informe arrocero
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Febrero, 2015
Sector arroz
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Índice
1. Resumen....................................................................................................................... 2
2. Descripción del producto............................................................................................. 2
3. Historia y características del arroz. ............................................................................. 2
4. Sector arrocero a nivel mundial .................................................................................. 2
4.1 Perspectivas del sector ........................................................................................... 2
4.2 Comercio internacional de Arroz ....................................................................... 3
4.3 Principales destinos y orígenes del Comercio Exterior de Arroz ....................... 4
5. El sector arrocero en Uruguay ..................................................................................... 5
5.1. Historia del sector arrocero en Uruguay ............................................................... 5
5.2. Características del sector arrocero uruguayo ...................................................... 5
5.3 ¿Por qué Uruguay es el séptimo exportador mundial de arroz? .......................... 6
5.4 Área, Producción y Rendimiento ............................................................................ 7
5.6 Consumo interno de Arroz ..................................................................................... 7
6. Exportaciones uruguayas............................................................................................. 7
7. Importaciones de arroz................................................................................................ 8
8. Aranceles .................................................................................................................. 8
9. Precios .......................................................................................................................... 8
Uruguay en síntesis (2014) .............................................................................................. 9
Principales indicadores económicos 2009‐2014 .............................................................. 9
Sector arroz
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1. Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la evolución reciente y las perspectivas del sector arrocero en Uruguay, así como también analizar el mercado mundial y sus proyecciones. A tales efectos, el mismo se estructura de la siguiente manera: en la primera sección se describe al arroz y sus características, luego se examina el comercio internacional del mismo y su evolución. Por último se analiza las condiciones de Uruguay como país productor y exportador así como se analiza como será la cosecha 2014/2015.
2. Descripción del producto
El arroz es un alimento básico, es uno de los tres cultivos más producidos del mundo junto con el azúcar y el trigo por lo que es el segundo cereal más producido, y el primer alimento de consumo básico en Asia.
El arroz es una planta de la familia del trigo o de la avena que puede llegar a alcanzar hasta 1,8 metros de altura. Presenta un tallo en forma de caña hueca por dentro y espigas, dentro de las cuales se encuentran los granos de arroz. Desde un punto de vista nutricional, el arroz es un alimento especialmente rico en hidratos de carbono complejos como ser el almidón.
3. Historia y características del arroz1. El origen del arroz se sitúa en las zonas tropicales de Asia y, a partir de allí, consiguió adaptarse a otras zonas. Este es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial. Además de su importancia como alimento, el arroz proporciona empleo al mayor sector de la población rural de la mayor parte de Asia, pues es el cereal típico del Asia meridional y oriental, aunque también es ampliamente cultivado en África y en América, y no sólo ampliamente sino intensivamente en algunos puntos de Europa meridional, sobre todo en las regiones mediterráneas. Las variedades de arroz cultivadas han cambiado en los últimos años, mediante una gradual renovación de las más antiguas en función de las mejores características, lo que provocó la desaparición de determinadas variedades pues las nuevas ofrecen mejores rendimientos, una mayor resistencia a enfermedades, altura más baja, mejor calidad de grano o una mayor calidad. 4. Sector arrocero a nivel mundial 4.1 Perspectivas del sector2
Los principales países productores de arroz a nivel mundial en 2014 fueron: China, India, Indonesia, Vietnam y Tailandia. El éxito del arroz como planta alimenticia en 1 Elaborado por Uruguay XXI en base a la FAO y al Ministerio de Agricultura de la República Dominicana 2 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de FAO
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el continente se debe a que este cereal se puede cosechar varias veces en una misma temporada y a que la productividad por hectárea cultivada es superior a la de otros cereales así como por cualidades alimenticias ya comentadas.
Tabla N°1 ‐ Productores mundiales3
País Toneladas Part.% China 204.285 28,4% India 152.600 21,2%
Indonesia 69.045 9,6% Vietnam 43.662 6,0% Tailandia 37.800 5,2%
Los principales países productores en Europa son: Italia, Rusia, España, Grecia y Portugal; en África: Egipto, Nigeria, Mali y Guinea y en América: Brasil, Estados Unidos, Perú, Colombia, Argentina y Uruguay, nuestro país fue el séptimo mayor exportador del año 2013.
África Subsahariana también tendrán producciones récord4.
Para el 2015 se espera que la producción se incremente 0,6% con respecto a 2014, producto de la continua demanda de países africanos y latinoamericanos. 4.2 Comercio internacional de
Arroz5
En el periodo comprendido entre los años 2009 y 2013, el intercambio comercial de arroz a nivel mundial tuvo una tendencia creciente. El año 2013 representó un nuevo récord de comercio mundial. Como ya se comentó, en el año 2014 se estima que aumentará un 0,8% contra 2013, lo que se transformará en nuevo récord.
Gráfico Nº 1: intercambio comercial de Arroz. Datos en US$ millones
60.000
55.000
Según el pronóstico que realizó la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) sobre el mercado arrocero mundial, la producción mundial de arroz 2014 se estima en 744 millones de
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000
37.897
47.679
40.234
51.550*
47.731 47.631
toneladas, el organismo estima que estos valores representan una pequeña disminución (0,2%) con respecto a 2013.
Esta leve disminución se debió a problemas meteorológicos en los países de India y Tailandia fundamentalmente y al brote de Ebola en los países productores africanos. Se prevén grandes cosechas en Bangladesh, China, Myanmar y Viet Nam. De los países tradicionalmente importadores
2009 2010 2011 2012 2013 2014*
La salida de la pobreza de millones de personas en América Latina, Asia y África son los impulsores de producciones y comercio record.
se estima que Indonesia, Filipinas y el 4 Seguimiento del Mercado del Arroz de la FAO 5 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a
3 Seguimiento del Mercado del Arroz de la FAO datos del Trade Map.
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Importadores 2009 2010 2011 2012 2013 Irán 0 942 975 981 2.464 Arabia Saudita 1.373 1.310 1.125 1.084 1.387 China 201 253 387 1.126 1.052 Irak 456 557 585 840 850 Estados Unidos 634 629 686 719 797 Sudáfrica 445 414 508 686 668 Emiratos 954 1.042 1.169 712 605 Árabes Unidos Benín 91 79 161 319 594 Reino Unido 630 589 624 537 567 Francia 500 430 504 458 509
TOTAL 19.217 19.961 23.661 23.863 23.409
inferior (disminuye su demanda al
4.3 Principales destinos y orígenes
del Comercio Exterior de Arroz6
En los últimos dos años India desplazó a Tailandia como principal exportador de arroz, y esta situación se mantiene en el primer semestre del 2014 (datos estimados), Tailandia fue históricamente el principal vendedor.
Las exportaciones por países están altamente concentradas ya que los cinco principales exportadores en 2013 exportaron el 77% de la producción total.
Tabla N°2 – Principales exportadores7
US$ millones
“el arroz paddy” y “arroz cargo o arroz pardo”. El principal fin del arroz es el consumo, los países productores de arroz utilizan también la paja del arroz para la creación de biodiesel, y así se evita desecharlo por completo, este otro fin del arroz es totalmente secundario. Los principales países importadores de arroz son los que se muestran en la tabla N°3. Como se puede observar en la tabla el grano es importado principalmente por países en desarrollo, esto se debe justamente por su cualidad de producto
2009 2010 2011 2012 2013 aumentar la renta). También se logra India 2.398 2.296 4.073 6.128 8.170 identificar la excelente distribución del Tailandia 5.046 5.341 6.507 4.632 4.420 arroz ya que no hay concentración de Estados Unidos
2.186 2.354 2.087 2.075 2.176 ningún país o región, los 10 principales importadores de dicho producto acumulan
Pakistán 1.774 2.277 2.062 1.882 2.111 el 40,5% del total importado en el año Vietnam 2.666 3.250 3.659 3.678 1.904 2013.
TOTAL 18.680 20.273 24.019 23.769 24.322
En el primer semestre del 2014 la concentración aumentó ya que los principales cinco países totalizaron el 82% del total.
La baja de China en el ranking de exportadores se debe a que la producción china está siendo destinada al consumo interno del país impulsado esto por una creciente demanda.
La principal sub‐partida, comercializada es: “arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado” con un porcentaje mayor a un 80%, el resto de estas sub‐partidas son: “arroz con cáscara”,
6 Fuente: Trade Map 7 Fuente: Trade Map
Tabla N°3‐ Principales países importadores de arroz Datos en US$ millones
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5. El sector arrocero en Uruguay
5.1. Historia del sector arrocero en Uruguay8
La industria del arroz en el país es de tiempos remotos, pero es después de 1919 que comenzaron a existir plantaciones propiamente dichas.
En 1950 se crea la primera gremial de Molinos Arroceros, es a partir de este momento que el precio del arroz comienza a ser fijado por el Poder Ejecutivo. Esta disposición cambia nueve años después, cuando pasó a ser la Asociación de cultivadores de Arroz y la Gremial de Molinos Arroceros las encargadas de fijar el precio al productor.
Este precio es fijado en función de los costos de producción, el precio interno y el de exportación.
En 1968 se crea la Comisión Honoraria de Promoción Arrocera. Esta fue creada en la órbita del Ministerio de Ganadería.
En el año 1973 dicha comisión se reestructura como Comisión Sectorial del Arroz y pasó a depender de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
En 1981, Uruguay comienza a exportar a Brasil a través del Protocolo de Expansión Comercial (PEC). En los años sucesivos cada vez se amplió más la cuota de exportación a dicho país.
En el año 2003 se crea el Fondo de Financiamiento y Reconversión de la Actividad Arrocera. El año 2009 fue un año
8 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base datos de la Asociación Cultivadores de Arroz
fundamental para el sector dado que se creó la Confederación de Entidades Latinoamericanas del Arroz (CELARROZ) y por primera vez en la historia se instaló el Consejo de Salarios para trabajadores de Arroz. 5.2. Características del sector arrocero uruguayo9
Las principales zonas de cultivo son la
zona norte, este y centro. La zona norte está formada por Artigas y Salto, esta zona aprovecha la cuenca del río Cuareim, la zona centro integra a los departamentos de: Rivera, Tacuarembó, Durazno y Río Negro. La zona este es la que posee mayor cantidad de hectáreas utilizadas para este cultivo, solamente esta zona compuesta de Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja y Cerro Largo.
La producción arrocera en Uruguay se
basa en la rotación de pasturas, riego por inundación y se combina con la producción ganadera. El arroz se siembra sobre suelo seco (la producción en el país se caracteriza por el bajo uso de insecticidas, herbicidas y fertilizantes en este sector). El 60% del cultivo se realiza sobre campo natural o diversos tipos de retorno y el 40% restante se siembra sobre rastrojos de arroz del año anterior.
El proceso productivo es controlado
asiduamente, se le realiza un seguimiento a la calidad del grano, al estado de los suelos y del agua con el objetivo de que el producto final cumpla con los requisitos fitosanitarios
9 Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Asociación Cultivadores de Arroz
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y no dañe al medio ambiente. La certificación de semillas se inició, como resultado de la interacción de INASE con la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Gremial de Molinos Arroceros.
Dentro de los cultivos extensivos, el
cultivo de arroz es uno de los que requiere de una mayor inversión, dado que además de los costos propios del cultivo, se necesitan maquinarias y equipos especializados para la producción del producto.
El sector arrocero se destaca por un
comportamiento integrado de la cadena vertical de producción que ha permitido a los agricultores trabajar a contrato sin la necesidad de que luego de cosechada la producción exista la necesidad de salir a vender sus productos. Gracias a este mecanismo la industria no posee capacidad ociosa, por lo que trabaja al máximo de su capacidad productiva y con un precio a fijar por la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Gremial de Molinos Arroceros. Este proceso tiene particular importancia para los pequeños y medianos productores, por su limitada capacidad de negociación frente a un reducido número de empresas industriales. No existe en el Uruguay un sistema como éste que abarca prácticamente al 90% del sector. La integración va más allá de la fijación de precios otras ventajas son las de acordar políticas en común en diversas áreas: semilla, investigación, créditos, política fiscal y muchas otras áreas de trabajo donde vale la pena destacar el esfuerzo en la formación de un fondo para las zafras 1996/97 y 1997/98.
5.3 ¿Por qué Uruguay es el séptimo exportador mundial de arroz? Uruguay tiene un clima templado
subtropical húmedo con precipitaciones durante todo el año junto con pasturas naturales y fértiles que favorecen el cultivo de arroz.
El agua es un factor crítico en el
desarrollo de la planta y en su productividad. Uruguay tiene disponibilidad de agua de 1.200 milímetros promedio anuales, lo cual asegura una velocidad de crecimiento mayor considerable. El territorio cuenta con numerosos cursos de agua distribuidos en todo el territorio, así como embalses que recogen los excedentes provenientes de las lluvias, todo lo cual hace posible la producción de arroz.
El 31 de diciembre del 2014
culminó la normativa que pre financiaba exportaciones uruguayas, por la devolución de tributos. Particularmente al arroz se le devuelve 4,25% de los tributos que paga el importador en los países compradores del producto uruguayo10.
La producción agrícola nacional
presenta condiciones favorables desde el punto de vista impositivo.
10http://www.impo.com.uy/bases/decretos/147‐ 2014
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5.4 Área, Producción y Rendimiento11
En la zafra 2013/2014 se cosecharon 1.348.301 toneladas de arroz cáscara, en una superficie de 167.200 hectáreas y un rendimiento de 8.064 kg/hs.
Se estima que la zafra 2014/2015 será menor a la del año anterior producto de las altas precipitaciones al comienzo de la siembra que trajeron problemas para el cultivo. Se cosecharán 1.280.000 toneladas, en un área de 160.000 y con un rendimiento de 8.000 kg/hs.
Las chacras de mayor tamaño son las que presentan los mayores rendimientos. Esta tendencia se mantiene hace ya varias zafras. El rendimiento medio de las explotaciones de más de 1.000 hectáreas es un 8% superior al rendimiento de las chacras de un tamaño inferior a las 200 hectáreas y un 4,4 % superior al rendimiento promedio nacional. Uruguay presenta la mejor productividad medida en kilogramos/hectárea del mundo.
Gráfico 2‐ Rendimiento del cultivo de
arroz kg/ha
Kg/Hs
8.400
8.300
8.200
8.100
8.000
7.900
7.800
7.700
7.600 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015*
De acuerdo a los datos divulgados por el BCU, el endeudamiento de los productores de arroz con la banca local se ubicó en torno de US$ 243 millones en febrero, lo que implica un incremento de 63% frente a
igual mes del año anterior y el valor más alto desde que se cuenta con datos (junio de 2005). En este marco, tal como comentamos en informes anteriores, se creó el Fondo de Financiamiento y Reconstrucción de la Actividad Arrocera FFRAA III con el objetivo de hacer frente al endeudamiento. Dicho fondo asistirá al sector con US$ 40 millones y será financiado con la retención del 2% del valor FOB de todas las exportaciones de arroz con cualquier grado de elaboración.
Pese a esto, el mayor endeudamiento no se reflejó en un incremento de la morosidad, que en los últimos meses continuó oscilando en niveles menores a 1%12. 5.6 Consumo interno de Arroz13
En la Zafra 2012/2013, el consumo interno de Arroz ascendió a las 58.313 toneladas, esto representa un aumento del 13,5% con respecto al consumo de la zafra anterior. El nivel de consumo fue el más alto del periodo considerado. En lo que respecta al consumo por habitante, creció, para pasar a consumirse 17,1 kilogramos por habitantes.
6. Exportaciones uruguayas14
El sector arrocero alcanzó en 2014 los US$ 507 millones, esto representó una disminución con respecto al 2013. En el total del lustro 2010‐2014 las exportaciones en este período incrementaron un 7,1% interanualmente. 12
11 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Asociación de Cultivadores de Arroz
Fuente: Extraído de Deloitte 13 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Asociación de Cultivadores de Arroz 14 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
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El principal destino de exportación en 2014 fue Irak, el cual tuvo un incremento de 88% entre los años 2013 y 2014. A este mercado en 2010 se le vendieron US$ 26 millones y en 2014 se le vendieron US$ 204 millones. En 2014 la participación de Irak en las exportaciones totales fue de un 40%, seguido de: Perú (18%), Brasil (12%), México (6%) y Sierra Leona (4%).
Se puede destacar la exportación por primera vez a Taiwán, y la exportación por US$ 7 millones a Benín, a este mercado se exportó en 2012 y 2011 pero cantidades menores que no sobrepasaban los US$ 1,6 millones.
7. Importaciones de arroz15
Para el período analizado, 2010‐2014, las importaciones se incrementaron un 57% interanual, a pesar de que en el año 2012 disminuyeron un 25% con respecto al año 2011. El arroz que importa Uruguay es un 96% de arroz paddy en el total del arroz importado.
8. Aranceles16
En materia arancelaria, Uruguay no paga aranceles en los principales receptores de esta mercadería, ya que estos pertenecen al MERCOSUR como Brasil y Venezuela. Tampoco se pagan impuestos en el mercado peruano donde también se exporta.
Tratando al arroz como una sub partida podemos encontrar: “arroz semiblanqueado o blanqueado”, “arroz descascarillado”, “arroz partido” y “arroz con cáscara” en este mismo orden se
15 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas 16 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map
encuentran las exportaciones uruguayas de arroz siendo el principal producto exportado el “arroz semiblanqueado o blanqueado”, lo cual va en la misma dirección de las exportaciones mundiales.
9. Precios17
En el mercado mundial, los precios que se toman como referencia para el comercio de arroz son los de Tailandia, Vietnam y de los Estados Unidos. A partir del año 2001 los precios se recuperan, luego de una caída por crisis en los países asiáticos y exceso de oferta, a una tasa promedio del 13% entre 2001 y 2007. Entre el año 2007 y 2008 el precio del arroz experimenta un fuerte crecimiento del 88%, producto principalmente del auge del consumo en Asia, Medio Oriente y África occidental. Entre los años 2008 y 2010 se experimenta una caída del 35%, sin embargo los valores en los precios siguen siendo elevados en comparación con los años anteriores, tanto es así que este durante la crisis, fue el precio del commodity que disminuyó menos en relación a la Soja y el Trigo. En la actualidad los precios de Tailandia y Vietnam se encuentran estables en los US$ 400 la tonelada, este precio se ha mantenido relativamente estable desde el año 2011, luego de que en 2011 subiera nuevamente el precio de los tres países de referencia. El mercado estadounidense cotiza un precio US$ 100 mayor que los mercados asiáticos mencionados, precio que no se ha mantenido tan estable sino que desde 2011 ha ido descendiendo hasta el punto de estos US$ 500. 17 Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de FAO
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Uruguay en síntesis (2014) 18
Nombre oficial República Oriental del Uruguay Localización geográfica América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil Capital Montevideo
Superficie 176.215 km2. 95% del territorio es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria
Población (2014) 3,45 millones Crecimiento de la población (2014) 0,4% (anual) PIB per cápita (2014) US$ 16.020 Moneda Peso uruguayo ($) Índice de alfabetismo 98% Esperanza de vida al nacimiento 77 años Forma de gobierno República democrática con sistema presidencial División política 19 departamentos Zona horaria GMT ‐ 03:00 Idioma oficial Español
Principales indicadores económicos 2009‐2014
Indicadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014* PBI (Var % Anual) 2,4% 8,4% 7,3% 3,7% 4,4% 3,4% PBI (Millones U$S) 30.461 38.882 47.237 50.004 55.708 55.328 Población (Millones personas) 3,38 3,40 3,41 3,43 3,44 3,45 PBI per Cápita (U$S) 9.017 11.447 13.842 14.593 16.193 16.020 Tasa de Desempleo ‐ Promedio Anual (% PEA) 7,7% 7,2% 6,3% 6,5% 6,5% 6,6% Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio Anual) 22,6 20,1 19,3 20,3 20,5 23,2 Tipo de cambio (Variación Promedio Anual) 7,7% ‐11,1% ‐3,7% 5,2% 0,8% 13,5% Precios al Consumidor (Var % acumulada anual) 5,9% 6,9% 8,6% 7,5% 8,5% 8,3% Exportaciones de bienes y servicios (Millones
8.711 10.719 12.868 13.398 13.564 13.530 U$S) Importaciones de bienes y servicios (Millones U$S)
8.191 10.089 12.779 14.685 14.788 14.667 Superávit / Déficit comercial (Millones US$) 521 630 89 ‐1.287 ‐1.224 ‐1.137 Superávit / Déficit comercial (% del PBI) 1,7% 1,6% 0,2% ‐2,6% ‐2,2% ‐2,1% Resultado Fiscal Global (% del PBI) ‐1,7% ‐1,1% ‐0,9% ‐2,8% ‐2,4% ‐3,5% Formación bruta de capital (% del PBI) 20,1% 18,9% 21,1% 23,6% 23,6% 23,0% Deuda Bruta (% del PBI) 75,4% 61,4% 57,2% 62,3% 59,5% 60,5% Inversión Extranjera Directa (Millones U$S) 1.529 2.289 2.504 2.536 3.030 3.000 Inversión Extranjera Directa (% del PBI) 5,0% 5,9% 5,3% 5,1% 5,4% 5,4%
18 Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, reservas Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas. Datos estimados para 2014