egoera: la economía de bizkaia - julio2014

Aunque, en los últimos tiempos, está siendo especialmente complicado realizar previsiones económicas por la inestabilidad del marco geopolítico o los vaivenes de las distintas políticas económicas y financieras, la realidad es que, hemos pasado de un tiempo en el que la práctica totalidad de las correcciones de crecimiento eran a la baja, a otro en el que la mayoría son al alza. No obstante, el FMI señala en sus previsiones que los datos sugieren una ligera moderación del crecimiento mundial en el primer semestre de 2014, con unas tasas de crecimiento del PIB del 3,6% en 2014 y del 3,9% en 2015. Por lo tanto, el contexto económico es y será durante un tiempo difícil, pero comienzan a aparecer indicadores positivos que podrían anunciar el fin de la crisis. Parece que la tendencia ha cambiado y que es a mejor. La actividad económica de Bizkaia en los últimos meses está resultando más intensa de lo esperado y la economía real, si no se produce ningún revés por el camino, puede empezar a mejorar muy lentamente, aunque todavía quedará mucho camino para que este hecho se traduzca en una reducción del paro. Nuestra economía se enfrenta, en estos momentos, a retos importantes que exigen su reconversión hacia parámetros que garanticen su viabilidad y supervivencia, lo que implica un esfuerzo colectivo y requiere, por un lado, disposición innovadora, capacitación personal y actualización permanente para que nuestras empresas sean competitivas en todos los ámbitos y, por otro, políticas públicas que acometan estímulos efectivos para orientarlas hacia la modernización.

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OBSERVATORIO

Aunque se marca ya una línea positiva, la fragilidad de los indicadores globales continúa inquietando y aún arrastramos mucho lastre de la crisis: el paro, la falta de crédito, la escasez de consumo e inversión, la debilidad financiera… para lanzar las campanas al vuelo. La salida de la crisis será muy lenta y posiblemente, antes de llegar a la recuperación efectiva, transitaremos por un largo período intermedio de anémico crecimiento y escasa creación de puestos de trabajo.

El sector industrial está superando la crisis y los datos muestran que sigue viva y activa, y está recuperando el papel fundamental que debe tener en la actividad económica de Bizkaia.

En el sector de la Construcción, la edificación de vivienda sigue a niveles muy bajos, y seguirá afectada principalmente por las dificultades de acceso a la financiación, tanto de promotores como de clientes finales.

El consumo continuará afectado por la limitación del crédito y el retroceso de las rentas salariales, lo que incidirá de un modo importante al sector de Servicios.

El comercio continúa sufriendo una situación muy preocupante, pero los datos de nuestra Encuesta de Coyuntura Comercial señalan un comportamiento cada vez mejor, con crecimiento en las ventas y aumento del empleo.

Los últimos datos de 2014 no son tan favorables para las llegadas de viajeros, pero los pasajeros del aeropuerto aumentan.

El impulso económico de Bizkaia viene determinado, un año más y de un modo fundamental, por el esfuerzo que están realizando las empresas de Bizkaia para vender sus productos en los mercados exteriores.

El emprendimiento gana importancia al constituirse como un factor clave para facilitar los procesos de reestructuración productiva y la creación de empleo en nuevos sectores.

El mercado laboral no consigue unirse al carro de la recuperación y, aunque aparecen algunos datos positivos, todavía se mantiene una situación muy preocupante.

La economía de Bizkaia

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ECONOMÍA ESPAÑOLA

La economía española registró un incremento interanual del 0,5% en el primer trimestre de 2014. La contribución al crecimiento agregado de la demanda nacional es un punto y tres décimas superior a la registrada en el trimestre anterior, situándose en 0,7 puntos, mientras que la demanda exterior reduce su aportación al PIB trimestral en seis décimas respecto al trimestre pasado (de 0,4 a –0,2 puntos). El valor añadido bruto de los sectores industriales presenta una subida cuatro décimas superior al estimado en el trimestre anterior, pasando del 0,3% al 0,7%. De acuerdo con la evolución del empleo en la Construcción, el valor añadido bruto de este sector empeora en siete décimas su evolución, desde el –7,7% al –8,4%. Por su parte, el valor añadido de los Servicios acelera su crecimiento en este trimestre, pasando del 0,5% al 0,8%. Para 2014, las estimaciones de abril del FMI mejoran ligeramente las previsiones de crecimiento de la economía española, aunque el pronóstico continúa siendo demasiado escaso para que el desempleo se reduzca significativamente. En 2014 el crecimiento del PIB pasa del 0,6% al 0,9%, y para 2015 del 0,8% al 1%. La tasa de paro se situaría en torno al 25,5% en 2014 y en un 24,9% en 2015.

ECONOMÍA VASCA

El PIB de la C.A. de Euskadi ha presentado en el primer trimestre de 2014 un crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior del 0,4%, después de nueve tasas trimestrales interanuales negativas. Tanto el sector industrial como la evolución global del sector Servicios ofrecen mejoras en sus niveles de actividad, mientras que en sentido opuesto, tanto el sector primario como la Construcción vuelven a marcar retrocesos en la generación de valor añadido. Las estimaciones de crecimiento de la economía vasca de las Cámaras de Comercio de Vascas coinciden con la última revisión de la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco. En el nuevo escenario macroeconómico se espera que la economía vasca avance un 1,0% de media anual durante 2014, una décima más que las previsiones publicadas en diciembre. En el primer semestre de 2015 se consolidará el dinamismo y el crecimiento se situará en el 1,5%, por lo que la media del año, aún por estimar, podría quedar algo por encima de dicha cifra. De confirmarse, la economía vasca tendría en este bienio un comportamiento similar al de la economía española y al de la zona del euro.

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ECONOMÍA DE BIZKAIA

PIB – TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL (%)

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

II11 III11 IV11 I12 II12 III12 IV12 I13 II13 III13 IV13 I14

EUSKADI ESTADO BIZKAIA

La realidad de la economía de Bizkaia tiene también mucho que ver con la evolución que está experimentando la economía española y europea. En nuestro caso, los indicadores disponibles permiten mantener unas expectativas de recuperación moderada para este año y prever un crecimiento del PIB en el entorno del 1% y que podría llegar al 1,5% en 2015. En el primer trimestre de 2014 el PIB de Bizkaia se incrementó un 0,2%.

�

INDUSTRIA

INDICADOR DE CONFIANZA DE LA INDUSTRIA

-35-30-25-20-15-10-50

III-

10

IV-

10

V-

10

VI-

10

I-1 1 II-

11

III-

11

IV-

11

V-

11

VI-

11

I-12 II-

12

I II-

12

IV-

12

V-

12

VI-

12

I-13 II -

13

III-

13

IV-

13

V-

13

VI-

13

I-14 II -

14

TENDENCIA

Los datos de los primeros meses de 2014 de la Encuesta de Coyuntura Industrial que, cada dos meses realiza la Cámara de Comercio de Bilbao para contrastar la opinión de las empresas de Bizkaia, mantiene la línea de recuperación en su nivel de actividad marcada ya al inicio del año, mejorando muy claramente los resultados de los bimestres de 2013. El Índice de Confianza Industrial continúa con su tendencia ascendente con una muy apreciable mejoría en la cartera de pedidos y en, en menor medida, en las perspectivas de producción.


5 egoera

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

31

28

41 MAYOR

IGUAL

MENOR

38

45

17

MAYOR

IGUAL

MENOR

En el segundo bimestre de 2014 la producción ha aumentado para el 38% de las empresas y únicamente ha disminuido para el 17%. Estos datos se encuentran en la línea de los resultados del primer bimestre de 2014, mostrando también un importante avance con respecto al 31% y 41% de un año antes, una mejoría del saldo neto en 30 puntos.

VENTAS INDUSTRIALES TOTALES

33

23

44MAYOR

IGUAL

MENOR

39

38

22

MAYOR

IGUAL

MENOR

Las ventas industriales totales siguen mejorando. El porcentaje de empresas que aumentó sus ventas en el segundo bimestre del año pasó del 33% en dicho período de 2013 al 39% en 2014. Pero resulta mucho más destacado el hecho de que dichas ventas han disminuido en el 22% de las empresas encuestadas cuando un año antes lo hacía en el 44%.

MARZO ABRIL 2013

MARZO ABRIL 2014

MARZO ABRIL 2013

MARZO ABRIL 2014

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VENTAS INDUSTRIALES EXTERIORES

35

36

30

MAYOR

IGUAL

MENOR

32

57

11

MAYOR

IGUAL

MENOR

El porcentaje de empresas que ha aumentado o mantenido sus exportaciones pasa de un 71% a un 89% en un año. Y resulta esperanzador que las ventas en el mercado doméstico crezcan para el 32% frente al 23% del segundo bimestre de 2013.

CARTERA DE PEDIDOS TOTAL

3

32

65

ELEVADA

ADECUADA

REDUCIDA

17

59

24

ELEVADA

ADECUADA

REDUCIDA

La mejora de la actividad también tiene su origen en la recuperación de la cartera de pedidos. En marzo-abril de 2014, seis de cada diez empresas la consideraba adecuada y un 17% elevada (32% y 3% en 2013).

MARZO ABRIL 2013

MARZO ABRIL 2014

MARZO ABRIL 2013

MARZO ABRIL 2014


7 egoera

CARTERA DE PEDIDOS EXTERIOR

34

50

16

MAYOR

IGUAL

MENOR

32

60

8

MAYOR

IGUAL

MENOR

Esta mejoría de la cartera de pedidos se produce tanto en el mercado interno como en el externo, pero con una mayor intensidad en el comercio exterior..

CAPACIDAD PRODUCTIVA

La capacidad productiva utilizada en marzo-abril alcanzó un 82%, claramente superior al 71% de 2013. Para un 49% de las empresas, la principal causa de esta infrautilización fue la debilidad de la demanda interior y, en menor medida, de la exterior (14%).

0

20

40

60

80

III-

10

I V-

10

V-

10

VI-

10

I-11 II-

11

III-

11

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11

V-

11

VI-

11

I-12 II-

12

I II-

12

IV-

12

V-

12

VI-

1 2

I-13 II-

13

III-

1 3

IV-

13

V-

13

VI-

13

I-1 4 II-

14

MARZO ABRIL 2013

MARZO ABRIL 2014

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DÍAS DE TRABAJO ASEGURADO

La cartera de pedidos supone, como media, 52 jornadas de trabajo asegurado, una cifra superior en 16 días a los que estaban asegurados en marzo-abril de 2013.

STOCKS DE PRODUCTOS FABRICADOS

16

79

5EXCESIVOS

ADECUADOS

REDUCIDOS

18

76

6EXCESIVOS

ADECUADOS

REDUCIDOS

La situación de los stocks de productos fabricados se encuentra más estabilizada y similar a la de un año antes. Un 18% de las industrias encuestadas los considera excesivos (16% en 2013), mientras que un 76% opina que son adecuados (79% en 2013).

MARZO ABRIL 2013

MARZO ABRIL 2014

0

20

40

60

80

III-

10

I V-

10

V-

10

VI-

10

I-11 II-

11

III-

11

IV-

11

V-

11

VI-

11

I-12 II-

12

I II-

12

IV-

12

V-

12

VI-

1 2

I-13 II-

13

III-

1 3

IV-

13

V-

13

VI-

13

I-1 4 II-

14


9 egoera

EXPECTATIVAS INDUSTRIALES

34

61

6

MAYOR

IGUAL

MENOR

29

62

9

MAYOR

IGUAL

MENOR

31

61

8

MAYOR

IGUAL

MENOR

10

81

9

MAYOR

IGUAL

MENOR

Por lo que se refiere a las expectativas industriales, un bimestre más las industrias apuestan mayoritariamente por la estabilidad para los meses centrales de 2014. Aún así, hay que señalar que un 34% cree que aumentará la producción, un 29% que lo hará la cartera de pedidos, y un 3% que se incrementarán las ventas. Además, se mantienen en positivo las expectativas de creación de empleo, con datos idénticos a los del primer bimestre del año. Un 9% vaticina un recorte de las plantillas, un esperanzador 10% espera incrementarlas, y el 81% apuesta por la estabilidad.

PRODUCCIÓN CARTERA

DE PEDIDOS

PERSONAS OCUPADAS

VENTAS

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CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA INDUSTRIA

El consumo de energía eléctrica en el conjunto del sector industrial de Bizkaia en el enero-mayo de 2014 mostró un aumento del 4,2%. Sin embargo, el conjunto de la industria manufacturera ha disminuido en un -0,6% y, dentro de ésta, el consumo eléctrico de la siderurgia cayó un -3,8%. El consumo del sector siderúrgico supone el 54,1% del total que realiza la industria.

�

CONSTRUCCION

LICITACIÓN OFICIAL

Aunque los datos del sector de la construcción son preocupantes, las cifras de la licitación pública muestran un avance en los primeros cinco meses de 2014 del 117,2% (siempre teniendo en cuenta el reducido nivel de los datos de 2013). La edificación se ha incrementado en un 18,3%, mientras que la obra civil lo ha hecho en un 137,1%.

0

100

200

300

2011 2012 2013 2014

EDIFICACIÓN

OBRA CIVIL

millones euros

Enero-mayo de cada año

0

500

1.000

1.500

2.000

2011 2012 2013 2014

Miles MW.h.



11 egoera

COMPRAVENTA DE VIVIENDAS

En el período enero-mayo de 2014 la compraventa de viviendas en Bizkaia a presentado un aumento del 4,6%, este incremento viene originado por parte de las ventas de viviendas libres que aumentan un 9%, mientras que las correspondientes a las viviendas protegidas disminuyen un -20,2%.

�

SERVICIOS

INDICADOR DE CONFIANZA DEL COMERCIO TRADICIONAL

-40

-35

-30

-25

-20

-15

III-

10

IV-

10

V-

1 0

VI-

10

I-11 II-

11

III-

11

IV-

11

V-

11

VI-

11

I-12 II-

1 2

III-

12

IV-

12

V-

12

VI-

12

I-13 II-

13

III-

13

IV-

13

V-

13

VI-

13

I-14 II-

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TENDENCIA

Los datos de la Encuesta de Coyuntura Comercial que realiza la Cámara de Comercio de Bilbao han mantenido, en el segundo bimestre de 2014, la suave línea de mejora presentada en los primeros meses del año. No obstante, aunque las cifras son claramente mejores a las de 2013, vuelve a suceder que no se cumplen las expectativas que se esperaban en enero-febrero.

0

200

400

600

800

E F M A M J J A S O N D

2012 2013 2014

egoera 12

NIVEL NORMAL DE VENTAS

315

81

BUENO

SATISFACTORIO

MALO

5

32

63

BUENO

SAT ISFACTORIO

MALO

De este modo, si un 46,8% de los comercios esperaba aumentar sus ventas en marzo-abril de 2014, al final, ha sido un 34,1% el que ha aumentado sus ventas con respecto al primer bimestre de 2014. Sin embargo, la situación es claramente más favorable que la del segundo bimestre de 2013. Un 34,8% de los comercios encuestados ha aumentado sus ventas con respecto a igual bimestre del año anterior (22,7% en 2013), y un 37,1% considera que el nivel normal de ventas ha sido bueno o satisfactorio (18,9% en 2013).

EXPECTATIVAS COMERCIALES

10

52

35

2

MAYOR

IGUAL

MENOR

NS/NC

28

41

31MAYOR

IGUAL

MENOR

MARZO ABRIL 2013

MARZO ABRIL 2014

PEDIDOS A PROVEEDORES VENTAS


13 egoera

16

74

9 1

MAYOR

IGUAL

MENOR

NS/NC

32

47

17

4

MEJOR

IGUAL

PEOR

NS/NC

Las perspectivas que tienen los comerciantes minoristas de Bizkaia para los primeros meses del verano de 2014 son claramente optimistas. De este modo, un 31,6% considera que la situación mejorará y un 47% que se mantendrá. Además, un 62,9% prevé aumentar o mantener sus pedidos en los próximos tres meses y un 28% cree que subirá sus ventas. En lo referente al empleo, y siguiendo la tendencia que se viene dando en los bimestres anteriores, se puede observar que el número de trabajadores se mantendrá estable para los próximos meses (74,1%). Destacar el incremento significativo producido entre los comercios que afirman que aumentarán su plantilla, pasando de un 2,1% en el segundo bimestre de 2013 a un 16,2% en enero-marzo de 2014.

VIAJEROS

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000


2012 2013 2014

Los datos no son tan favorables para el sector turístico. En el primer semestre de 2014 muestran un retroceso del -2,9% en la cifra de viajeros. Un 66% de los visitantes que se acercaron a Bizkaia en este período procedía del Estado, con una disminución del -3,3 %, mientras que los de procedencia extranjera lo hicieron en un -2,3%.

SITUACIÓN GENERAL

PERSONAS OCUPADAS

egoera 14

PERNOCTACIONES

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000


2012 2013 2014

El número de pernoctaciones o plazas que se ocuparon en los establecimientos hoteleros de Bizkaia se mantiene prácticamente estable, alcanzando un total de 909.602, lo que supone 216 menos que en 2013. Las pernoctaciones procedentes del Estado aumentaron un -1,7% mientras que las de los extranjeros disminuyeron un -3,1%.

TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN EL PUERTO DE BILBAO

-30

470

970

1.470

1.970

2.470

2.970


2012 2013 2014

Un total de 12,2 millones de toneladas de mercancías se movieron en las instalaciones del Puerto de Bilbao durante los cinco primeros meses de 2014. Esta cifra supone una disminución del -0,5% sobre la correspondiente al mismo período de 2013. Con una disminución de los graneles líquidos del -2,7% y de los graneles sólidos del -2,2%, mientras que la mercancía general aumenta un 4,2%..


15 egoera

TRÁFICO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO BILBAO-LOIU

050100150200250300350400450500


2012 2013 2014

En el primer semestre del año, el tráfico de pasajeros en Aeropuerto de Bilbao-Loiu fue de 1.851.518 personascon un aumento del 3,8%. Los usuarios de vuelos domésticos se incrementaron un 1,3% y los de los vuelos internacionales un 5,7%.

CREACIÓN DE EMPRESAS

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013 2014

Según los datos publicados en el BORME, en el primer semestre de 2014, se han creado en Bizkaia un total de 1.059 nuevas sociedades. Esta cifra supone elevar en 52 el número de empresas creadas en el mismo período de 2013, que fue de 1.007. Las actividades relacionadas con el sector Servicios ocupan el primer puesto con un 75,3% y un aumento en 29 sociedades. En el sector de la Construcción se han constituido 162 nuevas compañías, 8 más que en el primer semestre de 2013. Un 9% del conjunto de sociedades creadas en el periodo analizado corresponden al sector industrial. En concreto, se han creado un total de 92 industrias manufactureras, 15 más que en enero-junio de 2013.

Enero-junio de cada año

egoera 16

COMERCIO EXTERIOR

0500100015002000250030003500400045005000

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

2012 2013 2014

El análisis del comercio exterior de Bizkaia, hasta el mes de mayo, sigue dando una sensación de mejoría. En este período las exportaciones aumentaron un 4,6% con respecto a 2013. Las importaciones, por su parte, se incrementaron un 12,9%. Las exportaciones a la UE-28 se están recuperando con un incremento del 13%, principalmente por el aumento de las ventas a los Países Bajos, Reino Unido, Portugal y Bélgica.

�

MERCADO DE TRABAJO

TASA DE PARO

Por su parte, el mercado laboral no consigue unirse al proceso de recuperación y, aunque aparecen algunos datos positivos, todavía se mantiene una situación muy preocupante, con una tasa de desempleo en Bizkaia del 16,5% en el segundo trimestre de 2014, 0,7 puntos más que un año antes, aunque disminuyendo en dos décimas sobre la tasa del primer trimestre de 2014.

024681012141618

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POBLACIÓN OCUPADA TOTAL

El número de ocupados se estima en 456.400 en el segundo trimestre, con una disminución interanual en 6.600 personas, aunque el aumento es de 1.100 personas con respecto al primer trimestre. Esta disminución afecta tanto al colectivo masculino, que cae en 4.900 hombres, como al colectivo femenino que BAJA su cifra de ocupadas en 1.800 mujeres.

POBLACIÓN OCUPADA EN LA INDUSTRIA

Los datos que presenta el Eustat sobre la población ocupada en la industria muestran una disminución en tasa interanual del -9,1%, lo que supone 8.800 empleados menos en el sector industrial de Bizkaia.

420430440450460470480490500510

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III-11

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I-13

II-13

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I-14

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82

84

86

88

90

92

94

96

98

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egoera 18

POBLACIÓN OCUPADA EN LA CONSTRUCCIÓN

La mala situación del sector constructor afecta directamente a su cifra de trabajadores. Las cifras del segundo trimestre de 2014 sitúan el número de ocupados en el sector en 25,1 personas, 800 menos que la cifra correspondiente a 2013.

POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR DE SERVICIOS

La Encuesta de Población en Relación con la Actividad elaborada por el Eustat, correspondiente al segundo trimestre de 2014, presenta para el sector de Servicios un paso adelante en la cifra de trabajadores ocupados. En estas fechas, un total de 340.400 personas se encontraban ocupadas, mientras que en 2013 esta población ascendía a 335.800, lo que supone un aumento en 4.600 personas.

0

10

20

30

40

50

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310

320

330

340

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360

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POBLACIÓN PARADA

La cifra de parados ha alcanzado las 89.900 personas. Los datos del segundo trimestre de 2014 muestran que en tasa interanual la población desempleada ha aumentado en 3.100 personas, aunque se produce una mejora con respecto a los datos del primer trimestre con una disminución en 1.200 desempleados. La población parada se incrementa en el colectivo femenino (+4.100) pero disminuye en 1.000 en el colectivo masculino.

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

La afiliación a la Seguridad Social mejoró en el mes de junio de 2014 hasta situarse en 441.600 personas, 663 más que en mayo del mismo año, y supera en 338 a la cifra de afiliados de junio de 2013.

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20

40

60

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100

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III-12

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420.000

425.000

430.000

435.000

440.000

445.000

450.000

455.000

460.000

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M-13

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S-13

O-13

N-13

D-13

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A-14

M-14

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PARO REGISTRADO

El mes de junio de 2014 ha finalizado con una cifra de paro registrado en Bizkaia que se eleva a 94.504 personas, un dato inferior al de mayo en 4.111 personas. Este descenso incide más en el colectivo masculino y en el sector de Servicios.

TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

A lo largo del primer semestre de 2014 se autorizaron un total de 414 expedientes de regulación de empleo que afectaron a 3.494 trabajadores, unas cifras que se sitúan por debajo de los 695 expedientes y 8.486 trabajadores afectados en 2013. Del total de trabajadores afectados, un 58,9% lo fue por suspensión de empleo, un 26% por reducción de jornada, y un 15,1% por rescisión de contrato.

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egoera: la economía de bizkaia - julio2014

Economy & Finance