trabajo de diploma título
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Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial.
Departamento de Ingeniería Industrial
TRABAJO DE DIPLOMA
Título:
“Diseño de un caso de estudio para la docencia
en la asignatura de Logística utilizando el software
ERP Odoo”
Autor: Elienny Santos Torres
Tutor: MsC. Michel García Pérez
Santa Clara
2016-2017
PENSAMIENTO
¨Señor no me permitas caer en la desesperación si fracaso ni en el
orgullo si triunfo¨
Mahatma Ganghi
DEDICATORIA
Con el amor más grande del mundo dedico mi tesis a:
A mi familia y en especial a mis padres, por su amor único, por
siempre hacerme sentir que soy capaz de cumplir todas mis metas,
por su confianza y por ser de mí la persona que soy hoy.
A mi novio por estar a mí lado cada noche haciéndome la mujer
más feliz del mundo.
A mis sobrinos que los amos con toda mi vida
AGRADECIMIENTOS
Agradecer es experimentar gratitud hacia aquellos que de una
manera u otra han contribuido y me han acompañado en el logro
de este premio; unos presentes, otros no tanto, pero el sentir ha
estado junto a mí. Y aunque sólo mencionaré a los más
representativos, en mi agradecimiento hay lugar para todos, por
eso:
Gracias a toda mi familia, y en especial, mil gracias a mi mamá
por su apoyo incondicional, todo el esfuerzo y la confiada que
depositó en mí.
Gracias a mi novio que ha estado presente en cada etapa de esta
tesis, por su apoyo y su extrema confianza en mí.
Gracias a mi tutor Michel García Pérez, por los consejos y ayuda
que me brindó.
Gracias a mis amigas que tanto apoyo me han dado toda mi vida y
que tanto se preocupan por mí.
Gracias a la demás gente linda que he conocido en estos cinco
años.
Gracias a todos los profesores del Departamento de Ingeniería
Industrial quienes contribuyeron a mi formación.
RESUMEN
El presente trabajo de diploma tiene como objetivo desarrollar un caso de estudio
para la docencia en la asignatura de logística, utilizando el software ERP Odoo en
la carrera de Ingeniería Industrial, que permita formar y desarrollar las habilidades
informáticas de los estudiantes. En vísperas de lograr este objetivo se realiza una
revisión del estado del arte y de la práctica en este tema, se crea una metodología
para el diseño de caso de estudio mediante la descripción y análisis de las
metodologías existentes en la bibliografía, se hace un estudio del P-1 de la
asignatura de Logística donde se evidencia la escasez de clases de laboratorio en
la materia y se desarrolla el caso de estudio diseñado mediante un manual de
usuario que permite darle solución mientras se garantiza el manejo del software
ERP Odoo en un módulo referente a la Logística.
ABSTRAC
The present diploma aims to develop a case of study for teaching in the subject of
logistics in the industrial engineering career, which allows to form and develop
students´ computer skills through the use of ERP Odoo software. In order pf
achieving this objective, a review of the state of art and practice in the subject is
made and a methodology for the design of case of study is created by describing
and analyzing the existing me4thodologics in the bibliography. A study the of the P1
of the logistics subject is made, where the lack of laboratory classes in the subject
is evidenced and a case of study is developed, designed by means of a user manual
that allows to give solution while guaranteeing the management of the ERP Odoo
software in a module related to logistics.
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL ......................................................... 4
1.1. Evolución de los sistemas informáticos. ............................................................ 4
1.2. Importancia de los sistemas informáticos. ........................................................ 5
1.3. Sistemas ERP ........................................................................................................ 7
1.3.1. Definiciones ..................................................................................................... 7
1.3.2. Objetivos principales del ERP: ................................................................... 11
1.3.3. Los sistemas ERP ........................................................................................ 11
1.3.4. Características que distinguen a un ERP ................................................ 13
1.3.5. Implementación de los ERP ....................................................................... 14
1.3.6. Ventajas de los ERP .................................................................................... 15
1.4. Ingeniería Industrial ............................................................................................. 16
1.4.1. Características de la carrera de Ingeniería Industrial ............................ 17
1.4.2. Habilidades del Ingeniero Industrial .......................................................... 17
1.5. Logística. ............................................................................................................... 19
1.5.1. Caracterización y generalidades de la logística. ..................................... 20
1.5.2. La logística como disciplina. ....................................................................... 22
1.5.3. La logística a través del ERP ..................................................................... 23
Conclusiones parciales ................................................................................................. 24
CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS PARA EL
DESARROLLO DE CASOS DE ESTUDIO .................................................................... 25
2.1 Definiciones de caso de estudio ....................................................................... 25
2.2 Características generales .................................................................................. 26
2.3 Tipos de caso de estudio ................................................................................... 26
2.4 Propósito de un caso de estudio ....................................................................... 28
2.5 Discusión de un caso con los estudiantes ...................................................... 29
2.6 Aspectos a evaluar en el desarrollo de un caso de estudio ......................... 29
2.6.1 Cuestiones clave .......................................................................................... 29
2.7 Metodologías para el diseño de un caso de estudio. .................................... 30
2.7.1 Diseño de la metodología ........................................................................... 34
Conclusiones parciales ................................................................................................. 35
CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL CASO DE ESTUDIO ......... 36
3.1 Descripción del caso de estudio. ...................................................................... 37
3.2 Aplicación del caso de estudio en el software ERP ........................................... 39
3.3.1 Interrogante 1................................................................................................ 40
3.3.2 Interrogante 2................................................................................................ 44
3.3.3 Interrogante 3................................................................................................ 47
3.3.4 Interrogante 4................................................................................................ 49
3.3.5 Interrogante 5................................................................................................ 52
3.3.6 Interrogante 6................................................................................................ 56
Conclusiones parciales ..................................................................................................... 59
CONCLUSIONES GENERALES ..................................................................................... 60
RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 60
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 61
1
INTRODUCCIÓN
Con el transcurrir del tiempo, el ser humano, a través de sus investigaciones y
trabajo en base al enfrentamiento de sus necesidades, siendo una de ellas, la
comunicación, ha generado muchos beneficios y comodidades para la sociedad
en relación al sistema de la comunicación e información hoy en día, hay nuevas
tecnologías para una eficaz y rápida transmisión de información y comunicación
de las que se habla de un amplio desarrollo tecnológico el cual ha dado paso al
surgimiento de las tecnologías de la información (TIC) que se han convertido en
una herramienta de vital importancia para el desarrollo, la educación y en sentido
general para toda la sociedad, como un medio para elevar la cultura de las
naciones (GRAELLS, 2008)
Para el lograr el desarrollo tecnológico que tanto se impone se utilizan varias
herramientas dentro de las cuales están los Enterprise Resource Planning, lo
que en español significa planificación de recursos empresariales, son sistemas
de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios
asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución
de una compañía en la producción de bienes o servicios. Los ERP están
funcionando ampliamente en todo tipo de empresas modernas. Todos los
departamentos funcionales que están involucrados en la operación o producción
están integrados en un solo sistema. Además de la manufactura o producción,
almacenamiento, logística e información tecnológica, incluyen además la
contabilidad, y suelen incluir un Sistema de Administración de Recursos
Humanos, y herramientas de mercadotecnia y administración estratégica. Un
sistema ERP implementado efectivamente puede brindar muchos beneficios a
una empresa, ya que este es la principal fuente de información para otros
sistemas críticos del negocio, sirve como base o plataforma para implementar
otros sistemas que se alimentarán de la información que un ERP administre.
Las universidades han sido las instituciones totalmente centradas en el
conocimiento y su “gestión” y el ingeniero industrial dentro de esta, transita por
un proceso de formación, desarrollo y un sostenido trabajo de
perfeccionamiento, en la actualidad estas se encuentran enfrascadas en el
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diseño de una nueva herramienta que facilita el recorrido y la formación del
ingeniero industrial con éxito, el plan de estudio D, este tiene como reto
incorporar las tendencias en este campo a nivel internacional, satisfacer las
demandas actuales y futuras a nivel nacional de los Organismos de la
Administración Central del Estado (OACE) y las orientaciones establecidas por
el Ministerio de educación superior (Educativa, 2016).
En el plan de clases actual existen varias materias que sus objetivos principales
es desarrollar y formar habilidades informáticas, no obstante, no se hace el
énfasis necesario en el estudio de los sistemas ERP; por lo que se desea a partir
de este trabajo lograr implementar a Odoo como unos de los principales de estos
sistemas en la docencia, a partir de un caso de estudio que permita al alumno
preparase en aspectos que son fundamentales en el trabajo que luego asumirá
como Ingeniero Industrial.
Pregunta de la investigación:
¿ Cómo contribuir a la formación y desarrollo de las habilidades informáticas en
el ingeniero industrial con la utilización del software Odoo en la logística?
Objetivo general: Desarrollar un caso de estudio para contribuir a la formación
y desarrollo de habilidades en el ingeniero industrial a través de la utilización del
software ERP y los módulos que tributan a la logística.
Objetivos específicos:
• Crear una metodología para el diseño de casos de estudios a partir de
análisis de las metodologías bibliográficas.
• Presentar un caso de estudio teniendo en cuenta lo expuesto por la
metodología antes diseñada.
• Desarrollar un manual de usuario que garantice el manejo del software en
el módulo de Logística a partir de la solución del caso de estudio
anteriormente propuesto.
Preguntas de Investigación
1. ¿Cuál es la situación actual que presenta la preparación de los estudiantes
de Ingeniería Industrial en temas relacionados con la logística e informática
empresarial?
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2. ¿Cómo diseñar una metodología para el desarrollo de casos de estudio que
se ajuste al plan docente y que perfeccione la enseñanza de los estudiantes
de Ingeniería Industrial?
3. ¿Cómo desarrollar un caso de estudio a partir de la metodología antes
elaborada que enriquezca el plan de clases de la asignatura de Logística en
la carrera de Ingeniería Industrial?
4. ¿Cómo elaborar un manual de solución para el caso de estudio desarrollado
utilizando como herramienta principal el software ERP Odoo?
Para lograr el objetivo general de la investigación, se aplican diferentes métodos
científicos: el análisis histórico-lógico, el análisis sistémico estructural, la
ascensión de lo abstracto a lo concreto, la revisión de documentos y las
entrevistas.
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
El presente capítulo contendrá un grupo de temáticas relacionadas con la carrera
de Ingeniería Industrial, el impacto de la informática empresarial con la utilización
de los sistemas de planificación logísticos y los beneficios que pudieran tener la
utilización de los mismo como material docente. Se tiene como principal objetivo
hacer una investigación bibliográfica de la importancia de los sistemas ERP
aplicados a la logística en la Ingeniería Industrial.
Figura 1.1 Hilo Conductor de la investigación
1.1. Evolución de los sistemas informáticos.
Con el eminente desarrollo de las tecnologías se hizo necesario la
automatización de las funciones de producción. Para ello se crearon sistemas
como Definición de materiales, productos y materias primas BOM; Materiales en
Sistemas ERP Módulos de
Logística
Formación y habilidades del Ingeniero
Industrial
Objetivos Ventajas Disciplina de
Logística
Casos de estudio
Herramientas
Ingeniería
Industrial
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piso (Part Status), Pronósticos para proveedores (Vendor Releases),
presupuestos o pronósticos de ventas (Sales Forecast); etc. Pero no fue hasta
la creación del MRP (Planificación de requerimientos de materiales), que no era
otra cosa más que la definición de los productos en forma de recetas un tanto
especializadas y, poder a partir de estas recetas determinar cuanta materia prima
se requería para producir lo que se demandaba en un pronóstico de ventas dado
y también cuánto costaría esa producción; que se tomó el verdadero control de
la producción.
La automatización de las funciones productivas no se estacionó en el MRP sino
que evolucionó al MRP2 (Planificación de Recursos de Fabricación), este
consideraba también las capacidades de las líneas de producción; a partir de las
necesidades de reducir costos de inventarios apareció el concepto JIT, que
significa justo a tiempo (Just In Time), que agregaba a los MRP2 la variante de
planear la producción en demandas directas de los clientes, en vez de ( o
además de) en pronósticos, a fin de reducir los niveles de almacén y los costos
involucrados en tales inventarios, además de brindar un mejor servicio a los
clientes.
En todo este proceso los fabricantes de software aprendieron mucho, sobre todo
aquellos que estaban integrados con empresas progresistas, las cuales
adoptaron todas las tecnologías que fueron apareciendo, hasta que de ahí
salieron los primeros proveedores de software empresarial, que incluía todas las
funciones de una empresa de manufactura, tanto las administrativas, como las
propias de manufactura. Fueron estas empresas las que inventaron al poco
tiempo el término de ERP, Enterprise Resource Planning, lo que significa:
Planeación de Recursos Empresariales.
1.2. Importancia de los sistemas informáticos.
La implementación de sistemas de información en una compañía, brindan la
posibilidad de obtener grandes ventajas, incrementar la capacidad de
organización de la empresa, y tornar de esta manera los procesos a una
verdadera competitividad. Un sistema de información adecuado ofrece una
importante y notable satisfacción en los usuarios que lo operan, debido a su
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facilidad de uso y su acceso constante, que puede resultar en que los empleados
logren alcanzar los objetivos planteados por la compañía.
Por todo ello, es importante destacar que la implementación de un sistema de
información implica un cambio organizativo, ya que no sólo afecta a la
administración de la empresa, sino también a sus empleados y habilidades, con
el fin de crear una plataforma acorde a las responsabilidades que se deben tener
frente a este tipo de sistema. Por otra parte, es de vital importancia utilizar
tecnologías de información y comunicación adecuadas para el procesamiento y
transmisión de los datos que se gestionarán en el sistema de información.
Es muy importante estar muy atento al proceso de asimilación de las tecnologías
en la práctica diaria. La única manera de mantener el nivel de calidad es ofrecer
una capacitación permanente y un soporte educativo que acompañe al usuario
en todo momento. Esto implica una inversión comparable a la que se ha
realizado en equipos. En esta inversión deberían estar previstos también los
recursos dedicados a la investigación de nuevas tecnologías digitales que
podrían incorporarse en la empresa (Alexah, 2011).
Beneficios resultantes de la implementación de los sistemas informáticos.
Beneficios operacionales: reducción de costos (derivados en general de un mejor
manejo de los inventarios y de los recursos productivos); reducción del ciclo
abastecimiento a partir de una mejor planificación; mejoras de productividad; en
la calidad de los datos y en el servicio al cliente, en términos de calidad del
producto servicio y cumplimiento de los plazos de entrega (Biz, 2014)
-Beneficios gerenciales: se dispone de información oportuna y de mejor calidad
(mejor administración de recursos; mejor toma de decisiones y de eficiencia del
control).
- Beneficios estratégicos: disponibilidad de una plataforma informática, capaz de
adaptarse fácilmente e integrar rápidamente nuevos procesos de negocios
(soporta planes de crecimiento presentes y futuros; soporta alianzas, cambios,
innovaciones en los negocios; soporta diferenciación de productos; soporta
vínculos con los agentes externos; facilita la internacionalización de los negocios,
y facilita el comercio electrónico).
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- Beneficios en la infraestructura de IT: disponibilidad de una plataforma
tecnológica con la capacidad de crecer al ritmo que requiere la empresa
(escalabilidad), adaptarse a los nuevos requerimientos del negocio y a los
cambios propios de la tecnología informática (aumenta la flexibilidad, y mejora
las capacidades de la infraestructura de IT).
- Beneficios Organizacionales: contar con una aplicación que pueda dar
respuesta a necesidades más allá de las originariamente definidas, que desafía
a los usuarios para poder sacar más provecho de su funcionalidad y que permite
el intercambio de conocimiento y de personal entre distintas organizaciones
(soporta los cambios organizacionales; facilita el aprendizaje del modelo de
negocios y amplía las habilidades de los empleados; promueve las facultades
del personal; cambia la cultura a través de una visión común; cambia el
comportamiento de los empleados, y mejora la moral y la satisfacción de los
empleados).
1.3. Sistemas ERP
El ERP(Enterprise Resource Planning) es un sistema integral de gestión
empresarial que está diseñado para modelar y automatizar la mayoría de
procesos en la empresa (área de finanzas, comercial, logística, producción, etc.).
Su misión es facilitar la planificación de todos los recursos de la empresa. Son
una evolución de los sistemas MRP (Planificación de requerimientos de
materiales), los cuales estaban enfocados únicamente a la planificación de
materiales y capacidades productivas. Los ERP disponen de herramientas para
efectuar la planificación de los trabajos en planta.
1.3.1. Definiciones
Los sistemas ERP han adquirido varias definiciones por diferentes autores por
sus funciones, a continuación, se muestran algunas de ellas según la evolución
que han tenido estos en el transcurso del tiempo.
Tabla 1.1. Definiciones de los Software ERP.
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(Chiesa, 2004) Un sistema ERP es una aplicación informática que permite
gestionar todos los procesos de negocio de una compañía
en forma integrada.
(Correa, 2005) La asociación American Production and Inventory Control
Society define a un sistema ERP como un método para la
efectiva planificación y control de todos los recursos
necesarios para tomar, producir y enviar y contabilizar los
pedidos realizados por los clientes en una compañía de
manufactura, distribución o servicios.
(Lazo, 2010) ERP es una arquitectura de software que facilita el flujo de
información entre las funciones de manufactura, logística,
finanzas y recursos humanos de una empresa.
(Yen, Idrus, &
Yusof, 2011)
Plan de recursos empresariales (ERP) es un amplio
conjunto de actividades que está respaldado por módulos
de software de aplicación que ayuda a los fabricantes u
otras empresas a gestionar sus ocupaciones.
(Olivia Bohórquez,
Ortigoza Sucre, &
Mendez Martinez,
2012)
Los sistemas ERP son soluciones de software de gestión
de la información que tratan las necesidades de las
organizaciones empresariales de una manera integrada,
mediante la automatización de sus procesos operativos.
Son una respuesta a las necesidades de comunicación y
de coordinación organizacional al disponer de bases de
datos compartidas y de procedimientos compatibles para
el manejo adecuado de la información.
(Duan, Faker,
Fesak, & Stuart,
2013)
Define ERP como una solución integral de software
empaquetada que busca integrar la gama completa de los
procesos y funciones de una empresa con el fin de
presentar una visión holística del negocio desde una única
información y arquitectura de TI.
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(Bintoro,
Simatupang, Putro,
& Hermawan, 2015)
La planificación de recursos empresariales (ERP) es
un sistema que automatiza e integra separadas funciones
empresariales autónomas y silos, infraestructuras
céntricas a través de una empresa con el fin de mejorar la
eficiencia operativa y proporcionar en tiempo real la
información a la parte superior para la gestión estratégica
de toma de decisiones.
(Robayo, 2015) Son paquetes de Software que permiten a las empresas
evaluar, implementar, automatizar, integrar y gestionar de
forma eficiente las diferentes operaciones que se
presentan en éstas. Se puede utilizar para una amplia
variedad de empresas, pero se requiere de una
adaptación según sean las circunstancias y tipo de
organización que tiene cada una de ellas.
(Álvarez & López,
2016)
Un Sistema de Planeación de Recursos Empresariales
(ERP por su acrónimo en inglés) es una herramienta de
información integrada que enlaza funciones intra e inter
empresariales con la finalidad de proveer flujos
ininterrumpidos de información a través de la cadena de
suministro.
Lo más destacable de un ERP es que unifica y ordena toda la información de la
empresa en un solo lugar, de este modo cualquier suceso queda a la vista de
forma inmediata, posibilitando la toma de decisiones de forma más rápida y
segura, acortando los ciclos productivos. Con un ERP se tiene a la empresa bajo
control e incrementa la calidad de nuestros servicios y productos. La
implantación de un ERP conlleva la eliminación de barreras ínter
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departamentales, la información fluye por toda la empresa eliminando la
improvisación por falta de información
Figura 1.2. Módulos del ERP. Fuente:(Chiesa, 2010)
El módulo de compras es esencial para la gestión logística de la empresa, este
permite optimizar toda la cadena de suministro, automatizar la gestión de
abastecimiento, y realizar un seguimiento en tiempo real de los pedidos
y facturas, entre otras funcionalidades. Se utiliza para gestionar la
adquisición directa e indirecta de todos los bienes y servicios que pueda
necesitar la empresa, con el objetivo de centralizar la capacidad de
compra, respondiendo y dando soporte a las políticas y procesos de adquisición
(Edydsi, 2017).
Aplicaciones del módulo:
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Pedidos:
Seguimiento de presupuestos o estimación de pedidos.
Múltiples direcciones posibles para un proveedor.
Validación por firma del comprador y confirmación del proveedor.
Entrega al almacén o directamente al consumidor final.
Órdenes de compra manuales o sugeridas por Open según las
reglas de gestión definidas.
Reagrupamiento de órdenes.
Líneas de pedido
Cálculo automático de los plazos de entrega y precio deseados.
Anotación rápida “sin producto”.
Gestión de unidades de medida doble en la orden.
1.3.2. Objetivos principales del ERP:
Optimización de los procesos empresariales.
Acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna
(integridad de datos).
La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la
organización.
Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería.
1.3.3. Los sistemas ERP
Cuando se trata de mantener las operaciones complejas de un negocio moderno,
la plataforma de software que una empresa elige utilizar es uno de los factores
más fundamentales en el éxito del negocio. Las soluciones ERP en ocasiones
son complejas y difíciles de implantar debido a que necesitan un desarrollo
personalizado para cada empresa partiendo de la configuración inicial de la
aplicación, que es común. Las personalizaciones y desarrollos particulares para
cada empresa requieren de un gran esfuerzo en tiempo, y por consiguiente en
dinero, para modelar todos los procesos de negocio de la vida real en la
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aplicación. Por lo que es imprescindible buscar la solución más económica y
eficiente para su implementación.
Con múltiples soluciones de ERP disponibles en el mercado hoy en día, elegir la
correcta requiere considerar muchos factores. ¿Cómo elegir? Las
funcionalidades, los niveles de calidad, las posibilidades de evolución,
escalabilidad e integración y servicios complementarios de los ERP software
libre y de código abierto son razonablemente comparables, de hecho, es común
ver "consultoras top" implementando soluciones comerciales como Microsoft
Dynamics NAV Navision, SAP Business One u Oracle E-Business Suite
junto con software libre como Odoo, Open Bravo, Compire, ERPNext o ERP5.
Cada solución es diferente y puede ser la mejor posible en su segmento según
sean los requerimientos de cada empresa en particular.
El siguiente gráfico se creó con la herramienta Explorar de Google Trends. Se
muestra una comparación de los softwares libres más utilizado a nivel mundial.
Las curvas de color muestran la tendencia de su utilización en los últimos 5 años
Odoo vs Microsoft Dynamics vs OpenBravo vs SAP vs Compire
Figura1.3 Gráfico de tendencias de los ERP más usados en el mundo
13
En el gráfico se evidencia que Odoo ha alcanzado en los últimos años una
notoriedad extraordinaria en el mercado mundial del software empresarial ERP,
superando así a estos grandes softwares.
Odoo o llamada antiguamente OpenERP es un sistema de planificación de
recursos empresariales (ERP) y de administración de la relación con los clientes
(CRM) de código abierto desarrollado por la empresa Belga de la que adquirió
su nombre en la actualidad, tiene sus orígenes en una versión inicial denominada
TinyERP desarrollada por la compañía Tiny SPRL, fundada en 2005 por el belga
Fabien Pinkaers. En octubre del 2008 al presentar su versión 5 cambian el
nombre con la finalidad de realizar un homenaje a su licencia libre y filosofía de
código abierto. En la actualidad el producto ha vuelto a cambiar de nombre para
llamarse como la empresa, sin embargo se lo sigue conociendo como OpenERP
(Mogrovejo Bucheli, 2017).
Odoo tiene entre sus principales ventajas comparativas su calidad técnica, su
grado de personalización y flexibilidad para adaptarse a las necesidades de la
empresa u organización; amplias funcionalidades de negocio en la aplicación
básica y mediante módulos; y su fuente es libre y gratis. Odoo incluye todo lo
que una empresa necesita como gestión de compras y ventas, gestión de
recursos humanos, marketing, gestión de fábrica y productos, comercio
electrónico, Business Intelligence (BI), contabilidad, finanzas, facturación en
papel y electrónica, CRM, gestión de proyectos, etc.
1.3.4. Características que distinguen a un ERP
Las tres características que distinguen a un ERP de cualquier otro software
empresarial son (Wikipedia, 2016):
Integrales, porque permiten controlar los diferentes procesos de la
compañía entendiendo que todos los departamentos de una empresa se
relacionan entre sí, es decir, que el resultado de un proceso es punto de
inicio del siguiente. Por ejemplo, en una compañía, el que un cliente haga
un pedido representa que se cree una orden de venta que desencadena
el proceso de producción, de control de inventarios, de planificación de
distribución del producto, cobranza, y por supuesto sus respectivos
movimientos contables. Si la empresa no usa un ERP, necesitará tener
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varios programas que controlen todos los procesos mencionados, con la
desventaja de que, al no estar integrados, la información se duplica, crece
el margen de contaminación en la información (sobre todo por errores de
captura) y se crea un escenario favorable para malversaciones. Con un
ERP, el operador simplemente captura el pedido y el sistema se encarga
de todo lo demás, por lo que la información no se manipula y se encuentra
protegida.
Modulares. Los ERP entienden que una empresa es un conjunto de
departamentos que se encuentran interrelacionados por la información que
comparten y que se genera a partir de sus procesos. Una ventaja de los
ERP, tanto económica como técnica es que la funcionalidad se encuentra
dividida en módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo con los
requerimientos del cliente. Ejemplo: ventas, materiales, finanzas, control
de almacén, recursos humanos, etc.
Adaptables. Los ERP están creados para adaptarse a la idiosincrasia de
cada empresa. Esto se logra por medio de la configuración o
parametrización de los procesos de acuerdo con las salidas que se
necesiten de cada uno. Por ejemplo, para controlar inventarios, es posible
que una empresa necesite manejar la partición de lotes, pero otra empresa
no. Los ERP más avanzados suelen incorporar herramientas de
programación de 4ª Generación para el desarrollo rápido de nuevos
procesos. La parametrización es el valor añadido fundamental que debe
contar cualquier ERP para adaptarlo a las necesidades concretas de cada
empresa.
1.3.5. Implementación de los ERP
A la hora de realizar la implementación de los sistemas ERP, las compañías
muchas veces buscan la ayuda de un proveedor o vendedor de ERP o de
consultoras tecnológicas. La consultoría en materia de ERP es de dos tipos, la
consultoría de negocios y la consultoría técnica. La consultoría de negocios
estudia los procesos de negocios actuales de la compañía y evalúa su
correspondencia con los procesos del sistema ERP, lo cual generalmente incluye
15
la personalización de ciertos aspectos de los sistemas ERP para las necesidades
de las organizaciones. La consultoría técnica muchas veces implica
programación. La mayoría de los vendedores de ERP permiten modificar su
software para las necesidades de los negocios de sus clientes.
La implementación de los ERP no es fácil, se requiere de un largo período de
implementación, además de integrar varios factores que conlleven al éxito de la
puesta en marcha. Todas las áreas de la empresa juegan un papel importante,
desde la alta dirección hasta el departamento de Tecnologías de Información. Es
importante que los usuarios estén convencidos de los beneficios que se
obtendrán con los ERP, pues esto facilitará la implementación en la empresa
(García, 2012).
1.3.6. Ventajas de los ERP
Una empresa que no cuente con un sistema ERP, en función de sus
necesidades, puede encontrarse con muchas aplicaciones de software cerradas,
que no se pueden personalizar, y no se optimizan para su negocio. Diseño de
ingeniería para mejorar el producto, seguimiento del cliente desde la aceptación
hasta la satisfacción completa, una compleja administración de
interdependencias de los recibos de materiales, de los productos estructurados
en el mundo real, de los cambios de la ingeniería y de la revisión y la mejora, y
la necesidad de elaborar materiales substitutos. La ventaja de tener un ERP es
que todo esto, y más, está integrado (Edwards, 2017).
El cambio como un producto está hecho en los detalles de ingeniería, y es como
ahora será hecho. La efectividad de datos puede usarse para el control cuando
el cambio ocurra desde una versión anterior a la nueva, en ambos productos los
datos van encaminados hacia la efectividad y algunos van a la suspensión del
mismo. Parte del cambio puede incluir la etiqueta para identificar el número de
la versión (código de barras).
La seguridad de las computadoras está incluida dentro del ERP, para proteger a
la organización en contra de crímenes externos, tal como el espionaje industrial
y crimen interno, tal como malversación. Una falsificación en el escenario de los
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datos puede involucrar terrorismo alterando el recibo de materiales como por
ejemplo poner veneno en los productos alimenticios, u otro sabotaje. La
seguridad del ERP ayuda a prevenir el abuso.
Hay conceptos de mercadotecnia y ventas (los que incluyen CRM o la relación
administrativa con los consumidores, (el trabajo interno de la compañía para
satisfacer las necesidades de los consumidores) que incluye control de calidad,
para asegurarse que no hay problemas no arreglados, en los productos finales;
cadena de abastecimiento (interacción con los proveedores y la infraestructura).
Todo esto puede ser integrado a través de la ERP, aunque algunos sistemas
tengan espacios de menos comprensibilidad y efectividad. Sin un ERP que
integre todo esto, puede ser complicado para la administración de la manufactura
(Edwards, 2017).
1.4. Ingeniería Industrial
La ingeniería industrial es una rama de la ingeniería que se ocupa del
desarrollo, mejora, implantación y evaluación de sistemas integrados de gente,
dinero, conocimientos, información, equipamiento, energía, materiales y
procesos. También trata con el diseño de nuevos prototipos para ahorrar dinero
y hacerlos mejores. La ingeniería industrial está construida sobre los principios y
métodos del análisis y síntesis de la ingeniería y el diseño para especificar,
predecir y evaluar los resultados obtenidos de tales sistemas. En la manufactura
esbelta, los ingenieros industriales trabajan para eliminar desperdicios de todos
los recursos.
La Revolución Cubana en 1962 tenía la necesidad de promover la formación de
ingenieros que fuesen capaces de desarrollar y explotar al máximo la base
productiva que el proceso de industrialización estaba generando, por lo cual
surge la especialidad de Ingeniería Industrial.
El ingeniero industrial tenía en aquel entonces como objetivo principal la
dirección de procesos productivos, la explotación y el mantenimiento eficiente
del equipamiento industrial, así como la organización de estos procesos
productivos y los auxiliares. Incluía todos los aspectos tecnológicos de la
producción e inclusive de carácter constructivo.
17
1.4.1. Características de la carrera de Ingeniería Industrial
La carrera de Ingeniería Industrial tiene como principales características:
La asimilación del desarrollo científico-técnico más avanzado en el campo
de la organización y control de los procesos, siendo la especialidad que
inició e impulsó los estudios en: Controles Automáticos, Modelación
Económico - Matemática, Computación, Sistemas, Estadística Aplicada,
Administración de Empresas, Protección e Higiene del Trabajo y Control
de la Calidad en la Facultad de Tecnología.
El constante trabajo para asimilar el desarrollo alcanzado en los países
más desarrollados en materias técnico organizativas del campo de la
Organización y Normación del Trabajo, el Control de la Calidad y la
Administración de Empresas.
Asimilar y desarrollar la fundamentación científica, el enfoque clasista y el
análisis integral de la dirección económica que caracteriza a todo ingeniero
en la sociedad socialista y específicamente a los ingenieros económicos,
que fue la carrera que en el campo socialista se dirigió a lograr estos
efectos de integración entre la tecnología, el hombre y los materiales.
1.4.2. Habilidades del Ingeniero Industrial
En la carrera de Ingeniería Industrial se preparan profesionales integrales
comprometidos con la Revolución, cuya función es la de analizar, diseñar,
operar, mejorar y dirigir procesos de producción y servicios en toda la cadena
de aprovisionamiento - transportación - producción-venta - servicios y posventa
con el objetivo de lograr eficiencia, eficacia y competitividad; mediante el análisis
de las relaciones que se presentan entre los recursos humanos, financieros,
materiales, energéticos, equipamiento, información y ambiente con un enfoque
integrador y humanista, donde prevalecen criterios que sustentan los altos
intereses del país (Superior, 2015).
Habilidades de un Ingeniero Industrial como profesional:
Analizar la solución a los problemas generales del desarrollo científico -
tecnológico desde un enfoque socio – humanístico a partir de las demandas
de la Tercera Revolución Industrial valorando su impacto en el medio
ambiente.
18
Examinar los procesos con un enfoque cultural, social, político, económico,
ambiental y tecnológico sustentado en la primacía de los intereses sociales
y nacionales sobre los particulares y con actuaciones éticas y morales
propias de un ingeniero industrial comprometido con su Patria.
Aplicar en su práctica profesional el cumplimiento riguroso de las
legislaciones, normas y código de conducta demostrando capacidades para
la comunicación oral y escrita.
Interpretar y aplicar las técnicas y tecnologías más adecuadas en las
condiciones cubanas que contribuyan a alcanzar la eficiencia, eficacia y
competitividad de la organización, así como el desarrollo sostenible,
especialmente en los ahorros energéticos y en la preservación del
ecosistema.
Diseñar soluciones con rigor científico que demuestren sus capacidades de
razonamiento y creatividad.
Diagnosticar las situaciones existentes y los posibles escenarios futuros de
realización con el rigor metodológico que las investigaciones de su campo
de acción requieren.
Gestionar y operar los procesos en organizaciones de la producción y los
servicios en toda la cadena de aprovisionamiento - transportación -
producción - venta - servicios de posventa con enfoque integrador y
sistémico.
Obtener y valorar la información científica y técnica necesaria en los
idiomas de español e inglés apoyándose en la utilización de los recursos
informáticos que se generan sistemáticamente.
Alcanzar con la auto superación y el trabajo en grupo, el desarrollo
profesional acorde con las exigencias de la sociedad.
Resolver las tareas de la defensa que se vinculan con su profesión y como
ciudadano, contribuyendo al fortalecimiento defensivo del país.
19
1.5. Logística.
La palabra logística etimológicamente proviene del término “logistikos”, término
usado en el siglo VII antes de Cristo, que a su vez significa “diestro en el cálculo”
o “saber calcular”. En Grecia en el año 489 antes de Cristo, ya se usaba la
palabra logística, y esta definía el “hacer algo lógico”. La primera concepción de
la logística moderna se le atribuye al barón Antoine-Henri Jomini, quien en su
texto Précis de lárt de la guerre (compendio del arte de la guerra), hace
referencia a una teoría de abastecimiento y distribución de tropas y estrategia de
guerra. Los ingenieros logísticos de las compañías siempre han coordinado la
gestión de aprovisionamiento de los suministros y materiales y el reporte
continuo de insumos para sus ejércitos, enfrentando las batallas sin
contratiempos y con todo lo necesario para llevar a cabo exitosamente su misión.
En la actualidad, cada vez es más frecuente el uso de este término por parte de
organizaciones que cuentan con un número elevado de puntos de suministro y
clientes geográficamente dispersos.(López, 2016)
Tabla 1.2. Evolución histórica de la logística en el último siglo. Fuente:(Suárez,
Gómez Acosta, & coautores, 2010)
Era Denominación
1 (1916-1941) Del campo al mercado Del campo al mercado
Almacenamiento
Transportación
2.(1940-1960) Funciones segmentadas Áreas funcionales independientes
Transportación in-bound y out bound
Inventario al por mayor
Distribución física
3.(1960-1970) Funciones integradas Costo total
Enfoque de sistema
Integración de la logística
20
4 (1970-mtad de 1980) Enfoque al cliente Enfoque al cliente
Mantenimiento del inventario
Productividad
Redes vinculadas
5 (Mitad de 1980) Logística como factor
diferenciador
Suministro integrado
Canal logístico
Globalización
Entorno logístico
Tecnologías de la información y las comunicaciones
6 (Futuro) Expansión de las
fronteras y la actividad
Logística de respuesta al servicio
Comportamiento intercompañía
Dirección integrada de la cadena de suministro
Desarrollo de la teoría
Logística reversa
1.5.1. Caracterización y generalidades de la logística.
La logística es una actividad interdisciplinaria que vincula las diferentes áreas de
la compañía, desde la programación de compras hasta el servicio postventa;
pasando por el aprovisionamiento de materias primas; la planificación y gestión
de la producción; el almacenamiento, manipuleo y gestión de stock, empaques,
embalajes, transporte, distribución física y los flujos de información.
Con la logística se determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el
cliente correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Por lo tanto, la logística no
es una actividad funcional sino un modelo, un marco referencial. No es una
función operacional, sino un mecanismo de planificación. Es una manera de
pensar que permitirá incluso reducir la incertidumbre en un futuro desconocido.
21
Actividades que pueden derivarse de la gerencia logística en una empresa:
Aumento en líneas de producción.
Eficiencia en la producción, es decir, alcanzar niveles altos de
manufactura.
Mantenimiento de niveles de inventarios cada vez menores en la cadena
de distribución.
Desarrollo de sistemas de información.
Definiciones de logística:
Según el Instituto Colombiano de Automatización y Codificación Comercial (GS1
Colombia) logística es el proceso de planear, controlar y administrar la cadena
de abastecimiento y distribución, desde el proveedor hasta el cliente y con un
enfoque en la red de valor y colaboración entre los actores de la red logística
interna y externa.
La definición promulgada por el Council of Logistics Management (CLM, en
español Consejo de Administración Logística), una organización profesional de
administradores logísticos, educadores y profesionales fundada en 1962, con el
propósito de su educación continua y el intercambio de ideas, es: La logística es
el proceso de planear, implementar y controlar el flujo y almacenamiento eficiente
y a un costo efectivo de las materias primas, inventarios en proceso, de producto
terminado e información relacionada, desde los puntos de origen hasta los de
consumo; con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes.
La misión de la logística es entregar los bienes o servicios correctos en el lugar
y tiempo acordados y en la condición deseada, mientras se hace la contribución
mayor a la compañía.
En síntesis, se puede definir la logística como la gerencia de la cadena de
abastecimiento, desde la materia prima hasta el punto donde el producto o
servicio es finalmente consumido o utilizado. Con tres flujos importantes de
materiales (inventarios), información (trazabilidad) y capital de trabajo (costos).
Como función gerencial, la logística involucra, además de la distribución física
(el almacenamiento y el transporte), otros conceptos como la localización de las
plantas y bodegas, los niveles de inventarios, los sistemas de indicadores de
22
gestión y el sistema de información; los cuales se constituyen en aspectos
importantes del proceso logístico integral.
1.5.2. La logística como disciplina.
En la asignatura Logística se desarrolla el concepto de logística, así como los
elementos de servicio al cliente, ciclo y costos logísticos para poder evaluar el
nivel de servicio ofertado y calcular y analizar los costos y ciclo logísticos. Se
exponen los subsistemas y actividades de la logística y se comienzan a estudiar
algunas de estas como el servicio de transporte interno y externo, sus
tecnologías y organización; así como el procedimiento para la selección de
alternativas en la logística. Se aborda la planificación logística (considerando los
elementos de la planificación y control de procesos de la asignatura Gestión de
Procesos) y se ejemplifica con una técnica para la planificación de los recursos
para la distribución. Además, se llega a representar y analizar un sistema
logístico con el empleo del MGO y a fundamentar las decisiones de tercerización
de las actividades logísticas. Se abordan el almacenaje y la manipulación de
materiales, sus tecnologías y principios. Partiendo de las asignaturas
precedentes de la misma disciplina (conceptos de capacidad y ciclo del proceso,
tratamiento de la demanda y los inventarios) se llega a analizar y proyectar la
coordinación de las capacidades, los ciclos, los inventarios, la demanda y los
costos en un sistema logístico. Por último, se trata la gestión de cadenas y
algunas de las técnicas modernas desarrolladas internacionalmente para este
propósito (Superior, 2015).
Conocimientos básicos a adquirir
Desarrollo histórico y tendencias de la logística. Concepto de logística. Concepto
y cálculo de costo y ciclo logísticos. Contenido de la logística y de sus
subsistemas: logística de aprovisionamiento, logística de producción, logística
distribución y logística reserva. El Modelo de Aseguramiento de los Procesos
(MAP). Sistemas, aseguramiento y servicios para la defensa. Contenido y
procedimiento de elaboración. Los índices de consumo: concepto, contenido y
técnicas para su determinación. El servicio al cliente: diseño y evaluación. Las
actividades logísticas y fundamentos de la organización de los flujos logísticos.
Los envases y embalajes: tipos y diseños, papel en la logística. Transporte
interno y externo: tecnologías y organización. Selección de alternativas en la
23
logística. La gestión logística: concepto y contenido. Carta Logística como
herramienta para la gestión logística. Los planes logísticos: contenido,
procedimientos y técnicas. Distribution Resources Planning (DRP). La
evaluación del nivel de la logística. La gestión de riesgos en la logística.
Fundamentos del costo basado en la actividad (ABC) y su aplicación en
logística. Concepto de Gestión de las Cadenas de Suministro. Tendencias
actuales de desarrollo de la Gestión de Cadenas de Suministro. Los sistemas
logísticos: conceptos y tendencias. Procedimiento de diseño de los sistemas
logísticos. Almacenamiento y manipulación de materiales, sus técnicas y
principios. Técnicas de selección de ejecutores de los procesos del sistema
logístico. El Modelo General de la Organización (MGO) como herramienta del
diseño y análisis de los sistemas logísticos. Evaluación, análisis y gestión de
capacidades, inventario, demanda y costo en los sistemas logísticos.
Trazabilidad de productos y recursos del sistema logístico: conceptos y sistemas
de trazabilidad. La gestión de los sistemas logísticos: contenido, alcance y
organización. Evaluación del nivel de la gestión de las cadenas (o redes) de
suministro. Almacenes y manipulación: tecnologías y organización. Formación,
localización, almacenaje y gestión de reservas materiales para situaciones
excepcionales (Superior, 2015).
1.5.3. La logística a través del ERP
En la asignatura Logística los objetivos educativos se basan en que el
estudiante logre una capacidad de razonamiento a través de su participación en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el análisis y solución de casos de
estudio de forma tal que llegue a conclusiones bajo la dirección del profesor,
pensando y actuando como un profesional capaz de influir en el desarrollo de
otros especialistas y de los trabajadores en general con el objetivo de que
asimilen los elementos fundamentales de la logística y la gestión de procesos.
Como objetivo instructivo la asignatura busca perfeccionar y ejecutar la gestión
logística garantizando la máxima eficiencia que requiere la empresa en
coordinación con el desarrollo técnico y tecnológico y logrando la máxima
satisfacción de los clientes y de las exigencias que actúan sobre la
empresa.(García Pérez, González Pérez, & García Rodríguez, 2017)
24
Como puede apreciarse el enunciado del objetivo instructivo, realmente abarca
más de un objetivo, pues se relacionan varias habilidades en necesarias para un
Ingeniero Industrial, sin embargo, puede constituir la base para el análisis,
discusión y aprobación de proyectos con el uso de sistemas ERP por aportar
conocimientos básicos para el aseguramiento organizativo, que es uno de los
componentes fundamentales en las empresas.
En la asignatura el egresado evalúa y selecciona alternativas de organización y
tecnologías logísticas, elabora planes logísticos y realiza su control y aplica
herramientas informáticas en la solución de problemas logísticos como
fundamentales habilidades que con el uso de sistemas ERP se adquieren en las
prácticas de laboratorios que sobre la temática se incluyan.
Conclusiones parciales
1. Por el desarrollo tecnológico existente en la actualidad las empresas
cubanas necesitan técnicas que le permitan elevar su competitividad,
ejemplo de esto es el ERP.
2. Los estudiantes de Ingeniería Industrial no tienen conocimiento de la
utilización del ERP en la asignatura de Logística.
25
CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS
PARA EL DESARROLLO DE CASOS DE ESTUDIO
Uno de los objetivos fundamentales que debe perseguir la educación es integrar
la teoría y la práctica a través de la aplicación de estrategias de enseñanza y de
aprendizaje que conecten eficazmente el conocimiento con el mundo real. Una
de ellas es la técnica del caso de estudio. El planteamiento de un caso es
siempre una oportunidad de aprendizaje significativo y trascendente, en la
medida en que quienes participan en su análisis logran involucrarse y
comprometerse tanto en la discusión del caso como en el proceso grupal para
su reflexión.
Con esta técnica se desarrollan habilidades tales como el análisis, la síntesis y
la evaluación de la información. Se desarrollan también el pensamiento crítico,
el trabajo en equipo y la toma de decisiones, además de otras actitudes como la
innovación y la creatividad.
En el siguiente capítulo se realizará una descripción de esta técnica de
aprendizaje, así como un análisis de las metodologías para la creación de un
caso de estudio con la meta de contribuir al perfeccionamiento de las habilidades
de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial.
2.1 Definiciones de caso de estudio
El caso de estudio es una técnica de aprendizaje en la que el sujeto se enfrenta
a la descripción de una situación específica que plantea un problema, que debe
ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a través de un
proceso de discusión.
El caso de estudio es, por lo tanto, una técnica grupal que fomenta la
participación del alumno, desarrollando su espíritu crítico. Además, lo prepara
para la toma de decisiones, enseñándole a defender sus argumentos y a
contrastarlos con las opiniones del resto del grupo.
26
2.2 Características generales
Las principales características que todo caso de estudio debe cumplir son:
Los casos deben plantear una situación real.
La descripción del caso debe provenir del contacto con la vida real y de
experiencias concretas y personales de alguien. Debe estimular la
curiosidad e invitar al análisis.
Debe ser claro y comprensible.
No debe sugerir soluciones sino proporcionar datos concretos para
reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas.
Debe fomentar la participación y apelar al pensamiento crítico de los
alumnos.
Los aspectos principales y secundarios de la información deben estar
entremezclados.
El tiempo para la discusión y para la toma de decisiones debe ser limitado.
La técnica de estudio de caso entrena a los alumnos en la generación de
soluciones.
El estudio de caso debo perseguir metas educativas que se refieran a
contenidos académicos, habilidades y actitudes.
El estudio de caso lleva al alumno a reflexionar y a contrastar sus conclusiones
con las de otros, a expresar sus sugerencias y a aceptar las de sus compañeros.
De esta manera, el alumno se ejercita en el trabajo colaborativo y en la toma de
decisiones en equipo.
Tiene la gran ventaja de adaptarse a cualquier audiencia: lo mismo se puede
emplear en la educación primaria que en la media y superior o en la formación
de adultos.
2.3 Tipos de caso de estudio
Desde un punto de vista general, los casos pueden ser de tres tipos diferentes:
27
Tipo 1. La descripción de la situación tiene los datos suficientes para que los
alumnos realicen un diagnóstico de la situación o una identificación del problema
y de sus causas.
En este tipo de casos no sólo se pretende que los alumnos estudien la
descripción del caso, analicen las variables que caracterizan el ambiente en que
se desarrolla la situación, identifiquen los problemas y propongan soluciones
examinando imparcial y objetivamente los hechos y acontecimientos narrados,
sino que específicamente se busca que se coloquen dentro de la situación, se
involucren y participen activamente.
Las preguntas que se formulan al final del caso pueden ser como estas:
¿Cuál es el problema?
¿Cuáles son sus causas?
Tipo 2. Además de describirse la situación, también se identifican el problema y
sus causas. Se trata de determinar las posibles soluciones y analizar sus
ventajas y desventajas.
En este tipo de casos, se busca desarrollar un pensamiento deductivo en el
alumno con el fin de que sea capaz de encontrar la respuesta o solución correcta
a la situación planteada. Se busca el entrenamiento de los alumnos en el estudio
de situaciones que requieren la resolución de problemas, de manera que se
involucren en el proceso de toma de decisiones que, desde la opinión de los
individuos y/o el grupo, sea el más adecuado en la situación estudiada.
Este tipo de casos suele ser la estrategia más utilizada didácticamente, ya que,
como fase previa, incluye el estudio descriptivo de la situación, donde se define
el problema que se intenta solucionar.
Las preguntas que se realizan pueden ser:
¿Cuáles son, a tu juicio, las soluciones al problema planteado?
¿Cuál consideras que es la mejor solución y por qué?
28
Tipo 3. En este caso se describe la situación, se presenta el problema de forma
clara, se dan soluciones y se justifica la selección de una de ellas. Se pretende
que el alumno analice la solución elegida, que por lo general presenta algunos
inconvenientes.
Este tipo de casos está centrado en el análisis. Su objetivo es que los alumnos
conozcan, analicen y evalúen las acciones y los procesos que realizaron otros.
Es por esto que la narración del caso debe presentar, de manera minuciosa, el
proceso seguido en la situación descrita, explicitando la secuencia de
actividades y estrategias empleadas en la solución del problema.
Las preguntas que se formulan a los alumnos pueden ser:
¿Fue correcto el diagnóstico realizado?
¿Fue adecuada la solución elegida?
¿Fue correcta su puesta en práctica?
¿Qué se debería haber hecho? ¿Cómo? ¿Por qué?
2.4 Propósito de un caso de estudio
Existen cinco propósitos principales para aplicar casos de estudios:
Identificación: Los desarrolladores identifican los aspectos positivos y
negativos de una situación determinada, la cual se puede presentar en su
vida real.
Solución de `problemas: Los desarrolladores emplean las técnicas
sistemáticas o modelos para resolver un problema. permite que se enfoque
en la identificación o solución del problema
Práctica: Permite emplear nuevas ideas o probar un conocimiento antes
de emplearlas en el contexto real. Además, ayudar al desarrollador a
explorar y clarificar su posición en temas específicos.
Aplicación: Permite recapitular los conceptos y aplicarlos para proveer la
mejor solución a un problema determinado.
Serial: Permite a los desarrolladores adaptarse a nuevas ideas que pueden
ir apareciendo en un caso a medida que avanza, sin desviarse del caso
general.
29
2.5 Discusión de un caso con los estudiantes
El inicio de la discusión requiere la creación de un encuadre para la misma. Se
requiere crear un contexto para la discusión, caracterizar la tarea que se va a
realizar en una visión de conjunto, y sobre todo, dejar en claro los asuntos
principales que se abordarán, y su sentido e importancia.
La discusión debe estar orientada al análisis centrado en la toma de postura y
decisiones o en la búsqueda de soluciones, hacia la elaboración de opciones de
elección, y concluir con una reflexión del proceso y las conclusiones.
Para dar seguimiento al caso es necesario obtener información del aprendizaje:
cómo están pensando los alumnos; cómo aplican el conocimiento que
construyen en lo personal y de manera conjunta en la resolución de los
problemas planteados o un amplio de espectro de tareas. Trascender la
evaluación orientada a la medición del recuerdo de la información declarativa
vinculada al problema analizado, abandonar el enfoque del examen de
respuestas cortas y unívocas. Retroalimentar al alumno y al docente con miras
a mejorar el proceso el enseñanza- aprendizaje y el currículo, más que sólo a la
certificación o control administrativo.
2.6 Aspectos a evaluar en el desarrollo de un caso de estudio
1. Fomentar un pensamiento crítico.
2. Promover la responsabilidad del estudiante ante el estudio.
3. Transferir la información, concepto y las técnicas.
4. Convertirse en autoridad en la materia en un ámbito completo.
5. Vincular aprendizajes afectivos y cognitivos.
2.6.1 Cuestiones clave
El profesor debe plantearse cuestiones que son clave para la efectividad de la
estrategia.
¿Los alumnos aprenden a obtener y manejar la información de forma más
inteligente y profunda?
¿Están más y mejor informados?
¿Aplican e integran significativamente los conocimientos?
¿Desarrollan habilidades del pensamiento y toma de decisiones?
30
¿Desarrollan habilidades profesionales?
¿Adquieren o cambian actitudes?
¿Aprenden a resolver problemas?
¿Mejoran sus habilidades de comunicación oral y escrita?
¿Trabajan cooperativamente?
¿Manifiestan habilidades por el diálogo: tolerancia y empatía?
¿Aumentaron sus intereses y comprensión en su disciplina y respecto de
los asuntos del mundo que viven?
2.7 Metodologías para el diseño de un caso de estudio.
I. Metodología para los casos de estudio según(Barnard, 2009)
En lo general la aproximación está guiada por la metodología de investigación
de acción (activa): Conjunto disciplinario de prácticas materiales que involucran
el diálogo colaborativo, la toma de decisiones participativas, la deliberación
democrática inclusiva y la máxima participación y representación de todos los
miembros relevantes. La investigación de acción puede tomar la forma de
pregunta etnográfica o desarrollo de prototipos.
Los pasos la investigación de casos de estudios son:
Identificación del problema. Inicialmente, cada asociado a banco de prueba
identificará el grupo de material digital para el cual se desarrollará un plan de
preservación, tanto si ya se encuentra en la custodia del asociado o no. De forma
alternativa el asociado identificará la necesidad de una política, o de un sistema
para ser diseñado e implementado.
Colección de datos. Mediante el uso de métodos archivísticos se recolectarán
datos acerca del contexto y limitaciones de cada banco de prueba.
Subsecuentemente, utilizando también entrevistas, diplomática, modelaje y
análisis de textos se recolectarán datos que pueden ser acerca de un grupo de
material específico, su forma documental, sus restricciones tecnológicas,
significados funcionales o culturales, etcétera, o acerca de los requisitos del
sistema o necesidades de política y restricciones.
Primeras iteraciones: Prueba de diferentes soluciones en contextos
diferentes. Todos los miembros del TEAM 1 (investigadores, colaboradores,
31
asociados a banco de prueba, asociados de recursos y estudiantes)
reflexionarán sobre los datos recolectados para cada caso de estudio y de
manera colectiva articularán posibles soluciones a partir de las cuales surgirán
planes de acción individuales. Estos planes de acción incluirán: estrategia,
protocolos, requisitos funcionales, procedimientos y un resultado esperado
según se necesite. Estos planes serán implementados y probados y los
resultados de prueba incluirán la evaluación de la interpretación de los planes
contra referencias y líneas base establecidas en la investigación existente.
Comparación de las primeras iteraciones. Los resultados de la prueba serán
compartidos y analizados entre todos los investigadores del TEAM. Una
evaluación de estos resultados nos permitirá reflexionar en cada acción y refinar
nuestros respectivos planes de acción.
Segunda iteración: refinar soluciones para contextos particulares. Después
de esta evaluación, el proceso iniciará otro ciclo. Esta segunda iteración
considerará anomalías en los resultados de la prueba y se beneficiará de la
experiencia y conocimiento obtenido mediante comparación a través de
contextos. Así, se refinarán nuestros planes y las medidas de interpretación. La
segunda iteración continuará con pequeñas mini-iteraciones hasta que el plan
de acción definitivo sea acordado en cada contexto, implementado y probado
nuevamente.
Comparaciones de las segundas iteraciones. Los datos serán comparados
entre cohortes-organizaciones asociadas del mismo tipo (por ejemplo, archivos
municipales, archivos universitarios, archivos de comunidades)- con el fin de
establecer cuáles son los factores críticos que determinan las soluciones más
apropiadas para estos contextos y si los mismos están vinculados a formas
documentales, tecnología, cultura o funciones organizacionales u otros
elementos ambientales. Esta comparación nos permitirá hacer declaraciones de
tipo general. Además, una vez al año, los resultados serán comparados con
investigación paralela conducida por otros equipos y sus resultados. Esta
comparación de resultados no quedará en el vacío ya que todos los asociados
internacionales compartirán el mismo sitio Web y mantendrán comunicación en
curso.
32
Reflexión, Análisis y Síntesis. A través de la investigación, los co-
investigadores y colaboradores reflexionarán sobre temas y procedimiento y
harán explicitas sus presunciones y tendencias dando lugar así a
consideraciones teóricas.
II. Metodología según (Córdoba, 2010)
Determinar y definir las preguntas de investigación: Tener un enfoque claro
sobre lo que se va a investigar. Esto se lleva cabo planteando una serie de
preguntas acerca de la situación o problema y determinar el propósito del
estudio. Se investiga el objeto de estudio en profundidad utilizando una variedad
de métodos de recolección de datos que produzcan evidencia que conlleve a
entender el caso y resolver las preguntas de investigación.
Seleccionar los casos y determinar las técnicas de recolección de
información y análisis de datos: Un caso de estudio puede ser simple o
compuesto (varios casos dentro del mismo caso) Esto es primordial ya que
determina el enfoque que se va a tomar y la técnica de recolección de datos.
Cuando esta trata de un caso de estudio múltiple, hay que desarrollar los casos
independientemente, cada uno arrojando sus propias conclusiones, pero todos
aportando al caso general. Se recomienda tener claro el propósito del estudio
para así enfocarse en dónde y cómo obtener las evidencias que lo satisfagan y
permitan responder las preguntas expuestas.
Una fortaleza clave es emplear múltiples recursos y técnicas en el proceso de
recolección de datos. Esto determina que evidencia obtener y que técnicas de
análisis a utilizar con el fin de responder a las preguntas de la investigación.
Encuestas, entrevistas, documentación, observación y colección de artefactos
físicos son comúnmente empleadas.
Prepararse para coleccionar la información: Una investigación de un caso de
estudio genera una gran cantidad de información de múltiples fuentes. Una
organización sistemática de la información es importante para prevenir que el
investigador se sature por la cantidad de datos recogidos, además de prevenir
que se pierda el enfoque de las preguntas y por consiguiente, del caso.
Prepararse anticipadamente consiste en organizar los datos en una manera
33
sistemática y documentada, por medio de bases de datos con el fin de organizar,
clasificar, almacenar y recuperar datos para su análisis.
Recopilar datos en el campo: Se debe recolectar múltiples fuentes de
evidencia comprensiva y sistemáticamente en formatos que puedan ser
referenciados y organizados. La investigación en un Caso de Estudio es flexible,
pero cuando se realizan cambios, éstos deben quedar documentados. Para
recopilar información pertinente al objeto de estudio, se utilizan Notas de Campo
o Bases de Datos para categorizar y referenciar datos que estén a inmediata
disposición. Las Notas de Campo contienen testimonio, historias e ilustraciones
las cuales pueden ser usadas en los reportes. Éstas deberían estar separadas
de la evidencia recogida y almacenadas para su posterior análisis.
Evaluar y analizar datos: El investigador examina los datos usando muchas
interpretaciones para encontrar la conexión entre el objeto de investigación y los
resultados con referencia a las preguntas originales de la investigación. Las
tácticas utilizadas en el análisis obligan a los investigadores a ir más allá de las
impresiones iniciales para mejorar la precisión y confiabilidad. Las técnicas
específicas incluyen colocar la información en arreglos, matrices de categoría,
creación de diagramas de flujo y eventos de frecuencia tabulada. Los
investigadores utilizan los datos cuantitativos que ha sido recopilados para
corroborar los datos cualitativos que son fundamentales para la comprobación
teórica. Otra técnica incluye emplear a diferentes investigadores para tener
diferentes puntos de vista. Cuando múltiples observaciones convergen, la
confianza en la investigación aumenta, y si no, se debe investigar más a fondo.
Preparar el informe: Los Casos de Estudio deben reportar los datos de una
manera que transforme un tema complicado en uno que pueda ser entendido. El
objetivo de un reporte escrito es transformar un problema complejo en una
experiencia agradable y real al lector. Los investigadores deberían mostrar
suficiente evidencia para obtener la credibilidad del lector y exponer que todos
los campos han sido explorados con la suficiente profundidad para obtener las
conclusiones.
III. Metodología presentada por (CITLA, 2013)
34
Definir el objetivo del caso: identificar el área alrededor de la cual se va a
presentar el caso. Esta requiere experiencia e imaginación.
Desarrollo del contenido: es una etapa de indagación y experimentación, debe
ser dirigida por personas experimentadas.
Escribir el texto de un caso: es algo similar a escribir el guion de una película,
el autor debe tener en cuenta estilo contenido, longitud, temática y complejidad,
para lograr un buen resultado.
2.7.1 Diseño de la metodología
Luego de realizar el análisis de las metodologías anteriormente referenciadas se
concluyó que se necesita una nueva metodología a partir de estas tres, ya que
ninguna contiene todos los pasos indispensables para el diseño de un caso de
estudio, aunque la más completa y detallada es la II.
Como primer paso se determinó Determinar y definir las preguntas de
investigación donde la metodología II nos muestra que estas interrogantes son
esenciales para elaborar una sólida y dinámica investigación, para lograr un buen
resultado con una temática y complejidad sustancial. Los procedimientos I y III
no presentan estos puntos y como antes se mencionó este punto es esencial
para enfrascarse en una significativa investigación.
En el segundo paso es Recopilar datos en el campo, a partir de la investigación,
siempre que se efectúe de manera correcta emerge todo ese conocimiento que
nos permitirá ir creando una senda para lograr el caso de estudio que se quiera
aplicar. Este paso está presente, evidentemente, en las tres metodologías ya
que para desarrollar este proceso en todo momento debe estar la investigación.
Evaluar y analizar datos es el tercer paso, después de haberse obtenido una
amplia gama de datos, gracias a la investigación, se evalúa y analiza esta
información con el objetivo de que nos permita encontrar la conexión entre el
objeto de investigación y los resultados con referencia a las preguntas originales
de la investigación, indudablemente este punto está presente también en todos
los procedimientos debido a la importancia que posee.
35
En este último punto, Preparar el informe final o caso de estudio, el cual se
evidencia de manera concreta en la metodología I y III, es necesario que se tenga
en cuenta la longitud para que no genere desmotivación en el lector y que la
situación problemática llegue al lector como una experiencia agradable que le
beneficie para formar y desarrollar habilidades que pueda agradecer en el futuro.
Un buen caso de estudio debe poseer:
Figura 2.1. Esquema de la metodología resultante
Conclusiones parciales
1. La investigación realizada en este capítulo nos muestra una breve reseña
de los casos de estudio y sus particularidades.
2. La descripción y análisis de las metodologías estudiadas proponen un
procedimiento que apoya el trabajo docente dentro de la carrera de
Ingeniería Industrial, especialmente en la disciplina de Logística.
Determinar y definir
preguntas de investigación
•Determinar el propósito del estudio
•Investigar el objeto de estudio
•Recolección de datos que produzcan evidencia
Recolección de datos
•Recolectar múltiples fuentes de evidencia comprensiva
•Es una etapa de indagación y experimentación, debe ser dirigida por personas experimentadas.
•Utilizar Notas de Campo o Bases de Datos para categorizar y referenciar datos que estén a inmediata disposición.
Análisis e interpretación
de los datos
•Examinar los datos usando muchas interpretaciones para encontrar la conexión entre el objeto de investigación y los resultados con referencia a las preguntas originales de la investigación.
•Utilizar los datos cuantitativos que ha sido recopilados para corroborar los datos cualitativos.
•Emplear a diferentes investigadores para tener diferentes puntos de vista.
Elaboración del caso
•Recoger todos los datos de una manera concreta y legible.
•Mostrar suficiente evidencia.
•Exponer que todos los campos han sido explorados con la suficiente profundidad.
•Tener en cuenta estilo contenido, longitud, temática y complejidad.
36
3. La metodología resultante sirvió para realizar el caso de estudio propuesto
y así poder cumplir con los objetivos planteados en la investigación.
CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL CASO DE
ESTUDIO
En la carrera de Ingeniería Industrial se imparte la asignatura de logística en el
cuarto año. Esta materia carece de clases de laboratorios y esto se evidencia en
el P1 perteneciente a la misma (ver anexo 2). El caso de estudio elaborado
permitirá integrar al software Odoo como herramienta, para la solución de
37
problemas ingenieriles y para la formación y desarrollo de las habilidades de los
docentes. Además, el caso propuesto se puede insertar en un laboratorio
ubicado en después de la conferencia nueve (ver anexo 3).
3.1 Descripción del caso de estudio.
La Dirección Territorial de ETECSA en Villa Clara tiene sede en la Carretera
Central No 116 Banda Placetas, en la propia ciudad de Santa Clara. Esta
Compañía brinda sus servicios a la población, a las organizaciones económicas,
sociales, culturales y científicas de carácter estatal, gubernamental o no, privado
y mixto que lo requieran; tanto en el territorio nacional como en el extranjero.
Está representada en los 13 municipios con que cuenta la provincia, ya sea como
centro principal o asociado al igual que de una red comercial distribuida
igualmente ya sea con Centros Multiservicios (Telepunto), Minipuntos, Oficina
Comercial, Taller de Post venta).
La cartera de servicios que presta ETECSA es la siguiente:
Servicio telefónico básico, nacional e internacional.
Servicio de conducción de señales, nacional e internacional.
Servicio de transmisión de datos, nacional e internacional.
Servicio celular de telecomunicaciones móviles terrestres.
Servicio de cabinas y estaciones telefónicas públicas.
Servicio de acceso a Internet.
Servicio de telecomunicaciones de valor agregado.
Venta de productos, accesorios e insumos de telecomunicaciones
Servicio de Radiocomunicación Móvil troncalizado.
El Grupo de Logística perteneciente a la filial de Servicios Compartidos de
ETECSA Villa Clara surge como resultado de la nueva estructura organizativa,
aprobada en el año 2003, derivándose de la Filial Logística existente en la
estructura anterior.
El grupo cuenta con un personal muy competente y de gran experiencia, que
conforma una plantilla de 23 miembros, de ellos 3 directivos, 4 técnicos, y 16
obreros, involucrados todos en el cumplimiento y desarrollo del sistema de
objetivos estratégicos. En su estructura física tiene dos almacenes, uno
38
completamente techado que se localiza en la misma dirección del grupo y otro al
aire libre conocido como el Patio Poste ubicado en calle f s/n Sub Planta, Santa
Clara.
Los principales proveedores del grupo son, los almacenes nacionales
pertenecientes a la misma empresa, los cuales gestionan la mayoría de los
productos centralizados o los que requieren importación del exterior y en
ocasiones los almacenes del resto de las provincias también actúan como
proveedores entre sí, si sus existencias se lo permiten. Entre los proveedores
externos se encuentran: CONSUMIMPORT, ENSUNA, ITH, Comercializadora
Escambray, Mercedes Benz, CIMEX SA, COPEXTEL, GEOCUBA, MEDICUBA,
SICS, CUPET, EPPA, DIVEPSIME, SASA, Gases Industriales, MAPRINTER,
Tecnoazúcar, Suchel Lever, Comercial Café, IMECO, UNITIDSA y Cuba
Hidráulica. En el anexo 1 se muestra el esquema del proceso de compras.
La empresa implementa SAP en la mayoría de sus funciones, pero debido a los
altos costos que este sistema solicita se desea iniciar una experiencia con Odoo
ERP, software que ha alcanzado una excelente popularidad en estos últimos
años gracias a las funciones, características que posee y su uso libre de
licencias. Debido a esto se le pide a usted como ingeniero industrial que guíe a
la empresa en la implementación de este nuevo software a partir de las
siguientes interrogantes.
Interrogantes:
1) Dentro de los productos que más se consumen se encuentra los combustibles
y entro ellos la gasolina. Inserte este nuevo producto que va proveer CUPET,
se tiene que tiene un precio de 0.50 CUC y que necesita un lote mínimo de
1000 litros.
2) Se desea hacer el pedido al nuevo proveedor del producto Gasolina
(CUPET). La fecha del pedido es 22 de mayo del 2017 y la moneda a pagar
es en CUC y se desean pedir un lote de 1000 litros.
3) Teniendo en cuenta la variedad de proveedores la empresa y considerando
que el tipo de moneda es CUC se quiere insertar a CITAMATEL como un
nuevo proveedor de tecnología
39
4) Teniendo en cuenta la cantidad en cada pedido de gasolina que es entregada
se hace necesario realizar el recibo del producto a partir de las características
de los mismos.
5) Luego que CUPET entrega a los almacenes provinciales el lote de 1000 litros
de gasolina solicitado por la empresa, es necesario que realice la factura.
6) Con el fin de prevenir la resistencia a los cambios organizacionales por parte
de los miembros de la entidad, los directivos de la empresa desean mantener
los reportes de sus actividades en formato Excel y con la estructura antigua
y de esta forma evitar este fenómeno que obstaculiza la adaptación y el
progreso.
3.2 Aplicación del caso de estudio en el software ERP
Para trabajar con este software inicialmente se deben registrar los usuarios con
sus respectivas contraseñas (ver figura 3.1), para esta investigación se trabajó
con las credenciales del administrador.
Figura 3.1 Registro de credenciales para el inicio del programa.
Después es preciso que el software conozca la empresa con la cual se trabajará,
estos datos deben estar ubicados en la ventana presente en la figura 3.2 donde
se muestra la descripción de la empresa objeto de estudio.
40
Figura 3.2 Datos de la compañía a analizar.
3.3.1 Interrogante 1
Para insertar el nuevo producto, después de realizar el registro de credenciales
en el sistema y de introducir todos los datos pertinentes a la empresa
caracterizada, se localiza el módulo de Compras dentro de este el elemento y se
da clic en Productos (ver figura 3.3).
Figura 3.3 Productos existentes.
Después para insertar el nuevo producto que se desea se pulsa en Crear para
llenar la venta que se muestra a continuación (figura 3.4)
41
Figura 3.4. Ventana de nuevo producto.
En esta se introducen los datos que se ofrecen del producto, primero se llenan
los campos de información general donde:
Nombre del producto = Gasolina
Tipo de producto = Consumible (Este puede ser de Consumo o de inventario, se
elige de servicio porque es para la comercialización y no para el consumo de la
empresa)
Precio de compra = 0.50 CUC
Se selecciona en:
Política de facturación: Cantidades pedidas
Control facturas compras: Sobre cantidades recibidas.
Ver figura 3.5
42
Figura 3.5 Ventana de nuevo producto (Información general)
Al poner el producto como que puede ser comprado y no vendido
inmediatamente se elimina la parte de ventas.
Después se insertan los datos de inventario como se observa en la figura 3.6
donde:
Se selecciona como Ruta: Bajo pedido y Comprar
Compañía = ETECSA
Volumen = 1000 L
Figura 3.6 Ventana de nuevo producto (Inventario)
Para elegir al proveedor se va su base de datos como se muestra en la siguiente
figura, se selecciona a CUPET y se insertan los datos del producto que se desea
comprar.
43
Figura 3.7 Proveedores
Luego se llenan los datos de la contabilidad donde se insertan los impuestos que
se les pagan a los proveedores (ver figura 3.8).
Figura 3.8 Ventana nuevo producto (Contabilidad)
Por último, se presiona en Guardar y ya queda el producto registrado en el
software.
44
Figura 3.9 Ventana de productos con la gasolina ya insertada.
3.3.2 Interrogante 2
Para incluir en el software a CUPET como nuevo proveedor se selecciona el
campo de Proveedores. (ver figura 3.10)
Figura 3.10 Ventana de Proveedores
Después se presiona en Crear y sale la ventana para insertar al nuevo proveedor
(ver la figura 3.11)
45
Figura 3.11 Ventana Nuevo Proveedor.
Luego se llenan los campos que se solicitan en información general (figura 3.12),
donde:
Tipo de proveedor: Compañía (También puede ser Individual)
Nombre = CITAMATEL
Dirección = Calle Marta Abreu entre Juan Bruno Zayas y Villuendas, No. 53,
Santa Clara, Villa Clara.
Sitio Web = (Si tiene)
Teléfono = 42 282895
Celular = (Si tiene)
Fax (Si posee)
Idioma = Español.
46
Figura 3.12 Ventana de nuevo proveedor (Información general)
Después se identifica si es proveedor nada más o también es cliente, el tipo de
moneda que en este caso es CUC.
(ver figura 3.13)
Figura 3.13 Ventana de nuevo proveedor(Compraventa)
Por último antes de guardar se rellenan los campos de Contabilidad (Ver figura
3.14)
47
Figura 3.14 Ventana nuevo proveedor (Contabilidad)
Se guarda y queda creado CITMATEL como proveedor de la empresa.
3.3.3 Interrogante 3
Para realizar un pedido de compra lo primero que se hace es seleccionar Pedido
de Compras (figura 3.15) y dentro de este elemento dar clic en Crear.
Figura 3.15 Ventana Pedido de compras
Al dar clic en Crear sale la venta que se muestra en la figura 3.16, donde:
Proveedor = CUPET
Referencia del proveedor (Opcional)
Fecha de Orden = 23/05/2017
Moneda del proveedor = CUC
48
Se elige el producto que se va ordenar que en este caso es la gasolina que
creamos en el primer inciso.
Figura 3.16 Ventana de pedido de compra nuevo
Se elige el producto que se va ordenar e inmediatamente se ponen todos sus
datos. (Figura 3.17)
Figura 3.17 Ventana de pedido de compra nuevo (Productos)
49
Figura 3.18 Ventana de pedidos de compra (Entregas y facturas)
Luego se insertan los datos de entrega y factura (figura 3.18)
Una vez que está confeccionada la orden se puede enviar por correo electrónico,
imprimir para hacer manualmente el envío o guardar para realizar la orden
después.
3.3.4 Interrogante 4
Para realizar la recepción del pedido se selecciona Productos a recibir (Ver figura
3.19)
Figura 3.19 Ventana de productos a recibir
50
Luego se da clic en Crear (figura 3.19) y elegimos el producto, como no sale
directamente se presiona en buscar más y sale la ventana Buscar: Producto en
la que elegimos Gasolina que es el que se quiere recibir (ver figura 3.20).
Figura 3.20 Ventana de productos a recibir.
Como no se encuentra dentro los productos que se muestran cuando se
selecciona Producto, se da clic en Buscar más (ver figura 3.21) y se selecciona
la Gasolina
Figura 3.21 Ventana de buscar productos
Al escoger la gasolina inmediatamente el software pone todos sus datos, como
la cantidad a recibir y la fecha de recepción.
51
Luego se selecciona la ubicación de origen de la gasolina que en este caso son
los almacenes de CUPET (figura 3.22), después se elige su destino (figura 3.23)
y (figura 3.24).
Figura 3.22 Ventana de productos a recibir (Origen)
Figura 3.23 Ventana de productos recibir (Destino)
52
Figura 3.24 Ventana de productos a recibir (Destino)
Por último, se de en Guardar y ya está la orden de recepción realizada (figura
3.25)
Figura 3.25 Orden de recepción confeccionada
3.3.5 Interrogante 5
Para la realización de la factura a CUPET por la gasolina se va a Factura de
proveedor que se encuentra dentro del módulo de Compras y se da clic en Crear
y sale la ventana que aparece en la figura 3.26
53
Figura 3.26 Ventana de nueva factura de proveedor.
Se escoge como Vendedor = CUPET, Moneda = CUC (figura 3.27)
Figura 3.27 Ventana de factura de proveedor.
Después se elige la orden de compra al que pertenece el producto, que en este
ejemplo existe una sola (figura 3.28)
54
Figura 3.28 Ventana de factura de proveedor.
Después se añade el producto que se va a facturar y la fecha de la factura y de
su vencimiento (ver figura 3.29)
Figura 3.29 Ventana de factura de proveedor.
Es imprescindible que llenar el campo de Diario en Otra información ya que sin
este campo la factura no se puede validar (figura 3.30).
55
Figura 3.30 Ventana de factura de proveedor.
Para realizar un Diario es necesario ir al módulo de Factura y se elige en
Contabilidad la opción de Diario y se da clic en crear y aparece la ventana que
se muestra en la figura 3.31.
Figura 3.31 Ventana de Diarios
Después se llenan los campos que posee esta ventana donde:
Nombre = Diario (en este caso)
Tipo de diario = Compra
56
Moneda = CUC
Se ponen los datos de las cuentas y se da en Guardar y la está creado el Diario
de Compras (figura 3.32)
Figura 3.32 Ventana de Diario creado
Luego de elegir el diario se selecciona Guardar y ya queda creada la factura (ver
figura 3.33)
Figura 3.33 Ventana de la factura creada
3.3.6 Interrogante 6
Para obtener los reportes en Excel de cada actividad debemos interactuar con
Informes (presente siempre en el panel de la izquierda), en este punto se
57
muestran todos los resultados según la actividad que se lleven a cabo. Cada
proceso que se desarrolle en el software tiene un filtro donde se pueden ver los
detalles de estos resultados. (Ver figura 3.33)
Figura 3.33 Localización del filtro Informes (compras, ventas e inventarios)
Después de realizar este paso inicial en el panel superior interactuamos con
Acción y seleccionamos Descargar xls (Ver figura 3.34) y seleccionamos el lugar
donde queremos el fichero, así se obtiene el resultado en formato Excel.
Figura 3.34 Exportación en fichero Excel de las actividades realizadas (análisis
de compras)
En el caso del reporte de los pedidos de compras, los proveedores, las orden de
recibos y las facturas es diferente ya que: por ejemplo se debe situar la vista de
los pedidos de compras en modo lista (Ver figura 3.35), después se selecciona
a todos los pedidos y se realiza el último paso, se interactúa con el filtro Acción,
se hace clic en Exportar (Ver figura 3.36). A continuación, surge una ventana
donde se escogerán los diferentes campos de los pedidos que se deseen en el
reporte, luego exportamos el fichero al lugar que se desee (Ver figura 3.37).
58
Figura 3.35 Paso inicial para reportar en el Excel los pedidos de compras
Figura 3.36 Segundo Paso para exportar los pedidos de compras
59
Figura 3.37 Exportación de campos de los pedidos para el fichero Excel
Para los demás reportes se sigue el mismo procedimiento que el del ejemplo
anterior.
Conclusiones parciales
1. Como guía de solución para el caso de estudio se crea un manual de usuario
que garantiza el manejo del Software ERP Odoo en la disciplina de logística.
2. Se logra resolver el caso de estudio planteado a partir del uso del manual de
usuario obteniéndose resultados que dan respuestas a las interrogantes
planteadas en el mismo.
60
CONCLUSIONES GENERALES
1. A partir del estudio de las metodologías consultadas en la literatura se elabora
una metodología ajustada al plan docente.
2. La metodología planteada permite diseñar un caso de estudio cuya aplicación
respaldará la formación y desarrollo de las habilidades informáticas de los
estudiantes en la asignatura de logística.
3. Para el desarrollo del caso de estudio diseñado se elabora un manual de
usuario que sirvió como guía de solución y garantiza el manejo del software
ERP Odoo en un módulo referente a la Logística.
RECOMENDACIONES
Considerar que el estudio de esta investigación sirva como base para
establecer prácticas de laboratorios para la asignatura de Logística de la
carrera de Ingeniería Industrial.
Analizar el impacto de la utilización de casos de estudio en las clases de
laboratorios con la utilización del software ERP Odoo en otras asignaturas
pertenecientes a la carrera.
Utilizar el contenido de este trabajo para el perfeccionamiento de los
planes de estudio futuros.
61
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Enterprise Resource Planning (ERP).
ANEXOS
Anexo I Proceso de compra de ETECSA
Anexo II P1 de Logística I
Semana Actividad Descripción Total de
horas
1
1. C1 Introducción a la asignatura
2
2 2.C2
Partes esenciales de la cadena de suministro (subsistemas de la logística)
2
3 3. C3 Servicio al cliente.
2
4 CP 1 Temas de la Conferencias 2 2
5 4. C4 Gestión de Inventario 2
6 CP 2 Tema de la Conferencia 3 2
7 5. C5 Gestión de Inventario 2
8 CP 3 Tema de la Conferencia 5 2
9 6. C6 El transporte como actividad clave de la
logística
2
10 CP 4
CP 5
Tema de la conferencia 6
2
2
11 7. C7 El ciclo de transportación 2
12 CP 6 Determinación de los ciclos en el proceso
de transportación
2
13 8. C8 Diseño y operación de redes logísticas. Rutas
de distribución
2
14 CP 7 Tema de la conferencia 8 2
15 9. C9 Función de compra 2
16 15. PC Evaluación 6
Leyenda: C: conferencia CP: Clase Práctica PC: Proyecto de Curso
Fuente: Carpeta de la asignatura/P1 Logística curso 2016-2017
Anexo III P1 de Logística modificado
Semana Actividad Descripción Total de
horas
1
1. C1 Introducción a la asignatura
2
2 2.C2
Partes esenciales de la cadena de suministro (subsistemas de la logística)
2
3 3. C3 Servicio al cliente.
2
4 CP 1 Temas de la Conferencias 2 2
5 4. C4 Gestión de Inventario 2
6 CP 2 Tema de la Conferencia 3 2
7 5. C5 Gestión de Inventario 2
8 CP 3 Tema de la Conferencia 5 2
9 6. C6 El transporte como actividad clave de la
logística
2
10 CP 4
CP 5
Tema de la conferencia 6
2
2
11 7. C7 El ciclo de transportación 2
12 CP 6 Determinación de los ciclos en el proceso
de transportación
2
13 8. C8 Diseño y operación de redes logísticas. Rutas
de distribución
2
14 CP 7 Tema de la conferencia 8 2
15 9. C9 Función de compra 2
17 Lab 1 Aplicación de contenido en los software
Odoo
2
16 15. PC Evaluación 6
Leyenda: C: conferencia CP: Clase Práctica PC: Proyecto de Curso Lab:
Laboratorio