17/05/2016 |E&R | +5411 4325-4339

Informe de la Construcción Enero

1. Síntesis del Nivel de Actividad

2014

Informe de Prensa. Informe Energético Febrero 2016

1. Síntesis

Contenido

Síntesis 1

Producción Hidrocarburos 2

Transporte y Distribución de

gas 4

Mercado Eléctrico 5

Novedades 6

Economía & Regiones

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Esteban Arrieta

Valeria Sandoval Rebak

Federico Cuba

Número 19

E&R

En Febrero de 2016, la producción de petróleo presentó una caída del 2,1%, en tanto la de gas se incrementó el 4,1% interanual.

El petróleo crudo procesado, también presentó un descenso del 0,7%, cayendo un 2,3% en el acumulado al primer bimestre.

Las ventas al mercado interno de productos livianos presentaron una caída del 0,5% interanual en Febrero y las de pesados del 11,8%.

En cambio, subieron las Ventas de Naftas al mercado interno, presentaron un aumento del 2,8% en Febrero.

Las Importaciones de hidrocarburos también continuaron en baja en el segundo mes del año, alcanzando los USD 156 millones, un 51,9% menos que en igual mes de 2015, por menores cantidades y precios internacionales.

En cuanto al mercado de Gas Natural, en Febrero de 2016 el transporte presentó una caída interanual del 11%, y la Distribución de Gas a Usuarios Finales subió 4% con respecto a igual mes de 2015.

En el sector eléctrico, la Generación Bruta de Energía aumentó +8,5% a/a y la Demanda +10,7% a/a en Febrero de 2016.

El precio spot en el mercado eléctrico no presentó variaciones mientras el monómico fue en Febrero 57,7% por encima del observado en el mismo mes de 2015.

El Intercambio Internacional de Energía Eléctrica en el primer mes del año registró aumentos en las importaciones.

Producción de Crudo

“…En Febrero la producción de

petróleo totalizó los 2.387.884

m3 o 82.323 m3/día, con una

caída del 2,1% con respecto a

igual mes de 2015…”

Fuente: E&R en base a Ministerio de Energía y Minería.

2

Producción de Hidrocarburos

Febrero 2016: el Petróleo cayó 2,1% y el gas aumentó 4,1%

En febrero de 2016, la producción de petróleo alcanzó los 82.323 m3/día, totalizando 2.387.884 m3 al mes, registrando una caída 2,1% interanual. En términos mensuales, la caída es del 1,4%. Acumulado al primer bimestre la producción asciende a 4.975.087 m3, con un promedio de 82.918 m3/día, presentando una baja del 1,8% interanual.

Fuente: E&R en base a IAPG.

Entre las principales provincias productoras, se presentaron caídas interanual en Chubut (-4,4%), Santa Cruz (-2,9%) y Neuquén (-1,8%). En sentido contrario, se presentaron subas en Mendoza (+5,1%), Río Negro (+1,7%). Con respecto a la producción por propietario, en Febrero se presentaron caídas interanuales en PAE (-2,2%), SINOPEC (-8,8%), Petrobras (-22,6%) y Pluspetrol (-6,2%), empresas que en conjunto aportan el 32% del total producido. En sentido contrario se incrementó la producción en YPF (+0,4%) que participa con el 44%.

La producción de gas natural, por su parte, alcanzó los 120.111 Mm3/día, totalizando 3.483.380 Mm3 en Febrero de 2016, registrando una suba interanual del 4,1%. Con respecto a Enero el aumento fue del 0,3%. En el acumulado al primer bimestre del año, la producción total fue de 7.194.791 Mm3, con un promedio de 119.913 Mm3/día, 3,7% más que en igual periodo de 2015. Entre las principales jurisdicciones productores, hubo aumentos en Neuquén (+6,9%), Estado Nacional (+16,9%), Chubut (+0,2%) y Santa Cruz (+2%). En sentido contrario, se presentaron descensos en Tierra del Fuego (-12,2%) y la provincia de Salta (-3,7%).

Fuente: E&R en base a IAPG.

3

Producción de Gas

Natural

“….La producción de gas natural

en Febrero de 2016 presentó

una suba del 4,1% con respecto

a igual mes de 2015…”

Fuente: E&R en base a Ministerio de Energía y Minería.

Con respecto a la producción por propietario, vieron incrementada la producción YPF (+3,7%), PAE (+8,2%), Total Austral (+7,1%) y Wintershall (+7,4%). En sentido contrario, Petrobras (-3,8%) vio reducida su producción interanual producto de la venta de ciertos activos a mediados de 2015. Petróleo Crudo Procesado y Ventas al Mercado en descenso En el acumulado hasta Febrero de 2016, el procesamiento de petróleo alcanzó a 5.013.550 m3, con un promedio de 83.559 m3/día, un 2,3% menos que en igual periodo de 2015. El descenso se relaciona con la performance de las principales empresas: Shell -5,7% Esso -7,1%, Petrobras -7,8%, Oil Combustibles -1,9% y Refinería del Norte (-27,2%). Estas cuatro empresas representan el 41,6% del total refinado en el bimestre. En sentido contrario, YPF presentó una suba del 2% y aporta el 57,8% del procesamiento de crudo hasta Febrero. En Febrero de 2016, el procesamiento de petróleo alcanzó a 2.447.434 m3, con un promedio de 84.394 m3/día, 0,7% menos que en Febrero de 2015. Shell disminuyó la producción un 4,1% y aportó el 15% del total, Esso bajó un 5,5% y representó el 16%, y Petrobras que vio reducido un 6,2% el petróleo procesado, aportando el 5% al mercado. Por otra parte, las ventas al mercado de productos livianos presentaron una caída interanual del 0,5% en Febrero, alcanzando los 64.855 m3/día. Hubo subas en gasoil ultra (+11,3%), nafta ultra (+8,5%), aerokerosene (+2,8%), nafta súper (+1,6%), nafta común (+0,8%), y bajas en el gasoil común (-6,3%). A nivel empresa, se presentaron descensos en YPF (-4,1%) que participa con el 57% del total y Oil Combustibles (-6,9%), cuya participación resulta menor (4% del total). Acumulado a Febrero, las ventas de livianos al mercado alcanzaron un promedio de 64.223 m3/día, 1,1% menos que en igual periodo de 2015, con caídas en gasoil común (-6,5%), nafta común (-11,7%) y nafta súper (-0,2%). Analizando las empresas con mayor participación, presentaron bajas YPF (-3,1%), Esso (-1,9%) y Oil Combustibles (-4,4%). Por otra parte, los productos pesados vendidos al mercado alcanzaron en Febrero las 351.803 toneladas, un 11,8% menos que en igual mes de 2015. Se presentaron caídas en asfaltos (-47,7%), mezclas IFO (-20,4%) y fueloil (-3,2%). Por el lado de las principales empresas, se vieron reducidas las cantidades de productos pesados vendidos al mercado en YPF (-1%), Shell (-25,4%), Esso (-32%) y Petrobras (-9,2%). El acumulado anual alcanza las 719.909 toneladas, 9,8% por debajo de igual periodo de 2015.

Vehículos habilitados con

GNC

“…A Abril de 2016, el stock

aumentó 4%, ascendiendo a un

total de 1.788.668 vehículos….”

Fuente: E&R en base a

ENARGAS.

4

Transporte y Distribución de Gas Natural

En Febrero ingresaron al sistema de transporte 67.133 miles de m3/día de gas natural, 11% por debajo de Febrero 2015. En el acumulado anual ingresaron 4,1 miles de millones de m3, con una suba del 4% con respecto al primer bimestre de 2015. Transportadora Gas del Sur (TGS) transporta el 54% del gas del país y Transportadora Gas del Norte (TGN) el 46%. El total de Gas entregado a Usuarios Finales en Febrero presentó una suba del 4%, alcanzando a 112.859 miles de m3/día. En el primer bimestre, se distribuyeron 224.477 miles de m3, + 4% a/a.

*Entes oficiales: hospitales, centros de educación, todos los organismos oficiales, **SDBSubdistribuidor: entes o soc. privadas que operan cañerías de gas que conectan el sistema de Distribución ***GNC Gas Natural Comprimido: usuarios excluyentes las estaciones de servicio.

Fuente: E&R en base a ENARGAS.

Cabe destacar que en Febrero de 2016 se presentaron subas interanuales de gas entregado a Centrales Eléctricas (+8%) e Industria (+4%), con caídas al sector Residencial (-7%). GNC: nuevo aumento de la cantidad de vehículos habilitados En Abril de 2016, el stock de vehículos habilitados con Gas Natural Comprimido (GNC) aumentó 4% en forma interanual, ascendiendo a un total de 1.788.668 vehículos. El 45% están radicados en la Provincia de Buenos Aires, mientras un 16% en Córdoba, 9% en Santa Fe, 8% en Mendoza, 5% en Capital y 4% en Tucumán. El 14% restante, se distribuye entre las otras 18 provincias del país. Puede destacarse el crecimiento interanual de estos vehículos en las provincias de Santiago del Estero (+16,8%), Salta (+9,3%), Tierra del Fuego (+8,7%) y Córdoba (+7,1%). Se presentaron caídas en 9 provincias, siendo las mayores caídas en Formosa (-76,8%), La Rioja (-32,4%), Chaco (-15,7%) y Corrientes (-15,1%).

5

Generación Eléctrica

“…La generación total bruta

nacional en Febrero alcanzó los

12.538 GWh, un 8,5% más que

en igual mes de 2015…”

Demanda de Energía

“…La demanda de energía

eléctrica aumentó un 10,7% en

Febrero con respecto a igual

mes de 2015…”

Producción y Distribución de Energía Eléctrica Febrero 2016: Generación Bruta con suba del 8,5% a/a. La generación bruta nacional de energía eléctrica vinculada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) alcanzó en Febrero de 2016 los 12.538 GWh, 8,5% mayor a Febrero 2015. El incremento se da gracias a los aumentos en la generación térmica (+5,1%) que participa con el 67,5%, la hidráulica (+18%) que aporta el 26,4%, y la nuclear (+10%) con una participación del 5,7%.

Fuente: E&R en base a Comisión Nacional de Energía Atómica.

Febrero 2016: Demanda de Energía Eléctrica +10,7% a/a En Febrero de 2016, la demanda de energía eléctrica alcanzó los 11.800.195 MWh, registrando una suba del 10,7%, con fuertes demandas del sector residencial (+13,1%) asociadas el periodo estival.

Fuente: E&R en base a ADEERA

Cabe destacar la alta concentración geográfica de la demanda de energía eléctrica: el 37,5% proviene de la CABA y Gran Buenos Aires, en tanto que otro 10,4% del resto de la provincia de Buenos Aires, por ser el centro poblacional más grande de Argentina, con fuerte presencia industrial. A nivel territorial, veintidós provincias vieron aumentar sus demandas de energía con respecto al mismo mes de 2015. Las mayores subas se presentaron en Santiago del Estero (+26,1%), Misiones (+18,2%), Formosa (+17,8%) y Chaco (+16,3%). En sentido contrario, el único descenso se presentó en Chubut (-2,2%).

Fuente: Ministerio de Ambiente

de Chubut.

6

Novedades 2016 El gobernador de Chubut confirmó a principios de mes que YPF Energía Eléctrica llevará a cabo el proyecto Parque Eólico Manantiales Behr que consiste en la construcción y operación de un parque de aerogeneradores para la generación de energía eléctrica que se integrará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) con una potencia de 100 MW y una inversión de USD 200 millones. El futuro parque se ubicará en la Cuenca del Golfo San Jorge, dentro del Yacimiento Manantiales Behr, en el departamento de Escalante, provincia de Chubut. El parque implica la instalación de 30 aerogeneradores, distribuidos en una superficie de 20 km2 y en el mismo predio se construirá el edificio de mantenimiento, playa de estacionamiento, playa de maniobra, playa para la línea de alta tensión 132 kv, sector de entrada de aerogeneradores de 35 kv, tanque de bombeo de agua potable, un tanque enterrado de aguas servidas y una playa de entrada de equipos. Luego de la aprobación en Octubre de 2015 de la Ley de Energías Renovables y la reglamentación de la misma en Marzo, el Ministro de Energía adelantó que se lanza la primera licitación pública para el desarrollo de energía renovable para la generación de 1000 MW de electricidad, con una inversión estimada de USD 2.100 millones.