13/04/2016 |E&R | +5411 4325-4339

Informe de la Construcción Enero

1. Síntesis del Nivel de Actividad

2014

Informe de Prensa. Informe Energético Enero 2016

1. Síntesis

Contenido

Síntesis 1

Producción Hidrocarburos 2

Mercado Eléctrico 4

Novedades 5

Economía & Regiones

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Esteban Arrieta

Valeria Sandoval Rebak

Federico Cuba

Número 18

E&R

En Enero de 2016, la producción de petróleo presentó una caída del 1,6%, en tanto la producción de gas se incrementó el 3,2% interanual.

El petróleo crudo procesado, también presentó un descenso del 3,7%.

Las ventas al mercado interno de productos livianos presentaron una caída del 1,8% interanual en Enero y las de pesados del 8%.

También cayeron las Ventas de Naftas al mercado interno, que presentaron una baja del 2% en el mes, luego de cuatro meses de subas interanuales.

Las Importaciones de hidrocarburos también continuaron en baja en el primer mes del año, alcanzando los USD 240 millones, un 35% menos que en 2014, por menores cantidades y precios internacionales.

En cuanto al mercado de Gas Natural, en Enero de 2016 el transporte no presentó variaciones interanuales, y la Distribución de Gas a Usuarios Finales subió 5% con respecto a igual mes de 2015.

En el sector eléctrico, la Generación Bruta de Energía aumentó +5,6% a/a y la Demanda también, +5,6% a/a en Enero de 2016.

El precio spot en el mercado eléctrico no presentó variaciones mientras el monómico fue en Enero 27,7% por encima del observado en el mismo mes de 2015.

El Intercambio Internacional de Energía Eléctrica en el primer mes del año registró aumentos en las importaciones pero caídas en las exportaciones.

Novedades: se formalizó el aumento en los precios del gas natural en su Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y en las tarifas de distribución y transporte de gas natural que alcanza a los usuarios residenciales, comerciales de todo el país y al abastecimiento de Gas Natural Comprimido.

Producción de Crudo

“…En Enero la producción de

petróleo totalizó los 2.587.203

m3 o 83.449 m3/día, con una

caída del 1,6% con respecto a

igual mes de 2015…”

Fuente: E&R en base a

Secretaría de Energía de la Nación.

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Producción de Hidrocarburos

Enero 2016: Producción de Petróleo cayó 1,6% y la de gas aumentó 3,2%

La producción de petróleo en el mes de Enero de 2016, último dato disponible, alcanzó los 83.449 m3/día, totalizando 2.587.203 m3 al mes, lo que significa una caída del 1,6% interanual. En términos mensuales, la caída es del 1,3%.

Fuente: E&R en base a IAPG.

Durante Enero bajó la producción de crudo en las todas las provincias con la excepción de Mendoza (+4%) y Salta (+8,3%). Con respecto a la producción por propietario, en Enero se presentaron caídas interanuales en PAE (-0,2%), SINOPEC (-8,4%), Petrobras (-23,9%) y Pluspetrol (-11,3%), empresas que en conjunto aportan el 32% del total producido. En sentido contrario se incrementó la producción en YPF (+0,8%) que participa con el 44%.

La producción de gas natural, por su parte, alcanzó los 119.717 Mm3/día, acumulando 3.711.416 Mm3 en Enero de 2016, registrando una suba 3,2% con respecto a igual mes de 2015. Con respecto a Diciembre de 2015 el aumento es del 2,3%.

Fuente: E&R en base a IAPG.

3

Producción de Gas

Natural

“….La producción de gas natural

en Enero de 2016 presentó una

suba del 3,2% con respecto a

igual mes de 2015…”

Fuente: E&R en base a Secretaría de Energía de la

Nación.

Entre las principales jurisdicciones productores, hubo aumentos en Neuquén (+6,8%), Estado Nacional (+11%), Chubut (+3,2%) y Santa Cruz (+2,4%). En sentido contrario, se presentaron descensos en Tierra del Fuego (-16,7%) y Salta (-3,6%). Con respecto a la producción por propietario, vieron incrementada la producción YPF (+3,8%), PAE (+6,7%), Total Austral (+1,5%) y Wintershall (+1,8%). En sentido contrario, Petrobras (-12,3%) vio reducida su producción interanual producto de la venta de ciertos activos a mediados de 2015. Petróleo Crudo Procesado y Ventas al Mercado en descenso En Enero de 2016, el procesamiento de petróleo alcanzó a 2.566.116 m3, con un promedio de 82.778 m3/día, un 3,7% menos que en Enero de 2015. La caída se relaciona con el menor volumen de crudo ingresado a las refinerías y la caída en la demanda. De esta forma YPF registró una caída del 0,9% a/a y participa con el 58% del petróleo procesado, Shell disminuyó un 3,4% y aporta el 16%, Esso bajó un 10% y representa el 14%, y Petrobras que vio reducido un 5,6% el petróleo procesado, aportando el 5% al mercado. Por otra parte, las ventas al mercado de productos livianos presentaron una caída interanual del 1,8% en Enero, alcanzando los 63.632 m3/día. Hubo subas en gasoil ultra (+9,3%), nafta ultra (+8,1%), aerokerosene (+3,2%), y bajas en nafta súper (-1,9%), gasoil común (-6,7%) y nafta común (-24%). A nivel empresa, se presentaron descensos en YPF (-2,3%) que participa con el 58% del total, Esso (-5,4%) que aporta el 15% y Oil Combustibles (-1,9%) participando con el 4%. Por otra parte, los productos pesados vendidos al mercado alcanzaron en Enero las 367.410 toneladas, un 8% menos que en igual mes de 2015. Se presentaron caídas en asfaltos (-44,6%), mezclas IFO (-10,5%) y fueloil (-1,6%). Por el lado de las principales empresas, se vieron reducidas las cantidades de productos pesados vendidos al mercado en Shell (-13,8%), Esso (-19,6%) y Petrobras (-43,6%). En sentido contrario aumentaron las ventas de YPF (+11,8%) y Oil Combustibles (+19,9%).

Generación Eléctrica

“…La generación total bruta

nacional en Enero alcanzó los

13.249 GWh, un 5,6% más que

en igual mes de 2015…”

Demanda de Energía

“…La demanda de energía

eléctrica aumentó un 5,6% en

Enero con respecto a igual mes

de 2015…”

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Producción y Distribución de Energía Eléctrica Enero 2016: Generación Bruta con suba del 5,6% a/a. La generación bruta nacional de energía eléctrica vinculada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) alcanzó en Enero de 2016 los 13.249 GWh, 5,6% mayor a Enero 2015. El incremento se da gracias a los aumentos en la generación térmica (+4,2%) que participa con el 66,3%, la hidráulica (+6,3%) que aporta el 27,7%, y la nuclear (+22,9%) con una participación del 5,6%.

Fuente: E&R en base a Comisión Nacional de Energía Atómica.

Enero 2016: Demanda de Energía Eléctrica +5,6% a/a En Enero de 2016, la demanda de energía eléctrica alcanzó los 12.351.067 MWh, registrando una suba del 5,6%, con fuertes demandas del sector residencial (+10.2%) asociadas el periodo estival. También se presentaron aumentos en los segmentos general (+7,9%), industria (+5,9%) y alumbrado público (+6,1%).

Fuente: E&R en base a ADEERA

Cabe destacar la alta concentración geográfica de la demanda de energía eléctrica: el 37% proviene de la CABA y Gran Buenos Aires, en tanto que otro 11% del resto de la provincia de Buenos Aires, por ser el centro poblacional más grande de Argentina, con fuerte presencia industrial.

5

Subsidio del Estado

Nacional al

abastecimiento de gas

natural

Fuente: Ministerio de Energía y

Minería.

Novedades 2016 A partir del 1 de Abril se aplica un aumento en los precios del gas natural en su Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y en las tarifas de distribución y transporte de gas natural que alcanza a los usuarios residenciales (R), comerciales (SGP) de todo el país y al abastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC) a estaciones de servicio y a las usinas generadoras de electricidad. Este incremento representa un aumento promedio del 300% en las boletas del servicio. Para moderar el impacto de la corrección tarifaria en las facturas residenciales de todo el país se han adoptado tres medidas, a saber: 1) Si bien la lectura de los medidores domiciliarios se hará bimestralmente, el pago de la factura se hará en forma mensual, dividiendo el monto de la factura bimestral en 2 pagos mensuales. 2) La corrección tarifaria incluirá incentivos para aquellos hogares que consuman un 15% menos con respecto al mismo período del año anterior, obteniendo así reducciones en el precio del gas del 20% para la categoría R3-4, 30% para las categorías R3-1 a R3-3 y del 50% para las categorías R1 a R2-3. 3) Aquellos titulares del servicio que cumplan con los requisitos, se dispone la aplicación de una tarifa social que bonifica el 100% del componente de gas de la tarifa. La siguiente tabla reúne los Precios de Gas Natural (Pesos por m3 de 9300 Kcal) en punto de ingreso al sistema de transporte con vigencia para los volúmenes consumidos a partir del 1 de abril de 2016 por Usuarios que adquieren gas natural a través de una prestataria del servicio de distribución de gas natural por redes, sin ahorro en su consumo.

Fuente: E&R en base a Boletín Oficial.

El monto de reducción en subsidios del estado nacional al consumo y producción de gas natural estimado por el Ministerio de Energía y Minería es de USD 4.000 millones para el año 2016 con respecto a 2015. Por otra parte, con respecto al precio del GNC, si en Marzo de 2016 el precio promedio en estaciones de servicio era de $1 por m3, con el aumento el mismo pasará a $3,2 m3 lo que representa un aumento del 220%.

6

Además, mediante el decreto 543/2016 se oficializó a partir del 1 de Abril el incremento del 10% al 12%, en volumen, el porcentaje obligatorio de Bioetanol en su mezcla con las naftas de uso automotor a comercializarse en todo el país, distribuyéndose el volumen de Bioetanol equivalente a dicho incremento exclusivamente entre las empresas del sector sucro alcoholero del Noroeste Argentino, conforme el criterio que aquél considere pertinente para atender de la mejor manera las necesidades del mismo. Se establece, además, que el abastecimiento de Bioetanol de corte obligatorio debe realizarse en forma equitativa, procurando alcanzar el 50% para el sector elaborador en base a caña de azúcar y el 50% para el correspondiente al del maíz.

Con respecto a la energía eléctrica, cabe destaca el memorando de entendimiento firmado por Dow Argentina con el INVAP, empresa estatal de Río Negro dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos, para avanzar en el desarrollo de un parque eólico en dicha provincia. El emprendimiento estará localizado en Cerro Policía, un área de 16 kilómetros cuadrados ubicado a 50 kilómetros al sur de la localidad de Villa El Chocón, en la Provincia de Río Negro, donde INVAP viene realizando estudios de viento en los últimos treinta años. A partir de la firma del acuerdo, en un plazo de seis meses, se establecerán las contribuciones específicas de las partes, la transferencia de tecnología necesaria y la estructura de financiamiento, así como el contrato de suministro de energía para las operaciones de Dow Argentina en sus complejos productivos de Bahía Blanca, Puerto General San Martín, Zárate, Colón y Venado Tuerto. El objetivo es llevar adelante el proyecto en dos fases. La primera implicará una inversión aproximada de 50 millones de dólares e incluye la instalación de cinco molinos (15 MW de potencia instalada) y transformadores y equipos de transmisión para conectar el campo a los electroductos del sistema del Comahue. La segunda fase alcanzaría 50 MW de potencia instalada (20 turbinas eólicas) por un total de 123 millones de dólares.