CHINA Un mercado de Oportunidades

2013

1. Generalidades de Chinaa) ¿Por qué China? b) Apertura Económica

2. Regionesa) Este o Costerab) Central c) Oeste d) Noreste

3. Ciudades4. Doceavo Plan Quinquenal 5. Oportunidades para empresarios Colombianos

a) Cárnicosb) Frutas Procesadasc) Bebidas Alcholicasd) Articulos de Confiteria e) Derivados del Café

6. Reglas de Etiqueta7. Conclusiones

Índice

Ubicación e Indicadores

INDICADORES AÑO 2012

Capital: Beijing (Pekín)

Tipo de Gobierno: República Popular. Estado Comunista

Población: 1,354 millones

Área: 9’640,821 Km2 (4°)

PIB (Billones de USD):

$12.4

PIB per cápita: $9,161 USD

Proceso de Urbanizacion

52.57% (700 millones de personas)

¿Por qué China?

Durante los próximos 10 años se estima que el Producto Interno Bruto de China crezca a una tasa del 7.9% anual, impulsado principalmente por su consumo interno, el cual constituirá el 43% de su PIB total en el año 2020.

Fuente: Anuario Mckinsey Company. Meet the 2020 Chiinese Consumer

Para el año 2020 se estima que el 51% -casi 400 millones de personas- de la población urbana pertenecerán al sector mainstream, y se convertirán en los emisores de los estándares de consumo.

Tasa de crecimiento promedio de 26.6 % anual de la clase media en China

Fuente: Anuario Mckinsey Company. Meet the 2020 Chiinese Consumer

Apertura Económica

“Debe permitirse a algunas personas y a algunas zonas enriquecerse antes que a las demás, de modo que ellas puedan ayudar a otras a  enriquecerse y alcanzar la prosperidad común gradualmente”.

Deng Xiaoping

Indicador Este Central Oeste

Noreste

Área de Tierra 9.5% 10.7% 71.5% 8.2%

Población 36.7% 27.1% 27.9

% 8.3%

PIB 2008 54.3% 19.3% 17.8

% 8.6%

PIB 2011 52% 20% 19% 8.7%

Ingresos del gobierno local 2008

58.4% 15.4% 18.0

% 8.2%

Ingresos del gobierno local 2011

54.7% 16.2% 20.6

% 8.5%

Gastos del gobierno local 2008

42.1% 20.0% 28.0

% 9.9%

Gastos del gobierno local 2011

40.2% 20.7% 29.5

% 9.6%

Exportaciones 2008 86.8% 4.1% 4.6% 4.4%

Exportaciones 2011 85.5% 4.9% 5.7% 3.9%

Importaciones 2008 88.8% 3.5% 3.7% 4.0%

Importaciones 2011 86.9% 4.0% 4.4% 4.8%

Comparación de Regiones

2000: Programa de desarrollo del Oeste

2003: Revitalizar el Noreste

2004: Ascenso de China Central Nota: datos del caño 2008

Fuente: Anuario Estadístico de China 2012

Explorando nuevas fronteras: Principales Ciudades de las Regiones Central y Este

Shijiazhuang, Shenyang, Harbin, Hefei, Nanchang, Zhengzhou, Wuhan, Changsha, Dalian.

Poblacion Total PIB per Capita56 Millones 8,451 USD

• Debido a los menores costos de vida en estas

ciudades, sus habitantes tienen mas poder

adquisitivo y por ende están mas dispuestos a

gastar.

Doceavo Plan Quinquenal: Disminuir dependencia de las exportaciones y estimular el consumo interno

En el 2011, una de las características principales del comercio fue que el crecimiento de las importaciones superó el de las exportaciones. Además, el consumo interno ha crecido en un promedio del 11.9 % anual durante los ultimos 4 años.

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

0%

10%

20%

30%

40%

0

1

2

336%

25%1.8

2.6% de las Ex-portaciones en el PIBAumento de Consumo Interno (Billones USD)

Disminuir la dependencia de las exportaciones Estimular consumo interno, invirtiendo en seguridad social Expandir la importación de bienes de consumo

Nota: datos del caño 2008Fuente: Anuario Estadístico de China 2012

Seguridad Alimentaria

Mas de 35 escandalos en

seguridad alimentaria

durante los últimos 8 años..

Desconfianza del consumidor chino

hacia los productos nacionales

Diversificación de la Oferta Exportadora

AgroindustriaCárnicos

Bebidas Alcohólicas Frutas ProcesadasDerivados del Café

Productos de Confitería y Chocolate

Mas consumo y menos oferta

Fuente General Customs Adminsitration of China

Oportunidad

• La produccion no es suficiente para suplir la demanda.

• Algunas partes de la vaca que no se consumen en Colombia son demandadas en China.

• En 10 años el numero de vacas disminuyo en un 18%, mientras el consumo aumento en un 68%.

• Las importaciones crecieron 82% durante los ultimos cuatro años

1999 2000 2010 2011 20200

20406080

100120140

0

2

4

6

8

10127

103

2.5

9.42

Cabezas de ganado en China y promedio de consumo anual por

personaNumero de Cabezas de Ganado (mil-lones)

Consumo por persona (Kg)

Principales Exportadores de carne a China

2008

2009

2010

2011

2012

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

AustraliaUruguayBrasilNueva Ze-landaCanadaArgentinaTotal

Uruguay paso de exportar 5 millones USD en el 2008 a 200 millones en el 2012

Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Costa Rica, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia están autorizados a exportar carne Bovina congelada a China.

Fuente General Customs Adminsitration of China

Preferencias del Consumidor

Filete de lomo

Morcillo Anterior y Posterior

Tendón

OmasoFalda.

Tripas

Ligamentos

Cola

Crecimiento en las Importaciones de pulpas y zumos

20092010201120120

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Importaciones de pulpas y zumos de fruta. USD miles

Frutas Preparadas(pulpa)Jugos de Fruta (nectares, zu-mos)

Oportunidad

• Mientras que el promedio anual de consumo de jugo por persona a nivel mundial es de 10 litros por año, en China es tan solo de 1 litro.

• En los últimos años, la importación de jugos de fruta ha venido creciendo a un ritmo de mas del 10% anual.

• Gracias a su sabor y a su al alto contenido nutritivo, los jugos a base de frutas tropicales son cada vez mas apetecidos por los ChinosFuente General Customs Adminsitration of China

Mercado de Jugos de Fruta en China

21.30%

12.60%

12.20%10.10%4.40

%

9.40%

9.60%

20.40%

SalesCoca ColaKang ShifuHuiyuanTongyiChunguolePepsi CoWahahaOtras

La industria de jugos esta controlado por

grandes y pocas empresas.

Fuente Bagao. Zhongguo Guozhi

¿Y en un mercado tan competitivo, donde esta la oportunidad para los jugos colombianos?

Coca Cola, Pepsi Co y Tongyi (41% del mercado) ya

producen jugos de sabor tropical hecho a base de

maracuyá, mango, guayaba entre otras. Es probable que el

resto sigan esta tendencia

Canales de distribución

Las plataformas de comercio

electrónico y los hoteles y

restaurantes se constituyen como

los principales canales de

distribución para pequeños

productores.

Incremento en las exportaciones de jugos de algunas frutas tropicales

2008 2009 2010 2011 20120

50010001500200025003000350040004500

Valor Importado. Miles USD

Jugo de Guayaba

Jugo de Maracuya

Jugo de Mango

Fuente General Customs Adminsitration of China

Las importaciones de jugo de guayaba han crecido en 85%,

mientras que las de maracuyá y mango han crecido al 13% y

82% respectivamente

Caso de Éxito: ECUADOR

Sus exportaciones han crecido al 30% anual hasta convertirse en

principal exportador de jugo de maracuyá,

Importacion de Bebidas Alcoholicas. Oportunidad

• El Consumo de Bebidas Alcoholicas es considerado parte integral de la cultura china

• El consumo de alcohol extranjero reflejan una mejor posicion social.

• Crecimiento del 55% durante los ultimos cuatro años

2009

2010

2011

2012

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,000

Importación de Ron, Whisky, Gin, Brandy y

Vodka (miles USD)

Importacion Total de Al-cohol (miles USD)

Fuente General Customs Adminsitration of China

¿Y que esta pasando con el Ron?

• _

2009 2010 2011 20120

2,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,00020,000

8,122

Importaciones de Ron y Aguar-diente de Caña

Importaciones de Ron (miles USD)

Aunque sus importaciones tuvieron una recaída en el 2012, todavía es una cifra

54% mayor que la de tres años

atrás.

Oferta de Ron en Supermercados

Canales de Distribución

• Solo cuatro marcas monopolizan la oferta de Ron en supermercados

• El canal de distribución mas importante sigue siendo las plataformas virtuales, hoteles, restaurantes y bares.

13 USD

22 USD

20 USD

16 USD

Las importaciones de articulos de confitería y de galleteria siguen aumentando

2009 2010 2011 20120

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

Importaciones de Chocolates y Confiteria Dulce (miles USD)

ChocolatesConfiteria sin cacacoGalletas

Oportunidad

• Mientras que el promedio anual de consumo de chocolate en China es de 36 gramos, en países desarrollados es de 3 kilos.

• Es consideraod un producto de lujo, y se usa mucho como regalo.

• Las importaciones de confiteria crecieron en un 54%, las de chocolate lo hicieron en un 54%

Fuente General Customs Adminsitration of China

En confiteria, la clave es el empaque

Los colores predominantes

en los empaques de

chocolates son el marrón por ser asociado

con el producto, el dorado y el rojo, colores

del emperador.

Galletas SaladasPor lo general, los empaques

de galletas presentan imágenes del contenido del

producto en sus envolturas. Es común el uso de colores

blanco, verde ,azul y amarillo. en sus presentaciones.

Confitería Dulce

• Colores Alegres en los empaques

• Sabores artificiales y productos que dejen pintada la lengua son considerados de mala calidad

• Prefieren comprar aquellos productos asociados con alimentos

A diferencia de otros lugares del mundo, los principales consumidores

de dulce son las parejas recién casadas

Derivados del CafeOportunidad

• El crecimiento del consumo de café en China ha sido jalonado por el incremento del poder adquisitivo.

• Mientras que el consumo por persona anual chino es de tan solo 50, el mundial es de 2340 gramos

• Colombia es reconocido en China por la calidad, sabor y aroma del Café.

• Incremento promedio anual del 57% durante los últimos 4 años

2009 2010 2011 20120

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Extractos, Esencias y Concentrados de Café. (Miles USD)

Extractos, Esencias y Concentrados de Café

Fuente General Customs Adminsitration of China

Comportamiento del Consumidor Chino

Etiqueta de Negocios

Conclusiones

La estrategia de mercado debe estar enfocada a las región de oeste, la central, y noreste.

¡Actué ahora! La revaluación del RMB, el aumento del consumo interno, y las políticas económicas destinadas a equilibrar la balanza comercial ofrece oportunidades únicas para entrar a China

Consulte y prepárese bien antes de empezar a exportar. ¡El reto es grande pero la recompensa es mejor!

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Contacto Oficina Comercial Beijing

Alejandro Roa DirectorEmail:aroa@proexport.com.co

Felipe RuedaAsesor Exportaciones

pbeijing2@proexport.com.cn