boletín de vinos y pisco -...

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa)

del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile

Directora y Representante Legal

Claudia Carbonell Piccardo

Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente

Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile

Teléfono :(56- 2) 3973000

Fax :(56- 2) 3973111

www.odepa.gob.cl

Boletín de vinos y pisco: producción, precios y comercio exterior

Marzo 2016

Silvio Banfi Piazza

Boletín de vinos y pisco

Marzo 2016

Página 1

Cuadros Descripción Página

4

Nº 1 5

Nº 2 Exportaciones de vinos y alcoholes 9

Nº 3.a. 10

N° 3.b. 10

Nº 4 14

Nº 5 15

Nº 6 15

Nº 7 15

Nº 8 15

Nº 9 17

Nº 10 17

N° 11 Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble 18

Nº 12 Existencias por regiones 19

Nº 13 Existencias de vinos con DO por variedades 19

Nº 14 20

N° 15 Producción de vinos años 2013 y 2014, por regiones y categorías (litros) 21

N° 16 Evolución de la superficie plantada con vides período 2002 a 2013 (ha) 23

N° 17 Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones 23

N° 18 Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación 24

Gráficos Descripción Página

Nº 1 6

Nº 2 6

Nº 3 7

Nº 4 7

Nº 5 8

Nº 6 8

Nº 7 11

Nº 8 11

Nº 9 11

Nº 10 11

Nº 11 12

Nº 12 12

Nº 13 12

Nº 14 12

N° 15 13

N° 16 13

N° 17 13

Nº 18 13

Nº 19 16

Nº 20 16

N° 21 Producción de vinos con DO año 2014 por variedades 22

N° 22 Evolución de la producción de vinos por categorías 22

N° 23 Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina 25

Exportaciones de pisco por país de destino

Precios a productor de vino Cabernet

Exportaciones de vinos con denominación de origen por destino

Precios a productor de vino País

Precios a productor de vino Semillón

Precios de uvas viníferas en la Región del Maule

Precios de vinos en la Región del Maule

Exportaciones de vinos a granel por destino

Precio medio de exportación de vino a granel en dólares

Exportación de vino espumoso en valor

Precio medio de exportación de vino espumoso en dólares

TABLA DE CONTENIDO

Comentarios

Exportaciones de vinos y mostos

Exportación de vino a granel en valor

Exportación de vino con denominación de origen, en volumen

Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile

Precios a productor de vino genérico tinto

Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación

de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fue efectuada. Por esta razón,

las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cuando se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los

valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados.

Exportación de vino con denominación de origen, en valor

Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en dólares

Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en pesos

Exportación de vino a granel en volumen

Precios de vinos en el mercado nacional ($/litro)

Precios de vinos en el mercado nacional ($/arroba)

Precio medio de exportación de vino a granel en pesos

Precio medio de exportación de vino espumoso en pesos

Exportación de vino espumoso en volumen

Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2000 a 2014

Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría

Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período 2000 a 2014

Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período 2000 a 2014

Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período 2000 a 2014

Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período 2000 a 2014

Página 2

Comentarios y noticias del sector

1. Existencias de vinos al 31 de diciembre de 2015

A comienzos de marzo de este año el SAG dio a conocer la cifra de existencias de vinos a granel registradas el último 31 de diciembre. El informe correspondiente indica que los inventarios de vinos para consumo, es decir, excluyendo los vinos para pisco, se incrementaron 16,8% respecto a los de la misma fecha del año anterior, alcanzando el récord de 1.238.058.628 litros. Información más detallada sobre los cambios registrados en cada una de las regiones o según las variedades más importantes se pueden encontrar en los cuadros 12 y 13 de este mismo boletín. Además, el Informe Ejecutivo completo está publicado en la página web del SAG, en el siguiente link: http://www.sag.gob.cl/sites/default/files/informe_de_extistencias_2015.pdf

2. Exportaciones de enero-febrero 2016

En el primer bimestre de 2016, comparado con igual período del año anterior, se observa un avance de 7,5% de las exportaciones de vinos y mostos en términos de volúmenes, pero también se aprecia un retroceso de 7,3% en términos de valor (ver Cuadro 1). Si ésta comparación se realiza en los últimos doce meses respecto a los doce meses anteriores, las variaciones son de un incremento de 9% en volumen y una disminución de 3% en valor.Este comportamiento antagónico entre volúmenes y valores, por una parte se debe al importante aumento (absoluto y relativo) que han experimentado las exportaciones de las categorías de vinos de menor valor unitario, como es el caso de los vinos a granel, pero también se origina en una baja generalizada de los precios medios de exportación.Una interpretación de este comportamiento de los precios de exportación de los vinos chilenos es que a raíz del aumento del valor del dólar en los últimos dos años, lo que redunda en mayores retornos y mejor competitividad, las viñas han tenido mayor holgura para ofrecer descuentos de precios a sus clientes. Esto sería especialmente válido en el caso de los vinos embotellados o de mayor valor unitario.En el caso del vino a granel, donde se observa un incrementpo de 17% del volumen de sus exportaciones, pero cuyo precio ha bajado prácticamente en el mismo porcentaje, la explicación más razonable parece encontrarse en la abundancia de suministros locales que se reflejan en el aumento de existencias, lo que habría inducido a algunas viñas a tratar de vender a "precios de liquidación", con el propósito de liquidar algunos inventarios.

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ene-feb 2015 ene-feb 2016%

VariaciónFeb-15 Feb-16

%

VariaciónMar14-Feb15 Mar15-Feb16

%

Variación

Vino embotellado 437,8 60,3 60,9 1,1% 25,4 26,1 3,0% 420,1 438,5 4,4%

Vino a granel 385,0 50,6 66,0 30,4% 26,7 38,0 42,2% 332,1 400,5 20,6%

Mosto a granel (a) 34,1 4,0 5,1 28,0% 1,4 1,9 35,4% 33,1 35,2 6,4%

Mosto a granel (b) 136,5 16,0 20,4 28,0% 4,1 6,1 48,3% 132,5 141,0 6,4%

Los demás vinos envasados 47,8 6,4 6,3 -1,8% 3,0 2,6 -14,2% 50,2 47,7 -5,1%

Vinos espumosos 4,3 0,6 0,6 5,3% 0,2 0,2 27,5% 4,1 4,4 5,9%

Vinos con pulpa de frutas 1,1 0,2 0,0 -78,9% 0,1 0,0 -73,8% 1,5 0,9 -35,8%

TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 910,2 122,0 139,0 13,9% 56,8 68,8 21,2% 841,1 927,2 10,2%

TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1.012,6 134,0 154,3 15,2% 59,5 73,1 22,8% 940,5 1.032,9 9,8%

Vino embotellado 1.428,5 206,5 192,4 -6,8% 83,3 79,5 -4,5% 1.439,2 1.414,4 -1,7%

Vino a granel 292,4 43,6 46,8 7,4% 22,1 25,6 15,9% 295,7 295,7 0,0%

Mosto a granel 62,1 9,5 8,4 -11,5% 2,9 2,7 -8,6% 75,7 61,0 -19,5%

Los demás vinos envasados 89,9 12,2 12,0 -1,6% 5,4 5,0 -8,0% 99,1 89,7 -9,5%

Vinos espumosos 17,8 2,3 2,4 1,9% 0,7 0,8 19,0% 17,4 17,8 2,1%

Vinos con pulpa de frutas 4,9 0,8 0,2 -76,4% 0,5 0,1 -71,3% 6,9 4,3 -37,9%

TOTAL EXPORTACIONES VINOS 1.895,6 274,9 262,1 -4,6% 114,9 113,7 -1,0% 1.934,1 1.882,8 -2,7%

Vino embotellado 3,26 3,42 3,16 -7,8% 3,28 3,04 -7,3% 3,43 3,23 -5,9%

Vino a granel 0,76 0,86 0,71 -17,7% 0,83 0,67 -18,5% 0,89 0,74 -17,1%

Mosto a granel (a) 1,82 2,38 1,64 -30,9% 2,14 1,44 -32,5% 2,29 1,73 -24,3%

Mosto a granel (b) 0,45 0,59 0,41 -30,9% 0,71 0,44 -38,4% 0,57 0,43 -24,3%

Los demás vinos envasados 1,88 1,91 1,91 0,1% 1,80 1,93 7,2% 1,97 1,88 -4,7%

Vinos espumosos 4,09 4,16 4,03 -3,3% 4,28 3,99 -6,6% 4,22 4,07 -3,5%

Vinos con pulpa de frutas 4,60 4,67 5,22 11,9% 4,51 4,95 9,7% 4,77 4,61 -3,3%

TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 2,08 2,25 1,89 -16,3% 2,02 1,65 -18,3% 2,30 2,03 -11,7%

TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1,87 2,05 1,70 -17,2% 1,93 1,56 -19,4% 2,06 1,82 -11,4%

Acumulado 12 meses

VALOR - Millones USD

PRECIO MEDIO - US$ / litro

Fuente: Elaborado por ODEPA en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas

(*) A partir de diciembre de 2015, en las exportaciones de mostos se agregó la glosa del Jugo de uva (incluido el mosto), código 20096000, como una forma de considerar todos los productos que inciden en

el mercado del vino.

(a) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de producto concentrado

(b) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de su producto base equivalente, es decir, no concentrado. Se consideraron factores de conversión

promedios, que en este caso corresponden a multiplicar por 4 los volúmenes de mostos concentrados que se exportaron..

Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos 2016 vs 2015 (*)

VOLUMEN - Millones de litros

Año 2015

Acumulado años 2015 y 2016 Meses

Página 4

Zona de bases de datosVino total

Volumen total

Valor total

Precio medio (todos)

Vino embotellado

Volumen embotellado

Valor embotellado

Precio medio embotellado

Vino a granel

Volumen a granel

Valor a granel

Precio medio a granel

Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts

Volumen los demás envasados

Valor los demás envasados

Precio medio otros envasados

Vino espumante

Volumen espumante

Valor espumante

Precio medio espumantes

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Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de vino (total)Período 2000 a 2015

Volumen total Valor total

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Gráfico 2. Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría

Precio medio (todos) Precio medio embotellado

Precio medio a granel Precio medio otros envasados

Precio medio espumantes

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Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período 2000 - 2015

Volumen embotellado Valor embotellado

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Gráfico 4. Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período 2000 - 2015

Volumen a granel Valor a granel

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Gráfico 5. Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período 2000 - 2015

Volumen los demás envasados Valor los demás envasados

1,5

1,3

0,8 0,8 1,1 1,4 1,6 1,9 2

,7

2,4 3

,3 3,8 4,0

3,5 4

,1 4,3

3,7

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2,0 2,1 3

,0 3,8 4

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Gráfico 6. Evolución de las exportaciones de vinos espumaantes. Período 2000 - 2015

Volumen espumante Valor espumante

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2015 2016Var %

16/152015 2016

Var %

16/15

Total vinos y alcoholes 887.449 63.780 68.033 6,7 1.867.575 157.390 145.388 -7,6

Total vinos y alcoholes 887.449 119.931 135.613 13,1 1.867.640 271.408 257.968 -5,0

Vino con denominación de origen 437.846 60.288 60.942 1,1 1.428.581 206.508 192.351 -6,9

Chardonnay 34.752 5.130 4.995 -2,6 110.170 16.891 15.770 -6,6

Chenin Blanc 1 0 0 5 0 0

Pedro Jiménez 112 26 5 -80,7 366 87 17 -80,2

Pinot Blanc 12 0 1 36 0 10

Riesling y Viognier 2.022 307 218 -29,1 7.073 1.087 740 -31,9

Sauvignon Blanc 48.382 6.455 6.535 1,2 144.610 20.460 19.221 -6,1

Los demás vinos blancos 2.911 269 914 240,2 9.263 939 1.843 96,2

Mezclas de vinos blancos 44.040 5.759 6.038 4,8 117.282 15.854 15.751 -0,7

Cabernet Franc 123 11 14 26,1 956 88 95 8,2

Cabernet Sauvignon 80.265 11.314 11.332 0,2 281.042 41.251 39.107 -5,2

Carménère 23.766 3.099 2.977 -3,9 88.429 12.152 11.324 -6,8

Cot (Malbec) 3.235 279 403 44,6 12.629 1.148 1.597 39,1

Merlot 34.111 5.230 5.060 -3,3 98.053 15.870 13.888 -12,5

Pinot Noir 8.758 1.360 1.243 -8,6 39.175 6.361 5.359 -15,8

Syrah 8.239 1.400 930 -33,5 36.479 6.764 4.230 -37,5

Los demás vinos tintos 2.376 277 877 216,7 20.420 1.944 1.674 -13,9

Mezclas de vino tinto 137.788 18.466 18.563 0,5 443.225 62.976 59.421 -5,6

Los demás vinos (con D.O.) 6.953 907 836 -7,8 19.369 2.637 2.306 -12,6

Otros vinos y alcoholes 449.603 59.643 74.671 25,2 439.059 64.899 65.617 1,1

Los demás vinos 385.043 50.619 66.031 30,4 292.493 43.614 46.831 7,4

Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts.47.797 6.397 6.285 -1,8 89.902 12.204 12.006 -1,6

Vino espumoso 4.348 559 588 5,3 17.763 2.327 2.370 1,9

Pisco 438 71 56 -22 3.138 535 361 -32,4

Otros 11.978 1.996 1.710 -14,3 35.763 6.219 4.048 -34,9* Incluye exportaciones de cervezas y licores no incluidas en el cuadro 1 de este boletín.

2015

enero - febrero

2015

enero - febrero

Cuadro 2. Exportaciones de vinos y alcoholes

Volumen (miles de litros) Valor (miles de US$ FOB)

Productos

Página 8

2015 2016 Var. % 16/15 2015 2016 Var. % 16/15 % Part.2016

Reino Unido 56.864 7.096 9.030 27,3 162.527 20.793 24.401 17,4 12,7

Estados Unidos 40.695 6.156 5.712 -7,2 157.687 25.344 22.400 -11,6 11,6

China 49.375 5.700 6.467 13,5 163.158 20.074 21.032 4,8 10,9

Japón 50.866 7.111 5.924 -16,7 147.486 20.914 17.519 -16,2 9,1

Holanda 28.750 4.441 5.842 31,5 82.720 14.059 16.720 18,9 8,7

Brasil 37.436 3.245 3.837 18,2 111.594 11.102 10.830 -2,5 5,6

Canadá 14.135 2.364 1.883 -20,3 62.938 10.443 7.705 -26,2 4,0

Corea del Sur 8.467 1.288 1.395 8,3 38.003 5.996 6.406 6,8 3,3

Dinamarca 12.888 2.290 1.533 -33,1 43.162 7.811 5.868 -24,9 3,1

Alemania 10.901 1.798 1.445 -19,6 34.698 6.056 4.920 -18,8 2,6

SUB - TOTAL 310.377 41.489 43.068 3,8 1.003.973 142.592 137.801 -3,4 71,6

OTROS PAÍSES 127.470 18.799 17.874 -4,9 424.614 63.916 54.550 -14,7 28,4

TOTAL 437.847 60.288 60.942 1,1 1.428.587 206.508 192.351 -6,9 100,0

Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

2015 2016 Var. % 16/15 2015 2016 Var. % 16/15 % Part.2016

Estados Unidos 73.649 13.336 19.765 48,2% 49.465 9.373 12.109 29,2% 25,9%

China 104.409 5.279 13.062 147,4% 57.084 3.464 7.532 117,4% 16,1%

Reino Unido 48.618 6.784 7.200 6,1% 46.480 6.658 6.064 -8,9% 12,9%

Alemania 37.780 5.721 6.234 9,0% 27.179 4.423 4.150 -6,2% 8,9%

Japón 24.565 4.819 4.071 -15,5% 20.853 4.051 3.170 -21,7% 6,8%

Canadá 22.810 3.406 5.177 52,0% 13.019 2.228 2.955 32,6% 6,3%

Dinamarca 11.952 1.526 1.792 17,4% 11.796 1.427 2.000 40,2% 4,3%

Suecia 8.867 1.917 1.011 -47,3% 14.868 3.207 1.711 -46,6% 3,7%

Finlandia 6.588 1.153 959 -16,8% 10.113 1.925 1.310 -31,9% 2,8%

Holanda 7.980 1.223 1.507 23,2% 7.475 1.209 1.265 4,6% 2,7%

SUB - TOTAL 347.218 45.164 60.778 34,6% 258.332 37.965 42.266 11,3% 90,3%

OTROS PAÍSES 37.825 5.455 5.253 -3,7% 34.161 5.649 4.565 -19,2% 9,7%

TOTAL 385.043 50.619 66.031 30,4% 292.493 43.614 46.831 7,4% 100,0%

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Cuadro 3.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino

PAISVolumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB)

2015ENERO - FEBRERO

2015ENERO - FEBRERO

Cuadro 3.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino

PaísVolumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB)

2015ENERO - FEBRERO

2015ENERO - FEBRERO

Página 9

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2013 31,7 23,5 30,2 28,2 39,6 31,4 33,6 36,7 27,1 45,5 43,2 29,2

2014 28,3 25,5 32,6 41,9 33,7 32,1 40,8 35,3 33,8 40,9 38,5 30,4

2015 34,9 25,4 29,1 37,9 32,6 37,2 46,7 38,2 38,4 42,4 38,9 36,1

2016 34,8 26,1

15

20

25

30

35

40

45

50

Mill

on

es d

e lit

ros

Gráfico 7 Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen



2013 108,5 77,5 101,4 94,9 131,6 104,3 114,0 127,9 94,0 159,8 146,2 101,2

2014 101,7 87,5 114,9 129,0 117,6 111,7 141,7 124,2 115,0 142,6 130,9 105,0

2015 123,2 83,3 97,8 120,1 106,1 118,9 152,8 121,6 125,8 138,1 124,2 116,7

2016 112,8 79,5

40

60

80

100

120

140

160

180

Mill

on

es U

SD

Gráfico 8Chile. Valor de las exportaciones de vino con denominación de origen



2013 3,42 3,30 3,36 3,37 3,32 3,33 3,39 3,48 3,47 3,51 3,38 3,47

2014 3,60 3,43 3,53 3,08 3,49 3,48 3,47 3,52 3,41 3,49 3,40 3,46

2015 3,53 3,28 3,36 3,17 3,26 3,19 3,27 3,18 3,28 3,25 3,19 3,23

2016 3,24 3,04

3,003,103,203,303,403,503,603,70

USD

/ li

tro

Gráfico 9Precio medio de exportación de vino con denominación de origen

(dólares por litro)



2013 1.619 1.561 1.587 1.591 1.594 1.672 1.711 1.784 1.749 1.759 1.757 1.837

2014 1.931 1.904 1.993 1.706 1.940 1.924 1.940 2.039 2.023 2.057 2.016 2.119

2015 2.192 2.045 2.111 1.946 1.980 2.010 2.128 2.189 2.269 2.231 2.248 2.274

2016 2.341 2.142

1.5001.6001.7001.8001.9002.0002.1002.2002.3002.400

$ /

litr

o

Gráfico 10 Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen

(en pesos por litro)


Página 10


2013 40,6 40,4 50,8 25,9 36,7 38,5 33,7 26,1 25,0 37,0 29,7 26,1

2014 23,0 25,0 26,4 41,1 36,6 29,6 17,6 20,6 21,9 38,0 26,0 23,7

2015 23,9 26,7 39,9 38,0 31,7 26,8 33,0 30,2 29,3 35,7 40,3 29,5

2016 28,0 38,0

10152025303540455055

Mill

on

es

de

litr

os

Gráfico 11 Volumen de exportación de vino a granel (millones de litros)



2013 41,6 40,1 44,1 28,0 35,6 32,0 30,3 25,6 23,6 36,0 29,1 24,9

2014 21,3 23,4 24,7 36,3 31,7 27,2 17,7 20,3 20,6 30,2 24,0 19,4

2015 21,5 22,1 28,2 29,2 24,5 21,1 27,9 23,1 22,0 26,0 26,5 20,4

2016 21,2 25,6

10

15

202530

35

4045

50

Mill

on

es

USD

Gráfico 12 Valor de las exportaciones de vino a granel (millones USD)



2013 1,02 0,99 0,87 1,08 0,97 0,83 0,90 0,98 0,94 0,97 0,98 0,95

2014 0,93 0,94 0,94 0,88 0,87 0,92 1,00 0,98 0,94 0,80 0,92 0,82

2015 0,90 0,83 0,71 0,77 0,77 0,79 0,84 0,77 0,75 0,73 0,66 0,69

2016 0,76 0,67

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

USD

/ li

tro

Gráfico 13 Precio medio de exportación de vino a granel (en dólares por litro)


2013 484 468 411 510 466 419 454 504 476 488 509 505

2014 499 520 529 490 481 507 561 570 558 469 547 500

2015 560 515 444 473 469 497 549 527 518 499 462 486

2016 547 474

250300350400450500550600

$ /

litr

o

Gráfico 14 Precio medio de exportación de vino a granel (en pesos por litro)


Página 11


2013 228,0 128,2 249,6 152,3 276,2 251,0 183,8 363,8 280,1 546,0 572,9 253,1

2014 311,9 202,0 214,4 282,5 212,1 191,8 230,5 380,3 530,6 486,0 700,0 348,0

2015 400,0 158,7 177,1 225,6 252,9 224,9 558,8 474,8 483,8 650,6 426,9 313,6

2016 386,0 202,4

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Mile

s d

e lit

ros

Gráfico 15 Volumen de exportación de vino espumoso (miles de litros)


2013 945,6 569,1 1.002, 616,9 1.143, 1.100, 816,3 1.508, 1.186, 2.256, 2.392, 1.039,

2014 1.264, 889,3 912,0 1.298, 908,7 803,9 971,3 1.627, 2.209, 1.980, 2.961, 1.432,

2015 1.648, 678,7 754,6 984,1 1075,9 928,1 2183,0 1840,7 1857,7 2683,5 1858,6 1269,6

2016 1562,0 807,9

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Mile

s U

SD

Gráfico 16 Valor de exportaciones de vino espumoso (miles USD)



2013 4,15 4,44 4,01 4,05 4,14 4,39 4,44 4,15 4,24 4,13 4,18 4,11

2014 4,05 4,40 4,25 4,60 4,28 4,19 4,21 4,28 4,16 4,07 4,23 4,12

2015 4,12 4,28 4,26 4,36 4,26 4,13 3,91 3,88 3,84 4,12 4,35 4,05

2016 4,05 3,99

3,703,803,904,004,104,204,304,404,504,604,70

USD

/ li

tro

Gráfico 17 Precio medio de exportación de vino espumoso (en dólares por litro)



2013 1.961 2.097 1.897 1.912 1.986 2.206 2.243 2.125 2.137 2.070 2.168 2.175

2014 2.178 2.441 2.402 2.550 2.379 2.318 2.352 2.479 2.471 2.404 2.506 2.523

2015 2.558 2.667 2.678 2.681 2.585 2.600 2.540 2.668 2.656 2.827 3.065 2.851

2016 2.922 2.810

1.7001.9002.1002.3002.5002.7002.9003.100

$ /

litr

o

Gráfico 18 Precio medio de exportación de vino espumoso (en pesos por litro)


Página 12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stock inicial ** 650 802 748 809 842 701 817 1.043 1.182 1.060 17% 1.238 17% 1.238 17% 1.238

Consumo aparente 207 260 193 267 319 269 278 243 313 210 5% 220 2% 214 8% 227

Exportaciones 502 647 629 738 769 696 783 922 834 910 5% 956 2% 928 8% 983

Vino embotellado y envasado 309 368 375 400 436 452 455 465 468 491 5% 516 2% 501 8% 530

Vino y mosto a granel 193 280 255 339 333 244 328 457 365 419 5% 440 2% 428 8% 453

Total ventas 708 908 822 1.005 1.088 965 1.061 1.165 1.147 1.120 5% 1.176 2% 1.142 8% 1.210

Importación 6,24 6,20 3,88 3,03 0,55 1,05 1,32 2,24 1,71 2,46 -19% 2,0 22% 3,0 -59% 1,0

Producción 845 828 868 1.009 915 1.046 1.255 1.282 1.003 1.286 -11% 1.150 -17% 1.070 -4% 1.230

Vinos con D.O. 716 704 693 867 745 829 1.016 1.078 841 1.080 -7% 1.000 -12% 950 -3% 1.050

Vinos sin D.O. 86 88 132 115 127 118 172 136 123 152 -21% 120 -34% 100 -8% 140

Vinos de uva de mesa 42 36 44 28 44 100 68 70 39 53 -43% 30 -62% 20 -25% 40

Vino para pisco traspasado a vino 9 20 11 26 31 33 31 20 20 10 0% 10 50% 15 -50% 5

Stock final ** 802 748 809 842 701 817 1.043 1.182 1.060 1.238 -1% 1.224 -4% 1.184 2% 1.264

% stock sobre ventas 113,3% 82,4% 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 98,2% ###### 92,4% 110,5% 104,1% 103,6% 104,5%

% stock sobre producción 94,9% 90,4% 93,1% 83,4% 76,6% 78,0% 83,1% 92,2% ###### 96,3% 106,4% 110,6% 102,8%

(a) = escenario intermedio

(b) = escenario pesimista

(c) = escenario optimista

Cifras provisorias sujetas a revisión.

Por el momento las proyecciones de 2016 están basadas en apreciaciones subjetivas de lo que podría acontecer, considerando la opinión de diversos actores de la industria vitivinícola, así como también teniendo en cuenta la

evolución presentada hasta el mes pasado por algunas variables relevantes, tales como las exportaciones por categoría. Estas proyecciones pueden variar de mes en mes conforme se va disponiendo de nueva información relevante

para este mercado.

Fuente : elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas.

2016 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 2015, según el escenario que se considere.

** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco.

Cuadro 4. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile

ItemMillones de litros

2016* (a) 2016 * (b) 2016 * (c)

Página 13

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio

2011 14.000 14.000 14.000 14.000 14.500 14.000 12.500 12.500 11.000 11.000 11.000 11.500 12.833

2012 12.000 12.500 12.500 12.500 12.000 12.000 12.000 11.000 9.500 10.000 9.500 9.000 11.208

2013 9.500 9.000 9.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.000 8.000 8.625

2014 7.500 7.000 8.000 8.000 10.000 10.000 9.500 8.500 8.500 8.000 7.500 7.250 8.313

2015 7.250 6.250 6.250 7.000 7.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 6.500 6.500 6.854


2011 18.000 18.500 18.500 19.500 20.250 22.000 20.000 19.000 17.500 18.000 18.000 18.500 18.979

2012 19.000 19.000 19.000 18.500 18.000 18.000 18.000 18.000 15.500 17.000 16.000 15.000 17.583

2013 15.000 15.000 14.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.000 13.000 11.750 10.000 10.000 12.563

2014 10.000 9.000 10.500 11.500 12.000 12.000 11.000 10.500 10.500 9.500 9.000 8.500 10.333

2015 8.500 7.500 8.000 9.500 10.000 10.000 10.000 10.500 10.250 10.000 9.500 10.000 9.479


2011 13.500 13.500 13.500 14.250 13.000 12.500 11.000 10.000 9.500 9.500 9.500 10.000 11.646

2012 10.000 11.500 11.000 11.000 10.000 9.000 8.000 8.000 8.250 8.500 8.000 8.000 9.271

2013 8.000 8.000 8.000 7.500 7.500 7.000 7.000 6.500 7.500 6.500 6.500 6.500 7.208

2014 6.500 6.500 7.500 8.500 9.000 8.000 7.250 7.000 7.250 6.500 6.000 6.000 7.167

2015 5.750 5.000 5.400 6.250 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.000 6.000 6.000 6.075


2011 15.500 15.500 15.500 16.750 16.750 17.000 16.000 14.000 12.500 12.500 12.500 12.500 14.750

2012 12.500 13.500 13.500 13.500 13.500 12.500 12.500 13.500 14.000 13.500 13.500 12.000 13.167

2013 12.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 11.000 10.500 12.500 10.000 8.500 8.500 11.125

2014 8.500 8.500 10.000 11.000 s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t 9.500

2015 s/t s/t s/t 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 s/t s/t s/t s/t 10.600

Cuadro 5. Precios a productor de vino genérico tinto

$/arroba

(Pesos nominales sin IVA)

Cuadro 8. Precios a productor de vino Semillón

$/arroba


Cuadro 7. Precios a productor de vino País

$/arroba


Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.

Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. s/t = sin transacciones.

$/arroba

Cuadro 6. Precios a productor de vino Cabernet




Página 14

4.500

6.500

8.500

10.500

12.500

14.500

16.500$

/ a

rro

ba

Ene.-13

Feb.-13

Mar.-13

Abr.-13

May.-13

Jun.-13

Jul.-13

Ago.-13

Sept.-13

Oct.-13

Nov.-13

Dic.-13

Ene.-14

Feb.-14

Mar.-14

Abr.-14

May.-14

Jun.-14

Jul.-14

Ago.-14

Sept.-14

Oct.-14

Nov.-14

Dic.-14

Ene.-15

Feb.-15

Mar.-15

Abr.-15

May.-15

Jun.-15

Jul.-15

Ago.-15

Sept.-15

Oct.-15

Nov.-15

Dic.-15

Tinto genérico 9.500 9.000 9.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.000 8.000 7.500 7.000 8.000 8.000 10.00 10.00 9.500 8.500 8.250 8.000 7.500 7.250 7.250 6.250 6.250 7.000 7.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 6.500 6.500

Cabernet 15.00 15.00 14.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.00 13.00 11.75 10.00 10.00 10.00 9.000 10.50 11.50 12.00 12.00 11.00 10.50 10.25 9.500 9.000 8.500 8.500 7.500 8.000 9.500 10.00 10.00 10.00 10.50 10.25 10.00 9.500 10.00

País 8.000 8.000 8.000 7.500 7.500 7.000 7.000 6.500 7.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 7.500 8.500 9.000 8.000 7.250 7.000 7.250 6.500 6.000 6.000 5.750 5.000 5.400 6.250 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.000 6.000 6.000

Semillón 12.50 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 10.50 12.50 10.00 8.500 8.500 8.500 8.500 10.00 11.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00

Gráfico 19 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.

120

170

220

270

320

370

420

$ /

litr

o

Ene.-13

Feb.-13

Mar.-13

Abr.-13

May.-13

Jun.-13

Jul.-13

Ago.-13

Sept.-13

Oct.-13

Nov.-13

Dic.-13

Ene.-14

Feb.-14

Mar.-14

Abr.-14

May.-14

Jun.-14

Jul.-14

Ago.-14

Sept.-14

Oct.-14

Nov.-14

Dic.-14

Ene.-15

Feb.-15

Mar.-15

Abr.-15

May.-15

Jun.-15

Jul.-15

Ago.-15

Sept.-15

Oct.-15

Nov.-15

Dic.-15

Tinto genérico 238 225 238 213 213 213 213 213 213 213 200 200 188 175 200 200 250 250 238 213 206 200 188 181 181 156 156 175 188 175 175 175 175 175 163 163

Cabernet 375 375 350 313 313 313 313 300 325 294 250 250 250 225 263 288 300 300 275 263 256 238 225 213 213 188 200 238 250 250 250 263 256 250 238 250

País 200 200 200 188 188 175 175 163 188 163 163 163 163 163 188 213 225 200 181 175 181 163 150 150 144 125 135 156 163 163 163 163 163 150 150 150

Semillón 313 300 300 300 300 300 275 263 313 250 213 213 213 213 250 275 250 250 275 275 275

Gráfico 20 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.

Página 15

2011 2012 2013 2014

% var.

2015/14 2011 2012 2013 2014 2015

% var.

2015/14 2011 2012 2013 2014 2015

% var.

2015/14 2011 2012 2013 2014 2015

% var.

2015/14 2011 2012 2013 2014 2015

% var.

2015/14 2011 2012 2013 2014 2015

% var.

2015/14

Tintas

Baja 140 100 -28,6% 215 220 160 125 110 -12,0% 220 225 150 140 100 -28,6% 235 235 130 150 80 -46,7% 245 240 115 150 75 -50,0% 245 -- -- -- -- --

Alta 250 130 -48,0% 240 310 215 160 135 -15,6% 250 285 215 195 125 -35,9% 275 285 175 205 125 -39,0% 278 275 150 195 100 -48,7% 278 -- -- -- -- --

Baja 125 215 220 160 130 110 -15,4% 225 225 145 120 95 -20,8% 240 235 130 140 90 -35,7% 243 240 115 150 75 -50,0% 243 -- -- -- -- --

Alta 180 240 310 200 140 130 -7,1% 250 280 180 135 105 -22,2% 275 280 160 150 115 -23,3% 278 275 145 165 100 -39,4% 278 -- -- -- -- --

Baja 140 230 220 175 150 110 -26,7% 238 235 160 145 105 -27,6% 245 260 130 160 90 -43,8% 258 250 130 180 85 -52,8% 258 -- -- -- -- --

Alta 250 250 310 215 165 135 -18,2% 250 295 215 195 120 -38,5% 270 295 160 205 120 -41,5% 280 275 150 210 105 -50,0% 280 -- -- -- -- --

Baja 105 230 220 175 110 110 0,0% 230 225 150 110 95 -13,6% 245 235 135 130 83 -36,5% 260 235 110 145 75 -48,3% 260 -- -- -- -- --

Alta 135 250 270 190 135 125 -7,4% 255 265 180 130 105 -19,2% 270 280 150 150 110 -26,7% 280 260 120 145 90 -37,9% 280 -- -- -- -- --

Baja 150 180 175 155 110 100 -9,1% 190 180 135 130 95 -26,9% 205 185 120 140 80 -42,9% 203 160 100 135 75 -44,4% 203 -- -- -- -- --

Alta 200 190 320 200 130 130 0,0% 215 265 180 165 105 -36,4% 225 265 145 165 110 -33,3% 210 250 110 170 90 -47,1% 210 -- -- -- -- --

Baja 92,5 160 150 115 90 85 -5,6% 160 160 105 100 70 -30,0% 165 175 90 110 65 -40,9% 180 140 90 115 65 -43,5% 180 -- -- -- -- --

Alta -- 170 165 135 90 95 5,6% 175 175 115 145 75 -48,3% 180 190 110 140 70 -50,0% 195 160 100 130 75 -42,3% 195 -- -- -- -- --

Blancas

Baja 170 180 5,9% 210 215 170 160 190 18,8% 215 235 145 175 - - 225 235 110 180 125 -30,6% 245 -- 110 -- 130 245 -- -- -- -- --

Alta 280 200 -28,6% 235 320 215 205 225 9,8% 245 275 180 235 135 -42,6% 270 275 135 225 150 -33,3% 265 -- 125 -- 150 265 -- -- -- -- --

Baja 275 250 235 185 170 225 32,4% 260 250 165 250 210 -16,0% 270 250 150 270 170 -37,0% 250 -- 150 -- 175 250 -- -- -- -- --

Alta 375 260 375 220 250 270 8,0% 275 325 200 350 250 -28,6% 288 325 180 365 220 -39,7% 280 -- 165 -- 215 280 -- -- -- -- --

Baja 140 205 175 160 145 - - 205 220 140 150 100 -33,3% 220 220 130 150 110 -26,7% 230 -- 105 -- 230 -- -- -- -- --

Alta 160 230 220 190 160 - - 220 235 165 165 110 -33,3% 230 235 140 165 120 -27,3% 245 -- 125 -- 245 -- -- -- -- --

Baja 110 175 150 150 110 110 0,0% 170 160 130 115 85 -26,1% 178 155 110 130 85 -34,6% 200 -- 100 -- 85 200 -- -- -- -- --

Alta 135 190 165 175 120 130 8,3% 185 180 160 135 95 -29,6% 195 180 130 145 95 -34,5% 215 -- 115 -- 100 215 -- -- -- -- --

Baja 110 175 150 150 110 110 0,0% 175 160 130 115 85 -26,1% 178 155 110 130 85 -34,6% 200 -- 110 -- 85 200 -- -- -- -- --

Alta 155 190 165 175 130 130 0,0% 195 180 160 130 85 -34,6% 200 180 130 140 95 -32,1% 220 -- 130 -- 105 220 -- -- -- -- --

VariedadCali-

dad

2012 2013 2014 2015 2016

% var.

2016/15 2012 2013 2014 2015 2016

% var.

2016/15 2012 2013 2014 2015 2016

% var.

2016/15 2012 2013 2014 2015 2016

% var.

2016/15 2012 2013 2014 2015 2016

% var.

2016/15 2012 2013 2014 2015 2016

% var.

2016/15

Tintos

Nac. 11.000 9.000 7.000 6.500 6.500 0,0% 11.000 9.000 6.500 5.250 -100,0% 11.000 9.000 7.500 6.250 -100,0% 11.000 8.000 7.500 6.500 -100,0% 11.000 8.000 9.000 6.500 -100,0% 11.000 8.000 9.000 6.500 -100,0%

Exp. 12.500 10.000 8.000 8.000 6.500 -18,8% 13.000 10.000 7.500 7.000 -100,0% 13.000 10.000 8.500 7.000 -100,0% 13.000 9.000 8.500 7.500 -100,0% 13.000 9.000 11.000 8.500 -100,0% 13.000 9.000 11.000 7.500 -100,0%

Nac. 17.000 14.000 9.000 7.500 9.000 20,0% 17.000 13.500 8.000 6.500 -100,0% 18.000 13.000 10.000 8.000 -100,0% 17.000 11.500 11.000 9.000 -100,0% 17.000 11.500 11.000 9.000 -100,0% 17.000 11.500 11.000 9.000 -100,0%

Exp. 20.000 16.000 10.500 9.250 11.000 18,9% 20.000 16.000 9.500 8.500 -100,0% 19.500 15.000 11.000 9.000 -100,0% 19.500 13.500 12.000 10.000 -100,0% 19.000 13.500 13.000 11.000 -100,0% 19.000 13.500 13.000 11.000 -100,0%Nac. 17.000 14.000 8.500 7.500 9.000 20,0% 18.500 13.500 8.000 6.250 -100,0% 18.000 13.000 9.500 7.750 -100,0% 17.500 12.000 10.500 9.000 -100,0% 18.000 12.000 12.000 9.500 -100,0% 18.000 12.000 11.500 8.500 -100,0%

Exp. 20.000 16.500 10.000 8.500 10.000 17,6% 20.000 16.000 9.000 s/inf --- 19.500 15.000 10.000 8.500 -100,0% 20.000 13.000 11.000 10.500 -100,0% 19.500 13.000 13.500 10.500 -100,0% 19.500 13.000 13.000 9.500 -100,0%

Nac. 20.500 16.500 10.000 7.500 9.000 20,0% 21.500 16.000 9.000 6.500 -100,0% 20.500 15.000 11.000 8.000 -100,0% 20.500 13.500 12.000 10.000 -100,0% 21.000 13.500 13.000 11.000 -100,0% 21.000 13.500 13.000 9.000 -100,0%

Exp. 21.500 18.000 11.000 9.000 11.000 22,2% 22.500 16.500 10.000 s/inf --- 22.500 16.000 11.000 9.000 -100,0% 22.000 15.000 13.000 11.000 -100,0% 22.500 15.000 14.000 11.500 -100,0% 22.500 16.000 13.000 11.500 -100,0%

Nac. 20.000 15.000 7.750 7.250 9.000 24,1% 20.000 14.000 7.750 5.750 -100,0% 19.000 13.000 8.500 7.750 -100,0% 19.000 13.000 9.500 8.000 -100,0% 19.000 13.000 11.000 9.000 -100,0% 19.000 13.000 11.000 9.000 -100,0%

Exp. 21.000 17.000 9.500 8.500 10.000 17,6% 21.000 15.000 8.000 s/inf --- 21.000 15.000 9.500 8.500 -100,0% 21.000 13.000 11.000 9.500 -100,0% 21.000 13.000 13.000 11.000 -100,0% 21.000 13.000 13.000 10.500 -100,0%Carignan Nac. 14.000 11.000 7.500 6.500 6.500 0,0% 14.000 10.000 7.000 6.500 -100,0% 14.000 10.000 8.000 6.500 -100,0% 13.000 9.000 9.000 6.500 -100,0% 13.000 9.000 10.500 7.000 -100,0% 12.000 9.000 10.000 7.000 -100,0%

País Nac. 10.000 8.000 6.500 5.750 6.000 4,3% 11.500 8.000 6.500 5.000 -100,0% 11.000 8.000 7.500 5.500 -100,0% 11.000 7.500 8.500 6.250 -100,0% 10.000 7.500 9.000 6.500 -100,0% 9.000 7.000 8.000 6.500 -100,0%

Blancos

Nac. 19.000 14.000 10.000 13.000 10.000 -23,1% 19.500 13.500 11.500 10.750 -100,0% 18.000 13.000 13.000 13.000 -100,0% 19.000 12.500 16.000 15.500 -100,0% 18.000 13.000 20.000 16.000 -100,0% 18.000 13.000 21.500 14.000 -100,0%

Exp. 21.000 15.500 13.000 15.500 13.500 -12,9% 22.000 16.000 13.000 13.000 -100,0% 22.000 15.000 14.500 15.000 -100,0% 20.000 14.500 16.500 16.000 -100,0% 20.000 13.500 21.250 16.500 -100,0% 20.000 14.500 23.000 16.500 -100,0%

Nac. 22.000 16.000 15.500 17.000 15.000 -11,8% 22.000 16.000 15.000 15.000 -100,0% 19.500 15.000 19.000 15.000 -100,0% 22.000 15.000 23.000 17.500 -100,0% 21.000 15.000 24.000 18.000 -100,0% 21.000 15.000 25.000 17.000 -100,0%

Exp. 22.000 17.500 14.500 19.000 16.500 -13,2% 22.000 17.000 16.000 16.000 -100,0% 22.000 16.000 19.000 16.000 -100,0% 22.000 15.000 24.000 18.000 -100,0% 23.000 16.500 25.000 19.500 -100,0% 23.000 16.500 27.500 19.000 -100,0%

Nac. 12.000 11.000 8.000 s/i s/i --- 12.500 11.000 8.000 s/i --- 12.500 11.000 9.500 s/i --- 12.500 11.000 10.500 11.000 -100,0% 12.500 11.000 Sin tran-sacciones11.000 12.000 11.000 Sin tran-sacciones11.000

Exp. 13.500 13.500 9.000 s/i s/i --- 14.000 13.000 9.000 s/i --- 14.000 13.000 10.000 s/i --- 14.000 13.000 11.000 14.000 13.000 13.500 13.000 11.000 Torontel Nac. 11.000 9.000 8.500 8.500 7.500 -11,8% 11.000 9.000 8.000 6.500 -100,0% 11.000 9.000 8.500 7.500 -100,0% 11.000 9.000 10.500 8.000 -100,0% 11.000 8.500 13.000 8.500 -100,0% 11.000 9.000 11.000 8.500 -100,0%Moscatel Nac. 11.000 9.000 8.500 8.500 7.500 -11,8% 11.000 9.000 9.000 6.500 -100,0% 11.000 9.000 9.500 8.500 -100,0% 11.000 9.000 11.000 8.000 -100,0% 11.000 10.500 13.500 9.000 -100,0% 11.000 11.000 13.000 8.500 -100,0%

S/A: sin antecedentes.

VariedadCali-

dad

2012 2013 2014 2015 2016

% var.

2016/15 2012 2013 2014 2015 2016

% var.

2016/15 2012 2013 2014 2015 2016

% var.

2016/15 2012 2013 2014 2015 2016

% var.

2016/15 2012 2013 2014 2015 2016

% var.

2016/15 2012 2013 2014 2015 2016

% var.

2016/15

Tintos

Nac. 11.000 8.000 8.500 6.500 -100,0% 10.500 8.000 7.500 6.500 -100,0% 10.000 8.000 7.500 6.500 -100,0% 10.000 7.500 7.500 6.500 -100,0% 9.500 7.500 7.000 6.500 -100,0% 9.000 7.500 6.500 6.500 -100,0%

Exp. 13.000 9.000 10.000 7.500 -100,0% 12.000 9.000 9.000 7.500 -100,0% 10.750 9.000 9.000 7.500 -100,0% 10.000 9.000 8.500 7.500 -100,0% 9.500 8.000 7.750 6.500 -100,0% 9.500 8.000 8.000 6.500 -100,0%

Nac. 17.000 11.500 10.000 9.000 -100,0% 17.000 11.000 9.500 9.000 -100,0% 16.000 11.000 9.500 8.750 -100,0% 16.000 11.000 9.000 9.000 -100,0% 14.500 9.000 8.500 8.000 -100,0% 14.000 9.000 7.750 9.000 -100,0%

Exp. 19.000 13.500 12.000 11.000 -100,0% 18.500 13.000 11.000 11.500 -100,0% 17.500 14.500 11.000 11.000 -100,0% 17.500 12.250 10.000 11.000 -100,0% 16.500 11.000 10.000 11.000 -100,0% 16.000 11.000 9.500 11.000 -100,0%

Nac. 17.000 12.000 11.000 9.000 -100,0% 17.000 11.000 10.500 9.000 -100,0% 16.000 11.000 9.500 8.500 -100,0% 16.500 10.750 8.500 9.000 -100,0% 15.000 9.000 8.000 9.000 -100,0% 14.000 9.000 7.500 9.000 -100,0%

Exp. 19.000 13.000 12.000 10.500 -100,0% 19.000 13.000 11.000 10.000 -100,0% 17.000 13.500 11.000 10.250 -100,0% 17.500 12.000 9.500 10.500 -100,0% 16.500 11.000 8.500 9.000 -100,0% 16.500 11.000 8.500 10.000 -100,0%

Nac. 21.000 13.500 12.000 10.000 -100,0% 19.500 13.000 11.000 11.000 -100,0% 17.500 13.000 11.000 10.500 -100,0% 17.500 13.000 9.000 9.500 -100,0% 17.500 11.000 9.000 9.000 -100,0% 16.500 10.000 8.000 9.000 -100,0%

Exp. 22.250 16.000 12.000 11.000 -100,0% 21.500 14.000 11.500 11.000 -100,0% 19.000 14.500 11.000 10.500 -100,0% 19.000 13.500 10.000 11.000 -100,0% 17.500 12.000 10.000 11.000 -100,0% 18.000 11.000 9.000 11.000 -100,0%

Nac. 19.000 13.000 10.000 9.000 -100,0% 19.000 13.000 9.500 9.000 -100,0% 17.500 13.000 9.500 8.500 -100,0% 16.500 11.000 8.500 9.000 -100,0% 16.500 9.000 7.750 8.500 -100,0% 15.000 9.000 7.500 9.000 -100,0%

Exp. 21.000 13.000 11.000 10.500 -100,0% 21.000 13.000 11.000 10.500 -100,0% 18.000 13.000 10.000 10.000 -100,0% 18.000 12.000 9.000 10.000 -100,0% 18.000 11.000 8.500 10.000 -100,0% 17.000 11.000 8.500 10.000 -100,0%Carignan Nac. 11.000 9.000 10.000 6.500 -100,0% 11.000 9.000 9.000 6.500 -100,0% 11.000 9.000 8.500 6.500 -100,0% 11.000 7.750 7.500 6.500 -100,0% 11.000 7.000 7.000 6.500 -100,0% 11.000 7.000 6.500 6.500 -100,0%

País Nac. 8.000 7.000 7.250 6.500 -100,0% 8.000 6.500 7.000 6.500 -100,0% 8.500 7.500 7.250 6.500 -100,0% 8.500 6.500 6.500 6.000 -100,0% 8.500 6.500 6.000 6.000 -100,0% 8.000 6.500 6.000 6.000 -100,0%

Blancos

Nac. 19.000 13.000 19.500 13.000 -100,0% 19.000 13.000 18.500 13.000 -100,0% 16.000 13.000 17.000 13.000 -100,0% 16.000 12.500 13.000 12.000 -100,0% 14.000 11.000 13.000 10.000 -100,0% 14.000 10.000 13.000 10.000 -100,0%

Exp. 20.000 13.500 22.000 15.500 -100,0% 20.000 13.500 21.500 15.500 -100,0% 19.000 15.500 21.000 15.500 -100,0% 18.000 13.500 17.000 15.000 -100,0% 15.000 12.000 16.500 13.500 -100,0% 15.000 11.500 15.000 13.500 -100,0%

Nac. 21.000 14.000 23.500 17.000 -100,0% 21.000 14.000 22.000 17.000 -100,0% 19.000 14.000 21.500 16.000 -100,0% 19.000 15.000 19.000 15.000 -100,0% 17.000 15.000 18.000 15.000 -100,0% 16.000 13.000 17.000 15.000 -100,0%

Exp. 23.000 15.500 25.500 18.000 -100,0% 23.000 14.500 24.000 18.000 -100,0% 20.000 16.000 23.000 17.000 -100,0% 19.000 16.500 21.000 17.000 -100,0% 17.500 15.500 20.500 16.500 -100,0% 17.000 14.000 19.000 16.500 -100,0%

Nac. 12.000 11.000 Sin tran-

sacciones S/A 10.000

Sin tran-

sacciones 12.500 11.000

Sin tran-

sacciones 12.500 9.000

Sin tran-


Sin tran-


Sin tran-

sacciones Exp. 13.500 11.000 13.500 11.000 13.500 14.000 13.500 11.000 13.500 9.000 13.000 9.000

Torontel Nac. 11.000 9.000 10.500 8.000 -100,0% 11.000 8.000 9.500 8.000 -100,0% 10.500 8.000 9.500 8.500 -100,0% 9.500 9.000 8.500 7.500 -100,0% 9.000 9.000 8.500 6.500 -100,0% 9.000 9.000 9.500 7.500 -100,0%Moscatel Nac. 11.000 10.500 12.000 9.000 -100,0% 11.000 10.500 10.500 9.000 -100,0% 10.500 10.500 9.500 9.000 -100,0% 9.500 9.500 9.000 8.500 -100,0% 9.000 9.000 9.500 7.500 -100,0% 9.000 9.000 9.500 7.500 -100,0%

S/A: sin antecedentes.

Sin tran-

sacciones

Sauvignon

Diciembre

Cuadro 10. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2011 a 2016 ($/arroba de 40 litros)

Carménère

Merlot

Syrah

Cabernet S.

Genérico

Cabernet S.

Carménère

Carménère

Moscatel

Cuadro 10. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2011 a 2016 ($/arroba de 40 litros)

Mayo


Variedad

Febrero Marzo Abril

Chardonnay

Junio

MayoDiciembre Enero Febrero Marzo

Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule

Cali-

dad

Abril

Noviembre

País

Semillón

Merlot

Syrah

Enero

Julio Agosto Septiembre Octubre

Sauvignon

Cabernet S.

Syrah

Semillón

Cuadro 9. Precios de uvas en la Región del Maule, años 2011 a 2015 ($/kg)


Chardonnay

Merlot

Genérico

Sauvignon

Carignan

Torontel

Chardonnay

Semillón

Página 16

Temporadas

País Moscatel de Alejandría País Moscatel de Alejandría

2001-2002 25-30 25 -30

2002-2003 45-50 50-70 55-60 60-70

2003-2004 65 75 85 80

2004-2005 135 140 110 120

2005-2006 50 60 50 60

2006-2007 25-35 40-60 25-35 25-30

2007-2008 70 70 70-80 70-75

2008-2009 50 50 50 50

2009-2010 100 100 120-130 120

2010-2011 150 150 180 180

2011-2012 130 130-150 100-130 100-130

2012-2013 80 80 90 100

2013-2014 80 120 100 140

2014-2015 70 85 60 70

Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío.

Inicio cosecha Término cosecha

Cuadro 11. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble

temporadas 2001-2002 a 2014-2015

Página 17

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Atacama 23.015 350 72.613 75.338 82.998 95.628 75.338 83.348

Coquimbo 16.893.981 16.154.888 13.575.018 2.749.950 3.768.667 5.774.204 400.690 87.000 25.700 32.095.638 19.141.470 26.263.627 52.140.259 39.152.025 45.638.549

Valparaíso 20.987.187 23.654.263 29.784.287 533.760 756.574 593.900 5.223 5.223 772 21.526.170 24.416.060 30.378.959

Metropolitana 174.602.484 147.939.337 171.452.769 6.717.222 12.797.580 16.747.590 9.966.045 3.867.274 8.064.430 191.285.751 164.604.191 196.264.789

O'Higgins 388.364.341 327.706.682 370.283.010 12.372.307 22.239.645 30.168.624 6.156.378 11.239.131 20.277.974 406.893.026 361.185.458 420.729.608

Maule 425.076.935 389.787.827 456.725.492 93.975.252 66.680.553 74.066.915 4.221.740 14.450.947 13.916.051 523.273.927 470.919.327 544.708.458

Bío Bío 5.513.907 4.541.710 8.652.115 13.346.287 14.288.928 17.857.661 33.100 6.250 18.893.294 18.830.638 26.516.026

Araucanía - - -

Lods Lagos 2.518 2.518

TOTAL ########### 909.784.707 ########### 129.767.391 120.607.285 ########## 20.783.176 29.649.575 42.291.177 32.095.638 19.141.470 26.263.627 ########### ########### ###########Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG.

* Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes.

Sin considerar vino de cepas para producción de pisco 1.060.041.567 1.238.058.628

Litros

Participación

(%) Litros Participación (%)Variación (%) Litros

Participación

(%)

Variación

(%)

Cabernet Sauvignon 431.892.384 41,9% 386.729.557 42,5% -10,5% 439.124.025 41,8% 13,5%

130.485.855 12,7% 121.047.717 13,3% -7,2% 136.494.057 13,0% 12,8%

Carménère 114.143.455 11,1% 99.470.246 10,9% -12,9% 124.282.541 11,8% 24,9%

82.302.673 8,0% 81.741.560 9,0% -0,7% 84.569.841 8,1% 3,5%

71.391.366 6,9% 49.450.040 5,4% -30,7% 67.495.302 6,4% 36,5%

Sauvignon Blanc 91.922.258 8,9% 68.255.013 7,5% -25,7% 88.783.638 8,5% 30,1%

26.584.712 2,6% 23.244.787 2,6% -12,6% 28.262.815 2,7% 21,6%

18.001.756 1,7% 16.115.251 1,8% -10,5% 20.714.978 2,0% 28,5%

10.982.343 1,1% 8.361.879 - - 8.067.336 0,8% -

s/i - - - - -

53.755.048 5,2% 55.368.657 6,1% 3,0% 52.678.508 5,0% -4,9%

########### 100,0% 909.784.707 100,0% -11,8% 1.050.473.041 100,0% 15,5%

Vinos para producción de pisco

Vinos sin DO

Variedades

Cabernet Franc

Viognier

Pinot Noir

Vinos de mesaRegión

Total

Merlot

Syrah

Chardonnay

Otras

Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG.

Cuadro 12. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros)

2013 2014 2015

Cuadro 13. Existencias de vinos con DO por variedades

TotalVinos con DOVinos sin DO *

Cot (Malbec)

Página 18

2015 2016% Variación

2016/20152015 2016

% Variación

2016/2015

Participación

2016 (%)

Estados Unidos 118.592 29.810 20.361 -31,7 1.107.742 275.207 109.757 -60,1 30,4

Argentina 33.774 14.058 14.040 -0,1 188.591 83.001 87.360 5,3 24,2

Polonia 284 0 5.937 1.418 0 56.036 15,5

Canadá 24.967 4.726 6.459 36,7 154.513 26.861 40.802 51,9 11,3

España 47.310 1.739 2.256 29,7 155.728 7.487 22.203 196,6 6,1

Uruguay 2.757 0 2.364 21.739 0 15.168 4,2

Panamá 706 0 633 2.520 0 5.420 1,5

Australia 8.851 0 830 35.692 0 4.823 1,3

Bolivia 3.534 0 972 17.732 0 4.674 1,3

Malasia 126 0 420 1.020 0 3.400 0,9

SUB - TOTAL 240.901 50.333 54.272 7,8 1.686.695 392.556 349.643 -10,9 96,8

OTROS PAÍSES 197.256 21.126 1.296 -93,9 1.451.731 142.095 11.691 -91,8 3,2

TOTAL 438.157 71.459 55.568 -22,2 3.138.426 534.651 361.334 -32,4 100(*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el código 22082010 no

discriminan entre pisco y otros productos similares que no tienen denominación de origen, aunque sean elaborados a partir de uva pisquera. Esta

situación, ocasionalmente, puede distorsionar los reales valores de las exportaciones de pisco, como sucedió en el año 2012 con una importante

exportación de "alcohol pisquero" (sin denominación de origen) a Francia. De todos modos se hace presente que serían exportaciones de un destilado

exportado sin denominación de origen y que se elabora a partir de uvas pisqueras, lo que también contribuye al desarrollo del sector.

Cuadro 14. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código 22082010)

PAIS

Volumen (litros) Valor (USD FOB)

2015

Enero - Febrero

2015

Enero - Febrero

Página 19

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Atacama 15 -100,0% 0 -- 15 0 -100,0%

Coquimbo 38.970 29.317 -24,8% 969 1.604 65,5% 491 -100,0% 40.429 30.920 -23,5%

Valparaíso 15.460 15.504 0,3% 275 141 -48,6% 15.736 15.646 -0,6%

Metropolitana 82.813 110.454 33,4% 9.211 11.356 23,3% 20.056 31.060 54,9% 112.079 152.869 36,4%

Lib. Bernardo O’Higgins 281.865 387.309 37,4% 12.830 28.427 121,6% 13.361 13.315 -0,3% 308.055 429.052 39,3%

Maule 406.124 524.937 29,3% 65.922 84.920 28,8% 4.619 8.742 89,2% 476.666 618.599 29,8%

Bío Bío 15.734 13.765 -12,5% 20.901 25.805 23,5% 13 28 112,0% 36.647 39.598 8,1%

Los Lagos 1 1 3

Total 840.965 1.081.287 28,6% 110.123 152.254 38,3% 38.540 53.145 37,9% 989.627 1.286.686 30,0%

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. (*) Incluye los vinos viníferos corrientes.

Regiones%

variación

Cuadro 15. Producción de vinos en los años 2014 y 2015, por regiones y categorías (miles de litros)

Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Total%

variación

%

variación

%

variación

Página 20

Merlot

Syrah

Carménère

Chardonnay

Cot

Pinot Noir

País - Mission

Otras

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Cabernet Sauvignon33,3%

Sauvignon Blanc13,5%

Merlot12,8%

Syrah6,9%

Carménère8,4%

Chardonnay8,5%

Cot1,8%

Pinot Noir2,4%

Moscatel de Alejandría

1,4%

País - Mission1,8%

Otras6,3%

Gráfico 21Producción de vinos con DO año 2015 por variedades

F

0

2

4

6

8

10

12

mill

on

es d

e h

ecto

litro

s

Gráfico 22Evolución de la producción de vinos por categorías

Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa

Página 21

Vides 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (a) 2011 (b) 2012 2013 2014

Viníferas 108.569 110.097 112.056 114.448 116.796 117.558 119.848 121.924 122.641 125.946 125.946 128.638 130.362 137.582

De mesa ( c ) 52.366 52.685 53.426 54.646 54.989 55.119 55.119 55.200 55.000 53.851 15.828 53.523 53.727 52.234

Pisqueras 9.791 9.853 9.883 10.002 10.063 9.982 9.982 10.001 9.990 10.000 7.463 7.721 7.994 8.202

Total 170.726 172.635 175.365 179.096 181.848 182.659 184.949 187.125 187.631 189.797 149.237 189.883 192.083 198.019

Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total

3,0 2,0 5,0

1,1 3,9 5,0

Atacama 96,3 6,9 103,2 97,1 7,1 104,2 97,1 7,1 104,2 104,3 13,1 117,4

Coquimbo 1.791,1 1.669,7 3.460,8 1.812,9 1.698,8 3.511,7 1.641,5 1.763,6 3.405,1 1.642,6 1.741,0 3.383,6

Valparaíso 6.364,4 3.245,7 9.610,1 5.962,2 3.504,6 9.466,8 5.974,0 3.578,9 9.552,8 6.338,3 3.823,9 10.162,2

Metropolitana 1.770,6 10.908,7 12.679,3 1.749,3 11.221,9 12.679,3 1.741,6 11.179,3 12.920,9 1.741,1 11.657,6 13.398,7

Libertador Bernardo O'Higgins 5.772,7 35.450,0 41.222,7 5.941,8 36.251,0 42.192,7 6.112,1 37.267,9 43.380,0 6.915,7 40.466,4 47.382,1

del Maule 13.799,6 36.540,7 50.340,3 13.868,3 37.744,9 51.613,3 14.023,2 37.946,2 51.969,4 14.633,7 38.862,9 53.496,5

del Bío Bío 4.046,3 4.461,3 8.507,6 4.096,3 4.657,5 8.753,9 4.143,6 4.855,0 8.998,5 4.413,1 5.154,9 9.568,1

La Araucanía 10,6 5,7 16,3 12,1 5,7 17,8 12,1 5,7 17,8 34,0 20,9 55,0

Los Lagos 4,0 2,0 6,0 4,2 2,3 6,5 9,9 3,1 13,0 13,9 5,1 19,0

Total nacional 33.655,5 92.290,7 125.946,2 33.544,1 95.093,8 128.637,9 33.754,9 96.606,8 130.361,7 35.836,7 101.745,8 137.582,5

Catastro 2012

(c ) En los años 2012, 2013 y 2014 las cifras de plantaciones de uva de mesa corresponden a estimaciones efectuadas por Odepa.

Catastro 2013

Fuente : Catastros Vitícolas del SAG.

RegionesCatastro 2011 Catastro 2014

Cuadro 17. Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones (ha)

Nota: las cifras de vides viníferas de los años 2008, 2009 y 2010 están ajustadas y no corresponden exactamente a las publicadas por el SAG, debido a dificultades en la recopilación de la información de ese tipo de

plantaciones que se produjeron en dichos años, especialmente en las regiones del Maule y del Bío Bío.

(a) Cifras de vides pisqueras son estimaciones sobre la base de la información de los años anteriores, considerando que la información oficial del SAG presenta una subestimación (ver nota b). En 2012 la cifra

oficial (que no se presenta en el cuadro) no incluye vid de mesa y se mantiene cierta subestimación de la vid pisquera.

(b) Cifras oficiales del Catastro Vitícola 2011, donde se advierte que en el caso de vides de mesa y pisqueras se presentaron dificultades en la recopilación de la información, debidas principalmente a que la

declaración de plantación a través del sistema en línea implementado por el SAG no fue actualizada por parte de muchos de los productores de este tipo de uvas.

Cuadro 16. Evolución de la superficie plantada con vides, período 2002 a 2014 (ha)

Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año)

Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG.

Página 22

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cabernet Sauvignon11.112 12.281 13.094 15.995 21.094 26.172 35.967 38.227 39.261 39.731 40.086 40.441 40.789 40.766 38.806 40.728 38.426 40.837 41.522 42.195 44.176

Merlot 2.353 2.704 3.234 5.411 8.414 10.261 12.824 12.887 12.768 12.879 12.942 13.142 13.368 13.283 9.656 10.041 10.640 11.432 11.649 11.925 12.480

Chardonnay 4.150 4.402 4.503 5.563 6.705 6.907 7.672 7.567 7.561 7.565 7.722 8.156 8.548 8.733 12.739 13.082 10.834 10.970 10.571 10.694 11.634

Sauvignon Blanc 5.981 6.135 6.172 6.576 6.756 6.564 6.790 6.673 7.041 7.368 7.741 8.379 8.697 8.862 11.244 12.159 13.278 13.922 14.132 14.393 15.142

Chenin Blanc 103 106 93 98 104 95 76 49 52 51 76 73 76 76 57 57 56 56 56 56 56

Pinot Noir 138 215 287 411 589 839 1.613 1.450 1.434 1.422 1.440 1.361 1.382 1.413 2.598 2.884 3.307 3.729 4.012 4.060 4.196

Riesling 307 296 317 338 348 286 286 286 283 288 293 305 305 305 333 367 400 409 442 424 420

Semillón 2.708 2.649 2.616 2.427 2.425 2.355 1.892 1.860 1.843 1.821 1.715 1.708 1.727 1.719 779 846 930 959 921 903 968

País 15.990 15.280 15.280 15.241 15.442 15.457 15.179 15.070 14.949 14.953 14.865 14.909 14.955 15.042 3.374 3.868 5.855 7.079 7.248 7.339 7.653

Carménère 330 1.167 2.306 4.719 5.407 5.805 6.045 6.545 6.849 7.183 7.284 8.249 8.827 9.502 10.040 10.418 10.732 11.319

Syrah 19 201 568 1.019 2.039 2.197 2.347 2.468 2.754 2.988 3.370 3.513 5.391 6.027 6.887 7.393 7.745 7.933 8.432

Cabernet Franc 17 64 138 316 689 823 869 925 1.056 1.099 1.143 1.177 1.226 1.321 1.345 1.451 1.533 1.591 1.661

Otros 10.251 10.324 10.371 10.895 11.638 12.780 14.130 14.475 14.356 14.580 14.821 15.038 15.250 15.385 10.265 11.318 15.372 17.668 18.389 18.116 19.444

Totales 53.093 54.392 56.003 63.550 75.388 85.357 103.876 106.971 108.569 110.097 112.056 114.448 116.793 117.559 104.717 111.525 116.831 125.946 128.638 130.362 137.582

Nota del SAG a las cifras anteriores: La baja en la superficie plantada del cepaje País entre los años 2007 y 2008 se debe a que los productores no actualizaron la información de plantación a través del

sistema en línea implementado por el Servicio, lo que ha sido actualizado en operativos de catastro realizados en los años 2010 y 2011 en las regiones de Bío Bío y Maule, respectivamente.

Cepaje

Cuadro 18. Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación (ha)

Fuente : Catastro Vitícola 2014, SAG.

Años

Página 23

7.000

12.000

17.000

22.000

27.000

32.000

37.000

42.000

47.000

$/h

ecto

litro

Gráfico 23. Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina (en pesos chilenos)

Chile genérico tinto Argentino tinto Chile Semillón Argentino blanco

El gráfico adjunto está basado en información disponible de precios de vinos a granel, tanto en Chile como en Argentina. La comparación se realiza haciendo la transformación de los precios de vinos argentinos a valores expresados en pesos chilenos, considerando el tipo de cambio oficial (peso chileno / peso argentino) vigente en el período en que se registró cada precio.Se advierte que esta comparación puede no resultar efectiva ni real en términos de los niveles registrados en cada caso, toda vez que probablemente las calidades de los vinos son diferentes y podrían no ser directamente comparables. No obstante, se estima que permite analizar las trayectorias o evolución que han seguido los precios de cada tipo de vino en ambos mercados, desde el momento en que comienzan todas las series (enero de 2010). En consecuencia, se recomienda ser bastante cautelosos al momento de emitir juicios respecto a estos antecedentes, particularmente en relación con los niveles de precios registrados en uno y otro mercado, e interpretar más bien las variaciones que se observan en cada caso.

Página 24

boletín de vinos y pisco -...

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