tratados de libre comercio - mexico

México

Posición geográfica estratégica

Océano

Pacífico

Océano

Atlántico

Oc

éa

no

Atl

án

tic

o

EuropaAsia

América del Norte

América del Sur

Colinda al Norte con EUA 3,152 km de frontera

Colinda al Sur con Belice y Guatemala (Centroamérica)

1,149 km de frontera

Rutas marítimas hacia los Océanos Pacífico y Atlántico

11,122 km de costas

ÍNDICEÍNDICE

Cuotas CompensatoriasCuotas Compensatorias

Tratados y AcuerdosTratados y Acuerdos

Reglas y Criterios de OrigenReglas y Criterios de Origen

Justificación de los TratadosJustificación de los Tratados

Certificados de OrigenCertificados de Origen

CUOTAS CUOTAS

COMPENSATORIASCOMPENSATORIAS

Las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables, serán los que rijan en las siguientes fechas:

I. En importación temporal o definitiva; depósito fiscal; y elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado:

a) La de fondeo, y cuando éste no se realice, la de amarre o atraque de la embarcación que transporte las mercancías al puerto al que vengan destinadas.

b) En la que las mercancías crucen la línea divisoria internacional.c) La de arribo de la aeronave que las transporte, al primer

aeropuerto nacional.d) En vía postal, en las señaladas en los incisos anteriores,

según que las mercancías hayan entrado al país por los litorales, fronteras o por aire.

e) En la que las mercancías pasen a ser propiedad del Fisco Federal, en los casos de abandono.

Obligaciones que se Causan por la Obligaciones que se Causan por la Introducción de MercancíasIntroducción de Mercancías

Artículo 56 Artículo 56

Utilidad de Utilidad de los los

certificados certificados de origen de origen Aplicación de Aplicación de

Tasas Tasas Arancelarias Arancelarias PreferencialePreferenciale

ss(TAP)(TAP)

Demostrar Demostrar Origen Origen

distinto al distinto al país sujeto a país sujeto a

Cuota Cuota CompensatoriCompensatori

a a TLC’STLC’S

ACUERDOSACUERDOS

¿Por qué Certificar el Origen?¿Por qué Certificar el Origen?

Los importadores de una mercancía idéntica o Los importadores de una mercancía idéntica o similar a aquélla por la que deba pagarse una similar a aquélla por la que deba pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva no cuota compensatoria provisional o definitiva no estarán obligados a pagarla si prueban que el estarán obligados a pagarla si prueban que el país de origen o procedencia es distinto al de país de origen o procedencia es distinto al de las mercancías sujetas a cuota compensatorialas mercancías sujetas a cuota compensatoria..

Cuotas CompensatoriasCuotas Compensatorias

Artículo 56 LCE Artículo 56 LCE

““Acuerdo que modifica el diverso por el que Acuerdo que modifica el diverso por el que se establecen las normas para la se establecen las normas para la determinación del país de origen de determinación del país de origen de mercancías importadas y las disposiciones mercancías importadas y las disposiciones para su certificación, en materia de cuotas para su certificación, en materia de cuotas compensatorias” (DOF 17/07/08)compensatorias” (DOF 17/07/08)– Deroga el formato del certificado de país de Deroga el formato del certificado de país de

origen y la constancia de país de origenorigen y la constancia de país de origen– Prevalece de obligación de declarar el origen Prevalece de obligación de declarar el origen

en el pedimento en el pedimento – El importador sigue obligado a mantener El importador sigue obligado a mantener

documentos que certifiquen el origen (artículo documentos que certifiquen el origen (artículo 59 fracción II de la Ley Aduanera)59 fracción II de la Ley Aduanera)

Para Comprobar Origen en Para Comprobar Origen en Cuotas CompensatoriasCuotas Compensatorias

Quienes importen mercancías deberán cumplir, sin Quienes importen mercancías deberán cumplir, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas por esta perjuicio de las demás obligaciones previstas por esta Ley, con las siguientes:Ley, con las siguientes: I. (…)I. (…)II. Obtener la información, documentación y otros II. Obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar el país de medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías, para origen y de procedencia de las mercancías, para efectos de preferencias arancelarias, marcado de país efectos de preferencias arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que al efecto se establezcan conforme y otras medidas que al efecto se establezcan conforme a la Ley de Comercio Exterior y tratados internacionales a la Ley de Comercio Exterior y tratados internacionales de los que México sea parte, y proporcionarlos a las de los que México sea parte, y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran.autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran.

Obligación del ImportadorObligación del Importador

Artículo 59 LAArtículo 59 LA

La certificación habitual que cada país generaLa certificación habitual que cada país genera::

Confirmación de la procedenciaConfirmación de la procedencia

Autentificación del declaranteAutentificación del declarante

TRATADOS Y TRATADOS Y

ACUERDOSACUERDOS

Artículo 76 fracción de la CPEUM Los tratados deberán ser ratificados por el Senado

Articulo 133 de la CPEUM Serán Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con la misma

Fundamento para Fundamento para Celebrar TLC´sCelebrar TLC´s

Es el convenio regido por el derecho Es el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.compromisos.

¿Qué es un Tratado?¿Qué es un Tratado?

Tratados de Libre Comercio Suscritos por

México

TLCAN

TLC Colombia

TLC Chile

TLCUETLCUE

TLC Israel

AAE Japón

TLC Bolivia

TLC Uruguay

TLCAELC

TLCAELC

TLC´s Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

ALADI

TRATADO FIRMA PUBLICACION DOF

ENTRADA EN VIGOR

Tratado de Libre Comercio de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN / América del Norte (TLCAN / NAFTA). Firmado entre México, NAFTA). Firmado entre México, Canadá y Estados UnidosCanadá y Estados Unidos

17 de septiembre de

1992(Aprobado por

el Senado)

08 de diciembre de 1993 01 de enero de

1994

Tratado de Libre Comercio entre Tratado de Libre Comercio entre México, Venezuela y Colombia México, Venezuela y Colombia (G-3)(G-3)

13 de junio de 1994

09 de enero de 1995

01 de julio de 1995

Tratado de Libre Comercio entre Tratado de Libre Comercio entre México y BoliviaMéxico y Bolivia

10 de septiembre de

1994

11 de enero de 1995

01 de enero de 1995

Tratado de Libre Comercio entre Tratado de Libre Comercio entre México y Costa RicaMéxico y Costa Rica

05 de abril de 1994

10 de enero de 1995

01 de enero de 1995

Tratado de Libre Comercio entre Tratado de Libre Comercio entre México y ChileMéxico y Chile

17 de abril de 1998

28 de julio de 1999 01 de agosto de 1999

Tratado de Libre Comercio entre Tratado de Libre Comercio entre México y NicaraguaMéxico y Nicaragua

18 de abril de 1997

01 de julio de 1998 01 de julio de 1998

TRATADO FIRMA PUBLICACION DOF

ENTRADA EN VIGOR

Tratado de libre Comercio México Tratado de libre Comercio México - Unión Europea (Decisión - Unión Europea (Decisión 2/2000) firmado por 2/2000) firmado por MéxicoMéxicoAlemania, Austria, Bélgica, Alemania, Austria, Bélgica, DinamarcaDinamarcaEspaña, Finlandia, Francia, Grecia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Bajos, Portugal, Reino Unido y SueciaSuecia

23 y 24 de febrero de 2000

26 de junio de 2000

01 de Julio de 2000

Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio México - IsraelMéxico - Israel

10 de abril de 2000

28 de junio de 2000

1 de Julio de 2000

Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Triángulo del Norte firmado por Triángulo del Norte firmado por México, El Salvador, Guatemala y México, El Salvador, Guatemala y HondurasHonduras

29 de junio de 2000

14 de marzo de 2001

15 de Marzo de 2001

Honduras1 de Mayo de

2001

TRATADO FIRMAPUBLICACION

DOFENTRADA EN

VIGOR

Asociación Europea de Libre Asociación Europea de Libre Comercio firmado por Comercio firmado por Islandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y SuizaLiechtenstein, Noruega y Suiza

27 de noviembre de 2000

29 de junio de 2001

Islandia1 de Octubre de

2001Liechtenstein

1 de Noviembre de 2001

NoruegaSuiza

1 de Julio de 2001

TLC México-UruguayTLC México-Uruguay 15 de noviembre de 2004

14 de julio de 2004 15 de julio de 2004

ACE México-Japón ACE México-Japón 17 de septiembre de

2004

31 de marzo de 2005

1 de abril de 2005

En RESUMEN

Cronológicamente

Los acuerdos comerciales han creado un marco jurídico de comercio exterior de largo plazo: certidumbre a agentes económicos, incluyendo exportadores, inversionistas y consumidores.

UE*:Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. Países de nuevo ingreso: (2004) Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa y República Eslovaca, (2007) Bulgaria, Rumania

Venezuela**: A partir del 19 de noviembre de 2006 en el TLC del G-3 participan sólo México y Colombia.Bolivia***: A partir del 07 de Junio del 2010 dejó de ser TLC

1986 1992 1995 1998 2000 2001 2002 20041999

ALADI Panam

á

1993 1994 2005

GATT (OMC)

APEC TLC Costa Rica

TLC UE*

TLC Israel

TLCUruguay

TLC Chil

e

ALADIArgentina

OCDE

TLC Bolivia***

TLC TN GuatemalaHonduras

El SalvadorALADI Chile

ALADI Uruguay

TLC Nicaragu

a

ALADIMERCOSUR (Automotor) AAE

Japón

TLCAN EU

Canadá

ALADI MERCOSUR (Acuerdo Marco)

ALADI Cuba

ALADI Perú

TLC G3 Colombia Venezuela

**

TLC AELCIslandia

Liechtenstein

NoruegaSuiza

ALADI Paragua

y

ALADI BrasilALADI

Ecuador

Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs

Canadá

Estados Unidos

Honduras

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

Colombia

Perú

Chile

Argentina

Uruguay

Brasil

GreciaItalia

FranciaEspaña

Portugal

Reino Unido

Islandia

Holanda

Dinamarca

NoruegaSuecia

Finlandia

Austria

11 TLCs

6 ACEs

23 APPRIs

Canadá

Estados Unidos

Cuba

Honduras

Nicaragua

Costa RicaGuatemala

El Salvador

Colombia

Perú

Chile

Argentina

Uruguay

Brasil

Mercosur(Acuerdo Marco )

(Acuerdo Automotor)

IsraelCoreadel Sur

Luxemburgo

Bélgica

Irlanda

Liechtenstein

Suiza

Australia

Japón

Panamá

Alemania Estonia

Letonia

Lituania

Polonia

Eslovaquia

Hungría

Eslovenia

Rep. Checa

MaltaChipre

Trinidad y Tobago

REGLAS Y REGLAS Y

CRITERIOS DE CRITERIOS DE

ORIGENORIGEN

CUMPLIMIENTO DECUMPLIMIENTO DELA REGLA DE ORIGENLA REGLA DE ORIGEN

CuotasCompensatorias

VCRBrinco

Arancelarioy/o

50% del valor

comercial

ACETLC

Lugar queconstituyó al

producto

Prendas y Complementos (Accesorios) de Vestir, excepto los de Punto.62.01-62.17Un cambio a la partida 62.01 a 62.17 de cualquier otro capítulo

SALTO ARANCELARIOSALTO ARANCELARIOCAMISETA DE VESTIR 6201CAMISETA DE VESTIR 6201

CAPITULO 62

PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO6205.10

Un cambio a la subpartida 6205.10 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 o 53.10 a 53.11, Capítulo 54 o partida 55.08 a 55.16, 58.01 a 58.02 o 60.01 a 60.06, siempre y cuando el bien esté tanto cortado como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más de las Partes.

REGLAS DE ORIGEN 30/08/1994CUOTAS COMPENSATORIAS

CAPITULO

Botón dealgodón

Teñido y/o

estampado

ConfecciónPlanchadoEmpaqueta

do

50 6251 54 58

TLCAN

CUOTA COMPENSATORIA

Botón dealgodón

Fibra de algodón

Hilo Tela Corte

PRODUCCION DE CAMISAS DE VESTIRPRODUCCION DE CAMISAS DE VESTIR

a) El bien sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio de una o más de las Partes, según las definiciones de cada uno de los Tratados o Acuerdos

c) El bien se produzca enteramente en territorio de una o más de las Partes, a partir exclusivamente de materiales originarios; o

Criterios de Origen Criterios de Origen (TLCAN)(TLCAN)

b) Cada uno de los materiales no originarios que se utilicen en la producción del bien sufra uno de los cambios de clasificación arancelaria dispuestos en las reglas de origen especificas como resultado de que la producción se haya llevado a cabo enteramente en territorio de una o más de las Partes

Criterios de OrigenCriterios de Origen

d) El bien sea producido enteramente en territorio de una o más de las Partes, pero uno o más de los materiales no originarios utilizados en la producción del bien y considerados como partes de conformidad con el Sistema Armonizado, no sufra un cambio de clasificación arancelaria debido a que:(i) El bien se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar o desensamblado, pero se ha clasificado como un bien ensamblado de conformidad con la Regla General de Interpretación 2(a) del Sistema Armonizado; o

(ii) La partida para el bien sea la misma tanto para el bien como para sus partes y los describa específicamente, y esa partida no se divida en subpartidas, o la subpartida arancelaria sea la misma tanto para el bien como para sus partes y los describa específicamente;

CRITERIOS DE ORIGENCRITERIOS DE ORIGEN

1ª. BIENES INDIVIDUALES1ª. BIENES INDIVIDUALES 1ª. BIENES INDIVIDUALES1ª. BIENES INDIVIDUALES

3ª.3ª. GRUPO DE BIENES O MATERIAGRUPO DE BIENES O MATERIA3ª.3ª. GRUPO DE BIENES O MATERIAGRUPO DE BIENES O MATERIA

4ª. 4ª. BIENES INEXISTENTES EN TARIFABIENES INEXISTENTES EN TARIFA4ª. 4ª. BIENES INEXISTENTES EN TARIFABIENES INEXISTENTES EN TARIFA

2ª.2ª. BIENES DESENSAMBLADOSBIENES DESENSAMBLADOS 2ª.2ª. BIENES DESENSAMBLADOSBIENES DESENSAMBLADOS

5ª. 5ª. MATERIAL DE EMPAQUEMATERIAL DE EMPAQUE5ª. 5ª. MATERIAL DE EMPAQUEMATERIAL DE EMPAQUE

6ª. 6ª. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE MERCANCIASSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE MERCANCIAS6ª. 6ª. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE MERCANCIASSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE MERCANCIAS

2 a) Artículos desmontados o sin montar todavía2 b) Productos mezclados y artículos compuestos

3 a) De lo específico a lo genérico3 b) Material que confiera el carácter esencial3 c) Orden de numeración

5 a) Estuches y continentes similares5 b) Envases

Reglas GeneralesReglas Generales

27.10 a 27.15 Un cambio a la PARTIDA 27.10 a 27.15 de cualquier PARTIDA fuera del grupo

Aceites de petróleo, betunes,

vaselina, etc.

59.03 a 59.08 Un cambio a la PARTIDA 59.03 a 59.08 de cualquier

otro CAPITULO, excepto de la PARTIDA 51.11 a 51.13,

52.08 a 52.12, 53.10 a 53.11, 54.07 a 54.08 ó 55.12 a 55.16

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas

Ejemplos de RdO Específicas Ejemplos de RdO Específicas (TLCAN)(TLCAN)

BásicaBásica

MediaMedia

74.03 Un cambio a la partida 74.03 de cualquier otro capítulo O

Un cambio a la partida 74.03 de la partida 74.01 ó 74.02 o la fracción canadiense 7404.00.11 ó 7404.00.91, fracción estadounidense 7404.00.00A o fracción mexicana 7404.00.03, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a:

a) 60%, cuando se utilice el método de valor de transacción

b) 50% cuando se utilice el método de costo neto

cobre refinado y aleaciones

de cobre, en bruto

Ejemplos de RdO Específicas Ejemplos de RdO Específicas (TLCAN)(TLCAN)

DifícilDifícil

5903 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, excepto las de la partida 5902

Fabricación a partir de hilados o

Estampado acompañado de, al menos, dos operaciones de preparación o de acabado (como el desgrasado, el blanqueado, la mercerización, la termofijación, el perchado, el calandrado, el tratamiento contra el encogimiento, el acabado permanente, el decatizado, la impregnación, el zurcido y el desmotado) siempre que el valor de los tejidos sin estampar no exceda del 47.5% del precio franco fábrica del producto.

Regla de Origen Específica Regla de Origen Específica (TLCUE)(TLCUE)

Las mercancías que resulten de operaciones de ensamble o montaje, realizadas en el territorio de un país participante utilizando materiales originarios de los países participantes del acuerdo y de terceros países, cuando el valor CIF puerto de destino o CIF puerto marítimo de los materiales originarios de terceros países no exceda del 50 (cincuenta) por ciento del valor FOB de exportación de tales mercancías.

Resolución 252 del Comité de Representantes

Regla de Origen Regla de Origen para ALADIpara ALADI

En la producción del bien, el productor incorpora materiales no originarios clasificados en la subpartida 8708.99. Dado que los materiales no originarios clasificados en la subpartida 8708.99 no satisfacen el requisito de cambio de clasificación arancelaria, el productor tiene que aplicar un requisito de valor de contenido regional del 65 por ciento.

El valor de transacción del bien, ajustado sobre la base L.A.B. es $4000 USD.

El valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la producción del bien es $1300 USD.

Ejemplo de VCR por valor de Ejemplo de VCR por valor de transaccióntransacción

Por la aplicación de la fórmula:4000-1300

VCR = --------------- x 1004000

Entonces:VCR = 67.5 por ciento

Dado que el VCR es 67.5 por ciento, el bien satisface el requisito de valor de contenido regional y por ende califica

como originario.

Ejemplo de VCR por valor Ejemplo de VCR por valor de transacciónde transacción

Productos desensamblados y bienes calificados junto con sus partes.- un bien importador con regla 2ª. Que debe cumplir con VCR.

Declaración de materiales intermedios. Si el insumo ya cumplió con la Regla de origen, el producto final se considera originario.

Acumulación. Bienes adquiridos a distintos proveedores de la región de mercancías no originarias y originarias que en conjunto resulta un bien originario. Se requiere declaración del proveedor.

Otras Instancias para Otras Instancias para Conferir OrigenConferir Origen

De mínimis. Si un bien no califica como originario por la regla de origen específica, podrá considerarse como tal, si el insumo que no permite el brinco arancelaria representa menos de X% del Valor Comercial del producto final (TLCAN 7%, TLCUE 10%)

Materiales y bienes fungibles. Esta provisión implica que un exportador pueda confundir inventarios enviando materiales no originarios en lugar de originarios, toda vez que no exporte más allá de los inventarios que tenía de los originarios.

Otras Instancias para Conferir Otras Instancias para Conferir OrigenOrigen

Criterio de Origen TLCANLos

demás

Material originario, sin transformación

A A

Bienes producidos a partir de material originario

C B

Productos que cumplen con reglas de origen especificas

B C

Valor de Contenido Regional D D

Criterios de OrigenCriterios de Origen

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

DE ORIGENDE ORIGEN

MERCANCÍAS PROCEDENTES YMERCANCÍAS PROCEDENTES Y

MERCANCÍAS ORIGINARIAS.MERCANCÍAS ORIGINARIAS.

Mercancías Procedentes son criterios necesarios para determinar la

procedencia nacional de un producto. Su importancia se explica porque los

derechos y las restricciones aplicadas a la importación pueden varias según el

origen de los productos importadores.

Mercancías Originarias Mercancía que por cumplir con las exigencias del

Régimen de Origen se la considera como originaria del país en el cual se ha

llevado a cabo su proceso productivo independientemente que en su

elaboración se empleen insumos importados.

ConceptoConcepto

CERTIFICACION DE ORIGENCERTIFICACION DE ORIGEN

EFECTOS

TRATO ARANCELARIO TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL (TAP)PREFERENCIAL (TAP)

TLC Acuerdos comerciales

CUOTAS COMPENSATORIASCUOTAS COMPENSATORIAS (Artículo 66 LCE)

Los importadores de una mercancía idéntica o similar a aquella por la que deba pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva no estarán obligados pagarla si prueban que el país de origen o procedencia es distinto al de las mercancías sujetas a cuota compensatoria.

TLC ó ACE

Conforme cada

Tratado

Vía TLC

• Copia para TLCAN y CR• Original para

los demás

CUOTAS COMPENSATORI

AS

Los demás

Constancia en factura comercialVía anexo III

Textil, Calzado

o Confección

CERTIFICACION DE ORIGENCERTIFICACION DE ORIGEN

ProductorFormalizado

ProductorFormalizadoLegalizadoConstancia de verificación

Productor

Anexo VI PaísesNO OMC

Resto de losPaíses

CERTIFICACION DE ORIGENCERTIFICACION DE ORIGENVIA ANEXO IIIVIA ANEXO III

Certificado de País de Origen

Anexo III

TRATADO VIGENCIA APLICACIÓN RETROACTIVA ANEXO

VALIDADO DEAUTORIDAD OPERACIONES

QUE AMPARA

TLC América del Norte (TLCAN). Entre México, Canadá y Estados Unidos

1 año 1 año CopiaNo

1 o varias en 12 meses

TLC entre México y Colombia

1 año N/A Copia Sí Única

TLC entre México y Bolivia 1 año N/A Copia Sí 1 o varias en 12

meses

TLC entre México y Costa Rica

1 año 1 año Copia No 1 o varias en 12 meses

TLC entre México y Chile 1 año 1 año Copia No 1 o varias en 12

meses

Procedimientos Aduaneros Procedimientos Aduaneros TLCTLC


VALIDADO DE

AUTORIDAD

OPERACIONES QUE AMPARA

TLC México – Israel2 años 6 meses Copia No


TLC Triángulo del Norte firmado por México, El Salvador, Guatemala y Honduras

1 año 1 año Copia No1 o varias en

12 meses

Asociación Europea de Libre Comercio firmado por: Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza

10 meses 10 meses Original Si Única

TLC México-Uruguay1 año 1 año Copia Si


ACE México-Japón 1 año 1 año Original Si Única

Procedimientos AduanerosProcedimientos Aduaneros TLCTLC


VALIDADO DE

AUTORIDAD

OPERACIONES QUE AMPARA

TLC entre México y Nicaragua 1 año 1 año Copia No 1 o varias en

12 meses

TLC México - Unión Europea (Decisión 2/2000) firmado por México, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Eslovaquia, Estonia, Lituania, Letonia, Eslovenia, Polonia, Chipre, Hungría, Malta y República Checa.

10 meses 10 meses Original Si Única

Procedimientos AduanerosProcedimientos Aduaneros TLCTLC

Los Certificados de Origen que deben ser validados por la entidad competente son:

TLCUETLCAELC

JapónUruguay

G-3ALADI

Requisitos de los CdO´sRequisitos de los CdO´s

TLCTLC PRUEBA DE ORIGENPRUEBA DE ORIGENCONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN DE PRUEBA DE ORIGENPRUEBA DE ORIGEN

TLCAN Certificado de Origen 4 años a partir de su firma

TLCUE y TLC AELC

Certificado de origen aplica expedición:a) A posteriorib) Duplicatec) Declaración en factura

3 años a partir de su firma

Japón

Certificado de Origen 5 años a partir de su firma

Bolivia

Triangulo del Norte

Costa Rica

G-3 (Colombia)

Nicaragua

Obligación del Importador de Obligación del Importador de Conservar la Prueba de OrigenConservar la Prueba de Origen

TLCTLC PRUEBA DE ORIGENPRUEBA DE ORIGENCONSERVACIÓN DE PRUEBA CONSERVACIÓN DE PRUEBA

DE ORIGENDE ORIGEN

Uruguay

Certificado de Origen 5 años a partir de su firmaIsrael

Chile

Cuotas compensatorias Certificado de Origen 5 años a partir de la importación

(por prescripción fiscal)ALADI Certificado de origen

La obligación de conservar la prueba de origen, nace de cada tratado en virtud de que se establecen facultades de comprobación en materia de verificación de origen de las mercancías.

Obligación del Importador de Obligación del Importador de Conservar la Prueba de OrigenConservar la Prueba de Origen

A1A1 R1R1 CdCdoo

CdCdoo

Saldo a Saldo a favor favor de IGIde IGI$$$$$$$$$$

12 o 10 12 o 10 mesesmeses

AvisAvisoo

AvisAvisoo

AvisAvisoo

AvisAvisoo

A1A1

A1A1

Se compensa Se compensa IGI, DTA o IGI, DTA o

Cuotas Cuotas compensatoriascompensatorias

Aplicación RetroactivaAplicación Retroactiva

Saldo a Saldo a favor de favor de

IGIIGI$$$$$$$$$$

Formato Formato 3232

Solicitud Solicitud de de

devoluciódevoluciónn

Formato Formato 3232

Solicitud Solicitud de de

devoluciódevoluciónn

Plazo de 5 Plazo de 5 añosaños

Procede en Procede en 40 días hábiles 40 días hábiles

o,o, 20 días hábiles 20 días hábiles

si dictaminan si dictaminan estados estados financierosfinancieros

Aplicación RetroactivaAplicación Retroactiva

CdCdOOCdCdOO

A1A1

12 o 10 12 o 10 mesesmeses

R1R1

Solicitud de Solicitud de devolución de devolución de

IGIIGI

Tratado Operaciones no comerciales Operaciones comerciales

TLCAN, Israel, Triangulo del Norte, Bolivia, Chile, Uruguay, Costa Rica, Japón, Nicaragua

1000 dólares 1000 dólares con declaración de origen en factura

G-3 N/A N/ATLCUE y TLCAELC Las realizadas por mensajería o

correo que tengan el carácter de efectos personales Las mercancías de los pasajeros que lleven consigo en viajes internacionales con valores menores a 1,200 Euros o 1000 USD u 11,000 pesos

Pequeñas importaciones menores a 500 Euros o 450 USD o 4,600 pesos

Excepciones a la Presentación Excepciones a la Presentación del Certificado de Origendel Certificado de Origen

El Trasporte directo puede comprobarse:En tránsito SIN transbordoEn tránsito SIN transbordo

– Documento de transporte con fecha y lugar de embarque así como puerto de destino

En tránsito CON transbordoEn tránsito CON transbordo– Con documentos de transporte donde conste que se

efectuó transbordo sin almacenamiento temporal

En almacenamiento temporalEn almacenamiento temporal– Con copia de documento de control aduanero en el

que conste que las mercancías fueron objeto de almacenaje bajo vigilancia aduanera

Transporte DirectoTransporte Directo

POR REGLA GENERAL LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA LA HACE EL AGENTE ADUANAL (ESTA ES LA CORRECTA), y esta debe corresponder a la indicada en el Certificado de Origen, salvo 3 excepciones:

1.Regla 2.6.5.- Por las modificaciones dictadas por la OMA en la cuarta enmienda.

2. Regla 2.6.6.- Por la aplicación de la regla 8va

3. Regla 2.6.7.- Por el NO desglose de los accesorios

Fracción Arancelaria Fracción Arancelaria en el CdOen el CdO

La factura del embarque, la puede expedir un tercero ubicado en un país no parte del tratado, cumplimiento con los siguientes requisitos:

1)1) TLCAN, Costa Rica, Chile, TLCAN, Costa Rica, Chile, Israel, El Salvador, Israel, El Salvador, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Uruguay y JapónNicaragua, Uruguay y JapónPermitida sin mayor requisitoPermitida sin mayor requisito

3) Colombia3) ColombiaCampo de factura, las expedidas Campo de factura, las expedidas

por el exportadorpor el exportadorCampo de observaciones, # de Campo de observaciones, # de

facturas y fecha de importaciónfacturas y fecha de importación

4) ALADI4) ALADICampo de factura, de importación Campo de factura, de importación a Méxicoa MéxicoObservaciones, indicar que serán Observaciones, indicar que serán facturadas por un 3º y los datos de facturadas por un 3º y los datos de éste éste

2) TLCUE y TLCAELC 2) TLCUE y TLCAELC La declaración de origen , se debe La declaración de origen , se debe

realizar en orden de entrega, realizar en orden de entrega, guía de embarque o cualquier guía de embarque o cualquier otro documento comercialotro documento comercial

Bolivia no permite la triangulación en factura

Triangulación de Factura Triangulación de Factura en TLC´sen TLC´s

Regla 3.3.12 de carácter generalRegla 3.3.12 de carácter general

– F4. hasta dentro de un añoF4. hasta dentro de un año

– F5. en un año salvo TLCAN que F5. en un año salvo TLCAN que tiene 4 años para la aplicación de tiene 4 años para la aplicación de la preferencia arancelariala preferencia arancelaria

– Se requiere CDO válido y vigenteSe requiere CDO válido y vigente

– Debió haber TLC al momento de la Debió haber TLC al momento de la importaciónimportación

Aplicación de TLC´s en Aplicación de TLC´s en Cambios de RégimenCambios de Régimen

Para los efectos de los artículos 411 del TLCAN, 5-17 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, 4-17 del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, 3-17 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, 6-17 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, 6-12 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, excepto para Venezuela, 6-17 del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua, 5-17 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia, 4-17 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, 13 del Anexo I del TLCAELC, 13 del Anexo III de la Decisión, 35 del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón y de los acuerdos comerciales en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el importador podrá acreditar que las mercancías que hayan estado en tránsito, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, por el territorio de uno o más países no Parte de los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales suscritos por México, estuvieron bajo vigilancia de la autoridad aduanera competente en esos países, con la documentación siguiente:…

Excepción a la Obligación del Excepción a la Obligación del Envío del Territorio de OrigenEnvío del Territorio de Origen

2.6.20.2.6.20.

Continua RCG 2.6.20Continua RCG 2.6.20

1. Con los documentos de transporte, tales como la guía aérea, el conocimiento de embarque o la carta de porte, según sea el caso, en el cual conste la fecha y lugar de embarque de las mercancías y el puerto, aeropuerto o punto de entrada del destino final, cuando dichas mercancías hayan estado en tránsito por el territorio de uno o más países no Parte del tratado o acuerdo correspondiente sin transbordo ni almacenamiento temporal.

2. Con los documentos de transporte, tales como la guía aérea, el conocimiento de embarque o la carta de porte, según sea el caso, o el documento de transporte multimodal cuando las mercancías sean objeto de transbordo por diferentes medios de transporte, donde conste la circunstancia de que las mercancías que hayan estado en tránsito fueron únicamente objeto de transbordo sin almacenamiento temporal en uno o más países no Parte del tratado o acuerdo correspondiente…


Continua RCG 2.6.20Continua RCG 2.6.20

3. Con la copia de los documentos de control aduanero que comprueben que las mercancías permanecieron bajo control y vigilancia aduanera, tratándose de mercancías que estando en tránsito hayan sido objeto de transbordo con almacenamiento temporal en uno o más países no Parte del tratado o acuerdo correspondiente.

En ausencia de los documentos indicados en los numerales anteriores y únicamente para los efectos de los artículos 13 del Anexo I del TLCAELC y 13 del Anexo III de la Decisión, el acreditamiento a que se refiere esta regla se podrá efectuar con cualquier otro documento de prueba.Tratándose de la importación bajo trato arancelario preferencial de mercancías originarias de conformidad con el Acuerdo de Complementación Económica No. 6 entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, los documentos señalados en el numeral 2 de la presente regla deberán, además, hacer constar el lugar de salida en el territorio de la República Argentina, el lugar de recepción en el país o países no Parte del Acuerdo donde se haya realizado el transbordo y el lugar de embarque desde donde las mercancías serán destinadas directamente hacia México.


Quienes introduzcan mercancías al territorio nacional bajo un programa de diferimiento o de devolución de aranceles, estarán obligados al pago de los impuestos al comercio exterior que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados de que México sea parte, en la forma que establezca la Secretaría mediante reglas.

Artículo 63-AArtículo 63-A

Otras Obligaciones Derivadas Otras Obligaciones Derivadas de los TLC´sde los TLC´s

No TLCANNo TLCAN

OrigenOrigenOrigenOrigen TransformaciónTransformaciónTransformaciónTransformación DestinoDestinoDestinoDestino Momento de Momento de pagopago

Momento de Momento de pagopago

No TLCUE No TLCUE o TLCAELCo TLCAELC

Más queMás queSimpleSimple

Hasta Hasta cumplir con cumplir con

RdORdO

CEECEEAELCAELC

TLCANTLCAN EntradaEntrada SalidaSalida VirtualesVirtuales 60 días a la 60 días a la

salida si: TLCAN, salida si: TLCAN, Automotriz o Automotriz o CertificadaCertificada

Tasa adeudada:Tasa adeudada:Tasa adeudada:Tasa adeudada:

TIGIETIGIETLCTLC

PROSECPROSECSobre insumos NoSobre insumos No

originariosoriginarios

El 63-A sólo aplica para insumos El 63-A sólo aplica para insumos 108-I-a, b, c108-I-a, b, c

Con pago de impuestos si se cae en los supuestos del 63-A

Importación TemporalFísica:

Se determina el impuesto en el pedimento deentrada, pudiendo efectuar el pago

RetornoFísico

PedimentosVirtuales

INAF

RT

V1

$

$

$ $

CTSólo

TLCAN

Carta Responsivadel pago 63-A

• Con transformación• Sin transformación

*60 díasTLCAN

Pedimentos virtuales•Por operación•Por semana•Por mes

*La empresa certificada cuenta con

60 días para exportaciones a TLCUE, o AELC

Artículo 63-A Gráfico

EmpresaEmpresaAA

EmpresaEmpresaBB

Identificadores en Identificadores en el Pedimentoel Pedimento

SUPUESTOTLCAN

“ST”TLCUE Y TLCAELC

“SU”

Transferencia de materiales transformados por IMMEX a una Empresas Certificadas quien se responsabiliza por el pago del IGI, podrá utilizar tasas preferenciales Prosec o Regla 8ª.

COMPLEMENTO 1 RCGMCE 2.8.3, numeral

15.

COMPLEMENTO 1 RCGMCE 2.8.3, numeral

15.

Pago de IGI cubierto en el pedimento de importación, sobre valor de mercancías distinto de provisional.

COMPLEMENTO 2

RCGMCE 3.3.6.

COMPLEMENTO 2 RCGMCE 3.3.6.

Transferencia de temporales por empresas con programa a otras empresas con programas con IGI diferido.



Determinación y pago de IGI correspondiente a las mercancías no originarias del TLCAN o TLCAELC al trámite del pedimento que ampare el retorno virtual.

COMPLEMENTO 4 RCGMCE 3.3.8., segundo

párrafo.

COMPLEMENTO 4 RCGMCE 3.3.8., segundo

párrafo.

Identificadores en el Pedimento

SUPUESTOTLCAN


“SU”

Transferencia temporales en mismo estado efectuado por maquiladora de servicios al empresa con programa.

COMPLEMENTO 5

RCGMCE 3.3.8., quinto párrafo, numeral 1.

COMPLEMENTO 5


Transferencia en mismo estado de mercancías introducidas al régimen de deposito fiscal efectuado por empresa de la industria automotriz a una PITEX para posterior retorno a la empresa de la industria automotriz terminal.

COMPLEMENTO 6


COMPLEMENTO 6


Transferencia de Activos Fijos, no sujeto a pago de IGI

COMPLEMENTO 7


COMPLEMENTO 7


Determinación y pago de impuestos por los materiales no originarios en el pedimento de retorno de mercancías

COMPLEMENTO 8 RCGMCE 3.3.27., numeral

1.


1.


SUPUESTOTLCAN


“SU”

Retorno a país distinto de los países de la región

COMPLEMENTO 11 RCGMCE

3.3.27,último párrafo, inciso a).


5, inciso a).

Retorno en mismo estado a país miembro de la región

COMPLEMENTO 12 RCGMCE 3.3.27., último

párrafo, inciso b), subinciso 1).

COMPLEMENTO 12 RCGMCE 3.3.30., numeral 5, inciso b), subinciso 1).

Retorno en mismo estado a país miembro de la región, de temporales importados por IMMEX y transferidos a ECEX que realiza la exportación.




Retorno de desperdicios a país miembro de la región


párrafo, inciso b), subinciso 6)



SUPUESTOTLCAN


“SU”

Exportación virtual con determinación y pago de impuestos por insumos no originarios efectuada por empresa de la industria de Autopartes.


2.


2.

Retorno a Estados Unidos o Canadá de contenedores y cajas de trailers, no sujetas al pago del IGI

COMPLEMENTO 19 RCGMCE 3.3.27,último

párrafo, inciso b), subinciso 7

Prendas ensambladas en México que retorne una IMMEX a Estos Unidos o Canadá, sin pagar IGI por la tela importada y cortada en Estados Unidos



No sujeto a pago de IGI, por la importación temporal de azúcar utilizada en la fabricación de mercancías clasificadas en la partida 22.05 que posteriormente se exporten a Suiza o Liechtenstein.


5, inciso c).

Identificadores en el PedimentoIdentificadores en el Pedimento

SUPUESTOTLCAN

“ST”

Determinación y pago de IGI por las mercancías no originarias del TLCAN mediante la aplicación de tasa correspondiente a regla 8.5. de la Resolución del TLCAN al tramite del pedimento de retorno o complementario.

COMPLEMENTO 9a RCGMCE 3.3.27., numeral 2 (determinación y pago en el pedimento de exportación)COMPLEMENTO 9b RCGMCE 3.3.27., numeral 2 (determinación y pago en el pedimento complementario)

Determinación de IGI en pedimento de retorno, por mercancías exentas de dicho impuesto.

COMPLEMENTO 10 RCGMCE 3.3.27., numeral 3

Retorno a Estados Unidos de América o Canadá de mercancía reparada

COMPLEMENTO 13 RCGMCE 3.3.27., último párrafo, inciso b), subinciso 2).

Retorno Estados Unidos de América o Canadá de mercancía originaria de conformidad con el TLCAN


Retornos a Estados Unidos de América o Canadá de bienes textiles y del vestido en términos de Apéndice 2.4 y 6.B del TLCAN


Exclusivo para TLCANExclusivo para TLCAN

Identificadores en el PedimentoIdentificadores en el Pedimento

SUPUESTOTLCUE Y TLCAELC

“SU”

Retorno de mercancías NO originarias de México de conformidad con la Decisión o el TLCAELC.

COMPLEMENTO 9 RCGMCE 3.3.30., numeral 2.

Determinación y pago de impuestos en pedimento de rectificación al pedimento de retorno por los por materiales no originarios, por aplicación a posteriori de prueba de origen de conformidad con la Decisión o el TLCAELC.


Determinación y pago del impuesto en pedimento de retorno o mediante pedimento complementario efectuado por empresa de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte


Exclusivo para TLCUE y TLCAELCExclusivo para TLCUE y TLCAELC

JUSTIFICACION DE JUSTIFICACION DE

LOS TRATADOS LOS TRATADOS

Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs a) Apertura de mercados (1)

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Exp. petroleras Exp. no petroleras

Acceso preferencial a:

1,057 millones de consumidores potenciales

2/3 del valor de las importaciones mundiales

3/4 del PIB mundial

Economías de escala y especialización

Las exportaciones representan 41% del PIB de México

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.

26.7

250.3

60.8

Exportaciones de México 1985-2006 (miles de

millones de dólares)

Apertura comercial de México e Impacto de los TLCsa) Apertura de mercados (2)

PeríodoTasa de

crecimiento

TLCAN 1993-2006 349.2%

EE.UU. 1993-2006 354.5%

Canadá 1993-2006 203.2%

G3** 1994-2006 661.1%

Costa Rica 1994-2006 409.3%

Bolivia 1994-2006 145.7%

Nicaragua 1997-2006 610.5%

Chile 1991-2006 575.3%

UE 15 1999-2006 86.5%

Israel 1999-2006 129.9%

Triángulo del Norte 2000-2006 61.3%

AELC 2000-2006 -76.5%

Uruguay 2003-2006 81.9%

Japón 2004-2006 22.0%

Tasas de crecimiento de las exportaciones mexicanas durante la vigencia de los TLCs*

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico * A partir de 2002, los datos de exportación corresponden a país destino

** A partir del 19 de noviembre de 2006 en el TLC del G-3 participan sólo México y Colombia.

Apertura comercial de México e Impacto de los TLCsb) Insumos a precios competitivos y más opciones de consumo (1)

Importaciones de México 1993-2006

(miles de millones de dólares)


1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

65.4

221.8


EE.UU. UE

Demás socios TLC TLCs

Resto Total

Intermedios77.7

%59.0

% 72.9%74.1

%73.3

%73.9

%

Porcentaje de los intermedios

Temporales y maquila

64.1%

42.2% 62.6%

61.2%

76.4%

64.7%

Definitivas35.9

%57.8

% 37.4%38.8

%23.6

%35.3

%

Capital10.2

%21.2

% 11.6%12.1

%11.1

%11.8

%

Consumo12.1

%19.8

% 15.4%13.8

%15.6

%14.2

%

Casi 90% de las importaciones mexicanas corresponden a bienes intermedios y de capital que no se producen en México y que contribuyen a nuestra producción y exportación de mercancías.

El éxito exportador de México no hubiera sido posible sin la valiosa contribución de los insumos que importamos.



Participación en las importaciones de México

América del Norte

Asia

Unión Europea

China

Japón

Corea del Sur

Taiwán

Malasia

Singapur

Participación de Asia en las importaciones de México

11.4%11.6%

26.9%

11.8%

71.1%

53.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%9.5%

5.9%6.0%

4.2%

1.9%

1.7%

0.8%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Como resultado de la globalización, existe una definición y segmentación cada vez más clara de las cadenas de producción que encuentran condiciones más favorables para su operación en los países asiáticos.

Las importaciones provenientes de Asia permiten producir y exportar a EE.UU.

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México* A noviembre de 2006

IApertura comercial de México e Impacto de los TLCsc) Certidumbre para la IED (1)

15.124.734.8

49.061.4

75.192.9

120.3139.7

155.0

177.3196.2

210.4

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

IED realizada acumulada en México 1994-2006 (miles de millones de

dólares)

Fuente: Secretaría de Economía.

*ene-sep

Apertura comercial de México e Impacto de los TLCsc) Certidumbre para la IED (2)

Flujos promedio de IED en México por TLC (millones de dólares)

3,468

14,851

Promedio 1986-1993 Promedio 1994-2006*

2,151

9,466

Antes 86-93 Después 94-06*

2,310

5,354

Antes Después

331

1,200

Antes Después (esperado)

TOTAL TLCAN

TLCUEM AAE México-Japón

Fuente: Secretaría de Economía. *Datos a septiembre de 2006

Índice de salarios por tipo de empresa, 2006Índice de salarios por tipo de empresa, 2006(Promedio Nacional=100)(Promedio Nacional=100)

95.8

100

131.3

0 50 100 150

Exportadoras no maquila

Exportadoras maquila

No exportadoras

Promedio nacionalPromedio nacional

95.8

120.8

0 50 100 150

Promedio nacionalPromedio nacional

Empresas con IED

Empresas sin IED

*Fuente: Secretaría de Economía, con datos del IMSS a septiembre de 2006

Apertura comercial de México e Impacto de los TLCsd) Salarios superiores

20% del empleo total está relacionado con actividad exportadora

15% del empleo total está relacionado con IED

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales

Retos

a) Competidores fuertes y dinámicos b) Erosión gradual de preferencias por negociaciones de

nuestros socios c) Competitividad por reducción arancelaria acotada a un

arancel de 0% d) Mayor apertura comercial de nuestros principales

competidores (TLCs y NMF) e) Nuevos mercados

f) Altos costos administrativos y contrabando

Retos:a) Competidores fuertes y dinámicos (1)

2.0

5.5

9.0

12.5

16.0

19.5

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20052006*

Fuente: Secretaría de Economía con datos del Departamento de Comercio de EE.UU.*A noviembre de 2006.

Competencia en las importaciones de EE.UU.(%)

15.4%

10.7%México

China

8.0%Japón

Retos:a) Competidores fuertes y dinámicos (2)

Competencia: receptores de IED realizada 1994-2006 (mmd)

Fuente: UNCTAD. World Investment Report 2006 (estimaciones al cierre de 2006)

PaísPart. 2006*

EE.UU. 50.9%

China 9.5%

Japón 5.9%

Corea del Sur 4.1%

Alemania 3.7%

Canadá 2.8%

Brasil 2.1%

Taiwán 1.9%

Malasia 1.7%

Italia 1.6%

Competencia: Principales proveedores de México 2006

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico. * Datos a noviembre de 2006.

Países que crecieron y no son socios TLC de México

46.8

52.4

54.2

64.1

80.3

89.2

172.1

201.1

215.0

290.8

613.8

India

Malasia

Corea del Sur

Chile

Argentina

Rusia

Singapur

México

Brasil

Hong Kong

China

Retos: b) Erosión gradual de preferencias por negociaciones de nuestros socios

Japón

Singapur (Nov-02) Malasia (Jul-06) Corea (en proceso) Indonesia (en proceso) Chile (en proceso) Tailandia (en proceso) Filipinas (en proceso) ANSEA3 (acuerdo marco-AAE en

proceso) China (en estudio)

Chile (Feb-2004) Ampliación de la UE Mercosur (en proceso) Egipto (2005) Sudáfrica (2005) Consejo de Cooperación del

Golfo, ACP4, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán (en proceso)

Unión Europe

a

EE.UU.

Chile (Ene-04) Singapur (Ene-04) Australia (Ene-05) Centroamérica (2006) Panamá (en proceso) Colombia (concluido APC)1

Perú (firmado APC) Tailandia (en proceso) Corea (en proceso)

Canadá

Chile (1997) Costa Rica (Nov-2002) Centroamérica (en proceso) AELC (en proceso) Corea (en proceso) Singapur (en proceso) Unión Europea2 (en proceso) CAN, CARICOM, República

Dominicana y Japón (en estudio)

OMC ALCANota: [1] Acuerdo de Promoción Comercial, [2] Acuerdo para el Fortalecimiento del Comercio y la Inversión, [3] La Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ANSEA) está conformada por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. [4] ACP corresponde a los Países de África, del Caribe y del Pacífico.

Retos: c) Competitividad por reducción arancelaria acotada a un arancel de 0%

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mercado estadounidense

Caso de Chile y CAFTA

(Porcentajes de fracciones que pagan arancel)

Chile

México

CAFTA

TLC

Último período de

desgravación*

TLC México-Chile 1999

TLC México-AELC 2001

TLCAN 2003

TLCUEM 2003

TLC G3 2004

TLC México-Costa Rica

2004

TLC México-Uruguay

2004

TLC México-Bolivia

2004

AAE México-Japón

2005

TLC México-Israel

2005

TLC México-Nicaragua

2007

TLC México-TN 2010

* Para bienes industriales

Países con los cuales ya existe desgravación completa.

Retos:d) Mayor apertura comercial de nuestros principales competidores (TLCs y NMF)

Brasil

Chile (2004)

Singapur (2005)

AELC (negociado)

EE.UU.(en proceso)

Japón (en proceso)

ANSEA (en proceso)

Canadá (en proceso)

China (en estudio)

Tailandia (negociado)

Singapur (negociado)

Chile (negociado)

ANSEA (en proceso)

Mercosur (en proceso)

Corea del Sur (en proceso)

China,, Japón, Malasia, Australia y Rusia (en estudio)

IndiaCorea

Comunidad Andina (negociado)

India( en proceso)

Sudáfrica (en proceso)

Unión Europea (en proceso)

China (en estudio)

China

Tailandia (2003)

ANSEA (negociado-2010)

Chile (negociado)

Nueva Zelanda (en proceso)

Australia, India, Rusia, Brasil e Islandia (en estudio)

México: NMF 11.5

NMF: 6.6

NMF: 12.7

NMF: 27.6

NMF: 9.1

Fuente. OMC 2005 Notas: [1] aranceles para el sector industrial. [2] La Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ANSEA) está conformada por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Retos: e) Nuevos mercados

5,185 millones de consumidores potenciales (82% de la población mundial)

35% del valor de las importaciones mundiales

22% del PIB mundial

En 2006*, sólo 4.5% de las exportaciones mexicanas se destinaron a estos países.

México participa con menos de 1% de las importaciones de estos países.

Países con los que México no tiene TLCs

* Cifras a noviembre de 2006.

Retos: e) Nuevos mercados

Regiones con potencial para las exportaciones mexicanas

(Sólo se incluyen los países con los que México no tiene TLCs)

Región Importacionestotales

Exportaciones de México a estas

regiones

Asia 2,353.9 2.5

América Latina y el Caribe

173.0 4.8

Miles de millones de dólares

Fuente: Secretaría de Economía con datos de OMC y Banco de México

Retos: f) Altos costos administrativos y contrabando

Aranceles altos provocan:

Altos costos administrativos: Para evitar el pago de aranceles altos sobre insumos, se han creado programas que promueven la producción competitiva (principalmente PROSECs) pero representan costos administrativos.

Contrabando y menos capacidad para controlarlo.

Triangulación comercial y menos capacidad para evitarla.

Otras restricciones sobre las importaciones también incentivan el contrabando, con la consecuente pérdida fiscal y competencia ilegal a los productores nacionales.

Justificación de los Tratados

La apertura comercial ha traído importantes beneficios para México en términos de comercio, inversión, empleo, salarios y un entorno de certidumbre para los negocios.

Existe un gran potencial en el comercio con países con los que México no tiene acuerdos comerciales.

El entorno de comercio internacional es altamente competitivo y dinámico. Permanecer estático representa costos elevados en el corto y largo plazo.

Para incrementar la competitividad del país, la apertura comercial por sí sola no es suficiente, es necesario complementarla con otras medidas.

Las estrategias de profundización y administración de acuerdos existentes, y la negociación de nuevos acuerdos, no son excluyentes.

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