noviembre 2005 factores crÍticos de Éxito para el cumplimiento de la meta crediticia 2005 y 2006
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Noviembre 2005
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITOPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
CREDITICIA 2005 Y 2006
2
OBJETIVOOBJETIVO
• Evaluar los factores críticos para el cumplimiento
de la meta crediticia 2005 y 2006, y plantear
acciones correctivas y preventivas para asegurar
su cumplimiento.
3
TCAC = 10.3%
56%
58.6%59.8%
60%60.4%
Percentage of borrowers with salary up to 3.9 vsmPorcentaje de derechohabientes con ingresos menores a 3.9 vsm
Plan financiero 2005 – 2009Plan financiero 2005 – 2009Programa crediticioPrograma crediticio
TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesta
4
Programa de crédito para 2005Programa de crédito para 2005Avance al 06 de Noviembre 2005Avance al 06 de Noviembre 2005
81% Meta Global
312,410285,335
27,075
302,448
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
Formalizados Autorizados Total Programa deFinanciamientos
103%POA
5
Distribución CrediticiaAl 06 de Noviembre de 2005
Programa de crédito para 2005Programa de crédito para 2005Avance al 06 de Noviembre 2005Avance al 06 de Noviembre 2005
40,601
75,600 74,880
95,102
16,265
32,682
76,270
91,723
97,327
14,408
88,321
4,5349,006
87,189
69,122
26,726
7,148
5,956
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
Tradicional Tradicional BajoIngreso
Cofinanciamientos Económica Apoyo INFONAVIT
Prog. de Financiamientos Formalizados Autorizados
CréditoTradicional
Crédito/ Vivienda Económica
ApoyoINFONAVIT
Crédito TradicionalBajo Ingreso
Cofinanciamientos
121%
102%
102%
80%89%
6
Avance al 6 de noviembre de 2005Avance al 6 de noviembre de 2005
• A esta fecha, quedan por formalizar 89,652 créditos a
nivel nacional para asegurar la meta 2005.
• El 67% de los créditos por formalizar se concentran en el
Crédito Económico (35%) y en el Cofinavit (32%).
Formalizados Autorizados MetaFaltante
Formalización
Económico 88,321 9,006 120,000 31,679Tradicional Bajo Ingreso 69,122 7,148 90,000 20,878
Tradicional 87,189 4,534 90,000 2,811Cofinavit 26,739 6,208 55,000 28,261
Apoyo INFONAVIT 13,977 431 20,000 6,023TOTAL 285,348 27,327 375,000 89,652
7
• El promedio semanal de firmas en el mes de octubre fue de 7,944.
• Considerando que la segunda quincena de diciembre ya no se opera, se deben incrementar las firmas semanales a 14,942 para las seis semanas restantes.
Faltante Formalización
Al 15 de diciembre
Al 31 de diciembre
Promedio Anual
Promedio Octubre
Incremento
Económico 31,679 5,280 3,960 1,987 2,681 97%Tradicional Bajo Ingreso 20,878 3,480 2,610 1,551 1,965 77%
Tradicional 2,811 469 351 1,967 1,916 -76%Cofinavit 28,261 4,710 3,533 606 958 392%
Apoyo INFONAVIT 6,023 1,004 753 318 400 151%TOTAL 89,652 14,942 11,207 6,428 7,944 88%
Requerimiento firmas semanales 2005Requerimiento firmas semanales 2005
8
Requerimiento firmas semanales 2006Requerimiento firmas semanales 2006
• El promedio semanal de firmas requeridas para la meta
2006 es de 8,365, suponiendo uniformidad.
• Sin embargo, el inicio de año suele ser lento, por lo que se
deben evitar reprocesos de créditos 2005, y asegurar
un inicio de año pujante en la colocación crediticia.
• Fundamental crecer la capacidad instalada para la
formalización de créditos en el INFONAVIT Ampliado, ya
que existe competencia operativa entre productos.
9
Formalización semanal 2005: GlobalFormalización semanal 2005: Global
285,
335
279,
464
270,
857
263,
449
255,
527
247,
688
240,
050
232,
525
226,
252
17,8
22
12,6
05
8,61
7
5,34
7
3,22
9
210,
590
202,
325
131,
043
124,
106
117,
111
110,
548
103,
285
94,8
34
87,2
15
80,7
90
74,2
33
68,5
06
62,4
05
57,1
10
51,3
20
45,1
53
36,5
34
30,2
75
23,7
98
139,
700
148,
299
157,
082
166,
201
177,
018
185,
275
194,
507
218,
453
5,87
1
8,25
710
,817
9,11
9
8,78
3
8,59
9 9,23
2
8,60
7
7,40
8
7,92
2
7,83
9
7,63
8
7,52
5
6,27
3
7,79
9
7,86
3
8,26
5
7,81
8
8,65
7
6,93
76,
995
6,56
3
7,26
3
8,45
1
7,61
96,
425
6,55
7
5,72
7
6,10
1
5,29
5
5,79
0
6,16
78,
619
6,25
9
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7
3,22
9
3,27
0
2,11
8
5,21
7
5,97
6
3,98
8
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
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700,000
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900,000
1,000,000
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3,000
6,000
9,000
12,000
Ejercido a la Fecha Meta Anual 2005 Ejercido Semanal
10
Econ
Apoyo
total
2,1
77
3,0
33
2,1
51
3,2
64
1,8
33
2,4
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1,9
92 2,1
33
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1,1
32 1
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1 1,5
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2,3
48
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51
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39
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95
297
289 331
219 2
92 370
328 350
209
423
394
320
320
470
284
250
413
381 4
51 481
321 327 338
255 3
38
548
302 307 359
330
450
227
83 1
90
708
670
818
753 778
719 7
73 784
970
811 813 8
70 946
798
910 932 101
0
921
914 9
86
906
1,2
04
1,8
63
2,2
59
2,0
14
1,6
26
2,2
422,0
49
974
1,6
07
1,9
47
2,2
16
2,4
46
3,0
39
4,7
86
3,6
24
3,9
30
3,1
98
1,4
47
1,5
02
2,2
17
1,4
93
1,9
76
2,2
13
2,1
47
1,8
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77
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17
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21
3,0
13
2,5
36
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91
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45
2,6
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2,2
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2,4
42
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05
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2,7
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2,1
62
2,2
79
1,9
50
2,2
57
2,6
79
2,0
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30
2,2
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488
403
327
243
200236
325
451
412
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108
3
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778
624
5355
85
392
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C. Tradicional C. Económico C. T. Bajo Ingreso
Apoyo Infonavit Cofinanciamientos
Formalización semanal 2005: ProductoFormalización semanal 2005: Producto
Aparente competencia para
formalización entre productos
11
Evaluación de Factores CríticosEvaluación de Factores Críticos
1. Disponibilidad de oferta de vivienda lista para
individualización de créditos
2. Velocidad de firma
3. Estabilidad de la operación
4. Asignación de recursos financieros
12
Disponibilidad de vivienda para Disponibilidad de vivienda para individualización de créditosindividualización de créditos
1. Validar oferta terminada al 30 de noviembre:
• Económica
• Tradicional Bajo Ingreso (depuración seguro calidad)
2. Negociar localmente expedición acelerada de DTU´s y avalúos (10-15 días nivel de servicio actual).
3. Envío adelantado por parte del desarrollador al Notario sobre la vivienda, como preparación para la escrituración.
4. Solicitar autorización para individualización de vivienda para Crédito Económico y Tradicional Bajo Ingreso sin avance cero, pero que tenga seguro de calidad (Prosavi, FOVISSSTE).
13
1. Reducir el número de días para formalización de crédito.
2. Mayor anticipación en preparación de insumos para escrituración.
3. Establecer convenios de servicio locales para logística de firma:• Notarios• RPP y Catastro• Desarrollador• Apoderados entidades financieras• Apoderado INFONAVIT
4. Ampliación de horario de operación, tanto para INFONAVIT como para INFONAVIT Ampliado:• Turno vespertino y en fines de semana
Velocidad de firmaVelocidad de firma
14
5. Incrementar número de apoderados legales:• Entidades Financieras• INFONAVIT• Desarrolladores
6. Establecer guardia permanente hasta el 31 de diciembre, con presencia del apoderado legal, para firma y alta en sistema.• Firma intermedia (OCI)• Confirmación (SOC)
7. Negociar posibilidad de concluir originación 2005 durante enero 2006: RPP y Notarios• Eliminación de cancelación masiva por fin de año• Minimizar reproceso 2005, en inicio de 2006
Velocidad de firmaVelocidad de firma
15
8. Asignar trabajo a notarios subutilizados:
• Alta concentración por elección del desarrollador
• Posibilidad de incorporar a nuevos Notarios en padrón INFONAVIT
9. Canalizar todo el mercado abierto a notarios distintos a los que operan paquetes.
10.Negociar con entidades financieras convenios de servicio para operación de cierre 2005 y 2006 en Cofinavit y Apoyo INFONAVIT:
• Compromiso de meta nacional y regional
• Formalización de niveles de servicio
• Crecimiento de capacidad instalada
Velocidad de firmaVelocidad de firma
16
1. Disponibilidad total de aplicativos para operación:
7 X 24 X 365
2. Guardias de soporte hasta el 31 de diciembre de 2005 y
durante fines de semana.
3. No realizar cambios que afecten la operación durante
noviembre y diciembre.
4. Para 2006, últimos cambios programados para primer
bimestre y de bajo impacto a la operación.
Estabilidad de la operaciónEstabilidad de la operación
17
Asignación de recursos financierosAsignación de recursos financieros
CIERRE 2005
1. Autorización de fila tradicional 2006 que tiene vivienda
terminada con avalúo cerrado: #12,496 créditos
• Urgente comunicar a desarrollador y
derechohabiente sobre adelanto de fecha, para
conversión de CT a AT en tiempo.
2. Autorización diaria para Cofinavit.
18
Asignación de recursos financierosAsignación de recursos financieros
Delegación Formalizados Autorizados Inscritos Total
México 969 256 111 1,336Nuevo León 281 593 38 912Distrito Federal 396 198 64 658Veracruz 99 439 42 580Jalisco 245 222 37 504Tamaulipas 204 138 53 395Quintana Roo 120 102 93 315Coahuila 179 70 14 263Michoacan 138 42 9 189Guanajuato 104 65 14 183Colima 61 34 75 170Baja California 59 23 71 153Puebla 61 89 3 153Hidalgo 70 51 2 123Guerrero 30 21 3 54Yucatán 29 4 0 33Chiapas 0 11 16 27Morelos 1 1 19 21Querétaro 6 1 1 8Nayarit 5 1 0 6
TOTAL 3,057 2,361 665 6,083
Autorización Especial Fila 2006 del 27/Sep
Dar seguimiento a autorización especial del 27 de septiembre.
Evitar cancelación de recursos
Comunicar a desarrollador y derechohabiente de adelanto de fecha
19
Asignación de recursos financierosAsignación de recursos financieros
DelegaciónMercado Abierto
Registrada con Avalúo
Registrada sin Avalúo
Mercado Abierto
Registrada con Avalúo
Registrada sin Avalúo
Distrito Federal 1,335 660 303 359 384 267 135 1,614México 1,068 282 484 261 228 483 403 1,477Nuevo León 1,321 627 550 140 49 110 12 1,336Jalisco 1,532 350 403 769 98 348 207 1,199Coahuila 619 387 204 27 104 171 6 866Guanajuato 1,159 332 499 207 831Tamaulipas 461 178 163 118 139 241 91 721Baja California 1,194 284 333 526 617Michoacan 352 95 189 67 28 83 67 395Yucatán 472 212 148 3 360Sonora 795 164 195 10 359Morelos 299 62 186 51 45 65 6 358Querétaro 658 121 206 198 327Quintana Roo 294 77 148 64 28 66 49 319Puebla 652 126 191 134 317Veracruz 249 17 16 162 136 122 158 291San Luis Potosí 475 97 191 63 288Chihuahua 1,504 110 155 74 265Hidalgo 403 78 88 13 166Nayarit 206 77 31 35 108Tabasco 278 38 48 86Baja California Sur 139 47 24 71Guerrero 122 14 19 26 33Colima 68 8 8 15 7 7 5 30Campeche 81 4 25 29Chiapas 130 6 20 1 26Tlaxcala 182 4 3 7
17,972 4,457 4,830 3,323 1,246 1,963 1,139 12,496
Autorizado 8/Nov
1er Trimestre FolioPor Autorizar
2006
20
Asignación de recursos financierosAsignación de recursos financieros
PERSPECTIVA 2006
• Proyección de ingresos suficiente para cumplimiento meta anual de 435,000 créditos.
• Capacidad institucional de emisión recurrente de CEDEVIS.
• Operación de “Factoraje 2” para el 2006, que permite potenciar la línea disponible con recursos de agentes privados dando mayor liquidez a la originación crediticia.
• Oportunidad de sumar más recursos privados mediante el esquema de cofinanciamiento, al incorporar entidades crediticias distintas a bancos y sofoles.
21
ConclusionesConclusiones
• Se han desarrollado distintas alternativas viables para garantizar el recurso financiero, por lo que ya no es un factor crítico de éxito.
• La “sobreoferta” de vivienda ya no existe en el INFONAVIT, e incluso se podría absorber vivienda no individualizada de otras instituciones, mediante los programas de crédito Económico, Tradicional Bajos Ingresos y Cofinavit.
• Los principales retos son asegurar la oferta de vivienda suficiente, y alinear la capacidad instalada de la industria a la meta crediticia del Instituto.
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