estados unidos: oportunidades de negocio para las empresas … · experiencia en ee.uu. de gs inima...
TRANSCRIPT
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..1 / 281 / 28
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua
SMAGUA 2014
Emisario Antofagasta, ChileEmisario Antofagasta, ChileSWRO MarbellaSWRO Marbella SWRO Mostaganem, ArgeliaSWRO Mostaganem, Argelia
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..2 / 282 / 28
INDICE
1.Presentación de GS INIMA
2.Taunton River Desalination Plant, Massachusetts
Lecciones a aprender: PERMISOS
3.Hialeah Reverse Osmosis Plant. Hialeah, Florida
Lecciones a aprender: Proceso de LICITACION
Depuradora de Mogi Mirim, Depuradora de Mogi Mirim, BrasilBrasil
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..3 / 283 / 28
� INIMA es la empresa filial 100% del Grupo Coreano GS E&C
especializada en las actividades de servicios de medio ambiente.
�La desalación y la depuración de aguas son sus actividades
básicas, en las que ha sido pionera en España.
�Actúa en todas las fases de los proyectos en los que participa:
diseño, tecnología, construcción, explotación y mantenimiento de
las plantas.
�En 2012, alcanzó unos ingresos de 140 millones de euros.
¿¿QuiQuiéén es Inima?n es Inima?
SWRO Alicante II, EspaSWRO Alicante II, Españñaa
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..4 / 284 / 28
Una posiciUna posicióón de liderazgon de liderazgo
•En España, ha diseñado y construido más de 20 desaladoras de agua de mar, con una capacidad de tratamiento total de más de 600.000 m³/día, y más de 50 desaladoras de aguas salobres para uso industrial, con una capacidad de tratamiento de 35.000 m³/día.
•Igualmente, ha construido más de 100 plantas depuradoras de aguas residuales que sirven a una población de 6.000.000 habitantes. Actualmente, explota 40 depuradoras de aguas residuales urbanas, con una capacidad de tratamiento de 200.000 m³/día.
• Volcada hacia la actividad internacional desde 1.968, construyendo la primera desaladora fuera de España (Cabo Verde, MSF, 20.000 m3/d para el sector industrial), la primera en España en el mismo año y la primera por Osmosis inversa, en 1.988 en Lanzarote (Lanzarote I, 5.000 m3/d)
•Es una de las cinco empresas del mundo con referencias EPC en plantas de desalación por ósmosis inversa con una capacidad de producción igual o superior a 100.000 m³/día.
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..5 / 285 / 28
– SWRO Mostaganem (Argelia) 200.000 m3/d (DBOOT-25 años)– SWRO Cap Djinet (Argelia) 100.000 m3/d (DBOOT-25años)– SWRO Carboneras (España) 120.000 m3/d (DO&M-25 años)– SWRO Alicante II (España) 65.000 m3/d (D&B)– SWRO Marbella (España) 55.000 m3/d (D&B)– SWRO Antofagasta (Chile) 52.000 m3/d (DBOOT-20 años)– BWRO Arica (Chile) 18.000 m3/d (DBOOT-15 años)– SWRO Los Cabos (Mexico) 21.000 m3/d (DBOOT-20 años)– BWRO Boston, MA (USA) 22.000 m3/d (DBOO-50 años)– SWRO Moncofa (España) 30.000 m3/d (D&B)– BWRO Hialeah Florida (USA) 47.500 m3/d (DBOOT-(15+5) años)– SWRO Ensenada (Mexico) 21.600 m3/d (DBOOT-20 años)
Principales Referencias en DesalaciPrincipales Referencias en Desalacióónn
SWRO Cap Djinet, ArgeliaSWRO Cap Djinet, Argelia
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..6 / 286 / 28
Desaladora en el rDesaladora en el ríío o
Taunton, MassachusettsTaunton, Massachusetts
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..7 / 287 / 28
BOSTON
5,0 MGD
UF+RO
PLANT
22 MILE 20 “
PIPELINE
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..8 / 288 / 28
• Concesion tipo DBOF
Diseño – Construcción – Operación - Financiación
• Capacidad Inicial: 5 MGD
• Capacidad de expansión hasta 10 MGD
• Tratamiento: Ultrafiltración seguido de OI
• Tubería de impulsion de 50 cm de diametro y 25 km de longitud
• Obra de toma:
•de marzo a noviembre: red Gunderboom
•de diciembre a febrero: rejas de desbaste seguido de rejillas Johnson.
• Cliente: Ciudad de Brockton: aprox 100.000 hab (la planta representa el 20% del
consumo total de la ciudad)
Taunton River Desalination Project
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..9 / 289 / 28
TRDP. PLANO GENERAL
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..10 / 2810 / 28
•Enero 2.000 .- Se detecta por el socio local la necesidad de cubrir la demanda de agua de la
zona, con más de 20 MGD (75.000 m3/d) entre un total de 16 municipios
•Mayo 2.001.- Firma del primer contrato por 1,5 MGD y 20 años con Brockton; inicio del diseño
y obtención de permisos.
•Marzo 2.006.- Inicio de los trabajos de construcción.
•Agosto 2.008.- Inicio de la operación de la planta.
CalendarioCalendario
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..11 / 2811 / 28
SituaciSituacióón prevista vs. Situacin prevista vs. Situacióón real:n real:
PermisosPermisos
2,5 años
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..12 / 2812 / 28
JustificaciJustificacióón de los cambiosn de los cambios
•La Reglamentación medioambiental del Estado de Massachussets no estaba preparada para
regular la captación, transmisión del agua potable y descarga del concentrado que forman parte
de una planta desaladora:
•Captación: Supuso hasta 5 nuevos permisos, entre ellos el Long’s Bitter-Cress:
GunderboomGunderboom
•Transmisión: Al cambiar de cuenca, hubo que regular cómo mantener el equilibrio hídrico
entre cuencas: IBT y WMA
•Descarga: La salmuera había que verterla con la misma salinidad que el río en cada
momento: Ciclo SalinoCiclo Salino
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..13 / 2813 / 28
Permisos MedioambientalesPermisos Medioambientales
inicialmente previstos en contratoinicialmente previstos en contrato%o Permit/Authorization
1 EPA-NPDES Stormwater
2 EPA-NPDES Discharge concentrate
3 MHD-Cut Curb permit
4 IBT
5 WMA
6 DEP-Cross Connection permit
7 DEP-Chapter 91
8 DEP-Section 404 WQC
9 FISH&WILDLIFE
10 CZM (Coastal Management Zone)
11 MBTA Easement
12 EOTC Easement
13 TMLP Easement
14 DEP Water Quality certification
15 COE Section 10 Constr. Below mean highwater
16 Dept. of Public Safety Storage Tanks permit
17 Dept. of Fire Permit
18 DEP-New Source Approval
19 MBTA Construction permit
20 EOTC Construction permit
21 TMLP Construction Permit
22 Street Opening Permit (State Roads)
23 Street Opening Permit (Local Roads)
PERMISOS CONTRACTUALES FIRMADOS
23
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..14 / 2814 / 28
%o Permit/Authorization Awarding authority
1 A1 Water Management Act Permit Department of Environmental Protection
2 A2 Interbasin Transfer Permit Water Resources Commission
3 B1=C1 Notice of Project Change Environmental Protection Agency
4 B2=C2 NPDES Stormwater Permit Environmental Protection Agency
5 B3=C18 Notice of Intent Town of Dighton Town of Dighton
6 B4 Zoning Board of Appeals City of Taunton
7 B5 Planning Board City of Taunton
8 B6 Notices of Intent City of Taunton City of Taunton
9 B7 Street Opening Permit – Agreement City of Taunton
10 B8 Notice of Intent Town of Raynham Town of Raynham
11 B9 Street Opening Permit – Agreement Town of Raynham
12 B10 Notice of Intent Town of Easton Town of Easton
13 B11 Street Opening Permit – Agreement Town of Easton
14 B12 Notice of Intent Town of W Bridgewater Town of West Bridgewater
15 B13 Street Opening Permit – Agreement Town of West Bridgewater
16 B14 Building Permit – Meter Vault City of Brockton
17 B15 Street Opening Permit – Agreement City of Brockton
18 B16 Access and Construction Permit Mass Highway Department
19 B17 Construction Approval MBTA
20 B18 Easement Agreement MBTA
21 B19 Construction Approval Executive Office of Transportation
22 B20 Easement Agreement Executive Office of Transportation
23 B21 Design & Construction Approval CSX Rail Road
24 B22 Design & Construction Approval Bay Colony Rail Road
25 B23 Construction Easements Private Owners
26 B24 Easement Agreement Private Owners
27 B25 Cross Connection Permit Department of Environmental Protection (D.E.P.)
28 B26=C7 Chapter 91 License Department of Environmental Protection
29 B27=C10 Combined Section 401/404 Permit Army Corps of Engineers
30 B28=C11 CZM Review Coastal Zone Management
31 B29=C12
Natural Heritage and Endangered Species Program
Consultation Letter MANHESP
32 B30=C15 Massachusetts Historical Commission Massachusetts Historical Commission
Special Water Permits
Pipeline Permits
33 C1=B1 Notice of Project Change MA Environmental Protection Agency
34 C2=B2 NPDES Stormwater Permit Environmental Protection Agency
35 C3 NPDES Discharge Permit Environmental Protection Agency
36 C4 MA DEP Air Approval Department of Environmental Protection
37 C5 New Source Approval Department of Environmental Protection
38 C6 401 Water Quality Certificate Department of Environmental Protection
39 C7=B26 Chapter 91 License Department of Environmental Protection
40 C8 Section 61 Department of Environmental Protection
41 C9 Sewer Permit Department of Environmental Protection
42 C10=B27 Combined Section 401/404 Permit Army Corps of Engineers
43 C11=B28 CZM Review Coastal Zone Management
44 C12=B29
Natural Heritage and Endangered Species Program
Consultation Letter MANHESP
45 C13
National Marine Fisheries Service and US Fish and
Wildlife Service Consultation
National Marine Fisheries Service and US Fish and
Wildlife Service Consultation
46 C14
Massachusetts Division of Marine Fisheries
Consultation Massachusetts Division of Marine Fisheries Consultation
47 C15=B30 Massachusetts Historical Commission Massachusetts Historical Commission
48 C16 Storage Tank Permit Federal Aviation Authority
49 C17 National Parks Service National Parks Service
50 C18 Notice of Intent Town of Dighton Town of Dighton
51 C19 Zoning Board of Appeals Town of Dighton
52 C20 Sewer Discharge Permit Town of Dighton
53 C21 Building Permit Town of Dighton
54 C22 Building Occupancy Permit Town of Dighton
55 C23 Planning Board Town of Dighton
56 C24 Board of Health Town of Dighton
57 C25 Site Plan Approval Town of Dighton
Water Plant Permits
Permisos Medioambientales Permisos Medioambientales
requeridos finalmenterequeridos finalmente57
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..15 / 2815 / 28
CaptaciCaptacióónn
Embarcadero Indígena del siglo XVIII.Especie Long’s Bitter-Cress, única en el
mundo, que viaja por el río Taunton
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..16 / 2816 / 28
ConsejoConsejo
•Consultas previas con agencias medioambientales y grupos públicos de presión
•Proactivos en identificar y modificar elementos claves en el diseño.
•Mantener reuniones regularmente con agencias y publico
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..17 / 2817 / 28
ConclusionesConclusiones
•El mercado Americano ofrece multitud de oportunidades en diferentes
sectores, todas atractivas, sólidas y fiables.
•El desarrollo de los proyectos en EE UU desde su concepción hasta su puesta
en marcha, sin embargo, está sujeta a calendarios muy diferentes de los
acostumbrados en España.
•Los requerimientos legales suponen generalmente retrasos importantes en los
calendarios de implantación y sobrecostes que hay que pormenorizar y no
despreciar, pues generan desviaciones en presupuestos.
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..18 / 2818 / 28
ConclusionesConclusiones
•La forma de trabajar en el mercado americano está sujeta a regulaciones muy
estrictas (caso Union en Masscaso Union en Mass.) y supone a veces el incumplimiento de los plazos
establecidos.
•Los permisos medioambientales deben tenerse muy en cuenta a la hora de
implantar fábricas o industrias manufactureras, (pilotajes, nuevos permisospilotajes, nuevos permisos).
•La transparencia en todos los procesos, sin embargo, es un ejemplo a seguir. La
reglamentación, si bien engorrosa, casi siempre sirve para ayudar a marcar la forma
de resolver los problemas que se planteen (RulingRuling).
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..19 / 2819 / 28
•Los servicios de consultoría son indispensables (legales, financieros, ingenierías,
medioambientales, ...) y son muy especializados y muy costosos. Es muy dificil (o
imposible) concertar un contrato cerrado de consultoría, sino que habitualmente se
trabaja por horas.
• En un proyecto, en general los servicios legales y de seguros son del orden de 2 a 3 veces
más costosos que en España.
•Los poderes públicos y municipales están muy descentralizados y gozan de mucha
independencia. Por lo que para desarrollar un proyecto de envergadura, hay que negociar
con cada uno de ellos independientemente.
ConclusionesConclusiones
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..20 / 2820 / 28
Hialeah Reverse Osmosis Hialeah Reverse Osmosis
Plant. Hialeah, FloridaPlant. Hialeah, Florida
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..21 / 2821 / 28
• Proyecto tipo DBO: Diseño – Construcción – Operación
• Capacidad Inicial: 10 MGD
• Capacidad de expansión hasta 17.5 MGD
• Tratamiento: Filtración Cartuchos seguido de OI
• Cliente: Ciudad de Hialeah y Condado de Miami-Dade
• Obra de toma: 10 pozos de captación. 100 m de profundidad.
• Descarga de la salmuera: 2 pozos profundos: 1.000 m de profundidad
• Comienzo de la Licitación: 2008
• Comienzo de la construcción: Septiembre 2011
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..22 / 2822 / 28
1. RFEI (Request for Expression of Interest)
Carta de intención: 12 interesados (5 empresas españolas)
2. RFQ (Request For Qualifications)
Precalificación. Se presentaron 5 grupos (4 españoles) de los cuales 3 resultaron
precalificados. Los tres en JV con empresas americanas.
3. Pilotaje
Cada uno de los tres precalificados hizo su propio pilotaje durante 6 meses, mas otro
pilotaje por cuenta del Cliente.
4. RFP (Request For Proposals)
Presentación de la oferta.
5. Adjudicación y Negociación del Contrato
Proceso Anunciado por el ClienteProceso Anunciado por el Cliente
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..23 / 2823 / 28
1. RFEI (Request for Expression of Interest)Publicación: 2-Abril- 2008
Presentación: 2-Mayo-2008
2. RFQ (Request For Qualifications) Publicación: 9- Julio - 2008
Presentación: 8- Agosto – 2008
Selección: 3- Septiembre – 2008
3. PilotajeComienzo del pilotaje: 29- Jul-2009
Terminación del pilotaje: 23- Diciembre - 2009
Presentación resultados: 5- febrero -2010
Plazos Reales de la LicitaciPlazos Reales de la Licitacióónn
Planta PilotoPlanta Piloto
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..24 / 2824 / 28
4. RFP (Request For Proposals) Publicación: 15-Octubre - 2009
Presentación: 5- Febrero – 2010
5. BAFO (Best And Final Offer) – Esta etapa es potestad del Cliente, no previstaPublicación: 19- Abril - 2010
Presentación: 19- Mayo – 2010
6. Negociación del Contrato y Adjudicación Selección Provisional: 8-Junio-2010
Firma Contrato: 18-Agosto-2010
Plazos Reales de la LicitaciPlazos Reales de la Licitacióón (cont.)n (cont.)
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..25 / 2825 / 28
Expresión de Interés
LISTA CORTA
NegociaciónBAFOPreparación de oferta
PilotajeCalificación
PRESENTACIÓN OFERTA
ADJUDICACIÓN 2
INICIO CONSTRUCCIÓN
ADJUDICACIÓN 1
Análisis de Ofertas
Abril 2008
Sept 2008
Feb 2010
Junio 2010
Sept 2011
Dic 2009
Desde que se empieza hasta Desde que se empieza hasta presentar oferta: presentar oferta: 22 meses22 meses
Fase de NegociaciFase de Negociacióón: n: 19 meses19 meses
Total Proceso: Total Proceso: 41 meses41 meses
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..26 / 2826 / 28
Desde que se publica el RFQ se implementa un “cono de silencio”, en virtud del cual,
cualquier comunicación con el cliente debe por escrito y es documento publico. Por lo tanto,
todas las acciones de mercadeo hay que realizarlas por anticipado.
• Comenzar a trabajar en el proyecto, al menos, un año antes de la licitación.
� Preparar y conformar legalmente el equipo participante: ingeniería, consultores,
constructor, subcontratistas, proveedores, operador, etc.
• Contratar con un Lobby local durante todo el proceso
� Presentar el equipo al cliente y a los distintos agentes
� Estar presente en actividades locales: cámaras de comercio, foundraisers,
asociaciones locales, …
CLAVES PARA LA LICITACION
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..27 / 2827 / 28
Es importante tener en cuenta las siguientes advertencias
debido a la diferencia respecto al modelo español.
• Los miembros del Equipo presentado en la oferta, así
como consultores/subcontratistas nominados muy
difícilmente se pueden cambiar una vez se haya
adjudicado el contrato.
• Los precios ofertados por los
consultores/subcontratistas miembros del Equipo para
conformar la oferta son cuasi contractuales y no es
habitual revisarlos a la baja después de la adjudicación.
ADVERTENCIA!!!
Interior Nave Interior Nave ProcesoProceso
EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMAEXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua..28 / 2828 / 28
Gracias por su atención