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¿Cómo desarrollar las cadenas regionales?
Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal
13 de setiembre de 2013
Una preocupación y una propuesta
• Cómo incorporar al Mercado laboral formal a un segmento muy importante de trabajadores del país, actualmente privados de muchos derechos básicos para los tiempos que corren.
• Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal.Una propuesta de desarrollo económico y social, basada en la mayor inserción de nuestras empresas al mundo, en el fortalecimiento industrial, la capacitación, la innovación y la creación de valor.
Estrategia país: ¿Qué podemos/debemos ofrecer al mundo?
“Una de las principales razones para el fracaso de muchos de los países socialistas y en desarrollo fue el haber tratado de desafiar la ventaja comparativa determinada por su estructura de dotación”
Justin Yifu Linen “New Structural Economics, A Framework for Rethinking Development”,
Universidad de Pekín y Banco Mundial. Año 2010.
Estrategia país basada en inserción inteligente de sectores con mayores ventajas comparativas
Ventajas comparativas / competitivas
Base
Abundantes Recursos naturales
Tecnología intermedia (con algunas excepciones)
Fuerte espíritu emprendedor
Estabilidad macroeconómica y legal
Empresas rentables y sustentables
Infraestructura colectiva
Regulaciones efectivas
Inteligencia comercial
Excedentes
+Capital humano+ Capital físico+ Capacidades tecnológicas
…….
j1
Diapositiva 4
j1 Nanotecnología, robótica, ingeniería genética, tecnología en nuevos materiales, etc.jgarzon, 10/09/2013
Legumbres,
Turismo, Azúcar y
Alcohol
Minería, Vinos,
Olivicultura
Turismo, Manzanas y Peras
Foresto industria, Infusiones, Turismo
TICs, Maíz y derivados
industriales, Bovinos
Porcinos, Lácteos, M. Agrícola
Cadenas de valor que
estudia IERAL:55% / 60% de
las exportaciones de
Argentina
Aviar, Trigo y derivados
industriales, Soja y derivados
IERAL Bs AsIERAL
Comahue
IERAL NOA
IERAL NEA
IERAL Cuyo
IERAL Litoral
IERAL Córdoba
Hoja de ruta panel• Coyuntura de las actividades agroindustriales Jorge Day. IERAL
Cuyo.
• Restricciones al crecimiento: problemas de financiamiento en el NOA. Lucas Dapena. IERAL NOA.
• Proteger al Capital Social de los Conflictos de Intereses. Mariano Saritzu. IERAL Comahue.
• Inserción internacional: El Desafío de las Nuevas Regulaciones Ambientales. Gerardo Alonso Schwarz. IERAL NEA.
• Facilitadores y experiencias recientes en la cadena láctea. Juan Manuel Garzón. IERAL Córdoba.
Desarrollo de cadenas agroindustriales¿Hacia dónde van?
Jorge A. DayEconomista IERAL Cuyo
13 de setiembre de 2013
Fondos vía expo
InversiónEmpleo
Una cadena agroindustrial genera
¿Qué viene ocurriendo en las regiones?
ExpoInversiónEmpleo
(*) No incluye Mendoza
IERAL Mendoza, basado en M. Trabajo
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
Pampeana NEA NOA Cuyo (*) Patagonia
Crecimiento en empleo privadoen agro y alimentos
var % anual promedio por periodo
2005-2008 2011-2012
ExpoInversiónEmpleo
Agro: superficie
Industrial: equipa-miento y tecnología
(*) Dos últimos años: 2011-2012
IERAL Mendoza, basado en Minagri e INV
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
Maíz (*) Soja Algodón Arroz Vid (*) Yerba mate (*)
Poroto
Crecimiento superficie agrícolavar % anual promedio por periodo
2005-2010 Dos ultimos años
ExpoInversiónEmpleo
Se toma el primer semestre de cada año
IERAL Mendoza, basado en Indec
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Primario M.O. Agrop
Crecimiento cantidades
exportadas - var. % anual promedio
2005-2008 2012-2013A nivel país
ExpoInversiónEmpleo
IERAL Mendoza, basado en Indec
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Córdoba (sinsoja)
E. Ríos Salta Mendoza R. Negro
Crecimiento cantidades exportadas -
Agro y agroindustrial - var. % anual promedio
2005-2008 2011-2012
Pro-vincias
ExpoInversiónEmpleo
Crecen menos
Por restricciones de OFERTA
¿Por qué?
Por menores INCENTIVOS
¿Faltan trabajadores?Baja tasa de desempleoPlanes sociales que desalientan trabajarEtc.
¿Faltan tierra?Restricciones para adquirirEscasez hídrica
¿Faltan inversiones?Barreras a la importación de bienes de capital
ExpoInversiónEmpleo
Crecen menos
1) Mundo crece a menor ritmo
Por menores INCENTIVOS
IERAL Mendoza, basado en CBP
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
1997 2001 2005 2009 2013
Volúmenes importados
a nivel mundialvar. % anual
ExpoInversiónEmpleo
Se agrega
RetencionesDemoras devolución impuestosAumento en IIBB
Incluye productos agropecuarios y agroindustriales
IERAL Mendoza, basado en INV, FMI, Ad. Brasil, USDA, Indec, D. Estad. Prov.
40
90
140
190
240
2001 2005 2009 2013
Dinámica de precios internacionales
para provincias en dólares - base 100: año 2007
Costo Unit. (inflación)
Mendoza (no sojera)
Córdoba
2) Menor rentabilidad
Crecen menos
Por menores INCENTIVOS
Pampeana Norte
Oeste
90%
76%
40%31%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Trigo Soja Aceite soja Maíz
Precio internacional prod. regionalesvar % en dólares, 2013 vs 2007
Inflación en dólares
92%
72%63%
53% 49%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Azúcar Arroz Limón Te Tabaco
Precio internacional prod. regionalesvar % en dólares, 2013 vs 2007
Inflación en dólares
95%
52% 46% 42%
-6%-18%
-26%-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Manzanas Peras Duraznosprep
Vino AceiteOliva
CiruelaSec.
Uvas
Precio internacional prod. regionalesvar % en dólares, 2013 vs 2007
Inflación en dólares
Si todas padecen este problema
Problema GENERAL
¿Qué hacer?¿Qué esperamos?
Restricciones de OFERTA
INCENTIVOS
Líneas de acción en esta área
Problema general(mediano plazo)
Mundo lento
Economía Región NOA 2013Problemática regional - Financiamiento
Juan Lucas DapenaEconomista Jefe IERAL NOA
13 de setiembre de 2013
• Las cadenas de valor en la provincia de Salta…
• Responden a los siguientes sectores económicos
genuinos en Salta
- Sector Agropecuario
Poroto, soja, hortalizas, frutas, etc.
- Sector Minero
Metales no ferrosos (bórax), hidrocarburífero, etc.
- Sector Turismo
Estructura económica NOA
• Financiamiento para:
- Proyectos de inversión
- Capital de trabajo
• Financiamiento bancario únicamente
• Problemática para proyecciones de mediano plazo
• Inflación
• Altas tasas de interés – Costo Financiero Total
Financiamiento en las Cadenas de Valor región NOA
Financiamiento en las Cadenas de Valor región NOA
Inflación
Financiamiento en las Cadenas de Valor región NOA
Fuente BCRA. Tasas por prestamos al sector privado no financiero
Altas tasas de interés – Costo Financiero Total
Financiamiento en las Cadenas de Valor región NOA
• Financiamiento bancario
• Financiamiento público
-Créditos fiscales
-Subsidio de tasas
-Programas de créditos – ej. Del Bicentenario
• Fideicomisos-Construcción, agropecuarios?
• Bolsa de Comercio de Salta
- Mercado de capitales? Provincia Market Maker
Cadenas de valor: Proteger al capital social de los conflictos de intereses.
Mariano SaritzuEconomista Jefe del IERAL Comahue
13 de setiembre de 2013
Bodegas
Disputa de intereses entre los distintos actores
Defienden los precios
Comercializadoras
M Interno
Exportadoras
Industria
Empaque
y frigoríficos
“Fincas”
“Tambos”
“Chacras”
Factores que impiden que mejore la posición para negociar.
Sector Primario
Oferta es inelástica
en el corto plazo Productos muy
perecederos
Escasez de financiamiento
No se amplían lo suficiente el sector secundario y el terciario de las cadenas
Se han ensayado diversas medidas pero el problema persiste:
� Integración completa: -Casos de cooperativas lácteas insatisfechas -Ineficacia de acciones públicas en Río Negro.
� Integración con acuerdos de provisión.
� Proyecto de la BCR para institucionalizar precios (similar en Río Negro).
Con gran cantidad de actores, hay chances de potenciar competencia
• 736 tambos
• 31 elaboradoras de lácteos
• 15 comercializadoras
Cadena LácteaEntre Ríos
Cadena LácteaEntre Ríos
• 2500 productores
• Más de 300 plantas de empaque
y 200 frigoríficos
• Más de 10 exportadoras importantes
Cadena FrutícolaComahue
Cadena FrutícolaComahue
Factor clave: liquidaciones “mezcladas” de múltiples productos
Calibre III
Calidad I
Calidad II
Calidad III
Calibre IRED
DELICIOUS
GALA
GRANY
SMITH
Calibre II
+ de 27
productos
Sin precios transparentes la competencia <efectiva> se resiente
Dificulta la evaluación del
comportamiento comercial
de las empresas en el tiempo.
Pierden relevancia los precios
para negociar contratos.
Impacta en la rentabilidad de
los productores y por tanto en
toda la cadena.
Chile: “Análisis de liquidaciones”
OBJETIVO
Difundir precios pagados a los productores
para aumentar la competencia entre las
exportadoras.
Sin costo para los socios y muy bajo para el resto.
Es confidencial. Más de 20 años utilizándolo.
Informe producido por la asociación de productores Fedefruta.
Chile: “Informes generados”
Ranking
Muestra comparativa de los Retornos
NetosMuestra comparativa de los
Retornos Netos
Resumen de Retornos Neto de
Exportación
Compara con lo que liquidaron otras empresas
Compara a las empresas entre sí, según sus liquidaciones
Compara a la mejor empresa con la media y con “LA CLAUSULA COMPARATIVA”
Información provista por los propios productores y también por las exportadoras
Chile: “La cláusula comparativa”
Compara los precios que el productor solicitante recibe con el promedio de ciertas exportadoras que él elige.
Es utilizada para negociar los contratos de la próxima temporada.
Especie Variedad Envase MercadoMejor
exportadoraLa Media
kilos
Valor neto
u$s x kg
Valor neto
total u$s ### ###
Valor neto
u$s x kg
Valor neto
total
Manzana Granny S. Mark IV Holanda 70000 0,36 25200 ### ### 0,39 27300
La cláusulaExportadora propia
Productor
AAA
Exportadora
BBB
Cant. de liquidaciones
95
| Exportadora propia <Prom de la cláusula
Ejemplo:
“Un mecanismo de difusión de precios para nuestros clusters”
“Es un aporte para cuidar al capital social que compone
nuestras economías regionales”
Dificultades
�Algunos agentes “temen
mostrar sus números”.
�Compromiso para participar.
� No depende del estado.
� Lo hacen los mismos productores con
bajísimo costo.
Virtudes
Inserción Internacional de las Producciones Regionales:Nuevos Actores y Nuevas Reglas
Gerardo Alonso SchwarzEconomista Jefe IERAL NEA
13 de setiembre de 2013
Un Escenario Posible con las
Cadenas Analizadas
* Escenario donde se llevan las hectáreas forestadas a 5 millones de has; ** Incluye exportaciones de cueros y sus manufacturas;.
Fuente: Elaboración propia del IERAL de Fundación Mediterránea.
Crecimiento de las
exportaciones
(en millones de US$)
Cadenas de base primaria
Cadena Aviar Carne 8.5% 491.9
Cadena Aviar Huevos 12.1% 97.8
Cadena Cerdo 29.2% 147.2
Cadena Bovina 12.6% 2190.5**
Cadena Láctea 13.6% 2,076.7
Cadena Vitivinicultura 6.5% 750.0
Cadena Frutas Comahue 5.4% 311.0
Cadena Foresto Industria* 20.2% 6,960.2
Cadena Infusiones 13.4% 280.3
Cadena Trigo y Derivados 10.0% 4,577.0
Cadena Maíz y Moliendas***
Molienda seca 5.8% 19.5
Molienda húmeda 10.0% 100.8
Cadena Legumbres 11.6% 542.3
Cadena Soja y Derivados
Soja (granos) -0.3% (672.8)
Aceite de soja 3.7% 3,463.7
Harina de soja 3.0% 1,115.0
Restantes cadenas
Cadena Maquinaria agrícola 8.9% 338.0
Cadena Minería Metalífera 5.2% 1,599.1
Cadena TICs 19.6% 6,291.5
Cadena Turismo 8.2% 5,642.0
Promedio (simple) cadenas 10.5%
Valor mediano cadenas 8.6%
Incremento en exportaciones 13,870.6
Promedio (simple) cadenas 10.4%
Valor mediano cadenas 9.4%
Incremento en exportaciones 34,131.24
Crecimiento de las
exportaciones promedio
anual del período
¡Generar U$S 34 Mil Millones adicionales en Exportaciones!
Algunos Desafíos para lograr este Incremento en el Comercio Mundial
• Creciente Protagonismo de Países en Desarrollo
• Creciente Comercio IntraRegional• La Amplia Mayoría con Nuevas Cláusulas (p.e. Ambientales)
Inclusión de Cláusulas Ambientales en Acuerdos Comerciales Regionales
Algunos Desafíos para lograr este Incremento en el Comercio Mundial
• Creciente Protagonismo de Países en Desarrollo
• Creciente Comercio IntraRegional• La Amplia Mayoría con Nuevas Cláusulas (p.e. Ambientales)
• Incremento en el Comercio Sur-Sur
• Nuevos Productos
• Auge de Barreras Para Arancelarias• Normas Técnicas• Normas Sanitarias y Fitosanitarias
Notificaciones de Nuevas Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
a la OMC
Notificaciones de Nuevas Medidas de Certificación Técnica /
Calidad a la OMC
Algunos Desafíos para lograr este Incremento en el Comercio Mundial
• Creciente Protagonismo de Países en Desarrollo
• Creciente Comercio IntraRegional• La Amplia Mayoría con Nuevas Cláusulas (p.e. Ambientales)
• Incremento en el Comercio Sur-Sur
• Nuevos Productos
• Auge de Barreras Para Arancelarias• Normas Técnicas• Normas Sanitarias y Fitosanitarias
• Creciente Preocupación Pública y Privada por el Medio Ambiente• Etiquetados Obligatorios• Etiquetados Voluntarios
• Certificación• Huella Ecológica
Algunas de las Nuevas Regulaciones Ambientales Existentes
Estados Unidos (ACAS)
Reino Unido (WRAP)
Reino Unido (PAS 2050/2060)
Francia (Grenele I y II)
Carne Aviar y Huevos
Carne Cerdo
Carne Bovina
Lácteos
Infusiones
Madera/Muebles
Papel
Frutas
Vitivinicultura
Trigo y Derivados
Molienda y Derivados
Legumbres
Minería
Turismo
Metal Mecánica
TICs
Soja y derivados
¿Qué Sectores serán más Afectados por estas
Regulaciones?
¿Qué están haciendo nuestros Competidores? Programas de Huella Ecológica
Programas Públicos Programas Privados
Brasil Programa de Adaptación al Cambio Climático
Cálculo de HC Sectoriales
Chile «Chile: Agricultura Carbono Neutral»
HC Viña Concha y Toro
Colombia HC de la producción de Flores (Uchuvas y Claveles)
Nueva Zelanda Huella de carbono de la producción de lácteos y carnes
Uruguay Medición de la HC Sectoriales de Carnes, Lácteos y Arroz
¿Qué están haciendo nuestros Competidores?Programas de Etiquetados Ambientales. Algunos ejemplos
Bosques Certificados con FSC
Etiquetado Huella de Carbono.Viña Concha y Toro
Certificación RA en pequeños productores de Kenia ¿¿Por quPor quéé eligieligióó
obtener el certificado obtener el certificado
FSC?FSC?
En base a esto… ¿Qué políticas públicas debemos llevar adelante?
• Información DEL Mercado y PARA el Mercado
▫ Conocer las exigencias de los consumidores extranjeros
▫ Nuevos Productos
▫ Argentina, productor de Alimentos Ambientalmente Preferible
• Fomentar la Aplicación de Procesos de Certificación Ambiental en los Productores Pequeños y Medianos
• Integrar Mecanismos de Producción Limpia a los Planes Estratégicos Nacionales – Adaptación al Cambio Climático
▫ ¿Es posible una Matriz Exportadora Carbono Neutral?
• Coordinar con otros Ámbitos Especializados (Min. De Industria, del Agro, de Energía, de RREE y de Medio Ambiente)
• Crear Ámbitos Institucionales que vinculen Comercio Internacional con la Radicación de Inversiones
Agencia de Comercio Internacional e Inversiones
¿Cómo desarrollar las cadenas regionales?
Facilitadores y experiencias recientes en la cadena láctea
Juan Manuel GarzónEconomista Jefe IERAL Córdoba
Facilitadores (micro / meso) de los procesos de generación de valor
• Precios relativos correctos
• Acceso a los mercados externos
• Acceso a la tecnología
• Acceso a la información
• Infraestructura colectiva
• Financiamiento
• Cultura innovadora
• Cooperación aditiva
• ….
Exportaciones de leche en polvo. Efectos de las distorsiones de precios relativos
Período con precios máximos de exportación
Fuente: IERAL con datos de WITS y MINAGRI.
Existente
Propuesto
Abriendo mercados. Acuerdos de Libre Comercio. Caso de Nueva Zelanda (líder mundial en lácteos)
Australia (1983): 23 millonesSingapur (2001): 5 millonesTailandia (2005): 67 millonesChile (2006): 16 millones
2.000 millones habitantes
Fuente: Gobierno de Nueva Zelanda y CORIOLIS
China (2008): 1300 millonesMalasia (2010): 30 millonesFilipinas (2010): 98 millonesVietnam (2010): 89 millonesHong Kong (2011): 7 millonesIndonesia (2012): 248 millones
http://www.argentinatradenet.gov.ar/
http://www.proargex.gov.ar/
http://www.proargentina.gov.ar/
+ Agencias provinciales
www.exportar.org.ar/�
Abriendo portales. Sistemas de información pública. Argentina
+ Portales Privados
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía
Ministerio de Relaciones Exteriores
Avances en la dirección correcta: Financiamiento para innovación con exigencia de asociatividad
• Agencia Nacional de Promoción, Científica y Tecnológica. Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC).
• Lactosuero / Leches Funcionales. INTI / INTA / Empresas Lácteas PyMES.
j2
Diapositiva 50
j2 FONARSEC Aportes no Reintegrables de hasta 7 millones de pesos.jgarzon, 12/09/2013
“Rosita”: Vaca lechera con dos genes humanos que generan proteínas de valor nutricional
Desarrollada por cooperación INTA Balcarce – Universidad de San Martín
Fuente: Revista RIA INTA. Agosto 2011.
Avances en la dirección correcta: I&D – Capacidades Tecnológicas