egoera: la economía de bizkaia - marzo 2015

El escenario europeo y global invita a contemplar con cautela el desarrollo de 2015. Las dudas sobre la trayectoria que seguirán los precios del petróleo y los elevados riegos geopolíticos añaden una nueva dimensión de incertidumbre a las perspectivas de crecimiento mundial. Según el FMI, la economía mundial se retraerá ligeramente debido a la debilidad de la inversión a medida que muchas economías avanzadas y de mercados emergentes continúen adaptándose a un crecimiento a medio plazo que ofrece expectativas menos alentadoras. Las proyecciones de crecimiento mundial que realiza el FMI para 2015-2016 son de 3,5% y 3,7%, respectivamente. El FMI mejora sus previsiones para la economía española, augurando un crecimiento del 2% del PIB este año y del 1,8% el que viene, resultado de la fortaleza de la demanda interna privada, mientras que la demanda exterior neta mantendrá una contribución ligeramente negativa. Las previsiones del Banco de España son aún más optimistas con un crecimiento del 2,8% para 2015. El PIB de la economía de vasca ha crecido un 1,2% a lo largo del año 2014, con un mejor comportamiento en el sector de servicios y en la industria, mientras que la construcción mantiene tasas de crecimiento negativas. La economía de Bizkaia muestra una situación muy similar a la del conjunto de Euskadi, constituyéndose como un factor clave la evolución de las exportaciones. Las previsiones de crecimiento podrían superar también el 2%. En definitiva, los datos macroeconómicos marcan una senda positiva y, aunque esta situación no ha empezado a reflejarse en la economía personal e individual, es probable que, a lo largo del año, esta circunstancia se vaya paulatinamente reflejando en una senda positiva de recuperación y en el empleo.

egoera 2

OBSERVATORIO

Aunque según las últimas estimaciones del FMI, la caída de los precios del petróleo estimulará el crecimiento mundial, las dudas sobre la trayectoria que seguirán los precios del petróleo y los elevados riegos geopolíticos añaden una nueva dimensión de incertidumbre a las perspectivas de crecimiento mundial. La economía de Bizkaia muestra una situación muy similar a la del conjunto de Euskadi, constituyéndose como un factor clave la evolución de las exportaciones.

La industria continúa marcando una línea de estabilidad en su nivel de actividad, mejorando los resultados de un año antes

Aunque los datos del conjunto del sector de la construcción continúan siendo negativos, la licitación pública registró al final de 2014 un ascenso al igual que la compraventa de viviendas.

El sector de servicios ha ido acelerando su actividad según iba avanzando 2014.

Aunque la situación del comercio tradicional muestra una tendencia estable en los últimos meses del año las ventas en la campaña de Navidad han superado las previsiones.

Los últimos datos de 2014 son favorables tanto para las llegadas de viajeros como para los pasajeros del aeropuerto.

El mercado exterior continúa siendo un factor clave en la economía de Bizkaia.

Los primeros datos de la creación de empresas en 2015 son negativos y encienden algunas alarmas.

La reducción de la tasa de paro a finales de 2014 parecen indicar que la recuperación del mercado de trabajo de Bizkaia podría estar dando los primeros síntomas positivos

La economía de Bizkaia

3 egoera

ECONOMÍA ESPAÑOLA

La economía española avanzó un 1,4% en el conjunto de 2014, su primer repunte tras seis años sin crecimiento, después de que en el último trimestre del ejercicio subiera un 0,7%, dos décimas más de lo que lo hizo en el trimestre anterior, según los datos de la Contabilidad Nacional publicados por el INE. El Fondo Monetario Internacional mejora sus previsiones para España, augurando un crecimiento del 2% del PIB este año y del 1,8% el que viene. Las más recientes previsiones del Banco de España son todavía más optimistas al elevar al 2,8% la estimación de crecimiento del PIB para 2015 y al 2,7% en 2016. La mejoría de la demanda interna, y en concreto del consumo de los hogares, será el factor clave.

ECONOMÍA VASCA

El PIB de la economía de la C.A. de Euskadi ha crecido un 1,2% a lo largo del año 2014, con un mejor comportamiento en el sector de servicios y en la industria, mientras que la construcción mantiene tasas de crecimiento negativas. El sector industrial ha obtenido una evolución positiva cifrada en el 1,0% que contrasta con las tasas negativas de años anteriores. Por otra parte, aunque parecen vislumbrarse algunos síntomas de recuperación, el sector de la Construcción continúa mostrando en 2014 signos de contracción con un descenso del 3,0%. En la evolución positiva en el sector servicios (1,5%) participan sus tres subsectores. El análisis por el lado de la Demanda muestra un crecimiento de la Demanda Interna de un 1,1%, basado en el crecimiento del Gasto en Consumo Final de un 1,4%, con registros positivos tanto en el Gasto en Consumo final de los Hogares (1,6%) y en el Gasto en Consumo Final de las Administraciones Públicas (0,9%), mientras que el crecimiento de la Formación Bruta de Capital ha sido nulo (0,0%). La mejora de la economía española y la superación de la atonía de la zona euro, deberían contribuir a la revitalización de las exportaciones vascas y a afianzar la recuperación de su economía en niveles que podrían situarse también por encima del 2%.

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ECONOMÍA DE BIZKAIA

PIB – TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL (%)

-3-2,5-2

-1,5-1

-0,50

0,51

1,52

I12 II12 III12 IV12 I13 II13 III13 IV13 I14 II14 III14 IV14

EUSKADI ESTADO BIZKAIA

La economía de Bizkaia muestra una situación muy similar a la del conjunto de Euskadi, constituyéndose como un factor clave también la positiva evolución de las exportaciones. En el conjunto de 2014 el PIB de Bizkaia registró un avance interanual del 1,1%, cambiando el signo negativo de 2013. Es un descenso igual al de Álava e inferior al correspondiente a Gipuzkoa (1,4%).

�

INDUSTRIA

INDICADOR DE CONFIANZA DE LA INDUSTRIA

-35-30-25-20-15-10-50

I-11 II-

11

III-

11

IV-

11

V-

11

VI-

11

I-12 II-

12

III-

12

IV-

12

V-

12

VI-

12

I-13 II-

13

III-

13

IV-

13

V-

13

VI-

13

I -14 II-

14

III-

14

IV-

14

V-

14

VI-

14

TENDENCIA

Los datos de los últimos meses de 2014 de la Encuesta de Coyuntura Industrial que, cada dos meses realiza la Cámara de Comercio de Bilbao para contrastar la opinión de las empresas de Bizkaia, continúa marcando una línea de estabilidad en su nivel de actividad, mejorando los resultados de un año antes. La evolución del Índice de Confianza Industrial viene a confirmar dicha tendencia con una apreciable mejoría en la cartera de pedidos y en las perspectivas de producción.


5 egoera

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

17

51

32MAYOR

IGUAL

MENOR

29

38

34MAYOR

IGUAL

MENOR

En el sexto bimestre de 2014 la producción ha aumentado para el 29% de las empresas mientras que ha disminuido para el 34%. Estos datos señalan un importante avance con respecto al 17 de aumento en 2013 y una mejoría del saldo neto en 10 puntos.

VENTAS INDUSTRIALES TOTALES

20

40

40 MAYOR

IGUAL

MENOR

22

33

44MAYOR

IGUAL

MENOR

El año 2014 ha finalizado con una situación más débil de las ventas totales. Así, aunque el porcentaje de empresas que aumentó sus ventas en el sexto bimestre pasó del 20% en dicho período de 2013 al 22% en 2014, hay que señalar también el hecho de que dichas ventas han disminuido en el 44% de las empresas encuestadas cuando un año antes lo hacía en el 40%.

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2014

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2014

egoera 6

VENTAS INDUSTRIALES EXTERIORES

28

40

32MAYOR

IGUAL

MENOR

20

44

37MAYOR

IGUAL

MENOR

Gran parte de la debilidad de las ventas en la finalización del año viene determinada por la evolución menos positiva de las exportaciones. El porcentaje de empresas que ha aumentado o mantenido sus exportaciones pasa de un 68% a un 64% en un año. Y resulta esperanzador el hecho de que las ventas en el mercado doméstico crezcan para el 19% frente al 14% de los últimos meses de 2013.

CARTERA DE PEDIDOS TOTAL

12

39

48

ELEVADA

ADECUADA

REDUCIDA

22

33

45

ELEVADA

ADECUADA

REDUCIDA

Resulta significativa la recuperación de la cartera de pedidos. En noviembre-diciembre de 2014, únicamente un 22% de las empresas la consideraba elevada, diez puntos inferior al 12% que presentaba esta situación un año antes

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2014

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2014


7 egoera

CARTERA DE PEDIDOS EXTERIOR

29

50

20

MAYOR

IGUAL

MENOR

27

31

38 MAYOR

IGUAL

MENOR

Esta mejoría de la cartera de pedidos tiene su origen casi en su totalidad en el marcado interno, ya que la cartera de pedidos exterior empeora ligeramente, en dos puntos netos.

CAPACIDAD PRODUCTIVA

La capacidad productiva utilizada en noviembre-diciembre se situó un 76%, por debajo del 83% de 2013. Para un 83% de las empresas, la principal causa de esta infrautilización fue la debilidad de la demanda interior y, en menor medida, de la exterior (48%).

0

20

40

60

80

I-1 1 II-

11

III-

11

IV-

11

V-

11

VI-

11

I-12 II-

12

III-

12

IV-

12

V-

12

VI-

12

I-13 II -

13

III -

13

IV-

13

V-

13

VI-

13

I-14 II-

14

III-

14

IV-

14

V-

14

VI-

14

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2014

egoera 8

DIAS DE TRABAJO ASEGURADO

Esta cartera de pedidos supone, como media, 51 jornadas de trabajo asegurado, una cifra inferior en once días a los que estaban asegurados en noviembre-diciembre de 2013.

STOCKS DE PRODUCTOS FABRICADOS

10

83

7EXCESIVOS

ADECUADOS

REDUCIDOS

23

73

4EXCESIVOS

ADECUADOS

REDUCIDOS

En línea con la evolución de las ventas se produce un aumento del nivel de stocks. Un 23% de las industrias encuestadas los considera excesivos (10% en 201) mientras que un 73% opina que son adecuados (83% en 2013).

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2014

0

20

40

60

80

I-1 1 II-

11

III-

11

IV-

11

V-

11

VI-

11

I-12 II-

12

III-

12

IV-

12

V-

12

VI-

12

I-13 II -

13

III -

13

IV-

13

V-

13

VI-

13

I-14 II-

14

III-

14

IV-

14

V-

14

VI-

14


9 egoera

EXPECTATIVAS INDUSTRIALES

32

65

3

MAYOR

IGUAL

MENOR

35

60

4

MAYOR

IGUAL

MENOR

45

51

4

MAYOR

IGUAL

MENOR

19

76

5

MAYOR

IGUAL

MENOR

Por lo que se refiere a las expectativas industriales, un bimestre más las industrias apuestan mayoritariamente por la estabilidad para el inicio de 2015. Pero también hay que señalar que un 32% cree que aumentará la producción, un 35% que lo hará la cartera de pedidos y un 45% que se incrementarán las ventas. Por otra parte, y abundando en los datos favorables, parece que el ajusta laboral de las empresas industriales podría estar llegando a su final y, aunque todavía un 5% vaticina un recorte de las plantillas un esperanzador 19% espera incrementarlas y el 76% apuesta por la estabilidad.

PRODUCCIÓN CARTERA

DE PEDIDOS

PERSONAS OCUPADAS

VENTAS

egoera 10

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA INDUSTRIA

El consumo de energía eléctrica en el conjunto del sector industrial de Bizkaia en 2014 mostró un aumento del 6,9%. El incremento fue negativo (-3, 7%) en la industria manufacturera y, dentro de ésta, el consumo eléctrico de la siderurgia aumentó hasta el 0,9%. El consumo del sector siderúrgico supone el 54,3% del total del consumo eléctrico que realiza la industria.

�

CONSTRUCCION

LICITACIÓN OFICIAL

Aunque los datos del conjunto del sector de la construcción continúan siendo negativos, la licitación pública registró al final de 2014 un ascenso del 72,4% respecto a 2013. Este importante crecimiento, que viene después de una caída del 44,4% en 2013, viene dado por el profundo impulso en la Obra Civil (92,8%). La Edificación, por su parte, registra un crecimiento del 24,9% corrigiendo también la intensidad de la caída.

0

100

200

300

400

500

2011 2012 2013 2014

EDIFICACIÓN

OBRA CIVIL

millones euros

Enero-diciembre de cada año

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2011 2012 2013 2014

Miles MW.h.



11 egoera

COMPRAVENTA DE VIVIENDAS

En 2014 la compraventa de viviendas en Bizkaia ha aumentado en un 14,3%. Este aumento viene originado por parte de la vivienda libre (19,4%) ya que las ventas de viviendas protegidas disminuyeron en un -14,5%. Los datos correspondientes a enero de 2015 siguen esta misma línea y presentan un incremento del 31,1%, con un 34% para las viviendas libres.

�

SERVICIOS

INDICADOR DE CONFIANZA DEL COMERCIO TRADICIONAL

-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20

I-11 II-

11

III-

1 1

IV-

11

V-

11

VI-

11

I-12 II-

12

III-

1 2

IV-

12

V-

12

VI-

12

I-13 II-

13

III-

13

IV-

13

V-

13

VI-

13

I-14 II-

14

III-

24

IV-

14

V-

14

VI-

14

TENDENCIA

Aunque el Indicador de Confianza del Comercio de Bizkaia muestra una tendencia estable en los últimos meses del año, las ventas en la campaña de Navidad han superado las previsiones. De este modo, un 52% de los establecimientos señala que las han incrementado en los últimos meses del año, cuando los que preveían hacerlo eran un poco más del 40%, según los datos de la Encuesta de Coyuntura Comercial que realiza la Cámara de Bilbao.

0

200

400

600

800

E F M A M J J A S O N D

2013 2014 2015

egoera 12

NIVEL NORMAL DE VENTAS

10

27

63

BUENO

SATISFACTORIO

MALO

8

28

65

BUENO

SATISFACTORIO

MALO

De este modo, las ventas también han mejorado notablemente en la comparativa con las realizadas un año antes, en noviembre-diciembre de 2014 un 33% de los comercios encuestados las ha incrementado con respecto al mismo período del año anterior frente a un 20% que lo hizo en 2013. Sin embargo, también hay que indicar que un 65% de los comercios considera que sus ventas se encuentran por debajo de lo que se podría considerar como un nivel satisfactorio, porcentaje que alcanza el 85% para el comercio especializado en Equipamiento de las Personas.

EXPECTATIVAS COMERCIALES

27

41

31

1

MAYOR

IGUAL

MENOR

NS/NC

48

26

26MAYOR

IGUAL

MENOR

NS/NC

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2014

PEDIDOS A PROVEEDORES VENTAS


13 egoera

9

85

6

MAYOR

IGUAL

MENOR

17

64

18

MEJOR

IGUAL

PEOR

Las perspectivas continúan manteniéndose optimistas de cara a las ventas, con un 48% que espera aumentarlas en la época de rebajas y un 27% que prevé incrementar sus pedidos a proveedores. Y, sobre el empleo, el 85% de los comercios asegura que mantendrá estable su plantilla, y un 8,6% que la incrementará. Para la primera mitad de 2015, un 64,5% de los comercios de Bizkaia cree que la situación general se mantendrá y un 17% que se producirá una mejoría. Por otra parte, persiste la opinión de que la pérdida de poder adquisitivo (bajos salarios) de la población es el factor más importante que genera menos actividad comercial, así lo piensa más de uno de cada tres comerciantes, desbancando a la debilidad de la demanda.

VIAJEROS

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000


2013 2014 2015

Los datos acumulados del año 2014 muestran prácticamente la estabilidad en la llegada de viajeros a Bizkaia, con un pequeño retroceso del -0,5%. Un retroceso del -2,5% en la cifra de viajeros. Un 63% de los visitantes que se acercaron a Bizkaia en este período procedía del Estado, con una disminución del -1,7%, mientras que los de procedencia extranjera aumentaron en un 2,1%. Las cifras de enero-febrero de 2015 presentan una mejor evolución con un crecimiento del 7,6% en tasa interanual.

SITUACIÓN GENERAL

PERSONAS OCUPADAS

egoera 14

PERNOCTACIONES

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000


2013 2014 2015

El número de pernoctaciones o plazas que se ocuparon en los establecimientos hoteleros de Bizkaia en 2014 muestra un aumento del 3,5%, alcanzando un total de 2.188.926, lo que supone 73.151 más que en 2013. Las pernoctaciones procedentes del Estado aumentaron en un 2,8% mientras que las de los extranjeros lo hicieron en un 4,6%. Los datos de enero-febrero de 2015 presentan un aumentado en las pernoctaciones hoteleras de Bizkaia de un 11%.

TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN EL PUERTO DE BILBAO

-30

470

970

1.470

1.970

2.470

2.970


2013 2014

El mejor comportamiento del comercio exterior continúa incidiendo positivamente en el tráfico de mercancías del Puerto de Bilbao. Un total de 30,8 millones de toneladas de mercancías se movieron en las instalaciones del Puerto de Bilbao durante el año 2014, lo que supone un aumento del 4,1% sobre la correspondiente a 2013. Con un crecimiento de los graneles líquidos del 3,7% y de la mercancía general en un 4,9% y de la mercancía en contenedores de un 4,1%..


15 egoera

TRÁFICO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO BILBAO-LOIU

050100150200250300350400450500


2013 2014 2015

En el conjunto del año 2014, el tráfico de pasajeros en Aeropuerto de Bilbao-Loiu fue de 3.982.891 personas, una cifra que supone un aumento del 5%. Los primeros datos de 2015, correspondientes al período enero-febrero, continúan siendo positivos con un incremento cifrado en un 4,2%..

CREACIÓN DE EMPRESAS

0200400600800

100012001400160018002000

2010 2011 2012 2013 2014

En el conjunto del año 2014, se han constituido en Bizkaia un total de 1.894 nuevas sociedades. Esta cifra supone elevar en 77 el número de empresas creadas en 2013, que fue de 1.817. Sin embargo, en los meses de enero y febrero de 2015, se han creado en Bizkaia un total de 295 nuevas sociedades. Esta cifra supone reducir en 93 el número de empresas creadas en el mismo período de 2014.


egoera 16

COMERCIO EXTERIOR

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

2012 2013 2014

Los datos de 2014 confirman la positiva evolución del sector exterior de Bizkaia. De este modo, en este año las exportaciones de Bizkaia sumaron 9.469,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,9% con respecto a 2013. Las importaciones, por su parte, aumentaron en un 12,3% hasta situarse en 11.596,1 millones. En el mes de enero de 2015 el comportamiento del comercio exterior de Bizkaia no está siendo tan dinámico. Por el contrario, las exportaciones disminuyen en un -13% mientras que las importaciones lo hacen en un -23,6%.

�

MERCADO DE TRABAJO

TASA DE PARO

Los datos de 2014 parecen indicar que la recuperación del mercado de trabajo de Bizkaia podría estar dando los primeros síntomas. La tasa de paro se ha reducido en un año en 0,8 puntos, situándose en un 15,7% cuando un año antes era del 16,5%.

024681012141618

I-11

II-11

III-11

IV-11

I-12

II-12

III-12

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I-13

II-13

III-13

IV-13

I-14

II-14

III-14

IV-14



17 egoera

POBLACION OCUPADA TOTAL

El número de ocupados, por su parte, se estima en 457.700 en el cuarto trimestre, con una disminución interanual en 17.300 personas. Esta disminución afecta tanto al colectivo masculino, que disminuye en 10.300 hombres, como al colectivo femenino que reduce su cifra de ocupadas en 7.000 mujeres.

POBLACION OCUPADA EN LA INDUSTRIA

Los datos que presenta el Eustat sobre la población ocupada en la industria muestran un retroceso en tasa interanual del -10%, lo que supone 9.700 empleados menos en el sector industrial de Bizkaia.

430

440

450

460

470

480

490

I-11

II-11

III-11

IV-11

I-12

II-12

III-12

IV-12

I-13

II-13

III-13

IV-13

I-14

II-14

III-14

IV-14

81

86

91

96

101

I-11

II-11

III-11

IV-11

I-12

II-12

III-12

IV-12

I-13

II-13

III-13

IV-13

I-14

II-14

III-14

IV-14

egoera 18

POBLACION OCUPADA EN LA CONSTRUCCIÓN

La debilidad del sector de la construcción también viene reflejada por una disminución de su población ocupada. De este modo, las cifras del cuarto trimestre de 2014 sitúan el número de ocupados en el sector en 24.800 personas, 700 menos que la cifra correspondiente a 2013.

POBLACION OCUPADA EN EL SECTOR DE SERVICIOS

La Encuesta de Población en Relación con la Actividad elaborada por el Eustat, correspondiente al cuarto trimestre de 2014, presenta también para el sector de servicios un paso atrás en la cifra de trabajadores ocupados. Así, en estas fechas, un total de 42.300 personas se encontraban ocupadas en este sector, mientras que en 2013 esta población ascendía a 349.700, lo que supone una disminución en 7.400 personas.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

I-11

II-11

III-11

IV-11

I-12

II-12

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I-13

II-13

III-13

IV-13

I-14

II-14

III-14

IV-14

315

320

325

330

335

340

345

350

355

I-11

II-11

III-11

IV-11

I-12

II-12

III-12

IV-12

I-13

II-13

III-13

IV-13

I-14

II-14

III-14

IV-14


19 egoera

POBLACION PARADA

La cifra de parados ha alcanzado las 85.000 personas. Así, los datos del cuarto trimestre de 2014 muestran que en el último año la población desempleada ha disminuido en 9.200 personas. La población parada disminuye tanto en el colectivo masculino (-11,1%) como en el femenino (-8%):

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

La afiliación a la Seguridad Social mejoró en el mes de febrero de 2015 hasta situarse en 4444.702 personas, 2.288 más que en enero del mismo año y 7.686 a las mostradas un año antes.

0

20

40

60

80

100

I-11

II-11

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III-12

IV-12

I-13

II-13

III-13

IV-13

I-14

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III-14

IV-14

425.000

430.000

435.000

440.000

445.000

450.000

E-13

F-13

M-13

A-13

M-13

J-13

J-13

A-13

S-13

O-13

N-13

D-13

E-14

F-14

M-14

A-14

M-14

J-14

J-14

A-14

S-14

O-14

N-14

D-14

E-15

F-15

egoera 20

PARO REGISTRADO

El mes de febrero de 2014 ha finalizado con una cifra de paro registrado en Bizkaia que se eleva a 95.938 personas, un dato inferior al de enero en 709 personas, y también por debajo de las 98.844 personas desempleadas en el mismo mes de 2014. Esta disminución afecta algo más al colectivo masculino que al femenino, y hace más incidencia en el sector industrial y en el de servicios.

TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE EMPLEO

A lo largo del año 2014 se autorizaron un total de 637 expedientes de regulación de empleo que afectaron a 5.410 trabajadores, unas cifras que se sitúan por debajo de los 1.129 expedientes y 12.941 trabajadores afectados en 2013. Del total de trabajadores afectados, un 57,6% lo fueron por suspensión de empleo. Los datos de enero de EREs en Bizkaia muestran un total de 40 expedientes 93 en enero de 2014) con 579 trabajadores afectados frente a los 573 de un año antes.

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egoera: la economía de bizkaia - marzo 2015

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