tracking sobre la predisposiciÓn de las entidades...

IRAM-ISO 9001:2000

Diseño y realización de encuestas telefónicas, on line y con PDA (handset)

25 de Mayo 252 11º y 12º (C1002ABF) Bs. As. • Tel.: (54-11) 4331-1333 • Fax: (54-11) 4342-9292 • [email protected] • http://www.dalessio.com.ar

TRACKING SOBRE LA PREDISPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LATINOAMÉRICA Y EL

CARIBE PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Para:

FELABAN/ FOMIN/BID

2016

BID/ FOMIN y FELABAN 2 D’Alessio IROL

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3

2. EMERGENTES CLAVE 4

3. ANÁLISIS DEL ESTUDIO SOBRE BANCOS 5

3.1 LAS PYMES COMO CLIENTES DE LOS BANCOS 5

3.2 OBSTÁCULOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES 24

3.3 PROCESO INTERNO PARA ASIGNACIÓN DEL CRÉDITO A LAS PYMES 33

3.4 APOYO ESTATAL 35

3.5 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 38

3.6 DIGITALIZACIÓN DE BANCA E INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS PYMES 41

3.7 NUEVOS DESAFÍOS DE LOS BANCOS EN LA ATENCIÓN A LAS PYMES 49

4. ANEXO 1: FICHA TÉCNICA 54

5. ANEXO 2: VERBATIM 58


1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo, patrocinado por la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), el Fondo

Multilateral de Inversiones, FOMIN/BID, la División de Financiamiento Estructurado y Corporativo

del BID (SCF) y la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, es la 8va.edición del estudio

sobre el Relacionamiento de los Bancos de la Región y la financiación de las pequeñas y medianas

empresas - se realizaron mediciones en los años 2004, 2006, 2008, 2011, 2012 y 2013 y 2014-.

Este informe presenta los resultados generales de la medición 2016. Integra las opiniones de

funcionarios responsables de áreas relacionadas con el otorgamiento de créditos en 105 Bancos

distribuidos en 20 países de Latinoamérica y Caribe. Contiene las tendencias en temas claves sobre

el peso que asignan a las PyMEs y su financiamiento. También, incluye temas relacionados con las

expectativas de crecimiento del sector y la relación con las mujeres en su rol de empresarias.

Agradecemos que nuevamente se nos haya permitido colaborar con la CII, FOMIN/BID, SCF y

FELABAN en un trabajo de esta relevancia para el desarrollo de este sector tan dinámico en la

economía de nuestra región.

Nuestra firma D’Alessio IROL, (www.dalessio.com.ar), se especializa en investigaciones de

mercado y asesoramiento en estrategia y marketing e imagen para las entidades financieras tanto en

América Latina como para el mercado hispano en los EEUU. La calidad del proceso de investigación

de mercado, así como las técnicas de encuestas telefónicas, online y personales de nuestra firma se

encuentran certificados con ISO 9001:2008.

Atentamente,

Lic. Nora B.I. de D’Alessio

Vicepresidente

http://www.dalessio.com.ar/


2. EMERGENTES CLAVE

1. Las PyMEs aumentan el nivel de importancia que tienen para los Bancos, más por necesidad

de su negocio que por vocación.

2. En consecuencia, mantienen sin cambios su oferta de financiamiento y la utilización de las

ventas anuales como elemento de análisis para el crédito.

3. Suponen que la situación económica de estas empresas y su participación en la cartera de

del Banco, tendrá un vuelco positivo a lo largo de este año.

4. En esta medición, es mayor la identificación que efectúan dentro de su cartera de las

empresas conducidas por mujeres. Sin embargo, indican que el género no es tomado en

cuenta y que, en general, este mercado, no se encuentra subtendido.

5. Los Bancos encuentran un “círculo vicioso” difícil de superar para brindar financiamiento

a las PyMEs: la informalidad de estas empresas no les permite determinar su capacidad de

pago sumado a la falta de colaterales impide el cumplimiento de requisitos de los reguladores

y los propios internos. Consideran que superar estas barreras exige un costo adicional con

impacto en la rentabilidad que no les justifica el esfuerzo.

6. Solo en la mitad de los países de la región se encuentra una estrategia dirigida desde el

Estado para el crecimiento e inclusión financiera de las PyMEs.

7. Para superar las falencias que encuentran para una mayor inclusión financiera de las

PyMEs, los Bancos de la región entienden que se debería:

a. acercarse más a estas empresas con: plazos y tasas acordes a su capacidad financiera,

asesoramiento en la formalización de su negocio, información más clara y transparente y

capacitación en el manejo de los canales remotos.

b. trabajar en forma conjunta con el Estado y los reguladores.

8. La mitad de los Bancos consultados están buscando financiamiento para poder ampliar su

cartera PyME. La demanda se orienta a Préstamo Senior, Capital Ordinario y Préstamo

Subordinado.

9. Los Bancos tienen una amplia gama de canales digitales para comunicarse, operar y hasta

la generación y análisis de crédito. Sin embargo, la visita de las PyMEs a las sucursales se

mantiene como el contacto más habitual.

Lo que dificulta un mayor uso de estos medios radica tanto en la desconfianza y la falta de

hábito en el uso de canales remotos de estas empresas como la decisión sobre las inversiones

en tecnología que deberían realizar.

10. A los Bancos de Desarrollo se les asigna un rol que excede su función tradicional de brindar

líneas de financiamiento. Desean que tengan una posición más participativa en los procesos

de inclusión financiera a través de:

a. Influenciar sobre gobiernos y reguladores para la flexibilización en el análisis del crédito,

y en la asistencia a grupos específicos,

b. Colaborar con el desarrollo de programas de capacitación financiera.

c. Un papel activo en el avance de la digitalización.


3. ANÁLISIS DEL ESTUDIO SOBRE BANCOS

3.1 LAS PYMES COMO CLIENTES DE LOS BANCOS

LOS BANCOS MANTIENEN LA MISMA POSICIÓN DEL 2014, LEVEMENTE NEGATIVA, DE LA SITUACIÓN

ECONÓMICA DE LAS PYMES. PARA EL AÑO PRÓXIMO 57% SUPONEN QUE EVOLUCIONARÁ

POSITIVAMENTE.

AUMENTO EN LA IMPORTANCIA QUE ASIGNAN A LAS PYMES EN SU ACTIVIDAD, SUBRAYADO EN

ESPECIAL EN LOS BANCOS DE MENOR TAMAÑO, ASÍ COMO EN AMÉRICA DEL SUR. EL MAYOR INTERÉS

SOBRE ESTE SECTOR SE EVIDENCIA EN EL INCREMENTO DE ENTIDADES CON ÁREAS ESPECIALIZADAS EN

ESTA CARTERA, Y EN LA DIFERENCIACIÓN QUE EFECTÚA EN SU OFERTA SEGÚN SE TRATE DE MEDIANAS

O PEQUEÑA EMPRESAS.

SIN EMBARGO, EN LÍNEAS GENERALES, NO CRECE SU OFERTA DE POLÍTICAS ACTIVAS DE

FINANCIAMIENTO NI MODIFICAN COMO PRINCIPAL ELEMENTO DE ANÁLISIS LAS VENTAS ANUALES DE

LAS EMPRESAS.

EN EL 2016 SE INCREMENTA EL “CONOCIMIENTO” DE LOS BANCOS RESPECTO A LA INCIDENCIA DE

LAS EMPRESAS CONDUCIDAS POR MUJERES EN SU CARTERA DE CLIENTES PYME. LA MAYOR PARTE

CONSIDERA QUE NO SE ENCUENTRA SUB-ATENDIDO, PERO TRES DE CADA 10 BANCOS CONSULTADOS

SUPONE QUE EXISTE UN PROBLEMA CON ESTE SEGMENTO.

3.1.1 Evaluación de la situación de las PyME en la región

Se encuentra en el 2016 cierto decrecimiento en la visión sobre la situación económica de las

PyMEs. Si bien se mantiene un horizonte optimista al futuro, es menor la proporción de Bancos

que lo sustenta.

Situación económica de las PyMEs durante 2016 respecto de 2015; y situación a futuro en

2017

- % -

Situación en

2014 respecto de

2013

Situación a

futuro

Situación en 2016

respecto de

2014

Situación a

futuro

Mejor 28 65 26 57

Igual 32 17 31 21

Peor 36 7 39 16

Otra / No responde 4 11 4 5

Balance* -8 +58 -13 +31

*(mejor - peor)

El escenario de baja en su situación actual se incrementa en la visión de los Bancos Medianos y

de América del Sur -en especial respecto a la medición del 2014- y los Grandes- mantienen los

mismos valores que en el 2014-. En sentido contrario son los Bancos Pequeños donde crece una

evaluación positiva.


Situación económica de las PyMEs durante 2016 respecto de 2015

Según Tamaño

- % -

2014 2016

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Mejor 15 39 14 33 28 19

Igual 35 31 31 40 23 30

Peor 35 30 52 27 40 52

Otra / No

responde 15 - 3 - 9 -

Situación económica de las PyMEs durante 2016 respecto de 2015

Según Región

- % -

2014 2016

México-América

Central y Caribe América del Sur

México-América


Mejor 36 22 40 16

Igual 30 33 38 25

Peor 32 40 22 53

Otra / No responde 2 5 - 7


3.1.2 Importancia que tienen las PyME para la Banca de la región

Se registra la importancia creciente de las PyMEs en los Bancos de Latinoamérica y el Caribe

desde la primera medición efectuada en el 2004.

Este año casi la totalidad de los Bancos consultados indica que este sector tiene un peso relevante

en su estrategia de negocios.

¿Puede indicarnos si su Banco considera a las PyMEs como parte estratégica de su negocio?

-Respuestas afirmativas %-

2004 2006 2008 2011 2012 2013 2014 2016

84 80 66 93 96 96 90 96

La diferencia entre la medición 2014 y 2016 se encuentra en la mayor incidencia que tienen las

PyMEs en los Bancos pequeños- sube del 75 al 93%-, así como en los que operan en América del

Sur.


Según Tamaño -Respuestas afirmativas %-

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

2014 75 95 90

2016 93 95 96


Según Región -Respuestas afirmativas%-

México - América


2014 91 89

2016 93 98

En consonancia con el retorno de la importancia de las PyMEs, aumenta este año la proporción

de Bancos que tienen con área especializada en préstamos a este sector.

Puede indicarnos si su Banco…


2004 2006 2008 2011 2012 2013 2014 2016

…cuenta con una sección/área

especializada en préstamos para

PyMEs

- 84 73 78 93 82

75

87


En el 2016 aumenta el número de Bancos pequeños que manifiestan contar con un área

diferenciada a la atención de las PyMEs, pero se mantienen los Medianos y Grandes con la vocación

y posibilidad para dedicarles personal especializado.

Puede indicarnos si su Banco cuenta con una sección/área especializada en préstamos para

PyMEs

Según Tamaño - Respuestas afirmativas % -

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

2014 50 79 83

2016 60 93 93

Son las Entidades de América del Sur las que parecen haber avanzado más en la generación de

un sector dedicado a las PyMEs.

Puede indicarnos si su Banco cuenta con una sección/área especializada en préstamos para

PyMEs

Según Región - Respuestas afirmativas % -

México - América


2014 79 71

2016 82 91

Se mantiene, desde el 2014, su oferta de políticas activas de financiamiento a este sector.



2004 2006 2008 2011 2012 2013 2014 2016

…cuenta con una política activa

de financiamiento para las PyMEs 69 82 76 89 96 92 92 92


La mayor parte de los Bancos Medianos y Grandes, manifiestan contar con una política activa de

financiamiento a las PyMEs. En esta medición, la mayor parte de los Bancos Pequeños tienen una

conducta de financiamiento similar a los de mayor tamaño. En cambio, es en los de mayor

envergadura-93%, donde se advierte alguna caída en su oferta de financiamiento.

Puede indicarnos si su Banco cuenta con una política activa de financiamiento para las

PyMEs

Según Tamaño - Respuestas afirmativas % -

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

2014 65 97 100

2016 80 95 93

Puede indicarnos si su Banco cuenta con una política activa de financiamiento para las

PyMEs


México - América


2014 87 95

2016 91 95

Se registran, también, diferencias según el origen de capitales de las Entidades consultadas. La

Banca de capitales mixtos-97%- y local-91% se muestra más decidida a brindar financiamiento a las

PyMEs.

Es interesante encontrar que los Bancos de capital internacional (con base reducida), que en mayor

medida cuentan con un área especializada en financiamiento de PyMEs -87 %- son los que menos

predispuestos están a brindar en forma activa financiamiento a las PyMEs -80%-.

En la medición 2016, los Bancos retornan con servicios y metodologías de análisis de riesgo

diferenciadas según se trate de pequeñas o medianas empresas.



2013 2014 2016

… brinda un servicio diferente según se trate de pequeñas o de

medianas empresas

72

63

71


Se registra aumento en la diferenciación que efectúan las Entidades de distinto tamaño y en

especial en los que operan en México, América Central y Caribe.

Puede indicarnos si su Banco brinda un servicio diferente según se trate de pequeñas o de

medianas empresas


Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

2014 40 67 69

2016 53 72 85

Puede indicarnos si su Banco brinda un servicio diferente según se trate de pequeñas o de

medianas empresas


México-América


2014 60 65

2016 78 65

La mayor parte de los Bancos Medianos y Grandes mantiene una metodología de análisis de riesgo

según el tamaño de las empresas clientes.

Se evidencia este año un mayor número de Entidades de América del Sur que presentan

metodología de análisis de riesgo diferenciadas.



2013 2014 2016

…tiene una metodología de análisis de riesgo diferente según

se trate de pequeñas o de medianas empresas 85 76 78

Puede indicarnos si su Banco tiene una metodología de análisis de riesgo diferente según

se trate de pequeñas o de medianas empresas


Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

2014 55 84 76

2016 60 81 81


Puede indicarnos si su Banco tiene una metodología de análisis de riesgo diferente según

se trate de pequeñas o de medianas empresas


México-América


2014 77 76

2016 76 81

Utilizan, en promedio, dos variables para definir a las PyMEs. Básicamente se focalizan en

indicadores tradicionales: Ventas anuales como elemento central al que agregan Número de

empleados. Otras dos variables que toman en cuenta, aproximadamente una cuarta parte de los

Bancos consultados, son Monto del crédito y Activos de la empresa.

El indicador que se menciona con tendencia creciente es Monto del crédito que tienen asignado.

¿Cómo define su Banco a las PyMEs?

- Múltiple %-

2013 2014 2016

Ventas Anuales 84 79 72

Número de Empleados 37 24 30

Monto del Crédito 14 18 28

Valor Activos Totales 26 19 21

Utilidades Anuales 10 5

Entre las respuestas adicionales se encuentran:

– … medimos capacidad de pago, garantías, récord crediticio, potencial de crecimiento, años

de existencia”

– Fórmula Asfi sobre el tamaño de actividad del cliente. Intervienen ventas, número de

empleados y patrimonio.

– Fórmula de nivel de ventas, patrimonio, empleados

– (lo que define el) Gobierno Corporativo

– La legislación venezolana tiene la definición exacta de cómo definir las PyMEs,

principalmente por número de empleados

– Política del Banco, sólo por número de ventas

– Se utiliza la definición de Pyme que utiliza el Ministerio de Economía-

– Se mide por activos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes en

Colombia.


Se mantiene el crecimiento de la incidencia del análisis (formal) de las ventas anuales asociado al

tamaño del Banco, y en las Entidades consultadas en América del Sur. Es aún más alta la importancia

que le asignan a este aspecto los Bancos de Capital internacional- 80%.

El 96% de los que tienen más de 150 personas en su nómina toman en cuenta fundamentalmente

ventas anuales para diferenciar las PyMEs del sector corporativo (empresas grandes).

Los Bancos Pequeños asignan más importancia al número de empleados.


Según Tamaño - Múltiple %-

2014 2016

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Ventas Anuales 60 82 86 40 77 96

Número de Empleados 20 28 17 33 33 22

Monto del Crédito 20 25 10 53 33 15

Activos Totales 15 23 14 13 28 15


Según Región - Múltiple %-

2014 2016

México-América


México-

América Central

y Caribe

América del Sur

Ventas Anuales 80 78 64 77

Número de Empleados 35 16 49 14

Activos Totales 20 19 27 18

Monto máximo de Préstamo 26 16 42 18


3.1.3 Motivos por los que trabajan con PyMEs

En el 2016 son tres los principales factores que movilizan la atracción hacia las PyMEs (en el

2014 fueron dos).

Les resulta interesante como generador de su negocio, por el crecimiento que observan en este

sector de la economía, y la necesidad de diversificar su riesgo. Estos dos últimos aspectos registran

un relevante incremento en este año.

También la mitad, considera que apoyar a las PyMEs tiene un efecto multiplicador en la economía

de sus países.

¿Cuáles son las razones principales por las que su Banco trabaja con PyMEs?

- Múltiple %-

2013 2014 2016

Contexto y función social Importancia para el desarrollo del país 34 55 52

Horizonte de negocios para el Banco

Oportunidad de crecimiento para el Banco por el acelerado

crecimiento de las PyMEs 31 28 63

Diversificación de Cartera/Riesgo 18 24 55

Mayor rentabilidad 21 28 38

Mercado todavía no explotado 14 17 23

Especialización Bancaria 11 14 25

Otras respuestas 8 25 15

Algunos Bancos han especificado la importancia creciente de bancarizar a este sector, para el

país y para el negocio de la Entidad:

– Bancarizar un segmento de mercado potencial que todavía no se acercan a trabajar con la

Banca Privada y se han quedado con las micro-financieras

– Las PyMEs son las mayores generadoras de empleo y desarrollo en el país, esto genera

un efecto positivo en la sociedad donde nos encontramos

– Banco Agrícola, siempre identificado con la atención a los clientes de micro y pequeña

empresa, por considerar que aglutina a una porción importante de la población

económicamente activa del país (50%)”

El número de aspectos que actúan como disparadores en la atracción por las PyMEs aumenta

entre los Bancos Medianos y Grandes – tres en promedio vs. 2 en los de menor tamaño -.

Se registra el avance en la decisión de trabajar con PyMEs de los factores vinculados con

necesidades y/o expansión de la actividad, en especial el crecimiento de este sector y la

diversificación de la cartera/riesgo.



- Múltiple %-

2014 2016

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Contexto y función social Importancia para el desarrollo

del país 20 69 52 53 49 56


Oportunidad de crecimiento para

el Banco por el acelerado

crecimiento de las PyMEs

25 26 35 40 70 67

Diversificación de cartera/riesgo 30 23 21 27 63 63

Mayor rentabilidad 20 34 24 13 49 41

Mercado todavía no explotado 30 15 14 13 23 26

Especialización Bancaria 15 13 14 33 23 22

Otras respuestas 20 23 35 20 12 19

Entre los Bancos de México, América Central y el Caribe se destaca como motivo la

diversificación del riesgo. Todos los Bancos de capitales internacionales entrevistados son atraídos

por esta causa.


- Múltiple %-

2014 2016

México -

América

Central y

Caribe

América del

Sur

México -

América

Central y

Caribe

América del

Sur

Contexto y función social Importancia para el desarrollo del

país 68 46 56 49


Oportunidad de crecimiento para el

Banco por el acelerado crecimiento

de las PyMEs

30 27 58 67

Diversificación de Cartera/Riesgo 28 21 69 44

Mayor rentabilidad 30 29 31 44

Mercado todavía no explotado 23 13 26 27

Especialización Bancaria 13 14 22 26

Otras respuestas 28 24 13 18


La mayor parte de los Bancos consultados, en especial los Medianos y Grandes se sienten

posicionados en un lugar relevante en el mercado de préstamos a las pequeñas y medianas

empresas. Leve crecimiento del 2014 al 2016.

¿Usted considera que su banco se encuentra bien posicionado en el mercado de

financiamiento a las PyMEs?- %-

2014 2016

Sí 69 72

No 30 25

No responde 1 3

Entre los Bancos que identificaron su posicionamiento, la mitad- 53%- se encuentran se

ubican dentro del “top five” por financiamiento a las PyMEs en sus respectivos países.

Se mantiene este año la diferencia respecto a al lugar en el ranking de negocios con las PyMEs

por tamaño de Banco consultado: son más importantes los Medianos y Grandes.



2014 2016

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Sí 45 69 86 47 77 89

No 55 31 10 37 53 11

No responde - - 4 7 - 1

Valores similares por región de operación. Se encuentran variaciones según origen de los

capitales- la Banca local y mixta se posiciona en lugares más relevantes- 72 y 77%

respectivamente- que la de capitales internaciones-53%-.



2014 2016

México - América

Central y Caribe

América del

Sur

México - América

Central y Caribe

América del

Sur

Si 70 68 69 77

No 30 30 24 23

No responde - 2 7 -


3.1.4 Incidencia de los préstamos otorgados a PyMEs

El financiamiento a las PyMEs es menor al 20% en la mitad de los Bancos consultados, incluso

se observa cierta disminución respecto a años anteriores.

El valor promedio en la participación de los préstamos de las PyMEs en sus carteras,

considerando solo los que informaron este valor, es del 38% para el 2016.

¿Qué proporción de los préstamos de su cartera están dirigidos a PyMEs?1

-%-

2011 2012 2013 2014 2016

1 a 20% 36 43 31 39 48

21 a 40% 24 24 20 21 21

41 a 60% 13 16 13 15 13

61 a 80% 6 6 12 13 8

81 a 100% 17 10 24 12 10

Promedio2 37 33 41 40 38

Crece incidencia de las PyMEs en la cartera de préstamos asociado al tamaño del Banco: 14, 18

y 25% de Entidades Pequeñas, Medianas y Grandes manifiesta que destina más del 61% a este

sector.


Según Tamaño –%-

1 Base: Respondieron a la pregunta (“No responde” = valor perdido).

2 Variación en la forma de cálculo del promedio. En las mediciones anteriores, se basó en multiplicar el punto medio

de las categorías por el N de respuestas que obtuvo cada una. Posteriormente, se efectuó una sumatoria de los resultados

y se la dividió por el N total. En la edición 2014 se basó en el cálculo sobre las declaraciones expresas de los funcionarios

consultados.


2014 2016

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

1 a 20% 39 40 39 57 45 46

21 a 40% 31 25 9 14 28 25

41 a 60% - 16 17 14 10 4

61 a 80% 15 8 22 7 5 17

81 a 100% 15 11 13 7 13 8


Uno de los aspectos donde se registra mayor diferencia por región es la incidencia de las PyMEs

en la cartera de préstamos. En la Banca de América del Sur se observa un mayor peso – 70%

manifiesta que le dedica más del 21%- que en las Entidades de México, América Central y Caribe-

el 29% presenta la misma conducta de financiamiento-.


Según Región -%-

2014 2016

México-América


México-América


1a 20% 50 32 71 30

21 a 40% 22 21 10 30

41 a 60% 8 19 2 19

61 a 80% 6 17 7 9

81 a 100% 14 11 10 11



3.1.5 Posición de las mujeres dentro de la cartera PyME

En el 2016 se incrementa el “conocimiento” de los Bancos respecto a la incidencia de las

empresas conducidas por mujeres en su cartera de clientes PyME.

Proporción de su cartera PyME correspondiente a empresas administradas/lideradas por

mujeres

- % -

2013 2014 2016

Menos del 5% 1 10 15

Entre 5% y 20% 18 24 29

Entre 21% y 60% 45 57 28

Más del 60% 5 9 3

No sabe 5 45 47 24

Entre los Bancos que pudieron identificar a este segmento de las PyMEs, la incidencia en su

cartera de préstamos se distribuye de manera similar entre una proporción ínfima hasta ocupar un

lugar relevante.

Se registran diferencias por tamaño de los Bancos consultados: a medida que es de menor tamaño

aumenta el reconocimiento de las empresas lideradas por mujeres. Si bien las bases son reducidas

en esta apertura por tamaño de la Entidad, se registra que un claro incremento en la proporción de

la cartera de financiamiento de este segmento a medida que aumenta la relevancia del Banco.


mujeres

- % -

2014 2016

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Menos del 5% 18 12 - 27 9 11

Entre 5% y 20% 36 21 23 27 30 19

Entre 21% y 60% 36 56 77 13 30 37

Más del 60% 9 12 - 13 2 -

No sabe 45 44 55 20 26 33

Es más importante el conocimiento y la importancia del segmento de PyMEs conducidas por

mujeres en México, América Central y el Caribe.

Entre quienes desconocen la incidencia de mujeres en su cartera, las respuestas indican a que la

Entidad no discrimina por género:

– Porque atendemos a sociedades, y es difícil saber la participación femenina

– Porque hay un buen porcentaje de mujeres y se pierde entre tantos. Además el Banco se

basa en mirar la sanidad de la empresa, no en quién la conduce

– Porque no tenemos cartera desagregada por sexo

– Porque no trabajamos con información referida a los sexos de los clientes



mujeres

- % -

2014 2016

México-América

Central y Caribe

América del

Sur

México-América


Menos del 5% 4 17 20 11

Entre 5% y 20% 18 30 24 32

Entre 21% y 60% 64 50 36 23

Más del 60% 14 3 4 2

No sabe 40 52 16 32

Como en las mediciones anteriores, donde se comenzó a analizar este segmento, en la mayor

parte de los Bancos no se encuentra utilizando la segmentación por sexo de las personas que

conducen las PyMEs para tomar sus decisiones respecto a la oferta de servicios.

Su Banco dispone de información desagregada de la cartera por sexo de la persona que

lidera o es propietaria de la PYME?

- % -

2013 2014 2016

Sí, y la utilizamos para tomar decisiones gerenciales 28 14 17

Sí, pero no la utilizamos para la toma de decisiones 15 25 16

No 51 53 57

No lo sé 5 6 7

Otra Respuesta 1 2 3

Se presenta en los Bancos, independientemente de su tamaño o de la región donde operan, la

muy baja importancia que se asigna al género de quienes están al frente de las empresas.



- % -

2014 2016

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Sí, y la utilizamos para

tomar decisiones

gerenciales

15 15 7 13 21 7

Sí, pero no la utilizamos

para la toma de decisiones 10 28 31 27 14 22

No 70 48 52 53 58 52

No lo sé 5 7 7 7 5 11

Otra Respuesta - 2 3 - 2 7




-% -

2014 2016

México-América

Central y Caribe

América del

Sur

México-América

Central y Caribe

América del

Sur

Sí, y la utilizamos para

tomar decisiones gerenciales 17 10 20 14

Sí, pero no la utilizamos para

la toma de decisiones 36 17 20 14

No 38 63 44 67

No lo sé 6 6 11 4

Otra Respuesta 3 4 4 2

Si bien se mantiene para la mayor parte de las Entidades, que las PyMEs controladas por mujeres

no están sub-atendidas, en esta medición ya 3 de cada 10 Bancos consultados suponen que existe un

problema con las empresas conducidas por mujeres. En especial son los responsables de la Banca

PyME en los de menor tamaño, y los localizados en México, América Central y el Caribe los que

están más conscientes de esta discriminación.

¿El mercado de PyMEs administradas por mujeres está sub-atendido?

- % -

2012 2013 2014 2016

Sí 9 7 15 28

No 87 86 80 63

No responde 4 7 5 9


Según Tamaño

- % -

2014 2016

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Sí 15 20 7 47 28 11

No 80 74 93 40 60 81

No responde 5 6 - 13 12 7



Según Región

- % -

2014 2016

México- América


México- América


Sí 23 9 42 16

No 68 89 51 74

No responde 9 2 7 11

Esta situación difiere entre distintas Entidades. Para la mayor parte se basa en la cultura del país:

– No es discriminatorio, pero se da así

– Por disponibilidad de garantías, autoestima, dedicación a labores del hogar, a que se

debe repartir el tiempo entre labores del hogar y negocios

– Se le da importancia pero el tema está en el área en que se enfoquen

También, otros Bancos afirman que no brindan relevancia en sus análisis de riesgo al género de

quien conduce la empresa:

– No es relevante para nosotros

– No es una información interesante para la Banca tradicional

– No se identifica este factor como un diferenciador para el análisis de crédito.

– Tenemos otra realidad de cartera, aunque nosotros no miramos desde la perspectiva de

género

Solo dos Bancos aclaran que

– (esto) es una injusticia ya que las mujeres son más responsables a la hora de realizar

proyectos

– nuestra cartera está en zona urbana entonces el porcentaje es mayor en hombres, aunque la

mujer administre mejor

En las Entidades que indicaron que este segmento se encuentra sub-atendido (28%), solo 1 de cada

10 encuentra que “no cuentan con requerimientos mínimos” en tanto 5 expresan que “no es justo ya

que tienen un riesgo bajo o bien que su banco está tomando acciones para comenzar a atenderlo”


3.1.6 Crecimiento esperado de la cartera PyME

Buenas perspectivas, desde la visión de los Bancos, para su relacionamiento con las PyMEs.

Sin embargo suponen que “(se espera) crecimiento, pero a un ritmo menor al de los últimos 5

años”.

¿Cuál es el crecimiento esperado de la cartera de PyMEs para el 2016?- % -

2016

Se incrementará 1 a 5% 16







Se incrementará en más de 40% 3

No habrá cambio 8

Se reducirá 1 a 5% 1

Se reducirá 6 a 10% 1

Prefiero no contestar 4

Los Bancos pequeños son los que en mayor proporción suponen que crecerá su cartera PyME

para el año próximo -26% esperan un aumento mayor del 31% en tanto que 7% apuntan a una

disminución-. El 5 % de los Bancos Medianos indica también un aumento – y solo 2% esperan una

reducción- Entre los Bancos Grandes el 7% indica un aumento superior al 31%.


Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Se incrementará 1 a 5% 20 23 -

Se incrementará 6 a 10% 7 12 19



Se incrementará 21 a 25% - 12 19

Se incrementará 26 a 30% - 5 4


Se incrementará en más de 40% 13 - -

No habrá cambio 20 2 15

Se reducirá 1 a 5% 7 - -

Se reducirá 6 a 10% - 2 -

Prefiero no contestar - - 7


Los Bancos de México, América Central y Caribe esperan en mayor medida cambios positivos en

su cartera.


México-América

Central y Caribe

América

del Sur

Se incrementará 1 a 5% 18 16







Se incrementará en más de 40% 2 4

No habrá cambio 4 11

Se reducirá 1 a 5% - 2

Se reducirá 6 a 10% - 2

Prefiero no contestar 2 5


3.2 OBSTÁCULOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES

LOS BANCOS ENCUENTRAN UN “CÍRCULO VICIOSO” COMPLEJO DE SUPERAR: LA INFORMALIDAD DE

LAS PYMES QUE LES DIFICULTA LA DETERMINACIÓN DE SU CAPACIDAD DE PAGO Y LA FALTA DE

GARANTÍAS QUE NO PERMITE DAR CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y DE LOS

REGULADORES. LOGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA LES IMPLICA UN COSTO ADICIONAL.

ESTE AÑO SE REGISTRA UNA DISMINUCIÓN EN EL NÚMERO DE ENTIDADES QUE ENCUENTRA

LIMITANTES EN EL ESCENARIO MACRO Y LOS REGULADORES PARA GENERAR CRÉDITO A LAS PEQUEÑAS

Y MEDIANAS EMPRESAS.

Los Bancos encuentran una combinatoria de problemas que dificultan sus préstamos a las PyMEs,

del escenario macro, las regulaciones tanto de los Organismos de control como las fiscales que no

tienen en cuenta el negocio y las limitaciones del sector, y también, aunque en menor medida las

internas. Ejemplos de esta forma de pensar:

-“1) el monto 2) la normativa que le exigen a los bancos 3) el desarrollo del software del banco para

atender este segmento de mercado”.

- “1) la ausencia en las empresas de su información financiera estructurada 2) falta de garantías y

3) costo del procesamiento de información”.

- “1) la baja información financiera que poseen las empresas solicitantes, 2) desactualización de los

activos que pueden servir como garantía, 3) y la baja cultura financiera de los pequeños

empresarios”.

Consideran que la informalidad jurídica les impide contar con garantías y los Bancos no están en

condiciones de superar estos escollos con una tasa que las PyMEs puedan pagar:

- “1) Falta de capacidad para evaluar proyectos y emprendimientos, 2) Cobertura geográfica

limitada, y 3) Los niveles y límites de tasas existentes no permiten asumir mayores riesgos de manera

rentable”.

- “1) Falta de Garantías, 2). Falta de experiencia en el Ramo, 3) Carencia de información

financiera confiable”

-“Acceso al crédito limitado por las garantías, el entorno económico que depende de las industrias

y, el (des)conocimiento de alternativas financieras de los titulares de las PyMEs”.

También ponen foco, en las barreras del sector al que pertenece la empresa: “ 1) Capacidad de pago

2) Idoneidad del representante 3) Ramas de actividad de la empresa”. Y, en las tasas que ponen un

piso difícil de afrontar para las PyMEs: “ 1) Escenario económico 2) Defecto creciente 3) Tasa de

interés”


Disminuye de 6 a 5 de cada 10 Bancos consultados el número que indica la presencia de obstáculos

internos para financiar las PyMEs.

¿Existen barreras internas de los Bancos para financiar a las PyMEs?

- % -

Sin embargo, expresan en promedio tres impedimentos para brindar financiamiento a PyMEs.

Surge como relevante tanto la rigidez en el armado de la información necesaria, justificada por el

costo que implica la “formalización” de los datos necesarios para evaluar el riesgo como la baja

preparación (y vocación interna) para atender a este sector.

Barreras internas de los Bancos para financiar a las PyMEs- Base los que mencionaron

que existen barreras internas-

Múltiple –% -

2014 2016

Problemas para obtener información / informalidad

Excesivos requerimientos de información por parte del banco 12 43

Dificultad en recolección de información y procesamiento de

aplicaciones crediticias 21 37

Altos costos de transacción para el banco (análisis muy costosos) No se

especificó 24

Inadecuados scoring crediticios para medir el riesgo 7 -

Problemas de infraestructura y procesos

Personal del Banco no está adaptado para atender este segmento 12 37

Procedimientos internos del Banco no están adaptados a las

PyMEs 12 29

Carencia de herramientas para analizar riesgo crediticio No se

especificó 29

Falta de interés por parte del directorio y/o de la alta gerencia No se

especificó 20

Falta de productos financieros adecuados No se

especificó 14

Otros-Prefiero no contestar 70 31

2012 2013 2014 2016

Si 56 61 56 50

No 40 38 44 48

No responde 4 1 - 2


Entre los “Otros problemas” mencionados se encuentran:

a) Falta de comprensión del negocio de las PyME: “No se sabe cómo funciona su negocio y su

necesidad”, “Prejuicio y desconocimiento del sector”.

b) Falta de las garantías necesarias que condicionan el costo del crédito:

- Autoexclusión por barreras de acceso, informalidad, evasión impositiva, etc.

- El riesgo del mercado, hace que uno aumente la tasa. La tasa de interés ascendiendo se

pone difícil para invertir, la persona quiere abrir por ejemplo una empresa y va a comenzar

con una tasa de interés alta

- Los bancos solicitan garantías más sólidas, con una cobertura en relación al crédito de

125%

- Miedo a la tasa tan alta de mortalidad que tienen las PyMEs

- Navegar en un ambiente donde la compatibilidad no es perfecta

- Requisito de antigüedad y disponibilidad financiera de garantías

c) Normativas de los Bancos Centrales: “Las barreras del Banco Central, porque siempre

dependemos de ellos”, “Normativas internas del BCRA muy exigentes en cuanto a

formalidades, no realistas al mercado argentino”

La percepción de barreras internas se mantiene alta (y creciente) entre los Bancos Pequeños y

revela un mayor peso entre los Grandes. Es mayor, al igual que en el 2014, en México y América

Central.

¿Existen barreras internas de los Bancos para financiar a las PyMEs?-Según Tamaño

-% -

2014 2016

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Sí 60 64 31 67 49 56

No 40 36 69 33 47 44

¿Existen barreras internas de los Bancos para financiar a las PyMEs-Según Región

– % -

2014 2016

México-América


México-América


Sí 68 44 60 44

No 32 56 38 54


Aumenta el número de trabas a medida que los Bancos son de menor tamaño. Se acentúan

problemas referidos a la falta de tecnología, así como preparación y tiempo del personal para

recabar información y de una cartera de productos específicos para atender los requerimientos y

posibilidades de las PyME.


que existen barreras internas-Según tamaño– Múltiple

%

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes


Excesivos requerimientos de información por parte del banco 40 48 36

Dificultad en recolección de información y procesamiento de

aplicaciones crediticias 40 48 29

Altos costos de transacción para el banco (análisis muy costosos) 30 29 7


Personal del Banco no está adaptado para atender este segmento 50 43 14

Procedimientos internos del Banco no están adaptados a las PyMEs 40 33 7

Carencia de herramientas para analizar riesgo crediticio 20 33 29

Falta de interés por parte del directorio y/o de la alta gerencia 30 24 7

Falta de productos financieros adecuados 40 5 -

Otros-Prefiero no contestar 30 19 64

Entre los Bancos de América del Sur se acentúa especialmente como barrera la falta de

capacitación del personal para entender a estas empresas.


que existen barreras internas-Según región– Múltiple

%

México-América

Central y Caribe

América

del Sur


Excesivos requerimientos de información por parte del banco 44 42

Dificultad en recolección de información y procesamiento de aplicaciones

crediticias

33 42

Altos costos de transacción para el banco (análisis muy costosos) 22 25


Personal del Banco no está adaptado para atender este segmento 30 46

Procedimientos internos del Banco no están adaptados a las PyMEs 33 25

Carencia de herramientas para analizar riesgo crediticio 33 25

Falta de interés por parte del directorio y/o de la alta gerencia 22 17

Falta de productos financieros adecuados 7 21

Otros-Prefiero no contestar 33 29

La mitad de los Bancos señalan la presencia de barreras externas para el otorgamiento de crédito.

Este limitante registra una disminución este año.


¿Existen barreras externas relativas al clima de negocios que dificultan el otorgamiento de

crédito?-

% -

Son los Bancos Medianos los que acentúan este obstáculo. No se encuentran diferencias por

región.


crédito?-Según Tamaño-

% -


crédito?-Según Región-

% -

En este año, uno de los problemas externos al Banco más mencionados es la rigidez en el tipo de

activo que se acepta como colateral.

Barreras externas que obstaculizan el otorgamiento de crédito- Base mencionaron barreras

externas- Múltiple

% -

2014 2016

Ausencia de datos en los burós de crédito 6 22

Dificultad en el registro de los activos para ser usados como

colateral-garantía 6 22

Altos niveles de provisiones - 20

Controles a las tasas de interés 8 11

Limitados tipos de activo aceptable como colateral-garantía por la

legislación (mueble o inmueble) 1 39

Dificultades sin especificar 9

Otra Respuesta 48 39

2014 2016

Sí 72 53

No 28 45

Prefiero no contestar - 2

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Sí 47 67 41

No 47 33 59

Prefiero no contestar 7 - -

México-América

Central y Caribe

América del Sur

Sí 56 51

No 40 49

Prefiero no contestar 4 -


Entre las “Otras menciones” se indicaron numerosos obstáculos atribuidos a la situación

económica del país (o los países con los que más se comercia), las tradicionales del sector PyME, a

la rigidez impuesta por los Bancos Centrales. En menor medida apuntan a problemas internos de

las propias Entidades:

a) Condicionadas a la situación del país:

- Entorno económico

- La recesión del país, el índice de desempleo que está muy alto, el índice de empresas que

están inactivas.

- Obstáculos a raíz de los problemas económicos de los Países limítrofes (Argentina, Brasil,

etc.)

- Pago de impuestos, demasiados altos en el país; entonces es una barrera para que un

pequeño y mediano se formalice

- Riesgo de mercado, conforme la economía va desacelerando, usted tiene retorno en la

cuestión del crédito

- Seguridad del país

- Seguridad e impuestos que se han establecido en los últimos 7 años

- Volatilidad de mercado - cambios bruscos del rumbo económico del país - inestabilidad a

corto plazo - falta de horizonte a mediano plazo

b) Atribuida a informalidad de las PyMEs

- Ausencia de información fiable para otorgar el crédito, altos niveles de informalidad en

cuanto a registros financieros.

- Falta de información confiable y homogénea

- (Falta) que se encuentren legalmente constituidos

- Nivel de Informalidad de los negocios

- Poco compromiso del cliente hacia el otorgamiento de garantías colaterales

- Relaciones técnicas con el Patrimonio Neto

- Legalmente constituido

- Nivel de Informalidad de los negocios.

c) A los organismos de Contralor

- Instituciones estatales no siempre están de cara a ser ágiles para facilitar los permisos. Y

también la burocracia existente en este tipo de trámites

- Los requerimientos si la empresa trabaja con productos importados

- La exigencia del regulador, son muy estrictos en cuanto a la regulación de reservas

- Normativas del BCRA rigurosas, no realistas al mercado argentino

- Instituciones estatales no siempre están de cara a ser ágiles para facilitar los permisos. Y

también la burocracia existente en este tipo de trámites

d) A los propios Bancos

- No se sabe cómo medir a los clientes que empiezan un negocio

- No se consideran los distintos segmentos coexistentes entre las MiPyMEs excluidas del

Sistema financiero, con falta de herramientas financieras flexibles y poca tolerancia del

Sistema al fracaso.

- Poca experiencia en la actividad


Los Bancos Grandes recalcan la dificultad de cumplimentar en las PyMEs el registro de activos,

así como alto nivel de provisiones que les son exigidos. Para los Pequeños también un obstáculo

radica en los activos aceptables como garantía del préstamo.

Barreras externas que obstaculizan el otorgamiento de crédito- Base mencionaron barreras

externas Según Tamaño

- Múltiple % -

Importancia de la ausencia de burós de crédito en América del Sur.

Barreras externas que obstaculizan el otorgamiento de crédito- Base mencionaron

barreras externas -Según Región

- Múltiple % -

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Ausencia de datos en los burós de crédito 14 18 18

Dificultad en el registro de los activos para ser

usados como colateral-garantía 14 18 36

Altos niveles de provisiones 29 14 27

Controles a las tasas de interés - 11 18

Limitados tipos de activo aceptable como

colateral-garantía por la legislación (mueble o

inmueble) 57 36 27

Dificultades sin especificar 29 11 -

Otra Respuesta 29 39 64

México-América

Central y Caribe

América del Sur

Ausencia de datos en los burós de crédito 8 36

Dificultad en el registro de los activos para ser

usados como colateral-garantía 28 18

Altos niveles de provisiones 24 18

Controles a las tasas de interés 4 18

Limitados tipos de activo aceptable como

colateral-garantía por la legislación (mueble o

inmueble) 44 36

Dificultades sin especificar 20 -

Otra Respuesta 40 36


Los Bancos consultados encuentran que existirían algunas condiciones mínimas que deberían

cumplir las PyMEs para acceder al financiamiento bancario. Básicamente se relacionan con la

informalidad de la actividad de las pequeñas y medianas empresas que genera información

incompleta y falta de colateral/garantía sólida.

¿Cuáles son los requerimientos mínimos que pueden no cumplir las PyMEs para acceder al

financiamiento?

-%-

2016

Información financiera sobre el negocio poco clara 55

Falta de colateral/ garantía 53

La empresa es informal 50

No tienen balances auditados 32

Monto solicitado muy pequeño (para ser rentable para el banco) 17

Falta de fiador/ co-deudor 13

Otras respuestas 18

Ante este tema encuentran dos enfoques muy diferentes:

a) Uno, basada en la política del ”propio” Banco: Analizamos los proyectos que nos presenten

y en base a eso decidimos

b) Otro, que ubica el requerimiento “fuera” del Banco: Los requerimientos los fijan los

reguladores, no nosotros

Entre otros requerimientos básicos se encuentran:

– Antigüedad en el giro, Plazos de constitución muy recientes

– No tener en claro el modelo de negocio. Falta de madurez empresarial y disponibilidad de

garantías

Los Bancos Pequeños y Medianos encuentran un número superior de condicionantes que pueden

sortearse, en especial la falta de colateral/garantía.

¿Cuáles son los requerimientos mínimos que pueden no cumplir las PyMEs para acceder

al financiamiento?-Según tamaño

-%-

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Información financiera sobre el negocio

poco clara 47 56 60

Falta de colateral/ garantía 60 63 33

La empresa es informal 53 58 45

No tienen balances auditados 27 37 26

Monto solicitado muy pequeño (para ser

rentable para el banco) 27 16 15

Falta de fiador/ co-deudor 20 7 22

Otras respuestas 7 7 45


También, los Bancos de México, América Central y el Caribe encuentran un número superior de

barreras vinculadas con la informalidad del sector, necesarias para brindar mayor acceso al préstamo

a las PyMEs.


al financiamiento?-Según región

-%-

México-América


Información financiera sobre el negocio

poco clara 58 51

Falta de colateral/ garantía 53 51

La empresa es informal 58 44

No tienen balances auditados 34 32

Monto solicitado muy pequeño (para ser

rentable para el banco) 27 9

Falta de fiador/ co-deudor 16 12

Otras respuestas 22 16


3.3 PROCESO INTERNO PARA ASIGNACIÓN DEL CRÉDITO A LAS PYMES

NO PARECE ENCONTRARSE UN PLAZO PROMEDIO ÚNICO.

EL PROCESO DE APROBACIÓN Y ENTREGA DEL MONTO PARECE ESTAR MÁS CONDICIONADO A LA

DIFICULTAD DE LAS PYMES PARA PRESENTAR UNA “CARPETA” CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA:

“La pyme se demora en armar la carpeta de crédito. Una vez completa y presentada, la solicitud se

resuelve en 20 días promedio”.

De los bancos entrevistados, 6 de cada 10, mencionan tener un plazo de respuesta desde la

solicitud menor a 15 días. El promedio se encuentra en 19 días.

¿Cuál es el plazo medio de respuesta que tiene su Banco desde la solicitud hasta el

desembolso? -%-y sacar promedio

2016

Hasta 15 días 56

De 16 a 30 días 29

De 31 a 45 días 5

De 46 a 60 días 3

Más de 60 días 7

Una de las barreras con las que se enfrenta la posibilidad de financiamiento a este sector se

encuentra, desde la óptica de los bancos en

El tiempo desde la solicitud hasta la aprobación presenta diferencias: “Eso depende mucho, varia

del tiempo de la empresa, va de acuerdo con la facturación, tiempo de relación del cliente con el

Banco. Tiene clientes que libera en el mismo día, otros pueden demorar 3 meses”, “Un mes

aproximadamente, depende mucho de la entrega de la documentación”

A) Según tamaño de empresa y/o monto requerido

- En pequeñas 5 días, en medianas 8 días

- En pequeñas de 2 semanas en medianas de 3 semanas

- Depende del monto, 1 millón USD puede salir en 1 mes pero mayor a 1 millón USD en 2 o 3

meses

- Depende del segmento y del monto requerido. Aproximadamente entre 20 días hábiles

depende del tipo de préstamo

- Todo en relación al préstamo y garantías (en promedio pueden tardar de 15 a 20 días)

B) Según Antigüedad y tipo de producto que opera con el Banco

- Depende de la relación del cliente con el Banco, (si es nuevo) puede tardar 8 días, menos si

es recurrente, si cuenta con línea de crédito vigente es inmediato

- Empresa calificada: 1 semana, Empresa no calificada: Más de 1 mes

- Crédito aprobado en 72 horas a 5 días hábiles, Crédito pre-aprobado de 10 a 15 días.


C) Según tipo de garantías y la formalización de la empresa que presente:

- Depende del tipo de garantías, aproximadamente 22 días

- Desde la solicitud hasta la aprobación 1 semana, y desde la aprobación al desembolso

depende de la garantía y la constitución

- Depende de la situación de garantías de cada empresa

- Empresas formalizadas, dependiendo del monto, 7 a 10 días

D) Según monto, destino y garantías

- Todo en relación es al préstamo y garantías (en promedio pueden tardar de 15 a 20 días)

E) En algunas Entidades s encuentra un protocolo parametrizado- Tiempos de respuesta 72

horas con la documentación completa


3.4 APOYO ESTATAL

SOLO EN LA MITAD DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN SE ENCUENTRA UNA ESTRATEGIA DIRIGIDA DESDE

EL ESTADO PARA EL CRECIMIENTO E INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS PYMES.

3.4.1 La visión de los bancos sobre la presencia de una política integradora del Estado

¿Existe una política integrada estatal para las PyMEs? -%-

2016

Sí 46

No 48

No responde 6

En varios de los países de la región se especifica la labor desarrollado por el Estado con el

objetivo de la “inclusión financiera productiva”, a las PyMEs, básicamente mediante:

a) Financiamiento con Garantías estatales:

- CORFO, FOGAIN, FOGAPE en Chile,

- la Sociedad nacional de garantías reciprocas para la mediana y pequeña industria

(SOGAMPI Venezuela)

- Todas las PyMEs están avaladas por Nacional Financiera(Banca de Desarrollo México)

b) Colaboración mediante mejor adecuación de legislación impositiva y laboral, así como

apoyo a economías regionales:

- Debe flexibilizar las normas para las PyMEs y se deben establecer políticas de incentivo

al crecimiento de las PyMEs

- Deben crear las condiciones adecuadas para un marco regulatorio adecuado, que sea

proporcional y no excesivo.

- Debe de generarse incentivos para motivar la regularización, fiscal de las MyPES (Ej:

Condonación de impuestos en algún porcentaje, para los primeros 12 meses después de su

inscripción, tasa de comisión especial en programas de garantías estatales

- Recalculo de la ecuación fiscal / laboral.

- Economías regionales

- Planes de promoción abarcativos

- Leyes específicas de financiamiento a PyMEs

- Micro crédito

- Orientación del Crédito por parte del Banco Central a las PyMEs (Líneas de Inversión

Productiva y Bonificación de Tasas por parte de Organismos Públicos)

c) De manera mucho más acotada se registran comentarios sobre la asistencia a las PyMEs

para su capacitación mediante:

- Asesoría profesional mediante Empresas Incubadoras

- Acuerdos de colaboración con el sector privado.

- Asesoría a través de cámara de comercio

d) Colaboración del Estado en créditos productivos:


- (El) estado provee ayuda para la tonificación y da apoyo en compra de equipos, pero no

orienta a la formalidad en cuanto a matrículas, permisos e impuestos y eso complica a los

bancos a seguir su financiamiento.

Los Bancos Medianos y Grandes, son los que parecen más conscientes de una planificación

activa del Estado para incentivar el crecimiento de las PyMEs. No se encuentra

diferenciación por región.

¿Existe una política integrada estatal para las PyMEs?-Según tamaño

-%-

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Sí 34 56 52

No 53 39 45

No responde 13 5 4

¿Existe una política integrada estatal para las PyMEs?-Según región

-%-

México-América Central

y Caribe América del Sur

Sí 47 46

No 44 51

No responde 9 3

3.4.2 Las expectativas sobre la función ideal del Estado y los reguladores

Los Bancos consultados indican la necesidad de acciones complementarias con equilibrio entre

ambas instituciones para facilitar el crecimiento y financiamiento de las PyMEs

- El regulador: más flexible con las normativas. El gobierno: políticas públicas más abiertas para

ayudar a las PyMEs, apoyo en fondo de garantías para que pueda alcanzar los recursos de la

banca

- El rol de ambos debe ser más moldeable, sin tantas exigencias sin sentido. Así se puede apoyar

más al crecimiento de estas

- El rol de ambos debe ser una posición de equilibrio. Más concordancia con respecto al negocio

como tal, para posibilitar que la institución siga creciendo, pero también cuidando el dinero del

ahorrante

- El rol de los dos debe ser de apoyo integral, en programas en fondos, en condiciones y en

impuestos. Todo lo necesario para fomentar su crecimiento

- El rol regulador es importante para controlar la salud de las carteras. Pero a su vez tiene que

permitir amplitud de negocios.

- Regulador el crecimiento de las PyMEs y el gobierno ser un facilitador en el desarrollo de las

mismas.

- Regulador: debe ser una entidad que mejore las actividades sin sembrar terror, poder tener un

buen balance y que el excesivo control no afecte el negocio.

- Regulador: Establecer políticas que no sean muy exigentes en el momento de ser aplicados,

Gobierno: Apoyar este tipo de segmento para que siga creciendo el empleo


- Regulador: Facilitar el acceso al crédito a través de generación de provisiones y tipos de

garantías. Gobierno: Apertura para que no se generen tantos cambios de la normativa que afectan

a los planes de las PyMEs

- Regulador: regular y vigilar que la empresa conforme la norma, gobierno: que no exista el

mercantilismo


3.5 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

LA MITAD DE LOS BANCOS CONSULTADOS DEMANDAN FINANCIAMIENTO PARA PODER AMPLIAR SU

CARTERA PYME. ESTA NECESIDAD SE ACENTÚA EN LOS BANCOS DE MENOR TAMAÑO.

DIFERENCIAS EN EL TIPO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR ZONA: EN AMÉRICA DEL SUR SE

ENCONTRARÍAN REQUIRIENDO TANTO PRESTAMOS SENIOR COMO SUBORDINADOS.

¿Su banco está buscando financiamiento para ampliar la cartera PyME?-%-

2013 2014 2016

Sí 41 40 43

No 47 54 50

Prefiero no contestar 12 6 7

Se mantiene la tendencia registrada en el 2013: algo menos de la mitad de las Entidades

consultadas estarían requiriendo algún tipo de financiamiento para brindar más servicios crediticios

a las PyME.

Las Entidades que se encuentran buscando financiamiento se orientan a: “fondeo a tasa blanda

de organismos especializados”, “Líneas de créditos externos o líneas de créditos de organismos

internacionales”, ”Líneas de crédito BID”. Otras fuentes de financiamiento las integran:

“Préstamos donde el Banco es responsable del riesgo crediticio”, “Sólo financiamiento con

depósitos de socios”.

Esta búsqueda de fuentes de financiamiento se encuentra asociada al menor tamaño del Banco.

Se mantiene la misma incidencia en bancos medianos indicada en la medición 2014 -44%- No se

encuentran diferencias relevantes por zona en la que operan ni por el origen de los capitales.

¿Su banco está buscando financiamiento para ampliar la cartera PyME?-Según

tamaño

-%-

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Sí 53 44 37

No 34 49 59

Prefiero no contestar 13 7 4

¿Su banco está buscando financiamiento para ampliar la cartera PyME?-Según región

-%-



Sí 47 42

No 47 51



Los Bancos que indicaron que están buscando financiamiento para ampliar su cartera PyME

mencionan estar orientados hacia Préstamo Senior, Capital Ordinario y Préstamo Subordinado.

¿Qué tipo de financiamiento está buscando su Banco para ampliar la cartera

PyME?-Base: Mencionaron estar buscando financiamiento- R. Múltiples-

%-

2014

2016

Préstamo Senior 11 31

Capital Ordinario 14 22

Préstamo Subordinado 14 20

Garantía Parcial del crédito 32 16

Capital Preferente - 9


Ninguno - 2


Debido a que la base para la segmentación por tamaño es reducida solo se puede inferir que, los

Bancos Medianos que mantienen ese orden de preferencia, aun cuando 2 de cada 10 no saben hacia

qué tipo de financiamiento se inclinarán.

¿Qué tipo de financiamiento está buscando su Banco para ampliar la cartera PyME?-

Base: Mencionaron estar buscando financiamiento-Bancos Medianos- R. Múltiples-*

– %-

Bancos

Medianos

Préstamo Senior 32

Capital Ordinario 26

Préstamo Subordinado 21

Garantía Parcial del crédito 11

Capital Preferente 5

Otras respuestas 21

Ninguno -

Prefiero no contestar 16


Mientras que en México, América Central y el Caribe priorizan el Préstamo Senior y de

Capital Ordinario, en América del Sur se encontrarían con peso similar en la búsqueda tanto del

Préstamo Senior con el Subordinado.

¿Qué tipo de financiamiento está buscando su Banco para ampliar la cartera PyME?-

Base: Mencionaron estar buscando financiamiento-Según Zona- R. Múltiples-*

– %-

México-América

Central y Caribe

América

del Sur

Préstamo Senior 33 29

Capital Ordinario 29 17

Préstamo Subordinado 14 25

Garantía Parcial del crédito 14 17

Capital Preferente 14 4


Ninguno 4



3.6 DIGITALIZACIÓN DE BANCA E INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS PYMES

LA TECNOLOGÍA Y LOS CANALES DIGITALES YA FORMAN PARTE HABITUAL DE LOS MEDIOS QUE

ESTÁN OFRECIENDO LOS BANCOS DE LA REGIÓN PARA COMUNICARSE, OPERAR Y HASTA INICIAR Y

ANALIZAR EL REQUERIMIENTO DEL CRÉDITO. SE ADVIERTE QUE ES UNA TENDENCIA MUY FUERTE, YA

QUE CUANDO COMIENZAN A UTILIZARLOS LOS EXTIENDEN A LA MAYOR PARTE DE LAS OPERACIONES.

EL PERSONAL SURGE COMO EL CONTACTO CLAVE QUE DESEAN MANTENER LOS BANCOS. LOS DE DE

MAYOR TAMAÑO PREFIEREN QUE SEAN LAS PYME QUIENES CONCURRAN A LAS SUCURSALES, EN

TANTO ES MÁS HABITUAL PARA LOS BANCOS MEDIANO Y PEQUEÑOS LA VISITA A ESTAS EMPRESAS.

ENCUENTRAN ALGUNAS TRABAS PARA LOGRAR LAS TRANSACCIONES ONLINE Y POR SMARTPHONE

CON LAS PYMES. LA MAYOR PARTE LAS UBICAN POR LA DESCONFIANZA Y FALTA DE HÁBITO EN EL

USO DE ESTAS HERRAMIENTAS DE ESTAS EMPRESAS. PERO, TAMBIÉN, MENCIONAN COMO LIMITANTE

EL PESO DE LAS INVERSIONES QUE DEBEN REALIZAR PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL BANCO.

3.6.1 Servicios de pago electrónico, banca móvil y dinero electrónico

Las nuevas tecnologías digitales son una realidad para los Bancos de la región, en especial de

cara al cliente:

¿Tiene su banco servicios de pago electrónico, banca móvil y dinero

electrónico?-%-

2016

Sí 83

No, pero está trabajando en proyectos

de digitalización de la banca 11

No 7

Esta coincidencia en la relevancia en los canales digitales se encuentra reflejada, también, en

los comentarios espontáneos sobre este tema:

-Ampliación con el Smartphone a los servicios

- Banca digital, redes sociales, internet

- Banca electrónica, automatizar el servicio, más ágil, llegar a los clientes de una manera

más rápida y menos costosa

- Banca electrónica, cada vez crece más su funcionalidad

- Banca electrónica, pagos transferencias, estados de cuenta todo paperless Banca en línea.

Incluso les encuentran potencial para ampliar la bancarización de las PyMEs:

- (Ahora se puede) Acceder a todo el mundo digital transaccional sin ser cliente del Banco

- Los Bancos quieren ser cada vez más ágiles, también mayor rapidez en liberación de los

créditos

- Algunos bancos han desarrollado áreas para apoyar emprendimientos y proyectos

- Atención personalizada en el mismo negocio

- Aumento de canales electrónicos y creación de sub-agentes bancarios


- La variedad de productos que los bancos podrán ofrecer una vez que puedan utilizar los fondos

para Banca para el Desarrollo

- Más servicios y más comercialización

Aún se encuentra una diferencia marcada entre la incidencia de los canales digitales entre los

Bancos Pequeños y los de mayor envergadura. No se encuentran variaciones por región.

En los Bancos de capital internacional el uso de los canales digitales llega al 93%.


electrónico?-Según tamaño

-%-

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Sí 60 91 93

No, pero está trabajando en proyectos

de digitalización de la banca 20 5 7

No 20 5 -


electrónico?-Según región

-%-



Sí 84 81

No, pero está trabajando en

proyectos de digitalización de

la banca

9 13

No 8 7


3.6.2 Uso de medios digitales para recepción y análisis de crédito

Se están utilizando los medios digitales como medio de originación del crédito- 65%-,

básicamente como canal secundario a los tradicionales.

Para la originación al crédito, ¿Qué papel otorga su banco al uso de medios

digitales para la recepción y análisis de solicitudes de crédito?

-%-

2016

Es el canal principal 19

Es secundario a los canales tradicionales 46

No usamos ese canal en el proceso de

originación de crédito 35

Es interesante destacar que los Bancos de menor tamaño que están brindando servicios de pago

electrónico, banca móvil y dinero electrónico – 40% en el total- utilizan, también como canal

principal el digital para la recepción y análisis de los créditos. En cambio, en los de mayor tamaño y

aún en los de capital internacional su rol es complementario.



Según tamaño-%-

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Es el canal principal 40 9 18

Es secundario a los canales

tradicionales 27 56 56

No usamos ese canal en el proceso de

originación de crédito 33 35 26



Según región

-%-



Es el canal principal 22 18

Es secundario a los canales

tradicionales 49 46

No usamos ese canal en el

proceso de originación de

crédito

29 37


3.6.3 Uso de medios digitales para transacciones con los clientes

La mayor parte de las Entidades consultadas – 87%- ya se encuentran brindando la posibilidad

a los clientes del contacto vía internet y celulares. Pero, aún se mantiene en 5 de cada 10 las

transacciones principales en la Sucursal.

Para las transacciones con los clientes ¿Qué peso le otorga a canales digitales,

por ejemplo uso de internet, y la telefonía celular?

-%-

2016

Es el canal principal para los procesos

transaccionales 37

Es un canal secundario. La mayor parte de las

transacciones se realizan en sucursal 50

Todavía no hemos desarrollado una estrategia

para el uso de canales transaccionales digitales 13

Es interesante advertir que son tanto los Bancos Pequeños como los Grandes los que en

mayor medida han volcado sus operaciones hacia el online y el Smartphone, mientras que los

Medianos, siguen con transacciones en el ámbito de las sucursales.

Para las transacciones con los clientes ¿Qué peso le otorga a canales digitales, por

ejemplo uso de internet, y la telefonía celular?

-Según tamaño-%-

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Es el canal principal para los procesos

transaccionales 47 26 52

Es un canal secundario. La mayor

parte de las transacciones se realizan

en sucursal

40 61 44

Todavía no hemos desarrollado una

estrategia para el uso de canales

transaccionales digitales

13 14 4


En América del Sur se asigna un rol algo más significativo a las operaciones online y por

Smartphone.

Para las transacciones con los clientes ¿Qué peso le otorga a canales digitales,

por ejemplo uso de internet, y la telefonía celular?

-Según región

-%-

México-América


Es el canal principal para los

procesos transaccionales 34 41

Es un canal secundario. La mayor

parte de las transacciones se

realizan en sucursal 54 47

Todavía no hemos desarrollado

una estrategia para el uso de

canales transaccionales digitales

13 12

3.6.4 Uso de medios digitales para las comunicación con las PyMEs

El personal se mantiene como el contacto clave, tanto el que atiende en Sucursales o quienes

visitan a las PyME.

Para las comunicaciones con el cliente, ¿Cuál es el canal principal y

secundario?

-%-

Principal Secundario

El personal en las sucursales 32 30

El personal en campo 34 15

Internet, mensajería de texto y las redes

sociales 13 44

Los agentes o corresponsales bancarios 3 10



Las visitas personales a las PyME parecen más habituales y relevantes en el caso de los Bancos

Pequeños y Medianos, en tanto que los Grandes, y en especial las que operan en América del Sur,

tienen como conducta habitual que sean los responsables de las empresas las que concurran a la

Sucursal

Para las comunicaciones con el cliente, ¿Cuál es el canal principal y

secundario?

Según tamaño

-%-


Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

Bancos

Pequeños

Bancos

Medianos

Bancos

Grandes

El personal en las

sucursales 5 12 7 33 35 26

El personal en campo 33 44 7 13 9 15

Internet, mensajería de

texto y las redes

sociales

20 2 26 47 42 56

Los agentes o

corresponsales

bancarios

- - 11 7 14 4

Prefiero no contestar 13 26 30 - - -

Para las comunicaciones con el cliente, ¿Cuál es el canal principal y secundario?

Según región

-%-


México-América

Central y Caribe

América del

Sur

México-América

Central y Caribe

América del

Sur

El personal en las sucursales 14 18 36 27

El personal en campo 29 37 18 12

Internet, mensajería de texto y

las redes sociales 13 10 36 53

Los agentes o corresponsales

bancarios - 5 11 9

Prefiero no contestar 27 16 - -


3.6.5 Principales retos en la implementación de dichos programas

Para lograr extender los contactos y principalmente las transacciones a través de la web y el

celular los Bancos deben, según sus propias declaraciones, trabajar en dos caminos simultáneos:

A) El lograr el acercamiento del cliente a estos canales

- (los clientes) no están familiarizados con el sistema

- Aceptación del cliente para implementación del sistema

- Adaptación y aceptación de los clientes, aún tiene muchos clientes que tienen recelo o

miedo, aún más cuando se habla de hackers las personas quedan con miedo. Nuestra

función es mostrar al cliente la seguridad y agilidad del producto

- Convencer a los clientes en utilizar como una herramienta segura.

- Crear el hábito del acceso y uso del segmento

- El mayor reto es la Educación en su uso. Se observa cierta resistencia cultural

- El temor del cliente al usar los medios electrónicos y su de aplicaciones

- Enseñanza al cliente para utilizar los canales electrónicos

- Falta de confianza en los medios electrónicos

B) Contar con las inversiones para el desarrollo de los sistemas

- El tiempo y la inversión que lleva el desarrollo del sistema, y poder adecuarse al sistema

del Banco

- Son clientes poco confiados, el sistema es poco amigable y llega a ser fastidioso

- (es preciso) Contar con página WEB completa para pymes

- (son necesarios) Desarrollos Tecnológicos

- Definición de la plataforma tecnológica

- Hacer una plataforma que sea simple, navegable y entendible para el cliente

- (También indican que estos desarrollos deben) Cubrir los aspectos de normatividad que

piden las autoridades

- (es precio adaptar el sistema a) Las novedades normativas del BCRA: liberación cambiaria

- Suba de tasas de interés

C) Temor a los fraudes (indicado por muy pocos Bancos)

-pueden ser clientes poco seguros y (ocasionar) fraudes

Consideran que estos esfuerzos tendrán rédito para el Banco y las empresas:

- “Círculo PyME (Pagos a través de Internet), logran la facilidad para que los clientes

operen más con el banco y sea de más utilidad para ellos”, ”La tecnología y nuestro

gerente para internet está mejorando, eso ha traído bastante avance. Para los clientes y

para los empleados”.


3.6.6 Rol que deben jugar los Bancos de Desarrollo en el proceso de digitalización de la banca

De acuerdo a las Entidades consultadas, los Bancos de Desarrollo pueden tener un importante

papel en acelerar los procesos de digitalización del sistema financiero de Latinoamérica y el

Caribe.

Solo muy pocos indicaron que “Considero que no es algo prioritario para la banca de

desarrollo”.

Para quienes pudieron identificar su papel, los Bancos de Desarrollo “Deben impulsar el

proceso, actuando proactivamente”, ”Deben liderarlo… Liderar desde varios puntos de vista:

unir las partes del mercado, contribuir al desarrollo de las herramientas y compartir los riesgos

con el mercado”. También esperan su contribución:

- A través de los programas de financiamiento para que impulsen esta tarea

- Aportar capacitación o asesoramiento

- Apoyo con sistemas integrados de digitalización

- A través de entes gubernamentales

- Impulsar este tipo de proyectos

- Generar el marco adecuado y ser impulsores y/o sponsors de la digitalización como

forma de tomar prestamos.

Algunas respuestas vuelven a remarcar que los Bancos de Desarrollo: ”Deberían dedicarse a

hacer impacto en la actividad productiva, el rol debe ser poder apoyar al desarrollo productivo

haciendo mayor impacto en la bancarización de ese sector”.


3.7 NUEVOS DESAFÍOS DE LOS BANCOS EN LA ATENCIÓN A LAS PYMES

LOS BANCOS ENFATIZAN LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE ESTAS EMPRESAS CON

NECESIDADES QUE ACTUALMENTE NO PUEDEN SATISFACER.

LOS BANCOS MANIFIESTAN SU INTERÉS EN CRECER Y APOYAR LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS

PYMES PERO ENCUENTRAN LIMITANTES POR SU ESTRUCTURA POCO FORMAL Y FALTA DE CULTURA

FINANCIERA.

LAS SOLUCIONES SE ENFOCARÍAN EN DOS CAMINOS SIMULTÁNEOS: TRATAR DE ACERCARSE MÁS CON

INFORMACIÓN CLARA Y MOSTRANDO LAS POSIBILIDADES QUE TIENEN DE BANCARIZARSE Y, CON EL

APOYO DE LOS REGULADORES, FLEXIBILIZAR LAS CONDICIONES PARA QUE ACCEDAN AL CRÉDITO.

OTORGAN UN PAPEL MUY IMPORTANTE A LOS BANCOS DE DESARROLLO, QUE EXCEDE SU ROL

TRADICIONAL DE MANTENER LÍNEAS DE CRÉDITO: ESPERAN QUE LIDEREN MOSTRANDO EL CAMINO DE

LAS POSIBILIDADES DE BANCARIZACIÓN A GOBIERNOS Y LOS MISMOS BANCOS.

TAMBIÉN REQUIEREN SU APOYO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIRIGIDAS

A LOGRAR AUMENTAR LA CONFIANZA DE ESTE SEGMENTO SOBRE EL SISTEMA FINANCIERO FORMAL.

3.7.1 Necesidades insatisfechas de las PyME

La mayor parte de los bancos consultados consideran subsisten expectativas de las pequeñas y

medianas empresas que aún no están en condiciones de brindar.

Los requerimientos pueden agruparse en seis categorías.

1) Vinculadas con el acceso:

- Bajar nuestros estándares de requisitos de cada PyME para préstamos

- Cierta documentación para analizarla financieramente

- Documentos, desde punto de vista de exigencia

- Garantías que no satisfacen al Banco

- Rapidez. Cada vez demandan más agilidad en la concesión del crédito

- Ser menos requisitorios, no lo podemos hacer por las regulaciones actuales a las cuales

estamos sujetos, nos piden flexibilidad en la atención y comprobación de sus ingresos

- Solicitan flexibilizar condiciones de acceso al crédito Bancario

2) Vinculadas con líneas específicas para financiamiento de PyME

- Las líneas del BNDE Finame que el gobierno hace propaganda son más difíciles de

aprobar, las empresas siempre piden esas líneas, eso yo no consigo

- Montos de cupos mayores

- Montos por debajo de los U$10.0 mil dólares

3) Vinculadas con aspectos económicos: plazos y tasas

- Alargamiento de plazos

- Depende de si son medianas o pequeñas. Las medianas están bien atendidas, y las

pequeñas piden plazos

- Estructura de financiamiento


- Financiamientos a largo plazo (Más de 5 años)

- Menores tasas de préstamos. El nivel de inflación y las políticas del Banco Central

mantienen tasas elevadas.

- Mejores plazos con menos garantías

- Plazos y tasas

- Plazos. Las líneas de crédito para largo plazo son escasas. Sin embargo, el Gobierno

dará una política de apoyo con fondo a largo plazo de línea de crédito

- Préstamos con tasas de interés más bajas, plazo, tasa fija, etc.

4) Vinculadas con el apoyo a su crecimiento local y expansión internacional

- Área internacional, algunas modalidades de préstamos que utiliza recurso del exterior

5) Productos y Canales

- Algunos productos de especulación como forwards

- Descuento de facturas

- Home Banking

- Productos financieros transaccionales porque el Banco no los trabaja, ni tampoco toma

depósitos de pequeñas empresas; no les pueden hacer rendir inversiones a las PyMEs

6) Asesoramiento para el mejor uso del crédito: ”Asesoría especializada en la inversión o

manejo de su préstamo, nosotros tratamos de dar asesoría pero es muy general.”

Solo un reducido número encuentra que:”Contamos con un portafolio completo de productos y

servicios destinado al segmento”, ”Después de los cambios realizados en el Banco, creemos estar

preparados para lo que nos piden las PyMEs”.

3.7.2 Retos más importantes que están enfrentando los Bancos de la región

En general se encuentran con la necesidad de “Crecer con un mercado formal reducido y

lograr rentabilidad”. Y, en un mercado de compleja competencia donde se encuentran tanto:

a) Entidades no reguladas ”La competencia del sector financiero informal”, “La competencia

hasta cierto punto desleal de entidades no del todo regulada”,

b) Otros bancos “La competencia entre los mismo Bancos, ellos son los que nos obligan a

equipar en los sistemas, y el cambio de institución para poder ser más competitivos”, “El

alto nivel de competencia por la penetración o masiva de la banca tradicional”.

Consideran que la estructura actual de las PyMEs les impide crecer sobre este sector de la

economía: “falta de informalidad en el sector”, “continuamos con un tema de generaciones”.

“Hay dos problemas fundamentales. En las PyMEs más pequeñas, la informalidad del negocio

deja afuera a muchas empresas. Aquí el rol de los Bancos es limitado. En las PyMEs de mayor

tamaño, las tasas blandas a largo plazo son un limitante”

Las barreras, como es reiterado por los consultados, se basan en la conjunción de distintos aspectos

estructurales de estas empresas: ”en la informalidad de este segmento y que hace difícil cumplir

con las normativas”.


Otros factores que encuentran como impedimentos son las presiones regulatorias, fiscales y el

entorno económico del país:

- El tema de seguridad crece paulatinamente y afecta el desempeño de las PyME

- Entorno regulatorio

- La crisis del País afecta al financiamiento de PyMEs

- La mora creciente en el sector por las exigencias gubernamentales e impositivas

- Lograr que el cliente pase de artesanal o tecnificar su unidad productiva para mejorar

la producción y la calidad

Su deseo macro “bancarizar a un sector importante de las PyMEs” y para el Banco “brindar

servicios simples y efectivos”, ”Ser el banco principal para el cliente que le resulte cómodo para

sus temas financieros”.

- Entre las propuestas de inclusión proponen: “Alejarnos un poco más del radio urbano

para poder otorgar créditos para apostar a innovaciones y emprendimientos. Y así

lograr mayor inclusión financiera”.

- “Acercarse a la gente para que sepan que incluirse está a su alcance, y no es tan lejano

como muchos creen”.

- “Dar información principalmente clara y honesta de los riesgos y beneficios para las

Pymes, además de asesorías para el buen manejo y aprovechamiento de los créditos”.

- “Debería de dar información clara y necesaria para que nuestros clientes conozcan los

riesgos y beneficios que tiene cada uno de nuestros productos financieros.”

También apuntan a una mayor claridad en la información a las empresas: “Dar información

principalmente clara y honesta de los riesgos y beneficios para las PyMEs, además de asesorías

para el buen manejo y aprovechamiento de los créditos”, “Debería de dar la información clara y

necesaria para que nuestros clientes conozcan los riesgos y beneficios que tiene cada uno de

nuestros productos financieros”. ”Hacernos más cercanos a nuestros clientes y más claros en el

manejo de nuestros productos”.

Una estrategia que se encontrarían poniendo en marcha es incentivar el uso de los canales

digitales. Ante la resistencia de los clientes al uso de los canales digitales- “El tema cultural ya que

no todos utilizan los medios electrónicos para realizar transacciones”, “El cliente sigue

queriendo utilizar el dinero como tal y no electrónicamente”- consideran que su Banco deberá

proceder a:

- La adaptación a nuestros clientes al manejo de ésta tecnología

- La asesoría personalizada en el manejo de la banca electrónica

- Dar a conocer el manejo de nuestros productos en línea a nuestros clientes


3.7.3 Rol de los Bancos de Desarrollo para incrementar la inclusión financiera

Las expectativas sobre la futura actuación de los Bancos de Desarrollo tienen dos focos centrales,

en las políticas de inclusión financiera.

a) Mantienen sus expectativas sobre el rol que tradicionalmente ocuparon: mantener sus

líneas de financiamiento a los Bancos para que atiendan a las pequeñas y medianas

empresas “Los bancos de desarrollo están llamados a abrir mercado complementando el

riesgo que la banca tradicional no está dispuesta a correr”

- Los bancos deben darle crédito a todos los sectores, especialmente a los que no lo

tienen, que las tasas de interés sean adecuadas y dar financiamiento indirecto. Apoyar

con líneas de crédito con condiciones favorables

- Apoyar con líneas de financiamiento a los intermediarios financieros

- Brindar instrumentos financieros que respondan a las necesidades y demanda del

sector PyME

- Colaborar en apoyo a facilidades de pago e incrementación de los créditos.

- Generar recursos que tengan las disposiciones o condiciones particulares de plazos y

costo que las PyMEs necesiten

- Facilitar el acceso al crédito para el desarrollo a las PyMEs y generar mayores plazos

- El otro rol, mencionado reiteradamente, en el que ubican a los Bancos de Desarrollo

es el impulsar y liderar los procesos de inclusión financiera a las PyMES y también a

las personas: - Debe ser preponderante, liderando el proceso

- Deben liderar el proceso creando productos, servicios y herramientas financieras

flexibles

- Deben realizar programas promocionales de fomento a la incursión en las pymes

mediante financiamientos a los sectores menos explotados

- Deben ser actores principales

- No solamente dando créditos, sino un rol más participativo

Formado parte de esta función esperan un apoyo simultáneo de créditos, desarrollo de nuevos

sistemas de análisis aprobados por los reguladores y formatos de educación financiera extensivos a

toda la población: “El Rol de los Bancos de Desarrollo debería ser convertirse en plataformas de

asesoría, desarrollo del cliente a la formalidad para convertirlo en Bancable, flexibilizar, dar

apertura para lograr abarcar la mayoría de PyMEs cuya informalidad los aleja.”

- Apoyo en asesoría, fondos y capacitación

- Diseñar y ofertar productos y canales de entrega adecuados en términos de costos y

accesibilidad

- Flexibilización del análisis y asesoramiento a la PyME para que utilice elementos

financieros adecuados que le permiten acceder

- Garantías para que los Bancos puedan apoyar a las minorías, ejemplo las damas o los

morenos cuando ponen negocios

- Hacer una cobertura geográfica de cualquier lugar del país donde estén y tratar de

incentivar con temas fiscales a la bancarización de las PyMEs

- Influenciar que la normativa se adapte a las condiciones de las PyMEs y haciendo

banca de segundo piso para que los bancos se le aumente la rentabilidad


- Mayor alcance geográfico en zonas donde los grandes bancos, por motivos de costos no

pueden ofrecer servicios.



- Incrementar su participación en el porcentaje de garantía

- Permitir que el crédito llegue a segmentos, donde la banca comercial no ha tenido

ánimos de hacerlo

- Políticas de inclusión para la bancarización

Un lugar muy importante en que los ubican es el de educación financiera:

- Deberían ser más activos en educación financiera

- Introducir programas de capacitación financiera que operen de forma permanente.

- La educación es lo fundamental y el estimulo vía tasas, comisiones, mejores condiciones

- Más comunicación por los medios

- Implementar programas para formación financiera



4. ANEXO 1: FICHA TÉCNICA

Las encuestas fueron realizadas entre Enero y Abril del 2016.

La muestra se mantuvo relativamente estable, respetando la incidencia por localización de las

Entidades.

Composición regional de la muestra

-% -

2013 2014 2016

México-América Central y Caribe 47 43 43

América del Sur 53 57 57

Composición por países

-Nº de casos –

2013 2014 2016

Argentina 10 13 13

Bolivia 6 8 6

Brasil 5 7 6

Chile 2 2 6

Colombia 5 6 5

Costa Rica 6 6 6

Ecuador 7 7 8

El Salvador 8 6 4

Guatemala 5 6 3

Honduras 9 9 8

Jamaica 3 2

México 3 7 14

Nicaragua 2 2 3

Panamá 2 1 1

Paraguay 7 8 7

Perú 6 6 2

República Dominicana 8 7 6

Belice/Surinam 2 - 2

Uruguay 3 3 3

Venezuela 1 4 2

Desde el 2011 se acentúa la participación de Bancos Medianos y en las mediciones 2013-2014

de los de mayor tamaño5. El mayor peso se registra entre los Bancos Medianos

5 Bancos Pequeños: Entidades que tienen menos de 300 empleados, o que contando con más de 300 empleados

poseen hasta 10 sucursales.


Indicador “Tamaño del Banco”

-% -

2004 2006 2008 2011 2012 2013 2014 2016

Bancos Pequeños 35 29 36 28 25 24 19 17

Bancos Medianos 49 49 41 49 54 53 55 50

Bancos Grandes 16 22 23 23 21 23 26 33

Al igual que en la medición 2012, América del Sur registra un peso más relevante de Entidades

de mayor porte.


Según Región - % por columna –

México-América


Bancos Pequeños 19 16

Bancos Medianos 51 49

Bancos Grandes 30 35


Según Región

- % por fila -

México-América


Bancos Pequeños 47 53

Bancos Medianos 44 56

Bancos Grandes 39 61

Acorde a su tamaño, las Entidades de América del Sur presentan una mayor red de filiales y de

empleados por Banco.

Bancos Medianos: Entidades que tienen entre 301 y 5000 empleados y entre 11 y 150 sucursales.

Bancos Grandes: Entidades que poseen más de 150 sucursales.


Distribución de los Bancos según red de sucursales

Según Región

-% -



Hasta 10 sucursales 11 17

De 11 a 50 29 20

De 51 a 150 20 17

151 o más 22 28

No responde 18 18

Distribución de los Bancos según dotación de personal

Según Región

-% -



Hasta 300 empleados 16 15

Entre 301 y 999 11 13

Entre 1000 y 4999 40 30

5000 o más 9 22

No responde 24 20

Se mantiene la relación esperable entre mayor número de personal y una red más amplia de

sucursales.

Relación entre red de sucursales y personal ocupado

-% por columna –

Cantidad de empleados Cantidad sucursales del Banco

Hasta 10 De 11 a 50 De 51 a 150 151 o más

Hasta 300 67 16 - 7

Entre 301 y 999 6 44 5 -

Entre 1000 y 4999 27 28 90 30

5000 o más - 4 - 59

No responde - 8 5 4



-% por fila-

Cantidad de empleados

Cantidad sucursales del Banco

Hasta 10 De 11 a 50 De 51 a

150 151 o más

No

responde

Hasta 300 63 25 - 12 -

Entre 301 y 999 8 84 8 - -

Entre 1000 y 4999 11 20 47 22 -

5000 o más - 6 - 94 -


-Nº de casos -

Cantidad de empleados

Cantidad sucursales del Banco

Hasta 10 De 11 a 50 De 51 a

150 151 o más

No

responde

Hasta 300 10 4 - 2 -

Entre 301 y 999 1 11 1 - -

Entre 1000 y 4999 4 7 17 8 -

5000 o más - 1 - 16 -

No responde - 2 1 1 19

Se mantiene un mayor peso de Bancos de capital local.

Origen de los capitales

-%-

2004 2006 2008 2011 2012 2013 2014 2016

Locales 58 60 50 50 43 50 46 45

Internacionales 24 17 21 15 12 11 16 15

Mixtos 18 17 21 24 33 23 29 28

Otros - - - 6 - 3 2 4

No responde - 6 8 5 12 13 7 8


5. ANEXO 2: VERBATIM

3.1 LAS PYMES COMO CLIENTES DE LOS BANCOS

¿Cómo considera que es la situación económica actual de las PyMEs de su país respecto al año

pasado?

- La situación económica ha desmejorado y está afectando a las Pymes

- Se registra un descenso de las ventas con relación al año anterior en algunos sectores,

en parte debido a la desaceleración del Comercio y otros sectores

- Si bien se nota una cierta baja en el ritmo de los negocios, no se podría decir que es

peor.

-

¿Cuál es su perspectiva a futuro sobre la situación económica de las PyMEs para los

próximos 2 años?

- De crecimiento, pero a un ritmo menor al de los últimos 5 años.

- Depende de varios factores como la evolución del mercado de commodities, economía

regional (Brasil por ejemplo) y otros.

- Depende el segmento, porque estamos en año de elecciones

- Dependería del objetivo que le pongan realmente a las pymes, no solo a Banamex sino

en general.

- Existen algunos sectores que preocupan como importadores, contratistas (petróleo,

transporte, salud), luego en estas actividades se espera un deterioro o al menos no

crecimiento. No obstante otros sectores siguen con una dinámica positiva

¿Cómo define su entidad a las PYMES?

- 3er. rango

- Fórmula Asfi sobre el tamaño de actividad del cliente. Intervienen ventas, número de

empleados y patrimonio.

- Fórmula de nivel de ventas, patrimonio, empleados

- Gobierno Corporativo

- La legislación venezolana tiene la definición exacta de cómo definir las Pymes,

principalmente por número de empleados

- Política del Banco, sólo por número de ventas

- por la legislación vigente en Venezuela principalmente número de empleados

- se adopta la definición de la SEPyME

- Se utiliza la definición de Pyme que utiliza el Ministerio de Economía-


¿Puede indicarnos si su Banco… brinda un servicio diferente según se trate de pequeña o

mediana empresa?

- Conforme a receita bruta ele vai seguir pelo segmento coorporativo ou não, ou na

carteira dos gerente

- De acuerdo al número de ventas anuales, se le da un tratamiento específico

- Diferenciación por nivel de ventas

- Diferenciación por nivel de ventas, patrimonio, nivel de empleados

- Empresas con facturación hasta 1 millón por año y

- Facturación de la empresa y visualización del catastro por parte del gerente

- Facturación y rama de actividad

- La diferenciación se hace a través de diferentes causales de atención, o a través de

diferentes segmentos, ya sea de acuerdo a grande, mediana o chica

- Los parámetros de diferenciación son en cuanto al monto o al tamaño de la empresa

- Los parámetros para la diferenciación están relacionados con los estados financieros.

Hasta la suma de 26 mil USD se les pide que vengan certificados por contador, si

supera la suma de millón USD la empresa tiene que traer estados auditados

- Nivel de ventas

- No recuerdo bien como es la diferenciación, pero sé que es de acuerdo a la industria y

tamaño

- Número de ventas

- Número de ventas, número de empleados y activos

- Rigurosidad del registro contable

- Se diferencia de acuerdo al número de ventas

- Tenemos varios paquetes dependiendo de tipo de facturación, específicos por

facturación anual

- Ventas anuales

- Volumen de ventas

¿Cuáles son las razones principales por las que su banco trabaja con PyMEs?

- Apertura de mercado, evita economía monopólica

- Bancarizar un segmento de mercado potencial que todavía no se acercan a trabajar con

la Banca Privada y se han quedado con las micro-financieras.

- Banco Agrícola, siempre identificado con la atención a los clientes de micro y pequeña

empresa, por considerar que aglutina a una porción importante de la población

económicamente activa del país (50%).

- Damos servicio a proveedores de gobierno federal son clientes muy seguros.

- En el caso de Costa Rica para tener acceso a fondos de tasa de interés mas baja de

acuerdo a la ley del sistema para banca para el Desarrollo.

- Es una política del Banco, es para mover la economía. Planificación estratégica de la

Caja económica

- Existen garantías estatales asociadas. Ejemplo Líneas de Crédito.

- Las Pymes pueden adquirir en el tiempo una mayor importancia y contribución a la

economía nacional

- Las pymes son las mayores generadoras de empleo y desarrollo en el país, esto genera

un efecto positivo en la sociedad donde nos encontramos

- Las Pymes son las mayores generadoras de empleo, y contribuyen al desarrollo del

país.

- Mercado objetivo


- Oportunidades de bancarización a poblaciones no incluidas en el sistema financiero

formal.

- Somos un banco pequeño que trabajamos con empresas Corporativas más que Pymes.

- Tasas de intereses y perfil para servicio. A microempresa generalmente sí atiende

- Tasas diferenciadas

- Desconoce

Indique el rango en que se encuentra la proporción de su cartera PyME

administrada/liderada por mujeres

- Hasta el 2015 no se obtenía información del género en la solicitud de crédito

- No contamos con ese dato en el core

- No diferenciamos por sexo

- No es indicador que sigamos

- No llevamos esa estadística

- No lo estimaremos como importante, no lo vemos

- No lo segmentamos por género

- no lo tenemos diferenciado

- No lo tenemos informatizado

- no maneja esa info

- No poseemos datos reales de cuantas mujeres son prestatarias de PyMEs

- No se cuenta con la información para poder explotarla.

- No se hace diferenciación de géneros

- No tengo esa info

- No tengo estadística

- Porque atienden sociedades, y es difícil saber la participación femenina

- Porque hay un buen porcentaje de mujeres y se pierde entre tantos. Además el Banco se

basa en mirar la sanidad de la empresa, no en quién la conduce

- Porque no tenemos cartera desagregada por sexo

- Porque no trabajamos con información referida a los sexos de los clientes

- Sin datos

¿Su banco dispone de información desagregada de la cartera por sexo de la persona que

lidera?

- Lo estamos trabajando

- Lo tomamos como empresa constituida, no como personas por sexo

- Si es microempresa sí, si es mediana no

¿Por qué?

- La mayoría de pymes atendidos son sexo masculino

- No es discriminatorio, pero se da así

- no es relevante para nosotros

- No es una información interesante para la Banca tradicional

- No se identifica este factor como un diferenciador para el análisis de crédito.

- Por disponibilidad de garantías, autoestima, dedicación a labores del hogar, a que se

debe repartir el tiempo entre labores del hogar y negocios

- Porque es una injusticia ya que las mujeres son más responsables a la hora de realizar

proyectos

- Porque tienen otra realidad de cartera, aunque nosotros no miramos desde la

perspectiva de género

- Se le da importancia pero el tema está en el área en que se enfoquen


- Sí, porque nuestra cartera está en zona urbana entonces el porcentaje es mayor en

hombres, aunque la mujer administre mejor

3.2 OBSTÁCULOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PYME

¿Podría indicarnos los tres principales obstáculos para extender crédito a PYME?

- 1) el monto 2- la normativa que le exigen a los bancos 3- el desarrollo del sofware del

banco para atender este segmento de mercado.

- la ausencia en las empresas de su información financiera estructurada 2-falta de

garantías y 3- costo del procesamiento de información

- la baja información financiera que poseen las empresas solicitantes, 2-

desactualización de los activos que pueden servir como garantía, 3- y la baja cultura

financiera de los pequeños empresarios

- 1)Cadastro 2) Riesgo de mercado 3) Tasa

- 1)Capacidad de pago 2) Idoneidad del representante 3) Ramas de actividad de la

empresa

- 1)Escenario económico 2) Defecto creciente 3) Tasa de interés

- 1) Individamento en el mercado 2) Restricción de los impuestos 3) Centralización de

abono

- Información Financiera Ordenada y Fiable 2) Ley y Regulaciones Bancarias y Fiscales

no incentivan el desarrollo de la Pyme, lo obstaculizan 3) Limitada capacitación y

preparación adecuada de los empresarios para ejecutar proyectos.

- La disposición de recursos en forma competitiva, 2) El uso de la tecnología, 3) Los

costos que implica en comparación a otro tipo de operaciones

- Riesgo del cliente 2) Restricción del cliente

- 1)Son empresas familiares y no están bien organizadas 2) Apetito por el riesgo, es bien

prudente el que tiene cada institución, cada uno elige como quiere estar 3)

disponibilidad de garantías

- Falta de capacidad para evaluar proyectos y emprendimientos, 2. Cobertura geográfica

limitada, y 3. Los niveles y límites de tasas existentes no permiten asumir mayores

riesgos de manera rentable

- 1) Falta de Garantías, 2. Falta de experiencia en el Ramo, 3. Carencia de información

financiera confiable

- 1) Garantía. 2) capacidad de repago 3) plan de negocios

- 1) Inadimplencia, 2. O cliente que abre a empresa sem capital de Giro

- 1) Informalidad de las Mipymes, 2) Factores de competitividad y tecnología, 3) Baja

actividad de innovación en las empresas

- a) Falta de financiamiento de largo plazo, b) Falta de incentivos del Gobierno para

fomentar el desarrollo de PYMES, c) Falta de normas claras y especializadas para el

manejo y control de PYMES.

- Acceso al crédito limitado por las garantías, el entorno económico que depende de las

industrias y, el conocimiento de alternativas financieras de los titulares de las PyMEs

- Adecuadas tecnologías. Informalidad a la determinación en la capacidad de pago, y

tecnología empleada para relevar información

- Alta morosidad, falta de un modelo paramétrico más completo, información financiera

poco confiable.

- Buró de crédito, comprobantes de ingresos fiscales e información clara de la empresa.

- Buró de crédito, solvencia, nivel de ventas.

- Calidad de información financiera (No hay balances o es poco creíble) / Poca claridad

en registro de activos


- Calidad de la información financiera suministrada por los contadores, involucramiento

del dueño de la pyme en las decisiones financieras, productos mal otorgados por otros

bancos (Leasing, error en los plazos, créditos de libre inversión sin claridad de

- Capacidad de pago.

- Capacidad de pago y garantías

- Competencia muy grande en el sistema financiero. No tienen el colateral necesario

para poder garantizar las operaciones. Temas legales que deben cumplir las empresas

que el ente regulador nos exige

- Competitividad en costo financiero

- Con respecto al enfoque que queremos en el Banco, un obstáculo sería captar clientes

más orientados a la industria y producción. Y tratar de atraer los clientes de otros

bancos con mayor experiencia

- Constituidas hace poco tiempo / Condiciones difíciles de mercado / Ventas anuales

bajas

- Contabilidad, garantías y la apertura del banco a no requerir colaterales para créditos

PyMEs

- Documentos no auténticos/ Falta de Documentos / Documentos o bienes que respalden.

- Especialización, metodologías y capacitación del personal y estructura financiera

- Estados financieros que no sean sanos, falta de documentación fiscal y nada más.

- Falta de comprobantes de ingresos o declaraciones fiscales anuales, falta de

información clara de la empresa.

- Falta de formalidad en cuestión financiera, debilidad de garantía, inadecuada

estructura administrativa.

- Falta de formalidad en la actividad que pueda definir claramente los niveles de riesgo

a asumir

- Falta de formalidad en las Pymes, falta de garantías y económica cíclica de argentina

- Falta de garantías reales, Estados Financieros informales, falta de una estrategia o

plan de acción para su crecimiento y negocio en marcha.

- Falta de información crediticia, falta de estados financieros auditados, poca claridad

en las fuentes de ingresos.

- Falta de información de la empresa, falta de flexibilidad en el análisis crediticio, en

Argentina la inflación es un factor determinante para no poder financiar las

necesidades de inversión a largo plazo.

- Falta de información de la empresa, que sea clara, poca o dudosa estabilidad

económica.

- Falta de información para conocer el negocio y la estrategia. La capacidad de que

tengan los volúmenes apetecibles para nosotros, el entendimiento del papel que juegan

los sectores donde están

- Formalización, garantías, antigüedad en el rubro

- garantías, desaceleración de la economía, informalidad

- Garantías, el mal record de clientes y falta de credibilidad de la empresa

- Garantías, información de poca calidad y zonas de riesgo definidas por la delincuencia

- Garantías, información financiera inconsistente y documentar

- Garantías, Solicitud de crédito (Monto por encima de lo necesario para la PYME),

Proyecto en desarrollo

- Información financiera poco clara, manejo poco claro de sus fondos y normativas con

las garantías, calificación de cartera

- Información, garantías y plazos

- informalidad de la pymes, falta de garantías de las pymes, tasas de interés altas

- Informalidad de las empresas, poca información financiera y la estructura de los

créditos


- Informalidad de los clientes- Costos financieros excesivos para la rentabilidad media

del mercado- Falta de productos financieros subsidiados

- Informalidad de permisos o matrículas de los negocios. Falta de controles o soportes

que demuestren la operatividad del negocio. Falta de garantías redes

- informalidad en las ventas - Plazos acotados (tenemos depósitos a 60 días promedio y

los activos no deberían desfasar ese plazo) - Requisitos BCRA (no se puede prestar

siendo deudor previsional)

- Informalidad, autoexclusión, productos a medida.

- Informalidad, colaterales y respaldo financiero

- Informalidad, falta de estabilidad y falta de respaldo patrimonial.

- Informalidad, garantías, riesgos de operación al ser negocios más pequeños

- Informalidad, garantías, tamaño de capital

- Informalidad, no poseen contabilidad propia, mayormente son empresas familiares.

- La bancarización es muy baja, entonces hay poca formación del sujeto requerente del

crédito, y por ende sus compatibilidades y formación no tienen sustento formal.

Información financiera poco clara

- La completitud de una oferta de valor financiera y no financiera que permita al

empresario encontrar todo lo que necesite en un solo lugar.

- La falta de documentación oficial, informalidad y a veces la falta de management para

presentar proyectos

- La informalidad de los clientes y del mercado

- La informalidad de los clientes, la falta de colaterales y normativa vigente.

- La política del banco está orientada más a cuentas corporativas, información y

garantías de las PYME serían el principal obstáculo.

- Las restricciones emanadas de los entes reguladores y del gobierno central

- Madurez empresarial, acceso a garantías y cultura de acercamiento a los Bancos por

parte de los clientes

- Nivel de ventas, buró de crédito, estados financieros.

- No hay obstáculos, siempre se buscan soluciones cuando los requisitos básicos se

cumplen.

- No percibimos

- No tienen balances auditados, no tienen los requerimientos básicos y están flojos de

garantías

- Poca calidad de la información financiera, baja capacidad de pago, planes de inversión

poco viables.

- Primero, costo de los fondos. Otro, disponibilidad de información financiera, y el

último, conocer mejor el manejo de las PyMEs

- Principalmente informalidad

- Que no cuente con la información requerida, problemas de buró, que no sea una

empresa formal.

- Regulación, garantía, experiencia

- Regulaciones / alternativas de condiciones / Informalidad

- Requisitos, inclusión financiera

- Temas de garantías y colaterales, informalidad y temas del Gobierno regulatorios

- Tiempo de formalización, manejo de cuenta y nivel de endeudamiento personal que

tiene el propietario de la PyME

- Trabajamos con pymes que están aliadas al gobierno federal, si no lo están no las

tomamos en cuenta, analizamos los proyectos que nos presenten y en base a eso

decidimos, nos fijamos en que no tengan más pérdidas que ganancias


- Un obstáculo puede ser que la política es un poco conservadora, se crece despacio, hay

crecimiento pero siempre tratando de mantener nuestra cartera. Otro puede ser la

formación del mismo personal, orientarlos para este tipo de crecimiento

¿Qué tipo de obstáculos dificultan el otorgamiento de crédito?

- Ausencia de información fiable para otorgar el crédito, altos niveles de informalidad en

cuanto a registros financieros.

- Entorno económico

- Falta de información confiable y homogénea

- Herramientas para medir a los emprendedores, a los clientes que recién empiezan sus

negocios

- Inadimplencia

- Instituciones estatales no siempre están de cara a ser ágiles para facilitar los permisos.

Y también la burocracia existente en este tipo de trámites

- La exigencia del regulador, son muy estrictos en cuanto a la regulación de reservas

- La recesión del país, el índice de desempleo que está muy alto, el índice de empresas

que están inactivas. La cuestión del Ban si la empresa trabaja con productos

importados

- Legalmente constituido

- Nivel de Informalidad de los negocios.

- No se consideran los distintos segmentos coexistentes entre las Mipymes excluidas del

Sistema financiero, con falta de herramientas financieras flexibles y poca tolerancia del

Sistema al fracaso.

- Normativas del BCRA rigurosas, no realistas al mercado argentino

- Obstáculos a raíz de los problemas económicos de los Países limítrofes (Argentina,

Brasil, etc.)

- Pago de impuestos, demasiados altos en el país; entonces es una barrera para que un

pequeño y mediano se formalice

- Poca experiencia en la actividad

- Poco compromiso del cliente hacia el otorgamiento de garantías colaterales

- Relaciones técnicas con el Patrimonio Neto.

- Riesgo de mercado, conforme la economía va desacelerando, usted tiene retorno en la

cuestión del crédito

- Seguridad del país

- Seguridad e impuestos que se han establecido en los últimos 7 años

- Volatilidad de mercado - cambios bruscos del rumbo económico del país - inestabilidad

a corto plazo - falta de horizonte a mediano plazo

Desde su perspectiva ¿Qué barreras internas de los bancos cree que existen?

- Algunos lineamientos que tenemos en políticas que no se ajustan a la realidad del país

- Autoexclusión por barreras de acceso, informalidad, evasión impositiva, etc.

- Burocracia del Banco

- Comunicación con las áreas internas del Banco, creo que algunos clientes no precisan

de la burocracia

- Disponibilidad de garantías

- El costo del fondeo

- El riesgo del mercado, hace que uno aumente la tasa. La tasa de interés ascendiendo se

pone difícil para invertir, la persona quiere abrir por ejemplo una empresa y va a

comenzar con una tasa de interés alta

- Falta de entendimiento de cómo funciona su negocio y su necesidad

- Hay que adecuar la tecnología para atender mejor al segmento


- Las barreras del Banco Central, porque siempre dependemos de ellos

- Los bancos solicitan garantías más sólidas, con una cobertura en relación al crédito de

125%

- Miedo a la tasa tan alta de mortalidad que tienen las PyMEs

- Navegar en un ambiente donde la compatibilidad no es perfecta

- Normativas internas del BCRA muy exigentes en cuanto a formalidades, no realistas al

mercado argentino

- Prejuicio y desconocimiento del sector

- Requisito de antigüedad y disponibilidad financiera de garantías


3.3 PROCESO INTERNO PARA LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITO A LAS PYMES

¿Cuál es el plazo medio de respuesta que tiene su Banco desde la solicitud hasta el

desembolso?

- A mayor tamaño de empresa, el crédito es mayor. Ej: grandes empresas tienen tiempo

hasta 8 meses, micro 8 días

- Depende del monto, 1 millón USD puede salir en 1 mes pero mayor a 1 millón USD en

2 o 3 meses



- Depende de varios factores, entre 20 y 45 días

- Depende de la relación del cliente con el Banco, (si es nuevo) puede tardar 8 días,

menos si es recurrente, si cuenta con línea de crédito vigente es inmediato

- Depende del análisis. Si es parametrizado, 72 hrs. Si es calificado, mínimo 15 días. En

este momento se está trabajando para mejorar el proceso de crédito calificado.

- Depende del monto, 1 millón USD puede salir en 1 mes pero mayor a 1 millón USD en

2 o 3 meses



- Depende del tipo de garantías, aproximadamente 22 días

- Desde 24 horas hasta una semana, dependiendo del producto

- Desde la solicitud hasta la aprobación 1 semana, y desde la aprobación al desembolso

depende de la garantía y la constitución

- Empresa calificada: 1 semana, Empresa no calificada: Más de 1 mes

- Empresas formalizadas, dependiendo del monto, 7 a 10 días

- En pequeñas 5 días, en medianas 8 días

- En pequeñas de 2 semanas en medianas de 3 semanas

- Eso depende mucho, varia del tiempo de la empresa, va de acuerdo con la facturación,

tiempo de relación del cliente con el Banco. Tiene clientes que libera en el mismo día,

otros pueden demorar 3 meses

- La pyme se demora en armar la carpeta de crédito. Una vez completa y presentada, la

solicitud se resuelve en 20 días promedio.

- No lo sé. Depende de la situación de garantías de cada empresa

- Nuestro esquema es de segundo piso, una vez se recibe la solicitud por parte de la

entidad intermediaria el desembolso se toma 1 día en promedio

- Nueve días

- Para os que não são aprovados 2 días, para os que são clientes aprovados na hora

- Para pequeñas y medianas empresas que no son operaciones tan burocráticas, son

operaciones más simples. Que son giros o cheques son 48 horas, todas las operaciones

que tengo son rápidas lo que demora un poco a veces es la selección que son hasta 3

días

- PyMEs 30 días

- Tiempos de respuesta 72 horas con la documentación completa.

- Todo en relación es al préstamo y garantías (en promedio pueden tardar de 15 a 20

días)

- Un mes aproximadamente, depende mucho de la entrega de la documentación

o


3.4 APOYO ESTATAL

¿Existe una política integrada estatal para las PyMEs?

a) Financiamiento con Garantías estatales

- Garantías estatales (Ejemplo: Corfo, Fogain, Fogape Chile)

- Fogain, Fogape (Chile)

- Fogape y Corfo(Chile)

- Fomento para Micro y pequeña empresa

- Fondo de Garantía

- Garantías de parte de la financiera del Gobierno: Ej, garantía del 50%

- – Programas de Financiamiento mediante el sistema Nacional de Garantías

- – existe la Sociedad nacional de garantías reciprocas para la mediana y pequeña

industria (Sogampi Venezuela)

- SOGAMPI -Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y

- Pequeña Industria, S.A(Venezuela)

- Todas Pymes están avaladas por Nacional Financiera(Banca de Desarrollo Mexico)

- fondos especializados en entidades de segundo piso y en el banco propiedad del estado.

- Proyectos de leyes de garantías mobiliarias. – Nacional financiera

b) Apoyar su crecimiento con leyes y regulaciones específicas

- Apuntes específicos, financiamientos, líneas de descuentos para poder dar apoyo,

flexibilización, riesgo crediticio,

- El ministerio de economía tiene a su cargo la política PyME y hay un sistema de Banca

para el desarrollo

- El ministerio de producción y secretaría PyME ofrece herramientas, líneas de crédito,

programa de créditos para el apoyo a estas

- El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 establece los lineamientos que se

profundizan en la Política Industrial a cargo de Planeación Nacional y el Ministerio de

Comercio, Industria y Turismo en Colombia

- Existen leyes de Banca de Desarrollo

- Ley de compras estatales

- Análisis de crédito diferenciada para PyME, capital de giro

- Código de producción que incentiva a la pequeña y mediana empresa

- Desde el Banco Central llevan una obligatoriedad de que cada Banco tenga un

porcentaje de su cartera derivado a la línea Productiva, y también hay tasas

subsidiadas

- Ley de fomento a PyMEs, reglamentos externos, líneas de créditos para PyMEs con

tasas de interés bajas, regulaciones, etc.

- Ley de banca para el desarrollo, permite adquirir créditos subsidiados a un precio más

barato.

- Política dirigida especialmente a las mini PyMEs y PyMEs, y programas de ayuda para

que todas se formalicen, entren al fisco y puedan ser superiores del estado

- Política impositiva pendiente a la formalización

- Políticas públicas independientes

- Préstamos en inversión productiva, y en algunas provincias tienen líneas específicas

provinciales

- Programas de fomento de la Banca de Desarrollo


- Recalculo de la ecuación fiscal / laboral. Economías regionales. Planes de promoción

abarcativo

- Leyes específicas de financiamiento a PyMEs

- Micro crédito

- Orientación del Crédito por parte del Banco Central a las Pymes (Líneas de Inversión

Productiva y Bonificación de Tasas por parte de Organismos Públicos. A mi entender

necesarias pero insuficientes.

- El estado tiene varias leyes para la promoción y financiamiento de la Pymes

- Sistema de Banca para el Desarrollo

- SEMER, SARE –sistema de apertura rápida para mypes-México

c) Acuerdos con sectores privados, con los Bancos para su formalización y capacitación

- También educación, formación y aceleramiento de su formalización

- Iniciativas de facilitar la formalización

- Asesoría profesional mediante Empresas Incubadoras

- Acuerdos de colaboración con el sector privado.

- Se está trabajando en la inclusión financiera productiva.

- asesoría a través de cámara de comercio

d) otros

- Son muy macro. Donde el estado provee ayuda para la tonificación y da apoyo en

compra de equipos, pero que no orientan a la formalidad en cuanto a matrículas,

permisos e impuestos y eso complica a los bancos a seguir su financiamiento

- Solamente asegura la tasa presencial para el sistema productivo de las PyMEs

- No quiso aclarar cuales, ya que son ¨Varias y muy amplias¨

e) Desconoce - No la conozco exacta cuál es

- Sé que hay una política pero es muy débil y ni siquiera conozco cuál es


3.5 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

¿Qué tipo de financiamiento está buscado su banco para ampliar la cartera PyME?

- BNDES, microcrédito

- Bono

- Fondeo a tasa blanda de organismos especializados

- Fondos en términos y condiciones favorables para financiar proyectos de energía

renovable y otros productos verdes.

- Herramientas para mayores plazos

- Largo plazo para que sean el apoyo a las inversiones fijas

- Líneas de crédito BID

- Líneas de créditos externos o líneas de créditos de organismos internacionales

- Préstamo financiero en dólares de mediano plazo

- Préstamos donde nosotros somos responsables del riesgo crediticio

- Profundizar en líneas de fomento

- Proger

- Recursos No Reembolsables Complementarios

- Sólo financiamiento con depósitos de socios

- Todavía no hemos especificado


¿Cuál cree usted debe ser el rol del regulador y gobierno?

a) Apoyo a las PyMEs

- A gente não vê eles oferecerem nenhum tipo de investimento, no meu ponto de vistanão

tem tido nenhum apoio, não tem tido nada. O incentivo fiscal as pessoas não têm,

desenvolver uma plano que você tenha um melhor incentivo fiscal,

- Ampliar los apoyos en las líneas de financiación, para que sean verdaderamente

diferenciadas y que tengan mayor permanencia en el tiempo. Igualmente subir el techo

de la tasa de usura y buscar incentivos tributarios

- Apoyar a las PYMES mediante programas de exenciones fiscales y facilidades.

- Colocación de cartera en el sistema productivo y nivel social sin altos intereses. Altas

leyes a nivel de cumplimiento normativo

- – Colocar las normativas y controlarlas para su cumplimiento. / Manejar las políticas

financieras a través del Ministerio de Economía y fomentar el financiamiento de las

Pymes

- Deben asegurarse de que se cumplan las políticas generales de todos los sectores, y que

se redistribuyan los recursos en los sectores que aporten crecimiento al país

- Debería ser el que más apoya y, debe focalizar en políticas inclusivas para poder

hacer más con la redistribución y la gente que evade impuestos

- –– El estado debe tratar de generar las condiciones de confianza para que la gente se

ordene, o que haya más igualdad en la competencia

- – El Gobierno debe responder a que la mayor parte de la población se encuentre

bancarizada

- el gobierno debe ser el promotor y ofrecer garantías para este segmento

- El papel de fiscalización presupuestaria, porque hoy hay un default muy grande, tiene

que haber una mejor fiscalización. El papel del Gobierno debe ser abrazar las

pequeñas empresas porque ellas generan empleo

- Facilitador del entorno

- Facilitar condiciones apropiadas que incentiven al desarrollo de la pequeña y

mediana empresa

- Facilitar la implementación de sus negocios para un mayor crecimiento económico.

- Fomentar el crecimiento del crédito a PyME y líneas de bajo costo y garantías

- Está bien el rol del estado; está bien encaminado de acuerdo a las normas del Banco

Central. Y este adopta todas las resoluciones que emana el ministerio de producción e

inmediatamente se activa

- Rol del gobierno: Debe ser el de controlar las condiciones de mercado, que tiendan al

desarrollo de las PyMEs, porque esto crea una capacidad productiva mayor para tener

más puestos de trabajo. La PyME es la industria Nacional

- Subsidiar los programas

- Trabajar mucho más en políticas generales y claridad en las políticas de accesos a

créditos, y servicios financieros, pero desde el Gobierno, tiene que ser una política

estatal para que no sea decisión de cada ente financiero sino un marco regulatorio

- Deben motorizar la actividad y asegurar continuidad en las reglas de mercado

b) Trabajo en conjunto del Estado y reguladores para facilitar el financiamiento de los Bancos

a las PyMEs

- Apoyo de los Bancos para inclusión digital

- Regular el uso de la tecnología


- Fomentar y reglamentar para potenciar el uso de las transacciones electrónicas /

digitales. Legalización de las operaciones comerciales digitales / electrónicas (validez

de tickets

- Conservar la seguridad de los depósitos y liquidez de los Bancos, propiciando las

condiciones para la universalización de los servicios Financieros y para que existan

herramientas financieras ajustadas/abarcativas de los distintos segmentos.

- Las regulaciones en el tema de reservas el porcentaje debe ser menor en relación a la

Grandes Empresas

- Garantizar al pequeño empresario para que la banca privada mitigue el riesgo para

poder generar mayor cantidad de empleos e impuestos. Al tomar todo el riesgo la banca

privada el regulador penaliza esta cartera sin colateral incrementando los niveles de

- El regulador debe incentivar a los bancos para el desarrollo de este segmento.

- El regulador debe proteger al consumidor, sin exigir tantos requisitos mínimos porque

se les hace complicado a las pequeñas empresas

- El regulador y el estado en Venezuela están bien articulados cada uno tiene en la

legislación actual su alcance y maneras de apoyar

- El regulador: más flexible con las normativas. El gobierno: políticas públicas más

abiertas para ayudar a las PyMEs, apoyo en fondo de garantías para que pueda

alcanzar los recursos de la banca

- El rol de ambos debe ser más moldeable, sin tantas exigencias sin sentido. Así se puede

apoyar más al crecimiento de estas

- El rol de ambos debe ser una posición de equilibrio. Más concordancia con respecto al

negocio como tal, para posibilitar que la institución siga creciendo, pero también

cuidando el dinero del ahorrante

- El rol de los dos debe ser de apoyo integral, en programas en fondos, en condiciones y

en impuestos. Todo lo necesario para fomentar su crecimiento

- El rol regulador es importante para controlar la salud de las carteras. Pero a su vez

tiene que permitir amplitud de negocios.

- Regulador el crecimiento de las Pymes y el gobierno ser un facilitador en el desarrollo

de las mismas.

- Regulador: debe ser una entidad que mejore las actividades sin sembrar terror, poder

tener un buen balance y que el excesivo control no afecte el negocio

- – Regulador: Establecer políticas que no sean muy exigentes en el momento de ser

aplicados, Gobierno: Apoyar este tipo de segmento para que siga creciendo el empleo

- Regulador: Facilitar el acceso al crédito a través de generación de provisiones y tipos

de garantías. Gobierno: Apertura para que no se generen tantos cambios de la

normativa que afectan a los planes de las PyMEs

- Regulador: regular y vigilar que la empresa conforme la norma, gobierno: que no

exista el mercantilismo

- Coordinar acciones que ayuden a mejorar condiciones para el financiamiento del

sector

- Incentivar el crecimiento al sector PYMES - Micro empresas

- Investimento na educação, porque algumas coisas são muitas fáceis em outras eles não

exigem tanto o conhecimento, o governo não oferece essa agilidade e quando oferece

ele não exige conhecimento.

c) Protección a las PyMEs de fraudes

- Cuidar y proteger a los usuarios

- Debería controlar si es que hubieran excesos de los agentes pero dejar que el mercado

se maneje libremente


- Hacer desaparecer las Entidades Financieras informales

- Que la Información sea verídica

- Que los den a conocer para que la gente no desconfía

- Verificar que toda la información esté en orden

d) Definir e implementar un marco regulatorio fiscal y de flexibilización de requerimientos

propicio a las PyMEs

- Debe de generarse incentivos para motivar la regularización, fiscal de las MyPES (Ej:

Condonación de impuestos en algún porcentaje, para los primeros 12 meses después de

su inscripción, tasa de comisión especial en programas de garantías estatales

- Debe flexibilizar las normas para las Pymes y se deben establecer políticas de

incentivo al crecimiento de las pymes

- Deben crear las condiciones adecuadas para un marco regulatorio adecuado, que sea

proporcional y no excesivo. Y debe crear un sentido para desarrollar más el segmento

- Deben facilitar el proceso. Ya ha facilitado con la ley de banca para el desarrollo los

reglamentos que regulan esas leyes no se deben volver una traba en sí misma. E,

información financiera que se le requiere

- Debería ser más activo en términos de mayores incentivos tributarios para las pymes

- Estimo que el sector debería tener una carga impositiva menor, con el fin de buscar

transparencia

- Gobierno: crear un ambiente claro donde las personas se sientan cómodas para invertir

- Gobierno: Crear un marco adecuado para el desarrollo de los negocios y políticas

públicas, regulador: desarrollar un esquema de supervisión diferenciado

- Gobierno: Rector de una política estatal. Regulador: Vigilancia y cooperación para el

desarrollo de un mejor sector financiero.

- Implementación de política integrada que apoye a las Entidades reguladas

- Incentivar por medios fiscales el uso de los medios electrónicos y bajar barreras para

lograr una mayor bancarización de las PyMEs

- Incentivo, para que cada vez más el cliente puede auto atenderse, y para poder analizar

los procesos y desburocratizar

- Lo han estado desempeñando bien. Nos delimitan la cancha de juego y a los clientes,

estandarizando el servicio que como Banco podemos dar. Todos los entes reguladores

han ido cumpliendo, lo podrían hacer mejor, pero han cumplido con su oficio básico

- No deberían ser tan intervencionistas con el control de tasas por ejemplo. Crear un

escenario seguro para el cliente PyME y para que la banca pueda financiar al cliente

- Papel do governo além de controlar aumentar, só que de maneira responsável, porque

as vezes a gente acaba vendo que não adianta colocar algumas coisas boas, que seja

atrativo para empresa, porém tem que pensar que financiamento é coisa de longo

prazo, e

- Promover el desarrollo del segmento Pymes mediante la legislación específica,

otorgamiento de garantía y mayor información en las centrales de riesgo



financiamiento?

- Algún tipo de defecto

- Analizamos los proyectos que nos presenten y en base a eso decidimos

- Antigüedad de dos años de constituida

- Antigüedad en el giro

- Buró de crédito

- Capacidad de pago

- La empresa sea rentable

- La informalidad en las ventas es un obstáculo para acceder a financiamiento necesario

para las pymes más pequeñas.

- Los requerimientos los fijan los reguladores, no nosotros

- No tener capacidad de pago, si la empresa no tiene esos requisitos y no tenga nada que

vaya contra la empresa no tiene ningún problema

- No tener en claro el modelo de negocio. Falta de madurez empresarial y disponibilidad

de garantías

- No tienen plan estratégico de negocios

- Plazos de constitución muy recientes

- Principalmente para empresas nuevas y patrimonio de la empresa

- Problemas com Serasa/ problemas com cadastro, muitas empresas têm dificuldade

também porque muda alguma coisa, vai alterar na Receita Federal ai tem que recolher

mais valor do imposto X, isso atrapalha também

- Problemas para bancarizarse

- Requisitos básicos que están reglamentados.

- Riesgo de abono

- Tiempo de empresa


3.8 DIGITALIZACIÓN DE BANCA E INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS PYMES

¿Cuáles son las innovaciones del sector financiero bancario que Ud. escucha en esos días?

- A través de tu smartphone puedes hacer lo mismo que haces con tu cuenta de ahorro

Acceder a todo el mundo digital transaccional sin ser cliente del Banco

- Agilidade, o banco ele quer ser mais ágil, mais rápido na liberação de crédito também

- Algunos bancos han desarrollado áreas para apoyar emprendimientos y proyectos

- Atención personalizada en el mismo negocio

- Aumento de canales electrónicos y creación de sub-agentes bancarios

- Banca digital, redes sociales, internet

- Banca electrónica, automatizar el servicio, más ágil, llegar a los clientes de una

manera más rápida y menos costosa

- Banca electrónica, cada vez crece más su funcionalidad

- Banca electrónica, pagos transferencias, estados de cuenta todo paperless Banca en

línea

- Banca móvil

- Banca Móvil en la región

- Banca movil y banca por internet

- Banca móvil y el hecho de poder retirar fondos sin ir al cajero

- Banca por internet cobros automatizados

- Banca por internet en línea

- Bancarización

- Bancarización a través de internet

- Cada vez es más fácil para una persona el home banking y todo tipo de trámites desde

Internet, nos tratamos de fortalecer de eso

- Canales digitales, ejemplo aplicaciones y virtualización de los servicios

- Canales electrónicos, subagentes bancarios, banca móvil, entre otras

- Código de seguridad para acceso a Internet y transacciones financieras en ATM

- Crédito sin garantía

- Desarrollo de una Inteligencia de Negocios BI.

- E-banking y Mobile Banking

- El poder utilizar los celulares como otro método con cosas referidas al banking

- El sector financiero está innovando con el tema de la interbanca y el dinero plástico. El

empresario ya no tiene que ir tantas veces al Banco, lo hace desde Internet, cajero, etc.

- En los últimos 2 años el Mobile Bank creció, antes era solo la agencia ahora se puede

utilizar el mobile

- Están implementando nueva tecnología para acelerar el proceso crediticio y están

diversificando sus productos financieros y no financieros.

- Fondos de garantías comunes, y tarjetas de créditos específicas para segmentos PyMEs

- Homebanking

- Innovaciones en el e- banking, el traslado de la taquilla al hogar

- Innovaciones en tecnología. Banca por Internet y servicios complementarios, todo

electrónico

- La "Omnicanalidad" como tendencia tecnológica a desarrollar permitiendo que las

Personas/Empresas Bancarizadas, puedan realizar sus operaciones por múltiples

canales.

- La accesibilidad a abrir una cuenta de ahorro, acceso a sistemas y líneas, cajeros

automáticos, etc.

- la banca vía teléfono inteligente


- La implementación de diversas plataformas digitales para realizar solicitudes, pagos,

transferencias e informaciones.

- La tecnología y nuestro gerente para internet está mejorando, eso ha traído bastante

avance. Para los clientes y para los empleados

- La variedad de productos que los bancos podrán ofrecer una vez que puedan utilizar los

fondos para Banca para el Desarrollo

- Las novedades normativas del BCRA: liberación cambiaria - Suba de tasas de interés

- Más servicios y más comercialización.

- Mayor accesos a servicios vía celular

- Mecanismos de bancarización, servicios para incluir a la población. Y de parte del

estado, la implementación del dinero electrónico

- Nada nuevo

- Ninguno

- No cuentan con información

- No he escuchado nada nuevo

- No he escuchado nada nuevo que no sea banca móvil

- No he escuchado nada nuevo recientemente

- No he escuchado nada últimamente

- No he escuchado ninguna en especial

- No he visto ninguna innovación, veo la misma práctica que hace 5 años. Sólo vi

evolución con la banca telefónica

- No recuerdo de alguno

- Nuevas tecnología para atender a este segmento.

- Nuevos productos como factoring, crédito distribuidor, crédito proveedor.

- Nuevos productos de bancos para las PyMEs, pero se terminan quedando en las PyMEs

más bancarizadas. Es muy limitado

- Online lending, marketplace, e-commerce

- Pagos móviles

- Para ese año no hay inversión en esta área, vi inversiones normales de seguridad, pero

una inversión a más del año pasado acá yo no ví. No sé si en los otros Bancos hubo.

- Préstamos para hacer frente al aguinaldo, y de tecnología estamos probando comprar

cheques desde plataforma digital

- Profundización del sistema financiero y mayor eficiencia en el sistema de pagos:

Establecer un plazo máximo de acuse de recibo de la copia de la factura, luego del cual

ésta se entenderá cedible irrevocablemente, para facilitar así el acceso y mejorar las

transferencias por el teléfono celular

- Relacionadas con Servicios NO financieros. Depósito remoto, depósito de cheques vía

smartphones, etc.

- Tecnología portátil, está a la mano del celular. Resuelven los problemas, hoy usted

puede hacer depósitos en su cuenta sin precisar de la caja, la tecnología está muy

avanzada

- Tecnologías On line / Créditos On Line

- Todo lo que tenga que ver con banca electrónica

- Todo lo relativo al aporte técnico informático para mejorar los servicios financieros a

los clientes

- Transacciones entre Bancos por ejemplo

- Un servicio que se ofrece a las PyMEs como paquete software para contabilidad


¿Cuáles fueron los principales retos en la implementación de dichos programas?


- Adaptación y aceptación de los clientes, aún tiene muchos clientes que tienen recelo o

miedo, aún más cuando se habla de hackers las personas quedan con miedo. Nuestra

función es mostrar al cliente la seguridad y agilidad del producto

- Asimilación cultural

- Círculo Pyme (Pagos a través de Internet), logran la facilidad para que los clientes

operen más con el banco y sea de más utilidad para ellos

- Clientes no familiarizados con el sistema, clientes poco seguros por fraudes.

- Clientes poco confiados, es el sistema poco amigable y llega a ser fastidioso.

- Contar con página WEB completa para pymes

- Convencer a los clientes en utilizar como una herramienta segura.

- Crear el hábito del acceso y uso del segmento

- Cubrir los aspectos de normatividad que piden las autoridades

- Culturalizar al cliente

- Definición de la plataforma tecnológica

- Desarrollos Tecnológicos

- El mayor reto es la Educación en su uso. Se observa cierta resistencia cultural

- El temor del cliente al usar los medios electrónicos y su de aplicaciones

- El tiempo y la inversión que lleva el desarrollo del sistema, y poder adecuarse al

sistema del Banco

- Elevado nivel de inversión.

- Enseñanza al cliente para utilizar los canales electrónicos

- Falta de confianza en los medios electrónicos

- Falta de cultura en los medios electrónicos

- Falta de respaldo del estado en el otorgamiento de financiamiento a este sector

- Hacer una plataforma que sea simple, navegable y entendible para el cliente

- Instalar un sistema que se adapte a nuestra forma de trabajo, enseñar a nuestros

clientes a manejar la banca electrónica

- La adaptación del sistema económico a nuestros productos financieros.

- La adopción por parte de los clientes, el desarrollo de las aplicaciones tecnológicas, los

cambios de cultura interna

- La cuestión de la seguridad, pero hoy veo que la Banca es una de las más seguras, es

confiable

- La cultura del cliente

- La cultura del cliente y la falta de utilización de los medios

- La forma de consolidarnos en las generaciones más viejas

- La informalidad de los clientes

- La misma confianza del empresario en el sistema bancario

- Las barreras de entrada como altos costos en algunas plataformas

- Las inversiones en hardware y software, para poder entrar en la competencia hay que

hacer dichas inversiones y no quedarse atrás; entonces las inversiones tienen que ser

mayores y la gestión de riesgo tecnológico debe ayudar en eso

- Limitaciones en cuanto a tiempo y prioridades. Sistema que tuvo y tiene mucho

requerimiento de adecuación por no acudir a ayuda externa ya que cuesta mucho

dinero

- limitados recursos tecnológicos humanos y costos en divisas

- Lograr eficiencia y competitividad.

- Lograr que los clientes usen la banca movil


- Los propios problemas tecnológicos de los programas y la normativa local que no es

del todo abierta, no permite hacer todo lo que la tecnología da. También, la adopción

del cliente

- Mejor atención a los clientes.

- No cuentan con información sobre este tema

- No existe apoyo gubernamental para estimular al financiamiento pyme

- No ha habido problemas

- No lo sé

- No lo sé, yo solo hago los requisitos, de eso se ocupa otro sector

- No manejo esa información

- No sé decir

- Pela resistência do próprio Cliente, tem alguns que alam que tem medo e que não

querem, nós explicamos para o cliente e mesmo assim eles não quere, a gente vê que pe

uma resistência de cultura mesmo

- Poder lograr un aceleramiento y facilidad en otorgamiento de créditos, y comodidad en

diversas transacciones bancarias.

- Que el usuario confíe en el medio electrónico como pago, confiar en que su dinero llega

- Resistencia de las áreas de riesgos

- Romper paradigmas mentales que nos dejan avanzar al desarrollo de las Pyme.

- Siempre es difícil alterar la cultura, el tradicionalismo de algunos clientes no se puede

cambiar; algunos no están acostumbrados con el medio electrónico; aún tienen un poco

de desconfianza. Es el reto que tenemos hoy

- Tecnología y cultura

- Temas generacionales

- Tratar de que los clientes se formalicen

¿Cuál es el rol que deben jugar los bancos de desarrollo en el proceso de digitalización de

la banca?

- A través de entes gubernamentales

- A través de los programas de financiamiento para que impulsen esta tarea

- Adaptar nuestros sistemas al uso de estas tecnologías y enseñar a nuestros clientes a

hacer uso de ellas.

- Aportar capacitación o asesoramiento

- Apoyo con sistemas integrados de digitalización.

- Aumentar el nivel tecnológico en el proceso de las Pymes para lograr una mayor

calidad de servicios. (Ejemplo: Transferencias de fondos en línea y canjes automáticos

de fondos.)

- Bancarizar el mayor segmento de mercado posible.

- Brindar seguridad al cliente

- Capacitación de clientes PyMEs que no están bancarizados, promotores que se

acerquen a las zonas periféricas

- Colaborando / trabajo en equipo

- Conocer las necesidades de nuestros clientes para hacer la banca electrónica más

empática con ellos.

- Considero que no es algo prioritario para la banca de desarrollo

- Dar seguridad al cliente

- Debemos participar activamente en el proceso.

- Deben estar en línea con la banca, si la banca hace un riesgo de inversiones, los bancos

deben estar alineados. Las cosas están siendo manejadas muy manualmente, entonces

hace perder tiempo en riesgos de descuento al proceso

- Deben impulsar el proceso, actuando proactivamente.


- deben incentivar por medio de educación financiera, automatizar procesos y disminuir

los tiempos con tecnología

- Deben liderarlo en orden a las respuestas anteriores.

- Deben tener mayor apoyo en líneas y servicios financieros

- Debería ser muy alto, por facilidad para los clientes y para ellos mismos

- Deberían de ampliar la Inversión

- Deberían dedicarse a hacer impacto en la actividad productiva, el rol debe ser poder

apoyar al desarrollo productivo haciendo mayor impacto en la bancarización de ese

sector

- Disponibilizar cada vez más herramientas y medios digitales

- El cliente que encuentre en el Banco todo lo que quiere. Fundamental una política

integral grande, retención al cliente

- Es fundamental que los Bancos profundicen el proceso de digitalización para facilitar

el acceso al crédito de todos los segmentos.

- Facilidades y herramientas para entregar un servicio de calidad a las pymes

- Generar desarrollos en la línea y con la visión de las Fintech

- Generar el marco adecuado y ser impulsores y/o sponsors de la digitalización o forma

de tomar préstamos

- Globalización de los servicios para hacer que la banca digital comience a ser un banco

móvil

- Impulsar este tipo de proyectos

- Informaciones en línea al minuto de sus activos y pasivos. Proporcionar todas las

herramientas (ejemplo: en regiones) para que el cliente pueda acceder a información y

formas de pagos sin tener que dirigirse personalmente a las oficinas del banco.

- Innovación constante, hoy en día no se actualiza con rapidez

- Inversión en tecnología y capacitación

- Invertir en innovación y desarrollo de nuevas aplicaciones y en su socialización

adecuada. Invertí tiempo y esfuerzo en el desarrollo de una cultura de cambio y

flexibilidad en los departamentos de control y riesgos de léase entidades.

- Invertir en los desarrollos necesarios y capacitar a los clientes en las ventajas y

ahorros monetarios y ecológicos de éstos canales

- Invertir más en digitalización, principalmente en cuestión de documentación que aún

tiene mucha cosa en papel

- La digitalización siempre está a disposición pero no sé cuáles serían los nuevos

desafíos

- Liderar desde varios puntos de vista: Unir las partes del mercado, contribuir al

desarrollo de las herramientas y compartir los riesgos con el mercado

- Lo veo como primordial porque muchas cosas parten del propio banco, y así como la

banca esta en el día a día de todas las empresas y las personas; están en la vanguardia

de las empresas

- Los que tienen fondeo de Gobierno, deben tener apoyo en líneas de servicios

financieros que permitan que las PyMEs y sobre todo las pequeñas, entren al mundo

digital

- Más entrenamiento para los empleados y mayor divulgación junto a los clientes

- Mejorar ofertas

- Não sei responder

- Ni idea

- No lo sé

- No quieren dar tanta información al público y a otro porque temen que detrás de eso

esté el estado y que sepa sus movimientos bancarios

- No responde


- No tiene un rol activo actualmente

- Poner más servicios en línea para que los trámites se hagan por internet y no en

sucursal.

- Principalmente adaptar los portales digitales a las capacidades y necesidades de

nuestros clientes para que para ellos sea más fácil el manejo de ésta tecnología

- Promover este tipo de servicios electrónicos, e ir conjuntamente con el cliente para que

se acostumbre a utilizarlas

- Promover herramientas de acceso remoto

- Rol activo como impulsor de la multicanalidad en pos del Servicio y generación de

apoyo al crecimiento de las Pymes

- Si el sistema Bancario está bien armado puede dar mayores resultados por lo tanto

deben estar bien desarrollados. Nosotros carecemos de esto porque el Banco es muy

conservador y no invierte dinero en este punto

- Tener un abarque total y mayor seguridad

- Total y manejarlos diariamente

- Un banco que me permita llegar a segmentos donde la banca comercial tenga menos

ánimos de entrar, para que cada vez se bancarice más a la población

- Un rol activo, la digitalización es principal, para el empresario en cuanto a seguridad y

comodidad del negocio


3.7 NUEVOS DESAFÍOS DE LOS BANCOS EN LA ATENCIÓN A LAS PYMES

¿Qué les piden sus clientes PyMEs, que hoy su banco no puede atender?

- Alargamiento de plazos

- Algunos productos de especulación como forwards

- Analise rápida do crédito, não é que hoje exista uma morosidade e sim uma analise

mais detalhada, então o banco hoje, pela questão do risco com o cliente, fazendo o

comparativo do mercado para ver como está, hoje o credita está muito mais seletivo do

que

- Área internacional, algunas modalidades de préstamos que utiliza recurso del exterior

- Asesoría especializada en la inversión o manejo de su préstamo, nosotros tratamos de

dar asesoría pero es muy general.

- Atendemos prácticamente todo

- Bajar nuestros estándares de requisitos de cada pyme para préstamos.

-Cierta documentación para analizarla financieramente

- Contamos con un portafolio completo de productos y servicios destinado al segmento.

- De acuerdos a las normativas

- Depende de lo que pida el cliente para su necesidad mientras que cumpla con las leyes

del banco

- Depende de si son medianas o pequeñas. Las medianas están bien atendidas, y las

pequeñas piden plazos

- Descuento de facturas

- Después de los cambios realizados en el Banco, creemos estar preparados para lo que

nos piden las PyMEs

- Disposiciones electrónicas, menores requisitos de crédito.

- Documentos, desde punto de vista de exigencia

- Eles querem créditos assim que eles abrem a empresa, então a empresa tem 15 dias

eles já querem crédito (Cartão de crédito, cheque especial...). Eu vejo que eles já abrem

a empresa devendo e querem o banco como sócio.

- Estructura de financiamiento

- Financiamientos a largo plazo (Más de 5 años)

- Garantías que no satisfacen al Banco

- Gestiones de monto

- Home Banking

- Hoy no tiene nada

- La baja de intereses y la inclusión para poder brindar más de un servicio

- Las líneas del BNDE Finame que el gobierno hace propaganda son más difíciles de

aprobar, las empresas siempre piden esas líneas, eso yo no consigo

- Línea de crédito, línea de préstamos

- Línea o montos por encima de su capacidad de pago demostrable o garantizable

- Líneas de mediano y largo plazo

- Líneas y montos mayores a los actuales

- Los créditos destinados a servicios, debemos limitarlos un poco. Regulación a nivel

nacional

- Manejamos diferentes canales, así que la mayor parte de las veces cumplimos


- Menores tasas de préstamos. El nivel de inflación y las políticas del Banco Central

mantienen tasas elevadas.

- Montos de cupos mayores, mejores plazo con menos garantías

- Montos por debajo de los U$10.0 mil dólares.

– Muchos no pueden acceder a créditos por falta de información fiscal.

- Nada

- Nada, les damos todas las herramientas y si hay algún seguimiento especial se

conversa y se busca solución.

- Nada, ya hemos cumplidos con sus expectativas

- No lo sé

- No recuerdo algo específico porque somos un Banco multiproducto. Ofrecemos una

alta gama de productos y servicios para atender a lo que las PyMEs necesitan

- No responde

- No tenemos problemas

- Plazo

- Plazos

- Plazos más largos, menos colaterales, más asesoría, productos de ahorro flexibles.-

Plazos y a veces requisitos

- plazos y menos garantías

- Plazos y tasas

- Plazos, montos, etc.

- Plazos, tasas de interés

- Plazos. Las líneas de crédito para largo plazo son escasas. Sin embargo, el Gobierno

dará una política de apoyo con fondo a largo plazo de línea de crédito

- Por la naturaleza de nuestro banco al ser banca de desarrollo creo que cubrimos bien

todos los requerimientos de nuestros clientes

- préstamos con tasas de interés más bajas, plazo, tasa fija, etc.

- Préstamos sin garantía

- Productos financieros transaccionales porque el Banco no los trabaja, ni tampoco

toma depósitos de pequeñas empresas; no les pueden hacer rendir inversiones a las

PyMEs

- Rapidez. Cada vez demandan más agilidad en la concesión del crédito.

- Reclaman no entrar en el start-up. Si un cliente hoy entra con una idea, no somos un

banco de crédito, debemos esperar a los dos años a que siga existiendo y tenga bien los

balances financieros. Y también, plazos

- Requisitos

- Restricciones Gubernamentales.

- Ser menos requisitorios, no lo podemos hacer por las regulaciones actuales a las

cuales estamos sujetos, nos piden flexibilidad en la atención y comprobación de sus

ingresos.

- Solicitan flexibilizar condiciones de acceso al crédito Bancario.

- Tasas de interés más accesibles (Condiciones de Créditos más Favorables)

- tasas más bajas

- Tasas

- Tasas bajas y largos plazos


- Trabajamos con pymes enfocados al gobierno federal, es nuestro nicho por lo cual

estamos preparados para lo que ellos nos demanden.

¿Cuáles son los retos más grandes con los que se está enfrentando?

- (Servicios simples y efectivos) Que sea el banco principal para el cliente y que sea

cómodo para sus temas financieros


- Acoplamiento de las políticas en su forma de aplicarlas, no estarían funcionando

- Al interior del Banco, diferenciar los riesgos por productos, aceptación de

emprendedores y proyectos, temas de organización interna por fusión, modelo de

negocio pyme en construcción y claridad en la definición del apetito de riesgo.

- Altos costos financieros - Escenario Económico

- Bancarizar a la mayor parte de la población

- Bancarizar un segmento importantes de Pymes.

- Ciertas normas que no permiten cobrar servicios, comisiones o tasas que rentabilizarán

al cliente

- Como mejorar los productos, buscándose en las normativas actuales.

- Competencia / tamaño de la organización / Requisito general y no se distingue bien el

entorno de existencia

- Con la instalación de planes de "Inclusión Financiera" en un País donde los créditos a

Empresas apalancan muy poco la economía, como imperativo ético y económico.

- Continuamos con un tema de generaciones

- Crecer con un mercado formal reducido y lograr rentabilidad.

- Cumplir con la cartera productiva en Bolivia.

- Dara a conocer el majeo de nuestros productos en línea a nuestros clientes

- Educación financiera

- El alto nivel de competencia por la penetración o masiva de la banca tradicional, la

informalidad de este segmento y que hace difícil cumplir con las normativas..

- El cliente sigue queriendo utilizar el dinero como tal y no electrónicamente

- el tema cultural ya que no todos utilizan los medios electrónicos para realizar

transacciones

- El tema de seguridad crece paulatinamente y afecta el desempeño de las PYME

- Enfocar recursos de apoyo limitados en programas de mayor impacto

- Entorno regulatorio

- Entrada de nuevos participantes sin experiencia en el sector o con condiciones

subsidiadas por el estado.

- Es capaz de abrir una cuenta y poner a disposición del cliente los productos del banco,

pero con calidad por el default en Brasil

- Falta de formalidad en el sector y de información externa

- Franquicias muy costosas

- Incorporación de los servicios

- Información financiera débil

- Informalidad del sector

- Isso você tem que se precaver sempre em questão das páginas eletrônicas, ela é a

principal. É uma coisa que funciona muito bem, muito bem mesmo, é uma coisa que

facilita muito a vida das empresas, acho que a gente deve blindar o sistema cada vez

mais em q

- La adaptación a nuestros clientes al manejo de ésta tecnología

- La asesoría personalizada en el manejo de la banca electrónica

- La competencia del sector financiero informal


- La competencia entre los mismo Bancos, ellos son los que nos obligan a equipar en los

sistemas, y el cambio de institución para poder ser más competitivos

- La competencia hasta cierto punto desleal de entidades no del todo reguladas

- La crisis del País afecta al financiamiento de PyMEs

- la disciplina en cuanto a la inclusión financiera

- La forma de consolidarnos en las generaciones más viejas

- la mora creciente en el sector por las exigencias gubernamentales e impositivas

- La resistencia de algunos clientes más conservadores en la utilización de medios

digitales

- Lograr que el cliente pase de artesanal o tecnificar su unidad productiva para mejorar

la producción y la calidad

- Lograr una mayor adhesión de la cartera PyME para que las mayores cosas que se

puedan operar electrónicamente se hagan desde ahí

- Los bancos actualmente manejan otro tipo de medidas para lograr o hacer efectivos el

obro de los préstamos, como pagos automatizados, pero eso no va dirigido aún a

nuestra cartera de clientes

- Mantenerse actualizado en el nivel tecnológico y concientizar a los clientes de los

beneficios de su uso.

- Mayor eficiencia y mejorar la calidad de los servicios electrónicos

- Modernizar nuestra banca y tener pago electrónico y dinero electrónico

- Ninguno en especial.

- No cuentan con información sobre este tema

- No lo sé

- No responde

- No sé muy bien qué responder

- Normatividad para prevenir problemas de lavado de dinero o financiamiento a

terrorismo, hay que tener mucho conocimiento sobre quienes se le está dando el

crédito. Evitar fraudes

- cliente quer crédito, ai quando você olha o histórico dele é ruim, isso é o que mais

prejudica, emprestar dinheiro o banco quer, mas o cliente não está apto para receber

este emprestimo

- Penetración de Internet y cobertura de operadoras

- Que se den condiciones para un mayor crecimiento a pequeñas y medianas empresas

- Regulaciones gubernamentales respecto a los cupos de cartera productiva. Y en el

ámbito externo, mercado muy maduro, competente y muy competitivo

- Seguridad

- Selectividad de empresa que posee la capacidad de retorno para el banco, con el

escenario más difícil, además de las políticas de los bancos se pongan más

conservadoras, en los que actuamos aquí en la frente nosotros necesitamos ser un poco

más selectivos

- Sigue siendo la misma

- Situación económica actual se ha deteriorado

- Superar las propuestas que realiza la competencia, que es muy fuerte en la plaza.

- Vencer barreras externas que pueda presentar el cliente, por ej: si no tiene garantías,

facilitarlas


¿Cuál cree debe ser el rol de los bancos de desarrollo para incrementar la inclusión

financiera?

- A través de las ofertas de todos los productos

- Abrir el abanico de posibilidades al segmento Pyme pequeñas empresas.

- Acercarse a la gente para que sepan que incluirse está a su alcance, y no es tan lejano

como muchos creen. Hay un desconocimiento del cliente sobre esto

- Alejarnos un poco más del radio urbano para poder otorgar créditos para apostar a

innovaciones y emprendimientos. Y así lograr mayor inclusión financiera

- Apoyar con líneas de crédito con condiciones favorables

- Apoyar con líneas de financiamiento a los intermediarios financieros

- Apoyo en asesoría, fondos y capacitación

- Apoyo en estrategias para poder lograr el esquema

- Brindar instrumentos financieros que respondan a las necesidades y demanda del

sector PYME

- Buscar canales alternativos

- Colaborar en apoyo a facilidades de pago e incrementación de los créditos.

- Contar con los recursos digitales para ofrecerles a las Pymes

- Cumplir con las políticas básicas para otorgar los créditos

- Dar apoyo y asesoría a nuestros clientes para que sientan seguridad y confianza en

nuestras instituciones bancarias

- Dar información principalmente clara y honesta de los riesgos y beneficios para las

Pymes, además de asesorías para el buen manejo y aprovechamiento de los créditos.

- Debe ser preponderante. liderando el proceso.

- Deben liderar el proceso creando productos, servicios y herramientas Financieras

flexibles.

- Deben realizar programas promocionales de fomento a la incursión en las pymes

mediante financiamientos a los sectores menos explotados

- Deben ser actores principales

- deben ser los impulsores

- Debería de dar la información clara y necesaria para que nuestros clientes conozcan

los riesgos y beneficios que tiene cada uno de nuestros productos financieros.

- Debería estar en la Banca Tradicional

- Deberían ser más activos en educación financiera

- Desarrollar y promover una oferta diferenciada al servicio financiero

- Desarrollo total

- Diseñar y ofertar productos y canales de entrega adecuados en términos de costos y

accesibilidad. Introducir programas de capacitación financiera que operen de forma

permanente.

- El Rol de los Bancos de Desarrollo debería ser convertirse en plataformas de asesoría,

desarrollo del cliente a la formalidad para convertirlo en Bancable, flexibilizar, dar

apertura para lograr abarcar la mayoría de PYMES cuya informalidad los aleja de

- Es lenta, pero se esta desarrollando.

- establecer mejores canales de acercamiento a este nicho

- Estar disponible para que se pueda acceder. Educar

- Facilitar el acceso al crédito para el desarrollo a las PyMEs y generar mayores plazos

- Flexibilización del análisis y asesoramiento a la PyME para que utilice elementos

financieros adecuados que le permiten acceder

- Garantías para que los Bancos puedan apoyar a las minorías, ejemplo las damas o los

morenos cuando ponen negocios


- Generar recursos que tengan las disposiciones o condiciones particulares de plazos y

costo que las PyMEs necesiten

- Hacer una cobertura geográfica de cualquier lugar del país donde estén y tratar de

incentivar con temas fiscales a la bancarización de las PyMEs

- Haceros más cercanos a nuestros clientes y más claros en el manejo de nuestros

productos

- Hay dos problemas fundamentales. En las Pymes más pequeñas, la informalidad del

negocio deja afuera a muchas empresas. Aquí el rol de los Bancos es limitado. En las

pymes de mayor tamaño, las tasas blandas a largo plazo son un limitante en el que los

bancos.

- Implementar programas para formación financiera

- Incrementar su participación en el porcentaje de garantía



- La educación es lo fundamental y el estimulo vía tasas, comisiones mejores condiciones

- Lo respondí en la pregunta 28

- Los bancos de desarrollo están llamados a abrir mercado complementando el riesgo

que la banca tradicional no está dispuesta a correr

- Los bancos deben darle crédito a todos los sectores especialmente a los que no lo

tienen, que las tasas de interés sean adecuadas y dar financiamiento indirecto


- Mayor alcance geográfico en zonas donde los grandes bancos, por motivos de costos no

pueden ofrecer servicios.

- Menores requisitos

- Modernizar, políticas actualizadas, apegarse a las regulaciones ya establecidas

- No cuento con esa información

- No lo sé

- No responde

- No sabe

- No sé decir

- No solamente dando créditos, sino un rol más participativo

- Oferta generalizada, como por ejemplo tarjetas de crédito, programas de ahorro y

mayores ayudas de financiamiento

- Os bancos de desenvolvimento que no caso o BNDEs que é o que tem maior volume, ele

precisa de repassadores que no caso somos nós, então eu acho que é de extrema

importância, porque nos somos subsidiados e isso além de tudo eles tem um foco em

todos os se

- Permitir que el crédito llegue a segmentos, donde la banca comercial no ha tenido

ánimos de hacerlo

- Políticas de inclusión, de requisitos e inclusión para la bancarización

- Productos adecuados, que conociendo la realidad de las PyMEs, no simplemente se

diga como se los desconoce no se los atiende, las PyMEs presentan el 80% del país, uno

se debe involucrar conocer y dar un tratamiento adecuado

- Publicidad, darle a conocer a la gente que hay bancos para ellos y pueden acudir

- Que haya una mayor unión entre bancos

- También como lo mencioné antes, asumir roles como los que están desempeñando las

Fintech

- Tener políticas menos estrictas y ser más flexibles

- Tener productos diferenciados para los principiantes, y enseñar las ventajas de utilizar

los bancos


- Trabajar en productos más acordes al cliente PyMEs, que cubran las necesidades

específicas de cada cliente

- Un análisis de crédito consciente, cuando se libera una línea de crédito alta para

empresa y esta no consigue pagar, consecuentemente por esto va a salir la empresa del

mercado financiero, creo que un análisis consciente de crédito ayuda

A693-I-06-Tracking 2016

tracking sobre la predisposiciÓn de las entidades...

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