Febrero 12 de 2009

Nuevo esquema de contratación

2

Contenido

Pemex

Regímenes petroleros internacionales

Nuevo enfoque

Comentarios finales

3

Resultados, 2007

3

* Fuente: Resultados financieros de PEMEX al 31 de diciembre de 2007

Pemex

Refinación

Gas

Petroquímica

Exploración y Producción

IngresosImpuesto

sUtilidad

1,136

678-18

Miles de millones de pesos de 2007

IngresosImpuesto

sUtilidad

91266420

Miles de millones de pesos de 2007

4

Algunas cifras de Pemex

Miles de millones de pesos @ 2007

Fuente: Petróleos Mexicanos

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ventas internas Ventas externas

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

´80-82 ´83-88 ´95-00 ´01-06 ´07 ´08

Promedio anual como proporción del PIBInversión de PemexVentas totales de Pemex

Miles de millones de pesos @ 2007

36%38%37%36%33%30%30%

33%30%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ingresos No Petroleros Ingresos Petroleros

Ingresos presupuestales del sector público

5

Producción y reservas

CantarellChicontepec

Otros

Producción de crudo, MBD

Miles de millones de BPCE

4844

54

Reservas totales:44 mil millones de boe

Probada15

Probables15

Posible14

Reservas al 1 de enero de 2008

AguasChicontepec profundas

6

Retos

▪ La inversión ha pasado de 2 mil millones de dólares en 1995 a 15,000 en 2008

▪ La cartera de proyectos plantea niveles de inversión mayores a 15 mil millones de dólares anuales

▪ Los pozos perforados pasarán de 600 en 2008 a más de 1,200 por año a partir de 2010

▪ La producción de petróleo crudo se estima se mantendrá en 2.8 millones de barriles diarios

Recursos financieros

Recursos humanos, procesos,

organización, oferta de bienes y servicios

Tecnología y vehículos de

ejecución (contratos)

Capacidad de ejecución

Con el objeto de mantener la plataforma de producción actual,

PEP requiere duplicar su capacidad de ejecución

Capacidad de ejecución

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Contenido

Pemex

Regímenes petroleros internacionales

Nuevo enfoque

Comentarios finales

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Renta petrolera

Valor de la producción

Renta económica o

renta petrolera*

Egresos

* Impuestos, derechos, regalías, utilidad neta de la empresa estatal

Ilustrativo

Objetivo: maximizar la renta

Minimizar costos

Maximizar producción

La historia de cada país explica su régimen petrolero

El régimen fiscal y el sistema contractual que, en conjunto, definen el régimen petrolero

Existen tres regímenes básicos petrolero: concesión, producción compartida y servicios

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Fuente: Wood Mackenzie

Concesiones

Participación en producción

Servicios

Esquemas en el mundo

Concesiones, el Estado otorga a una compañía el derecho a explorar y explotar a cambio de regalías

Contratos de participación en producción, el Estado se asocia con una compañía para explorar y producir a cambio de un porcentaje de la producción

Contratos de servicios, el Estado contrata a una compañía para realizar actividades relacionadas con la exploración y explotación, a cambio de un pago no relacionado con el valor de la producción

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Premisa fundamental. El Estado mantiene la propiedad y control de los hidrocarburos, y es el único beneficiario del valor de la producción

Esquema económico. El Estado paga a los contratistas el costo de los servicios más un margen de utilidad por su trabajo, independientemente del valor de los hidrocarburos

Marco legal de contratos. La mayoría de los contratos de servicios en el mundo se basan en una legislación de contratación y ejecución específica para la actividad petrolera (ejemplo: buy-back de Irán, Kuwait, convenios operativos de Venezuela)

Caso de PEMEX. Contratación y ejecución con base en reglas para obras civiles y techos presupuestales

Contratos de servicios en el mundo

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Ejemplos de contratos de servicios

Año Empresa nacional

Contratista

Contrato Características principales

2006 Dubai Petroleum

Petrofac Contrato de servicios de mantenimiento

Contrato de mantenimiento, ingeniería y modificaciones

Comité directivo conformado por representantes de DPE y de Petrofac

1994 Kuwait Oil Company

Chevron Acuerdo de servicios técnicos

Tarifa por servicios Recomendaciones sobre los hallazgos realizados

Kuwait realiza la operación del campo

2007 Gazprom, Rusia

StatoilHydro - Total

Contrato híbrido

Los inversionistas participan de los beneficios

No tendrán título de las reservas El contratista participa con la

tecnología de la cual es experto

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Ejemplos de contratos de servicios

Año Empresa nacional

Contratista

Contrato Características principales

N/A National Iranian Oil Company

N/A Buyback, contrato de servicios de riesgo

La compensación se dará cuando el hidrocarburo extraído se venda

La totalidad de costos la cubre el contratista

Comité directivo conformado por representantes del contratistas y de NIOC

2008

Petroleum Development Oman

Petrogas - Oman Oil company

Contrato de servicios para desarrollo de un campo

Programa de trabajo que cubre todos los aspectos de desarrollo

Compensación en función del nivel de producción y costos implicados en la realización de la producción

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Políticas públicas para el desarrollo del sector

En gran número de países, el marco legal de contratación de la industria petrolera atiende a políticas públicas encaminadas al desarrollo de sus economías nacionales

En muchos países de América Latina, un marco orientado a la actividad ha permitido:

Fortalecimiento de la empresa estatal

Desarrollo de la industria nacional

Mayor competitividad internacional de la empresa estatal y de la industria nacional

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Comentarios finales

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Reforma energética

Mayor autonomía y gobierno corporativo. El Consejo de Administración aprueba:

▪ Estrategia de inversiones: planes, programas y proyectos de inversión

▪ Finanzas: presupuestos y deuda

▪ Desarrollo de proyectos y operación: contratación

▪ Rendición de cuentas: lineamientos para control y auditorías

Con el nuevo marco legal, las acciones de Pemex deberán enfocarse a la creación de

valor

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Alcance de la reforma de Pemex

Principales características

Mismo marco constitucional (Artículo 27) Licitación pública como regla general (Art.

134)

Régimen especial de contratación para servicios E&P

Desarrollo de proyectos no sólo con precios unitarios

Contratos basados en desempeño Consejo de administración que definirá las

reglas de contratación

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Nueva ley para la contratación

Deuda, presupuesto

y fiscalización

Ley Reglamentaria del Art. 27

Constitucional en el Ramo del Petróleo

Adquisiciones, arrendamientos, servicios y

obras

Ley de Pemex

Pemex puede contratar pagando en efectivo (A 6)

Áreas estratégicas exclusivas (A 3 y 4)

Posibilidad de arbitraje comercial (A 6)

Reitera el principio del Art. 27 Constitucional (A 60)

Flexibilidad por tecnología, inflación o nueva información (A 60)

Registro a CNH (A 60)

Reglas para la remuneración incluidos los incentivos (A 61)

Proceso de registro de deuda (A 44 a 46)

Autorización de presupuestos (A 49)

Desarrollo de la industria nacional (A 50)

Vigilancia externa por la ASF (A 33)

Régimen especial para actividades sustantivas de carácter productivo (A 51 y 52)

Contenido de las disposiciones del Consejo (A 53)

Licitación (A 54 y 55)

Excepciones a la licitación (A 56 a 58)

Casos de inhabilitación (A 59)

Inconformidades y conciliaciones por SFP (A 35)

Modalidades especiales de contratación

Atribuciones del Consejo y

Comités

Atribuciones del Comité para disposiciones de contratación (A 19)

Atribuciones del Consejo para aprobar Plan de Negocios, proyectos, programas, presupuestos, contratos y deuda (A 19)

Comité de Contratación (A 26)

Comités por subsidiaria (A 27)

Principios legales para la contratación

Transparencia Las reglas, condiciones y criterios deberán ser objetivos,

verificables y revisables

Máxima publicidad Igualdad en el acceso a la información para todos los

participantes

Igualdad Procedimientos iguales para situaciones iguales

Competitividad Selección competitiva de contratistas

Sencillez Evitar complejidades que dificulten la medición,

seguimiento y evaluación

Eficiencia Mecanismos expeditos que aseguren las mejores

condiciones para Pemex

Alcances en materia de contratación

Producción Trasporte y comercialización

Control y dirección del negocio

Pemex

Actividades

sustantivas de

carácter productiv

o

DesarrolloExploración

▪ Sísmica▪ Perforación▪ Estudios de

subsuelo▪ Interpretación

de subsuelo▪ Equipo de

cómputo y software especializado

▪ Caminos▪ Perforación▪ Plataformas▪ Compresoras▪ Líneas de

descarga▪ Baterías▪ Estaciones de

recolección▪ Bombas▪ Macroperas▪ Mantenimiento

▪ Sistemas artificiales

▪ Sistemas de recuperación secundaria y mejorada

▪ Reparaciones mayores y menores de pozos

▪ Mantenimiento▪ Equipo de

seguridad

▪ Ductos▪ Sistemas de

automatización

▪ Centrales de almacenamiento

▪ Autotanques▪ Tanques de

almacenamiento

Ilustrativo, no exhaustivo

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Otro enfoque de los contratos

Enfoque de los contratos Migrar de una visión orientada al objeto, plazo y monto, cuyo

fin es la obra o el objeto mismo, a una lógica de funcionalidad de lo contratado

Licitación públicaOrientar los procesos de licitación a la contratación en los tiempos y condiciones requeridasAmpliar la definición el concepto y definición de licitación pública, ya no es seguir paso a paso un procedimiento administrativo

FlexibilidadCriterios claros, sencillos y objetivos para ejecutar, modificar,

suspender o terminar los contratos

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Posibilidades de nuevos modelos

Entrega anticipada

Tecnología

Productividad

Seguridad y medio ambiente

Límite de gastos (AFE)

Costos

Combinaciones

Ilustrativo, no

exhaustivo

El modelo de contrato dependerá de las condiciones del proyecto y del mercado

Nuevos modelos

Catálogo de precios (fórmulas)

Tarifa volumétrica

Reembolsable más retorno de la inversión

Con o sin penalizaciones y/o compensaciones

Modalidad de contrato

Incentivos/penalizaciones

Tradicional Precios unitarios

Precio alzado

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Ejemplos de nuevas modalidades

Construcción de infraestructura. Incentivos por entrega adelantada o ahorros, pagos con base en reembolso más margen, posibilidad de adjudicación el contrato de construcción a la mejor propuesta de ingeniería

Perforación. Incentivos por entrega adelantada y resultados de la perforación, incentivos por ahorros, posibilidad de incorporar nuevas tecnologías,

Mantenimiento. Tarifa diaria por instalación, complejo o volumen

Desarrollo de soluciones tecnológicas. Posibilidad de masificar soluciones probadas

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Contenido

Pemex

Regímenes petroleros internacionales

Nuevo enfoque

Comentarios finales

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Siguientes pasos

▪Designación de consejeros e instalación de comités

▪Reglamento de la Ley de Pemex

▪Disposiciones del Consejo

▪Estatuto Orgánico

▪Comité y subcomités de PEP

▪Manuales de procedimientos

▪Nuevos contratos

Adicionalmente: Plan de Negocios, desarrollo de proveedores, lineamientos de inversión, etc.Adicionalmente: Plan de Negocios, desarrollo de proveedores, lineamientos de inversión, etc.

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Comentarios

Existe una gran confusión entre lo que es actividad exclusiva del Estado vs lo que es contratable

Igualmente, hay confusión respecto a las formas de pago en los contratos de servicios

Una mayor regulación en el proceso de contratación no necesariamente asegura las mejores condiciones

La reforma planteada no propone un cambio de régimen, sólo busca adecuar el esquema de contratación de servicios a la realidad de la industria petrolera

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Comentarios finales

Los retos que enfrenta Pemex son enormes, los mayores de su historia, en un entorno complejo

La Ley de Petróleos Mexicanos representa un parteaguas para la industria de hidrocarburos en el país; la creación de valor dependerá de todos los participantes

El marco legal permitirá responder a los retos con la regulación, organización y procesos adecuados

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Aviso legal

La información que se contiene en esta presentación de Pemex Exploración y Producción (PEP) se distribuye exclusivamente con fines de comentar algunas ideas respecto al régimen de contratación en PEP.

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