ministerio de la producción y desarrollo económico ... · vinos y pisco. ... plantas de proceso...

Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico

Gobierno de San Juan

COOPERACION ECONÓMICA

SANJUAN & COQUIMBO

Informe Final

Elaborado por:

Instituto de Economía y Estudios Sociales

Noviembre, 2009

2

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................. 8

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 17

MARCO TEÓRICO Y METODOLOGIA DE LA CONSULTORÍA ................................... 20

CAPITULO 1. CARACTERIZACIÓN GENERAL ................................................................ 34

I.1. Ubicación Geográfica ......................................................................................................... 35

a) Coquimbo ............................................................................................................................ 35

b) San Juan .............................................................................................................................. 37

I.2. Evolución de la Economía Regional ................................................................................. 39

I.2.1 Demografía ......................................................................................................................... 39

I.2.2 Estructura económica ........................................................................................................ 47

I.2.3 Localización de Actividades: Especialización y Diversificación productiva ................ 52

I.2.4 Crecimiento ........................................................................................................................ 56

I.2.5 Productividad ..................................................................................................................... 60

I.2.6 Inversiones. ......................................................................................................................... 63

a. Inversión Extranjera .......................................................................................................... 63

b. Inversión Pública ................................................................................................................ 65

I.2.7 Exportaciones ..................................................................................................................... 68

a. Estructura de las Exportaciones ....................................................................................... 71

b. Destino de las Exportaciones ............................................................................................. 73

I.2.8 Competitividad de la Región ............................................................................................. 75

CAPITULO 2. CARACTERIZACIÓN SECTORIAL ............................................................ 79

II.1 Agropecuario ....................................................................................................................... 79

II.1.1 Antecedentes Generales .................................................................................................... 79

a. Coquimbo. ........................................................................................................................... 79

b. San Juan .............................................................................................................................. 85

II.1.1.2 Producción ..................................................................................................................... 89

a. Vid ....................................................................................................................................... 90

3

i. Jugos de Uva (Incluye mosto). .......................................................................................... 95

ii. Vinos y Pisco. ...................................................................................................................... 95

b. Hortalizas Deshidratadas .................................................................................................. 98

i. Hortalizas en Conserva ...................................................................................................... 98

c. Aceite de Oliva y Aceitunas ............................................................................................... 99

d. Productos Incipientes en Coquimbo ............................................................................... 100

e. Otros Productos ................................................................................................................ 101

II.1.1.3 Análisis de Demanda Externa .................................................................................... 103

a. Productos Frescos ............................................................................................................... 104

i. Uvas Pasas ......................................................................................................................... 107

ii. Hortalizas Frescas ............................................................................................................ 108

iii. Horticultura ...................................................................................................................... 113

II.1.1.4 Empresas ...................................................................................................................... 114

II.1.1.5 Capital Humano .......................................................................................................... 115

II.1.1.6 Investigación y Desarrollo .......................................................................................... 116

II. 2. Minero ............................................................................................................................... 117

II.2.1 Antecedentes Generales ................................................................................................. 117

II.2.2 Producción ...................................................................................................................... 121

a. Coquimbo .......................................................................................................................... 121

i. Hierro ................................................................................................................................ 124

ii. Carbonato de Calcio ........................................................................................................ 125

iii. Cobre ................................................................................................................................. 126

b. San Juan ............................................................................................................................ 127

i. Análisis económico de la minería de la Provincia de San Juan ................................... 130

ii. Rocas de aplicación .......................................................................................................... 131

iii. Minerales no metalíferos ................................................................................................. 133

iv. Minerales metalíferos....................................................................................................... 136

v. Productos de base minera ................................................................................................ 137

II.2.3 Análisis de Demanda Externa ....................................................................................... 139

a) Coquimbo .......................................................................................................................... 139

b) San Juan ............................................................................................................................ 142

4

II.2.4 Empresas ......................................................................................................................... 142

a) San Juan ............................................................................................................................ 148

II.2.5 Mano de obra .................................................................................................................. 171

a) Gran Minería .................................................................................................................... 173

b) Mediana Minería .............................................................................................................. 175

c) Pequeña Minería .............................................................................................................. 175

II.2.6 Investigación y Desarrollo ............................................................................................. 176

II.3 Pesca-Acuicultura .............................................................................................................. 177

II.3.1 Antecedentes Generales ................................................................................................. 177

II.3.2 Producción ...................................................................................................................... 180

a) Pesca Artesanal................................................................................................................. 180

b) Pesca Industrial ................................................................................................................ 184

c) Plantas de Proceso ............................................................................................................ 189

d) Acuicultura ....................................................................................................................... 190

II.3.3 Análisis de Demanda Externa ....................................................................................... 196

II.3.4 Empresas ......................................................................................................................... 202

II.3.5 Mano de obra .................................................................................................................. 204


II.4 Turismo ............................................................................................................................... 208

II.4.1. Coquimbo ........................................................................................................................ 208

II.4.1.1. Antecedentes Generales ............................................................................................. 208

i) El Escenario País .............................................................................................................. 210

ii) El escenario regional ........................................................................................................ 216

iii) Perfil del Turista a Nivel Regional ................................................................................. 218

II.4.2 Producción ...................................................................................................................... 223

a) Oferta Regional para el Turista ...................................................................................... 223

II.4.3 Análisis de Demanda Interna ........................................................................................ 229

II.4.4 Empresas ......................................................................................................................... 234

II.4.5 Inversión sectorial .......................................................................................................... 240


II.4.2. San Juan .......................................................................................................................... 243

5

a) Capacidad hotelera .......................................................................................................... 249

b) Cantidad de turistas ......................................................................................................... 254

CAPITULO III. OPORTUNIDADES DE COMPLEMENTACION

IDENTIFICADAS ..................................................................................................................... 259

Matriz análisis San Juan ........................................................................................................... 261

Matriz análisis Coquimbo ......................................................................................................... 266

Matriz de Oportunidades Conjuntas (San Juan- Coquimbo) ............................................... 271

ANALISIS ESTRATEGICO DE SECTORES EN LOS QUE SE DEFINIERON LAS

INICIATIVAS ............................................................................................................................ 272

I. Sector Agrícola ................................................................................................................. 272

FODA .......................................................................................................................................... 272

I.1. Iniciativa: Provisión de servicios e insumos agrícolas .................................................. 290

I.2 Iniciativa: Asistencia técnica, capacitación y formación en aspectos productivos, de

calidad y penetración de mercados ...................................................................................... 291

I.3 Iniciativa: Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y penetración de

mercados - Desarrollo de proveedores -Comercialización ................................................. 292

II. Sector Minero ................................................................................................................... 293

FODA para Coquimbo .............................................................................................................. 293

FODA para San Juan ................................................................................................................ 298

II.1 Iniciativa: Provisión de productos a la Minería ............................................................ 304

II.2 Iniciativa: Provisión de servicios a la Minería ............................................................. 305

II.3 Iniciativa: Comercio de Sulfato de Cobre ..................................................................... 306

II.4 Iniciativa: Venta de Rocas de Aplicación ..................................................................... 307

III. Sector Pesca ...................................................................................................................... 308

FODA .......................................................................................................................................... 308

III.1 Iniciativa: Desarrollo de cadena de frío ....................................................................... 315

IV. Sector Turismo ................................................................................................................. 316

FODA .......................................................................................................................................... 316

IV.1 Iniciativa: Circuito integrados de Turismo .................................................................. 325

IV.2 Iniciativa: Turismo Receptivo ..................................................................................... 326

V. Construcción ..................................................................................................................... 327

6

Desarrollo Inmobiliario en Coquimbo ........................................................................... 327

Proyectos Inmobiliarios La Serena – Coquimbo........................................................... 329

Desarrollo Inmobiliario en San Juan ............................................................................. 336

i) Construcción minera ........................................................................................................ 337

ii) Construcción privada ...................................................................................................... 337

iii) Construcción pública ....................................................................................................... 338

Estructura del Sector Sanjuanino de la Construcción e Inmobiliario ........................ 339

V.1 Iniciativa: Oferta Inmobiliaria ...................................................................................... 341

V.2 Iniciativa: Fondo de Inversión Inmobiliarios-Fideicomiso .......................................... 342

CAPITULO IV. OPORTUNIDADES DE COMPLEMENTACION PRIORIZADAS ..... 344

I. Priorización de oportunidades de complementación productiva ................................ 344

II. Programa de ejecución, monitoreo y seguimiento de las iniciativas priorizadas ....... 351

III. Proyectos para ejecución, monitoreo y seguimiento de cada una de las iniciativas

priorizadas .................................................................................................................................. 354

a) Proyecto 1. Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso. ......................................... 354

i. Matriz de Marco Lógico para ejecución y monitoreo de la iniciativa ......................... 355

ii. Mapa de Actores ............................................................................................................... 356

b) Proyecto 2. Integración Regional de la Oferta Inmobiliaria ........................................ 357



c) Proyecto 3. Proyecto de Integración Regional de la cadena olivícola ......................... 360



De San Juan - Argentina: .......................................................................................................... 363

De Coquimbo – Chile: ............................................................................................................... 364

d) Proyecto 4. Proyecto de Abastecimiento industria minera metalífera chilena con

industria minera no metalífera san Juan (cal) ........................................................................ 366

i. Matriz de Marco Lógico para ejecución y monitoreo de la iniciativa

abastecimiento recíproco a la minería ..................................................................................... 367


7

b) Proyecto 5. Proyecto de utilización del sulfato de cobre de región Coquimbo, en

la Agricultura de San Juan ....................................................................................................... 374



BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 380

8

RESUMEN EJECUTIVO

Marco Teórico

1. Vista la necesidad de generación de lazos firmes y crecientes de interdependencia

económica, mediante la realización, de programas y proyectos concretos de interés común

de dos o más países, es que se propone como medio para el caso concreto de las regiones

San Juan y Coquimbo, definir una política de desarrollo regional y, dentro de ésta, la de

integración fronteriza. La misma es un instrumento eficaz para encarar proyectos y acciones

que aumenten las relaciones económicas y sociales entre zonas o regiones nacionales

colindantes, y mejoren la calidad de vida de los pobladores de estas áreas.

2. Para el presente trabajo, inscripto en el marco de la integración fronteriza, se propone el uso

de una Matriz de Marco Lógico (MML), la cual permite presentar en forma resumida y

estructurada cualquier iniciativa de inversión. Su contribución a la gestión del ciclo de vida

de los proyectos es comunicar información básica y esencial, estructurada de forma tal que

permite entender con facilidad la lógica de la intervención a realizar. Obtenidas las MML

para cada uno de los proyectos se procede a la realización de la MML para el programa

dejando plasmada en ésta de forma ordena todo la información relevante para el buen

cumplimiento de cada iniciativa el programa en su conjunto.

Capítulo 1

3. La Región de Coquimbo se ubica en el norte chico de Chile, consta de 3 provincias y 15

comunas, mientras que la provincia de San Juan se ubica al oeste de Argentina, limitando

con Chile a su oeste. La población proyectada de Coquimbo al 2.010 es de 719 mil

habitantes, en tanto para San Juan llega a los 762 mil. La densidad demográfica de la región

chilena alcanza el doble de la de la provincia argentina. Al 2.007 la tasa de desempleo de

Coquimbo era de aproximadamente un 6%, en tanto la de San Juan era de 7%.

4. La economía de la región de Coquimbo es un 29% mayor a la de la provincia de San Juan,

en términos de PBI regional del 2.006. (Para la región chilena fue de 2.544 millones de

dólares y para San Juan en ese mismo año fue de 1.972 millones de dólares). Los sectores

9

más dinámicos en Coquimbo durante la última década fueron Minería, Agropecuario y

Servicios. Para San Juan los mismos fueron Minería, Agropecuario y Construcción. Los

sectores productivos donde la Región posee una mayor especialización son Agropecuario,

Minería, Pesca, Construcción y Administración Pública. La especialización se da en San

Juan en los sectores agricultura, construcción, turismo y servicios. La diversificación es

mayor en Coquimbo que en San Juan. Para el período 96-06 el crecimiento de la región

chilena alcanzó el 90%, en tanto el mismo indicador muestra un crecimiento acumulado del

52% para la provincia argentina. Las exportaciones de Coquimbo aumentaron un 670%, en

tanto las de San Juan crecieron un 430% entre el 2000 y 2007. Los 2 grandes rubros que

componen en su mayoría las exportaciones de ambas localizaciones refieren a la minería y

la agroindustria. La región de Coquimbo se ubicó penúltima en el Ranking de

competitividad de Chile al 2007, en tanto San Juan se categoriza como la 2º provincia más

competitiva en Argentina de acuerdo al informe de la consultora Delphos Investment del

año 2009.

Capítulo 2

5. El sector silvoagropecuario representa alrededor del 8% del PBI para Coquimbo, en el

período 76-06, el terreno de cultivos aumentó un 13% produciéndose un reacomodamiento

de los cultivos en pos de los frutales (vid, paltos y cítricos) y en detrimento de los cereales.

Por otra parte, el valor agregado de la producción agrícola en San Juan aumentó 90% entre

el 2003 y 2006. Las exportaciones de productos agropecuarios tienen una mayor

importancia en Coquimbo (90%) que para San Juan (37%).

6. Los principales exponentes de la Agroindustria de Coquimbo en el 2007 de acuerdo al valor

de las exportaciones fueron: Pimientos y ají seco, jugos de uva, vinos y pisco, alcachofas en

conserva y pasas. Mientras tanto, en San Juan son la uva, mostos y vinos así como el aceite

de oliva. Se detecta competitividad entre las regiones para algunos productos. Los

principales mercados demandantes de los productos de Coquimbo son Estados Unidos,

Holanda, México y Reino Unido. Entre los años 96 y 2005, la superficie implantada con

vid en la provincia argentina creció un 180%, en tanto los cultivares principales son los que

se orientan al mercado externo, en donde la producción sanjuanina compite con Chile y

Sudáfrica. Uno de los factores que afecta negativamente es la tendencia a la disminución de

los precios de la uva en el mercado exportador. En el caso de las hortalizas para Coquimbo

10

la superficie cultivada está aumentando si bien juega en contra el hecho de que el precio de

la papa muestra tendencias descendentes. En San Juan las hortalizas más relevantes son el

ajo, la cebolla y el melón.

7. La actividad agrícola empleó en promedio al 23% de la población ocupada de la región en

Coquimbo en la década 97-07, sin embargo el sector ha perdido peso en cuanto a su peso

relativo en el empleo. Coquimbo cuenta con instituciones de apoyo al sector

agroexportador, como son CORFO, ProChile, INDAP, SAG, etc. En San Juan la

investigación y Desarrollo en materia agrícola y agroindustrial está fomentado desde dos

instituciones, INTI e INTA.

8. El sector Minero de Coquimbo es el sector que más aporte hizo al PBI Regional en el año

2005 con un 17%, siendo las principales explotaciones yacimientos de hierro, cobre y

oro. La producción regional alcanzó 3.618.013 toneladas en el año 2007. También se

produce caliza, es decir, carbonato de calcio de más alta pureza que es utilizada como

materia prima de producción de cemento, la producción de ese mineral ha promediado un

crecimiento del 3% anual en el periodo 98-07.

9. El sector minero de San Juan produce en la actualidad: Oro, Plata, Arcillas, Arena para la

construcción, Áridos, Calcita, Caliza, Canto Rodado, Caolín, Cuarzo, Bentonita, Diatomita,

Dolomita Triturada, Feldespato, Fluorita, Mármol y Mármol Travertino, Mica, Piedra Laja,

Pirofilita, y Sulfato de magnesio. En el año 2005 el valor de la producción minera de la

provincia de San Juan fue de $623.069.125, donde el 71% es generado por productos de

base minera, 14% a rocas de aplicación, 10% a minerales metalíferos y lo restante a

minerales no metalíferos.

10. En la Región de Coquimbo la minería es el principal sector exportador, con un monto total

de US$ 2.562 millones, siendo el 86% de lo exportado, las mismas se concentran en los

productos de minerales de cobre y concentrado, minerales molibdeno concentrado sin tostar

y minerales de hierro. En San Juan desde el 2005 la minería constituye el 54% de las

exportaciones de la provincia. En Coquimbo las empresas de gran minería constituyen

11

complejos industriales mina – planta, luego se encuentran 7 empresas de mediana minería y

aproximadamente 236 faenas y minas de pequeña minería. En San Juan se encuentra un

total de 289 empresas registradas, pero no se tiene registro de los diferentes tamaños de las

empresas. La minería en Coquimbo solamente ocupa un 7% de la fuerza de trabajo.

11. La región de Coquimbo se ubica 7ma en producción del sector pesquero acuícola, el cual

consta de 4 subsectores: Subsector Pesca Artesanal, Subsector Pesca Industrial, Subsector

Plantas de Proceso y Subsector Acuicultura. El desembarque regional del sector pesquero –

acuícola alcanzó las 167.948 toneladas en el año 2006, lo cual constituye un 2% de la

producción acuícola nacional.

12. Las exportaciones de actividad acuícola representan un 1% del total de exportaciones de la

región, siendo el producto Ostión del Norte la especie más representativa del subsector

acuícola en términos de ingresos por exportación, en tanto los principales mercados de

destino de los productos acuícolas son Francia (principal de Ostión), Brasil, Japón

(principal Abalón), Estados Unidos, España, México, Italia y Marruecos. En la Región de

Coquimbo existen 90 centros inscritos en el Registros Nacional de los cuales 69 son

concesiones, 16 hatchery y 5 psiculturas. En cuanto a la representación del empleo por

regiones, en la actividad acuícola la IV Región concentra un 8%. Existen organismos cómo

CORFO y Sercotec que cuentan con programas permanentes de apoyo para mejorar o

invertir en el negocio y ProChile está colaborando en el fomento de sus exportaciones, pero

sin embargo el acceso al financiamiento es difícil para los pequeños y medianos

productores.

13. La Región de Coquimbo en su conjunto, reúne una serie de características que la hacen

particularmente idónea para la actividad turística, y se ubica 2da como región en cuanto a

llegada de pasajeros, los cuales superaron en los años 2005 y 2006 las 250 mil personas. En

general, se muestra una tendencia alcista en la llegada de turistas, con una tasa acumulada

del 6,6%. El principal flujo turístico proviene del territorio nacional y los visitantes

internacionales que llegan son de países limítrofes, concentrando sus visitas

preferentemente en las zonas costeras y algunas en los sectores interiores del Valle del

Elqui.

12

14. La demanda de turismo en la región de Coquimbo presenta un indicador de estacionalidad

muy marcado ya que los principales tipos de turismo que se ofrecen se concentran en el

turismo de sol y playa, turismo con fines especiales que incluye el turismo religioso, el

ecoturismo, al turismo astronómico, turismo cultural, turismo gastronómico e incluso al

turismo asociado a seminarios o congresos internacionales. La Región de Coquimbo es

visitada anualmente por cerca de 700.000 turistas y de acuerdo al promedio de los últimos 3

años, durante los meses de Enero y Febrero, se concentra un 36% del total de llegadas

regionales. El sector de alojamientos turísticos se encuentra en una fase de estabilidad, con

una oferta diversificada, altamente competitiva en precios, y con productos sustitutos a los

tradicionales que compiten fuertemente en el sector. En términos de inversiones, se ha

documentado para la región una cifra cercana a los 3 mil millones de dólares, en su gran

mayoría en la Provincia del Elqui.

15. La demanda turística de la provincia de San Juan se compone de dos grupos: un “turismo

interno” que prefiere los departamentos de Calingasta, Iglesia y Valle Fértil; y un turismo

del resto del país e internacional que prefiere en su mayoría Ischigualasto. El turismo

interno es mayor que la suma del turismo nacional e internacional. El turismo en San Juan

posee una oferta y demanda atomizada. La secretaría de Turismo de la Provincia de San

Juan, ha dividido los lugares turísticos en cinco circuitos: Ciudad, paisajes y cultura;

Termas tradición y Aventura; Ríos, valles y montañas; Oasis Serranos y Ruta del vino. La

cantidad de turistas que ingresan a la Secretaría de Turismo muestra un crecimiento

sostenido a partir del año 2000 al 2006, con un incremento de más del 120 %. La estadía

promedio de los visitantes es de 2,5 días para el período 1995-1998 y ha aumentado a tres

días promedio para el año 1999.

Capítulo 3

16. Se agregaron las economías de San Juan y Coquimbo en seis sectores (Alimentario-

Agrícola, Pesca-Acuicultura, Minería, Industrial, Turismo y Servicios), lo cual permitió el

análisis desde una perspectiva de aglomerados o cadenas productivas. El sector Alimentario

– Agrícola incluye tanto los productos primarios como las manufacturas de origen

agropecuario. El de Pesca – Acuicultura obviamente solo está presente en Coquimbo. El de

Minería incluye los productos mineros y la manufacturas de origen minero. El Industrial

13

solo presente en San Juan incluye las manufacturas de origen industrial propiamente dicho.

El de Turismo incluye al sector comercial y de restaurante y hoteles. El de Servicios incluye

todos los servicios de cada región desde la construcción hasta la educación, salud y

administraciones gubernamentales.

17. El FODA del Sector Agrícola destaca como las principales fortalezas las condiciones

climáticas favorables, condiciones fitosanitarias favorables para exportación, condiciones

de infraestructura adecuadas para la producción, constituye una industria creciente y de alta

productividad, y existe un mercado laboral que permite satisfacer los requerimientos de la

industria. Entre las debilidades se encuentra un déficit en conectividad, déficit en

infraestructura asociado a las MiPyMEs, déficit en el desarrollo portuario, en capital

humano de alta productividad así como escasa organización del sector. Las oportunidades

más relevantes refieren a la existencia de beneficios impositivos en Coquimbo, existencia

de instrumentos de apoyo para el capital humano, el crecimiento de mercados mundiales en

alimentos de alta calidad, nuevas maneras de diferenciación de productos y el crecimiento

de nichos de mercados. Las amenazas de mayor importancia radican en las fluctuaciones

del tipo de cambio, un fuerte desarrollo de investigación en países competidores, nuevas

exigencias de los mercados de destino, y crecientes aumentos en los costos de mano de

obra. Surgen 3 iniciativas referidas a: provisión de servicios e insumos agrícolas, asistencia

técnica, capacitación y formación en aspectos productivos, de calidad y penetración de

mercados; y Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y penetración de

mercados - Desarrollo de proveedores –Comercialización.

18. El FODA del sector minero destaca como fortalezas obvias la existencia de potencial

geológico, la existencia de empresas proveedoras de gran minería, y la existencia de

universidades que imparten carreras relacionadas al área minera. En cuanto a debilidades se

hacen notar la poca experiencia en la provisión de bienes y servicios a la industria minera

metalífera, el desconocimiento legal en temas asociados a la minería, la falta de

consolidación de la información pública minera. Las oportunidades identificadas radican en

inversiones nuevas en minería de cobre y oro, crecimiento constante del sector servicios,

demanda internacional de oro y cobre que seguirá expandiéndose y la existencia de un PMC

minero para el desarrollo de un cluster regional. Las amenazas latentes son las altas barreras

14

a la entrada en el PBI minero mundial, la tendencia mundial a incrementar los cuidados del

medio ambiente y la alta incidencia en las compras de las empresas mineras a proveedores

internacionales. Surgen 4 iniciativas: provisión de productos a la minería, provisión de

servicios a la minería, el comercio del sulfato de cobre y ventas de rocas de aplicación.

19. El FODA del sector pesca identifica la presencia de gremios, el manejo de las tecnologías

de cultivo de engorda, la capacidad instalada para el procesamiento, y las condiciones de

sanidad y limpieza de aguas se identifican como fortalezas. En tanto las debilidades radican

en la mano de obra poco calificada, la baja diversificación productiva, importantes

problemas técnicos no resueltos y el desarrollo monocéntrico. La existencia de centros de

formación e investigación con presencia regional, la creciente demanda por productos del

mar, así como los tratados de libre comercio son las oportunidades que presenta el sector.

Las amenazas se ven constituidas por la burocracia, la sobre regulación del sector, y la

demanda multisectorial por el uso del borde costero. Se desarrolló la iniciativa de la cadena

de frío.

20. El sector turismo presenta fortalezas tales como la ubicación geográfica y accesibilidad,

clima y temperaturas en Coquimbo, características geográficas y ambientales, destinos

turísticos de característica internacional. A su vez, presenta debilidades como ser la

insuficiencia de infraestructura básica, la escasa diversificación del equipamiento turístico,

la fragilidad de los recursos turísticos y una marcada estacionalidad de la actividad. Las

oportunidades que se presentan radican en la complementariedad de atractivos costeros y

del interior en Coquimbo, un importante flujo de turistas, y la incorporación de

instrumentos estatales de apoyo. Por otro lado, las amenazas surgen en la superposición de

otras actividades, la calidad de las ofertas alternativas, la emigración de la población en

edad productiva y la inestabilidad mundial. Surgen 2 iniciativas: la de turismo receptivo y

la de circuitos integrados de turismo.

21. El sector de construcciones ha sido el más dinámico de los sectores productivos de la

Región de Coquimbo, con una tasa de crecimiento anual promedio de 6,7%. La

infraestructura productiva privada ha mostrado gran dinamismo en la Región de Coquimbo

durante los últimos años. Particularmente importante ha sido la incidencia de los sectores

comercio y turismo y la minería. El stock de promedio anual de viviendas creció un 60%

aproximadamente en Coquimbo entre los años 2003 y 2007.

15

22. El sector de la construcción en la provincia de San Juan es claramente un sector transversal

y de demanda derivada de otras actividades productivas, principalmente de los desarrollos

agrícolas, mineros e industriales radicados en la provincia en las últimas décadas, y del Plan

de la 2° reconstrucción de San Juan ejecutado por la actual gestión. Respecto del PBG total

de 2008 representó un 7%. Si al sector de la construcción e inmobiliario sanjuanino se lo

intenta tipificar, se lo puede definir como una estructura de mercado similar a la

competencia monopolística, por estar la oferta dispersa en muchos actores, con asimetría de

información, productos heterogéneos, entre otras características. La oferta inmobiliaria está

muy diversificada, es heterogénea y no existen prácticamente acuerdos colusivos. Se

destaca que la variable por la que compiten es básicamente, el precio. Se identificaron 2

iniciativas como posibles: la oferta inmobiliaria y la creación de un fondo de inversión

inmobiliarios – fideicomiso.

Capítulo 4

23. Se identifican 12 iniciativas de complementación binacional y para seleccionar cuales

priorizar se eligió la conformación de un panel de expertos para que evalúen el grado de

desarrollo en que se encuentra un conjunto de variables que constituyen la base de las

expectativas de desarrollo. Las variables que se han considerado son aquellas que

contribuyen a la competitividad y que, por lo tanto, pueden contribuir a que la

complementación productiva y comercial se dé con mayor fuerza entre San Juan y

Coquimbo. Las variables a evaluar se centran en las áreas de capital Humano, Investigación

y Desarrollo, Infraestructura y Recursos, Marco Normativo, Legal y Político, Finanzas y

Comercio y Organización Industrial. En base a las puntuaciones que obtiene cada

iniciativa, aquellas con más de 100 puntos son priorizadas. Los resultados dan como

prioritarias a las siguientes iniciativas: Fondo de inversión inmobiliario (fideicomiso),

Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y penetración de mercados en la

cadena olivícola y aceite de oliva, Oferta inmobiliaria, Provisión de productos a la minería

y Comercio de Sulfato de Cobre.

24. Se diseñó un Programa denominado Cooperación Económica Binacional, cuyo fin es que

se logre la complementación y cooperación económica entre empresarios de Coquimbo,

Chile y San Juan, como medio de viabilizar la integración fronteriza e iniciar el camino

16

hacia la constitución de una región binacional. Se definen 5 componentes para cumplir con

el fin del programa y se diseñó una matriz de marco lógico para cada una de estas, las

cuales son: Fondo de inversión inmobiliario - fideicomiso, Integración Regional de la

Cadena olivícola, Integración Regional de la Oferta inmobiliaria, Sulfato de Cobre de

región Coquimbo en la agricultura de San Juan y Abastecimiento industria minera

metalífera chilena con industria minera no metalífera de San Juan (cal).

17

INTRODUCCIÓN

El nuevo escenario económico mundial, caracterizado por la globalización y la integración

económica regional ha supuesto que los beneficios generados por estos procesos se repartan en

forma desigual, reforzándose los desequilibrios regionales y las disparidades sociales. Esto puede

conducir a la irrupción de conflictos económicos, medioambientales, de desigualdad regional y de

desarrollo social, producto de las inequidades provocadas por este nuevo escenario económico

mundial.1

Actualmente ha cobrado fuerza la convicción de que el desarrollo binacional en el ámbito de las

fronteras es una de las formas más importantes de atenuar las grandes disparidades económicas y

sociales entre países que participan en un proceso de integración. Es así que se puede decir que la

integración ha cobrado vigencia como marco para enfrentarse a estas inequidades provocadas por la

globalización.

Los procesos de integración regional o regionalismo2, es decir, la formación de grupos o bloques de

países ocurre normalmente entre países geográficamente próximos, cuando no vecinos, que

eliminan entre sí las trabas al comercio, al tiempo que mantienen las restricciones asociadas a las

políticas comerciales, frente al resto del mundo. El proceso implica ir construyendo un nuevo

estatuto para el factor frontera.3

Del mismo modo, este proceso ha permitido identificar importantes oportunidades de desarrollo en

torno a los denominados corredores transversales a través de la Cordillera de los Andes entre Chile

1 Al respecto puede consultarse Adda, Jacques (1999), de la Dehesa, Guillermo. (2000), Méndez, Ricardo

(1997) y Requeijo, Jaime (2002). 2 O la integración económica regional (IER)

3 La frontera de los países es una restricción a la libre circulación de bienes y personas, mientras que la

integración pretende alcanzar la libre circulación de aquellos. El efecto restrictivo de la frontera surge de la

existencias de ciertas políticas gubernamentales (comerciales, migratorias, etc..) que conllevan una

discriminación entre lo nacional y lo extranjero. Los procesos de integración, si bien es cierto no tienden a la

disolución completa de las fronteras, si determinan una relativa disminución u opacamiento del "factor

frontera". Este opacamiento del efecto frontera, es un efecto implícito al concepto de integración y requisito

imprescindible para incentivar los flujos de comercio, inversiones y factores. Véase Seaone, Alfredo (1999),

pp. 36,37 y 65.

18

y Argentina. Así existe una creciente valorización internacional de los Corredores Bioceánicos

como factor integrador de los territorios que conforman los países del cono sur de América.

En este sentido, ambas naciones han desarrollado en la última mitad de siglo innumerables acciones

destinadas a concretar obras de infraestructura que mejoren las vinculaciones físicas, y también se

ha trabajado en la complementación económica, social y cultural. En cuanto a la complementación

económica, podemos destacar el Tratado de Complementación Económica Chile-Argentina y Chile

MERCOSUR, y todas las reuniones anuales del Comité de Integración Argentino - Chilena.

Y es en este escenario, donde el Ministerio de la Producción y desarrollo económico de la Provincia

de San Juan encargó al Instituto de Economía y Estudios Sociales de Bolsa de Comercio de San

Juan (San Juan- Argentina) la realización de estudios de investigación y de elaboración de

propuestas de planificación, que puedan servir de base para la planificación de políticas públicas

regionales (San Juan y Coquimbo) que propicien la concreción de iniciativas de cooperación

económica privada.

Este documento es resultado de la investigación conjunta de profesionales de la Universidad

Católica del Norte (Coquimbo-Chile), Universidad Católica de Cuyo (San Juan- Argentina) y del

mencionado Instituto de la Bolsa de Comercio de San Juan. Sin duda, es en sí misma, la presente

investigación un ejemplo de integración académica, que sirve de evidencia de que son factibles y

viables iniciativas conjuntas.

Específicamente, el objetivo general de la consultoría para el Gobierno de San Juan se definió

como: “Identificar oportunidades de complementación productiva en la Región Bi-nacional: San

Juan – Coquimbo”, y fue cumplido en un 100%, identificándose 12 iniciativas de cooperación

binacional. También se definieron objetivos específicos, los que fueron cumplidos también en su

totalidad, y la evidencia de ello se encuentra en la información detallada en cada capítulo del

presente documento, a saber:

19

Figura 1: Organización del documento

.

Objetivo específico 1: Analizar laevolución de la estructuraproductiva de la Región Bi-nacional

Capitulo I: Caracterización General, Capitulo II: Caracterización Sectorial

Objetivo específico 2: Describiriniciativas de complementaciónproductiva y/o comercial para eldesarrollo conjunto

Capitulo III: Oportunidades de Complementación Identificadas

Objetivo específico 3: Priorizar iniciativas de complementación detectadas.

Objetivo específico 4: Identificar los actores públicos y privados relevantes para el desarrollo de las oportunidades de complementación.

Objetivo específico 5:Determinar propuestas de acción para las iniciativas.

Capitulo IV: Oportunidades de Complementación

priorizadas

20

MARCO TEÓRICO Y METODOLOGIA DE LA CONSULTORÍA

Es un hecho reconocido que frente a los esquemas tradicionales de integración, de marcadas

tendencias mercantilistas, deben ensayarse nuevas modalidades cuyo objetivo central sea la

generación de lazos firmes y crecientes de interdependencia económica, mediante la realización,

entre otros medios, de programas y proyectos concretos de interés común de dos o más países. Uno

de esos medios de generación y consolidación de interdependencias reales es sin duda, la política de

desarrollo regional y, dentro de ésta, la de integración fronteriza.4

La integración fronteriza puede ser definida desde la perspectiva del desarrollo regional como "el

proceso de disminución del efecto frontera, con el inicio y generación de un proceso de desarrollo

socio-económico en las zonas fronterizas pertenecientes a dos sistemas nacionales diferentes,

contempladas como un nuevo territorio, donde el hecho fronterizo y el proceso de su disminución

puede suponer una característica unitaria y una potencialidad para el desarrollo".5

La integración fronteriza es un instrumento eficaz para encarar proyectos y acciones que aumenten

las relaciones económicas y sociales entre zonas o regiones nacionales colindantes, y mejoren la

calidad de vida de los pobladores de estas áreas. Por otra parte, este tipo de integración contribuye y

es parte de la integración binacional de más amplia cobertura entre los países, razón por la cual da

sustento teórico a la realización de este estudio.

González Vallve6, define una cierta metodología básica que involucra cualquier proceso de

integración fronteriza. Dicha metodología se compone de las siguientes etapas: conocimiento

general de la situación (aspectos socioeconómicos, aspectos institucionales, aspectos legales,

recursos naturales y aspectos infraestructurales); identificación de actores (públicos y privados),

4 Véase Pulgar, Telasco (1996). Si dos áreas de países vecinos con frontera común se interrelacionan, diremos

que estamos en presencia de una situación de frontera. Si además existen formas deliberadas de acción que

alteran o encauzan aquella interrelación estaremos ante un proceso de integración fronteriza. (Iturriza, Jorge y

Valenciano, Eugenio (1992), p.5. 5 González Vallve, José Luis (1994b)

6 González Vallve, José Luis (1994b)

21

creación de foros o alguna instancia de comunicación entre las partes; identificación y desarrollo

común de potencialidades; y por último, identificación y tratamiento común de problemas.

Iturriza, Jorge y Valenciano, Eugenio (1992) proponen una secuencia metodológica para la

preparación de un programa de integración fronteriza la cual se presenta en la tabla siguiente:

Tabla 1

Pre-diagnóstico: Es útil para caracterizar la situación de frontera adecuadamente. Este pre-

diagnóstico es importante a los fines de enriquecer esa visión de conjunto y, a la vez, permite

ajustar el diagnóstico posterior y fijar objetivos e instrumentos.

Etapa Contenido

Pre-diagnóstico Caracterizar preliminarmente la situación de

frontera, delimitar el área y establecer a priori el

objetivo general de la iniciativa de integración.

Diagnóstico Revela las características, potencial y restricciones

de la iniciativa de integración.

Objetivos del programa Establece un ordenamiento priorizado para los

proyectos y acciones.

Instrumentos Elementos que facilitan el logro de los objetivos

planteados.

Validación Incorpora la aceptación y el compromiso por parte

de las entidades involucradas locales y nacionales,

así como modalidad de su formalización.

Acuerdo Binacional para

la ejecución

Establece la estrategia de implementación,

responsabilidades institucionales y los mecanismos

de control periódico.

Fuente: Elaboración propia en base a Iturriza, Jorge y Valenciano, Eugenio

22

Diagnóstico7: En términos generales el diagnóstico debe recabar información relativa a aspectos

socioeconómicos, aspectos institucionales, aspectos legales, de recursos naturales y aspectos

infraestructurales del área de frontera.

El diagnóstico dejará planteado las posibles acciones que podrán tomarse en el ámbito local, en

relación con los diferentes sectores y/o recursos involucrados; del mismo modo identificará la

factibilidad de medidas de adopción inmediata, estudios de proyectos de inversión y de todas

aquellas acciones que se proyecten sobre la vinculación social de las poblaciones limítrofes. Tendrá

también una diferenciación de ámbito y contenido según se trate del conocimiento de una zona, de

una región o de un área donde se procura implantar un proyecto específico.8

Objetivos del programa: La etapa anterior permitirá precisar el conjunto de objetivos del

programa. Este puede incorporar varios objetivos simultáneos, incluso jerárquicamente equivalentes

ante una situación de frontera. El programa establecerá un énfasis diferencial en los distintos

objetivos específicos a lo largo del proceso. Por ejemplo si se piensa actuar sobre una zona o región

fronteriza cuyas mayores posibilidades se vincularán con el comercio internacional de bienes y

personas, las acciones por realizar se concentrarán en la infraestructura física, en la facilitación del

comercio y el transporte y en provisión de servicios asociados al comercio internacional, sin que

esto signifique dejar de actuar en campos válidos como pueden ser la asistencia sanitaria o el

desarrollo de otras actividades productivas.

Instrumentos: Recordemos que se confecciona un programa para materializar adecuadamente una

iniciativa de integración fronteriza, la cual a su vez se conforma de un conjunto de acciones y/o

proyectos. Pues bien, los instrumentos son aquellas variables que permitirán concretar aquellas

acciones y/o proyectos, y en definitiva, alcanzar el objetivo general que persigue la iniciativa en su

conjunto.9

7 Ampliatoriamente véase González Vallve, José Luis (1994b) e Iturriza, Jorge y Valenciano, Eugenio (1992),

pp.19-25. 8 Ver Iturriza, Jorge y Valenciano, Eugenio (1992), p.20.

9 González Posse, Ernesto et al(1990) caracterizan a los instrumentos como aquellos insumos necesarios para

obtener ciertos resultados, a través del logro de las acciones y/ proyectos que definen el logro de los objetivos

específicos y general que se plantea el programa de integración fronteriza.

23

Validación: El programa deberá explicitar la aceptación, el compromiso y la formalización del

mismo; así como también los mecanismos de validación de la propuesta involucrando en este

proceso a los distintos estamentos locales, regionales y nacionales, especialmente los sectoriales

donde los eventuales intereses afectados hayan contado con la oportunidad de su expresión. Por otro

lado también deberá describir la institucionalidad que servirá de soporte al proceso de avance del

proyecto.

Acuerdo Binacional para la ejecución: El proceso de elaboración del Programa debería culminar

con la suscripción de un acuerdo/acta binacional que a la vez de convalidar el Programa, establezca

la estrategia de implantación institucional, especificando las etapas de ejecución, secuencia general

de acciones, entidades nacionales involucradas (de todos los niveles u estamentos) y rol a

desempeñar por las instituciones binacionales, entre las que se destacan el control de la ejecución y

plantear redefiniciones de algunas acciones y/o proyectos, cuando éstas fueran necesarias.

Una forma de materializar los programas de Integración fronteriza es usando la metodología de la

Matriz del Marco Lógico (MML)

El uso de la MML permite presentar en forma resumida y estructurada cualquier iniciativa de

inversión en este sentido, su contribución a la gestión del ciclo de vida de los proyectos es

comunicar información básica y esencial, estructurada de forma tal que permite entender con

facilidad la lógica de la intervención a realizar.

La información contenida en una MML es una buena base para la planificación de la ejecución y el

seguimiento y control de los proyectos y la preparación del programa de ejecución. Asimismo, la

MML contiene toda la información necesaria para permitir un seguimiento y control a nivel

agregado durante la fase de ejecución. La existencia de una MML facilita mucho la evaluación de

un proyecto al término de su ejecución. Se sabrá qué analizar y cómo hacerlo para poder juzgar si se

han producido los bienes o servicios previstos y si ello se ha logrado en forma eficiente y con la

calidad esperada. De igual modo, si en algún instante durante la fase de operación del proyecto se

24

desea evaluar los resultados (impacto) que ha generado o está generando, la MML nos proveerá

indicaciones respecto a que debemos observar y como hacerlo.

La existencia de una MML tiene una doble función, sirviendo también de gran ayuda para la

evaluación ex-post de proyectos. La tabla 2 muestra la forma típica de una MML

Tabla 2

FIN

El Fin es una definición de cómo el proyecto o programa contribuirá a la solución del problema (o

problemas) del sector.

Los indicadores a nivel de Fin miden el impacto general que tendrá el proyecto. Son específicas en

términos de cantidad, calidad y tiempo. (grupo social y lugar, si es relevante).

Los medios de verificación son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar que

los objetivos se lograron. Pueden incluir material publicado, inspección visual, encuestas por

muestreo, etc.

Los supuestos indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones importantes necesarias

para la "sustentabilidad" (continuidad en el tiempo) de los beneficios generados por el proyecto.

PROPÓSITO

El Propósito es el impacto directo a ser logrado como resultado de la utilización de los

Componentes producidos por el proyecto. Es una hipótesis sobre el impacto o beneficio que se

desea lograr.

FIN

PROPÓSITOS

COMPONENTES

ACTIVIDADES

IndicadoresMedios de

VerificaciónSupuestos

Resumen

Normativo

25

Los indicadores a nivel de Propósito describen el impacto logrado al final del proyecto. Deben

incluir metas que reflejen la situación al finalizar el proyecto. Cada indicador especifica cantidad,

calidad y tiempo de los resultados por alcanzar.

Los medios de verificación son las fuentes que el ejecutor y el evaluador pueden consultar para ver

si los objetivos se están logrando. Pueden indicar que existe un problema y sugieren la necesidad de

cambios en los componentes del proyecto. Pueden incluir material publicado, inspección visual,

encuestas por muestreo, etc.

Los supuestos indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones que tienen que ocurrir

para que el proyecto contribuya significativamente al logro del Fin.

COMPONENTES

Los Componentes son las obras, servicios, y capacitación que se requiere que

complete el ejecutor del proyecto de acuerdo con el contrato. Estos deben expresarse en

trabajo terminado (sistemas instalados, gente capacitada, etc.)

Los indicadores de los Componentes son descripciones breves, pero claras de cada

uno de los Componentes que tiene que terminarse durante la ejecución. Cada uno debe

especificar cantidad, calidad y oportunidad de las obras, servicios, etc., que deberán

entregarse.

Este casillero indica dónde el evaluador puede encontrar las fuentes de información

para verificar que los resultados que han sido contratados han sido producidos. Las fuentes

pueden incluir inspección del sitio, informes del auditor, etc.

Los supuestos son los acontecimientos, las condiciones o las decisiones que tienen

que ocurrir para que los componentes del proyecto alcancen el Propósito para el cual se

llevaron a cabo.

ACTIVIDADES

Las Actividades son las tareas que el ejecutor debe cumplir para completar cada uno de los

Componentes del proyecto y que implican costos. Se hace una lista de actividades en orden

cronológico para cada Componente.

26

Este casillero contiene el presupuesto para cada Componente a ser producido por el proyecto. Este

casillero indica donde un evaluador puede obtener información para verificar si el presupuesto se

gastó como estaba planeado. Normalmente constituye el registro contable de la unidad ejecutora.

Los supuestos son los acontecimientos, condiciones o decisiones (fuera del control del gerente de

proyecto) que tienen que suceder para completar los Componentes

A fin de mostrar estas relaciones de una manera mas grafica se presenta la tabla 3 donde se

muestra las vinculaciones de cada una de las celdas de la MML

Tabla 3

Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN Objetivo(s) al(a

los) cual(es) el proyecto

contribuirá

significativamente,

normalmente a nivel

sectorial o nacional. Se

refiere al impacto que

tendrá el proyecto.

Los indicadores a nivel

de Fin se refieren al

impacto general que

tendrá el proyecto.

Fuentes de información

para cada indicador, para

verificar en qué medida

se logró el(los) Fin(es).

Pueden incluir fuentes

primarias (encuestas,

observación directa, etc.)

así como fuentes

secundarias (información

recogida regularmente).

Sostenibilidad Acontecimientos,

condiciones o decisiones

importantes que son necesarias

para la continuidad en el tiempo

de los beneficios del proyecto.

PROPÓSITO Objetivo

(hipótesis) que

representa el efecto

directo a ser logrado

como resultado de la

utilización de los

Componentes por los

beneficiarios del

proyecto. En el Sistema

de Marco Lógico, todo

buen proyecto tiene un

sólo propósito.

Los indicadores a nivel

de Propósito se refieren

al efecto directo

logrado después de

terminada la ejecución

del proyecto. Deben

incluir metas que

reflejen la situación al

finalizar el proyecto.

Cada indicador debe

especificar cantidad,

calidad y tiempo del

efecto a ser logrado.




se logró el Propósito.

Pueden incluir fuentes

primarias (encuestas,

observación directa, etc.)

así como fuentes

secundarias (información

recogida regularmente).

Propósito a Fin(es)

Acontecimientos, condiciones o

decisiones importantes (fuera del

control del ejecutor) que tienen

que ocurrir, junto con el logro del

Propósito, para contribuir de

manera significativa al(a los)

Fin(es) del proyecto

27

COMPONENTES Son

los productos (obras,

servicios, capacitación,

etc.) que se requiere que

complete el ejecutor del

proyecto, de acuerdo

con el contrato. Estos

deben expresarse como

trabajo terminado

(sistemas instalados,

gente capacitada, etc.).

Los indicadores de los

Componentes son

descripciones breves,

pero claras, de cada uno

de los Componentes

que serán producidos

durante la ejecución.

Cada uno debe

especificar cantidad,

calidad y tiempo de los

productos que deberá

entregarse. (No se

refiere a los insumos

necesarios para

producir los

Componentes.)




se produjo cada

Componente. Pueden

incluir fuentes primarias

(encuestas, observación

directa, etc.) así como

fuentes secundarias

(información recogida

regularmente).

Componentes a Propósito


decisiones importantes (fuera del

control del ejecutor) que tienen

que ocurrir, junto con la

producción de los Componentes,

para lograr el Propósito del

proyecto.

ACTIVIDADES Son

aquellas que el ejecutor

debe cumplir para

producir cada uno de los

Componentes y que

implican costos. Se hace

una lista de actividades

en orden cronológico

para producir cada

Componente.

Esta celda contiene el

costo para cada

Actividad; las

sumatorias representan

el costo de cada

Componente a ser

producido por el

proyecto.

En esta celda se

identifican los registros

contables y financieros

donde un evaluador

puede obtener

información para

verificar si el presupuesto

se gastó como estaba

planeado.

Actividades a Componentes


decisiones (fuera del control del

ejecutor) que tienen que ocurrir,

junto con las Actividades, para

producir los Componentes del

proyecto.

Fuente: Matriz de marco lógico una herramienta de formulación de proyectos Banco Mundial

Las MML tienen una doble lógica:

Lógica Horizontal de la Matriz de Marco Lógico: Se basa en el principio de la correspondencia, que

vincula cada nivel de objetivo (fin, propósito, componente y/o actividades) a la medición del logro

(indicadores y medios de verificación) y a los factores externos que pueden afectar su ejecución y

posterior desempeño (supuestos principales).

Lógica Vertical de la Matriz de Marco Lógico: se basa en relaciones de causa-efecto entre los

distintos niveles de objetivo de la Matriz de Marco Lógico y postula lo siguiente:

28

Si se realizan las actividades se producen los componentes, siempre y cuando los supuestos

identificados sean confirmados en la realidad de la ejecución del programa. Las actividades

necesarias y suficientes para producir un componente, junto con los supuestos a este nivel,

confluyen al éxito de la ejecución del mismo.

Si se producen estos componentes y los supuestos de este nivel se ratifican, se logrará el propósito.

Los componentes, junto con los supuestos a este nivel, describen las condiciones necesarias y

suficientes para lograr el propósito.

Si se logra el propósito, y se confirman los supuestos de este nivel, se habrá contribuido de manera

significativa a alcanzar el fin. El propósito, junto con los supuestos a este nivel, describen las

condiciones necesarias, aún cuando no sean suficientes, para lograr el fin.

Cada iniciativa priorizada o proyecto tiene un aporte concreto a la solución total, es decir, aportan

una solución parcial al programa, que está conformado por dos o más proyectos. El Programa tiende

a solucionar integralmente el problema (o al menos, en la mayor globalidad posible). Por lo que una

matriz de MML para un programa tiene una forma distinta.

En la tabla 4 se da un ejemplo de una MML para un programa:

Tabla 4

Fin del programa

Propósito del proyecto Fin del Proyecto

Proyectos12.n

Proyecto 1Propósito12.n

Proyecto 2Propósito12.n

Proyecto nPropósito12.n

Componentes 112..n

Componentes 212..n

Componentes n12..n

29

Note que la MML del programa tiene un solo fin que es el objetivo global, y está compuesta por

todos los proyectos a realizar a fin de alcanzar dicho objetivo, es decir, la MML del programa es la

recopilación de todas las MML realizadas para cada proyecto.

La metodologia descripta es la que se utilizó para definir los pasos metodologicos de la consultoria;

debe notarse que la distribucion de las etapas metodologicas coincide plenamente con la

metodologia propuesta por Iturriza, Jorge y Valenciano, Eugenio (1992) correspondiendo a la etapa

1 pre-diagnostico y al diagnostico etapa 2, la formación de objetivos y a la etapa 3 la generación de

instrumentos; quedando en mano de las autoridades la Validación y el Acuerdo para la ejecución

del programa. En la Figura 2 siguiente se esquematiza el proceso de consultoría llevado a cabo

desde setiembre 2008 a noviembre 2009.

Figura 2

30

En la etapa 1 se realizo un análisis de evolución de la base productiva bi-nacional, llegando a

identificar los productos y/o servicios más relevantes con una desagregación de 4 sectores:

Alimentario (Agrícola, pecuario y pesquero), Minero, Turismo, y Construcción e Inmobiliario en

Coquimbo y cuatro sectores también en San Juan: Alimentario (Agrícola, pecuario y silvícola),

Minero, Turismo, e Industrial, los cuales se realizaron mediante la construcción de de matrices de

análisis productivo las cuales siguen la estructura mostrada en la figura 3.

Figura 3

Esta matriz se completó tanto para San Juan como para Coquimbo y posteriormente se combinaron

a fin de encontrar las oportunidades de negocios dentro de la región bi-nacional. La matriz de

complementación conjunta arrojó varias oportunidades de negociones las cuales si bien en la

instancia de diseño se previó jerarquizar mediante un conjunto de indicadores divididos en cinco

grupos principales: Producción, Exportaciones, Capital Humano, Investigación y desarrollo y

Encadenamientos, se lo realizó por un panel de expertos de ambos lados de la cordillera. El motivo

del cambio de herramienta de priorización se debió a la imposibilidad de armonizar series de datos

entre San Juan y Coquimbo y por no disponer de algunos indicadores para la provincia argentina.

ValorUnidad de

Medida

Fuente de

Información

Posición

Arancelaria

Valor FOB en

miles de U$S -

año 2007

Mercados

destino (%

participación)

Condiciones de

acceso a cada

mercados

(arancelarias y

para arancelarias)

Producto 1Producto 2

Producto …n

Producto 1

Producto 2

Producto …n

Producto 1

Producto 2Producto …n

Producto 1

Producto 2

Producto …n

Productos Certificacion

es

Alimentario

(agropecuario/pesquero)

Minero

Turismo

Construcción/inmo

biliario

Sector

Descripción

Produccióno tamaño (ha, ton, etc) Exportaciones

31

La valoración que hace el equipo de consultores es que si bien desde lo econométrico el rigor

asociado a la primer metodología prevista hubiese sido muy positivo, la herramienta utilizada

permitió la incorporación de todas las iniciativas posibles, tanto con indicadores sectoriales que las

identifican como aquellas que no contaban inicialmente con indicadores, (Ejemplos: se priorizaron

2 iniciativas vinculadas al sector inmobiliario binacional que por el método econométrico hubiesen

sido descartadas)

A partir de la jerarquización se obtuvieron las iniciativas de mayor prioridad para ambas regiones, y

luego para no sesgar los resultados, se construyó un índice y se las rankeo por el mismo, quedando

priorizadas las 5 iniciativas con mayor valor del índice.

Para cada una de estas iniciativas/proyectos se procedió a la realización de un matriz de actores,

tanto públicos como privados, lo que permitirá obtener claramente los involucrados en cada una de

las iniciativas analizadas.

Debe notarse que la información que se obtiene mediante la realización de la propuesta

metodológica de la consultoría es la misma que se obtendría con la aplicación de la metodología del

ML por lo que no se encuentra ningún inconveniente a la hora de generar una MML para cada

proyecto (iniciativa) Es importante hacer una distinción entre lo que es conocido como Metodología

de ML y la MML. La Metodología contempla análisis del problema, análisis de los involucrados,

jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta

metodología analítica es la MML, la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles

son los supuestos claves y cómo los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y

evaluados.

Una vez obtenidas las MML para cada uno de los proyectos se procede a la realización de la MML

para el programa dejando plasmada en ésta de forma ordena todo la información relevante para el

buen cumplimiento de cada iniciativa el programa en su conjunto.

33

COOPERACION ECONÓMICA SANJUAN & COQUIMBO

Informe Final

Capítulo I

Caracterización General

34

CAPITULO 1. CARACTERIZACIÓN GENERAL

En esta sección se analiza la evolución de diversas variables socioeconómicas y demográficas para

la región de Coquimbo (Chile) y la provincia Argentina de San Juan.

En particular el Informe presenta un análisis de seis sectores: Alimentario-Agrícola, Pesca-

Acuicultura, Minería, Industrial, Turismo y Servicios. Cabe aclarar que uno de los principales

problemas a la hora de analizar desde una perspectiva macroeconómica como la utilizada en este

estudio, es la necesidad de la armonización de las series de información de ambos países y

regiones10

.

La agregación en estos cuatro sectores permite el análisis desde una perspectiva de aglomerados. El

Alimentario – Agrícola incluye tanto los productos primarios como las manufacturas de origen

agropecuario. El de Pesca – Acuicultura obviamente solo está presente en Coquimbo. El de Minería

incluye los productos mineros y la manufacturas de origen minero. El Industrial solo presente en

San Juan incluye las manufacturas de origen industrial propiamente dicho. El de Turismo incluye al

sector comercial y de restaurante y hoteles. El de Servicios incluye todos los servicios de cada

región desde la construcción hasta la educación, salud y administraciones gubernamentales.

10

Por ejemplo algunos sectores no aparecen detallados en las cuentas nacionales, como el turismo en cuyo caso se tomo

como proxy el sector comercio, restaurante y hoteles.

35

I.1. Ubicación Geográfica

a) Coquimbo

La Región de Coquimbo se ubica en el denominado norte chico de Chile, y se extiende desde los

paralelos 29º 02’ y 32º 16’ de latitud sur, y desde el eje longitudinal 69º 49’ oeste hasta el Océano

Pacífico. Limita al oeste con el Océano Pacífico. Limita al este con Argentina, al norte con la III

Región de Atacama, y al sur con la V Región de Valparaíso. Su superficie abarca 40.579,9 Km2. Su

capital es la ciudad de La Serena, ubicada a 470 km. al norte de la ciudad de Santiago, capital de

Chile. Cabe destacar, que en esta región se presenta el menor ancho del territorio Chileno

continental, 90 Km, a los 31º 37’ de latitud sur, los cuales se encuentran entre el paso de Casa de

Piedra y Punta Amolanas.

Figura I.1: Región de Coquimbo

Fuente: Instituto Geográfico Militar

36

La Cordillera de los Andes en esta región mantiene una gran altura y con escasa presencia

de volcanes, entre las mayores alturas de esta región se encuentran el cerro Las Tórtolas con 6.320

metros de altura y el cerro Olivares con 6.250. De esta cordillera se desprenden cordilleras como

Doña Ana y Doña Rosa.

La Depresión Intermedia adquiere una forma de meseta, atravesada por valles y ríos

transversales que nacen en la Cordillera de Los Andes. Dentro de estos valles destacan los valles de

Elqui, Limaría y Choapa, que de manera natural delimitan las tres provincias de la Región.

La Región está conformada por 3 provincias y 15 comunas, siendo La Serena su capital

regional.

Tabla I.1: Provincias y Comunas de la Región de Coquimbo

Fuente: Gobierno Regional de Coquimbo

-La Serena -Ovalle -Illapel

-La Higuera

-Río

Hurtado -Salamanca

-Coquimbo

-Monte

Patria -Los Vilos

-Andacollo

-

Combarbalá -Canela

-Vicuña -Punitaqui

-PaihuanoCo

mu

na

s

Co

mu

na

s

Co

mu

na

s

Provincia Elqui Provincia de Limarí Provincia de Choapa

37

b) San Juan

La provincia de San Juan, se localiza al oeste del territorio argentino. Su territorio concentra

una superficie de 92.789 km2, aproximadamente 1,5 veces más del territorio de la región de

Coquimbo.

Limita al norte y este con la provincia de La Rioja, al sur con Mendoza, el sur este con San Luis y al

oeste con la República de Chile.

Figura I.2: Provincia de San Juan

Fuente: Dirección de Catastro y Geodesia – Gobierno de San Juan

Las unidades montañosas presentes en la provincia están representadas por la Cordillera

Principal, la Frontal, la Occidental, la Central y Oriental y la Sierra de Valle Fértil, ubicadas en los

departamentos de calingasta, jachal e iglesia, quienes en conjunto concentran el 68% de la

superficie provincial.

38

El clima en San Juan se caracteriza en la mayoría de su territorio por ser desértico con

concentración estival de precipitaciones. Las temperaturas promedio mensuales oscilan en los 24°C

en enero y los 8ºC en junio, lo que denota una amplitud térmica de 16ºC y una media anual de

16,4°C. Las temperaturas son mayores en el Valle de Tulum, en razón de tener la mitad de altura

sobre el nivel del mar. Las heladas se producen entre los meses de abril y septiembre. El promedio

anual de precipitaciones es de 107mm., y se producen generalmente en verano (enero-febrero). Los

vientos más frecuentes provienen del sur y normalmente son fríos y secos. El viento Zonda sopla de

oeste a este, produciéndose durante agosto y septiembre con características cálidas y secas.

La actual división política del territorio provincial11

es resultado de un proceso que se inicia

en 1.869 con la sanción de la primera ley (N° 400) sobre el régimen municipal, estableciendo que el

territorio de la Provincia queda dividido en dieciocho departamentos. Los departamentos eran

gobernados por un Subdelegado nombrado por el Poder Ejecutivo del cual se consideraban agentes

directos en el orden político. En 1.908, fue promulgada la Ley 1.594 para el establecimiento del

régimen municipal representativo. En ella se mantiene el número de dieciocho departamentos, se

delimita el municipio de la Capital y se unifica Marquesado, Zonda y Ullum al Departamento de

Rivadavia. También se advierte una variación respecto al nombre de alguno de ellos. La Ley 2.737

del 7 de marzo de 1.935 eleva a veintidós el número de municipios. La diferencia de número

proviene de la subdivisión del Departamento Rivadavia desagregando Zonda y Ullum como

municipios independientes, el fraccionamiento del Departamento Concepción para crear el

Departamento de Chimbas y la partición de Caucete para crear 9 de Julio. Además, se divide

Calingasta en dos municipios independientes: Calingasta y Barreal. El 4 de septiembre de 1.942 se

sanciona la Ley 867 que divide la provincia en diecinueve departamentos en lugar de los veintidós

existentes con la finalidad de extender el territorio de la Capital provincial y poner en práctica el

Plan Regulador de la ciudad de San Juan. Así, la parte urbana más importante del territorio de los

departamentos Desamparados, Trinidad y Concepción pasa a integrar el municipio Capital y la zona

más rural, las circunscripciones aledañas. Se crea el Departamento Rawson anexando una zona de

Pocito, otra de Trinidad y otra de Sarmiento. Además, la jurisdicción Angaco corresponde a lo que

era Angaco Norte y Angaco Sur cambia su nombre por San Martín. Esta división territorial se

mantiene hasta hoy y la representación de la misma se observa en la figura I.II.

11

Krause y Posleman, Informe PASMA, 2.000

39

I.2. Evolución de la Economía Regional

I.2.1 Demografía

a) Población

Según el Censo 2002, la Región de Coquimbo posee una población total de 603.210

habitantes, correspondiendo el 49,5% al sexo masculino y el 50,5% al sexo femenino. Del total de

la población un 79,4% viven en áreas urbanas, y un 20,6% en áreas rurales. Según estimaciones del

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población de la región el año 2010 debiera bordear los

719 mil habitantes.

Gráfico I.1: Población Total Región de Coquimbo

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (*) Estimación

Según el Censo Nacional de Población y Hogares de Argentina en el año 2001, habitan en la

provincia de San Juan 620.023 habitantes, correspondiendo el 48,8 % al sexo masculino y el 51,2 %

al sexo femenino. El crecimiento intercensal fue superior al 17% (1991- 2001). Las estimaciones

del Instituto de Estadística de la provincia prevén para el 2010 una población de 762.857.

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

1982 1992 2002 2005* 2007* 2010*

40

Gráfico I.2: Población Total Provincia de San Juan

Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas (IIEE)

b) Densidad Demográfica

La densidad media poblacional de la Región de Coquimbo es de 15 hab/km2, en tanto en la

provincia Argentina de San Juan es significativamente menor, de 7 hab/Km2.

En la provincia de Elqui viven 436.000 personas, correspondiente al 63,4% de la población

regional, de las cuales el 49.09% son hombres y el 51,1% mujeres. El 89,1% de la población viven

en áreas urbanas mientras el 10,9% lo hace en áreas rurales. La densidad poblacional en la provincia

es del 25,8 hab/km212

.

En la provincia de Limarí, habitan 167.391 personas abarcando el 24,34% de la población total, de

las cuales el 49,53% corresponden al sexo masculino y 50,46% al sexo femenino respectivamente.

El 61,62% de la población viven en áreas urbanas mientras el 38,37% lo hace en áreas rurales. La

densidad poblacional en la provincia es del 12,35 hab/km2.

12

En base a estimaciones del INE para el año 2007

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2010

41

En la Provincia del Choapa, viven 84.269 personas abarcando el 12,25% del total de la población

regional, de las cuales el 51,48% es del sexo masculino y el 48,51% es de sexo femenino. El

60,13% de la población vive en áreas urbanas y el 39,86% lo hace en zonas rurales. La densidad

poblacional de la Provincia del Choapa es de 8,31 hab/km2.

En San Juan se destaca que el departamento que concentra la mayor cantidad de habitantes es el

departamento Capital, donde viven 112.778 personas abarcando el 18% del total de la población

provincial, de las cuales el 46% es del sexo masculino y el 54% es de sexo femenino. La densidad

poblacional en este Departamento es de 3.759,3 hab/km2.

Los demás departamentos del Gran San Juan: Rawson, Chimbas, Santa Lucía y Rivadavia

concentran en conjunto el 49% de la población provincial. Presentan una densidad poblacional

promedio de 534 hab/Km2.

Entre los departamentos que menor concentración poblacional de la Provincia se encuentran Iglesia

y Calingasta, que en un territorio de 3.173 y 3.926 Km2 respectivamente, la densidad poblacional

asciende a 0,4 hab/km2.

Para ver con mayor detalle la distribución de la población, por sexo y localización en los 19

departamentos de San Juan se presenta la Tabla I.2.

42

Tabla I.2: Población San Juan por Departamento y sexo, Densidad Poblacional

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001

c) Empleo

La Región de Coquimbo durante el período analizado en la última década presentó en promedio una

tasa de desempleo del 8,6% levemente superior a la tasa promedio del país, la cual equivalió a

8,3%. En tanto en San Juan, en igual período de análisis, se logró reducirla de 8,6% en 1996, al 7%

en el 2007, valor marcadamente inferior al promedio nacional de ese período.

Superficie Densidad

Total Varones Mujeres en km2

hab/km2

Total 620.023 302.532 317.491 89.651 6,9

Albardón 20.413 10.188 10.225 945 21,6

Angaco 7.570 3.816 3.754 1.865 4,1

Calingasta 8.176 4.250 3.926 22.589 0,4

Capital 112.778 51.910 60.868 30 3.759,30

Caucete 33.609 16.665 16.944 7.502 4,5

Chimbas 73.829 36.444 37.385 62 1.190,80

Iglesia 6.737 3.564 3.173 19.801 0,3

Jáchal 21.018 10.334 10.684 14.749 1,4

9 de Julio 7.652 3.906 3.746 185 41,4

Pocito 40.969 20.580 20.389 515 79,6

Rawson 107.740 52.394 55.346 300 359,1

Rivadavia 76.150 36.707 39.443 157 485

San Martín 10.140 5.141 4.999 435 23,3

Santa Lucía 43.565 21.021 22.544 45 968,1

Sarmiento 19.092 9.849 9.243 2.782 6,9

Ullum 4.490 2.378 2.112 4.391 1

Valle Fértil 6.864 3.482 3.382 6.419 1,1

25 de Mayo 15.193 7.820 7.373 4.519 3,4

Zonda 4.038 2.083 1.955 2.360 1,7

PoblaciónDepartamento

43

Se destaca que la Región de Coquimbo ha presentado aumentos sostenidos en el número de

ocupados. El aumento en la ocupación regional ha sido mayor al que ha existido a nivel país, lo cual

podría ser explicado por una mayor concentración en determinadas actividades productivas.

Gráfico I.3: Evolución del Empleo: País y Región de Coquimbo (1997-2007)

Ocupados (1997 = 100) Tasa de Desempleo (%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

Gráfico I.4: Evolución del Empleo: Provincia de San Juan (1997-2007)

Ocupados (1997 = 100) Tasa de Desempleo (%)

Fuente: Elaboración propia en base a información del IIEE.

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Coquimbo País

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

125%

130%

Coquimbo País

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

85

90

95

100

105

110

115

120

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

c

44

En el caso de Argentina, la tasa de desempleo nacional proporciona un resumen impreciso de una

situación esencialmente más compleja cuando se analiza desde una dimensión regional. Por ejemplo

San Juan tenía una tasa de desempleo del 18% para 1980 y del 8,5% para mayo de 1998, mientras

que en el mismo período se duplicó el mismo indicador a escala nacional. Para fines del año 2.001

nuevamente retoma los valores nacionales con desempleo de dos cifras (14%). Durante el primer

semestre de 2006, la tasa de desempleo alcanzó en el aglomerado Gran San Juan, valores del 9,8 %,

y en el país alcanzó al 10,9%. La situación en el mercado laboral de la provincia no puede ser

analizada fuera del contexto nacional pero tampoco es posible despojar este análisis de las

características regionales y provinciales.

Diferencias socioeconómicas, diferencias demográficas, cambios en la demanda de los productos

típicos de la región, políticas activas de incentivos al capital tales como la ley de desarrollo

económico de los ’70 (promoción industrial y/o agrícola) que generan localización y relocalización

de inversiones, cambios tecnológicos, inclusión y exclusión de productores (y productos) con la

apertura económica, las privatizaciones, la distribución del ingreso tanto entre regiones como hacia

el interior de cada una de ellas, son factores que determinan distintas tasas de desempleo. A iguales

tasas entre regiones, distintas causas para explicar el mismo fenómeno y obviamente se deberán

formular políticas diferenciales por región para crear empleo.

Ante este diagnóstico, el problema del desempleo debe ser considerado desde una perspectiva

regional centrando la atención en el grado de interacción que existe entre las dimensiones regional y

nacional de los problemas económicos. En lo que se refiere a la distribución de las

responsabilidades de política, cuando los shocks macroeconómicos tienen distintos impactos sobre

las diferentes regiones de un país, autores como Gramlich (1987) han sostenido que los gobiernos

locales pueden cumplir un rol importante en la implementación de políticas anticíclicas ya que

pueden estar en condiciones de ventaja relativa para atender cuestiones vinculadas con las

características particulares de las economías locales.

Respecto a la evolución del empleo y su distribución por sector productivo, podemos observar

(Gráfico I.5) que en Coquimbo, servicios es el sector que posee una mayor participación en el

empleo, en el año 2007 con 67.700 personas ocupadas en dicho sector. El sector más dinámico (en

45

cuanto al aumento de ocupados) también ha sido Servicios, cuyo crecimiento promedio ha estado

entorno al 3,95% anual, seguido por Agricultura y Pesca, ambos con un 0,76% y 0,46%

respectivamente. Por el contrario, la Minería, pese a representar gran parte del PIB regional, sólo

explica el 4,3% del empleo en la región, cuyo crecimiento ha aumentado en un 3,14% promedio

anual durante el período considerado.

Gráfico I.5: Coquimbo. Evolución Empleados por Sector Productivo (1997-2007)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

En San Juan para estudiar la evolución del empleo y su distribución por sector productivo, solo se

cuenta con la información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) la que se aplica solo al

Gran San Juan, por lo cual respecto a los sectores de agricultura y minería -por desarrollarse al

interior de la provincia- no se dispone información desde este indicador. Sin embargo mediante el

empalme y armonización de series oficiales de información se pudo reconstruir la distribución de la

población ocupada del año 2007 por sector productivo y ello se presenta en comparación con

Coquimbo en el Grafico I.6 siguiente.

Del análisis estático del empleo en el año 2007, comparativo entre San Juan y Coquimbo podemos

afirmar que el sector servicios comunales y personales13

concentra la mayor cantidad de

13

Donde se incluye el empleo público

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Servicios 44.223 44.320 44.988 48.640 47.830 47.850 52.418 51.348 53.283 62.000 67.700

Comercio 34.358 28.298 32.653 34.555 33.100 35.048 34.758 37.755 39.228 44.600 50.480

Construcción 17.638 20.075 18.410 17.665 18.310 21.558 19.235 18.345 19.678 23.725 21.620

Minería 11.070 11.403 8.363 8.950 7.055 7.040 7.010 8.503 8.963 13.300 15.550

Pesca 7.358 7.497 7.596 7.929 7.953 7.976 8.089 8.144 8.572 8.428 7.742

Agricultura 43.742 44.571 45.159 47.143 47.282 47.419 48.091 48.421 50.963 51.772 47.558

050.000

100.000150.000200.000250.000

46

trabajadores en ambos. En San Juan le sigue en importancia el comercio y luego el sector

alimentario del base agrícola. En tanto en Coquimbo adquiere el segundo puesto el sector alimento

y luego el del comercio. La industria manufacturera de origen industrial propiamente dicha en San

Juan concentra el 13% de la mano de obra ocupada.

Gráfico I.6: San Juan. Empleados por Sector Productivo (1997-2007)

Fuente. Elaboración propia

La tasa de Empleo (T.E.: PEA ocupada/Población Total) presenta una tendencia creciente a lo largo

del período considerado; indicando un crecimiento mayor al ritmo de crecimiento de la población y

alcanzando su máximo en el año 2003 con un 39,2 %.

47

I.2.2 Estructura económica

El nivel de actividad económica de San Juan y Coquimbo se mide por el PBI regional o provincial

según el caso. El último dato disponible en Chile es el PBI regional del 2.006, que ascendió a 2.544

millones de dólares, en tanto para San Juan el PBI de ese año fue de 1.972 millones de dólares para

ese año, representando el 78% de la economía de la región Chilena analizada. En términos relativos

San Juan incrementó su importancia relativa respecto a la economía de Coquimbo desde el 2.003

cuando representaba apenas el 55% de la misma. En la Tabla I.3. se presenta en PBI de San Juan y

de Coquimbo comparado por rama de actividad económica.

Tabla I.3. PBI por clase económica – San Juan & Coquimbo - millones U$S

Fuente: Elaboración propia

Se destaca al analizar el PIB de Coquimbo por sectores de actividad económica (Ver Gráfico I.8),

que la Minería es la actividad que presenta la mayor participación en la actividad regional, con un

15% del producto al 2006, seguido de Servicios Personales (14%) y la construcción que explica el

11%. Por el contrario, la Pesca es la actividad de menor participación con solo el 1% del producto.

SJ COQ SJ COQ SJ COQ SJ COQ

Agropecuario-silvícola 136 137 216 151 219 186 258 184

Pesca - 37 - 39 - 32 - 43

Minería 2 316 85 375 122 374 282 399

Industria Manufacturera 158 99 187 123 221 138 263 140

Electricidad, Gas y Agua 32 54 39 50 44 61 48 65

Construcción 48 146 104 186 149 246 165 279

Comercio, Restaurantes y Hoteles 107 152 124 191 147 223 166 248

Transporte y Comunicaciones 67 166 82 198 101 222 121 238

Servicios Financieros + Prop vivienda 154 269 200 320 264 370 265 422

S Personales+ Administracion Publica 244 345 265 411 334 467 404 527

Total 948 1.721 1.301 2.045 1.601 2.318 1.972 2.544

2004 2005 2006Actividad

2003

48

Gráfico I.7: Participación (%) en el PIB por Clase de Actividad Económica Región de Coquimbo

(2006)

Fuente: Banco Central de Chile

Los sectores más dinámicos en Coquimbo durante el periodo analizado fueron Minería,

Agropecuario y Servicios, los cuales presentaron tasas de crecimiento promedio en comparación al

año 2006 de 11,8; 5,5% y 4,9% respectivamente.

La evolución de la actividad regional por sector productivo muestra un importante crecimiento a

partir de mediados de los años ochenta, especialmente en los sectores Agrícola, Industria

Manufacturera, Comercio y Transporte y Comunicaciones.

La Minería presenta un caso particular respecto a su participación y crecimiento dentro de la

actividad regional, ya que a partir del año 1999 con el inicio del proyecto Pelambres en la provincia

del Choapa, el sector presentó un crecimiento al año 2000 del 218%, pasando de representar un

8,7% del producto regional a un 24,4%. Por otro lado, la Construcción posee un importante quiebre

en su crecimiento con posterioridad a la crisis asiática, viendo disminuido su crecimiento entorno al

33,2% para el año 2000 y en 26,8% en el 2001, sin embargo, durante los últimos años el sector ha

recuperado su ritmo de crecimiento.

Servicios

Personales

14%

Administración

Publica

6%

Agropecuario-

Silvicola

8%Pesca

1%

Mineria

15%

Industria

Manufacturera

6%

Electricidad, Gas

y Agua

3%Construcción

11%Comercio,

Testaurantes y

Hoteles

10%

Transporte y

Comunicaciones

10%

Servicioas

Financieros y

Empresariales

8%

Propiedad de

Vivienda

8%

49

Gráfico I.8: Distribución del PIB Regional por Sector Productivo, años 1960-2006

Fuente: MIDEPLAN; Banco Central de Chile

La provincia de San Juan participa aproximadamente con el 1% del PBI de la Argentina y con el

1,71% de la población total, siendo el PBI per cápita provincial menor al PBI per cápita nacional.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.0001

96

0

19

62

19

64

19

66

19

68

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

Agropecuario-Silvícola Pesca

Minería Industria Manufacturera

Construcción Electricidad, Gas, Agua

Transporte y Comunicaciones Comercio

Otros

50

Gráfico I.9: Participación (%) en el PIB por Clase de Actividad Económica San Juan (2007)

Fuente: elaboración propia

El PBI provincial se encuentra explicado por el sector primario en un 15,40 % del PBG del 2.007.

Este sector se compone de actividades agrícolas y pecuarias en un 91% y de actividades de

extracción minera en un 9%.

La agricultura comprende productos de horticultura (ajo, cebolla, tomate para industria y para

consumo, semillas, melón, etc), de fruticultura (frutas de carozo, frutas de pepita y otros frutales),

de olivicultura (aceitunas para aceite y para consumo), de viticultura (uva para vinificar y para

consumo en fresco) y marginalmente de productos cerealeros y forrajeros (alfalfa forrajera, maíz y

trigo).

Las actividades pecuarias engloban la cría de ganado (bovino, ovino, caprino y equino) y la cría de

otros animales (porcino, aves de corral, abejas, etc.).

Agropecuario silvícola; 23%

Minería; 12%

Industria; 5%

Electricidad, gas y agua; 2%Construcción; 9%

Comercio, restaurantes y

hoteles; 8%

Transporte y comunicaciones;

6%

Servicios financieros y

empresariales (2)

+ Propiedad de vivienda; 14%

Servicios personales (3) + Administración

pública; 21%

51

Las actividades mineras implican la extracción de rocas de aplicación y de minerales no

metalíferos.

El sector secundario configura el 35,34 % del PBG en 2007, y comprende tres áreas: la industria

manufacturera, que representa el 69%, electricidad, gas y agua, el 6%, y construcciones el restante

25%.

El sector terciario es el que tiene mayor participación en el PBG, representa el 49,26%. Comprende

las siguientes áreas: comercio, restaurantes y hoteles -17% del sector- e incluye las actividades de

venta de automotores y combustibles, comercio al por mayor, comercio al por menor, hoteles y

hospedajes, restaurantes y otros. El área de transporte y comunicaciones -12%- incluye las

actividades de transporte terrestre -ferroviario, ómnibus, taxis, remises, de carga-, transporte aéreo,

actividades complementarias -playas de estacionamiento, agencias de viaje-, correo y

comunicaciones -teléfono, correo, radio, televisión y otros-. El área establecimientos financieros -

28% del sector terciario- engloba las entidades financieras, seguros y AFJP, actividades

inmobiliarias, servicios prestados a las empresas. La última área del sector terciario es el área de

servicios sociales, comunales y personales. La administración pública y Defensa Nacional, la

administración pública y defensa provincial, seguridad, administración pública municipal,

educación nacional, educación provincial, educación privada, instituciones de investigación

científicas, servicios médicos y odontológicos y otros de nivel nacional y provincial, salud privada e

instituciones de asistencia social. Esta área representa el 43% del sector terciario.

52

Gráfico I.10: Distribución del PIB San Juan por Sector Productivo, años 2.001-2007


I.2.3 Localización de Actividades: Especialización y Diversificación productiva

a. Especialización

Se puede definir la especialización como el nivel de importancia que tiene un determinado sector

productivo en una región. Es decir, una región se considerará más especializada en un sector

determinado, si la participación del sector respecto a los demás sectores industriales de la región es

más importante que la participación de dicho sector en el resto de las regiones del país.

La especialización se puede medio por medio del cociente de localización (CEAZA, 2005),

ocupando como magnitud el Valor Agregado Bruto (VAB)14

:

14

Este indicador se puede calculas sobre otras variables como el empleo y la producción.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007n°indice

Agropecuario-silvícola

M inería

Industria M anufacturera

Electricidad, Gas y Agua

Construcción

Comercio, Restaurantes y

Hoteles

Transporte y Comunicaciones

Servicios Financieros y

Empresariales (2)+ Propiedad

de vivienda

Servicios Personales (3) +

Administracion Publica

Total

53

Donde:

CLi= Cociente localización actividad i

VABi,j = VAB en la actividad i (sector económico) en el entorno j (por ejemplo Chile o IV Región).

∑VABi,j = el conjunto de la economía en cada entorno j (por ejemplo Chile o IV Región).

Un cociente de especialización menor que 1 significa que la Región es menos especializada, en

términos relativos, que el país en el sector productivo analizado. Por el contrario, un índice de

especialización mayor que 1, implica una mayor especialización de la Región en ese sector

productivo.

Los resultados para la Región de Coquimbo por sector productivo se observan en la siguiente tabla,

en la cual se presentan los valores del índice para dos años en particular.

Tabla I.4: Cociente de Localización Región de Coquimbo

Sectores 1996 2006

Agropecuario 1,74 1,78

Pesca 1,4 1,39

Minería 1,41 2,01

Industria 0,41 0,32

Electricidad, Agua y Gas 0,68 0,87

Construcción 1,65 1,49

Comercio 0,55 0,89

Transporte 0,71 0,94

Financiero 0,53 0,54

Prop. Vivienda 1,08 1,32

Serv. Personales 0,94 1,32

Administración Pública 0,86 1,26

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central

54

En la Tabla I.4 se puede apreciar que los sectores productivos donde la Región posee una mayor

especialización son Agropecuario, Minería, Pesca, Construcción y Administración Pública. Por el

contrario, aquellos donde posee la menor especialización relativa son Industria y Servicios

Financieros.

Respecto a lo anterior, es importante destacar el mayor grado de especialización que ha alcanzado la

Región en Minería, pasando de un índice de 1,41 en 1996 a un 2,01 en el 2006, lo cual es

congruente con la mayor participación que representa la actividad dentro del producto regional

como se mencionó anteriormente. Además, también ha habido una mayor especialización en el

sector Agropecuario. Por el contrario, ha existido una importante disminución en el grado de

especialización relativa en Pesca y Construcción, sin embargo, la Región aún es relativamente más

especializada en estas actividades.

Mediante el mismo procedimiento se calculó el índice de especialización de San Juan por ramas de

actividad que se presenta en la tabla I.5, en valores del promedio del índice para el período 2001 -

2007.

Tabla I.5: Índice Especialización de San Juan


La especialización se da en San Juan en los sectores agricultura, construcción, turismo y servicios.

Promedio

Agricultura 1,53

Minería 0,09

Industria 0,72

Construcción 1,18

Turismo/comercio 2,67

Servicio 2,39

55

n

i

i

P

PH

1

2

b. Diversificación Productiva

La especialización productiva de una región no implica necesariamente su diversificación. Por lo

cual, junto con analizar aquellas actividades en las cuales una región posee mayores grados de

especialización, es necesario identificar el grado de diversificación de su tejido productivo. Para

ello es habitual emplear el índice de Hirschman-Herfindahl, el cual se define como:

Donde:

Pi es el producto interno bruto del sector i, y P es el total del producto de la región.

Se trata pues de la suma de cuadrados de la participación de cada sector en el total de la región, por

lo que toma un valor 1 en el caso de que todo el producto se concentrase en una actividad, y

próximo a 0 si las actividades participan de igual manera en el total regional. Valores de este índice

por sobre 0,4 se consideran representativos de tasas de concentración elevadas.

En el caso de la Región de Coquimbo, presenta uno de los índices más bajos de Chile, por lo cual,

junto con la Región de Los Lagos, corresponde a una de las regiones con el tejido productivo más

diversificado del país.

En el caso de San Juan su valor es superior al de Coquimbo y ha tenido a diferencia de Coquimbo

una tendencia decreciente a lo largo del período analizado (Tablas I.6 )

56

Tabla I.6: Índice de Hirschman - Herfindahl Coquimbo y San Juan

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Central.* Cifras preliminares


I.2.4 Crecimiento

En el Gráfico siguiente se observa la evolución del IMACEC del país y el INACER de la Región de

Coquimbo durante el período 1996-2006 (promedio anual).

2003 2004* 2005* 2006*

Tarapacá 0,18 0,19 0,18 0,19

Antofagasta 0,40 0,40 0,37 0,34

Atacama 0,22 0,20 0,20 0,20

Coquimbo 0,11 0,11 0,11 0,11

Valparaíso 0,14 0,14 0,14 0,14

O'Higgins 0,12 0,12 0,12 0,12

Maule 0,12 0,13 0,13 0,13

Biobio 0,18 0,18 0,18 0,18

Araucanía 0,12 0,12 0,12 0,12

Los Lagos 0,11 0,11 0,11 0,11

Aysén 0,12 0,12 0,13 0,11

Magallanes 0,17 0,17 0,18 0,19

R. M. 0,17 0,17 0,18 0,18

Chile 0,10 0,10 0,10 0,10

San Juan 2003 2004 2005 2006

Índice de

Hirschman -

Herfindahl

0,1623 0,1377 0,1361 0,1337

57

Gráfico I.11: Evolución de la Actividad (INACER; IMACEC) 1996=100

Fuente: Banco Central de Chile; INE

La Región de Coquimbo a finales de los años noventa presentaba ritmos de crecimiento inferiores al

país, lo cual fue revertido a partir de 1999 con el inicio de las operaciones de Minera Pelambres,

desde entonces, la Región ha presentado un mayor dinamismo, cuyo crecimiento se ha mantenido

de manera sostenida sobre el IMACEC. Así, al año 2006 se perfilaba como la región con el mejor

desempeño según el INACER (1190,1), superando otras regiones destacadas como Aysén (173,0) y

Antofagasta (158,2). Es decir, durante el período de diez años analizados la Región de Coquimbo

creció un 90%, lo cual es posible observar en el Gráfico siguiente junto al resto de las regiones.

100,0111,3 106,6

108,3

173,8

183,4

171,5170,6

187,3

181,7

190,1

109,0 109,9114,1

124,5 127,8

127,8 130,9

141,9148,2

154,9

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Coquimbo País

58

Gráfico I.12: Evolución Actividad Regional (%)

(INACER 2006/INACER 1996-1)*100


Por otro lado, respecto a las tasas anuales de crecimiento de la Región de Coquimbo en

comparación al país (Gráfico I.11), es posible confirmar el efecto que tuvo el inicio de las

operaciones mineras de Pelambres a contar del año 2000, en el cuál la región alcanzó un

crecimiento entorno al 60%. Posteriormente, la Región ha presentado tasas de crecimiento

inferiores al país con excepción de los años 2001 y 2004, en los cuales presentó una diferencia

favorable del 6 y 5,4% respectivamente.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

55% 58%52%

90%

54%59%

32% 40,541%

59%

37,9

60%

59

Gráfico I.13: Coquimbo. Tasa de variación interanual de la Actividad (%)


La Región de Coquimbo en relación al análisis segregado del período, se observa que el ritmo de

crecimiento de la región se mantuvo en torno al promedio nacional en ambos períodos, pasando de

un 6,5% promedio en el primero (1990-1997) a un 4% en el segundo (1997-2006). Lo anterior, hace

suponer que la estructura productiva de la Región se encuentra relativamente diversificada respecto

al resto de las regiones.

Gráfico I.14: San Juan. Tasa de variación interanual de la Actividad (%)


-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

País 9,0% 0,8% 3,9% 9,1% 2,6% 0,0% 2,5% 8,4% 4,4% 4,5%

Coquimbo 11,3% -4,2% 1,6% 60,5% 5,5% -6,5% -0,5% 9,8% -3,0% 4,6%

Diferencia 0,023 -0,050 -0,023 0,514 0,029 -0,065 -0,030 0,014 -0,074 0,001

8

4

-3-1

-4

-11

9 9 9 98

12

-3 -4

-13

-9

811

1411

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CRECIMIENTO

Crecimiento Argentina Crecimiento San Juan

60

La economía sanjuanina no ha estado aislada de las crisis internacionales como el “default”

mexicano, denominado “Efecto Tequila”, del año 1.995, la crisis de Rusia de 1.998 y la devaluación

del real brasilero en enero de 1.999. Estas crisis macroeconómicas externas han afectado

negativamente el crecimiento económico de la provincia, puesto que no han existido o no han dado

resultado las políticas anticíclicas que debió generar el estado provincial. Esto explica las altas tasas

de crecimiento del período 96/97, precedidas de una caída de - 5,5% para el período 94/95. El

resultado, para el período 93/00, es una tasa de crecimiento promedio de 0,81% anual. Esta tasa,

menor al 1% anual, es más baja que la tasa de crecimiento estimada de la población para el mismo

período, lo que indica que el PBI per cápita provincial disminuyó en el lapso considerado.

La provincia, en los últimos años ha tenido tasas de crecimiento superiores a la media nacional, ya

que estas han alcanzado al 11% (con un crecimiento acumulado del 54% en cinco años, 2003 a

2007). En el grafico I.14 se muestra la variación comparativa de las tasas de crecimiento del nivel

de actividad de San Juan y el de Argentina.

I.2.5 Productividad

Un indicador que permite hacer un análisis de la productividad en la región es el “Índice de la

Productividad del Trabajo (IPT)”, el cual se mide como el cociente entre PIB de un país o región y

el total de personas ocupadas en ella (PIB/Personas Ocupadas).

Para el caso de la Región de Coquimbo la productividad del trabajo se ha incrementado un 30%

durante el período 1997-2006, a una tasa promedio anual del 3,37% (Gráfico I.15). Entre los años

2001 y 2002 se produjo una disminución de la productividad regional, la cual llegó al 3,6%.

61

Gráfico I.15: Índice de Productividad del Trabajo Región de Coquimbo 1997-2006

(1997=100)

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE y Banco Central.

La baja en la productividad de la Región durante los años 2001-2002 podría ser explicada por la

fuerte disminución producida en la Minería, que llegó a un 14,5% entre esos años, sumado a la

disminución sistemática que presentaba la Construcción a contar del año 1999. Sin embargo, para

todo el período considerado, el sector minero es el que presenta los mayores niveles de

productividad. Otros sectores con tasas promedio positivas de crecimiento en productividad son

Agricultura (2,25%), Comercio (1,68%) y Servicios (2,44%). Por el contrario, la Pesca presenta una

disminución en su productividad, con excepción del año 2003 donde aumentó fuertemente para

luego volver a descender mostrando un crecimiento promedio de solo 0,33%.

100,0

105,1

114,6

123,5 125,5

121,0

126,2

130,3 130,0

134,7

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

62

Gráfico I.16: Índice de Productividad del Trabajo Región de Coquimbo según sector15

1997-2006

(1997=100)

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE y Banco Central.

15

En el caso de los sectores Agricultura y Pesca, a fin de separar por sectores la clasificación del empleo

sector definido por el INE como “Agricultura, caza y pesca”, se utilizó una estimación realizada por

SERNAPESCA (2005) en la cual señala que para la región de Coquimbo el 14,4% de los ocupados de dicho

sector corresponden exclusivamente a Pesca.

0

20

40

60

80

100

120

140

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Agricultura Pesca Construcción Comercio Servicios REGION

0

100

200

300

400

500

600

700

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Minería

63

Gráfico I.17: Índice de Productividad del Trabajo San Juan 1997-2006

(1997=100)

Fuente: Elaboración propia en base a información del IIEE.

La productividad del empleo de la provincia de San Juan, medida como la fracción de PBG que

produce que trabajador ocupado se ha duplicado en el período 2003 – 2007, pasando de producir

21,06 a 44,66 miles de pesos por trabajador.

I.2.6 Inversiones.

a. Inversión Extranjera

Entre 1974 y 2007 la inversión extranjera total materializada en la Región de Coquimbo vía DL 600

alcanzó los US$ 1.905 millones, correspondiente a un 3,0% del total materializado y clasificado en

Chile. Durante este periodo la inversión se concentró principalmente en la Región Metropolitana

con un 28,3% y en la Región de Antofagasta con un 14,1%. A continuación, se muestra su

distribución por regiones:

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Indice de productividad 2003=100

64

Gráfico I.18: IED Materializada en Chile vía DL 600 por Región de Destino

(1974 – 2007)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CIE (www.cinver.cl).

La aplicación de estos recursos a través de capitales de inversión por sector, muestra que

históricamente ha existido una clara concentración de éstos en el sector minería. Es así como, en

torno al 93% de los recursos extranjeros invertidos en la región entre los años 1974 y 2007, se

destinaron a proyectos mineros.

I

5%II

14% III

4%IV

3%V

2%VI

0%VII

1% VIII

2%IX

0%X

1%

XI

0%

XII

2%Metropolitan

Region

28%

Multi-

regional (1)

38%

http://www.cinver.cl/

65

Gráfico I.19: Inversión Extranjera Materializada en la Región de Coquimbo total 1974-

2007 (Miles de US$ nominales)

Fuente: Comité de Inversión Extranjera

b. Inversión Pública

Se entiende por Inversión Pública Efectiva la continuación y ampliación de obras; la construcción

de obras nuevas; proyectos de conservación, mantención y reparaciones mayores de obras y las

obligaciones devengadas por estos conceptos, al 31 de diciembre del año anterior de acuerdo a la

Ley de Presupuestos del Sector Público.

En la Tabla I.9 se puede ver la Inversión Pública Efectiva total del país en el periodo 1996 – 2006.

En ella se observa que la inversión para la región de Coquimbo en el año 2006 se encuentra entorno

a los 97 mil millones de pesos, lo que equivale al 4,7% de la inversión a nivel nacional.

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

267.977 308.228

2.313.188

1.510.689

12.964.395

1.424.838

9.207.811

733.358

21.174.652

66

Tabla I.7: Inversión Efectiva Pública Total (Miles de Pesos de cada año)

Fuente: Infopaís, MIDEPLAN, División de Planificación Regional. Serie Regionalizada de la Inversión Pública Efectiva 1996 – 2005

Región 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tarapacá 33.681.020 39.897.136 54.483.505 50.267.542 50.978.682 58.781.413 68.574.112 53.320.022 43.521.728 61.800.222 73.678.024

Antofagasta 40.083.129 39.780.668 58.090.478 49.551.854 56.527.540 55.371.682 55.988.071 57.282.575 59.559.906 64.338.477 66.817.707

Atacama 28.548.973 32.084.602 37.765.743 38.438.334 46.906.583 41.834.909 34.828.756 35.651.481 40.205.196 53.286.784 45.494.230

Coquimbo 56.831.642 70.000.966 75.454.881 88.572.258 86.322.643 74.056.710 74.930.409 68.939.464 72.632.551 86.090.343 92.257.908

Valparaíso 102.423.236 108.274.242 129.369.591 89.554.743 96.975.816 96.091.770 101.318.863 96.476.537 111.380.860 133.993.197 134.809.426

RM 316.670.436 277.953.171 312.837.409 250.350.681 268.565.650 255.531.780 338.172.809 389.417.877 512.624.426 658.131.920 647.082.372

O´Higgins 55.597.236 62.464.590 69.322.771 64.301.065 64.161.212 70.061.299 62.814.437 60.337.641 69.330.876 69.914.343 80.109.333

Maule 65.743.335 60.775.431 78.862.369 80.428.951 89.304.350 91.382.549 90.879.576 73.582.007 87.657.646 113.951.575 136.555.671

Bío Bío 115.101.138 116.854.115 141.707.383 172.023.130 141.471.551 138.206.326 166.903.418 166.361.515 208.406.014 226.968.450 207.327.684

Araucanía 74.700.721 86.156.210 95.244.343 93.142.901 94.984.189 105.734.845 99.450.585 106.082.208 115.736.448 120.516.517 108.212.730

Los Lagos 83.731.727 104.989.311 102.464.356 96.999.102 101.732.606 113.327.246 112.578.299 129.200.046 126.903.802 130.997.492 157.558.112

Aisén 23.248.958 30.820.175 37.018.764 37.977.750 41.887.155 41.604.770 37.178.862 40.123.332 40.582.143 38.282.843 50.318.018

Magallanes 26.220.002 29.895.954 36.552.736 44.618.938 40.214.196 46.033.672 52.122.950 41.167.732 40.417.406 38.184.144 40.512.056

No Regionalizados 21.402.069 32.377.464 33.782.657 28.064.453 35.146.834 62.829.015 109.547.484 178.766.164 162.524.218 112.973.922 139.015.420

País 1.043.983.622 1.092.324.035 1.262.956.986 1.184.291.702 1.215.179.007 1.250.847.986 1.405.288.631 1.496.708.601 1.691.483.220 1.909.430.229 1.979.748.691

67

Tabla I.8: Inversión Pública Efectiva Región Coquimbo, por categoría, Período 1996-2006 (Millones de pesos de cada año)

Fuente: Infopaís, MIDEPLAN, División de Planificación Regional. Serie Regionalizada de la Inversión Pública Efectiva 1996 – 2006

CATEGORÍAS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

INV. TOTAL 33.867 56.832 70.001 75.455 88.572 86.322 74.057 74.930 68.939 72.632 86.090 92.258

FNDR 4.065 9.993 7.590 11.821 13.123 13.062 9.590 12.282 11.060 17.475 19.192 23.685

ISAR TOTAL 3.863 3.744 5.715 6.883 4.650 5.293 3.508 3.582 2.252 1.761 270 7

MOP 1.442 1.889 2.357 2.761 2.494 3.142 1.696 1.190 1.171 1.242 0 0

MINVU 111 166 435 278 39 33 64 953 103 0 0 0

DIGEDER 64 133 20 95 68 106 56 167 197 139 0 0

FOSIS 532 105 0 5 152 141 0 0 0 0 0 0

MINSAL 0 202 264 158 90 124 63 1 0 0 0 0

MINTER - PMU 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

MINTER - PMB 1.304 1.249 2.641 3.585 1.807 1.747 1.628 1.271 781 380 270 0

IRAL 0 701 1.139 851 2.301 1.750 2.487 2.498 2.066 1.890 1.816 3.357

FOSIS 0 332 417 484 774 942 1.052 926 1.139 975 917 933

PMU 0 369 722 367 1.527 808 1.435 1.572 927 915 899 2.242

CONV. PROG. 0 0 1.999 3.156 2.728 4.831 9.260 6.240 5.996 357 1.676 5.412

VIVIENDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MOP 0 0 1.999 3.156 2.728 4.624 7.111 4.719 5.442 34 1.412 5.391

MINSAL 0 0 0 0 0 207 2.149 1.521 554 323 264 21

INV. SECTORIAL 25.003 39.574 51.517 50.038 63.025 55.492 43.421 44.930 40.765 38.119 48.541 46.590

MOP 8.185 21.178 32.052 27.831 32.998 28.075 16.765 13.152 13.472 12.318 20.883 22.530

MINEDUC 4 8 46 80 60 80 0 0 14 8 1 216

VIVIENDA 10.516 11.785 14.335 16.731 22.123 17.691 20.837 25.354 22.048 25.285 27.075 23.311

SALUD 1.761 1.718 801 712 542 0 0 31 93 88 109 0

DIGEDER 0 15 62 24 40 0 22 242 225 58 53 29

CORFO (E.O.S.) 3.924 4.231 4.051 4.233 7.027 9.422 4.504 5.234 4.573 0 0 0

FONDO SOCIAL 614 639 170 428 234 224 1.292 917 340 362 420 0

INV. MUNICIPAL 936 2.819 2.041 2.707 2.745 5.894 5.791 5.398 6.800 13.030 14.495 13.207

68

En San Juan no se disponen de estadísticas de Inversión Extranjera, pero se destaca que la minería y

el sector agrícola y alimentario de la provincia han sido favorecidos por la radicación de capitales

extranjeros. A la fecha el Consejo Federal de Inversiones y la Agencia de Desarrollo de Inversiones

de San Juan se encuentran evaluando metodologías para comenzar a construir las series de inversión

en la provincia de San Juan.

I.2.7 Exportaciones

Chile ha presentado en los últimos años una creciente actividad exportadora, exportando al año

2007 un total de US$ 65.785 millones, lo que representó un aumento de 10% respecto al 2006;

desde el 2000 las exportaciones han aumentado cerca de un 34%. El incremento en el precio del

cobre explicaría en gran parte el aumento en el valor exportado por Chile en el último año.

La rebaja unilateral de aranceles, la no existencia de barreras arancelarias y la red de acuerdos

comerciales ha otorgado ventajas competitivas a nuestro país, que le han permitido dinamizar el

sector exportador de la economía.

El crecimiento económico de los principales socios comerciales de la Región y la vigencia de

acuerdos comerciales, sumado a la materialización de importantes proyectos mineros y agrícolas,

explican en gran medida el explosivo aumento de las exportaciones.

69

Gráfico I.20: Exportaciones Chile y Región de Coquimbo (US$ Millones)

Fuente: PROCHILE

Para el caso de la Región es notable el aumento que ha registrado, pasando de exportar US$ 376

millones durante el año 2000, a US$ 2.969 millones en el 2007.

Lo anterior, ha significado un aumento en la participación de las exportaciones regionales en el total

nacional, pasando de explicar no más del 2% en el 2000 a poseer un 4,5% de participación al 2007.

Gráfico I.21: Exportaciones Argentina y Provincia de San Juan (US$ Millones)

Fuente: IIEE

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Coquimbo Chile

0

200

400

600

800

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2003 2004 2005 2006 2007Mill

on

es

de

u$

s FO

B A

rge

mti

na

año

Exportaciones San Juan y Argentina

Exportaciones Argentina Exportaciones San Juan

70

En San Juan en el período analizado es remarcable la tendencia creciente del valor de las

exportaciones pasando de exportar US$ 137 millones durante el año 2001, a US$ 726 millones en el

2007, explicando en mayor medida por la incorporación de los metales preciosos a la oferta

exportable sanjuanina.

Lo anterior, ha significado un aumento en la participación de las exportaciones sanjuaninas en el

total nacional, pasando de explicar no más del 0.5% en el 2001 a poseer un 1,31% de participación

al 2007.

Gráfico I.22: Participación de las Exportaciones Región de Coquimbo en el Total

Nacional

Fuente: PROCHILE

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2,0%

3,0%

3,9% 3,8%4,2%

4,7% 4,7% 4,5%

71

Gráfico I.23: Participación de las Exportaciones Sanjuaninas en el Total Nacional

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IIEE.

a. Estructura de las Exportaciones

Respecto a la estructura de las exportaciones regionales por sector productivo, éstas en Coquimbo

corresponden en un 87% al sector minero, lo cual implica un alto grado de concentración en esta

actividad. En menor medida, se encuentran las exportaciones provenientes del sector agrícola y

pesca, con participaciones del 10 y 2% respectivamente. Mientras que otras exportaciones, donde se

encuentran principalmente aquellas de tipo industrial, solo llegan al 1% del total exportado.

En San Juan, también la minería detenta el primer lugar en valor de las exportaciones, concentrando

el 58% del mismo. Le sigue en importancia el sector agrícola y las manufacturas de origen agrícola

con el 33%.

0,50%0,61%

0,70%

1,45%1,31%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Participación de las Exportaciones Sanjuaninas en el Total Nacional

72

Gráfico I.24: Distribución de las Exportaciones Regionales por Sector Productivo16

(2007)

Fuente: PROCHILE

Fuente: IIEE

16

En la clasificación de los sectores presentados, se considera para Agricultura tanto las exportaciones

generadas por el sector primario como el Agroindustrial. De igual manera, en Pesca también se consideran las

exportaciones provenientes del sector Industrial Pesquero y en San Juan en Industria se consideran solo las

MOI.

86%

11%

3%1%

Mineria

Agroindustria

Acuicultura yPesca

Otros

58%

33%

9%

San Juan

Minería

Agroindustria

Industria

73

En Coquimbo la concentración de las exportaciones en el sector minero explica en su mayoría el

crecimiento de las exportaciones regionales, ya que la mayor demanda mundial por minerales,

particularmente hierro y cobre, ha generado un importante aumento de sus exportaciones en todo el

país. El sector Agroindustria es el segundo sector más relevante en la región con una participación

de 11% dentro de las exportaciones regionales.

En San Juan el oro detenta la posición numero uno en cantidad de divisas generadas por

exportación, siguiéndole en importancia el aglomerado que concentra las exportaciones de

productos primarios y manufacturas de base agropecuaria.

b. Destino de las Exportaciones

En el año 2007 la oferta exportable de Coquimbo estaba compuesta por 331 productos, reflejando

un aumento de 80 tipos de productos en comparación con el 2006. Lo anterior se explica en que se

incorporaron más códigos arancelarios para clasificar los productos durante el 2007. Los 10

principales productos exportados concentran el 92,9%, siendo los más importantes los envíos

mineros y la fruta fresca. En comparación con el año anterior, la concentración en los diez

principales productos disminuyó en un punto porcentual.

En el mismo año la oferta exportable de San Juan se concentraba en 205 productos. Entre 15

productos se concentra el 88% del valor de la oferta exportable, siendo el oro quien más concentra

con un 46% del total. Le sigue en importancia la exportación de mostos.

74

Gráfico I.25: Principales Destinos y su Participación en las Exportaciones regionales

Fuente: PROCHILE

Gráfico I.26: Principales Destinos y Participación en las Exportaciones de SJ

Fuente: IIEE

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%34%

14%

11%

6% 6% 5% 5% 5%3% 2%

30%

17%

14%

8%7%

4% 4% 4% 4%2%

2006 2007

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Suiz

a

Bra

sil

Esta

do

s U

nid

os

Ch

ile

Ru

sia

Paí

ses

Baj

os

Uru

guay

Bél

gica

Sud

áfri

ca

Rei

no

Un

ido

Jap

ón

Méx

ico

Ucr

ania

Ven

ezu

ela

Can

adá

Esp

aña

An

gola

Co

lom

bia

Per

ú

Au

stra

lia

Fran

cia

Principales Destinos y su Participación en las Exportaciones de San Juan 2002-2007

2002

2007

75

Los principales países de destino de las exportaciones sanjuaninas son Suiza, Brasil, Chile, Estados

Unidos, Bélgica, Holanda, Reino Unido, España, Japón, Uruguay y Rusia; cada uno con un

comportamiento distinto según los años.

I.2.8 Competitividad de la Región

Otro elemento considerado en la evaluación de la situación económica de una región es el grado de

competitividad que tiene ésta. Cabe señalar que la competitividad está asociada principalmente a la

productividad y el nivel de empleo que presenta un territorio. Es decir, una región es más

competitiva cuando su productividad es mayor por trabajador y el nivel de empleo de sus recursos

es alto. Adicionalmente, el objetivo de la competitividad es proveer una mejor calidad de vida a sus

habitantes.

El informe “Radiografía de Provincias” (Delphos Investment, Noviembre 2009), coloca a San Juan

en una posición privilegiada en términos de competitividad, ya que para dicho estudio la provincia

alcanza la segunda posición en el ranking de las 24 provincias Argentinas, luego de Buenos Aires.

La provincia, logra excelentes mediciones en las variables referidas a la “Integración Comercial” y

“Capacidad Productiva y Presión Fiscal”, ubicándose ambas en el 1º puesto. También presenta

buenas mediciones en “Ciencia y Tecnología”. Mientras, que los indicadores de “Desarrollo

Humano”, “Infraestructura” y “Financiamiento” sitúan a la provincia en una posición intermedia.

Según el mencionado diagnóstico sintético basado en las variables analizadas indicaría que San

Juan cuenta con las condiciones necesarias para que el aparato productivo produzca un cambio

estructural en materia de desempleo y pobreza en la provincia, y por ende mejorar la calidad de vida

de los habitantes del territorio.

En el año 2005, con la puesta en marcha del aurífero” Veladero”, sumado a los elevados precios

internacionales de los “commodities” y el favorable tipo de cambio, se produjo un quiebre en la

76

marcha de la economía de la provincia que se tradujo inicialmente en un salto explosivo de sus

ventas al exterior.

Aunque los productos industriales, en especial el oro, son el motor del crecimiento de las

exportaciones, representando más del 20% del PBG, el resto de los sectores también vienen

creciendo de manera significativa. A su vez, las exportaciones Pymes en relación a las

exportaciones totales muestran un buen desempeño. Esto es de gran importancia porque contribuye

a no concentrar la riqueza en pocas manos y por ende abrir la posibilidad de traducir los resultados

al ámbito social.

En Chile se realiza un ranking de competitividad de Chile17

, y en la última medición disponible

Coquimbo se ubicó duodécima. Si bien la Región bajo un puesto respecto al año 2000, es una de las

regiones menos competitivas del país. La dimensión en la cual la región obtiene su menor posición

es en Ciencia y Tecnología, donde ocupaba al 2003 el décimo lugar.

Tabla I.9. Ranking de Competitividad Global

Región 2000 2003 2004* 2005* 2006* 2007*

I 5 7 4 10 8 11

II 2 2 2 2 2 2

III 4 10 7 7 5 4

IV 11 8 10 9 9 12

V 8 12 13 4 3 3

VI 10 11 12 12 11 13

VII 3 6 8 11 12 9

VIII 12 13 11 5 7 6

IX 6 4 5 13 13 10

X 7 9 6 6 6 8

XI 13 5 9 8 10 7

XII 9 3 3 3 4 5

RM 1 1 1 1 1 1

Fuente: Informe de Competitividad Regional 2006; Universidad del Desarrollo

17

Estas cifras son producidas por la Universidad del Desarrollo. Las Cifras oficiales solo están disponibles

hasta el año 2003, por lo que se debe tener en cuenta que estos valores (*) son estimaciones preliminares y

sujetas a cambio

77

En la Tabla I.10 se aprecia el Índice de Competitividad Regional para Coquimbo, el cual es un

indicador global que procura mostrar la capacidad y potencial del sistema económico regional para

generar y mantener en forma sostenida un crecimiento del ingreso per cápita de sus habitantes. El

índice como tal es un algoritmo que procura dar cuenta de siete factores considerados estratégicos o

claves en la determinación de la competitividad del territorio, todos ellos con la misma ponderación

e importancia en la determinación del indicador. A su vez, cada factor esta compuesto por ámbitos

que se suman para obtener un índice del factor.

Tabla I.10. Índice de Competitividad Regional 2003

Región

Índice de Factores

Resultados

económicos Empresas Personas Infraestructura Gobierno

Innovación,

Ciencia y

Tecnología

Recursos

Naturales SUMA

1 36,8 37,21 53,44 46,7 24,69 30,8 13,99 243,63

2 68,12 47,4 65,64 72,46 24,87 42,64 33,55 354,68

3 27,71 23,64 41,56 35,96 46,04 30,81 28,13 233,85

4 36,29 45,28 45,59 31,92 57,99 36,03 21,85 274,95

5 37,83 32,08 61,56 54,91 32,49 35,15 19,43 273,45

6 27,58 36,93 32,06 36,18 33,69 23,54 40,53 230,5

7 24,69 45,13 35,38 25,71 36,35 22,18 36,67 226,12

8 26,63 40,6 44,7 40,94 46,68 40,14 32,83 272,52

9 11,47 19,58 34,68 25,58 39 25,23 32,43 187,97

10 27,36 47,68 33,94 28,04 47,48 58,95 33,95 277,4

11 36,45 26,38 42,04 18,23 59,73 35 27,78 245,61

12 54,33 53,46 67,04 48,64 55,86 45,37 25,45 350,15

RM 43,2 66,49 73,8 69,98 42,98 57,95 10,22 364,63

Max 68,12 66,49 73,8 72,46 59,73 58,95 40,53

Min 11,47 19,58 32,06 18,23 24,69 22,18 10,22

Fuente: SUBDERE 2005

Los inferiores resultados relativos constituyen, por lo tanto, los principales desafíos, especialmente

en los factores Gobierno y Ciencia y Tecnología. No obstante, la región respecto a éste índice se

ubicaba al año 2003 en la cuarta posición.

78


Informe Final

Capítulo II

Caracterización Sectorial

79

CAPITULO 2. CARACTERIZACIÓN SECTORIAL

En este capítulo se presentan los sectores más relevantes para la economía de la Región de

Coquimbo y la Provincia de San Juan.

Se detallan para cada uno de los sectores identificados como estratégicos en San Juan y en

Coquimbo, aspectos como producción, donde se especificaran los productos más significativos;

exportaciones, con sus principales mercados; principales empresas exportadoras; capital humano

disponible para cada sector; e Investigación y desarrollo.

II.1 Agropecuario

II.1.1 Antecedentes Generales

a. Coquimbo.

El sector silvoagropecuario de esa región ha mantenido una posición promedio en torno al 8% del

PIB regional estos últimos años, situación que difiere respecto del comportamiento a nivel nacional,

donde se aprecia que el PIB Silvoagropecuario Nacional tiene un representación menor equivalente

al 3,8% del PIB total.

En la Tabla II.1 se aprecia el cambio en el uso de suelo de la Región de Coquimbo entre los Censos

Agropecuarios de 1976 y 2007. Como se ve observa entre dichos años la superficie de cultivo

aumentó en alrededor de un 13%, registrándose una reacomodación del destino de los terrenos

cultivados. De esta manera los cultivos de frutales registraron el mayor incremento en el número de

hectáreas sembradas y la mayor disminución la sufrieron los cultivos de cereales.

80

Tabla II.1: Cambio en el Uso de Suelos Intercensal

Fuente: Censo Silvoagropecuario 1976, 2007.

Variación

Período

Há % Há % Variación

Total de

Superficie 3.554.337 100 4.000.305 100 0,13

SUELOS DE

CULTIVO 127.850 3,6 230.813 5,8 0,81

Anuales y

Permanentes 77.018 1,85 61.149 1,53 -0,21

Frutales 4.445 0,12 31.740,13 0,79 6,14

Viñas y

parronales

viníferos 4.878 0,14 12.226,66 0,31 1,51

Hortalizas y

Flores 5.029 0,14 11.802,68 0,3 1,35

Cereales 43.845 1,23 3.058,20 0,08 -0,93

Leguminosas 6.666 0,19 3.552 0,09 -0,47

Industriales 526 0,01 401,4 0,01 -0,24

Forrajeras

Anuales 480 0,01 82.749,06 2,07 171,39

Praderas

Sembradas 9.211 0,26 14.891,09 0,37 0,62

Semilleros 0 0 116,9 0

Plantaciones

Forestales 1.938 0,05 6.207,51 0,16 2,2

En barbecho y

descanso 50.832 1,43 88.555,78 2,21 0,74

OTROS

SUELOS 3.426.483 96,4 3.769.491,71 94,2 0,1

Praderas

Naturales 1.584.161,00 44,57 3.003.670,12 75,09 0,9

Bosques y

montes

naturales 272.756,00 7,67 30.022,40 0,75 -0,89

Otros terrenos

improductivos 1.569.566,00 44,16 597.222,55 14,93 -0,62

Censo 1976 Censo 2007

81

Los cambios analizados son provocados por la rentabilidad de los cultivos que inciden

significativamente en la superficie cultivada y en su productividad. En tal sentido, la producción

agrícola tiende a adecuarse a las ventajas agro climáticas de las distintas micro-zonas y de la

rentabilidad de los cultivos.

La Región de Coquimbo está atravesada transversalmente por tres ríos principales que dan nombre

a las tres provincias de la región, estos son los ríos Elqui, Limarí y Choapa. Estas hoyas

corresponden a 28.690 km2 y sus caudales medios son de 10,4; 14 y 27 m

3/seg, respectivamente.

Por otro lado, en la región se cuenta con infraestructura de riego para reforzar sus sistemas de

cultivo bajo riego. La infraestructura de riego en la Provincia del Elqui incluye al tranque La

Laguna (40 millones de m3) y el Embalse Puclaro (220 millones de m3), los cuales permiten regar

una superficie de 20.000 hectáreas (has.) con un 85% de seguridad de riego.

En el caso de la Provincia del Limarí, el sistema de riego La Paloma, formado por los embalses La

Paloma, Cogotí y Recoleta (con capacidades de 740 millones de m3, 150 millones de m

3 y 100

millones de m3, respectivamente), permiten regar una superficie de 64.000 hectáreas con un 85% de

seguridad de riego. Finalmente, la Provincia del Choapa cuenta con una hoya hidrográfica que tiene

una superficie bajo canal de 18.146 hectáreas. En esta Provincia, el Embalse Corrales con una

capacidad de 50 millones de m3 que cubre 10.000 hás. con un 85% de seguridad de riego. También

se encuentra en esta hoya el Embalse Culimo con una capacidad de 10 millones de m3 y una

superficie de riego de 1.400 hás. con un 60% de seguridad de riego.

El sector Silvoagropecuario presenta ventajas comparativas, en nuestra región, tales como:

Variedad climática, que permite tener diversidad de cultivos.

Disponibilidad de recursos hídricos.

Calidad de los terrenos cultivables.

Ser contra cíclicos respecto al hemisferio norte, lo que permite llegar con los productos en

su temporada baja.

82

Hasta ahora el Gobierno ha jugado un papel importante en el aprovechamiento de las ventajas

comparativas del sector. Su inversión en obras de riego y las múltiples alternativas de

financiamiento a negocios Silvoagropecuarios son una prueba de esto18

.

En cuanto a sus exportaciones agropecuarias, la región de Coquimbo ha mostrado un sostenido

aumento, creciendo el valor exportado entre los años 2002 y 2007 en un 7%. Se observa un leve

descenso el 2006 producto de factores climáticos que redujeron la exportación regional:

Gráfico II.1: Evolución de las Exportaciones Totales Agropecuarias Región de Coquimbo

(US$/FOB)

Fuente: ODEPA

La Región de Coquimbo es una zona agrícola con orientación frutícola-exportadora, que se ha

desarrollado de la mano de productos de rápido crecimiento en los mercados internacionales,

basados en una estrategia de volumen de cajas exportables con calidad y condición de llegada de la

18

La oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, ha confeccionado una base de datos con todas las

alternativas de financiamiento para el sector Silvoagropecuario. Visite www.odepa.gob.cl.

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

83

fruta al mínimo costo que aprovecha la contra estacionalidad de los mercados destinos. La

participación en este proceso del sector hortícola ha sido marginal (0,44% del total exportado). En

términos de estructura del uso del suelo en la Región, de las estimadas 95 mil hectáreas utilizadas

con fines agropecuarios, un 35% corresponden a la categoría de frutales y viñas (incluidas vides de

mesa, pisquera y vinífera), un 10% hortalizas y flores y un 8% a cultivos anuales. El resto la

superficie se estructura en praderas, fundamentalmente naturales, terreno en barbecho, empastadas

artificiales y otros usos, particularmente forestales.

En la fruticultura se observan fuertes concentraciones productivas. Las vides representan el 65% de

los frutales establecidos (variedades de mesa, 47%; pisqueras, 43% y vinífera, 10%), 12% en paltos

y 10% en cítricos (distribuidos entre limoneros, mandarinos y naranjos), lo que conlleva el 87% de

la superficie de la región. Los productos nutren tanto la industria de la fruta en fresco (vid de mesa,

paltos y mandarinas), como de la agroindustria tanto con fines locales (vid pisquera), como de

exportación (vid vinífera). La región cuenta con perspectivas de negocios de variedades

tempraneras de excelente calidad lo que refuerza una cartera de producción menos diversificada que

la situación del país (Ceaza, 2005).

Las interrogantes y potenciales fuentes futuras de desarrollo pasan por la incorporación de berries –

particularmente arándanos y frambuesas-, y carozos –ciruelas y cerezos-, y los frutos de nuez -

pecanos, almendras y avellanas. Las oportunidades de mercado son amplias y favorables para estos

productos, en particular si en el caso de los arándanos si llegan al mercado norteamericano de

manera temprana, lo cual es factible de producir en la región19

.

Al analizar el grado de elaboración de las exportaciones regionales (Gráfico II.2) se observa que

éstas mayoritariamente son de carácter “Primario” (Frescos) representando el 91% del total

exportado el 2007. En cambio las “industriales” (Agroprocesados) sólo representan el 9% del total

exportado.

19

Estudio e Identificación de Clusters Exportadores Regionales, Región de Coquimbo, Sfeir et al, ProChile,

2007

84

Gráfico II.2: Evolución de las Exportaciones Agropecuarias Región de Coquimbo según grado

de elaboración (Miles US$/FOB)

Fuente: ODEPA

En cuanto a los principales rubros agropecuarios que exporta la Región de Coquimbo (Gráfico II.3),

se observa que en el 2007 están mayoritariamente concentrados en fruta fresca y minoritariamente

en algunos productos procesados como: Hortalizas deshidratadas, Jugos de fruta, Vinos y Pisco y

Hortalizas en conserva.

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Procesado Fresco

85

Gráfico II.3: Exportaciones Agropecuarias Región de Coquimbo 2007 según tipo

(Miles US$ FOB)

Fuente: ODEPA

b. San Juan

Posee características únicas para el desarrollo de ciertos cultivos y su clima seco favorece la no

concentración de enfermedades y maduración adecuada de los frutos que en ella se cultivan.

La existencia de pocos aprovechamientos hídricos y debido al clima árido de la Provincia,

con inviernos moderados, veranos calurosos y escasas precipitaciones pluviales, producido en otras

causas porque las montañas andinas bloquean la humedad proveniente del Océano Pacífico, el riego

artificial se transformará en imprescindible para la ampliación de la frontera agrícola en la década

del ’90. Desde allí y mayoritariamente por el empuje de los emprendimientos de gran escala es que

se comenzó a optimizar el uso de este recurso tan escaso en San Juan.

Frutas

frescas

92,1%

Hortalizas

deshidratadas

2,1%

Jugos de futa

2,9%

Vinos y

Pisco

2,3% Hortalizas en

conserva

0,3%

Hortalizas

frescas

0,1%

Frutas

deshidratadas

0,1%Aceites

elaborados

de frutas

0,1%

Otros

0,1%

86

La superficie implantada en San Juan asciende a 104.705 hectáreas, un 5% mayor que la existente

en el 2001. La mayor extensión cultivada es para la Vid concentrando aproximadamente el 50% de

la superficie. Para mayor detalle ver Tabla siguiente.

Tabla II.2: Uso de Suelos Intercensal. San Juan

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento del Dpto. Hidráulica

El valor agregado del sector agropecuario en San Juan ascendió en el año 2006 a 258 millones de

U$S, un 89% mayor que el que detentaba en el 2003 y un 40% mayor que el de Coquimbo para

aquel año.

Ha % Ha %

Vid 47.529 48% 50.820 49% 7%

Olivo 14.021 14% 17.957 17% 28%

Hortalizas 11.075 11% 9.729 9% -12%

Frutales 6.565 7% 5.784 6% -12%

Pasturas 6.538 7% 7.232 7% 11%

Forestales 5.789 6% 4.188 4% -28%

Cereales 1.818 2% 1.309 1% -28%

Semillas 1.322 1% 2.189 2% 66%

Aromáticas 316 0% 270 0% -15%

Arb. Púb. y

Hta. Fliar. 3.326 3% 3.253 3% -2%

Varios 1.308 1% 1.975 2% 51%

TOTAL 99.606 104.705 5%

Cultivos

Sup. 2000 - 2001* Sup. 2006-2007 * Variación

Período

87

Gráfico II.4: Valor Agregado del Sector Agropecuario de la Región de Coquimbo y San Juan

(Millones US$ FOB)


Respecto a las exportaciones de este sector en San Juan podemos afirmar que lo exportado de

producción en fresco representa el 37% del total exportado, a diferencia de Coquimbo donde el 89%

está concentrado en esta categoría. Ver comparación en Grafico II.5.

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006

San Juan 136 216 219 258

Coquimbo 137 151 186 184

VA Agropecuario (millones de U$S)

88

Grafico II.5: Exportaciones por tipo de producto San Juan y Coquimbo en millones de U$S


Las exportaciones en este sector en San Juan se concentran mayoritariamente en uvas, subproductos

y productos derivados de ella (pasas, mostos y los vinos). En conjunto en el 2007 representaron el

73% del total del valor FOB de ese año. El resto de las divisas generadas corresponden a las

exportaciones de aceitunas y aceites de oliva como de hortalizas frescas e industrializadas en menor

medida.

- 50 100 150 200 250 300

millones de U$S

san juan

coquimbo

Prod. primarios de origen agropecuario Manufacturas de origen agropecuario (MOA)

89

Grafico II.6. Exportaciones Agropecuarias por tipo de producto. 2007. San Juan

II.1.1.2 Producción

Los principales exponentes de la Agroindustria de Coquimbo en el 2007 de acuerdo al valor de las

exportaciones fueron: Pimientos y ají seco, jugos de uva, vinos y pisco, alcachofas en conserva y

pasas. Todos estos rubros han tenido una positiva evolución desde el 2000 en adelante a excepción

de pasas que su evolución ha sido fluctuante. (ver Grafico II.7).

Como mencionamos en el apartado anterior, en San Juan también son la uva, mostos y vinos los

principales productos exportables de este sector, siendo esta oferta en principio competitiva con las

exportaciones de Coquimbo. El aceite de oliva, producto que también Coquimbo está incursionando

con capitales propios y europeos, en San Juan ha tenido una performance muy buena en los últimos

años.

Mostos y vinos; 39%

Otros productos

agropecuarios;

8%Cebollas; 4%

Ajos; 10%

Uvas frescas; 20%

Aceite de Oliva; 3%

Aceitunas; 3%

Pasas de uva; 13%

90

Gráfico II.7: Evolución de las exportaciones agrícolas Región de Coquimbo

(Miles US$/Fob)

Gráfico II.8: Evolución de las exportaciones agrícolas SAN JUAN

(Miles US$/Fob)

a. Vid

La superficie implantada en Coquimbo de Vid según su propósito y desagregada por comuna se

presenta en la Tabla II.3.

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pimiento y ají deshidratado Jugos de futa Vinos y Pisco

Alcachofas en conserva Pasas Aceite de Oliva Vìrgen

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2001 2002 2003 2004 2006 2007

Mostos frutas frescas hortalizas y semillas Pasas

Vinos Aceite y Aceitunas otras bebidas

91

Tabla II.3: Superficie Plantada por Tipo de Vid 2005, según comuna – hás.

Fuente: Catastro frutícola CIREN 2005 y Catastro de Vides 2005 SAG.

El origen del cultivo de la vid en San Juan y la evolución del mismo se remonta a la época colonial

y se identifica con las prácticas agrícolas del colono español. A principios del siglo XX, surge un

nuevo modelo de agricultura regional influenciado por las necesidades del mercado del Gran

Buenos Aires, centro hegemónico del país en la esfera política y económica.

Este cultivo se realiza en el país a los pies de los Andes, desde los 20 grados de latitud sur, hasta

aproximadamente los 40 grados de latitud sur, respecto a la altitud va desde los 500 m.s.n.m. hasta

los 1.500. El clima, es en general de carácter continental, árido con inviernos secos, con

precipitaciones que van desde los 100 hasta los 400 mm por año, y una humedad relativa en el

Pisqueras Viníferas De Mesa Total

Vicuña 1.177 314 1.882 3.373

Paihuano 667 87 705 1.459

La Serena - 51 - 51

La Higuera - - 12 12

Sub Total 1.844 451 2.599 4.894

Ovalle 3.617 1.384 1.557 6.558

Rio Hurtado 303 21 9 333

Monte Patria 1.252 53 4.522 5.827

Combarbalá 59 10 611 680

Punitaqui 797 169 377 1.343

Sub Total 6.028 1.637 7.076 14.741

Illapel 193 36 - 229

Salamanca 1.278 73 - 1.351

Canela 0 - - 0

Sub Total 1.471 109 - 1.580

Total 9.343 2.197 9.675 21.215

% 44% 10% 46% 100%

Superficie PlantadaComuna

92

ambiente bajo. Lo que posibilita el cultivo de gran variedad de vides, y un ambiente excepcional

para la calidad y el estado sanitario de las uvas.

La superficie implantada en el país con vides asciende a 218.580 has, según datos del Instituto

Nacional de Vitivinicultura, para el año 2005. La provincia de Mendoza posee un total de 152.927

has, lo que representa el 70 %, San Juan posee el 48.039 ha. lo que representa el 22 % de la

superficie cultivada en el paí, seguida por La Rioja, Río Negro y Catamarca.

La región vitivinícola por excelencia de la República Argentina está constituida por las provincias

de San Juan y Mendoza, concentrando el 92 % de la superficie implantada con vid.

Según datos del Censo Nacional Agropecuario, para el año 2.002 existían 42.043 has. implantadas

de vides destinadas para distintos usos: vinos finos, vinos comunes, pasas, para consumo en fresco,

mostos, etc. sobre un total de 62.023 has destinadas al cultivo de frutales, lo que representa el 68%.

En la tabla II.4 se observa un pico en la superficie implantada para el año 1.982 (61.000 ha) que

disminuyen a poco más de 47 mil en el año 1.999. No obstante, la participación porcentual de la

superficie implantada en San Juan dentro del total nacional aumenta desde un 18,9% al 25% para

los mismos años referidos. Este cambio se produjo por el proceso de reconversión que no fue

neutral ni generalizado, pues:

No todos los productores pudieron reconvertir su producción. Actualmente el gobierno ha

implementado líneas de crédito para continuar con este proceso de reconversión.

Quienes se reconvirtieron pasaron de producir bienes “no comercializables” a producir “bienes

comercializables”. Esto implicó un proceso de internacionalización de la economía no buscado y un

cambio desde el mercado interno hacia el mercado internacional.

93

Pasaron de competir entre sí por el mercado interno para competir con productores de otros países

con producción similar (Chile, Sudáfrica) por y en mercados distantes (países del Hemisferio

Norte).

En el mercado doméstico comenzaron a enfrentar la competencia de productos de contraestación

(provenientes del hemisferio norte).

Tecnificaron los cultivos cambiando los sistemas de conducción, los sistemas de riego, adecuando

la cosecha, poda y curación, y los métodos de empaque para productos exportables y mercados

externos.

Tabla II.4: Superficie cultivada con Vid en San Juan

Fuente: elaboración propia en base a datos del INV

Indice de Sup.

Cultivada

1999=100

1990 46150 100.0 100.0 210371

1991 46100 100.4 99.5 209268

1992 45828 100.1 99.2 208 752

1993 46841 102.2 99.3 208 863

1994 47571 103.3 99.7 209 838

1995 48486 105.1 100.0 210 391

1996 48868 105.8 100.1 210 639

1997 48105 114.9 99.4 209 057

1998 48535 115.1 100.0 210 448

1999 47506 114.1 98.9 208 137

2000 45285 98,1 95,6 201113

2001 45951 99,6 97 204134

2002 46921 101,7 98,9 207985

2003 47842 103,7 100,1 210529

2004 47069 102 101,1 212658

2005 48039 104,1 103,9 218590

2006 48.627 105,4 106 223034

AÑOSSan Juan Total

hectáreas impl.

Índice de Sup

Cultivada SJ Base

1990=100

Total Nacional de

hectáreas

Implantadas

94

La escala predominante de los viñedos de Argentina se encuentra en el rango de 1 a 5 ha, lo que

representa el 62 %, mientras que el 36 % de la superficie vitícola posee viñedos con un tamaño

ubicado en el rango de 15 a 50 ha.

Tabla II.5: Superficie promedio de las explotaciones con vid en Argentina

Fuente: INV

Específicamente la uva destinada a vinificar se encuentra presente en casi todos los departamentos

de San Juan. En grafico siguiente se presenta la distribución relativa de la superficie en ellos.

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

de 0,0001 a 0,5 ha 592 4% 270 5% 1240 35% 2102 8%

de 0,5001 a 1 ha 1323 8% 511 9% 792 22% 2626 10%

de 1,0001 a 2,5 ha 3511 21% 1201 22% 603 17% 5315 21%

de 2,5001 a 5 ha 4313 26% 1312 24% 337 10% 5962 23%

de 5,0001 a 7,5 ha 2050 12% 588 11% 111 3% 2749 11%

de 7,5001 a 10 ha 1420 8% 426 8% 73 2% 1919 7%

de 10,0001 a 15 ha 1283 8% 381 7% 108 3% 1772 7%

de 15,0001 a 25 ha 1240 7% 375 7% 92 3% 1707 7%

de 25,0001 a 50 ha 745 4% 272 5% 110 3% 1127 4%

de 50,0001 a 100 ha 300 2% 106 2% 47 1% 453 2%

más de 100 ha 103 1% 29 1% 18 1% 150 1%

TOTAL 16880 100% 5471 100% 3531 100% 25882 100%

Mendoza San Juan Otras Provincias Total PaísPROVINCIAS

95

Grafico II. 9. Distribución por zonas de San Juan de la superficie de viñedos

Fuente: Elaboración propia sobre la base a datos suministrados por el INV

i. Jugos de Uva (Incluye mosto).

En Coquimbo como en San Juan, este producto representa el segundo producto más

importante del sector agroindustrial exportador, con un monto de las exportaciones para Coquimbo

en el 2006 de US$/FOB 7,7 millones y con destino principal al mercado de Japón con casi el 80%

de los envíos. En San Juan en el 2007 se exportaron 75 millones de U$S/FOB, con destino

mayoritariamente a EE.UU.

ii. Vinos y Pisco.

En Coquimbo este sector está constituido por tres tipos de productos: Vinos con

denominación de origen, Vinos a granel y Pisco, los cuales han tenido una evolución disímil en el

valor exportado como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Rivadavia; 1% Ullúm; 1% Chimbas; 2%

Albardón; 2%

Zonda; 2% Santa Lucía; 3%

Rawson; 4%

Angaco; 5%

Pocito; 7%

9 de Julio; 7%

San Martín; 9%

Caucete; 17%

Sarmiento; 19%

25 de Mayo; 21%

96

Gráfico II.10: Evolución de las Exportaciones de Vinos y Pisco Región de Coquimbo (Miles

US$/Fob)

Fuente: ODEPA

Es posible observar que aunque las exportaciones de vinos y piscos se han mantenido en

torno a los US$/FOB 5 millones desde el 2003, existe un cambio sustancial en la composición de

esas exportaciones: crece en forma importante los vinos de calidad (Vinos con denominación de

origen) v/s los de menor calidad (Vinos a granel). En cambio el pisco muestra un pequeño ascenso

en las exportaciones.

En cuanto a los destinos de las exportaciones, los vinos con denominación origen se

destinaron el 2007 principalmente al mercado del Corea (20%), Reino Unido (12%) y Suecia (9%),

en cambio los vinos a granel su principal destino fue Alemania (59% del valor exportado) y en el

pisco fue Estados Unidos (33% del valor exportado).

En San Juan el patrón productivo de la vitivinicultura incide en el proceso industrial,

dedicándose históricamente a la producción de uvas para la elaboración de vino común

destinado al mercado interno. Desde comienzos de la década del ’70, se produce una

-

2.000

4.000

6.000

8.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

M

i

l

e

s

U

S

$

/

f

o

b

Pisco Vinos A Granel Vino con denominación de origen

97

persistente caída del consumo nacional20

de este vino común, provocando en esa década

una crisis estructural del sector. La rigidez de este cultivo -perenne y específico21

- impiden

su utilización para otros fines. A comienzos de la década del 80 era evidente la necesidad

de encarar un proceso de reestructuración. Debido a su alto peso relativo, esta crisis se

trasladó a toda la agricultura de la provincia con alto efecto multiplicador sobre los sectores

relacionados.

Con el agotamiento del modelo de producción de vinos comunes para el mercado interno

comenzó un profundo proceso de reconversión desde la producción de uvas para vinos

comunes hacia la producción de uvas para consumo en fresco, pasa y varietales para vinos

finos.

En San Juan las variedades preferidas para el cultivo son las uvas rosadas, con una

superficie implantada de 12.711 has, seguida por las blancas con 12.614 has. y las tintas

con 12.410 has.

Tabla II. 6: Variedades de vinificar según color – 2005

20 En 1979 el consumo per capita aparente era de 76 litros y bajo a 29,23 litros para el año 2006. 21 Perenne porque tienen una vida útil de 25 a 30 años y específica porque la uva para vino común no se usa para vinos finos y/o exportación para consumo en fresco.

Ha %

Blancas 12.614 33

Rosadas 12.711 34

Tintas 12.410 33

Total 37.734,56 100

% sobre total

TOTAL

100

Color

98

Los viñedos de alta calidad enológica tuvieron un crecimiento medio anual para el periodo

1990 – 2005 del 21 % hasta cubrir las 10.219 has. El principal varietal implantado en la

provincia es el Syrah con 3.266 has, seguido por Cabernet Sauvignon con 2.246 has.

b. Hortalizas Deshidratadas

En Coquimbo las hortalizas deshidratadas que están compuestas principalmente por

pimientos y ajíes secos, constituyendo en el 2006 el principal producto agroprocesado para la

Región, con un valor de US$/FOB 10,5 millones, representando el 3,5% de lo exportado por el

sector agropecuario regional. En cuanto a los mercados de destino de estos productos,

esencialmente se destinaron a Estados Unidos con un 56% de las exportaciones seguido de México

con un 22%.

En San Juan, existen plantas de deshidratado de hortalizas y principalmente se realiza sobre

cebollas y ajos, utilizando el descarte del estos productos en fresco.

i. Hortalizas en Conserva

Este es un producto que el último año ha entrado en el proceso agroexportador regional, alcanzando

una importante cifra el 2007 de US$/FOB de 4,1 millones, constituido principalmente por

alcachofas en conserva, esperándose que en el mediano plazo aumente se exportación, ya que

nuevas empresas han entrado al mercado.

En San Juan las hortalizas procesadas están representadas principalmente por el tomate

industrializado. De las exportaciones de este grupo un 73% corresponde a tomate preparado.

99

c. Aceite de Oliva y Aceitunas

El olivo es el segundo cultivo perenne más importante de la provincia, que tiene más de 14.000ha

implantadas. Estas explotaciones se localizan principalmente en los Departamentos de 25 de Mayo,

Sarmiento y Rawson, que concentran el 60% de la superficie implantada.

San Juan es el tercer producto nacional con el 20 % de la superficie cultivada, primero está La Rioja

con el 28 % y le sigue Catamarca con el 22 %. De las 14.868 ha., el 60 % se encuentra en

producción, entrando en producción el 40 % restante hasta el año 2009.

Tabla II.7: Distribución Superficie implantada con olivos en San Juan

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos CNA

Hectáreas % Hectáreas % Hectáreas %

Total 10.114,10 4.753,80 14.867,90 100%

Albardón 5,3 0% 5,6 0% 10,9 0%

Angaco 56,9 1% 5,2 0% 62,1 0%

Calingasta 0,1 0% - - - -

Capital - - - - - -

Caucete 154,9 2% 76,5 2% 231,4 2%

Chimbas 19,4 0% 1 0% 20,4 0%

Iglesia - - - - - -

Jáchal 985,1 10% 532,6 11% 1.517,70 10%

9 de Julio 111,5 1% 128 3% 239,5 2%

Pocito 624,5 6% 1.048,10 22% 1.672,60 11%

Rawson 1.751,70 17% 243,9 5% 1.995,60 13%

Rivadavia 5,2 0% 155,9 3% 161,1 1%

San Martín 56,5 1% 55,5 1% 112 1%

Santa Lucía 32,3 0% 4,9 0% 37,2 0%

Sarmiento 2.368,90 23% 703,8 15% 3.072,70 21%

Ullum 1.140,00 11% 516 11% 1.656,00 11%

Valle Fértil 26,5 0% 8,7 0% 35,2 0%

25 de Mayo 2.565,00 25% 1.233,10 26% 3.798,10 26%

Zonda 210,3 2% 35 1% 245,3 2%

Departamento Olivo

Aceite Conserva Superficie implantada

100

La inversión aplicada a este cultivo en San Juan ha producido grandes modificaciones en el tamaño

de las explotaciones promedio, la edad de los olivos, la densidad de plantación, manejo del cultivo,

tecnologías utilizadas, rendimiento promedio y tipo de cosecha, alentado por el régimen de

Promoción Agropecuaria (Ley 22.973).

El productor tradicional ocupa una superficie entre 5-10 has., con plantaciones de 30 años

promedio, con 80-100 plantas por hectarea y rendimiento de 4 tn./ha. y cosecha manual.

El nuevo productor de Catamarca, San Juan y la Rioja, ocupa una superficie promedio de 250 has.,

de varietales de mejor calidad, con 250-300 plantas por ha. y rendimientos de 10.12 tn./ha. y

cosecha mecánica (o con la intención de que lo sea).

Respecto al tamaño de las fincas, las que poseen hasta 100 has. representan el 14% de la superficie

total cultivada, mientras que el 85% está comprendido por fincas con una extensión en el rango de

100 a 2.500 has. En consecuencia se puede concluir que en el sector olivícola primario NO se

encuentra en poder de pequeños productores.

La participación del olivo en la superficie implantada provincial es de aproximadamente el 20 % del

total, destinándose aproximadamente el 68 % a variedades con destino a aceite de oliva y el 32 %

restante para conservas. Estos productos se exportaron en el 2007 generando un ingreso de divisas

de algo más de 15 millones de U$S, mientras que la Región de Coquimbo recien comienza con esta

actividad, exportando en ese año 0,4 millones de U$S.

d. Productos Incipientes en Coquimbo

Debido a las bajas magnitudes de exportación que presentan algunos productos, en el

análisis reciente quedan con baja representación producto ya que gran parte de que su superficie es

aún mínima o no está en producción, sin embargo presentan un potencial importante, como para

Coquimbo los frutos secos (Nueces y almendras), chirimoyas frescas, aceite de oliva e higos.

101

Gráfico II.11: Evolución de las Exportaciones de Productos Incipientes Región de Coquimbo

(Miles US$/Fob)

Fuente: ODEPA

e. Otros Productos

Finalmente cabe mencionar que debido al análisis realizado, han quedado fuera la miel la cual no ha

presentado exportaciones desde el 2004 en adelante, alcanzando un nivel récord de US$/FOB el

2003 de 4,8 Millones lo que muestra que la región cuando tiene las condiciones agroclimáticas

óptimas para la producción de miel. Este aumento exponencial de exportaciones de miel se debió al

alto precio internacional de este producto debido al cierre de los mercados internacionales de los

principales proveedores del marcado internacional como son Argentina y China, situación que

cambió el 2005 volviendo los precios a sus valores tradicionales.

Otro de los productos relevantes es la cochinilla de carmín o el producto elaborado que es el carmín

de cochinilla, que el 2007 alcanzó valores de exportación cercanos a los US$/Fob de 10 mil,

teniendo una evolución positiva los últimos años como se desprende del gráfico siguiente.

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mio

es U

S$

/Fo

b

Almendras sin cáscara Chirimoyas frescas Aceite de Oliva

Higos, frescos o secos Nueces con y sin cáscara

102

Gráfico II.12: Evolución de las Exportaciones de Cochinilla de Carmín Región de Coquimbo

(Miles US$/Fob)

Fuente: ProChile

La producción de semillas en San Juan se concentra en el departamento de Iglesia, es una

actividad característica del mismo por las condiciones climáticas y la ausencia de plagas. Se

producen semillas de zanahoria, porotos, arveja, flores, lechuga, perejil, papas, habas, etc.

En San Juan, esta actividad productiva se concentra principalmente en Pocito (30%), Iglesia (26 %)

y Albardón (14 %).

Según el Censo Nacional Agropecuario del año 2002 en la Provincia de San Juan hay cultivadas

1.038,9 ha, siendo la principal variedad cultivada la semilla de cebolla (25 %) seguida por alfalfa y

lechuga, con el 25 % y 20 % respectivamente.

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mil

es U

S$

/Fo

b

Cochinilla y carmín. Miel natural

103

Tabla II.8: Superficie implantada por hortaliza en San Juan

Fuente: CNA 2002

II.1.1.3 Análisis de Demanda Externa

Los principales mercados de las exportaciones de Coquimbo de productos agrícolas en frescos se

muestran en la Tabla II.9, Estados Unidos es el principal el cual concentra el 55% del mercado

seguido de Holanda, Reino Unido y México, entre otros.

Tabla II.9: Principales Mercados de Exportación de la Fruta Fresca de la Región de Coquimbo

2007 (Miles US$/FOB)

Fuente: ProChile

Especie Hectáreas Porcentaje

Total 1038,9 100%

Cebolla 260 25%

Alfalfa 203,8 20%

Lechuga 104,8 10%

Poroto 92,7 9%

Maiz 42,5 4%

Papa 42,3 4%

Ajo 25,7 2%

Otros 267,1 26%

Nº País Miles US$/FOB 2006 %

1 EE.UU 157.528.198,40 55,18%

2 Holanda 18.517.138,60 6,49%

3 Reino Unido 3.789.573,80 1,33%

4 México 15.163.055,40 5,31%

5 Canadá 1.602.296,70 0,56%

6 Japón 7.741.976,30 2,71%

7 Corea 140.763,20 0,05%

8 Otros 81.010.653,20 28,38%

TOTAL 285493655,5 100%

104

Uno de los factores negativos que afectan el sector, además de la baja tasa de cambio, es la

tendencia a la disminución de los precios de la uva en el mercado exportador.

Gráfico II.13: Evolución de los volúmenes y el valor de unitario de la uva exportada de la Región

Coquimbo

Fuente ODEPA.

a. Productos Frescos

El sector frutícola ha sido altamente dinámico en Coquimbo, aprovechando las ventajas

comparativas regionales antes expuestas. Según cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

(ODEPA) la participación de los frutales en el uso de suelos en 1990 era de un 21% y en 1998 era

de un 24,3%. Si bien no parece un aumento muy importante, fue el único de los cultivos en suelo de

uso intensivo que creció, (junto con las Hortalizas aunque en un porcentaje mucho menor), ya que

en total el suelo de uso extensivo disminuyó en el mismo periodo de un 80% a un 60% (siendo los

cultivos anuales los que presentaron una mayor disminución). Por su parte el uso intensivo de

suelos aumentó en 20% en el mismo periodo.

-

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Pre

cio

US

$/F

OB

kg

To

n

Volumen (m kg)

105

La superficie total sembrada con frutales en la Región de Coquimbo de acuerdo al Catastro

Frutícola 2005, corresponde a 21.555, 28 hás. repartidas entre especies mayores y menores. Los

frutales mayores experimentaron un alto crecimiento entre 1999 y 2004, con un 50,8% de

incremento en hás. sembradas, por lo que en 2004 el área sembrada con frutales alcanzó 18.602,05

hás. lo que corresponde a un 9% del total país. El incremento en la superficie sembrada con frutales

es marcado principalmente por el Olivo con 1.232,1 hás. en 2004 experimentando una de variación

de 434,7 % respecto del año 1999, seguido del naranjo con una variación de 396% respecto de 1999

alcanzando 617,76 hás. sembradas. Por su parte, los paltos registraron un aumento de 213%

alcanzando el año 2004 3.931,92 hás. No obstante lo anterior, la vid de mesa sigue siendo el cultivo

con mayor superficie sembrada con 9.681,36 hás. lo que significa un 13,3% de aumento entre 1999

y 2004. Por su parte los cultivos menores, aunque representan sólo un 7,29% del total de la

superficie sembrada con frutales en la región, experimentaron un alza de 58% respecto de 1999. La

superficie sembrada con frutales de este tipo en la región es de 2.952,78 hás. lo que corresponde al

25% de dicha superficie en el país. Su principal exponente es el mandarino con un total de 1.493,22

hás sembradas en 2004 lo que significó un aumento de 95,7% respecto de 1999, le sigue la tuna22

y

el chirimoyo con 488,83 y 452,08 hás. sembradas en 2004, respectivamente. Aunque con mucho

menor superficie las especies de mayor aumento entre 1999 y 2004 son la pecana y el pistacho con

35,22 y 3,3 hás. sembradas en 2004. Las especies con mayor disminución en la superficie sembrada

son el papayo y la chirimoya con 55,6% y 17% de disminución respectivamente23

.

Las exportaciones del sector frutícola son consistentes con la superficie sembrada de cada especie.

En el gráfico siguiente se muestra los principales productos que exportó el sector en el período 2000

– 2007 (Gráfico II.9). Se puede apreciar que el exponente más importante del sector fruticultura

regional es la uva fresca, aunque a partir del 2001 se inicia el proceso de diversificación de la

cartera de frutas exportadas por la Región, con una mayor participación de las Paltas, de los Cítricos

y últimamente de los arándanos los que el 2006 alcanzaron una exportación de US$/FOB de 1,8

millones.

22

La cual principalmente es destinada al cultivo de la cochinilla del carmín. 23

“Catastro Frutícola: Principales Resultados, IV región”, Centro de Información de Recursos Naturales

(CIREN), septiembre de 2005.

106

Gráfico II.14: Evolución de las Exportaciones de Fruta Fresca Región de Coquimbo

(Miles US$/Fob)

La tasa de crecimiento promedio anual en valor de las exportaciones se muestra en la Tabla II.5, se

observa que en el periodo estudiado importantes tasas de crecimiento del valor de las exportaciones.

Para el caso de las uvas frescas el crecimiento promedio anual del valor de las exportaciones es de

un 6%, para paltas es de un 103% y de Mandarinas 40%, entre otros.

Tabla II.10: Tasa de Crecimiento Promedio Anual de las Exportaciones Frutícolas Región de

Coquimbo (2000-2007)

Fuente: ODEPA

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mil

es

US

$/F

OB

Uvas Paltas Mandarinas Limones Naranjas Arándanos Otros

Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tasa Anual

Uvas 124.406 115.842 165.650 167.567 181.571 231.020 212.044 190.699 6%

Paltas 307 1.489 12.187 23.167 20.336 40.508 32.587 43.745 103%

Mandarinas 1.620 3.059 3.824 5.032 7.797 11.436 12.500 17.104 40%

Limones 1.656 2.922 3.910 5.351 3.338 6.639 5.276 14.076 36%

Naranjas 152 394 330 576 1.630 1.698 3.703 4.856 64%

Arándanos - - 78 246 463 850 1.835 2.933

Otros 758 1.182 1.207 2.375 1.924 2.112 2.986 12.100 49%

Total General 128.899 124.888 187.186 204.313 217.059 294.262 270.932 285.513

107

De los productos en fresco, la uva es la que mayor superficie implantada tiene en la provincia. En

Argentina entre 1996 y 2005 la superficie con vid aumentó en un 183 %, de la superficie total de la

Uva en fresco del país San Juan posee el 81 % (aproximadamente 7.942 has.).

Las principales variedades destinadas al consumo en fresco son: Sugraone o Superior: Red Globe,

Sultanina, Flame Sedles, Alfonso Lavalle, Italia.

Las cultivares principales son variedades orientadas al mercado externo. Compiten en esos

mercados con la producción de Chile y Sudáfrica. Las zonas más demandadas para producir este

tipo de uva son las zonas tempranas y/o tardías, ya que permite entrar a los mercados en primer

lugar y obtener los precios altos. El Valle de Tulum tiene zonas que permiten cosechar a principios

de noviembre, período para el cual tiene más alto precio. La venta requiere de procesos de empaque

que son mano de obra intensiva y cadenas de frío que retrasen los procesos organolépticos de

degradación de los granos.

Tabla II.11: Uva destinada a consumo en fresco, en miles de quintales

i. Uvas Pasas

San Juan participa con el 90% de la producción nacional de Uvas pasas, y un 70% de esa

producción se destina para el mercado externo.

AÑOS San Juan Total

nacional

% s/total

nacional

1979 396,751 417,989 94.90

1989 471,116 718,829 65.50

1999 197,749 212,929 92.90

2001 279.125 309.178 90,28

2002 338.246 411.849 82,13

2003 362.477 422.800 85,73

2004 386.238 434.495 88,89

2005 471.205 515.788 91,36

108

Tabla II.12: Producción de pasas en San Juan

ii. Hortalizas Frescas

Respecto de la Horticultura, de acuerdo a ODEPA, la participación de las hortalizas en el uso de

suelos en 1990 era de un 6,4%, mientras que en 1998 era de un 7,4%. Según los Censos

Agropecuarios de 1976 y 1997 el número de hás. cultivadas con hortalizas y flores aumentó en un

182% para dicho período.

Las hortalizas pueden subdividirse en anuales y permanentes. Entre las hortalizas anuales las que

ocupan una mayor área sembrada son el pimiento, apio, poroto verde, el tomate y el choclo. En las

hortalizas permanentes destaca la alcachofa. En conjunto las hortalizas presentan 10.778 hás.

sembradas en el año 2000.

En cuanto a su localización geográfica, las comunas de Ovalle, Coquimbo y La Serena representan

el 81% del total de superficie (hás.) cultivada con un 42%, 20% y 19% respectivamente24

.

24

Información del Censo Agropecuario de 1997.

AÑOS San Juan Total % s/total

nacional

1979 80,694 89,422 90.24

1989 195,891 258,861 75.67

1999 305,871 328,008 93.25

2001 297.045 312.984 94,91

2002 400.029 456.823 87,57

2003 335.673 374.320 89,68

2004 464.954 500.629 92,87

2005 664.820 699.511 95,04

109

Los cultivos de hortalizas de la región presentan características bastantes particulares que pueden

reconocerse como ventajas respecto de la producción de hortalizas en el resto del país, entre ellas se

mencionan la producción más temprana y en algunos productos más tardía, además los valles

transversales presentan altos niveles de pureza fitosanitaria y el Estado provee de un importante

número de instrumentos de fomento para el rubro. No obstante lo anterior, existen también algunas

desventajas claras que han impedido tener un mayor desarrollo en el ámbito exportador tales como

una baja elaboración de productos procesados que otorguen mayor valor a la producción, la falta de

una cadena de proveedores certificados, de canales de comercialización y un bajo grado de

asociatividad sumado a los casi nulos procesos establecidos de aprendizaje e innovación.

Las hortalizas totalizan 3.710 explotaciones, 1.039 de las cuales son de subsistencia, 2.166

corresponde a pequeños empresarios, 315 a medianos empresarios y solamente 178 explotaciones

son atribuidas a grandes empresarios. No obstante lo anterior, estos últimos poseen el 40% del total

de superficie cultivada con 3.583 de las 8.952 hás., el otro porcentaje significativo pertenece a los

pequeños empresarios con un 38% del total, es decir, 3.426 hás. La alta concentración de la

superficie de los cultivos hortícolas en los pequeños empresarios es una consecuencia directa de la

alta atomización de las tierras en la región, hecho que ha impedido generar ventajas de escala en la

producción y un costo mayor por los esfuerzos o recursos destinados a actividades de

comercialización. El 98% de las hortalizas son cultivadas en superficie al aire libre con 8.794 hás.,

en tanto la superficie cultivada restante se realiza en invernaderos25

.

Uno de los factores negativos que afectan el sector es la tendencia a la disminución algunos precios,

como es el caso de la papa de un cultivo tradicional de la zona.

25

Gobierno de Chile, Ministerio de Agricultura, Análisis del VI Censo Silvoagropecuario, Octubre de 2002.

110

Gráfico II.15: Evolución del precio real de la papa, en el mercado mayorista de Santiago

(Período Sep-Oct)

Fuente: ODEPA. Precios Reales a marzo del 2007.

En el caso de las exportaciones, las hortalizas frescas representaron el 2006 un 0,2% de las

exportaciones totales del sector agropecuario regional. Además de su bajo valor, las exportaciones

han presentado una importante disminución, donde alcachofas frescas y pimientos frescos

descienden en forma cercana al 100%. Esto obedece a que estos productos se exportaban a

Argentina y luego de la crisis Asiática, los volúmenes no se han recuperado; la excepción la

muestran las semillas de hortalizas, las que en período analizado han crecido un 133%.

Tabla II.13: Evolución de las exportaciones de hortalizas frescas Región de Coquimbo

(Miles US$/Fob)

Fuente: ODEPA

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% Cambio

2000-06

Alcachofas 472 464 19 30 2 32 -93%

Semillas

Hortalizas 133 26 25 240 279 247 309 133%

Pimientos

frescos 799 1.721 30 61 9 69 -91%

Otros 205 194 302 171 151 70 284 39%

Total

General 1.608 2.405 327 460 520 328 694 -57%

111

Se espera un fortalecimiento de los equipos de investigación de la Región. El énfasis actual ha

estado en temáticas productivas en el sector frutícola exportador -control y manejo de

enfermedades, portainjertos, mejoramiento genéticos de especies, programas integrales de

producción bajo normas internacionales-. En el ámbito de la agroindustrialización, aparecen los

esfuerzos de establecer procesos de conservación y elaboración de nuevos productos. Los recursos

disponibles en la industria del vino y jugos, indican que las empresas han invertido fuertemente en

tecnologías e I&D. Se espera un fuerte desarrollo del área en los años venideros.

La Ley del Royalty Minero se presenta como una oportunidad para financiar investigación en

ciencia y tecnología aplicada al sector agrícola, inyectando un promedio mínimo estimado de mil

millones de pesos anuales desde el 2006 en adelante.

En cuanto a la composición de redes empresariales, se observa baja representatividad de las

agrupaciones empresariales del sector. La Sociedad Nacional de Agricultura, las Cámaras de

Comercio, la Asociación de Exportadores, el Cidere (si bien industrial, tiene entre sus socios a

empresas agrícolas y exportadoras) y otras agrupaciones tienen escasa convocatoria y poco

incidencia en las políticas sectoriales. No ocurre la misma situación con las Asociaciones de

Regantes y Juntas de Vigilancia. Consolidadas a través de la administración del factor más crítico

de la agricultura regional, el agua, estas organizaciones han sabido estructurar programas de

mediano y largo plazo que han permitido el mejoramiento integral del sector. Las grandes

inversiones públicas en los embalses y la ley 18.750 han sido posibles gracias a la presión

mancomunada de los miembros de estas agrupaciones. Su grado de intervención, sin embargo, se

concentra en la administración del recurso hídrico y poco pueden hacer para abordar temáticas

asociativas que son responsabilidad de otros estamentos (por ejemplo desarrollo tecnológico o

comercial). Con el Programa Territorial Integrado de la Cuenca del Limarí, se espera fomente una

orgánica más colaborativa en el medio. Esto siempre y cuando pueda superar la fuerte tendencia al

individualismo de los productores y empresas en el agro, a establecer instancias de coordinación y

cooperación, lo que torna complejo programas asociativos de largo plazo.

112

El acceso al financiamiento bancario es bajo para productores independientes y sus restricciones de

flujo de caja obligan en muchos casos a acogerse al financiamiento de las grandes exportadoras, que

han ingresado en un nicho otrora destinado a instituciones financieras. Las cajas de compensación

han comenzado a operar préstamos garantizados por la Corfo, y aparecen otros programas de

leasing y capital semilla que son accesibles a los productores. Capel tomó la decisión estratégica de

intervenir con una cooperativa de ahorro y crédito que podría aumentar las posibilidades de los

agricultores locales, cooperados de Capel. Corfo les traspasó cerca de 1.500 millones de pesos para

micropréstamos para inversiones y capital de trabajo a través de la Línea de Financiamiento para

intermediarios financieros no bancarios. Los cooperados de Control (CPCh) también pueden

acceder desde principios del 2006 a microcréditos

La fruticultura de la provincia se divide en frutas de pepitas: peras, manzanas, y frutas de carozo:

ciruelas, damascos, duraznos. Estos cultivos se localizaron en la provincia bajo el régimen de

promoción industrial ya descripto y conforman el tercer grupo en superficie implantada con cultivos

perennes. Este tipo de producción se encuentra en los Valles de Iglesia, Calingasta y Jáchal aunque

la mayor superficie se localiza en el Valle de Tulum.

Según el Censo Nacional Agropecuario 62.022 ha cultivadas con frutales, de esta cifra 56.918 has

poseen vid y olivos, los que han sido analizados. Por lo que el resto de los frutales cultivados en la

provincia ocupan una superficie de 5.112 ha.

La especie con mayor superficie implantada es el ciruelo con 1.328,3 ha (el 26 %), seguido por el

nogal con 1.182,4 ha (23 %).

Tabla II. 14: Superficie cultivada por especie. San Juan

Fuente: CNA 2002

Manzano Membrillo Ciruelo Damasco Duraznero Almendro Nogal Pistacho Higuera Otros Frutales

Superficie 346,1 583 1328,3 366,2 321,9 440,9 1182,4 154 118,1 270,9

% 7% 11% 26% 7% 6% 9% 23% 3% 2% 5%

113

iii. Horticultura

La horticultura es otra de las actividades tradicionales de la agricultura de la provincia. Como

economía regional, tenía la función de proveer a los mercados de Buenos de Aires de frutas,

hortalizas y vinos. El cultivo de estos productos se desarrolló a partir de la llegada del tren a la

provincia, lo que permitió un acceso a los mercados en tiempos compatibles con las condiciones

organolépticas de las hortalizas.

Con el agotamiento del modelo de provisión a los mercados concentradores de Buenos Aires,

aparecen industrias que utilizan como insumos estos productos tales como el tomate en conserva o

la producción de pasta de tomate. El ajo y la cebolla, forman parte de la canasta de bienes

tradicionalmente exportados. No cambiaron de uso, pero mejoraron las características intrínsecas

del producto para poder alcanzar los más exigentes mercados internacionales.

La producción de melones de Media Agua se ha posicionado en el mercado nacional como “marca

propia” e identificación regional.

En la provincia existen dos mercados concentradores de frutas y hortalizas:

Feria Municipal: depende de la municipalidad de la Capital. Está compuesto de puesteros que

actúan de intermediarios entre los chacareros y los minoristas (verdulerías, almacenes, pequeños

autoservicios, etc.) y/o consumidores finales.

Mercado Concentrador de Rawson surgió de la Sociedad de Chacareros Temporarios, asociación

civil sin fines de lucro que aglutina a 700 chacareros de la provincia, que en su mayoría, son

minifundistas. Este sistema evita los intermediarios ya que cada chacarero lleva su producción a los

puestos de venta que poseen en común y se encarga él mismo de la venta. No han podido superar

esta etapa de asociación para la venta individual, a una etapa de comercialización conjunta de la

producción a cadenas de supermercados, hipermercados, etc.

114

Tabla II.15: superficie implantada a campo o bajo cubierta por especie de hortaliza. San Juan

Fuente: CNA 2002

II.1.1.4 Empresas

A continuación se presenta un listado de las principales empresas exportadoras del

subsector frutícola de:

Coquimbo

Del Monte Fresh Produce,

Exportadora Río Blanco,

A campo (ha) Bajo cubierta (m2)

Total 7.725 19.000

Acelga 53 1.000

Ají - -

Ajo 1.747 -

Apio 2 -

Batata 78 -

Berenjena 22 -

Brócoli 14 -

Calabaza 62 -

Cebolla 2.200 -

Chaucha 43 -

Choclo 224 -

Espinaca 24 1.000

Lechuga 149 -

Melón 745 -

Papa 16 -

Pimiento 68 3.000

Remolacha 22 -

Tomate 970 14.000

Zanahoria 141 -

Zapallito 130 -

Zapallo 137 -

Otras 881 -

115

Sociedad Agrícola Agricom,

Compañía Frutera del Norte,

Exportadora Subsole,

Exportadora Unifrutti, y

Dole Chile.

San Juan

Expofrut SA

Patagonian Fruit SA

SA Tala Viejo

Conosur SA

Citru Salta SA

II.1.1.5 Capital Humano

La agricultura constituye el principal generador de empleo regional, es así que en promedio

anualmente entre el 1997 – 2007 ocupó en Coquimbo aproximadamente 47 mil personas,

equivalentes al 23% de los ocupados regionales

Es necesario agregar que el sector en estos últimos dos años ha perdido peso en relación al total de

ocupados, productos de que otros sectores, como la minería, servicios, construcción, que han sido

más dinámicos. Sin embargo, el sector ha mostrado cambio en la estacionalidad de la ocupación de

la mano de obra, la cual ha pasado de una situación marcadamente estacional a una de mayor

estabilidad, como se observa en el siguiente gráfico, donde se compara la situación laboral

trimestral entre el año 2000 v/s el 2006, lo que trae amplios beneficios para quienes trabajan en el

sector, al tener una actividad más estable.

116

Gráfico II.16: Evolución Estacional de los Ocupados en la Agricultura en la Región de

Coquimbo, años 2000 al 2006

Fuente: INE

En San Juan para el año 2007 los ocupados formales en el sector agrícola sumaban 31.650.

Este sector es el que tradicionalmente más empleo informal ha concentrado. Es de destacar

que en los departamentos de agrícolas de San Juan el hombre de campo ha incorporado

elementos ciudadanos a sus espacios rurales. En la cuestión económica son utilizados

métodos de consumo propios de la ciudad, pero a la vez, la racionalización en el consumo

en la unidad doméstica sigue manteniendo su forma de autosubsistencia.

II.1.1.6 Investigación y Desarrollo

Existen varios instrumentos estatales para desarrollar proyectos que fomenten la I&D de la

actividad agrícola en Coquimbo. La región cuenta con instituciones de apoyo al sector

agroexportador, CORFO ha colocado $4.442 millones en los últimos dos años en

programas orientados a generar aumentos en la capacidad productiva en el sector, en la

captura de inversiones, en la diversificación de rubros y en la innovación y transferencia

45

48

51

54

57

60

63

nov-

ene

dic-

feb

ene-

mar

feb-

abr

mar-

may

abr-

jun

may-

jul

jun-

ago

jul-

sep

ago-

oct

sep-

nov

oct-

dic

Mil

es d

e p

erso

na

s

2000 2006

117

tecnológica, y ha favorecido fuertemente la asociatividad empresarial en todos los niveles.

La acción de ProChile, junto con la Secretaria Regional Ministerial de Agricultura, se dan

en el marco del Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias (FPEA) e INDAP ha

incorporado a los departamentos de desarrollo rural (DDR) como fomento productivo

dirigido a la agricultura familiar campesina y están estudiando un programa convenio con

ProChile para favorecer a pequeños agricultores. Se han además articulado mesas técnicas

de coordinación en que participan diversas instituciones regionales, entre las que se incluye

el SAG, Corfo, Sence, Indap y otras reparticiones públicas.

En San Juan la investigación y Desarrollo en materia agrícola y agroindustrial está

fomentado desde dos instituciones del Ejecutivo Nacional que son el INTI y el INTA. El

contacto con los organismos específicos del Gobierno de la Provincia y con los actores del

sector (cámaras, asociaciones de productores) y las universidades hace que se comience a

gestar incipientemente las condiciones para la consolidación del cluster agroalimentario.

II. 2. Minero


La minería nacional es uno de los sectores más activos y productivos del país, posicionado

en el cuarto lugar del Producto interno bruto por clase de actividad económica26

, luego del

sector manufacturero (16,5%), de los servicios financieros (15.8%), y de los servicios

profesionales (10,9%); aportando a la producción nacional un 8,4% en el año 2006.

Esta actividad a nivel nacional se desarrolla fuertemente en las regiones II, III y I, donde la

IV Región se ubica en séptimo lugar (Tabla II.16) y al comparar la situación del sector

minero regional versus sector minero país se puede apreciar que la contribución para el año

2005 hacia este sector sólo es de un 5% .Gráfico II.17.

26

Cifras preliminares para el año 2006, informadas por el Banco Central.

118

El sector Minero regional es el sector que más aporte hizo al PBI Regional en el año 2005

con un 17%, le sigue servicios personales (15%) y construcción (11%). Gráfico II.18.

Gráfico II.17: Comparación PBI del Sector

Minero – Región de Coquimbo v/s Total Sector Minero

País 1996 – 2005 (millones de Pesos de 2003)

Fuente: Elaboración propia en base a

información obtenida en el Banco Central de Chile.

Gráfico II.18: Comparación PBI Región de

Coquimbo v/s PBI Sector Minero Región de Coquimbo

1996 – 2005 (millones de Pesos de 2003)

Fuente: Elaboración propia en base a

información obtenida en el Banco Central de Chile.

Tabla II.16: PIB Regional Sector Minero 2003 – 2006

(Millones de pesos 2003)

Región 2003 2004 2005 2006 Promedio

I 673.527 758.507 693.369 748.110 718.378

II 2.217.559 2.329.952 2.239.905 2.175.783 2.240.800

III 404.637 383.010 381.113 425.580 398.585

IV 218.175 228.872 209.176 211.400 216.906

V 233.875 235.816 232.565 225.734 231.998

RMS 228.161 241.871 241.176 237.984 237.298

VI 194.784 251.493 237.133 224.555 226.992

VII 7.281 11.232 12.962 12.329 10.951

VIII 16.790 19.774 24.420 21.322 20.577

IX 5.136 4.893 6.056 5.689 5.443

X 7.101 6.495 7.873 7.154 7.156

XI 24.617 25.914 28.314 26.190 26.259

XII 89.927 87.497 92.765 86.913 89.275

Total 4323573,9 4587331,3 4408832,29 4410748,1 4.432.621

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en el Banco Central de Chile.

4.150.000

4.200.000

4.250.000

4.300.000

4.350.000

4.400.000

4.450.000

4.500.000

4.550.000

4.600.000

4.650.000

195.000

200.000

205.000

210.000

215.000

220.000

225.000

230.000

235.000

2003 2004 2005 2006

PIB Mineria Coquimbo PIB Mineria País

1.050.000

1.100.000

1.150.000

1.200.000

1.250.000

1.300.000

1.350.000

190.000

200.000

210.000

220.000

230.000

240.000

PIB Mineria Coquimbo

PIB Total Coquimbo

119

La región de Coquimbo posee una gran variedad de riquezas naturales, lo que permite que

se desarrollen diversas actividades productivas, entre ellas la minería que es posible gracias

a las características únicas de la Región.

La actividad minera es posible gracias a los minerales que se concentran tanto en la

Cordillera de los Andes como en el Complejo Andinocostero y en la Cordillera de la Costa.

En dichos lugares se explotan principalmente yacimientos de hierro, cobre y oro.

En el sector minero regional se identifican dos subsectores; Minería Metálica y Minería no

Metálica. La primera consideran los productos: cobre, oro, plata, molibdeno, plomo, cinc,

hierro y manganeso; la segunda incluye los productos: salitre, yodo, caliza, carbón, petróleo

y carbonato de litio,

De acuerdo al tamaño la minería se clasifica en gran minería, mediana minería, pequeña

minería y minería artesanal de acuerdo la actividad asociada a un determinado volumen de

producción, de personas ocupadas y nivel de mecanización27

, según la relación que se

presenta en la siguiente Tabla II.17

Tabla II.17: Clasificación de la actividad minera según variables de ocupación,

producción y mecanización

Categoría Personas

ocupadas

Producción

(ton/día)

Grado de

mecanización

Gran

Minería

Mayor a

400

> 30.000 Elevada

Mediana

Minería

de 81 a

400

< 30.000 Media

Pequeña

Minería

de 13 a 80 < 200 Baja

Minería

Artesanal

de 1 a 12 < 10 Nula

Fuente: Hacia una política regional de minería, Ministerio de Minería. 2005.

27

Resolución Nº 0408 Sernageomin

120

San Juan

En la provincia de San Juan de los 92.579 km2 de superficie que ocupa, aproximadamente

el 80% del mismo está constituido por montañas, constituyendo ello una ventaja

comparativa para el desarrollo de la actividad minera.

El valor agregado de este sector ha pasado de los 2 millones de dólares generados en el

2.003 a los 282 millones de dólares en el año 2.006, dicho aumento prácticamente es

explicado en gran medida por la entrada en producción del proyecto aurífero Veladero.

En el gráfico II.19 se muestra la evolución del valor agregado de este sector en San Juan y

en Coquimbo entre el 2.003 y el 2.006, denotándose de la comparación que si bien ambas

series presentan tendencia creciente, el impacto en San Juan es mucho mayor por lo

explicado en el párrafo anterior. En términos de valor absoluto el valor agregado de la

minería de Coquimbo en el 2006 con U$S 399 millones representaba un 42% mayor que el

de San Juan.

Grafico II.19: Valor Agregado de la Minería en San Juan y Coquimbo.


-

50

100

150

200

250

300

350

400

2.003 2.004 2.005 2.006

VA Minería

(millones de U$S)

san juan coquimbo

121

II.2.2 Producción

a. Coquimbo

La producción regional alcanzó 3.618.013 toneladas el año 2007 y entre los productos más

representativos se encuentra el hierro con más 1,9 millones de toneladas métricas finas, que

representa el 55% de la producción minera regional.

También hay producciones importantes de otros minerales, entre ellos, el carbonato de

calcio con más de 586 mil toneladas y el cobre con más de 341 mil toneladas anuales.

Existen producciones menores de oro y plata con 2.621 y 64.011 de kilogramos

respectivamente. Ver Tabla II.18 a continuación:

122

Tabla II.18: Producción Minera Región de Coquimbo Metálica, No Metálica y Combustible

1997 – 2007 Toneladas

Fuente: Servicio Nacional de Geología y Minería

Producto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

COBRE (TM de Fino) 88.027 67.148 54.718 369.459 429.666 374.735 370.115 397.596 373.678 370.681 341.669

MOLIBDENO (TM de Fino) - - - 5.505 6.933 7.848 8.689 7.853 8.710 9.847 10.157

ORO (Kg de Fino) 11.314 12.168 16.369 14.679 7.518 2.569 1.331 1.441 1.635 3.086 2.621

PLATA (Kg de Fino) 63.802 53.051 25.077 81.035 62.183 49.393 43.177 48.133 49.025 60.956 64.011

HIERRO (Miles de TM de

Mineral) 3.904.134 3.911.549 3.612.677 3.512.503 3.430.311 2.083.905 1.946.001 2.172.523 1.878.620 2.343.587 1.978.000

Manganeso (TM de Mineral) 63.673 48.931 40.505 41.716 31.320 12.195 19.641 25.801 39.786 37.169 26.808

Arcillas 1.335 557 74 0 831 567 294 484 293 586 801

Caolín 1.335 557 74 0 831 567 294 484 293 586 801

Baritina - 55 - - - - - - - - -

Carbonato de Calcio 408.621 453.351 423.611 488.022 562.757 568.172 466.465 494.139 514.347 584.547 586.759

Caliza - - - - 247.026 263.706 284.336 285.631 297.259 266.287 206.519

Coquina - - - - 300.726 287.914 167.978 191.937 207.364 309.748 371.313

Carbonato de Calcio Blanco - - - - 15.005 16.552 14.151 16.571 9.724 8.512 8.927

Óxido de Hierro 10.678 10.449 9.992 0 0 0 0 0 0 0 0

Pirofilita 864 700 41 - 1.066 966 338 441 488 641 537

Recursos Silíceos 42.668 41.402 15.004 13.598 6.133 13.405 9.174 9.543 6.453 6.590 7.013

Cuarzo 42.668 41.402 15.004 13.598 6.133 13.405 9.174 9.543 6.453 6.590 7.013

Rocas Fosfóricas 4.353 4.726 2.725 2.529 2.389 2.857 2.793 3.810 4.470 3.550 2.460

Apatita 4.353 4.726 2.725 2.529 2.389 2.857 2.793 3.810 4.470 3.550 2.460

Rocas de Ornamentación 118 58 0 0 0 0 129 43 130 400 72

Lapislázuli 118 58 - - - - 129 43 130 400 72

Talco 864 700 41 0 1.066 966 338 441 - -

Yeso - 84.540 84.000 86.600 92.607 84.075 36.443 1.707 4.950 -

Total 4.648.925 4.736.128 4.302.636 4.631.773 5.206.890 3.786.653 3.383.784 3.671.973 3.408.278 4.017.313 3.618.013

123

Figura II.1: Mapa Regional de Localización de la Producción Minera

Fuente: Sernageomin

124

i. Hierro

La producción de hierro de la región se concentra en el Valle del Elqui, y este mineral es el

producto más representativo del sector minero. Sin embargo, tal como se puede ver la producción

en toneladas de hierro ha decrecido y desde el año 2001 hasta el año 2007, la producción se

redujo en un 9% promedio, como se aprecia en el grafico II.15:

Gráfico II.20: Producción Hierro Región de Coquimbo 1998 – 2007 (Toneladas)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernageomin

El año 2007 se produjeron más de 1,978 mil toneladas métricas, donde se destaca la producción

de pellet feed. La producción de este mineral se encuentra liderado en la región y el país por una

sola empresa que se encuentra en la categoría de gran minería, la Compañía Minera del Pacífico

(CMP), que se especializa en la producción de hierro en sus distintas formas de pellets, finos y

granzas.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.0003.912

3.613 3.513 3.430

2.0841.946

2.1731.879

2.344

1.978

125

La producción de hierro regional se envía para la elaboración de acero, casi su totalidad a la

Planta Siderúrgica de Huachipato S.A. Una pequeña parte de hierro en su forma fina va destinada

al mercado externo, principalmente a Estados Unidos28

.

ii. Carbonato de Calcio

La cuarta región, es una de las pocas que produce caliza, es decir, carbonato de calcio de más alta

pureza y es utilizada como materia prima de producción de cemento. Este mineral industrial se

extrae principalmente en las áreas costeras de la región, donde las más representativas se ubican

entre Coquimbo y Tongoy. Se pueden encontrar otras tres en Canela, Illapel

La producción durante los años 1998 – 2007 ha tenido una tasa crecimiento que promedia 3%.

Para el año 2007 la producción fue de 586.759 toneladas que representa un 0,03% de la

producción nacional.

Grafico II.21: Producción Carbonato de Calcio Región de Coquimbo 1998 – 2007

(Toneladas)


28

Informe de exportación ProChile, 2005.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

453.351423.611

488.022

562.757568.172

466.465494.139

514.347584.547

586.759

126

iii. Cobre

La producción de cobre regional ha tenido un importante aumento desde el año 2000 como se

puede apreciar en el gráfico II.22. Esto se explica íntegramente por la instalación de la Cía.

Minera Los Pelambres, ubicada cerca de la comuna de Salamanca es la empresa más

representativa de la gran minera en la región y cuenta con una reserva estimada de 2.100 millones

de toneladas.

El aporte de la producción de cobre regional a nivel nacional es marginal con sólo un 6,1% en el

año 2007. Donde la participación de la gran minería alcanzó las 341.669 toneladas.

Gráfico II.22: Producción de Cobre Región de Coquimbo 1997 – 2007 (Toneladas)


Este segmento de la Mediana Minería en la región se caracteriza por extraer y procesar principalmente

minerales de cobre, obteniéndose tres tipos de productos comerciales: Cátodos de cobre, concentrados de

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

75.22588.027

67.14854.718

369.459

429.666

374.735370.115

397.596

373.678370.681

341.669

127

cobre (obtenidos mediante el proceso de flotación, productos que contienen además oro y plata como

subproductos) y precipitados de cobre.

La producción de concentrados y precipitados de cobre y oro de la Mediana Minería de la IV Región se

comercializa principalmente a través de los Poderes de Compra de la Empresa Nacional de Minería,

mediante la modalidad de contratos de un año de duración. Las empresas restantes realizan sus

operaciones comerciales de manera independientes

La producción cobre proveniente de los pequeños productores de la región son comercializados a través de

la Empresa Nacional de Minería en los Poderes de Compra que la Empresa dispone en la Región29

.

b. San Juan

En la actualidad los productos mineros que se producen son: Oro, Plata, Arcillas, Arena para la

construcción, Áridos, Calcita, Caliza, Canto Rodado, Caolín, Cuarzo, Bentonita, Diatomita, Dolomita

Triturada, Feldespato, Fluorita, Mármol y Mármol travertino (en bloques, bochones, escallas), Mica,

Piedra Laja, Pirofilita, y Sulfato de magnesio.

Se ilustra en la figura siguiente la ubicación territorial de las principales reservas de minerales no

metalíferos y roca de aplicación.

29

Sernageomin, Anuario de Minería 2005.

128

Figura II.2. Localización de productos mineros en San Juan

Fuente: Subsecretaria de Estado de Minería de la Provincia de San Juan.

Estos productos generan industrias con base minera cuyos productos son: Carbonato de Calcio

Precipitado, Oxido de Calcio, Cal Hidratada, Carburo de Calcio, Cerámicas, Cemento Blanco, Bentonita

Activada, Bentonita Molida, Paneles de Yeso para la construcción, Sulfato de aluminio, Planchas de

Mármol para revestimientos, pisos y muebles, Pinturas al Agua.

Además de lo explotado hoy, la Provincia de San Juan cuenta con un gran potencial minero metalífero, el

cual se encuentra en etapas de exploración y/o prospección. En la siguiente figura pueden observarse

algunos proyectos de minerales metalíferos (más precisamente, metales preciosos y de base) de San Juan,

los cuales se encuentran con diferentes grados de avance, es decir algunos están en explotación, otros en

129

construcción o con factibilidad económica y otros se encuentran con una exploración avanzada. Además,

esta figura muestra prospectos y zonas favorables donde se puede localizar este tipo de mineral.

Figura II.3. Prospectos y proyectos Mineros en San Juan

Fuente: Subsecretaria de Estado de Minería de la Provincia de San Juan.

El único proyecto minero metalífero que se encuentra en etapa de operación es la mina Veladero, en

construcción están Gualcamayo y Casposo. Además en los Departamentos analizados se encuentran en

etapa de prospección y exploración avanzada 28 proyectos.

130

El tratado de Integración y Complementación Minera firmado entre los países de Argentina y Chile, que

tiene por objeto facilitar el desarrollo de recursos naturales compartidos por las fronteras de los países, ha

permitido el desarrollo de los proyectos binacionales Pascua – Lama (Iglesia), y en etapa de exploración

avanzada se encuentran los proyectos Amos Andrés (Calingasta), Las Flechas (Iglesia), Pachón

(Calingasta) y Vicuña (Iglesia).

i. Análisis económico de la minería de la Provincia de San Juan

En el año 2005 el valor de la producción minera de la Provincia de San Juan fue de $623.069.125, el cual

fue generado por minerales metalíferos, no metalíferos, rocas de aplicación y productos de base minera de

acuerdo a las proporciones que muestra el siguiente gráfico.

Gráfico II. 23: Valor de la Producción Minera por productos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Estado de Minería de la Provincia de San

Juan.

6,26%

13,55%

9,63%

70,56%

Valor de la producción minera, provincia de San Juan. Año 2005

Minerales No Metalíferos

Rocas de aplicación

Minerales Metalíferos (oro)

Productos base minera

131

A continuación se examinará la producción de minerales de San Juan siguiendo la clasificación antes

mencionada y considerando también los productos de base minera.

ii. Rocas de aplicación

El valor de la producción de la Provincia de San Juan de las principales rocas de aplicación ha crecido

desde el año 2001 al 2005. De alcanzar un valor de $18.451.922 (a precios de 1992) en 2001, en 2005 el

mismo fue de $27.917.148; esto es un crecimiento del 51,30% a una tasa media anual del 10,91%.

Gráfico II. 24. Evolución del valor de la producción de Rocas de Aplicación

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

En 2005 el volumen de producción de San Juan de rocas de aplicación alcanzó a 1.768.097 toneladas. El

72,27% correspondió la producción de calizas.

Valor de la producción de las principales rocas de aplicación de la

Provincia de San Juan. En pesos a precios de 1992. Años 2001-2005

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2001 2002 2003 2004 2005

132

Gráfico II. 25. Volumen de la producción por tipo de Rocas de Aplicación

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Estado de la Provincia de San Juan.

El valor de la producción provincial de estas rocas de aplicación alcanzó en el mismo año los

$84.397.613; el 89,06% de dicho valor fue aportado por la extracción de mármol travertino.

11,31%

72,27%

8,90%

0,15%7,09% 0,27%

Volumen de producción de la provincia de San Juan de rocas de aplicación. Año 2005

Aridos Caliza Dolomita Mármol Mármol Travertino Piedra Laja

133

Gráfico II. 26. Valor de la producción por tipo de Rocas de Aplicación

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Estado de la Provincia de San Juan.

iii. Minerales no metalíferos

El valor de la producción de la Provincia de San Juan de los principales minerales no metalíferos ha

crecido desde los años 2001 a 2005, sin embargo el mayor valor se advirtió este último año. Pasó de

producir $7.927.449 (a precios de 1992) en 2001 a alcanzar los $37.060.397; esto implicó un crecimiento

del 367,49%.

1,90% 7,57% 1,12%

0,19%

89,06%

0,16%

Valor de la producción de rocas de aplicación de la provincia de San Juan. Año

2005

Áridos Caliza Dolomita Mármol Mármol Travertino Piedra Laja

134

Gráfico II. 27. Evolución del valor de la producción de los principales minerales no metalíferos

Fuente:

Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

El volumen de producción de minerales no metalíferos de la Provincia de San Juan en 2005 fue de

3.725.648 toneladas. El 80,52% de dicha cantidad correspondió a la extracción de arcilla para ladrillos

cerámicos.

Valor de la producción de los principales minerales no

metalíferos de la Provincia de San Juan. En pesos a precios de

1992. Años 2001-2005

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

2001 2002 2003 2004 2005

135

Gráfico II. 28. Volumen de la producción de los principales minerales no metalíferos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Estado de minería de la Provincia de San

Juan.

El valor de dicha producción alcanzó en 2005 los $39.009.800. El 38,45% y 24,46% de dicho valor

correspondieron a arcilla para ladrillos cerámicos y bentonita respectivamente.

80,52%

13,42%

2,15%

0,61%0,72%

1,93%

0,64%

Volumen de producción de minerales no metalíferos de la provincia de San Juan. Año 2005

Arcilla para ladrillos cerámicos Arcilla para cerámicos losetas Bentonita

Calcita de 1º procesada Calcita en bruto de 2º Cuarzo

Otros

136

Gráfico II. 29. Valor de la producción de los principales minerales no metalíferos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Estado de minería de la Provincia de San

Juan.

iv. Minerales metalíferos

En el año 2005 entró a producir oro el yacimiento Veladero de la Provincia de San Juan. Esto implicó una

producción $19.250.181 (a precios de 1992), lo cual representó el 2,80% del valor del total nacional.

38,45%

5,14%

24,46%

10,52%

1,65%

8,86%

10,93%

Valor de la producción de minerales no metalíferos de la provincia de San Juan. Año 2005

Arcilla para ladrillos cerámicos Arcilla para cerámicos losetas Bentonita

Calcita de 1º procesada Calcita en bruto de 2º Cuarzo

Otros

137

Gráfico II. 30. Valor de la producción de los principales minerales metalíferos

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Según la Secretaria de Estado de Minería de la Provincia de San Juan, la Provincia produjo en 2005

40.000 onzas de oro, lo cual representó $60.000.000 (en precios corrientes).

v. Productos de base minera

En el año 2005 la producción de base minera fue de 2.007.989 toneladas y alcanzó los $439.661.712.

Las cales fueron el producto de base minera que en mayor volumen se produjeron al representar el 78,91%

de la producción total. Le siguieron en importancia los carbonatos precipitados.

76,93%

4,04%2,80%

15,02%0,64%

0,57%

Valor de la producción de los principales minerales metalíferos por provincia. En pesos a

precios de 1992. Año 2005

Catamarca Jujuy San Juan Santa Cruz Sin discriminar Otros

138

Gráfico II. 31. Volumen de la producción de productos de base minera


Juan.

También fueron las cales las que mayor valor generaron en la producción de base minera al representar el

50,46% del valor total, siguiéndole en importancia las cerámicas (cuya producción fue de 8.000.000 de

metros cuadrados).

78,91%

7,47%

5,32%5,98% 2,32%

Volumen de producción de la provincia de San Juan de productos de base minera. Año 2005

Cales Carbonatos precipitados Cemento Arcilla para ladrillo común Otros

139

Gráfico II. 32. Valor de la producción de productos de base minera


Juan.

II.2.3 Análisis de Demanda Externa

a) Coquimbo

En la Región de Coquimbo la minería es el principal sector exportador, con un monto total de US$ 2.562

millones que representa el 86,3% de la participación regional. Tabla II.19

50%

10%

8%

20%

11%

Valor de producción de la provincia de San Juan de productos de base minera. Año

2005

Cales Carbonatos precipitados Cemento Cerámicas Otros

140

Tabla II.19: Principales exportaciones de la Región de Coquimbo 2007

(Millones de dólares)

Sector Millones de US$ %

Participación Minería 2.562 86,30%

Agrícola 293 9,90%

Acuicultura y Pesca extractiva 46 1,50%

Agroindustrial 23 0,80%

Industria Pesquera (productos de mar

procesados)

20 0,70%

Otros 25 0,80%

Fuente: ProChile

La evolución de las exportaciones en torno a los 6 últimos años indican un crecimiento promedio de 36%

y si comparamos con el año 2006, encontramos que el sector experimento un crecimiento de un 0,1%.

Grafico II.18.

Gráfico II.33: Evolución de las exportaciones mineras Región de Coquimbo 2000 – 2007

(Millones de Dólares)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ProChile, 2007.

-

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007

141

Durante el periodo 2007 la participación en las exportaciones del sector minero se concentran en los

minerales de cobre y concentrado con un 72%, minerales molibdeno concentrado sin tostar con un 17%, y

minerales de Hierro con un 3%.

Parte relevante del aumento del total exportado de este sector, se debe a las alzas en el pecio de cobre a

nivel internacional, que se fundamenta en la fuerte demanda internacional, especialmente desde China.

Gráfico II.34: Participación de Exportaciones del Sector Minero Región de Coquimbo por producto

2007

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ProChile

Respecto a los principales productos exportados por el sector minero de la región durante el 2007, el de

mayor importancia es el cobre y sus concentrados con ingresos de US $1.835 millones, por muy debajo le

siguen minerales de minerales molibdeno concentrado sin tostar y cátodos, y Hierro con US $437 y US

$87 millones respectivamente.

Minerales de Hierro

y sus

concentrados, finos,

sin aglomerar

3%

Minerales de Cobre

y sus concentrados

72%

Minerales de

Molibdeno

concentrados, sin tostar

17%

Cenizas y residuos

que contengan

principalmente Aluminio

0%

Sulfato

de

Cobre0%

Otros

8%

142

b) San Juan

En San Juan desde el 2005 y por impacto de la minería metalífera, la minería es el principal sector

exportador, con un monto total de US$ 391 millones que representa el 54% de la participación sectorial.

Tabla II.20

Tabla II.20: Principales exportaciones de la Provincia de San Juan 2007

(Millones de dólares)

Fuente: IEES BCSJ a partir de Información del IIEE GOb San Juan

II.2.4 Empresas

Las empresas de la Gran Minería, en su generalidad, son propietarias tanto de los yacimientos como de las

instalaciones de proceso, por lo que constituyen complejos industriales Mina - Planta. Estas son Cía. Los

Pelambres, Cía. Compañera Minera del Pacífico.

En la Mediana Minería, la Región de Coquimbo cuenta con siete empresas, las que se detallan a

continuación:

SectorMillones

de US$% Participación

Minería 390,77 54%

Agrícola 97,37 13%

Agroindustrial 168,47

23%

Otras Manufacturas de origen industrial 69,77

10%

726,39 100%

143

Tabla II.21: Empresas de Mediana Minería en la Región de Coquimbo, 2005

Fuente: Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, 2005.

Desde la perspectiva de la infraestructura y equipamiento utilizados en las plantas de procesamiento, se

puede señalar que en su generalidad las empresas cuentan con tecnologías de punta, como es el caso de

aquella que incorpora el proceso SX-EW. Respecto al proceso de flotación, siendo este método tradicional

en el sentido de su larga vigencia, las empresas continuamente están incorporando nuevas tecnologías y

mejoras tecnológicas para aumentar la eficiencia de sus operaciones.

En relación a la infraestructura y equipamiento utilizados en el área minas para la explotación de los

minerales, las empresas cuentan con una mecanización importante a través de la incorporación de equipos

de alta tecnología vigentes en el mercado, así como también cuentan con planificación minera y gestión

del negocio altamente profesionalizada.

No obstante lo anterior, las empresas en esta región recién encuentran el tema de la certificación de

calidad y procesos. La propiedad de estas empresas tiene su origen, en su gran mayoría, en capitales

EmpresaProceso en

PlantaProducto

San Gerónimo Flotación Concentrado de Cobre

Cobrex Flotación Concentrado de Cobre

Cía. Minera Punitaqui Flotación Concentrado de Cobre

San Jerónimo (Ppdo y sulfatos) Lixiviación Precipitados/Sulfatos de Cobre

Andacollo Cobre Lixiv. / Extr.

Solv. /

Electroobt

Cátodos de Cobre

Minera Nueva Esperanza Flotación Concentrado de Oro / Oro metálico

Dayton Cianuración /

Adsorción /

Fusión

Metal Doré (Oro)

144

nacionales, ya sean provenientes de familias o de grupos económicos importantes. Existen también,

algunas empresas pertenecientes a capitales extranjeros, tales como Minera Dayton, Carmen de Andacollo

y Cía. Minera Punitaqui.

Por otro lado, los pequeños productores de la región, vinculados con la Empresa Nacional Minería,

durante el año 2005, bordearon las 236 faenas, entre minas y plantas. Existe, además, un número menor de

faenas no registradas por la empresa, dado que venden directamente a las pequeñas plantas o bien a través

de personas ya registradas o comercializan su producción directamente en el mercado, como es el caso de

los pequeños mineros de comercializan oro metálico.

La siguiente tabla muestra el número de productores pequeños en la región según producto que

comercializan:

Tabla II.22: Pequeños productores mineros de la Región de Coquimbo


Producto a comercializar N° de

Productores

Minerales Fundición de cobre 8

Minerales de Fundición de oro 1

Minerales de cobre Lixiviación 161

Minerales de cobre Flotación 33

Minerales de oro Flotación 10

Concentrados de Cobre 8

Concentrados de Oro 13

Oro metálicos 2

Total 236

145

En relación a la actividad extractiva de minerales, ya sea cobre u oro, la pequeña minería recurre a dos

formas de explotación que es determinada por las características del cuerpo mineralizado. Esto es:

explotación horizontal mediante socavones y explotación vertical mediante piques.30

Respecto a la explotación horizontal, se puede señalar que son pocas las faenas que presentan algún grado

de mecanización. Esto se puede apreciar en los pequeños productores cuyas explotación mensual supera

las 500 toneladas de mineral por mes. En este segmento productivo el uso de cargadores frontales, scoop,

minicargadores y dumper, es común para las operaciones de carguío y transporte interior mina. Las

operaciones de perforación se realizan como ya es tradicional con equipos neumáticos livianos. Ejemplo

de faenas mecanizadas se aprecian en Ovalle Mina Juana.

En las faenas de menor producción la explotación es más rudimentaria realizando las operaciones de

carguío y transporte interior mina con equipos y herramientas impulsadas por fuerza humana. Esto es uso

de carretillas, palas, carros decouville, etc. La perforación en este grupo de productores se realiza

mediante equipos neumáticos y la tendencia de la perforación manual se observa cada vez menos.

Respecto a la explotación vertical se puede señalar que el mayor grado mecanización se observa en los

productores de mayores tonelajes. En estos casos, la extracción se realiza a través de pique máquina

habilitados con huinches y peinecillo de estructura metálica implementados con tolvas de

almacenamiento. Las operaciones de carguío y transporte interior se ejecutan con carros montados sobre

rieles e impulsados por fuerza humana. La perforación es neumática tal como los casos anteriores.

Ejemplo de faena mecanizada se puede apreciar mina Rosa Emilia ubicada en el distrito minero llanos de

Llahuin en Illapel

30

Caracterización y Determinación de los Requerimientos de Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica para

la Mediana y Pequeña Minería de la III, IV y V Región, Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, 2005.

146

El principal obstáculo que presenta el sector es la falta de información geológica de sus yacimientos. Este

factor les impide desarrollar una actividad planificada en el tiempo, generando en consecuencia, una

forma muy particular de explotación, producción-exploración. Tal situación, además está condicionada

por los ciclos de precios de los metales, lo que provoca que en periodos bajos de precios los sectores de

mejores calidades se exploten, dejando el resto en condiciones difíciles de arrancar cuando los precios

cambien su tendencia al alza.

En general, la infraestructura utilizada en todos los casos se encuentra en mediano estado de operación y

los procesos son controlados en forma rudimentaria lo que repercute negativamente en la productividad de

las operaciones.

La producción de la pequeña minería es comercializada a través de la Empresa Nacional de Minería en los

Poderes de Compra que la Empresa dispone en la Región. Los pequeños mineros se agrupan gremialmente

a través de sindicatos y Asociaciones Mineras que se ubican en toda la región. Al respecto se puede

señalar que Sociedad Nacional de Minería cuenta con nueve Asociaciones Minera en la zona y a las cuales

se vinculan la generalidad de productores de la Región de Coquimbo.

Tabla II.23: Asociaciones de Pequeños Mineros en la Región de Coquimbo


Nombre Provincia

Asociación Minera de La Higueral Elqui

Asociación Minera de La Serena Elqui

Asociación Minera de Andacollo Elqui

Asociación Minera de Ovalle Limarí

Asociación Minera de Punitaqui Limarí

Asociación Minera de El Huacho Limarí

Asociación Minera de Combarbalá Limarí

Asociación Minera de Illapel Choapa

Asociación Minera de Salamanca Choapa

147

Entre las empresas que lideran los montos por exportaciones del sector se encuentra Minera Los

Pelambres con monto de US$ 2 millones que representan el 77% de participación de ingresos por

exportación de minerales de cobre y sus concentrados.

Existen otras empresas con una participación menor del 5% pero que superaron los US$ 10 millones de

exportación, que se detallan en la siguiente tabla:

Tabla II.24: Principales empresas mineras exportadoras de la Región de Coquimbo año 2006 (US$

millones)

Fuente: Webcomex

Entre empresas que exportan, pero en menor cantidad, se encuentran la Minera del Carmen de Andacollo

que exporta a Estados Unidos y la Unión Europea, cátodos de cobre y secciones de cátodos; la Compañía

Minera del Pacifico que exporta hierro a los Estados Unidos y la Compañía Minera Dayton que exporta

oro a los Estados Unidos.

Empresas MM US$ % Participación

Minera Los Pelambres 2.093 77,2

Cía. Minera Carmen de Andacollo 118 4,4

Cía. Minera Del Pacífico S.A. 61 2,3

Cía. Minera Dayton 25 0,9

Minera Escondida Ltda. 20 0,7

Molibdenos y Metales S.A. 13 0,5

Cía. Explotadora de Minas S.C.M. 12 0,4

Total 2.342 86,4

148

Tabla II.25: Principales destinos de productos mineros por empresas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Webcomex

a) San Juan

En la provincia de San Juan a septiembre del 2.008 se encuentran registradas en la

Secretaría de Estado de Minería 289 empresas productoras, de las cuales 46 son productores de

cales, 25 de cuarzo, 19 de feldespato, 17 de bentonita, 16 de mica, 14 de arcillas, 12 de dolomita

e igual cantidad de travertino, 10 de áridos y de mármoles, 6 de piedra lajas y también de oro, 3

de cobre y 2 de plata y el resto repartido en otros minerales no metalíferos.

Tabla II.26: Registro de productores mineros de San Juan

EMPRESA DEPARTAMENTO PRODUCTO ACTIVIDAD

VALERO, Alejandro Francisco Pocito Calcita Comerciante

RUARTE, Issac Sarmiento Cales Productor/Industrial

ZINGALE, Carlos L. Sarmiento Cales Industrial

MARTÍN, Hugo Dante Sarmiento Cales Comerciante

Destinos Productos Empresa

Corea del Sur Minerales de Cobre y Sus Concentrados Minera Los Pelambres

Minerales de Cobre y sus Concentrados Minera Los Pelambres

Concentrados de Molibdeno Minera Los Pelambres

Cátodos de Cobre Cía. Minera Carmen de

Andacollo

Concentrado de Molibdeno Minera Los Pelambres

Cátodos y Secciones de Cátodos Cía. Minera Carmen de

Andacollo

Oro Cía. Minera Dayton

Hierro Fino Cía. Minera del Pacífico

S.A.

Unión Europea

Estados

Unidos

149

MOLINA, Segundo Guillermo Angaco Cuarzo Comerciante

NAUMCHIK, Julio Sarmiento Mármol Productor

GARCIA GARCIA Hnos. 25 de Mayo Arcillas Productor/Industrial

Céramica Catalunya S.R.L. Sarmiento Arcillas Productor/Industrial

ROMERO, Humberto Luis 25 de Mayo Arcillas Productor

JULIO, Jose Daniel Rivadavia Arcillas Productor

INDUSTRIAS CHIRINO S. A. Sarmiento Arcillas Productor/Industrial

Ceramica San Lorenzo ICSA Ullum Arcillas Productor/Industrial

CALCITEX S.R.L. Santa Lucia Arcillas Industrial

TUTOMAT S.R.L. 25 de Mayo Arcillas Productor

BEJERANO IRINEO Rawson Arcillas Productor

OLMERO CHOQUE GERMAN Santa Lucia Arcillas Productor

RODRIGUEZ CARME ROSA Rivadavia Arcillas Productor

150

ZAPATA JUAN BELLISARIO 9 de Julio Arcillas Productor

SAVALL SERGIO GUSTAVO Rivadavia Arcillas Productor

Torres Siles A. Rivadavia Arcillas Productor

RODARENA S. A. Chimbas Aridos Productor/Industrial

DIAZ VILLA, Marcelino Albardón Aridos Productor/Industrial

RAMOS Simón Ricardo Chimbas Aridos Productor/Industrial

MENIN Oscar del Socorro Pocito Aridos Productor/Industrial

MARFRAL S.R.L. Sarmiento Aridos Productor

INDUSTRIAS CHIRINO S. A. Albardón Aridos Productor/Industrial

Julio Daniel Marcos A Rivadavia Aridos Productor

Industria Melo e Hijos S.A. Capital Aridos Productor

MADCUR Construcciones S. R. L. Chimbas Aridos Industrial

BASSO, Walter Rafael Caucete Aridos Productor

151

Calingasta Minerales S.R.L. Calingasta Bentonita Productor/Industrial

QUINTEROS, José Enrique Calingasta Bentonita Productor

RIVAROSSA HNOS. S. R. L. Calingasta Bentonita Productor/Industrial

GIOJA Cesar Ambrioso Jáchal Bentonita Productor/Industrial

LA ELCHA M. I. S. A. Calingasta Bentonita Productor/Industrial

DURÁN Alfredo Calingasta Bentonita Productor

ANES Ernesto Carlos Calingasta Bentonita Productor

YANARDI, Hugo Atilio Jáchal Bentonita Productor

FUENTES, Víctor Heriberto. Iglesia Bentonita Productor/Industrial

JULIO Daniel Marcos Calingasta Bentonita Productor

EMSA S.R.L. Jáchal Bentonita Productor/Industrial

CUYO MINERALES S.R.L. Calingasta Bentonita Industrial

PARRA, José Luis Jáchal Bentonita Productor

152

CALCITEX S.R.L. Santa Lucia Bentonita Industrial

YANARDI Hugo Atilio

Pque. Industrial

Chimbas Bentonita Industrial

ALIAGA Carlos Calingasta Bentonita Productor

Rossomando Hector A. Capital Bentonita Comerciante

JUÁREZ, Paulo A. Sarmiento Calcita Productor

La Buena Esperanza S.R.L. Sarmiento Calcita Productor/Industrial

CERAS SAN JUAN S.R.L. Santa Lucia Calcita Industrial

CORTEZ, José María Zonda Calcita Productor

Carbocalcio Minerales S.A.. Sarmiento Calcita Productor

AVILA, Juan Carlos Jáchal Calcita Productor

TOPOSUR S.R.L. Pocito Calcita Productor

YANARDI Hugo Atilio

Pque. Industrial

Chimbas Calcita Industrial

Cargas de Minerales San Juan S.A. Sarmiento Calcita Industrial

LAKAL S.R.L. Capital Calcita Productor

153

Cooperativa Minera Divisadero Capital Calcita Productor

Coop.Minera Divisadero LTDA Sarmiento Calcita Productor

La Buena Esperanza S.R.L. Sarmiento Cales Productor/Industrial

OZÁN, Noé A. Sarmiento Cales Productor/Industrial

Cia. Minersa Del PACIFICO S.A. Jáchal Cales Productor/Industrial

F. G. H. S. A. Sarmiento Cales Productor/Industrial

NAUMCHIK, Julio Sarmiento Cales Productor

ALBORS CORIA, Hnos Sarmiento Cales Productor/Industrial

Electrometalúrgica ANDINA S.A. Pocito Cales Productor/Industrial

Masut Muñoz Claudio Javier Sarmiento Cales Industrial

CALERA SAN JUAN S.A. Sarmiento Cales Productor/Industrial

KORICH, Federico Javier Sarmiento Cales Productor/Industrial

154

CEFAS S.A. Sarmiento Cales Productor/Industrial

DECAVO S.A.M.I.C.A. Sarmiento Cales Productor/Industrial

CUYO MINERALES S.R.L. Chimbas Cales Industrial

ONTIVERO, Hugo Omar Sarmiento Cales Industrial

DITECNIC Iingenieria S.R.L. Sarmiento Cales Industrial

CAL PERCAL Chimbas Cales Industrial

DOMINGUITO S.A. Sarmiento Cales Industrial

LAS CANTERAS S.R.L. Rivadavia Cales Comerciante

Cantera SANTA LAURA Sarmiento Cales Industrial

ROMERO Felipe Agustin Sarmiento Cales Industrial

APUD María Estela

Pque. Industrial

Chimbas Cales Industrial

ORTUZAR Raúl Adolfo

Pque. Industrial

Chimbas Cales Comerciante

KOLOR MAX S.R.L.

Pque. Industrial


155

YANARDI Hugo Atilio

Pque. Industrial


CARMONA Raúl Alberto Sarmiento Cales Productor/Industrial

ONTIVEROS Carlos Alberto Sarmiento Cales Industrial

CALERA AZF San Martín Cales Industrial

AMERICA PRODUCCIONES

S.A. Cales Comerciante

FERNANDEZ MIGUEL ANGEL Capital Cales Comerciante

CALERA LOS CERROS SA Sarmiento Cales Productor

CANTERAS Y CALERAS

VALLECITO Sarmiento Cales Productor

Lobo Jose Wilson Sarmiento Cales Industrial

Illanes Osvaldo H Sarmiento Cales Industrial/Comerciante

Rossomando Hector A. Capital Cales Comerciante

LAKAL S.R.L. Capital Cales Industrial

Diaz Maria Carolina Sarmiento Cales Industrial

156

CANTERAS EL VOLCAN S.R.L. Albardón Cales Productor/Industrial

MINERA TEA S. A. M. I. C. A. F. Albardón Cales Productor/Industrial

SERRANO HNOS S.R.L.

(LAS LOMITAS) Chimbas Cales Industrial

GRAMINT. SAN JUAN S.A. Sarmiento Cales Comerciante

ARAYA, Basilio Eliseo Sarmiento Cales Productor/Industrial

Miguel Calderón e Hijos S.A. Sarmiento Cales Industrial

Caleras Masut SRL Capital Cales Comerciante

JUÁREZ, Paulo A. Sarmiento Caliza Productor

La Buena Esperanza S.R.L. Sarmiento Caliza Productor/Industrial

NAUMCHIK, Ramón Sarmiento Caliza Productor/Industrial

OZÁN, Noé A. Sarmiento Caliza Productor/Industrial

MINERA TEA S. A. M. I. C. A. F. Albardón Caliza Productor/Industrial

157

F. G. H. S. A. Sarmiento Caliza Productor/Industrial

NAUMCHIK, Julio Sarmiento Caliza Productor

ALBORS CORIA, Hnos Sarmiento Caliza Productor/Industrial

CERAS SAN JUAN S.R.L. Santa Lucia Caliza Industrial

BERDASCO, Luis María Sarmiento Caliza Productor/Industrial

Electrometalúrgica ANDINA S.A. Pocito Caliza Productor/Industrial

MARTÍN, Hugo Dante Sarmiento Caliza Comerciante

BORQOSQUE Jorge Alberto Sarmiento Caliza Productor

VALERO, Alejandro Francisco Pocito Caliza Comerciante

CALERA SAN JUAN S.A. Sarmiento Caliza Productor/Industrial

CEFAS S.A. Sarmiento Caliza Productor/Industrial

DECAVO S.A.M.I.C.A. Sarmiento Caliza Productor/Industrial

MATURANO, Nestor Walter Sarmiento Caliza Productor

158

MILLSTONE. S.A. Albardón Caliza Productor

GRAMINT. SAN JUAN S.A. Sarmiento Caliza Comerciante

ARAYA, Basilio Eliseo Sarmiento Caliza Productor/Industrial

CUYO MINERALES S.R.L. Chimbas Caliza Industrial

ONTIVERO, Hugo Omar Sarmiento Caliza Industrial

Miguel Calderón e Hijos S.A. Sarmiento Caliza Industrial

LAS CANTERAS S.R.L. Rivadavia Caliza Comerciante

ROMERO Felipe Agustin Sarmiento Caliza Productor

Cantera OROZCO - GONZALEZ Sarmiento Caliza Productor

KOLOR MAX S.R.L.

Lote Nº 70 Pque.

Industrial Chimbas Caliza Industrial

ASSELBORN Ramón Nicolás Sarmiento Caliza Productor

YANARDI Hugo Atilio

Pque. Industrial

Chimbas Caliza Industrial

159

RIGEL S.R.L. Sarmiento Caliza Productor

OSSAN, Mario Miguel Sarmiento Caliza Productor

CARMONA Raúl Alberto Sarmiento Caliza Productor/Industrial

MARCO, Daniel Augusto San Martín Caliza Productor/Industrial

Cia. Minera Pocito S.R.l: Pocito Caliza Productor

FERNANDEZ MIGUEL ANGEL Capital Caliza Comerciante

PROVEEDURIA MINERALES

SRL Sarmiento Caliza Productor

LAKAL S.R.L. Capital Caliza Productor

Cooperativa Minera Divisadero Capital Caliza Productor

Castro Jaime Arnaldo Sarmiento Caliza Productor

Coop.Minera Divisadero LTDA Sarmiento Caliza Productor

RUARTE, Issac Sarmiento Caliza Productor/Industrial

160

CASTRO Carlos Walter Sarmiento Caliza Productor

CANTERAS EL VOLCAN S.R.L. Albardón Caliza Productor/Industrial

Cia. Minersa Del PACIFICO S.A. Jáchal Caliza Productor/Industrial

KORICH, Federico Javier Sarmiento Caliza Productor/Industrial

Carbocalcio Minerales S.A.. Sarmiento Caliza Productor

CALCITEX S.R.L. Santa Lucia

Carbonato de

Calcio Industrial

OMYA arg. Capital

Carbonato de

Calcio Productor

AMERICA PRODUCCIONES

S.A. Carbonatos Comerciante

LOMA NEGRA C. I. A. S. A. Rivadavia

Cemento

Porland Productor/Industrial

Inversiones Mineras australes S.A. Iglesia Cobre Productor

INTREPID MINERALS Calingasta Cobre Productor

161

Compañía Minera Peuquenes S.A. Cobre Productor

OVIEDO, Irma Del Valle Caucete Cuarzo Productor

VILLAFAÑE, Angel Valle Fértil Cuarzo Productor

VILLAFAÑE, Arturo Nicolás Valle Fértil Cuarzo Productor

GUTIËRREZ, C y L. Valle Fértil Cuarzo Productor

LUCERO, Gustavo C. Valle Fértil Cuarzo Productor

LOPEZ Oscar Julio Valle Fértil Cuarzo Productor/Industrial

ELIZONDO, Segundo Marcelino. Valle Fértil Cuarzo Productor

AGUILERA, Mario Raúl Angaco Cuarzo Productor

UÑATE Pedro David Angaco Cuarzo Productor

MONTAÑEZ, Juan Arturo Valle Fértil Cuarzo Productor

VILLAFAÑE, Paulino Nicacio Valle Fértil Cuarzo Productor

VILLAFAÑE, Edgardo R. Valle Fértil Cuarzo Productor

162

MIRANDA Angel Ricardo Valle Fértil Cuarzo Productor

GONZALEZ, Hugo Leonidas Valle Fértil Cuarzo Productor

LUNA, Carlos Hugo Valle Fértil Cuarzo Productor

PIEDRA GRANDE SAMICA Y F Valle Fértil Cuarzo Productor

RAMIREZ VIGIL IVAN Santa Lucia Cuarzo Comerciante

GUTIERREZ DANIEL Valle Fértil Cuarzo Productor

ONTIVEROS MIGUEL ANGEL Valle Fértil Cuarzo Productor

Riveros Ritoy Esteban V Valle Fértil Cuarzo Productor

Rossomando Hector A. Capital Cuarzo Comerciante

Botella Sergio J. Santa Lucia Cuarzo Productor

Rodriguez Diego G. Albardón Cuarzo Productor

Coop.de Trabajo Arg Minera Ind. Capital Cuarzo Productor

FUENTES Jorge Jesús Iglesia Diatomea Productor

163

DOMANICO, Eduardo Iglesia Diatomea Productor

YANARDI Hugo Atilio

Pque. Industrial

Chimbas Diatomea Industrial

FUENTES, Víctor Heriberto. Iglesia Diatomea Productor/Industrial

CANTERAS EL VOLCAN S.R.L. Albardón Dolomita Productor/Industrial

MINERA TEA S. A. M. I. C. A. F. Ullum Dolomita Productor/Industrial

MARTÍN, Hugo Dante Sarmiento Dolomita Comerciante

MATURANO, Nestor Walter Sarmiento Dolomita Productor

Refractarios Aargentinos

S.A.I.C.M. Angaco Dolomita Productor

CRISTAMINE S.A. Sarmiento Dolomita Productor/Industrial

MARCO, Daniel Augusto San Martín Dolomita Productor/Industrial

FERNANDEZ MIGUEL ANGEL Capital Dolomita Comerciante

LAKAL S.R.L. Capital Dolomita Productor

164

Cooperativa Minera Divisadero Capital Dolomita Productor

Coop.Minera Divisadero LTDA Sarmiento Dolomita Productor

EXPLOCOR S.R.L. Valle Fértil Dolomita Productor

VILLAFAÑE, Angel Valle Fértil Feldespato Productor

VILLAFAÑE, Arturo Nicolás Valle Fértil Feldespato Productor

GUTIËRREZ, C y L. Valle Fértil Feldespato Productor

LUCERO, Gustavo C. Valle Fértil Feldespato Productor

LOPEZ Oscar Julio Valle Fértil Feldespato Productor/Industrial

ELIZONDO, Segundo Marcelino. Valle Fértil Feldespato Productor

VILLAFAÑE, Paulino Nicacio Valle Fértil Feldespato Productor

VILLAFAÑE, Edgardo R. Valle Fértil Feldespato Productor

MIRANDA Angel Ricardo Valle Fértil Feldespato Productor

GONZALEZ, Hugo Leonidas Valle Fértil Feldespato Productor

165

LUNA, Carlos Hugo Valle Fértil Feldespato Productor

PIEDRA GRANDE SAMICA Y F Valle Fértil Feldespato Productor

RAMIREZ VIGIL IVAN Santa Lucia Feldespato Comerciante

GUTIERREZ DANIEL Valle Fértil Feldespato Productor

ONTIVEROS MIGUEL ANGEL Valle Fértil Feldespato Productor

Riveros Ritoy Esteban V Valle Fértil Feldespato Productor

Botella Sergio J. Santa Lucia Feldespato Productor

Rodriguez Diego G. Albardón Feldespato Productor

Coop.de Trabajo Arg Minera Ind. Capital Feldespato Productor

DA ROLD, José Iglesia Fluorita Productor

Naumchic Héctor Hugo Sarmiento In Induitrial

TRADIMCO SA Angaco Magnesita Productor

JUÁREZ, Paulo A. Sarmiento Mármol Productor

166

NAUMCHIK, Ramón Sarmiento Mármol Productor/Industrial

FERRER Gustavo Emilio Albardón Mármol Productor/Industrial

CASTRO Carlos Walter Sarmiento Mármol Productor

FURLOTTI, Francisco Albardón Mármol Productor/Industrial

EXPLOCOR S.R.L. Valle Fértil Mármol Productor

ASSELBORN Ramón Nicolás Sarmiento Mármol Productor

CONSTRUCCIONES CHENAUT

SA Chimbas Mármol Industrial

Rossomando Hector A. Capital Mármol Comerciante

VILLAFAÑE, Angel Valle Fértil Mica Productor

VILLAFAÑE, Arturo Nicolás Valle Fértil Mica Productor

GUTIËRREZ, C y L. Valle Fértil Mica Productor

LUCERO, Gustavo C. Valle Fértil Mica Productor

LOPEZ Oscar Julio Valle Fértil Mica Productor/Industrial

ELIZONDO, Segundo Marcelino. Valle Fértil Mica Productor

167

VILLAFAÑE, Paulino Nicacio Valle Fértil Mica Productor

VILLAFAÑE, Edgardo R. Valle Fértil Mica Productor

MIRANDA Angel Ricardo Valle Fértil Mica Productor

GONZALEZ, Hugo Leonidas Valle Fértil Mica Productor

LUNA, Carlos Hugo Valle Fértil Mica Productor

RAMIREZ VIGIL IVAN Santa Lucia Mica Comerciante

GUTIERREZ DANIEL Valle Fértil Mica Productor

ONTIVEROS MIGUEL ANGEL Valle Fértil Mica Productor

Riveros Ritoy Esteban V Valle Fértil Mica Productor

Rodriguez Diego G. Albardón Mica Productor

MEYASC S.R.L. Rawson

Minerales

Metaliferos Comerciante

Minera Argentina Gold S.A. Iglesia Oro Productor

INTREPID MINERALS Calingasta Oro Productor

168

MINAS ARGENTINA SA Jáchal Oro Productor

Pinto Jorge Luis Iglesia Oro Productor

Caceres Cesar S. Capital Oro Productor

Barrick Explorac. Arg. Rawson Oro

PERROTTÁ, Aída Rosa Angaco Piedra Laja Productor

SOWTER, Roderick M. Carlos Angaco Piedra Laja Productor

MINEXSE S.R.L. Angaco Piedra Laja Productor

MOLINA, Segundo Guillermo Angaco Piedra laja Comerciante

MARCO, Daniel Augusto San Martín Piedra laja Productor

Rossomando Hector A. Capital Piedra Laja Comerciante

Minera Argentina Gold S.A. Iglesia Plata Productor

INTREPID MINERALS Calingasta Plata Productor

TRADIMCO SA Angaco Serpentina Productor

DOMYC. Sociedad de Hecho Calingasta

Sulfato de

Aluminio Industrial

169

YANARDI Hugo Atilio

Pque. Industrial

Chimbas

Sulfato de

Aluminio Industrial

SANCHEZ Florentino Felix Calingasta

Sulfato de

Aluminio Productor

LAKAL S.R.L. Capital

Sulfato de

Calcio Industrial

Minerales CALINGASTA S. R. L. Calingasta

Sulfato de

Magnesio Productor/Industrial

DOMYC. Sociedad de Hecho Calingasta

Sulfato de

Magnesio Industrial

SULFARAM S.R.L. Calingasta

Sulfato de


YANARDI Hugo Atilio

Pque. Industrial

Chimbas

Sulfato de

Magnesio Industrial

SANCHEZ Florentino Felix Calingasta

Sulfato de

Magnesio Productor

ARAGON Leopoldo A. Calingasta

Sulfato de


LAMARC S.R.L. Rawson

Sulfato de

Mg. Productor

CERAS SAN JUAN S.R.L. Santa Lucia Talco Industrial

VILLAN MINERALES Angaco Talco Productor

SUEREZ Enrrique y Otros Angaco Talco Productor

170

FERNANDEZ, Federico Cecilio Angaco Talco Productor

YANARDI Hugo Atilio

Pque. Industrial

Chimbas Talco Industrial

TORRES DE P. Carmen Marta Angaco Talco Productor

TRADIMCO SA Angaco Talco Productor

TRAVERTINO SAN JUAN S. A. Albardón Travertino Productor/Industrial

BERDASCO, Luis María Albardón Travertino Productor/Industrial

MARCÓ, Pablo Antonio Albardón Travertino Productor

BRIMA S.R.L. Albardón Travertino Productor

NATURAL STONERS S.A. Albardón Travertino Productor

MILLSTONE. S.A. Albardón Travertino Productor

SERRANO HNOS S.R.L.

(LAS LOMITAS) Chimbas Travertino Industrial

171

MINERA SIERRA AZUL S.R.L. Chimbas Travertino Industrial

Cirera Elena Maria S Albardón Travertino Productor

Cirera Jose Daniel Albardón Travertino Productor

FERRER Gustavo Emilio Albardón Travertino Productor/Industrial

FURLOTTI, Francisco Albardón Travertino Productor/Industrial

Fuente: Secretaría de Minería

II.2.5 Mano de obra

En el gráfico que muestra la evolución del porcentaje del empleo otorgado por el sector en el periodo

1997-2007, se puede apreciar que el sector ha tenido un alza desde el año 1997 registrando una tasa de

crecimiento promedio de 0,76%.

172

Gráfico II.35: Evolución de la ocupación en minería Región de Coquimbo 1997-2007

Fuente: Encuesta nacional de Empleo, INE.

Según la información mostrada en el gráfico siguiente, comparado con el resto de los sectores

productivos, la minería se encuentra en el séptimo lugar de importancia. Constituyendo un sector

no relevante en cuanto al volumen de ocupación, sólo otorgando más empleo que los sectores de

servicios básicos y servicios financieros. La minería no entrega un número de puestos de trabajo

proporcional a su contribución al PIB, sólo se ocupa 7% de la fuerza laboral

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

173

Gráfico II.36: Importancia relativa ocupación por sector. Región de Coquimbo 2007

Fuente: Encuesta nacional de Empleo, INE.

a) Gran Minería

A pesar que la minería es el sector más importante desde el punto de vista de la producción, el empleo

otorgado es comparativamente muy bajo. Lo que explica esta situación es la gran producción asociada a la

tecnificación de los procesos productivos de la gran minería, lo que implica una baja contratación y una

mayor calificación de los trabajadores de este sector.

En el caso de la Minera Los Pelambres (MLP), un 60% de sus empleados provienen de la Región de

Coquimbo (38% de la Provincia del Choapa), como lo ilustra la siguiente tabla:

Tabla II.27: Distribución del Número de Empleados de MLP, año 2007

Total Provincia Choapa Otros IV Región % Choapa % Total IV Región

MLP 514 195 92 38% 56%

Colaboradores 1983 790 391 40% 60%

Total 2497 985 483 39% 59%

Fuente: Minera Los Pelambres, III Encuentro Empresarial, agosto del 2007

Agricultura

23%

Pesca

4%

Minería

7%

Construcció

n

10%Comercio

24%

Servicios

32%

174

Si bien el empleo otorgado directamente por el sector es relativamente bajo, en los últimos años se ha

incrementado el número de proveedores de servicios complementarios, lo que ha significado una mayor

ocupación asociada indirectamente al sector a través de sub contratos. En este sentido se observa que la

mayor cantidad de empleo está asociado a trabajadores contratistas de operación-mantención

complementaria y contratistas de inversión.

La gran minería a pesar que es el sector con mayor nivel de producción y exportaciones no resulta

atractivo desde el punto de vista de la generación de empleo debido a que la actividad se concentra

principalmente en una empresa a nivel regional y a que por otro lado los encadenamientos productivos

regionales que se generan son limitados.

Sin embargo, pese a aquello, asociados a la Gran Minería existe un grupo de empresas proveedoras de los

más diversos bienes o servicios, desde los más básicos, como alimentación, alojamiento, servicios

menores; ofrecidos principalmente por proveedores locales, y otros de mayor envergadura, como servicios

de equipos, mantenimiento, servicios de ingeniería, cuyas casas matrices están localizadas fuera de la

región, en general, Santiago, Rancagua o Antofagasta, por ser el centro económico del país o centros

mineros por excelencia.

Se debe destacar que parte de estos proveedores han desarrollado proyectos asociativos tanto vertical

como horizontal, a través de PROFOS (3) y PDPs. Es así como MLP está gestionando un nuevo PDP (4°)

en el área de HAZMAT y normas ISO, lo cual representa un avance para cualquier iniciativa de fomento

en el sector31

.

31

Documento en borrador, Antecedentes del PTI Minero, Corfo Regional.

175

b) Mediana Minería

Se estima que el empleo directo que generó este segmento productivo en la región bordeó

los 1.800 puestos de trabajo. Si se considera que la mano de obra a nivel nacional de este

segmento alcanzó las 6.500 personas, las empresas de la IV Región representan un 28 % del total.

Con respecto a las características de los recursos humanos pertenecientes a la mediana

minería, encontramos que ésta cuenta con profesionales y técnicos de buen nivel y poseen

programas de desarrollo de capacitación para sus profesionales y trabajadores.

c) Pequeña Minería

Respecto a las características de la mano de obra empleada en el sector, los recursos

humanos en la pequeña minería tienen como principal característica un deficiente grado de

formación y conocimiento técnico del personal; existe ausencia de técnicos en la operación, lo

cual trae como consecuencia una deficiente planificación técnica de la explotación minera y del

procesamiento de minerales.

Por otra parte, la herencia de esta metodología de trabajo, intensifica la utilización de

mano de obra y se transforma en la principal alternativa laboral de sectores afectados por la

pobreza o escasez de alternativas de trabajo. Todo esto trae consigo un bajo rendimiento del

trabajo productivo.

176

II.2.6 Investigación y Desarrollo

La actividad del subsector gran minería en la región cuenta actualmente con altos niveles de conectividad.

Aún cuando muchas de las faenas mineras de importancia en la región se encuentran en lugares aislados

no cubiertos por redes tradicionales de telefonía, estas faenas cuentan con tecnología de conectividad

satelital e inalámbrica, siendo éste un factor fundamental para la operación de estas empresas productiva y

comercialmente. La mediana minería cuenta también con la conectividad como una herramienta

importante en cuanto a la comercialización y el abastecimiento de insumos. La situación es muy distinta

para el sector de pequeña minería, donde la ausencia de conexión limita notablemente sus oportunidades

de negocio, no obstante sus canales de comercialización son más bien locales.

La actividad minera se caracteriza por ser una de las actividades productivas que demanda un gran nivel

de infraestructura. En general, la región presenta una adecuada infraestructura vial y portuaria para los

requerimientos de exportación de mineral. Las grandes empresas han invertido en el desarrollo de puertos

propios de embarque de sus productos. La Región cuenta con tres puertos marítimos: Terminal CMP

Guayacán, que se encuentra ubicado en Coquimbo y está especializado en productos mineros, al igual que

el Puerto de Minera Los Pelambres en Punta Chungo, Los Vilos; y la Empresa Portuaria de Coquimbo,

que se utiliza para embarques y desembarques de todo tipo.

La infraestructura de caminos representa un problema especialmente para el subsector de la pequeña

minería, que opera en sectores relativamente aislados con ausencia de redes adecuadas de vías de

comunicación. Este es un problema de importancia aún cuando los pequeños productores mineros

tradicionalmente transportan su producción sólo hasta plantas de procesamiento o donde compradores

relativamente cercanos. Las grandes faenas tienen solucionado el problema de la conectividad terrestre y

están en condiciones de cubrir el transporte completo del mineral desde la mina a las plantas de

procesamiento y puertos de embarque. Los servicios básicos en los lugares donde se realizan labores de

extracción minera en la región son de difícil cobertura, por encontrarse, gran parte de ellas en sectores

rurales alejados de centros poblados. Las faenas pertenecientes al subsector de la gran minería tienen la

capacidad de instalar campamentos con alto nivel de autonomía, que les permite prescindir de la red

pública se servicios. La labor extractiva de las empresas de menor tamaño, por lo general, no involucra el

177

asentamiento permanente de gran cantidad de gente en el lugar de la obra, pero sí está fuertemente

condicionada por la necesidad de energía para su funcionamiento. La ausencia de red eléctrica en la gran

mayoría de estos casos se debe suplir mediante la generación por medio de combustibles, lo que encarece

y complica la operación.

II.3 Pesca-Acuicultura


El sector pesquero acuícola nacional constituye una de las áreas productivas del país que desde el punto de

vista económico ha mostrado un alto crecimiento en los últimos años.

A nivel nacional esta actividad se desarrolla fundamentalmente en las regiones X, VIII, XII. La Región de

Coquimbo se ubica en séptimo lugar Tabla II.17.

Tabla II.28: PIB Regional Sector Pesca 1996 – 2006 (Millones de pesos 1996)

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en el Banco Central de Chile.

Región 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio

I 19.206 24.065 4.956 17.315 19.546 15.906 26.040 21.853 34.879 26.487 27.806 21.642

II 10.709 11.338 8.406 10.873 10.497 9.807 12.238 10.191 14.289 8.599 11.232 10.744

III 11.039 10.509 8.995 9.428 9.538 10.434 11.485 18.579 19.153 20.382 19.595 13.558

IV 12.839 14.425 11.193 12.797 11.722 9.863 11.945 19.386 18.039 13.558 17.019 13.890

V 57.478 32.907 14.742 25.683 13.109 10.267 7.343 4.979 7.301 7.118 6.545 17.043

VI 314 364 466 929 597 787 812 557 503 452 535 574

VII 2.280 1.859 1.919 2.098 2.920 3.774 2.738 2.546 1.724 1.060 1.886 2.255

VIII 93.862 89.711 72.178 94.061 76.612 66.828 84.514 73.602 79.013 80.380 79.026 80.890

IX 516 454 284 198 250 414 658 415 82 75 210 323

X 118.693 163.602 190.005 164.898 237.151 294.638 317.929 296.415 359.832 373.479 315.724 257.488

XI 17.937 23.501 22.532 25.249 30.351 46.926 59.461 51.048 58.751 89.823 60.516 44.191

XII 37.886 46.609 57.784 55.306 42.184 40.915 46.315 40.805 47.912 44.266 44.642 45.875

Total 382.759 419.344 393.460 418.835 454.477 510.559 581.478 540.376 641.478 665.679 584.737 508.471

178

Al comparar la situación del sector pesquero regional versus sector pesquero del país se puede apreciar

que la contribución de la región al sector pesquero nacional es casi marginal, como se puede ver en el

Gráfico II.38.

Gráfico II.37: PIB Región de Coquimbo v/s PIB

Pesca Región de Coquimbo

(Millones de pesos de 2003)

Gráfico II.38: Comparación PIB del Sector Pesca

Región de Coquimbo v/s PIB Pesca País (Millones

de pesos de 2003)

Fuente: Elaboración propia en base a información

obtenida en el Banco Central de Chile.

(1) Año 2003 con datos preliminares

Fuente: Elaboración propia en base a información

obtenida en el Banco Central de Chile.

(1) Año 2003 con datos preliminares

La actividad de este sector en la Región de Coquimbo, se basa principalmente en las

privilegiadas condiciones ambientales, donde la configuración geomorfológica de la costa y la presencia

de eventos permanentes de surgencia costera, han permitido el asentamiento y crecimiento permanente de

esta actividad.32

En el sector pesquero-acuícola regional se identifican cuatro subsectores, que más adelante se describen:

32

Zúñiga et al (2005)

1.050.000

1.100.000

1.150.000

1.200.000

1.250.000

1.300.000

1.350.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2003 2004 2005 2006

PIB Pesca Coquimbo PIB Coquimbo

0

200.000

400.000

600.000

800.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2003 2004 2005 2006

PIB Pesca Coquimbo PIB Pesca País

179

Subsector Pesca Artesanal

Subsector Pesca Industrial

Subsector Plantas de Proceso

Subsector Acuicultura

Dentro de estos sectores, el subsector acuícola es el que paulatinamente ha ganado mayor importancia

dentro de la valoración de la actividad pesquera nacional, lo que se refleja claramente al analizar las cifras

de exportación.

Específicamente en la Región de Coquimbo el comienzo de la actividad acuícola es reconocida por

muchos como una respuesta del sector pesquero a la sobreexplotación que se dio de recursos como la

sardina, anchoveta y jurel, especies que constituían el pilar sectorial y que una vez que comenzaron a

mostrar signos de agotamiento el sector se orientó a la explotación de moluscos como los ostiones

provenientes de bancos naturales situados en las principales bahías de la zona. Sin embargo, la

sobreexplotación de éstos también dio origen a un colapso en la industria, la cual se vio obligada

nuevamente a buscar nuevas formas de producción. Es aquí donde los agentes económicos del sector

visualizaron en la Región de Coquimbo la factibilidad y necesidad de comenzar a incursionar en la

actividad acuícola33

.

Los primeros desarrollos en esta área se orientaron al cultivo del ostión del norte y fueron desarrollados

por la Universidad Católica del Norte (UCN) con el apoyo de la International Cooperation Agency Japan

(JICA), la Subsecretaría de Pesca y la Overseas Fisheries Cooperation Foundation, también de Japón.

33

Borde Costero Sector Acuícola, 2007

180

II.3.2 Producción

El desembarque regional del sector pesquero – acuícola alcanzó las 167.948 toneladas en el año 2006,

destacando la producción de algas con un total de 62.526 toneladas en su mayoría provenientes de

productores artesanales, la producción regional de algas corresponde a un 20% de la producción nacional.

Por su parte, el sector industrial presenta su mayor volumen en la producción de pescados con 16.318

toneladas y el sector de cultivos (acuicultura) presenta su mayor volumen de producción en moluscos con

13.243 toneladas, Tabla II.29.

Tabla II.29: Desembarque Región de Coquimbo en 2006 – Toneladas

Fuente: Elaboración propia en la a información obtenida en SERNAPESCA.

a) Pesca Artesanal

La pesca artesanal es el desembarque de recursos marinos por parte de pescadores, independientes u

organizados, quienes deben estar inscritos en el Registro Nacional Pesquero Artesanal (RNPA) para

desarrollar labores extractivas. A su vez, cada participante de este sub-sector debe caracterizarse como

pescador artesanal, armador artesanal, mariscador o alguero, dependiendo del tipo de recurso a explotar o

la propiedad sobre embarcaciones artesanales.

Algas 61.142 0 1.384 62.526 339.334

Pescados 41.771 16.318 17 58.106 4.442.877

Moluscos 29.121 3.144 13.243 45.508 456.983

Crustáceos 1.707 0 0 1.707 22.255

Otras 101 0 101 36.077

Total 133.842 19.462 14.644 167.948 5.297.526

Total

RegiónTotal PaísEspecies Artesanal Industrial Cultivos

181

El sub-sector pesquero artesanal en el año 2006 desembarcó 1.889.465 toneladas a nivel nacional. Su

canasta productiva considera pescados (66% del total nacional desembarcado), moluscos (16% del total

nacional desembarcado), algas (16% del total nacional desembarcado), crustáceos y otras especies

(Gráfico II.39).

Gráfico II.39: Total Nacional Desembarques Pesca Artesanal (toneladas)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca

La Pesca Artesanal en la Región de Coquimbo registró 133.842 toneladas de recursos desembarcados,

equivalentes a un 7% del total nacional. Su canasta productiva considera Pescados (31% del total regional

desembarcado) destacando el jurel, anchoveta, caballa y pez espada; Moluscos (22% del total regional

desembarcado) destacando la macha, el loco y principalmente la jibia; Algas (46% del total regional

desembarcado) destacando la extracción de alga parda (chascón, huiro palo y huiro pato), Crustáceos (1%

del total regional desembarcado) destacando el camarón nailon y langostinos amarillo y colorado y Otras

Especies (0,08% del total regional desembarcado). Esto se aprecia en el siguiente gráfico:

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2003 2004 2005 2006

Total Algas Total Peces Total Moluscos

Total Otras Especies Total Crustaceos

182

Gráfico II.40: Total desembarques Pesca Artesanal Región de Coquimbo (ton)


Vale la pena destacar el desembarque de algas pardas que evidencia este sub-sector. La Región de

Coquimbo registró 61.142 toneladas de algas pardas desembarcadas el año 2006, lo que significó un 20%

del total de los desembarques de este recurso en el país. La explotación de algas es con creces la principal

labor pesquera de la Región, representando el 46% del total de las explotaciones de recursos pesqueros

regionales. La extracción del alga parda en la Región es clasificada en base a la caleta de origen del

recurso. Existen 32 caletas en la Región de Coquimbo autorizadas para su explotación, pero 3 de ellas

acumulan el 60% de la extracción regional durante el año 2006, estas son Caleta Talca, Caleta Talquilla y

Caleta el Sauce, todas pertenecientes a la provincia del Limarí.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2003 2004 2005 2006

Total Algas Total Peces Total Moluscos

Total Crustaceos Total Otras Especies

183

Gráfico II.41: Desembarques Pesca Artesanal Región de Coquimbo. Principales Recursos Explotados.

2003 – 2006 (toneladas)


Es válido señalar que este subsector pesquero destina casi exclusivamente su producción al consumo

interno, en gran parte a las plantas de procesamiento y a comerciantes minoristas.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2003 2004 2005 2006

Chascon o Huro Negro Huiro Huiro Palo

Pelillo Anchoveta Jurel

Jibia Otras especies

184

Tabla II.30 Caracterización de los Principales Recursos Explotados por la Pesca Artesanal en la

Región de Coquimbo.

Fuente: Elaboración Propia en base a Estadísticas de ProChile

b) Pesca Industrial

A nivel nacional el sector está compuesto principalmente por naves pesqueras industriales y sus

armadores, quienes orientan sus actividades al abastecimiento de plantas elaboradoras. Sus

embarcaciones, permisos y autorizaciones de pesca están inscritas en el Registro Nacional Pesquero

Industrial.

Recurso Mercados de destino

Jurel, Caballa y

Anchoveta

Plantas de proceso las cuales exportan el recurso en conserva a Sri

Lanka, Singapur, Bolivia y Brasil principalmente. El pescado en

formato congelado se exporta a Francia, preferentemente.

Pez espada,

Tiburón Marrajo

y Tiburón

Azulejo

Plantas de proceso las cuales exportan el recurso fresco enfriado a

Estados Unidos. En menor cantidad se procesa bajo el formato de

filetes y se envían a España y Francia.

Jibia Las plantas de proceso transforman el recurso en filetes, alas,

tentáculos o anillas de jibia congelados, para su exportación a

China, Singapur, Malasia, Filipinas, Japón, Corea, México y

España.

Camarón nailon,

Langostino

amarillo y

colorado

Plantas de proceso las cuales exportan el recurso como colitas de

crustáceos cocidos congelados a Dinamarca, Alemania, Japón,

Estados Unidos y en menor proporción Argentina. De igual modo

las cáscaras de los crustáceos son procesadas como harina y es

exportada a Japón y Nueva Celedonia.

Alga parda

(Huiro pato, palo

y chascón)

Plantas de proceso, las cuales previo secado por parte de los

propios recolectores o intermediarios, pican el alga y la exportan a

China principalmente. Otro procesamiento realizado al recurso es

la elaboración de alginato. Últimamente se está comercializando el

alga fresca como alimento para el cultivo de abalón.

185

Los desembarques de este sub-sector a nivel regional acumularon el año 2006 un total de 19.462

toneladas, equivalente a un 1% del desembarque total del país. La mayoría de los pescados desembarcados

corresponden a especies pelágicas, no obstante también explotan especies demersales, llámese merluza de

cola y merluza de tres aletas. Volviendo a las especies pelágicas, los volúmenes desembarcados son

encabezados por el jurel, la anchoveta y la caballa.

En el Gráfico II.27 se compara la situación del sector de pesca industrial regional versus el total país. En

dicho gráfico se puede apreciar que la contribución de la región al sector acuícola nacional es limitada. El

sector aporta, en promedio, un 0,8% de la producción total nacional.

Gráfico II.42: Comparación de Desembarques Sector Industrial Regional v/s Sector Industrial

Nacional 2000 – 2006 (toneladas)


La producción regional industrial alcanzó las 19.462 toneladas en el año 2006, donde el 84% de los

desembarques del sector extractivo es explicado por los recursos pelágicos con un total de 16.318

toneladas extraídas, y representando sólo un 0,7% del total nacional.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CUARTA REGIÓN

186

Tabla II.31: Desembarque Industrial año 2006, por Tipo de Especie (toneladas)

Analizando la evolución de la industria regional durante los años 2000 al 2006, es posible observar una

tendencia decreciente la que en promedio es de un 15,7%, la que se ve fuertemente influenciada por el

descenso en la extracción recursos pelágicos, manteniéndose constante la extracción de crustáceos en la

zona (Gráfico II.43).

Gráfico II.43: Desembarque Industrial por Grupo de Especies Cuarta Región 2000-2006 (toneladas)


Dentro de los recursos pelágicos, destacan por su importancia a nivel nacional el jurel, la anchoveta y la

caballa, aportando respectivamente el 52,4%, 26% y 14% de los desembarques acumulados a la fecha.

Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área I, II, IV, VII y X.

Especies Total Región de Coquimbo Total Nacional

Moluscos 0 7.332

Pescados 16.318 2.320.692

Crustáceos 3.144 7.615

Algas 0 0

Total 19.462 2.335.639


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

To

nel

ad

as

Años

Moluscos Pescados Crustaceos Algas Otras Especies

187

La siguiente tabla muestra la tendencia de los desembarques de los principales recursos pelágicos en la

región de Coquimbo:

Tabla II.32: Cosecha de Principales Especies Desembarcadas en la Región de Coquimbo, años 2000 -

2006 (toneladas)


La estacionalidad en la producción asociada al sector está relacionada principalmente a las restricciones

establecidas por las cuotas de extracción asignadas por zona, la que limita en determinados periodo la libre

extracción del recurso.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Anchoveta 14.290 12 7 13.774 19.224 10.940 11.307

Caballa 2.478 999 2.530 1.824 1.151 1.097 1.395

Jurel 32.926 16.851 7.725 6.106 2.356 619 3.448

Otras

especies 4.547 5.351 3.116 2.862 2.923 2.372 3.312

TOTAL 54.241 23.213 13.378 24.566 25.654 15.028 19.462

188

Gráfico II.44: Desembarque Industrial Principales Especies Región de Coquimbo 2000-2006

(toneladas)


Como es posible observar, el recurso jurel ha presento un fuerte descenso el que llegó a un 31,3% en

promedio de los años 2000-2006. En la Región de Coquimbo, su captura es realizada por embarcaciones

artesanales, no obstante, existe una embarcación industrial que también accede a estos recursos. El

pescado es descargado de forma directa principalmente en las instalaciones de Pesquera San José, para

posteriormente derivarlo a la planta de conservas o a la de harina.

Los formatos de comercialización del jurel son frescos o refrigerados, en conservas entero o en trozos,

congelado, conserva con salsa de tomates, conservas en aceite y conservas al natural. Del total

comercializado a nivel regional del recurso jurel el año 2006, el 50% corresponde al formato conserva

entero o en trozos.

La anchoveta experimentó un descenso de un 23,3% durante el año 2006 en comparación con el año 2004,

pero en términos globales ha mantenido sus niveles de extracción. Al 2005 el total de desembarque de este

recurso represento un 58% del total de toneladas extraídas en la región. La comercialización de este

producto a nivel nacional en harina principalmente, aunque también se procesa como conserva, salmuera y

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Anchoveta Caballa Jurel Otras especies

189

otro. De acuerdo a las estadísticas entregadas por ProChile, no figura exportación a asociada para la


No tan gravitante en términos de extracción como el jurel y la anchoveta, es la caballa. Este recurso ha

presentado un descenso en sus niveles de desembarco teniendo un promedio acumulado entre el 2000-

2006 de un 9,1%. Los formatos de comercialización de la caballa son principalmente en conserva y como

harina de pescado.

c) Plantas de Proceso

Esta actividad se refiere a las plantas de transformación que procesan los recursos pesqueros obtenidos de

la actividad extractiva y de la acuicultura. En Chile existen 488 plantas operativas las cuales conforman 19

líneas de procesamiento para recursos pesqueros. Destacan los procesamientos de harina de pescado,

congelados, fresco/enfriado, aceite y conserva. Vale la pena señalar que los recursos procesados por las

plantas provienen tanto de actividades pesqueras extractivas y acuícolas, como de importaciones y como

de re-procesos o desechos.

Gráfico II.45: Líneas de Procesamiento en la Región de Coquimbo, en toneladas y participación. Año

2007.


Harina/Aceite

de Pescado

2%

Congelado

53%Conserva

8%

Fresco

Enfriado

24%

Salado

2%

Secado de

Algas

11%

190

d) Acuicultura

En el Gráfico II.46 se compara la situación del sector acuícola regional versus el total país. En dicha

ilustración se puede apreciar que la contribución, en volúmenes, de la Región al sector acuícola nacional

es casi marginal. El sector aporta, en promedio, un 2% de la producción total nacional.

Gráfico II.46: Comparación del Sector Acuícola Regional v/s Sector Acuícola País

2000 – 2006 (Toneladas)

Fuente: Elaboración propia en base a información de SERNAPESCA

La producción regional acuícola alcanzó las 14.644 toneladas en el año 2006, destacando el cultivo de

moluscos con un total de 13.243 toneladas producidas, correspondiente a un 90% del total de la

producción acuícola regional y un 9% de la producción de moluscos a nivel nacional (Tabla II.33).

0100000200000300000400000500000600000700000800000900000

0

5000

10000

15000

20000

25000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Acuicultura IV Región Acuicultura Pais

191

Tabla II.33: Desembarque acuícola por tipo de especie, año 2006 (en toneladas)

Especies Total IV

Región

Total

Nacional

Algas 1.384 38.219

Pescados 17 647.579

Moluscos 13.243 149.881

Crustáceos 0 0

Otras

especies

0 0

Total 14.644 835.679


Al analizar el sector acuícola nacional podemos apreciar que las producciones más importantes provienen

de los cultivos de pescados y moluscos. Respecto de los primeros, casi en su totalidad están destinados al

mercado externo, siendo su producción correspondiente en gran parte a la X Región. Por su parte el

cultivo de moluscos está un poco más diversificado, con significativas producciones en la III y IV Región,

destinado de igual manera al mercado externo. Se estima que la acuicultura corresponde a un 72% de las

exportaciones del sector pesquero nacional y por ende es de gran importancia para los territorios en los

cuales tiene presencia. (Gráfico II.47)

Gráfico II.47: Participación de regiones en la producción acuícola nacional de pescados y moluscos,

año 2006.

Producción acuícola de pescados Producción acuícola de molusco


192

En la Región de Coquimbo la producción acuícola se concentra en la pectinicultura (cultivo del Ostión del

Norte), actividad que tiene sus inicios en la transferencia tecnológica realizada por Japón a través de Japan

International Cooperation Agency (JICA), a inicios de la década del 80 con los primeros estudios de

factibilidad de cultivo de la especie. Otra especie importante es la Gracilaria (pelillo), siguiendo en

importancia el Abalón y el Turbot.

Tabla II.34: Cosecha de principales especies Cultivadas en la Región de Coquimbo, años 2000 - 2006

(toneladas)

Año

Especie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio

Ostión 12.072 11.066 10.139 7.939 14.413 9.119 13.239 11.141

Pelillo 1.698 1.909 3.922 15.735 1.594 1.525 1.384 3.967

Otras

especies

6 14 20 42 45 52 21 29

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca y ProChile

Gráfico II.48: Distribución de principales especies Cultivadas en la Región de Coquimbo. 2000 - 2006

(toneladas)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

To

n

Años

Pelillo Ostion del Norte Otras Especies

193


El Ostión del Norte; según estadísticas FAO34

, Chile a nivel mundial es el tercer productor de ostión,

después de China y Japón, siendo las regiones de Atacama y Coquimbo los principales productores de este

recurso a nivel nacional. El principal mercado de esta especie es Francia. La pectinicultura (cultivo del

ostión) ha tenido un crecimiento sostenido del 7% promedio anual en los últimos años, por lo tanto se ha

convertido en una de las principales actividades acuícolas del país. Actualmente, la pectinicultura Chilena

se concentra en las bahías Flamenco, Salada, Inglesa, Guanaqueros y Tongoy, donde se obtiene el 68% de

los ostiones de cultivo en el país, volumen que alcanzó el año 2006 las 13.239 toneladas.

Gráfico II.49: Producción Chilena de Ostión del Norte. Años 2000-2006


La producción local posee un alto factor de asociatividad, característica representada por la Asociación de

Productores de Ostras y Ostiones de Chile A.G. (APOOCH), entidad que agrupa a los grandes

empresarios acuícolas del ostión en Chile (9 empresas) que en conjunto representan aproximadamente el

95% de las exportaciones Chilenas de la especie.

34

Ver www.fao.org

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

To

n

Años

194

Gráfico II.50: Participación Regional en la Producción de Ostión del Norte. Año 2006


Una característica que tiene la producción del ostión del norte es que todas las unidades al transformarlas

en productos terminados disminuyen considerablemente en volumen. El peso de un ostión del norte

procesado equivale a un 12% del peso de un ostión del norte con concha cosechado. Así, de las 13.239

toneladas de ostión de norte cosechadas en la región el año 2006, 1.588 toneladas corresponden a producto

procesado. Se estima que un 95% del ostión procesado se destina a mercados internacionales y el restante

al mercado interno.

La representación gráfica de la cadena del valor para el sector acuícola indica que existen 56 centros de

cultivo de ostión, 7 de abalón y 7 para Algas Graciláreas (pelillo). La concentración geográfica se observa

en la Bahía de Tongoy y Guanaqueros para el caso del Ostión, y en el sector del Panul y Puerto Aldea para

el caso del abalón. El siguiente mapa muestra su conformación espacial:

I

0%

II

3%III

29%

IV

68%

195

Figura II.4: Mapa de localización de los principales Centros de Cultivos en la Región de Coquimbo

Mapa Empresarial Núcleo de la Cadena del Valor

Centros de Acuicultura

Región de Coquimbo

Ostión del norte: 56 centros

Abalón: 7 centros

Alga Gracilaria (pelillo): 7 centros

Ostra japonesa: 2 centros

Langosta de agua dulce: 1 centro

Camarón de río: 1 centro

Turbot: 1 centro

175

empresas

43 Plantas de Proceso

75 Centros cultivos

57 Organizaciones de Pesca artesanal

43 plantas de proceso (8 exclusivas para la

acuicultura, 21 aptas para exportar a UE y USA) + 57 Organizaciones de Pesca

artesanal

Fuente: Corfo, Presentación Etapa de Diseño del PTI Borde Costero Sector Acuícola, agosto 2007

196

II.3.3 Análisis de Demanda Externa

La Región de Coquimbo evidenció 31.186 toneladas de productos pesqueros exportados el año 2006. La

evolución de los sub-sectores en torno a los últimos 6 años de exportaciones, indican un crecimiento

promedio del 27% de la pesca extractiva (principalmente industrial), y un constante volumen de

exportación para los sub-sectores de elaboración industrial35

y acuicultura, con un crecimiento promedio

en las exportaciones cercano a 2% (Ver Tabla II.35).

Tabla II.35. Exportaciones Sector Pesca y Acuicultura Región de Coquimbo, años 2000 – 2006

(kilogramos)

Acuicultura

Pesca

Extractiva Industrial

2000 1.649.167 6.184.976 10.604.924

2001 1.615.158 6.704.327 6.103.626

2002 1.887.778 8.052.444 10.288.053

2003 2.031.715 16.816.648 8.870.810

2004 2.430.685 21.145.027 9.007.937

2005 1.568.269 21.016.744 9.398.476

2006 1.584.885 20.999.855 8.601.486

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ProChile

El sub-sector de pesca extractiva tiene una participación promedio del 34% en la valorización de las

exportaciones y el de elaboración industrial un 28%. La tasa de crecimiento de los últimos seis años,

dentro del contexto de la valorización de exportaciones, es de un 10% en el caso de la pesca extractiva. El

sub-sector de elaboración presenta tasas de crecimiento estables durante el periodo de análisis. (Gráfico

II.51)

35

Para la presente sección se caracteriza al sub-sector de elaboración industrial en base a las exportaciones de

conservas, harinas y otros sub-productos pesqueros de alto valor agregado.

197

Gráfico II.51: Exportaciones Industria Pesquera Región de Coquimbo por Sub-sector, años 2000-2006

(expresado en dólares)


Como se ha señalado, las algas que comercialmente toman preponderancia son el chascón, huiro palo y

huiro pato (conocido solo como huiro). Sin embargo, las plantas picadoras y de secado, principal mercado

para las recolecciones artesanales, prefieren chascón y huiro palo para sus operaciones (90% de la materia

prima de las plantas picadoras corresponde a dichas algas).

Gráfico II.52: Participación de cada Sub-Sector en las Exportaciones de la Industria Pesquera, años

2007.

Volúmen Valor


0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Acuicultura Pesca Extractiva Industrial

Acuicult

ura

50%Pesca

46%

Industrial

4%

Acuicultura38%

Pesca60%

Industrial

2%

198

De acuerdo al gráfico que se presenta a continuación es posible apreciar que la industria acuícola

tiene exportaciones para el año 2007 de MUS$ 24.799.166 correspondiente al 1% de las exportaciones

regionales.

Gráfico II.53: Comparación entre Exportaciones Totales Regionales y las de la Industria Acuícola,

Año 2007 (expresados en dólares)


Cabe destacar que el producto Ostión del Norte es la especie más representativa del subsector acuícola en

términos de ingresos por exportación (Gráfico II.54).

Gráfico II.54: Exportación Sector Acuícola Región de Coquimbo por especie, años 2000 – 2007


Exportacio

nes

Acuicultura

1%

Exportacio

nes

Regionales

99%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ost

ión

Peces Planos Pelillo Ostión

199

Para la especie Ostión del Norte el formato preferido por los destinos de consumo es el congelado IQF

(Individual Quick Frozen), formato de presentación correspondiente al 99% de las exportaciones del

recurso el año 2007. Otras presentaciones del ostión son vivos, frescos refrigerados y conserva.

Respecto de los destinos de las exportaciones regionales del sector pesca y Acuicultura, en la Tabla II.25

se identifican los principales productos exportados, sus 3 principales mercados con su correspondiente

participación, y el arancel que paga el producto en dicho mercado. El mapa siguiente muestra los

principales destinos de los productos acuícolas de la Región de Coquimbo.

Figura II.5: Mapa de los Principales Mercados Destino de Productos Acuícolas

EE.UU.JAPÓN

FRANCIA

MARRUECOS

ITALIAESPAÑA

BRASIL

Ostión del norte

Abalón rojo

Pelillo

Francia y Japón son los principales destinos de la acuicultura

regional. El 2006, un 88% de las exportaciones del ostión del

norte se concentraron en Francia; Japón concentró un 89% de

las exportaciones del pelillo y un 88% de las exportaciones del

abalón regional.

Fuente: Corfo, Presentación Etapa de Diseño del PTI Borde Costero Sector Acuícola, agosto 2007

Como hemos mencionado anteriormente, dentro la acuicultura destaca el cultivo del Ostión. El principal

destino de los envíos de este producto es Francia. Respecto del Abalón, este es enviado en casi en su

200

totalidad a Japón (98%). Por su parte el Turbot es enviado a Estados Unidos, España y México.

Finalmente el Alga Gracilaria tiene como destino Japón y el Alga Lessonia China, Inglaterra y Japón.

201

Tabla II.36. Destinos y Aranceles Principales Productos Sector Pesquero – Acuícola

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del portal Aranceles de la Cámara de Comercio de Santiago de Santiago

(www.aranceles.cl) y ProChile.

PAÍS % ARANCEL AÑO PAÍS % ARANCEL AÑO PAÍS % ARANCEL AÑO

ABALÓN JAPÓN 97,64% s/i EE.UU. 2,36% 0 2006

ALGA GRACILARIA JAPÓN 99,40% s/i EE.UU. 0,60% 0% 2006

ALGA LESSONIA CHINA 49,10% 6% 2006 INGLATERRA 20,78% 0% 2006 JAPÓN 13,30% s/i

ALETAS DE TIBURÓN CHINA 100% 6% 2006

ALMEJAS EE.UU 100% 0 2006

1,40% 2006 1,40% 2006

0 2007 0 2007

JUREL NATURAL ARGENTINA 100% 16% 2005

JUREL SALSA TOMATE BRASIL 100% 16% 2005

1,40% 2006

0% 2007

LOCOS HONG KONG 47,11% 0 TAIWÁN 37,82% s/i JAPÓN 10,83% s/i

LOCOS CONSERVA TAIWÁN 65,09% s/i JAPÓN 25,60% s/i HONG KONG 9,31% 0% 2005

MOLUSCOS HONG KONG 62,74% 0% 2005 CHINA 18,28% 6% COREA DEL SUR 13,94% 12,27%* 2006

0,56% 2006 0,56% 2006 EE.UU. 11,03% 0% 2005

0% 2007 0% 2007

0,56% 2006 0,56% 2006 0,56% 2006

0% 2007 0% 2007 0% 2007

9,60% 2006

8,25% 20070 2006

ESPAÑA 11,08%

2,35%

0 2006

LANGOSTINO ALEMANIA 100%

OSTIÓN FRESCO FRANCIA 74,94%

CAMARONES EE.UU 86,44% 0

MÉXICO 23,29%

5,05%

PESCADOS PLANOS EE.UU. 62,49% ESPAÑA 29,61%

OSTIÓN CONGELADO FRANCIA 87,45% ITALIA HOLANDA

2006 DINAMARCA 10% CANADÁ 2,19%

1° DESTINO 2° DESTINO 3° DESTINO

http://www.aranceles.cl/

202

II.3.4 Empresas

En cuanto a la participación de empresas por subsector, la Región de Coquimbo según datos de

Sernapesca de 2007, existen 90 centros inscritos en el Registros Nacional de los cuales 69 son

concesiones, 16 hatchery y 5 psiculturas.

La Región de Coquimbo se ubica en tercer lugar a nivel nacional en número de centros de cultivo

(90) y en producción, la que está concentrada en el ostión del norte.

Tabla II.37: Número de Centros de Cultivos por Región y Especies Cultivada 2007

Región Algas Crustáceos Moluscos Otros Peces Total

I 4 0 18 2 1 23

II 3 0 6 0 0 6

III 40 0 53 0 1 80

IV 11 4 73 3 3 90

V 0 4 4 0 7 14

VII 0 0 0 0 15 15

VIII 7 - 9 - 27 43

IX 1 11 - 82 93

X 601 2 1147 10 646 2311

XI 7 - 15 - 597 615

XII - - - 4 65 68

RM 0 0 0 0 9 9

XIV 8 0 19 0 41 63

XV 0 3 3 0 5 11

Total 682 10 1359 15 1494 3430


203

Zúñiga et al 2005 señala que a nivel de empresa la pectinicultura se concentra en un número

reducido de empresas. Como es posible apreciar en el Gráfico II.40, en la Región de Coquimbo el

92% de la producción corresponde a cinco empresas.

Gráfico II.55: Participación por Empresa en la Actividad Acuícola Región de Coquimbo, año

2003 (expresado en dólares)

Fuente: Zúñiga, et al 2005.

En términos generales, a la fecha la pectinicultura muestra un importante grado de asociatividad. La

Asociación de Productores de Ostras y Ostiones de Chile A.G. (APOOCH), es la entidad que

agrupa a los grandes empresarios acuícolas de Chile y está constituida por 9 empresas que en

conjunto representan aproximadamente el 95% de las exportaciones Chilenas.

San José (Ostión); 43%

Centinela (Ostión); 13%Ostramar

(Ostión); 9%

Loanco (Ostión); 9%

Otras especies; 2%

Granjamar (Turbot); 2%

Algamar -Seafarmers (Pelillo); 1%

Otras empresas (Ostión); 3%

Invertec Ostimar (Ostión); 18%

204

II.3.5 Mano de obra

Se construyó la evolución del empleo únicamente para el Sector Pesca (se excluyó Agricultura,

Silvicultura y Caza), cuyo gráfico se presenta a continuación. Así se observa un crecimiento

promedio anual cercando al 0,46% durante los últimos 10 años de análisis. Cabe indicar que para

1986 se tenían poco más de 4.300 empleados, cifra que para el 2007 representa más de 7.742

empleos, de los cuales los centros acuícolas absorben el 56% de los empleos

Gráfico II.56: Evolución del Empleo en el Sector Pesca (Años 1997 - 2007)

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas

Tabla II.38: Empleo en el Sector Pesquero-Acuícola Nacional por Región, Año 2005

Región

Sub-sectores Pesqueros

Total Plantas Flota Cultivos Artesanal

I 2.116 1.511 111 2.347 6.085

II 500 295 100 2.745 3.540

III 624 157 1.502 2.521 4.804

IV 1.811 126 2.074 4.561 8.572

V 916 104 589 4.041 5.650

RM 741 0 0 0 741

VI 0 0 0 843 843

6.6006.8007.0007.2007.4007.6007.8008.0008.2008.4008.6008.800

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

205

VII 18 0 0 1.602 1.620

VIII 7.891 982 5.680 12.226 26.779

IX 3 0 97 620 720

X 20.494 202 13.875 18.438 53.009

XI 2.212 179 754 2.813 5.958

XII 2.762 336 40 4.376 7.514

Total 40.088 3.892 24.722 57.133 125.835

Fuente: www.sernapesca.cl

La composición del empleo da cuenta de que un 32% de los trabajadores laboran en el sector de

procesamiento de recursos pesqueros, el 3% trabaja en el sector de pesca industrial y un 20%

corresponde a trabajadores del sector acuícola. El restante 45% de los puestos de trabajo

corresponden a la pesca artesanal.

Gráfico II.57: Empleo en el Sector Pesquero-Acuícola Nacional. Participación por Sectores, Año

2005.

Fuente: www.sernapesca.cl

En cuanto a la representación del empleo por regiones, la X Región concentra un 42% de la fuerza

laboral pesquera nacional, le sigue en participación la VIII Región con un 21% y la IV Región con

Pesca

Artesanal

45%

Plantas

Procesadora

s

32%

Acuicultura

20%

Pesca

Industrial

3%

http://www.sernapesca.cl/

206

un 7%. En específico para la industria acuícola, el empleo se concentra en un 56% en la X Región,

continuando en participación la VIII Región con un 23% y la IV Región con un 8%.


Existen importantes centros de formación avanzada e investigación en la zona que

están vinculados con la actividad pesquera y acuícola. Entre ellos se destacan: la

Universidad del Católica del Norte con las carreras de pregrado Ingeniería en Acuicultura,

Biología Marina y Prevención de Riesgos, y los postgrados de Doctorado en Acuicultura y

Magíster en Ciencias del Mar, en Acuicultura y en Gestión Ambiental, el Centro de

Estudios de Zonas Semiáridas (CEAZA), Inacap La Serena con su carrera Técnico de Nivel

Superior en Tecnología en Acuícultura, el Liceo Marítimo Carmen Rodríguez de Tongoy y

el Instituto de Fomento Pesquero, todos los que entregan un buen soporte para la

realización de actividades de formación e investigación. Sin embargo, falta cubrir el

proceso de formación en nivel intermedio. Adicionalmente, las empresas sienten que cada

vez más los centros de investigación (UCN) se va acercando en sus intereses o líneas de

investigación a los problemas reales que aquejan al sector. Por último, la falta de

profesionales con formación de técnicos de nivel superior ha llevado a que en algunos casos

esos puestos sean ocupados por profesionales universitarios, lo que se ha traducido en una

desmotivación para los profesionales, los que terminan trabajando en otras actividades y

sectores industriales.

Actualmente existe un holding de pescadores artesanales, Bahía Tongoy, compuesto

por 5 sociedades anónimas, que a su vez están integradas por pescadores artesanales que en

total suman más de 90 para producir y canalizar las ventas, los cuales destinan el 95% de su

producción a la exportación. Este holding es modelo a nivel nacional.

Por su parte, las empresas algueras se agrupan a través de una asociación gremial,

APROAL, donde su principal función es realizar todas las acciones hacia la

comercialización en conjunto, hacer negocios con la banca, acuerdos con proveedores. El

207

nuevo sistema de organización de las empresas que cultivan algas (5 en la región) ha

generado mejores acuerdos en los precios que se pagan en playa, y existe una mayor

representatividad regional.

En el subsector acuícola, se cuenta con una importante red empresarial, la

Asociación de Productores de Ostras y Ostiones de Chile A.G. (APOOCH), que reúne a 5

asociaciones en la Región y se ha consolidado entre los productores pectinícolas, generando

fuertes lazos de asociatividad en la industria, lo que se ha traducido en enfrentar en

conjunto los diferentes desafíos que surgen en las más diversas materias (producción,

comercialización, ambiental, etc.).

Existen organismos cómo CORFO y Sercotec que cuentan con programas

permanentes de apoyo para mejorar o invertir en el negocio y ProChile está colaborando en

el fomento de sus exportaciones. En el caso especifico del subsector de pesca artesanal, el

Banco Estado cuenta con un sistema de Crédito Microempresas Pesca Artesanal dirigido a

pescadores artesanales, buzos mariscadores, tripulantes, algueros y acuicultores que tengan

al menos 1 año de permanencia en su rubro.

En general, sin embargo, el acceso al financiamiento bancario es muy bajo para los

medianos y pequeños productores. De hecho, en la actividad acuícola, el capital de trabajo

suele demandar una proporción importante de los requerimientos de la inversión inicial y

esto constituye una restricción importante para el desarrollo de la actividad.

Las instancias de coordinación multisectorial han ido aumentando. Mesas de trabajo

de instituciones públicas, todavía con un bajo componente privado, son la tónica de los

últimos meses, participando instituciones como el SAG, Sernapesca, Sence, Indap,

Municipios, ProChile, Corfo, DOP, Gobierno Regional de Coquimbo y otros agentes de

desarrollo. El sector privado ha logrado participar a través de la APOOCH en diferentes

comisiones de relevancia regional (Comisión del Borde Costero, los Grupos de Innovación

Tecnológica, etc), sin embargo, no se ha logrado convencer a los demás actores sobre sus

208

necesidades de expansión y resulta todavía compleja la articulación de agendas

presupuestarias compartidas y planes estratégicos convergentes. En tal sentido, incubadoras

y otras agencias de desarrollo actúan con programas propios, no articulados con el quehacer

de otras instituciones públicas y privadas.

II.4 Turismo

II.4.1. Coquimbo

II.4.1.1. Antecedentes Generales

La Región de Coquimbo en su conjunto, reúne una serie de características que la hacen

particularmente idónea para la actividad turística, esto la ha llevado a convertirse en uno de los

principales destinos turísticos del país.

En general, dispone de diversos atractivos que la destacan en el contexto nacional, presentando

ventajas comparativas en el sector costero, al contar con un extenso litoral dotado de playas aptas

para el baño, el descanso, la pesca y los deportes náuticos; además ofrece un atractivo único que son

sus valles transversales, donde destacan los atractivos paisajísticos, culturales y las condiciones

climáticas. Especial mención, merece la calidad del recurso cielo, que junto con atraer a importantes

centros de investigación astronómicas, está posibilitando el desarrollo de un producto singular y de

grandes proyecciones como es el “Turismo Astronómico”, que en el mediano plazo, debiese

convertirse en un producto turístico de exportación.

Es importante destacar que, tanto para el visitante nacional como el extranjero, los atractivos

turísticos y el clima se constituyen en los principales motivos para visitar la Región de Coquimbo;

41,9% y 33,4% respectivamente.

209

En cuanto a planta turística, la Región de Coquimbo posee sobre 267 establecimientos de

alojamiento turístico, esto es hoteles, aparthoteles, cabañas y residenciales, los que ofrecen

actualmente una cifra cercana a las 11.697 camas. Cabe señalar, que esta cifra representa un

incremento del 35,5 %, en su comparación con el año 2000.

A esta oferta, cabe agregar los 44 campings que ofrecen un total de 1.900 sitios (considerando una

capacidad promedio de 6 personas por sitio). Se suman establecimientos gastronómicos, agencias de

viajes, rent a car, líneas aéreas, centros de esparcimiento, entre otros, lo que permite al turista

vacacionar con toda la comodidad en la Región. Una oferta importante de alojamiento en verano, si

bien constituye una actividad altamente informal, es el arriendo de viviendas amobladas. Según

estudios estos alcanzarían en la zona costera de la provincia de Elqui, las 7.000 viviendas.

La Región de Coquimbo es una de las regiones del país que en los últimos años, ha alcanzado un

alto nivel de desarrollo turístico, logrando captar significativas inversiones y proyectos en este

campo, y recibir importantes flujos de turistas provenientes del mercado nacional e internacional

limítrofe.

Este desarrollo se ha concentrado en las localidades ubicadas preferentemente en la Zona costera de

la Región, especialmente en la intercomuna La Serena – Coquimbo y en menor medida en la zona

costera Los Vilos – Pichidangui, desaprovechando las posibilidades turísticas y recreacionales que

existen en los otros sectores de la zona costera como es el caso de la Comuna de La Higuera y en

áreas de interior y precordilleranas, donde quedan comprendidos gran parte de los Valles de Elqui ,

Limarí y Choapa. Esta situación afecta la diversidad de la oferta turística regional y provoca una

excesiva concentración geográfica y estacional de la demanda.

En el marco de lo señalado, deben articularse los esfuerzos y recursos, para lograr la diversificación

de la oferta turística y consecuencialmente captar mayores flujos, en especial en la baja temporada.

210

Todo ello, en un escenario de sostenibilidad y sustentablilidad de la Actividad Turística de la


La presente sección resumirá la situación del turismo nacional y regional como eje estratégico de

desarrollo en la Región de Coquimbo.

i) El Escenario País

Durante el año 2007 las llegadas de turistas internacionales alcanzaron una nueva cifra record de

898 millones, esto es 52 millones más de llegadas que en 2006, lo que significa un crecimiento del

6%, cifra confirmada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), en su publicación de fines

de enero de 2008.

En ingresos, durante el año 2006 el país generó un total de US$ 1.803,7 millones por turismo

receptivo36

. Esta cifra incluye tanto lo generado por turistas y excursionistas (visitantes por el día)

como también el transporte internacional de aquellos visitantes que utilizaron medios nacionales.

De este modo, la cifra se desglosa de la siguiente forma: US$ 1.454,6 millones generado por los

turistas; US$ 22,9 millones por los excursionistas y US$ 326,2 millones por transporte

internacional.

En términos acumulados, se observa un crecimiento estable durante los últimos cinco años a una

tasa superior al 11% anual, lo que casi duplica el crecimiento de la economía en su conjunto. En

promedio en el último quinquenio, los turistas han gastado diariamente un promedio cercano a los

42,1 dólares con una permanencia de 12,3 días. El siguiente gráfico resume la situación a nivel

nacional:

36

La información se estima a partir de encuestas de gasto del turismo emisivo y receptivo, levantadas tres

veces al año por el Servicio Nacional de Turismo, bajo el auspicio del Banco Central, y de informes

mensuales de Policía Internacional sobre movimiento de pasajeros

211

Tabla II.39: Llegadas de visitantes, Permanencia promedio, Gasto promedio diario individual e

Ingreso de divisas según país de residencia, año 2001 al 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sernatur, Anuario de Turismo 2001 al 2005.

*Para el año 2006 se utilizó sólo los tres primeros trimestres, en base a estadísticas de Sernatur.

Tabla II.40: Llegadas de visitantes, Permanencia promedio, Gasto promedio diario individual e

Ingreso de divisas según país de residencia, año 2005

País de Residencia Llegada de

visitantes

Permanencia

promedio

Gasto promedio

diario Individual

Ingreso de

divisas

(días) (en dólares) (en dólares)

Total

1.386.927.98

0

Transporte Internacional 277.213.035

Total 3.017.814 39,2

1.109.714.94

5

EXCURSIONISTAS 900.928 46,5 41.887.852

Total turistas 2.116.886 12,9 39

1.067.827.09

3

América 1.660.402 11 37,7 690.402.300

ARGENTINA 709.343 9,4 24,1 161.373.361

BOLIVIA 149.766 9,5 20,5 29.171.307

BRASIL 172.719 10,7 62,3 114.710.141

COLOMBIA 30.386 13,6 53,3 21.999.779

ECUADOR 24.302 16 35,3 13.781.292

PARAGUAY 12.832 18,5 23,7 5.616.606

AñoLlegada De

Visitantes

Pernoctación

Promedio

(Días)

Gasto

Prom.

Diario

Individual

(US$)

Ingreso De

Divisas

(Millones

US$)

2001 1.836.357 10,8 41,9 827,9

2002 1.486.697 13,5 42,1 967,3

2003 2.497.958 12,3 40,5 1.108,10

2004 2.723.611 12,8 46,1 1.386,90

2005 3.017.814 12,9 39,2 1.396,00

2006* 2.312.482 11,4 42,9 1.002,20

212

PERÚ 222.960 7,3 26,4 42.891.274

URUGUAY 26.030 15,1 30,4 11.902.322

VENEZUELA 14.848 16,6 50,2 12.393.682

CANADÁ 36.694 17,8 50,1 32.674.108

EE.UU. 206.428 17,9 54 199.523.132

MÉXICO 38.166 13,6 62,8 32.534.739

Resto de América 15.925 11,7 63,5 11.830.557

Europa 358.343 21,3 39,3 300.410.283

ALEMANIA 67.972 27,9 31 58.805.254

BÉLGICA 9.236 24,2 35,1 7.842.455

ESPAÑA 62.595 19,3 49,1 59.272.622

FRANCIA 51.557 22,2 34,6 39.638.267

HOLANDA 14.153 19,1 46,2 12.479.271

INGLATERRA 52.269 14,9 47,3 36.792.805

ITALIA 22.090 19,7 44,2 19.187.300

SUECIA 15.329 37,9 32,4 18.840.066

SUIZA 19.779 20,7 36,6 15.000.896

OTROS EUROPA 43.364 15,9 47,1 32.551.346

Asia 34.341 16,7 54,1 31.035.416

Resto del mundo 63.800 13,6 52,9 45.979.094

Fuente: Sernatur, Anuario de Turismo 2005.

Los motivos del viaje responden en su mayoría a vacaciones y visita a familiares y amigos, por lo

que en general se presenta un alto nivel de estacionalidad. Los motivos del viaje se resumen en:

213

Tabla II.41: Motivo de Llegadas de visitantes, Permanencia promedio, Gasto promedio diario

individual e Ingreso de divisas, año 2005

Motivo del

viaje

Total de

visitantes Estacionalidad

Permanencia

(días)

Gasto día

(US$)

Ingresos

Totales

(US$)

Ocio,

vacaciones

Corresponde al

58,9% de los

turistas llegados al

país. Total:

1.245.948 llegadas.

Se concentra de preferencia en el

primer trimestre del año (42,8%),

seguido del último (25,7%), siendo el

período comprendido entre abril y

septiembre de menor actividad.

11,3 43,9 617.731.02

4

Visita a

familiares y

amigos

Corresponde al

21,4% de los

turistas llegados al

país. Total: 453.066

llegadas.

Presenta su mayor afluencia en los dos

últimos trimestres del año en especial

en el último (27,8% y 31,9%,

respectivamente). 14,9 18

121.486.43

8

Negocios

Corresponde al

7,2% de los turistas

llegados al país.

Total: 151.992

llegadas.

Cabe destacar que un 30,8% de estas

llegadas corresponden a turistas

residentes en Perú y Bolivia. Es decir,

un volumen significativo de estos

turistas ingresa al país motivado por el

comercio fronterizo.

7,9 82,8 98.837.017

Reuniones,

Congresos/

Seminarios

Corresponde al


llegados al país. En

un 70,0% éstos

provienen de

Argentina, Perú,

Brasil, México y

Estados Unidos.

Total: 37.999

llegadas.

Se concentra preferentemente en el

último trimestre del año (35,4%),

presentando una baja afluencia durante

el primer trimestre (19,7%).

7,5 83,4 23.736.348

Otros motivos

Profesionales

Corresponde al


llegados al país

Total: 146.177

llegadas.

Se concentra de preferencia en el

último trimestre del año (39,4%),

presentando una baja afluencia durante

el primer trimestre (15,8%). 13 70,2

133.824.49

7

Fuente: Plan de Acción de Turismo 2006- 2010, Sernatur.

214

La competitividad nacional medida a través del Tourism & Travel Competitiveness Index del

World Economic Forum para el año 2007, localiza a Chile como la nación 45 de 124. Los factores

considerados incluyen aspectos regulatorios, de infraestructura y de capital humano y de recursos

naturales. Véase figura II.4 a continuación.

Figura II.6: Tourism & Travel Competitiveness Index, WEF 2007

Fuente: World Economic Forum, 2007 (http://www.weforum.org/pdf/tourism/Chile.pdf)

Los aspectos identificados como desventajas para la competitividad en el sector se relacionan con la

carencia de una priorización del Gobierno hacia un turismo sustentable, los altos costos económicos

para los negocios de la violencia y el crimen, el bajo posicionamiento de la marca país en turismo

en los mercados internacionales, los impuestos y gravámenes de ingreso al país, la poco competitiva

http://www.weforum.org/pdf/tourism/Chile.pdf

215

calidad de la educación y la inexistencia de una cultura hacia el turismo a nivel de los habitantes del

país. Los resultados se presentan en la figura II.7, a continuación:

Figura II.7: Tourism & Travel Competitiveness Index, WEF 2007 (continuación)

Fuente: World Economic Forum, 2007 (http://www.weforum.org/pdf/tourism/Chile.pdf)

http://www.weforum.org/pdf/tourism/Chile.pdf

216

ii) El escenario regional

A nivel regional, de acuerdo a Sernatur, la Región de Coquimbo se encuentra en el segundo en la

llegada de pasajeros, después de la región Metropolitana. La figura II.6 ilustra la situación en

comparación con el nivel nacional:

Figura II.8: Destinos de Mayor Pernoctación por Turismo Interno

(Ordenados descendentemente de acuerdo a valores 2007)

Fuente: Chile: Principales Destinos Visitados Por Turismo Interno De Acuerdo A Indicadores

Existentes, Sernatur, p.22.

217

En la Región de Coquimbo, la llegada de pasajeros registrados en establecimientos de alojamientos

superó en los años 2005 y 2006 las 250 mil personas37

, y en promedio pernoctaron 2,6 días en el

período, observándose sin embargo un decrecimiento continuo, para llegar a tasas levemente

superiores a los 2 días promedio. Ver tabla II.:

Tabla II.42: Llegada, Pernoctación y Promedio de pernoctaciones de pasajeros en

Establecimientos de Alojamiento de la Región de Coquimbo. Periodo 2000 – 2006

Fuente: Sernatur, Anuario de Turismo 2000 al 2005.

En general, se muestra una tendencia alcista en la llegada de turistas, con una tasa acumulada del

6.6%, superior a la tasa de crecimiento regional, pero inferior a la tasa de crecimiento del turismo

receptivo a nivel nacional. El promedio de pernoctaciones ha sido menor sin embargo, y estas bajas

puedan deberse a la crisis económica que ha afectado a Argentina en el último período o a los

37

La población flotante se calcula en el rango de los 600 mil personas por año, basadas en cálculos que

indican que en alta temporada las estadísticas de los establecimientos equivalen al 20% del total reportado en

la zona, estimando que el 80% restante llegan a casa en arriendo, casa de segunda residencia, casa de

familiares o amigos. En baja temporada se supone que los visitantes que llegan a establecimientos de

alojamiento turístico son un 72% y el resto, los que llegan a casa de segunda residencia y casa de amigos.

Categoría 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio

Llegadas de pasajeros

Chilenos y extranjeros a

establecimientos de

alojamiento 178.908 208.498 213.520 221.466 230.570 256.653 265.630

% Crecimiento llegada

pasajeros 16,50% 2,40% 3,70% 4,10% 11,30% 2,10% 6,60%

Pernoctación pasajeros

Chilenos y extranjeros en

establecimientos de

alojamientos 543.081 599.771 623.597 630.671 573.340 601.440 s/i

% Crecimiento

pernoctaciones 10,40% 4,00% 1,10% -9,10% 4,90% s/i 2,10%

Promedio pernoctación

pasajeros Chilenos y

extranjeros en

establecimientos de

alojamientos 3 2,9 2,9 2,8 2,5 2,3 2,1 2,6

218

cambios en las preferencias de los turistas hacia destinos internacionales debido a la disminución en

las tarifas de transporte y al conveniente tipo de cambio para realizar turismo en el extranjero.

iii) Perfil del Turista a Nivel Regional

El Plan Maestro de Turismo y los Anuarios Turísticos entregan claros antecedentes acerca del

origen de los turistas que visitan la región anualmente. El principal flujo turístico proviene del

territorio nacional y los visitantes internacionales que llegan son de países limítrofes, concentrando

sus visitas preferentemente en las zonas costeras y algunas en los sectores interiores del Valle del

Elqui.

Los turistas nacionales que visitaron la zona para la temporada 2005-2006 provienen principalmente

del la Región Metropolitana concentrando un 72% de este flujo turístico, seguido muy de lejos por

la V región, con un 9%. La zona recibe en muy menor medida turistas de las regiones del extremo

norte y sur de Chile.

A nivel agregado, la afluencia de turistas nacionales tiene una ponderación que ha fluctuado entre el

92,8% para el 2005 y el 94,1% para el 2006, lo que demuestra que es el turismo receptivo es

predominantemente nacional, con fuerte estacionalidad estival.

En cuanto a la presencia de turistas internacionales, una gran proporción provienen de Argentina

(27%), en particular de las ciudades limítrofes como Mendoza, San Juan y Córdoba, y ha

presentado estadísticas de llegada inestables debido a la crisis económica experimentada por dicho

país. Otros turistas internacionales provienen de lugares como Brasil, Estados Unidos y Europa, en

particular Alemania, España y Francia.

219

Gráfico II.58: Procedencia de Pasajeros en Establecimientos de Alojamiento de la Región de

Coquimbo, Alta Temporada 2005 – 2006

Fuente: Sernatur, 2006 Fuente: Sernatur, 2006

La caracterización del flujo turístico que recibe la región anualmente, se centra principalmente en

grupos familiares de vacaciones de verano con un nivel socioeconómico medio que se interesan

principalmente por el turismo de sol y playa, y que utilizan los establecimientos de alojamiento

turístico así como también casa o departamentos que arriendan por semanas o meses. En un estudio

realizado para la Provincia de Limarí en la temporada 2006-2007, se detectó que las personas que

visitaban la zona venían mayoritariamente en familia (56,3%) y en pareja (13,3%), siendo cuatro el

número promedio de personas de un grupo vacacional38

.

El flujo de turistas a la región se concentra principalmente en los meses de verano provocando gran

estacionalidad de la demanda, lo que se resume en la siguiente tabla:

38

Caracterización de la demanda turística provincia del Limarí, verano 2007, realizado por la Escuela de

Ingeniería Comercial de la Universidad Católica del Norte, con financiamiento del programa Limarí

Emprende.

I

1,4%

II

2,8%III

2,8%

IV

2,5%

V

9,5% VI

1,6%

VII

0,8%

VIII

3,8%

IX

0,6%

X

0,7%XII

0,2%

R.M.

72,8%

Procedencia Nacional

Alta Temporada 2005 - 2006

Argentina

26%

Perú

3%

Bolivia

1%Brasil

5%

EEUU

16%

RE.AM

9%

Alemania

7%

España

7%

Francia

6%

Inglaterra

3%

Italia

2%

OTR EU

5%

RM

3%

Procedencia Internacional

Alta Temporada 2005 - 2006

220

Tabla II.43: Distribución mensual de Pasajeros en Establecimientos de Alojamiento de la Región

de Coquimbo, Año 2006

Mes Visitantes

Nacionales

Visitantes

Extranjeros Total

Pernoctaciones Promedio Estadía

Nacionales Extranjeros Prom.

Nac.

Prom.

Extr.

Enero 36.705 4.309 41.014 106.552 16.718 2,9 3,9

Febrero 53.239 2.287 55.526 125.666 6.124 2,4 2,7

Marzo 14.482 533 15.015 31.218 1.065 2,2 2

Abril 13.788 633 14.421 26.510 1.330 1,9 2,1

Mayo 12.399 583 12.982 23.371 1.027 1,9 1,8

Junio 14.290 534 14.824 27.648 1.084 1,9 2

Julio 17.136 691 17.827 33.834 1.830 2 2,6

Agosto 15.079 593 15.672 29.279 1.355 1,9 2,3

Septiembre 14.792 863 15.655 31.997 2.147 2,2 2,5

Octubre 16.851 461 17.312 36.094 1.142 2,1 2,5

Noviembre 18.394 520 18.914 38.557 981 2,1 1,9

Diciembre 22.787 3.681 26.468 9.076 19 0,4 0

TOTAL 249.942 15.688 265.630 519.802 34.822 2,1 2,2

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas preliminares de Sernatur.

Gráfico II.59: Distribución mensual de Pasajeros en Establecimientos de Alojamiento de la

Región de Coquimbo, Años 2005 y 2006

Fuente: Sernatur, 2005 y 2006

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Distribución del Flujo Turístico en la Región de Coquimbo

para el Año 2006

Nacionales Extranjeros

221

Aunque la demanda posee un indicador de estacionalidad muy marcado (en tres meses se concentra

el 45% de las llegadas anuales registradas de pasajeros nacionales y sobre el 65% de los

extranjeros), en general los turistas se acercan a esta zona ya que presenta diversos atractivos

turísticos así como un clima cálido. Es importante destacar que, tanto para el visitante nacional

como el extranjero, los atractivos turísticos y el clima se constituyen en los principales motivos para

visitar la Región de Coquimbo, 41,9% y 33,4% respectivamente. Es importante considerar que el

mayor flujo turístico queda excluido de estas estadísticas, ya que no se aloja en establecimientos

censados por Sernatur, y de incluirse, indicaría que sobre el 75% del flujo reside en los meses de

diciembre a febrero.

En cuanto a conectividad internacional, la Cuarta Región de Coquimbo posee sólo un paso

fronterizo que limita con la República Argentina: Paso de Aguas Negras, la ruta internacional CH -

41 se ubica en la provincia de Elqui, es un camino pavimentado y de ripio, empalmando La Serena -

Aguas Negras.

Este paso fronterizo al ser el único de la región ha cobrado importancia a través del tiempo, no

obstante es necesario continuar con futuras mejoras, ya que, en la actualidad no se encuentra en

condiciones óptimas. Es bien sabido que como un paso alternativo, los turistas que visitan el país

hacen ingreso por medio del Paso Los Libertadores, lo cual lleva a que al usar dicha vía, se corre el

gran riesgo que prefieran visitar el litoral central, en vez de la cuarta región. Por ese motivo es que

se vuelve primordial el mejoramiento de la infraestructura vial, además de favorecer a otros sectores

productivos con tales mejorías.

Cabe notar que las estadísticas muestran la cantidad de personas que atraviesan el Paso de Aguas

Negras separadas por origen (Argentina, Chile, Otro). Aún cuando es de esperar que quienes llegan

por el Paso de Aguas Negras lo hacen con fines de permanecer en la región, no todos cumplen con

esa premisa, sino que es la vía de ingreso y posteriormente se desplazan a otros destinos. Las

estadísticas se grafican a continuación:

222

Gráfico II.60: Tránsito de Pasajeros por el Paso de Aguas Negras de la Región de Coquimbo,

Temporadas 2000-2001 a 2006-2007

Fuente: Elaboración propia en base a Información de Sernatur y Aduanas.

Como se observa, el Paso de Aguas Negras es principalmente usado por ciudadanos de origen

argentino, los cuales visitan la zona casi de manera exclusiva durante la temporada estival. Ese

fenómeno se debe a la época de vacaciones, aunado al hecho del clima favorable para usar el paso,

que no está habilitado en temporada de otoño- invierno.

Las temporadas en las que se registraron mayor frecuencia de uso del Paso de Aguas Negras fueron

las temporadas 2000 – 2001 y 2006- 2007. Por otra parte la temporada más baja fue 2002 – 2003.

Como se deduce lo anterior se debió en gran parte a la crisis económica que en ese momento sufría

la economía trasandina, lo cual lleva nuevamente a dejar en claro lo dependiente que es el mercado

turístico ante ese tipo de hechos.

9.589

1.243

2.776

7.984

4.7454.257

4.054

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Temporadas

Can

tid

ad p

erso

nas

Argentina

Chile

Otro

Total

223

II.4.2 Producción

a) Oferta Regional para el Turista

Los principales tipos de turismo que ofrece la región de Coquimbo, se concentran en el turismo de

sol y playa, turismo con fines especiales que incluye el turismo religioso, el ecoturismo, al turismo

astronómico, turismo cultural, turismo gastronómico e incluso al turismo asociado a seminarios o

congresos internacionales39

.

El turismo de sol y playa se concentra en el extenso litoral de la región dotado de playas aptas para

el baño, el descanso, la pesca y los deportes náuticos, así como el buen clima que permite el

desarrollo de múltiples actividades. Sin embargo es importante destacar que las playas de la región

y en general del país no son atractivas para los turistas internacionales que prefieren las playas de

arenas blancas tales como las de Brasil y México.

El turismo con fines especiales ha cobrado mayor importancia en los últimos años, atrayendo a

turistas extranjeros que se inclinan principalmente por el turismo astronómico y el cultural; así

también los turistas nacionales han empezado a diversificar sus preferencias lentamente hacia el

ecoturismo, turismo rural o natural, esto debido a la corta distancia que separa a las playas con los

valles transversales, este tipo de turismo compite fuertemente con otras regiones en las cuales los

atractivos naturales son de mayor importancia

Las tablas II.33 a II.36 muestran los atractivos turísticos que posee la región de Coquimbo por

comunas y las posibilidades de desarrollo de los distintos tipos de turismo.

39

Esta estrategia es consistente con lo indicado en al Plan de Turismo 2006 – 2010, que tiene por objetivo

“Posicionar a Chile como un destino turístico, estableciendo como eje de desarrollo el turismo de naturaleza y

de intereses especiales, particularmente para los mercados de larga distancia, y, al mismo tiempo, ampliando y

diversificando la oferta de productos y las oportunidades de acceso al turismo interno” (p.19).

224

Tabla II.44: Atractivos turísticos de Coquimbo, Comunas de La Higuera y La Serena

Fuente: Informe de PTI Coquimbo (documento en borrador), DTS consultores, 2007.

Nota: MH: Monumento Histórico; ZT: Zona Tradicional

Comuna Tipo De Turismo Atractivo Asociado

• Playa Caleta Los Hornos

• Playa La Despensa

• Cerro El Tofo

• Chungungo Viejo

• Playa Temblador

• Playa De Choros

• Reserva Nacional Pingüino De Humbold

• Punta Choros

• Playa La Barranca

• Isla Damas

• Isla Choros

• Isla Gaviotas

• Playa Cruz Grande

• Valle Quebrada Honda

• Playa Totoralillo

• Observatorio Astronomico Cerro La Silla

• Observatorio Astronomico Cerro Las Campanas

• La Higuera

• Caleta Los Hornos

Pueblo De Los Choros

• Playas Avenida Del Mar

• La Serena

• Mercado La Recova

• Parque Japones O Jardin Del Corazon

• Parque Pedro De Valdivia

• Plaza De Armas De La Serena (Zt)

• Avenida Francisco De Aguirre

•• Museo Arqueologico De La Serena

• Museo Historico Casa Gabriel Gonzalez Videla (Mh)

• Iglesia Catedral De La Serena (Mh)

• Museo Mineralogico Ignacio Domeyko

• Casa Gabriel Gonzalez Videla (Mh)

• Casa Piñera (Mh)

• Zona Tipica De La Serena

• Iglesia Santo Domingo (Mh)

• Iglesia De San Francisco (Mh)

• Casa Herreros (Mh)

Casa Carmona (Mh)

• Casa Chadwick (Mh)

• Capilla Del Hospital San Juan De Dios (Mh)

• Iglesia Santa Ines (Mh)

• Iglesia Y Claustro De La Casa De La Providencia (Mh)

La Serena

Turismo De Sol Y

Playa

La Higuera

Ecoturismo

Turismo Gastronómico

Turismo Cultural y

Religioso

225

Tabla II.45: Atractivos turísticos de la Región de Coquimbo, Comunas de Coquimbo, Vicuña,

Paihuano y Andacollo.


• Playa La Herradura

• Playa Las Mostazas

• Balneario Y Playa Las Tacas

• Playa Morrillos

• Playa Totoralillo

• Playa Socos De Tongoy

• Tongoy

• Playa De Guanaqueros

• Playa Peñuelas

• Playa Blanca

Cruz Del Tercer Milenio

Barrio Ingles

Poblado Tipico E Iglesia De Guayacan

Fuerte Coquimbo

Centro Cultural Islamico

• Valle Del Elqui

• Vicuña

• Cerro La Virgen

• Diaguitas

• El Molle

Embalse La Laguna

• Embalse Puclaro

• Gualliguaica

• Iglesia Inmaculada Concepcion De Vicuña

• Monte Grande

• Museo Biblioteca Gabriela Mistral

• Museo Entomologico E Historia Natural

• Museo Galeria El Solar De Los Madariaga

• Museo Historico De Elqui

• Falernia

• Pisquera Capel

• Cavas Del Valle

• Observatorio Astronomico Cerro Mamalluca

• Observatorio Astronomico Cerro Tololo

• Plaza De Armas De Vicuña

• Torre Bauer Y Cabildo

Embalse Puclaro

Embalse La Laguna

Turismo Gastronómico Artesanas Solares De Villaseca

• Paihuano

• Pisco Elqui

• Valle De Cochiguaz

Tumba De Gabriela Mistal

• Basilica De Andacollo (Mh)

• Fiesta Grande De La Virgen Del Rosario

• Fiesta Chica De La Virgen Del Rosario

• Iglesia Parroquial De Andacollo (Mh)

• Observatorio Turistico Collowara

• Andacollo

Coquimbo

Turismo De Sol Y

Playa

Turismo Cultural y

Religioso

Turismo Astronómico

Turismo Deportivo

Paihuano

Turismo Cultural

Vicuña

Turismo Cultural

Andacollo

Turismo Cultural Y

Religioso

226


Tabla II.46: Atractivos turísticos de la Región de Coquimbo, Comunas de Río Hurtado, Ovalle y

Monte Patria.



Sendero De Chile-Tramo Rio Hurtado

Observacion De Avifauna

• Valle Del Rio Hurtado

Turismo Cultural • Monumento Natural De Pichasca (Mh)

• Museo Del Limari

• Ovalle

Alameda De Ovalle

• Barraza

• Caren

• Combarbala

• Embalse La Paloma

• Embalse Cogoti

• Embalse Recoleta

• Feria Modelo De Ovalle

• Fiesta Del Niño Dios De Sotaqui

• Iglesia San Antonio De Barraza (Mh)

• Iglesia San Vicente Ferrer

• Plaza De Armas De Ovalle

§ Valle Del Encanto

• La Chimba

• Parque Ecologico La Gallardina

• Parque Nacional Fray Jorge

§ Humedales Costeros

• Salala

• Sotaqui

• Termas De Socos

• Valle Del Encanto

§ Viña Tabali

§ Viña Casa Tamaya

§ Viña Ocho Tierras

§ Viña Tabali

§ Viña Francisco De Agruirre

§ Viña Agua Tierra

§ Viña Farr

§ Viña Soler

Monte Patria • Monte Patria

Ecoturismo

Turismo Cultural Y

Religioso

Rio Hurtado Ecoturismo

Ovalle


227

Tabla II.47: Atractivos turísticos de la Región de Coquimbo, Comunas de Los Vilos


El estudio determinó, sin embargo, que se requiere de fuertes inversiones en infraestructura y en

promoción para colocar estas rutas en el concierto nacional e internacional. La distribución

territorial se observa en la figura II.9 a continuación:


• Playa Amarilla

• Playa Ñague

• Laguna Conchali

• Playa Conchali

• Playa De Chigualoco

• Los Vilos

• Playa Principal

• Isla De Huevos

• Playa Aguas Dulces

• Balneario De Pichidangui

• Acuario Municipal De Los Vilos

• Isla De Lobos

• Avenida Costanera Salvador Allende

• Bodegon Cultural De Los Vilos

• • Santuario El Carmelo

• Plaza De Los Vilos

Mincha Norte

• Iglesia Parroquial De Mincha (Mh)

• Canela Alta

• Valle De Quilimari

• Humedal De Conchali

Caimanes

• Tilama

• Guanguali

• Quilimari

§ Quebrada De Quereo

• Embalse Culimo

• Puerto Oscuro

• Huentelauquen

Turismo Cultural Y

Religioso

Turismo Sol Y Playa

Los Vilos


Ecoturismo

228

Figura II.9: Distribución Territorial programa de infraestructura para la Competitividad de

Sector Turismo.


Las nuevas alternativas identificadas forman parte de la Estrategia Regional 2006-2010 que tiene

por objeto la diversificación de la oferta turística y captar mayores flujos en especial en la baja

temporada turística, a través del turismo con fines especiales, la oferta de congresos y eventos

masivos, y la consolidación del turismo de sol y playas.

En tal sentido, el nuevo desafío indicado por las autoridades pretende destacar al territorio como la

Región Estrella, aprovechando la asociación de los cielos limpios y sin contaminación, ideales para

la contemplación de los astros, con el turismo emergente en la región.

DISTRIBUCION TERRITORIAL

DEL SECTOR PRODUCTIVO

TURISMO

Turismo Astronómico

Ecoturismo

Turismo Cultural y Religioso Turismo de Sol y Playa

Rutas Turísticas

Ruta Antakari

Ruta del Vino

Ruta Mágica

Ruta Ecológica

229

II.4.3 Análisis de Demanda Interna

La Región de Coquimbo es visitada anualmente por cerca de 700.000 turistas. Según el promedio

de los últimos 3 años, durante los meses de Enero y Febrero, se concentra un 36% del total de

llegadas regionales. Estos flujos se distribuyen entre las comunas de La Serena y Coquimbo (82%)

y Los Vilos (7%).

Según las estadísticas realizadas a los Establecimientos de Alojamiento Turístico en el año 2006, el

total de visitantes considera un 94% de Chilenos y un 6% de extranjeros. Entre los visitantes

nacionales, un 71,4 % procede de la Región Metropolitana, mientras que un 28,6% procede de otras

Regiones. El visitante extranjero está compuesto mayoritariamente por turistas argentinos,

representando un 27,5% del total de extranjeros, residentes principalmente en las ciudades de San

Juan, Mendoza, Córdoba, Rosario, La Rioja y Buenos Aires. El restante 72,5% está compuesto

principalmente por turistas de origen Norteamericano y europeo, quienes manifiestan claramente su

interés por los valles, en especial, el Valle de Elqui.

El ingreso monetario generado por la actividad turística en la zona costera de la Región alcanza a

los $25.767.434.889 (En pesos de Diciembre de 2000); equivalentes a US$ 53.854.941. El monto de

$ 8.734.156.939 (33,9%), corresponde a la baja temporada turística (Marzo a Noviembre) y

$17.033.277.950 (66,1%), a la alta temporada turística (Diciembre a Febrero). La distribución de

éste gasto por área geográfica nos indica que a la intercomuna La Serena / Coquimbo ingresa

aproximadamente el 81,7% del Total.

A nivel regional, la única medición realizada en la región data del año 199940

. Los resultados

indican que el mercado potencial regional del gasto turístico alcanza la cifra actualizada de $28 mil

40

El Estudio de Gasto Turístico de la Región de Coquimbo, de InverChile S.A y SERNATUR, 1999, cuyo

objetivo fue estimar los ingresos generados por esta actividad, en las distribuciones de flujos turísticos en la

zona y en el catastro de establecimientos y actividades turísticas. El Estudio de Gasto turístico considera sólo

a los turistas que pernoctaron en hoteles, hosterías, cabañas, moteles, apart-hotel, residenciales, viviendas

arrendadas y camping. El estudio comprendió las localidades costeras de la Región de Coquimbo: La Serena,

Coquimbo, La Herradura, Peñuelas, Tongoy, Guanaqueros, Morrillos, Los Vilos y Pichidangui, y dividió la

230

millones (US$ 53.8 millones), lo que en promedio significa un gasto actualizado diario de $20,5 mil

pesos por persona. Este gasto se divide en seis sectores: alojamiento, alimentación, compras,

transporte, diversiones, y otros (adquisición de bienes varios).

Los flujos internacional, interregional e intraregional de la temporada no estival contribuyeron con

el 33,9% del total (US$18.254.728), mientras que las mismas corrientes de la temporada de verano

aportaron el 66,1% (US$35.600.213) a dicho total, lo que da cuenta de la estacionalidad de la

demanda. En el ámbito nacional, al comparar esta cifra con el ingreso de divisas por turismo

receptivo y el egreso de divisas generado por el turismo emisivo, se tiene:

El ingreso de divisas por turismo receptivo se estima para la Región de Coquimbo en un 5,3% del

total nacional.

El egreso de divisas generado por el turismo emisivo se estima en el 5,7% de la salida de divisas del

país.

En base a estos datos, y considerando la variación del dólar, la tabla siguiente muestra la

distribución del gasto por ítem de gasto. El Alojamiento4411

y la Alimentación son los conceptos más

importantes dentro de la distribución del gasto, el aporte de ambos alcanza al 78,6%. En un segundo

plano aparecen las Compras4422

,, el Transporte43

, las Diversiones 44

y otros45

.

distribución del gasto turístico, según cinco variables: alojamiento, alimentación, transporte, diversiones, y

otros (adquisición de bienes varios) 41

Alojamiento: lugar de pernoctación del turista, este puede ser hotel, hostería, motel, cabañas, apart-hotel,

residencial, casa/departamento arrendado o camping. 42

Compras de artesanía, cuero, tejidos, productos comestibles, textiles, zapatería, maletería, ropa exterior e

interior, artículos electrodomésticos, artículos fotográficos/videos y otros. 43

Transporte en vehículo (combustible, reparaciones, repuestos y estacionamiento), avión, bus y automóvil

arrendado. 44

Diversiones: teatro, cine, conciertos, festival, deportes, city-tour, paseo en lancha/bote, paseo a parque

nacional, casino de juegos, discoteque, boites, pubs, otros. 45

Gastos de salud y medicamentos, lavandería, dry-cleaning, lustrado y reparación de calzado, diarios,

revistas, libros, comunicaciones, belleza y tocador, artículos de tocador, cigarrillos y propinas.

231

Tabla II.48: Distribución del Gasto por ítem de Pasajeros registrados en Establecimientos de

Alojamiento de la Región de Coquimbo.

Gasto Total

por Sector

Temporada

Baja

Temporada

Alta

Distribución

Gasto Prom. Promedio

Gasto

Total IV

Región Gasto Total

$ $ % $ MM$ US$

Alojamiento 12.554 7.437 42,40% 8.737 11.911,80 22.850.094

Alimentación 10.474 6.419 36,20% 7.449 10.155,80 19.481.662

Transporte 1.461 889 5,00% 1.034 1.410,10 2.704.995

Compras 1.395 1.950 8,80% 1.809 2.467,00 4.732.318

Entretención 941 1.027 4,90% 1.005 1.370,00 2.628.117

Otros 654 525 2,70% 557 760 1.457.754

Promedio 27.479 18.247 100,00% 20.592 28.074,60 53.854.941

Fuente: Estudio de Gasto Turístico 1998-1999, SERNATUR, actualizado sólo en base a valor del

dólar del 7 de agosto del 2007 ($521,3).

Desde la perspectiva de la distribución espacial por destino turístico, se puede observar que el

52,2% del gasto es generado por turistas que pernoctan en la zona costera de La Serena, el 29,5% en

el área comprendida entre Coquimbo, La Herradura y Peñuelas, el 12,2% en la zona de Tongoy,

Guanaqueros y Morrillos y el 6,1% entre Los Vilos y Pichidangui.

Gráfico II.61: Distribución del gasto turístico por zona y temporada para la Región de

Coquimbo, según temporada, en base a resultados del año 1999

Fuente: Estudio de Gasto Turístico 1998-1999, SERNATUR

La Serena

52%

Coquimbo, La

Herradura Y

Peñueñas

30%

Tongoy,

Guanaqueros y

Morrillos

12%

Pichidangui y

Los Vilos

6%

Distribución del Gasto Turístico por zona

Región de Coquimbo

Temporada

Baja

35%

Temporada Alta

65%

Distribución procentual de Gasto Turístico por Temporada

Región de Coquimbo

232

Es interesante descomponer el ítem alimentación en básica46

y extra47

. Al comparar la distribución

entre temporadas, destaca la importancia de la alimentación extra en temporada alta (5,9% en

temporada baja versus 16,4% en temporada alta); al contrario sucede con la alimentación básica, la

cual baja de un 32,2% en temporada baja a 18,8% en temporada alta.

Los datos anteriores indican que en grado de relevancia, los gastos aparejados a alojamiento y

alimentación representan en conjunto el 78% del gasto total diario de un turista.

La distribución del gasto promedio diario por persona entre:

Los turistas extranjeros, turismo receptivo48

.

Los Chilenos que viajan al extranjero, turismo emisivo49

y

Los turistas de la Región de Coquimbo.

Se presenta en la siguiente tabla:

Tabla II.49: Comparación de la distribución del gasto promedio diario por persona

Alojamiento Alimentación Compras Transporte Otros Total

Turistas

extranjeros 36,10% 25,20% 22,30% 8,50% 7,90% 100%

46

La alimentación básica considera las comidas de desayuno, almuerzo, once y cena. 47

Las comidas extras se refieren a alimentos ingeridos fuera de las cuatro comidas básicas especificadas, por

ejemplo: bebidas, galletas, pasteles, cerveza, etc. 48

Fuente: El Turismo: Análisis y Estadística 1994 - 1997, página 32. Servicio Nacional de Turismo. 49

Fuente: Informe sobre Nivel y Estructura del Gasto del Turista Extranjero en Chile - 1996, página 21,

Cuadro Nº6. Servicio Nacional de Turismo.

233

Chilenos en

el

extranjero 41,10% 22,00% 20,00% 9,60% 7,30% 100%

Turistas

Región de

Coquimbo 42,40% 36,10% 8,80% 5,00% 7,70% 100%


EEnn eell ccaassoo ddeell ggaassttoo pprroommeeddiioo ddiiaarriioo ppoorr ppeerrssoonnaa eenn ddóóllaarreess::

Los turistas extranjeros, turismo receptivo50

,

Los Chilenos que viajan al extranjero51

y

Los turistas de la Región de Coquimbo.

Tabla II.50: Comparación del gasto promedio diario por persona


50

Fuente: El Turismo: Análisis y Estadística 1994 - 1997, página 31. Servicio Nacional de Turismo. 51

Fuente: Informe sobre Nivel y Estructura del Gasto del Turista Extranjero en Chile - 1996, página 16,

Cuadro Nº1. Servicio Nacional de Turismo.

Gasto

promedio

diario por

persona

US$ 56,4

US$ 55,3

Promedio US$ 39,5

Temporada

Baja US$ 52,8

Temporada

Alta US$ 35,0

Turistas extranjeros

Chilenos en el

extranjero

Región de

Coquimbo

234

II.4.4 Empresas

La cantidad de Establecimientos de Alojamiento Turístico en la región de Coquimbo ha aumentado

año a año debido a la demanda que experimenta esta región, situándose en el tercer lugar con

respecto a la cantidad de Establecimientos de Alojamiento Turístico.

Grafico II.62: N° de Establecimientos de Alojamiento Turísticos por región, año 2007

Fuente: Anuario Turismo 2007

En la región de Coquimbo los establecimientos de alojamiento turístico son principalmente Moteles

y Cabañas las cuales concentran el 39% del total de estos establecimientos en la región. Dichos

establecimientos se encuentran concentrados fundamentalmente en la zona céntrica y costera de la

conurbación Coquimbo – La Serena así como los Apart Hotel. Por su parte los hoteles se

encuentran concentrados en la Avda. del Mar y Costanera y grandes complejos turísticos costeros al

sur de la cuidad de Coquimbo.

En cuanto a la capacidad de habitaciones y camas ofrecidas en la región, el gráfico siguiente

permite visualizar la posición que tiene la región con respecto al resto de las demás regiones del

0

100

200

300

400

500

600

66

11

186

114

262

492

147179

261

319

561

181 178

247 249

235

país. En cuanto a la capacidad ofrecida de camas, la región se posiciona en el cuarto lugar a nivel

nacional, siguiendo la región de Los Lagos liderando la oferta.

Gráfico II.63: Capacidad ofrecida de habitaciones y camas Regiones 2007


Gráfico II.64: Capacidad ofrecida de habitaciones y camas Región Coquimbo 2007


0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

8330774273

33103

51358

135332

35512

49439

77691

57250

102222

1471320847

172917

0

5000

10000

15000

20000

25000

Hotel Residencial Motel Apart-Hotel Cabañas

Camping

21694

240

21627

6260

1537

236

El sector de alojamientos turísticos se encuentra en una fase de estabilidad, con una oferta

diversificada, altamente competitiva en precios, y con productos sustitutos a los tradicionales

hoteles, cabañas, moteles y apart-hoteles, que compiten fuertemente en el sector

(casas/departamentos en arriendo, casas de familiares y/o amigos, recintos de tiempo compartido, y

en menor medida, segunda casa, con una oferta esta ultima creciendo con complejos

departamentales en el rango de las 700 a 1.200 UF).

De acuerdo a datos de SERNATUR, el 80% de las estadías de visitantes en la temporada alta se

alojan en recintos particulares no especializados, lo que disminuye a un 28% en temporada baja.

Esto implica, que cerca de 400 mil personas utilizan servicios alternativos a los tradicionales.

En base a datos del año 200752

, la zona costera de La Serena, Coquimbo hasta Tongoy -

Guanaqueros - Morrillos, registra un total de 154 establecimientos en las categorías de Apart-Hotel,

Cabañas-Motel-Resort, Hotel-hostal y Residenciales, con una oferta total de 8.512 camas

disponibles. Incluyendo la zona del Valle de Elqui, la oferta aumenta a 202 establecimientos, y una

oferta cercana a las diez mil camas.

52

Los datos no son oficiales, pero han sido elaborados desde datos de Sernatur publicados en

www.turismoregiondeCoquimbo.cl. La información oficial data sólo del 2005.

http://www.turismoregiondecoquimbo.cl/

237

Tabla II.51: Distribución de los establecimientos de alojamiento para la Región de Coquimbo,

actualizados al 2007

Provincia de Elqui Provincia de Limarí

Lugar Establec. Camas % Lugar Establec. Camas %

La Serena – Centro 47 1.722 17,70% Ovalle 8 393 64,20%

La Serena - Av. Del Mar 28 2.239 23,10% Monte Patria 2 80 13,10%

Coquimbo - Peñuelas 22 1.255 12,90% Río Hurtado 4 91 14,90%

Coquimbo – Centro 8 263 2,70% Combarbalá 2 48 7,80%

Coquimbo - La Herradura 17 1.203 12,40% Total Provincial 16 612 5,20%

Tongoy - Guanaqueros – Morrillos 26 1.717 17,70%

Vicuña e Interior Valle de Elqui 48 1.192 12,30%

La Higuera – Pta. Choros 6 113 1,20% Provincia de Choapa

Total Provincial 202 9.704 82,10% Lugar Establec. Camas %

Los Vilos 13 361 24,00%

Pichidangui 9 454 30,20%

Illapel 5 130 8,70%

Salamanca 11 557 37,10%

Total Regional 256 11.818 100,00% Total Provincial 38 1.502 12,70%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernatur publicados en

www.turismoregiondeCoquimbo.cl

La oferta se encuentra muy concentrada en La Serena y Coquimbo, representando sobre el 81% del

total regional de la capacidad de camas. Pese al número de establecimientos, la región sólo cuenta

con 4 de categoría 4 estrellas (todos en La Serena), y 22 del tipo 3 estrellas (18 entre La Serena y

Coquimbo).

Otra forma de alojamiento que dispone la región para los turistas y que es muy difundido sobre todo

en el turismo costero, son los Camping; este tipo de alojamiento se encuentra menos concentrado

que los hoteles debido a que, si bien es cierto se utiliza más en el borde costero, también existen

bastantes camping en los valles transversales de la región los cuales se ubican al borde de los ríos.

http://www.turismoregiondecoquimbo.cl/

238

Este tipo de alojamiento es generalmente utilizado por gente joven, que llega a la región en giras de

estudio, con grupos de amigos o familias jóvenes con niños pequeños; el contacto con la naturaleza

y la cercanía a los atractivos turísticos caracterizan a estos camping en la región ya que su ubicación

estratégica permite situarlos cerca de los atractivos turísticos (sin necesidad de locomociones) y de

las ciudades.

Tabla II.52: Cantidad de Camping región de Coquimbo. Periodo 2000 – 2007.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Establecimientos 24 25 33 32 43 52 56 60

Sitios 1.821 1.708 1.925 1.827 2.110 2.217 2.634 2.639

Fuente: Anuarios Sernatur 2000 – 2007

En la Tabla anterior es posible apreciar que la cantidad de camping en la región ha mantenido una

tendencia creciente en el tiempo, todo esto debido a la demanda turística existente en la región.

Otro punto importante de notar en esta oferta turística son los Restaurantes que posee la región.

Estos centros gastronómicos acompañan a los Establecimientos de Alojamiento y ofrecen a los

turistas variadas opciones para disfrutar tanto de la gastronomía regional, nacional e internacional.

Actualmente en la región existen 224 restaurantes los cuales incluyen servicios de variados de

alimentación no catalogados como restaurantes.

Tabla II.53: Cantidad de Restaurantes y servicios de alimentación, año 2000 – 2007

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Establecimientos 152 201 277 198 117 185 224 224

Fuente: Anuarios de Sernatur 2000-2007.

239

Al igual que en el caso de los establecimientos de alojamiento turísticos, los restaurantes se

encuentra fuertemente concentrados en la zona de La Serena y Coquimbo (65%) y Valle de Elqui

(20%), dejando participaciones marginales a otros áreas de la región.

Las Agencias de Viajes y/o Operadores turísticos son agencias que se dedican principalmente al

turismo emisivo aunque ofrecen servicios al turismo receptivo ofreciendo reservas de alojamiento,

venta de pasajes internos, city tours, recorridos y tours por el día a diferentes destinos locales. La

cantidad de agencias de viajes ha aumentado significativamente con el correr de los años,

fundamentalmente debido a que las preferencias de los turistas nacionales se inclinan por los viajes

al exterior.

Tabla II.54: Cantidad de Agencias de Viaje y/o operadores turísticos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Agencias de Viaje 21 23 32 46 42 62 35 45

Fuente: Anuarios Sernatur 2000-2007.

Las instalaciones para congresos y eventos son de difícil determinación ya que cada uno de los

hoteles en la región posee salones de diverso tamaño para realizar estos congresos.

Ahora para grandes congresos podrían nombrarse el salón “Gabriel González Videla” de la

Intendencia Regional, La Serena Club Resort, La Caja de Compensación Los Andes y La Serena

Plaza. Las potencialidades que tiene la región en cuanto al desarrollo de este tipo de turismo es alto,

aunque actualmente es difícil competir con los atractivos que posee la región metropolitana, Viña

del Mar o Valparaíso, en especial por la distancia y la frecuencia de vuelos a la zona.

Los servicios de apoyo a los turistas son adecuados en la conurbación Coquimbo – La Serena, pero

se hacen un tanto difíciles de obtener en los valles interiores donde el equipamiento bancario es más

difíciles de encontrar.

240

II.4.5 Inversión sectorial

En términos de inversiones, se ha documentado para la región una cifra cercana a los 3 mil millones

de dólares, en su gran mayoría en la Provincia del Elqui.

Tabla II.55: Proyectos de Inversión Turística, Región de Coquimbo 2002 al 2005

Proyectos de Inversión Provincia Monto (Millones de US$)

Año 2002

Hotel Doménech Choapa Resort Choapa 0,3

Centro de Eventos y Turístico Choapa, Hotel Mandan Choapa 0,2

Puerta del Mar Elqui 315

Cruz del Tercer Milenio Elqui 4

Las Tacas Elqui 200

Puerto Velero Resort & Marina (*) Elqui 1.000,00

Total Inversión en el Año 1.519,50

Año 2003

Cabañas y Centro Recreacional “Don Demetrio” Elqui 0,3

La Serena Golf Elqui 28,5

Total Inversión en el Año 28,8

Año 2004

Complejo Turístico Las Gredas

Elqui 0,1

Camping Costero Choapa 0,1

Hostería Zapallar Choapa 0,14

Total Inversión en el Año 0,34

Año 2005

Centro Cultural Islámico Elqui 0,5

Total

Total Años 2002 al 2005 3.097,78

Fuente: Anuario de Turismo 2002 al 2005, recogido del Informe de PTI Coquimbo (documento en

borrador)

241


La oferta regional en el último período ha estado estimulada por diversas inversiones realizadas

desde el Gobierno Regional a través del Programa FNDR. Se estima que sólo por concepto de

programas promocionales, la región ha destinado más de $2,098 millones (sobre los 4 millones de

dólares) desde principios del año 1999, de los cuales más de un 56% han sido colocados a partir del

2003. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

Tabla II.56: Programas FNDR financiados para promoción e inversiones en el sector Turismo

para la Región de Coquimbo, años 1998 – 2007

Programas FNDR Monto en

Miles de $

Años Ejecución

Diagnóstico del Gasto Turístico Región de Coquimbo. 24.000 1998-1999

Difusión Programa de Conciencia Turística IV Región

Coquimbo. 76.000 1999-2001

Difusión Programa Estratégico de Promoción

Turística Región De Coquimbo 398.000 2000-2002

Construcción Observatorio Astronómico Turístico

Andacollo, Comuna Andacollo 128.000 2002-2003

Programa Desarrollo De Productos Turísticos

Integrales Región De Coquimbo. 450.000 2003-2005

Construcción Parador Turístico, Caleta Los Hornos. 22.785 2005

Capacitación Programa En Conciencia Turística 37.559 2005

242

Difusión Programa Desarrollo De Productos

Turísticos Integrales 374.448 2005

Mejoramiento Económico Sector Punilla Mediante

Manejo Del Turismo 56.865 2006

Programa Posicionamiento y Puesta En Valor De La

Oferta Turística Región De Coquimbo 300.000 2006-2007

Programa Estratégico de Difusión de la Oferta

Turística Región de Coquimbo 500.000 2006-2008

Diagnostico Plan de Desarrollo Turístico Comuna de

Monte Patria 26.806 2007

Diagnostico y Plan De Desarrollo Turístico, Comuna

De La Higuera 39.148 2007

Proyecto Instalación y Mejoramiento de la

Señalización Turística Caminera Región De

Coquimbo.

150.000 2008

Total Programas FNDR 2.583.611


En ese marco, es posible observar la aparición entre otras, de la Gerencia de Destino y Eventos, que

tiene como objetivo misión desarrollar las bases para postular a la Región como sede de congresos y

convenciones. En este marco, además, se han realizado una priorización de las rutas turísticas con

mayor potencial de desarrollo en base a las condiciones existentes. La región se encuentra en

condiciones, de acuerdo al estudio realizado, de priorizar cuatro rutas:

Ruta 4. Ruta Gabriela

Ruta 17. Ruta Humedales Costeros

Ruta 9. Ruta del Vino Río Limarí

Ruta 3. Ruta Antakari Andacollo Vicuña

243

II.4.2. San Juan

Para San Juan no existe tan desagregada la información de este sector como para Coquimbo, se

espera que a febrero del 2009 con la publicación del programa de mejora competitivo del sector

financiado por BID se pueda contar con mayores indicadores.

Dadas las limitaciones mencionadas y en un intento de caracterizar al sector turismo de la

Provincia, en esta instancia con la información oficial disponible, se realizará un análisis de la

estructura del mercado turístico en San Juan, considerando la oferta, la demanda y los productos

ofrecidos.

La demanda turística de la provincia de San Juan se compone de dos grupos: Un “turismo interno”

proveniente de los residentes permanentes de la provincia y un turismo procedente del resto del país

y, en menor cuantía, del resto del mundo. Existen algunas diferencias entre estos grupos.

a) Los destinos: el turismo interno elige principalmente los departamentos de Calingasta, Iglesia y

Valle Fértil, mientras el turismo internacional opta principalmente por Ischigualasto. El turismo del

resto del país se distribuye entre ambas destinos.

b) Magnitud: el turismo interno es mayor que la suma del turismo nacional e internacional, lo que

surge de consultar a referentes calificados del sector.

c) El turismo interno constituido en mayor medida por los habitantes del Gran San Juan con casas

de campo en departamentos estudiados.

El turismo en San Juan posee una oferta y demanda atomizada. La oferta hotelera y para hotelera ha

crecido en forma sostenida en algunos departamentos de la provincia sin detectarse una

concentración en la propiedad de esas instalaciones. Actividades como restaurante y/o transporte no

tienen altos grados de concentración.

244

El producto turístico que ofrecen los Valles Cordilleranos: es un “bien intangible” compuesto de

pueblos tradicionales y naturaleza virgen que conforman paisajes enclavados en valles interandinos.

La necesidad de “garantía de descanso y desenchufarse” son los requerimientos de quien visita estos

lugares. Las actividades de turismo aventura de montaña no son el factor principal de la oferta

turística sino un complemento. No se puede caracterizar al turista de la zona como una persona en

busca de aventura, sí en cambio, de actividades recreativas diferentes a las tradicionales.

La secretaría de Turismo de la Provincia de San Juan, ha dividido los lugares turísticos en cinco

circuitos:

Ciudad, paisajes y cultura

Termas tradición y Aventura

Ríos, valles y montañas

Oasis Serranos

Ruta del vino.

Ciudad, paisajes y cultura: La ciudad de San Juan, ubicada a 650 m.s.n.m., es un fértil oasis rodeado

por cordones montañosos. Se caracteriza por su moderna construcción, sus anchas calles y avenidas,

sus amplias y arboladas veredas.

Posee una intensa vida social y cultural demostrada en sus museos de índole histórico,

paleontológico y arqueológico, siendo sus principales atractivos la Casa Natal de Domingo F.

Sarmiento, el Museo de Ciencias Naturales, Iglesia Catedral y el auditorio Ing. Juan Victoria, con

su estudiada y perfecta acústica, que lo ubica entre los mejores de Sudamérica.

245

Figura II. 10 Cluster Turístico San Juan 1

Termas, tradición y Aventura: Las localidades del Norte y Noroeste conjugan atractivos naturales,

histórico y culturales puestos de manifiesto en coloridos y nevados cordones cordilleranos, fuentes

termales de gran valor terapéutico y sitios que atestiguan hechos de nuestra historia nacional que

conservan sus tradiciones y costumbres. El parte Nacional y Reserva Provincial San Guillermo

ofrecen un extraordinario hábitat de vicuñas y guanacos, allí protegidos. La Cuesta de Huaco, la

Cuesta del Viento y el Paso de Agua Negra, ofrecen los más bellos paisajes caminos de montañas

de la provincia. En el Embalse de cuesta del viento, las fuertes vientos que allí soplan, lo convierten

en uno de los destinos elegidos por windsurfistas de todo el mundo53

.

53

Secretaría de Turismo de la Provincia.

246


Fuente: www.ischigualasto.com

Ríos, Valles y Montañas: Sobre el imponente marco de la cordillera de los andes, donde se

recuestan el valle de Calingasta, picos como El Mercedario o Ansilta, se convierte en la motivación

de los amantes de la naturaleza virgen y los deportes aventuras. Por la diafanidad del cielo y la

tecnología instalada, los observatorios Astronómicos en el Parque Nacional El Leoncito son

reconocidos internacionalmente por las tareas que allí se realizan. Áreas protegidas, conservación

http://www.ischigualasto.com/

247

de flora y fauna, sitios arqueológicos, la ruta Sarmantiniana, pesca en ríos torrentosos y deportes de

aventura conforman el palto de este incomparable lugar54

.


Fuente: www.ischigualasto.com

Oasis Serranos: Puerta de entrada a la provincia, desde el centro del país. Se caracteriza por su

paisaje de cierras y cactus; su pintoresca ciudad y su dique; sus yacimientos arqueológicos y

tradiciones. Pero su recurso turístico más importante es el Parque Provincial Ischigualasto – Valle

de la Luna, reconocido internacionalmente ya que es Patrimonio de la Humanidad, a través de los

54

Secretaría de Turismo de la Provincia.

http://www.ischigualasto.com/

248

estudios allí realizados por paleontólogos, geólogos y naturalistas, se ha podido reconstruir gran

parte de la historia de la tierra.


249

a) Capacidad hotelera

La actual capacidad hotelera, de la provincia de San Juan, asciende a las 2.581 plazas y las

extrahoteleras 5.390 plazas (sin incluir alojamiento particular), desde hosterías hasta hoteles de

nivel internacional, distribuidas por departamento, se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla II.57: Cantidad de plazas en la provincia de San Juan

Departamento Plazas

CAPITAL 1934

CALINGASTA 660

CAUCETE 62

IGLESIA 1190

JACHAL 339

RAWSON 143

RIVADAVIA 58

SANTA LUCIA 273

SARMIENTO 28

ULLUM 160

VALLE FERTIL 825

ZONDA 62

POCITO 24

TOTAL 5758

Fuente : Subsecretaría de Turismo de San Juan. Año 2006

250

Gráfico II. 65: Distribución de la capacidad hotelera en San Juan

Se detectó que las Agencias de viaje localizadas en la Provincia en su gran mayoría ofrecen

paquetes turísticos para el interior provincial, entre los que podemos mencionar Circuito Chico,

Ciudad y alrededores, Ruto del Vino, Ischigualasto, Iglesia, Jáchal, Calingasta.

Las agencias de viaje localizadas en la provincia se listan a continuación:

ALMEN TOURS – (AT) Leg.2711-25 de mayo 698 -este - Tel: 4272769 -

[email protected]

ALCAZAR TOUR – Leg. 12495 – AT- Av. Libertador San Martín 181 (este) – 1ro. Dpto. – Oficina

2- Ciudad

ALGARROBO (E.V.T.) – Leg.13089- Sarmiento 62 (sur)- Tel: 4313387

BLANCA PALOMA VIAJES -(E.V.T.) - Leg. 11363 - Av. Benavidez 825 (oeste) Chimbas - Tel:

4311225 [email protected]

Sucursal: Santa Fe 63 (oeste) – Ciudad

DEL OESTE TURISMO -(E.V.T) -Leg. 11292 -Mitre 1150 (este)-Tel: 4227495

[email protected]

Capital; 34%

Iglesia; 21%Valle Fértil; 14%

Calingasta; 11%

Jáchal; 6%

Santa Lucía; 5%

Ullúm; 3%

Rawson; 2% Otros; 4%

mailto:[email protected]



251

DANTE MONTES VIAJES (E.V.T.) – Leg. 779 – Santa Fe 58(este) – Galería Estornel - Local 31

Tel: 422-9019/4213180

[email protected]

DUCHER VIAJES - leg. 11288 - EVT- Mendoza 322. P.B. - sur - Tel. 4217003

e-mail: [email protected]

FORTUNA VIAJES – Leg.11233 –EVT – Mariano Moreno s/n – Barreal – Departamento

Calingasta – Tel: 02648 441004

[email protected]

LICCIARDI VIAJES Y TURISMO - Leg. 4462 - EVT- Gral. Acha 210 sur - Tel: 4219374 -

4202232

[email protected]

LOS PIUQUENES VIAJES Y TURISMO – Leg. 11928 – EVT – Av. José Ignacio de la Roza 125

(este) – 4to. Oficina K

Tel: 4214711

[email protected]

MARIO AGÜERO TURISMO - Leg.11.625 - AT - Esteban Echeverria 281 (sur), Dpto. "A" –

Ciudad-Tel: 4220840/4277278

[email protected]

MONEY TUR - Leg. 9823 - EVT -Santa Fe 202 (oeste) - Tel: 4201010/4211449

[email protected]

MORA TOURS – Leg. 10050 – EVT – Av. José Ig. de la Roza 181 (este) – Tel : 4204278/4204280

[email protected]

NERJA TOURS - Leg. 9618 -EVT- Entre Ríos 178 - sur-Tel: 4215214









252

[email protected]

OCIO Y CULTURA – Leg. 12605 – EVT- Laprida 70 (oeste) Dpto. 3 – Tel : 4213120

[email protected]

www.oycturismo.com

POSTA INCA – Leg.12291 – EVT- Av. La Rioja 87 (norte) – Local 1- Tel: 4262390

[email protected]

PUERTO DEL SOL Leg.7860-EVT- Entre Ríos 203 - sur - Tel: 4275060

[email protected]

ROJO TURISMO Leg.12371- EVT – Av. Ig. De la Roza 181 (oeste) Bis – Planta B

Tel: 4204280/4272407

[email protected]

SAN JUAN VIAJES Y TURISMO- Leg. 9909 - EVT -Gral. Acha 17 norte - Tel: 4220840

SAUL SAIDEL-SAITUR - Leg.0106 - EVT- Av. José Ig. de la Roza 112 este - Tel: 421-2222

[email protected]

SARMIENTO VIAJES - Leg.11282 - A.T.- 9 de Julio 372 (o) - Tel;: 4228765 -4211826.

TRAVEL ROCK (Sucursal)- Leg. 11297-E.V.T. – Av. Leandro N. Alem 136 (s) – Ciudad- Tel:

4229005

TURISMO VITTORIO - Leg 1881 -EVT- Sarmiento 174 sur -Tel: 4204000

[email protected] y [email protected]

TURISMO MERCEDARIO – Leg. 12399 –EVT – 9 de julio 9 (oeste) – Tel: 420377

[email protected]

TRIASICO VALLE DE LA LUNA – Leg. 12736 –EVT- Pedro Echagüe 520 (este) –



http://www.oycturismo.com/








253

[email protected]

TERRA RIOJANA – Leg. 12.229 – EVT- Sucursal- Av- Córdoba 347 (este) – Tel/Fax: 4274160

Teléfonos de Guardia: 4252649 o 154680210

VIAJE CON HURTADO - Leg.8891 -AP-25 de mayo 244 oeste - Tel: 4212803

[email protected]

VIAJES FALABELLA (E.V.T.)- Sucursal - Leg.11014- Tucumán 163 - sur -Ciudad

LEONARDO GALVEZ VIAJES ( EVT)-Leg. 8033 - EVT-Mendoza 122 - sur - Tel:4214200 –

[email protected]

VALLEY OF THE MOON TRAVEL & TOURISM CIA – Leg.12202

Rivadavia 414 – oeste – Ciudad – San Juan

Tel: 0264 -154363738 y 4214868

[email protected] y [email protected]

PLAZA MAYOR – Leg.12426 – EVT

Rivadavia 1328 (oeste)

Tel: 4217133

[email protected]

VIENTOS DEL OESTE – leg. 12350 – EVT

Mendoza 476 (sur) 1ro. – Ciudad

Tel: 4275020

[email protected]

TURISMO BACUR – Leg.12551 – EVT-








254

Jujuy 445 (sur) - Ciudad

Tel: 4228195

[email protected]

PAULA TOUR – Leg.12716 - EVT

Tucumán s/n – San Agustín de Valle Fértil – SAN JUAN (5449)

Tel. (02646) 420-096

IVAN TUR – Leg. 11987 – EVT

Estados Unidos 452 (sur) – Local 29 – Ciudad- Terminal de Ómnibus

b) Cantidad de turistas

La cantidad de turistas que ingresan a la Secretaría de Turismo (estimador indirecto de la cantidad

de turistas que visitan la provincia) muestra un crecimiento sostenido a partir del año 2000 al 2006,

según datos de la Secretaría, con un incremento de más del 120 %.

Gráfico II.66. Evolución de la cantidad de turistas de San Juan

Fuente: Secretaría de Turismo

Cantidad estimada de Turistas

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


255

Otro dato que es importante analizar es el número de visitantes al Parque Provincial Ischigualasto,

declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad en el año 2000. Según los mismos

se observa un incremento entre los años 2000 al 2006 del 157% en el periodo citado.

Gráfico II.67. Evolución de la cantidad de turistas al Parque Ischigualasto

Fuente : Subsecretaría de Turismo de San Juan

Se estima que la cantidad de turistas que ingresaron a la provincia fue de 582.000 personas, lo

representa un incremento del 109 % respecto al 2003 (278.351 turistas)

La estadía promedio de los visitantes es de 2,5 días para el período 1995-1998 y ha aumentado a

tres días promedio para el año 1999.

Durante el año 2006 la pernocte fue en promedio de 2,6 noches, si se consideran solamente el

receso escolar de invierno de 2006, la estadía promedio de las turistas fue de 2,8 días. Se debe

Ingreso de visitantes al parque provincial

Ischigualasto

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

256

esperar que el promedio de estadía aumente en función de la calidad del servicio y la variedad de

actividades propuestas.

El análisis de origen y destino se realizó sobre el total de visitantes que ingresaron a la Dirección

Provincial de Turismo para consultas.

En “origen de visitantes” prevalece Buenos Aires por su participación dentro del total de población

del país y seguido por Córdoba, otra provincia de origen de importancia es Santa Fe.

Gráfico II.68: Composición del origen de los visitantes a San Juan


Como la Dirección de Turismo está en la Ciudad Capital y es el lugar físico donde se realizan las

encuestas, el total correspondiente a ella es del 100%. Desde allí se distribuyen hacia distintas zonas

o permanecen en la Ciudad Capital que es el destino más elegido. No obstante, se observa una

dispersión creciente de los destinos. Un crecimiento sostenido de los destinos de Jáchal e Iglesia.

Crece la participación de Valle Fértil como destino por la importancia de Ischigualasto que

incrementó la recepción de visitantes de 15000 en 1995 a más de 33000 en 1998 y a 39.751 en

2006.

Origen de visitantes

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bs Aires Mendoza Córdoba Santa Fé Otras Prov. Exterior

257

Gráfico II.69: Zonas Visitadas de San Juan


Entre los destinos turísticos internaciones potenciales pueden mencionarse el Dique Cuesta del

Viento y Manantiales.

Zonas visitadas

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ciudad y alrededores Valle Fértil Calingasta – Barreal Iglesia Jáchal

258


Informe Final

Capítulo III

Oportunidades de Complementación Identificadas

259

CAPITULO III. OPORTUNIDADES DE COMPLEMENTACION

IDENTIFICADAS

En virtud de la metodología elegida para la obtención de los productos de la consultoría, el presente

capítulo se ha logrado partiendo de la información producida en primera etapa del trabajo,

correspondiente a la conceptualización y diagnóstico general de la economía de San Juan y

Coquimbo, y luego de un análisis estratégico de algunos sectores en los que se definieron las

oportunidades de complementación.

La agregación de las economías de San Juan y Coquimbo en seis sectores (Alimentario-Agrícola,

Pesca-Acuicultura, Minería, Industrial, Turismo y Servicios55

), permitió el análisis desde una

perspectiva de aglomerados, que el equipo de investigadores considera como el mecanismo práctico

a partir del cual las sinergias regionales pueden actuar como factores condicionantes para un

proceso de desarrollo regional armónico.

El sector Alimentario – Agrícola incluye tanto los productos primarios como las manufacturas de

origen agropecuario. El de Pesca – Acuicultura obviamente solo está presente en Coquimbo. El de

Minería incluye los productos mineros y la manufacturas de origen minero. El Industrial solo

presente en San Juan incluye las manufacturas de origen industrial propiamente dicho. El de

Turismo incluye al sector comercial y de restaurante y hoteles. El de Servicios incluye todos los

servicios de cada región desde la construcción hasta la educación, salud y administraciones

gubernamentales.

Del análisis conjunto de la información de la primera etapa de trabajo de la consultoría, se logró

sistematizar la información y construir 3 matrices: una de cada provincia y una tercera que

55Cabe aclarar que uno de los principales problemas enfrentados a la hora de analizar desde una perspectiva

macroeconómica como la utilizada en este estudio, fue la constante la necesidad de la armonización de las

series de información de ambos países y regiones.

260

concentra las potencialidades de complementación sectorial. Por este análisis se han identificado 12

iniciativas de complementación productiva y regional y las mismas se estudiaron con mayor detalle

y se validaron durante el 2009, realizándose tareas de campo en San Juan y en Coquimbo,

trabajando con los referentes claves de los sectores a los que pertenecen las iniciativas a fin de

construir el análisis estratégico (detección de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en

los sectores que potencialmente se daría la complementación). Además se focalizó en esta etapa,

poder elaborar una descripción detallada de las particularidades de la oferta, la demanda, y los

productos que conforman cada iniciativa, para luego ser presentadas a un Panel de expertos

binacional que priorizó las mismas56

y permitió ello, generar una herramienta de selección de las

iniciativas a ser trabajadas en la etapa 3 de la consultoría.

56

La metodología de priorización se detalla pormenorizadamente en el presente informe de avance.

261

Matriz análisis San Juan

La base productiva de San Juan se concentra básicamente en los sectores Agrícola y Minero (en ambos incluyendo el sector industrial relacionado al sector primario). La matriz Resumen se presenta a

continuación.

262

Derecho de Importación Certificaciones

Volumen ExportadoUnidad de

Medida

Valor FOB en

miles de U$S - año

2007

Mercados destino (%

participación)

POSICION ARANCELARIA

ARGENTINA

Condiciones de acceso a cada mercados

(arancelarias y para arancelarias)

EEUU (37%)

POSICION ARANCELARIA EE.UU. 2009.6100 DERECHO DE

IMPORTACION ESPECIFICO 4,4 CENTAVOS DE DÓLAR POR

LITRO OTROS REQUISITOS SER MIEMBRO WTO. NIVEL DE

IMPORTACIONES 2007 US$ 23,8 MILLONES

PRINCIPALES PROVEEDORES AÑO 2007.

ARGENTINA 68,4%. CANADA 19,1%. CHILE

6,6%. MEXICO 2%. ESPAÑA 1,5%. ARGENTINA

OCUPA EL PRIMER PUESTO CON US$

16.290.200

FUENTE : UNITED STATES

INTERNATIONAL TRADE

COMMISSION

WWW.DATAWEB.USITC.GOV

Sudáfrica (15 %) POS. ARAN. 2009.61 Y 2009.69 DERECHO DE

IMPORTACION 5%

POS ARANC. JAPON 2009.61.110 QUE NO

EXCEDA LOS 30º BRIX

DERECHO DE IMPORTACION GENERAL 27%

DERECHO DE IMPORTACION WTO 23%

POS ARANC. JAPON 2009.61.190 OTROS QUE

NO EXCEDA LOS 30º BRIX

DERECHO DE IMPORTACION GENERAL 35% O

27 YEN POR KILO. DERECHO DE

IMPORTACION WTO 29,8% Ó 23 YEN POR

KILO.

POS ARANC. JAPON 2009.61.200 OTROS QUE

NO EXCEDA LOS 30º BRIX

DERECHO DE IMPORTACION GENERAL 22,5

DERECHO DE IMPORTACION WTO 19,1

DEL 01 DE ENERO AL 14 DE JULIO DERECHO DE

IMPORTACION 11,5%

DEL 15 DE JULIO AL 20 DE JULIO DERECHO DE

IMPORTACION 14,1%

DEL 21 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DERECHO

DE IMPORTACION 17,6%

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE

14,4%

DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE

DERECHO DE IMPORTACION 11,5%

Rusia (20%) POS. ARANC. 0806.10.100 UVAS FRESCAS DERECHO DE IMPORTACION 5% DOCUMENTACION ADICIONAL

CERTIFICADO DE ORIGEN, CALIDAD,

Brasil (53%) POS. ARANC 0806.2010 PASAS DE UVAPREFERENCIA ARANCELARIA 100%. SEGÚN

A.A.P CE Nº14AFUENTE: ALADI

España (5%)

0806.2010 PASAS DE CORINTO. DERECHO DE

IMPORTACION 2,8%. PREFERENCIAS 0%.

0806.2030 PASAS SULTANINAS DERECHO DE

IMPORTACION 2,4%

FUENTE: SISTEMA ARMONIZADO

UNION EUROPEA

POSICION ARANCELARIA EE.UU. 2204.2150

VINOS EN ENVASES INFERIORES A 2 LITROS Y NO

SUPEREN LOS 14° DERECHO DE IMPORTACION

ESPECIFICO 6,3 CENTAVOS DE DÓLAR POR LITRO

OTROS REQUISITOS SER MIEMBRO WTO. NIVEL

DE IMPORTACIONES 2007 US$ 3.462 MILLONES

PRINCIPALES PROVEEDORES AÑO 2007. ITALIA

31,9%. FRANCIA 24,3%. AUSTRALIA 18,7%.

ESPAÑA 5,2$. CHILE 5,1%. NUEVA ZELANDA

4,1%. ALEMANIA 4%. ARGENTINA APARECE EN

EL OCTAVO LUGAR 3,1% CON US$

106.616.700


VINOS EN ENVASES SUPERIORES A 4 LITROS Y

NO SUPEREN LOS 14° DERECHO DE

IMPORTACION ESPECIFICO 14 CENTAVOS DE

DÓLAR POR LITRO OTROS REQUISITOS SER

MIEMBRO WTO. NIVEL DE IMPORTACIONES

2007 US$ 76 MILLONES


FRANCIA 36,9%. AUSTRALIA 25,2%.

ARGENTINA 17,4%. ITALIA 13%. ALEMANIA

2,3%. CHILE 1,5%. ARGENTINA OCUPA EL

TERCER PUESTO CON US$ 13.277.500

Reino Unido (15%)

Holanda (8 %)

Brasil (57%)POS. ARANC 0703.2000 AJOS FRESCOS O

REFRIGERADOS

PREFERENCIA ARANCELARIA 100%. SEGÚN

A.A.P CE Nº14A

México (10%)POS. ARANC 0703.2000 AJOS FRESCOS NO

APTOS PARA SIEMBRADERECHO DE IMPORTACION 8,1%

EEUU (8%)


DERECHO DE IMPORTACION ESPECIFICO 0,43

CENTAVOS DE DÓLAR POR KILO OTROS

REQUISITOS SER MIEMBRO WTO. OTROS

BENEFICIOS SGP. NIVEL DE IMPORTACIONES

2007 US$ 114 MILLONES

PRINCIPALES PROVEEDORES AÑO 2007. CHINA

82,4% MEXICO 8,8%. ARGENTINA 7,5%. CHILE

0,6% ARGENTINA APARECE EN EL TERCER

LUGAR 7,5% CON US$ 8.544.600

Alimentario

(agropecuario)


INTERNATIONAL TRADE

COMMISSION


POSICION ARANCELARIA UNION EUROPEA

2204.2110 VINOS EN ENVASES MENORES A 2

LITROS. REINO UNIDO Y BELGICA TIENEN EL

MISMO TRATAMIENTO POR SER UE

DERECHO DE IMPORTACION ESPECIFICO DE

32€ POR HECTOLITRO


UNION EUROPEA

Pasas de uva

FUENTE : SERVICIO DE ADUANAS DE

JAPON WWW.CUSTOMS.GO.JP


INTERNATIONAL TRADE

COMMISSION


0806.20.200 PASAS

EN ENVASES

INMEDIATOS DE

CONTENIDO NETO

SUPERIOR A 2,5 KG. E

INFERIOR A 20KG.

DER. EXPORT 5% REINTEGRO 4,05%

0806.20.100 PASAS

EN ENVASES

INMEDIATOS DE

CONTENIDO NETO

INFERIOR O IGUAL A

2,5 KG.

DER. EXPORT 5% REINTEGRO 6%

EEUU (25%)

POSICION ARANCELARIA EE.UU. 0806. 2010



REQUISITOS SER MIEMBRO WTO. NIVEL DE

IMPORTACIONES 2007 US$ 39,7 MILLONES


UNION EUROPEA

Japón (10%)

2204.21.200 VINO

VARIETAL O VINO DE

CALIDAD PREFERENTE


PRINCIPALES PROVEEDORES AÑO 2007. CHILE

43,1% ARGENTINA 23,4%. SUDAFRICA 21,8%.

MEXICO 5,1% IRAN 2,6%. ARGENTINA OCUPA

EL SEGUNDO LUGAR CON US$ 9.300.200

Ajos 2.842 hectareas 25.561,41

0703.20.100 AJOS EN

ENVASES

INMEDIATOS DE

CONTENIDO NETO

INFERIOR O IGUAL A

2,5 KG. 0703.20.900

LOS DEMAS


Vino 2.463.861

3.575.587 hectolitros

Holanda (23 %)

0806.10.100 UVAS

FRESCAS A GRANEL DER. EXPORT 10% REINTEGRO 2,7%

POS. ARANC. 0806.1010 UVAS FRESCAS

HOLANDA Y BELGICA TIENEN EL MISMO

TRATAMIENTO ADUANERO POR SER PAISES

UNION EUROPEA

hectolitros 31.422,70

EEUU (40%)

0806.90.920 UVAS

FRESCAS EN ENVASES

DE CANTENIDO NETO

SUPERIOR A 2,5KG


635.368quintales

métricos34.158,85

Sector Productos

Descripción

Uvas frescas 445.395quintales

métricos53.185,82

Bélgica (23%)

Produccióno tamaño (ha, ton, etc)Exportaciones

74.470,49

2009.61.910 MOSTO

SULFITADO

2009.69.910 MOSTO

CONCENTRADO


0806.90.910 UVAS

FRESCAS EN ENVASES

DE CANTENIDO NETO

INFERIOR O IGUAL A

2,5KG


Mostos

263



Medida

Valor FOB en

miles de U$S - año

2007

Mercados destino (%

participación)

POSICION ARANCELARIA

ARGENTINA



Brasil (63%)POS. ARANC 0703.1010 CEBOLLAS FRESCAS O

REFRIGERADAS


A.A.P CE Nº14A

España (10%)FUENTE: SISTEMA ARMONIZADO

UNION EUROPEA

Bélgica (10%)

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ

.do?uri=OJ:L:2008:291:0001:0894:E

N:PDF

POSICION ARANCELARIA EE.UU. 1509.1020. EN

ENVASES MENORES A 18 KILOGRAMOS

DERECHO DE IMPORTACION ESPECIFICO 5



IMPORTACIONES 2007 US$ 533 MILLONES


74,4% ESPAÑA 14,7%. GRECIA 3,8%. TUNEZ

3%. ARGENTINA APARECE EN EL SEXTO LUGAR

0,8% CON US$ 4.390.400


ENVASES SUPERIORES A 18 KILOGRAMOS






ESPAÑA 27,8%. TUNEZ 22,2%. ARGENTINA

17,4% TURQUIA 10,5%. ITALIA 8,4%.

ARGENTINA SE COLOCA EN TERCER LUGAR

CON US$ 25 MILLONES


ENVASES MENORES A 18 KILOGRAMOS

DERECHO DE IMPORTACION ESPECIFICO 5





79,6% ESPAÑA 14,8%. TUNEZ 1,5%. TURQUIA

1% ARGENTINA APARECE EN EL DECIMO 0,2%

CON US$ 325.000


ENVASES SUPERIORES A 18 KILOGRAMOS






TURQUIA 30,4%. ESPAÑA 26,2%. TUNEZ

25,1%. ITALIA 6,8%. MARRUECOS 5,8%.

ARGENTINA SE COLOCA EN EL PUESTO 13 CON

US$ 120.000

Brasil (22%)

POS. ARANC 1509.1000 ACEITE DE OLIVA

VIRGEN Y SUS FRACCIONES, INCLUSO

REFINADO, PERO SIN MODIFICAR

QUIMICAMENTE POS. ARANCELARIA 1509.9000

LOS DEMAS ACEITES REFINADOS


A.A.P CE Nº14A

Uruguay (4%)

POS. ARANC 1509.1000 ACEITE DE OLIVA

VIRGEN Y SUS FRACCIONES, INCLUSO

REFINADO, PERO SIN MODIFICAR

QUIMICAMENTE POS. ARANCELARIA 1509.9000

LOS DEMAS ACEITES REFINADOS


A.A.P CE Nº18

Brasil (67%)

POS. ARANC 2005.7010 ACEITUNAS

PREPARADAS O CONSERVADAS EN VINAGRE O

ACIDO ACETICO


A.A.P CE Nº14A

POSICION ARANCELARIA EE.UU.2005.7006

ACEITUNAS VERDES SIN DESCAROZAR DERECHO

DE IMPORTACION 3,7 CENTAVOS POR KILO

NETO. NIVEL DE IMPORTACIONES US$ 1,07

MILLONES

PRINCIPALES PROVEEDORES SEGÚN

IMPORTACIONES 2007. GRECIA 45,8%.

ARGENTINA 24,8%. ESPAÑA 8,5%. ITALIA

5,5%. ARGENTINA 2º LUGAR CON US$ 265.000

POSICION ARANCELARIA EE.UU.2005.7012

ACEITUNAS VERDES SIN DESCAROZAR DERECHO

DE IMPORTACION 3,7 CENTAVOS POR KILO

NETO. NIVEL DE IMPORTACIONES US$ 21,14

MILLONES


IMPORTACIONES 2007. GRECIA 49,2%.

ESPAÑA 17,7%. ITALIA 11,2%. FRANCIA 10,7%.

ARGENTINA SE UBICA 7º LUGAR CON US$

367.000

POSICION ARANCELARIA 205.701000

ACEITUNAS EN SALMUERA (NO EN FRASCO DE

VIDRIO)

0% DERECHO DE IMPORTACION.

POSICION ARANCELARIA 205.709000 OTRAS

ACEITUNAS EN SALMUERA 8% DERECHO DE IMPORTACION

Sector

Alimentario

(agropecuario)

hectareas 6.653,46

Productos

Descripción

Produccióno tamaño (ha, ton, etc)

Exportaciones

9.249,98

EEUU (64%)

1509.10.100 ACEITE

DE OLIVA VIRGEN EN

ENVASES

INMEDIATOS DE

CONTENIDO NETO

INFERIOR O IGUAL A

5 LITROS

1509.10.910 ACEITE

DE OLIVA VIRGEN LOS

DEMAS

1509.90.310 ACEITE

DE OLIVA REFINADO

Cebollas 2.510 hectareas 9.371,60

DERECHO DE IMPORTACION 9,6%

Aceite de Oliva 10.114 hectareas



0703.10.100

CEBOLLAS LAS DEMAS

EN ENVASES

INMEDIATOS DE

CONTENIDO NETO

INFERIOR O IGUAL A

2,5 KG. 0703.20.900

LOS DEMAS

Aceitunas 4754

DER. EXPORT 5% REINTEGRO 4,5% POS. ARANC 0703.1011 y POS. ARANC.

0703.10.19 CEBOLLAS FRESCAS O

REFRIGERADAS

2005.70.100

ACEITUNAS EN

ENVASES

INMEDIATOS DE

CONTENIDO NETO

INFERIOR O IGUAL A

6KG


EEUU (11%)

2005.70.920

ACEITUNAS LAS

DEMAS


Canadá (6%)

264



Medida

Valor FOB en

miles de U$S - año

2007

Mercados destino (%

participación)

POSICION

ARANCELARIA

ARGENTINA



Reino Unido (15%) POS. ARANC 2849.1000 CARBURO DE CALCIO DERECHO DE IMPORTACION 5,5%

Brasil (13%) POS. ARANC 2849.1000 CARBURO DE CALCIOPREFERENCIA ARANCELARIA 100%. SEGÚN

A.A.P CE Nº14A

Venezuela (9%) POS. ARANC 2849.1000 CARBURO DE CALCIO

DERECHO DE IMPORTACION 15%


A.A.P CE Nº59

Chile (99%)

POS. ARANC 2522.1000 CAL VIVA POS. ARANC

2522.2000 CAL APAGADA POS. ARANC

2522.3000 CAL HIDRAULICA


A.A.P CE Nº35

Brasil (1%)POS. ARANC 2522.1000 CAL VIVA POS. ARANC




A.A.P CE Nº14A

Uruguay (0%)POS. ARANC 2522.1000 CAL VIVA POS. ARANC




A.A.P CE Nº18

Chile (32%)

POS. ARANC 7202.2100 FERROSILICIO

CONTENIDO SUPERIOR AL 55% EN SILICIO POS

ARANCELARIA 2702.2900 LOS DEMAS

FERROSILICIOS


A.A.P CE Nº35

EEUU (31%)

POS. ARANC. 7202.2900 FERROSILICIO CON UN

CONTENIDO IGUAL O INFERIOR AL 55% DE SU

PESO LIBRE DE ARANCEL DE IMPORTACION

NIVEL DE IMPORTACIONES 2007 US$ 35

MILLONES


IMPORTACIONES 2007. CANADA 53,7%.

CHINA 21,9%. ARGENTINA 8,6%. NORUEGA

5,4%. BRASIL 4,6%.

Ucrania (10%)

7202.2100

FERROSILICIO

CONTENIDO

SUPERIOR AL 55% AL

PESO


21.448,00

Sector Productos

Descripción


0% ARANCEL. LIBRE IMPORTACION

2849.10.00 CARBURO

DE CALCIODER. EXPORT 5% REINTEGRO 3,4%

337.970,09

Carburo de Calcio 25.000 Toneladas

Piedras y metales

preciosos (oro)1.005.100

Exportaciones

Minero

Suiza (100%)

2616.9000

MINERALES DE LOS

METALES PRECIOSOS

Toneladas 11.656,52

Cal viva 2.010.700 Toneladas 14.942,44

DER. EXPORT 10% REINTEGRO 0%POSICION ARANCELARIA UNION EUROPEA

2619.1000

2522.1000 CAL VIVA

2522.2000 CAL

APAGADA 2522.3000

CAL HIDRAULICA


Ferroaleaciones 16.544

Onzas de Oro


Medida

Valor FOB en

miles de U$S - año

2007

Mercados destino (%

participación)

POSICION

ARANCELARIA

ARGENTINA

Chile (17 %)

Rusia (16 %)

México (13 %)

Zonamérica (ex Montevideo) (Uruguay) (99,52 %)

Brasil (0,47 %)

Brasil (86 %)

Venezuela (4 %)

Estados Unidos (4 %)

Chile (45 %)

Venezuela (21 %)

Uruguay (13 %)

6.385

11.085

6.023kg

33074900

Preparaciones

p/perfumar o

30049059

Medicamentos

c/compuestos de las

6.299

84849000 Surtidos de

juntas de distinta

composición

kg

39204310

Placas,hojas y tiras de

polímeros de cloruro

Sector Productos

Industrial

propiamente

dicho

polímeros de

cloruro de vinilo

Perfumes

Medicamentos

Descripción


kg

Juntas

(autopartes)

4.957.554

136.615

405.744

2.850.537

kg

265

* 2006

** Capital, Caucete, Rawson; Rivadavia, Santa Lucía; Ullum; Zonda; Pocito

cantidad

Unidad de

Medida cantidad *Unidad de Medida

Fuente de

Información

Aventura Andina

(Iglesia y Jachal)1.529 plazas * 22% % visita la Sec. De Turismo secretaria de Turismo

Espacios y

Estrellas

(Calingasta)

660 plazas * 9% % visita la Sec. De Turismo secretaria de Turismo

Vida y Cultura

(Gran San Juan) **2.716 plazas * 100% % visita la Sec. De Turismo secretaria de Turismo

Triásico (valle

fértil)825 plazas * 33% % visita la Sec. De Turismo secretaria de Turismo

Turismo

Sector ProductosProduccióno tamaño (ha, ton, etc)

Descripción

Demanda

266

Matriz análisis Coquimbo

Por su parte, la base productiva de la región de Coquimbo se concentra básicamente en los sectores Minero, Agrícola, Servicios (que incluye sector Turismo) Construcción y Pesca. La matriz Resumen se

presenta a continuación57

:

57

Significado Siglas Condición Especial:

TQ(2f)ext. Productos Agrícolas.- La Comunidad permitirá la importación libre de derechos de aduana de las cantidades y productos siguientes con un aumento del 5 por ciento anual de la cantidad original con una

cantidad de 38.500 toneladas métricas de productos clasificados en la partida 08061010, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 14 de julio, registrados como TQ(2f)ext; EP La liberalización se refiere exclusivamente al derecho ad-valorem, manteniéndose el derecho específico vinculado al precio de entrada (segundo componente de la suma indicada en arancel).

TQ(2g) Productos Agrícolas.- La Comunidad permitirá la importación libre de derechos de aduana de las cantidades y productos siguientes con un aumento del 5 por ciento anual de la cantidad original con una

cantidad de 3.000 toneladas métricas de productos clasificados en la partida 08061010, en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, registrados como TQ(2g);

TQ(2f) Productos Agrícolas.- La Comunidad permitirá la importación libre de derechos de aduana de las cantidades y productos siguientes con un aumento del 5 por ciento anual de la cantidad original con una cantidad de 37.000 toneladas métricas de productos clasificados en la partida 08061010, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 14 de julio, registrados como TQ(2f);

A No presenta un permiso previo la aplicación de la preferencia arancelaria.

267

Volumen

Exportado

Unidad de Medida

Precio (FOB) Valor (US$) FOB 2007

Mercados

destino (%

participación) Observación Arancel2008 Condición EspecialCódigo

Arancelario Certificaciones

EE.UU (57%)

El año 2008 constituye el quinto año

de un total de doce en el cronograma

de desgravación arancelaria

establecido en el TLC Chile-EEUU, con

lo que el 95,6 % de las exportaciones

chilenas a Estados Unidos ingresan

libres de derechos aduaneros. Arancel

NMF, promedio simple, aplicado en

2006 3,5% 0% Sin Condiciones especialesMexico (8%) TLC vigente. Arancel NMF, promedio 0% A

Producto 08061010 desde el 1 de Ene 0% TQ(2f)ext.

Producto 08061010 desde el 15 Jul a

20 de July 3,53%Producto 08061010 desde el 21 Jul a 6,4-8+EP EP Producto 08061010 desde el 1 Nov a 0-0+EP TQ(2g) EP

Producto 08061010 desde 21 Nov a

31 Dic 0% TQ(2f) Producto 08061090 otro 3,60%

EE.UU (77%)









2006 3,5%Holanda (12%) 0% Sin Condiciones especiales

Reino Unido (5%) 0% Sin Condiciones especiales

EE.UU (60%)









2006 3,5% 0% Sin Condiciones especiales

Canada (10%)

TLC permite que desde el año 2003 el

comercio bilateral esté totalmente

liberalizado. Arancel NMF, promedio

simple, aplicado en 2006 5,5%. 0% Sin Condiciones especiales

08052010 otro 4%08052010 desde el 1 de Marzo al 31 14% + EP EP

Japon (55%)

EE.UU (44%)









2006 3,5%

2008 arancel 0,8

cent/kg, 2009 arancel

0.5 cent/kg, 2010

arancel 0,2 cent/kg,

2011 arancel 0 Sin Condiciones especiales

Corea (1%)


de un total de once en el cronograma


establecido en el TLC vigente con

Corea 17,44%

Clementinas

17.779.773,65 KN

Alimentario

(agropecuario /

pesquero)

1,05

08.06

Holanda (7%)

Paltas Hass

KN 1,03 43.745.542,92

8,04E+08

42.546.252,32

189.538.192,0

Limones

20.782.423,70 KN

Uvas

180.054.057,01 KN

Sector Productos

0,68

Descripción

Exportaciones Produccióno tamaño (ha, ton, etc)

Certificación fitosanitaria

entregada por el Servicio

Agricola Ganadero de Chile,

que garantice que el

producto exportado se

encuentra libre de plagas,

proviene de productores

registrados, el embalaje y

refrigeración se lleva a

cabo bajo supervición, entre

otras. Permiso

Fitosanitario de Importación

(PFI): Documento oficial

(Licencia o autorización

fitosanitaria de

importación, Portaría,

Resuelto, AFIDI u otro) que

autoriza la importación de

un producto básico de

conformidad con requisitos

fitosanitarios la importación

de un producto básico de

conformidad con requisitos

fitosanitarios

específicos(como por

ejemplo estar libre de

plagas). En el caso de la

Union Europea y EE.UU se

realizan muestreos para

verificar la calidad de los

productos.

8,05E+08

Reino Unido (10%)

8,06E+08

14.076.320,52

16.022.966,510,90

268

Volumen

Exportado

Unidad de Medida


Mercados

destino (%


Arancelario CertificacionesMexico (98,3%) TLC vigente. Arancel NMF, promedio 100% Preferencia Sin Condiciones especiales

EE.UU (1,5%)









2006 3,5% 0% Sin Condiciones especialesUruguay (1,2%) Arancel NMF, promedio simple, Holanda (53%) 0% Sin Condiciones especialesHungria (29%) 100% Sin Condiciones especiales

EE.UU (7%)










Corea (20%) 2505%Reino Unido (12%) 0% Sin Condiciones especiales

Suecia (9,23%) 0% Sin Condiciones especialesAlemania (59%) 0% Sin Condiciones especialesVenezuela (29%) Arancel NMF, promedio simple,

Francia (7%) 0% Sin Condiciones especiales

EE.UU (33%)









2006 3,5% 0% Sin Condiciones especialesArgentina (14%) Arancel NMF, promedio simple, Alemania (9%) 0% Sin Condiciones especiales

Aceite de Oliva Virgen 131.360,00 KN 3,31 434.837,73 ESPAÑA (100%) 1,51E+09Francia (79%) 0% Sin Condiciones especialesAustralia (5%) Arancel NMF, promedio simple, España (5%) 0% Sin Condiciones especiales

China (58%)

El año 2008 constituye el tercer año de

un total de diez en el cronograma de

desgravación arancelaria establecido

en el TLC vigente con China 10,5 Sin Condiciones especiales

Japon (20%)Reino Unido (13%) 0% Sin Condiciones especiales

1.968.535,00 LT

Ají seco triturado

Pimiento seco

3,78 3.660.829,75

1.379.429,06

967.382,51

Productos

Descripción

Produccióno tamaño (ha, ton, etc) Exportaciones

2,08

Vinos sin

denominación de

origen3.159.400,0 LT

Vinos con

denominación de

origenAlimentario

(agropecuario /

pesquero)

0,58 1.826.603,9

276.386,30 LT

Sector

Certificación

fitosanitaria entregada

por el Servicio Agricola

Ganadero de Chile, que

garantice que el

producto exportado se

encuentra libre de

plagas, proviene de

productores

registrados, el

embalaje y

refrigeración se lleva a

cabo bajo supervición,

entre otras. Permiso

Fitosanitario de

Importación (PFI):

Documento oficial

(Licencia o autorización

fitosanitaria de

importación, Portaría,

Resuelto, AFIDI u otro)

que autoriza la

importación de un

producto básico de

conformidad con

requisitos fitosanitarios

la importación de un

producto básico de

conformidad con

requisitos fitosanitarios

específicos(como por

ejemplo estar libre de

plagas). En el caso de la

Union Europea y EE.UU

se realizan muestreos

para verificar la calidad

de los productos.

582.791,00

KN

KN

Pisco y similares

1,21E+09

3,97 1.097.888,96

1.375.531,49

4.096.923,7

2,37

9,04E+08

9,04E+08

220.421

220429

2,21E+09

3,07E+08

8.830.025,00

8.417.816,8

Ostion del Norte

Congelado 6,12

Alga seca Chascon

15.880.000,00

KN

KN 0,56

269

Volumen

Exportado

Unidad de Medida


Mercados

destino (%


Arancelario CertificacionesJapon (47%) Sin Condiciones especiales

China (19%)




en el TLC vigente con China 0% Sin Condiciones especiales

Corea del Sur (8%)

TLC vigente desde el 2004. Arancel


2006 12,1% 0% Sin Condiciones especialesHolanda (48%) 0% Sin Condiciones especiales

EE.UU (34%)










Corea del sur (9%)

TLC vigente desde el 2004. Arancel



China (75%)




en el TLC vigente con China 0% Sin Condiciones especiales

EE.UU (18%)









2006 3,5% 0% Sin Condiciones especialesAustralia (5%) Arancel NMF, promedio simple, Sin Condiciones especiales

2,6E+09

437.370.262,72

2,61E+09

Cobre y concentrados

Exportaciones

87.093.649,48

2,6E+09

1.835.774.848,21903.528.780,0

Minero

Concentrado de

Molibdeno

13.797.185,18 TMN

Hierro

1.816.675.167,00 TMN

KNFC

0,05

Sector Productos

Descripción


2,03

31,70

270

Oferta Unidad de Medida

Oferta Unidad de Medida

Fuente de

Información

Valles s/i

% de visitantes, año

2007 Sernatur

Astronomico 26.329,0

N° de visitantes año

2007 Sernatur

Playa 79%

% de Camas camas

2008 721.381,0

N° de pernoctaciones

año 2007 Sernatur

Casas 3.647 casa 2.559 casa CCHC

Departamentos 1.104 depto 774 depto CCHC

4.751 3.333

Turismo

Construcción /

inmobiliario

Productos Produccióno tamaño (ha, ton, etc) Demanda

Sector

Descripción

21% % de Camas camas

2007

271

Matriz de Oportunidades Conjuntas (San Juan- Coquimbo)

272

ANALISIS ESTRATEGICO DE SECTORES EN LOS QUE SE DEFINIERON

LAS INICIATIVAS

Una vez identificadas las iniciativas, se realiza un análisis cualitativo de cada sector

binacional para confirmar la potencialidad de las iniciativas y para poder identificar las

mejores estrategias que permitirían aprovechar las complementaciones y precisar más

puntualmente cada una de las iniciativas.

I. Sector Agrícola

La Región (Coquimbo – San Juan) presenta ventajas comparativas y competitivas que

permiten el desarrollo exitoso de la industria agrícola a ambos lados de la cordillera, y ello

se confirma luego del análisis FODA del sector.

FODA

El análisis FODA se enfoca directamente hacia los factores claves que afectan la industria

de las frutas y hortalizas en fresco e industrializada en la región de Coquimbo y de San

Juan, resaltando las fortalezas y las debilidades diferenciales internas y la comparación de

manera objetiva y realista con las oportunidades y amenazas claves del entorno. Se

identificaron 26 fortalezas, 24 debilidades, 25 Oportunidades y 15 amenazas. A

continuación se detallan las mismas:

Fortalezas Observación

F1 Condiciones agroclimáticas

favorables para la producción

La región presenta condiciones de Tº,

humedad, suelos, que permiten la producción

de fruta de calidad tanto para la industria de

la fruta fresca, como del vino, y el aceite en

Coquimbo y San Juan y del pisco solo en

Coquimbo.

La provincia de San Juan tiene ventajas

comparativas para la producción de uvas con

destino a mosto ya que las uvas tiene mayor

tenor azucarino que las producidas en otras

zonas.

San Juan, posee ventajas comparativas para

el secado natural de pasas.

273

F2

Condiciones fitosanitarias

adecuadas para la producción y

exportación

Coquimbo posee condiciones ambientales y

una institucionalidad público privada, que le

permiten resguardar el patrimonio

fitosanitario, lo que le asegura la entrada sin

problemas de sus productos a los diversos

mercados. Esta fortaleza solo se denota en

Coquimbo, ya que San Juan si bien posee

condiciones ambientales similares a las de

Coquimbo, aun no cumple con los estándares

internacionales para todos sus productos. Se

destaca en San Juan el trabajo en programas

específicos de sanidad vegetal, como por

ejemplo “el programa de libre mosca de los

frutos”.

F3

Condiciones de infraestructura

mayoritariamente adecuadas

para la producción

Mayoritariamente las numerosas inversiones

públicas orientadas a desarrollar una red de

embalses y sistemas interconectados de

canales de riego, ha permitido alcanzar en

los Valles de la región de San Juan y

Coquimbo seguridad en el riego.

Por otra parte, la red caminera y el sistema

eléctrico en todo Coquimbo y en el valle del

Tulum, Ullum y Zonda en San Juan permiten

el adecuado transporte de los productos, el

manejo del riego y la conservación de los

productos del sector agrícola.

F4 Industria creciente y de alta

competitividad

El sector de la uva y vitivinícola en la última

década ha presentado un crecimiento

continuo en San Juan y Coquimbo.

Incrementándose la producción de uva de

mesa, vinos, y mostos, en tanto en Coquimbo

se ha mantenido la de uva para pisco.

Las mejores condiciones de los mercados

internacionales abren opciones crecientes

para colocación de estos productos,

permitiendo el crecimiento de las

exportaciones en los dos países, en las tres

industrias.

274

Finalmente la presencia de la cadena de

valor completa en la industria (Frigoríficos,

exportadoras, empresas de riego, puertos,

procesadoras, etc.), permiten el desarrollo de

cooperaciones como competencias entre los

actores, lo que en definitiva se traduce en

aumento de la competitividad en los

mercados.

F5

Base empresarial

mayoritariamente especializada

en la producción y en la

comercialización

La base empresarial de Coquimbo y de San

Juan asociada a la industria vitivinícola y de

uva de mesa presenta un nivel de formación

y capacitación, producto de la experiencia en

el desarrollo de los negocios. Esta fortaleza

muestra algunos matices dependiendo el

tamaño de la empresa en ambos países.

F6

Existencia de un mercado

laboral que permite en general

satisfacer los requerimientos de

la industria

En Coquimbo, la actividad agrícola y

especialmente la asociada a la uva y sus

derivados, es la que mayor demanda de

mano obra posee (51.800 puestos),

existiendo un mercado laboral que ha

permitido satisfacer esta demanda. En San

Juan, la actividad agrícola mantiene una

demanda importante de trabajadores (31.650

puestos) y existe un mercado local y de

zonas aledañas con el cual se satisface.

La disminución del tipo de cambio y la

migración a otras actividades, ha puesto en

serio riesgo esta fortaleza en Coquimbo. En

San Juan el riesgo de perder esta fortaleza

viene por el lado de la demanda de mano de

obra alternativa de la minería.

F7 Presencia de instituciones de

formación y capacitación

Esta fortaleza es de mayor intensidad en

Coquimbo que en San Juan.

275

Actualmente en Coquimbo existe una amplia

oferta académica como de formación, dentro

de la cual diversas universidades, institutos y

centros de formación técnica imparten

carreras asociadas al sector, entre las que se

encuentran Agronomía, Técnico Agrícola,

Vitivinicultura, Ingeniería en Alimentos,

entre otras.

En San Juan las dos universidades existentes

tienen carreras de grado especificas, la UNSJ

Agronomía y la UCCuyo licenciatura en

alimentación. El INTA e INTI en conjunto

con los institutos de investigación de ambas

universidades realizan numerosas

actividades de formación y capacitación.

F8

Existencia de una red de

Instituciones que fortalecen el

RR.HH.

Existe un importante número de instituciones

que permiten apoyar las necesidades de

capacitación y formación del capital humano

regional. (En Coquimbo: SENCE, ProChile,

INDAP, Corfo)

F9

Fuerte asociatividad empresarial

ligada a los factores productivos

(Riego)

Tanto en San Juan como en Coquimbo,

mayoritariamente las asociaciones de

regantes, juntas de vigilancia y comunidades

de aguas han desarrollado una actividad

clave en la administración y distribución de

agua en la Región. Estas organizaciones han

sabido estructurar programas de mediano y

largo plazo que han permitido el

mejoramiento integral del manejo de un

recurso vital para el sector.

F10 Buen nivel tecnológico de la

agricultura regional

En general en la región, determinados

estratos productivos, cuentan con paquetes

tecnológicos que le permiten desarrollar

producciones adecuadas a las exigencias de

los diversos mercados en la industria

asociada a la uva en Coquimbo y a la uva y

al olivo en San Juan. Se observa en la región

un nivel tecnológico de primer nivel

internacional.

276

F11 Presencia de capital humano e

infraestructura de investigación

Existen diversas instituciones establecidas en

la región, INIA Intihuasi, Escuela de

Agronomía de la Universidad de La Serena,

Centro de Estudios Avanzados en Zonas

Áridas, Facultad de Ciencias de la

Alimentación y de Ciencias Económicas y

Empresariales de la Universidad Católica de

Cuyo, Facultad de ingeniería de la

Universidad Nacional de San Juan, INV,

INTA, e INTI, entre otros; que han permitido

desarrollar investigación adaptada a las

condiciones de de la vitivinicultura regional,

especialmente en uva de mesa,

vitivinicultura y olivicultura, y en Coquimbo

se suma la industria pisquera.

F12 Fuerte Institucionalidad pública

en ciencia investigación

En la Región de Coquimbo existe un fuerte

impulso al desarrollo de la ciencia y

tecnología, contando con diversos programas

e instrumentos que apoyan el desarrollo de la

ciencia e investigación. Las Universidades,

CEAZA, INIA, CAZALAC y el CEZA

tienen una capacidad instalada de

investigadores, careciendo eso sí de una

focalización productiva.

En San juan el impulso a la ciencia y la

tecnología se canaliza por las universidades

financiadas con recursos propios y

porgramas del CONICET y de la SECYT de

nación. Los programas PyCTOS de la

SECYT son un buen ejemplo de

instrumentos con focalización productiva.

F13

Existencia de un marco legal

que asegura la inversión en

Coquimbo

Coquimbo con la existencia de un marco

legal que asegura la inversión permite un

creciente nivel de inversiones en el sector,

tanto para la producción como la

industrialización de los productos.

277

F14 Existencia de una marco legal

laboral adecuado en Coquimbo

El marco laboral existente, el cual es

compatible con las exigencias en estas

materias con nuestros mercados de destino,

permite resguardar los intereses tanto de los

empleados como de los empleadores.

F15

Regulación fitosanitarias

adecuadas a las exigencias de

los mercados

Las normas fitosanitarias que regulan la

producción, traslado y el comercio de las

mercancías permiten asegurar la entrada de

los productos chilenos a los más exigentes

mercados.

Toda la producción exportable de San Juan

cumple con los procedimientos fitosanitarios

y certifica normas de buenas practicas

agrícolas en el caso de los en fresco como

HASPP en las industrializadas. Existe el

Know how para extenderse a algunas

producciones que hoy no son exportables.

F16 Existencia de marco regulatorio

para la producción (D.O)

En Coquimbo, por la Ley 19.996-2005 y el

decreto 521-1999 permiten asegurar y

fortalecer la denominación de origen de sus

productos especialmente del pisco.

F17

Existencia de condiciones

macroeconómicas y políticas

estables que permiten la

inversión en Coquimbo

La estabilidad de las condiciones

macroeconómicas y políticas de chile, como

de la región, hacen posible la inversión en el

sector como el desarrollo productivo y

comercial de la actividad.

F18 Creciente Inversión privada en

el sector

Una de las fortalezas importantes que

presenta la Región es la creciente colocación

de inversiones del sector privado, asociado a

nuevas plantaciones tanto en San Juan como

en Coquimbo, en plantaciones de viñedos y

de olivares básicamente, como por dotar de

mayor valor agregado a los productos

asociados a la uva.

278

F19

Existencia de una

institucionalidad financiera que

se comienza a adaptarse a las

necesidades de los productores

Cada vez más se ha ido desarrollando una

institucionalidad financiera, tanto pública

como privada, para atender las necesidades

de capital del sector, lo que es posible

verificar a través de las colocaciones de las

instituciones financieras en la región.

En Argentina, los programas crediticios y de

financiamiento a PyMes, si bien siguen

siendo en su gran mayoría para sujetos de

crédito, son mas flexibles en cuanto a

producciones no tradicionales como las

radicadas en nuestra región.

F20

Chile es considerado un

proveedor confiable de

alimentos.

La región al igual que el país goza con una

importante reputación como proveedor de

alimentos de alta calidad, lo que permite

asegurar y mantener los mercados de los

productos, especialmente externos.

Esta es una fortaleza individual de

Coquimbo, pero que podría ser trasladada a

todo la región, ya que las producciones

agrícolas podrían verse como

complementarias y no como sustitutivas, y

que de levantarse algunas de las debilidades

existentes, se podría pensar en una oferta

conjunta al mundo.

F21

Existencia de una base

empresarial especializada en los

mercados externos

En Coquimbo, mayoritariamente existe una

base empresarial con conocimientos de las

necesidades y las exigencias de los

mercados externos, lo que ha permitido una

creciente colocación de productos en los

mercados externos

F22

Fuerte institucionalidad pública

para apoyar el desarrollo de los

mercados externos

Existe una red institucional pública que

permite el desarrollo y mantención de los

mercados externos, a través del apoyo de

misiones, presentaciones, desde los

gobiernos de ambos países y asociadas al

sector privado.

279

F23 Excelentes condiciones

agroclimáticas

En la región existen condiciones

agroclimáticas para la producción de

determinados cultivos como la vid, semillas,

aceitunas, entre otras. Además existen

condiciones agroecológicas para la

producción de productos orgánicos.

F24 Ventajas comparativas para la

obtención de alta calidad

Existen ventajas comparativas que permiten

obtener productos de alta calidad y

diferenciación en la producción de vinos y

aceites de oliva.

F25 Ventaja comparativa en la

producción de mostos

Existen ventajas comparativas que permiten

obtener productos de alta calidad, con vastas

producciones, y alto tenor azucarino.

F26

Existencia de buena calidad de

investigación en temas

específicos asociados a la

viticultura y olivicultura en San

Juan

Existencia de investigaciones especificas

desde la agencia de extensión del INTA, el

INV, la UNSJ y la UCCuyo aplicadas a la

mejora productiva y demandas especificas de

los productores locales. Se puede considerar

como un buen ejemplo de trasferencia

tecnológica y de aplicación de

conocimientos a la realidad local de un

sector productivo.

Observación

Si bien es cierto, la Región cuenta con una

adecuada infraestructura caminera y de

riego, aún existen importantes deficiencias en

la conducción de los recursos hídricos y en

el mejoramiento de caminos, especialmente

en los sectores más aislados tanto de

Coquimbo como de San Juan. Otro de los

temas relevantes es la falta de conectividad

telefónica, así como la disponibilidad de

Internet en los sectores urbanos.

El paso de agua negra si bien solo en verano

se habilita su transito, su traza actual

imposibilita el transito de camiones de carga.

Debilidades

D1

Déficit especialmente en

conectividad y en infraestructura

asociada a caminos y riego en

sectores específicos de la Región

280

D2

Déficit de infraestructura

productiva especialmente ligada a

las MiPyMEs

La industria de la uva y sus derivados en

Chile y San Juan y del aceite de oliva en

San Juan, requieren de inversiones para el

adecuado desarrollo de la actividad

(Empaque, riego, bodega, líneas de

embotellamiento, envases de vidrio, etc.).

D4Déficit en capital humano temporal

de alta productividad

El bajo nivel educacional, la escasa

formación y capacitación del recurso

humano temporal, han redundado que este

recurso posea una baja productividad. Con

el pasar del tiempo se está tomando

conciencia por parte del Estado y de los

empresarios la necesidad de capacitar a sus

trabajadores, sin embargo, aún es

insuficiente. Campaña a campaña, se

observa una disminución de la oferta de

mano de obra especializada y se ha iniciado

un proceso incipiente de migraciones para

cubrir estas necesidades. Para poder realizar

las distintas tareas (poda, cosecha)

comúnmente se contratan los servicios de

“trabajadores golondrinas” a ambos lados de

la cordillera.

El Puerto de Coquimbo tiene dos sitios de

atraque de 378 mts. de longitud en total,

comparados con los 7 sitios de San Antonio

y los 5 sitios de Valparaíso presenta un bajo

desarrollo. En verano, el sistema resiste sólo

un crucero y limita el uso para carga

frutícola. La inexistencia de puerto seco y de

espacio al interior del puerto para maniobras

de inspección sanitarias, se suma a los malos

accesos para vehículos de carga, lo que se

hace evidente en la estación estival, donde el

flujo turístico y comercial hace colapsar las

vías de ingreso a Coquimbo. Asimismo, la

inexistencia de un puerto seco que facilite la

labor fiscalizadora y mejore los tiempos de

traslado y embarque, afecta el potencial de

desarrollo de la actividad productiva.

D3 Déficit en el desarrollo portuario

281

D5

Base empresarial MiPyPE con

bajo conocimiento de gestión

económica y comercial.

El productor MiPyME ha basado el

desarrollo de sus habilidades principalmente

en el manejo de los factores productivos, sin

embargo los nuevos desafíos que tienen que

enfrentar asociados a los mayores costos de

producción, baja tasa de cambio en chile,

mayor competencia, entre otros requieren en

la MiPyME mejorar las competencias

asociadas a la administración y

comercialización.

D6

Falta de una oferta coordinada y

progresiva de formación del

recurso humano

La fragmentación de la oferta de formación y

capacitación asociada al sector

(Instituciones, cursos, carreras, seminarios,

congresos) hacen indispensable articular la

oferta, con el objeto de que el RR.HH

pueda en forma progresiva desarrollar sus

habilidades y competencias.

En Coquimbo, uno de los temas más

delicados de la estructura productiva actual,

es la escasa relevancia de las agrupaciones

empresariales representativas del sector. Sin

embargo esta situación presenta un cambio

sustancial este último año con la reactivación

de la Sociedad Agrícola del Norte, quienes

de forma incipiente han iniciado el proceso

de interpretar y conducir al sector

empresarial agrícola regional.

En San Juan, los dirigentes de las

agrupaciones empresariales representativas

del sector agrícola están nucleados por

productos: olivos, vitivinícolas, hortícolas y

es de destacar el trabajo en desarrollo de

capital institucional que realizan los dirigentes

de la COVIAR.

D7 Escasa organización sectorial.

D8

Déficit de la base empresarial de

utilizar la innovación e investigación

como una herramienta de

competitividad

El desarrollo de la actividad de I&D requiere

de mayor desarrollo privado. No existen

cifras consolidadas de I&D de las empresas

privadas ni en San Juan ni en Coquimbo,

pero se observa que la fuerza motriz ha

estado desde el sector público, a través de

las Universidades. Las empresas destinan

escasos recursos para investigación. La

información económica y productiva regional

se encuentra dispersa, desactualizada, y en

muchos casos, se duplican esfuerzos,

producto de la carencia de un ente técnico

que centralice y genere estudios, bases de

datos e informes regionales y de coyuntura,

que mejoren la toma de decisiones y apoyen

eficientemente a inversionistas locales y

externos.

282

- Déficit en el desarrollo de tecnologías

modernas de producción (Agricultura de

precisión).

- Déficit en la evaluación de material

genético de calidad (Porta injertos, clones,

etc.) especialmente uva mesa y vino.

- Déficit e el manejo integral de riles y riles

de la industria asociada al pisco y vino.

- Déficit postcosecha en uva de mesa.

- Déficit en investigación de tecnologías de

producción limpia.

- Déficit de investigación local en la

producción de la uva vinífera y elaboración

del vino (Zonificación vitivinícola).

- Déficit en el estudio de materiales de

embalaje y diseños para diversos mercados.

D11

Déficit en investigación en temas

específicos asociados a la

viticultura regional en Coquimbo.

D9

Falta de difusión y transferencia de

la innovación a nivel de las

empresas productoras y

exportadoras.

Una carencia permanente en el sector es la

difusión y transferencia de conocimiento

tecnológico, necesidad ampliamente

requerida por los productores. En tal

sentido, se hace necesario crear una

institucionalidad para asegurar la

transferencia tecnológica y la aplicación de

los proyectos de investigación en la realidad

productiva.

D10

Falta coordinación entre

especialistas locales y articulación

para la I+D+i, en sectores

críticos.

En Coquimbo y también en San Juan, la

diversidad de instituciones de investigación

tanto a nivel local, regional como nacional y

la inadecuada coordinación de estas, hacen

que exista duplicidad de esfuerzos con la

consecuente pérdida de eficiencia del

sistema. Esto se hace crítico, en la

desarticulación de investigaciones y la

presentación de resultados y sistemas

homologables entre las diferentes

instituciones. Se observa duplicación de

financiamiento para similares proyectos,

sistemas de información no compatibles (ej.

medición climática, sistema de información

territorial), proyectos que no presentan

aplicación final ni transferencia efectiva en el

territorio.

283

D12

Déficit en el conocimiento de las

últimas tecnologías internacionales

de la MiPyME de San Juan y de

Coquimbo

Un permanente esfuerzo es poder contar con información

del uso de tecnologías por los diversos países, a objeto de

conocerlas, mejorarlas e incorporarlas en los sistemas

productivos, en este sentido se hacen pertinente el

desarrollo de giras tecnológicas como a su vez de centros

especializados en vigilancia tecnológica.

La demanda de nuevas innovaciones, en el área de

producción limpia, agricultura de precisión, entre otros

temas, requiere de un mayor fortalecimiento de la

infraestructura regional para la investigación.

Tanto Coquimbo como San Juan carecen de un centro

único especializado, en que residan los investigadores y

puedan concentrar la investigación asociada a determinados

negocios.

El nuevo escenario competitivo nacional y mundial demanda

que exista un marco regulatorio que permita una adecuada

flexibilidad laboral, obviamente resguardando los intereses

tanto de los empleados como de los empleadores.

Debe plantearse un sistema que permita que las actividades

rurales puedan incorporarse con mayor seguridad a la

economía formal de ambos países.

En Coquimbo, subutilización de la

Ley de Denominación de Origen

(D.O.).

La denominación de origen, es un derecho de propiedad

industrial que liga, indisolublemente, a un producto con el

lugar donde se produce, su gente, y la forma en que se

produce. Su reconocimiento y resguardo constituye el pilar

clave de una estrategia exportadora exitosa.

En San Juan, inexistencia de Ley

de D.O.

En Coquimbo ello es relevante particularmente en el caso

del vino y el pisco, para este último se ha visto amenazado

por el reclamo peruano sobre su origen. Sobre lo anterior,

resulta clave el marco normativo existente, que controle su

utilización, proyecte su desarrollo y además consiga hacer

extensiva dicha denominación a otras bebidas elaboradas

en base a alcohol pisquero. De esta manera se podría

incorporar a la estrategia nacional y exportadora de Chile al

pisco como un producto originario y de valor.

En san Juan solo existe una ley que establece un sello

“calidad san juan” a los productos agrícolas pero ello no ha

sido llevado a la practica ni existe una estrategia conjunta

del sector privado y publico para poder demostrar el

beneficio de ese sello de calidad San Juan.

D15

D13Déficit de infraestructura regional

para la investigación

D14

Déficit de una legislación que

permita una adecuada flexibilidad

laboral

284

En Coquimbo, se observa una gran industria exportadora

cimentada en grandes capitales (en general, la mayoría de

las exportadoras son empresas multinacionales), y un

escaso desarrollo de empresas de menor tamaño, que

tienen poco acceso a la banca. La micro y pequeña

agricultura dista considerablemente del exitoso modelo

exportador, y sus restricciones financieras y de mercados,

hacen de este sector MiPyME un desafío mayor para la

incorporación al mercado internacional.

En San Juan esta debilidad también aparece, y es en este

sector productivo, el agrícola donde mayor cantidad de

productores y emprendedores no son sujetos de crédito

para la banca y ven coartadas por ello sus posibilidades de

desarrollo y de salida de la informalidad.

D17Alta Concentración y dependencia

de mercados específicos

Lamentablemente la penetración de los productos en

mercados internacionales no es fácil y se ha concentrado en

comercializarlos a pocos países en grandes volúmenes.

Estados Unidos, constituyen los destinos frecuentes de las

exportaciones, lo cual se convierte en una debilidad al

considerar que cualquier modificación de condiciones

sanitarias o políticas de estos países, traería como

consecuencia un cambio en los niveles de importación,

afectando a la mayor parte de las empresas.

D18

Falta mayor integración de la

MiPyME en la cadena de valor

comercial del negocio exportador

Déficit en asociatividad comercial especialmente de la

MiPyME para enfrentar los mercados externos dificulta su

mayor integración en la cadena de valor.

En Coquimbo, la industria pisquera y las empresas

asociadas al negocio exportador del vino y uva de mesa

presenta debilidades para insertar su oferta en los mercados

externos, por lo cual se hace pertinente la búsqueda y

desarrollo de nuevos mercados.

En San Juan, todas las producciones del sector agrícola

(frutales, hortícolas y en menor medida la uva y el olivo)

presentan altos desconocimientos de las oportunidades

comerciales internacionales y debido al resto de las

debilidades planteadas en este análisis, las PyMEs de este

sector se encuentran con altas asimetrías de información y

ese desconocimiento los lleva a que la producción sea

comprada por acopiadores a granel y no lleguen

directamente a los mercado de consumo.

D16Baja bancarización del sector

MiPyMe

D19

Déficit en el conocimiento de los

mercados externos especialmente

de la MyPyME.

285

D20

Déficit de información comercial

estratégica de los mercados

externos.

La mayor competencia global obliga a segmentar los

mercados, lo cual obliga a disponer de información

específica de nichos, por lo cual esta es un área deficitaria

importante de desarrollar. No se cuenta con sistemas de

vigilancia tecnológica que alerten sobre nuevos

descubrimientos, nuevos mercados y lo que pasa con los

competidores tanto a nivel local como mundial.

En Coquimbo, la industria del vino y del pisco han realizado

esfuerzos para fortalecer actividad turística como

herramienta de comercialización, sin embargo estos

esfuerzos aún necesitan un mayor grado de desarrollo.

En San Juan si bien se denotan algunos esfuerzos desde la

industria vitivinícola de aunar esfuerzos con el turismo,

creando “la ruta del vino” u otras rutas gastronómicas”, aun

falta mucho para asimilarse a desarrollos turísticos como

por ejemplo de la provincia de Mendoza.

Las razones que explican esta condición son:

MERCADO NACIONAL

- Cambio de gustos del consumidor nacional (Whisky,

Ron)

- Alta rivalidad comercial entre las empresas pisqueras

- Déficit de una estrategia de marketing público-privada

que vayan en pro de aumentar el consumo del pisco a nivel

nacional

MERCADO EXTERNO

- Falta de aprovechamiento de normativa D.O para

estandarizar la oferta “Pisco”

- Déficit de asociatividad comercial de las empresas del

rubro para enfrentar el mercado externo

- Déficit de una estrategia internacional de marketing para

posicionar el pisco

-Alta dependencia del mercado local en las ventas de la

industria pisquera

D23

En Coquimbo, Dificultad para

absorber la sobreproducción de

uva por parte de la industria

pisquera.

La disminución del consumo de pisco ha traído como

consecuencia que exista una sobreproducción de uva en la

industria, con la consecuente disminución de los precios.

D22

En Coquimbo, Pérdida de

posicionamiento del pisco en el

mercado nacional y débil

desarrollo del mercado externo

D21

Escaso desarrollo del turismo

como herramienta de

comercialización especialmente en

la industria vitivinícola y en el

desarrollo de delicatesen.

286

D24 Falta de estrategias colectivasDébiles estrategias colectivas frente al mercado interno y

externo.

O1En Coquimbo. Programa infraestructura

para la competitividad

O2En Coquimbo. Programa mejoramiento

de infraestructura de riego

O3En Coquimbo. Existencia de beneficios

tributarios para la realización de obras

O4

En Coquimbo. Programas de desarrollo

de infraestructura predial orientados a

la MIPYME

O5

Requerimientos de mano de obra de

mayor calificación para atender los

mercados externos.

O6Fuerte impulso al desarrollo de

competencias laborales por rubro

O7Existencia de instrumentos de apoyo y

de fortalecimiento del capital humano.

O8

En Coquimbo. Instrumental de apoyo a

la asociatividad empresarial de la MYPE

y gremial de Mipyme

Oportunidades Observación

O11 Mano de obra inmigrante

Si bien actualmente existe una masa crítica de mano de obra que permite cubrir las labores

propias del sector, los aumentos en los costos de ésta que no han sido acompañados de

aumentos equivalentes en la productividad plantean un nuevo desafío al sector. Sobre lo

anterior, una interesante oportunidad sería la contratación de mano de obra extranjera

proveniente de Perú y Bolivia, particularmente para la realización de aquellos trabajos de

temporada relativos a la cosecha y actividades de exportación.

Existen diferentes programas que buscan fortalecer la asociatividad empresarial (Profos,

Red de rubros, etc.) y por otro lado programas de fortalecimiento gremial de la Mipyme

(Prodes).

O9En Coquimbo. Creciente oferta de

programas de apoyo a la formación.

La creciente demanda del sector empresarial como de la existencia de instrumentos de

apoyo ha generado una importante oferta de cursos en diversas áreas asociadas a la

producción, gestión y comercialización empresarial.

O10

En Coquimbo. Existencia de programas

que buscan coordinar la oferta de

formación a los requerimientos

empresariales del sector productivo.

La red agrícola de programa Chile-Califica - SENCE, tuvo por objetivo desarrollar una

oferta coordinada y progresiva de formación para quienes trabajan en la actividad

agrícola, aunque no se consiguieron todos los objetivos, este es n intento que hay que

replicar (Actualmente está en proceso de evaluación).

Existen diversos programas orientados a mejorar las inversiones en infraestructura

productiva (Bodegas, packing, etc.) a través de programas PDI de INDAP, Capital Semilla

y Programas de Corfo.

Los requerimientos asociados a las BPA, HCCP, ISO, de los mercados de exportación,

demandan de una constante profesionalización de la mano de obra, lo que obliga al sector

a estar en la avanzada mundial.

Debido a la necesidad de fortalecer la productividad de la mano de obra, se ha ido

incorporando el desarrollo de perfiles laborales para el sector uva de mesa, vitivinícola

aunque es deficitario en el tema pisquero.

Mayor conciencia de la base empresarial en apoyar la capacitación y en la formación del

recurso humano como una herramienta estratégica para mejorar la competitividad, lo que

ha generado mayor demanda de instrumentos de capacitación por parte de las empresas.

Existencia de una cartera de proyectos concertada (Publica-privada) de mejoramiento de

infraestructura asociada a la productividad 2007-12 (Infraestructura para la

competitividad)

Existe un creciente número de instrumentos para fortalecer la infraestructura de riego

regional (Ley de Riego, Programa Prom, PDI Riego. etc.)

Con el objeto de ampliar la oferta de financiamiento el mejoramiento de la infraestructura

caminera, se han generado incentivos tributarios hacia los privados para complementar

recursos con el sector público.

287

O13

Creciente apoyo de los instrumentos e

I+D al conocimiento de los recursos

naturales de la Región

O16Mercados de contra-estación

deficitarios de producto.

O17Existencia de mercados inmaduros y

nuevos.

O18Nuevas maneras de diferenciación de

productos

O19 Crecimiento de nichos de mercados

O20 Usos alternativos de los descartes

O21 Existencia de mercado alternativos

O22Herramientas de protección - Seguros

de cobertura por pérdidas

O23En San Juan. Existencia de variadas

líneas de financiamiento

O24En San Juan. Existencia del “Programa

de Desarrollo Económico Provincial”

O25En San Juan. Existencia del “Plan

Estratégico vitivinícola 2020”

Se cuenta con herramienta de aseguramiento de la producción contra riesgos climáticos

para la uva, que permite recuperar el capital de trabajo invertido y estabilizar los flujos

financieros.

Existen variadas líneas de financiamiento disponibles, dentro del marco del Programa de

Financiamiento para el Desarrollo Económico Productivo del Ministerio de Producción y

Desarrollo Económico. Ente las que se pueden mencionar: Apoyo Financiero para

MiPyMEs (Calidad San Juan); Reactivación Productiva para MiPyMEs; Producción

Regional Exportable.

Los pilares básicos de la estrategia de desarrollo del Gobierno Provincial se sustentan en

cuatro grandes orientaciones económicas: la minería, el complejo agroindustrial, el

turismo, la salida al Pacífico y la integración con Chile. Todo esto complementado con

racionalidad desde la obra pública, con mejor educación y una fuerte presencia de la

ciencia y tecnología.

El Plan Vitivinícola 2020 establece pautas de desarrollo de la economía regional bajo

estrictas políticas de proyección sostenida

Uno de los pilares en que se ha basado la estrategia regional se refiere a la ocupación de

espacios en blanco que dejan descubiertos principalmente productores norteamericanos

y europeos, lo que permite penetrar mercados con gran demanda, pero baja producción

local en el momento de la exportación regional.

Es posible crecer en las exportaciones frutícolas a través de la conquista de mercados con

potencial de crecimiento o aún inmaduros, como puede ser China, Corea del Sur, Vietnam,

India, Europa del Este, Emiratos Árabes, entre otros.

Nuevas posibilidades de diferenciación de la uva asociadas a envases, presentaciones,

gustos, funcionalidad del alimento, responsabilidad social empresarial, condiciones

medioambientales, etc.).

Crecimiento de mercado nacional de los segmentos de premium y cócteles en la industria

pisquera y del segmento premium en vinos tanto en el mercado nacional y externo.

La oportunidad de mercados como pasas, vino, jugos permite que exista un mercado de

descarte para la producción de los diversos tipos de uva.

Dependiendo de los precios de los sustitutos el productor pude destinar su producción a

diversos mercados.

Creciente investigación local en temas de producción limpia y nuevas tecnologías en San

Juan y en Coquimbo.

O14En Coquimbo. Nuevos Tratados

comerciales

Chile está suscrito en múltiples tratados y acuerdos comerciales con América, Europa y

Asia. Además, existe un grupo de expertos en las redes de oficinas de Pro Chile que

colaboran activamente con el desarrollo empresarial, lo que se suma al esfuerzo del GORE

con su Oficina Internacional.

O15Crecimiento de los mercados mundiales

en alimentos de alta calidad.

Existe una tendencia mundial para favorecer los productos naturales, que refuerzan una

dieta balanceada. Esto permite la diversificación hacia productos procesados que aporten

nutrientes, altos en fibra y bajos en colesterol y carbohidratos.

O12Nuevas Políticas de fomento para la

investigación y desarrollo (I&D)

Tanto en San Juan como en Coquimbo, existen varios instrumentos estatales para

desarrollar proyectos que fomenten la I&D de la actividad agrícola.

288

A1

Déficit hídrico generado por

condiciones climáticas adversas.

A2Competencia del recurso hídrico por

parte de otras actividades productivas

A3Déficit energético ocasionado por

efecto de la sequía a nivel nacional.

A4

Creciente competencia con otros

sectores económicos por la mano de

obra

A5

Creciente aumento en los costos de la

mano de obra

A6

Nuevas variedades patentadas, cuyos

licenciamientos no siempre es posible

obtenerlos

A7

Fuerte desarrollo en investigación de

países competidores

A8

Nuevas exigencias en los mercados de

destino.

A9Fluctuaciones del tipo de Cambio

A10

Tendencia a la baja de los precios de la

uva y sus derivados en los mercados

externos.

A11

Entrada de nuevos competidores

La constante apertura de mercados, la competencia internacional y las nuevas

necesidades de los consumidores han traído como consecuencia nuevas exigencias de

mercado para los productos exportados por la región.

La inestabilidad de la política cambiaria en ambos países es una gran amenaza para la

determinación de negocios futuros.

La creciente colocación de los productos en los mercados externos y la oferta de nuevos

competidores, ha traído este último tiempo como consecuencia una disminución de los

precios de la uva y sus derivados.

Otros de los factores que está incidiendo en el negocio exportador regional es la entrada

de nuevos competidores que están aprovechando la misma ventana de exportación que

nuestra Región y que en el futuro se transformarán en una potencial amenaza, ejemplo de

ello es Perú, Brasil y Sudáfrica, que están colocando uva de mesa en el mercado

norteamericano.

Los efectos de la entrada de la “Niña” y el cambio climático estarían originando un déficit

de precipitaciones, si esto permanece en el tiempo provocaría perdidas especialmente en

zonas donde existe un déficit de infraestructura de riego.

La creciente demanda de recursos hídricos por parte de otros sectores económicos de

alto crecimiento

La dependencia energética nacional asociada al recurso hídrico provocará aumento de

costos y probables racionamientos.

El crecimiento de otros sectores económicos regionales han generado competencia por

mano obra, lo que sumado al alza del costo, amenaza la rentabilidad del sector.

La mayor exigencia de calificación de la mano de obra para atender las crecientes

exigencias de los mercados externos (BPA, HCCP, etc.), y la competencia con otras

actividades económicas, han traído como consecuencia un aumento de costos del

recurso humano.

El desarrollo del negocio frutícola y vitivinícola actual cada vez más se basa en el

desarrollo de generación de material genético adecuado a las condiciones de demanda de

los mercados y edafoclimáticas donde se aborda el producto, este desarrollo ha ido

acompañado del patentamiento de el material genético respectivo, situación que nos

puede dejar fuera de mercado.

Las mayores exigencias de los mercados y alto nivel de competitividad en los países

productores de uva y vino han generado un creciente desarrollo de investigación en el

tema y si es que la región y el país no orienta sus esfuerzos en estos temas, disminuirá su

capacidad competitiva y enfrentará seriamente una pérdida de mercados.

Amenaza Observación

A12

Alza en los costos de los insumos.

A13

Encarecimiento de los costos de flete

El problema energético mundial ha traído como consecuencia un aumento del valor de la

energía, insumo especialmente importante en nuestra Región. También se suma a este

hecho el mayor costo de los fertilizantes derivados del petróleo.

Las grandes distancias existentes entre Coquimbo o San Juan y los principales mercados

de destino, sumado al aumento en el precio de los insumos y su impacto directo en los

mayores costos de flete, afectan negativamente la competitividad de las exportaciones

nacionales en los mercados lejanos como Europa, Estados Unidos y Asia.

289

Del análisis de las relaciones estratégicas intra e inter regiones (San Juan – Coquimbo)

resulta evidente que deben ser aprovechadas las fortalezas de ambos, revalorizar las

oportunidades y tener detectadas las debilidades y amenazas del sector en cuestión, y ese

puede ser un primer camino para ambas regiones de superarlas y de mitigarlas.

Como se desprende del análisis FODA integral, el sector agrícola sanjuanino presenta un

alto grado de complementariedad con el de Coquimbo, y se destaca que en aquellas

producciones inicialmente sustitutas -como el caso de los productos derivados de la

vitivinicultura- la complementación también es factible y constituye una ventaja

aprovechable la demanda insatisfecha en el mundo y la posibilidad de conformar una oferta

conjunta de la región, aprovechando entre otras fortalezas de Coquimbo, su capacidad de

penetración de mercado y los TLC.

La labor de reflexión conjunta de investigadores de ambas nacionalidades permitió

sintetizar un diagnóstico de la situación actual emergente del análisis estratégico, y a partir

de ello se revisaron las iniciativas propuestas en la matriz conjunta y se redefinieron en dos

específicas que podrían favorecer a la complementación productiva y comercial entre San

Juan y Coquimbo, desde el sector agrícola, y que a continuación se detallan:

A14

Creciente desarrollo de sustitutos

cercanos para la industria del pisco y el

vino.

A15

Para Coquimbo, competencia externa

por denominación de origen del Pisco

Perú ha realizado una importante defensa de su denominación de origen en los mercados

externos, lo que se ha transformado en una amenaza para nuestra región, una vez que se

proyecto abrir los mercados externos.

El mercado nacional de bebidas alcohólicas está bastante desarrollado, en él compiten

productos nacionales y extranjeros con paridad impositiva, lo cual ha permitido

importantes aumentos en la participación de mercado de la cerveza, ron y whisky, por lo

cual aquellos productos regionales como el pisco y vinos encuentran dentro de la oferta

una importante cantidad de sustitutos.

290

I.1. Iniciativa: Provisión de servicios e insumos agrícolas

• SectorialProducto

• ReciprocoFlujo

• Coquimbo tiene ventajas competitivas en eldesarrollo de servicios a la agroindustria y si bienno cuenta con industrias propias, sí tiene radicadasen su región distribuidoras de insumos muyimportantes para la industria vitivinícolaespecíficamente.

• San Juan con una industria de insumos para el agrosignificativa permite pensar en la concreción deacuerdos y o alianzas con las distribuidoras deCoquimbo para mejorar su competitividad.

• La industria de venta de insumos y productos agrícolas en la Región de Coquimbo se encuentra consolidada con fuerte presencia de filiales internacionales que dominan el mercado. En empresas exportadoras y en grandes agroindustrias, los procesos de compra se realizan centralizadamente en las casas matrices, lo que impide el desarrollo de una industria local. El riesgo inherente a industrias que se consolidan de fuertes integraciones y uso de instalaciones de la casa matriz para operaciones claves, genera un punto de alerta para el desarrollo verdadero de encadenamientos locales que aprovechen el crecimiento esperado del sector agroindustrial.

Descripción

291

I.2 Iniciativa: Asistencia técnica, capacitación y formación en aspectos

productivos, de calidad y penetración de mercados

• Uva y derivados (incluye vinos)Producto

• Coquimbo a San JuanFlujo

• La Región de Coquimbo ha presentadoun alto fortalecimiento de los equipos deinvestigación, con énfasis en temáticasproductivas en el sector frutícolaexportador -control y manejo deenfermedades, portainjertos, mejoramiento genéticos deespecies, programas integrales deproducción bajo normas internacionales.

• Con la creación del CEAZA (Centro deEstudios Avanzados en Zonas Áridas) enel año 2003, se inició una fuerte ofensivapara realizar investigaciones aplicadas enel manejo del recurso hídrico, enevaluaciones de las condicionesclimáticas en la producción y calidad defrutas (variedades vid de mesa).

Descripción

292

I.3 Iniciativa: Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y

penetración de mercados - Desarrollo de proveedores -Comercialización

• Aceite de Oliva y AceitunasProducto

• San Juan a CoquimboFlujo

• San Juan es la tercer provincia deArgentina productora de aceitunas. En losúltimos años se ha producido un cambiosustancial utilizando las últimastecnologías de producción, y produciendoaceites y aceitunas en conserva de altacalidad, lo que permite realizaractividades de asistencia técnica.

Descripción

293

II. Sector Minero

Históricamente, la minería ha estado arraigada en el desarrollo económico, político, social y cultural

de la Región de Coquimbo. En tanto, la Provincia de San Juan posee tradición minera en la

extracción y procesamiento de minerales no metalíferos y rocas de aplicación. Actualmente existe

una única mina en la que se explota minerales metalíferos.

En las últimas décadas, el dinamismo alcanzado por este sector ha permitido posicionar al país

como un importante productor y exportador de minerales, siendo actualmente el primer productor

mundial de cobre. A continuación se presentan las principales fortalezas de la región, que por tener

características y prácticas culturales diferenciadas se presentaran por separado:

FODA para Coquimbo

Para realizar el análisis FODA se establece como frontera del sistema la cadena de valor ampliada

del sector. Este se enfoca directamente hacia los factores claves que afectan la industria de la

minería metálica de la Región de Coquimbo, resaltando las fortalezas y las debilidades diferenciales

internas y la comparación de manera objetiva y realista con las oportunidades y amenazas claves del

entorno. Del análisis de este sector se identificaron: 7 fortalezas, 22 debilidades, 9 Oportunidades y

6 amenazas. A continuación se detallan las mismas:

294

Observación

F7

Existencia de empresas mineras de

gran importancia y prestigio

nacional e internacional

Existencia de empresas mineras de gran importancia y

prestigio nacional e internacional. En la Región existe una

empresa de gran tamaño como MLP, que pertenece al grupo

Antofagasta Minerals que concentra el 85% de las

exportaciones totales de la Región. Además, hay empresas

multinacionales con propiedad minera, como lo es Barrick,

CVC Brasil, Codelco, ENAMI y Xstrata Cooper.

F6Existencia de estabilidad

económica, política y legal

Existencia de estabilidad económica, política y legal. Todas

las cifras macroeconómicas, estudios de competitividad

internacional e informes de democracia ubican a Chile como

un seguro para el desarrollo de actividades comerciales e

inversión.

Fortalezas

F4

Existencia de empresas

multinacionales que ya exportan

servicios desde Chile

Existencia de empresas multinacionales que ya exportan

servicios desde Chile. Se han desarrollado experiencias

nacionales respecto de exportación de servicios mineros, tal

como la empresa FLUOR.

F5Existencia de potencial geológico

importante.

Existencia de potencial geológico importante. De acuerdo a

los últimos estudios realizados con fondos del FNDR, se

pudieron detectar y actualizar en la Región los recursos

mineros de cobre, oro y plata, equivalente a una reserva

geológica de 4.601.399 Toneladas de mineral y recursos

potenciales por reconocer de 36.547.000 Toneladas en

menas de Cu, Au y Ag, 600.000 Ton de tungsteno y

15.000.000 Ton de sílice (Exploración del 25% del territorio

regional)

F1

Existencia de infraestructura

portuaria apropiada para el

despacho de productos mineros

Existencia de infraestructura portuaria apropiada para el

despacho de productos mineros (tres puertos, Coquimbo,

Guayacán y Pelambres). Dos de estos puertos fueron

diseños específicamente para el despacho de minerales y

otro posee infraestructura adecuada para la comercialización

de producción minera de escala menor.

F3

Existencia de empresas

proveedoras de la gran minería con

certificación ISO 9001-14000

Existencia de empresas proveedoras de la gran minería con

certificación ISO 9001-14000. CORFO a través de su

programa de desarrollo de proveedores ha certificado a una

cantidad no despreciable de empresas proveedoras. Además

de que muchas de las empresas regionales que atienden a las

empresas mineras deben contar con certificaciones han

generado sus procesos de implementación de las normas en

forma individual.

295

D1Desconocimiento sobre instrumentos

de fomento

D2No se han incorporado socios

estratégicos

D5Bajo nivel de articulación pública

privada

D6 Déficit en capital humano.

D7

Desconocimiento legal en temas

asociados a minería (propiedad minera,

normativas medioambientales).

D9Déficit en fomento de la investigación

participativa.

Desconocimiento legal en temas asociados a minería (propiedad minera, normativas medioambientales).

Tal como se menciono anteriormente este problema es común a todos los actores de la industria,

desconociendo nuevas disposiciones legales en temas relevantes para el desarrollo de la actividad y que

aún no han sido subsanados por ninguna instancia determinada.

D8Desconocimiento de los mercados

globales

Desconocimiento de los mercados globales. Se ha enunciado por parte del empresariado la inquietud de

desarrollar programas de fomento a las exportaciones mediante la creación de una comercializadora de

metales que se encargue de realizar las ventas de metales al exterior para un grupo de PyMEs Mineras

que están en un umbral de desarrollo que le permitiría desarrollar estas acciones.

Déficit en fomento de la investigación participativa. Hasta el momento y en términos de colocación de

recursos del área de investigación ha venido desde el sector público, no así del sector privado.

Iniciativas conjuntas para el desarrollo de investigación no se ha registrado en la Región.

D4Baja vinculación de la gran minería y

PyME proveedoras locales

Baja vinculación de la gran minería y PyME proveedoras locales. La falta de asociatividad de las

empresas no ha permitido la adjudicación de proyectos de envergadura a proveedores locales, por temas

de capacidad económica, tamaño y certificación, por lo que dichos contratos terminan en manos de

empresas ubicadas en otras regiones.

Bajo nivel de articulación pública privada. La actual interacción entre el mundo privado y el público se

ha circunscrito a temas relacionados a control, fiscalización y temas relacionados con obligaciones

legales, pero no en ámbitos relacionados a formar alianzas que permitan desarrollar el sector en forma

conjunta, usando como catalizar de crecimiento el desarrollo sustentable y la innovación tecnológica.

Déficit en capital humano. El problema de los recursos humanos es transversal a la industria y varía de

acuerdo al nivel de que se trate. A nivel primario la actividad de minera artesanal posee problemas de

escolaridad, a nivel PyME existen grados deficiencia en temas de calificación técnica en producción y

gestión, quedando niveles superiores de empresas en que hay problemas específicos de capacidades,

como la temática de I+D+i medioambiental, legal y de los temas de sustentabilidad.

Desconocimiento sobre instrumentos de fomento. La base empresarial no conoce y por tanto no accede

a todo el instrumental público para el desarrollo de actividades asociativas y de proyectos de fomento

empresarial.

No se han incorporado socios estratégicos. Los proveedores locales no han desarrollo de estrategias de

conformación de consorcios o joint venture con empresas de mayor envergadura para acceder a

negocios de mayor escala, lo que ha significado que las empresas minera de mayor tamaño se hayan

decidido por empresas de Santiago para llevar a cabo el desarrollo de sus proyectos.

D3No hay una visión de Largo Plazo

consensuada en el sector

No hay una visión de Largo Plazo consensuada en el sector lo que hace que las empresas operen en

forma aislada. En efecto la totalidad de las empresas mineras y proveedoras del sector no han generado

una base para el desarrollo de estrategias de desarrollo de largo aliento que permitan aumentar el grado

de articulación comercial y productiva del sector y abordan los problemas y desafíos futuros del sector

con una mirada integrada.

Debilidades Observación

D10 No hay desarrollo en el tema de I+D+i

D11Falta de formación de profesionales en

la temática de I+D+i

D12Falta de información en la temática de

innovación

No hay desarrollo en el tema de I+D+i. La falta de profesionales con capacitación en estos temas, los

bajos niveles de inversión pública y privada, la falta de una mirada común sobre los problemas y

desafíos comunes, el desconocimiento sobre los instrumentos que incentivan este tipo de proyectos, ha

producido que en la Región no se hayan desarrollado ninguna acción relevante en temas de I+D+i.

Falta de formación de profesionales en la temática de I+D+i. Muchos de los proyectos que se generan al

interior de las organizaciones públicas y privadas del sector, no se desarrollan debido a que los

profesionales que los elaboran no tienen las nociones básicas de las actividades innovativas de la

minería y por la falta de capacidades especializadas para llevarlas a cabo. Esto último repercute al

momento de postular a fondos públicos asociados a la innovación.

Falta de información en la temática de innovación. Las actuales mallas curriculares de las principales

universidades, institutos y centros de formación técnica, no contemplan materias relacionadas con

innovación, ni mucho menos se incentiva la realización de innovaciones en dichos centros a nivel de

pregrado.

296

D13 Insuficiente información sobre reservas

D14 Infraestructura productiva insuficiente

D15Falta de consolidación de la

información pública minera

D16Baja Capacidad de plantas de

procesamiento

D17Escasez y conflicto en el manejo del

recurso agua

D18Falta de especialización de empresas

proveedoras locales

D19

Sistema financiero tradicional no

entiende de temas relacionados a la

minería

D20

Desconocimiento en el ámbito público

privado de la Ley Nº 20.123 sobre

subcontratación

D21 Falta de energía

D22 Falta de Mano de obra calificada

Sistema financiero tradicional no entiende de temas relacionados a la minería. Todos los

emprendimientos mineros son analizados comercialmente desde una óptica igualitaria a todas las

actividades comerciales. Esto porque no existe un producto financiero, tanto en la Banca Privada como

en los órganos de fomento públicos. Por este motivo en la Banca privada especialmente, no hay

profesionales que entiendan del negocio minero y que por ende conozcan las particularidades del mismo

a la hora de realizar las evaluaciones comerciales.

Desconocimiento en el ámbito público privado de la Ley Nº 20.123 sobre subcontratación. Esta

afirmación radica en el hecho de que los criterios de fiscalización entre una Región y otra son distintos,

además que la aplicación de la ley está quedando sujeta a criterios de los encargados de aplicarla y

fiscalizarla. Se incluyen las afirmaciones realizadas por el consejo minero, Codelco y el pronunciamiento

de la corte suprema en casos que se han judicializado.

El gas, el carbón residual y la electricidad no son suficientes para la producción de la industria calera y

traen serios problemas a las firmas locales

Un tema que preocupa al sector es la falta de mano de obra capacitada

Insuficiente información sobre reservas. A pesar de haberse desarrollado actividades relacionadas con

esta temática, aún no se conoce la cantidad de reservas potenciales en minerales metálicos y no

metálicos de la Región. ENAMI tiene información de reservas sobre el 25% del total del territorio y otro

tanto es información que poseen las empresas mineras privadas que no son de dominio público. Además

que se establece que la información de reservas actuales podría variar si se considerar estratos más

profundos para determinarlas.

Infraestructura productiva insuficiente. La masa de PyMES mineras adolece de maquinaria y

equipamiento adecuado para realizar sus operaciones a las escalas que estas operan. Han comenzado a

incorporar en forma incipiente a sus procesos tecnología China que no ha sido probada ni esta diseñada

para escalas de sus empresas. Muchos de los yacimientos, sobre todo los que se encuentran en la

cordillera y pre cordillera presentan caminos de tierra, que han sido habilitados por las mismas empresas,

y que no cumplen con estándares de calidad y seguridad adecuados. Además se incluyen la baja

capacidad instalada de ENAMI para procesar minerales.

Falta de consolidación de la información pública minera. La actual disgregación de la información en las

distintas reparticiones públicas que intervienen en el proceso del negocio minero produce que los

trámites administrativos (dependiendo de la institución de que se trate) puede demorarse meses. Existe

información que esta en línea y es automática su disposición, pero cuando un inversionista desea seguir

con sus procesos de conformación de negocios, debe dirigirse a otras instituciones para continuar con

las actividades de conformación que se vuelve interminable. Esto se enuncia de esta manera ya que si se

considera el tiempo para realizar negocios de este tipo en otros países como Canadá o Australia, el

tiempo que se necesita para conformar un negocio minero, con el mismo o mayor nivel de requisitos y

permisos, es menor.

Baja Capacidad de plantas de procesamiento. Una de las actuales problemáticas que afectan a la PyME

productora no solo en la Región de Coquimbo, sino que de la Región de Atacama es la falta de

capacidad de las plantas de procesamiento de ENAMI, y la baja inversión en plantas por los privados.

Esto hace que los procesos de venta se hagan más extensos, manteniendo altos niveles de stock y como

la gran mayoría de los productores no tienen seguros de cambio, asumir riesgos cambiarios cuando

finalmente vende. Mucho de estos riesgos son asumidos por ENAMI, debido a que es esta empresa la

que compra a X Dólares la libra, y posteriormente vende, asumiendo el riesgo de que los precios

internacionales bajen a niveles menores de los que compro la onza del metal.

Escasez y conflicto en el manejo del recurso agua. Actualmente hay varios sectores productivos que

luchan por el recursos hídrico, destacándose la minería y la agricultura, que han comenzado a resguardar

y adquirir más derechos de aguas sobre las cuencas de la Región.

Falta de especialización de empresas proveedoras locales. Si bien es cierto que a nivel de PyME minera

la contratación de proveedores locales es notable, pero no realizan operaciones que requieren un mayor

nivel de especialización o mayor nivel de capacidad financiera.

297

O1

Las inversiones en Minería del Cobre y

Oro para los próximos años se

traducirán en proyectos nuevos y

actuales que demandarán bienes e

insumos

O2El sector servicios se encuentra en un

constante crecimiento

O3

La existencia de un PMC minero para el

desarrollo de un clúster regional

generaría un alto crecimiento potencial

del sector

O4

Los proveedores nacionales están

cerca de las faenas mineras por lo cual

pueden entregar un servicio más

directo y rápido que los proveedores

extranjeros

O5

La participación en el clúster minero

regional permitiría a los participantes

del sector acceder a los programas de

todos los organismos públicos

O6

Existencia de muchas pequeñas

reservas importantes para el desarrollo

de la actividad minera en la Región

O7Existencia de una política nacional para

el desarrollo de clúster sectoriales

O8

Existencia de TLC con los principales

países consumidores de productos

mineros metálicos

O9

Demanda internacional por los metales

oro y cobre, seguirá expandiéndose a

largo plazo

Las inversiones en Minería del Cobre y Oro para los próximos años se traducirán en

proyectos nuevos y actuales que demandarán bienes e insumos, además de requerir

diversos tipos de servicios. Además que en los próximos años comenzarán a operar

proyectos de gran envergadura en la provincia Argentina de San Juan, que demandarán

servicios de especialidad, logística y capacitación, que la Región puede abordar dada su

actual capacidad instalada.

El sector servicios se encuentra en un constante crecimiento, debido a que las empresas

mineras tienden a externalizar actividades que no tienen relación directa con la

producción. Para el caso de las PyMES mineras regionales, estas actividades son

entregadas en su gran mayoría a empresas proveedoras locales. Los grandes negocios

son factibles de ser abordados desarrollando actividades de asociatividad a través de la

conformación de consorcios.

La existencia de un PMC minero para el desarrollo de un clúster regional generaría un alto

crecimiento potencial del sector, debido a articulación y coordinación entre el sector

público y privado que generan estas instancias. Además de esto el abordar las brechas

competitivas de un sector permite mejorar los sistemas de emprendimiento, de desarrollo

y capacidad de desarrollo de proyectos para incrementar el valor agregado de la

actividad, se genera más rápidamente en programas de mejoramiento de la competitividad.

Aprovechar el hecho de que los proveedores nacionales están cerca de las faenas

mineras por lo cual pueden entregar un servicio más directo y rápido que los proveedores

extranjeros. Esta realidad abre paso a la posibilidad de suscribir acuerdos estratégicos y

alianzas con grandes proveedores para que se instalen en la Región y potencien la base

empresarial actual.

La participación en el clúster minero regional permitiría a los participantes del sector

acceder a los programas de Fomento, Innovación y Atracción de inversiones que tiene a

disposición la CORFO, ENAMI, SEREMI DE MINERIA, y todos los organismos públicos

que lo integran, aumentando la articulación público privada, la asociatividad y el

apalancamiento de recursos desde el sector público hacia el privado por el desarrollo de

proyectos para el sector.

Existencia de muchas pequeñas reservas importantes para el desarrollo de la actividad

minera en la Región. Esta situación entrega las condiciones para el desarrollo de

emprendimientos PyME mineros, y la búsqueda de inversionistas de esa escala. Aún así

es necesario explorar el territorio para lograr “vender” dicho potencial a nuevos

inversionistas nacionales e internacionales.

Demanda internacional por los metales oro y cobre, seguirá expandiéndose a largo plazo.

El crecimiento económico mundial, la expansión del crecimiento industria de China, y el

mantenimiento de bajos stock mundiales de los principales metales que produce la

Región, mantendrá precios internacionales altos de estos commodities en el mediano

plazo, manteniendo precios competitivos en el largo plazo. Así lo señalan los informes de

estudio de Cochilco y los reportes mensuales accionarios de los grupos de operaciones

mineras más grandes del mundo como BHP.

Existencia de una política nacional para el desarrollo de clúster sectoriales, sobre la base

del consejo nacional de innovación, con metas de crecimiento en I+D+i para Chile. Esta

plataforma permitirá desarrollar actividades de I+D+i en la Región y especificas para el

sector, como una manera de incrementar el valor agregado de los productos regionales y

potenciar el desarrollo de otros para la exportación futura de los mismos.

Existencia de TLC con los principales países consumidores de productos mineros

metálicos. Esta realidad da pauta para que muchas de las empresas mineras locales que

han logrado un desarrollo importante y que actualmente le venden su producción a

ENAMI, puedan comercializar directamente.

Oportunidades Observación

298

FODA para San Juan

El análisis FODA del sector minero sanjuanino se enfoca los factores claves que afectan la industria

de la minería metalífera, no metalífera y de rocas de aplicación, resaltando las fortalezas y las

debilidades diferenciales internas y la comparación de manera objetiva y realista con las

Observación

A2

Importación de grandes volúmenes de

productos, servicios maquinas y

equipos mineros

Importación de grandes volúmenes de productos, servicios

maquinas y equipos mineros. Dado que el país no tiene las

capacidades productivas ni tecnológicas para desarrollar este tipo

de productos, es difícil poder pretender desarrollarlos.

A3

Desplazamiento de la producción de

insumos y equipos para la minería a

países de bajo costo

Desplazamiento de la producción de insumos y equipos para la

minería a países de bajo costo. Durante los últimos años los

inversionistas extranjeros han concentrado sus inversiones en los

países asiáticos y de Europa del este, en consideración a que los

costos de la Mano de Obra, que representan en promedio el 60%

del costo total, son el principal ítem que tienen para rebajar sus

costos de operación.

A4

Tendencia mundial y nacional a

incrementar las normativas para el

cuidado del medioambiente

Tendencia mundial y nacional a incrementar las normativas para el

cuidado del medioambiente. La existencia de los TLC que Chile a

suscrito incorporan un número importante de exigencias en este

sentido para los productos incorporados en dichos tratados, y que

han comenzado a exigirse, ya que los periodos de implementación

ya se han vencido.

A5

Disminución de la inversión en

exploración en el país derivándose a

otros países del mundo

Disminución de la inversión en exploración en el país derivándose a

otros países del mundo. Chile concentraba hasta el año 2006 el 35%

del gasto mundial en exploración, y las proyecciones apuntan a que

el 2008 bajara a menos del 15%. Este fenómeno se explica en el

hecho de que los inversionistas extranjeros han comenzado a

explorar e invertir en otros países como Perú y algunos países

africanos. Menos restricciones medioambientales, costos de la

mano de obra son algunos de los factores que explican esta

disminución de la inversión en exploración. Esto reafirma el hecho

de que el sector público debe realizar acciones tendientes a

incrementar la inversión en exploración de reservas mineras.

A6Altas Barreras a la entrada de

participantes en el PIB minero mundial

Altas Barreras a la entrada de participantes en el PIB minero

mundial. Especialmente en los países que han invertido más en

I+D+i, liderazgo de Estados Unidos. Las capacidades desarrolladas

por estos países y la cantidad de inversiones que ya han realizado

implicarán una concentración a largo plazo de las ventas de

tecnología minera.

Amenazas

A1

Alta incidencia en las compras de las

empresas mineras a proveedores

internacionales

Alta incidencia en las compras de las empresas mineras a

proveedores internacionales. Muchos de la tecnología y los activos

fijos más importantes de las empresas mineras son importados,

situación que se seguirá observando en el largo plazo.

299

oportunidades y amenazas claves del entorno. Para la realización de este análisis se han consultado

las siguientes fuentes de información: entrevistas a referentes calificados del sector, informes de

impacto ambiental de proyectos mineros metalíferos, Programa de Mejora Competitiva de la cadena

Minería del Programa Calidad San Juan, entre otras. Los resultados del análisis fueron: 4

fortalezas, 12 debilidades, 7 Oportunidades y 5 amenazas. A continuación se detallan las

mismas:

Observación

F1 Existencia de recursos minerosLa provincia de San Juan, cuanta con importantes recursos mineros

metalíferos, no metalíferos y de roca de aplicación.

F4

Existencia de empresas mineras de gran

importancia y prestigio nacional e

internacional

Existencia de empresas mineras de gran importancia y prestigio

nacional e internacional. En la Provincia existen empresas

multinacionales experiencia en otras regiones como por ejemplo

Barrick, y Xstrata Cooper entre otras.

F3Existencia de empresas multinacionales

explorando los recursos

Existencia de empresas multinacionales que están interesadas en

realizar inversiones en territorio sanjuanino.

Fortalezas

F2

Existencia en la Provincia de

universidades e institutos que imparten

carreras del área minera

Se localiza en la provincia la Universidad Nacional de San Juan, en

donde se imparten carreras del área minera. En efecto muchos de

los profesionales son contratados por empresas mineras que se

tienen operaciones en el extranjero y otras regiones del país.

300

D1Pocos instrumentos de desarrollo y

desconocimiento de los existentes

D2Pocas alianzas estratégicas para

abastecer a proyectos mineros

D4Baja vinculación de la gran minería y

PyME proveedoras locales

D5Bajo nivel de articulación pública

privada

Baja vinculación de la gran minería y PyME proveedoras locales. La falta de asociatividad

de las empresas no ha permitido la adjudicación de proyectos de envergadura a

proveedores locales, por temas de capacidad económica, tamaño y certificación, por lo

que dichos contratos terminan en manos de empresas ubicadas en otras regiones.

Si bien existen en San Juan algunas iniciativas desde los departamentos de desarrollo

sustentables de las empresas y del Gobierno provincial para lograr armonizar las acciones

para que los recursos sean orientados al desarrollo local de las comunidades cercanas a

los proyectos mineros en ejecución, la interacción entre el mundo privado y el público se

ha circunscrito a temas relacionados a control, fiscalización y obligaciones legales y de

declaración y pago de impuestos y cánones de regalías, pero no en ámbitos relacionados

a formar alianzas que permitan desarrollar el sector en forma conjunta, son pocas las

acciones realmente ejecutadas.

Pocos instrumentos de fomento y desconocimiento de las alternativas de financiamiento

de proyectos existentes en la provincia. La base empresarial no conoce y por tanto no

accede a todo el instrumental público para el desarrollo de actividades asociativas y de

proyectos de desarrollo empresarial para este sector.

Los proveedores locales han desarrollo muy pocas estrategias de conformación de

consorcios o joint venture con empresas de mayor envergadura (locales o foráneas) para

acceder a negocios de mayor escala, lo que ha significado que las empresas minera de

mayor tamaño se hayan decidido por empresas de otras provincias o países para llevar a

cabo el desarrollo de sus proyectos.

D3

Poca experiencia en la provisión de

bienes y servicios a la industria minera

metalífera

Dado que a partir del año 2005 se encuentran en explotación la única mina de oro de la

provincia, los proveedores no poseen vasta experiencia en el sector.

Debilidades Observación

301

D6

Desconocimiento legal en temas

asociados a minería (propiedad minera,

normativas medioambientales).

D7

Infraestructura productiva insuficiente

en la minería no metalífera y de rocas de

aplicación

D8Falta de consolidación de la

información pública minera

D9Escasez y conflicto en el manejo del

recurso agua

D10Falta de especialización de empresas

proveedoras locales

D11Sistema financiero tradicional no acorde

a las necesidades de la minería

D12Bajo nivel de empresas con

certificación ISO 9001-14000

Falta de especialización de empresas proveedoras locales, producto de lo incipiente de la

actividad minera metalífera a gran escala.

Sistema financiero tradicional no entiende de temas relacionados a la minería. Todos los

emprendimientos mineros son analizados comercialmente desde una óptica igualitaria a

todas las actividades comerciales. No existe un producto financiero como el necesario por

esta industria y en el sistema financiero argentino, en la Banca privada especialmente, no

hay profesionales que entiendan del negocio minero y que por ende conozcan las

particularidades del mismo a la hora de realizar las evaluaciones comerciales.

Existencia de pocas empresas proveedoras de la gran minería con certificación de gestión

de calidad y de normas medio ambientales, exigidas por las empresas mineras.

En la pequeña minería, existe desconocimiento legal en temas asociados a minería

(propiedad minera, normativas medioambientales). Este problema es común a todos los

actores de la industria, pero la asimetría de la información es mas marcada en escala

pequeña y mediana de empresas por no poseer departamentos que estudien las

disposiciones legales en temas relevantes para el desarrollo de la actividad. Posiciona

esta debilidad a la actividad minera de pequeña escala en inferioridad de condiciones con

la gran minería.

Infraestructura productiva insuficiente. La masa de PyMEs mineras adolece de

maquinaria y equipamiento adecuado para realizar sus operaciones a las escalas que

estas operan. Ello también dificulta la integración hacia delante en la industria y la

necesidad de vender los minerales y rocas sin mucho valor agregado y procesamiento.

Falta de consolidación de la información pública minera. La actual disgregación de la

información en las distintas reparticiones públicas que intervienen en el proceso del

negocio minero (autorizaciones sectoriales básicamente) produce que los trámites

administrativos (dependiendo de la institución de que se trate) que puede demorarse

meses. Existe información que está en línea y es automática su disposición (mejor

relativamente que en otras industrias), pero cuando un inversionista desea seguir con

sus procesos de conformación de negocios, debe dirigirse a otras instituciones para

continuar con las actividades de conformación, llevando a empeorar el “clima de

negocios” pro mayores tiempos y costos relativos a otros países como Canadá o

Australia, donde el tiempo que se necesita para conformar un negocio minero, con el

mismo o mayor nivel de requisitos y permisos, es menor.

Escasez y conflicto en el manejo del recurso agua. Actualmente hay varios sectores

productivos que luchan por el recursos hídrico, destacándose la minería y la agricultura,

que han comenzado a resguardar y adquirir más derechos de aguas sobre las cuencas de

agua de la provincia.

Observación

O1

Las inversiones en Minería del Oro,

Plata y Cobre para los próximos años se

traducirán en proyectos nuevos y

actuales que generaran demandas

derivadas en otros mercados de bienes

e insumos locales.

La minería metalífera generara el desarrollo de proveedores locales,

que de realizarse de buena manera redundara en la posibilidad de

genracion de nuevas industrias que podrían perdurar mas allá del

horizonte de la minería.

Oportunidades

302

O2El sector servicios se encuentra en un

constante crecimiento

El sector servicios se encuentra en constante crecimiento, debido a

que las empresas mineras tienden a externalizar actividades que no

tienen relación directa con la producción. Para el caso de las

PyMES mineras estas actividades son entregadas en su gran

mayoría a empresas proveedoras locales. Los contratos de mayor

magnitudes son factibles de ser abordados desarrollando

actividades de asociatividad a través de la conformación de

consorcios o ute´s entre locales y extranjeros con mayor capital y

experiencia.

O3

La existencia de un Plan de Mejora

Competitiva (PMC) minero para el

desarrollo de un clúster regional que

generaría alto crecimiento potencial del

sector

La generación del PMC minero (financiado por PNUD-BID) para el

desarrollo de un clúster, generaría un alto crecimiento potencial del

sector, debido a articulación y coordinación entre el sector público

y privado que generan estas instancias. Actualmente se

encuentran desarrollando las líneas de acción de este PMC,

habiéndose identificado los GPM y GA del mismo, que se detallan

aquí.

O4

Existencia de reservas minerales

variadas e importantes para el

desarrollo de la actividad minera en la

San Juan

Existencia de reservas importantes para el desarrollo de la actividad

minera metalífera, no metalífera, de rocas de aplicación y de

hidrocarburos en la Provincia. Esta situación entrega las

condiciones para el desarrollo de nuevos emprendimientos mineros,

y la búsqueda de inversionistas para esas escalas. Esta

oportunidad seria mayor de levantarse dos grandes debilidades: la

falta de estudios concretos que fundamenten y cubiquen las

reservas de cada mineral e hidrocarburo y las precios

internacionales de los minerales para que factibilicen las

inversiones necesarias para la prospección.

O5Existencia de una política provincial

para el desarrollo de clúster sectoriales

Existencia de un consenso a nivel público y privado de la

necesidad del desarrollo de clúster sectoriales. Existencia de líneas

estratégicas de acción desde la política económica del ministerio de

producción encaminadas a ello.

O6

Demanda internacional por los metales

oro y cobre, seguirá expandiéndose a

largo plazo

Demanda internacional por los metales oro y cobre, seguirá

expandiéndose a largo plazo. El crecimiento económico mundial, la

expansión del crecimiento industria de China, y el mantenimiento de

bajos stock mundiales de los principales metales que produce la

Provincia, mantendrá precios internacionales altos de estos

commodities en el mediano plazo, manteniendo precios

competitivos en el largo plazo.

O7

Tendencia mundial y nacional a

incrementar las normativas para el

cuidado del medioambiente

Esta tendencia mundial y nacional a incrementar las normativas

para el cuidado del medioambiente es considerada una oportunidad

para que la minería que logre pasar estos estándares

internacionales sea la que perdure y de esa manera se propicia la

existencia de una actividad económica responsable con el medio

ambiente.

303

Observación

A2

Importación de grandes volúmenes

de productos, servicios maquinas y

equipos mineros

Importación de grandes volúmenes de productos, servicios

maquinas y equipos mineros. El país no ha intentado

desarrollar este tipo de productos, por estar los centros de

capacidad tecnológica fuera de esta economía regional. No

existen posibiliades actualmente de sustitución de los mismos

por producción nacional, al ser inexistente es difícil poder

pretender desarrollarlos.

A3

Desplazamiento de la producción de

insumos y equipos para la minería a

países de bajo costo

Desplazamiento de la producción de insumos y equipos para

la minería a países de bajo costo. Durante los últimos años

los inversionistas extranjeros han concentrado sus inversiones

en los países asiáticos y de Europa del este, en consideración

a que los costos de la Mano de Obra, que representan en

promedio el 60% del costo total, son el principal ítem que

tienen para rebajar sus costos de operación.

A4

Disminución de la inversión en

exploración en el país derivándose a

otros países del mundo

Disminución de la inversión en exploración en el país

derivándose a otros países del mundo. En San Juan, en el

último año han disminuido las empresas que realizan

exploración y prospección de reservas mineras por la

inestabilidad economica y la no seguridad del mantenimiento

de las normativas que regulan su inversión, ademas de la

coyuntura internacional que desfinanció tales actividades.

A5

Altas Barreras a la entrada de

participantes en el PIB minero

mundial

Altas Barreras a la entrada de participantes en el PIB minero

mundial. Especialmente en los países que han invertido más

en I+D+i, liderazgo de Estados Unidos. Las capacidades

desarrolladas por estos países y la cantidad de inversiones

que ya han realizado implicarán una concentración a largo

plazo de las ventas de tecnología minera.

Amenazas

A1

Alta incidencia en las compras de

las empresas mineras a

proveedores internacionales

Alta incidencia en las compras de las empresas mineras a

proveedores internacionales. Muchos de la tecnología y los

activos fijos más importantes de las empresas mineras son

importados, situación que se seguirá observando en el largo

plazo. En Argentina también muchos servicios son

importados, como por ejemplo las consultoras a cargo de los

IIA no son nacionales en su gran mayoría, aunque sub

contraten profesionales locales.

304

II.1 Iniciativa: Provisión de productos a la Minería

• Maquinarias, Herramientas e insumosProducto

• San Juan a CoquimboFlujo

• Desde hace unas décadas el sector industrialpropiamente dicho en San Juan ha crecido yhoy se cuenta en San Juan con empresas detrascendencia mundial en lo referido aproducción de herramientas, equiposmenores, elementos deoficina, indumentaria, elementos deseguridad, medicamentos, y elementos delimpieza, entre las principales.

Descripción

305

II.2 Iniciativa: Provisión de servicios a la Minería

•Catering, medicina en altura, análisis químico, mantención de maquinaria y equipos, asistencia técnica y capacitaciónProducto

•RecíprocoFlujo

• La industria minera es cada día más dinámica, yespecializada, lo que hace que la provisión deservicios sea un factor clave para el exitosodesempeño de una operación minera. Todos ycada una de esta gama de servicios se desarrollanen el contexto en que la minería se ejecuta, esto esen lugares de difícil acceso, con condicionesclimáticas generalmente extremas. Las empresasde servicios en el sector minero son de altaespecialización, y su principal requerimiento esdar respuestas en tiempo, calidad y forma, parapoder satisfacer las necesidades del cliente el cuales muy exigente dadas las condiciones extremasen que se desarrolla la industria. La categoría deservicios en minería es muy amplia, abarcandosectores tales como arriendo y provisión devehículos, catering, logística, lubricantes, neumáticos, partes y piezas para mantenimiento deplantas, medicina de altura, suministro de recursosHumanos, seguridad privada, análisisquímico, entre otros.

Descripción

306

II.3 Iniciativa: Comercio de Sulfato de Cobre

•Sulfato de CobreProducto

•Coquimbo a San JuanFlujo

• En la Región de Coquimbo se encuentra la MineraSan Gerónimo la cual ha incrementado suproducción y exportación de Sulfato de Cobre. Laprovincia de San Juan actualmente importa estemineral de diversos países. Este producto puede sercomercializado aprovechando las ventajas decercanía y precio. Un demandante importante es elproductor vitivinícola que lo utiliza comofitosanitario.

Descripción

307

II.4 Iniciativa: Venta de Rocas de Aplicación

•Piedra Caliza, Mármoles y TravertinosProducto

•San Juan a CoquimboFlujo

• San Juan posee importantes yacimientosmineros no metalíferos y rocas de aplicacióntanto por cantidad como por calidad.

• Un insumo de los proyectos mineros chilenoses la cal y por ello la venta de cal de San Juana Coquimbo es considerada una iniciativaprometedora.

• Los travertinos de San Juan pueden sercomercializados para los distintos desarrollosconstructivos de la IV Región.

Descripción

308

III. Sector Pesca

FODA

Para realizar el análisis FODA se establece como frontera del sistema el núcleo de la cadena de

valor, el que está compuesto por las etapas de producción, elaboración y comercialización de las

tres especies principales: ostión del norte, abalón y algas (Agenda de mejoramiento de

competitividad, 2008). Del análisis se detectaron: 4 fortalezas, 6 debilidades, 6 Oportunidades y

5 amenazas. A continuación se detallan las mismas:

Observación

Cada sector industrial acuícola priorizado cuanta con su respectiva

asociación gremial de productores. En el caso del sector

pectinicultor está la Asociación de Productores de Ostras y

Ostiones de Chile A.G. (APOOCH), integrada por las empresas

Compañía Pesquera Camanchaca S.A, Inversiones Centinela S.A.,

Pesquera El Golfo S.A., Grimar Norte Ltda.., Hidrocultivos S.A.,

Comercial e Inversiones Loando, Invertec Ostimar S.A., Pesquera

San José S.A. (http://www.mundoostion.co.cl/ visitado el 28 de

enero de 2008). La APOOCH se creo en 1988 y por su trayectoria y

antigüedad es considerada en distintas instancias regionales como

representante del sector acuícola en general.

En el caso del sector haliocultor está la Asociación de Productores

de Abalón (APROA), integrada por las empresas Cultivos Marinos

San Cristóbal, Spinetech, Live Sea Food, Abalones Chile,

Panamericana, Pesquera Alcar, South Pacific Abalone, Cultivos

Marinos Pacífico Austral, Semillas Marinas y Aquamont

(http://www.aqua.cl/ver_noticias.php?doc=17049 visitado el 28 de

enero de 2008).

Por último, asociado a los cultivos de algas está la Asociación de

Productores de Alga (APROAL), integrado por Cooperativa

Pesquera Pescalmar Ltda., Sindicato Independiente de Recolectores

de Algas La Herradura, Cooperativa de Pescadores Algamar Ltda.,

Algas Cultivos Exportaciones ACEX S.A. e Inversiones ACEX S.A.

Si bien APROA y APROAL no tienen en la región el mismo grado

de presencia o participación que la APOOCH, son organizaciones

que poco a poco se han ido cohesionando, lo que ha permitido que

comiencen asumir acciones conjuntas en beneficio de sus

respectivas agrupaciones, como la prospección de mercados en el

caso de la APROA.

Si bien se reconoce como una fortaleza que cada sector industrial

acuícola de la región cuente con una asociación de productores, no

existe una organización común que represente los intereses del

sector. Además, aún es incipiente el grado de articulación entre las

diferentes agrupaciones (APOOCH, APROA, APROAL).

Fortalezas

F1 Presencia de organizaciones gremiales

309

F2Manejo de las tecnologías de cultivo de

engorda (ostión y abalón)

En torno a la pectinicultura y a la haliocultura se ha logrado un

manejo adecuado de las técnicas de cultivo de engorda, lo que

permite ir desarrollar, adaptar o introducir con relativa facilidad

innovaciones productivas en el sistema. Por ejemplo, la

introducción de la técnica de colgado de oreja en el caso del cultivo

de ostión del norte o el cambio en le diseño de los estanques de

cultivo en el caso del abalón.

F3Capacidad instalada para el

procesamiento (fresco-enfriado y

congelado)

En la Región existen 43 plantas de proceso, las que

mayoritariamente están orientadas a la elaboración de productos

congelados o productos fresco-refrigerados. De las 21 plantas

existentes en la región que cuentan con programas de

aseguramiento de la calidad (PAC), 8 procesan productos

provenientes de la acuicultura (Pesquera San José S.A., Comercial e

Inversiones Loanco Ltda., Omega Seafoods Ltda., Consorcio

General de Exportaciones S.A., Productora y Exportadora Acuícola

S.A., Industrial Coquimbo S.A., Inversiones y Alimentos Intermark

S.A. y Compañía Pesquera Camanchaca S.A.)

La Región de Coquimbo aun cuenta con bahías cuyas condiciones

de sanidad y limpieza están acorde a las exigencias de los mercados

internacionales.

Estas condiciones han permitido que las bahías de Tongoy y

Guanaqueros sean clasificadas en categoría A, para exportar a la

Comunidad Económica Europea (condición que permite que los

moluscos de estas regiones puedan ser exportados para consumo

humano directo, sin tratamiento térmico), además de alcanzar la

certificación de Food and Drug Administration (FDA) para

exportación de ostiones a Estados Unidos (Gescit, 2006).

F4Condiciones de sanidad y limpieza de

aguas

Observación

La disponibilidad de mano de obra especializada es considerada

deficiente dentro de la industria, sobretodo en los niveles medios

de la cadena productiva. Esta situación debiese cambiar en el

mediano plazo debido a que en el año 2007 se incorporó a la oferta

académica de la región la carrera Tecnología en Acuicultura,

correspondiente al sistema de enseñanza superior técnico-

profesional (Instituto Profesional INACAP)

Por otra parte, IFOP (2006) identifica las siguientes falencias en 30

cargos típicos analizados para la acuicultura en la región: Idioma

Inglés, Computación, Expresión Oral y Escrita, Conocimientos de

biología, Educación formal, Iniciativa, Conocimientos de

Acuicultura, Matemáticas y Estadísticas, Responsabilidad por

Procesos, Responsabilidad por Materiales y Equipos.

Por último, durante el año 2007 AQUANORTE ha estado

desarrollando un modelo de certificación por competencias para el

sector y el diseño de los perfiles profesionales y de egreso de las

carreras de acuicultura tanto para la enseñanza media, superior no

universitaria y universitaria y sus respectivos planes modulares.

Esto debiese hacer converger la oferta académica con las

necesidades del sector.

Debilidades

D1 Mano de obra poco calificada

310

En algunas áreas los resultados de investigación y desarrollo no

han sido satisfactorios, como por ejemplo en el desarrollo de una

tecnología de cultivo de obtención de semillas para los pectínidos

(ostión del norte) sector que sigue siendo altamente dependiente

de las captaciones del medio natural. En este sector tampoco se ha

avanzado en procedimientos que permitan mecanizar las fases de

cultivo, mantención y cosecha.

Tampoco se ha probado una tecnología de cultivo para las algas,

especialmente aquellas que sirven para alimentar a los abalones, lo

que claramente restringe el crecimiento de este sector.

Adicionalmente, no se han validado y masificado las tecnologías

para el desarrollo de alimentos (tipo pellet) para los abalones, lo que

incrementa la incertidumbre respecto del crecimiento futuro de la

industria.

El desarrollo del sector está centrado en tres especies, ostión del

norte, abalón y pelillo. Si bien el ostión del norte llegó a representar

el 94% de las exportaciones acuícola de la región, hay que tener en

consideración que la industria del abalón está iniciando su fase de

expansión.

Si bien han existido algunos intentos por llevar adelante un proceso

de diversificación productiva, estos no han estado orientados al

mercado, sino más bien han buscado resolver algunos problemas

productivos locales, lo que indudablemente no ha permitido la

consolidación de dichas actividades. Tal es el caso de los

proyectos que se han orientado a desarrollar tecnologías de cultivo

de obtención de semillas para algunas especies nativas, como las

lapas, las machas o el camarón de río.

Por otra parte, tampoco existe una diversificación productiva en

términos de líneas de elaboración, por ejemplo, en el caso del ostión

del norte y del abalón las exportaciones corresponden

fundamentalmente a productos congelados, mientras que en el caso

del pelillo se hacen como alga seca.

D5 Desarrollo monocéntrico

En la Región de Coquimbo la pectinicultura se ha desarrollado

fundamentalmente en las bahías protegidas de Tongoy y

Guanaqueros. Esto se debe a la tecnología de cultivo, que no ha

sido desarrollada apropiadamente para zonas expuestas. Si bien la

concentración de empresas es un factor que favorece el desarrollo,

su carácter monocéntrico limita su expansión (saturación).

Existe una desarticulación entre las líneas de investigación de los

centros y universidades existentes en la región y los requerimientos

o necesidades de las empresas.

Por otra parte, existe un bajo grado de cooperación entre las

diferentes empresas del sector para enfrentar problemas comunes

mediante investigaciones en conjunto. Todo esto redunda en la

inexistencia de un Programa o Política Tecnológica para el sector en

la región, lo cual dispersa los esfuerzos y recursos en la materia.

D3 Baja diversificación productiva

D4 Concentración en mercados de destino

Una característica del sector acuícola de la Región de Coquimbo es

el bajo grado de diversificación de mercados con que cuenta la

industria.El ostión del norte está orientado fundamentalmente al

mercado francés, mientras que el abalón y el pelillo al mercado

japonés.

D6Desarticulación en programas o

proyectos en I+D+i

D2Importantes problemas técnicos no

resueltos en el sector

311

Observación

En relación a la acuicultura el sistema de educación formal se ha

desarrollado en tres niveles: enseñanza segundaria técnico-

profesional, enseñanza superior técnico-profesional y enseñanza

superior universitaria.

La enseñanza segundaria técnico-profesional ha sido concebida

como una preparación inicial el trabajo y en los últimos años se ha

caracterizado por el desarrollo de la formación profesional dual,

entendida como un acercamiento paulatino entre la educación

escolar y los sectores de la producción, a través de la cooperación

entre escuela y empresa. Se constituye de este modo, en una

estrategia educacional, cuyo objetivo es proporcionar a los

alumnos una formación teórica y práctica para permitir una

adecuada incorporación al mundo laboral, la proyección en la

empresa y la continuidad de estudios superiores.

La enseñanza segundaria técnico-profesional es una especialidad

que se imparte en los dos últimos años del sistema escolar y en la

Región de Coquimbo existen dos colegios que tienen como

especialidad el área de acuicultura: el Liceo Diego Portales y el

Liceo Industrial José Tomas Urmeneta, ambos localizados en la

ciudad de Coquimbo (posiblemente esta especialidad se concentre

en un liceo en Tongoy).

La enseñanza superior técnico-profesional es impartida por el

Instituto Profesional INACAP a través de la carrera Tecnología en

Acuicultura. En la Región de Coquimbo este instituto se encuentra

localizado en la ciudad de La Serena y sus principales líneas de

formación son:

- Manejo y supervisión de hatchery, tanto de peces como de

moluscos

- Manejo de técnicas de engorda

- Cultivo de peces, moluscos y algas

- Operación de equipos acuícola

- Elaboración de productos acuícola en plantas de proceso

Esta carrera está articulada con la enseñanza segundaria técnico-

profesional a través de la convalidación de estudios.

La enseñanza superior universitaria es abordada por la Universidad

Católica del Norte a través de la Facultad de Ciencias del Mar, la

que tiene su sede en la ciudad de Coquimbo. Esta casa de estudios

cuenta con las carreras de pregrado Biología Marina e Ingeniería en

Acuicultura y con los postgrados Magíster en Acuicultura,

Magíster en Ciencias del Mar y Doctorado en Acuicultura.

En relación a los centros de investigación, además, del papel que

desempeña la Universidad Católica del Norte y la Fundación Chile,

es necesario destacar el rol del Centro de Estudios Avanzados en

Zonas Aridas (CEAZA) a través de sus líneas de investigación en

las áreas de Acuicultura y Oceanografía, y Biología marina.

Además, de los recientemente creados Centro de desarrollo y

transferencia tecnológica para la acuicultura regional (CDTT) y

Centro de investigación y desarrollo tecnológico en algología

aplicada (CIDTA)

Oportunidades

O1Existencia de centros de formación e

investigación con presencia regional

312

Existe una importante demanda internacional por productos

marinos, sobretodo en los países asiáticos que no logran cubrir su

demanda interna y que necesitan importar gran cantidad de

recursos hidrobiológicos para complementar sus respectivas dietas.

En este sentido se destaca la demanda por el abalón desde estos

destinos.

Por otra parte, la tendencia hacia una alimentación sana se está

imponiendo en todo el globo y los alimentos ricos en proteínas y

bajos en colesterol están tomando cada vez mayor importancia.

Esto es una tremenda oportunidad para los productos del mar, que

cumplan con estas características.

Chile está suscrito en múltiples tratados y acuerdos comerciales

con América, Europa y Asia. En el último tiempo ha firmado

acuerdos libres de aranceles (desde el año 0 hasta 15 años) con la

Comunidad Europea y con Estados Unidos y está en

conversaciones con Japón

Esta apertura al comercio internacional es una gran oportunidad

para la industria acuícola por cuanto permite desarrollar y mejorar

las condiciones de venta. Pero también significa un desafío en

cuanto a la competitividad del sector frente a un mercado global

cada vez más exigente.

La acuicultura es uno de los 8 clusters competitivos que se

identificaron en Chile y que a partir del Programa de Fortalecimiento

de Clusters Nacionales de CORFO se prevé una acción articulada

de fomento e innovación para el desarrollo integral de esta

actividad.

De acuerdo a las recomendaciones de The Boston Consulting

Group en un estudio para el Consejo de Innovación denominado

Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena se

debiese fortalecer el cultivo de ostión del norte y potenciar el

cultivo de algas.

En Chile existe una amplia gama de instrumentos de fomento,

muchos de los cuales tienen aplicabilidad en la acuicultura. Entre

los más importantes se pueden mencionar:

1) Fomento a la calidad y productividad

CORFO: Fomento a la calidad, Proyectos Asociativos de Fomento,

Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), Programas

Territoriales Integrados (PTI), Fondo de Desarrollo y

Modernización de Microempresas, Programa de Preinversión

Medio Ambiente, Bonificación a la mano de obra.

SERCOTEC: Acciones Colectivas y Proyectos Asociativos

2) Fomento a las exportaciones

PROCHILE: Participación en Ferias, Sabores de Chile, Programa

PYMEXPORTA, ChileInfo – Marketplace, CYBEREXPORT,Centro

de información al exportador, FONOEXPORT

Servicio nacional de Aduana: Sistema de reintegro de derechos y

demas gravamenes aduaneros (LEY 18.708)

Servicio de Impuestos Internos: Recuperación de impuesto al valor

agregado

3) Fomento al aprendizaje y capacitación

SENCE: Franquicia tributaria a la capacitación, Fondo nacional de

capacitación FONCAP, Bonificación para el aprendizaje (Programa

PROEMPLEO)

O4Configuración de un Clúster Acuícola

en Chile

O5Disponibilidad de instrumentos de

fomento

O2Creciente demanda por productos del

mar

O3 Tratados de libre comercio

313

El sector acuícola puede acceder a una amplia gama de

instrumentos que permiten cofinanciar proyectos asociados a I+D+i

CORFO (INNOVA): Misiones Tecnológicas al extranjero,

Consultoría Especializada, Pasantías Tecnológicas, Innovación

Empresarial Individual, Programa de Transferencia Tecnológica,

Innova Chile

Estudios de preinversión de consorcios, Desarrollo de Consorcios,

Programa de Difusión Tecnológica, Estudios de Preinversión para

escalamiento de Innovaciones Tecnológicas, Innovación

Precompetitiva.

También están los proyectos asociados al Fondo de Fomento al

Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF), los Centros

Regionales de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y

los Proyectos de Formación y Fortalecimiento de Capacidades

Regionales (CORFO)

O6Disponibilidad de instrumentos para

I+D+i

Observación

La regulación del sector acuícola está fuertemente influenciada por

las características productivas de la salmonicultura, esto hace que

sea deficiente a la hora de interpretar la realidad local de esta

actividad.

Por ejemplo, el Reglamento Ambiental para la Acuicultura en su

artículo 20 hace referencia a las condiciones de sedimentación en

los centros de cultivo intensivo, lo que implica realizar mediciones

de las condiciones anaeróbicas del fondo marino.

Estos monitoreos deben ser financiados por los respectivos

centros, sin embargo, no discrimina en función de las especies en

cultivo. Los impactos que sobre el fondo marino provoca un cultivo

al que se le debe proporcionar alimentos son diferentes a uno en

que no (especies filtradoras) o cultivo de algas. Sin embargo, al

comienzo todos debían someterse a la misma frecuencia de

monitoreo. En la actualidad los cultivos de alga han quedado

exentos de esto.

Así también, la distancia genérica que debe existir entre centros de

cultivo intensivo (2.778 metros) debiese discriminar en función de

las especies, origen, movilidad, enfermedades, etc.

Distintos sectores productivos compiten por el uso del borde

costero, siendo el acuícola el menos favorecido en los planos

reguladores o seccionales, afectando directamente la posibilidad de

optar a espacios adecuados para instalaciones de apoyo en tierra.

Además, esta demanda creciente por el uso del borde costero pone

en riesgo la Fortaleza F4 Condiciones de sanidad y limpieza de

aguas.

A3Demanda multisectorial por el uso del

borde costero

Amenazas

A1 Burocracia

La burocracia si bien ha disminuido con el tiempo, aún persiste y es

un factor en contra del desarrollo del sector; una tramitación lenta

para poner en marcha un negocio acuícola es un desincentivo a la

inversión.

A2 Sobre-regulación del sector

314

La actividad acuícola es considerada aún un subsector de la pesca,

lo cual la limita en su accionar, por ejemplo, debe competir por

fondos fiscales con empresas de pesca extractiva y otras. Esto le

resta importancia y autonomía.

Depende directamente de la Subsecretaría de Pesca y de la Ley

General de Pesca y Acuicultura. No existe un organismo estatal que

se aboque exclusivamente al sector acuícola, que defina estrategias,

destine fondos especializados, o estudie los problemas e

inquietudes del sector.

Muchos de los problemas que afectan en la actualidad al sector

tienen que ver con la falta de un organismo especializado que lo

regule. De hecho, en la práctica la acuicultura depende de un

departamento de la SUBPESCA que no cuenta con la capacidad ni

los recursos para administrar eficientemente al sector. De otra

manera no se explica el fuerte sesgo que en su accionar ejerce la

salmonicultura.

En un entorno global las ventajas competitivas son dinámicas, por

lo tanto, la posición competitiva de una industria está siendo

permanentemente amenazada por la aparición de nuevos

competidores.

En la actualidad esta situación está afectando específicamente a la

industria del ostión del norte. El ingreso del ostión peruano al

mercado francés pone en riesgo la estabilidad de esta industria en

Chile. El ostión del país del norte alcanza la talla comercial

aproximadamente a los 12 meses, 6 meses antes que el ostión

nacional. Además, está siendo explotado desde bancos naturales,

lo que disminuye sus costos de operación. Todos factores han

hecho disminuir el precio internacional de referencia para la

industria nacional, situándose por debajo de los costos de

producción.

A4 La acuicultura como subsector

A5 Competencia internacional en aumento

315

III.1 Iniciativa: Desarrollo de cadena de frío

•Productos de MarProducto


•En la Región de Coquimbo la actividad pesquera se sustenta en suscuatro subsectores: artesanal, industrial, acuícola y de elaboraciónindustrial. Esto permite configurar una oferta integral de productosdel mar, cuya canasta se compone de peces, moluscos, crustáceos yalgas en sus distintas formas de elaboración (fresco-enfriado, congelado, conserva, deshidratado). Esto permitegarantizar un abastecimiento continuo y seguro a los centros dedistribución de productos del mar de San Juan.

Descripción

316

IV. Sector Turismo

FODA

El análisis FODA se enfoca directamente hacia los factores claves que afectan el sector turismo de

la región (Coquimbo – San Juan), resaltando las fortalezas y las debilidades diferenciales internas y

la comparación de manera objetiva y realista con las oportunidades y amenazas claves del entorno.

Se identificaron del análisis conjunto: 12 fortalezas, 10 debilidades, 8 oportunidades y 7 amenazas.

Observación

Coquimbo tiene una situación relativamente cercana a importantes

mercados emisores nacionales y limítrofes, donde residen grandes

volúmenes de población urbana y mediterránea, que buscan playas

como principal alternativa vacacional y recreacional de temporada.

San Juan: Sus características de topografía, clima y distintos

atractivos ofrecen al turista actividades vinculadas con el entorno

natural. Ente los atractivos pueden mencionarse Ischigualasto, el

Dique Cuesta del Viento, Observatorios Astronómicos, Pampa del

Leoncito, entre otros.

Si bien las distancias relativas y tiempos de traslado por vía

terrestre, no justifican desplazamientos desde esos centros

emisores por períodos muy breves (fines de semana), son

adecuados para permanencia de tres o más días (fines de semana

largos, Semana Santa, recesos escolares de invierno, entre otros),

ampliando la estacionalidad del verano (enero y febrero) a otras

oportunidades en el año

La vialidad existente en Coquimbo (Ruta 5 y Camino Internacional

Los Libertadores) permite una fácil y expedita accesibilidad a todo

el sector costero de la Región, la que se ha visto muy mejorada, con

la habilitación de la carretera doble vía entre La Serena y Santiago.

La provincia de San Juan posee una red de caminos que la vinculan

con el resto de las provincias Argentinas y hacia el interior de la

misma con los distintos departamentos.

Coquimbo posee un clima templado con temperaturas medias y

escasas precipitaciones a lo largo del año, generan condiciones

adecuadas para realizar actividades de recreacionales, de descanso,

deportivas y otras formas de contacto con la naturaleza,

especialmente en los sectores interiores y precordilleranos, durante

gran parte del año.

Las condiciones climáticas de Coquimbo son favorables no sólo

para asegurar y prolongar la temporada de playa en verano, sino

también para permitir actividades vacacionales y turísticas en otros

períodos del año, a quienes tienen la posibilidad de hacer uso de

vacaciones diferidas o segmentadas.

En Chile la temperatura del mar, superior a la de la zona central y sur

del país, es más adecuada también para la práctica de actividades

en el borde costero como por ejemplo el baño, surf, esquí acuático,

buceo, navegación, pesca deportiva, etc.

Fortalezas

F1 Ubicación Geográfica y Accesibilidad

F2 Clima y Temperaturas en Coquimbo

317

Desde el punto de vista de la actividad turística en su conjunto, y

del gasto que efectúa la población flotante en Coquimbo, sean

turistas que utilizan el equipamiento tradicional o

propietarios/arrendatarios de “segundas residencias”, la oferta de

alojamiento regional ha tenido un explosivo desarrollo, aumentando

considerablemente la capacidad de recibir a los flujos de visitantes,

especialmente en la alta temporada.

El crecimiento de la oferta turística tradicional (hoteles, moteles,

restaurantes), también se ha visto significativamente incrementada

en las últimas décadas.

Tanto la provincia de San Juan, como Coquimbo poseen

numerosos centros poblados de relativa importancia,

estratégicamente localizados, que constituyen o pueden servir

como centros receptores y redistribuidores de turistas,

proporcionando los servicios básicos, turísticos y complementarios

requeridos por los visitantes.

Localidades urbanas como La Serena, Coquimbo, Tongoy, Vicuña,

Los Vilos, Pichidangui, cumplen plenamente ese papel. Otras como

Ovalle, Illapel, Monte Patria, Combarbalá, Salamanca, Paihuano,

Pisco Elqui, etc. en el caso de Chile y de la Ciudad de San Juan,

Jáchal, Iglesia, Calingasta entre otras, tienen las redes y servicios

básicos, y un equipamiento turístico mínimo, que podría

desarrollarse en respuesta al crecimiento de la demanda y

complementariedad con las primeras.

F6Desarrollo de la Oferta de Alojamiento

en Coquimbo

F7Existencia de Centros Urbanos

Consolidados

En la región (Coquimbo - San Juan) existe un relieve rico en

contrastes, las condiciones geográficas de algunos valles y los

sectores precordilleranos y cordilleranos y las características en

determinadas zonas de un medio ambiente libre de contaminación y

con una atmósfera limpia y transparente que acentúa las formas y

los colores, generan un paisaje atractivo donde conviven terrenos

áridos y fértiles plantaciones, formas onduladas y abruptas,

quebradas y planicies. La transparencia atmosférica constituye un

importante atractivo ambiental durante el día, y en la noche permite

cielos muy limpios, con excelentes condiciones para la observación

astronómica.

F4Calidad del Recurso asociado al Borde

Costero

En Coquimbo no sólo las condiciones climáticas son favorables

para el desarrollo de las diversas actividades turísticas de playa y

costa, sino también la morfología del relieve, que en varios sectores

genera un borde litoral de suaves pendientes con numerosas

bahías y extensas playas, aptas para el baño y otras actividades

deportivas y recreacionales afines. Las características propias de

estas últimas, con arenas blancas y finas, oleaje suave y brisas

moderadas, constituye un importante complemento al relieve litoral.

F5Destinos turísticos de característica

internacional

La provincia de San Juan cuenta con uno de los atractivos

turísticos de características internacionales, como es el Parque

Ischigualasto, declarado patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO. También destinado al turismo internacional más

específico se encuentra en Dique Cuesta del Viento, donde se

realizan campeonatos mundiales de la especialidad y la Reserva de

la Biosfera San Guillermo, que es demanda por el turismo científico

internacional.

F3Características Geográficas y

Ambientales

318

En Coquimbo algunos servicios básicos como comercio,

comunicaciones, (teléfono, Internet, etc.), seguridad, etc., han

tenido un dinámico desarrollo en los últimos años, consolidándose

en los principales centros urbanos de la región, lo que constituye

un valioso soporte para el desarrollo del turismo regional.

Por una parte, los visitantes pueden satisfacer sin problemas ese

tipo de requerimientos, y por otra, los actuales o futuros

inversionistas interesados en proporcionar instalaciones y

servicios turísticos encuentran el apoyo requerido para realizar sus

inversiones, quedando por desarrollar este aspecto en zonas

rurales que por su accesibilidad y/o lejanía presentan carencias y

cuya solución son de mayor cuantía.

F9Posicionamiento en Mercados Internos

y Limítrofes

A pesar de las limitaciones y deficiencias de las acciones

promocionales realizadas por la Región (sector público y

empresarios), ésta, mediante una acción persistente y sostenida, ha

logrado posicionar su imagen en el mercado nacional e

internacional limítrofe.

En Coquimbo un 65% de la población regional se concentra en las

tres ciudades más importantes de la Región, lo que constituye una

importante fuerza de trabajo y un interesante recurso urbano para

prestar y demandar servicios turísticos.

En la Región existen medianas y pequeñas localidades pobladas,

cuyos habitantes podrían incorporarse a la actividad turística, no

sólo proporcionando los servicios requeridos por los turistas, sino

también convirtiéndose en pequeños o micro empresarios que, con

el apoyo del Estado, podrían crear empresas prestadoras de

servicios turísticos locales (alojamiento, alimentación,

esparcimiento, operación de productos y circuitos, etc.).

F11Disminución de los costos en la oferta

de servicios de transporte Aéreo

En el caso de Coquimbo en los últimos años se ha experimentado

un desarrollo y reducción de costos en el sistema comercial de

transporte aéreo hasta y desde La Serena, facilitando

desplazamientos por períodos cortos, incluso por el día, para viajes

de trabajo, reuniones, congresos, etc., y abriendo mejores

condiciones de accesibilidad. La restricción de sólo una línea aérea

complejiza el normal desplazamiento, y los horarios no siempre son

convenientes, especialmente en épocas de baja estación. La futura

construcción de un aeropuerto cerca de Tongoy, con mejores

condiciones de servicios y menores riesgos de retrasos o

suspensiones de vuelos debido a efectos climáticos, podría mejorar

esta situación, lo que ocurre habitualmente con el actual aeropuerto

de La Florida, lo que genera actualmente pérdida de imagen y

disminución del número de visitas por trabajo, negocios, eventos y

congresos, entre otros.

La mayoría de los centros poblados de la Región cuenta con una

base de ordenamiento territorial, constituida por instrumentos de

planificación física (Planes Reguladores, Planes Seccionales, etc.)

que permiten no sólo establecer los parámetros del desarrollo

urbano, sino también compatibilizar requerimientos y condiciones

adecuadas para la actividad turística y su relación con otros usos

del suelo (funciones urbanas).

Algunos sectores rurales, cuentan también con instrumentos de

ordenamiento físico que tienden a mantener y resguardar sus

potencialidades naturales y a permitir un uso protegido de los

recursos, compatible con las necesidades de explotación turística.

F10Existencia de una Sólida Base

Poblacional

F12Desarrollo de una Estructura de

Ordenamiento Territorial

F8Servicios Complementarios

Consolidados

319

Observación

Si bien la Región posee una excelente red vial troncal que permite

un acceso expedito desde el resto del territorio nacional a algunos

sectores costeros y medios (Vicuña, Andacollo, Ovalle, Illapel) de

la Región (balnearios, centros urbanos principales, etc.), existen

déficits en la calidad de algunos caminos a sectores interiores y

precordilleranos más alejados y a algunos lugares de interés

turístico (Cochiguaz, Pichasca, Fray Jorge, Rutas interiores como la

Antakari, etc.), que dificultan y desmotivan desplazamientos de

turistas hacia esos destinos.

El acceso a sectores de playa que no constituyen balnearios

públicos habilitados o centros poblados está también limitado, por

la calidad de los senderos de penetración desde la Carretera 5 Norte

y por la existencia de cercos y portones con llave, en terrenos de

propiedad privada, a pesar de la ley que establece posibilidades de

accesibilidad al borde costero marítimo, lacustre y fluvial. Varios

cobran estacionamientos prohibitivos para grupos familiares que

asisten regularmente a la Playa (sobre los $9.000 diarios).

Sectores de playa que ofrecen condiciones privilegiadas para el

turismo y la recreación, son restringidos y deteriorados por la

ubicación de cultivos marinos (algas, moluscos), desechos mineros

y urbanos (gases, aguas contaminadas), actividades portuarias y

extractivas, provocando usos superpuestos que afectan la

rentabilidad de las inversiones turísticas.

El carácter estacional de la demanda y los flujos masivos de turistas

que acuden a los distintos destinos turísticos, generan fuertes

presiones, muy puntuales, sobre algunos servicios y redes de

infraestructura básica (vialidad urbana, agua potable, eliminación

de aguas servidas), que afectan las “condiciones de habitabilidad”

de los centros poblados y la calidad de vida de la población

residente y el turista.

La tendencia de algunos segmentos de vacacionistas a instalarse

en “campamentos de verano”, ocupando sectores que no cuentan

con infraestructura básica generan también condiciones

insuficientes y deterioran la calidad del recurso natural.

En el caso de San Juan, en los últimos meses se ha incorporado una

nueva empresa que brinda el servicio de transporte aéreo, sin

embargo los horarios de las dos compañías no siempre es el

conveniente, y la cantidad de vuelos no es el adecuado.

La oferta regional de instalaciones y servicios turísticos, está

orientada especialmente a proporcionar pernoctación y

alimentación en establecimientos que se podrían considerar

bastante tradicionales. Son muy pocos los establecimientos de

alojamiento que ofrecen oportunidades recreacionales a sus

clientes y éstas consisten básicamente en piscinas existentes y

juegos en recintos cerrados.

La región no cuenta con infraestructura hotelera de calidad, en la

actualidad sólo se reconoce a un establecimiento que se acercaría a

las condiciones requeridas por un turista de clase mundial.

En Coquimbo, sólo se reconoce a cuatro establecimientos que se

acercarían a las condiciones requeridas por un turista de clase

mundial. A nivel nacional, sólo un 25% de las empresas de

alojamiento turístico se encuentran acogidas al sistema de

clasificación y calificación vigente, lo que constituye una clara

desventaja para competir en el ámbito internacional. A nivel

regional, la cifra es muy inferior. Las nuevas construcciones y

remodelaciones han permitido ir mitigando esta situación, pero

altamente concentrados en La Serena y Coquimbo.

En San Juan, solo existen dos hoteles 5 estrellas, los que se

encuentran localizados en la Ciudad de San Juan.

D2Insuficiencia de la Infraestructura

Básica.

D3Escasa Diversificación del

Equipamiento Turístico

Debilidades

D1En Coquimbo Deficiencias de la

Vialidad Interna

320

En Coquimbo, debido a su relieve y condición desértica, el medio

ambiente, el suelo y los atractivos naturales, (playas, quebradas,

valles) de la Región, presentan facilidades de deterioro que limitan

la “capacidad de carga de ciertas zonas o sitios frente a una alta

demanda” de sus recursos y obliga a adoptar medidas tendientes a

asegurar su uso protegido y sustentable.

Los atractivos de tipo arqueológico y el carácter socio-cultural y

costumbrista de pequeñas comunidades aisladas, presentan

también una fácil tendencia al deterioro y la pérdida de sus valores

tradicionales y autenticidad, haciendo necesaria su preservación

frente a una mayor afluencia de visitantes.

Como consecuencia de las características del tipo de turistas que

mayoritariamente visitan la región y los mercados emisores de

donde provienen, la Región presenta una marcada estacionalidad,

especialmente originada por la concentración de los periodos de

vacaciones y ocio de la los demandantes en los meses estivales y

de fines de semana largos.

Esto ha generado una excesiva concentración de los ingresos,

actividades y recursos asociados al sector aumentando los riesgos

de inestabilidades, crisis y/o conflictos por la relación de sobre

demanda v/s escasez y limitaciones de los factores productivos en

alta temporada y por la relación de subutilización v/s abundancia de

factores productos y su alto costo de mantención en temporada

baja. Especialmente se ve afectado el recurso humano con una

mayor inestabilidad laboral y menor número de puestos de trabajo

en temporada baja.

D6Falta de una Estrategia de fijación de

precios

Reconocido por el mismo sector empresarial es la falta de

coordinación por parte de las empresas al momento de definir una

estrategia de precios para valorar sus productos y servicios. Esta

desigualdad la encontramos de diferentes formas siendo las más

cuestionadas: La relación precio-calidad; la relación precio entre

similares productos y diferentes estándares de establecimientos; la

relación de precios basada en el abaratamiento de la calidad de los

factores productivos; y finalmente la relación de precios en

comparación con la ofertas de otros destinos con los que

actualmente compite la región.

En la Región predominan pequeñas y medianas empresas turísticas,

la mayoría de ellas de carácter familiar y con poca experiencia previa

en el ramo, las que poseen recursos restringidos y un insuficiente

nivel de calificación de su personal, en todos sus niveles.

Estas limitaciones influyen en la calidad de los servicios

proporcionados, pero principalmente, en la capacidad de gestión de

las empresas, las que tienen dificultades para responder a

requerimientos específicos de la demanda, conformar productos

atractivos e innovadores, abordar nuevos mercados, realizar

acciones promocionales efectivas y utilizar eficientes canales de

comercialización.

Además, se visualiza un bajo nivel de iniciativas para generar

nuevos productos de baja temporada, que tiendan a ampliar la

estacionalidad de la demanda y a atenuar las marcadas diferencias

entre alta y baja temporada, o que permitan captar otros segmentos

del mercado.

D5

Marcada Estacionalidad y

concentración geográfica de la

actividad

D7Limitada Capacidad de Gestión

Empresarial de MIPYMES

D4 Fragilidad de los Recursos Turísticos

321

Esta debilidad, sin duda, se presenta como la gran paradoja por la

esencia misma del turismo, el cual es la concadenación del negocio

(estudios han demostrado que un turista consume más de 60

productos y servicios en el destino que visita) entre múltiples

actores, insumos y materias primas para entregar al visitante un

servicio o producto de calidad, lo cual en la región ha generado una

oferta turística dispersa, atomizada, reducida en tiempo de disfrute,

baja en la calidad de la experiencia o educación recibida por parte

del turista individual, sin “Sinergia”. Y sin duda que a nivel macro

impide a la Región generar una imagen única y potente para lograr

atraer la atención de un flujo consistente y permanente de turistas

de los mercados potenciales.

En este contexto se identifican tres tipos de descoordinación: a)

entre actores privados o empresarios; b) entre actores públicos, y

c) entre actores privados y públicos.

D9

En Coquimbo carencia en información

estadística para la Toma de Decisiones

del sector

Cuenta con varias fuentes de información estadística que podrían

ser de gran utilidad para el sector, sin embargo esta se encuentra

dispersa entre un importante número de instituciones que no

necesariamente se relacionan con la actividad turística de manera

intencional o directa, como son por ejemple: CONAF, DIBAM,

Vialidad y concesionaria de la carretera doble vía de La Serena-

Santiago. Finalmente esto se traduce en un bajo nivel de

certidumbre en la toma de decisiones de instituciones y empresas

que requieren planificar o invertir en el sector.

D10Carencia de una mano de obra

especializada

El problema de una mano de obra especializada para el sector es

recurrente, desde su disponibilidad, la calidad de atención hasta el

manejo del idioma inglés, son deficiencias identificadas. La falta de

especialización se hace extensiva a los requerimientos en materia de

administración y gestión en comercio internacional. No se observan

estándares de calidad entre los locales y la saturación es evidente

en verano, donde no existe la capacidad ni preparación para prestar

servicios de primer nivel.

D8Falta de una cultura de asociatividad y

coordinación del sector

Observación

La Región de Coquimbo posee un buen equilibrio entre los

recursos de playa existentes en el borde costero y una diversidad

de atractivos naturales y culturales ubicados en los valles

transversales y la franja precordillerana, los que son fácil y

plenamente complementables.

Los primeros representan el atractivo principal que genera gran

parte de los desplazamientos y estadías que recibe actualmente la

Región. Los segundos constituyen un importante complemento

para diversificar la actividad vacacional de playa, pero son también

un recurso potencial que puede captar nuevos y mayores

segmentos de demanda, fuera de la temporada de verano.

Oportunidades

O1En Coquimbo Complementación de

Atractivos Costeros y del Interior

322

En la alta temporada durante los meses de verano en las zonas

turísticas-vacacionales del borde litoral se ha logrado consolidar

una importante demanda estacional que proporciona rentabilidad a

la oferta instalada, para subsistir el resto del año.

En algunas de estas zonas y en la Región en general, la demanda ha

venido aumentando progresivamente. Falta, sin embargo,

incrementar los flujos turísticos durante el resto del año y hacia

otras zonas alternativas, al interior de la Región.

El Servicio Nacional de Turismo durante estos últimos años ha

estado trabajando fuertemente en la aprobación por el poder

legislativo una nueva institucionalidad para el sector que dentro de

algunos temas transforme a este servicio publico en una

subsecretaria dotándolo de mayores atribuciones para gestionar su

misión como primer órgano rector del turismo a nivel nacional.

De igual forma, Sernatur en conjunto con la CORFO y el INN están

desarrollando un nuevo sistema de certificación de la calidad para

los principales actividades del sector como son el alojamiento y los

servicios de operadores y guías turísticos. Sin duda que la

implementación de estas certificaciones traerán consigo una mejora

de la calidad de los servicios ofrecidos y por ende una mayor

aprobación y consumo de los mismos por parte de los turistas

nacionales e internacional que verán reducida la brecha entre

expectativas previas a la compra del servicio, precio pagado por

este y la calidad del servicio consumido.

La Ruta Nacional N0 150 integra en Argentina una basta red de

caminos que componen el Corredor Bioceánico entre Porto Alegre

en Brasil, pasando por el puente Internacional Uruguaiana - Paso

de Los Libres, el Túnel Subfluvial Paraná - Santa Fe, Córdoba,

Patquía, Ischigualasto, Jáchal, Pismanta, Las Flores y Límite con

Chile. Continúa en Chile por la Ruta N0 41 “Gabriela Mistral”, hasta

La Serena y Coquimbo.

Este corredor permitirá tener mejores accesos para la región.

O6 Construcción del Corredor Bi-Oceánico

En las últimas décadas el sector agropecuario se ha ido

consolidando en varios rubros que por la naturaleza de sus

sistemas productivos y las características de sus productos, se

transforman en interesantes atractivos turísticos, algunos de ellos

ya incorporados en la oferta de circuitos como por ejemplo: Las

empresas vitivinícolas y las olivícolas a ambos lados de la cordillera

han trabajado conjuntamente con las entidades publicas y privadas

y constituido rutas gastronómicas.

O4Incorporación de Instrumentos

Estatales de apoyo

En los últimos años los Estados Chileno y Argentino han generado

una serie de líneas de acción e instrumentos de fomento

productivos que recogen un enfoque sistémico y territorial, lo cual

se asimila muy bien a las modernas formas de gestionar la actividad

turística en una región geográfica determinada. Existen programas

de apoyo productivo específicos en ambos lados de la cordillera.

En San Juan un ejemplo de ello es el FONAPYME Turismo.

O5

En Coquimbo Nueva Institucionalidad

para el sector turismo y plan de

certificación de la calidad

O2

Importante flujo de turistas en

temporada alta en Coquimbo (Demanda

Actual)

O3 Complementación de Otras Actividades

323

O7

En San Juan. Potencial

aprovechamiento de la Ruta 40 como

producto turístico

La Ruta 40 es una de las principales vías de comunicación de

Argentina, y San Juan se aprovecha de ello porque le permite tener

buenas comunicaciones norte-sur.

O8

Aprovechamiento de la asincronía

estacional en relación a los principales

mercados emisores internacionales del

hemisferio norte

La región posee asimetría estacional con los principales mercados

emisores de turismo internacional. Existen recursos naturales

complementarios para desarrollar circuitos conjuntos (San Juan &

Coquimbo) y expender el plazo de estadía promedio de los

visitantes.

Observación

A1 Superposición de Otras Actividades

En general, los sectores turísticos de la Región son susceptibles de

ser explotados también por otras actividades productivas de

carácter minero, extractivo, agrícola en San Juan y Coquimbo y

portuarios en el caso de Coquimbo. Así, sitios con fuerte vocación

y potencialidad turística ven afectadas sus posibilidades por los

efectos y formas de deterioro, de distinto tipo, que provocan esas

actividades.

Los productos y destinos turísticos de la Región, se ven

enfrentados cada vez más a una fuerte competencia internacional

que ofrece una gran variedad de alternativas vacacionales, donde el

recurso natural posee condiciones mucho más atractivas y

favorables, las instalaciones corresponden a establecimientos de

categoría internacional, y se ofrecen múltiples oportunidades

recreacionales complementarias, a precios muy competitivos por las

economías de escala alcanzadas.

Se reserva para San Juan en particular y para algunos sectores de

los valles de la IV Región, algunos nichos muy específicos de

turismo internacional que busca el contacto con lo virgen, único y

poco desarrollado, ese tipo de turismo alternativo hace que esta

amenaza puede ser mas débil.

Lo anterior, sumado a la nueva tendencia del negocio de realizar

una Gestión Integrada del Destino, lo cual requiere una base

empresarial y estatal con un alto nivel de asociatividad y

coordinación, esta provocando un cambio en la forma de

comercializar una determinada zona geográfica, requiriendo mayor

cantidad de recursos financieros y humanos.

A3Desarrollo Unidades de Negocio

Comerciales de Aerolíneas

El desarrollo del transporte aéreo internacional tanto en cobertura

de vuelos como en su tecnología, la reducción de las tarifas y la

comercialización por estas de programas turísticos aprovechando

sus redes de proveedores y logística, ha hecho accesible al

mercado nacional a innumerable destinos internacionales, para

vacaciones anuales o segundas vacaciones, obligando a la oferta

regional a competir en condiciones muy difíciles.

Amenazas

A2 Calidad de las Ofertas Alternativas

324

A4

Fuerte competencia internacional y

condiciones económicas ventajosas

para el turismo emisor versus el

receptivo

Los recursos y destinos turísticos de la Región, se ven enfrentados

cada vez más a una fuerte competencia internacional que ofrece una

gran variedad de alternativas vacacionales de playa, donde el

recurso natural posee condiciones mucho más atractivas y

favorables, las instalaciones corresponden a establecimientos de

categoría internacional, y se ofrecen múltiples oportunidades

recreacionales complementarias, a precios muy competitivos.

A5Degradación de los recursos naturales

y culturales

El riesgo de deterioro se debe a la falta de un ordenamiento que

proteja los recursos naturales y culturales y que regule su

aprovechamiento, así como la falta de sensibilización de la

población local y foránea sobre la importancia del patrimonio y la

cultura.

A6Emigración de la población en edad

productiva

Otra amenaza que posee el sector turístico en la Provincia de San

Juan, es la posibilidad de emigración de la población en edad

económicamente activa, de la zona donde se encuentran los

recursos turísticos hacia zonas con mejores ingresos.

A7 Inestabilidad a nivel mundial

La inestabilidad tanto económica como política de otras regiones

del mundo puede afectar a los movimientos de turistas a través de

las fronteras

325

IV.1 Iniciativa: Circuito integrados de Turismo

•Rutas del vino - Rutas gastronómicas - Turismo Arqueológico, Turismo Astronómico, Turismo Andino y Ecoturismo

Producto

•RecíprocoFlujo

•Los principales tipos de turismo que ofrece la Región deCoquimbo, se concentran en el turismo de sol y playa, turismo confines especiales (religioso, ecoturismo, astronómico, cultural ygastronómico).

•El turismo con fines especiales ha cobrado mayor importancia en los últimos años, atrayendo a turistas extranjeros que se inclinan principalmente por el turismo astronómico y el cultural; así también los turistas nacionales han empezado a diversificar sus preferencias lentamente hacia el ecoturismo, turismo rural o natural, esto debido a la corta distancia que separa a las playas con los valles transversales.

•Por otra parte, en la provincia de San Juan también se observa el desarrollo de un turismo con fines especiales, donde destacan el turismo astronómico, cultural y ecoturismo. Esto permite configurar circuitos turísticos integrados en estos tres temas, donde el cultural se sustenta en la ruta prehistórica (dinosaurios).

•A su vez San Juan, cuenta con atractivos turísticos de calidad internacional como el Parque Ischigualasto, patrimonio de la humanidad, además puede desarrollarse el turismo aventura, cultural, científico, agro-turismo, aguas termales, entre otros. Todo lo dicho en este párrafo crea condiciones para la recepción de turistas chilenos.

Descripción

326

IV.2 Iniciativa: Turismo Receptivo

•Sol y PlayasProducto


•La Región de Coquimbo cuenta con un extenso litoral quepermite el desarrollo de un turismo receptivo de sol y playaque por cercanía constituye una buena alternativa para loshabitantes de San Juan.

•Aproximadamente un 7% de los visitantes a la Región son extranjeros, entre los que destacan mayoritariamente los turistas argentinos, residentes principalmente en las ciudades de San Juan, Mendoza, Córdoba, Rosario, La Rioja y Buenos Aires.

Descripción

327

V. Construcción

Desarrollo Inmobiliario en Coquimbo

Durante los últimos años el rubro construcción ha sido el más dinámico de los sectores productivos

de la Región de Coquimbo, con una tasa de crecimiento anual promedio de 6,7%. El

comportamiento de este sector en esta región está determinado por diferentes variables, como la

inversión en infraestructura productiva privada, el gasto público en vivienda y el consumo privado.

La infraestructura productiva privada ha mostrado gran dinamismo en la Región de Coquimbo

durante los últimos años. Particularmente importante ha sido la incidencia de los sectores comercio

y turismo (construcción del casino y hotel) y la minería.

En relación al sector minero los proyectos de las empresas Aur Resources (Andacollo Sulfuros) y

Antofagasta Minerals (Los Pelambres) proyectaron inversiones asociadas a construcción por más de

US$ 700 millones para el período 2007-2010 (Mas, 2006).

En relación la industria inmobiliaria habitacional, la actividad se concentra fundamentalmente en la

conurbación La Serena – Coquimbo, esto se debe a que ambas comunas concentran el 54% de la

población regional. En el año 2007 este subsector, alcanzó un récor en ventas con 3.333 viviendas.

En la Región de Coquimbo, durante el periodo 2003-2007, el stock de viviendas mostró gran

dinamismo, con un importante nivel de incremento en la oferta, pero reflejándose una tendencia a

disminuir los tiempos de venta, lo que implica un mejor ajuste entre oferta y demanda. El stock

promedio anual de viviendas pasó de 998 el año 2003 a 1.660 el año 2007, ver gráfico siguiente:

328

Gráfico III.1: Stock promedio anual de viviendas en Región Coquimbo

Fuente: elaboración propia en base a información de CChC

Por otra parte, en el siguiente gráfico se puede apreciar que los meses requeridos para agotar stock

pasaron de 12 el año 2003 a 6 el año 2007.

Gráfico III.2: Meses requeridos para agotar stock.

Fuente: elaboración propia en base a información de CChC

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2003 2004 2005 2006 2007

Me

ses

req

ue

rid

os

par

a ag

ota

r st

ock

Años

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2003 2004 2005 2006 2007

Número de stoc k de

viviendas

Años

329

En la ciudad de La Serena los sectores donde se está concentrando el desarrollo inmobiliario

habitacional son Las Compañías (800 y 1.200 UF), San Joaquín (1.300 y 3.500 UF), Av. del Mar

(2.200 a 6.400 UF), La Florida (930 a 1.980 UF), Cuatro Esquinas (desde 1.790 UF), Puerta del

Mar A (desde UF 1.000), Puerta del Mar B (1.900 a 2.100), Barrio Universitario - Colina El Pino

(950 a 2.830 UF) y Salida Norte (2.700 a 6.200 UF).

En la ciudad de Coquimbo los proyectos inmobiliarios más importantes se están desarrollando en

Sindempart (695 a 2.200 UF), San Ramón (698 a 1.200 UF), La Cantera (800 a 1.180), La

Herradura (880 a 2.630 UF), Peñuelas (1.640 a 2.850) y Avenida Costanera (890 a 2.200 UF).

Proyectos Inmobiliarios La Serena – Coquimbo.

La Empresa que durante el 2007 oferto una mayor cantidad de proyectos inmobiliarios en La Serena

y Coquimbo es la constructora ECOMAC S.A., a continuación se presenta un listado con la oferta

de casas y departamentos, en La Serena y Coquimbo hasta Diciembre del año 2007:

330

Tabla III. 1: Proyectos inmobiliarios La Serena – Coquimbo, Diciembre 2007.

Constructora Proyecto Sector Ciudad Especificación Tipo Vivienda

Inmobiliaria

Nova S.A.

Parque El

Milagro II El Milagro II La Serena

74 viviendas, de

72 a 92 m2, desde

1500 a 1900 UF

Casas

Nova Serena I La

Compañía La Serena

43 viviendas, de

52 a 65 m2, desde

1000 a 1200 UF

Casas

Nova Serena II La


63 viviendas, de

52 a 65 m2, desde

1000 a 1200 UF

Casas

Nova Serena

III

La


59 viviendas, de

52 a 65 m2, desde

1000 a 1200 UF

Casas

Inmobiliaria

La Serena

Golf S.A.

Departamentos

Playa Salida Norte La Serena

48

Departamentos,

de 70 a 85 m2,

desde 2700 a

3500 UF

Depto

La Serena

Golf II Salida Norte La Serena

36

Departamentos,

de 81 a 110 m2,

desde 3900 a

4300 UF

Depto

La Serena

Golf III Salida Norte La Serena

56

Departamentos,

de 102 a 130 m2,

desde 4800 a

6200 UF

Depto

Inmobiliaria

Monte

Aconcagua

S.A.

Santa

Margarita del

Mar J1

Puerta del

Mar La Serena

76

departamentos,de

48 a 66 m2 desde

1058 a 1426 UF

Depto

Santa

Margarita del

Mar F

Puerta del

Mar La Serena

72 Viviendas, de

51 a 82 m2 desde

1130 a 1840 UF

Casas

Santa

Margarita del

Mar G

Puerta del

Mar La Serena

83 Viviendas, de

51 a 82 m2, desde

1190 a 2052 UF

Casas

331

Inmobiliaria

Valle Blanco

S.A.

Alto de

Vistazul San Joaquín La Serena

48 Viviendas, de

82 a 99 m2, desde

1800 a 2200 UF

Casas

Alto de

Vistazul San Joaquín La Serena

62

Departamentos,

de 53 a 102 m2,

desde 1300 a

2600 UF

Depto


Constructora

e

Inmobiliaria

GPR

Santa

Filomena II Sindempart Coquimbo

124 Viviendas, de

47 a 65 m2, desde

695 a 1100 UF

Casas

Loteo Lomas

de San Ramón

II

San Ramón Coquimbo 124 Viviendas, de

47 a 65 m2, desde

780 a 1200 UF

Casas

Valle Las

Cañas Punta Mira Coquimbo

124 Viviendas, a

47 a 65 m2, desde

780 a 1200 UF

Casas

San Pedro del

Mar

Caleta San

Pedro La Serena

150 Viviendas, de

47 a 65 m2 desde

780 a 1200 UF

Casas

Inmobiliaria

Elqui S.A.

Condominio

Barrio

Universitario

II

Barrio

Universitario La Serena

120

Departamentos,

32 a 55 m2, desde

990 a 1650 UF

Depto

Loteo Serena

Oriente V San Joaquín La Serena

82 Viviendas, de

74 a 125 m2,

desde 1700 a

2960 UF

Casas

Loteo Serena

Oriente VI San Joaquín La Serena

82 Viviendas, de

74 a 136 m2,

desde 1700 a

3450 UF

Casas

Loteo Serena

Oriente VII San Joaquín La Serena

119 Viviendas, de

74 a 94 m2, desde

1900 a 2250 UF

Casas

Fe Grande

Viviendas

Ltda.

Conjunto

Nueva

Pinamar Etapa

XIV

La

Compañía La Serena 178 Viviendas,

46 a 74 m2, desde

720 a 1350 UF

Casas

332

Constructora

e

Inmobiliaria

Arquiform

Ltda.

Portal de

Miramar Sindempart Coquimbo 80 Viviendas, de

52 a 65 m2, desde

830 a 1150 UF

Casas

Inmobiliaria

PY S.A.

Alto La

Herradura II

La

Herradura Coquimbo

77 Viviendas, de

62 a 79 m2, 1790

a 2080 UF

Casas

Alto La

Herradura III

La

Herradura Coquimbo

54 Viviendas, de

68 a 79 m2, 1820

a 2630 UF

Casas

La Cantera X La Cantera Coquimbo 45 Viviendas, de

47 a 50 m2, desde

800 a 1010 UF

Casas

La Cantera XI La Cantera Coquimbo

64 Viviendas, de

50 a 57 m2, desde

851 a 1180 UF

Casas


Inmobiliaria

PY S.A.

Terra Serena

III

Cuatro

Esquinas La Serena

50 Viviendas, de

60 m2 desde

1800 UF

Casas

Terra Serena

IV

Cuatro

Esquinas La Serena

67 Viviendas, de

64 m2 desde

1790 UF

Casas

Altavista San Joaquín La Serena

29 Viviendas, de

71 a 98 m2, desde

2050 a 2550 UF

Casas

Altavista San Joaquín La Serena

29 Viviendas, de

71 m2, desde

2180 a 2540 UF

Casas

Inmobiliaria

CPS Oceanic II

Avda. del

Mar La Serena

140

Departamentos,

de 65 a 172 m2,

desde 2240 a

6375 UF

Depto

Inmobiliaria

Ecomac S.A.

Bosque San

Carlos V 2A-

2B

Barrio

Industrial Coquimbo

102 Viviendas, de

48 a 62 m2, desde

900 a 1050 UF

Casas

Bosque San

Carlos 2VII 1

Barrio

Industrial Coquimbo

44 viviendas, de

67 m2 desde

1250 UF

Casas

Bosque San

Carlos V 2I B

Barrio

Industrial Coquimbo

20

departamentos, de

67 m2 desde 852

a 1262 UF

Depto

333

Bosque San

Carlos VI 2A

Barrio

Industrial Coquimbo

54 viviendas, de

48 a 62 m2, desde

840 a 1240 UF

Casas

Bosque San

Carlos VI 2A

II

Barrio

Industrial Coquimbo

64 viviendas, de

48 a 62 m2, desde

840 a 1240 UF

Casas

Bosque San

Carlos VI 2A

V

Barrio

Industrial Coquimbo

64 viviendas, de

60 m2, desde

1320 UF

Casas

Brisamar VI y

VII Sindempart Coquimbo

48 Viviendas, de

72 m2, desde

1565 UF

Casas

La Florida 3II

B3 La Florida La Serena

74 Viviendas, de

48 a 62 m2, desde

930 a 1160 UF

Depto

La Florida 3II

B4 La Florida La Serena

52 viviendas, de

48 a 67 m2, desde

930 a 1380 UF

Casas

La Florida

3III-1 La Florida La Serena

28 viviendas, de

48 m2 desde 980

UF

Casas

La Florida


32 viviendas, de

48 a 62 m2, desde

1010 a 1230 UF

Casas


Inmobiliaria

Ecomac S.A.

La Florida


10 viviendas de

67 m2 desde

1405 UF

Casas

La Florida VI La Florida La Serena

5 viviendas de 48

m2 desde 930 UF Casas

Punta Norte I

y II San Joaquín La Serena

68 Viviendas, de

91 a 120 UF,

desde 2300 a

2850 UF

Casas

Doña Gabriela

I Compañias La Serena

67 Viviendas, de

48 a 50 m2, desde

841 a 929 UF

Casas

Doña Gabriela

II Compañias La Serena

95 Viviendas, de

48 a 50 m2, desde

914 a 1057 UF

Casas

Doña Gabriela

III Compañias La Serena

76 Viviendas,

desde 48 m2,

desde 930 a 1176

UF

Casas

334

Navegantes I

Etapa

La

Herradura Coquimbo

37

Departamentos,

de 45 a 83 m2,

desde 1213 a

2253 UF

Depto

Navegantes II

Etapa

La

Herradura Coquimbo

61

Departamentos,

de 45 a 83 m2,

desde 1213 a

2300 UF

Depto

Solar Cerro

Grande San Joaquín La Serena

23

Departamentos,

de 45 a 83 m2,

desde 2375 a

2742 UF

Depto

Inmobiliaria

Los Andes

Ltda.

Balmaceda

Poniente II

Avda.

Estadio La Serena

22 Viviendas, de

116 m2 desde

2080 UF

Casas

Sol del

Pacífico II Sindempart Coquimbo

31 Viviendas, de

100 m2 desde

1980 UF

Casas

Vigías de la

Bahía

La

Herradura Coquimbo

39 Viviendas, de

52 m2 desde 880

UF

Casas

Balmaceda

Oriente La Pampa La Serena

30 Viviendas, de

116 m2 desde

2500 UF

Casas

Los Cipreces San Joaquín La Serena

16 Viviendas, de

101 m2 desde

2490 UF

Casas

Inmobiliaria

El Mirador

S.A.

Condominio

Colina El Pino

Colina El

Pino La Serena

41 Viviendas, de

95 a 107 m2,

desde 2590 a

2830 UF

Casas

Costa Milano Sindempart La Serena

114 Viviendas, de

58 a 66 m2, desde

960 a 1250 UF

Casas

Costa Milano

II Sindempart La Serena

98 Viviendas, de

58 a 66 m2, desde

990 a 1300 UF

Casas


Inmobiliaria

El Mirador

S.A.

Condominio

Jardínes de

Colina

Colina El

Pino La Serena

81

Departamentos,

de 45 a 90 m2,

desde 950 a 2100

UF

Depto

335

Socovesa S.A. Barrio Puerta

del Mar II

Puerta del

Mar La Serena

40 Viviendas, de

83 m2 desde

1900 UF

Casas

Ovco Ltda.

Portal de San

Ramón I San Ramón Coquimbo

53 Viviendas, de

49 a 61 m2 desde

698 a 906 UF

Casas

Portal de San

Ramón II San Ramón Coquimbo

40 Viviendas, de

49 a 61 m2 desde

720 a 951 UF

Casas

Portal de San

Ramón III San Ramón Coquimbo

56 Viviendas, de

49 a 61 m2 desde

720 a 951 UF

Casas

SMC Ltda

Herradura

Oriente I

La

Herradura Coquimbo

16 Viviendas, de

83 m2 desde

2000 UF

Casas

Herradura

Oriente II

La

Herradura Coquimbo

19 Viviendas, de

83 m2 desde

2000 UF

Casas

RD Proyectos

Condominio

de la Bahía I Sindempart Coquimbo

172

Departamentos,

de 45 m2 desde

850 UF

Depto

Condominio

de la Bahía II Sindempart Coquimbo

172

Departamentos,

de 45 m2 desde

930 UF

Depto

Inmobiliaria

Urbana Ltda. Portal Marino

La

Herradura Coquimbo

140

departamentos, de

33 a 70 m2 desde

1000 a 1876 UF

Depto

Inmobiliaria

Horizonte

Ltda

Los Umbrales

de Peñuelas V Peñuelas Coquimbo 14 viviendas, de

77 - 94 m2, desde

1640 2010 UF

Casas

Constructora

Areyuna

Ltda

Los Hibiscus

de Cisternas San Joaquín La Serena

35 viviendas de

139 m2 desde

3250 UF

Casas

Inmobiliaria

Solar de

Peñuelas

Ltda

Loteo Solar de

Peñuelas Peñuelas Coquimbo

25 viviendas de

80 a105 m2,

desde 2050 a

2850 UF

Casas

Inmobiliaria

Serena Ltda.

Conjunto

Residencial La

Villa de

Peñuelas

Peñuelas Coquimbo 15 viviendas de

80 m2 desde

1980 UF

Casas

336

Desarrollo Inmobiliario en San Juan

En San Juan el sector de la construcción e inmobiliario, es claramente un sector transversal y de

demanda derivada de otras actividades productivas, principalmente de los desarrollos agrícolas,

mineros e industriales radicados en la provincia en las últimas décadas, y del Plan de la 2°

reconstrucción de San Juan ejecutado por la actual gestión.

Un indicador de la importancia de este sector en la economía real sanjuanina es su aporte relativo al

PBG total. Su importancia relativa creció en un 0,43% con respecto al 2007, representando el 7%

del PBG en el 2.008, con 273 millones de pesos reales. Este valor esta explicado por la construcción

pública, privada y las del sector minero.

Gráfico III.3: Valor agregado bruto de la producción 1998-2007

VALOR AGREGADO BRUTO DE LA PRODUCCION

0

20

40

60

80

100

120

140

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

miles d

e p

eso

s d

e 9

3

Privada Publica Empresas de Servicios Publicos Sector Minero

Crecimiento

1521%

337

i) Construcción minera

El valor absoluto real (a pesos de 1993) de las inversiones en construcción de este sector,

durante los años 2004 y 2005 (periodo de instalación de las empresas) fue de $121.221,47 y de

$111.411,41, explicando el 63% del valor bruto del sector construcciones en el 2004 y el 48% en el

2005, respectivamente.

ii) Construcción privada

La construcción privada, básicamente direccionada a suplir la demanda habitacional de todo

tipo, presentó un piso en el 2.002 debido a la crisis nacional, evidenciando en el año inmediato

posterior una reactivación que se prolonga hasta el año 2006 y muestra un crecimiento acumulado

en el período del 318%, medido en m2.

Por repercusión de la crisis mundial del 2.008, la construcción privada ha experimentado una

baja del orden del 39% en relación a los m2 autorizados en el 2006.

Gráfico III.4: Construcción Privada 2001-2008

196

44

77

92

134

182

136

111

58

3

3345

53

101

3428

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mil

es d

e M

2

Construccion Privada

Gran San Juan Resto

338

iii) Construcción pública

La construcción pública es una de las herramientas keynesianas utilizadas por la gestión local

para lograr motorizar la economía real y consolidar la infraestructura necesaria para el desarrollo. El

periodo analizado en este informe, coincide en gran parte con un periodo de gestión político en el

cual se destinaron gran parte de los recursos del Estado a las construcciones de obra pública

(diques, caminos, tendidos eléctricos, saneamiento, escuelas, hospital de 1 generación, centro

cívico, erradicación de villas, estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica para obras

trascendentales como el túnel de agua negra, parques de energía alternativa, entre otros). Parte de

ello se evidencia en los m2 construidos con fondos públicos, los que desde el 2.003 al 2.008

crecieron un 1942%.

Gráfico III.5: Construcción Privada 2001-2008

0

20

40

60

80

100

120

140

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

miles d

e m

2

Construccion publica

San Juan Resto de la provincia

339

Estructura del Sector Sanjuanino de la Construcción e Inmobiliario

Si al sector de la construcción e inmobiliario sanjuanino se lo intenta tipificar, se lo puede definir

como una estructura de mercado similar a la competencia monopolística, por estar la oferta dispersa

en muchos actores, con asimetría de información, productos heterogéneos, entre otras

características.

El sector se encuentra institucionalmente representando por dos Cámaras locales: a) La Inmobiliaria

y de la Construcción y b) La Cámara Sanjuanina de la Construcción. La primera entiende al sector

como un aglomerado y ello se evalúa desde esta consultoría como muy favorable, por permitir -si

logra que todos los actores locales se adhieran a la misma- sinergias entre las constructoras, los

desarrolladores de productos y los corredores inmobiliarios, integrantes todos de la cadena de valor

del sector. Se intentó que las autoridades de la cámara informaran las constructoras asociadas a la

misma y la visión y misión de la institución, pero a la fecha no fue informado.

Del análisis propio del sector se desprende que las empresas constructoras sanjuaninas se

caracterizan por ser mayoritariamente de capitales locales, con estructuras de administración

familiar o producto de asociación de ingenieros y arquitectos, egresados de una de las

Universidades locales, muy sólidos en desarrollo de proyectos técnicos, pero con déficit en gestión,

management y marketing de sus productos.

Por otra parte, las inmobiliarias locales tienen un perfil típicamente de corredores inmobiliarios, son

muy pocas las que concentran desarrollo de proyectos desde su inicio, solo se dedican

mayoritariamente a la compra-venta de inmuebles y su oferta se limita a la plaza local.

Se destaca que desde hace cinco años, al menos un 5% de las mismas ha comenzado a convertir ese

perfil, iniciándose con alianzas estratégicas entre profesionales de la construcción, del management

y de la informática, o más tradicionalmente se encuentran desarrollo de proyectos propios o en

asociación con constructoras para complejos habitacionales y countrys.

340

La oferta inmobiliaria está muy diversificada, es heterogénea y no existen prácticamente acuerdos

colusivos. Se destaca que la variable por la que compiten es básicamente, el precio. Ello lleva a que

exista una alta movilidad entre la entrada y salida de empresas del sector de año a año, dando

inestabilidad al mercado, en parte ello esta explicado también por las bajas barreras a la entrada que

tiene este mercado.

A la fecha desde el Ministerio de la Producción local en conjunto con la SEREMIA de economía de

Coquimbo se han organizado dos instancias de intercambio entre los actores del sector de ambos

lados de la cordillera, con resultados muy productivos y desde esta consultoría estamos convencidos

que ese es el rol que deben cumplir los gobiernos subnacionales de ambos países, brindar la

logística, la organización y el marco de seguridad jurídico necesario para que los actores del sector

privado puedan efectivizar las múltiples alternativas de complementación existentes.

341

V.1 Iniciativa: Oferta Inmobiliaria

•Casas de DepartamentosProducto


•A partir del año 2005 el sector inmobiliario asociado alborde costero de las ciudades de La Serena y Coquimbocomienza a reactivarse a través del desarrollo de nuevosproyectos que se han posicionado como segunda vivienda.Estos inmuebles pueden constituir una buena alternativa deinversión para las personas de la Provincia de San Juan.

•Es importante tener en consideración que para este tipo de inversiones normalmente se combinan dos tipos de arriendo, uno que va entre los meses de marzo-abril a noviembre-diciembre (mes corrido) y otro que va en el período estival y que es por día. En todo caso se trata de un mercado que está bien desarrollado y con varios operadores en la zona que realizan las acciones de corretaje, pero existe posibilidades para realizar alianzas estratégicas con inmobiliarias de san juan paragenerar un producto nuevo de las mismas: venta de oferta inmobiliaria de Región de Coquimbo

Descripción

342

V.2 Iniciativa: Fondo de Inversión Inmobiliarios-Fideicomiso

•FinanciamientoProducto


•La existencia de liquidez en los inversores sanjuaninos conperfil conservador y la BCSJ SA con experiencia en laconformación de Fideicomisos inmobiliarios es que se sugiereestudiar la factibilidad de la constitución de uno de ellos parala construcción de condominios de doble propósito (alquilerde temporada y segunda vivienda) en la Avenida del Mar de laSerena y otras playas de la Región.

Descripción

343


Informe Final

Capítulo IV

Oportunidades de Complementación PRIORIZADAS

344

CAPITULO IV. OPORTUNIDADES DE COMPLEMENTACION PRIORIZADAS

I. Priorización de oportunidades de complementación productiva

Se resumen a continuación las 12 iniciativas identificadas en esta consultoría y que constituyen

oportunidades de complementación productiva entre la Provincia de San Juan y la Región de

Coquimbo.

Tabla IV. 1 Oportunidades de complementación productiva

INICIATIVA PRODUCTO FLUJO58

Provisión de servicios e insumos agrícolas Sectorial Recíproco

Asistencia técnica, capacitación y formación en

aspectos productivos, de calidad y penetración de

mercados – Desarrollo de proveedores (Uva y

derivados)

Uva y derivados COQ a San Juan

Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y

penetración de mercados - Desarrollo de proveedores –

Comercialización (Aceitunas y aceite de oliva)

Aceitunas y aceite de oliva San Juan a COQ

Provisión de productos a la minería Cal, piezas y partes para

maquinarias e insumos Recíproco

Provisión de servicios a la minería

Catering, medicina en altura,

análisis químico,

mantención de maquinarias

y equipos, asistencia técnica

y capacitación

Recíproco

Comercio de sulfato de cobre Sulfato de cobre COQ a San Juan

Venta de rocas de aplicación Piedra caliza, travertinos San Juan a COQ

Desarrollo de cadena de frío para productos del mar Productos del mar COQ a San Juan

Circuito integrado de turismo

Rutas del vino, rutas

gastronómicas, turismo

arqueológico, turismo

astronómico, turismo andino

y ecoturismo

Recíproco

Turismo receptivo Sol y playa COQ a San Juan

Oferta inmobiliaria Casas de departamento COQ a San Juan

Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso Financiamiento San Juan a COQ

58

El flujo ha sido considerado de acuerdo al sentido de la oferta

345

En la búsqueda de criterios de priorización para estas iniciativas se exploraron diferentes

metodologías, tanto cuantitativas como cualitativas, sin embargo, la asimetría en la información

desde una perspectiva binacional como sectorial dificultó las comparaciones y la aplicación de los

métodos inicialmente seleccionados. Por esta razón, se privilegió la conformación de un panel de

expertos (Tabla VI.2) para que evalúen el grado de desarrollo en que se encuentra un conjunto de

variables que constituyen la base de las expectativas de desarrollo. Las variables que se han

considerado son aquellas que contribuyen a la competitividad y que, por lo tanto, pueden contribuir

a que la complementación productiva y comercial se de con mayor fuerza entre San Juan y

Coquimbo (Tabla VI.3).

Tabla IV. 2: Panel de expertos

PROVINCIA DE SAN JUAN

Ricardo Palacios Periodista. Productor y Conductor de “Agro negocios”

Alberto Borbore Sub Gerente de Inversión Privada - Agencia San Juan de Desarrollo de

Inversiones

Mauricio Hebilla Productor agropecuario

Oscar Guell Consultor de Empresas y del Gobierno Provincial

Carlos Pujador

Contador. Consultor Independiente. Especialista en mercado

vitivinícola. Titular de la cátedra Agronegocios de la FCEyE de la

UCCuyo

Marcelo Cáliz Consultor de Empresas vitivinícolas

Sebastián Pizarro Lic. En Comercio Exterior. Gerente Comercial de Casa Montes SA.

Antonio Olivares Empresario Olivícola. Facilitador para el PMC Olivícola de la Agencia

Calidad San Juan

Marcos Zapata Ingeniero Agrónomo. Consultor Independiente a cargo de la Dirección

técnica de plantaciones olivícolas

Emilio Posleman Lic. En Economía. Consultor PNUD con experiencia en sector minero.

Responsable local para el PMC Minero

Silvia Yafar Empresaria del Sector Turismo

Sofía Bufaliza Ejecutivo Del Bono Park Hotel spa y casino

Ubaldo Hidalgo Subsecretario de Turismo de la Provincia de San Juan

Jaime Rodriguez Gerente General de Bolsa de Comercio de San Juan SA

346

REGION DE COQUIMBO

Rodolfo Calderón Ejecutivo Agencia Regional de Desarrollo Productivo

Sergio Contreras Asesor Ministerio de Hacienda

Jorge Garrido Secretario Regional Ministerial de Economía

Carolina Riquelme Directora Regional de ProChile

Cesar Galleguillos Investigador Universidad Católica del Norte

Eduardo Vergara Ejecutivo Agencia Regional de Desarrollo Productivo

María José Rivera Coordinadora Gremial Cámara Chilena de la Construcción

Mario Montecinos Ejecutivo Constructora Serena

René Imilpán Ejecutivo Minera San Gerónimo

347

Tabla IV.3: Variables a evaluar

CAPITAL HUMANO

Educación y competencias técnicas y de empleabilidad

Disponibilidad de Mano de Obra calificada o especializada

Costo real del capital humano

INVESTIGACION Y DESARROLLO

Investigación y desarrollo adecuado a las necesidades del sector

Transferencia y adaptación de tecnología y procesos de

innovación internacionales y nacionales

Valoración y difusión de la investigación, nuevas tecnologías e

innovación en el mercado

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

Generación y suministro de energía

Suministro de agua

Disponibilidad de recursos naturales

Infraestructura para transporte

Infraestructura para telecomunicaciones

MARCO NORMATIVO, LEGAL Y POLÍTICO

Políticas de fomento productivo

Restricciones medioambientales

FINANZAS Y COMERCIO

Acceso general al sistema financiero nacional e internacional

Diversificación de mercados

ORGANIZACION INDUSTRIAL

Aglomeración de empresas

Cadena de valor multiempresarial

Cuota de producción relevante o con potencial de crecimiento

Infraestructura de producción adecuada

348

A través de una matriz de valoración (Tabla IV.4) cada miembro del panel de expertos debió

calificar el estado de desarrollo de cada una de las variables claves en las diferentes iniciativas de

complementación donde tuviesen competencia de acuerdo al criterio: El estado de desarrollo de la

variable X puede ser considerado (fuerte: 5, mediano: 3 o débil: 1) en la iniciativa Y.

Tabla IV. 4: Matriz de valoración de iniciativas

Los resultados que se obtuvieron a través de las entrevistas con el panel de expertos se pueden

apreciar en la Tabla IV. 5.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Educación y competencias técnicas y de

empleabilidadDisponibilidad de Mano de Obra

calificada o especializada

Costo real del capital humano

Investigación y desarrollo adecuado a

las necesidades del sector

Transferencia y adaptación de

tecnología y procesos de innovación

internacionales y nacionales Valoración y difusión de la

investigación, nuevas tecnologías e

innovación en el mercado

Generación y suministro de energía

Suministro de agua

Disponibilidad de recursos naturales

Infraestructura para transporte

Infraestructura para

telecomunicaciones

Políticas de fomento productivo

Restricciones medioambientales

Acceso general al sistema financiero

nacional e internacional

Diversificación de mercados

Aglomeración de empresas

Cadena de valor multiempresarial

Cuota de producción relevante o con

potencial de crecimiento

Infraestructura de producción adecuada

Infraestructura

y recursos

Marco

normativo, legal

y político

Finanzas y

Comercio

Organización

industrial

IniciativasPlataformas Variables

Capital Humano

Investigación y

desarrollo

349

Tabla IV.5: Resultados matriz de valoración

Es importante tener en consideración que aquellas iniciativas donde los flujos se consideran recíprocos

fueron evaluadas por los paneles de expertos de ambos países, mientras que en el caso de aquellas

iniciativas que presentan un flujo unidireccional las iniciativas fueron evaluadas por el panel de expertos del

país que constituye la oferta.

Debido a que el promedio de valorización de iniciativas fue más alto en el caso del panel de expertos de la

Región de Coquimbo, se procedió a jerarquizar las iniciativas a través de números índices, como una forma

de eliminar dicho sesgo. De esta manera se crearon dos índices en función del promedio de la Región de

Coquimbo y de la Provincia de San Juan59

. Los resultados obtenidos pueden apreciarse en la Tabla IV.6.

59

El número índice se obtuvo dividiendo el puntaje observado por el promedio y multiplicándolo por 100.

INICIATIVA Coquimbo San Juan Promedio

Provisión de servicios e insumos agrícolas 3,75 2,47 3,11

Asistencia técnica, capacitación y formación en aspectos

productivos, de calidad y penetración de mercados –

Desarrollo de proveedores (Uva y derivados)

3,30 3,30




3,32 3,32

Provisión de productos a la minería 4,21 2,89 3,55

Provisión de servicios a la minería 3,59 2,58 3,08

Comercio de sulfato de cobre 3,89 3,89

Venta de rocas de aplicación 2,89 2,89

Desarrollo de cadena de frío para productos del mar 3,60 3,60

Circuito integrado de turismo 3,50 2,53 3,01

Turismo receptivo 3,44 3,44

Oferta inmobiliaria 3,98 3,98

Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso 3,84 3,84

Promedio 3,70 2,93 3,42

350

Tabla IV.6: Resultados matriz de priorización

El equipo de profesionales a cargo de la presente consultoría propone priorizar aquellas iniciativas que

obtienen una valuación sobre 100 puntos, ya que corresponden a aquellas que obtienen un puntaje por sobre

el promedio, sin dejar de reconocer que de existir recursos sería muy recomendable focalizarse en las 12

iniciativas detectadas por esta consultoría.

De esta manera, las iniciativas a priorizar son:

Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso

Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y penetración de mercados -

Desarrollo de proveedores – Comercialización (Aceitunas y aceite de oliva)

Oferta inmobiliaria

Provisión de productos a la minería

Comercio de sulfato de cobre.

En los próximos apartados de este capítulo se presenta Propuesta de planificación de las políticas

públicas necesarias para que se implementen acciones sobre estas cinco iniciativas priorizadas.

Por la metodología de planificación elegida y explicada en el marco teórico y metodológico de esta

consultoría, se destaca que disponer de una Matriz de Marco Lógico para cada proyecto servirá

también para instancias superiores como el monitoreo y seguimiento de las mismas.

INICIATIVA Coquimbo San Juan Promedio

Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso 131,06 131,06




113,11 113,11

Oferta inmobiliaria 107,72 107,72

Provisión de productos a la minería 113,89 98,74 106,32

Comercio de sulfato de cobre 105,35 105,35

Venta de rocas de aplicación 98,74 98,74

Desarrollo de cadena de frío para productos del mar 97,33 97,33

Turismo receptivo 93,11 93,11

Provisión de servicios e insumos agrícolas 101,56 84,20 92,88

Provisión de servicios a la minería 97,05 87,97 92,51

Circuito integrado de turismo 94,67 86,18 90,43

Asistencia técnica, capacitación y formación en aspectos

productivos, de calidad y penetración de mercados – Desarrollo

de proveedores (Uva y derivados)

89,31 89,31

351

II. Programa de ejecución, monitoreo y seguimiento de las iniciativas priorizadas

Desde la consultoría se sugiere instrumentar acciones específicas de política pública para favorecer

a que las iniciativas priorizadas en esta consultoría y validadas por los actores de las mismas tanto

de San Juan como de Coquimbo, comiencen a ser una realidad.

Entendiendo que el éxito de todas las iniciativas depende de la interacción y buena relación y

acuerdos que se concreten entre los empresarios del sector privado de ambos países, es que resulta

fundamental entender al rol de los ministerios de economía y producción de los gobiernos

regionales de San Juan y Coquimbo como muy importante, pero no intervencionista sino de

facilitador, preocupándose por colaborar con asegurar las condiciones de seguridad jurídica,

impositiva y de forma que propicie el mejor de los escenario para que le puedan efectivizar las

complementaciones potencialmente existentes.

Los investigadores de la presente consultoría consideran que la mayoría de los factores críticos en

cada iniciativa son de jurisdicción nacional, siendo por tanto una variable exógena para su política

pública, pero sin duda los funcionarios de economía de ambos lados de la cordillera mediante

gestiones protocolares y/o técnicas, podrán gestar acciones tendientes a que dichas asimetrías y/o

problemas se resuelvan.

Se diseñó un Programa denominado Cooperación Económica Binacional, cuyo fin es que se logre

la complementación y cooperación económica entre empresarios de Coquimbo, Chile y San Juan,

como medio de viabilizar la integración fronteriza e iniciar el camino hacia la constitución de una

región binacional.

El propósito específico del Programa es que nuevos y mejores negocios se generen entre los

sectores con potencial de crecimiento entre la región de Coquimbo y San Juan.

352

Para lograr el mencionado propósito y aportar al cumplimiento del Fin del Programa, se definieron

cinco componentes, correspondiente cada uno a un proyecto que permitirá viabilizar cada una de las

cinco iniciativas priorizadas, a saber:

1.- Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso.

2.- Integración Regional de la Oferta Inmobiliaria.

3.- Integración Regional de la cadena olivícola.

4.- Abastecimiento industria minera metalífera chilena con industria minera

no metalífera de San Juan (cal).

5.- Sulfato de cobre de región Coquimbo en la Agricultura de San Juan.

A manera de síntesis, a continuación se presenta la Matriz de Marco Lógico diseñada por el equipo

de investigadores para el Programa Cooperación Económica Binacional.

353

1. Matriz de Marco Lógico del Programa

Programa de Cooperación Económica Binacional (San Juan & Coquimbo)

PROYECTO 1: Fondo de Inversión - Fideicomiso

PROYECTO 2: Proyecto de Integración Regional de oferta inmobiliaria.

PROYECTO 3: Proyecto de Integración Regional de la cadena olivícola

PROYECTO 4: Proyecto de Abastecimiento industria minera metalífera chilena con industria minera no metalífera san Juan (cal)

PROYECTO 5: Proyecto de utilización del sulfato de cobre de región Coquimbo)en la Agricultura de San Juan

Fin del programa: Incrementar la cooperación económica entre la Región de Coquimbo, Chile y San Juan, Argentina.

Propósito del programa: Nuevos y mejores negocios generados en sectores con potencial de crecimiento entre la región de Coquimbo de Chile y la Provincia de San Juan Argentina.

Fin de los proyectos: Entre las economías de Coquimbo, Chile y San Juan, Argentina existe complementación y cooperación económica

Componentes del programa (Proyectos): 1.- Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso. 2.-Venta de la oferta inmobiliaria de ambas regiones incrementada 3.- Asistencia técnica a productores de aceitunas y aceite de Oliva. 4.- Aprovisionamiento de productos en insumos a la minería incrementado. 5.- Comercio de sulfato de cobre incrementado.

Propósito del Proyecto: Fideicomiso inmobiliario creado con capitales argentinos y chilenos, con objetivo principal desarrollar proyectos inmobiliarios en la región de Coquimbo.

Propósito del Proyecto: Oferta inmobiliaria de ambas regiones potenciada

Propósito del Proyecto: Cadenas olivícolas de San Juan y Coquimbo potenciadas, por medio de la asistencia técnica, el desarrollo de proveedores y la comercialización.

Propósito del Proyecto: Industria minera no metalífera de San Juan encadenada con la industria minera metalífera de Coquimbo.

Propósito del Proyecto: Productores de sulfato de cobre de la región de Coquimbo vinculados estratégicamente con agricultores del sector vitivinícola de la provincia de San Juan.

354

III. Proyectos para ejecución, monitoreo y seguimiento de cada una de las iniciativas

priorizadas

En este apartado se describirán los componentes y actividades de cada uno de ello, que permitirán

que las iniciativas priorizadas comiencen a transformarse en realidad, con las salvedades definidas

al inicio del presente capítulo. También se definieron los indicadores, medios de verificación de los

mismos y supuestos o factores externos que no serán controlables por el proyecto y que deben si o

si darse para el éxito de cada actividad y por lógica vertical del componente y del Proyecto en

particular y del Programa en general.

a) Proyecto 1. Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso.

Se define este proyecto a partir de que en la etapa de entrevistas, consultas y validación de los

resultados parciales del diagnóstico, una gran cantidad de empresarios, profesionales y personas de

San Juan se mostraron interesados a invertir en un fondo de inversión que tenga como fin construir

complejos habitacionales en la zona costera de la ciudad de La Serena, Coquimbo, Chile. En la

primer ronda de negocios del sector inmobiliario binacional realizada en la mencionada ciudad hace

tres meses, inversores chilenos se mostraron interesados de sumarse a la iniciativa, por lo cual se

propone constituir un fondo de capitales mixtos (argentinos y chilenos) para desarrollos

inmobiliarios en el vecino país.

Claramente la iniciativa es 100% privada. Vista desde Argentina se trata de la conformación de

activos en el exterior, estando ello debidamente regulado por normativas del BCRA. La inversión

extranjera en chile y constitución de fideicomisos está regulada por leyes nacionales y normativa

del Banco Central de Chile.

Creemos conveniente que el proyecto que diseñamos desde esta consultoría, y que se espera se

ejecute desde los gobiernos regionales de San Juan y Coquimbo, permitan darle forma a la

iniciativa, permitiendo con las actividades previstas en el mismo dar a los inversores potenciales un

escenario de claridad y confianza necesario para que la misma se concrete.

Se presenta la matriz de marco lógico del proyecto:

355


PROYECTO 1: Fondo de Inversión - Fideicomiso Inmobiliario RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Nuevos negocios generados en sectores con potencial de crecimiento entre la región de Coquimbo de Chile y la Provincia de San Juan Argentina.

N° de negocios privados acordados en un año, desde iniciada la iniciativa

Registro de acuerdos privados llevado por administrador portal sanjuancoquimbo.org

Interés de los empresarios chilenos y argentinos por generar nuevos negocios en los sectores priorizados

PROPOSITO

Fideicomiso inmobiliario creado con capitales argentinos y chilenos, con objetivo principal desarrollar proyectos inmobiliarios en la región de Coquimbo.

Conformación del fideicomiso

Proyectos inmobiliarios financiados con el fondo

Interés de empresarios de la Región de Coquimbo y la Provincia de San Juan por invertir en el negocio inmobiliario de la Región de Coquimbo

COMPONENTE 1 Estudio legal de las normativas que permiten la inversión extranjera en Chile.

Estudio realizado Informe técnico de los resultados del estudio

Existe financiamiento para realizar estudio

ACTIVIDAD 1.1 Análisis de mecanismos de inversión extranjera en Chile

COMPONENTE 2 Requisitos detallados para formación de activos externos en base a capitales argentinos (BCRA) Estudio realizado

Informe técnico de los resultados del estudio

Existe financiamiento para realizar estudio

ACTIVIDAD 2.1 Análisis de mecanismos de inversión extranjera hacia Chile desde Argentina

COMPONENTE 3

Rondas de negocio realizadas entre representantes del Fondo de Inversión y empresas del sector inmobiliario de la Región de Coquimbo

Rondas de negocio realizadas

Actas de acuerdo de las rondas

Interés de los empresarios para asistir a las rodas de negocios y existencia de financiamiento para realizarlas ACTIVIDAD 3.1 Organización de 2 rondas de negocios

356

ii. Mapa de Actores

(1) Corresponde a los Inversores Privados que presente Inversiones

Aledan Ltda. Matriz Grupo de Empresas Ecomac.

(2) Corresponde a los Inversores Privados Argentinos que presente Bolsa

de Comercio de San Juan SA.

San Juan -Coquimbo

Fideicomiso

Bolsa de Comercio de San Juan SA

Imobiliarias y Constructoras

de Región Coquimbo

Cámara Chilena de la Construcción

Consultores

Banco Centrales

Argentina y Chile

Inversores Privados

Argentinos (2)

Inversores Privados

Chilenos (1)

Seremía de Economía Coquimbo

357

b) Proyecto 2. Integración Regional de la Oferta Inmobiliaria

Si bien esta iniciativa se priorizó por el panel de expertos solo para que se potencie la oferta

inmobiliaria de Coquimbo en San Juan, creemos conveniente ampliar el propósito del proyecto

incluyendo toda la oferta inmobiliaria de San Juan y Coquimbo.

Las actividades diseñadas que se concentran en rondas de negocios y ferias de promoción y venta

de proyectos y desarrollos inmobiliarios de ambas regiones en ambos países permitirán evaluar si la

complementación realmente es posible.

Existen asimetrías entre los sectores de ambas regiones como se detalló en el diagnóstico del sector,

pero entendemos que las sinergias de interacción entre los empresarios de ambos países propiciará

el escenario de alianzas estratégicas perdurables.

De conseguir entre los privados del sector definir un producto binacional (oferta inmobiliaria de la

región San Juan – Coquimbo) y si se estudian más en profundidad las iniciativas relativas a la

cooperación y complementación entre circuitos turísticos de ambas regiones60

y se complementan

con esta iniciativa, se podría diseñar presentaciones internacionales, en una primer instancia

dirigido al público europeo.

A continuación se detalla la matriz de marco lógico para la ejecución de la iniciativa. El

cumplimiento de los supuestos de esta planificación garantizará el éxito de la iniciativa. La cantidad

de actividades y el número de ellas se prefirió elegir una opción realizable en un horizonte de no

más de dos años.

60

Entre las 12 iniciativas identificadas, existen dos iniciativas del sector turístico que al no ser priorizadas, no

se desarrollaron en profundidad.

358


PROYECTO 2: Proyecto de Integración Regional de oferta inmobiliaria.

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Nuevos negocios generados en sectores con potencial de crecimiento entre la

región de Coquimbo de Chile y la Provincia de San Juan Argentina.

N° de negocios privados acordados en un año, desde iniciada

la iniciativa

Registro de acuerdos privados llevado por administrador

portal sanjuancoquimbo.org

Interés de los empresarios chilenos

y argentinos por generar nuevos negocios en los

sectores priorizados

PROPOSITO Oferta inmobiliaria de ambas regiones

potenciada

Número de propiedades

comercializadas entre agentes de ambas

regiones

Informe Cámara Chilena de la Construcción

Informe Cámara Inmobiliaria y de la Construcción de San

Juan

Existe interés de argentinos por invertir en segunda vivienda

en Chile

COMPONENTE 1 Oferta inmobiliaria de las regiones difundidas en ferias inmobiliarias binacionales e internacionales.

Nº de acuerdos comerciales entre empresarios de

Coquimbo y San Juan

Informe evaluación y balance de la ejecución de las ferias

Interés de los empresarios para

asistir a las Ferias y existencia de

financiamiento para realizarlas Actividad 1.1

Dos (2) ferias realizadas en Coquimbo y San Juan donde se difunde la oferta

inmobiliaria

COMPONENTE 2

Rondas de Negocios entre inmobiliarios de San Juan y constructoras de la Región de Coquimbo para negociar participar en

comercialización del negocio Rondas de negocio realizadas

Actas de acuerdo de las rondas


asistir a las rodas de negocios y existencia

de financiamiento para realizarlas Actividad 2.1

Tres (3) Rondas entre inmobiliarios y constructoras en San Juan y Coquimbo

donde se negocia la participación en proyectos

359

ii. Mapa de Actores

Oferta inmobiliaria de ambas regiones

Ministerio de la Producción

San Juan

Cámara Argentina de la

Construcción

Camara Inmobiliaria y

de la Construcción de San Juan

Cámara Chilena de la

Construcciónv

Casa de Chile en San Juan

Inmobiliarias y

Constructoras de Coquimbo

Inmobiliarias y Constructoras de San Juan

Seremía de Economía Coquimbo

360

c) Proyecto 3. Proyecto de Integración Regional de la cadena olivícola

Se define este proyecto a partir de la iniciativa priorizada de necesidad de asistencia en aspectos

técnicos de producción (Coquimbo, Chile) y de penetración a mercados (San Juan, Argentina)

encontrando que la contraparte de capacitación se encuentra en el país vecino. Se determina que la

complementación es posible y que se trata de un sector productivo que ha sido beneficiado por los

programas de mejora de la competitividad sectorial, tanto en San Juan, como en Chile, y por ello se

dispone de muchísima información de diagnóstico de los mismos.

El análisis de la cadena de valor de la olivicultura en San Juan y en Coquimbo, y la detección de las

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en ambos, permitió definir un proyecto realizable

de integración regional del sector. A continuación se la matriz de marco lógico de la iniciativa, a

saber:

361


RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN





PROPOSITO

Cadenas olivícolas de San Juan y Coquimbo potenciadas, por medio de la asistencia técnica, el desarrollo de proveedores y la comercialización.

Incremento Exportaciones de Aceite de Oliva con denominación de Origen Chileno o Argentino

Registro Oficial de exportaciones Argentino y Chileno

Interés de empresarios locales en la cooperación interregional

COMPONENTE 1

Talleres y/o seminarios organizados respecto de buenas prácticas en aspectos productivos, de calidad y penetración de mercados de la industria olivícola reciprocos.

Talleres y seminarios realizados Registro de asistencia a talleres y/o seminarios

Interés de empresarios en

participar y financiamiento para talleres y asistencias

técnica

ACTIVIDAD 1.1

(4) Talleres y/o seminarios respecto de evaluación sensorial, análisis descriptivo de muestras y penetración de mercados ((2) en Argentina y (2) Chile)

Número de talleres y/o seminarios realizados por parte del Centro de Referencia en Evaluación Sensoría de Alimentos (CRESA), Panel UCCuyo y Prochile

Registro de asistencia a talleres y/o seminarios

ACTIVIDAD 1.2 (2) asistencias técnicas sobre evaluación sensorial y análisis descriptivo de muestras

Número de asistencias técnicas realizadas por parte del Centro de Referencia en Evaluación Sensorial de Alimentos (CRESA) y Panel UCCuyo

Informe Final de Asistencia Técnica

realizada

362

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE


COMPONENTE 2 Misiones tecnológicas a plantas productoras de San Juan para pequeños productores.

Misiones tecnológicas realizadas Informe técnico de Misión tecnológica

Interés de empresarios en

participar y financiamiento para

las misiones ACTIVIDAD 2.1 Dos (2) Misiones tecnológicas a plantas productoras de San Juan

Número de Misiones tecnológicas realizadas

Informe técnico de Misión tecnológica

COMPONENTE 3 Rondas de negocios entre empresarios de ambas regiones

N° de negocios privados acordados en un año, entre empresarios de las cadenas olivícolas de Coquimbo y San Juan

Registro de exportaciones y/o Inversiones


asistir a las rodas de negocios y

existencia de financiamiento para

realizarlas

ACTIVIDAD 3.1 Dos (2) Rondas de negocios entre empresarios de ambas regiones, que incluya toda la cadena de valor local.

Rondas de Negocios Realizadas

Acta del Encuentro detallando los acuerdos y preacuerdos entre partes del sector privado

ACTIVIDAD 3.2

Un (1) Estudio de preinversión postulando a Corfo por parte de empresarios argentinos para sondear opciones de instalaciones con plantaciones y/o Almazaras en Chile.

Proyecto presentado a CORFO Acta de postulación del proyecto

ACTIVIDAD 3.3

Un (1) Estudio de pre inversión postulando a Programa de Desarrollo financiado por Préstamo BID 1798 AR-OR, por parte de empresarios argentinos en alianza con empresarios chilenos para instalación de Plantaciones y establecimientos elaboradores en Argentina.

Proyecto presentado a Agencia Calidad San Juan

Perfil de Proyecto presentado

Interés de los empresarios por

aliarse. Existencia de financiamiento

363

ii. Mapa de Actores

Los principales actores de esta iniciativa son los integrantes de la cadena de valor de la olivicultura

tanto de San Juan como de Coquimbo y las instituciones del sector privado y público que actúan

directa o indirectamente en él.

De San Juan - Argentina:

Tomando como fuente la información de los grupos de acción (GA) y grupos de mejora competitiva

(GMC) de un estudio de cadenas productivas que se está ejecutando en el Marco del Programa de

Crédito para el desarrollo de la producción y el empleo, es que se citan los siguientes actores claves:

Actores claves de San Juan

Nº INSTITUCIÓN PERSONA DE CONTACTO PART.

1 INTA FACUNDO VITA GMC

2 PYME SANTIAGO GRILLO GMC

3 CONSULTOR CARLOS PASQUET GMC

4 PRESIDENTE CÁMARA OLIV. VALLEJO PATRICIO GMC

5 PRODUCTOR TECNIFICADO MINNOZI DINO GMC

6 CONSULTOR OLIVÍCOLA DATES DANIEL GMC

7 UNSJ ORLANDO GRAZIANI GA

8 CREA SCARRONE LUÍS GA

9 CONSULTOR CASTELLANO JP GA

10 INDUSTRIA PYME MATTAR ALBERTO GA

11 BANCO BICE MARCELO CASTRO GA

12 CAMBIO RURAL MORAL LEO GA

13 ACOPIADOR CRISMAR LINARES JUAN CARLOS GA

14 CONSULTOR MASANES TOMAS GA

15 SERVICIOS-AGROMAC DON VÁZQUEZ GA

16 CENTRO DE ing. Agr. SJ GALDEANO OSCAR GA

17 ADMINISTRADOR CAPUTO RICARDO GA

18 ASESORA BUFFA ELINA GA

19 ING. HIDRÁULICO-UNSJ CORIA JOFRE DANIEL GA

20 NUCETE S. A. FABIO ATILIO GA

21 CATÓLICA, CIENCIAS DE ALIMENT. MATTAR SUSANA GA

22 PRODUCTOR TRADICIONAL ROSTOL JORGE GA

23 PRODUCTOR FIDEICOMISO FELD LUÍS GA

364

24 VIVERISTA ÁLVAREZ SANTIAGO GA

25 PRODUCTOR TECNIFICADO VALLEJO ERNESTO GA

26 PRODUCTOR TRADICIONAL FABREGAS ROBERTO GA

27 CATA DE ACEITE DE OLIVA TURCATO ADRIANA GA

28 PRODUCTOR TECNIFICADO IDEMI DANIEL GA

29 REIMS S. A. RUBIO EDUARDO GA

30 PRODUCTORA RYME RUBIO JOSE GA

31 ADMINSITRADOR PROYECTO

TECNIFICADO

ARA HECTOR EDUARDO GA

32 PRODUCTOR TECNIFICADO DANZIG DANIEL GA

33 VERDE OLIVA S.A. FRANCH SALVADOR GA

34 PROVEEDOR DE RIEGO CARRION ROLANDO GA

35 EMPRESARIO SOLEDAD BECHER GA

36 EMPRESARIO PABLO RIPOL GA

37 EMPRESARIO RENZO CAPUTO GA

38 EMPRESARIO MARIA INES MOLINA GA

39 EMPRESARIO MIGUEL ANGEL CERDAS GA

40 EMPRESARIO EDUARDO MUÑOZ GA

41 EMPRESARIO FEDERICO OZOLLO GA

42 EMPRESARIO JOSE RUBIO GA

43 EMPRESARIO ENRRIQUE MARTINEZ GA

44 EMPRESARIO TERESA CALIVAR GA

45 EMPRESARIO DANIEL PEREZ GA

46 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUYO GRACIELA MARTIN DE ROCA GA

Fuente: Elaboración propia a partir de www.pecapros.com.ar

De Coquimbo – Chile:

El Grupo Chile Oliva de la IV Región, el cual reúne 50 empresas asociadas, las que concentran

más del 93% de participación en la industria y prácticamente la totalidad de la oferta exportable de

aceite de oliva extra virgen envasado del país. En la 4ta región de chile se concentra el 20% del total

de las empresas asociadas a ChileOliva, lo cual denota la importancia de la misma como actor en la

iniciativa referida. Dentro de las empresas que se encuentran ubicadas en la 4ta región de Chile

encontramos de tipo productoras, distribuidoras y comercializadoras, agroindustrias, así como

empresas de inversiones.

La Seremía de Economía conforma el otro gran actor en esta iniciativa ya que es el elemento

“público” que se suma al mapa de actores privados con el que se cuenta, y que a continuación se

detalla:

http://www.pecapros.com.ar/

365

Coquimbo Olivícola

Agroindustrias

Inversionistas

Brookers (comercializadoras

y distribuidoras)

Productoras

Seremía de Economía

Actores claves de Coquimbo

Mapa de Actores Claves

Nº INSTITUCIÓN

1 AGRONOBLE S.A.

2 AGRÍCOLA OLIVÍCOLA OLIOVALLE LTDA

3 AGRÍCOLA E INMOBILIARIA LAS AGUSTINAS S.A.

4 AGRÍCOLA VALLE QUILLIMARI LTDA

5 AGRÍCOLA ENEBRO LTDA

6 MIRTA ROJAS

7 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VALLE ARRIBA S.A. SUC. OVALLE

8 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VALLE ARRIBA S.A. SUC. LOS VILOS

9 INVERSIONES Y COMERCIAL GIL LTDA

10 AGROINDUSTRIAS FRAY JORGE LTDA

San Juan

Olivícola

INTA Grupo Crea CAmbio

Rural

PyMes

Productores Tecnificados

Consultores

Cámara Olivícola

Centro de Ingenieros

Agrónomos de San Juan

Bancos

Proyecto Olivar UCCuyo

PITEC Olivícola Agencia

Calidad San Juan

366

d) Proyecto 4. Proyecto de Abastecimiento industria minera metalífera chilena con

industria minera no metalífera san Juan (cal)

En San Juan, la producción primaria de cales está a cargo de MiPyMes y productores tipo

autoempleo. El sector se puede caracterizar como un oligopolio dominante (un conjunto

relativamente pequeño de empresas grandes y un conjunto amplio de pequeñas empresas). Sin

embargo, las empresas grandes son medianas desde la clasificación nacional y son pequeñas para la

clasificación internacional.

La localización y concentración de las explotaciones de canteras y plantas industriales de cal

medianas, y los pequeños productores de la provincia, está condicionada a la ubicación de los

yacimientos de piedra caliza. Toda la producción básicamente se concentra en Los Berros,

Albardón y Jachal.

Del análisis estratégico de los sectores mineros de ambas regiones se optó por priorización del panel

y por resultados de indicadores adicionales que el mismo análisis de la consultoría arrojó, y por

validación de los actores demandantes, de que existe posibilidad de encadenar a este subsector (la

cal) de la minería no metalífera de San Juan, con la minería metalífera de la región de Coquimbo,

Chile.

La existencia del análisis del sector pormenorizado y actualizado (diciembre 2008) tomando como

fuente el PMC del sector de minería no metalífera y dado que existen recursos vía ATCAM para

financiar varias de las actividades definidas en el proyecto sugerido por esta consultoría para hacer

viable la iniciativa, es que consideramos que este proyecto netamente de complementación

comercial podría ser factibilizado en el corto plazo.

A continuación se detalla la Matriz de Marco Lógico del proyecto en cuestión:

367

i. Matriz de Marco Lógico para ejecución y monitoreo de la iniciativa abastecimiento recíproco a la minería

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE


FIN





PROPOSITO Industria minera no metalífera de San Juan encadenada con la industria minera metalífera de Coquimbo.

Nº de contratos entre proveedores y productores de Coquimbo y San Juan

Contratos suscritos entre proveedores y empresas

Conveniencia de los proveedores para surtir al mercado de San Juan y Coquimbo

COMPONENTE 1

Dos (2) rondas de negocios organizadas entre compradores de cal de San Juan y productores de la industria minera no metálica de la Región de Coquimbo

N° de negocios privados acordados en un año, entre productores y proveedores de Coquimbo y San Juan

Registro de exportaciones (aduana)

Interés de los empresarios para asistir a las rodas de negocios y existencia de financiamiento para realizarlas

ACTIVIDAD 1.1 1° Ronda de negocios entre demandantes sanjuaninos y oferentes de Coquimbo en San Juan

Asistencia de empresarios y servicios públicos de fomento productivo a la ronda de negocios y acuerdos entre empresarios

Acta del encuentro detallando los acuerdos y preacuerdos entre partes del sector privado

ACTIVIDAD 1.2 2° Ronda de negocios entre demandantes sanjuaninos y oferentes de Coquimbo en Coquimbo


Acta del encuentro detallando los acuerdos y preacuerdos entre partes del sector privado

368


INDICADORES MEDIOS DE


COMPONENTE 2 Asistencia y participación en ferias de minería a nivel nacional (chile y argentina)

Nº de acuerdos comerciales entre proveedores y productores de Coquimbo y San Juan

Informe evaluación y balance de la ejecución de las ferias

Interés de los empresarios para asistir a las Ferias y existencia de financiamiento para realizarlas

ACTIVIDAD 2.1 2 ferias de minería a nivel nacional (chile y argentina)

Asistencia de empresarios y servicios públicos de fomento productivo a las ferias y acuerdos entre empresarios

Listado de empresas expositoras y participación de compradores e inversionistas

369

Coquimbo Demanda

Agencia Regional de Desarrollo (Gerente PMC

Mineía)


Empresas de Pequeña Minería

(5)Empresas de Mediana Minería

(4)

Empresas de Gran Minería (3)

Prochile

Corfo

ii. Mapa de Actores

San Juan

Oferta

Agencia Calidad San Juan

(PMC Minería No Metalífera)

Ministerio de la Producción

Productores Pequeños (1)

Productores Medianos (1)

370

(1) San Juan. Productores medianas:

La Buena Esperanza S.R.L. Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento Productor/Industrial

MINERA TEA S. A. M. I. C. A. F. La Laja s/n - Albardón Albardón Productor/Industrial

F. G. H. S. A. 9 de Julio y Sarmiento-San

Rafael Mendoza Sarmiento Productor/Industrial

ALBORS CORIA, Hnos Pasaje Argentino 2872 –

Rawson Sarmiento Productor/Industrial

CEFAS S.A. Laprida 530 (e) – Capital Sarmiento Productor/Industrial

CANTERAS EL VOLCAN S.R.L. Rivadavia 1249 0este - Capital Albardón Productor/Industrial

Cia. Minersa Del PACIFICO S.A. Mendoza 189 Norte - Capital Jáchal Productor/Industrial

KORICH, Federico Javier Libertador 1659 (e) – Capital Sarmiento Productor/Industrial

371

(2) San Juan. Productores pequeñas

JUÁREZ, Paulo A. Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento S/Producción 00/03

NAUMCHIK, Ramón Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento Productor/Industrial

OZÁN, Noé A. Ruta 319 Km 3 Los Berros Sarmiento Productor/Industrial

NAUMCHIK, Julio F. Casale s/n - Cieneguita Sarmiento S/Producción 00/03

CERAS SAN JUAN S.R.L. Av. Lib. San Martín 8790 Este

Santa Lucía Santa Lucia Industrial

BERDASCO, Luis María Montecaceros 2262 Mendoza Sarmiento Productor/Industrial

Electrometalúrgica ANDINA S.A. Rastreador Calivar s/n

Chimbas Pocito Productor/Industrial

MARTÍN, Hugo Dante Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento Comerciante

BRAVO Federico Saturnino Sarmiento 270 sur Capital Sarmiento Productor

BORQOSQUE Jorge Alberto Chile 348 oeste – Capital Sarmiento Productor

VALERO, Alejandro Francisco Mendoza y Rodríguez Torre 1

Bº Mercedario - Rawson Pocito Comerciante

CALERA SAN JUAN S.A. Mitre 58 (o) P Baja Dpto C-

Capital Sarmiento Productor/Industrial

DECAVO S.A.M.I.C.A. Laprida 530 (e) – Capital Sarmiento Productor/Industrial

MATURANO, Nestor Walter Baqueano 33 (o)

V º San Cayetano - Rawson Sarmiento S/Producción 00/03

MILLSTONE. S.A. 25 DE Mayo 378 Oeste

Capital Albardón Productor

CÌA MINERA PEBETA S.A. Pedro B. Palacios 4ª Secciòn

Mendoza Sarmiento Productor/Industrial

GRAMINT. SAN JUAN S.A. San luis 566 (Oeste) - Capital Sarmiento Comerciante

ARAYA, Basilio Eliseo Ruta 319 s/n Los Berros Sarmiento Productor/Industrial

CUYO MINERALES S.R.L. Parque Industrial - Lote 43 Chimbas Industrial

372

ONTIVERO, Hugo Omar Ruta Vieja s/n Los Berros Los Berros

Sarmiento Industrial

Miguel Calderón e Hijos S.A. Camino a Retamito s/n

Sarmiento Sarmiento Industrial

LAS CANTERAS S.R.L. Las Canteras s/n - La Bebida

Rivadavia Rivadavia Comerciante

ROMERO Felipe Agustin Divisadero Sarmiento Sarmiento Productor

Cantera OROZCO - GONZALEZ Ruta 319 - LosBerros Sarmiento Productor

YANARDI Hugo Atilio Mariano Moreno 555 (o)

Capital

Pque. Industrial

Chimbas Industrial

RIGEL S.R.L. Ruta Nº 319 s/n - Los Berros Sarmiento Productor

OSSAN, Mario Miguel Ruta Nº 319 s/n - Los Berros Sarmiento Productor

CARMONA Raúl Alberto Ruta Nº 319 s/n - Los Berros Sarmiento Productor

Industrial

MARCO, Daniel Augusto Catamarca 25 (n) Capital San Martín Productor

Industrial

Cia. Minera Pocito S.R.l: Sarmiento 456 (s) - Capital Pocito Productor

PROVEEDURIA MINERA S.R.L. Mendoza 1302 (s) Capital Sarmiento Productor Minero

RUARTE, Issac Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento Productor/Industrial

CASTRO Carlos Walter Ruta Prov. 901 Cieneguita Sarmiento S/Producción 00/03

Carbocalcio Minerales S.A.. Ruta Prov. Nº 351 s/n

Cieneguita Sarmiento Sarmiento Productor

KOLOR MAX S.R.L. Perú 406 . Vº America

Capital

Lote Nº 70

Pque. Industrial

Chimbas

Industrial

ASSELBORN Ramón Nicolás Lavalle 1207 (s) Capital Sarmiento Productor

CALERA LOS CERROS S.A. Sarmiento Productor Minero

CANTERAS Y CALERAS

VALLECITO Sarmiento Productor Minero

373

(3) Coquimbo. Empresas de Gran Mineria

Compañía Minera Pelambres

Compañía Minera El Indio (Barrick)

(4) Coquimbo. Empresas de Mediana Mineria

Compañía Minera del Pacifico

Compañía Minera Carmen de Andacollo

Compañía Minera Dayton

Compañía Minera Talcuna

Compañía Minera Tamaya S.A.

(5) Coquimbo. Empresas de Pequeña Mineria

Compañía Minera San Geronimo

Compañía Minera Linderos

Compañía Minera Cinabrio

Compañía Minera Tambillos

Compañía Minera Nueva Esperanza

Compañía Minera Lolol S.A.

Compañía Minera Thyssen Mining S.A.

Compañía Minera Santa Maria

Compañía Minera Lorenzo Ormeño

Compañía Minera Patricio Gatica

Compañía Minera Demetrio Tello

Compañía Minera Diomedes Cruz

374

b) Proyecto 5. Proyecto de utilización del sulfato de cobre de región Coquimbo, en la

Agricultura de San Juan

La iniciativa consiste en la provisión de sulfato de cobre producido en Coquimbo a los agricultores

de la Provincia de San Juan.

El sulfato de cobre es un elemento utilizado principalmente en la vitivinicultura, para el tratamiento

del alga peronóspora. El uso en la horticultura es poco significativo.

La cantidad demandada de este producto, depende de la humedad ambiente (por lo que varía año a

año), se puede estimar los demandantes en la provincia de este producto a partir de los productores

vitivinícolas que ascienden a 5.474 viñedos (año 2008).

Actualmente la oferta de este producto está provista por las casas de venta de agroquímicos, y la

tipificación del producto más utilizada y vendida es granulado y entregado en pallets.

El sustituto de este elemento es el caldo bodelon (producto sintético), que actualmente tiene un

costo por ha de $106 puesto en finca.

Desde La región de Coquimbo hay instrumentos de fomento e interés de ayudar a sus productores

locales a vender este subproducto de la minería metalífera, por lo cual se entiende que esta

iniciativa es también prometedora.

A continuación se detalla la matriz de marco lógico de la iniciativa

375


RESUMEN NARRATIVO DE

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN





PROPOSITO

Productores de sulfato de cobre de la región de Coquimbo vinculados estratégicamente con agricultores del sector vitivinícola de la provincia de San Juan.

Nº de contratos entre productores de sulfato de cobre de Coquimbo y empresas del sector vitivinícola de San Juan


Conveniencia de los proveedores de sulfato de cobre para surtir al mercado de San Juan

COMPONENTE 1

Estudios de las condiciones de oferta y demanda del sulfato de cobre de Coquimbo y la viabilidad de sus aplicaciones al sector agrícola y pecuario de San Juan

Resultados de los estudios Informe técnico de los estudios

Conveniencia de utilizar el sulfato de cobre en la vitivinicultura de SJ

ACTIVIDAD 1.1 Identificación de oferta actual de sustitutos y sus características y relación precio/calidad

Resultados del estudio de identificación de oferta

Informe técnico detallando costo por unidad, cantidad a necesitar y efectividad.

Interés y conveniencia para los

empresarios y el sector público de

realizar los estudios ACTIVIDAD 1.2

Análisis comparativo de las ventajas del producto de Coquimbo con los sustitutos actualmente utilizadas.

Resultados del estudio de análisis comparativo

Informe técnico detallando costo por unidad, efectividad, y ventajas competitivas respecto al sustituto

376


INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ACTIVIDAD 1.3 Estudio de aplicaciones alternativas del sulfato de cobre en el sector agrícola de San Juan

Resultados del estudio de aplicaciones alternativas en el sector agrícola de San Juan

Informe técnico presentado a la autoridad de la Secretaría de Agricultura de la provincia al año de iniciado el análisis

ACTIVIDAD 1.4 Estudio de aplicaciones alternativas del sulfato de cobre en el sector pecuario de San Juan

Resultados del estudio de aplicaciones alternativas en el sector pecuario de San Juan

Informe técnico presentado a la autoridad de la Secretaría de Agricultura de la provincia al año de iniciado el análisis

COMPONENTE 2

2 Rondas de negocios organizadas entre productores de sulfato de cobre de la región de la Región de Coquimbo y demandantes de la Provincia de San Juan.

N° de negocios privados acordados en un año, entre productores de sulfato de cobre y agricultores del sector vitivinícola de San Juan

Registro de exportaciones (aduana)

Interés de los empresarios para asistir a las rodas de negocios y existencia de financiamiento para realizarlas

ACTIVIDAD 2.1 1° Ronda de negocios entre demandantes sanjuaninos y oferentes de Coquimbo en San Juan



ACTIVIDAD 2.2 2° Ronda de negocios entre demandantes sanjuaninos y oferentes de Coquimbo en Coquimbo



377

RESUMEN NARRATIVO DE

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

COMPONENTE 3 2.- Desarrollo de proveedores de la industria de la región de Coquimbo de sulfato de cobre

Nº de proveedores de sulfato de cobre de Coquimbo que realizan negocios con empresas agrícolas y pecuarias de San Juan


Conveniencia de los proveedores de sulfato de cobre para surtir al mercado de San Juan

ACTIVIDAD 3.1

Programa de certificación, capacitación y producción limpia en pequeña minería de sulfato de cobre en la región de Coquimbo para cumplir con exigencias del mercado de San Juan

Nº de empresas proveedoras con certificación y capacitación

Certificaciones de las empresas

Interés de los proveedores de sulfato de cobre en participar de los programas de certificación y capacitación para cumplir con las exigencias del mercado de San Juan

378

Coquimbo Actores

Agencia Regional de Desarrollo (Gerente PMC

Mineía)


Empresas de Pequeña Minería

(5)Empresas de Mediana Minería

(4)

Empresas de Gran Minería (3)

Prochile

Corfo

ii. Mapa de Actores

San Juan

Actores

INV

UNSJ

UCCuyo

Secretaria de Agricultura

San Juan

Escuela Enología

COVIAR

PROSAP

Otras Instituciones

(1)

Productores de Uva San

Juan

379

(1)Otras Instituciones de San Juan

AFIP - Aduana Argentina

Secretaría de Industria y Comercio de la Provincia

de San Juan

Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia

de San Juan

Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones

Secretaría de Estado de Minería de la Provincia

Federación de Viñateros

Cám Arg Fab y Exp Mosto

Centro de Enólogos

Cámara de Comercio Exterior de SJ

Fundación Exportar San Juan

CP de Ing. Agrónomos

Centro de Viñateros

CP de Ciencias Económicas

CAMARA VITICOLA

Asociación Viñateros Independientes

AEVA (Vinos Artesanales)

CP de ENOLOGOS

380

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