplicándose por siete en los últimos 6 años- el punto de partida de dicho cálculo es de por sí muy bajo, menos de US$ 1 millón de importaciones en el año 2001 y en el 2009 más 3 millones de dólaresmillones de dólares.

El consumo per cápita anual de mango es de 0.037 kg. En comparación, el consumo per cápita del plátano, fruta también 100% importada, es de 6.5 Kg. Lógicamente en per cápita del plátano, fruta también 100% importada, es de 6.5 Kg. Lógicamente en ningún caso el mango llegará a cifras de consumo ni remotamente similares a las del plátano, dada la gran diferencia de precio existente entre ambos. Sin embargo, 0.037 Kg. per cápita es en cualquier caso una cifra muy baja y que por lo tanto g p p q y j y q psupone un enorme potencial de crecimiento.


Preferencias del consumidor local

La fruta en general y, pese al aumento de su consumo año tras año, no es una parte tan importante de la dieta en Corea como lo pueda ser en países p p p poccidentales. La dieta coreana no difiere mucho del desayuno a la cena y, tradicionalmente, la fruta no era parte de la misma. La dieta típica de un consumidor coreano se compone de arroz acompañado de carne o pescado, vegetales y, como no, el plato nacional, Kimchi (verdura, típicamente col, fermentada y condicionada para que sea muy picante).

El consumo de frutas es sobretodo como postre (normalmente ya pelada El consumo de frutas es sobretodo como postre (normalmente ya pelada y cortada) y también como “snack” entre horas e incluso acompañando al desayuno, que en Corea suele ser bastante completo. El consumo de fruta aumenta además durante los festivales tradicionales como el fruta aumenta además durante los festivales tradicionales como el Seollal (año nuevo del calendario tradicional lunar) y particularmente el Chuseok, el festival de la cosecha.


Fiel a la marca

Suspicaz ante todo producto importado, en particular de alimentación

En el caso de frutas exóticas, dado el elevado coste de las mismas, su consumo es casi exclusivo de las clases urbanas de nivel económico medio/alto y alto

Es costumbre regalar canastas de fruta. Puesto que la fruta en general es cara dichas canastas son un regalo apreciado. Su coste oscila entre los US$60 y US$ 300 según la composición y tamaño de la canasta. Tienen la ventaja adicional de que una vez consumida la fruta el regalo deja de ocupar espacio.

Mango en Tienda Minoristacuyo costo oscila en 30 dólares

Producción y Comercio ExteriorProducción y Comercio Exterioryy

Importaciones

De acuerdo con la última comprobación realizada directamente con el National Plant De acuerdo con la última comprobación realizada directamente con el National Plant Quarantine Service son cuatro los países con autorización para exportar mango a Corea. Dichos países son las Filipinas, Tailandia, Australia y Taiwán. En todos los casos se especifican una serie de condiciones de cuarentena para posibilitar dicha casos se especifican una serie de condiciones de cuarentena para posibilitar dicha importación .

A nivel estadístico aparecen no obstante algunas importaciones de Estados Unidos, A nivel estadístico aparecen no obstante algunas importaciones de Estados Unidos, si bien de cuantía muy pequeña (inferiores a los US$ 10,000 para todo el año 2007 y de tan solo US$ 2,691 en el 2008). Dado el bajo monto, podría tratarse de un error al considerar la marca del producto (Dole, por ejemplo, es americana) o, más p ( , p j p , ) ,probablemente, de algún otro producto agrícola incluido en la misma partida arancelaria, como la guava.


IMPORTACIONIMPORTACION080450- MANGO, GUAVA & MANGOSTANES FRESCA O SECA

AÑO Valor %

MES

2010(05)

V l %2005 2,222 1.1

2006 3,786 70.4

MES Valor %

1 172 7.8

2007 6,671 76.2

2 374 167.0

3 489 198.9

2008 6,860 2.8

2009 3,684 -46.3

4 417 40.0

5 1,216 51.7



IMPORTACION POR PAISES- 080450IMPORTACION POR PAISES 080450

2009 2010(1~05)

Rank País

2009 2010(1 05)

Valor % Valor %

Total Sum 3,684 -46.3 2,668 70.7

1 Tailandia 1,085 -33.0 1,675 145.3

2 Taiwan 1,823 -39.4 531 4.0

3 770 65 5 437 19 13 Filipinas 770 -65.5 437 19.1

4 EE.UU. 6 123.2 13 393.8


(Valor: US $ = 1,000.00)


EMPRESAS IMPORTADORAS COREANAS - 080450


1 GLOBAL TRADING CO.,LTD 82-2-408-0193 [email protected] KIM,MYUNG-KYU

2 FRUTERIA INC 82-2-403-5260 [email protected] KIM,WON-JUNG 2 FRUTERIA INC 82 2 403 5260 [email protected] KIM,WON JUNG

3 DEL MONTE FRESH PRODUCE (KOREA) LTD.

82-2-6242-4203 [email protected]

KEUN-HO,KANG

4 O i A i lt 822 3426 6204 d @ i t LEE CHANG WHAN 4 Organic Agriculture Product Co.

822-3426-6204 [email protected] LEE, CHANG-WHAN

5 SOOIL COMMERCE & TRANSPORT INC

82-2-409-8967/8 [email protected]

SUK, SOO-KYONG

6 JINWON TRADING CO., LTD. 82-2-715-0711 [email protected] OH, YOUNG-HOON

7 TAE BONG INTERNATIONAL 82-41-581-1981/5 [email protected] SHIM, JAE-WOO CO., LTD.

jm


Barreras Arancelarias.

El arancel a la importación en Corea del Sur para el mango es del 30% y el IVA del p p g y10%.En Virtud de un acuerdo sobre comercio de bienes entre Corea y la Asociación de naciones del Sureste Asiático ( ASEAN) el arancel sobre el mango se reducirá un 20% a partir del año 2016, quedando en un 24%. En los 6 años que transcurren hasta esa fecha el arancel permanecerá en 30%.

En principio de este cambio se beneficiaría solamente Filipinas, ya que el otro país miembro de la ASEAN con protocolo firmado para el mango con Corea, Tailandia, rechazó firmar el tratado por mostrarse en desacuerdo con la exclusión d l d l idel arroz del mismo.

No obstante lo anterior es casi seguro que Tailandia ya se habrá incorporado a dicho tratadodicho tratado.


ARANCEL & REQUISITOS DE IMPORTACION ARANCEL & REQUISITOS DE IMPORTACION

HS CODE CERTIFICADO

DE ORIGEN (S/N)REQUISITO DE IMPORTACION ARANCEL

DE ORIGEN (S/N)

GUAVA

- Declarar ante Korea Food & Drug Administration (KFDA) o National Plant Quarantine Service (NPQS)GUAVA

FRESCA O SECA 0804501000 S

Plant Quarantine Service (NPQS)- Pasar por el ‘Proceso de Inspección para Plantas Importadas’

30%

- Declarar ante Korea Food & Drug

MANGOFRESCA O SECA

0804502000 S

Declarar ante Korea Food & Drug Administration (KFDA) o National Plant Quarantine Service (NPQS)- Pasar por el ‘Proceso de Inspección para Plantas Importadas’

30%

MANGOSTANES 0804503000 S

- Declarar ante Korea Food & Drug Administration (KFDA) o National Plant Quarantine Service (NPQS)

P l ‘P d I ió 30%FRESCA O SECA 0804503000 S - Pasar por el ‘Proceso de Inspección

para Plantas Importadas’30%


Clasificación del mango Carabao para exportación Clasificación del mango Carabao para exportación a Corea

Tamaño Super

Small Small Medium Large Extra large

Eti t SS S M L XL Etiqueta SS S M L XL

Masa en gramos

160-200 201-240 241-300 301-360 361 and

above gramos above

Peso neto en kgs/caja

12 12 12 12 12

Número de piezas por caja

64-72 56-60 48 36 32


Precios

Mango : Carabao. Origen : Filipinas

Precios

Origen : FilipinasPrecio : US $ 34.00 / pack 3 unidades Comercio : Emart

Mango : Carabao (de Dole)Origen : FilipinasOrigen : FilipinasPrecio : US $ 44.00 / 2 unidades Comercio : E-mart


Presentación del productoPresentación del producto


EstacionalidadEstacionalidad

Es interesante notar que las importaciones que Corea recibe de mango están fuertemente concentradas durante 3 meses, los de junio, mayo y julio. Esto es fuertemente concentradas durante 3 meses, los de junio, mayo y julio. Esto es particularmente así en el caso de Taiwán. Tailandia y Filipinas, con similar climatología tropical, producen durante todo el año si bien la temporada alta es igualmente durante los meses de verano. Los productores peruanos g p ptendrán por lo tanto mayores opciones en los meses anteriores y posteriores, hecho interesante puesto que la celebración del año nuevo lunar suele ser a finales de enero o principios de febrero (cada año varía unos días al depender del calendario lunar). Dado el hecho de que son pocos los competidores en el mercado coreano y uno de ellos (Taiwán) es activo solamente durante tres meses, los productores australianos de mango tenían buenas previsiones de penetración del mercado. Adicionalmente, su época de mayor producción se concentra en los meses de octubre a marzo, luego no competiría con los meses de fuertes exportaciones d i éde mango taiwanés.


E t i lid dEstacionalidad

La fuerte estacionalidad de las importaciones de mango en el año 2007 se debe La fuerte estacionalidad de las importaciones de mango en el año 2007 se debe en buena medida al gran aumento durante este año de las importaciones de Taiwán. Taiwán tiene un clima subtropical y las épocas de producción están más concentradas entre los meses de junio y julio que en las Filipinas y Tailandia, j y j q p y ,donde el clima tropical durante todo el año comporta una producción más estable durante el mismo, aunque sean también los meses de verano los de mayor producción y mejor calidad. p y j

Adicionalmente, la variedad Irwin producida en Taiwán, preferida por el consumidor coreano, es fácilmente reconocible por su piel roja y tamaño más redondo que los mangos de Filipinas y Tailandia.


Distribución Exportador

El mango se distribuye por los mismos canales que otro tipo de fruta: a posteriori de su recepción

Distribución

Importadorque otro tipo de fruta: a posteriori de su recepción en puerto y retiro por parte del importador, la mayor parte del producto se destina a los mercados mayoristas (mercado de Garak en Seúl) Mercado

Mayorista

mercados mayoristas (mercado de Garak en Seúl) desde donde se redistribuye a los diferentes comercios de tipo minorista.



Consumidor Final


IMPORTACION IMPORTACION 080450– Evolución de las importaciones de Mango

Unidad =US $ 1,000. 1 2162010 Por Año

6,671 6,860

Unidad =US $ 1,000.

1,2162010

1000

3,786 3,684

1000

2,222 417489

374500

172



Evolución de las importaciones de Mango entre el 2001 al 2010 ( proyección)

8000000

7000000

p g ( p y )

7000000

6000000

US

$

5000000

4000000 I L

E S

A4000000

3000000

M

NA

NC

IER

A

2000000

1000000 RIS

IS

FIN

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(5)

CR


Evolución de las exportaciones de los Paises -- 2001 al 2010 ( 5 meses)

3500

p ( )

Filipinas TailandiaTaiwán

3500

3000

2500

2000 US

$

A2000

1500

I L

E S

NA

NC

IER

A

1000

500

M

RIS

IS

FIN

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(5)

CR

FeriasFerias




12/05/10 ~ 15/05/10

Kitex, Goyang




03/06/10 ~




~ 06/06/10




17/06/10 ~ 20/06/10

Bexco, Busan






El pisco es una bebida tradicional peruana que no se ha comercializado aún en Corea,

pp

p p q ,pero que dadas las características del mercado surcoreano tiene un gran potencial. Corea del Sur es un gran mercado de bebidas alcohólicas.

Los coreanos siempre han sido muy aficionados a beber y la bebida forma parte de su cultura. Este contexto unido a la bonanza económica que ha atravesado el país durante la última década, ha hecho que el mercado de las bebidas alcohólicas madurase y se diversificara.

El producto estrella siempre ha sido el Soju, una bebida tradicional hecha a base de N b t t l i i t d l d d i iti arroz. No obstante, los surcoreanos, gracias a su incremento del poder adquisitivo, se

han vuelto más exigentes demandando más calidad y variedad.


Los coreanos son tradicionalmente un pueblo al que le Los coreanos son tradicionalmente un pueblo al que le gusta beber. Es por ello que existe una gran variedad de bebidas alcohólicas tradicionales, la mayoría de ellas elaboradas a partir de arroz. De hecho, se calcula ellas elaboradas a partir de arroz. De hecho, se calcula que existe más de un centenar de ellas entre cervezas, alcoholes elaborados a partir de arroz, jugos de frutas y licores.

Hoy en día el whisky, el gin o el ron, compiten directamente con las bebidas tradicionales, pese a los elevados impuestos que se aplican a las bebidas alcohólicas de importación, pues a los ya altos aranceles (hasta el 72%) hay que sumar la llamada tasa de educación (30%) más el impuesto a la importación de bebidas alcohólicas (30—10%). En concreto, las ventas de whisky escocés aumentaron un 17% en el

ñ 2007año 2007.


S jSojuElaborado tradicionalmente a partir de granos de arroz o boniatos (muchas de las marcas importantes agregan o ( p g ghasta sustituyen el arroz con almidones de trigo, cebada, camote, papa, entre otros). Este suele tener un porcentaje de alcohol de entre el 20% y el 35%, siendo el 20% la concentración más común.

Es uno de los alcoholes más populares dada su gran oferta y bajo precio. Su consumo se realiza durante las comidas. Actualmente hay una gran demanda por el soju mezclado con gaseosa o jugos. Esta práctica es habitual entre las

j U b t ll d é i d 375 l t mujeres. Una botella de marca genérica, de 375 ml, cuesta alrededor de 3 US$. Este precio es muy asequible para los estándares coreanos. Sin embargo, un soju elaborado de forma tradicional y en un pueblo particular (Andong) tiene forma tradicional y en un pueblo particular (Andong) tiene un precio muy superior (30 US$).


Makgeolli o Takju, es un ‘vino de arroz’ con una textura cremosa y de sabor algo dulce. Se elabora a base de la fermentación de arroz con agua y su concentración de alcohol es del 6% al 7%. Ésta era una bebida típica entre los granjeros y en los ritos ancestrales coreanos. Hoy en día existe una gran campaña para su consumo interno y para exportación. En el Perú tenemos el mismo producto pero de M í Chi h d jMaíz, Chicha de jora.


Yakju, es un licor puro refinado a base de arroz fermentado


El mercado de las bebidas alcohólicas también se El mercado de las bebidas alcohólicas también se concentra en la población femenina. Tradicionalmente eran sólo los hombres los que tenían la ocasión de beber. Hoy en día, con la tenían la ocasión de beber. Hoy en día, con la presencia de la mujer en la vida social y económica, se ha abierto otro nicho de mercado con un gran potencial. Este nuevo grupo de g p g pconsumidores explicaría el incremento en las ventas de bebidas de poca graduación y la preferencia por los productos de calidad. Es por ello que los fabricantes están lanzando nuevos productos, como cervezas locales de bajas calorías, y campañas de marketing con la población femenina como objetivo. Las ventas de gin, ron y otros licores han aumentado a medida que se han incrementado el número de mujeres

id d l h l á tid i d l consumidoras de alcohol, más partidarias de los combinados que del consumo de alcohol solo.


Como a se ha comentado anteriormente en Como ya se ha comentado anteriormente en las características del mercado, el perfil del consumidor local ha sufrido una evolución en los últimos años Gracias al incremento del

Salida de Bebidas Alcohólicas al Mercado Domestico

los últimos años. Gracias al incremento del poder adquisitivo de los coreanos y su creciente preocupación por la salud y el bienestar la tendencia actual es optar por Salida de Bebidas Alcohólicas al Mercado Domesticobienestar, la tendencia actual es optar por bebidas con menos concentración de alcohol y prestar más atención a la calidad, independientemente del precio. independientemente del precio. Es preciso mencionar, que el consumidor coreano se está volviendo más sofisticado y ha empezado a consumidor vino en grandes p gcantidades.Chile ha desplazado a Francia en exportación en volumen de Vino cuyas ventas al 2009 oscilan en 32 millones de dólares


A su vez el mercado de los alcoholes más fuertes ha ido aumentando A su vez, el mercado de los alcoholes más fuertes ha ido aumentando progresivamente a excepción del gin, que sufrió una leve disminución de sus ventas. Las importaciones de vodka aumentaron en más de un 30%. Esto parece indicar que el consumo de las bebidas con alta graduación


Esto parece indicar que el consumo de las bebidas con alta graduación (vodka 35-50%, whisky y ron sobre 40%), entre las que se incluiría el pisco, tienen una buena aceptación en el mercado y se extiende su consumo entre una franja de la población. Salida de Bebidas Alcohólicas al Mercado Domesticoj p

Estos datos corroborarían las dos tendencias actuales: bebidas con menos graduación para aquellos que se preocupan por su salud y bienestar, (incluiríamos a las mujeres); y bebidas de alta calidad, generalmente de importación, de mucha graduación para aquellos grandes bebedores que priorizan la calidad del alcohol y están dispuestos a pagar por la exclusividad.

Producción Local y Comercio exteriorProducción Local y Comercio exterioryy

ESTADISTICA: BEBIDAS ALCOHOLICAS IMPORTADAS 2005 ~ 2009

TIPO / ANO 2005 2006 2007 2008 2009 %

(Monto: CIF USD 1,000 / Volumen: L)

/

Vi

Monto 67,654 88,607 150,365 166,512 112,451 -32.5%

V l 18 569 831 21 864 252 32 154 356 28 770 379 23 009 425 20 0%Vino Volumen 18,569,831 21,864,252 32,154,356 28,770,379 23,009,425 -20.0%

Monto 16,532 20,506 30,579 39,373 37,156 -5.6%

Cerveza Volumen 22,828,460 26,911,579 35,815,957 43,196,275 41,491,717 -3.9%

Monto 169 209 79 77 75 -2.6%

Vermouth Volumen 67,743 89,649 31,344 25,468 27,793 9.1%

Otros Monto 2,361 3,256 4,621 7,19 10,543 46.6%

Fuente: Korea Wines & Spirits Importers Association (http://www.kwsia.or.kr/)

Fermentados Volumen 969,523 1,305,235 1,813,214 2,442,468 3,233,158 32.4%


ESTADISTICA: BEBIDAS ALCOHOLICAS IMPORTADAS 2005 ~ 2009(Monto: CIF USD 1,000 / Volumen: L)

TIPO / ANO 2005 2006 2007 2008 2009 %/

Monto 12,406 11,5 13,335 8,241 6,873 -16.6%

Cognac Volumen 892,9 684,331 735,7 442,733 480,117 8.4%

Brandy Monto 3,64 3,443 3,479 2,915 1,159 -60.2%

de Uva Volumen 1,097,455 746,401 803,893 667,484 280,939 -57.9%

Monto 92 240 1 026 260 230 -11 5%

Otros Brandy

Monto 92 240 1,026 260 230 -11.5%

Volumen 27,716 64,409 129,107 44,429 59,066 32.9%



ESTADISTICA: BEBIDAS ALCOHOLICAS IMPORTADAS 2005 ~ 2009

TIPO / ANO 2005 2006 2007 2008 2009 %

(Monto: CIF USD 1,000 / Volumen: L)

Whisky

Monto 228,914 225,997 270,295 259,182 194,812 -24.8%

Volumen 20,893,037 20,371,235 23,176,268 23,321,082 21,243,465 -8.9%

Rum

Monto 660 804 862 934 1,015 8.7%

Volumen 415,764 445,159 469,13 439,518 488,221 11.1%

Gin

Monto 266 289 403 377 452 19.9%

Volumen 157,415 134,706 170,275 151,308 172,079 13.7%

Monto 956 1 34 1 641 2 299 2 477 7 7%

Vodka

Monto 956 1,34 1,641 2,299 2,477 7.7%

Volumen 447,024 541,25 654,394 764,046 957,509 25.3%



ESTADISTICA: BEBIDAS ALCOHOLICAS IMPORTADAS 2005 ~ 2009(Monto: CIF USD 1,000 / Volumen: L)

TIPO / ANO 2005 2006 2007 2008 2009 %

Liqueur

Monto 6,274 7,5 8,411 11,265 10,103 -10.3%

Volumen 3,152,834 4,015,806 4,335,222 5,520,962 4,647,082 -15.8%

Koaliang Liquor

Monto 1,304 1,607 1,607 2,051 1,928 -6.0%

Volumen 2,322,595 2,742,810 2,847,320 3,881,186 3,843,827 -1.0%

Tequila

Monto 1,48 1,825 2,331 2,349 2,187 -6.9%

Volumen 261,287 333,132 419,731 515,273 519,95 0.9%

Monto 951 1,009 3,235 3,349 2,992 -10.7%

Otros Volumen 870,878 1,272,854 3,272,466 2,367,505 1,417,661 -40.1%

Monto 343,659 368,132 492,269 506,374 384,453 -24.1%


Total Volumen 72,974,462 81,522,808 106,828,377 112,550,116 101,872,009 -9.5%


A las bebidas alcohólicas se les aplica un arancel del 10-30% sobre el valor CIF en el momento de la declaración. A este arancel hay que sumarle el impuesto sobre bebidas alcohólicas, un 72%, y la tasa de educación del 30%, que va destinada a

f l d ió úblisufragar la educación pública.

Éstos son pagaderos antes de la entrada del producto en el país. Además cabe s mar el imp esto sobre el alor añadido (VAT) del 10% aplicable a todo prod cto sumar el impuesto sobre el valor añadido (VAT) del 10% aplicable a todo producto sobre el precio CIF más la tarifa arancelaria más el impuesto sobre bebidas alcohólicas más la tasa de educación.

De modo que una bebida espirituosa cuyo valor CIF en origen es de 10 US$, el q p y g ,precio de venta al público seria: 7,2 (impuesto del licor) + 3 (impuesto de educación) + 2 (impuesto a la importación); total: 22,2 + VAT = 24.42 US$


Composición de Impuestos de bebidas alcohólicas importadas% sobre el valor CIF

Carves Vino TakjuBebidas

espirituosas

Composición de Impuestos de bebidas alcohólicas importadas

p

Impuesto del licor 72.0 30.0 5.0 72.0

Impuesto de educación 30.0 10.0 - 30.0

Impuesto a la importación 30.0 15.0 - 20.0

Impuesto a la importación de Chile (TLC)

10.0 5.0 - 6.7

Impuesto a la importación de ASEAN (TLC)

30.0 10.0 - 20.0

Impuesto a la importación de Singapur 24.6 12.3 - 16.4p p g p(TLC)

Impuesto sobre el valor añadido (VAT) 10.0 10.0 10.0 10.0

Fuente: Elaboración South Korea Alcohol & Liquor Industry Association.


Impuesto de Bebidas Alcohólica

Impuesto de

Educación

Impuesto al Valor

Agregado Productos Arancel (%) s (%) (%)

g g(%) Observaciones

Vino 30 30 10 10 Incluye Champagney p g

Whisky30

72 30 10 Todos los Whiskies

30Licor

3072 30 10 Incluye RTD

Destilados 30 72 30 10 Rum Gin Vodka TequillaDestilados 30 72 30 10 Rum, Gin, Vodka, Tequilla

NOTA: Arancel en base a: precio CIFImpuesto de Bebidas Alcohólicas en base a : CIF + Arancel Impuesto de Bebidas Alcohólicas en base a : CIF Arancel Impuesto de Educación en base al Impuesto de Bebidas Alcohólicas Impuesto al valor agregado en base a: CIF+Arancel+Impuesto de Bebidas Alcoholicas+Impuesto de Educacion


Impuesto

Impuesto de Bebidas Impuesto de

Impuesto al valor Agreg

ProductosArancel

(%)Alcohólicas (%)

Educación (%)

ado (%) Observaciones

Otros Destilados 30 72 30 10 Licor chinoOtros Destilados 30 72 30 10 Licor chino

Cerveza 30 72 30 10 Cerveza pura

Brandy de Uva 30 72 30 10 Cognac ArmagnacBrandy de Uva 30 72 30 10 Cognac, Armagnac

Otros Brandy 30 72 30 10 Brandy de manzana..

NOTA: Arancel en base a: precio CIFImpuesto de Bebidas Alcohólicas en base a : CIF + Arancel Impuesto de Bebidas Alcohólicas en base a : CIF Arancel Impuesto de Educación en base al Impuesto de Bebidas Alcohólicas Impuesto al valor agregado en base a: CIF+Arancel+Impuesto de Bebidas Alcoholicas+Impuesto de Educacion

Presentación del ProductoPresentación del Producto

Presentación del producto

El Soju suele ir embotellado en recipientes de 700 ml o 750 ml agrupados en cajas de 12 botellas. Aunque también se exportan botellas de 500 ml. Generalmente las botellas de soju suelen ser de 375 ml, puesto que su consumo se

i l d N b t t l t d b bid l hóli d equipara al de una cerveza. No obstante, el resto de bebidas alcohólicas se venden en las medidas estándar de 700 ml.

PreciosPrecios

Precios finales de bebidas alcohólicas

WONS US$

Precios finales de bebidas alcohólicas

Bebidas tradicionales (700ml) 5.000-10.000 3,50 – 7

Carves (late de 330ml): 2.800 2Carves (late de 330ml):HeinekenCoronaCass

2.8003.0001.7001.700

22,101,201,20

Max

Whisky (500 ml) 32.000 22,2y ( )Whisky (700 ml) 42.000

,29.16

Brandy Sobering (700 ml) 30.000 20,8

Tequila José Cuero (700 ml) 78.000 54


El producto peruano no tiene presencia alguna en el mercado coreano un mercado El producto peruano no tiene presencia alguna en el mercado coreano, un mercado muy exigente y con verdaderas dificultades de entrada a causa de los aranceles e impuestos aplicables a los productos importados. Sin embargo y dadas las nuevas características del mercado el pisco tiene muchas posibilidades de introducirse si se características del mercado, el pisco tiene muchas posibilidades de introducirse si se dirge al nicho de mercado correcto.

He aquí un ejemplo de publicidad de soju en el que la mujer es la q jprotagonista, pues es el nuevo nicho de mercado a explotar


La demanda de bebidas alcohólicas forma parte de la cultura coreana y por lo tanto tiene su futuro asegurado en el país. El consumo de alcohol es un hábito tradicional y popular y la demanda nunca ha dejado de aumentar. Sin embargo, el mercado está


y popular y la demanda nunca ha dejado de aumentar. Sin embargo, el mercado está sufriendo cambios a causa de los nuevos hábitos de consumo de los coreanos. Las marcas, dada la feroz competencia, están buscando estrategias de marketing para diferenciar su producto y adaptarse a las nuevas tendencias: productos de calidad, Salida de Bebidas Alcohólicas al Mercado Domesticop y p p ,con valor añadido, menor porcentaje de alcohol y sabores más finos en el paladar relacionados directamente con estilos de vida y aficiones.

Hay otra tendencia entre la población más adulta que opta por bebidas de alta graduación, es decir, whisky, vodka y gin, pues lo asocian a la exclusividad. Cabe destacar que los coreanos siempre sienten una gran atracción hacia las novedades, sin importarles el precio. De manera que el pisco puede ser una bebida muy valorada en corea si se dirige al nicho correcto: hombre de edad media con poder adquisitivo y gusto por los productos de importación exclusivos


Distribución Exportador

Los bebidas alcohólicas se distribuyen a través de

Distribución

Importadory

los grandes almacenes, minoristas y tiendas de descuento.

Mayorista

Super-mercados

MinoristasGrandes


HotelesRestaurantes

Bares

Consumidor Final


Nombre del centro EmpresaTipo decomercio

pcomercio

E-MARTShinsegae Dep. Store

Hipermercado

LOTTE Lotte Shopping Grandes Almacenes

HOMEPLUS Samsung Tesco Hipermercado

LOTTE MART Lotte Shopping Hipermercado

HYUNDAI Hyundai Dep. Store Grandes Almacenes

SHINSEGAEShinsegae Dep. Store

Grandes Almacenes

2001 OUTLET HOMEVER E Land Corp Hipermercado2001 OUTLET, HOMEVER E Land Corp Hipermercado


H dli [1 374 40Nombre del Tipo deHI-MART Hi-Mart Hardline[1

] 2,320 374,400

FAMILY MART

Bokwang FamilyMart

Convenience Store 1,761 299,84

3 Nombr Empre

Tipo de

Ventas,

SuperficieSEVEN ELEVEN Korea Seven Convenience Store

Nombre delcentro

EmpresaTipo decomercio

GS 25, JOYMART

GS Holdings Group

Convenience Store 1,669 231,62

0

HANARO CLUB

Korea Agricultural Coop Mktg

Hipermercado 1,234 173,84

0

e delcentro

Empresa come

rcio

US$ millones

cie total, m2

GS SUPERMARKET GS Holdings Corp SupermercadoCoop Mktg

DIGITAL PLAZA Living Plaza Hardline 935 138,25

0

E LAND E Land Corp CFA[2] 895 372,888

m2

GS MART GS Holdings Corpo Hipermercado

8

HI PLAZA LG Group Hardline 740 107,500

TOP MART Seowon Distribution Supermercado

MINISTOP Mi i t K C i StMINISTOP Ministop Korea Convenience Store

LOTTE SUPER Lotte Shopping Supermercado


HI-MART Hi-Mart Hardline

Nombre delcentro

EmpresaTipo de

comercio

HI MART Hi Mart Hardline

FAMILY MARTBokwang Family

MartConvenience Store

GS 25, JOYMART GS Holdings Group Convenience Store

K A i l l C HANARO CLUB

Korea Agricultural Coop Mktg

Hipermercado

DIGITAL PLAZA Living Plaza Hardlineg

E LAND E Land Corp CFA[2]

HI PLAZA LG Group HardlineHI PLAZA LG Group Hardline

FERIASFERIAS

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FeriasFerias

SECTOR ALIMENTICIO-BEBIDAS

FERIAS

BEBIDAS

NOMBRE FECHA LUGAR ORGANIZADOR WEB SITE ITEMS

EXHIBIDOSFERIAS2011 Seoul International Wines & Spirits

06/05/10 ~ 08/05/10

Coex, Seul

Korea International Exhibition Co

www.swsexpo.com vino, aperitivos, accesorios,

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Expo Ltd; Korea Wines & Spirits Imported Association

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Association

MUCHAS GRACIAS

Marcela Lopez BravoEmbajada del Peru Embajada del Peru

Corea del Sur

*( ) ranking Tlfs.00.82.2. 757.1735 (Oficina)Fax 00.82.2.757-1738 (Oficina)Tlf 00 82 2 792 4025 (C )Tlf. 00.82.2..792.4025 (Casa)

Tlf. 00.82.10.6223.1735 (celular)e.mail [email protected] [email protected]

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