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INFORME 1998 - 1999

MERCADO ARGENTINO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

DICIEMBRE, 1998

Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.2

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y CONFIABILIDAD Confidencialidad: La propiedad intelectual del presente informe es de Prince, Cooke y Asoc. S.A., su adquisición da derecho al uso interno, pero no habilita a su reproducción total ni parcial, ni a su difusión a personas ajenas a la empresa. De sus estudios propietarios, P&C sólo difunde o publica a nivel periodístico, datos o comentarios parciales y aislados de sus estudios propietarios. Confiabilidad: De acuerdo a su filosofía y ética de trabajo, P&C garantiza que, para la elaboración de sus informes utiliza, a su criterio y bajo los estándares de la profesión, la más conveniente metodología de relevamiento y análisis, y las mejores fuentes disponibles, en una óptima relación costo beneficio para sí y para sus clientes. Los comentarios y análisis reflejan el mejor criterio y juicio de P&C al momento de la elaboración de cada informe, y por lo tanto están sujetos a variaciones con el paso del tiempo y a la evolución o cambios del mercado.


INDICE 1. METODOLOGIA Y ACLARACIONES PREVIAS.................................................................................................................................................. 6

1.1. Rubros considerados ........................................................................................................................................................................................... 7 1.2. Rubros excluidos................................................................................................................................................................................................. 9

2. MERCADO INFORMATICO.................................................................................................................................................................................. 10 2.1. Mercado Informático Argentino. Evolución 1995 - Proyección 1999.............................................................................................................. 10 2.2. Relación macroeconómica: Comparación de la inversión en tecnología de la información como porcentaje del PBI entre Argentina y diversos países desarrollados ................................................................................................................................................................................... 11 2.3. Mercado Total de Tecnología de la Información, apertura por rubros 1995-1999, en millones de U$............................................................ 12 2.4. Mercado Total de Tecnología de la Información, apertura por segmentos, 1997 - 1998 ................................................................................. 14 2.5. Mercado de TI como agregado de ventas de la oferta....................................................................................................................................... 15

2.5.1. Evolución del mercado informático, serie 1987 -1997 ............................................................................................................................... 16 2.5.2. Evolución del mercado informático. Apertura por rubros: Hardware, Software y Servicios ..................................................................... 17 2.5.3. Crecimiento del Mercado Total (agregado oferta) en porcentajes - Apertura por rubros .......................................................................... 18

2.6. Explicación del cambio de valuación del Mercado de TI................................................................................................................................. 19 2.6.1. Valuación del mercado como gasto de usuarios ......................................................................................................................................... 21 2.6.2. Apertura del Gasto de Usuarios en TI según origen de las compras a diciembre 1997:............................................................................. 22 2.6.3. Facturación de los mayoristas por categoría de producto, en porcentajes .................................................................................................. 23

2.7. Ventas de resellers y VARs por tipo de cliente ................................................................................................................................................ 24 2.7.1. Facturación de los Resellers por categoría de producto, en porcentaje ...................................................................................................... 25

2.8. Ventas de Microcomputadores en relación a las ventas de Hardware, en Millones de U$, 1995 - 1999......................................................... 26 2.9. Mercado de Microcomputadores vs. Mercado Total, ....................................................................................................................................... 27 2.10. Ventas y Parque de PC´s ................................................................................................................................................................................. 29 2.11. Parque de PC’s, por procesador a Diciembre 1998......................................................................................................................................... 32 2.12. Apertura de Microcomputadores por categoría de producto (form Factor).................................................................................................... 33 2.13. Ventas y Parque de Módems........................................................................................................................................................................... 33 2.14. Parque de Pc´s con Módems, 1998 - 1999 ...................................................................................................................................................... 35 2.15. Parque y ventas de PC por segmento, a Diciembre 1999................................................................................................................................ 35 2.16. Mapa del parque de PC´s 1998, por distrito, corregido por obsolescencia..................................................................................................... 38 2.17. Perfil de TI en empresas.................................................................................................................................................................................. 39

2.17.1. Cantidad y Rango de Empresas................................................................................................................................................................. 40 2.17.2. Relación PC´s con empresas, empleados totales y empleados de oficina a diciembre 1998.................................................................... 41 2.17.3. Presupuestos de TI como porcentaje de la facturación en diversos sectores de grandes empresas de EUA comparado con Argentina . 42 2.17.4. Perfil tecnológico de grandes empresas, indicadores................................................................................................................................ 43

3. MERCADO DE TELECOMUNICACIONES ARGENTINO ................................................................................................................................. 44 3.1. Facturación en millones de pesos - Apertura por segmento ............................................................................................................................. 44


3.2. Variación porcentual de la facturación - Apertura por segmento .................................................................................................................... 46 3.3. Facturación del mercado de telecomunicaciones en millones de pesos - Apertura por actores principales..................................................... 47 3.4. Evolución reciente de los distintos segmentos de las telecomunicaciones....................................................................................................... 48 3.5. Telefonía básica ................................................................................................................................................................................................ 49

3.5.1. Líneas telefónicas en servicio, por tipo y región......................................................................................................................................... 49 3.5.2. Distribución de líneas por provincia ........................................................................................................................................................... 52 3.5.3. Distribución de clientes, por categorías, por provincia............................................................................................................................... 54 3.5.4. Penetración de líneas................................................................................................................................................................................... 56

3.6. Mercado de Transmisión de Datos e Internet ................................................................................................................................................... 58 3.6.1. Mercado de Transmisión de datos - en millones de US$............................................................................................................................ 58 3.6.2. Mercado de acceso a Internet total - en millones de US$ ........................................................................................................................... 62

3.7. Telefonía Celular............................................................................................................................................................................................... 64 3.7.1. Abonados a telefonía celular - por proveedor ............................................................................................................................................. 64 3.7.2. Facturación telefonía celular - por proveedor ............................................................................................................................................. 66

3.8. Otros servicios inalámbricos: Trunking y paging ............................................................................................................................................. 67 3.8.1. Trunking ...................................................................................................................................................................................................... 67 3.8.2. Paging.......................................................................................................................................................................................................... 69

4. CUANTIFICACION DEL PROBLEMA DEL 2000 ............................................................................................................................................... 71 4.1. Introducción ...................................................................................................................................................................................................... 71 4.2. Etapa de Implementación del Proceso de Solución a septiembre 1998 ............................................................................................................ 72 4.3. Actualización a diciembre 1998........................................................................................................................................................................ 73 4.4. El costo del problema:....................................................................................................................................................................................... 74

4.4.1. Distribución del Gasto del 2000.................................................................................................................................................................. 75 4.5. Tipos de Solución a Implementar...................................................................................................................................................................... 77

4.5.1. Hardware ..................................................................................................................................................................................................... 77 4.5.2. Software ...................................................................................................................................................................................................... 79 4.5.3. Aplicaciones ................................................................................................................................................................................................ 81

4.6. Personal Afectado a la Corrección.................................................................................................................................................................... 83 4.7. Perfil de la Muestra, apertura por tipo de equipamiento central....................................................................................................................... 85

5. ANEXOS.................................................................................................................................................................................................................. 86 5.1. Los mercados regionales ................................................................................................................................................................................... 86 5.2. Distribución poblacional ................................................................................................................................................................................... 87 5.3. La población urbana.......................................................................................................................................................................................... 88 5.4. Las principales ciudades de cada provincia y región........................................................................................................................................ 89 5.5. Distribución regional del PBI............................................................................................................................................................................ 95 5.6. PBI per capita .................................................................................................................................................................................................... 96 5.7. La distribución de locales productivos por región ............................................................................................................................................ 97 5.8. Análisis de los diez principales mercados urbanos......................................................................................................................................... 101


5.9. Centros urbanos seleccionados ....................................................................................................................................................................... 101 5.10. El segmento residencial................................................................................................................................................................................. 102

5.10.1. Población y vivienda ............................................................................................................................................................................... 102 5.10.2. Autorizaciones de edificación de viviendas............................................................................................................................................ 103 5.10.3. Tipos de vivienda habitadas: estado........................................................................................................................................................ 105 5.10.4. Edificios de multivivienda ...................................................................................................................................................................... 106

5.11. El segmento empresarial ............................................................................................................................................................................... 108 5.11.1. Cantidad de locales productivos y trabajadores ...................................................................................................................................... 108 5.11.2. Valor bruto de la producción................................................................................................................................................................... 109


1. METODOLOGIA Y ACLARACIONES PREVIAS

Respecto de Informes anteriores del Mercado Total Argentino de TI el presente Informe introduce importantes mejoras en su presentación y análisis previo, así como un mayor grado de cruces de información de distintas fuentes propias y de terceros, primarias y secundarias. Además de la estimación y relevamiento de las ventas de los principales actores del mercado, de nuestros relevamientos anuales de oferta (microcomputadores, impresoras, workstations, networking, etc.); y de demanda (TI en Bancos, TI en Grandes Empresas, TI en Retail, TI en Seguros y AFJP, TI en Utilities, TI en industria de Procesos) que venimos realizando desde hace varios años y el estudio en curso de IT en PyMEs; en este Informe se vuelcan ya dos años de estudios sobre el segmento SoHo/Hogar y sobre los canales de distribución (Mayoristas, VARs, Retail y Resellers). Esta sumatoria de fuentes nos ha permitido una definición muy detallada para el segmento Bancos y Grandes Empresas, así como una cada vez más ajustada evaluación del mercado de Hogar y PyMEs. A partir de este año, sólo continuaremos con la serie cronológica corregida del Mercado calculado como Gasto Total de los usuarios. En ese número se reflejan los márgenes de los distintos niveles de canal, cuando corresponda, y los Ingresos Brutos respectivos, así como las importaciones (blancas, grises o negras) del canal, los correspondientes aranceles e impuestos, y por último, aunque muy importante, la facturación de los servicios brindados por el mismo canal, cifra que ha demostrado ser muy relevante. En ningún detalle o apertura del Informe por rubro o segmento se incluye o considera al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las estimaciones de contrabando y/o subfacturación y/o otras prácticas, de ciertas importaciones directas del canal, se estiman a precios pagados por el usuario. La piratería de software por su parte está valuada a cero, dado que metodológicamente y a los fines de este informe, es absolutamente incorrecto valuarla a precio de licencias originales. En todos los casos, cuando evaluamos mercado gris o negro, nuestra estimación es conservadora. Esto es, el menor valor apreciable.


1.1. Rubros considerados

En general, podemos decir que nuestro estudio del mercado total, considera a todos los productos de tecnología de la información, comercializados por las empresas y canales especializados, ya sea de forma o venta directa a usuario (incluso ventas tipo OEM a integradores de soluciones no informáticas), o indirecta, a través de canales. A continuación indicamos los rubros incluidos y excluidos para ambas perspectivas de valuación.

Hardware:

• Mainframes y minicomputadores, sus periféricos y accesorios. • Workstations y Servers, sus periféricos y accesorios. • Microcomputadores (servers Wintel, desktop y portables) y sus accesorios. • Grandes Sistemas de Impresión e Impresoras personales de toda tecnología. • Electrónica de Redes (hubs, routers, placas, switches) y cableado de LAN´s y WAN´s. • Módems. Lectoras de CD y disketeras. • Dispositivos I/O en general. • Scanners, Plotters y Sistemas multifunción. • Componentes y accesorios en general, para todo rango de equipo. • Periféricos en general, para todo rango de equipo. • Dispositivos de almacenamiento, discos, tape backups, etc.


Software:

• Todo sistema operativo, software de base, base de datos, herramientas de desarrollo y aplicaciones verticales u horizontales para todo rango y plataforma de Hardware.

• Software de entretenimiento y edutainment en cualquier soporte (1).

Servicios:

• Desarrollo de software, customización de software y programación. • Mantenimiento de hardware. • Mantenimiento de software. • Auditoría y consultoría de sistemas. • Integración de soluciones. • Outsourcing de sistemas, parcial o total (la imputación de los negocios de outsourcing se distribuyen de acuerdo al monto

correspondiente a cada contrato). • Diseño, implantación y cableado de redes. • Operación de sistemas / soporte de redes. • Sistemas de recuperación. • Sistemas de seguridad • Capacitación y entrenamiento en hardware y/o software (involucrado en ventas de HW y/o SW) • Servicio técnico y reparaciones, repuestos y mano de obra. Abonos y garantías extendidas.

Otros:

• Diskettes, cintas, tinta y toner para impresoras.

1

1 (1) Nota: No se consideró al mercado ilegal de software.


1.2. Rubros excluidos

Hardware:

• Equipos de Automatización y Control programables para producción. • Consolas de juegos, game boards (p. Ej. Atari, Nintendo, Sega, etc) y sus accesorios y títulos • Cajas registradoras. • Calculadoras, organizers, y PDA´s. • Equipamiento de ofimática (p. ej. destructoras de documentos). • Facsímiles (fax). Fotocopiadoras. • Teléfonos de todo tipo y tecnología. • Impresoras de boletos, bancarias, fiscales, etc. • Cajeros automáticos, terminales de autoconsulta, cash dispensers. • Centrales telefónicas de todo rango. • Embedded chips / home or electronic appliances

Servicios:

• Administración u operación de redes de valor agregado, web sites, etc. • Diseño y / o mantenimiento de web sites. • Transporte de señales, enlaces de comunicaciones, etc. • Abonos de Internet y/o e-mail. • Personal temporario o por contrato (excluyendo aquellos incluidos en facturación de servicios tipo outsourcing y otros). • Aranceles por Cursos de computación básicos o avanzados no incluidos en operaciones de venta (ej. IAC, IT College, etc.) • Aranceles por Carreras informáticas terciarias o cortas, o de grado, posgrado o especialización en Universidades o Institutos

educativos.


2. MERCADO INFORMATICO

2.1. Mercado Informático Argentino. Evolución 1995 - Proyección 1999

Mercado / Año Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Proyección 1999

Total (millones de u$s) 1.950 2.400 2.900 3.470 3.980 % Crecimiento Mercado Informático - 23,0% 20,8% 19,7% 14,7% PBI (millones de u$s) 284.877,2 302.468,2 328.480,5 342.276,6 352.544,9 % Crecimiento PBI -0,4% 6,2% 8,6% 4,2% 3,0% Mercado TI como % del PBI 0,68% 0,79% 0,88% 1,01% 1,13%

Evolución del Mercado Informático Argentino(millones de u$s)

1.9502.400

2.900

3.4703.980

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000

Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Proyección 1999


2.2. Relación macroeconómica: Comparación de la inversión en tecnología de la información como porcentaje del PBI entre Argentina y diversos países desarrollados

Fuente: Price Waterhouse en base a Morgan Stanley 1996, u OECD 1996

(*) Fuente Prince & Cooke

País % PBI Crec. Anual 1987 -1994

EUA 2,8 8,1 Suiza 2,4 10,8 Suecia 2,4 4,8 Australia 2,3 6,6 Gran Bretaña 2,2 6,0 Holanda 2,1 8,9 Dinamarca 1,9 8,1 Bélgica 1,8 9,2 Francia 1,8 7,1 Canadá 1,7 7,0 Alemania 1,6 10,0 Austria 1,5 10,5 Japón 1,4 7,8 Argentina 1995 (*) 0,7 23,0 Argentina 1998 1,01


2.3. Mercado Total de Tecnología de la Información, apertura por rubros 1995-1999, en millones de U$

Rubro Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Proyección 1999

MU$ % MU$ % MU$ % MU$ % MU$ % Hardware 829 42,5% 995 41,5% 1.165 40,1% 1.330 38,3% 1.500 37,7% Software 273 14,0% 340 14,2% 417 14,4% 530 15,3% 630 15,8% Servicios 730 37,4% 910 37,9% 1.118 38,6% 1.370 39,5% 1.580 39,7% Insumos 118 6,1% 155 6,4% 200 6,9% 240 6,9% 270 6,8% Total 1.950 100,0% 2.400 100,0% 2.900 100% 3.470 100% 3.980 100%


Mercado Total de TI. Apertura por Rubros

1.330

1.500

273340

417

530

630

730

1.580

118 155200

240 270

829

995

1.165

1.370

1.118

910

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1995 1996 1997 1998 Proy. 1999

Año

Mill

ones

de

U$

Hardw are Softw are Servicios Insumos


2.4. Mercado Total de Tecnología de la Información, apertura por segmentos, 1997 - 1998

Sector Año 1997 Año 1998 Variación % Millones % Millones % 97 - 98

Grandes Empresas 1.050 36,2% 1.270 36,6% 20,9 Bancos 455 15,7% 555 16,0% 22,0 Adm. Pública / Estado 160 5,5% 185 5,3% 15,6 Sub - Total Grandes Cuentas 1.665 57,4% 2.010 57,9% 20,7 PyME´s 745 25,7% 890 25,7% 19,5 Soho / Hogar 490 16,9% 570 16,4% 16,3 Total 2.900 100% 3.470 100% 19,7

Mercado Informático Argentino: Apertura por Segmentos(Año 1998)

Grandes Empresas36,6%Bancos

16,0%

Adm. Pública / Estado5,3%

PyME s25,7%

Soho / Hogar16,4%


2.5. Mercado de TI como agregado de ventas de la oferta

Los valores indicados bajo este nombre son la continuación de la serie cronológica de mediciones que desde 1987 y hasta 1997 Prince & Cooke ha calculado y difundido. Este año, incluimos aún esta perspectiva de valuación, para aquellos clientes que deseen ver la evolución desde 1988. Bajo esta denominación se contabilizan la ventas dentro del territorio argentino y sin IVA, de las principales empresas de los rubros Hardware, Software y Servicios de TI. Comprende a las filiales, subsidiarias o representantes exclusivos de las marcas internacionales (Vendors), excluyendo a aquellos representantes o agentes que tengan perfil de mayorista o no sean exclusivos, o que su tamaño medido en facturación local esté por debajo de los 5 millones de dólares. Incluye asimismo a las grandes empresas argentinas (principalmente integradoras). Este agregado de ventas incluye tanto las ventas directas a grandes usuarios privados y/o licitaciones o contrataciones directas del Estado, lo facturado tipo OEM para productos no informáticos, lo facturado a mayoristas o distribuidores, y lo facturado a minoristas del tipo Retail, Dealer/ Reseller o VAR. Por lo tanto, excluye los impuestos y márgenes propios del canal, así como las importaciones directas y la generación y venta de servicios del canal en cualquiera de sus niveles. En nuestras estimaciones y análisis de las facturaciones declaradas o estimadas de las empresas consideradas en el Agregado de la Oferta, se han eliminado las ventas o facturación debida a líneas de productos o servicios no pertenecientes al sector Tecnología de la Información (por ejemplo, línea medicina de HP, telefonía de Siemens, etc). Asimismo, en los casos que corresponde, se excluyeron exportaciones o ventas regionales, así como ganancias o resultados financieros. Es de destacar, que para la valuación del mercado (como agregado de la oferta) a 1997, los 1.930 millones de dólares fueron realizados por un número aproximado de 50 empresas (principalmente subsidiarias de Vendors internacionales). Las primeras 20 empresas de este grupo facturaron, por su parte, aproximadamente 1.600 millones de dólares. Esto es un 83% del total del mercado, indicando una gran concentración. Si ponemos a lo facturado por esas 20 muy grandes empresas de TI en el mercado total valuado como gasto de usuarios, representarían un 55%.


2.5.1. Evolución del mercado informático, serie 1987 -1997 En Millones de U$

Años Millones de U$

% crecimiento anual

1988 520,0 - 1989 573,0 10,2% 1990 610,0 6,5% 1991 721,0 18,1% 1992 855,0 18,6% 1993 990,0 15,8% 1994 1228,0 24,0% 1995 1350,0 9,9% 1996 1607,4 19,1% 1997 1930,0 20,1%


2.5.2. Evolución del mercado informático. Apertura por rubros: Hardware, Software y Servicios

464536

613683 660

789,4927

197 225 267345348

465551

658520 573 610

721855

990

12281350

1607,4

1930

123 148 160134 171 217

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Proy ección1997

Año

Millo

nes d

e U$

Hardw are Softw areServ icios Mercado Total


2.5.3. Crecimiento del Mercado Total (agregado oferta) en porcentajes - Apertura por rubros

Rubros % Crecimiento '97-'96

% Crecimiento acumulado últ. 5 años '97-'92

Crecimiento promedio anual '97-

'92

% Crecimiento acumulado últ. 10

años '97-'88

Crecimiento promedio anual

'97-'88 Hardware 17,4% 72,9% 12,5% Software 29,2% 133,1% 18,9% --- --- Servicios 19,4% 284,8% 31,1% Mercado Total 20,1% 125,7% 17,9% 271,2% 15,5%


2.6. Explicación del cambio de valuación del Mercado de TI

Las siguientes páginas, tienen por objeto, sobre todo para aquellas empresas que no adquirieron nuestro informe 1997, explicitar la diferencia entre nuestro viejo sistema de valuación del mercado (agregado de ventas de oferta), de nuevo (gasto total de demanda). Para aquellos que adquirieron nuestro informe el año pasado, estas páginas son mera repetición. Como se indicó en párrafos previos, la nueva forma de valuar el mercado (gasto total de demanda) contempla el agregado de los canales no sólo desde los márgenes e impuestos sucesivos, sino que estima aquellas importaciones directas de productos no ocasionadas por la operación con algún Vendor (marca) localmente establecido, tanto sean en blanco como las de algún grado de ilegalidad o evasión implícita a algunos de los aranceles o impuestos involucrados (por ej. subfacturación o contrabando). Asimismo, esta valuación incluye la generación y facturación de servicios por parte del canal minorista (Corporate Dealers, VARs e incluso Resellers), que resulta ser de relevancia en la valuación del mercado desde esta óptica, al representar más de un tercio de la facturación. En base a nuestros futuros estudios sobre los distintos actores del canal y sobre los distintos segmentos del mercado, iremos progresivamente ajustando esta valuación. Creemos que este enfoque de valuación será de mayor provecho para nuestro clientes, especialmente para aquellos que tienen gran parte de sus ventas a través de canales indirectos.


RELACIÓN ENTRE AGREGADO DE VENTAS DE LA OFERTA Y GASTO DE LA DEMANDA

En millones de U$ - Año 1997 VENDORS MAYORISTAS MINORISTAS USUARIOS

Facturación 1.930

Facturación 520

Facturación 1.530

Compras 2.900

B 1.250

1.250

G 90

90 A C 1.930 330

+ Márgenes + Ing. Brutos

F 520

H 430

+ Márgenes + Ing. Brutos

+ Servicios

J

1.530

D

30

350

IMPORTACIONES

(Landed Cost)

E 130

I 70

K 30


2.6.1. Valuación del mercado como gasto de usuarios

Como vimos, el mercado valuado tradicionalmente, como Agregado de Ventas de la Oferta sobre un total de 50 vendors, es de 1930 millones de dólares (Punto A del Gráfico anterior) para el año 1997. De esa cifra, el componente de Venta Directa, valuado estimativamente en 1250 millones, es muy alto (B), representando aproximadamente un 65% de este total. Debe considerarse, que no sólo están las ventas directas o licitaciones de grandes operaciones de hardware para grandes cuentas y gobierno, sino que la mayor parte de la facturación de las empresas de servicios del sector, se realizan de este modo, sin intermediarios. De hecho, y a pesar del desarrollo de los canales para los productos más masivos, hemos detectado asimismo en los últimos años, una fuerte tendencia de los Vendors hacia la venta directa de soluciones o integración de las mismas. Estas operaciones, no sólo mejoran en mucho la rentabilidad de las operaciones, sino que garantizan al usuario un alto estándar de calidad y soporte, que muchos intermediarios no podrían ofrecer en estas magnitudes.

Los restantes 680 millones de dólares, son comercializados de forma indirecta. De estos, 330 millones (C) son parte de las compras de los grandes y medianos mayoristas, y 350 millones (D) van a empresas que atienden directamente al usuario final: Resellers, VARs, Corporate Dealers y canal Retail en general. El canal de nivel 2, es decir los mayoristas, no solo adquieren de los Vendors locales los 330 millones mencionados, sino que realizan importaciones directas por un estimado conservador de 130 (E) millones adicionales. Así, el volumen de compras totales de unos 45 o más mayoristas, es de 460 millones de dólares. Con los márgenes efectivos más el impuesto a los Ingresos Brutos, calculamos la facturación total de estos más de 45 mayoristas (todos de más de 5 millones de dólares de facturación anual) en 520 millones (F). Hemos detectado operaciones directas a usuarios por parte de este rango de mayoristas, por valores aproximados de 90 millones de dólares (G). A su vez, el canal minorista en sentido amplio, no sólo compra a los mayoristas un total de aproximadamente 430 millones de dólares (H), sino que como indicamos en el párrafo anterior, compra directo de los Vendors unos 350 millones (D). Estos 350 millones incluyen las compras de grandes VARs y grandes cadenas de retail. Asimismo realiza importaciones directas del orden de los 70 millones (I), totalizando entonces compras por 850 millones de dólares. Contabilizados sus márgenes e impuestos, y considerando que la facturación de servicios representa más de un tercio del total para este nivel de canal, tenemos una facturación total a usuarios de aproximadamente 1530 millones (J).


Finalmente, los usuarios, realizan importaciones directas valuadas aproximadamente en 30 millones (K). En estos 30 millones se incluyen tanto compras F.O.B. de grandes usuarios como así también el contrabando hormiga de usuarios particulares. Así, totalizarían para 1997, y según este análisis, unos 2.900 millones en compras de hardware o software y/o contrataciones de servicios informáticos por parte de los usuarios. Es claro que además podría considerarse el gasto en salarios y estructuras de sistemas para una valuación total del gasto en TI de los usuarios.

2.6.2. Apertura del Gasto de Usuarios en TI según origen de las compras a diciembre 1997:

Compras a: % Monto Vendors 43,1% 1.250,0 Mayoristas 3,1% 90,0 Minoristas (amplio) y Retail 52,8% 1.530,0 Importaciones directas 1,0% 30,0

Total 100,0% 2.900,0


2.6.3. Facturación de los mayoristas por categoría de producto, en porcentajes

Productos Participación en porcentaje

PCs/ Impresoras /Otros HardWare

62%

Accesorios 19%

Software 11%

Insumos 8%


2.7. Ventas de resellers y VARs por tipo de cliente

La relación de las ventas de resellers y VARs a usuarios finales versus empresas/cuentas es de dos a uno en favor de éste último grupo. En el primer caso se trata de ventas esporádicas, mientras que en el segundo hay una relación permanente que mantiene el flujo de caja.

Cliente % de ventas

Usuario final 33,7

Empresas/cuentas 66,3

Total 100,0


2.7.1. Facturación de los Resellers por categoría de producto, en porcentaje

Categoría de Producto % de la facturación 1997

Hardware 40,9

Servicios 36.4

Software 14.4

Insumos 8,3

Total 100,0


2.8. Ventas de Microcomputadores en relación a las ventas de Hardware, en Millones de U$, 1995 - 1999

Subrubros Hardware Año

1995 % Año

1996 % Año

1997 % Año

1998 % Proyección

1999 %

Microcomputadores 305 36,8% 383 38,5% 465 39,9% 510 38,3% 560 37,3%

Otros Hardwares (Impresoras, Mini / Mainf / Wkst´s, otros)

524 63,2% 612 61,5% 700 60,1% 820 61,7% 940 62,7%

Total Hardware 829 100,0% 995 100,0% 1165 100,0% 1330 100,0% 1500 100,0%


2.9. Mercado de Microcomputadores vs. Mercado Total, 1995 - 1999, en Millones de U$

Mercado 1995 1996 1997 1998 1999

Mercado Total de TI 1950.0 2400.0 2900.0 3470.0 3980.0

Mercado de Microcomputadores 305.0 383.0 465.0 510.0 560.0

Mercado de Microcomputadores como porcentaje del Mercado Total de TI

15.6% 16.0% 16.0% 14.7% 14.1%


Mercado de Microcomputadores vs. Mercado Total

1950.0

2400.0

2900.0

3470.0

3980.0

305.0 383.0 465.0 510.0 560.0

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

3000.0

3500.0

4000.0

4500.0

5000.0

1995 1996 1997 1998 1999

Años

Mill

ones

de

U$

Mercado Total de TI

Mercado de Microcomputadores


2.10. Ventas y Parque de PC´s Serie 1994 - 2000, en Miles de Unidades

Nota: Bajas por obsolescencia: A partir de este año el Estudio P&C ha corregido el parque neto de microcomputadores en uso, descartando los equipos obsoletos. La vieja serie de parque (sin corregir) es ahora llamada “ventas acumuladas”. A los fines de la valuación por precio unitario promedio, aclaramos que pese a las reducciones de precios, se detectan variaciones en los precios promedios unitarios de los microcomputadores. Esto obedece a los siguientes factores: • la participación creciente de Servers y Portátiles de más alta configuración • la participación creciente de modelos de marcas para el segmento Hogar • la participación creciente de los modelos multimedia • variación en la participación de clones.

1994 1995 1996 1997 1998 Proyección

1999 Proyección

2000 Ventas Anuales 362.0 260.0 293.6 370.0 420.0 465.0 525.0

Crecimiento Anual de las Ventas %

29.3% 28.2% 12.9% 26.0% 13.5% 10.7% 12.9%

Ventas Acumuladas 1182.0 1442.0 1735.6 2105.6 2525.6 2990.6 3515.6

Parque Acumulado corregido por obsolescencia

- 1,242.0 1,465.0 1,705.0 1,915.0 2,100.0 2,263.0

% Crecimiento neto del Parque

- - 18.0% 16.4% 12.3% 9.7% 7.8%

% Clones y segundas marcas s/ventas año

47.5 44.8 46.9 49.0 54.0 54.0 51.0


Ventas Anuales de PC´sEn miles de Unidades

362.0

260.0293.6

370.0

420.0

465.0

525.0

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

1994 1995 1996 1997 1998 Proyección 1999 Proyección 2000

Año


Parque Acumulado, corregido por obsolescenciaen miles de unidades

1.242,0

1.465,0

1.705,0

1.915,0

2.100,0

2.263,0

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

1995 1996 1997 1998 Proyección 1999 Proyección 2000

Año


2.11. Parque de PC’s, por procesador a Diciembre 1998

Año 1998 %

486, equivalentes e inferiores 624 32.6%

Pentium, equivalentes o superiores

1,291 67.4%

Total 1,915 100.0%

Parque de PC´s por procesador a Diciembre 1998

486, equivalentes e inferiores

33%

Pentium, equivalentes o superiores

67%


2.12. Apertura de Microcomputadores por categoría de producto (form Factor)

2.13. Ventas y Parque de Módems Serie 1994 - 1999, en miles de unidades

Categoría de Producto 1996 1997 1998 1999

Servers 1,8% 2,1% 2,6% 2,9% Desktop 92,8% 91,4% 90,7% 89,7% Notebooks 5,4% 6,5% 6,7% 7,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Años 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Ventas Anuales 50,0 90,0 150,0 230,0 330,0 450,0

Crecimiento Anual de las Ventas, en %

- 80,0 66,7 53,3 43,5 36,4

Ventas Acumuladas 80,0 170,0 320,0 550,0 880,0 1100,0

Parque Corregido por obsolescencia

80,0 140,0 240,0 380,0 560,0 780,0

Crecimiento Anual del Parque, en %

- 75,0 71,4 58,3 47,4 39,3

Parque de PC con Módems, en % - 11,3 16,3 22,3 29,2 37,1


Ventas Anuales vs. Parque de Modems en Unidades

50,090,0

150,0

230,0

330,0

450,0

80,0

140,0

240,0

380,0

560,0

780,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1994 1995 1996 1997 1998 1999Año

Mile

s de

Uni

dade

s

Ventas Anuales

Parque Corregido por obsolescencia


2.14. Parque de Pc´s con Módems, 1998 - 1999 En porcentajes, por segmento

2.15. Parque y ventas de PC por segmento, a Diciembre 1999

Segmento 1998 1999 Emp. Grandes 8,8% 9,9% PyMes 21,0% 24,8% Gobierno 8,0% 9,5% Educación 15,0% 18,6% Hogar 47,9% 63,5% Total 29,2% 37,1%

Parque de Pc´s con Módems

9,9%

24,8%

9,5%

18,6%

63,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Emp.Grandes

PyMes Gobierno Educación Hogar

Porc

enta

jes


Grandes Empresas: Incluye a todos los sectores de actividad (bancos, manufacturas, etc); abarca a las aproximadamente 2500 empresas de

más de 200 empleados y facturación superior a los 20 millones de dólares.

Pymes / Micro: Incluye a todos los sectores de la actividad. Incluye a las empresas de facturación menor a los 20 millones de dólares y de menos de 200 empleados. Asimismo incluye a las microempresas (small office), entidades de prestación menor a 250.000 dólares anuales y de menos de 4 empleados.

Gobierno: Incluye a todos los niveles de la Administración Pública y Gobierno a nivel Federal, Provincial y Municipal, asi como a entes descentralizados.

Educación: Abarca a establecimientos primarios, secundarios, terciarios y universitarios, tanto privados como públicos.

Hogar: Además de hogares, incluye a las actividades económicas realizadas en el hogar (home office).

Parque 1997 Ventas 1998 Parque 1998 Ventas 1999 Parque 1999

Segmento Unidades (en miles)

% Unidades (en miles)




%

Grandes Empresas 143.2 8.4% 38.2 9.1% 162.8 8.5% 45.1 9.7% 182.7 8.7% PyMEs y Microempresas 676.9 39.7% 173.9 41.4% 766.0 40.0% 190.7 41.0% 846.3 40.3% Sub-total Empresas 820.1 48.1% 212.1 50.5% 928.8 48.5% 235.8 50.7% 1,029.0 49.0% Gobierno 105.7 6.2% 23.6 5.6% 116.8 6.1% 27.0 5.8% 126.0 6.0% Educación 112.5 6.6% 25.5 6.1% 124.5 6.5% 28.8 6.2% 134.4 6.4% Hogar 666.7 39.1% 158.8 37.8% 744.9 38.9% 173.4 37.3% 810.6 38.6% Total 1,705.0 100.0% 420.0 100.0% 1,915.0 100.0% 465.0 100.0% 2,100.0 100.0%


Parque de PC´s 1998

Emp. Grandes8,5%

PyMes40,0%

Gobierno6,1%

Educación6,5%

Hogar38,9%


2.16. Mapa del parque de PC´s 1998, por distrito, corregido por obsolescencia

Distritos Total % Capital Federal 363,330 19.0% Pampeana 1,040,284 54.3% Buenos Aires 682,756 35.7% Córdoba 150,549 7.9% Entre Ríos 45,171 2.4% La Pampa 16,486 0.9% Santa Fe 145,323 7.6% Nordeste 109,135 5.7% Corrientes 30,327 1.6% Chaco 29,431 1.5% Formosa 13,167 0.7% Misiones 36,211 1.9% Noroeste 143,726 7.5% Catamarca 11,227 0.6% Jujuy 18,618 1.0% La Rioja 14,024 0.7% Salta 35,739 1.9% Santiago del Estero 20,887 1.1% Tucumán 43,232 2.3% Cuyana 111,097 5.8% Mendoza 62,682 3.3% San Juan 22,962 1.2% San Luis 25,454 1.3% Patagónica 107,832 5.6% Chubut 27,239 1.4% Neuquén 27,545 1.4% Río Negro 28,864 1.5% Santa Cruz 16,064 0.8% Tierra del Fuego 8,121 0.4% Totales Provinciales 1,875,405 97.9% Adm. Pública Nacional 39,595 2.1% Total 1,915,000 100.0%


Mapa del Parque de PC´s 1998, por distrito y por segmento.

Pampeana54,3%

Nordeste5,7%

Noroeste7,5%

Cuyana5,8%

Patagónica5,6%

Adm. Pública Nacional2,1%

Capital Federal19,0%

2.17. Perfil de TI en empresas


2.17.1. Cantidad y Rango de Empresas

Rango Rango Fact. M U$ Rango Empleados Cantidad

Empresas Cant Prom. Empleados

Cant. Tot. Empleados

Cant.Empl.Oficina

Muy grandes mas de 1.000 de 5000 a 18000 22 8.000 176.000 44.000

Grandes de 50 a 1000 de 500 a 5000 500 1.300 650.000 162.500

Mediano Grandes de 15.0 a 50.0 de 200 a 500 2.000 300 600.000 150.000

Subtotal Grandes 2.522 565,4 1.426.000 356.500

Mediana Peq. de 5.0 a 15.0 de 50 a menos 200 20.000 75 1.500.000 375.000

Pequeña de 0.25 a men 5.0 de 4 menos 50 155.000 19 2.950.000 737.000

Microempresa menos de 0.25 3 o menos 650.000 2,7 1.755.000 438.750

Subtotal Pymes 825.000 7,5 6.205.000 1.551.250

Total 827.522 9,2 7.631.000 1.907.750 Fuente: Análisis P&C Nota: Empleados de oficina se estimó como un 25 % de los empleados totales.


2.17.2. Relación PC´s con empresas, empleados totales y empleados de oficina a diciembre 1998

Nota: Tanto para empleados totales como para empleados de oficina, puede observarse que, en los extremos la penetración de PC´s es más baja. En muy grandes empresas, se asume que obedece a la eficiencia y al tipo de actividades industriales. En microempresas en cambio, las razones están en la alta penetración de comercios con cajas registradoras en vez de PC´s, y en proporción de servicios personales. Por otra parte, en PyMEs se asume que la mayor penetración se debe a la escala (personal vs. Facturación) y la fuerte incidencia de empresas de servicios.

Rango Prom PC por Empresa

Cantidad de PC´s

% PC Empleados Totales por

PC

Empleados de Oficina por

PC Muy Grandes 506,6 11146 1,2% 15,8 3,9 Grandes 144,9 72446 7,8% 9,0 2,2 Mediano Grandes 39,0 78019 8,4% 7,7 1,9 Subtotal Grandes 64,1 161611 17,4% 8,8 2,2 Mediana peq 14,8 295358 31,8% 5,1 1,3 Pequeña 2,3 353873 38,1% 8,3 2,1 Subtotal Pymes 3,7 649231 69,9% 6,9 1,7 Microempresa 0,2 117958 12,7% 14,9 3,7 Total 1,1 928800 100,0% 8,2 2,1


2.17.3. Presupuestos de TI como porcentaje de la facturación en diversos sectores de grandes empresas de EUA comparado con Argentina

Empresas EUA Argentina

Bancos y otros Servicios financieros 2,80 1,23

Grandes empresas, promedio otros sectores (manufactura, comerciales, utilities, etc)

2,10 1,00

Presupuesto de Ti como porcentaje de la facturación

2,80

2,10

1,231,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Bancos y otros Serviciosfinancieros

Grandes empresas, promediootros sectores (manufactura,

comerciales, utilities, etc)

EUA

Argentina


2.17.4. Perfil tecnológico de grandes empresas, indicadores.

Abierto por rango de facturación en millones de dólares

Relación Menos de 50

Millones Entre 50 y 100

Millones Entre 100 y 500

Millones Más de 500

Millones Empleados de sistemas como % de Empleados totales

2,70% 3,15% 3,18% 3,32%

Cantidad promedio de empleados de sistemas

4,50 9 18 95

Gasto Anual de salarios de sistemas por empleado

$24.092 $29.565 $32.330 $34.912

Facturación promedio del segmento $ 27.615.193,80 $ 73.761.111,11 $ 215.390.491,80 $ 1.217.873.555,56

Facturación por empleado $211.467 $334.700 $456.956 $557.319

Presupuesto anual de sistemas (excluye salarios y telecomunicaciones)

$ 253.560,00 $ 680.374,00 $ 1.953.573,99 $ 10.719.166,67


3. MERCADO DE TELECOMUNICACIONES ARGENTINO

3.1. Facturación en millones de pesos - Apertura por segmento

Segmento 1993 1994 1995 1996 1997 Proy. 1998 Telefonía básica 3.765 4.524 4.664 4.733 5.031 5.383 Telefonía Internacional s/d s/d 640 619 510 608 Telefonía Celular 190 280 536 680 1.376 2.520 Trunking y paging 17 22 31 50 78 94 Transmisión de datos 115 169 203 218 251 286 Internet --- --- s/d s/d 39 59 Total 4.087 4.995 6.074 6.300 7.285 8.950


Mercado de Telecomunicaciones 98 - en millones de pesos

5.383

2.520

608286 94 59

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Telefoníabásica

TelefoníaCelular

TelefoníaInternacional

Transmisiónde datos

Trunking ypaging

Internet

Segmento

Fact

urac

ión

98


3.2. Variación porcentual de la facturación - Apertura por segmento

Se considera la variación en facturación, en términos porcentuales, respecto del año anterior.

Segmento 1994 1995 1996 1997 1998 Telefonía básica 20,2% 3,1% 1,5% 6,3% 7,0% Telefonía Internacional s/d s/d -3,3% -17,6% 19,2% Telefonía Celular 47,4% 91,4% 26,9% 102,4% 83,1% Trunking y paging 29,4% 40,9% 61,3% 56,0% 20,5% Transmisión de datos 47,0% 20,1% 7,4% 15,1% 13,9% Internet --- --- s/d s/d 51,3% Total 22,2% 21,6% 3,7% 15,6% 22,9%


3.3. Facturación del mercado de telecomunicaciones en millones de pesos - Apertura por actores principales

Fuente: Estimaciones de Prince & Cooke, balances de empresas y otras fuentes secundarias.

Empresas 1993 1994 1995 1996 1997 Proy. 1998 Telecom 1.593 1.913 1.932 1.983 2.037 2.160 Telefónica 2.172 2.611 2.732 2.750 2.994 3.223 Telintar s/d s/d 640 619 510 608 Movicom 150 280 300 325 574 750 Miniphone ------ ------ 160 184 317 550 CTI ------ ------ 76 134 252 550 Unifon ------ ------ ------ 18 79 270 Personal ------ ------ ------ 19 154 400 Impsat 35 64 74 81 90 103 Advance ------ ------ ------ ------ ------ 50 Telecom Soluciones ------ ------ ------ ------ ------ 41 Startel 75 91 95 109 114 s/d Comsat 5 14 21 28 32 42 Prima ------ ------ ------ ------ 2 10 Fibertel ------ ------ ------ ------ 3 8 MetroRED ------ ------ ------ ------ ------ 4 Total principales empresas 4.030 4.973 6.030 6.250 7.158 8.769


3.4. Evolución reciente de los distintos segmentos de las telecomunicaciones

Considerando los distintos segmentos que componen el mercado de las telecomunicaciones, observamos comportamientos disímiles. La telefonía básica registró, a partir de 1995, una desaceleración en su crecimiento medido en términos de facturación. Esta desaceleración se vio compensada a partir de 1997 como consecuencia del rebalanceo de las tarifas, que produjo, entre otros efectos, un aumento de las mismas a nivel local. Así, mientras en 1996 creció sólo un 1,5%, en 1997 creció un 6,3% y se estima que lo haga en un 7% para 1998. La telefonía internacional tuvo una abrupta caída del 17,6% en 1997, también como consecuencia del rebalanceo, que redujo las tarifas notoriamente. Sin embargo, en 1998 experimentó una importante crecimiento, estimado en un 19,2%, que acercaría la facturación total a los valores de 1996. Esto se debe a un mayor tráfico hacia al exterior, consecuencia de tarifas más bajas, y, en menor medida, al incremento del tráfico de datos, especialmente vía Internet. Por el lado de las comunicaciones móviles, la telefonía celular fue sin lugar a dudas la vedette de la industria de las telecomunicaciones, impulsada fuertemente por la entrada en vigencia del sistemas CPP (Calling Party Pays o el que llama paga) en 1997 que generó un aumento en facturación del 102,4% en 1997 y un estimado de 83,1% para 1998.


3.5. Telefonía básica

3.5.1. Líneas telefónicas en servicio, por tipo y región

3.5.1.1. Líneas telefónicas: Apertura por tipo de usuarios y región

Porcentajes de participación de cada región por tipo de usuario - abril 1998

Tipo de usuario

AMBA % Interior % Total %

Residencial 2.191.719 46,52% 2.519.805 53,48% 4.711.524 100,00% Comercial 430.346 56,04% 337.632 43,96% 767.978 100,00% Profesional 53.873 43,16% 70.953 56,84% 124.826 100,00% Jubilados 329.513 46,34% 381.564 53,66% 711.077 100,00% Gobierno 23.263 36,45% 40.560 63,55% 63.823 100,00% Total 3.028.714 3.350.514 6.379.228


Porcentajes de participación tipo de usuarios por región - abril 1998

3.5.1.2. Líneas telefónicas por categoría de cliente

En el siguiente cuadro se abandona la categorización de las líneas por tipo de usuario determinado por las telefónicas, pasando a una tipificación por tipo de cliente, en función de su volumen. Ambas operadoras de telefonía básica utilizan distintos criterios de corte entre Grandes Clientes, PyMEs y Residenciales. Como consecuencia de ello, gran parte de las microempresas, comercios y usuarios con actividades profesionales quedan fuera de su categoría PyME, pasando a ser Residenciales, siempre hablando en términos de volumen. Por otra parte, muchas líneas que por posición de IVA son Residenciales están dedicadas a actividades comerciales, profesionales y de microempresas. Para el presente análisis, Prince & Cooke consideró relevante abrir los clientes en: Grandes Clientes y Gobierno; PyME; Comerciales, Profesionales y Microempresas (categoría que surge por estimaciones propias y que no corresponde a las líneas comerciales y profesionales por posición de IVA o abono); y Hogares (residenciales propiamente dicho y jubilados).

Tipo de usuario AMBA % Interior % Total % Residencial 2.191.719 72,36% 2.519.805 75,21% 4.711.524 73,86% Comercial 430.346 14,21% 337.632 10,08% 767.978 12,04% Profesional 53.873 1,78% 70.953 2,12% 124.826 1,96% Jubilados 329.513 10,88% 381.564 11,39% 711.077 11,15% Gobierno 23.263 0,77% 40.560 1,21% 63.823 1,00% Total 3.028.714 100,00% 3.350.514 100,00% 6.379.228 100,00%


Tipo por IVA Total País Centrex

Categorías Líneas % Categorías Líneas % Clientes % Promedio Líneas / Clientes

% Total

Gobierno Grandes Clientes + Gobierno

155.000 2,14% 2.200 0,03% 70,45 8,37%

Comerciales 1.049.927 14,50% Pymes 308.000 4,25% 53.100 0,78% 5,80 1,28%

y Profesionales Comerciales / Profesionales /Micro Empresas

586.850 8,11% 533.000 7,86% 1,10 0,00%

Residencial Comerciales / Profesionales /Micro Empresas

167.440 2,31% 167.440 2,47% 1,00 0,00%

y Jubilados 6.189.352 85,50% Sub - Total Comerciales / Profesionales /Micro

754.290 10,42% 700.440 10,33% 1,08 0,00%

Residenciales / Jubilados

6.021.910 83,18% 6.021.910 88,85% 1,00 0,00%

Total 7.239.279 100,00% Total 7.239.200 100,00% 6.777.650 100,00% 1,07 9,65%

Nota1: Las diferencias que se producen entre la cantidad total de líneas que arroja este cuadro y el cuadro anterior, se deben a que esta última corresponde a una proyección a Agosto de 1998, en base a estadísticas de la CNC sobre líneas en servicio a Abril de 1998. Nota2: Con respecto a los Centrex, debemos aclarar que las magnitudes que poseen Telefónica de Argentina y Telecom son muy diferentes: por ejemplo, Telecom en la categoría Grandes Clientes y Gobierno posee un 12,6%, mientras que Telefónica solo tiene el 4,8%; en la categoría Pymes, Telecom goza de un 1,6% y Telefónica de un 0,77%.


3.5.2. Distribución de líneas por provincia

Empresas Hogares Grandes Clientes /

Gobierno PyMes Comerciales /

Profesionales / Micro empresas

Sub - Total Empresas


Total País

Región Pampeana 132.234 252.847 619.169 1.004.250 5.042.996 6.047.246 Capital Federal 42.622 69.318 169.734 281.674 1.204.382 1.486.056 GBA 42.270 68.655 169.205 280.130 1.806.573 2.086.703 AMBA 84.892 137.973 338.939 561.804 3.010.955 3.572.759 Bs. As. (resto) 22.614 54.978 134.671 212.264 977.307 1.189.571 Córdoba 10.004 24.244 59.388 93.636 430.980 524.616 Entre Ríos 2.959 7.105 17.405 27.469 126.311 153.780 La Pampa 1.127 2.697 6.608 10.432 47.955 58.387 Santa Fe 10.638 25.851 62.156 98.645 449.488 548.133 Región Nordeste 4.307 10.405 25.504 40.217 185.090 225.307 Corrientes 1.479 3.509 8.601 13.589 62.413 76.002 Chaco 1.127 2.755 6.754 10.636 49.015 59.651 Formosa 362 841 2.066 3.269 14.994 18.263 Misiones 1.339 3.300 8.084 12.723 58.668 71.391 Región Noroeste 6.199 14.987 36.727 57.913 264.846 322.759 Catamarca 493 1.148 2.810 4.451 20.389 24.840 Jujuy 634 1.514 3.713 5.861 26.947 32.808 La Rioja 493 1.218 2.987 4.698 21.672 26.370 Salta 1.479 3.567 8.740 13.786 63.423 77.209 Santiago del Estero 775 1.955 4.784 7.514 34.718 42.232 Tucumán 2.325 5.585 13.693 21.603 97.697 119.300 Región Cuyana 6.833 16.489 40.382 63.705 293.055 356.760 Mendoza 4.579 11.072 27.121 42.772 196.817 239.589 San Juan 1.479 3.555 8.703 13.738 63.160 76.898 San Luis 775 1.862 4.558 7.195 33.078 40.273 Región Patagónica 5.427 13.270 32.508 51.206 235.923 287.129 Chubut 1.550 3.816 9.346 14.713 67.828 82.541


Empresas Hogares Grandes Clientes /

Gobierno PyMes Comerciales /

Profesionales / Micro empresas

Sub - Total Empresas


Total País

Neuquén 1.198 2.941 7.208 11.347 52.314 63.661 Río Negro 1.691 4.135 10.128 15.955 73.503 89.458 Santa Cruz 495 1.241 3.045 4.781 22.098 26.879 Tierra del Fuego 493 1.137 2.781 4.411 20.180 24.591 Total 155.000 308.000 754.290 1.217.290 6.021.910 7.239.200


3.5.3. Distribución de clientes, por categorías, por provincia

Empresas Hogares

Grandes Clientes y Gobierno

PyMes Comerciales Profesionales Micro empresas

Sub - Total Empresas Residenciales / Jubilados Total País

Región Pampeana 1.877 43.591 574.979 620.447 5.042.996 5.663.443 Capital Federal 605 11.948 157.599 170.152 1.204.382 1.374.534 GBA 600 11.837 157.108 169.545 1.806.573 1.976.118 subtotal AMBA 1.205 23.785 314.707 339.697 3.010.955 3.350.652 Bs. As. (resto) 321 9.479 125.043 134.843 977.307 1.112.150 Córdoba 142 4.180 55.142 59.464 430.980 490.444 Entre Ríos 42 1.225 16.161 17.428 126.311 143.739 La Pampa 16 465 6.136 6.617 47.955 54.572 Santa Fe 151 4.457 57.790 62.398 449.488 511.886 Región Nordeste 61 1.794 23.681 25.536 185.090 210.626 Corrientes 21 605 7.986 8.612 62.413 71.025 Chaco 16 475 6.271 6.762 49.015 55.777 Formosa 5 145 1.918 2.068 14.994 17.062 Misiones 19 569 7.506 8.094 58.668 66.762 Región Noroeste 88 2.584 34.101 36.773 264.846 301.619 Catamarca 7 198 2.609 2.814 20.389 23.203 Jujuy 9 261 3.448 3.718 26.947 30.665 La Rioja 7 210 2.773 2.990 21.672 24.662 Salta 21 615 8.115 8.751 63.423 72.174 Santiago del Estero 11 337 4.442 4.790 34.718 39.508 Tucumán 33 963 12.714 13.710 97.697 111.407 Región Cuyana 97 2.843 37.495 40.435 293.055 333.490 Mendoza 65 1.909 25.182 27.156 196.817 223.973 San Juan 21 613 8.081 8.715 63.160 71.875 San Luis 11 321 4.232 4.564 33.078 37.642 Región Patagónica 77 2.288 30.184 32.549 235.923 268.472


Empresas Hogares

Grandes Clientes y Gobierno

PyMes Comerciales Profesionales Micro empresas

Sub - Total Empresas Residenciales / Jubilados Total País

Chubut 22 658 8.678 9.358 67.828 77.186 Neuquén 17 507 6.693 7.217 52.314 59.531 Río Negro 24 713 9.404 10.141 73.503 83.644 Santa Cruz 7 214 2.827 3.048 22.098 25.146 Tierra del Fuego 7 196 2.582 2.785 20.180 22.965 Total 2.200 53.100 700.440 755.740 6.021.910 6.777.650


3.5.4. Penetración de líneas

Población Cantidad de locales

Cantidad de Líneas en Empresas

Cantidad de Líneas en Hogares

Cantidad de Líneas Totales

Penetración de líneas totales en

Población

Penetración de líneas en

hogares en población


Empresas en Locales

Región Pampeana 24.095.210 799.075 1.004.250 5.042.996 6.047.246 25,1% 20,9% 125,7% Capital Federal 3.037.274 183.983 281.674 1.204.382 1.486.056 48,9% 39,7% 153,1% GBA 8.643.529 211.064 280.130 1.806.573 2.086.703 24,1% 20,9% 132,7% AMBA 11.680.803 395.047 561.804 3.010.955 3.572.759 30,6% 25,8% 142,2% Bs. As. (resto) 4.994.777 151.564 212.264 977.307 1.189.571 23,8% 19,6% 140,0% Córdoba 3.010.269 106.609 93.636 430.980 524.616 17,4% 14,3% 87,8% Entre Ríos 1.091.270 30.303 27.469 126.311 153.780 14,1% 11,6% 90,6% La Pampa 294.235 9.881 10.432 47.955 58.387 19,8% 16,3% 105,6% Santa Fe 3.023.856 105.671 98.645 449.488 548.133 18,1% 14,9% 93,4% Región Nordeste 3.229.106 64.145 40.217 185.090 225.307 7,0% 5,7% 62,7% Corrientes 889.809 19.573 13.589 62.413 76.002 8,5% 7,0% 69,4% Chaco 923.848 20.486 10.636 49.015 59.651 6,5% 5,3% 51,9% Formosa 475.640 8.232 3.269 14.994 18.263 3,8% 3,2% 39,7% Misiones 939.809 15.854 12.723 58.668 71.391 7,6% 6,2% 80,3% Región Noroeste 4.014.997 89.205 57.913 264.846 322.759 8,0% 6,6% 64,9% Catamarca 303.680 6.823 4.451 20.389 24.840 8,2% 6,7% 65,2% Jujuy 579.550 14.362 5.861 26.947 32.808 5,7% 4,6% 40,8% La Rioja 263.887 6.405 4.698 21.672 26.370 10,0% 8,2% 73,3% Salta 1.012.721 22.087 13.786 63.423 77.209 7,6% 6,3% 62,4% Santiago del Estero 713.054 13.892 7.514 34.718 42.232 5,9% 4,9% 54,1% Tucumán 1.142.105 25.636 21.603 97.697 119.300 10,4% 8,6% 84,3% Región Cuyana 2.467.771 67.609 63.705 293.055 356.760 14,5% 11,9% 94,2% Mendoza 1.558.289 46.115 42.772 196.817 239.589 15,4% 12,6% 92,8% San Juan 566.864 12.808 13.738 63.160 76.898 13,6% 11,1% 107,3% San Luis 342.618 8.686 7.195 33.078 40.273 11,8% 9,7% 82,8% Región Patagónica 1.788.028 48.587 51.206 235.923 287.129 16,1% 13,2% 105,4% Chubut 423.577 12.144 14.713 67.828 82.541 19,5% 16,0% 121,2% Neuquén 511.996 13.045 11.347 52.314 63.661 12,4% 10,2% 87,0% Río Negro 589.038 15.705 15.955 73.503 89.458 15,2% 12,5% 101,6%


Población Cantidad de locales

Cantidad de Líneas en Empresas

Cantidad de Líneas en Hogares

Cantidad de Líneas Totales

Penetración de líneas totales en

Población


hogares en población


Empresas en Locales

Santa Cruz 194.048 5.097 4.781 22.098 26.879 13,9% 11,4% 93,8% Tierra del Fuego 69.369 2.596 4.411 20.180 24.591 35,4% 29,1% 169,9% Total 35.595.112 1.068.621 1.217.290 6.021.910 7.239.200 20,3% 16,9% 113,9% Nota: Locales es equivalente a sucursales o establecimientos y equivalen a las 825.000 empresas, universo estimado por Prince & Cooke, a razón de 1,29 locales (“puntos”) por empresa.


3.6. Mercado de Transmisión de Datos e Internet

3.6.1. Mercado de Transmisión de datos - en millones de US$

3.6.1.1. Evolución del segmento de Transmisión de datos

El mercado de transmisión de datos se encuentra en la etapa previa al despegue. Este mercado se encuentra hoy ante dos fuerzas contrapuestas: • se produjo un veloz crecimiento de la infraestructura que provocó, y lo seguirá haciendo, una caída pronunciada de las tarifas a igualdad de ancho de banda. • por otra parte, existe un importante crecimiento de la demanda, tanto sea medida esta en términos de clientes como en puntos conectados y ancho de banda contratado. • los puntos anteriores implican que el crecimiento del mercado es mayor a lo que indica el crecimiento en la facturación.

Concepto 1997 1998 1999 2000 Transmisión de datos 251,0 286,0 332,0 386,0 Variación 13,9% 16,1% 16,3% Internet 39,1 59,0 84,6 113,6 Variación 50,9% 43,4% 34,3% Total datos 290,1 345,0 416,6 499,6 Variación 18,9% 20,8% 19,9%


3.6.1.1.1.Baja de las tarifas

Durante los años 1996 y 1997 se produjo una pronunciada caída de las tarifas de transmisión de datos motivada principalmente por la presencia de más actores en este mercado. Por tratarse del único mercado en competencia de las telecomunicaciones, y con vistas a una eventual liberalización total de este sector, muchas empresas comenzaron a invertir fuertemente en el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones, originalmente para transmitir datos y a futuro transmitir también voz.

Sabiendo que en Septiembre de 1998 se producía la escisión de Startel, se produjo el nacimiento de Advance y Telecom Soluciones. Las telefónicas, herederas directas de aquella, no realizaron todas las inversiones que debían a sabiendas de que dicha empresa estaba condenada a la desaparición. Manejando ahora el negocio de transmisión de datos con total independencia, no sólo están realizando mayores inversiones en sus zonas de operación tradicional, sino que además, el negocio de transmisión de datos el permite a las actuales licenciatarias de telefonía básica ingresar con sus cables en los territorios de su competidor. Así, Telecom Soluciones está cableando la zona sur y Advance haciendo lo propio con la zona norte.

A través de su subsidiaria Teledatos, Impsat fue la primera empresa en ofrecer una alternativa a la fibra óptica de las LSB (licenciatarias del Servicio Básico). Cuenta con una red en la zona céntrica que abarca unas 250 manzanas, con una extensión de 60 km. Las estimaciones indican que esta red concentra al 40% de los grandes clientes y del tráfico de datos del microcentro. Esto se combina con su red satelital y de microondas a nivel nacional y regional, lo que lo convierte en el principal actor del mercado de transmisión de datos del país.

Otro actor importante es Comsat, cuya Red Metropolitana tiene un diámetro de cobertura de 120 km. En el AMBA utiliza una red propia de microondas que se combina con redes de fibra óptica arrendadas a terceros, para cubrir la zona de microcentro. La superficie cubierta alcanza las localidades de La Plata, San Vicente, Cañuelas, Luján, Mercedes, Garín, Pilar y Zárate. Además, opera en localidades del interior como Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca, interconectándose con la Red Nacional de Enlaces Satelitales propia.


A esto se sumó el ingreso de actores totalmente nuevos, como es el caso de MetroRed, cuya red abarca las zonas de micro y macrocentro. Más precisamente la zona atendida se extiende entre las calles Pueyrredón, Jujuy, 25 de mayo, Puerto Madero, Alem, Figueroa Alcorta, Salguero, Las Heras, y Córdoba hasta Bulnes. La empresa tiene además planes de construcción de nuevas redes en Córdoba, Mendoza y Pilar, aunque sin plazos predefinidos. Actualmente cuenta con unos 100 clientes y los principales ISPs de Capital son sus clientes (todos salvo Advance).

Otra empresa que cuenta con una infraestructura importante en la zona donde se concentran la mayoría de los clientes es Fibertel. Esta subsidiaria de Cablevisión-TCI2 cuenta con tendidos propios de fibra óptica más otros que arrienda a su empresa madre, conformando una red híbrida de fibra y coaxil. En el AMBA cubre desde Tigre hasta Berazategui y Merlo. También tiene presencia en puntos del interior, con una muy importante y avanzada red de fibra en la ciudad de Córdoba. Por centrarse en la venta a carriers e integradores, cuenta con pocos clientes aunque de mucho volumen. No cuentan con estructura para venta directa a clientes, por lo que se hallan en el proceso de desarrollo de un canal.

A estas empresas que ya se encuentran compitiendo fuertemente en el mercado de transmisión de datos se suman algunas nuevas que se aprestan a ofrecer sus servicios entre fines de el presente año y comienzos del próximo. Optando por infraestructuras más baratas que el tendido de cables, empresas como Telelatina, Diginet y Millicom, se encuentran en diversas etapas de desarrollo de redes inalámbricas de banda ancha. Nuevamente, el objetivo inicial es ofrecer transmisión de datos y cuando el marco regulatorio lo autorice, también voz.

Así las cosas, las tarifas de transmisión de datos sufrieron bajas del 10% anual y más en ciertos casos. A modo de ejemplo, mientras un vínculo satelital de 64 Kb tenía un costo mensual de US$ 12.000 en 1992, el mismo vínculo costaba US$ 5.000 en 1997, lo que equivale a una caída del 58% en cinco años.


3.6.1.1.2.Crecimiento de la demanda

El crecimiento de la demanda por servicios de transmisión de datos está impulsado por una combinación de diversos factores que se suman a la mayor oferta y la consecuente baja de tarifas recién mencionadas. Por un parte, estamos entrando en lo que se denomina la “economía en red”, donde los distintos actores del mercado interactúan con más profundidad que en el pasado. Así como los bancos se conectan con las tarjetas de crédito y con las redes de cajeros automáticas, otros sectores también se ven en la necesidad de interconectarse. Terminales automotrices no sólo se conectan con sus proveedores de autopartes para simplificar sus procesos, sino que también conectan a sus redes de concesionarios para que éstos puedan consultar la disponibilidad de determinados modelos con determinadas características. Por su parte, dentro de las mismas empresas se da una tendencia hacia la descentralización de las operaciones pero con una centralización de la administración. Esto genera empresas que son “comunicaciones dependientes”, con la consiguiente mayor exigencia de calidad y la necesidad de contar con backups que aseguren el normal funcionamiento de sus operaciones. La tendencia general en las empresas a concentrarse en el core business para tercerizar operaciones que no son su negocio específico también impulsan el desarrollo de la transmisión de datos. Así como hace unos años comenzó la tendencia hacia el outsourcing de sistemas, también comienza a darse el outsourcing de redes. En consecuencia, mientras antes los principales bancos tenían y administraban sus propias redes de datos para interconectar sucursales, esta titularidad y operación está siendo cada vez más tercerizada en empresas de transmisión de datos, obteniendo mayor calidad a menor costo. Por otra parte, entre quienes ya son usuarios de servicios de transmisión de datos se observa una tendencia hacia la utilización de aplicaciones cada vez más pesadas en términos de requerimiento de ancho de banda. Así, mientras hasta hace pocos años el estándar en ancho de banda era entre 9,6 y 19,2 Kbps, hoy ese estándar se encuentra en 64 Kbps, y mañana llegará a 512, 1024 o 2048 Kbps. Finalmente, no hay que dejar de lado el importante crecimiento Internet y su significancia como puerta de entrada al mundo de la transmisión de datos. Mientras que acceder a servicios de transmisión de datos tradicionales requiere de una adecuación de los sistemas y la cultura de la empresa, una PC con un módem y un acceso a un ISP es una forma simple y barata de comenzar a explorar el potencial de la transmisión de datos, el correo electrónico y hasta el comercio electrónico. Y en este sentido, la importante penetración de Internet en empresas de todo tamaño es un dato alentador.


3.6.2. Mercado de acceso a Internet total - en millones de US$

3.6.2.1. Mercado de acceso a Internet - en cantidad de usuarios

Concepto 1997 1998 1999 2000 Acceso dial-up corp. 22,5 35,4 52,3 67,4 Acceso dedicado corp. 1,1 1,6 2,3 3,4 Total corporativo 23,6 37 54,6 70,8 Total hogar 15,5 22 30 42,8 Total Internet 39,1 59 84,6 113,6

Concepto 1997 1998 1999 2000 Usuarios dial-up 67.000 106.000 190.000 272.000 Usuarios acc. dedic. 31.000 56.000 72.000 108.500 Total usuarios corporativos 98.000 162.000 262.000 380.500 Usuarios hogar 46.000 67.000 108.000 165.000 Usuarios académicos 26.000 28.000 30.000 35.500 Total usuarios Internet 170.000 257.000 400.000 581.000


Mercado de acceso a internet

67.000

106.000

190.000

272.000

31.000

56.000

72.000

108.500

46.000

67.000

108.000

165.000

26.000 28.000 30.00035.500

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1997 1998 1999 2000

Año

Can

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s

Usuarios dial-up Usuarios acc. dedic.

Usuarios hogar Usuarios académicos


3.7. Telefonía Celular

El mercado de telefonía celular argentino registra índices de crecimiento sostenido desde 1989, año de inicio del servicio en el país. Las cifras divulgadas por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) señalan la existencia de aproximadamente dos millones y medio de usuarios de telefonía celular móvil a mediados del corriente año. La telefonía celular comenzó en Argentina el 1 de noviembre de 1989, y a mediados de 1996 había registrado un crecimiento interesante, con 500 mil usuarios en ese momento. No obstante, agresivas campañas que apuntaban a ampliar el mercado se fueron desarrollando desde entonces. Para mediados de 1997 esta cifra se duplicó. A los esfuerzos por ampliar la demanda de servicios de telefonía celular se suman dos factores de alto impacto: por un lado, la entrada en vigencia, el 15 de abril de 1997, del sistema de Calling Party Pays (CPP) o El que llama paga, a través del decreto 92/97; por el otro, la entrega de terminales en comodato en vez de exigir la compra del terminal, lo que bajó las barreras de ingreso al servicio de telefonía móvil.

3.7.1. Abonados a telefonía celular - por proveedor

SS: Sin Servicio

Proveedor 1994 1995 1996 1997 1998 Movicom 138.000 174.000 255.000 650.000 900.000 Miniphone 92.000 113.000 161.000 500.000 630.000 Subtotal AMBA 230.000 287.000 416.000 1.150.000 1.530.000 CTI 11.000 100.000 125.000 360.000 510.000 Personal SS SS 75.000 256.000 550.000 Unifón SS SS 28.000 192.000 300.000 Subtotal Interior 228.000 808.000 1.360.000 Total país 230.000 287.000 644.000 1.958.000 2.890.000 Var. anual 66% 25% 124% 204% 48%


Abonados a telefonía celular - por proveedor

138.000174.000

255.000

650.000

900.000

92.000113.000

161.000

500.000

630.000

11.000

125.000

360.000

510.000

75.000

256.000

550.000

28.000

192.000

300.000

100.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

700.000

750.000

800.000

850.000

900.000

1994 1995 1996 1997 1998

Movicom Miniphone CTI Personal Unifón


3.7.2. Facturación telefonía celular - por proveedor

Facturación en millones de dólares

Proveedor 1996 1997 1998 Movicom 325 560 750 Miniphone 185 317 550 Subtotal AMBA 510 877 1.300 CTI 185 326 550 Personal 20 225 400 Unifón 35 153 270 Subtotal Interior 240 704 1.220 Total país 750 1.581 2.520

Facturación telefonía celular - 1998

Miniphone22%

Personal16%

Unifón11%

Movicom29%

CTI22%


3.8. Otros servicios inalámbricos: Trunking y paging

3.8.1. Trunking

Si bien esta tecnología, o metodología de prestación de un servicio de comunicación móvil data en los EE.UU. de mediados de siglo, su desarrollo se ha potenciado muy recientemente. El punto de inflexión en el crecimiento de este servicio en Argentina data de la segunda mitad de 1994. En 1995 se estimaba en unos 11.000 al parque de usuarios (terminales activas), repartido entre Startel y Movilink como actores principales, seguido de Megatrans y otros. La relación actual entre clientes/instalaciones y usuarios/terminales activas es de aproximadamente 12 terminales por cliente. En 1995 esta relación se estimaba en 18 terminales por cliente, la proyección es que la relación siga descendiendo hacia 10 en los próximos años por la mayor participación de PYMEs en la cartera de clientes/usuarios de trunking. Evolución de la cantidad de usuarios de terminales de trunking - 94-98

Año Abonados Var. anual 1994 4.000 - 1995 11.000 175,0% 1996 24.000 118,2% 1997 45.000 87,5% 1998 91.000 102,2%


El interior del país presenta tasas muy bajas de penetración del servicio, con poco más del 25% del total del país, el resto concentrado en AMBA. Como el servicio de trunking depende de la instalación de antenas, el Interior no distribuye proporcionalmente respecto de PBI o población, sino que tres plazas son las más activas: Mendoza con un 5,4% del total país, y Córdoba y Rosario con aproximadamente un 4,0% cada una.

Usuarios de terminales trunking

4.00011.000

24.000

45.000

91.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

1994 1995 1996 1997 1998

Año

Can

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s


3.8.2. Paging

Por razones comerciales y tecnológicas (como la necesidad de discado por tonos), el mercado de paging en Argentina siempre estuvo rezagado si se realizan análisis comparados de penetración del servicio en otros países. A esto se sumó el fuerte crecimiento de la telefonía celular móvil a partir del CPP que asestó un golpe fuerte a este servicio, produciendo un decrecimiento de la base de usuarios durante 1997. A los valores actuales del servicio de celulares con la modalidad prepaga y el comodato de la terminal, el servicio de pagers, percibido claramente como mucho más limitado que el celular, debería, por elasticidad, tener un costo mucho menor. La implementación del CPP para paging podría dar un poco de aire al negocio. Sin embargo, los altos costos operativos de este servicio para la modalidad alfanumérica (la más difundida en el país) atentan contra una reducción real de precios. Es una duda por ello, si la elasticidad al costo del servicio permitiría compensar o aumentar los beneficios mediante un gran aumento de los abonados, más que proporcional al aumento de los costos operativos. El pager bidireccional, por su parte, sigue siendo una promesa, ya que en los EE.UU., este producto generó más quejas que beneficios. Por otra parte la migración de usuarios alfanuméricos a numéricos parece ser un tema cultural que excede al accionar de los actores comerciales en este negocio, así que la reducción de costos operativos por esta vía parece también obstaculizada. A su favor, el pager numérico podría ser el camino para captar nuevos usuarios en vez de convertir a los existentes. Evolución de la cantidad de usuarios de terminales de paging - 94-98

Año Abonados Var. anual 1994 35.000 - 1995 90.000 157,1% 1996 140.000 55,6% 1997 130.000 -7,1% 1998 148.000 13,8%


Usuarios de terminales de paging

35.000

90.000

140.000

130.000

148.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

1994 1995 1996 1997 1998

Año

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4. CUANTIFICACION DEL PROBLEMA DEL 2000

4.1. Introducción

Prince & Cooke realizó un relevamiento entre más de 600 empresas grandes de la Argentina, a nivel nacional, a fin de determinar ciertos indicadores para un análisis e informe de benchmarking de tecnología de la información de próxima liberación al mercado. Entre esos interrogantes se relevó asimismo la problemática del 2000, con particular concentración en instalaciones tipo mainframe, de sistemas intermedios e instalaciones sobre redes. La muestra abarcó a todo tipo de empresas según actividad, incluyendo bancos. El promedio de facturación muestral fue de 375 millones de dólares y 955 la cantidad de empleados promedio. Además del relevamiento, y a partir de sus resultados, se realizaron estimaciones, proyecciones y comparaciones con datos internacionales y locales, análisis estadísticos de correlación y dispersión, así como cortes y aperturas por nivel de equipamiento, tamaño de empresa (empleados y facturación), y actividad. Los objetivos principales fueron valuar el costo local de solución al problema informático del año 2000, así como determinar el grado de padecimiento del problema y el avance de la implementación de soluciones al mismo. Este estudio excluye la valuación y relevamiento del problema 2000 en otros dispositivos (PBX, Controles programables, etc) Todas las proyecciones se realizaron con estricto criterio conservador, la valuación y otros parámetros son los de mínima. Algunos de los resultados se presentan con aperturas según el rango del equipamiento informático principal.

Si bien el relevamiento inicial es de agosto y septiembre pasados, se han realizado proyecciones y muestras complementarias para actualizar los datos a diciembre 1998.


4.2. Etapa de Implementación del Proceso de Solución a septiembre 1998

(*) Dado que las respuestas eran de tipo múltiple (con superposición), en la última columna se expresan las relaciones eliminando la superposición.

El 100% de las instalaciones relevadas en arquitectura mainframe padecen el problema y ninguna de estas empresas solucionó completamente el problema aún. En las empresas sobre sistemas intermedios (minicomputadores y servers grandes) el 93% tiene el bug aunque un grupo pequeño ya lo solucionó definitivamente. Independiente de la plataforma, veamos el grado de avance de la solución para el conjunto de la muestra:

Etapa Servidores y PC´s Servers o Sistemas

Intermedios Mainframes Muestra Total con

superposición Relación al 100%

(*)

Diagnóstico y dimensión del problema

30.77% 17.61% 22.22% 19.89% 16.70%

Desarrollo de un plan de acción 15.38% 24.65% 16.67% 22.58% 18.90%

Implementación de un plan de acción

30.77% 44.37% 55.56% 43.55% 36.50%

Implementación y testeos de prueba

30.77% 26.06% 16.67% 25.81% 21.60%

Ya lo solucionaron 7.69% 8.45% 0.00% 7.53% 6.30%


4.3. Actualización a diciembre 1998

10,5%

14,3%

41,1%

26,7%

7,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Diagnóstico yDimensión del

problema

Desarrollo deun plan de

acción

Implementaciónde un plan de

acción

Implementacióny testeos de

prueba

Ya losolucionaron


En cuanto al orígen de los recursos humanos afectados a la resolución del problema del 2000, un 43,1 % de los encuestados realizará (o está realizando) las correcciones enteramente con personal propio, un 42,1 % en conjunto con personal propio y de terceros (proveedores de servicios o de software principalmente), y un pequeño grupo del 7,4 % delegará (o está delegando) la solución por completo a terceros. Ninguna de las empresas mencionadas como terceros o proveedoras (actuales o potenciales) de “la solución” obtuvo más del 4,0 %. En el listado de menciones se recorren los nombres de todos los grandes famosos (las marcas internacionales), sin destaque válido para ninguno, y al mismo tiempo aparecen mezclados proveedores locales de diverso grado de reconocimiento, VAR´s, Software Houses y otros miembros del canal.

4.4. El costo del problema:

El costo total del problema del 2000 en Argentina es, según nuestra estimación, de mil trescientos millones de dólares (US$ 1.300 millones, o 1,3 billones americanos). Para poner un parámetro, recordemos que el mercado local y total de TI de este año se proyecta como de 3470 millones de dólares, considerando los gastos de usuarios en Hardware, Software y Servicios Informáticos. Esta estimación, de criterio conservador, considera sólo los costos de solucionar el problema del 2000 en informática en grandes empresas, y a lo largo del período de implementación de la solución al mismo. Excluye embedded chips, PBX y otras aplicaciones o productos, industriales o de telecomunicaciones.


4.4.1. Distribución del Gasto del 2000

Otras precisiones deben ser hechas. Mil trescientos millones es el costo (conservador) que los usuarios tendrán en darle una solución al problema a lo largo del proceso de resolución. Algunos nunca padecieron al problema, otros empezaron a solucionarlo hace 1 año o poco más (y entonces ya gastaron algo), otros están en el medio del proceso, y gastando fuertemente, y muchos gastarán gran parte recién el año próximo. Algunos malgastarán al venírseles el deadline encima y no llegar a tiempo, y otros seguirán gastando pasado el 31 de diciembre fatídico. El siguiente gráfico ilustra el reparto del costo del 2000 en nuestro país, siempre conservadoramente.

1.300 MU$

1997 1998 1999 Y2K

?15%

20%

25%

30%

60%

50%


Una última y tal vez la más importante precisión respecto del dimensionamiento del problema del 2000 en Argentina. Es que los mil trescientos millones de dólares no se agregan al gasto total del mercado. Sólo el 40% (520 millones de US$) de esa suma se adiciona en promedio realmente a los presupuestos de los usuarios afectados y como contrapartida a las ventas de proveedores. El resto, como en cualquier hogar, sale del ahorro. De hacer que la gente trabaje más reconvirtiendo las líneas de código. De postergar otros proyectos no tan urgentes, aunque tal vez importantes. Incluso sale de adelantar migraciones de hardware y soft, ya que en algunos casos es más simple y hasta económico cambiar todo que arreglarlo. Debemos aclarar que nuestra valuación excluye a la administración pública y gobierno en cualquiera de sus niveles. Una estimación gruesa arrojaría que este segmento no debiera representar más de un 10% adicional a nuestra valuación, siempre considerando sólo informática. A nivel micro, esto es, desde la perspectiva de las empresas que deben solucionar el problema, con mucha dispersión, puede decirse que en promedio, el gasto a realizar a lo largo de los años del proceso es de un 58% del presupuesto habitual y anual de sistemas. Algunos casos extremos llevan este promedio a mínimos y máximos muy alejados de la media aritmética, pero un 85% de los casos está comprendido entre el 10% y el 116% del presupuesto normal de sistemas.


4.5. Tipos de Solución a Implementar

4.5.1. Hardware

Hardware Servidores y PC´s

Servers o Sistemas

Intermedios

Mainframes Total

Piensan reemplazarlos por otros sistemas

17.24% 23.08% 16.67% 21.58%

Piensan hacer un Upgrade / actualización

10.34% 13.29% 11.11% 12.63%

Ambos 6.90% 9.79% 27.78% 11.05%

El sistema está adecuado al año 2000

44.83% 59.44% 66.67% 57.89%

No sabe /No contesta 24.14% 7.69% 5.56% 10.00%


Tipos de Solución a Implementar(Hardware)

21,58%

12,63% 11,05%

57,89%

10,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Reemplazo Upgrade Ambos Ya adecuado Ns / Nc


4.5.2. Software

Software Servidores y

PC´s Servers o Sistemas

Intermedios

Mainframes Total


10.34% 18.18% 11.11% 16.32%


17.24% 21.68% 16.67% 20.53%

Ambos 6.90% 6.29% 27.78% 8.42%


34.48% 56.64% 66.67% 54.21%

No sabe s/ No contesta 34.48% 5.59% 0.00% 9.47%


Tipos de Solución a Implementar(Software)

16,32%20,53%

8,42%

54,21%

9,47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%



4.5.3. Aplicaciones

Aplicaciones Servidores y

PC´s Servers o Sistemas

Intermedios

Mainframes Total


13.79% 29.37% 0.00% 24.21%


34.48% 39.86% 33.33% 38.42%

Ambos 13.79% 14.69% 33.33% 16.32%


17.24% 23.08% 61.11% 25.79%

No sabe / No contesta 20.69% 4.90% 0.00% 6.84%


Tipos de Solución a Implementar (Aplicaciones)

24,21%

38,42%

16,32%

25,79%

6,84%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%



4.6. Personal Afectado a la Corrección

Personal Servidores y PC´s Servers o

Sistemas Intermedios

Mainframes Total

Personal propio exclusivamente 41.38% 46.15% 22.22% 43.16% Con una compañía externa 10.34% 7.69% 0.00% 7.37% Ambas opciones 31.03% 40.56% 72.22% 42.11% No sabe / No contesta / Otras 17.24% 5.59% 5.56% 7.37% Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


Personal afectado a la corrección

Compañía Externa7,37%

Ns / Nc y Otras7,37%

Personal Propio43,16%

Ambas Opciones42,11%


4.7. Perfil de la Muestra, apertura por tipo de equipamiento central.

Servidores y PC´s Servers o

Sistemas Intermedios

Mainframes Total

Empleados totales Promedio 457 796 3.182 955

Empleados de sistemas vs. Empleados totales

2.96% 3.10% 4.91% 3.24%

Relación Presupuesto Anual de Sistemas vs. Facturación

0.60% 1.19% 3.16% 1.25%

Facturación Promedio (en millones de pesos)

50,3 200,4 2.044,9 375,1

Promedio de PC´s (Unidades) 100 256 1.598 351


5. ANEXOS

5.1. Los mercados regionales

En el presente apartado damos cuenta de una serie de indicadores de la magnitud comercial de distintos agregados geográficos del país. La información aquí volcada se refiere a las provincias del territorio en su conjunto y a agrupamientos regionales de provincias.

La metodología de abordaje ha sido la utilización de datos secundarios relativos a variables relevantes para la conformación de indicadores de potencial comercial. La información utilizada no surge de una única fuente sino que resulta del cruce de datos de estadísticas nacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, datos proporcionados por el Banco Central de la República Argentina, el Ministerio de Economía y por otras fuentes locales, así como de nuestras propias investigaciones y estimaciones.

Las provincias se agrupan en este Informe en regiones, de acuerdo con la denominación de uso corriente. Las regiones tomadas en consideración son la Pampeana en la que se incluye la sumatoria de datos relevados en la Capital Federal, los partidos del Gran Buenos Aires, el resto de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe; del Nordeste: Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones; la del Noroeste: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán; la Cuyana: Mendoza, San Juan y San Luis; la Patagónica: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Es importante advertir que en algunos casos no existe una coincidencia completa entre las regiones geográficas naturales y las políticas, encontrándose parte de algunas de las provincias en más de una región natural. Se prioriza, a los fines del presente estudio, la división en unidades político-administrativas.

Se ponen en consideración aquí los siguientes indicadores: • El producto bruto interno (PBI), por distrito y región • La cantidad de establecimientos productivos (aquí denominados genéricamente “comerciales”), por distrito y región • La población total, por distrito y región • La cantidad de viviendas, por distrito y región • La densidad de población, por distrito y región • La proporción de la población que se concentra en áreas urbanas, por distrito y región • La cantidad e identificación de ciudades de más de 10.000 habitantes, por distrito y región La distribución de la población, en relación con las dos primeras variables citadas, será sumamente importante para estimar la magnitud de los mercados regionales. La experiencia demuestra que el PBI, a su vez, es un indicador clave en el área de la comercialización de productos tecnológicos para definir la demanda potencial, tanto de particulares como de empresas. Finalmente, la cantidad de establecimientos resulta especialmente relevante para la comercialización en tanto productos de uso intermedio.


5.2. Distribución poblacional

La población de Argentina se encuentra sumamente centralizada en la Región Pampeana y especialmente en el conglomerado urbano del Gran Buenos Aires. La distribución poblacional estimada por región y provincia se presenta gráficamente a continuación.2

GRAFICO 1. Distribución de la población nacional por distrito geográfico (fin de 1997)

PAMPEANA67%

NORDESTE9%

NOROESTE12%

CUYANA7%

PATAGONICA5%

Esta concentración se refleja en que tomando solamente en consideración los partidos que conforman el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires (excluída la Ciudad misma), se registra una población similar a la existente en la totalidad de las regiones del país fuera de la Región Pampeana.

2. Estimación propia para fin de diciembre de 1997 a partir de la proyección de la variación intercensal anual 1980-1991, por provincia, sobre los datos relevados por el Censo Nacional de Población, INDEC, 1991.

Capital Federal 3.037.274 Partidos del GBA 8.643.529 Resto de Bs. As. 4.994.777 Córdoba 3.010.269 Entre Ríos 1.091.270 La Pampa 294.235 Santa Fe 3.023.856

Corrientes 889.809 Chaco 923.848 Formosa 475.640 Misiones 939.809

Catamarca 303.680 Jujuy 579.550 La Rioja 263.887 Salta 1.012.721 Santiago del Estero 713.054 Tucumán 1.254.986

Mendoza 1.558.289 San Juan 566.864 San Luis 342.618

Chubut 423.577 Neuquén 511.996 Río Negro 589.038 Santa Cruz 194.048 Tierra del Fuego 92.762


5.3. La población urbana

Al igual que la mayoría de las naciones con un similar desarrollo económico (medido en producto por habitante), en Argentina es amplia mayoría la población urbana. Sin embargo, existen importantes contrastes entre los distintos distritos. En las provincias del norte (nordeste y noroeste) se presentan las tasas más bajas de urbanización.

CUADRO 1. Población urbana por provincias y regiones

Regiones y provincias Población urbana

% Población Urbana

PAMPEANA 21.739.392 92,0% Capital Federal 3.027.886 100,0% Buenos Aires 12.643.534 94,5% Santa Fe 2.521.438 85,5% Entre Ríos 830.692 77,7% La Pampa 210.920 74,7% Córdoba 2.504.923 85,5% NORDESTE 2.139.489 69,4% Chaco 629.818 70,3% Formosa 315.201 70,5% Corrientes 633.829 73,9% Misiones 560.640 63,4% NOROESTE 2.960.225 74,6% Tucumán 933.150 76,7% Santiago del Estero 425.669 60,8% Salta 755.936 78,9% Jujuy 456.845 82,3% Catamarca 202.448 70,0% La Rioja 186.176 75,2% CUYANA 1.885.474 79,0% Mendoza 1.175.479 77,9% San Luis 261.375 81,2% San Juan 448.620 80,8% PATAGONICA 1.449.870 85,6% Río Negro 446.553 79,8% Neuquén 399.799 86,3% Chubut 350.432 87,8% Santa Cruz 165.615 91,4% Tierra del Fuego 87.472 97,2% Totales 30.174.450 86,8%


5.4. Las principales ciudades de cada provincia y región

Además de los grandes centros urbanos que se analizarán detenidamente en el siguiente capítulo existen varios aglomerados urbanos (que pueden corresponder o no a un mismo distrito político-administrativo) de proporciones medianas y pequeñas. A continuación se presentan, para cada provincia, los agregados urbanos de más de 10.000 habitantes, ordenados según la cantidad de población. Se identifican en el listado, resaltándolos en negro, los diez primeros agregados o conglomerados urbanos. Todos ellos superan los 350.000 habitantes.

CUADRO 2. Ciudades de más de 10.000 habitantes por provincia y región (año 1991)

DISTRITO / PROVINCIA CENTROS URBANOS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES POBLACIÓN Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Buenos Aires

Gran Buenos Aires 11.298.030

Buenos Aires Gran La Plata 627.927 Mar del Plata 505.402 Bahía Blanca 260.096 San Nicolás de los Arroyos 119.302 Tandil 91.101 Pergamino 79.240 Olavarría 75.714 Junín 74.997 Necochea - Quequén 73.276 Luján 68.029 Campana 67.783 Carmen de Patagones - Viedma 57.473 Punta Alta (Est. Almirante Solier) 56.427 Azul 48.795 Mercedes 47.797 Chivilcoy 47.671 Tres Arroyos 44.923 San Pedro 36.841 Balcarce 31.807 Bragado 31.224 Chacabuco 30.535 9 de Julio 30.356 Pehuajó 27.685 Trenque Láuquen 25.903 Chascomús 25.264 Lincoln 24.397 Baradero 23.690 San Carlos de Bolívar 23.113 Lobos 22.815 Dolores 22.060 Arrecifes 20.999 Salto 20.949


DISTRITO / PROVINCIA CENTROS URBANOS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES POBLACIÓN Buenos Aires Coronel Suárez 20.726 25 de Mayo 20.555 Miramar 19.569 Saladillo 19.094 Cañuelas 19.016 Las Flores 18.716 Coronel Pringles 18.303 Colón 17.885 Rojas 17.202 Mar de Ajó - San Bernardo 17.016 Villa Gesell 15.555 San Antonio de Areco 15.396 Carlos Casares 15.200 Ayacucho 14.903 General Juan Madariaga 14.714 Benito Juarez (Est. Juarez) 13.245 General Villegas (Est. Villegas 13.084 Coronel Brandsen 12.957 Los Toldos 12.919 Pigué 12.627 Santa Teresita - Mar del Tuyú 11.862 General Belgrano 11.643 Coronel Dorrego 11.418 San Andrés de Giles 11.345 Lobería 10.919 San Miguel del Monte 10.777 Rauch 10.279 Ramallo 10.255 Pinamar 10.242 Catamarca Gran San Fernando del Valle de Catamarca 132.626 Chaco Gran Resistencia 292.287 Presidencia Roque Sáenz Peña 63.135 Villa Angela 28.779 General José de San Martín 19.243 Charata 15.836 Las Breñas 14.116 Quitilipi 14.055 La Leonesa- Las Palmas 13.054 Juan José Castelli 12.474 Machagai 11.998 Chubut Comodoro Rivadavia 124.104 Trelew 78.194 Puerto Madryn 44.916 Esquel 22.978

Rawson 19.161


DISTRITO / PROVINCIA CENTROS URBANOS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES POBLACIÓN Córdoba Gran Córdoba 1.193.284 Gran Río Cuarto 138.853 Villa María - Villa Nueva 78.520 San Francisco- Frontera 64.673 Río Tercero 42.657 Villa Carlos Paz- San Antonio de Arredondo - Mayu Sumaj 42.175 Alta Gracia 37.248 Villa Dolores - Villa Sarmiento - San Pedro 31.916 Jesús Marís- Colonia Caroya 31.444 Bell Ville 29.793 La Falda- Huerta Grandes - Valle Hermoso- Villa Giardino - Casa

Grande 27.270

Cruz del Eje 26.881 Cosquín- Santa María de Punilla- Bialet- Massé- Villa Parque

Síquiman 25.955

Río Segundo- Pilar 24.918 Marcos Juárez 22.433 Laboulaye 18.803 Deán Funes 18.773 La Calera - Dumesnil 16.940 Arroyito 15.786 Las Varillas 13.688 Morteros 13.254 Villa del Rosario 11.564 Oncativo 11.532 Oliva 10.698 La Carlota 10.241 Hernando 10.203 Corrientes Corrientes 258.103 Goya 56.840 Paso de los Libres 33.967 Curuzú Cuatiá 28.806 Mercedes 24.982 Bella Vista 21.192 Monte Caseros 19.589 Santo Tomé 17.263 Ituzaingó 16.995 Gobernador Agr. Valentín Virasoro 16.562 Esquina 13.430 Saladas 10.279


DISTRITO / PROVINCIA CENTROS URBANOS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES POBLACIÓN Entre Ríos Gran Paraná 211.936 Concordia 116.485 Gualeguaychú 64.843 Concepción del Uruguay 55.919 Gualeguay 30.389 Villaguay 23.546 Victoria 22.931 Chajarí 20.816 Nogoya 18.831 Santa Helena 17.065 La Paz 16.577 Diamante 15.842 Colón 15.623 Crespo 13.584 Rosario del Tala 11.530 Federal 11.244 San José 10.535 Formosa Formosa 147.636 Clorinda 37.592 Pirané 14.199 El Colorado 10.326 Jujuy Gran Salvador de Jujuy 180.102 San Pedro (Est. San Pedro de Jujuy) 49.785 Libertador Grl. San Martín 41.135 Palpalá (Est. Grl. Manuel N. Savio) 39.822 Perico 25.749 La Quiaca 11.499 Fraile Pintado 10.217 La Pampa Santa Rosa- Toay 80.592 General Pico 41.837 La Rioja General Acha 10.146 La Rioja 103.727 Chilecito 22.485 Mendoza Gran Mendoza 766.454 San Rafael 94.651 San Martín - La Colonia 71.530 General Alvear 23.699 Rivadavia 21.770 Tunuyán 20.260 Malargue 15.344 Misiones Gran Posadas 210.755 Oberá 40.068 Eldorado 37.052 Puerto Iguazú 27.984 Apóstoles 15.881


DISTRITO / PROVINCIA CENTROS URBANOS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES POBLACIÓN Misiones Leandro N. Alem 15.321 Jardín América 15.171 Montecario 12.417 Puerto Rico 12.124 Esperanza 10.313 Neuquén Neuquén - Plottier- Cipoletti 243.803 Cutral Có - Plaza Huincul 44.711 Zapala 26.809 Centenario 20.675 San Martín de los Andes 14.597 Río Negro San Carlos de Bariloche 77.600 General Roca 61.846 Villa Regina 24.472 Cinco Saltos 18.931 Allen 18.774 Catriel 15.796 Río Negro / La Pampa Río Colorado- La Adela 11.540 Río Negro San Antonio Oeste 11.520 Sierra Grande 11.192 Salta Gran Salta 366.994 San Ramón de Nueva Orán 50.739 Tartagal 43.586 Metán 23.024 General Guemes (Est. Guemes) 22.180 Rosario de la Frontera 18.125 Rosario de Lerma 13.156 Embarcación 13.078 General Masconi (Est. Vespucio) 11.081 Pichanal 10.895 San Juan Gran San Juan 350.478 Caucete 19.698 San Luis San Luis 110.136 Villa Mercedes 77.077 Santa Cruz Río Gallegos 64.640 Caleta Olivia 27.899 Pico Truncado 12.757 Santa Fe Gran Rosario 1.108.838 Gran Santa Fe 402.303 Rafaela 67.230 Reconquista - Avellaneda 66.656 Venado Tuerto 58.784 Villa Constitución 41.161 Esperanza 28.605 Casilda 28.580

Cañada de Gómez 27.500


DISTRITO / PROVINCIA CENTROS URBANOS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES POBLACIÓN Santa Fe San Justo 18.228 Rufino 17.540 Frimat 17.086 Galvez 16.814 Arroyo Seco 16.755 Vera (Est. Gobernador Vera) 16.206 Sunchales 15.521 San Jorge 14.108 Carcaraña 14.016 San Cristobal 13.991 Coronda 12.685 Ceres 12.000 Villa Ocampo 11.780 Tostado 11.775 Laguna Paiva 11.771 Las Rosas 10.983 Frontera 8.909 Santiago del Estero Santiago del Estero 263.471 Las Termas de Río Hondo 23.447 Frías 22.048 Añatuya 15.865 Tierra del Fuego Río Grande 38.137 Ushuaia 29.166 Tucumán Gran San Miguel de Tucumán 616.598 Concepción - San Roque 38.273 Tafí Viejo 30.558 Aguillares 26.657 Monteros 19.804 Famailla 16.978 Juan Bautista Alberdi 14.446 Lules 14.195 Esperanza- Colombres - La Florida 13.991 Bella Vista 11.089


5.5. Distribución regional del PBI

La concentración de la producción es aún más sensible que la poblacional, encontrándose prácticamente la cuarta parte del Producto Bruto Interno (PBI) en la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con menos de la décima parte de la población total.

CUADRO 3. Distribución geográfica del PBI (1997)

PBI 1997 (mill. U$S)

% PBI

PAMPEANA 259.220 79,4% Capital Federal 80.982 24,8% Buenos Aires 117.977 36,1% Santa Fe 26.112 8,0% Entre Ríos 6.439 2,0% La Pampa 2.904 0,9% Córdoba 24.806 7,6% NORDESTE 13.026 4,0% Chaco 3.258 1,0% Formosa 1.120 0,3% Corrientes 3.449 1,1% Misiones 5.198 1,6% NOROESTE 17.421 5,3% Tucumán 5.422 1,7% Santiago del Estero 1.710 0,5% Salta 4.524 1,4% Jujuy 1.939 0,6% Catamarca 1.382 0,4% La Rioja 2.444 0,7% CUYANA 17.019 5,2% Mendoza 8.357 2,6% San Luis 5.301 1,6% San Juan 3.361 1,0% PATAGONICA 19.814 6,1% Río Negro 4.838 1,5% Neuquén 5.028 1,5% Chubut 5.110 1,6% Santa Cruz 3.279 1,0% Tierra del Fuego 1.560 0,5% Totales 326.500 100,0%

FUENTE: P&C sobre datos del M. de Economía de la Nación.

Fuera de las provincias que componen la Región Pampeana, solamente en la Región Patagónica la participación de los distritos geográficos en el PBI supera su participación en la distribución poblacional.


5.6. PBI per capita

En otros términos, el PBI per capita es sensiblemente mayor en la Región Pampeana y la Patagónica que en otras regiones.

CUADRO 2. Producto bruto per capita por distritos geográficos

Distritos PBI per capita

(miles de pesos a fin de 1997)

PAMPEANA miles de $ Capital Federal 24,614 Buenos Aires 7,943 Córdoba 7,648 La Pampa 9,238 Entre Ríos 5,456 Santa Fe 8,008 NORDESTE Corrientes 3,622 Chaco 3,283 Formosa 2,236 Misiones 5,254 NOROESTE Catamarca 4,284 Jujuy 3,139 La Rioja 8,799 Salta 4,225 Santiago del Estero 2,216 Tucumán 3,990 CUYANA Mendoza 4,995 San Juan 5,500 San Luis 14,679 PATAGONICA Chubut 11,427 Neuquén 9,544 Río Negro 7,736 Santa Cruz 16,100 Tierra del Fuego 13,461 CONJUNTO DEL PAIS 7,402 FUENTE: Datos elaborados por el Instituto de Investigaciones Económico-Financieras de la Bolsa de Comercio de Córdoba

Además de las provincias que integran las Regiones Pampeana y Patagónica existe un PBI per capita relativamente alto en San Luis y en La Rioja, en cierta medida explicado por su baja cantidad de población.


5.7. La distribución de locales productivos por región

Las estadísticas oficiales de carácter censal han utilizado como unidad de observación a los locales productivos o, según la calificación usual en las compañías telefónicas, “comerciales”. No se tratan necesariamente de empresas completas; a menudo las empresas poseen más de un local. Los locales consisten en “todo espacio físico aislado o separado de otros, orginalmente construido para desarrollar actividades económicas, o que, no habiendo sido construido con este fin, fue utilizado para el desarrollo de actividades económicas ... En un local, una empresa puede desarrollar diversas actividades.” La cantidad de locales comerciales en cada región resulta un indicador de gran relevancia, especialmente si se apunta a proporcionar productos no sólo a clientes residenciales sino también a empresas. A continuación se presenta la información para cada provincia y región acerca de los locales “comerciales” (dedicados a industria manufacturera, comercio y servicios).


CUADRO 4. Locales productivos por región y provincia según tamaño (1994)

FUENTE: INDEC, Censo Económico Nacional, 1994. Se han distribuido proporcionalmente 3.953 locales para los que no existen datos. Los locales productivos corresponden a los sectores de industria manufacturera, comercio y servicios. Se incorporan también 30.822 locales en base a estimaciones relevadas como “sectores especiales”, dedicados a servicios de electricidad agua y gas, comunicaciones, finanzas, obras sociales y medicina prepaga, extracción de petróleo y gas, otras explotaciones mineras y a grandes empresas de transporte y construcción. Quedan excluidos en el cuadro: (1) aproximadamente 450.000 establecimientos agropecuarios y pesqueros, para los que no existe información censal actualizada; (2) las pequeñas empresas de transporte y construcción. Debe tomarse en cuenta, además, que la información del último censo demográfico (Censo Nacional de Población y Vivienda, 1991) refleja la existencia de un importante subregistro en el censo económico. Si bien tienen escasa importancia para el presente estudio, debe considerarse que los locales de menor magnitud serían aproximadamente un 30% más si se tomaran en cuenta las microempresas y el trabajo domiciliario que no puedan ser detectados en operativos censales.

Regiones y provincias Locales pequeños

(menos de 25 trabajadores)

Locales medianos

(de 26 a 50 trabajadores)

Locales grandes (más de 50

trabajadores)

Total de locales identificados

PAMPEANA 782.100 97,88% 7.677 0,96% 9.299 1,16% 799.075 100,00% Capital Federal 178.333 96,93% 2.474 1,34% 3.176 1,73% 183.983 100,00% Buenos Aires 355.337 97,99% 3.256 0,90% 4.035 1,11% 362.627 100,00% Santa Fe 103.854 98,28% 877 0,83% 940 0,89% 105.671 100,00% Entre Ríos 29.856 98,52% 217 0,72% 230 0,76% 30.303 100,00% La Pampa 9.791 99,09% 36 0,37% 54 0,54% 9.881 100,00% Córdoba 104.929 98,42% 817 0,77% 864 0,81% 106.609 100,00% NORDESTE 63.354 98,77% 357 0,56% 434 0,68% 64.145 100,00% Chaco 20.252 98,86% 118 0,58% 115 0,56% 20.486 100,00% Formosa 8.165 99,19% 26 0,32% 41 0,49% 8.232 100,00% Corrientes 19.358 98,90% 81 0,41% 134 0,68% 19.573 100,00% Misiones 15.579 98,27% 131 0,83% 144 0,91% 15.854 100,00% NOROESTE 87.981 98,63% 525 0,59% 700 0,78% 89.206 100,00% Tucumán 25.193 98,27% 177 0,69% 266 1,04% 25.636 100,00% Santiago del Estero 13.746 98,94% 75 0,54% 72 0,52% 13.892 100,00% Salta 21.808 98,74% 117 0,53% 162 0,73% 22.087 100,00% Jujuy 14.231 99,09% 61 0,43% 70 0,49% 14.362 100,00% Catamarca 6.698 98,18% 55 0,81% 69 1,02% 6.823 100,00% La Rioja 6.305 98,44% 39 0,61% 61 0,95% 6.405 100,00% CUYANA 66.288 98,05% 590 0,87% 732 1,08% 67.609 100,00% Mendoza 45.333 98,30% 344 0,75% 439 0,95% 46.115 100,00% San Luis 8.377 96,44% 146 1,68% 163 1,88% 8.686 100,00% San Juan 12.578 98,21% 99 0,77% 130 1,02% 12.808 100,00% PATAGONICA 47.627 98,02% 407 0,84% 554 1,14% 48.588 100,00% Río Negro 15.394 98,02% 151 0,96% 159 1,02% 15.705 100,00% Neuquén 12.831 98,36% 92 0,71% 122 0,93% 13.045 100,00% Chubut 11.890 97,90% 95 0,78% 159 1,31% 12.144 100,00% Santa Cruz 5.008 98,26% 30 0,59% 58 1,14% 5.097 100,00% Tierra del Fuego 2.503 96,41% 38 1,47% 55 2,12% 2.596 100,00% TOTAL 1.047.350 98,01% 9.555 0,89% 11.718 1,10% 1.068.623 100,00%


Así puede observarse la siguiente distribución provincial y regional de los locales productivos o “comerciales” en la Argentina:

CUADRO 5. Proporción del total de locales de industria manufacturera, comercio y servicios por región y provincia

FUENTE: INDEC, Censo Económico Nacional, 1994.

Región proporción de establecimientos PAMPEANA 77,46% Capital Federal 19,33% Pcia. de Bs. As. 35,13% - 19 partidos del GBA 21,03% - Resto de Bs. As. 14,10% Córdoba 9,40% Entre Ríos 2,60% La Pampa 0,83% Santa Fe 10,17% NORDESTE 5,24% Corrientes 1,43% Chaco 1,67% Formosa 0,73% Misiones 1,40% NOROESTE 6,83% Catamarca 0,53% Jujuy 1,07% La Rioja 0,50% Salta 1,70% Santiago del Estero 1,07% Tucumán 1,97% CUYANA 6,23% Mendoza 4,30% San Juan 1,13% San Luis 0,80% PATAGONICA 4,03% Chubut 1,00% Neuquén 1,07% Río Negro 1,30% Santa Cruz 0,43% Tierra del Fuego 0,23% TOTAL 100,00%


CUADRO 6. Cantidad de trabajadores ocupados según tamaño de los locales

FUENTE: INDEC, Censo Económico Nacional, 1994. Los trabajadores corresponden a los sectores de industria manufacturera, comercio y servicios. Se incorporan también en base a estimaciones 527.098 trabajadores relevados bajo “sectores especiales”, dedicados a servicios de electricidad agua y gas, comunicaciones, finanzas, obras sociales y medicina prepaga, extracción de petróleo y gas, otras explotaciones mineras y a grandes empresas de transporte y construcción. Quedan excluidos en el cuadro: (1) aproximadamente 1.500.000 trabajadores agropecuarios y pesqueros, para los que no existe información censal actualizada; (2) los trabajadores de pequeñas empresas de transporte y construcción; (3) los trabajadores domésticos. Debe tomarse en cuenta, además, que la información del último censo demográfico (Censo Nacional de Población y Vivienda, 1991) refleja la existencia de un importante subregistro en el censo económico. Si bien tienen escasa importancia para el presente estudio, debe considerarse que los locales de menor magnitud acumularían aproximadamente un 30% más de trabajadores si se tomaran en cuenta las microempresas y el trabajo domiciliario que no puedan ser detectados en operativos censales. Así también un sector de la fuerza laboral se encuentra en condiciones de informalidad, especialmente en las empresas de menor magnitud, produciéndose una declaración inferior a la realmente existente acerca de los trabajadores actuantes.

Locales Pequeños (Menos de 25 trabajadores)

Locales Medianos (de 26 a 50 trabajadores)

Locales Grandes (más de 50 trabajadores)

Total

PAMPEANA 2.014.680 57,76% 316.950 9,09% 1.156.663 33,16% 3.488.292 100,00% Capital Federal 532.882 49,79% 106.936 9,99% 430.391 40,22% 1.070.208 100,00% Buenos Aires 870.963 58,52% 130.483 8,77% 486.867 32,71% 1.488.313 100,00% Santa Fe

252.956 62,95% 35.422 8,81% 113.464 28,24% 401.842 100,00%

Entre Ríos 69.554

68,55% 8.928

8,80% 22.983 22,65% 101.465 100,00%

La Pampa 23.117 76,75% 1.596 5,30% 5.407 17,95% 30.120 100,00% Córdoba

265.208 66,91% 33.586 8,47% 97.550 24,61% 396.344 100,00%

NORDESTE 149.359 71,96% 15.477 7,46% 42.720 20,58% 207.555 100,00% Chaco 47.065 76,00% 4.851 7,83% 10.010 16,16% 61.925 100,00% Formosa 18.978 80,22% 1.206 5,10% 3.473 14,68% 23.657 100,00% Corrientes 44.445 70,63% 3.954 6,28% 14.524 23,08% 62.922 100,00% Misiones 38.872 65,83% 5.466 9,26% 14.713 24,92% 59.051 100,00% NOROESTE 213.598 66,05% 22.117 6,84% 87.689 27,11% 323.404 100,00% Tucumán 60.227 56,12% 7.321 6,82% 39.764 37,06% 107.312 100,00% Santiago del Estero

32.935 77,74% 3.138

7,41% 6.293 14,85% 42.366 100,00%

Salta 54.598

72,62% 5.104 6,79% 15.483 20,59% 75.185 100,00%

Jujuy 33.277 70,47% 2.645 5,60% 11.298 23,93% 47.220 100,00% Catamarca 17.092 63,72% 2.366 8,82% 7.367 27,46% 26.825 100,00% La Rioja 15.469 63,15% 1.542 6,30% 7.484 30,55% 24.496 100,00% CUYO 167.784 63,01% 24.373 9,15%

74.112 27,83% 266.269 100,00%

Mendoza 112.488 66,24% 14.577 8,58% 42.765 25,18% 169.830 100,00% San Luis 23.144 48,38% 5.587 11,68% 19.102 39,93% 47.833 100,00% San Juan 32.152 66,15% 4.209 8,66% 12.245 25,19% 48.606 100,00% PATAGONICA 133.525 65,44% 18.303 8,97% 52.222 25,59% 204.050 100,00% Río Negro 41.461 68,60% 6.240 10,32% 12.741 21,08% 60.443 100,00% Neuquén 35.303 68,92% 4.569 8,92% 11.350 22,16% 51.222 100,00% Chubut 33.593 61,15% 4.420 8,05% 16.920 30,80% 54.933 100,00% Santa Cruz

14.959 71,20% 1.544 7,35% 4.508 21,45% 21.011 100,00%

Tierra del Fuego

8.209 49,93% 1.530 9,30% 6.702 40,76% 16.441 100,00%

TOTALES 2.678.945 59,67% 397.219 8,85% 1.413.406 31,48% 4.489.570 100,00%


5.8. Análisis de los diez principales mercados urbanos

A continuación se presenta la información con respecto a indicadores relevantes para la comercialización de informática y/o telecomunicaciones. Para las diez principales concentraciones urbanas del país se incluyen dos segmentos fundamentales: el residencial u hogareño y el empresarial. En cuanto al segmento residencial se aporta la información relativa a la población, las viviendas y el producto bruto. En lo relativo al segmento empresarial se analiza la presencia de empresas y la magnitud de los locales productivos en los sectores de industria manufacturera, comercio y servicios.

5.9. Centros urbanos seleccionados

Tal como se establece en el primer punto de esta presentación los diez aglomerados urbanos de mayor población son los siguientes: • Gran Buenos Aires (Capital Federal y 19 partidos del conurbano) • Gran Córdoba • Gran Rosario • Gran Mendoza • Gran La Plata • San Miguel de Tucumán • Mar del Plata • Santa Fe • Salta • Gran San Juan


5.10. El segmento residencial

5.10.1. Población y vivienda

Se presenta a continuación la información relativa a la población y la cantidad de viviendas registradas en el último Censo Nacional de Población y Vivienda en cada uno de los aglomerados urbanos. Los 10 centros urbanos analizados concentraban en 1991 el 85,4% de la población y el 81,9% de las viviendas del conjunto del país. El mayor de los conglomerados, el Gran Buenos Aires (GBA), comprende la totalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (o Capital Federal) y una parte o la totalidad de la superficie de 19 partidos que la circundan. El más pequeño en términos de población es el Gran San Juan, y en términos de viviendas el Gran Salta.

Población y viviendas habitadas

Existen importantes contrastes en cuanto a la cantidad media de personas por vivienda. Mientras que en el Gran La Plata y la Ciudad de Buenos Aires apenas supera las 3 personas por vivienda, el Gran Salta, el Gran San Juan y el Gran Tucumán superan un promedio de 4 personas por vivienda. Debe tenerse en cuenta que la ciudad de Mar del Plata presenta importantes variaciones a lo largo del año, tratándose del mayor centro turístico del país. En temporada veraniega la población puede incluso triplicarse, debiendo considerarse aproximadamente 100.000 viviendas adicionales que pasan a estar ocupadas.

Diez mayores aglomerados urbanos Población Cantidad de

viviendas Habitantes por

vivienda Gran Buenos Aires 10.934.727 3.150.158 3,47 * Ciudad Autónoma de Bs. As. 2.965.403 978.330 3,03 * 19 Partidos de GBA 7.948.443 2.413.342 3,29 Gran Córdoba 1.208.554 343.162 3,52 Gran Rosario 1.118.905 358.909 3,12 Gran Mendoza 773.113 205.960 3,75 Gran La Plata 642.979 211.839 3,04 Gran San Miguel de Tucumán 622.324 146.306 4,25 Mar del Plata 505.402 151.480 3,34 Gran Santa Fe 406.388 121.738 3,34 Gran Salta 370.904 82.847 4,48 Gran San Juan 352.691 86.476 4,08 TOTAL GRANDES CENTROS URBANOS 27.849.833 8.250.547 3,38


5.10.2. Autorizaciones de edificación de viviendas

Las autorizaciones de edificación de viviendas, registradas a nivel municipal, conforman un indicador de interés para dar cuenta de la expansión del mercado residencial de telefonía. El último semestre para el que se encuentra disponible un registro sistemático al respecto es el de enero a junio de 1997.

Si bien debe tomarse en consideración que se evalúa aquí un lapso bastante acotado, resulta significativo tanto el crecimiento absoluto que se refleja en un semestre como la relación entre la cantidad de viviendas relevadas en 1991 y la cantidad de viviendas en construcción. Debe señalarse que, dado que existen muchas edificaciones que se realizan sin las autorizaciones correspondientes, la cantidad de viviendas nuevas debe ser mayor. La realización clandestina de edificaciones enteramente nuevas (no de las ampliaciones o refacciones) no es una práctica habitual, sin embargo, en los sectores de recursos medianos y altos que resultan de interés a los fines del presente estudio. A juzgar por los datos oficiales habría una excepcional incorporación de nuevas viviendas en Gran Salta, especialmente si se considera en relación con la comparativamente baja cantidad de viviendas ya instaladas. Parece existir una baja tendencia a la construcción de viviendas nuevas en los partidos del conurbano de Buenos Aires pero, dado que se concentra aquí una importante proporción de la población nacional total, es, aún así, la zona donde se concentra la mayor cantidad de viviendas nuevas. La Capital Federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta una mayor tendencia a la construcción de viviendas que el conurbano, debido en buena medida a que se mantiene una importante expansión de los edificios de multivivienda (multiple dwelling units). Habría, de acuerdo con estos indicadores, una crecimiento relativo importante en el Gran Tucumán, en Mendoza y, en medida algo menor, Mar del Plata.

Diez mayores centros urbanos Viviendas

(1991) Autoriz. viviendas

nuevas (1er. semestre de

1997)

Relación Nuevas viviendas /

Viviendas instaladas

Gran Buenos Aires 3.391.672 11.329 0,33% * Ciudad Autónoma de Bs. As. 978.330 4.950 0,51% * 19 Partidos de GBA 2.413.342 6.379 0,26% Gran Córdoba 343.162 706 0,21% Gran Rosario 358.909 1.345 0,37% Gran Mendoza 205.960 1.352 0,66% Gran La Plata 211.839 596 0,28% Gran San Miguel de Tucumán 146.306 1.351 0,92% Mar del Plata (Gral. Pueyrredón) 151.480 821 0,54% Gran Santa Fe 121.738 226 0,19% Gran Salta 82.847 1.670 2,02% Gran San Juan 86.476 174 0,20% TOTAL GRANDES CENTROS URBANOS 5.100.389 19.569 0,38%


Puede apreciarse, en el siguiente cuadro, el desarrollo de las áreas residenciales para cada aglomerado, tomando en cuenta las autorizaciones de construcción del mismo período. Por una parte se presenta, en términos absolutos, la expansión de superficies cubiertas en construcción. Por la otra, se define la proporción de esta construcción dedicada a viviendas. Diez mayores aglomerados urbanos

Total m2 cubiertos

% m2 resid. cubiertos

Gran Buenos Aires 1.574.829

70,8%

Gran Córdoba 148.474 42,8% Gran Rosario 200.832 59,1% Gran Mendoza 217.711 72,8% Gran La Plata 81.110 87,2% Gran San Miguel de Tucumán

166.567 74,6%

Mar del Plata 95.977 77,7% Gran Santa Fe 34.144 71,1% Gran Salta 162.205 82,1% Gran San Juan 18.717 79,5% TOTAL GRANDES AGLOMERADOS URBANOS

2.700.566

70,3%


5.10.3. Tipos de vivienda habitadas: estado Los aglomerados analizados difieren también en cuanto a la capacidad adquisitiva y las condiciones habitacionales de su población. Aproximadamente el 10% de las viviendas de las distintas urbes analizadas no reúnen condiciones básicas. Diez mayores aglomerados urbanos

Viviendas (1991) Proporción de viviendas no

deficitarias (*)

Población en casas

en buen estado, departamentos

y otros Gran Buenos Aires 3.391.672 89,4% 5.492.445 Gran Córdoba 343.162 91,6% 835.629 Gran Rosario 358.909 93,4% 624.969 Gran Mendoza 205.960 94,2% 566.279 Gran La Plata 211.839 93,6% 417.716 Gran San Miguel de Tucumán

146.306 84,6% 367.127

Mar del Plata 151.480 92,5% 288.707 Gran Santa Fe 121.738 84,2% 240.360 Gran Salta 82.847 86,1% 231.088 Gran San Juan 86.476 88,3% 242.645 TOTAL GRANDES AGLOMERADOS URBANOS

5.100.389 90,0% 9.306.965

FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda, 1991. Se consideran viviendas no deficitarias a las que no carecen de ninguna de estas características: provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, retrete con descarga de agua; piso de cemento, badosa, mosaico, cerámica, madera alfombra, plástico o ladrillo fijos.


5.10.4. Edificios de multivivienda El grado de rendimiento y las ventajas competitivas de algunos equipamientos de telecomunicaciones están ligados a sus posibilidades de aprovechamiento en unidades habitacionales de multivivienda, es decir, en las que existan varios departamentos. A partir de los relevamientos oficiales se dispone, para cada aglomerado urbano de la información sobre departamentos. Diez mayores aglomerados urbanos Viviendas en

departamentos

Total de viviendas

Gran Buenos Aires 914.944 29,0% 3.150.158 100,0% Gran Córdoba 57.449 16,7% 343.162 100,0% Gran Rosario 92.027 25,6% 358.909 100,0% Gran Mendoza 28.669 13,9% 205.960 100,0% Gran La Plata 38.025 17,9% 211.839 100,0% Gran San Miguel de Tucumán 16.111 11,0% 146.306 100,0% Mar del Plata 29.562 19,5% 151.480 100,0% Gran Santa Fe 16.945 13,9% 121.738 100,0% Gran Salta 8.591 10,4% 82.847 100,0% Gran San Juan 6.414 7,4% 86.476 100,0% TOTAL GRANDES CENTROS URBANOS 2.073.663 25,1% 8.250.547 100,0%

En el siguiente cuadro puede apreciarse la parte de la población que corresponde a la distribución de viviendas. Diez mayores aglomerados urbanos Población en

departamentos

Total de población

Gran Buenos Aires 2.896.852 26,5% 10.934.727 100,0% Gran Córdoba 168.765 14,0% 1.208.554 100,0% Gran Rosario 277.429 24,8% 1.118.905 100,0% Gran Mendoza 96.282 12,5% 773.113 100,0% Gran La Plata 104.159 16,2% 642.979 100,0% Gran San Miguel de Tucumán 61.512 9,9% 622.324 100,0% Mar del Plata 132.311 26,2% 505.402 100,0% Gran Santa Fe 54.572 13,4% 406.388 100,0% Gran Salta 33.776 9,1% 370.904 100,0% Gran San Juan 23.867 6,8% 352.691 100,0% TOTAL GRANDES CENTROS URBANOS 6.412.138 23,0% 27.849.833 100,0%


Finalmente, el siguiente cuadro indica las tendencias de la edificación en los últimos tiempos, de acuerdo con los datos relevados para el I Semestre de 1997. Diez mayores centros urbanos Viviendas nuevas

(1er. semestre de 1997)

Obras Media de viviendas por

obra Gran Buenos Aires 11.329 4.932 2 * Ciudad Autónoma de Bs. As. 4.950 744 7 * 19 Partidos de GBA 6.379 4.188 2 Gran Córdoba 706 424 2 Gran Rosario 1.345 1.052 1 Gran Mendoza 1.352 1.083 1 Gran La Plata 596 387 2 Gran San Miguel de Tucumán 1.351 877 2 Mar del Plata (Gral. Pueyrredón)

821 671 1

Gran Santa Fe 226 227 1 Gran Salta 1.670 256 7 Gran San Juan 174 119 1 TOTAL GRANDES CENTROS URBANOS

19.569 10.028 2

Aquellos aglomerados urbanos en que se localizan los promedios mayores de viviendas por obra son aquellos en los cuales existen las mayores tendencias de edificación de departamentos, ya que mientras que las casas exigen una autorización de construcción por vivienda, varios departamentos quedan comprendidos en la autorización de construcción de un edificio de departamentos.


5.11. El segmento empresarial

Tal como se ha procedido al dar cuenta del mercado a nivel provincial, la información sobre el segmento residencial en los diez mayores centros urbanos debe complementarse con el segmento empresarial. Son los principales indicadores del potencial adquisitivo de las empresas: • La cantidad de locales de cada aglormerado urbano, según el tamaño y la cantidad de trabajadores

que en ellos se desempeñan; • El producto bruto de cada aglomerado urbano.

5.11.1. Cantidad de locales productivos y trabajadores Cantidad de locales

Principales aglomerados urbanos

Industria Comercio Servicios Total

GBA 41.166 174.977 132.186 348.329 Gran Córdoba 3.177 19.134 14.058 36.369 Gran Rosario 4.247 23.305 14.694 42.246 Gran Mendoza 3.155 18.177 10.128 31.460 Gran La Plata 2.548 15.748 9.100 27.396 Gran San Miguel de Tucumán 977 11.482 6.737 19.197 Mar del Plata 925 12.032 7.655 20.612 Gran Santa Fe 1.052 8.516 5.476 15.045 Gran Salta 756 7.423 4.346 12.526 Gran San Juan 964 6.462 2.535 9.962 Total principales aglomerados urbanos 58.968 297.258 206.915 563.141

Puestos de trabajo ocupados

Principales aglomerados urbanos Industria Comercio Servicios Total GBA 526.803 424.347 661.546 1.612.696 Gran Córdoba 43.047 50.047 57.611 150.706 Gran Rosario 43.543 52.913 62.263 158.718 Gran Mendoza 27.338 43.036 37.908 108.282 Gran La Plata 19.536 38.422 34.557 92.515 Gran San Miguel de Tucumán 10.321 28.413 30.010 68.743 Mar del Plata 8.925 33.123 32.894 74.942 Gran Santa Fe 7.063 20.108 21.452 48.623 Gran Salta 5.827 17.415 17.580 40.822 Gran San Juan 10.091 14.827 9.907 34.825 Total principales aglomerados urbanos 702.494 722.649 965.729 2.390.871


5.11.2. Valor bruto de la producción En el siguiente cuadro se aportan datos estimados a partir de la información suministrada por el último Censo Económico Nacional, en 1994. Los datos se consignan en miles de pesos. Valor Bruto de la producción (en miles de pesos)

Principales aglomerados urbanos Industria Comercio Servicios Total GBA 47.901.367 13.868.819 21.525.437 83.295.623 Gran Córdoba 4.076.815 1.241.205 1.332.404 6.650.424 Gran Rosario 4.121.875 1.148.853 1.254.110 6.524.837 Gran Mendoza 1.460.231 711.453 621.742 2.793.426 Gran La Plata 945.727 625.007 973.784 2.544.518 Gran San Miguel de Tucumán 580.426 467.537 743.443 1.791.406 Mar del Plata 445.471 521.473 657.882 1.624.826 Gran Santa Fe 375.412 522.094 389.097 1.286.603 Gran Salta 238.933 254.779 203.712 697.424 Gran San Juan 717.132 206.182 141.252 1.064.565 Total principales aglomerados urbanos 60.863.389 19.567.401 27.842.863 108.273.652

infositu arg

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