manual subdere en linea

7/13/2019 Manual Subdere en Linea

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MANUAL DE USUARIO

SISTEMA SUBDERE EN LINEA

Cliente: Subsecretara de desarrollo Regional y Administrativo

Versin 1.0


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Introduccin 3

Presentacin de Proyectos 5

Men Principal 6

Presentacin Responsable Municipal 9

Ficha de Postulacin 10

Solicitud de Suplementos 18

Revisin Antecedentes URS 22

Admisibilidad Tcnica (Unidad Tcnica) 27

Asignacin y Aprobacin de Proyectos 31

Asignacin de Proyectos 31

Resoluciones de Asignacin 35

Aprobacin de Proyectos 37

Licitaciones y Administracin Directa 41

Asignacin de Modalidad Ejecucin 43

Licitaciones y Contratos 44

Solicitudes Transferencias y Rendiciones 55

Interfaz Usuarios Municipales 55

Ficha Solicitud de Transferencias 58

Ficha Rendicin de Transferencias 62

Interfaz URS, Financiero Contable y Programa 65

Ficha de Gestin Solicitud Transferencia 67

Remesas y Giros 73

Ficha de Remesa 75


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Solicitud Cierre de Proyectos 78

Interfaz Encargados Municipales 79

Cierre de Proyectos Modulo 79

Cierre de Proyectos Rendicin de Transferencias 81

Ficha Solicitud de Cierre de Proyectos 82

Gestin de la Solicitud de Cierre de Proyectos 86


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El sistema Subdere En Lnea permite apoyar los procesos operacionales y de gestin delPrograma de Mejoramiento de Barrios, desde la presentacin de las iniciativas, laasignacin y la transferencia y rendicin.

Para ingresar al sistema debe ingresar al sitio www.chileindica.cl/pmb e ingresar elusuario y contrasea de su credencial de acceso en el siguiente cuadro:

Por motivos de seguridad se solicita realizar, antes del primer ingreso al sistema, elcambio de clave de su credencial de usuario. Para esto, debe seleccionar la opcinCambiar Contrasea, donde aparecer la siguiente ventana:

En esta ventana, debe indicar su nombre de usuario y su contrasea, luego debe indicarsu nueva contrasea y repetirla para su verificacin. Para guardar la nueva contrasea,debe cliquear el botn Grabar cambio. Para cancelar la accin, cliquear el botnCancelar.


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Las contraseas creada en el sistema tiene un tiempo de validez configurado por eladministrador del sistema, una vez concluido este tiempo el sistema solicitara crear unanueva contrasea la cual deber ser distinta a las claves utilizadas anteriormente en el

sistema.

Finalmente en esta pantalla existe la posibilidad de recuperar la contrasea en el casode que esta se le haya olvidado al usuario, para realizar dicha accin, el usuario debeseleccionar la opcin Recuperar contrasea en la parte inferior del recuadro donde seingresan las credenciales de acceso al sistema, esto ltimo desplegara la siguienteventana:

En esta pantalla el usuario debe ingresar el nombre de usuario con el cual ingresa alsistema, este ltimo validara dicha informacin y de ser correcta enviara al correo delusuario registrado en el sistema, una nueva clave de acceso la cual se le solicitaracambiar al momento del primer ingreso una vez solicitada la recuperacin de la clave.


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Por defecto, el sistema ingresa al informe Resumen de Proyectos Presentados. Paraingresar al men de Presentacin de Proyectos debe hacer clic en la pestaaMODULOS:

En el mdulo de Presentacin de Proyectos la secuencia del proceso es la siguiente:

1. El Encargado Municipal presenta un proyecto nuevo o solicita un suplemento,ingresando todos los antecedentes solicitados en pantalla y envindolo a laUnidad Regional SUBDERE

2. La Unidad Regional SUBDERE revisa los antecedentes presentados por elmunicipio, entregando el Check List al proyecto (o solicitud de suplemento) yenvindolo a la Central SUBDERE, u

3. Observar el Proyecto y enviarlo de vuelta al municipio para su correccin.4. Si el proyecto cuenta con el Check List de la URS, este ser analizado por la

Unidad Tcnica o las Provisiones de cada Programa, quienes podrn darleAdmisibilidad Tcnica y enviarlo al repositorio de la Cartera de Inversiones, o5. Podrn observarlo y devolverlo al Municipio para su modificacin.6. Si el proyecto es Observado, el Encargado Municipal deber realizar los cambios

sugeridos segn las observaciones realizadas por la Unidad Regional SUBDERE o laUnidad Tcnica y volver a postular el proyecto.


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a) Area de Filtros: Permite filtrar el conjunto de proyectos a mostrar en la grillapara su seleccin y posterior proceso, de acuerdo a las siguientes variables.

Descripcin:

Ao Permite filtrar por el ao de presentacin del proyecto.

Programa Permite filtrar por el tipo de Programa al que pertenece un proyecto.

Tipo deAccin

Permite filtrar por la tipologa de accin del proyecto postulado.

Regin Permite filtrar los registros por la regin a la que pertenecen.

Comuna Permite filtrar los proyectos por el Municipio que los postula.

Estado Permite filtrar por el estado en el que se encuentra el proyecto.


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Los filtros permiten en esta pantalla la seleccin por mltiples valores en cada combo deseleccin, pidiendo seleccionar por ejemplo proyectos de ms de diversos aos,programas o regiones.

Si se diera el caso antes descrito y el usuario desea ver los distintos filtros que tieneseleccionado, puede visualizar estos mediante la opcin Mostrar Filtros ubicado en laparte superior de los filtros, opcin que desplegara la siguiente pantalla:

b) Area de Registros: El rea de proyectos muestra la lista de todos proyectosnuevos o solicitudes de suplemento que han sido ingresados al sistema.

El rea de Registros presenta la siguiente informacin:

Estado Indica el estado del proyecto o solicitud de suplemento.

Nombre delproyecto

Indica el nombre del proyecto presentado. La solicitud desuplemento hereda el nombre del proyecto original.

Aporte SUBDEREIndica los recursos solicitados por el Municipio a la SUBDERE para laejecucin del proyecto presentado, o bien, el monto a suplementarpara el proyecto indicado.


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Programa Indica el programa al que postula el proyecto.

Tipo de Accin Indica el tipo de accin del proyecto presentado.

Subtipologa Indica la subtipologa del proyecto presentado

Tipo de SolicitudIndica el tipo de solicitud realizada por el municipio: ASIGNACI Nsi es un proyecto nuevo o SUPLEMENTO si es una solicitud desuplemento de recursos.

Plan Indica el plan al que pertenece el proyecto

Comuna Municipio que presenta el proyecto o solicitud de suplemento

FechaPresentacin

Indica la fecha de presentacin del proyecto.

Cdigo Indica el Cdigo del Proyecto o Solicitud de Suplemento.

c) rea de Botones de Accin: El rea de botones de acciones presenta las diversas

opciones posibles en el mdulo de Presentacin de Proyectos, las cuales sernhabilitadas segn el perfil del usuario.


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A travs de este mdulo los municipios debern presentar los proyectos de la Lnea de

Acciones Concurrentes con todos sus antecedentes y documentacin, as como tambinlas solicitudes de suplementacin de recursos para los proyectos aprobados o enejecucin. Por ende, el mdulo de Presentacin de Proyectos representar la cartera deproyectos de cada municipio.

El Men de presentacin de proyectos es el siguiente:

Al inferior de la pantalla se encuentran los botones de accin del men:

Esta opcin permite ingresar un nuevo proyecto a la cartera deproyectos del Municipio.

Esta opcin permite crear una nueva solicitud de suplementode recursos para un proyecto aprobado o en ejecucin.

Esta opcin permite editar un proyecto o una solicitud desuplemento que se encuentren en los siguientes estados: EnCreacin Municipal, En Correccin Municipal, ObservadoURS, Observado por Programa.

Esta opcin permite eliminar un proyecto o una solicitud desuplemento en estado En Creacin Municipal.

Esta opcin permite le permite al usuario visualizar la ficha delproyecto sin poder ejecutar otra accin.

Esta opcin permite al usuario exportar a Excel los proyectospresentes en el rea de registros.


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Al momento de ingresar una iniciativa en el sistema, el usuario deber elegir el

programa al cual pertenecer el proyecto: PMB, PMU o FRC

Dependiendo el programa seleccionado la ficha de postulacin variara en su forma ycontenido solicitado.

PMB Ficha de Postulacin


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Para presentar un proyecto nuevo el municipio deber indicar la siguiente informacin:

I. Antecedentes Generales: En esta seccin se deben ingresar los antecedentes

generales del proyecto

La informacin solicitada es la siguiente:

Nombre del proyecto Nombre identificador del proyecto a presentar

Programa Programa

Tipologa de Accin Tipo de Accin solicitada para el proyecto

SubtipologaSubtipologa del proyecto. Este campo es obligatorio slo

para algunos programas y tipologas.

Plan Plan Especial al que pertenece el proyecto

Cdigo BIPSi el proyecto est inscrito en el Banco Integrado deProyectos, se debe ingresar el cdigo BIP del proyecto.

Agrupacin deMunicipalidades

Indica si el proyecto a presentar pertenece a una asociacinde Municipalidades o no

Localidades Se indican las localidades en que se ejecutar el proyecto.


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II. Justificacin: En esta seccin de debe indicar la justificacin del proyecto, en lacual se deben indicar datos como la caracterizacin socioeconmica de lospotenciales beneficiarios directos, su situacin sanitaria, capacidad y carencia

municipal para desarrollar el proyecto, antecedentes de puntaje de Ficha deProteccin Social indicando el porcentaje de habitantes bajo los 12.666 puntos,ndices ficha CASEN, entre otros

III. Descripcin de la Accin solicitada: En esta seccin de debe detallar de maneraconcisa lo que se va a desarrollar, referencias a carencias de saneamiento bsicode la localidad, en los casos de estudios o diseos. Referencias a lascaractersticas del proyecto y funciones a desarrollar, para inspeccin oasistencia tcnica. En caso de obras las que se van a materializar, indicandocantidades globales.

IV. Plazo: En esta seccin se indica el plazo de ejecucin del proyecto. Se debeindicar el plazo de ejecucin en das, el sistema calcula automticamente suequivalente en meses.


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V. Aportes: En esta seccin se debe indicar el costo total del proyecto, los recursosque cada entidad entregar para el desarrollo de un proyecto o iniciativa, si lohay. En caso que el municipio destine recursos deber indicarlo donde

corresponde, as como si existe aporte de terceros, y claramente se debe sealarel aporte solicitado a la SUBDERE. Se sugiere redondear los montos a miles depesos.

VI. Beneficiarios: En esta seccin se debe indicar la cantidad y tipos debeneficiarios, corresponde a la poblacin objetivo para la cual esta focalizado elproyecto, en el caso de los directos corresponde por lo general al mismo nmerode familias beneficiadas, los indirectos son por una parte el n total deintegrantes de esas familias y adems aquellos que pueden obtener algnbeneficio posterior o indirecto.

VII. Observaciones: En esta seccin el municipio puede ingresar todas lasobservaciones que considere pertinente acerca del proyecto.


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VIII. Documentacin a presentar: En esta seccin se debe anexar toda ladocumentacin asociada al proyecto. Para cada tipologa de accin concurrentese ha establecido una documentacin mnima a presentar para solicitar

asignacin de recursos, sin perjuicio que se pueda anexar cualquier antecedentecomplementario que aporte al requerimiento. Dependiendo de la tipologa yprograma al cual desee postular se deber adjuntar los respaldos pertinentes.

Para que el proyecto sea enviado a la Unidad Tecnica (SUBDERE Central) debecontener toda la documentacin solicitada en este tem.

El sistema est configurado para anexar documentos de un mximo de 5Mb y lossiguientes formatos:

Documentos de Texto (formatos .doc,.docx y .pdf). Planillas de Clculo (formatos .xls y .xlsx). Planos (formato .dwg), y Archivos comprimidos (formatos .zip y .rar).

Adjuntar(Subir) Archivos: Tal como lo dice su nombre, permite al usuario con lospermisos correspondientes, subir documentacin relacionada al proyecto ascomo tambin reemplazar alguna de estas, en caso de ser necesario

Para hacer uso de esta se debe presionar el Botn Agregar o Editar Archivos

Al presionar sobre la opcin antes mencionada, se abrir una ventana donde sedeber ingresar los distintos archivos que en esta se solicitan.


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Una vez adjuntados los documentos se debe presionar sobre el botn Guardar.

Cuando los archivos se hayan subidos al servidor, se desplegara una ventanaconfirmando esto ltimo, tal como se puede ver en la imagen. Adems el nombredel archivo subido aparecer al lado del tipo de documento relacionado. Para

finalizar se debe hacer presionar sobre el botn Cerrar Ventana.

Al momento de cerrar la ventana, se desplegaran en la ficha de postulacin losarchivos subidos acompaados de un cuadro blanco que indica que losdocumentos que se muestran son nuevos.

Para mayor informacin, sobre los distintos estados (o colores) que puede tomar

un archivo dentro del sistema, se debe posicionar sobre la imagen que seencuentra en la parte superior de la documentacin, adjunta.


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IX. Otra Documentacin a presentar: Adems de la documentacin del proyecto,existe la opcin de adjuntar otro tipo de antecedentes en esta seccin.

Para adjuntar un nuevo documento indicar la identificacin del documento, luego

hacer clic en el botn , buscar el documento, seleccionarlo y hacer

clic en el botn . El documento ser anexado a la ficha del proyecto:

Para visualizar el documento adjunto debe hacer clic en el botn .

Para eliminar el documento, debe hacer clic en el botn .

X. Referencias Municipales: En esta seccin debe indicar los datos de contacto delresponsable municipal del proyecto: nombre completo, fono fijo (mximo 10caracteres), fono mvil (mximo 8 caracteres) y correo electrnico.

XI. Oficio Conductor: En esta seccin debe indicar el nmero del Oficio Conductor yla Fecha de Emisin del mismo.


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, En la parte inferior de la ficha se presenta la siguiente barra de opciones:

Esta opcin permite grabar los datos ingresados a la Ficha ydejarla en estado En Creacin Municipal o En CorreccinMunicipal, si el proyecto fue observado. Esto le permite alusuario seguir modificando la ficha antes de postular elproyecto.

Esta opcin permite grabar los datos ingresados a la ficha ypostular el proyecto. El proyecto ser enviado a la UnidadRegional SUBDERE para su revisin y el usuario no podr editarla ficha del proyecto.

En el caso de que el proyecto haya sido observado por la UnidadRegional SUBDERE o por la Unidad Tcnica, aparecer unaventana emergente para que el usuario Municipal puedaresponder a la observacin realizada.

El proyecto o solicitud de suplemento quedar en estado EnRevisin URS.

Este botn permite ver las observaciones realizadas a lapostulacin por la Unidad Regional SUBDERE o la Unidad Tcnicay las respuestas del Municipio a dichas observaciones. Este botnaparece exclusivamente si existen observaciones.

Al presionar el botn aparece la siguiente ventana emergente:


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Cierra la Ficha de Postulacin sin guardar los cambiosrealizados.

Ficha de Solicitud Suplementos

Esta ficha permite ingresar una solicitud de suplemento de recursos editar los camposasociados a una solicitud existente


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Para solicitar un suplemento para un proyecto, este debe tener estado Aprobado o En

ejecucin. Al hacer clic en el botn aparecer una ventana emergentecon el listado de proyectos que pueden tener solicitudes de suplemento de recursos

Se debe seleccionar un proyecto y hacer clic en el botn .

Aparecer la ficha de Solicitud de Suplemento con la informacin del proyecto asuplementar, en la cual el Municipio deber indicar la siguiente informacin:

I. Justificacin de la Solicitud: El responsable municipal del proyecto debejustificar la solicitud de suplemento de recursos para el proyecto indicado.

II. Plazo Adicional: Opcionalmente, el usuario puede indicar el plazo adicional deejecucin del proyecto, si este lo requiere.

El plazo suplemento ser adicionado al plazo inicial, actualizando el plazo totalde ejecucin del proyecto y su equivalente en meses


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III. Aporte Adicional: El usuario debe indicar el monto a suplementar por la SUBDERE

IV. Oficio Conductor: En esta seccin el Municipio debe ingresar los datos del OficioConductor del Alcalde(a) con el cual solicita la suplementacin de recursos parael proyecto seleccionado.


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, En la parte inferior de la ficha se presenta la siguiente barra de opciones

Esta opcin permite grabar los datos ingresados a la Ficha ydejarla en estado En Creacin Municipal o En CorreccinMunicipal, si la solicitud fue observada. Esto le permite alusuario seguir modificando la ficha antes de solicitar elsuplemento de recursos.

Esta opcin permite grabar los datos ingresados a la ficha y

solicitar el suplemento de recursos. La solicitud ser enviada ala Unidad Regional SUBDERE para su revisin y el usuario nopodr editar la ficha nuevamente.

En el caso de que la solicitud haya sido observada por la UnidadReginal SUBDERE o por la Unidad Tcnica, aparecer unaventana emergente para que el usuario Municipal puedaresponder la observacin realizada.

El proyecto o solicitud de suplemento quedar en estado EnRevisin URS.

Este botn permite ver las observaciones realizadas a lasolicitud por la Unidad Regional SUBDERE o la Unidad Tcnica, ylas respuestas del Municipio a dichas observaciones. Este botnaparece exclusivamente si existen observaciones.



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Cierra la ficha sin guardar los cambios realizados.


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Para que un proyecto sea evaluado por la Unidad Tcnica, debe ser enviado con todos

sus antecedentes desde el Municipio, por lo cual la Unidad Regional SUBDERE ser laencargada de verificar que todos los proyectos presentados cuenten con todos susantecedentes, que sean legibles (documentacin adjunta en formato digital) y quecorrespondan a lo indicado por el municipio en la ficha del proyecto/solicitud.

El Men de presentacin de proyectos es el siguiente:

Dnde:

Esta opcin le permite, tanto al Funcionario como al ResponsableURS, ver la ficha del proyecto, revisar la informacin contenidaen la ficha del proyecto, donde podr otorgarle el Check List alproyecto o podr observarlo y devolverlo al municipio para sucorreccin.


Esta opcin permite exportar a Excel todos los proyectos osolicitudes que aparecen en el rea de registros.


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, En la parte inferior de la ficha se encuentra la siguiente barra de opciones:

Esta opcin permite a la URS dar el Check List al proyecto yenviarlo a la Central SUBDERE, especficamente a la UnidadTcnica. El proyecto o solicitud de suplemento quedar enestado En Evaluacin Tcnica.

Esta opcin permite al usuario devolver el proyecto o solicitud

de suplemento al municipio para su correccin. Si el usuario noha ingresado alguna observacin, el sistema le solicitaringresar una observacin. El proyecto o solicitud desuplemento quedar en estado Observado URS.

Esta opcin permite al usuario ingresar una observacin alproyecto o solicitud de suplemento.

Al presionar el botn Aceptar, el sistema guardar el textoingresado, pudiendo continuar ingresando ms observacionesen otra ocasin.

Este botn permite ver las observaciones realizadas a lapostulacin por la Unidad Regional SUBDERE o la UnidadTcnica y las respuestas del Municipio a dichas observaciones.Este botn aparece exclusivamente si existen observaciones.



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Cierra la ficha sin realizar modificaciones en ella.

/ Para poder aprobar un proyecto y enviarlo a la unidad tcnica para su evaluacin, la URSdeber validar la documentacin adjunta en la ficha del proyecto.

Como se ve en la imagen a diferencia del usuario municipal la URS tiene la obligacin derevisar para luego dar el Ok u Observar alguno de los documentos del proyecto. Parapoder realizar esta accin debe primero descargar el archivo, haciendo click sobre elnombre de este para luego aprobar u objetar el contenido del mismo, mediante lasopciones ubicadas al lado derecho de cada archivo, tal como se demuestra en la

siguiente imagen.

Para poder pasar un proyecto a evaluacin de la unidad tcnica deben estar todos los

documentos aprobados, en caso contrario solo se podr observar y devolver el proyectoal municipio para que vuelva a subir los archivos objetados y la reenve para suevaluacin.


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La simbologa de los distintos estado de los documentos se muestra al posicionarse sobreel smbolo ? que se encuentra en la parte superior de la grilla de documentos.

Un dato obligatorio que debe enviar la URS al momento de su aprobacin del proyecto,

es definir si el proyecto pertenece a una localidad aislada de la zona o no.

El sistema no dejara aprobar el documento si este dato no es ingresado por el usuario

URS.


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( )Una vez que el proyecto est en estado En Evaluacin Tcnica podr ser evaluado por

las provisiones de cada Programa, quienes sern los responsables de otorgarlesadmisibilidad tcnica y enviarlo al repositorio de cartera del Comit de Inversiones, uobservarlo, devolverlo al municipio para su correccin e informarle a la URS para suconocimiento.

El men de presentacin de proyectos es el siguiente:

Al inferior de la pantalla se encuentran los botones de accin del men, los cuales sonhabilitados segn el perfil del usuario:

Profesional Unidad Tcnica

Coordinador Unidad Tcnica


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Esta opcin le permite, tanto al Profesional como al Coordinadorde la provisin, ver la ficha del proyecto, realizar unaevaluacin tcnica y jurdica del proyecto y, otorgarle

admisibilidad tcnica al proyecto u observarlo y devolverlo almunicipio para su correccin.

Esta opcin esta disponible slo para el Coordinador de laProvisin y le permite priorizar proyectos o solicitudes desuplemento. Para priorizar un proyecto, el usuario debeseleccionar el proyecto y presionar el botn PriorizarProyecto/Suplemento.

En la ventana emergente deber indicar si prioriza el proyecto ydeber ingresar una justificacin.


Esta opcin permite exportar a Excel todos los proyectos osolicitudes que aparecen en el rea de registros.


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, En la parte inferior de la ficha se encuentra la siguiente barra de opciones:

Esta opcin permite a la URS dar el Check List al proyecto yenviarlo a la Central SUBDERE, especficamente a la UnidadTcnica.

Esta opcin permite al usuario devolver el proyecto o solicitudde suplemento al municipio o a la URS para su correccin,segn l lo estime conveniente. Si el usuario no ha ingresado

alguna observacin, el sistema le solicitar ingresar unaobservacin.

Esta opcin permite al usuario ingresar una observacin alproyecto o solicitud de suplemento.

Al presionar el botn Aceptar, el sistema guardar el textoingresado, pudiendo continuar ingresando ms observacionesen otra ocasin.

Este botn permite ver las observaciones realizadas a lapostulacin por la Unidad Regional SUBDERE o la UnidadTcnica y las respuestas del Municipio a dichas observaciones.Este botn aparece exclusivamente si existen observaciones.


Cierra la ficha sin realizar modificaciones en ella.


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/ Al igual que la URS el usuario de la unidad tcnica, deber validar y aprobar toda lainformacin adjunta dentro del proyecto antes de dar admisibilidad tcnica al proyecto,tal como se explic bajo el perfil del usuario URS.

La unidad tcnica antes de dar la admisibilidad tcnica, debe agregar la categora alproyecto, esto se hace en la parte inferior de la ficha, tal como se muestra en lasiguiente imagen.

El sistema no dejara dar la admisibilidad tcnica al proyecto, mientras no se hayaingresado esta informacin.


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Este mdulo permite la asignacin de proyectos y registrar los antecedentes de lamisma, dejando los proyectos en estado Asignado. Este proceso se puede realizar atravs de 2 mdulos.

Asignacin de Proyectos: Permite la asignacin directa de proyectos Comit de Inversin SUBDERE: Permite la asignacin de proyectos a travs de los

comit de inversin realizados por el Subsecretario y su gabinete

La pantalla principal del mdulo presenta las siguientes reas

Area de Filtros: Permite filtrar el conjunto de proyectos a mostrar en el rea deresultados para su seleccin y posterior proceso.


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En donde:

Ao Permite seleccionar el ao de trabajo

Programa Permite seleccionar a partir de una lista, todos o un programa enparticular.

Tipo de Accin Permite seleccionar a partir de una lista, todas o una tipologa deaccin en particular.

Regin Permite seleccionar la regin de los proyectos.

Circunscripcin Permite seleccionar la circunscripcin de los proyectos.

Distrito Permite seleccionar el distrito de los proyectos.

Comuna Permite seleccionar la comuna de los proyectos

Tipo deSolicitud

Permite seleccionar el tipo de solicitud de los proyectos a gestionar.Se debe seleccionar Asignacin para filtrar por proyectos nuevos, ySuplemento para visualizar slo las solicitudes de suplemento paraproyectos en ejecucin.

Estado delProyecto

Permite filtrar por el estado del proyecto. Por defecto, aparece laopcin Admisible tcnicamente, que son los proyectos que puedenser asignados, pero adems se puede filtrar por En EvaluacinTcnica y Todos.

Al igual que en los mdulos anteriores, adems de los filtros antes mencionado, sedispone de dos botones adicionales que permiten buscar texto en la grilla de datos quese muestra en el rea de resultados.

Area de Resultados: En esta rea se muestra la lista de proyectos consultados deacuerdo a los filtros establecidos.


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Area Botones de Accin: Presenta las opciones necesarias para el mantenimiento y laconsulta de la informacin asociada a los proyectos.

Permite, en ambos mdulos, registrar la asignacin de los proyectosseleccionados. Al presionar esta opcin aparecer la siguiente ventana:

En la parte inferior, aparecern diversas opciones segn el mdulo:

Mdulo Asignacin de proyectos:

Aparecer en pantalla la fecha de la asignacin y el monto total de laasignacin. El usuario podr incorporar algn comentario y al presionarAsignar la accin quedar registrada como una asignacin directa. Si cancelavolver a la pantalla anterior.


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Mdulo Comit de Inversin SUBDERE:

Aparecer en pantalla la fecha del comit, el nombre del comit y el montototal de la asignacin. El usuario podr incorporar algn comentario y al

presionar Asignar la accin quedar registrada con la informacin delcomit.

Opcin disponible slo en el mdulo Comit de Inversin SUBDERE y permiterealizar una simulacin previa de la asignacin, donde se mostrar un resumencon los datos de la asignacin:

En esta ventana, se podr imprimir el informe o exportar los datos a unaplanilla Excel, as como tambin modificar el tipo de grfico.

Permite, en ambos mdulos, exportar a una planilla Excel la informacinvisualizada en el rea de resultados.


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Este mdulo permite gestionar la solicitud de resoluciones de asignacin para proyectos

aprobados por el Comit de Inversiones y registrar los antecedentes de las mismas.


Dnde:




ReginPermite seleccionar la regin de los proyectos. Para los usuariosregionales y comunales, esta opcin se configura de acuerdo a losatributos del mismo y no es seleccionable.

ComunaPermite seleccionar la comuna de los proyectos. Para los usuariosregionales y comunales, esta opcin se configura de acuerdo a losatributos del mismo y no es seleccionable.


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Tipo deSolicitud

Permite seleccionar el tipo de solicitud de los proyectos a gestionar.Se debe seleccionar Asignacin para filtrar por proyectos nuevos, ySuplemento para visualizar slo las solicitudes de suplemento para

proyectos en ejecucin.

Estado delProyecto

Permite filtrar por el estado del proyecto.

Al igual que en los mdulos anteriores, adems de los filtros antes mencionado, sedispone de dos botones adicionales que permiten buscar texto en la grilla de datos quese muestra en el rea de resultados.

Area de Resultados: Permite filtrar el conjunto de proyectos a mostrar en el rea deresultados para su seleccin y posterior proceso

Area Botones de Accin: Presenta las opciones necesarias para el mantenimiento y laconsulta de la informacin asociada a los proyectos.

Permite asignar el monto total del proyecto el presente aoy el prximo.

Permite generar el informe en formato Excel para la

solicitud de Resolucin de Asignacin de los proyectosseleccionados. Esta funcin permite exportar dicho informey deja los proyectos seleccionados en estado EnResolucin.


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Esta opcin permite registrar en el sistema los datos de laResolucin de Asignacin para los proyectos seleccionados.

Permite registrar en el sistema los antecedentes de laresolucin de asignacin para los proyectos seleccionados.Se debe indicar la siguiente informacin:

- N de resolucin.- Fecha de Resolucin.- N de Expediente.- Observaciones (opcional).

Una vez grabada la resolucin, los proyectos quedarn enestado En Oficio.

Esta opcin permite cambiar el estado de los proyectosseleccionados de En Resolucin a Asignado.

Esto permite volver a incluir los proyectos en nuevassolicitudes de Resolucin de Asignacin.

Permite generar un archivo en formato Excel con elcontenido de la pantalla.


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Este mdulo permite registrar en el sistema los antecedentes del oficio SUBDERE de

aprobacin para proyectos, dejndolos en estado Aprobados y permitiendo la ejecucinde los mismos.

Area de Filtros: Permite filtrar el conjunto de proyectos a mostrar en el rea de

resultados para su seleccin y posterior proceso.

Donde







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Tipo deSolicitud

Permite seleccionar el tipo de solicitud de los proyectos a gestionar.Se debe seleccionar Asignacin para filtrar por proyectos nuevos, ySuplemento para visualizar slo las solicitudes de suplemento para

proyectos en ejecucin.

Estado Permite filtrar por el estado del proyecto.

Al igual que en los mdulos anteriores, adems de los filtros antes mencionado, sedispone de dos botones adicionales que permiten buscar texto en la grilla de datos quese muestra en el rea de resultad.

Area de Resultados: En esta rea se muestra la lista de proyectos consultados de

acuerdo a los filtros establecidos.

Area Botones de Accin: Presenta las opciones necesarias para el mantenimiento y laconsulta de la informacin asociada a los proyectos. Se configura de acuerdo al perfil delusuario.


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Presenta las siguientes opciones:

Permite gestionar la solicitud del oficio SUBDERE deasignacin para el proyecto seleccionado. El procedimiento es el siguiente:

Al presionar el botn aparece la siguiente ventana:

Permite las siguientes acciones:

Permite registrar en el sistema los antecedentes del oficio SUBDEREde asignacin para el proyecto seleccionado. Se debe indicar lasiguiente informacin:

N de Oficio (MIN. INT. ORD).

Fecha del Oficio. Adjuntar copia en formato digital del Oficio autorizado yfirmado (se despliega esta opcin una vez que se indica el nde oficio).

Observaciones (opcional).

Una vez grabada la resolucin, los proyectos seleccionados quedarnen estado Aprobado.

Permite generar un archivo en formato excel con el contenido de lapantalla.


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Este mdulo permite la actualizacin permanente de la informacin administrativa ytcnica de los proyectos aprobados y en ejecucin. Esta informacin es la base parapoder realizar el proceso de solicitud de transferencias y rendiciones.

La informacin que se administra en este mdulo es la siguiente:

Licitaciones y Adjudicaciones Contratos Garantas Bitcora del Proyecto

Mano de Obra



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Donde

AoPermite seleccionar el ao de trabajo

Programa , .

Tipo de Accin Permite seleccionar a partir de una lista, todas o una tipologa de accin enparticular.

Regin

Permite seleccionar la regin de los proyectos. Para los usuarios regionales y

comunales, esta opcin se configura de acuerdo a los atributos del mismo y no

es seleccionable.

Comuna

Permite seleccionar la comuna de los proyectos. Para los usuarios regionales

y comunales, esta opcin se configura de acuerdo a los atributos del mismo y

no es seleccionable.

Area de Resultados: En esta rea se muestra la lista de proyectos consultados deacuerdo a los filtros establecidos.

Area Botones de Accin: Presenta las opciones necesarias para el mantenimiento y laconsulta de la informacin asociada a los proyectos. Se configura de acuerdo al perfil del

usuario.

Asigna modalidad de ejecucin para la etapa de transferencia: Licitacin y

Contratos o Administracin Directa.

Permite editar la informacin de un proyecto y previamente seleccionado

Permite visualizar la ficha completa del proyecto seleccionado. No se le podr

hacer ningn cambio a la informacin.

Permite generar un archivo en formato Excel con el contenido de la pantalla.


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Al comenzar la etapa financiera el municipio deber decidir bajo que modalidad se

ejecutara el proyecto, si este trabajara bajo Licitacin y Contratos o AdministracinDirecta.

Tal como se muestra en la imagen, dentro del rea de resultados se muestra unacolumna que indica la modalidad de ejecucin de los proyectos, la cual se debe definirpor parte del funcionario municipal antes de gestionar solicitudes transferenciasasociadas a las distintas iniciativas. Para esto ultimo se debe presionar sobre el botn deaccin correspondiente el cual desplegara las siguiente pantalla.

Una vez seleccionada la modalidad de ejecucin, solo se podr modificar siempre ycuando no exista informacin financiera asociada a el proyecto sobre el cual se esttrabajando.


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A continuacin se despliega la ficha de edicin y consulta de la informacin asociada alos proyectos que trabajan bajo la modalidad de Licitacin y Contratos.

En la parte superior se muestra la informacin correspondiente al nombre del proyecto,el ao y el municipio responsable de este

La informacin asociada al proyecto se mostrar en cuatro secciones:

A. LicitacionesB. ContratosC. GarantasD. Antecedentes Presentacin

. En esta seccin se ingresan los antecedentes de la/s licitacin/es y adjudicacin/esasociadas a los proyectos


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La pantalla se presenta dividida en dos secciones. En la parte superior, se visualiza ellistado de licitaciones asociadas al proyecto y en la parte inferior, se visualiza la fichadetallada correspondiente a la licitacin seleccionada.

Para ingresar una nueva licitacin, se deber hacer clic sobre el botn , apartir del cual se desplegar una ficha de licitacin que permitir ingresar lainformacin asociada a la misma

Se deber ingresar la siguiente informacin

PublicacinSe debe ingresar la fecha de publicacin y el Id. Portal ComprasPblicas

ConsultasSe debe ingresar la fecha de recepcin y aclaracin de lasconsultas.

Apertura Se debe ingresar la fecha de apertura de la licitacin.


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Adjudicaciones yContratos

Se deben ingresar las empresas adjudicadas en la licitacin. Paracada empresa se detallar:

Rut Nombre Fecha de Adjudicacin Decreto Monto ($)

Se muestran los antecedentes del contrato para lasadjudicaciones ya contratadas.

Observaciones Texto asociado a las observaciones al proceso de licitacin

DocumentosAnexos

Se presenta un listado de documentos anexados a la licitacin.Se presentan las opciones necesarias para el ingreso, consulta yeliminacin de archivos.

Para editar una licitacin, se deber seleccionar la licitacin en la grilla y hacer clic

sobre el botn , a partir del cual se desplegar una ficha de licitacin quepermitir modificar la informacin asociada a la misma.

Para eliminar una licitacin, se deber seleccionar la licitacin en la grilla y hacer clic

sobre el botn . Slo se podrn eliminar licitaciones que no tienenasociados contratos.


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. En esta seccin se ingresan los antecedentes de los contratos asociados al proyecto.

La pantalla se presenta dividida en dos secciones. En la parte superior, se listan todoslos contratos asociados al proyecto con todos sus movimientos (modificaciones), y en laparte inferior, se visualiza el resumen con la informacin vigente del contratoseleccionado.

Para ingresar un nuevo contrato, se deber hacer clic sobre el botn . Semuestra una ficha con el listado de contratistas adjudicados y sin contrato an para quese seleccione uno de ellos y se cree un nuevo contrato con la opcin

.

Si se quiere crear un contrato sin una licitacin previa, se debe seleccionar la opcin

. Se deber justificar en la ficha del contrato la razn por lacual no se realiz un proceso de licitacin.


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La siguiente ficha permitir ingresar la informacin asociada al contrato.

Se deber ingresar la siguiente informacin:

RUT Contratista

En caso de registrar un contrato sin licitacin, deberintroducir el RUT del contratista (sin dgito verificador). Siel RUT ingresado est registrado en la base de datos decontratistas, se completarn automticamente los camposDv y Nombre Contratista, de lo contrario, el sistema leinformar que el RUT ingresado no aparece en la base dedatos y le preguntar si desea registrarlo. Si acepta,aparecer la siguiente ventana:


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4

En ella, deber registrar obligatoriamente el tipo de personajurdica y el nombre o razn social. Al aceptar se integrarla informacin registrada a la ficha de contrato.

Firma Contrato Se debe ingresar la fecha de firma del contrato

DecretoSe debe ingresar el N y la fecha del Decreto Alcaldicio queaprueba el contrato.

Fecha DecretoSe debe ingresar la fecha del decreto, el cual no puede seranterior a la fecha de firma del contrato.

Antecedentes delContrato

Se deben ingresar los antecedentes generales asociados alcontrato:

Monto Anticipo Retenciones Fecha de Inicio Plazo Ubicacin Geogrfica, expresada en Latitud y

Longitud

Acta de ServiciosSe debe indicar si el contrato exige Acta de Servicios paraproyectos que tiene la tipologa: diseo, estudio, inspeccintcnica, asistencia legal o saneamiento de ttulos.

Acta de Entrega deTerreno

Se debe indicar si el contrato exige Acta de Entrega deTerreno para proyectos que tiene la tipologa obras.

Registro MOP y MINVUSe debe ingresar el N de Registro y Fecha de Vencimientodel MOP y/o MINVU para proyectos con tipologa de obras.Se debe ingresar al menos un registro.


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Antecedentes de laLicitacin/Adjudicacin

Se muestra los antecedentes de la licitacin/adjudicacinasociada al proyecto para contratos originados en unproceso de licitacin.

Justificacin delporqu no se licit

Se debe justificar porqu no se realiz un proceso delicitacin previo.

Observaciones Se puede ingresar alguna observacin referente al contrato.

Garantas

Se deben ingresar las garantas asociadas al contrato. Paracada garanta se debe identificar la siguiente informacin:

Tipo de Garanta

Fecha documento Entidad Bancaria Concepto N Documento Monto Unidad Monetaria Fecha de Vencimiento

Programacin del Gasto

Se debe ingresar la programacin del gasto asociado alaporte solicitado a SUBDERE. La programacin se realiza mesa mes a partir de la fecha de inicio del contrato y durante el

plazo del mismo.

DocumentacinObligatoria

Se debe anexar los documentos obligatorios del contrato.

Otros DocumentosAnexos

En esta seccin se pueden anexar otros documentos alcontrato que son adicionales a la documentacin obligatoria.


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La Ficha de Contrato presenta las siguientes opciones:

Permite grabar la informacin asociada al contrato cuando sea

un contrato nuevo o est en los estados En Creacin,Observado URS o En Correccin.

Permite grabar la informacin del contrato, dejando de formaautomtica el proyecto bajo estado En ejecucin por lo queel funcionario municipal podr empezar a solicitartransferencias.

Permite cerrar la ventana del contrato sin guardar lainformacin ingresada en el.

Para editar un contrato, se debe seleccionar el contrato en la grilla y hacer clic sobre el

botn . Se desplegar la ficha de contrato que permitir modificar lainformacin asociada al mismo. Los contratos pueden ser editados slo si estn enestado En Creacin, Observado URS o En Correccin.

Para eliminar un contrato, se debe seleccionar un registro de la grilla y hacer clic sobre

el botn . Slo es posible eliminar los registros que estn en estado EnCreacin, Observado URS o En Correccin.

Para ingresar una modificacin de contrato, se debe seleccionar el ltimo registro de un

contrato en ejecucin y presionar el botn . Se desplegar la siguienteficha de contrato:


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A diferencia de cuando se crea un nuevo contrato, esta ficha de contrato trae pordefecto los datos del contratista, as como tambin el monto inicial del contrato, lafecha de inicio, plazo inicial y la fecha de trmino. Adems, aparecen 2 nuevos tems:

Modificacin Monto Contratado. Modificacin Plazo de ejecucin


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En primero se debe indicar si la modificacin corresponde principalmente a unincremento o disminucin en el monto del contrato o slo corresponde a cambio deplazo

Si se trata de un aumento o disminucin, se debe indicar en el campo Monto ($) elvalor y automticamente se actualizar el Monto Vigente del contrato. En caso deseleccionar plazo, el campo Monto ($) se bloquear y tomar el valor de 0.

Tambin se debe indicar si el contrato sufrir alguna variacin en el plazo de ejecucin:

En el campo Das se debe indicar la cantidad de das, y se deber seleccionar entreAumento y Disminucin de plazo. Registrando esta informacin, automticamente seactualizar el Plazo Vigente del contrato y la fecha de trmino de este. En caso de quela modificacin del contrato sea slo de recursos, en el campo Dias deber indicar 0 yseleccionar cualquiera de las 2 opciones.

. En esta seccin se administran los estados de las garantas asociadas a los contratos delproyecto.

Se muestra el listado de garantas del proyecto. En esta seccin no se pueden ingresar oeliminar garantas. Las garantas se ingresan en la ficha correspondiente al contrato.


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. En esta seccin se muestran los antecedentes de presentacin del proyecto al Programade Mejoramiento de Barrios.

Esta es una seccin de consulta solamente.


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Este mdulo tiene como objetivo la creacin y seguimiento de las solicitudes de

transferencias y las rendiciones de las mismas.La secuencia del proceso de solicitudes de transferencias y rendiciones es la siguiente:

1. El Encargado Municipal presenta una solicitud de transferencia ingresando todoslos antecedentes solicitados en pantalla y envindolo a la Unidad RegionalSUBDERE.

2. La Unidad Regional SUBDERE revisa los antecedentes presentados por elmunicipio y enva la solicitud a la Unidad Financiera Contable de Subdere para surevisin o la observa y devuelve al municipio para su correccin.

3. La Unidad Financiera Contable revisa la solicitud de Transferencia y la deja enVisto Bueno y la enva a la Unidad Financiera, o la observa y la devuelve almunicipio para su correccin.

4. La Unidad Financiera revisa la solicitud de Transferencia y la deja aprobada o laobserva y la devuelve a la Unidad Financiera Contable para su revisin. Con lassolicitudes de transferencia aprobadas, la Unidad Financiera genera la remesa yla enva para giro.

5. Los municipios rinden las transferencias que se encuentran en estado Giradas yenvan las rendiciones parciales a las Unidades Regionales Subdere o lasrendiciones finales a la Unidad Financiera Contable para su revisin y aprobacin.Los municipios envan junto con la rendicin final, la nueva solicitud detransferencia

A continuacin se describe la interfaz definida para los usuarios municipales


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Area de Filtros: Permite filtrar el conjunto de contratos a mostrar en el rea deproyectos para su seleccin y posterior proceso.

Presenta las siguientes variables:

Ao Permite seleccionar el ao correspondiente al perodo analizado.





EstadoPermite seleccionar a partir de una lista, todos o un estado enparticular.

Area de Proyectos: En esta rea se muestra el listado de proyectos que se encuentrancon al menos un contrato en estado de ejecucin.

Al seleccionar un proyecto de la lista, se muestra en el rea de solicitudes, el listado desolicitudes de transferencias relacionadas al mismo


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Area de Solicitudes: En esta rea se muestra el listado de solicitudes de transferenciasasociadas al proyecto seleccionado en el rea de proyectos.

Nota: Se puede identificar cmo se presenta la rendicin de una solicitud detransferencia colocando el cursor sobre la celda de Etapa y Estado de la misma,siempre cuando se est procesando la rendicin de la misma

rea de Botones Accin: Presenta las opciones necesarias para el mantenimiento y laconsulta de las fichas de transferencias y rendiciones asociadas a los proyectos. Seconfigura de acuerdo al perfil del usuario.


Permite ingresar la primera solicitud de transferencia para elproyecto seleccionado en el rea de proyectos. Para el ingreso de lasolicitud se utiliza una ficha adhoc que se explica ms adelante.

Permite editar una solicitud de transferencia existente ypreviamente seleccionada.

Esta opcin permite eliminar de la basede datos, la solicitud de transferenciaseleccionada. Siempre se mostrarnmensajes que confirmen la accin, comose muestra a continuacin:Permite ingresar la rendicin de gastos de la solicitud detransferencia seleccionada y que se encuentra en estado Girada.Para el ingreso de la rendicin se utiliza una ficha adhoc que se

explica ms adelante.Permite visualizar la ficha de rendicin de gastos de la solicitud detransferencia seleccionada.

Permite visualizar la ficha de solicitud de transferencia seleccionada.

Se dise una ficha para el ingreso, edicin y consulta de una solicitud de transferencia,la que se detalla a continuacin.


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Esta ficha permite crear una nueva solicitud de transferencia o editar los campos

asociados a una solicitud existente.Al seleccionar la opcin Nueva/Editar/Ver Transferencia, se ingresa a la ficha que semuestra a continuacin. La ficha se configura de acuerdo a la opcin seleccionada.


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La ficha se compone de seis secciones:

I. Datos del Proyecto

II. Contratos en EjecucinIII. Rendiciones de Transferencias AnterioresIV. Documentacin a PresentarV. ObservacionesVI. rea Botones Accin

Datos del Proyecto: En esta seccin se muestran los antecedentes del proyecto. Lainformacin se carga automticamente desde la base de datos.

Contratos en Ejecucin: En esta seccin se muestra el listado de contratos en ejecucinasociados al proyecto al momento de crear la solicitud de transferencia

Para cada contrato, se muestra la informacin de identificacin y programacin del

gasto. Adems, se puede acceder a la ficha del contrato con la opcin: .


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Rendiciones de Transferencias Anteriores: En esta seccin se muestra el listado derendiciones de transferencias anteriores.

Para cada rendicin de gasto se muestra la informacin asociada a la misma y se puede

acceder a su ficha con la opcin .

Documentacin a Presentar: En esta seccin se muestra el listado de rendiciones detransferencias anteriores.

Se debe ingresar el N y Fecha del Oficio del Alcalde y se debe adjuntar el archivocorrespondiente para poder enviar la solicitud a revisin URS.


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Observaciones: En esta seccin se puede ingresar un texto con las observaciones que seel usuario municipal estime convenientes.

Botones de Accin: En esta seccin se puede ingresar un texto con las observacionesque se el usuario municipal estime convenientes.

En esta seccin se muestran los botones de accin asociados a la ficha de latransferencia.


Permite grabar los datos de la solicitud de transferencia y dejarla enestado Transferencia en Creacin. La transferencia podr sermodificada por el responsable.Permite grabar los datos de la transferencia y dejarla en estado Enviada aRevisin URS. La transferencia no podr ser modificada y quedar para la

revisin en el proceso siguiente.

Permite cerrar la ficha de la transferencia.


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Esta ficha permite realizar la rendicin de una solicitud de transferencia seleccionada y

que se encuentra en estado Girada

Datos del Proyecto: En esta seccin se muestran los antecedentes del proyecto. Lainformacin se carga automticamente desde la base de datos.

Datos de Pagos: En esta seccin se hace el ingreso y mantenimiento de los pagosrealizados para el proyecto.


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Se muestra un listado de los pagos realizados donde se identifica: el N de Decreto, lafecha de pago, el monto pagado, el contratista, el estado del pago y si tiene adjuntatoda su documentacin.

Para el ingreso de un nuevo Pago, se debe seleccionar la opcin . Semostrar una ventana con la ficha del pago a ingresar:

Se debe ingresar la siguiente informacin:

ContratoSe debe seleccionar el contrato para el cual se va a ingresar elpago.

Tipo Documento Se debe seleccionar el tipo de documento (factura/boleta)

N y Monto DoctoSe debe ingresar el N y el Monto en pesos del Documento apagar

Monto Pagado Se debe ingresar el monto pagado en pesos

N Dec.Pago Se debe ingresar el N del Decreto de Pago

Fecha de Pago Se debe ingresar la fecha de pago


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Observaciones Texto asociado a observaciones a realizar al pago

DocumentacinObligatoria aPresentar

Se deben anexar los documentos obligatorios a presentar paracada pago realizado.

Adems, en el detalle de los pagos se presentan las siguientes opciones:

Permite ver el detalle de cada pago

Permite ver las observaciones realizadas por la URS o por la Unidad Financiera Contable, en

caso de que las halla.

Permite editar la informacin referente al pago.

Permite eliminar el pago, siempre que est en estado En Creacin u Observado URS.

Area Botones de Accin: En esta seccin se muestran los botones de accin asociados ala ficha de rendicin de la transferencia.


Permite enviar una rendicin parcial para revisin a la Unidad RegionalSubdere. Los gastos ingresados hasta el momento, se bloquearn yquedaran disponibles para el funcionario URS.

Permite enviar la rendicin total del gasto para revisin de la Unidad

Regional Subdere a travs de una nueva solicitud de Transferencia, esdecir, se presentar la rendicin de la presente solicitud a travs de unanueva. Los gastos ingresados se bloquearn y quedaran disponibles para elfuncionario URS.

Gestiona la ltima transferencia asociada al proyecto, la que ademsgestionara el cierre del mismo.

Permite enviar una rendicin total para revisin de la Unidad RegionalSubdere a travs de la solicitud de cierre del proyecto en gestin..


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, A continuacin se describe la interfaz definida para los usuarios de la Unidad Regional de

Subdere, la Unidad Financiera Contable y el equipo tcnico contable del Programa.

Area de Filtro: Permite filtrar el conjunto de solicitudes a mostrar en el rea desolicitudes para su seleccin y posterior proceso.

Donde




Regin

Permite seleccionar la regin de los proyectos. Para los usuarios

regionales y comunales, esta opcin se configura de acuerdo a losatributos del mismo y no es seleccionable.

Comuna Permite seleccionar la comuna de los proyectos.



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Area de Solicitudes: En esta rea se muestra el listado de solicitudes que han sidoseleccionadas con los filtros aplicados.

Area Botones de Accin: Presenta las opciones necesarias para el mantenimiento y laconsulta de las fichas de transferencias y rendiciones asociados a los proyectos. Se

configura de acuerdo al perfil del usuario.


Permite ingresar a la ficha de la solicitud de transferencia y realizarlas acciones pertinentes a los atributos de usuario definidos.

Permite ingresar a la ficha de la solicitud de transferencia y revisarde forma parcial los gastos presentados por el municipio. Esta funcin

est habilitada solamente para el funcionario URS.Permite visualizar los antecedentes de la rendicin de gastos de lasolicitud de transferencia seleccionada.

Permite visualizar los antecedentes de la solicitud de transferenciaseleccionada.

Se dise una ficha para la gestin de una solicitud de transferencia, la que se detalla acontinuacin


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Esta ficha permite realizar la revisin de la solicitud de transferencia por parte de laURS, UFC y las unidades tcnicas contables de los distintos programas.


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Datos de Proyecto: En esta seccin se muestran los antecedentes del proyecto. Lainformacin se carga automticamente desde la base de datos.

Contratos en Ejecucin: En esta seccin se muestra el listado de contratos en ejecucinasociados al proyecto al momento de crear la solicitud de transferencia.


gasto. Adems, se puede acceder a la ficha del contrato con la opcin: .

Para la gestin de la Unidad Financiera Contable (UFC) aparecer, a la derecha delmonto pagado, una nueva casilla con el estado de la revisin del contrato, de lasiguiente forma

Esta casilla indicar Nuevo cuando el proyecto tenga un nuevo contrato (o modificacinde contrato) sin aprobacin por parte de la UFC; o indicar Revisado cuando esteproyecto ya est aprobado por la UFC.

Para aprobar un contrato, deber ingresar a sus antecedentes, donde aparecer lasiguiente ventana.


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Esta ventana, en la seccin Registros del Contrato, aparecer el detalle de todos losregistros asociados al contrato (contrato inicial y modificaciones, si las tuviese),indicando en el ltimo tem el estado de revisin por parte de la UFC.

En la seccin Resumen, aparecer la informacin vigente del contrato, como losmontos, plazos, fecha de trmino estimada, entre otros.

Rendiciones de Transferencias Anteriores: En esta seccin se muestra el listado derendiciones de transferencias anteriores.

Para la revisin de cada gasto, se debe seleccionar la opcin . Aparecer lasiguiente ventana.


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Donde el usuario deber revisar los antecedentes del gasto, seleccionar una opcin parala revisin (revisada/observada) e ingresar el texto asociado a la revisin.

Documentacin a presentar: En esta seccin se debe seleccionar una opcin para larevisin (revisada/observada) e ingresar el texto asociado a la revisin.


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Observaciones: En esta seccin se muestra un texto con las observaciones ingresadaspor el responsable del municipio.

Area Botones de Accin: En esta seccin se muestran los botones de accin asociados ala ficha de revisin de la transferencia.


Esta opcin est disponible para los funcionarios de la URS ypermite grabar los datos de la revisin de la solicitud yenviarla para revisin de la Unidad Financiera Contable. Slose podrn enviar las solicitudes que no presentenobservaciones en la revisin.

Esta opcin est disponible para los funcionarios de la UFC yUF. Permite grabar los datos de la revisin de la solicitud yenviarla para revisin de la Unidad Financiera. Slo sepodrn enviar las solicitudes que no presenten observacionesen la revisin.

Los usuarios UFC debern ingresar el monto propuesto para laremesa.

Los usuarios UF debern ingresar el monto a girar.


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Para las solicitudes que presenten alguna observacin, estaopcin permite devolverla a la UFC para su revisin. Esta opcinest habilitada para los funcionarios UF de los programas.

Para las solicitudes que presenten alguna observacin, estaopcin permite devolverla al Municipio para su correccin.Esta opcin est habilitada para los funcionarios URS y UFC.

Permite cerrar la ficha de revisin de la transferencia.


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Este mdulo tiene como objetivo la creacin y seguimiento de las remesas y giros. La

secuencia del proceso de solicitudes de remesas y giros es la siguiente:1. La Unidad Financieracrea una remesa a partir de las solicitudes de transferencias

aprobadas. La remesa queda en estado En Elaboracin2. La Unidad Financiera Contable revisa la remesa, le agrega los Id. De

Transparencia y genera el archivo excel para la solicitud del Giro al SistemaDocumental. La remesa, y todas las solicitudes de transferencia que lacomponen, quedan en estado En Proceso de Giro

3. La Unidad Financiera ingresa las fechas de giro asociadas a cada una de lassolicitudes de la remesa y deja la transferencia en estado Girada. La remesa, ytodas las solicitudes de transferencia que la componen, quedan en estado

Girada

Area de Filtros: Permite filtrar el conjunto de remesas a mostrar en el rea de remesaspara su seleccin y posterior proceso.

Presenta las siguientes variables




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Area de Remesas: En esta rea se muestra el listado de remesas que han sidoseleccionadas a partir de los filtros aplicados. En ella se indica el nmero de remesa, lafecha de creacin, estado y monto de giro.

Area Botones de Accin: Presenta las opciones necesarias para el mantenimiento y laconsulta de las fichas de remesas. Se configura de acuerdo al perfil del usuario.

Dnde

Permite ingresar una nueva ficha de remesa. Para el ingreso de la remesa seutiliza una ficha adhoc que se explica ms adelante.Permite editar una remesa existente y previamente seleccionada.

Permite cerrar una remesa seleccionada y que se encuentra en proceso degiro.

Permite visualizar la ficha de remesa seleccionada.

Se dise una ficha para el ingreso, edicin y consulta de una remesa, la que se detallaa continuacin.


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Esta ficha permite crear una nueva remesa editar los campos asociados a una

existente. Al seleccionar la opcin Nueva/Editar/Gestionar/Cerrar/Ver Remesa, seingresa a la ficha que se muestra a continuacin. La ficha se configura de acuerdo a laopcin seleccionada

Transferencias de la Remesas: En esta seccin se muestran las transferenciasincorporadas a la remesa.

Area Botones de Accin: En esta seccin se muestran los botones de accin asociados ala ficha de remesa.


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Esta opcin est disponible para los funcionarios de la UF responsables de

crear la remesa. Permite seleccionar transferencias desde una lista desolicitudes en estado aprobadas.

Esta opcin permite quitar una solicitud de transferencia de la remesa encreacin.

Permite grabar la remesa.

Graba la remesa y la enva a la Unidad de Gestin Financiera para que se procedacon el giro.

Permite crear un archivo excel con la informacin de la remesa para la Ley deTransparencia.

Permite crear un archivo excel con la informacin de la remesa para elinforme de Giro.

Esta opcin est disponible para los funcionarios de la UFC. Permite dejar laremesa en Proceso de Giro a la espera de que el depsito del dinero se realiceen la cuenta de cada municipio.

Para poder dejar la remesa en este estado, se deben ingresar los siguientescampos:


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Id.Transparencia

Informacin del Giro

Esta opcin est disponible para el funcionario UF y permite asignar la fechade giro a las transferencias para cerrar de la solicitud y dejarla en estadogirada para comenzar con la rendicin.

Esta opcin est disponible para el funcionario UF y permite dejar la Remesaen estado Girada.

Permite cerrar la ficha de remesa.


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Este mdulo tiene como objetivo la creacin, gestin y seguimiento de las solicitudes decierre de proyectos. En el mdulo de Presentacin de Proyectos Online la secuencia delproceso es la siguiente.

1. El Encargado Municipal realiza una solicitud de cierre para un proyecto,ingresando todos los antecedentes solicitados en pantalla y envindolo a laUnidad Regional SUBDERE.

2. La Unidad Regional SUBDERE revisa los antecedentes presentados por elmunicipio, entregando el Check List a la solicitu de cierre y envindolo a laUnidad Financiera Contable, u

3. Observa la solicitud de cierre y la enva de regreso al municipio para su

correccin.4. Si la solicitud de cierre de proyecto cuenta con el Check List de la URS, esta

ser revisado por la Unidad Financiera Contable, quienes podrn aprobar lasolicitud, dejando al proyecto en estado Cerrado o Terminado, o

5. Podrn observarla y devolverla a la URS para su modificacin

El Encargado Municipal podr realizar la solicitud de cierre de proyecto de dos formas

I. A travs del mdulo de solicitudes de cierre de proyectos, oII. A travs de la opcin Solicitar Cierre del Proyecto en la rendicin de gastos de

una solicitud de transferencia


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A travs de este mdulo el encargado municipal puede generar las solicitudes de cierre

para proyectos en ejecucin. El mdulo es el siguiente:

Area de Filtros: Permite filtrar el conjunto de solicitudes a mostrar en el rea deregistros para su seleccin y posterior proceso.

Donde

Ao ProyectoPermite seleccionar a partir de una lista, todos o un estado enparticular de la solicitud de cierre.

ProgramaPermite seleccionar el programa del proyecto con solicitud decierre.

Tipo de AccinPermite seleccionar el tipo de accin del proyecto con solicitud decierre.

Regin Permite seleccionar la regin del proyecto con solicitud de cierre.

ComunaPermite seleccionar la comuna del proyecto con solicitud decierre.

Estado SolicitudPermite seleccionar a partir de una lista, todos o un estado enparticular.


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Area de Registros: En esta rea se muestra el listado de solicitudes de cierre deproyectos que han sido seleccionadas a partir de los filtros aplicados. En ella se indica lafecha de ingreso de la solicitud, el estado, ID del Proyecto a la que pertenece, el

nombre del proyecto y su comuna.

Area Botones de Accin: Presenta las opciones necesarias para el mantenimiento y la

consulta de las fichas de remesas. Se configura de acuerdo al perfil del usuario.


Permite realizar una solicitud de cierre de proyecto en cualquiersituacin de este, desde su aprobacin. Al presionar esta opcinaparece la siguiente ventana:

En ella, aparecen todos los proyectos de la comuna que estn enestado Aprobado o En Ejecucin. Para crear la solicitud, se debeseleccionar un proyecto de la lista y presionar la opcin CrearSolicitud, donde aparecer la ficha de solicitud de cierre y alpresionar Grabar se crear el registro en el rea de registro.Permite editar cualquier solicitud en estado En Creacin uObservada URS.

Permite eliminar cualquier solicitud en estado En Creacin uObservada URS.


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Permite visualizar cualquier solicitud sin poder modificar susantecedentes.

Permite exportar a una planilla Excel todas las solicitudes de cierrecontenidas en el rea de registros.

El encargado municipal tiene la opcin de generar la solicitud de cierre para un proyectoen ejecucin al momento de rendir una transferencia.

Cuando todas las rendiciones en estado En Creacin cuentan con toda sudocumentacin, el sistema habilitar la opcin Solicitar Cierre de Proyecto. Siselecciona esta opcin, el sistema automticamente generar la solicitud y la dejar enestado Solicitud en Creacin, para que pueda ser completada


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Esta ficha permite registrar la informacin solicitada para un cierre de proyecto enejecucin o editar los campos asociados a una solicitud existente.


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Datos de Proyecto: En esta seccin se muestran los antecedentes del proyecto. Lainformacin se carga automticamente desde la base de datos

Contratos en Ejecucin: En esta seccin se muestra el listado de contratos en ejecucinasociados al proyecto al momento de crear la solicitud de transferencia.


gasto. Adems, se puede acceder a la ficha del contrato con la opcin:

Rendicin de Transferencias Anteriores: Estos antecedentes aparecen slo si elproyecto tiene transferencias giradas y con antecedentes de rendiciones previos alcierre. Se muestra el listado de rendiciones de la ltima transferencia.

Para cada rendicin de gasto se muestra la informacin asociada a la misma y se puede

acceder a su ficha con la opcin


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Documentacin Obligatoria: En esta seccin se deben ingresar la documentacinobligatoria a presentar.

Reintegro:Esta seccin aparece slo en el caso de que el proyecto tenga transferenciasgiradas y si en el tem de rendiciones no se rinde el total del aporte SUBDERE.

El usuario deber indicar si realiz el reintegro de los recursos no rendidos: si reintegra,debe indicar el monto, adjuntar una copia digital del documentos (aparecer el tem enla seccin de Documentacin obligarotia) y justificar por no haber utilizado el totalgirado; en caso contrario solo deber justificar porqu no reintegra el monto por rendir.

Botones de Accin:En esta seccin se muestran los botones de accin asociados a laficha de la transferencia.


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Permite grabar los datos de la solicitud y dejarla en estado Solicitud en

Creacin.Permite grabar los datos de la solicitud y enviarla a la URS para su revisin,dejndola en estado Solicitud en Revisin URS. La solicitud no podr sermodificada.

Permite cerrar la ficha de la transferencia sin realizar cambios en ella.


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Para el cierre de un proyecto en ejecucin, tanto la Unidad Regional SUBDERE como la

Unidad Financiera Contable deben revisar y aprobar la informacin proporcionada por elmunicipio


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Contratos en Ejecucin: La revisin de contratos en ejecucin esta habilitada slo parael profesional de la UFC, ya que la URS revisa el contrato en otro mdulo. En estaseccin se muestra el listado de contratos en ejecucin asociados al proyecto.

Para cada contrato, se muestra la informacin de identificacin y programacin delgasto.

Adems, se puede acceder a la ficha del contrato con la opcin: .

El profesional de la UFC deber seleccionar una opcin para la revisin(revisada/observada) e ingresar el texto asociado a la revisin.

Rendiciones de Transferencia Anterior: En esta seccin se muestra el listado derendiciones de gastos asociada a la ltima transferencia girada al proyecto.


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1.0

88

Documentacin obligatoria: En esta seccin se debe revisar toda la documentacinanexada por el municipio, seleccionar una opcin para la revisin (revisada/observada) eingresar el texto asociado a la revisin.

Solo se podr aprobar la documentacin, una vez que todos los documentos subidos porel municipio, hayan sido debidamente aprobados.

Reintegro: Esta seccin aparecer slo en caso de que el municipio no haya rendido eltotal de los recursos girados por SUBDERE. Se debe revisar la informacin entregada porel municipio, seleccionar una opcin para la revisin (revisada/observada) e ingresar eltexto asociado a la revisin.


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1.0

Para la gestin de la solicitud de cierre de proyectos, la ficha presenta las siguientesopciones:

Opcin disponible slo para el funcionario URS, que le permite darel visto bueno a la solicitud y enviarla a la Unidad FinancieraContable para su revisin.

Opcin disponible slo para el funcionario URS, que le permiteobservar la solicitud y enviarla de regreso al municipio.

Opcin disponible slo para el profesional de la UFC, que lepermite aprobar la solicitud de cierre de proyecto, dejando elproyecto en estado Cerrado o Terminado.Opcin disponible slo para el profesional de la UFC, que lepermite observar la solicitud y enviarla de regreso a la URS para

su gestin.Opcin disponible para ambos perfiles, que permite ver lasdiversas revisiones que ha tenido la solicitud de cierre deproyecto.

Opcin disponible para ambos perfiles, que permite cerrar la fichasin realizar cambios.

manual subdere en linea

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