CADENA CÁRNICA BOVINA EN

COLOMBIA

CIELO IVETTE SIERRA VARGAS

Secretaria Técnica Nacional – Cadena Cárnica Bovina

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Bogotá– Marzo 26 de 2014

2

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CADENA PRODUCTIVA CÁRNICA

BOVINA

PLAN DE ACCIÓN CONSEJO NACIONAL DE LA CADENA CÁRNICA BOVINA

2014

VINCULACION DE PRODUCTORES A LA CADENA Y PEQUEÑOS

EMPRESARIOS

DESARROLLO DE MERCADOS DE BIENES Y

FACTORES DE LA CADENA

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN GANADERA

PROMOCIÓN AL CONSUMO

FORTALECIMIENTO DE MERCADOS

CALIDADINOCUIDAD SANIDAD

TRANSFORMACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR CÁRNICO

BOVINO DE COLOMBIA

LEY 811/2003

Fuente. Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina 2014

PLAN DE ACCIÓN CN-CCB 2014

FOMENTO A LA PRODUCCION GANADERA

PROMOCION AL CONSUMO

FORTALECIMIENTO DE MERCADOS

CALIDADINOCUIDAD SANIDAD

TRANSFORMACION

INTERNACIONALIZACION DEL SECTOR CARNICO

BOVINO DE COLOMBIA

Fortalecimiento Regional Gremial*Contratación de 3 secretarios técnicosCórdoba, Casanare Meta*Trabajo interinstitucional con la cámara decomercio de Caldas (expendedores)*Consolidación de información ProductivaRegional, que permita la identificación delos sistemas productivos y parámetrosproductivos que pueden ser piloto o modeloproductivo regional.*Apoyo y Acompañamiento en la rondascrediticias regionales. Presentación derequerimientos crediticios de otroseslabones líneas financieras, crediticiastarjeta de insumos.*Promoción y consolidación paracertificación productiva BPG, cobertura envacunación*Establecer información para determinarlos biotipos bovinos y su entorno regionalcon el fin de la valorización cárnica..

*I+D-i en zonas de priorización ganaderacomo Meta y Córdoba, con gremios,academia, entidades de investigación.CORPOICA

*Fortalecimiento en campañascomerciales publicitarias einformativas sobre la carnebovina colombiana. A nivelnacional con el apoyo de lasentidades publicas, privadas ylos medios de comunicación.

*Alianzas estratégicas entre lasgrandes superficies y losindustriales cárnicos, paraincentivar al consumo percápita de carne bovina

*Establecer temporada deidentidad a la cultura de lacarne bovina colombiana pormedio de la promoción alconsumo en grandessuperficies, cadenas derestaurantes, eventosacadémicos, encuentro deexpertos, eventos públicos einteracción del consumidor

Generación y Priorización de la Oferta exportable.

Zonas de producciónSistemas de producciónFincas certificadasOferta con valor agregado

Mejora del estatus sanitario.

fortalecimiento de las zonasde excelencia sanitaria(monitoreo sanitario)Trabajo interinstitucional

para obtención de nuevaszonas de excelencia sanitaria

Productividad y

Competitividad.Concertar herramientas yestrategias para disminución decostos de producción primariae industrialización.Fortalecimiento de clústerGanadero

*Liderar procesos técnicos y normativos para el sistema de pago por calidad cárnica

*promoción en la consolidación de un equipo profesional con Participación Activa de los gremios en el análisis técnico , económica, jurídico de la normatividad ambiental y sanitaria.

*Fomentar la investigación aplicada dirigida al aprovechamiento e industrialización con procesos de innovación de los subproductos de beneficio animal.*Liderar procesos de fortalecimiento para la inocuidad y calidad cárnica red de frio, manipulación cárnica.Socialización y acompañamiento a plantas de beneficio e industrias de procesados cárnicos en las líneas de crédito especial a la agroindustria PIPE. Investigación - ciencia y tecnología (Colciencias - SENA – Universidades)

Fuente. Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina 2014

• Se busca llegar a 30 millones de cabezas al 2019, con Sistemas integrales deproducción, recuperar 10 millones de hectáreas, Manejo de pasturas, análisis desuelos, bromatológicos, georeferenciacion, investigación y tecnología aplicada.

• Disminución de días abiertos, mejores pesos al nacimiento y destete, incremento enlas ganancias diarias de peso, madurez sexual a mas temprana edad, registro ymanejo de la información trazabilidad.

• Protección fronteriza para mantener y mejorar estatus sanitario. Controlar el ingresode semovientes y de carne, brindar seguridad en el transporte de animales.

• Líneas de crédito especializadas para la agroindustria y apoyo crediticio alpequeño productor. Tasas de interés beneficiosas y periodos de gracia acordeal modelo productivo.

• Apoyo y acompañamiento del gobierno en los planes ambientales ysanitarios a lo largo de la cadena cárnica, concertando análisis yobservaciones de la normatividad, permitiendo una mayor participación delprivado.

RETOS Y DESAFIOS PARA EL SECTOR CÁRNICO BOVINO

Incremento consumoper capital de carne

• Actualmente se cuenta con un consumo per capital de carne para Colombia de 20 kgrs/año, pasar a 28.3 Kgrs/año en el 2019

Fuente: Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina 2014

Mejoramiento de los parámetros técnicos de producción primaria

Política de Control y protección ante el contrabando y el abigeato

Incremento del inventario ganadero y manejo integral de áreas ganaderas productivas

Accesibilidad y funcionalidad del crédito agropecuario, para todos los eslabones del sector

Normatividad Sanitaria y Ambiental. Concertada, Analizada y Evaluada.

7%

93%

1.6%

98.4%

47%53%

Otros

GanaderiaBovina

Sector agropecuario contribuye con el 7%

del PIB nacional

La ganadería con el 1,6% del PIB nacional

80% 20%

Otros

Ganaderia Bovina

La ganadería con el 20% del PIB

agropecuario

La ganadería con el 53% del PIB pecuario

La Ganadería Colombiana Equivale a:

• 2, 5 veces el sector avícola• 3,3 veces el sector cafetero• 3,2 veces el sector floricultor• 4,9 veces el sector porcícola • 5,7 veces el sector bananero• 9 veces el sector palmicultor

Genera 950.000 empleos

directos, lo que representa:

• 7% del total• >20% del total agro

Fuente DANE Cálculos. O. Planeación – FEDEGAN – FNG 2013

PARTICIPACIÓN DE LA GANADERIA EN PIB

Caribe Seco

Llanos OrientalesSur oriente

Caribe HúmedoSur de Bolívar, Cesar

y Santanderes

Magdalena MedioAntioquia,

Eje Cafetero y

Norte del Valle Altiplano Cundí -

Boyacense

ZONAS PRODUCTORAS DE CARNEHATO DE CARNE

(CRIA Y CEBA)13.7 MILLONES

HATO DOBLE PROPOSITO

8.2 MILLONES

Fuente: Oficina de Investigaciones Económicas – FEDEGAN – FNG. DANE Estadística Sacrificio de Ganado Vacuno enero – diciembre 2013

Total de Cabezas Beneficiadas4.055.956 enero – dic 2013Total Toneladas de Carne848. 409 Ton enero – dic 2013

39.2 Millones de Hectáreas

Costa Atlántica 150.291 TonCosta Pacifica 81.000 TonRegión Amazonia 14.134 TonR. Andina Norte 208.744 TonR. Andina Sur 333.203 TonRegión Orinoquia 61.215 Ton

23.4 Millones de Cabezas

LECHERIA ESPECIALIZADA1.5 MILLONES

25%

27%

29%

31%

33%

35%

37%

39%

41%

43%

45%

47%

49%

25%

27%

29%

31%

33%

35%

37%

39%

41%

43%

45%

47%

49%

ene.

-09

mar

.-09

may

.-09

jul.-

09

sep.

-09

nov.

-09

ene.

-10

mar

.-10

may

.-10

jul.-

10

sep.

-10

nov.

-10

ene.

-11

mar

.-11

may

.-11

jul.-

11

sep.

-11

nov.

-11

ene.

-12

mar

.-12

may

.-12

jul.-

12

sep.

-12

nov.

-12

ene.

-13

mar

.-13

may

.-13

jul.-

13

sep.

-13

nov.

-13

PARTICIPACION DEL BENEFICIO DE HEMBRAS

2009: Var +0,7 2010: Var -3,1% 2011: Var +2,3% 2012: Var +4,8% 2013: Var +2,1%

Fuente DANE – FNG . Datos estadísticos 2009 - 2013

SALIDA DE BOVINOS A LOS PRINCIPALES DESTINOS

Fuente: ICA - Oficina Planeación Nacional 2011

CAMBIOS EN EL MAPA GANADERO

2011 2005

Fuente: Subgerencia de Sanidad y Bienestar Animal. FEDEGAN - FNG

ORIENTACION DEL HATO COLOMBIANO POR ACTIVIDAD GANADERA

Ceba20%

Cría39%

DP35%

Leche6%

Orientación Hato Nacional

Fuente: Censo Campaña Aftosa II ciclo 2011 – Subgerencia de Sanidad y Bienestar Animal – FNG - FEDEGAN

IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN GANADERA

N° Predios

P<10 219.282

P11-25 110.312

P26-50 72.139

P51-100 44.259

P101-250 32.079

P251-500 10.873

P501-1000 4.166

P> 1000 1.483

Nacional 494.593

P<10P11-25

P26-50

P51-100

P101-250

P251-500

P501-

1000

P>1000

NACIONAL 44,3% 22,3% 14,6% 8,9% 6,5% 2,2% 0,8% 0,3%

Participación Acumulada 44,3% 66,6% 81,2% 90,2% 96,7% 98,9% 99,7% 100,0%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Un poco mas del 80% de los predios

ganaderos cuentan con menos de 50

cabezas

Inventario Ganadero con

base en número de

predio por bovino-2011

Fuente: Subgerencia de salud y bienestar animal 2011 – FEDEGAN - FNG

INVENTARIO BOVINO POR DEPARTAMENTO

Fuente. ICA 2013

22092571478

1044750207822

790754337187

13387531862540

2667181520055

1258902042971

1216246194413750

270000477447

3434451280793

1632420362865

473103188272

7358190840

10001457075

856209676981

4809111055

215700

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000

AmazonasAntioquia

AraucaAtlantico

BolivarCaldas

CaquetaCasanare

CaucaCesar

ChocoCordoba

CundinamarcaDistrito Capital

GuainiaGuaviare

HuilaLa Guajira

MagdalenaMeta

NariñoNorte de Santander

PutumayoQuindio

RisaraldaSan andres y Providencia

SantanderSucre

TolimaValle del Cauca

VaupesVichada

INVENTARIO PREDIOS BOVINOS POR DEPARTAMENTO

Fuente. ICA 2013

108

60411

9240

3913

11926

8506

11614

13750

14830

12714

1661

25866

62618

1391

55

3030

16177

4659

11197

11945

42018

17335

6968

2687

3910

68

39090

13410

19316

11056

73

1185

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Amazonas

Antioquia

Arauca

Atlantico

Bolivar

Caldas

Caqueta

Casanare

Cauca

Cesar

Choco

Cordoba

Cundinamarca

Distrito Capital

Guainia

Guaviare

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Nariño

Norte de Santander

Putumayo

Quindio

Risaralda

San andres y Providencia

Santander

Sucre

Tolima

Valle del Cauca

Vaupes

Vichada

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO EN PIE 2012-2013

3085

2990

32743297 3294 3309

3243

3109

3403

3448

35313494

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

MONTERIA COROZAL LA DORADA VILLAVICENCIO BOGOTA CENTRALGANADERA

2012

2013

Fuente: Estadísticas Pecios Reporte Frigoríficos Principales – Calculo CN-CCB Ponderado Anual – comparativo 2012 - 2013

MERCADO INTERNACIONAL

EXPORTACION DE ANIMALES EN PIE

-

100

200

300

400

500

600

700

800

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Oct

_201

3

Mill

on

es

Exportaciones (Millones de US$ FOB)

Exportaciones (toneladas)

TIPO 2009 2010 2011 2012 2013Variación

2013-12

Participación

2013

Animales Vivos 2.708 11.040 15.997 109.741105.692 -3,69% 80,6%

Deshuesada Congelada n.a. n.a. 2.267 4.597 22.555 390,6% 17,2%

Deshuesada Refrigerada 27.641 985 1.058 624 544 -12,8% 0,4%

En Canal 72.216 19 45 1.326 1.830 38,0% 1,4%

Despojos Cárnicos 541 287 473 371 513 38,4% 0,4%

Total exportado 103.107 12.332 19.839 116.659 131.134 12,4% 100%

Entre enero y octubre de 2013 se han exportaron 131.134 toneladas, y 455 millones de dólares. Esta cifra supera el total exportado en 2012.

Fuente: DANE .Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación 2013

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS CARNICOS PARTICIPACION PAISES ENERO – DICIEMBRE 2013

Venezuela208.474 92,0%

Libano17.724 7,8%

Viet Nam280

0,1%

Perú95

0,0%

Venezuela22.021 95,3%

Antillas Holandesas

826 3,6%

Perú138 …

Otros*114

0,5%

Hong Kong193,0 37,6%

Estados Unidos130,2 25,4%

España119,0 23,2%

Antillas Holandesas39,8

7,8%

Uruguay31,0 6,0%

Exportaciones de animales en pie 226.573 cabezas Exportaciones de carne deshuesada congelada y refrigerada

23.099 Toneladas

Exportaciones de Despojos Cárnicos512,9 Toneladas

Fuente: DANE .Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación 2013

APOYOS GUBERNAMENTALES 2010 - 2013

SECTOR GANADERIA MONTOS Y PARTICIPACIÓN TOTALES - SECTORES

APOYOS 1.582.117 7.382.143

PARTICIPACION % APOYOS 21% 100%

CREDITO 5.299.070 13.843.788

PARTICIPACION % CREDITOS 38% 100%

TOTAL APOYOS Y CREDITOS6.881.187 21.429.529

PARTICIPACION TOTAL% 32% 100%

PARTICIPACION ACUMULADA % 32% -

Los apoyos corresponden a

recursos del presupuesto nacional

que NO son reembolsables,

aplicados en programas de

apoyos, incentivos,

compensaciones, asistencia

técnica, investigación, coberturas, ICR, PRAN, entre otros.

SECTOR GANADERO TOTAL 2010 - 2013

I. RECURSOS PRESUPUESTO NACIONAL 134. 825 Millones

II PROGRAMAS OLA INVERNAL 56.760 Millones

III. APOYOS 455 Millones

IV. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO 1.390.532 Millones

V. TOTAL CRÉDITO FINAGRO 5.299.070 MillonesFuente. MADR – FINAGRO 2014

GRACIAS