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August 11, 2011 Manejo de las relaciones con los clientes utilizando VTIGER CRM

&

PRESENTAN

Manejo en línea de las relaciones con los clientes utilizando VTIGER CRM

IMAGEN PROMOCIONAL


Descripción: VTIGER CRM es la herramienta integral que le brinda la capacidad de identificar, atraer y retener a sus clientes, ayudando a incrementar la satisfacción de éstos a través del conocimiento de sus necesidades y la optimización de la gestión de la fuerza de ventas, mercadeo y servicio al cliente. Por ello es uno de los CRM libres más descargados del mundo. VTIGER CRM pone a su disposición herramientas muy variadas: desde agendas hasta la gestión de sus clientes, sus proveedores, catálogos de productos, reportes y gráficas analíticas, sistema de correo, compatibilidad con grandes aplicaciones, sistemas de oficina y navegadores. En este curso se dará una introducción a los conceptos básicos de la filosofía CRM y el ciclo de la relación con los clientes. Aprenderá de manera práctica y con profesionales en el uso de VTIGER CRM la utilidad, administración y manejo de cada uno de sus módulos y de sus herramientas para ajustarlos a los procesos de ventas, producción, servicio y mercadeo de su empresa. Objetivos: Acceder a los conceptos básicos de la filosofía CRM y el ciclo de la relación con los clientes y obtener los conocimientos prácticos necesarios para aprovechar a fondo todas las funcionalidades de VTIGER CRM y proyectar la manera de integrarlos en los procesos de su organización. Orientado a: Gerentes generales, gerentes de ventas, gerentes de servicio, empresarios, directores de mercadeo, ejecutivos de ventas, directores de tecnología, profesionales independientes, empresarios en fase preoperativa. Contenido:

1. INTRODUCCION AL CRM

Concepto de CRM

Ciclo de la relación con los clientes

Centralización en el cliente

1.1. INTRODUCCIÓN A VTIGER

Qué es VTIGER CRM

Conceptos generales

Principales procesos

Generalidades de sus módulos y herramientas

2. ADMINISTRADOR VTIGER CRM

2.1. ADMINISTRAR USUARIOS Creación configuración y maneo de:

Usuarios: Gestionar Usuarios que acceden al CRM

Roles: Definir Jerarquía de Roles y Asignar a Usuarios

Perfiles: Definir Perfiles para asignar derechos de acceso a cada Rol

Grupos: Definir Grupos basados en roles, usuarios, perfiles.

Privilegios de Acceso: Definir y Personalizar Niveles de Acceso en la Organización

Visibilidad de Campos: Mostrar u Ocultar Campos en cada Módulo del CRM


Auditoría de Usuarios: Mostrar Configuración de Auditoría

Histórico de Accesos: Muestra el Histórico de Accesos de todos los Usuarios

2.2. ESTUDIO

Administrador de Módulos: Administrar el comportamiento del módulo dentro de vtiger CRM

Editor de Listas Desplegables: Gestionar Listados de los Módulos del CRM

2.3. PLANTILLAS DE COMUNICACIÓN

Programador de Notificaciones: Administre las notificaciones que le alertarán en caso de eventos importantes

Notificaciones de Inventario: Cambiar Configuración de las Alertas relacionadas con el Inventario

Plantillas de Email: Gestionar Plantillas de Email

Información de la Empresa: Gestionar información de su Empresa

Mailings: Gestionar Plantillas para Mailings (cruces de correspondecia)

2.4. OTRAS CONFIGURACIONES

Configuración de Moneda: Gestionar Monedas y Valores de Cambio Monetario

Configuración de Impuestos: Gestionar Impuestos

Configuración del Servidor de Correo: Editar Configuración del Servidor de Correo Saliente

Configuración del Servidor Proxy: Editar Configuración de Proxy

Configuraciones de Servidor de Copias: Editar Configuración del Servidor de Backup

Anuncios: Configurar Anuncio

Asignar Propietarios de Módulos: Asignar Propietarios a cada Módulo del CRM

Vista Predeterminada de Módulos: Establecer Vista Predeterminada para todos los módulos

Inventario: Condiciones Generales: Gestionar los Textos de las Condiciones Generales

Personaliza Numeración Registro: Personalización Número de Entidad

Clasificar Correos: Configura el buzón para clasificación

Flujos de trabajo: Crear/Editar flujos de trabajo en vtiger CRM

Portal Cliente: Permite Configurar la Extensión Portal del Cliente

2.5. OTROS TEMAS

Conceptos básicos de la Seguridad Basada en Roles: Introducción a la Seguridad Basada en Roles.

Filtros: Creación, configuración, manejo de filtros en los módulos del sistema Vtiger

Importación y exportación de datos: Ingresar y sacar datos masivamente del sistema Vtiger

Manejo de duplicados: Selecciona los campos de comparación para encontrar duplicados

Editor de Disposición: Diseñar y modificar la disposición en cada uno de los módulos

Sistema de chat

Instalación y configuración de Plugins

2.6. CICLO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS Espacio para responder las dudas surgidas durante la capacitación.

3. USUARIOS FINALES VTIGER CRM

3.1. ENTRADAS DE DATOS EN EL SISTEMA CRM

Información del cliente

Nuevos PreContactos.

Nuevas Cuentas.

o Jerarquía de Cuentas.

Nuevos Contactos.

Exportar e importar datos del CRM.


Formato de datos para importaciones.

3.2. CALENDARIO Y ACTIVIDADES.

Calendario.

Eventos y Tareas.

Configuración y personalización del calendario

3.3. EL PROCESO DE VENTAS

PreContactos / Cuentas / Contactos

Oportunidades de Ventas.

Cotizaciones

Órdenes de Venta.

Órdenes de Compra

Facturas.

3.4. MARKETING

Creación de campañas

Grupo objetivo y seguimiento

3.5. PRODUCTO Y SERVICIOS

Catálogo de Productos

Catálogo de Servicios

Productos Compuestos.

Listas de Precios/Tarifas.

Proveedores.

Importar y Exportar Productos.

3.6. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE.

Contratos de Servicio. Tickets – PQRs

3.7. PROYECTOS

Creación

Tareas

Hitos

Diagrama de Gantt

3.8. CUSTOMER PORTAL - PORTAL SE SERVICIO

Customer portal hacia el cliente

Customer portal desde adentro

3.9. CASO PRÁCTICO INTEGRAL Observaciones Generales.

Trabajando con Listas.

Trabajando con el Proceso de Ventas.

Trabajando con PreContactos

Trabajando con Potenciales

Trabajando con Soporte.

Informes y Análisis

Sincronizando el CRM con el Entorno de Oficina

3.10. CICLO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS Espacio para responder las dudas surgidas durante la capacitación.


Valor: $350,000 (Trescientos Cincuenta Mil Pesos)

1. Descuentos por pronto pago: 10% por pago hasta 10 días antes del inicio del curso 2. Descuentos corporativos: 15% de tres cupos a 5 cupos. 20% por 6 o más cupos. 3. Financiación sin intereses.

Lugar: Instalaciones de HubBOG, Calle 98 # 18-71 Piso 2 http://hubbog.com/index.php/ubicacion Nota: Facilidades de parqueo a los alrededores del edificio. Duración y Horario: Doce (12) Horas en tres sesiones de 4 horas de 2 a 6 PM Días en que se va a desarrollar y la hora. Septiembre 6, 7 y 8 (sugerido) Y los segundos martes miércoles y jueves de cada mes.

Conferencista(s)

Nombre Miguel Angel Moreno Profesional en mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especialista en CRM con más de 7 años de experiencia en administración y capacitación de VTIGER CRM y plataformas de Contact center y administradores de contenido para sitios web. Fredy Moreno B. Publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con 20 años de experiencia como empresario, consultor, investigador y promotor de tecnologías de comunicaciones e informática aplicadas al mercadeo y la publicidad. Lector, analista y blogger en los temas de orientación al cliente, con estudios y certificaciones en áreas como desarrollo de software, bases de datos, Customer Relatonship Management (CRM) y Contact Center.

http://hubbog.com/index.php/ubicacion

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