sabías que… · sabías que… después de la soya, la canola es la segunda planta oleaginosa...

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Sabías que… Después de la soya, la canola es la segunda planta oleaginosa más importante en el mundo, cada vez con mayor demanda, por su aceite de buena calidad, como forraje o, sobre todo en Europa, para la fabricación de biodiesel; es así como la producción mundial ha aumentado casi 10 veces en los últimos 40 años. CONTENIDO: ACTIVIDADES DEL CNA 1 CONVOCATORIA REUNION MENSUAL COMITÉ DIRECTIVO DEL CNA 2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ING. BOSCO DE LA VEGA, PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO 3 OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LAS QUE PARTICIPAMOS 4 PRESENTA EL CCE EL CÓDIGO DE PRINCIPIOS Y MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 3.0 5 SE REÚNE CNA CON INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION DEL WORLD BANK GROUP 6 SE REVISAN PROPUESTAS PARA LA LEY DE ESTÍMULO FISCAL A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EN LA QUINTA REUNIÓN DE LA COORDINACIÓN ADJUNTA DE INNOVACIÓN (CAI) 7 LA NUEVA REALIDAD POLÍTICA Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE MÉXICO EN EVENTO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CANADÁ EN MÉXICO 8 SITUACIÓN DEL TLCAN Y TRATADO BINACIONAL CON USA, Y EL PROGRAMA NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN EN LAS SESIONES DE LA COCONI 9 SESIÓN DE LA COTLEG Y CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA NUEVA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PEC EN EL CMDRS REDES SOCIALES EN EL SECTOR 10 PUBLICACIONES DEL SECTOR EN FACEBOOK 11 ALGUNOS TWEET´S DEL SECTOR EVENTOS DEL SECTOR 12 PREMIO NACIONAL AGROALIMENTARIO 2018 13 XVII ENCUENTRO NACIONAL DE PORCICULTURA 14 15° FORO GLOBAL AGROALIMENTARIO 15 X CONVENCIÓN DE LA INDUSTRIA DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS EN MÉXICO

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Page 1: Sabías que… · Sabías que… Después de la soya, la canola es la segunda planta oleaginosa más importante en el mundo, cada vez con mayor demanda, por su aceite de buena calidad,

Sabiacuteas quehellip Despueacutes de la soya la canola es la segunda planta oleaginosa maacutes importante en el mundo cada vez con mayor demanda por su aceite de buena calidad como forraje o sobre todo en Europa para la fabricacioacuten de biodiesel es asiacute como la produccioacuten mundial ha aumentado casi 10 veces en los uacuteltimos 40 antildeos

CONTENIDO ACTIVIDADES DEL CNA

1 CONVOCATORIA REUNION MENSUAL COMITEacute DIRECTIVO DEL CNA

2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ING BOSCO DE LA VEGA PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO

3 OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LAS QUE PARTICIPAMOS

4 PRESENTA EL CCE EL COacuteDIGO DE PRINCIPIOS Y MEJORES PRAacuteCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 30

5 SE REUacuteNE CNA CON INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION DEL WORLD BANK GROUP

6 SE REVISAN PROPUESTAS PARA LA LEY DE ESTIacuteMULO FISCAL A LA INVESTIGACIOacuteN Y DESARROLLO DE TECNOLOGIacuteA EN LA QUINTA REUNIOacuteN DE LA COORDINACIOacuteN ADJUNTA DE INNOVACIOacuteN (CAI)

7 LA NUEVA REALIDAD POLIacuteTICA Y PERSPECTIVAS ECONOacuteMICAS DE MEacuteXICO EN EVENTO DE LA CAacuteMARA DE COMERCIO DE CANADAacute EN MEacuteXICO

8 SITUACIOacuteN DEL TLCAN Y TRATADO BINACIONAL CON USA Y EL PROGRAMA NACIONAL DE COMERCIALIZACIOacuteN EN LAS SESIONES DE LA COCONI

9 SESIOacuteN DE LA COTLEG Y CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA NUEVA COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC EN EL CMDRS

REDES SOCIALES EN EL SECTOR

10 PUBLICACIONES DEL SECTOR EN FACEBOOK

11 ALGUNOS TWEETacuteS DEL SECTOR

EVENTOS DEL SECTOR

12 PREMIO NACIONAL AGROALIMENTARIO 2018

13 XVII ENCUENTRO NACIONAL DE PORCICULTURA

14 15deg FORO GLOBAL AGROALIMENTARIO

15 X CONVENCIOacuteN DE LA INDUSTRIA DE PROTECCIOacuteN DE CULTIVOS EN MEacuteXICO

ACTIVIDADES DEL CNA

CONVOCATORIA REUNION MENSUAL COMITEacute DIRECTIVO DEL CNA

Estimados Socios y Asociados les informamos que nuestras reuniones de trabajo correspondientes al mes de septiembre del presente antildeo se llevaraacuten a cabo el diacutea jueves 20 en el Hotel Hyatt Regency Mexico City ubicado en Campos Eliacuteseos 204 Polanco Chapultepec 11560 Ciudad de Meacutexico Quedando de la siguiente manera

DIacuteA SESIOacuteN SALOacuteN HORARIO

Jueves 20

Comisiones Unidas ldquoSituacioacuten Actual Avances y

Perspectivas de la Renegociacioacuten del TLCANrdquo

Regency Room ldquoDrdquo

0845 a 1030

Comisiones Conjuntas ldquoEstrategia CNA con Equipo de

Transicioacuten del Nuevo Gobierno y Avances en la Formulacioacuten de la

Propuesta de Presupuesto de Egresos para el Campo 2019rdquo

Regency Room ldquoDrdquo

1045 a 1215

Consejos Estatales Granada 1045 a 1215 Registro Comiteacute Directivo 1200 a 1300

Comiteacute Directivo (Sesioacuten Comida)

Regency Ballroom C

1300 a 1600

COMITEacute DIRECTIVO

1300 a 1600 Saloacuten Regency Ballroom C

En esta ocasioacuten tenemos como invitado de honor al Lic Ildefonso Guajardo Villareal Secretario Economiacutea con quien tendremos la oportunidad de conversar respecto a la situacioacuten actual los avances y el futuro de la renegociacioacuten del TLCAN y otras negociaciones comerciales Tambieacuten tendremos como invitado especial al Act Juan Pablo Castantildeon Castantildeon Presidente del Consejo Coordinador Empresarial con quien tambieacuten conversaremos sobre varios temas de

intereses de nuestro sector incluyendo la agenda de trabajo del sector empresarial con el equipo de transicioacuten del nuevo Gobierno

REUNIOacuteN DE COMISIONES UNIDAS ldquoSITUACIOacuteN ACTUAL AVANCES Y PERSPECTIVAS DE LA RENEGOCIACIOacuteN DEL TLCANrdquo

845 a 1030 Saloacuten Regency Room D

En esta sesioacuten se daraacute a conocer el estatus actual los avances y el futuro con respecto a la renegociacioacuten del Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN) Asimismo se daraacuten a conocer los pormenores sobre el entendimiento entre Meacutexico y Estados Unidos

REUNIOacuteN COMISIONES CONJUNTAS ldquoESTRATEGIA CNA CON EQUIPO DE TRANSICIOacuteN DEL NUEVO GOBIERNO Y AVANCES EN LA FORMULACIOacuteN DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL CAMPO 2019rdquo

1045 a 1215 Saloacuten Regency Room D En esta sesioacuten se presentaraacute la estrategia y la temaacutetica que se estaraacute abordando con el equipo de transicioacuten del nuevo Gobierno que encabeza el Presidente Electo Lic Andres Manuel Lopez Obrador

Asimismo se presentaraacuten los avances de la formulacioacuten de la propuesta que estaacute realizando el CNA para el Presupuesto de Egresos 2019 para nuestro sector el cual consideramos fundamental ya que seraacute el primer presupuesto que ejerza el nuevo Gobierno

REUNIOacuteN DE CONSEJOS ESTATALES

1045 a 1215 Saloacuten Granada

En esta sesioacuten de Consejos Estatales se presentaraacute el resultado de las encuestas realizada a los diferentes Consejos y la presentacioacuten de las mejores praacutecticas que en cada Estado se estaacuten llevando a cabo con el fin de apoyar al raacutepido equilibrio entre

los nuevos organismos y su interaccioacuten con el CNA

Para confirmar su asistencia favor de comunicarse al Centro de Atencioacuten y Servicio CNA-MexBest al teleacutefono 01 800 623 8530 o por correo electroacutenico a la direccioacuten jhernandezcnaorgmx con el Lic Joseacute Rubeacuten Hernaacutendez Saacutenchez Se les comunica que se cerraraacuten las inscripciones el martes 18 de septiembre a las 1400 horas Por lo que les solicitamos de la manera maacutes atenta confirmar su asistencia con tiempo para que cuenten con un lugar asignado el diacutea del evento y poderles atender de una manera maacutes eficiente Agradecemos su comprensioacuten y quedamos en espera de poder contar con su asistencia en nuestras reuniones Mayores informes con Ing Luis Fernando Haro Encinas

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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ING BOSCO DE LA VEGA PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO 14 de septiembre 2018 Participeacute en el evento Joacutevenes Construyendo el Futuro encabezado por el Presidente Electo Lic Andreacutes Manuel Lopez Obrador JovenesConstruyendoElFuturo

Mayores informes con Ing Luis Fernando Haro Encinas

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OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LAS QUE PARTICIPAMOS

7 de septiembre 2018

Algunas vicepresidencias del CNA participaron en la Asamblea del Consejo Estatal Agropecuario de Guanajuato

Participamos en el Foro Internacional de

Sandiacutea 127817 (WIF) en Hermosillo Sonora

organizado por Syngenta

13 de septiembre 2018

El Consejo Nacional Agropecuario participando en el evento ldquoMeacutexico caso de eacutexito en produccioacuten mundial de alimentosldquo nuestro Vicepresidente de Comercio Exterior Mario Andrade expone los resultados del entendimiento entre Meacutexico y EUA respecto al TLCAN y sus perspectivas

Reconocimiento de ANETIF al CNA por la defensa del Sector Agropecuario en la Modernizacioacuten del TLCAN

Mayores informes con Ing Luis Fernando Haro Encinas

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PRESENTA EL CCE EL COacuteDIGO DE PRINCIPIOS Y MEJORES PRAacuteCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 30 El diacutea 4 de septiembre en la Asociacioacuten de Bancos de Meacutexico de la Ciudad de Meacutexico el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llevoacute a cabo el lanzamiento del Coacutedigo de Principios y Mejores Praacutecticas de Gobierno Corporativo 30 el objetivo del documento es ayudar a las sociedades a ser maacutes institucionales en la transparencia de las operaciones en la

revelacioacuten adecuada de informacioacuten confiable a ser competitivas en un mundo global con la finalidad de acceder a fuentes de financiamiento en condiciones favorables a tener procesos de sucesioacuten estables y a ser sostenibles en beneficio de los socios y de los terceros interesados Asistioacute a la presentacioacuten el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Director de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario En principio Elen Gonzaacutelez del CCE dio la bienvenida y presentoacute al presiacutedium posteriormente Juan Pablo Castantildeoacuten presidente del CCE les saludoacute al igual que a los asistentes a la reunioacuten y a los integrantes de su membresiacutea y dirigioacute unas palabras de bienvenida comentoacute sobre el acuerdo logrado con EUA en las semana anterior al evento indicoacute que al otro diacutea se sumariacutea Canadaacute a la negociacioacuten del TLCAN expresoacute que

esperaba que se lograra un acuerdo trilateral dijo que con todos los ACEacutes y TLCacutes Meacutexico es un factor importante en el aacuterea internacional

Sobre el Coacutedigo de Principios comentoacute que eacuteste es una herramienta para que todas las empresas sean parte de un proceso de transformacioacuten sentildealoacute que el Gobierno corporativo es clave para el buen desempentildeo de los negocios la adopcioacuten de principios y praacutecticas maacutes eficientes el fortalecimiento de las estructuras y el disentildeo organizacional dijo que todas las empresas deberiacutean asumir el gobierno corporativo como una meta aspiracional maacutes que como un costo y resaltoacute la importancia de contar con coacutedigos de eacutetica El presidente Castantildeoacuten sentildealoacute que el Documento cuenta con 8 capiacutetulos con principios y praacutecticas a ser implementadas en las empresas de acuerdo con su tamantildeo incluyendo la incorporacioacuten a los consejos de administracioacuten en las empresas expresoacute que este proyecto es clave para que se pueda acceder a fuentes de financiamiento y resaltoacute la importancia de que las pequentildeas y medianas empresas se sumaran Dijo que desde el CCE estaacuten convencidos de la necesidad de promover un cambio cultural y de que las empresas se preparen para el futuro sentildealoacute que esto es posible en todos los aacutembitos y para todo tamantildeo de empresas afirmoacute que todos los actores sociales tienen un gran compromiso con la sociedad en la buacutesqueda de llevar a Meacutexico hacia un mejor futuro La siguiente participacioacuten fue por parte de Paola Fragoso vicepresidente de la CNBV quien reconocioacute todos los esfuerzos realizados desde 1999 y felicitoacute al CCE Por su parte Jaime Ruiz Sacristan presidente de la BMV dijo que la adopcioacuten de praacutecticas corporativas es fundamental indicoacute que desde haciacutea tiempo los agremiados del CCE ya cumpliacutean con los principios pues sentildealoacute que en 2001 el 17 empresas lo haciacutean y que ahora ya eran maacutes del 80 explicoacute que actualmente la participacioacuten de mujeres dentro de sus consejos de administracioacuten en las principales empresas era del 12 no obstante hay que incrementar este porcentaje afirmoacute indicoacute que tambieacuten habiacutea que promover el desarrollo sustentable de las empresas en lo cual el documento es una importante herramienta

Para continuar se hizo una presentacioacuten de las principales actualizaciones realizadas al documento por el presidente del Comiteacute de Mejores Praacutecticas de Gobierno Corporativo el CP Roberto Daniel Diacuteaz quien explicoacute que dentro de las mejoras se consideraron las recomendaciones de la OCDE y de otros organismos internacionales y experiencias de otros paiacuteses maacutes avanzados en estos temas comentoacute que se desarrolloacute una nueva funcioacuten de riesgo y cumplimiento se distinguieron los riesgos estrateacutegicos de los de operacioacuten contiene 12 principios corporativos 60 mejores praacutecticas corporativas 12 anexos un cuestionario de grado de adhesioacuten (anexo 1) y la Integracioacuten y funcionamiento del

consejo de administracioacuten y sus oacuterganos intermedios de apoyo para finalizar su presentacioacuten

agradecioacute a todos los que participaron en este esfuerzo ya por 20 antildeos comentoacute que habiacutea sido una lucha conjunta para la institucionalizacioacuten de las empresas Al cierre del evento Juan Pablo Castantildeoacuten entregoacute un reconocimiento al presidente del Comiteacute el CP Roberto Daniel Diacuteaz Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SE REUacuteNE CNA CON INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION DEL WORLD BANK GROUP El 13 de septiembre pasado se llevoacute a cabo una reunioacuten entre el CNA y el International Finance Corporation (IFC) del World Bank Group cabe sentildealar que este es el brazo financiero del Banco Mundial para el desarrollo de proyectos con la participacioacuten del sector privado el objetivo de la reunioacuten fue de conversar sobre la situacioacuten actual retos y oportunidades en el sector agroalimentario mexicano El objetivo de la misioacuten conformada por el equipo de IFC fue iniciar un trabajo analiacutetico sectorial financiado con recursos del Banco Mundial relacionado con el posible desarrollo de proyectos para el fortalecimiento del sistema agroalimentario mexicano particularmente en materia de acopio almacenamiento y refrigeracioacuten de productos perecederos (ej hortofrutiacutecolas y caacuternicos) con la participacioacuten de la iniciativa privada estuvieron por parte del

IFC Pablo Valdivia Especialista Senior en Agronegocios para el Banco

Mundial Erika Feacutelix Consultora de Apoyo para Inversiones de la FAO y enlace con el Banco Mundial Carina Bauer de la Isla Oficial de Inversiones para la Corporacioacuten Financiera Internacional Ary Naim Country Manager de IFC Meacutexico y Jorge Segovia de MINDS ON SC (LYCANS GROUP) por parte del Consejo Nacional Agropecuario estuvo presente el Ing Luis Fernando Haro Encinas Director General y el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Director de Estudios Econoacutemicos El IFC se reunioacute con el CNA en la buacutesqueda de identificar oportunidades

de negocio con el sector empresarial en proyectos de infraestructura de acopio almacenamiento y refrigeracioacuten principalmente de productos perecederos como son las frutas hortalizas y caacuternicos En la reunioacuten se habloacute de oportunidades de inversioacuten para facilitar tanto la produccioacuten de perecederos destinada al mercado interno como a las exportaciones agroalimentarias se comentoacute de la orientacioacuten en lo particular que tendriacutea el trabajo hacia productos agriacutecolas y pecuarios de la buacutesqueda de una prosperidad equitativa y del como poder ayudar al perfil de productores pequentildeos que tienen excedentes que pueden ser direccionados a los mercados del tema de informacioacuten de mercados de la falta de generacioacuten de mayor valor agregado y del funcionamiento de los Sistemas Producto entre otros temas El Ing Luis Fernando por su parte hablo de lo que es y hace el Consejo Nacional Agropecuario para luego comentar del Estudio Visioacuten 2030 realizado por el CNA y que seriacutea una referencia importante para el estudio a ser realizado dijo que el tema de logiacutestica es clave al igual que la fase de generacioacuten de mayor valor agregado ademaacutes de todo lo que ya se habiacutea comentado

Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SE REVISAN PROPUESTAS PARA LA LEY DE ESTIacuteMULO FISCAL A LA INVESTIGACIOacuteN Y DESARROLLO DE TECNOLOGIacuteA EN LA QUINTA REUNIOacuteN DE LA COORDINACIOacuteN ADJUNTA DE INNOVACIOacuteN (CAI) El 12 de septiembre pasado en las instalaciones del Foro Consultivo Cientiacutefico y Tecnoloacutegico se realizoacute la Quinta Reunioacuten de la Coordinacioacuten Adjunta de Innovacioacuten (CAI) se revisaron propuestas de modificacioacuten sobre la Ley de Estiacutemulo Fiscal a la Investigacioacuten y Desarrollo de Tecnologiacutea estuvo presente por parte del Consejo Nacional Agropecuario el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

Para iniciar oficialmente Alfredo Camahaji Asesor del Foro dio la bienvenida y comentoacute que se hariacutea un enlace telefoacutenico con el Dr Viacutector Gutieacuterrez Martiacutenez Presidente de la Comisioacuten de Investigacioacuten Desarrollo e Innovacioacuten del Consejo Coordinador Empresarial el objetivo seriacutea comentar sobre las propuestas de modificacioacuten a la Ley y el formato de revisioacuten seriacutea el de ldquoDicerdquo y ldquoDebe decirrdquo El Ing Galindo hizo unos comentarios al respecto sentildealoacute que la posicioacuten de la SHCP regularmente es en contra de estiacutemulos fiscales por lo cual habriacutea que tener muy soportados los argumentos de defensa de esta iniciativa

indicoacute que la SHCP podriacutea argumentar que contar con estiacutemulos fiscales ayudariacutea a resolver problemas particulares de las empresas maacutes que ser temas de beneficio comuacuten en lo que habriacutea que estar preparado para debatir dijo que habriacutea que revisar los detalles de esta iniciativa como a que conceptos aplicariacutea que porcentaje de recursos aportariacutean las empresas que impactos habriacutea etc Una vez que se revisoacute el tema se indicoacute que el FCCyT debe dar seguimiento a esta iniciativa que se deben mostrar argumentos del porque se debe de apoyar al sector privado en este aacutembito se comentoacute que hay necesidad de medir los impactos de los estiacutemulos fiscales y demostrar que siacute se aplican adecuadamente a los conceptos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico Se dijo que se debe analizar la posible duplicidad en programas del propio Conacyt y en otras dependencias como la Secretariacutea de Economiacutea para este tipo de apoyos se sentildealoacute que hubo un reclamo de la autoridad en la primera etapa de la aplicacioacuten de los estiacutemulos fiscales en antildeos recientes por la falta de evaluacioacuten de los impactos es por ello por lo que es necesario hacer una evaluacioacuten tanto del impacto econoacutemico como social por ejemplo en generacioacuten de empleos Es asiacute como se planteoacute generar un primer documento para socializarlo con los integrantes de otras coordinaciones y organizar un seminario para abordar el tema

Por otra parte se sentildealoacute que se organizaraacute el seminario taller a partir de los resultados de la evaluacioacuten de la primera etapa de los estiacutemulos fiscales que ya los tiene disponibles CONACYT y los habiacutea ofrecido se dijo que deberiacutean ser los empresarios los que impulsen la iniciativa fue comentado tambieacuten que se les debe incentivar a los empresarios a que esteacuten maacutes dispuestos a invertir y arriesgar en materia de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico pues el tema deberiacutea de verse como una inversioacuten y no como un gasto Indicaron que CONACYT estaacute en toda la disposicioacuten de apoyar en estos trabajos que se debe definir queacute tipo de estiacutemulos e instrumentos se pueden aplicar y que se debe hacer mucho eacutenfasis en las evaluaciones de impacto para concluir se sentildealoacute que el jueves 20 de septiembre a las 1300 horas se realizariacutea la proacutexima reunioacuten para dar seguimiento a este tema Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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LA NUEVA REALIDAD POLIacuteTICA Y PERSPECTIVAS ECONOacuteMICAS DE MEacuteXICO EN EVENTO DE LA CAacuteMARA DE COMERCIO DE CANADAacute EN MEacuteXICO

El pasado 11 de septiembre se realizoacute un desayuno-conferencia organizado por la Caacutemara de Comercio de Canadaacute para revisar ldquoLa Nueva Realidad Poliacutetica y Perspectivas Econoacutemicas de Meacutexicordquo en la Hacienda Los Morales estuvieron para presentar el tema Ricardo Castro de Thomson Reuters y Arie Ellstein de Llorente y Cuenca por parte del Consejo Nacional Agropecuario asistioacute el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Fue sentildealado que si bien es cierto

que en teacuterminos de actividad econoacutemica 2018 podriacutea terminar siendo un antildeo muy parecido a 2017 tendraacute una caracteriacutestica que lo distinguiraacute podriacutea ser el antildeo que defina las perspectivas de mediano plazo para la economiacutea mexicana vinculado a tres riesgos clave el presente antildeo como son la renegociacioacuten del TLCAN el avance en la normalizacioacuten de la poliacutetica monetaria en los Estados Unidos y el ciclo poliacutetico de Meacutexico ante un nuevo Gobierno ante lo cual era importante abordar las perspectivas poliacuteticas y econoacutemicas para Meacutexico En ese sentido Ricardo Castro comentoacute sobre las perspectivas econoacutemicas hablo de la reaccioacuten de los mercados favorable ante los resultados de la jornada electoral sentildealoacute que bull Fallaron las expectativas de alta volatilidad financiera bull Las expectativas del tipo de cambio entre 22 y 24 pesos interbancario tambieacuten fallaron bull Hubo estabilidad financiera en lo general y el gran temor que habiacutea se disipoacute bull Hubo apreciacioacuten del tipo de cambio (mejor nivel despueacutes del triunfo el 7 de agosto) bull Ganancia acumulada de la Bolsa Mexicana de Valores del 2 bull Hay ahora mayor preocupacioacuten por el destino del TLCAN bull El tipo de cambio se vio favorecido por el debilitamiento del doacutelar

bull Los mercados ahora estaacuten pendientes de las decisiones y acciones en materia econoacutemica que vendraacuten con el nuevo Gobierno

En el Anaacutelisis de las perspectivas para el Presupuesto de Egresos (PEF) 2019 se dijo habraacute un mayor enfoque en las poliacuteticas fiscales hacia el combate a la corrupcioacuten medidas anti-lavado ahorro burocraacutetico y mayor atencioacuten a los medios principales de recaudacioacuten (como facturacioacuten electroacutenica operaciones simuladas tecnologiacuteas para el ejercicio de sus facultades de comprobacioacuten) Fue sentildealado que los paiacuteses de la OCDE recaudan en promedio un 35 mientras que Meacutexico lo hace en un 17 y que en ese sentido hay mucho margen de mejora indicoacute Hacia el futuro se preveacute la aparicioacuten de nuevos impuestos a mitad del sexenio

Para cerrar se concluyoacute que hay necesidad de continuar con un marco macroeconoacutemico sano y soacutelido tambieacuten es necesario enfrentar retos estructurales e institucionales que generen una mayor productividad tambieacuten se debe consolidar un marco de seguridad y estabilidad social asiacute como de certeza juriacutedica que permita que se mantenga el flujo favorable en los uacuteltimos antildeos de la Inversioacuten Extranjera Directa tambieacuten que las empresas deben estar preparadas administrativa y tecnoloacutegicamente ante un inminente proceso de estricta vigilancia del ingreso y del gasto explicoacute Finalizoacute sentildealando que el 2019 no va a pasar mucho con el PEF el tema seraacute

para el 2020 sentildealoacute Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SITUACIOacuteN DEL TLCAN Y TRATADO BINACIONAL CON USA Y EL PROGRAMA NACIONAL DE COMERCIALIZACIOacuteN EN LAS SESIONES DE LA COCONI El pasado 5 y 12 de Septiembre se realizaron la 2da Sesioacuten Extraordinaria y la 5ta Sesioacuten Ordinaria de la Comisioacuten de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del CMDRS respectivamente en las instalaciones de Mpio Libre de la SAGARPA en ellas los dos temas revisados fueron en la 2da sesioacuten la situacioacuten del TLCAN y el tratado Binacional con USA por parte del Lic Salvador Behar Lavalle Director General para Ameacuterica del Norte y Jefe negociador adjunto del TLCAN y en la 5ta sesioacuten los avances del Programa Nacional de Comercializacioacuten del Pequentildeo Productor Estuvo presente de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del CNA la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz Las sesiones se desarrollaron de la siguiente manera bull 2da Sesioacuten Extraordinaria

Despueacutes de la bienvenida la presentacioacuten de los asistentes y el cumplimiento del quoacuterum el Coordinador Salvador Aguayo indicoacute que estaba presente el Lic Salvador Behar a quien le agradecioacute su presencia y le cedioacute la palabra para que hablara de los trabajos del TLCAN el Jefe negociador primero saludoacute y agradecioacute la invitacioacuten dijo que eacutesta ha sido una negociacioacuten compleja y hablo del contexto general comentoacute que esta no es una negociacioacuten tiacutepica o normal por la administracioacuten de Estados Unidos dijo que en una negociacioacuten normal solo se buscariacutea tener reglas claras sin embargo el presidente Trump como ya se sabe no es predecible pues se salioacute del

TPP y amenazoacute en varias ocasiones salirse del TLCAN si no le gustaba indicoacute que eliminar el Tratado seriacutea un gran error y expresoacute que no obstante la visioacuten proteccionista y la fijacioacuten con el deacuteficit comercial del presidente Trump se ha ido avanzando con la negociacioacuten expresoacute que la fijacioacuten del presidente de Estados Unidos con el sector automotriz era muy clara pues este es uno de los sectores que maacutes contribuyen al deacuteficit comercial de Estados Unidos con Meacutexico Sentildealoacute que uno de los pilares para buscar realizar esta negociacioacuten fue el fortalecimiento de la competitividad de Ameacuterica del Norte pues ahora se compite regionalmente indicoacute que una de las visiones del Gobierno Federal fue buscar como preservar esta competitividad afirmoacute que en ese sentido el TLCAN es la regioacuten maacutes competitiva de todo el mundo y dado esto un mal acuerdo iriacutea en detrimento de lo ya desarrollado en la regioacuten y en Meacutexico El Lic Behar explicoacute que actualmente del valor exportado por Meacutexico al mundo un 40 tiene un grado de contenido Americano esto es un proceso de integracioacuten afirmoacute indicoacute que quedarse sin TLC para Meacutexico implicariacutea perder el potencial en exportacioacuten El segundo pilar es tener un comercio regional inclusivo y la tercera prioridad es aprovechar las oportunidades de la economiacutea del siglo XXI en este sentido explicoacute que dado que el TLCAN ya tiene 25 antildeos el objetivo era modernizarlo pues en algunos temas es obsoleto indicoacute que esto se pretendiacutea hacer a traveacutes del TPP pues este modernizaba muchos de los conceptos sin embargo EUA no lo firmoacute Meacutexico teniacutea dos opciones no modernizarlo y perder todo el potencial que se habiacutea avanzado o modernizarlo es por ello que el paiacutes siempre fue enfaacutetico con EUA de que esto se trataba de una modernizacioacuten y no una renegociacioacuten afirmoacute al final Estados Unidos mandoacute a su congreso la modernizacioacuten Con respecto a si lo trabajado es un acuerdo binacional mencionoacute que no que a lo que se llego es a un acuerdo en los temas bilaterales entre Meacutexico y Estados Unidos indicoacute que los ejes centrales sentildealados por Meacutexico para hacer la modernizacioacuten es que fuera un acuerdo Trilateral sin embargo habiacutea muchos temas que Meacutexico y Estados Unidos teniacutean que resolver en la cancha bilateral y por eso las reuniones pasadas se dieron solo entre los dos paiacuteses no obstante sentildealoacute que en ese momento Canadaacute y Estados Unidos estaban negociando sus temas bilaterales expresoacute que cuando los paiacuteses terminaran su negociacioacuten se trabajariacutea ya en la parte trilateral con los temas que quedaron sujetos a una discusioacuten trilateral Salvador Behar comentoacute que ahora solo quedaba cuidar que lo que negocioacute Canadaacute con Estados Unidos no afectara lo que ya se habiacutea acordado

entre EUA y Meacutexico y que en caso de afectar se tendriacutea que volver a rebalancear la negociacioacuten es por eso que no habraacute un acuerdo hasta que todo este acordado afirmoacute El otro pilar era la visioacuten de Meacutexico de ganar ganar comentoacute no se puede hacer un acuerdo donde se pierda comentoacute EUA puso varios de los temas maacutes aacutelgidos no queriacutean mecanismo de solucioacuten de controversias queriacutean una regla automotriz absolutamente inaceptable para Meacutexico queriacutean el tema de estacionalidad este tema es baacutesicamente un mecanismo que EUA buscaba implementar a traveacutes del cual pudieran en la temporada alta de un producto perecedero poder restringir o controlar la exportacioacuten del otro paiacutes Meacutexico fue enfaacutetico en que no se negociariacutea el tema Estados Unidos pensaba en eliminar el mecanismo de resolucioacuten de controversias pero esta tambieacuten es una solicitud inaceptable para Meacutexico Tambieacuten queriacutea poner la claacuteusula Sunset que es una claacuteusula de revisioacuten que se ejecutariacutea cada cinco antildeos donde el tratado tendriacutea una muerte suacutebita al finalizar este periodo a menos que las partes confirmaran su intereacutes de continuar no se aceptoacute esto por el grado de incertidumbre que genera Meacutexico fue enfaacutetico en que esto no deberiacutea de ser asiacute Entre los principios rectores de Meacutexico para la renegociacioacuten se dijo que no habriacutea modificacioacuten de los aranceles salvo aquellos que tuvieran alguna desavenencia hasta el momento no hay modificacioacuten arancelaria fue sentildealado tambieacuten que las reglas de origen que se fueran a modificar fueran en beneficio de la integracioacuten comercial Al final poco a poco se fueron revirtiendo los intereses de Estados Unidos En total hubo siete rondas presenciales donde estuvieron los tres paiacuteses con delegaciones de entre 200 a 300 personas del gobierno y del cuarto de junto una reunioacuten teacutecnica que duroacute 45 diacuteas en abril y mayo hubo tambieacuten reuniones ministeriales en mayo y reuniones bilateral con Estados Unidos indicoacute que practicante se tiene el capitulado con EUA cerrado dijo que auacuten hay puntos pendientes pero que estaacuten sujetos a lo discutido entre Canadaacute y EUA Tambieacuten comentoacute sobre las coyunturas o puntos de presioacuten de EUA y dijo que estos han sido muy agresivos el objetivo era presionar a Meacutexico y Canadaacute a cerrar una negociacioacuten en seis meses y tambieacuten presionar el congreso estadounidense para ratificar el tratado negociado con Canadaacute y Meacutexico eso ya quedo en la historia sin embargo EUA no ha dejado de presionar con lo del muro pero Meacutexico ha indicado que esto no pasara aplicoacute dos medidas la 232 sobre el comercio de acero y aluminio y tambieacuten la 232 en la parte automotriz que impacto no soacutelo a Meacutexico tambieacuten a otros paiacuteses Meacutexico fue de los primeros en poner medidas compensatorias para balancear y ademaacutes se denuncioacute ante la OMC La estrategia es presionar Meacutexico expuso esto a la OMC para no aceptar estas condiciones el muro y la 232 son factores exoacutegenos que no tienen por queacute definir o influenciar la negociacioacuten estos temas se resolveraacuten en su justa dimensioacuten sentildealoacute Mientras se puede decir que hay un buen pronoacutestico se cree que a finales de esa semana Estados Unidos y Canadaacute terminaraacuten su negociacioacuten Adicionalmente el negociador Behar hizo un reconocimiento de que el equipo de transicioacuten ya ha estado trabajando con el gobierno actual esto es un acierto pues permite ver la fortaleza de Meacutexico ante Estados Unidos el equipo de transicioacuten ha reconocido tambieacuten el buen trabajo que ha hecho el equipo negociador dijo y para cerrar dijo que cree que esta cerca de una conclusioacuten Concluyoacute la sesioacuten una vez que los consejeros acordaron solicitar la presencia en el pleno del CMDRS del Jefe Negociador Kenneth Smith del nuevo encargado de la negociacioacuten Jesuacutes Seade asiacute como de la nueva comisioacuten del TLCAN en la Caacutemara de Senadores para hablar sobre el tema bull 5ta Sesioacuten Ordinaria

En la quinta sesioacuten se habloacute de la continuidad de los trabajos del Programa de comercializacioacuten del pequentildeo productor el Coordinador Salvador Aguayo preguntoacute a los consejeros si seriacutea conveniente seguir con ellos una vez que estaacute proacutexima la transicioacuten del gobierno y tomando en cuenta que la estructura que es posible que sugiera la

nueva administracioacuten contemple el tema los consejeros sentildealaron que seriacutea mejor suspender los trabajos temporalmente mientras se sabe que pasaraacute el coordinador se comprometioacute a enviar la recopilacioacuten de la informacioacuten que se obtuvo de las presentaciones de los expertos que asistieron al foro Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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SESIOacuteN DE LA COTLEG Y CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA NUEVA COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC EN EL CMDRS El mieacutercoles 5 de septiembre se llevaron a cabo en las instalaciones de la SAGARPA la continuacioacuten de los trabajos de la creacioacuten de la nueva Comisioacuten de Evaluacioacuten y Seguimiento del Programa Especial Concurrente (PEC) del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y la 3ra Sesioacuten Extraordinaria de la Comisioacuten de Trabajo Legislativo (COTLEG) adicionalmente el 12 de septiembre se realizoacute la 6ta Sesioacuten Ordinaria de la misma las dos sesiones de la COTLEG con el mismo tema por revisar Asistioacute de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz A continuacioacuten se describe la dinaacutemica de trabajo de las reuniones bull COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC Tomando en cuenta que es una comisioacuten en proceso de formacioacuten se consideroacute a la reunioacuten de los consejeros como un grupo de trabajo para continuar con la creacioacuten e instalacioacuten de esta comisioacuten

En esta se discutioacute sobre la pertinencia de la existencia de la Comisioacuten se dijo que eacutesta seraacute un oacutergano de apoyo en la buacutesqueda de la transparencia del uso de los recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable la idea es que los funcionarios encargados de los

programas pertenecientes al PEC puedan reportar como se usa el recurso sentildealaron El siguiente paso seriacutea proponer un plan de trabajo para la comisioacuten sin embargo antes de empezar con el tema y una vez que se hizo el pase de lista se informoacute que con base en los lineamientos los

consejeros solo se podriacutean inscribir como maacuteximo a cuatro comisiones esto derivado de que varios de los presentes quieren participar en la nueva comisioacuten pero ya pertenecen a cuatro de las cinco que ya funcionan es asiacute que se abrioacute la discusioacuten para ver la manera de que los consejeros puedan incorporarse a esta nueva los consejeros acordaron que el tema se revisariacutea en la Comisioacuten de Trabajo Legislativo en donde se buscariacutea reformar el punto en los lineamientos ya sea para que los consejeros se puedan inscribir a las comisiones que quieran o a 5 de las 6 que habraacute el tiempo se agotoacute en este tema y se dejoacute la realizacioacuten del plan de trabajo para la siguiente reunioacuten bull COMISIOacuteN DE TRABAJO LEGISLATIVO (COTLEG) En la 3ra sesioacuten una vez que se completoacute el quoacuterum se continuoacute con los trabajos de revisioacuten de las solicitudes de nuevos miembros para integrar el CMDRS que se presentaron en teacuterminos de la convocatoria emitida el 23 de marzo del presente antildeo

De las 16 solicitudes recibidas se pudieron revisar algunas otras en esta sesioacuten quedando cuatro para la proacutexima cabe resaltar que los trabajos son lentos debido a que la revisioacuten de la documentacioacuten que se presenta como cotejo es exhaustiva con el objetivo de hacer una buena dictaminacioacuten con apego a los lineamientos

En la 6ta sesioacuten el proceso fue el mismo se continuoacute con el trabajo quedando en esta ocasioacuten dos expedientes pendientes para dictaminar en una uacuteltima sesioacuten donde ademaacutes se elaborariacutea el dictamen final de todas las solicitudes Dado que se agotariacutea el periodo oficial de dictaminacioacuten el 13 de septiembre se acordoacute que ante el pleno se pediriacutean 30 diacuteas haacutebiles maacutes para presentar el dictamen es asiacute como el periodo de prorroga abarcaraacute del 14 de septiembre al 25 de octubre del antildeo en curso Los consejeros indicaron que el proceso ha sido pausado debido a diversas causas una de ellas la toma de la secretariacutea en diversas ocasiones la falta de quoacuterum en las reuniones y en ese sentido se sentildealoacute que se invitariacutea a la asistencia a la Comisioacuten en el pleno del CMDRS Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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REDES SOCIALES EN EL SECTOR

PUBLICACIONES DEL SECTOR EN FACEBOOK Dar clic en la imagen del tema seleccionado

Quienes integramos el Consejo Nacional Agropecuario lamentamos

profundamente el sensible fallecimiento de nuestro amigo Don Javier Usabiaga

Arroyo nuestro maacutes sentido peacutesame para sus familiares y amigos

ldquoDon Javier deja una huella imborrable en el surco de nuestro sectorldquo

Descanse en Paz

Foro Global Agroalimentario 2018

PANEL I Foro Global Agroalimentario 2018

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ALGUNOS TWEETacuteS DEL SECTOR Dar clic en la imagen del tema seleccionado

CEANL Lo invitamos a nuestro Taller de ldquoProcesos y Manejo de Ensilaje para el sector pecuariordquo

ASERCA iquestEres proveedor de infraestructura para almacenamiento (centros de acopio) Participa en el Incentivo a la Infraestructura de Almacenamiento de Granos y Servicios de Informacioacuten para la Competitividad Agriacutecola

ASERCA Celebremos las fiestas patrias

con productos como el Maiacutez127805 conoce

el estado con maacutes produccioacuten

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EVENTOS DEL SECTOR

PREMIO NACIONAL AGROALIMENTARIO 2018

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XVII ENCUENTRO NACIONAL DE PORCICULTURA

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15deg FORO GLOBAL AGROALIMENTARIO

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X CONVENCIOacuteN DE LA INDUSTRIA DE PROTECCIOacuteN DE CULTIVOS EN MEacuteXICO

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La totalidad de las publicaciones del Boletiacuten En CoNtActo podraacute consultarlas en nuestra seccioacuten de BOLETIN en la Paacutegina Web del CNA wwwcnaorgmx

Nota Si no desea recibir este boletiacuten semanal favor de enviar un correo indicando su nombre y el correo que desea dar de

baja a Oscar Espantildea en la siguiente direccioacuten electroacutenica oespanacnaorgmx

Este correo electroacutenico y cualquier archivo transmitido en eacutel son confidenciales y para uso exclusivo de los individuos y entidades a quienes estaacute dirigido Si usted no es el destinatario previsto o la persona encargada de recibirlo y tiene por error el correo estaacute prohibido y sin validez el uso difusioacuten reenviacuteo reimpresioacuten o copia Todas las opiniones incluidas en este correo son del remitente y no reflejan necesariamente las del Consejo Nacional Agropecuario Toda oferta yo aceptacioacuten de propuestas comerciales celebracioacuten de contratos u otros actos tendientes a la adquisicioacuten de bienes o servicios asiacute como el establecimiento de cualquier clase de obligacioacuten legal para Consejo Nacional Agropecuario deberaacute confirmarse por escrito firmado autoacutegrafamente por funcionario competente excepto que se cuente con un contrato vigente que autorice el uso de este medio para tales fines Si usted recibioacute este correo por equivocacioacuten favor de notificar inmediatamente por este medio a su remitente y despueacutes borrarlo de su correo

Page 2: Sabías que… · Sabías que… Después de la soya, la canola es la segunda planta oleaginosa más importante en el mundo, cada vez con mayor demanda, por su aceite de buena calidad,

ACTIVIDADES DEL CNA

CONVOCATORIA REUNION MENSUAL COMITEacute DIRECTIVO DEL CNA

Estimados Socios y Asociados les informamos que nuestras reuniones de trabajo correspondientes al mes de septiembre del presente antildeo se llevaraacuten a cabo el diacutea jueves 20 en el Hotel Hyatt Regency Mexico City ubicado en Campos Eliacuteseos 204 Polanco Chapultepec 11560 Ciudad de Meacutexico Quedando de la siguiente manera

DIacuteA SESIOacuteN SALOacuteN HORARIO

Jueves 20

Comisiones Unidas ldquoSituacioacuten Actual Avances y

Perspectivas de la Renegociacioacuten del TLCANrdquo

Regency Room ldquoDrdquo

0845 a 1030

Comisiones Conjuntas ldquoEstrategia CNA con Equipo de

Transicioacuten del Nuevo Gobierno y Avances en la Formulacioacuten de la

Propuesta de Presupuesto de Egresos para el Campo 2019rdquo

Regency Room ldquoDrdquo

1045 a 1215

Consejos Estatales Granada 1045 a 1215 Registro Comiteacute Directivo 1200 a 1300

Comiteacute Directivo (Sesioacuten Comida)

Regency Ballroom C

1300 a 1600

COMITEacute DIRECTIVO

1300 a 1600 Saloacuten Regency Ballroom C

En esta ocasioacuten tenemos como invitado de honor al Lic Ildefonso Guajardo Villareal Secretario Economiacutea con quien tendremos la oportunidad de conversar respecto a la situacioacuten actual los avances y el futuro de la renegociacioacuten del TLCAN y otras negociaciones comerciales Tambieacuten tendremos como invitado especial al Act Juan Pablo Castantildeon Castantildeon Presidente del Consejo Coordinador Empresarial con quien tambieacuten conversaremos sobre varios temas de

intereses de nuestro sector incluyendo la agenda de trabajo del sector empresarial con el equipo de transicioacuten del nuevo Gobierno

REUNIOacuteN DE COMISIONES UNIDAS ldquoSITUACIOacuteN ACTUAL AVANCES Y PERSPECTIVAS DE LA RENEGOCIACIOacuteN DEL TLCANrdquo

845 a 1030 Saloacuten Regency Room D

En esta sesioacuten se daraacute a conocer el estatus actual los avances y el futuro con respecto a la renegociacioacuten del Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN) Asimismo se daraacuten a conocer los pormenores sobre el entendimiento entre Meacutexico y Estados Unidos

REUNIOacuteN COMISIONES CONJUNTAS ldquoESTRATEGIA CNA CON EQUIPO DE TRANSICIOacuteN DEL NUEVO GOBIERNO Y AVANCES EN LA FORMULACIOacuteN DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL CAMPO 2019rdquo

1045 a 1215 Saloacuten Regency Room D En esta sesioacuten se presentaraacute la estrategia y la temaacutetica que se estaraacute abordando con el equipo de transicioacuten del nuevo Gobierno que encabeza el Presidente Electo Lic Andres Manuel Lopez Obrador

Asimismo se presentaraacuten los avances de la formulacioacuten de la propuesta que estaacute realizando el CNA para el Presupuesto de Egresos 2019 para nuestro sector el cual consideramos fundamental ya que seraacute el primer presupuesto que ejerza el nuevo Gobierno

REUNIOacuteN DE CONSEJOS ESTATALES

1045 a 1215 Saloacuten Granada

En esta sesioacuten de Consejos Estatales se presentaraacute el resultado de las encuestas realizada a los diferentes Consejos y la presentacioacuten de las mejores praacutecticas que en cada Estado se estaacuten llevando a cabo con el fin de apoyar al raacutepido equilibrio entre

los nuevos organismos y su interaccioacuten con el CNA

Para confirmar su asistencia favor de comunicarse al Centro de Atencioacuten y Servicio CNA-MexBest al teleacutefono 01 800 623 8530 o por correo electroacutenico a la direccioacuten jhernandezcnaorgmx con el Lic Joseacute Rubeacuten Hernaacutendez Saacutenchez Se les comunica que se cerraraacuten las inscripciones el martes 18 de septiembre a las 1400 horas Por lo que les solicitamos de la manera maacutes atenta confirmar su asistencia con tiempo para que cuenten con un lugar asignado el diacutea del evento y poderles atender de una manera maacutes eficiente Agradecemos su comprensioacuten y quedamos en espera de poder contar con su asistencia en nuestras reuniones Mayores informes con Ing Luis Fernando Haro Encinas

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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ING BOSCO DE LA VEGA PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO 14 de septiembre 2018 Participeacute en el evento Joacutevenes Construyendo el Futuro encabezado por el Presidente Electo Lic Andreacutes Manuel Lopez Obrador JovenesConstruyendoElFuturo

Mayores informes con Ing Luis Fernando Haro Encinas

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OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LAS QUE PARTICIPAMOS

7 de septiembre 2018

Algunas vicepresidencias del CNA participaron en la Asamblea del Consejo Estatal Agropecuario de Guanajuato

Participamos en el Foro Internacional de

Sandiacutea 127817 (WIF) en Hermosillo Sonora

organizado por Syngenta

13 de septiembre 2018

El Consejo Nacional Agropecuario participando en el evento ldquoMeacutexico caso de eacutexito en produccioacuten mundial de alimentosldquo nuestro Vicepresidente de Comercio Exterior Mario Andrade expone los resultados del entendimiento entre Meacutexico y EUA respecto al TLCAN y sus perspectivas

Reconocimiento de ANETIF al CNA por la defensa del Sector Agropecuario en la Modernizacioacuten del TLCAN

Mayores informes con Ing Luis Fernando Haro Encinas

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PRESENTA EL CCE EL COacuteDIGO DE PRINCIPIOS Y MEJORES PRAacuteCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 30 El diacutea 4 de septiembre en la Asociacioacuten de Bancos de Meacutexico de la Ciudad de Meacutexico el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llevoacute a cabo el lanzamiento del Coacutedigo de Principios y Mejores Praacutecticas de Gobierno Corporativo 30 el objetivo del documento es ayudar a las sociedades a ser maacutes institucionales en la transparencia de las operaciones en la

revelacioacuten adecuada de informacioacuten confiable a ser competitivas en un mundo global con la finalidad de acceder a fuentes de financiamiento en condiciones favorables a tener procesos de sucesioacuten estables y a ser sostenibles en beneficio de los socios y de los terceros interesados Asistioacute a la presentacioacuten el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Director de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario En principio Elen Gonzaacutelez del CCE dio la bienvenida y presentoacute al presiacutedium posteriormente Juan Pablo Castantildeoacuten presidente del CCE les saludoacute al igual que a los asistentes a la reunioacuten y a los integrantes de su membresiacutea y dirigioacute unas palabras de bienvenida comentoacute sobre el acuerdo logrado con EUA en las semana anterior al evento indicoacute que al otro diacutea se sumariacutea Canadaacute a la negociacioacuten del TLCAN expresoacute que

esperaba que se lograra un acuerdo trilateral dijo que con todos los ACEacutes y TLCacutes Meacutexico es un factor importante en el aacuterea internacional

Sobre el Coacutedigo de Principios comentoacute que eacuteste es una herramienta para que todas las empresas sean parte de un proceso de transformacioacuten sentildealoacute que el Gobierno corporativo es clave para el buen desempentildeo de los negocios la adopcioacuten de principios y praacutecticas maacutes eficientes el fortalecimiento de las estructuras y el disentildeo organizacional dijo que todas las empresas deberiacutean asumir el gobierno corporativo como una meta aspiracional maacutes que como un costo y resaltoacute la importancia de contar con coacutedigos de eacutetica El presidente Castantildeoacuten sentildealoacute que el Documento cuenta con 8 capiacutetulos con principios y praacutecticas a ser implementadas en las empresas de acuerdo con su tamantildeo incluyendo la incorporacioacuten a los consejos de administracioacuten en las empresas expresoacute que este proyecto es clave para que se pueda acceder a fuentes de financiamiento y resaltoacute la importancia de que las pequentildeas y medianas empresas se sumaran Dijo que desde el CCE estaacuten convencidos de la necesidad de promover un cambio cultural y de que las empresas se preparen para el futuro sentildealoacute que esto es posible en todos los aacutembitos y para todo tamantildeo de empresas afirmoacute que todos los actores sociales tienen un gran compromiso con la sociedad en la buacutesqueda de llevar a Meacutexico hacia un mejor futuro La siguiente participacioacuten fue por parte de Paola Fragoso vicepresidente de la CNBV quien reconocioacute todos los esfuerzos realizados desde 1999 y felicitoacute al CCE Por su parte Jaime Ruiz Sacristan presidente de la BMV dijo que la adopcioacuten de praacutecticas corporativas es fundamental indicoacute que desde haciacutea tiempo los agremiados del CCE ya cumpliacutean con los principios pues sentildealoacute que en 2001 el 17 empresas lo haciacutean y que ahora ya eran maacutes del 80 explicoacute que actualmente la participacioacuten de mujeres dentro de sus consejos de administracioacuten en las principales empresas era del 12 no obstante hay que incrementar este porcentaje afirmoacute indicoacute que tambieacuten habiacutea que promover el desarrollo sustentable de las empresas en lo cual el documento es una importante herramienta

Para continuar se hizo una presentacioacuten de las principales actualizaciones realizadas al documento por el presidente del Comiteacute de Mejores Praacutecticas de Gobierno Corporativo el CP Roberto Daniel Diacuteaz quien explicoacute que dentro de las mejoras se consideraron las recomendaciones de la OCDE y de otros organismos internacionales y experiencias de otros paiacuteses maacutes avanzados en estos temas comentoacute que se desarrolloacute una nueva funcioacuten de riesgo y cumplimiento se distinguieron los riesgos estrateacutegicos de los de operacioacuten contiene 12 principios corporativos 60 mejores praacutecticas corporativas 12 anexos un cuestionario de grado de adhesioacuten (anexo 1) y la Integracioacuten y funcionamiento del

consejo de administracioacuten y sus oacuterganos intermedios de apoyo para finalizar su presentacioacuten

agradecioacute a todos los que participaron en este esfuerzo ya por 20 antildeos comentoacute que habiacutea sido una lucha conjunta para la institucionalizacioacuten de las empresas Al cierre del evento Juan Pablo Castantildeoacuten entregoacute un reconocimiento al presidente del Comiteacute el CP Roberto Daniel Diacuteaz Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SE REUacuteNE CNA CON INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION DEL WORLD BANK GROUP El 13 de septiembre pasado se llevoacute a cabo una reunioacuten entre el CNA y el International Finance Corporation (IFC) del World Bank Group cabe sentildealar que este es el brazo financiero del Banco Mundial para el desarrollo de proyectos con la participacioacuten del sector privado el objetivo de la reunioacuten fue de conversar sobre la situacioacuten actual retos y oportunidades en el sector agroalimentario mexicano El objetivo de la misioacuten conformada por el equipo de IFC fue iniciar un trabajo analiacutetico sectorial financiado con recursos del Banco Mundial relacionado con el posible desarrollo de proyectos para el fortalecimiento del sistema agroalimentario mexicano particularmente en materia de acopio almacenamiento y refrigeracioacuten de productos perecederos (ej hortofrutiacutecolas y caacuternicos) con la participacioacuten de la iniciativa privada estuvieron por parte del

IFC Pablo Valdivia Especialista Senior en Agronegocios para el Banco

Mundial Erika Feacutelix Consultora de Apoyo para Inversiones de la FAO y enlace con el Banco Mundial Carina Bauer de la Isla Oficial de Inversiones para la Corporacioacuten Financiera Internacional Ary Naim Country Manager de IFC Meacutexico y Jorge Segovia de MINDS ON SC (LYCANS GROUP) por parte del Consejo Nacional Agropecuario estuvo presente el Ing Luis Fernando Haro Encinas Director General y el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Director de Estudios Econoacutemicos El IFC se reunioacute con el CNA en la buacutesqueda de identificar oportunidades

de negocio con el sector empresarial en proyectos de infraestructura de acopio almacenamiento y refrigeracioacuten principalmente de productos perecederos como son las frutas hortalizas y caacuternicos En la reunioacuten se habloacute de oportunidades de inversioacuten para facilitar tanto la produccioacuten de perecederos destinada al mercado interno como a las exportaciones agroalimentarias se comentoacute de la orientacioacuten en lo particular que tendriacutea el trabajo hacia productos agriacutecolas y pecuarios de la buacutesqueda de una prosperidad equitativa y del como poder ayudar al perfil de productores pequentildeos que tienen excedentes que pueden ser direccionados a los mercados del tema de informacioacuten de mercados de la falta de generacioacuten de mayor valor agregado y del funcionamiento de los Sistemas Producto entre otros temas El Ing Luis Fernando por su parte hablo de lo que es y hace el Consejo Nacional Agropecuario para luego comentar del Estudio Visioacuten 2030 realizado por el CNA y que seriacutea una referencia importante para el estudio a ser realizado dijo que el tema de logiacutestica es clave al igual que la fase de generacioacuten de mayor valor agregado ademaacutes de todo lo que ya se habiacutea comentado

Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SE REVISAN PROPUESTAS PARA LA LEY DE ESTIacuteMULO FISCAL A LA INVESTIGACIOacuteN Y DESARROLLO DE TECNOLOGIacuteA EN LA QUINTA REUNIOacuteN DE LA COORDINACIOacuteN ADJUNTA DE INNOVACIOacuteN (CAI) El 12 de septiembre pasado en las instalaciones del Foro Consultivo Cientiacutefico y Tecnoloacutegico se realizoacute la Quinta Reunioacuten de la Coordinacioacuten Adjunta de Innovacioacuten (CAI) se revisaron propuestas de modificacioacuten sobre la Ley de Estiacutemulo Fiscal a la Investigacioacuten y Desarrollo de Tecnologiacutea estuvo presente por parte del Consejo Nacional Agropecuario el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

Para iniciar oficialmente Alfredo Camahaji Asesor del Foro dio la bienvenida y comentoacute que se hariacutea un enlace telefoacutenico con el Dr Viacutector Gutieacuterrez Martiacutenez Presidente de la Comisioacuten de Investigacioacuten Desarrollo e Innovacioacuten del Consejo Coordinador Empresarial el objetivo seriacutea comentar sobre las propuestas de modificacioacuten a la Ley y el formato de revisioacuten seriacutea el de ldquoDicerdquo y ldquoDebe decirrdquo El Ing Galindo hizo unos comentarios al respecto sentildealoacute que la posicioacuten de la SHCP regularmente es en contra de estiacutemulos fiscales por lo cual habriacutea que tener muy soportados los argumentos de defensa de esta iniciativa

indicoacute que la SHCP podriacutea argumentar que contar con estiacutemulos fiscales ayudariacutea a resolver problemas particulares de las empresas maacutes que ser temas de beneficio comuacuten en lo que habriacutea que estar preparado para debatir dijo que habriacutea que revisar los detalles de esta iniciativa como a que conceptos aplicariacutea que porcentaje de recursos aportariacutean las empresas que impactos habriacutea etc Una vez que se revisoacute el tema se indicoacute que el FCCyT debe dar seguimiento a esta iniciativa que se deben mostrar argumentos del porque se debe de apoyar al sector privado en este aacutembito se comentoacute que hay necesidad de medir los impactos de los estiacutemulos fiscales y demostrar que siacute se aplican adecuadamente a los conceptos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico Se dijo que se debe analizar la posible duplicidad en programas del propio Conacyt y en otras dependencias como la Secretariacutea de Economiacutea para este tipo de apoyos se sentildealoacute que hubo un reclamo de la autoridad en la primera etapa de la aplicacioacuten de los estiacutemulos fiscales en antildeos recientes por la falta de evaluacioacuten de los impactos es por ello por lo que es necesario hacer una evaluacioacuten tanto del impacto econoacutemico como social por ejemplo en generacioacuten de empleos Es asiacute como se planteoacute generar un primer documento para socializarlo con los integrantes de otras coordinaciones y organizar un seminario para abordar el tema

Por otra parte se sentildealoacute que se organizaraacute el seminario taller a partir de los resultados de la evaluacioacuten de la primera etapa de los estiacutemulos fiscales que ya los tiene disponibles CONACYT y los habiacutea ofrecido se dijo que deberiacutean ser los empresarios los que impulsen la iniciativa fue comentado tambieacuten que se les debe incentivar a los empresarios a que esteacuten maacutes dispuestos a invertir y arriesgar en materia de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico pues el tema deberiacutea de verse como una inversioacuten y no como un gasto Indicaron que CONACYT estaacute en toda la disposicioacuten de apoyar en estos trabajos que se debe definir queacute tipo de estiacutemulos e instrumentos se pueden aplicar y que se debe hacer mucho eacutenfasis en las evaluaciones de impacto para concluir se sentildealoacute que el jueves 20 de septiembre a las 1300 horas se realizariacutea la proacutexima reunioacuten para dar seguimiento a este tema Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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LA NUEVA REALIDAD POLIacuteTICA Y PERSPECTIVAS ECONOacuteMICAS DE MEacuteXICO EN EVENTO DE LA CAacuteMARA DE COMERCIO DE CANADAacute EN MEacuteXICO

El pasado 11 de septiembre se realizoacute un desayuno-conferencia organizado por la Caacutemara de Comercio de Canadaacute para revisar ldquoLa Nueva Realidad Poliacutetica y Perspectivas Econoacutemicas de Meacutexicordquo en la Hacienda Los Morales estuvieron para presentar el tema Ricardo Castro de Thomson Reuters y Arie Ellstein de Llorente y Cuenca por parte del Consejo Nacional Agropecuario asistioacute el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Fue sentildealado que si bien es cierto

que en teacuterminos de actividad econoacutemica 2018 podriacutea terminar siendo un antildeo muy parecido a 2017 tendraacute una caracteriacutestica que lo distinguiraacute podriacutea ser el antildeo que defina las perspectivas de mediano plazo para la economiacutea mexicana vinculado a tres riesgos clave el presente antildeo como son la renegociacioacuten del TLCAN el avance en la normalizacioacuten de la poliacutetica monetaria en los Estados Unidos y el ciclo poliacutetico de Meacutexico ante un nuevo Gobierno ante lo cual era importante abordar las perspectivas poliacuteticas y econoacutemicas para Meacutexico En ese sentido Ricardo Castro comentoacute sobre las perspectivas econoacutemicas hablo de la reaccioacuten de los mercados favorable ante los resultados de la jornada electoral sentildealoacute que bull Fallaron las expectativas de alta volatilidad financiera bull Las expectativas del tipo de cambio entre 22 y 24 pesos interbancario tambieacuten fallaron bull Hubo estabilidad financiera en lo general y el gran temor que habiacutea se disipoacute bull Hubo apreciacioacuten del tipo de cambio (mejor nivel despueacutes del triunfo el 7 de agosto) bull Ganancia acumulada de la Bolsa Mexicana de Valores del 2 bull Hay ahora mayor preocupacioacuten por el destino del TLCAN bull El tipo de cambio se vio favorecido por el debilitamiento del doacutelar

bull Los mercados ahora estaacuten pendientes de las decisiones y acciones en materia econoacutemica que vendraacuten con el nuevo Gobierno

En el Anaacutelisis de las perspectivas para el Presupuesto de Egresos (PEF) 2019 se dijo habraacute un mayor enfoque en las poliacuteticas fiscales hacia el combate a la corrupcioacuten medidas anti-lavado ahorro burocraacutetico y mayor atencioacuten a los medios principales de recaudacioacuten (como facturacioacuten electroacutenica operaciones simuladas tecnologiacuteas para el ejercicio de sus facultades de comprobacioacuten) Fue sentildealado que los paiacuteses de la OCDE recaudan en promedio un 35 mientras que Meacutexico lo hace en un 17 y que en ese sentido hay mucho margen de mejora indicoacute Hacia el futuro se preveacute la aparicioacuten de nuevos impuestos a mitad del sexenio

Para cerrar se concluyoacute que hay necesidad de continuar con un marco macroeconoacutemico sano y soacutelido tambieacuten es necesario enfrentar retos estructurales e institucionales que generen una mayor productividad tambieacuten se debe consolidar un marco de seguridad y estabilidad social asiacute como de certeza juriacutedica que permita que se mantenga el flujo favorable en los uacuteltimos antildeos de la Inversioacuten Extranjera Directa tambieacuten que las empresas deben estar preparadas administrativa y tecnoloacutegicamente ante un inminente proceso de estricta vigilancia del ingreso y del gasto explicoacute Finalizoacute sentildealando que el 2019 no va a pasar mucho con el PEF el tema seraacute

para el 2020 sentildealoacute Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SITUACIOacuteN DEL TLCAN Y TRATADO BINACIONAL CON USA Y EL PROGRAMA NACIONAL DE COMERCIALIZACIOacuteN EN LAS SESIONES DE LA COCONI El pasado 5 y 12 de Septiembre se realizaron la 2da Sesioacuten Extraordinaria y la 5ta Sesioacuten Ordinaria de la Comisioacuten de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del CMDRS respectivamente en las instalaciones de Mpio Libre de la SAGARPA en ellas los dos temas revisados fueron en la 2da sesioacuten la situacioacuten del TLCAN y el tratado Binacional con USA por parte del Lic Salvador Behar Lavalle Director General para Ameacuterica del Norte y Jefe negociador adjunto del TLCAN y en la 5ta sesioacuten los avances del Programa Nacional de Comercializacioacuten del Pequentildeo Productor Estuvo presente de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del CNA la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz Las sesiones se desarrollaron de la siguiente manera bull 2da Sesioacuten Extraordinaria

Despueacutes de la bienvenida la presentacioacuten de los asistentes y el cumplimiento del quoacuterum el Coordinador Salvador Aguayo indicoacute que estaba presente el Lic Salvador Behar a quien le agradecioacute su presencia y le cedioacute la palabra para que hablara de los trabajos del TLCAN el Jefe negociador primero saludoacute y agradecioacute la invitacioacuten dijo que eacutesta ha sido una negociacioacuten compleja y hablo del contexto general comentoacute que esta no es una negociacioacuten tiacutepica o normal por la administracioacuten de Estados Unidos dijo que en una negociacioacuten normal solo se buscariacutea tener reglas claras sin embargo el presidente Trump como ya se sabe no es predecible pues se salioacute del

TPP y amenazoacute en varias ocasiones salirse del TLCAN si no le gustaba indicoacute que eliminar el Tratado seriacutea un gran error y expresoacute que no obstante la visioacuten proteccionista y la fijacioacuten con el deacuteficit comercial del presidente Trump se ha ido avanzando con la negociacioacuten expresoacute que la fijacioacuten del presidente de Estados Unidos con el sector automotriz era muy clara pues este es uno de los sectores que maacutes contribuyen al deacuteficit comercial de Estados Unidos con Meacutexico Sentildealoacute que uno de los pilares para buscar realizar esta negociacioacuten fue el fortalecimiento de la competitividad de Ameacuterica del Norte pues ahora se compite regionalmente indicoacute que una de las visiones del Gobierno Federal fue buscar como preservar esta competitividad afirmoacute que en ese sentido el TLCAN es la regioacuten maacutes competitiva de todo el mundo y dado esto un mal acuerdo iriacutea en detrimento de lo ya desarrollado en la regioacuten y en Meacutexico El Lic Behar explicoacute que actualmente del valor exportado por Meacutexico al mundo un 40 tiene un grado de contenido Americano esto es un proceso de integracioacuten afirmoacute indicoacute que quedarse sin TLC para Meacutexico implicariacutea perder el potencial en exportacioacuten El segundo pilar es tener un comercio regional inclusivo y la tercera prioridad es aprovechar las oportunidades de la economiacutea del siglo XXI en este sentido explicoacute que dado que el TLCAN ya tiene 25 antildeos el objetivo era modernizarlo pues en algunos temas es obsoleto indicoacute que esto se pretendiacutea hacer a traveacutes del TPP pues este modernizaba muchos de los conceptos sin embargo EUA no lo firmoacute Meacutexico teniacutea dos opciones no modernizarlo y perder todo el potencial que se habiacutea avanzado o modernizarlo es por ello que el paiacutes siempre fue enfaacutetico con EUA de que esto se trataba de una modernizacioacuten y no una renegociacioacuten afirmoacute al final Estados Unidos mandoacute a su congreso la modernizacioacuten Con respecto a si lo trabajado es un acuerdo binacional mencionoacute que no que a lo que se llego es a un acuerdo en los temas bilaterales entre Meacutexico y Estados Unidos indicoacute que los ejes centrales sentildealados por Meacutexico para hacer la modernizacioacuten es que fuera un acuerdo Trilateral sin embargo habiacutea muchos temas que Meacutexico y Estados Unidos teniacutean que resolver en la cancha bilateral y por eso las reuniones pasadas se dieron solo entre los dos paiacuteses no obstante sentildealoacute que en ese momento Canadaacute y Estados Unidos estaban negociando sus temas bilaterales expresoacute que cuando los paiacuteses terminaran su negociacioacuten se trabajariacutea ya en la parte trilateral con los temas que quedaron sujetos a una discusioacuten trilateral Salvador Behar comentoacute que ahora solo quedaba cuidar que lo que negocioacute Canadaacute con Estados Unidos no afectara lo que ya se habiacutea acordado

entre EUA y Meacutexico y que en caso de afectar se tendriacutea que volver a rebalancear la negociacioacuten es por eso que no habraacute un acuerdo hasta que todo este acordado afirmoacute El otro pilar era la visioacuten de Meacutexico de ganar ganar comentoacute no se puede hacer un acuerdo donde se pierda comentoacute EUA puso varios de los temas maacutes aacutelgidos no queriacutean mecanismo de solucioacuten de controversias queriacutean una regla automotriz absolutamente inaceptable para Meacutexico queriacutean el tema de estacionalidad este tema es baacutesicamente un mecanismo que EUA buscaba implementar a traveacutes del cual pudieran en la temporada alta de un producto perecedero poder restringir o controlar la exportacioacuten del otro paiacutes Meacutexico fue enfaacutetico en que no se negociariacutea el tema Estados Unidos pensaba en eliminar el mecanismo de resolucioacuten de controversias pero esta tambieacuten es una solicitud inaceptable para Meacutexico Tambieacuten queriacutea poner la claacuteusula Sunset que es una claacuteusula de revisioacuten que se ejecutariacutea cada cinco antildeos donde el tratado tendriacutea una muerte suacutebita al finalizar este periodo a menos que las partes confirmaran su intereacutes de continuar no se aceptoacute esto por el grado de incertidumbre que genera Meacutexico fue enfaacutetico en que esto no deberiacutea de ser asiacute Entre los principios rectores de Meacutexico para la renegociacioacuten se dijo que no habriacutea modificacioacuten de los aranceles salvo aquellos que tuvieran alguna desavenencia hasta el momento no hay modificacioacuten arancelaria fue sentildealado tambieacuten que las reglas de origen que se fueran a modificar fueran en beneficio de la integracioacuten comercial Al final poco a poco se fueron revirtiendo los intereses de Estados Unidos En total hubo siete rondas presenciales donde estuvieron los tres paiacuteses con delegaciones de entre 200 a 300 personas del gobierno y del cuarto de junto una reunioacuten teacutecnica que duroacute 45 diacuteas en abril y mayo hubo tambieacuten reuniones ministeriales en mayo y reuniones bilateral con Estados Unidos indicoacute que practicante se tiene el capitulado con EUA cerrado dijo que auacuten hay puntos pendientes pero que estaacuten sujetos a lo discutido entre Canadaacute y EUA Tambieacuten comentoacute sobre las coyunturas o puntos de presioacuten de EUA y dijo que estos han sido muy agresivos el objetivo era presionar a Meacutexico y Canadaacute a cerrar una negociacioacuten en seis meses y tambieacuten presionar el congreso estadounidense para ratificar el tratado negociado con Canadaacute y Meacutexico eso ya quedo en la historia sin embargo EUA no ha dejado de presionar con lo del muro pero Meacutexico ha indicado que esto no pasara aplicoacute dos medidas la 232 sobre el comercio de acero y aluminio y tambieacuten la 232 en la parte automotriz que impacto no soacutelo a Meacutexico tambieacuten a otros paiacuteses Meacutexico fue de los primeros en poner medidas compensatorias para balancear y ademaacutes se denuncioacute ante la OMC La estrategia es presionar Meacutexico expuso esto a la OMC para no aceptar estas condiciones el muro y la 232 son factores exoacutegenos que no tienen por queacute definir o influenciar la negociacioacuten estos temas se resolveraacuten en su justa dimensioacuten sentildealoacute Mientras se puede decir que hay un buen pronoacutestico se cree que a finales de esa semana Estados Unidos y Canadaacute terminaraacuten su negociacioacuten Adicionalmente el negociador Behar hizo un reconocimiento de que el equipo de transicioacuten ya ha estado trabajando con el gobierno actual esto es un acierto pues permite ver la fortaleza de Meacutexico ante Estados Unidos el equipo de transicioacuten ha reconocido tambieacuten el buen trabajo que ha hecho el equipo negociador dijo y para cerrar dijo que cree que esta cerca de una conclusioacuten Concluyoacute la sesioacuten una vez que los consejeros acordaron solicitar la presencia en el pleno del CMDRS del Jefe Negociador Kenneth Smith del nuevo encargado de la negociacioacuten Jesuacutes Seade asiacute como de la nueva comisioacuten del TLCAN en la Caacutemara de Senadores para hablar sobre el tema bull 5ta Sesioacuten Ordinaria

En la quinta sesioacuten se habloacute de la continuidad de los trabajos del Programa de comercializacioacuten del pequentildeo productor el Coordinador Salvador Aguayo preguntoacute a los consejeros si seriacutea conveniente seguir con ellos una vez que estaacute proacutexima la transicioacuten del gobierno y tomando en cuenta que la estructura que es posible que sugiera la

nueva administracioacuten contemple el tema los consejeros sentildealaron que seriacutea mejor suspender los trabajos temporalmente mientras se sabe que pasaraacute el coordinador se comprometioacute a enviar la recopilacioacuten de la informacioacuten que se obtuvo de las presentaciones de los expertos que asistieron al foro Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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SESIOacuteN DE LA COTLEG Y CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA NUEVA COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC EN EL CMDRS El mieacutercoles 5 de septiembre se llevaron a cabo en las instalaciones de la SAGARPA la continuacioacuten de los trabajos de la creacioacuten de la nueva Comisioacuten de Evaluacioacuten y Seguimiento del Programa Especial Concurrente (PEC) del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y la 3ra Sesioacuten Extraordinaria de la Comisioacuten de Trabajo Legislativo (COTLEG) adicionalmente el 12 de septiembre se realizoacute la 6ta Sesioacuten Ordinaria de la misma las dos sesiones de la COTLEG con el mismo tema por revisar Asistioacute de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz A continuacioacuten se describe la dinaacutemica de trabajo de las reuniones bull COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC Tomando en cuenta que es una comisioacuten en proceso de formacioacuten se consideroacute a la reunioacuten de los consejeros como un grupo de trabajo para continuar con la creacioacuten e instalacioacuten de esta comisioacuten

En esta se discutioacute sobre la pertinencia de la existencia de la Comisioacuten se dijo que eacutesta seraacute un oacutergano de apoyo en la buacutesqueda de la transparencia del uso de los recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable la idea es que los funcionarios encargados de los

programas pertenecientes al PEC puedan reportar como se usa el recurso sentildealaron El siguiente paso seriacutea proponer un plan de trabajo para la comisioacuten sin embargo antes de empezar con el tema y una vez que se hizo el pase de lista se informoacute que con base en los lineamientos los

consejeros solo se podriacutean inscribir como maacuteximo a cuatro comisiones esto derivado de que varios de los presentes quieren participar en la nueva comisioacuten pero ya pertenecen a cuatro de las cinco que ya funcionan es asiacute que se abrioacute la discusioacuten para ver la manera de que los consejeros puedan incorporarse a esta nueva los consejeros acordaron que el tema se revisariacutea en la Comisioacuten de Trabajo Legislativo en donde se buscariacutea reformar el punto en los lineamientos ya sea para que los consejeros se puedan inscribir a las comisiones que quieran o a 5 de las 6 que habraacute el tiempo se agotoacute en este tema y se dejoacute la realizacioacuten del plan de trabajo para la siguiente reunioacuten bull COMISIOacuteN DE TRABAJO LEGISLATIVO (COTLEG) En la 3ra sesioacuten una vez que se completoacute el quoacuterum se continuoacute con los trabajos de revisioacuten de las solicitudes de nuevos miembros para integrar el CMDRS que se presentaron en teacuterminos de la convocatoria emitida el 23 de marzo del presente antildeo

De las 16 solicitudes recibidas se pudieron revisar algunas otras en esta sesioacuten quedando cuatro para la proacutexima cabe resaltar que los trabajos son lentos debido a que la revisioacuten de la documentacioacuten que se presenta como cotejo es exhaustiva con el objetivo de hacer una buena dictaminacioacuten con apego a los lineamientos

En la 6ta sesioacuten el proceso fue el mismo se continuoacute con el trabajo quedando en esta ocasioacuten dos expedientes pendientes para dictaminar en una uacuteltima sesioacuten donde ademaacutes se elaborariacutea el dictamen final de todas las solicitudes Dado que se agotariacutea el periodo oficial de dictaminacioacuten el 13 de septiembre se acordoacute que ante el pleno se pediriacutean 30 diacuteas haacutebiles maacutes para presentar el dictamen es asiacute como el periodo de prorroga abarcaraacute del 14 de septiembre al 25 de octubre del antildeo en curso Los consejeros indicaron que el proceso ha sido pausado debido a diversas causas una de ellas la toma de la secretariacutea en diversas ocasiones la falta de quoacuterum en las reuniones y en ese sentido se sentildealoacute que se invitariacutea a la asistencia a la Comisioacuten en el pleno del CMDRS Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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REDES SOCIALES EN EL SECTOR

PUBLICACIONES DEL SECTOR EN FACEBOOK Dar clic en la imagen del tema seleccionado

Quienes integramos el Consejo Nacional Agropecuario lamentamos

profundamente el sensible fallecimiento de nuestro amigo Don Javier Usabiaga

Arroyo nuestro maacutes sentido peacutesame para sus familiares y amigos

ldquoDon Javier deja una huella imborrable en el surco de nuestro sectorldquo

Descanse en Paz

Foro Global Agroalimentario 2018

PANEL I Foro Global Agroalimentario 2018

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ALGUNOS TWEETacuteS DEL SECTOR Dar clic en la imagen del tema seleccionado

CEANL Lo invitamos a nuestro Taller de ldquoProcesos y Manejo de Ensilaje para el sector pecuariordquo

ASERCA iquestEres proveedor de infraestructura para almacenamiento (centros de acopio) Participa en el Incentivo a la Infraestructura de Almacenamiento de Granos y Servicios de Informacioacuten para la Competitividad Agriacutecola

ASERCA Celebremos las fiestas patrias

con productos como el Maiacutez127805 conoce

el estado con maacutes produccioacuten

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X CONVENCIOacuteN DE LA INDUSTRIA DE PROTECCIOacuteN DE CULTIVOS EN MEacuteXICO

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Page 3: Sabías que… · Sabías que… Después de la soya, la canola es la segunda planta oleaginosa más importante en el mundo, cada vez con mayor demanda, por su aceite de buena calidad,

En esta sesioacuten se daraacute a conocer el estatus actual los avances y el futuro con respecto a la renegociacioacuten del Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN) Asimismo se daraacuten a conocer los pormenores sobre el entendimiento entre Meacutexico y Estados Unidos

REUNIOacuteN COMISIONES CONJUNTAS ldquoESTRATEGIA CNA CON EQUIPO DE TRANSICIOacuteN DEL NUEVO GOBIERNO Y AVANCES EN LA FORMULACIOacuteN DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL CAMPO 2019rdquo

1045 a 1215 Saloacuten Regency Room D En esta sesioacuten se presentaraacute la estrategia y la temaacutetica que se estaraacute abordando con el equipo de transicioacuten del nuevo Gobierno que encabeza el Presidente Electo Lic Andres Manuel Lopez Obrador

Asimismo se presentaraacuten los avances de la formulacioacuten de la propuesta que estaacute realizando el CNA para el Presupuesto de Egresos 2019 para nuestro sector el cual consideramos fundamental ya que seraacute el primer presupuesto que ejerza el nuevo Gobierno

REUNIOacuteN DE CONSEJOS ESTATALES

1045 a 1215 Saloacuten Granada

En esta sesioacuten de Consejos Estatales se presentaraacute el resultado de las encuestas realizada a los diferentes Consejos y la presentacioacuten de las mejores praacutecticas que en cada Estado se estaacuten llevando a cabo con el fin de apoyar al raacutepido equilibrio entre

los nuevos organismos y su interaccioacuten con el CNA

Para confirmar su asistencia favor de comunicarse al Centro de Atencioacuten y Servicio CNA-MexBest al teleacutefono 01 800 623 8530 o por correo electroacutenico a la direccioacuten jhernandezcnaorgmx con el Lic Joseacute Rubeacuten Hernaacutendez Saacutenchez Se les comunica que se cerraraacuten las inscripciones el martes 18 de septiembre a las 1400 horas Por lo que les solicitamos de la manera maacutes atenta confirmar su asistencia con tiempo para que cuenten con un lugar asignado el diacutea del evento y poderles atender de una manera maacutes eficiente Agradecemos su comprensioacuten y quedamos en espera de poder contar con su asistencia en nuestras reuniones Mayores informes con Ing Luis Fernando Haro Encinas

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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ING BOSCO DE LA VEGA PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO 14 de septiembre 2018 Participeacute en el evento Joacutevenes Construyendo el Futuro encabezado por el Presidente Electo Lic Andreacutes Manuel Lopez Obrador JovenesConstruyendoElFuturo

Mayores informes con Ing Luis Fernando Haro Encinas

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OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LAS QUE PARTICIPAMOS

7 de septiembre 2018

Algunas vicepresidencias del CNA participaron en la Asamblea del Consejo Estatal Agropecuario de Guanajuato

Participamos en el Foro Internacional de

Sandiacutea 127817 (WIF) en Hermosillo Sonora

organizado por Syngenta

13 de septiembre 2018

El Consejo Nacional Agropecuario participando en el evento ldquoMeacutexico caso de eacutexito en produccioacuten mundial de alimentosldquo nuestro Vicepresidente de Comercio Exterior Mario Andrade expone los resultados del entendimiento entre Meacutexico y EUA respecto al TLCAN y sus perspectivas

Reconocimiento de ANETIF al CNA por la defensa del Sector Agropecuario en la Modernizacioacuten del TLCAN

Mayores informes con Ing Luis Fernando Haro Encinas

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PRESENTA EL CCE EL COacuteDIGO DE PRINCIPIOS Y MEJORES PRAacuteCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 30 El diacutea 4 de septiembre en la Asociacioacuten de Bancos de Meacutexico de la Ciudad de Meacutexico el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llevoacute a cabo el lanzamiento del Coacutedigo de Principios y Mejores Praacutecticas de Gobierno Corporativo 30 el objetivo del documento es ayudar a las sociedades a ser maacutes institucionales en la transparencia de las operaciones en la

revelacioacuten adecuada de informacioacuten confiable a ser competitivas en un mundo global con la finalidad de acceder a fuentes de financiamiento en condiciones favorables a tener procesos de sucesioacuten estables y a ser sostenibles en beneficio de los socios y de los terceros interesados Asistioacute a la presentacioacuten el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Director de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario En principio Elen Gonzaacutelez del CCE dio la bienvenida y presentoacute al presiacutedium posteriormente Juan Pablo Castantildeoacuten presidente del CCE les saludoacute al igual que a los asistentes a la reunioacuten y a los integrantes de su membresiacutea y dirigioacute unas palabras de bienvenida comentoacute sobre el acuerdo logrado con EUA en las semana anterior al evento indicoacute que al otro diacutea se sumariacutea Canadaacute a la negociacioacuten del TLCAN expresoacute que

esperaba que se lograra un acuerdo trilateral dijo que con todos los ACEacutes y TLCacutes Meacutexico es un factor importante en el aacuterea internacional

Sobre el Coacutedigo de Principios comentoacute que eacuteste es una herramienta para que todas las empresas sean parte de un proceso de transformacioacuten sentildealoacute que el Gobierno corporativo es clave para el buen desempentildeo de los negocios la adopcioacuten de principios y praacutecticas maacutes eficientes el fortalecimiento de las estructuras y el disentildeo organizacional dijo que todas las empresas deberiacutean asumir el gobierno corporativo como una meta aspiracional maacutes que como un costo y resaltoacute la importancia de contar con coacutedigos de eacutetica El presidente Castantildeoacuten sentildealoacute que el Documento cuenta con 8 capiacutetulos con principios y praacutecticas a ser implementadas en las empresas de acuerdo con su tamantildeo incluyendo la incorporacioacuten a los consejos de administracioacuten en las empresas expresoacute que este proyecto es clave para que se pueda acceder a fuentes de financiamiento y resaltoacute la importancia de que las pequentildeas y medianas empresas se sumaran Dijo que desde el CCE estaacuten convencidos de la necesidad de promover un cambio cultural y de que las empresas se preparen para el futuro sentildealoacute que esto es posible en todos los aacutembitos y para todo tamantildeo de empresas afirmoacute que todos los actores sociales tienen un gran compromiso con la sociedad en la buacutesqueda de llevar a Meacutexico hacia un mejor futuro La siguiente participacioacuten fue por parte de Paola Fragoso vicepresidente de la CNBV quien reconocioacute todos los esfuerzos realizados desde 1999 y felicitoacute al CCE Por su parte Jaime Ruiz Sacristan presidente de la BMV dijo que la adopcioacuten de praacutecticas corporativas es fundamental indicoacute que desde haciacutea tiempo los agremiados del CCE ya cumpliacutean con los principios pues sentildealoacute que en 2001 el 17 empresas lo haciacutean y que ahora ya eran maacutes del 80 explicoacute que actualmente la participacioacuten de mujeres dentro de sus consejos de administracioacuten en las principales empresas era del 12 no obstante hay que incrementar este porcentaje afirmoacute indicoacute que tambieacuten habiacutea que promover el desarrollo sustentable de las empresas en lo cual el documento es una importante herramienta

Para continuar se hizo una presentacioacuten de las principales actualizaciones realizadas al documento por el presidente del Comiteacute de Mejores Praacutecticas de Gobierno Corporativo el CP Roberto Daniel Diacuteaz quien explicoacute que dentro de las mejoras se consideraron las recomendaciones de la OCDE y de otros organismos internacionales y experiencias de otros paiacuteses maacutes avanzados en estos temas comentoacute que se desarrolloacute una nueva funcioacuten de riesgo y cumplimiento se distinguieron los riesgos estrateacutegicos de los de operacioacuten contiene 12 principios corporativos 60 mejores praacutecticas corporativas 12 anexos un cuestionario de grado de adhesioacuten (anexo 1) y la Integracioacuten y funcionamiento del

consejo de administracioacuten y sus oacuterganos intermedios de apoyo para finalizar su presentacioacuten

agradecioacute a todos los que participaron en este esfuerzo ya por 20 antildeos comentoacute que habiacutea sido una lucha conjunta para la institucionalizacioacuten de las empresas Al cierre del evento Juan Pablo Castantildeoacuten entregoacute un reconocimiento al presidente del Comiteacute el CP Roberto Daniel Diacuteaz Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SE REUacuteNE CNA CON INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION DEL WORLD BANK GROUP El 13 de septiembre pasado se llevoacute a cabo una reunioacuten entre el CNA y el International Finance Corporation (IFC) del World Bank Group cabe sentildealar que este es el brazo financiero del Banco Mundial para el desarrollo de proyectos con la participacioacuten del sector privado el objetivo de la reunioacuten fue de conversar sobre la situacioacuten actual retos y oportunidades en el sector agroalimentario mexicano El objetivo de la misioacuten conformada por el equipo de IFC fue iniciar un trabajo analiacutetico sectorial financiado con recursos del Banco Mundial relacionado con el posible desarrollo de proyectos para el fortalecimiento del sistema agroalimentario mexicano particularmente en materia de acopio almacenamiento y refrigeracioacuten de productos perecederos (ej hortofrutiacutecolas y caacuternicos) con la participacioacuten de la iniciativa privada estuvieron por parte del

IFC Pablo Valdivia Especialista Senior en Agronegocios para el Banco

Mundial Erika Feacutelix Consultora de Apoyo para Inversiones de la FAO y enlace con el Banco Mundial Carina Bauer de la Isla Oficial de Inversiones para la Corporacioacuten Financiera Internacional Ary Naim Country Manager de IFC Meacutexico y Jorge Segovia de MINDS ON SC (LYCANS GROUP) por parte del Consejo Nacional Agropecuario estuvo presente el Ing Luis Fernando Haro Encinas Director General y el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Director de Estudios Econoacutemicos El IFC se reunioacute con el CNA en la buacutesqueda de identificar oportunidades

de negocio con el sector empresarial en proyectos de infraestructura de acopio almacenamiento y refrigeracioacuten principalmente de productos perecederos como son las frutas hortalizas y caacuternicos En la reunioacuten se habloacute de oportunidades de inversioacuten para facilitar tanto la produccioacuten de perecederos destinada al mercado interno como a las exportaciones agroalimentarias se comentoacute de la orientacioacuten en lo particular que tendriacutea el trabajo hacia productos agriacutecolas y pecuarios de la buacutesqueda de una prosperidad equitativa y del como poder ayudar al perfil de productores pequentildeos que tienen excedentes que pueden ser direccionados a los mercados del tema de informacioacuten de mercados de la falta de generacioacuten de mayor valor agregado y del funcionamiento de los Sistemas Producto entre otros temas El Ing Luis Fernando por su parte hablo de lo que es y hace el Consejo Nacional Agropecuario para luego comentar del Estudio Visioacuten 2030 realizado por el CNA y que seriacutea una referencia importante para el estudio a ser realizado dijo que el tema de logiacutestica es clave al igual que la fase de generacioacuten de mayor valor agregado ademaacutes de todo lo que ya se habiacutea comentado

Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SE REVISAN PROPUESTAS PARA LA LEY DE ESTIacuteMULO FISCAL A LA INVESTIGACIOacuteN Y DESARROLLO DE TECNOLOGIacuteA EN LA QUINTA REUNIOacuteN DE LA COORDINACIOacuteN ADJUNTA DE INNOVACIOacuteN (CAI) El 12 de septiembre pasado en las instalaciones del Foro Consultivo Cientiacutefico y Tecnoloacutegico se realizoacute la Quinta Reunioacuten de la Coordinacioacuten Adjunta de Innovacioacuten (CAI) se revisaron propuestas de modificacioacuten sobre la Ley de Estiacutemulo Fiscal a la Investigacioacuten y Desarrollo de Tecnologiacutea estuvo presente por parte del Consejo Nacional Agropecuario el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

Para iniciar oficialmente Alfredo Camahaji Asesor del Foro dio la bienvenida y comentoacute que se hariacutea un enlace telefoacutenico con el Dr Viacutector Gutieacuterrez Martiacutenez Presidente de la Comisioacuten de Investigacioacuten Desarrollo e Innovacioacuten del Consejo Coordinador Empresarial el objetivo seriacutea comentar sobre las propuestas de modificacioacuten a la Ley y el formato de revisioacuten seriacutea el de ldquoDicerdquo y ldquoDebe decirrdquo El Ing Galindo hizo unos comentarios al respecto sentildealoacute que la posicioacuten de la SHCP regularmente es en contra de estiacutemulos fiscales por lo cual habriacutea que tener muy soportados los argumentos de defensa de esta iniciativa

indicoacute que la SHCP podriacutea argumentar que contar con estiacutemulos fiscales ayudariacutea a resolver problemas particulares de las empresas maacutes que ser temas de beneficio comuacuten en lo que habriacutea que estar preparado para debatir dijo que habriacutea que revisar los detalles de esta iniciativa como a que conceptos aplicariacutea que porcentaje de recursos aportariacutean las empresas que impactos habriacutea etc Una vez que se revisoacute el tema se indicoacute que el FCCyT debe dar seguimiento a esta iniciativa que se deben mostrar argumentos del porque se debe de apoyar al sector privado en este aacutembito se comentoacute que hay necesidad de medir los impactos de los estiacutemulos fiscales y demostrar que siacute se aplican adecuadamente a los conceptos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico Se dijo que se debe analizar la posible duplicidad en programas del propio Conacyt y en otras dependencias como la Secretariacutea de Economiacutea para este tipo de apoyos se sentildealoacute que hubo un reclamo de la autoridad en la primera etapa de la aplicacioacuten de los estiacutemulos fiscales en antildeos recientes por la falta de evaluacioacuten de los impactos es por ello por lo que es necesario hacer una evaluacioacuten tanto del impacto econoacutemico como social por ejemplo en generacioacuten de empleos Es asiacute como se planteoacute generar un primer documento para socializarlo con los integrantes de otras coordinaciones y organizar un seminario para abordar el tema

Por otra parte se sentildealoacute que se organizaraacute el seminario taller a partir de los resultados de la evaluacioacuten de la primera etapa de los estiacutemulos fiscales que ya los tiene disponibles CONACYT y los habiacutea ofrecido se dijo que deberiacutean ser los empresarios los que impulsen la iniciativa fue comentado tambieacuten que se les debe incentivar a los empresarios a que esteacuten maacutes dispuestos a invertir y arriesgar en materia de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico pues el tema deberiacutea de verse como una inversioacuten y no como un gasto Indicaron que CONACYT estaacute en toda la disposicioacuten de apoyar en estos trabajos que se debe definir queacute tipo de estiacutemulos e instrumentos se pueden aplicar y que se debe hacer mucho eacutenfasis en las evaluaciones de impacto para concluir se sentildealoacute que el jueves 20 de septiembre a las 1300 horas se realizariacutea la proacutexima reunioacuten para dar seguimiento a este tema Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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LA NUEVA REALIDAD POLIacuteTICA Y PERSPECTIVAS ECONOacuteMICAS DE MEacuteXICO EN EVENTO DE LA CAacuteMARA DE COMERCIO DE CANADAacute EN MEacuteXICO

El pasado 11 de septiembre se realizoacute un desayuno-conferencia organizado por la Caacutemara de Comercio de Canadaacute para revisar ldquoLa Nueva Realidad Poliacutetica y Perspectivas Econoacutemicas de Meacutexicordquo en la Hacienda Los Morales estuvieron para presentar el tema Ricardo Castro de Thomson Reuters y Arie Ellstein de Llorente y Cuenca por parte del Consejo Nacional Agropecuario asistioacute el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Fue sentildealado que si bien es cierto

que en teacuterminos de actividad econoacutemica 2018 podriacutea terminar siendo un antildeo muy parecido a 2017 tendraacute una caracteriacutestica que lo distinguiraacute podriacutea ser el antildeo que defina las perspectivas de mediano plazo para la economiacutea mexicana vinculado a tres riesgos clave el presente antildeo como son la renegociacioacuten del TLCAN el avance en la normalizacioacuten de la poliacutetica monetaria en los Estados Unidos y el ciclo poliacutetico de Meacutexico ante un nuevo Gobierno ante lo cual era importante abordar las perspectivas poliacuteticas y econoacutemicas para Meacutexico En ese sentido Ricardo Castro comentoacute sobre las perspectivas econoacutemicas hablo de la reaccioacuten de los mercados favorable ante los resultados de la jornada electoral sentildealoacute que bull Fallaron las expectativas de alta volatilidad financiera bull Las expectativas del tipo de cambio entre 22 y 24 pesos interbancario tambieacuten fallaron bull Hubo estabilidad financiera en lo general y el gran temor que habiacutea se disipoacute bull Hubo apreciacioacuten del tipo de cambio (mejor nivel despueacutes del triunfo el 7 de agosto) bull Ganancia acumulada de la Bolsa Mexicana de Valores del 2 bull Hay ahora mayor preocupacioacuten por el destino del TLCAN bull El tipo de cambio se vio favorecido por el debilitamiento del doacutelar

bull Los mercados ahora estaacuten pendientes de las decisiones y acciones en materia econoacutemica que vendraacuten con el nuevo Gobierno

En el Anaacutelisis de las perspectivas para el Presupuesto de Egresos (PEF) 2019 se dijo habraacute un mayor enfoque en las poliacuteticas fiscales hacia el combate a la corrupcioacuten medidas anti-lavado ahorro burocraacutetico y mayor atencioacuten a los medios principales de recaudacioacuten (como facturacioacuten electroacutenica operaciones simuladas tecnologiacuteas para el ejercicio de sus facultades de comprobacioacuten) Fue sentildealado que los paiacuteses de la OCDE recaudan en promedio un 35 mientras que Meacutexico lo hace en un 17 y que en ese sentido hay mucho margen de mejora indicoacute Hacia el futuro se preveacute la aparicioacuten de nuevos impuestos a mitad del sexenio

Para cerrar se concluyoacute que hay necesidad de continuar con un marco macroeconoacutemico sano y soacutelido tambieacuten es necesario enfrentar retos estructurales e institucionales que generen una mayor productividad tambieacuten se debe consolidar un marco de seguridad y estabilidad social asiacute como de certeza juriacutedica que permita que se mantenga el flujo favorable en los uacuteltimos antildeos de la Inversioacuten Extranjera Directa tambieacuten que las empresas deben estar preparadas administrativa y tecnoloacutegicamente ante un inminente proceso de estricta vigilancia del ingreso y del gasto explicoacute Finalizoacute sentildealando que el 2019 no va a pasar mucho con el PEF el tema seraacute

para el 2020 sentildealoacute Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SITUACIOacuteN DEL TLCAN Y TRATADO BINACIONAL CON USA Y EL PROGRAMA NACIONAL DE COMERCIALIZACIOacuteN EN LAS SESIONES DE LA COCONI El pasado 5 y 12 de Septiembre se realizaron la 2da Sesioacuten Extraordinaria y la 5ta Sesioacuten Ordinaria de la Comisioacuten de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del CMDRS respectivamente en las instalaciones de Mpio Libre de la SAGARPA en ellas los dos temas revisados fueron en la 2da sesioacuten la situacioacuten del TLCAN y el tratado Binacional con USA por parte del Lic Salvador Behar Lavalle Director General para Ameacuterica del Norte y Jefe negociador adjunto del TLCAN y en la 5ta sesioacuten los avances del Programa Nacional de Comercializacioacuten del Pequentildeo Productor Estuvo presente de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del CNA la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz Las sesiones se desarrollaron de la siguiente manera bull 2da Sesioacuten Extraordinaria

Despueacutes de la bienvenida la presentacioacuten de los asistentes y el cumplimiento del quoacuterum el Coordinador Salvador Aguayo indicoacute que estaba presente el Lic Salvador Behar a quien le agradecioacute su presencia y le cedioacute la palabra para que hablara de los trabajos del TLCAN el Jefe negociador primero saludoacute y agradecioacute la invitacioacuten dijo que eacutesta ha sido una negociacioacuten compleja y hablo del contexto general comentoacute que esta no es una negociacioacuten tiacutepica o normal por la administracioacuten de Estados Unidos dijo que en una negociacioacuten normal solo se buscariacutea tener reglas claras sin embargo el presidente Trump como ya se sabe no es predecible pues se salioacute del

TPP y amenazoacute en varias ocasiones salirse del TLCAN si no le gustaba indicoacute que eliminar el Tratado seriacutea un gran error y expresoacute que no obstante la visioacuten proteccionista y la fijacioacuten con el deacuteficit comercial del presidente Trump se ha ido avanzando con la negociacioacuten expresoacute que la fijacioacuten del presidente de Estados Unidos con el sector automotriz era muy clara pues este es uno de los sectores que maacutes contribuyen al deacuteficit comercial de Estados Unidos con Meacutexico Sentildealoacute que uno de los pilares para buscar realizar esta negociacioacuten fue el fortalecimiento de la competitividad de Ameacuterica del Norte pues ahora se compite regionalmente indicoacute que una de las visiones del Gobierno Federal fue buscar como preservar esta competitividad afirmoacute que en ese sentido el TLCAN es la regioacuten maacutes competitiva de todo el mundo y dado esto un mal acuerdo iriacutea en detrimento de lo ya desarrollado en la regioacuten y en Meacutexico El Lic Behar explicoacute que actualmente del valor exportado por Meacutexico al mundo un 40 tiene un grado de contenido Americano esto es un proceso de integracioacuten afirmoacute indicoacute que quedarse sin TLC para Meacutexico implicariacutea perder el potencial en exportacioacuten El segundo pilar es tener un comercio regional inclusivo y la tercera prioridad es aprovechar las oportunidades de la economiacutea del siglo XXI en este sentido explicoacute que dado que el TLCAN ya tiene 25 antildeos el objetivo era modernizarlo pues en algunos temas es obsoleto indicoacute que esto se pretendiacutea hacer a traveacutes del TPP pues este modernizaba muchos de los conceptos sin embargo EUA no lo firmoacute Meacutexico teniacutea dos opciones no modernizarlo y perder todo el potencial que se habiacutea avanzado o modernizarlo es por ello que el paiacutes siempre fue enfaacutetico con EUA de que esto se trataba de una modernizacioacuten y no una renegociacioacuten afirmoacute al final Estados Unidos mandoacute a su congreso la modernizacioacuten Con respecto a si lo trabajado es un acuerdo binacional mencionoacute que no que a lo que se llego es a un acuerdo en los temas bilaterales entre Meacutexico y Estados Unidos indicoacute que los ejes centrales sentildealados por Meacutexico para hacer la modernizacioacuten es que fuera un acuerdo Trilateral sin embargo habiacutea muchos temas que Meacutexico y Estados Unidos teniacutean que resolver en la cancha bilateral y por eso las reuniones pasadas se dieron solo entre los dos paiacuteses no obstante sentildealoacute que en ese momento Canadaacute y Estados Unidos estaban negociando sus temas bilaterales expresoacute que cuando los paiacuteses terminaran su negociacioacuten se trabajariacutea ya en la parte trilateral con los temas que quedaron sujetos a una discusioacuten trilateral Salvador Behar comentoacute que ahora solo quedaba cuidar que lo que negocioacute Canadaacute con Estados Unidos no afectara lo que ya se habiacutea acordado

entre EUA y Meacutexico y que en caso de afectar se tendriacutea que volver a rebalancear la negociacioacuten es por eso que no habraacute un acuerdo hasta que todo este acordado afirmoacute El otro pilar era la visioacuten de Meacutexico de ganar ganar comentoacute no se puede hacer un acuerdo donde se pierda comentoacute EUA puso varios de los temas maacutes aacutelgidos no queriacutean mecanismo de solucioacuten de controversias queriacutean una regla automotriz absolutamente inaceptable para Meacutexico queriacutean el tema de estacionalidad este tema es baacutesicamente un mecanismo que EUA buscaba implementar a traveacutes del cual pudieran en la temporada alta de un producto perecedero poder restringir o controlar la exportacioacuten del otro paiacutes Meacutexico fue enfaacutetico en que no se negociariacutea el tema Estados Unidos pensaba en eliminar el mecanismo de resolucioacuten de controversias pero esta tambieacuten es una solicitud inaceptable para Meacutexico Tambieacuten queriacutea poner la claacuteusula Sunset que es una claacuteusula de revisioacuten que se ejecutariacutea cada cinco antildeos donde el tratado tendriacutea una muerte suacutebita al finalizar este periodo a menos que las partes confirmaran su intereacutes de continuar no se aceptoacute esto por el grado de incertidumbre que genera Meacutexico fue enfaacutetico en que esto no deberiacutea de ser asiacute Entre los principios rectores de Meacutexico para la renegociacioacuten se dijo que no habriacutea modificacioacuten de los aranceles salvo aquellos que tuvieran alguna desavenencia hasta el momento no hay modificacioacuten arancelaria fue sentildealado tambieacuten que las reglas de origen que se fueran a modificar fueran en beneficio de la integracioacuten comercial Al final poco a poco se fueron revirtiendo los intereses de Estados Unidos En total hubo siete rondas presenciales donde estuvieron los tres paiacuteses con delegaciones de entre 200 a 300 personas del gobierno y del cuarto de junto una reunioacuten teacutecnica que duroacute 45 diacuteas en abril y mayo hubo tambieacuten reuniones ministeriales en mayo y reuniones bilateral con Estados Unidos indicoacute que practicante se tiene el capitulado con EUA cerrado dijo que auacuten hay puntos pendientes pero que estaacuten sujetos a lo discutido entre Canadaacute y EUA Tambieacuten comentoacute sobre las coyunturas o puntos de presioacuten de EUA y dijo que estos han sido muy agresivos el objetivo era presionar a Meacutexico y Canadaacute a cerrar una negociacioacuten en seis meses y tambieacuten presionar el congreso estadounidense para ratificar el tratado negociado con Canadaacute y Meacutexico eso ya quedo en la historia sin embargo EUA no ha dejado de presionar con lo del muro pero Meacutexico ha indicado que esto no pasara aplicoacute dos medidas la 232 sobre el comercio de acero y aluminio y tambieacuten la 232 en la parte automotriz que impacto no soacutelo a Meacutexico tambieacuten a otros paiacuteses Meacutexico fue de los primeros en poner medidas compensatorias para balancear y ademaacutes se denuncioacute ante la OMC La estrategia es presionar Meacutexico expuso esto a la OMC para no aceptar estas condiciones el muro y la 232 son factores exoacutegenos que no tienen por queacute definir o influenciar la negociacioacuten estos temas se resolveraacuten en su justa dimensioacuten sentildealoacute Mientras se puede decir que hay un buen pronoacutestico se cree que a finales de esa semana Estados Unidos y Canadaacute terminaraacuten su negociacioacuten Adicionalmente el negociador Behar hizo un reconocimiento de que el equipo de transicioacuten ya ha estado trabajando con el gobierno actual esto es un acierto pues permite ver la fortaleza de Meacutexico ante Estados Unidos el equipo de transicioacuten ha reconocido tambieacuten el buen trabajo que ha hecho el equipo negociador dijo y para cerrar dijo que cree que esta cerca de una conclusioacuten Concluyoacute la sesioacuten una vez que los consejeros acordaron solicitar la presencia en el pleno del CMDRS del Jefe Negociador Kenneth Smith del nuevo encargado de la negociacioacuten Jesuacutes Seade asiacute como de la nueva comisioacuten del TLCAN en la Caacutemara de Senadores para hablar sobre el tema bull 5ta Sesioacuten Ordinaria

En la quinta sesioacuten se habloacute de la continuidad de los trabajos del Programa de comercializacioacuten del pequentildeo productor el Coordinador Salvador Aguayo preguntoacute a los consejeros si seriacutea conveniente seguir con ellos una vez que estaacute proacutexima la transicioacuten del gobierno y tomando en cuenta que la estructura que es posible que sugiera la

nueva administracioacuten contemple el tema los consejeros sentildealaron que seriacutea mejor suspender los trabajos temporalmente mientras se sabe que pasaraacute el coordinador se comprometioacute a enviar la recopilacioacuten de la informacioacuten que se obtuvo de las presentaciones de los expertos que asistieron al foro Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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SESIOacuteN DE LA COTLEG Y CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA NUEVA COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC EN EL CMDRS El mieacutercoles 5 de septiembre se llevaron a cabo en las instalaciones de la SAGARPA la continuacioacuten de los trabajos de la creacioacuten de la nueva Comisioacuten de Evaluacioacuten y Seguimiento del Programa Especial Concurrente (PEC) del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y la 3ra Sesioacuten Extraordinaria de la Comisioacuten de Trabajo Legislativo (COTLEG) adicionalmente el 12 de septiembre se realizoacute la 6ta Sesioacuten Ordinaria de la misma las dos sesiones de la COTLEG con el mismo tema por revisar Asistioacute de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz A continuacioacuten se describe la dinaacutemica de trabajo de las reuniones bull COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC Tomando en cuenta que es una comisioacuten en proceso de formacioacuten se consideroacute a la reunioacuten de los consejeros como un grupo de trabajo para continuar con la creacioacuten e instalacioacuten de esta comisioacuten

En esta se discutioacute sobre la pertinencia de la existencia de la Comisioacuten se dijo que eacutesta seraacute un oacutergano de apoyo en la buacutesqueda de la transparencia del uso de los recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable la idea es que los funcionarios encargados de los

programas pertenecientes al PEC puedan reportar como se usa el recurso sentildealaron El siguiente paso seriacutea proponer un plan de trabajo para la comisioacuten sin embargo antes de empezar con el tema y una vez que se hizo el pase de lista se informoacute que con base en los lineamientos los

consejeros solo se podriacutean inscribir como maacuteximo a cuatro comisiones esto derivado de que varios de los presentes quieren participar en la nueva comisioacuten pero ya pertenecen a cuatro de las cinco que ya funcionan es asiacute que se abrioacute la discusioacuten para ver la manera de que los consejeros puedan incorporarse a esta nueva los consejeros acordaron que el tema se revisariacutea en la Comisioacuten de Trabajo Legislativo en donde se buscariacutea reformar el punto en los lineamientos ya sea para que los consejeros se puedan inscribir a las comisiones que quieran o a 5 de las 6 que habraacute el tiempo se agotoacute en este tema y se dejoacute la realizacioacuten del plan de trabajo para la siguiente reunioacuten bull COMISIOacuteN DE TRABAJO LEGISLATIVO (COTLEG) En la 3ra sesioacuten una vez que se completoacute el quoacuterum se continuoacute con los trabajos de revisioacuten de las solicitudes de nuevos miembros para integrar el CMDRS que se presentaron en teacuterminos de la convocatoria emitida el 23 de marzo del presente antildeo

De las 16 solicitudes recibidas se pudieron revisar algunas otras en esta sesioacuten quedando cuatro para la proacutexima cabe resaltar que los trabajos son lentos debido a que la revisioacuten de la documentacioacuten que se presenta como cotejo es exhaustiva con el objetivo de hacer una buena dictaminacioacuten con apego a los lineamientos

En la 6ta sesioacuten el proceso fue el mismo se continuoacute con el trabajo quedando en esta ocasioacuten dos expedientes pendientes para dictaminar en una uacuteltima sesioacuten donde ademaacutes se elaborariacutea el dictamen final de todas las solicitudes Dado que se agotariacutea el periodo oficial de dictaminacioacuten el 13 de septiembre se acordoacute que ante el pleno se pediriacutean 30 diacuteas haacutebiles maacutes para presentar el dictamen es asiacute como el periodo de prorroga abarcaraacute del 14 de septiembre al 25 de octubre del antildeo en curso Los consejeros indicaron que el proceso ha sido pausado debido a diversas causas una de ellas la toma de la secretariacutea en diversas ocasiones la falta de quoacuterum en las reuniones y en ese sentido se sentildealoacute que se invitariacutea a la asistencia a la Comisioacuten en el pleno del CMDRS Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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Quienes integramos el Consejo Nacional Agropecuario lamentamos

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ASERCA iquestEres proveedor de infraestructura para almacenamiento (centros de acopio) Participa en el Incentivo a la Infraestructura de Almacenamiento de Granos y Servicios de Informacioacuten para la Competitividad Agriacutecola

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Page 4: Sabías que… · Sabías que… Después de la soya, la canola es la segunda planta oleaginosa más importante en el mundo, cada vez con mayor demanda, por su aceite de buena calidad,

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ING BOSCO DE LA VEGA PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO 14 de septiembre 2018 Participeacute en el evento Joacutevenes Construyendo el Futuro encabezado por el Presidente Electo Lic Andreacutes Manuel Lopez Obrador JovenesConstruyendoElFuturo

Mayores informes con Ing Luis Fernando Haro Encinas

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OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LAS QUE PARTICIPAMOS

7 de septiembre 2018

Algunas vicepresidencias del CNA participaron en la Asamblea del Consejo Estatal Agropecuario de Guanajuato

Participamos en el Foro Internacional de

Sandiacutea 127817 (WIF) en Hermosillo Sonora

organizado por Syngenta

13 de septiembre 2018

El Consejo Nacional Agropecuario participando en el evento ldquoMeacutexico caso de eacutexito en produccioacuten mundial de alimentosldquo nuestro Vicepresidente de Comercio Exterior Mario Andrade expone los resultados del entendimiento entre Meacutexico y EUA respecto al TLCAN y sus perspectivas

Reconocimiento de ANETIF al CNA por la defensa del Sector Agropecuario en la Modernizacioacuten del TLCAN

Mayores informes con Ing Luis Fernando Haro Encinas

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PRESENTA EL CCE EL COacuteDIGO DE PRINCIPIOS Y MEJORES PRAacuteCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 30 El diacutea 4 de septiembre en la Asociacioacuten de Bancos de Meacutexico de la Ciudad de Meacutexico el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llevoacute a cabo el lanzamiento del Coacutedigo de Principios y Mejores Praacutecticas de Gobierno Corporativo 30 el objetivo del documento es ayudar a las sociedades a ser maacutes institucionales en la transparencia de las operaciones en la

revelacioacuten adecuada de informacioacuten confiable a ser competitivas en un mundo global con la finalidad de acceder a fuentes de financiamiento en condiciones favorables a tener procesos de sucesioacuten estables y a ser sostenibles en beneficio de los socios y de los terceros interesados Asistioacute a la presentacioacuten el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Director de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario En principio Elen Gonzaacutelez del CCE dio la bienvenida y presentoacute al presiacutedium posteriormente Juan Pablo Castantildeoacuten presidente del CCE les saludoacute al igual que a los asistentes a la reunioacuten y a los integrantes de su membresiacutea y dirigioacute unas palabras de bienvenida comentoacute sobre el acuerdo logrado con EUA en las semana anterior al evento indicoacute que al otro diacutea se sumariacutea Canadaacute a la negociacioacuten del TLCAN expresoacute que

esperaba que se lograra un acuerdo trilateral dijo que con todos los ACEacutes y TLCacutes Meacutexico es un factor importante en el aacuterea internacional

Sobre el Coacutedigo de Principios comentoacute que eacuteste es una herramienta para que todas las empresas sean parte de un proceso de transformacioacuten sentildealoacute que el Gobierno corporativo es clave para el buen desempentildeo de los negocios la adopcioacuten de principios y praacutecticas maacutes eficientes el fortalecimiento de las estructuras y el disentildeo organizacional dijo que todas las empresas deberiacutean asumir el gobierno corporativo como una meta aspiracional maacutes que como un costo y resaltoacute la importancia de contar con coacutedigos de eacutetica El presidente Castantildeoacuten sentildealoacute que el Documento cuenta con 8 capiacutetulos con principios y praacutecticas a ser implementadas en las empresas de acuerdo con su tamantildeo incluyendo la incorporacioacuten a los consejos de administracioacuten en las empresas expresoacute que este proyecto es clave para que se pueda acceder a fuentes de financiamiento y resaltoacute la importancia de que las pequentildeas y medianas empresas se sumaran Dijo que desde el CCE estaacuten convencidos de la necesidad de promover un cambio cultural y de que las empresas se preparen para el futuro sentildealoacute que esto es posible en todos los aacutembitos y para todo tamantildeo de empresas afirmoacute que todos los actores sociales tienen un gran compromiso con la sociedad en la buacutesqueda de llevar a Meacutexico hacia un mejor futuro La siguiente participacioacuten fue por parte de Paola Fragoso vicepresidente de la CNBV quien reconocioacute todos los esfuerzos realizados desde 1999 y felicitoacute al CCE Por su parte Jaime Ruiz Sacristan presidente de la BMV dijo que la adopcioacuten de praacutecticas corporativas es fundamental indicoacute que desde haciacutea tiempo los agremiados del CCE ya cumpliacutean con los principios pues sentildealoacute que en 2001 el 17 empresas lo haciacutean y que ahora ya eran maacutes del 80 explicoacute que actualmente la participacioacuten de mujeres dentro de sus consejos de administracioacuten en las principales empresas era del 12 no obstante hay que incrementar este porcentaje afirmoacute indicoacute que tambieacuten habiacutea que promover el desarrollo sustentable de las empresas en lo cual el documento es una importante herramienta

Para continuar se hizo una presentacioacuten de las principales actualizaciones realizadas al documento por el presidente del Comiteacute de Mejores Praacutecticas de Gobierno Corporativo el CP Roberto Daniel Diacuteaz quien explicoacute que dentro de las mejoras se consideraron las recomendaciones de la OCDE y de otros organismos internacionales y experiencias de otros paiacuteses maacutes avanzados en estos temas comentoacute que se desarrolloacute una nueva funcioacuten de riesgo y cumplimiento se distinguieron los riesgos estrateacutegicos de los de operacioacuten contiene 12 principios corporativos 60 mejores praacutecticas corporativas 12 anexos un cuestionario de grado de adhesioacuten (anexo 1) y la Integracioacuten y funcionamiento del

consejo de administracioacuten y sus oacuterganos intermedios de apoyo para finalizar su presentacioacuten

agradecioacute a todos los que participaron en este esfuerzo ya por 20 antildeos comentoacute que habiacutea sido una lucha conjunta para la institucionalizacioacuten de las empresas Al cierre del evento Juan Pablo Castantildeoacuten entregoacute un reconocimiento al presidente del Comiteacute el CP Roberto Daniel Diacuteaz Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SE REUacuteNE CNA CON INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION DEL WORLD BANK GROUP El 13 de septiembre pasado se llevoacute a cabo una reunioacuten entre el CNA y el International Finance Corporation (IFC) del World Bank Group cabe sentildealar que este es el brazo financiero del Banco Mundial para el desarrollo de proyectos con la participacioacuten del sector privado el objetivo de la reunioacuten fue de conversar sobre la situacioacuten actual retos y oportunidades en el sector agroalimentario mexicano El objetivo de la misioacuten conformada por el equipo de IFC fue iniciar un trabajo analiacutetico sectorial financiado con recursos del Banco Mundial relacionado con el posible desarrollo de proyectos para el fortalecimiento del sistema agroalimentario mexicano particularmente en materia de acopio almacenamiento y refrigeracioacuten de productos perecederos (ej hortofrutiacutecolas y caacuternicos) con la participacioacuten de la iniciativa privada estuvieron por parte del

IFC Pablo Valdivia Especialista Senior en Agronegocios para el Banco

Mundial Erika Feacutelix Consultora de Apoyo para Inversiones de la FAO y enlace con el Banco Mundial Carina Bauer de la Isla Oficial de Inversiones para la Corporacioacuten Financiera Internacional Ary Naim Country Manager de IFC Meacutexico y Jorge Segovia de MINDS ON SC (LYCANS GROUP) por parte del Consejo Nacional Agropecuario estuvo presente el Ing Luis Fernando Haro Encinas Director General y el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Director de Estudios Econoacutemicos El IFC se reunioacute con el CNA en la buacutesqueda de identificar oportunidades

de negocio con el sector empresarial en proyectos de infraestructura de acopio almacenamiento y refrigeracioacuten principalmente de productos perecederos como son las frutas hortalizas y caacuternicos En la reunioacuten se habloacute de oportunidades de inversioacuten para facilitar tanto la produccioacuten de perecederos destinada al mercado interno como a las exportaciones agroalimentarias se comentoacute de la orientacioacuten en lo particular que tendriacutea el trabajo hacia productos agriacutecolas y pecuarios de la buacutesqueda de una prosperidad equitativa y del como poder ayudar al perfil de productores pequentildeos que tienen excedentes que pueden ser direccionados a los mercados del tema de informacioacuten de mercados de la falta de generacioacuten de mayor valor agregado y del funcionamiento de los Sistemas Producto entre otros temas El Ing Luis Fernando por su parte hablo de lo que es y hace el Consejo Nacional Agropecuario para luego comentar del Estudio Visioacuten 2030 realizado por el CNA y que seriacutea una referencia importante para el estudio a ser realizado dijo que el tema de logiacutestica es clave al igual que la fase de generacioacuten de mayor valor agregado ademaacutes de todo lo que ya se habiacutea comentado

Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SE REVISAN PROPUESTAS PARA LA LEY DE ESTIacuteMULO FISCAL A LA INVESTIGACIOacuteN Y DESARROLLO DE TECNOLOGIacuteA EN LA QUINTA REUNIOacuteN DE LA COORDINACIOacuteN ADJUNTA DE INNOVACIOacuteN (CAI) El 12 de septiembre pasado en las instalaciones del Foro Consultivo Cientiacutefico y Tecnoloacutegico se realizoacute la Quinta Reunioacuten de la Coordinacioacuten Adjunta de Innovacioacuten (CAI) se revisaron propuestas de modificacioacuten sobre la Ley de Estiacutemulo Fiscal a la Investigacioacuten y Desarrollo de Tecnologiacutea estuvo presente por parte del Consejo Nacional Agropecuario el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

Para iniciar oficialmente Alfredo Camahaji Asesor del Foro dio la bienvenida y comentoacute que se hariacutea un enlace telefoacutenico con el Dr Viacutector Gutieacuterrez Martiacutenez Presidente de la Comisioacuten de Investigacioacuten Desarrollo e Innovacioacuten del Consejo Coordinador Empresarial el objetivo seriacutea comentar sobre las propuestas de modificacioacuten a la Ley y el formato de revisioacuten seriacutea el de ldquoDicerdquo y ldquoDebe decirrdquo El Ing Galindo hizo unos comentarios al respecto sentildealoacute que la posicioacuten de la SHCP regularmente es en contra de estiacutemulos fiscales por lo cual habriacutea que tener muy soportados los argumentos de defensa de esta iniciativa

indicoacute que la SHCP podriacutea argumentar que contar con estiacutemulos fiscales ayudariacutea a resolver problemas particulares de las empresas maacutes que ser temas de beneficio comuacuten en lo que habriacutea que estar preparado para debatir dijo que habriacutea que revisar los detalles de esta iniciativa como a que conceptos aplicariacutea que porcentaje de recursos aportariacutean las empresas que impactos habriacutea etc Una vez que se revisoacute el tema se indicoacute que el FCCyT debe dar seguimiento a esta iniciativa que se deben mostrar argumentos del porque se debe de apoyar al sector privado en este aacutembito se comentoacute que hay necesidad de medir los impactos de los estiacutemulos fiscales y demostrar que siacute se aplican adecuadamente a los conceptos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico Se dijo que se debe analizar la posible duplicidad en programas del propio Conacyt y en otras dependencias como la Secretariacutea de Economiacutea para este tipo de apoyos se sentildealoacute que hubo un reclamo de la autoridad en la primera etapa de la aplicacioacuten de los estiacutemulos fiscales en antildeos recientes por la falta de evaluacioacuten de los impactos es por ello por lo que es necesario hacer una evaluacioacuten tanto del impacto econoacutemico como social por ejemplo en generacioacuten de empleos Es asiacute como se planteoacute generar un primer documento para socializarlo con los integrantes de otras coordinaciones y organizar un seminario para abordar el tema

Por otra parte se sentildealoacute que se organizaraacute el seminario taller a partir de los resultados de la evaluacioacuten de la primera etapa de los estiacutemulos fiscales que ya los tiene disponibles CONACYT y los habiacutea ofrecido se dijo que deberiacutean ser los empresarios los que impulsen la iniciativa fue comentado tambieacuten que se les debe incentivar a los empresarios a que esteacuten maacutes dispuestos a invertir y arriesgar en materia de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico pues el tema deberiacutea de verse como una inversioacuten y no como un gasto Indicaron que CONACYT estaacute en toda la disposicioacuten de apoyar en estos trabajos que se debe definir queacute tipo de estiacutemulos e instrumentos se pueden aplicar y que se debe hacer mucho eacutenfasis en las evaluaciones de impacto para concluir se sentildealoacute que el jueves 20 de septiembre a las 1300 horas se realizariacutea la proacutexima reunioacuten para dar seguimiento a este tema Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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LA NUEVA REALIDAD POLIacuteTICA Y PERSPECTIVAS ECONOacuteMICAS DE MEacuteXICO EN EVENTO DE LA CAacuteMARA DE COMERCIO DE CANADAacute EN MEacuteXICO

El pasado 11 de septiembre se realizoacute un desayuno-conferencia organizado por la Caacutemara de Comercio de Canadaacute para revisar ldquoLa Nueva Realidad Poliacutetica y Perspectivas Econoacutemicas de Meacutexicordquo en la Hacienda Los Morales estuvieron para presentar el tema Ricardo Castro de Thomson Reuters y Arie Ellstein de Llorente y Cuenca por parte del Consejo Nacional Agropecuario asistioacute el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Fue sentildealado que si bien es cierto

que en teacuterminos de actividad econoacutemica 2018 podriacutea terminar siendo un antildeo muy parecido a 2017 tendraacute una caracteriacutestica que lo distinguiraacute podriacutea ser el antildeo que defina las perspectivas de mediano plazo para la economiacutea mexicana vinculado a tres riesgos clave el presente antildeo como son la renegociacioacuten del TLCAN el avance en la normalizacioacuten de la poliacutetica monetaria en los Estados Unidos y el ciclo poliacutetico de Meacutexico ante un nuevo Gobierno ante lo cual era importante abordar las perspectivas poliacuteticas y econoacutemicas para Meacutexico En ese sentido Ricardo Castro comentoacute sobre las perspectivas econoacutemicas hablo de la reaccioacuten de los mercados favorable ante los resultados de la jornada electoral sentildealoacute que bull Fallaron las expectativas de alta volatilidad financiera bull Las expectativas del tipo de cambio entre 22 y 24 pesos interbancario tambieacuten fallaron bull Hubo estabilidad financiera en lo general y el gran temor que habiacutea se disipoacute bull Hubo apreciacioacuten del tipo de cambio (mejor nivel despueacutes del triunfo el 7 de agosto) bull Ganancia acumulada de la Bolsa Mexicana de Valores del 2 bull Hay ahora mayor preocupacioacuten por el destino del TLCAN bull El tipo de cambio se vio favorecido por el debilitamiento del doacutelar

bull Los mercados ahora estaacuten pendientes de las decisiones y acciones en materia econoacutemica que vendraacuten con el nuevo Gobierno

En el Anaacutelisis de las perspectivas para el Presupuesto de Egresos (PEF) 2019 se dijo habraacute un mayor enfoque en las poliacuteticas fiscales hacia el combate a la corrupcioacuten medidas anti-lavado ahorro burocraacutetico y mayor atencioacuten a los medios principales de recaudacioacuten (como facturacioacuten electroacutenica operaciones simuladas tecnologiacuteas para el ejercicio de sus facultades de comprobacioacuten) Fue sentildealado que los paiacuteses de la OCDE recaudan en promedio un 35 mientras que Meacutexico lo hace en un 17 y que en ese sentido hay mucho margen de mejora indicoacute Hacia el futuro se preveacute la aparicioacuten de nuevos impuestos a mitad del sexenio

Para cerrar se concluyoacute que hay necesidad de continuar con un marco macroeconoacutemico sano y soacutelido tambieacuten es necesario enfrentar retos estructurales e institucionales que generen una mayor productividad tambieacuten se debe consolidar un marco de seguridad y estabilidad social asiacute como de certeza juriacutedica que permita que se mantenga el flujo favorable en los uacuteltimos antildeos de la Inversioacuten Extranjera Directa tambieacuten que las empresas deben estar preparadas administrativa y tecnoloacutegicamente ante un inminente proceso de estricta vigilancia del ingreso y del gasto explicoacute Finalizoacute sentildealando que el 2019 no va a pasar mucho con el PEF el tema seraacute

para el 2020 sentildealoacute Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SITUACIOacuteN DEL TLCAN Y TRATADO BINACIONAL CON USA Y EL PROGRAMA NACIONAL DE COMERCIALIZACIOacuteN EN LAS SESIONES DE LA COCONI El pasado 5 y 12 de Septiembre se realizaron la 2da Sesioacuten Extraordinaria y la 5ta Sesioacuten Ordinaria de la Comisioacuten de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del CMDRS respectivamente en las instalaciones de Mpio Libre de la SAGARPA en ellas los dos temas revisados fueron en la 2da sesioacuten la situacioacuten del TLCAN y el tratado Binacional con USA por parte del Lic Salvador Behar Lavalle Director General para Ameacuterica del Norte y Jefe negociador adjunto del TLCAN y en la 5ta sesioacuten los avances del Programa Nacional de Comercializacioacuten del Pequentildeo Productor Estuvo presente de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del CNA la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz Las sesiones se desarrollaron de la siguiente manera bull 2da Sesioacuten Extraordinaria

Despueacutes de la bienvenida la presentacioacuten de los asistentes y el cumplimiento del quoacuterum el Coordinador Salvador Aguayo indicoacute que estaba presente el Lic Salvador Behar a quien le agradecioacute su presencia y le cedioacute la palabra para que hablara de los trabajos del TLCAN el Jefe negociador primero saludoacute y agradecioacute la invitacioacuten dijo que eacutesta ha sido una negociacioacuten compleja y hablo del contexto general comentoacute que esta no es una negociacioacuten tiacutepica o normal por la administracioacuten de Estados Unidos dijo que en una negociacioacuten normal solo se buscariacutea tener reglas claras sin embargo el presidente Trump como ya se sabe no es predecible pues se salioacute del

TPP y amenazoacute en varias ocasiones salirse del TLCAN si no le gustaba indicoacute que eliminar el Tratado seriacutea un gran error y expresoacute que no obstante la visioacuten proteccionista y la fijacioacuten con el deacuteficit comercial del presidente Trump se ha ido avanzando con la negociacioacuten expresoacute que la fijacioacuten del presidente de Estados Unidos con el sector automotriz era muy clara pues este es uno de los sectores que maacutes contribuyen al deacuteficit comercial de Estados Unidos con Meacutexico Sentildealoacute que uno de los pilares para buscar realizar esta negociacioacuten fue el fortalecimiento de la competitividad de Ameacuterica del Norte pues ahora se compite regionalmente indicoacute que una de las visiones del Gobierno Federal fue buscar como preservar esta competitividad afirmoacute que en ese sentido el TLCAN es la regioacuten maacutes competitiva de todo el mundo y dado esto un mal acuerdo iriacutea en detrimento de lo ya desarrollado en la regioacuten y en Meacutexico El Lic Behar explicoacute que actualmente del valor exportado por Meacutexico al mundo un 40 tiene un grado de contenido Americano esto es un proceso de integracioacuten afirmoacute indicoacute que quedarse sin TLC para Meacutexico implicariacutea perder el potencial en exportacioacuten El segundo pilar es tener un comercio regional inclusivo y la tercera prioridad es aprovechar las oportunidades de la economiacutea del siglo XXI en este sentido explicoacute que dado que el TLCAN ya tiene 25 antildeos el objetivo era modernizarlo pues en algunos temas es obsoleto indicoacute que esto se pretendiacutea hacer a traveacutes del TPP pues este modernizaba muchos de los conceptos sin embargo EUA no lo firmoacute Meacutexico teniacutea dos opciones no modernizarlo y perder todo el potencial que se habiacutea avanzado o modernizarlo es por ello que el paiacutes siempre fue enfaacutetico con EUA de que esto se trataba de una modernizacioacuten y no una renegociacioacuten afirmoacute al final Estados Unidos mandoacute a su congreso la modernizacioacuten Con respecto a si lo trabajado es un acuerdo binacional mencionoacute que no que a lo que se llego es a un acuerdo en los temas bilaterales entre Meacutexico y Estados Unidos indicoacute que los ejes centrales sentildealados por Meacutexico para hacer la modernizacioacuten es que fuera un acuerdo Trilateral sin embargo habiacutea muchos temas que Meacutexico y Estados Unidos teniacutean que resolver en la cancha bilateral y por eso las reuniones pasadas se dieron solo entre los dos paiacuteses no obstante sentildealoacute que en ese momento Canadaacute y Estados Unidos estaban negociando sus temas bilaterales expresoacute que cuando los paiacuteses terminaran su negociacioacuten se trabajariacutea ya en la parte trilateral con los temas que quedaron sujetos a una discusioacuten trilateral Salvador Behar comentoacute que ahora solo quedaba cuidar que lo que negocioacute Canadaacute con Estados Unidos no afectara lo que ya se habiacutea acordado

entre EUA y Meacutexico y que en caso de afectar se tendriacutea que volver a rebalancear la negociacioacuten es por eso que no habraacute un acuerdo hasta que todo este acordado afirmoacute El otro pilar era la visioacuten de Meacutexico de ganar ganar comentoacute no se puede hacer un acuerdo donde se pierda comentoacute EUA puso varios de los temas maacutes aacutelgidos no queriacutean mecanismo de solucioacuten de controversias queriacutean una regla automotriz absolutamente inaceptable para Meacutexico queriacutean el tema de estacionalidad este tema es baacutesicamente un mecanismo que EUA buscaba implementar a traveacutes del cual pudieran en la temporada alta de un producto perecedero poder restringir o controlar la exportacioacuten del otro paiacutes Meacutexico fue enfaacutetico en que no se negociariacutea el tema Estados Unidos pensaba en eliminar el mecanismo de resolucioacuten de controversias pero esta tambieacuten es una solicitud inaceptable para Meacutexico Tambieacuten queriacutea poner la claacuteusula Sunset que es una claacuteusula de revisioacuten que se ejecutariacutea cada cinco antildeos donde el tratado tendriacutea una muerte suacutebita al finalizar este periodo a menos que las partes confirmaran su intereacutes de continuar no se aceptoacute esto por el grado de incertidumbre que genera Meacutexico fue enfaacutetico en que esto no deberiacutea de ser asiacute Entre los principios rectores de Meacutexico para la renegociacioacuten se dijo que no habriacutea modificacioacuten de los aranceles salvo aquellos que tuvieran alguna desavenencia hasta el momento no hay modificacioacuten arancelaria fue sentildealado tambieacuten que las reglas de origen que se fueran a modificar fueran en beneficio de la integracioacuten comercial Al final poco a poco se fueron revirtiendo los intereses de Estados Unidos En total hubo siete rondas presenciales donde estuvieron los tres paiacuteses con delegaciones de entre 200 a 300 personas del gobierno y del cuarto de junto una reunioacuten teacutecnica que duroacute 45 diacuteas en abril y mayo hubo tambieacuten reuniones ministeriales en mayo y reuniones bilateral con Estados Unidos indicoacute que practicante se tiene el capitulado con EUA cerrado dijo que auacuten hay puntos pendientes pero que estaacuten sujetos a lo discutido entre Canadaacute y EUA Tambieacuten comentoacute sobre las coyunturas o puntos de presioacuten de EUA y dijo que estos han sido muy agresivos el objetivo era presionar a Meacutexico y Canadaacute a cerrar una negociacioacuten en seis meses y tambieacuten presionar el congreso estadounidense para ratificar el tratado negociado con Canadaacute y Meacutexico eso ya quedo en la historia sin embargo EUA no ha dejado de presionar con lo del muro pero Meacutexico ha indicado que esto no pasara aplicoacute dos medidas la 232 sobre el comercio de acero y aluminio y tambieacuten la 232 en la parte automotriz que impacto no soacutelo a Meacutexico tambieacuten a otros paiacuteses Meacutexico fue de los primeros en poner medidas compensatorias para balancear y ademaacutes se denuncioacute ante la OMC La estrategia es presionar Meacutexico expuso esto a la OMC para no aceptar estas condiciones el muro y la 232 son factores exoacutegenos que no tienen por queacute definir o influenciar la negociacioacuten estos temas se resolveraacuten en su justa dimensioacuten sentildealoacute Mientras se puede decir que hay un buen pronoacutestico se cree que a finales de esa semana Estados Unidos y Canadaacute terminaraacuten su negociacioacuten Adicionalmente el negociador Behar hizo un reconocimiento de que el equipo de transicioacuten ya ha estado trabajando con el gobierno actual esto es un acierto pues permite ver la fortaleza de Meacutexico ante Estados Unidos el equipo de transicioacuten ha reconocido tambieacuten el buen trabajo que ha hecho el equipo negociador dijo y para cerrar dijo que cree que esta cerca de una conclusioacuten Concluyoacute la sesioacuten una vez que los consejeros acordaron solicitar la presencia en el pleno del CMDRS del Jefe Negociador Kenneth Smith del nuevo encargado de la negociacioacuten Jesuacutes Seade asiacute como de la nueva comisioacuten del TLCAN en la Caacutemara de Senadores para hablar sobre el tema bull 5ta Sesioacuten Ordinaria

En la quinta sesioacuten se habloacute de la continuidad de los trabajos del Programa de comercializacioacuten del pequentildeo productor el Coordinador Salvador Aguayo preguntoacute a los consejeros si seriacutea conveniente seguir con ellos una vez que estaacute proacutexima la transicioacuten del gobierno y tomando en cuenta que la estructura que es posible que sugiera la

nueva administracioacuten contemple el tema los consejeros sentildealaron que seriacutea mejor suspender los trabajos temporalmente mientras se sabe que pasaraacute el coordinador se comprometioacute a enviar la recopilacioacuten de la informacioacuten que se obtuvo de las presentaciones de los expertos que asistieron al foro Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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SESIOacuteN DE LA COTLEG Y CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA NUEVA COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC EN EL CMDRS El mieacutercoles 5 de septiembre se llevaron a cabo en las instalaciones de la SAGARPA la continuacioacuten de los trabajos de la creacioacuten de la nueva Comisioacuten de Evaluacioacuten y Seguimiento del Programa Especial Concurrente (PEC) del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y la 3ra Sesioacuten Extraordinaria de la Comisioacuten de Trabajo Legislativo (COTLEG) adicionalmente el 12 de septiembre se realizoacute la 6ta Sesioacuten Ordinaria de la misma las dos sesiones de la COTLEG con el mismo tema por revisar Asistioacute de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz A continuacioacuten se describe la dinaacutemica de trabajo de las reuniones bull COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC Tomando en cuenta que es una comisioacuten en proceso de formacioacuten se consideroacute a la reunioacuten de los consejeros como un grupo de trabajo para continuar con la creacioacuten e instalacioacuten de esta comisioacuten

En esta se discutioacute sobre la pertinencia de la existencia de la Comisioacuten se dijo que eacutesta seraacute un oacutergano de apoyo en la buacutesqueda de la transparencia del uso de los recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable la idea es que los funcionarios encargados de los

programas pertenecientes al PEC puedan reportar como se usa el recurso sentildealaron El siguiente paso seriacutea proponer un plan de trabajo para la comisioacuten sin embargo antes de empezar con el tema y una vez que se hizo el pase de lista se informoacute que con base en los lineamientos los

consejeros solo se podriacutean inscribir como maacuteximo a cuatro comisiones esto derivado de que varios de los presentes quieren participar en la nueva comisioacuten pero ya pertenecen a cuatro de las cinco que ya funcionan es asiacute que se abrioacute la discusioacuten para ver la manera de que los consejeros puedan incorporarse a esta nueva los consejeros acordaron que el tema se revisariacutea en la Comisioacuten de Trabajo Legislativo en donde se buscariacutea reformar el punto en los lineamientos ya sea para que los consejeros se puedan inscribir a las comisiones que quieran o a 5 de las 6 que habraacute el tiempo se agotoacute en este tema y se dejoacute la realizacioacuten del plan de trabajo para la siguiente reunioacuten bull COMISIOacuteN DE TRABAJO LEGISLATIVO (COTLEG) En la 3ra sesioacuten una vez que se completoacute el quoacuterum se continuoacute con los trabajos de revisioacuten de las solicitudes de nuevos miembros para integrar el CMDRS que se presentaron en teacuterminos de la convocatoria emitida el 23 de marzo del presente antildeo

De las 16 solicitudes recibidas se pudieron revisar algunas otras en esta sesioacuten quedando cuatro para la proacutexima cabe resaltar que los trabajos son lentos debido a que la revisioacuten de la documentacioacuten que se presenta como cotejo es exhaustiva con el objetivo de hacer una buena dictaminacioacuten con apego a los lineamientos

En la 6ta sesioacuten el proceso fue el mismo se continuoacute con el trabajo quedando en esta ocasioacuten dos expedientes pendientes para dictaminar en una uacuteltima sesioacuten donde ademaacutes se elaborariacutea el dictamen final de todas las solicitudes Dado que se agotariacutea el periodo oficial de dictaminacioacuten el 13 de septiembre se acordoacute que ante el pleno se pediriacutean 30 diacuteas haacutebiles maacutes para presentar el dictamen es asiacute como el periodo de prorroga abarcaraacute del 14 de septiembre al 25 de octubre del antildeo en curso Los consejeros indicaron que el proceso ha sido pausado debido a diversas causas una de ellas la toma de la secretariacutea en diversas ocasiones la falta de quoacuterum en las reuniones y en ese sentido se sentildealoacute que se invitariacutea a la asistencia a la Comisioacuten en el pleno del CMDRS Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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Quienes integramos el Consejo Nacional Agropecuario lamentamos

profundamente el sensible fallecimiento de nuestro amigo Don Javier Usabiaga

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Page 5: Sabías que… · Sabías que… Después de la soya, la canola es la segunda planta oleaginosa más importante en el mundo, cada vez con mayor demanda, por su aceite de buena calidad,

Participamos en el Foro Internacional de

Sandiacutea 127817 (WIF) en Hermosillo Sonora

organizado por Syngenta

13 de septiembre 2018

El Consejo Nacional Agropecuario participando en el evento ldquoMeacutexico caso de eacutexito en produccioacuten mundial de alimentosldquo nuestro Vicepresidente de Comercio Exterior Mario Andrade expone los resultados del entendimiento entre Meacutexico y EUA respecto al TLCAN y sus perspectivas

Reconocimiento de ANETIF al CNA por la defensa del Sector Agropecuario en la Modernizacioacuten del TLCAN

Mayores informes con Ing Luis Fernando Haro Encinas

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PRESENTA EL CCE EL COacuteDIGO DE PRINCIPIOS Y MEJORES PRAacuteCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 30 El diacutea 4 de septiembre en la Asociacioacuten de Bancos de Meacutexico de la Ciudad de Meacutexico el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llevoacute a cabo el lanzamiento del Coacutedigo de Principios y Mejores Praacutecticas de Gobierno Corporativo 30 el objetivo del documento es ayudar a las sociedades a ser maacutes institucionales en la transparencia de las operaciones en la

revelacioacuten adecuada de informacioacuten confiable a ser competitivas en un mundo global con la finalidad de acceder a fuentes de financiamiento en condiciones favorables a tener procesos de sucesioacuten estables y a ser sostenibles en beneficio de los socios y de los terceros interesados Asistioacute a la presentacioacuten el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Director de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario En principio Elen Gonzaacutelez del CCE dio la bienvenida y presentoacute al presiacutedium posteriormente Juan Pablo Castantildeoacuten presidente del CCE les saludoacute al igual que a los asistentes a la reunioacuten y a los integrantes de su membresiacutea y dirigioacute unas palabras de bienvenida comentoacute sobre el acuerdo logrado con EUA en las semana anterior al evento indicoacute que al otro diacutea se sumariacutea Canadaacute a la negociacioacuten del TLCAN expresoacute que

esperaba que se lograra un acuerdo trilateral dijo que con todos los ACEacutes y TLCacutes Meacutexico es un factor importante en el aacuterea internacional

Sobre el Coacutedigo de Principios comentoacute que eacuteste es una herramienta para que todas las empresas sean parte de un proceso de transformacioacuten sentildealoacute que el Gobierno corporativo es clave para el buen desempentildeo de los negocios la adopcioacuten de principios y praacutecticas maacutes eficientes el fortalecimiento de las estructuras y el disentildeo organizacional dijo que todas las empresas deberiacutean asumir el gobierno corporativo como una meta aspiracional maacutes que como un costo y resaltoacute la importancia de contar con coacutedigos de eacutetica El presidente Castantildeoacuten sentildealoacute que el Documento cuenta con 8 capiacutetulos con principios y praacutecticas a ser implementadas en las empresas de acuerdo con su tamantildeo incluyendo la incorporacioacuten a los consejos de administracioacuten en las empresas expresoacute que este proyecto es clave para que se pueda acceder a fuentes de financiamiento y resaltoacute la importancia de que las pequentildeas y medianas empresas se sumaran Dijo que desde el CCE estaacuten convencidos de la necesidad de promover un cambio cultural y de que las empresas se preparen para el futuro sentildealoacute que esto es posible en todos los aacutembitos y para todo tamantildeo de empresas afirmoacute que todos los actores sociales tienen un gran compromiso con la sociedad en la buacutesqueda de llevar a Meacutexico hacia un mejor futuro La siguiente participacioacuten fue por parte de Paola Fragoso vicepresidente de la CNBV quien reconocioacute todos los esfuerzos realizados desde 1999 y felicitoacute al CCE Por su parte Jaime Ruiz Sacristan presidente de la BMV dijo que la adopcioacuten de praacutecticas corporativas es fundamental indicoacute que desde haciacutea tiempo los agremiados del CCE ya cumpliacutean con los principios pues sentildealoacute que en 2001 el 17 empresas lo haciacutean y que ahora ya eran maacutes del 80 explicoacute que actualmente la participacioacuten de mujeres dentro de sus consejos de administracioacuten en las principales empresas era del 12 no obstante hay que incrementar este porcentaje afirmoacute indicoacute que tambieacuten habiacutea que promover el desarrollo sustentable de las empresas en lo cual el documento es una importante herramienta

Para continuar se hizo una presentacioacuten de las principales actualizaciones realizadas al documento por el presidente del Comiteacute de Mejores Praacutecticas de Gobierno Corporativo el CP Roberto Daniel Diacuteaz quien explicoacute que dentro de las mejoras se consideraron las recomendaciones de la OCDE y de otros organismos internacionales y experiencias de otros paiacuteses maacutes avanzados en estos temas comentoacute que se desarrolloacute una nueva funcioacuten de riesgo y cumplimiento se distinguieron los riesgos estrateacutegicos de los de operacioacuten contiene 12 principios corporativos 60 mejores praacutecticas corporativas 12 anexos un cuestionario de grado de adhesioacuten (anexo 1) y la Integracioacuten y funcionamiento del

consejo de administracioacuten y sus oacuterganos intermedios de apoyo para finalizar su presentacioacuten

agradecioacute a todos los que participaron en este esfuerzo ya por 20 antildeos comentoacute que habiacutea sido una lucha conjunta para la institucionalizacioacuten de las empresas Al cierre del evento Juan Pablo Castantildeoacuten entregoacute un reconocimiento al presidente del Comiteacute el CP Roberto Daniel Diacuteaz Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SE REUacuteNE CNA CON INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION DEL WORLD BANK GROUP El 13 de septiembre pasado se llevoacute a cabo una reunioacuten entre el CNA y el International Finance Corporation (IFC) del World Bank Group cabe sentildealar que este es el brazo financiero del Banco Mundial para el desarrollo de proyectos con la participacioacuten del sector privado el objetivo de la reunioacuten fue de conversar sobre la situacioacuten actual retos y oportunidades en el sector agroalimentario mexicano El objetivo de la misioacuten conformada por el equipo de IFC fue iniciar un trabajo analiacutetico sectorial financiado con recursos del Banco Mundial relacionado con el posible desarrollo de proyectos para el fortalecimiento del sistema agroalimentario mexicano particularmente en materia de acopio almacenamiento y refrigeracioacuten de productos perecederos (ej hortofrutiacutecolas y caacuternicos) con la participacioacuten de la iniciativa privada estuvieron por parte del

IFC Pablo Valdivia Especialista Senior en Agronegocios para el Banco

Mundial Erika Feacutelix Consultora de Apoyo para Inversiones de la FAO y enlace con el Banco Mundial Carina Bauer de la Isla Oficial de Inversiones para la Corporacioacuten Financiera Internacional Ary Naim Country Manager de IFC Meacutexico y Jorge Segovia de MINDS ON SC (LYCANS GROUP) por parte del Consejo Nacional Agropecuario estuvo presente el Ing Luis Fernando Haro Encinas Director General y el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Director de Estudios Econoacutemicos El IFC se reunioacute con el CNA en la buacutesqueda de identificar oportunidades

de negocio con el sector empresarial en proyectos de infraestructura de acopio almacenamiento y refrigeracioacuten principalmente de productos perecederos como son las frutas hortalizas y caacuternicos En la reunioacuten se habloacute de oportunidades de inversioacuten para facilitar tanto la produccioacuten de perecederos destinada al mercado interno como a las exportaciones agroalimentarias se comentoacute de la orientacioacuten en lo particular que tendriacutea el trabajo hacia productos agriacutecolas y pecuarios de la buacutesqueda de una prosperidad equitativa y del como poder ayudar al perfil de productores pequentildeos que tienen excedentes que pueden ser direccionados a los mercados del tema de informacioacuten de mercados de la falta de generacioacuten de mayor valor agregado y del funcionamiento de los Sistemas Producto entre otros temas El Ing Luis Fernando por su parte hablo de lo que es y hace el Consejo Nacional Agropecuario para luego comentar del Estudio Visioacuten 2030 realizado por el CNA y que seriacutea una referencia importante para el estudio a ser realizado dijo que el tema de logiacutestica es clave al igual que la fase de generacioacuten de mayor valor agregado ademaacutes de todo lo que ya se habiacutea comentado

Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SE REVISAN PROPUESTAS PARA LA LEY DE ESTIacuteMULO FISCAL A LA INVESTIGACIOacuteN Y DESARROLLO DE TECNOLOGIacuteA EN LA QUINTA REUNIOacuteN DE LA COORDINACIOacuteN ADJUNTA DE INNOVACIOacuteN (CAI) El 12 de septiembre pasado en las instalaciones del Foro Consultivo Cientiacutefico y Tecnoloacutegico se realizoacute la Quinta Reunioacuten de la Coordinacioacuten Adjunta de Innovacioacuten (CAI) se revisaron propuestas de modificacioacuten sobre la Ley de Estiacutemulo Fiscal a la Investigacioacuten y Desarrollo de Tecnologiacutea estuvo presente por parte del Consejo Nacional Agropecuario el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

Para iniciar oficialmente Alfredo Camahaji Asesor del Foro dio la bienvenida y comentoacute que se hariacutea un enlace telefoacutenico con el Dr Viacutector Gutieacuterrez Martiacutenez Presidente de la Comisioacuten de Investigacioacuten Desarrollo e Innovacioacuten del Consejo Coordinador Empresarial el objetivo seriacutea comentar sobre las propuestas de modificacioacuten a la Ley y el formato de revisioacuten seriacutea el de ldquoDicerdquo y ldquoDebe decirrdquo El Ing Galindo hizo unos comentarios al respecto sentildealoacute que la posicioacuten de la SHCP regularmente es en contra de estiacutemulos fiscales por lo cual habriacutea que tener muy soportados los argumentos de defensa de esta iniciativa

indicoacute que la SHCP podriacutea argumentar que contar con estiacutemulos fiscales ayudariacutea a resolver problemas particulares de las empresas maacutes que ser temas de beneficio comuacuten en lo que habriacutea que estar preparado para debatir dijo que habriacutea que revisar los detalles de esta iniciativa como a que conceptos aplicariacutea que porcentaje de recursos aportariacutean las empresas que impactos habriacutea etc Una vez que se revisoacute el tema se indicoacute que el FCCyT debe dar seguimiento a esta iniciativa que se deben mostrar argumentos del porque se debe de apoyar al sector privado en este aacutembito se comentoacute que hay necesidad de medir los impactos de los estiacutemulos fiscales y demostrar que siacute se aplican adecuadamente a los conceptos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico Se dijo que se debe analizar la posible duplicidad en programas del propio Conacyt y en otras dependencias como la Secretariacutea de Economiacutea para este tipo de apoyos se sentildealoacute que hubo un reclamo de la autoridad en la primera etapa de la aplicacioacuten de los estiacutemulos fiscales en antildeos recientes por la falta de evaluacioacuten de los impactos es por ello por lo que es necesario hacer una evaluacioacuten tanto del impacto econoacutemico como social por ejemplo en generacioacuten de empleos Es asiacute como se planteoacute generar un primer documento para socializarlo con los integrantes de otras coordinaciones y organizar un seminario para abordar el tema

Por otra parte se sentildealoacute que se organizaraacute el seminario taller a partir de los resultados de la evaluacioacuten de la primera etapa de los estiacutemulos fiscales que ya los tiene disponibles CONACYT y los habiacutea ofrecido se dijo que deberiacutean ser los empresarios los que impulsen la iniciativa fue comentado tambieacuten que se les debe incentivar a los empresarios a que esteacuten maacutes dispuestos a invertir y arriesgar en materia de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico pues el tema deberiacutea de verse como una inversioacuten y no como un gasto Indicaron que CONACYT estaacute en toda la disposicioacuten de apoyar en estos trabajos que se debe definir queacute tipo de estiacutemulos e instrumentos se pueden aplicar y que se debe hacer mucho eacutenfasis en las evaluaciones de impacto para concluir se sentildealoacute que el jueves 20 de septiembre a las 1300 horas se realizariacutea la proacutexima reunioacuten para dar seguimiento a este tema Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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LA NUEVA REALIDAD POLIacuteTICA Y PERSPECTIVAS ECONOacuteMICAS DE MEacuteXICO EN EVENTO DE LA CAacuteMARA DE COMERCIO DE CANADAacute EN MEacuteXICO

El pasado 11 de septiembre se realizoacute un desayuno-conferencia organizado por la Caacutemara de Comercio de Canadaacute para revisar ldquoLa Nueva Realidad Poliacutetica y Perspectivas Econoacutemicas de Meacutexicordquo en la Hacienda Los Morales estuvieron para presentar el tema Ricardo Castro de Thomson Reuters y Arie Ellstein de Llorente y Cuenca por parte del Consejo Nacional Agropecuario asistioacute el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Fue sentildealado que si bien es cierto

que en teacuterminos de actividad econoacutemica 2018 podriacutea terminar siendo un antildeo muy parecido a 2017 tendraacute una caracteriacutestica que lo distinguiraacute podriacutea ser el antildeo que defina las perspectivas de mediano plazo para la economiacutea mexicana vinculado a tres riesgos clave el presente antildeo como son la renegociacioacuten del TLCAN el avance en la normalizacioacuten de la poliacutetica monetaria en los Estados Unidos y el ciclo poliacutetico de Meacutexico ante un nuevo Gobierno ante lo cual era importante abordar las perspectivas poliacuteticas y econoacutemicas para Meacutexico En ese sentido Ricardo Castro comentoacute sobre las perspectivas econoacutemicas hablo de la reaccioacuten de los mercados favorable ante los resultados de la jornada electoral sentildealoacute que bull Fallaron las expectativas de alta volatilidad financiera bull Las expectativas del tipo de cambio entre 22 y 24 pesos interbancario tambieacuten fallaron bull Hubo estabilidad financiera en lo general y el gran temor que habiacutea se disipoacute bull Hubo apreciacioacuten del tipo de cambio (mejor nivel despueacutes del triunfo el 7 de agosto) bull Ganancia acumulada de la Bolsa Mexicana de Valores del 2 bull Hay ahora mayor preocupacioacuten por el destino del TLCAN bull El tipo de cambio se vio favorecido por el debilitamiento del doacutelar

bull Los mercados ahora estaacuten pendientes de las decisiones y acciones en materia econoacutemica que vendraacuten con el nuevo Gobierno

En el Anaacutelisis de las perspectivas para el Presupuesto de Egresos (PEF) 2019 se dijo habraacute un mayor enfoque en las poliacuteticas fiscales hacia el combate a la corrupcioacuten medidas anti-lavado ahorro burocraacutetico y mayor atencioacuten a los medios principales de recaudacioacuten (como facturacioacuten electroacutenica operaciones simuladas tecnologiacuteas para el ejercicio de sus facultades de comprobacioacuten) Fue sentildealado que los paiacuteses de la OCDE recaudan en promedio un 35 mientras que Meacutexico lo hace en un 17 y que en ese sentido hay mucho margen de mejora indicoacute Hacia el futuro se preveacute la aparicioacuten de nuevos impuestos a mitad del sexenio

Para cerrar se concluyoacute que hay necesidad de continuar con un marco macroeconoacutemico sano y soacutelido tambieacuten es necesario enfrentar retos estructurales e institucionales que generen una mayor productividad tambieacuten se debe consolidar un marco de seguridad y estabilidad social asiacute como de certeza juriacutedica que permita que se mantenga el flujo favorable en los uacuteltimos antildeos de la Inversioacuten Extranjera Directa tambieacuten que las empresas deben estar preparadas administrativa y tecnoloacutegicamente ante un inminente proceso de estricta vigilancia del ingreso y del gasto explicoacute Finalizoacute sentildealando que el 2019 no va a pasar mucho con el PEF el tema seraacute

para el 2020 sentildealoacute Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SITUACIOacuteN DEL TLCAN Y TRATADO BINACIONAL CON USA Y EL PROGRAMA NACIONAL DE COMERCIALIZACIOacuteN EN LAS SESIONES DE LA COCONI El pasado 5 y 12 de Septiembre se realizaron la 2da Sesioacuten Extraordinaria y la 5ta Sesioacuten Ordinaria de la Comisioacuten de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del CMDRS respectivamente en las instalaciones de Mpio Libre de la SAGARPA en ellas los dos temas revisados fueron en la 2da sesioacuten la situacioacuten del TLCAN y el tratado Binacional con USA por parte del Lic Salvador Behar Lavalle Director General para Ameacuterica del Norte y Jefe negociador adjunto del TLCAN y en la 5ta sesioacuten los avances del Programa Nacional de Comercializacioacuten del Pequentildeo Productor Estuvo presente de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del CNA la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz Las sesiones se desarrollaron de la siguiente manera bull 2da Sesioacuten Extraordinaria

Despueacutes de la bienvenida la presentacioacuten de los asistentes y el cumplimiento del quoacuterum el Coordinador Salvador Aguayo indicoacute que estaba presente el Lic Salvador Behar a quien le agradecioacute su presencia y le cedioacute la palabra para que hablara de los trabajos del TLCAN el Jefe negociador primero saludoacute y agradecioacute la invitacioacuten dijo que eacutesta ha sido una negociacioacuten compleja y hablo del contexto general comentoacute que esta no es una negociacioacuten tiacutepica o normal por la administracioacuten de Estados Unidos dijo que en una negociacioacuten normal solo se buscariacutea tener reglas claras sin embargo el presidente Trump como ya se sabe no es predecible pues se salioacute del

TPP y amenazoacute en varias ocasiones salirse del TLCAN si no le gustaba indicoacute que eliminar el Tratado seriacutea un gran error y expresoacute que no obstante la visioacuten proteccionista y la fijacioacuten con el deacuteficit comercial del presidente Trump se ha ido avanzando con la negociacioacuten expresoacute que la fijacioacuten del presidente de Estados Unidos con el sector automotriz era muy clara pues este es uno de los sectores que maacutes contribuyen al deacuteficit comercial de Estados Unidos con Meacutexico Sentildealoacute que uno de los pilares para buscar realizar esta negociacioacuten fue el fortalecimiento de la competitividad de Ameacuterica del Norte pues ahora se compite regionalmente indicoacute que una de las visiones del Gobierno Federal fue buscar como preservar esta competitividad afirmoacute que en ese sentido el TLCAN es la regioacuten maacutes competitiva de todo el mundo y dado esto un mal acuerdo iriacutea en detrimento de lo ya desarrollado en la regioacuten y en Meacutexico El Lic Behar explicoacute que actualmente del valor exportado por Meacutexico al mundo un 40 tiene un grado de contenido Americano esto es un proceso de integracioacuten afirmoacute indicoacute que quedarse sin TLC para Meacutexico implicariacutea perder el potencial en exportacioacuten El segundo pilar es tener un comercio regional inclusivo y la tercera prioridad es aprovechar las oportunidades de la economiacutea del siglo XXI en este sentido explicoacute que dado que el TLCAN ya tiene 25 antildeos el objetivo era modernizarlo pues en algunos temas es obsoleto indicoacute que esto se pretendiacutea hacer a traveacutes del TPP pues este modernizaba muchos de los conceptos sin embargo EUA no lo firmoacute Meacutexico teniacutea dos opciones no modernizarlo y perder todo el potencial que se habiacutea avanzado o modernizarlo es por ello que el paiacutes siempre fue enfaacutetico con EUA de que esto se trataba de una modernizacioacuten y no una renegociacioacuten afirmoacute al final Estados Unidos mandoacute a su congreso la modernizacioacuten Con respecto a si lo trabajado es un acuerdo binacional mencionoacute que no que a lo que se llego es a un acuerdo en los temas bilaterales entre Meacutexico y Estados Unidos indicoacute que los ejes centrales sentildealados por Meacutexico para hacer la modernizacioacuten es que fuera un acuerdo Trilateral sin embargo habiacutea muchos temas que Meacutexico y Estados Unidos teniacutean que resolver en la cancha bilateral y por eso las reuniones pasadas se dieron solo entre los dos paiacuteses no obstante sentildealoacute que en ese momento Canadaacute y Estados Unidos estaban negociando sus temas bilaterales expresoacute que cuando los paiacuteses terminaran su negociacioacuten se trabajariacutea ya en la parte trilateral con los temas que quedaron sujetos a una discusioacuten trilateral Salvador Behar comentoacute que ahora solo quedaba cuidar que lo que negocioacute Canadaacute con Estados Unidos no afectara lo que ya se habiacutea acordado

entre EUA y Meacutexico y que en caso de afectar se tendriacutea que volver a rebalancear la negociacioacuten es por eso que no habraacute un acuerdo hasta que todo este acordado afirmoacute El otro pilar era la visioacuten de Meacutexico de ganar ganar comentoacute no se puede hacer un acuerdo donde se pierda comentoacute EUA puso varios de los temas maacutes aacutelgidos no queriacutean mecanismo de solucioacuten de controversias queriacutean una regla automotriz absolutamente inaceptable para Meacutexico queriacutean el tema de estacionalidad este tema es baacutesicamente un mecanismo que EUA buscaba implementar a traveacutes del cual pudieran en la temporada alta de un producto perecedero poder restringir o controlar la exportacioacuten del otro paiacutes Meacutexico fue enfaacutetico en que no se negociariacutea el tema Estados Unidos pensaba en eliminar el mecanismo de resolucioacuten de controversias pero esta tambieacuten es una solicitud inaceptable para Meacutexico Tambieacuten queriacutea poner la claacuteusula Sunset que es una claacuteusula de revisioacuten que se ejecutariacutea cada cinco antildeos donde el tratado tendriacutea una muerte suacutebita al finalizar este periodo a menos que las partes confirmaran su intereacutes de continuar no se aceptoacute esto por el grado de incertidumbre que genera Meacutexico fue enfaacutetico en que esto no deberiacutea de ser asiacute Entre los principios rectores de Meacutexico para la renegociacioacuten se dijo que no habriacutea modificacioacuten de los aranceles salvo aquellos que tuvieran alguna desavenencia hasta el momento no hay modificacioacuten arancelaria fue sentildealado tambieacuten que las reglas de origen que se fueran a modificar fueran en beneficio de la integracioacuten comercial Al final poco a poco se fueron revirtiendo los intereses de Estados Unidos En total hubo siete rondas presenciales donde estuvieron los tres paiacuteses con delegaciones de entre 200 a 300 personas del gobierno y del cuarto de junto una reunioacuten teacutecnica que duroacute 45 diacuteas en abril y mayo hubo tambieacuten reuniones ministeriales en mayo y reuniones bilateral con Estados Unidos indicoacute que practicante se tiene el capitulado con EUA cerrado dijo que auacuten hay puntos pendientes pero que estaacuten sujetos a lo discutido entre Canadaacute y EUA Tambieacuten comentoacute sobre las coyunturas o puntos de presioacuten de EUA y dijo que estos han sido muy agresivos el objetivo era presionar a Meacutexico y Canadaacute a cerrar una negociacioacuten en seis meses y tambieacuten presionar el congreso estadounidense para ratificar el tratado negociado con Canadaacute y Meacutexico eso ya quedo en la historia sin embargo EUA no ha dejado de presionar con lo del muro pero Meacutexico ha indicado que esto no pasara aplicoacute dos medidas la 232 sobre el comercio de acero y aluminio y tambieacuten la 232 en la parte automotriz que impacto no soacutelo a Meacutexico tambieacuten a otros paiacuteses Meacutexico fue de los primeros en poner medidas compensatorias para balancear y ademaacutes se denuncioacute ante la OMC La estrategia es presionar Meacutexico expuso esto a la OMC para no aceptar estas condiciones el muro y la 232 son factores exoacutegenos que no tienen por queacute definir o influenciar la negociacioacuten estos temas se resolveraacuten en su justa dimensioacuten sentildealoacute Mientras se puede decir que hay un buen pronoacutestico se cree que a finales de esa semana Estados Unidos y Canadaacute terminaraacuten su negociacioacuten Adicionalmente el negociador Behar hizo un reconocimiento de que el equipo de transicioacuten ya ha estado trabajando con el gobierno actual esto es un acierto pues permite ver la fortaleza de Meacutexico ante Estados Unidos el equipo de transicioacuten ha reconocido tambieacuten el buen trabajo que ha hecho el equipo negociador dijo y para cerrar dijo que cree que esta cerca de una conclusioacuten Concluyoacute la sesioacuten una vez que los consejeros acordaron solicitar la presencia en el pleno del CMDRS del Jefe Negociador Kenneth Smith del nuevo encargado de la negociacioacuten Jesuacutes Seade asiacute como de la nueva comisioacuten del TLCAN en la Caacutemara de Senadores para hablar sobre el tema bull 5ta Sesioacuten Ordinaria

En la quinta sesioacuten se habloacute de la continuidad de los trabajos del Programa de comercializacioacuten del pequentildeo productor el Coordinador Salvador Aguayo preguntoacute a los consejeros si seriacutea conveniente seguir con ellos una vez que estaacute proacutexima la transicioacuten del gobierno y tomando en cuenta que la estructura que es posible que sugiera la

nueva administracioacuten contemple el tema los consejeros sentildealaron que seriacutea mejor suspender los trabajos temporalmente mientras se sabe que pasaraacute el coordinador se comprometioacute a enviar la recopilacioacuten de la informacioacuten que se obtuvo de las presentaciones de los expertos que asistieron al foro Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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SESIOacuteN DE LA COTLEG Y CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA NUEVA COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC EN EL CMDRS El mieacutercoles 5 de septiembre se llevaron a cabo en las instalaciones de la SAGARPA la continuacioacuten de los trabajos de la creacioacuten de la nueva Comisioacuten de Evaluacioacuten y Seguimiento del Programa Especial Concurrente (PEC) del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y la 3ra Sesioacuten Extraordinaria de la Comisioacuten de Trabajo Legislativo (COTLEG) adicionalmente el 12 de septiembre se realizoacute la 6ta Sesioacuten Ordinaria de la misma las dos sesiones de la COTLEG con el mismo tema por revisar Asistioacute de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz A continuacioacuten se describe la dinaacutemica de trabajo de las reuniones bull COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC Tomando en cuenta que es una comisioacuten en proceso de formacioacuten se consideroacute a la reunioacuten de los consejeros como un grupo de trabajo para continuar con la creacioacuten e instalacioacuten de esta comisioacuten

En esta se discutioacute sobre la pertinencia de la existencia de la Comisioacuten se dijo que eacutesta seraacute un oacutergano de apoyo en la buacutesqueda de la transparencia del uso de los recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable la idea es que los funcionarios encargados de los

programas pertenecientes al PEC puedan reportar como se usa el recurso sentildealaron El siguiente paso seriacutea proponer un plan de trabajo para la comisioacuten sin embargo antes de empezar con el tema y una vez que se hizo el pase de lista se informoacute que con base en los lineamientos los

consejeros solo se podriacutean inscribir como maacuteximo a cuatro comisiones esto derivado de que varios de los presentes quieren participar en la nueva comisioacuten pero ya pertenecen a cuatro de las cinco que ya funcionan es asiacute que se abrioacute la discusioacuten para ver la manera de que los consejeros puedan incorporarse a esta nueva los consejeros acordaron que el tema se revisariacutea en la Comisioacuten de Trabajo Legislativo en donde se buscariacutea reformar el punto en los lineamientos ya sea para que los consejeros se puedan inscribir a las comisiones que quieran o a 5 de las 6 que habraacute el tiempo se agotoacute en este tema y se dejoacute la realizacioacuten del plan de trabajo para la siguiente reunioacuten bull COMISIOacuteN DE TRABAJO LEGISLATIVO (COTLEG) En la 3ra sesioacuten una vez que se completoacute el quoacuterum se continuoacute con los trabajos de revisioacuten de las solicitudes de nuevos miembros para integrar el CMDRS que se presentaron en teacuterminos de la convocatoria emitida el 23 de marzo del presente antildeo

De las 16 solicitudes recibidas se pudieron revisar algunas otras en esta sesioacuten quedando cuatro para la proacutexima cabe resaltar que los trabajos son lentos debido a que la revisioacuten de la documentacioacuten que se presenta como cotejo es exhaustiva con el objetivo de hacer una buena dictaminacioacuten con apego a los lineamientos

En la 6ta sesioacuten el proceso fue el mismo se continuoacute con el trabajo quedando en esta ocasioacuten dos expedientes pendientes para dictaminar en una uacuteltima sesioacuten donde ademaacutes se elaborariacutea el dictamen final de todas las solicitudes Dado que se agotariacutea el periodo oficial de dictaminacioacuten el 13 de septiembre se acordoacute que ante el pleno se pediriacutean 30 diacuteas haacutebiles maacutes para presentar el dictamen es asiacute como el periodo de prorroga abarcaraacute del 14 de septiembre al 25 de octubre del antildeo en curso Los consejeros indicaron que el proceso ha sido pausado debido a diversas causas una de ellas la toma de la secretariacutea en diversas ocasiones la falta de quoacuterum en las reuniones y en ese sentido se sentildealoacute que se invitariacutea a la asistencia a la Comisioacuten en el pleno del CMDRS Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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Quienes integramos el Consejo Nacional Agropecuario lamentamos

profundamente el sensible fallecimiento de nuestro amigo Don Javier Usabiaga

Arroyo nuestro maacutes sentido peacutesame para sus familiares y amigos

ldquoDon Javier deja una huella imborrable en el surco de nuestro sectorldquo

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Foro Global Agroalimentario 2018

PANEL I Foro Global Agroalimentario 2018

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ALGUNOS TWEETacuteS DEL SECTOR Dar clic en la imagen del tema seleccionado

CEANL Lo invitamos a nuestro Taller de ldquoProcesos y Manejo de Ensilaje para el sector pecuariordquo

ASERCA iquestEres proveedor de infraestructura para almacenamiento (centros de acopio) Participa en el Incentivo a la Infraestructura de Almacenamiento de Granos y Servicios de Informacioacuten para la Competitividad Agriacutecola

ASERCA Celebremos las fiestas patrias

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el estado con maacutes produccioacuten

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X CONVENCIOacuteN DE LA INDUSTRIA DE PROTECCIOacuteN DE CULTIVOS EN MEacuteXICO

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Page 6: Sabías que… · Sabías que… Después de la soya, la canola es la segunda planta oleaginosa más importante en el mundo, cada vez con mayor demanda, por su aceite de buena calidad,

Reconocimiento de ANETIF al CNA por la defensa del Sector Agropecuario en la Modernizacioacuten del TLCAN

Mayores informes con Ing Luis Fernando Haro Encinas

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PRESENTA EL CCE EL COacuteDIGO DE PRINCIPIOS Y MEJORES PRAacuteCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 30 El diacutea 4 de septiembre en la Asociacioacuten de Bancos de Meacutexico de la Ciudad de Meacutexico el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llevoacute a cabo el lanzamiento del Coacutedigo de Principios y Mejores Praacutecticas de Gobierno Corporativo 30 el objetivo del documento es ayudar a las sociedades a ser maacutes institucionales en la transparencia de las operaciones en la

revelacioacuten adecuada de informacioacuten confiable a ser competitivas en un mundo global con la finalidad de acceder a fuentes de financiamiento en condiciones favorables a tener procesos de sucesioacuten estables y a ser sostenibles en beneficio de los socios y de los terceros interesados Asistioacute a la presentacioacuten el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Director de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario En principio Elen Gonzaacutelez del CCE dio la bienvenida y presentoacute al presiacutedium posteriormente Juan Pablo Castantildeoacuten presidente del CCE les saludoacute al igual que a los asistentes a la reunioacuten y a los integrantes de su membresiacutea y dirigioacute unas palabras de bienvenida comentoacute sobre el acuerdo logrado con EUA en las semana anterior al evento indicoacute que al otro diacutea se sumariacutea Canadaacute a la negociacioacuten del TLCAN expresoacute que

esperaba que se lograra un acuerdo trilateral dijo que con todos los ACEacutes y TLCacutes Meacutexico es un factor importante en el aacuterea internacional

Sobre el Coacutedigo de Principios comentoacute que eacuteste es una herramienta para que todas las empresas sean parte de un proceso de transformacioacuten sentildealoacute que el Gobierno corporativo es clave para el buen desempentildeo de los negocios la adopcioacuten de principios y praacutecticas maacutes eficientes el fortalecimiento de las estructuras y el disentildeo organizacional dijo que todas las empresas deberiacutean asumir el gobierno corporativo como una meta aspiracional maacutes que como un costo y resaltoacute la importancia de contar con coacutedigos de eacutetica El presidente Castantildeoacuten sentildealoacute que el Documento cuenta con 8 capiacutetulos con principios y praacutecticas a ser implementadas en las empresas de acuerdo con su tamantildeo incluyendo la incorporacioacuten a los consejos de administracioacuten en las empresas expresoacute que este proyecto es clave para que se pueda acceder a fuentes de financiamiento y resaltoacute la importancia de que las pequentildeas y medianas empresas se sumaran Dijo que desde el CCE estaacuten convencidos de la necesidad de promover un cambio cultural y de que las empresas se preparen para el futuro sentildealoacute que esto es posible en todos los aacutembitos y para todo tamantildeo de empresas afirmoacute que todos los actores sociales tienen un gran compromiso con la sociedad en la buacutesqueda de llevar a Meacutexico hacia un mejor futuro La siguiente participacioacuten fue por parte de Paola Fragoso vicepresidente de la CNBV quien reconocioacute todos los esfuerzos realizados desde 1999 y felicitoacute al CCE Por su parte Jaime Ruiz Sacristan presidente de la BMV dijo que la adopcioacuten de praacutecticas corporativas es fundamental indicoacute que desde haciacutea tiempo los agremiados del CCE ya cumpliacutean con los principios pues sentildealoacute que en 2001 el 17 empresas lo haciacutean y que ahora ya eran maacutes del 80 explicoacute que actualmente la participacioacuten de mujeres dentro de sus consejos de administracioacuten en las principales empresas era del 12 no obstante hay que incrementar este porcentaje afirmoacute indicoacute que tambieacuten habiacutea que promover el desarrollo sustentable de las empresas en lo cual el documento es una importante herramienta

Para continuar se hizo una presentacioacuten de las principales actualizaciones realizadas al documento por el presidente del Comiteacute de Mejores Praacutecticas de Gobierno Corporativo el CP Roberto Daniel Diacuteaz quien explicoacute que dentro de las mejoras se consideraron las recomendaciones de la OCDE y de otros organismos internacionales y experiencias de otros paiacuteses maacutes avanzados en estos temas comentoacute que se desarrolloacute una nueva funcioacuten de riesgo y cumplimiento se distinguieron los riesgos estrateacutegicos de los de operacioacuten contiene 12 principios corporativos 60 mejores praacutecticas corporativas 12 anexos un cuestionario de grado de adhesioacuten (anexo 1) y la Integracioacuten y funcionamiento del

consejo de administracioacuten y sus oacuterganos intermedios de apoyo para finalizar su presentacioacuten

agradecioacute a todos los que participaron en este esfuerzo ya por 20 antildeos comentoacute que habiacutea sido una lucha conjunta para la institucionalizacioacuten de las empresas Al cierre del evento Juan Pablo Castantildeoacuten entregoacute un reconocimiento al presidente del Comiteacute el CP Roberto Daniel Diacuteaz Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SE REUacuteNE CNA CON INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION DEL WORLD BANK GROUP El 13 de septiembre pasado se llevoacute a cabo una reunioacuten entre el CNA y el International Finance Corporation (IFC) del World Bank Group cabe sentildealar que este es el brazo financiero del Banco Mundial para el desarrollo de proyectos con la participacioacuten del sector privado el objetivo de la reunioacuten fue de conversar sobre la situacioacuten actual retos y oportunidades en el sector agroalimentario mexicano El objetivo de la misioacuten conformada por el equipo de IFC fue iniciar un trabajo analiacutetico sectorial financiado con recursos del Banco Mundial relacionado con el posible desarrollo de proyectos para el fortalecimiento del sistema agroalimentario mexicano particularmente en materia de acopio almacenamiento y refrigeracioacuten de productos perecederos (ej hortofrutiacutecolas y caacuternicos) con la participacioacuten de la iniciativa privada estuvieron por parte del

IFC Pablo Valdivia Especialista Senior en Agronegocios para el Banco

Mundial Erika Feacutelix Consultora de Apoyo para Inversiones de la FAO y enlace con el Banco Mundial Carina Bauer de la Isla Oficial de Inversiones para la Corporacioacuten Financiera Internacional Ary Naim Country Manager de IFC Meacutexico y Jorge Segovia de MINDS ON SC (LYCANS GROUP) por parte del Consejo Nacional Agropecuario estuvo presente el Ing Luis Fernando Haro Encinas Director General y el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Director de Estudios Econoacutemicos El IFC se reunioacute con el CNA en la buacutesqueda de identificar oportunidades

de negocio con el sector empresarial en proyectos de infraestructura de acopio almacenamiento y refrigeracioacuten principalmente de productos perecederos como son las frutas hortalizas y caacuternicos En la reunioacuten se habloacute de oportunidades de inversioacuten para facilitar tanto la produccioacuten de perecederos destinada al mercado interno como a las exportaciones agroalimentarias se comentoacute de la orientacioacuten en lo particular que tendriacutea el trabajo hacia productos agriacutecolas y pecuarios de la buacutesqueda de una prosperidad equitativa y del como poder ayudar al perfil de productores pequentildeos que tienen excedentes que pueden ser direccionados a los mercados del tema de informacioacuten de mercados de la falta de generacioacuten de mayor valor agregado y del funcionamiento de los Sistemas Producto entre otros temas El Ing Luis Fernando por su parte hablo de lo que es y hace el Consejo Nacional Agropecuario para luego comentar del Estudio Visioacuten 2030 realizado por el CNA y que seriacutea una referencia importante para el estudio a ser realizado dijo que el tema de logiacutestica es clave al igual que la fase de generacioacuten de mayor valor agregado ademaacutes de todo lo que ya se habiacutea comentado

Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SE REVISAN PROPUESTAS PARA LA LEY DE ESTIacuteMULO FISCAL A LA INVESTIGACIOacuteN Y DESARROLLO DE TECNOLOGIacuteA EN LA QUINTA REUNIOacuteN DE LA COORDINACIOacuteN ADJUNTA DE INNOVACIOacuteN (CAI) El 12 de septiembre pasado en las instalaciones del Foro Consultivo Cientiacutefico y Tecnoloacutegico se realizoacute la Quinta Reunioacuten de la Coordinacioacuten Adjunta de Innovacioacuten (CAI) se revisaron propuestas de modificacioacuten sobre la Ley de Estiacutemulo Fiscal a la Investigacioacuten y Desarrollo de Tecnologiacutea estuvo presente por parte del Consejo Nacional Agropecuario el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

Para iniciar oficialmente Alfredo Camahaji Asesor del Foro dio la bienvenida y comentoacute que se hariacutea un enlace telefoacutenico con el Dr Viacutector Gutieacuterrez Martiacutenez Presidente de la Comisioacuten de Investigacioacuten Desarrollo e Innovacioacuten del Consejo Coordinador Empresarial el objetivo seriacutea comentar sobre las propuestas de modificacioacuten a la Ley y el formato de revisioacuten seriacutea el de ldquoDicerdquo y ldquoDebe decirrdquo El Ing Galindo hizo unos comentarios al respecto sentildealoacute que la posicioacuten de la SHCP regularmente es en contra de estiacutemulos fiscales por lo cual habriacutea que tener muy soportados los argumentos de defensa de esta iniciativa

indicoacute que la SHCP podriacutea argumentar que contar con estiacutemulos fiscales ayudariacutea a resolver problemas particulares de las empresas maacutes que ser temas de beneficio comuacuten en lo que habriacutea que estar preparado para debatir dijo que habriacutea que revisar los detalles de esta iniciativa como a que conceptos aplicariacutea que porcentaje de recursos aportariacutean las empresas que impactos habriacutea etc Una vez que se revisoacute el tema se indicoacute que el FCCyT debe dar seguimiento a esta iniciativa que se deben mostrar argumentos del porque se debe de apoyar al sector privado en este aacutembito se comentoacute que hay necesidad de medir los impactos de los estiacutemulos fiscales y demostrar que siacute se aplican adecuadamente a los conceptos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico Se dijo que se debe analizar la posible duplicidad en programas del propio Conacyt y en otras dependencias como la Secretariacutea de Economiacutea para este tipo de apoyos se sentildealoacute que hubo un reclamo de la autoridad en la primera etapa de la aplicacioacuten de los estiacutemulos fiscales en antildeos recientes por la falta de evaluacioacuten de los impactos es por ello por lo que es necesario hacer una evaluacioacuten tanto del impacto econoacutemico como social por ejemplo en generacioacuten de empleos Es asiacute como se planteoacute generar un primer documento para socializarlo con los integrantes de otras coordinaciones y organizar un seminario para abordar el tema

Por otra parte se sentildealoacute que se organizaraacute el seminario taller a partir de los resultados de la evaluacioacuten de la primera etapa de los estiacutemulos fiscales que ya los tiene disponibles CONACYT y los habiacutea ofrecido se dijo que deberiacutean ser los empresarios los que impulsen la iniciativa fue comentado tambieacuten que se les debe incentivar a los empresarios a que esteacuten maacutes dispuestos a invertir y arriesgar en materia de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico pues el tema deberiacutea de verse como una inversioacuten y no como un gasto Indicaron que CONACYT estaacute en toda la disposicioacuten de apoyar en estos trabajos que se debe definir queacute tipo de estiacutemulos e instrumentos se pueden aplicar y que se debe hacer mucho eacutenfasis en las evaluaciones de impacto para concluir se sentildealoacute que el jueves 20 de septiembre a las 1300 horas se realizariacutea la proacutexima reunioacuten para dar seguimiento a este tema Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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LA NUEVA REALIDAD POLIacuteTICA Y PERSPECTIVAS ECONOacuteMICAS DE MEacuteXICO EN EVENTO DE LA CAacuteMARA DE COMERCIO DE CANADAacute EN MEacuteXICO

El pasado 11 de septiembre se realizoacute un desayuno-conferencia organizado por la Caacutemara de Comercio de Canadaacute para revisar ldquoLa Nueva Realidad Poliacutetica y Perspectivas Econoacutemicas de Meacutexicordquo en la Hacienda Los Morales estuvieron para presentar el tema Ricardo Castro de Thomson Reuters y Arie Ellstein de Llorente y Cuenca por parte del Consejo Nacional Agropecuario asistioacute el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Fue sentildealado que si bien es cierto

que en teacuterminos de actividad econoacutemica 2018 podriacutea terminar siendo un antildeo muy parecido a 2017 tendraacute una caracteriacutestica que lo distinguiraacute podriacutea ser el antildeo que defina las perspectivas de mediano plazo para la economiacutea mexicana vinculado a tres riesgos clave el presente antildeo como son la renegociacioacuten del TLCAN el avance en la normalizacioacuten de la poliacutetica monetaria en los Estados Unidos y el ciclo poliacutetico de Meacutexico ante un nuevo Gobierno ante lo cual era importante abordar las perspectivas poliacuteticas y econoacutemicas para Meacutexico En ese sentido Ricardo Castro comentoacute sobre las perspectivas econoacutemicas hablo de la reaccioacuten de los mercados favorable ante los resultados de la jornada electoral sentildealoacute que bull Fallaron las expectativas de alta volatilidad financiera bull Las expectativas del tipo de cambio entre 22 y 24 pesos interbancario tambieacuten fallaron bull Hubo estabilidad financiera en lo general y el gran temor que habiacutea se disipoacute bull Hubo apreciacioacuten del tipo de cambio (mejor nivel despueacutes del triunfo el 7 de agosto) bull Ganancia acumulada de la Bolsa Mexicana de Valores del 2 bull Hay ahora mayor preocupacioacuten por el destino del TLCAN bull El tipo de cambio se vio favorecido por el debilitamiento del doacutelar

bull Los mercados ahora estaacuten pendientes de las decisiones y acciones en materia econoacutemica que vendraacuten con el nuevo Gobierno

En el Anaacutelisis de las perspectivas para el Presupuesto de Egresos (PEF) 2019 se dijo habraacute un mayor enfoque en las poliacuteticas fiscales hacia el combate a la corrupcioacuten medidas anti-lavado ahorro burocraacutetico y mayor atencioacuten a los medios principales de recaudacioacuten (como facturacioacuten electroacutenica operaciones simuladas tecnologiacuteas para el ejercicio de sus facultades de comprobacioacuten) Fue sentildealado que los paiacuteses de la OCDE recaudan en promedio un 35 mientras que Meacutexico lo hace en un 17 y que en ese sentido hay mucho margen de mejora indicoacute Hacia el futuro se preveacute la aparicioacuten de nuevos impuestos a mitad del sexenio

Para cerrar se concluyoacute que hay necesidad de continuar con un marco macroeconoacutemico sano y soacutelido tambieacuten es necesario enfrentar retos estructurales e institucionales que generen una mayor productividad tambieacuten se debe consolidar un marco de seguridad y estabilidad social asiacute como de certeza juriacutedica que permita que se mantenga el flujo favorable en los uacuteltimos antildeos de la Inversioacuten Extranjera Directa tambieacuten que las empresas deben estar preparadas administrativa y tecnoloacutegicamente ante un inminente proceso de estricta vigilancia del ingreso y del gasto explicoacute Finalizoacute sentildealando que el 2019 no va a pasar mucho con el PEF el tema seraacute

para el 2020 sentildealoacute Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SITUACIOacuteN DEL TLCAN Y TRATADO BINACIONAL CON USA Y EL PROGRAMA NACIONAL DE COMERCIALIZACIOacuteN EN LAS SESIONES DE LA COCONI El pasado 5 y 12 de Septiembre se realizaron la 2da Sesioacuten Extraordinaria y la 5ta Sesioacuten Ordinaria de la Comisioacuten de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del CMDRS respectivamente en las instalaciones de Mpio Libre de la SAGARPA en ellas los dos temas revisados fueron en la 2da sesioacuten la situacioacuten del TLCAN y el tratado Binacional con USA por parte del Lic Salvador Behar Lavalle Director General para Ameacuterica del Norte y Jefe negociador adjunto del TLCAN y en la 5ta sesioacuten los avances del Programa Nacional de Comercializacioacuten del Pequentildeo Productor Estuvo presente de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del CNA la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz Las sesiones se desarrollaron de la siguiente manera bull 2da Sesioacuten Extraordinaria

Despueacutes de la bienvenida la presentacioacuten de los asistentes y el cumplimiento del quoacuterum el Coordinador Salvador Aguayo indicoacute que estaba presente el Lic Salvador Behar a quien le agradecioacute su presencia y le cedioacute la palabra para que hablara de los trabajos del TLCAN el Jefe negociador primero saludoacute y agradecioacute la invitacioacuten dijo que eacutesta ha sido una negociacioacuten compleja y hablo del contexto general comentoacute que esta no es una negociacioacuten tiacutepica o normal por la administracioacuten de Estados Unidos dijo que en una negociacioacuten normal solo se buscariacutea tener reglas claras sin embargo el presidente Trump como ya se sabe no es predecible pues se salioacute del

TPP y amenazoacute en varias ocasiones salirse del TLCAN si no le gustaba indicoacute que eliminar el Tratado seriacutea un gran error y expresoacute que no obstante la visioacuten proteccionista y la fijacioacuten con el deacuteficit comercial del presidente Trump se ha ido avanzando con la negociacioacuten expresoacute que la fijacioacuten del presidente de Estados Unidos con el sector automotriz era muy clara pues este es uno de los sectores que maacutes contribuyen al deacuteficit comercial de Estados Unidos con Meacutexico Sentildealoacute que uno de los pilares para buscar realizar esta negociacioacuten fue el fortalecimiento de la competitividad de Ameacuterica del Norte pues ahora se compite regionalmente indicoacute que una de las visiones del Gobierno Federal fue buscar como preservar esta competitividad afirmoacute que en ese sentido el TLCAN es la regioacuten maacutes competitiva de todo el mundo y dado esto un mal acuerdo iriacutea en detrimento de lo ya desarrollado en la regioacuten y en Meacutexico El Lic Behar explicoacute que actualmente del valor exportado por Meacutexico al mundo un 40 tiene un grado de contenido Americano esto es un proceso de integracioacuten afirmoacute indicoacute que quedarse sin TLC para Meacutexico implicariacutea perder el potencial en exportacioacuten El segundo pilar es tener un comercio regional inclusivo y la tercera prioridad es aprovechar las oportunidades de la economiacutea del siglo XXI en este sentido explicoacute que dado que el TLCAN ya tiene 25 antildeos el objetivo era modernizarlo pues en algunos temas es obsoleto indicoacute que esto se pretendiacutea hacer a traveacutes del TPP pues este modernizaba muchos de los conceptos sin embargo EUA no lo firmoacute Meacutexico teniacutea dos opciones no modernizarlo y perder todo el potencial que se habiacutea avanzado o modernizarlo es por ello que el paiacutes siempre fue enfaacutetico con EUA de que esto se trataba de una modernizacioacuten y no una renegociacioacuten afirmoacute al final Estados Unidos mandoacute a su congreso la modernizacioacuten Con respecto a si lo trabajado es un acuerdo binacional mencionoacute que no que a lo que se llego es a un acuerdo en los temas bilaterales entre Meacutexico y Estados Unidos indicoacute que los ejes centrales sentildealados por Meacutexico para hacer la modernizacioacuten es que fuera un acuerdo Trilateral sin embargo habiacutea muchos temas que Meacutexico y Estados Unidos teniacutean que resolver en la cancha bilateral y por eso las reuniones pasadas se dieron solo entre los dos paiacuteses no obstante sentildealoacute que en ese momento Canadaacute y Estados Unidos estaban negociando sus temas bilaterales expresoacute que cuando los paiacuteses terminaran su negociacioacuten se trabajariacutea ya en la parte trilateral con los temas que quedaron sujetos a una discusioacuten trilateral Salvador Behar comentoacute que ahora solo quedaba cuidar que lo que negocioacute Canadaacute con Estados Unidos no afectara lo que ya se habiacutea acordado

entre EUA y Meacutexico y que en caso de afectar se tendriacutea que volver a rebalancear la negociacioacuten es por eso que no habraacute un acuerdo hasta que todo este acordado afirmoacute El otro pilar era la visioacuten de Meacutexico de ganar ganar comentoacute no se puede hacer un acuerdo donde se pierda comentoacute EUA puso varios de los temas maacutes aacutelgidos no queriacutean mecanismo de solucioacuten de controversias queriacutean una regla automotriz absolutamente inaceptable para Meacutexico queriacutean el tema de estacionalidad este tema es baacutesicamente un mecanismo que EUA buscaba implementar a traveacutes del cual pudieran en la temporada alta de un producto perecedero poder restringir o controlar la exportacioacuten del otro paiacutes Meacutexico fue enfaacutetico en que no se negociariacutea el tema Estados Unidos pensaba en eliminar el mecanismo de resolucioacuten de controversias pero esta tambieacuten es una solicitud inaceptable para Meacutexico Tambieacuten queriacutea poner la claacuteusula Sunset que es una claacuteusula de revisioacuten que se ejecutariacutea cada cinco antildeos donde el tratado tendriacutea una muerte suacutebita al finalizar este periodo a menos que las partes confirmaran su intereacutes de continuar no se aceptoacute esto por el grado de incertidumbre que genera Meacutexico fue enfaacutetico en que esto no deberiacutea de ser asiacute Entre los principios rectores de Meacutexico para la renegociacioacuten se dijo que no habriacutea modificacioacuten de los aranceles salvo aquellos que tuvieran alguna desavenencia hasta el momento no hay modificacioacuten arancelaria fue sentildealado tambieacuten que las reglas de origen que se fueran a modificar fueran en beneficio de la integracioacuten comercial Al final poco a poco se fueron revirtiendo los intereses de Estados Unidos En total hubo siete rondas presenciales donde estuvieron los tres paiacuteses con delegaciones de entre 200 a 300 personas del gobierno y del cuarto de junto una reunioacuten teacutecnica que duroacute 45 diacuteas en abril y mayo hubo tambieacuten reuniones ministeriales en mayo y reuniones bilateral con Estados Unidos indicoacute que practicante se tiene el capitulado con EUA cerrado dijo que auacuten hay puntos pendientes pero que estaacuten sujetos a lo discutido entre Canadaacute y EUA Tambieacuten comentoacute sobre las coyunturas o puntos de presioacuten de EUA y dijo que estos han sido muy agresivos el objetivo era presionar a Meacutexico y Canadaacute a cerrar una negociacioacuten en seis meses y tambieacuten presionar el congreso estadounidense para ratificar el tratado negociado con Canadaacute y Meacutexico eso ya quedo en la historia sin embargo EUA no ha dejado de presionar con lo del muro pero Meacutexico ha indicado que esto no pasara aplicoacute dos medidas la 232 sobre el comercio de acero y aluminio y tambieacuten la 232 en la parte automotriz que impacto no soacutelo a Meacutexico tambieacuten a otros paiacuteses Meacutexico fue de los primeros en poner medidas compensatorias para balancear y ademaacutes se denuncioacute ante la OMC La estrategia es presionar Meacutexico expuso esto a la OMC para no aceptar estas condiciones el muro y la 232 son factores exoacutegenos que no tienen por queacute definir o influenciar la negociacioacuten estos temas se resolveraacuten en su justa dimensioacuten sentildealoacute Mientras se puede decir que hay un buen pronoacutestico se cree que a finales de esa semana Estados Unidos y Canadaacute terminaraacuten su negociacioacuten Adicionalmente el negociador Behar hizo un reconocimiento de que el equipo de transicioacuten ya ha estado trabajando con el gobierno actual esto es un acierto pues permite ver la fortaleza de Meacutexico ante Estados Unidos el equipo de transicioacuten ha reconocido tambieacuten el buen trabajo que ha hecho el equipo negociador dijo y para cerrar dijo que cree que esta cerca de una conclusioacuten Concluyoacute la sesioacuten una vez que los consejeros acordaron solicitar la presencia en el pleno del CMDRS del Jefe Negociador Kenneth Smith del nuevo encargado de la negociacioacuten Jesuacutes Seade asiacute como de la nueva comisioacuten del TLCAN en la Caacutemara de Senadores para hablar sobre el tema bull 5ta Sesioacuten Ordinaria

En la quinta sesioacuten se habloacute de la continuidad de los trabajos del Programa de comercializacioacuten del pequentildeo productor el Coordinador Salvador Aguayo preguntoacute a los consejeros si seriacutea conveniente seguir con ellos una vez que estaacute proacutexima la transicioacuten del gobierno y tomando en cuenta que la estructura que es posible que sugiera la

nueva administracioacuten contemple el tema los consejeros sentildealaron que seriacutea mejor suspender los trabajos temporalmente mientras se sabe que pasaraacute el coordinador se comprometioacute a enviar la recopilacioacuten de la informacioacuten que se obtuvo de las presentaciones de los expertos que asistieron al foro Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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SESIOacuteN DE LA COTLEG Y CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA NUEVA COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC EN EL CMDRS El mieacutercoles 5 de septiembre se llevaron a cabo en las instalaciones de la SAGARPA la continuacioacuten de los trabajos de la creacioacuten de la nueva Comisioacuten de Evaluacioacuten y Seguimiento del Programa Especial Concurrente (PEC) del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y la 3ra Sesioacuten Extraordinaria de la Comisioacuten de Trabajo Legislativo (COTLEG) adicionalmente el 12 de septiembre se realizoacute la 6ta Sesioacuten Ordinaria de la misma las dos sesiones de la COTLEG con el mismo tema por revisar Asistioacute de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz A continuacioacuten se describe la dinaacutemica de trabajo de las reuniones bull COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC Tomando en cuenta que es una comisioacuten en proceso de formacioacuten se consideroacute a la reunioacuten de los consejeros como un grupo de trabajo para continuar con la creacioacuten e instalacioacuten de esta comisioacuten

En esta se discutioacute sobre la pertinencia de la existencia de la Comisioacuten se dijo que eacutesta seraacute un oacutergano de apoyo en la buacutesqueda de la transparencia del uso de los recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable la idea es que los funcionarios encargados de los

programas pertenecientes al PEC puedan reportar como se usa el recurso sentildealaron El siguiente paso seriacutea proponer un plan de trabajo para la comisioacuten sin embargo antes de empezar con el tema y una vez que se hizo el pase de lista se informoacute que con base en los lineamientos los

consejeros solo se podriacutean inscribir como maacuteximo a cuatro comisiones esto derivado de que varios de los presentes quieren participar en la nueva comisioacuten pero ya pertenecen a cuatro de las cinco que ya funcionan es asiacute que se abrioacute la discusioacuten para ver la manera de que los consejeros puedan incorporarse a esta nueva los consejeros acordaron que el tema se revisariacutea en la Comisioacuten de Trabajo Legislativo en donde se buscariacutea reformar el punto en los lineamientos ya sea para que los consejeros se puedan inscribir a las comisiones que quieran o a 5 de las 6 que habraacute el tiempo se agotoacute en este tema y se dejoacute la realizacioacuten del plan de trabajo para la siguiente reunioacuten bull COMISIOacuteN DE TRABAJO LEGISLATIVO (COTLEG) En la 3ra sesioacuten una vez que se completoacute el quoacuterum se continuoacute con los trabajos de revisioacuten de las solicitudes de nuevos miembros para integrar el CMDRS que se presentaron en teacuterminos de la convocatoria emitida el 23 de marzo del presente antildeo

De las 16 solicitudes recibidas se pudieron revisar algunas otras en esta sesioacuten quedando cuatro para la proacutexima cabe resaltar que los trabajos son lentos debido a que la revisioacuten de la documentacioacuten que se presenta como cotejo es exhaustiva con el objetivo de hacer una buena dictaminacioacuten con apego a los lineamientos

En la 6ta sesioacuten el proceso fue el mismo se continuoacute con el trabajo quedando en esta ocasioacuten dos expedientes pendientes para dictaminar en una uacuteltima sesioacuten donde ademaacutes se elaborariacutea el dictamen final de todas las solicitudes Dado que se agotariacutea el periodo oficial de dictaminacioacuten el 13 de septiembre se acordoacute que ante el pleno se pediriacutean 30 diacuteas haacutebiles maacutes para presentar el dictamen es asiacute como el periodo de prorroga abarcaraacute del 14 de septiembre al 25 de octubre del antildeo en curso Los consejeros indicaron que el proceso ha sido pausado debido a diversas causas una de ellas la toma de la secretariacutea en diversas ocasiones la falta de quoacuterum en las reuniones y en ese sentido se sentildealoacute que se invitariacutea a la asistencia a la Comisioacuten en el pleno del CMDRS Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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Page 7: Sabías que… · Sabías que… Después de la soya, la canola es la segunda planta oleaginosa más importante en el mundo, cada vez con mayor demanda, por su aceite de buena calidad,

Sobre el Coacutedigo de Principios comentoacute que eacuteste es una herramienta para que todas las empresas sean parte de un proceso de transformacioacuten sentildealoacute que el Gobierno corporativo es clave para el buen desempentildeo de los negocios la adopcioacuten de principios y praacutecticas maacutes eficientes el fortalecimiento de las estructuras y el disentildeo organizacional dijo que todas las empresas deberiacutean asumir el gobierno corporativo como una meta aspiracional maacutes que como un costo y resaltoacute la importancia de contar con coacutedigos de eacutetica El presidente Castantildeoacuten sentildealoacute que el Documento cuenta con 8 capiacutetulos con principios y praacutecticas a ser implementadas en las empresas de acuerdo con su tamantildeo incluyendo la incorporacioacuten a los consejos de administracioacuten en las empresas expresoacute que este proyecto es clave para que se pueda acceder a fuentes de financiamiento y resaltoacute la importancia de que las pequentildeas y medianas empresas se sumaran Dijo que desde el CCE estaacuten convencidos de la necesidad de promover un cambio cultural y de que las empresas se preparen para el futuro sentildealoacute que esto es posible en todos los aacutembitos y para todo tamantildeo de empresas afirmoacute que todos los actores sociales tienen un gran compromiso con la sociedad en la buacutesqueda de llevar a Meacutexico hacia un mejor futuro La siguiente participacioacuten fue por parte de Paola Fragoso vicepresidente de la CNBV quien reconocioacute todos los esfuerzos realizados desde 1999 y felicitoacute al CCE Por su parte Jaime Ruiz Sacristan presidente de la BMV dijo que la adopcioacuten de praacutecticas corporativas es fundamental indicoacute que desde haciacutea tiempo los agremiados del CCE ya cumpliacutean con los principios pues sentildealoacute que en 2001 el 17 empresas lo haciacutean y que ahora ya eran maacutes del 80 explicoacute que actualmente la participacioacuten de mujeres dentro de sus consejos de administracioacuten en las principales empresas era del 12 no obstante hay que incrementar este porcentaje afirmoacute indicoacute que tambieacuten habiacutea que promover el desarrollo sustentable de las empresas en lo cual el documento es una importante herramienta

Para continuar se hizo una presentacioacuten de las principales actualizaciones realizadas al documento por el presidente del Comiteacute de Mejores Praacutecticas de Gobierno Corporativo el CP Roberto Daniel Diacuteaz quien explicoacute que dentro de las mejoras se consideraron las recomendaciones de la OCDE y de otros organismos internacionales y experiencias de otros paiacuteses maacutes avanzados en estos temas comentoacute que se desarrolloacute una nueva funcioacuten de riesgo y cumplimiento se distinguieron los riesgos estrateacutegicos de los de operacioacuten contiene 12 principios corporativos 60 mejores praacutecticas corporativas 12 anexos un cuestionario de grado de adhesioacuten (anexo 1) y la Integracioacuten y funcionamiento del

consejo de administracioacuten y sus oacuterganos intermedios de apoyo para finalizar su presentacioacuten

agradecioacute a todos los que participaron en este esfuerzo ya por 20 antildeos comentoacute que habiacutea sido una lucha conjunta para la institucionalizacioacuten de las empresas Al cierre del evento Juan Pablo Castantildeoacuten entregoacute un reconocimiento al presidente del Comiteacute el CP Roberto Daniel Diacuteaz Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SE REUacuteNE CNA CON INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION DEL WORLD BANK GROUP El 13 de septiembre pasado se llevoacute a cabo una reunioacuten entre el CNA y el International Finance Corporation (IFC) del World Bank Group cabe sentildealar que este es el brazo financiero del Banco Mundial para el desarrollo de proyectos con la participacioacuten del sector privado el objetivo de la reunioacuten fue de conversar sobre la situacioacuten actual retos y oportunidades en el sector agroalimentario mexicano El objetivo de la misioacuten conformada por el equipo de IFC fue iniciar un trabajo analiacutetico sectorial financiado con recursos del Banco Mundial relacionado con el posible desarrollo de proyectos para el fortalecimiento del sistema agroalimentario mexicano particularmente en materia de acopio almacenamiento y refrigeracioacuten de productos perecederos (ej hortofrutiacutecolas y caacuternicos) con la participacioacuten de la iniciativa privada estuvieron por parte del

IFC Pablo Valdivia Especialista Senior en Agronegocios para el Banco

Mundial Erika Feacutelix Consultora de Apoyo para Inversiones de la FAO y enlace con el Banco Mundial Carina Bauer de la Isla Oficial de Inversiones para la Corporacioacuten Financiera Internacional Ary Naim Country Manager de IFC Meacutexico y Jorge Segovia de MINDS ON SC (LYCANS GROUP) por parte del Consejo Nacional Agropecuario estuvo presente el Ing Luis Fernando Haro Encinas Director General y el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Director de Estudios Econoacutemicos El IFC se reunioacute con el CNA en la buacutesqueda de identificar oportunidades

de negocio con el sector empresarial en proyectos de infraestructura de acopio almacenamiento y refrigeracioacuten principalmente de productos perecederos como son las frutas hortalizas y caacuternicos En la reunioacuten se habloacute de oportunidades de inversioacuten para facilitar tanto la produccioacuten de perecederos destinada al mercado interno como a las exportaciones agroalimentarias se comentoacute de la orientacioacuten en lo particular que tendriacutea el trabajo hacia productos agriacutecolas y pecuarios de la buacutesqueda de una prosperidad equitativa y del como poder ayudar al perfil de productores pequentildeos que tienen excedentes que pueden ser direccionados a los mercados del tema de informacioacuten de mercados de la falta de generacioacuten de mayor valor agregado y del funcionamiento de los Sistemas Producto entre otros temas El Ing Luis Fernando por su parte hablo de lo que es y hace el Consejo Nacional Agropecuario para luego comentar del Estudio Visioacuten 2030 realizado por el CNA y que seriacutea una referencia importante para el estudio a ser realizado dijo que el tema de logiacutestica es clave al igual que la fase de generacioacuten de mayor valor agregado ademaacutes de todo lo que ya se habiacutea comentado

Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SE REVISAN PROPUESTAS PARA LA LEY DE ESTIacuteMULO FISCAL A LA INVESTIGACIOacuteN Y DESARROLLO DE TECNOLOGIacuteA EN LA QUINTA REUNIOacuteN DE LA COORDINACIOacuteN ADJUNTA DE INNOVACIOacuteN (CAI) El 12 de septiembre pasado en las instalaciones del Foro Consultivo Cientiacutefico y Tecnoloacutegico se realizoacute la Quinta Reunioacuten de la Coordinacioacuten Adjunta de Innovacioacuten (CAI) se revisaron propuestas de modificacioacuten sobre la Ley de Estiacutemulo Fiscal a la Investigacioacuten y Desarrollo de Tecnologiacutea estuvo presente por parte del Consejo Nacional Agropecuario el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

Para iniciar oficialmente Alfredo Camahaji Asesor del Foro dio la bienvenida y comentoacute que se hariacutea un enlace telefoacutenico con el Dr Viacutector Gutieacuterrez Martiacutenez Presidente de la Comisioacuten de Investigacioacuten Desarrollo e Innovacioacuten del Consejo Coordinador Empresarial el objetivo seriacutea comentar sobre las propuestas de modificacioacuten a la Ley y el formato de revisioacuten seriacutea el de ldquoDicerdquo y ldquoDebe decirrdquo El Ing Galindo hizo unos comentarios al respecto sentildealoacute que la posicioacuten de la SHCP regularmente es en contra de estiacutemulos fiscales por lo cual habriacutea que tener muy soportados los argumentos de defensa de esta iniciativa

indicoacute que la SHCP podriacutea argumentar que contar con estiacutemulos fiscales ayudariacutea a resolver problemas particulares de las empresas maacutes que ser temas de beneficio comuacuten en lo que habriacutea que estar preparado para debatir dijo que habriacutea que revisar los detalles de esta iniciativa como a que conceptos aplicariacutea que porcentaje de recursos aportariacutean las empresas que impactos habriacutea etc Una vez que se revisoacute el tema se indicoacute que el FCCyT debe dar seguimiento a esta iniciativa que se deben mostrar argumentos del porque se debe de apoyar al sector privado en este aacutembito se comentoacute que hay necesidad de medir los impactos de los estiacutemulos fiscales y demostrar que siacute se aplican adecuadamente a los conceptos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico Se dijo que se debe analizar la posible duplicidad en programas del propio Conacyt y en otras dependencias como la Secretariacutea de Economiacutea para este tipo de apoyos se sentildealoacute que hubo un reclamo de la autoridad en la primera etapa de la aplicacioacuten de los estiacutemulos fiscales en antildeos recientes por la falta de evaluacioacuten de los impactos es por ello por lo que es necesario hacer una evaluacioacuten tanto del impacto econoacutemico como social por ejemplo en generacioacuten de empleos Es asiacute como se planteoacute generar un primer documento para socializarlo con los integrantes de otras coordinaciones y organizar un seminario para abordar el tema

Por otra parte se sentildealoacute que se organizaraacute el seminario taller a partir de los resultados de la evaluacioacuten de la primera etapa de los estiacutemulos fiscales que ya los tiene disponibles CONACYT y los habiacutea ofrecido se dijo que deberiacutean ser los empresarios los que impulsen la iniciativa fue comentado tambieacuten que se les debe incentivar a los empresarios a que esteacuten maacutes dispuestos a invertir y arriesgar en materia de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico pues el tema deberiacutea de verse como una inversioacuten y no como un gasto Indicaron que CONACYT estaacute en toda la disposicioacuten de apoyar en estos trabajos que se debe definir queacute tipo de estiacutemulos e instrumentos se pueden aplicar y que se debe hacer mucho eacutenfasis en las evaluaciones de impacto para concluir se sentildealoacute que el jueves 20 de septiembre a las 1300 horas se realizariacutea la proacutexima reunioacuten para dar seguimiento a este tema Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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LA NUEVA REALIDAD POLIacuteTICA Y PERSPECTIVAS ECONOacuteMICAS DE MEacuteXICO EN EVENTO DE LA CAacuteMARA DE COMERCIO DE CANADAacute EN MEacuteXICO

El pasado 11 de septiembre se realizoacute un desayuno-conferencia organizado por la Caacutemara de Comercio de Canadaacute para revisar ldquoLa Nueva Realidad Poliacutetica y Perspectivas Econoacutemicas de Meacutexicordquo en la Hacienda Los Morales estuvieron para presentar el tema Ricardo Castro de Thomson Reuters y Arie Ellstein de Llorente y Cuenca por parte del Consejo Nacional Agropecuario asistioacute el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Fue sentildealado que si bien es cierto

que en teacuterminos de actividad econoacutemica 2018 podriacutea terminar siendo un antildeo muy parecido a 2017 tendraacute una caracteriacutestica que lo distinguiraacute podriacutea ser el antildeo que defina las perspectivas de mediano plazo para la economiacutea mexicana vinculado a tres riesgos clave el presente antildeo como son la renegociacioacuten del TLCAN el avance en la normalizacioacuten de la poliacutetica monetaria en los Estados Unidos y el ciclo poliacutetico de Meacutexico ante un nuevo Gobierno ante lo cual era importante abordar las perspectivas poliacuteticas y econoacutemicas para Meacutexico En ese sentido Ricardo Castro comentoacute sobre las perspectivas econoacutemicas hablo de la reaccioacuten de los mercados favorable ante los resultados de la jornada electoral sentildealoacute que bull Fallaron las expectativas de alta volatilidad financiera bull Las expectativas del tipo de cambio entre 22 y 24 pesos interbancario tambieacuten fallaron bull Hubo estabilidad financiera en lo general y el gran temor que habiacutea se disipoacute bull Hubo apreciacioacuten del tipo de cambio (mejor nivel despueacutes del triunfo el 7 de agosto) bull Ganancia acumulada de la Bolsa Mexicana de Valores del 2 bull Hay ahora mayor preocupacioacuten por el destino del TLCAN bull El tipo de cambio se vio favorecido por el debilitamiento del doacutelar

bull Los mercados ahora estaacuten pendientes de las decisiones y acciones en materia econoacutemica que vendraacuten con el nuevo Gobierno

En el Anaacutelisis de las perspectivas para el Presupuesto de Egresos (PEF) 2019 se dijo habraacute un mayor enfoque en las poliacuteticas fiscales hacia el combate a la corrupcioacuten medidas anti-lavado ahorro burocraacutetico y mayor atencioacuten a los medios principales de recaudacioacuten (como facturacioacuten electroacutenica operaciones simuladas tecnologiacuteas para el ejercicio de sus facultades de comprobacioacuten) Fue sentildealado que los paiacuteses de la OCDE recaudan en promedio un 35 mientras que Meacutexico lo hace en un 17 y que en ese sentido hay mucho margen de mejora indicoacute Hacia el futuro se preveacute la aparicioacuten de nuevos impuestos a mitad del sexenio

Para cerrar se concluyoacute que hay necesidad de continuar con un marco macroeconoacutemico sano y soacutelido tambieacuten es necesario enfrentar retos estructurales e institucionales que generen una mayor productividad tambieacuten se debe consolidar un marco de seguridad y estabilidad social asiacute como de certeza juriacutedica que permita que se mantenga el flujo favorable en los uacuteltimos antildeos de la Inversioacuten Extranjera Directa tambieacuten que las empresas deben estar preparadas administrativa y tecnoloacutegicamente ante un inminente proceso de estricta vigilancia del ingreso y del gasto explicoacute Finalizoacute sentildealando que el 2019 no va a pasar mucho con el PEF el tema seraacute

para el 2020 sentildealoacute Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SITUACIOacuteN DEL TLCAN Y TRATADO BINACIONAL CON USA Y EL PROGRAMA NACIONAL DE COMERCIALIZACIOacuteN EN LAS SESIONES DE LA COCONI El pasado 5 y 12 de Septiembre se realizaron la 2da Sesioacuten Extraordinaria y la 5ta Sesioacuten Ordinaria de la Comisioacuten de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del CMDRS respectivamente en las instalaciones de Mpio Libre de la SAGARPA en ellas los dos temas revisados fueron en la 2da sesioacuten la situacioacuten del TLCAN y el tratado Binacional con USA por parte del Lic Salvador Behar Lavalle Director General para Ameacuterica del Norte y Jefe negociador adjunto del TLCAN y en la 5ta sesioacuten los avances del Programa Nacional de Comercializacioacuten del Pequentildeo Productor Estuvo presente de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del CNA la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz Las sesiones se desarrollaron de la siguiente manera bull 2da Sesioacuten Extraordinaria

Despueacutes de la bienvenida la presentacioacuten de los asistentes y el cumplimiento del quoacuterum el Coordinador Salvador Aguayo indicoacute que estaba presente el Lic Salvador Behar a quien le agradecioacute su presencia y le cedioacute la palabra para que hablara de los trabajos del TLCAN el Jefe negociador primero saludoacute y agradecioacute la invitacioacuten dijo que eacutesta ha sido una negociacioacuten compleja y hablo del contexto general comentoacute que esta no es una negociacioacuten tiacutepica o normal por la administracioacuten de Estados Unidos dijo que en una negociacioacuten normal solo se buscariacutea tener reglas claras sin embargo el presidente Trump como ya se sabe no es predecible pues se salioacute del

TPP y amenazoacute en varias ocasiones salirse del TLCAN si no le gustaba indicoacute que eliminar el Tratado seriacutea un gran error y expresoacute que no obstante la visioacuten proteccionista y la fijacioacuten con el deacuteficit comercial del presidente Trump se ha ido avanzando con la negociacioacuten expresoacute que la fijacioacuten del presidente de Estados Unidos con el sector automotriz era muy clara pues este es uno de los sectores que maacutes contribuyen al deacuteficit comercial de Estados Unidos con Meacutexico Sentildealoacute que uno de los pilares para buscar realizar esta negociacioacuten fue el fortalecimiento de la competitividad de Ameacuterica del Norte pues ahora se compite regionalmente indicoacute que una de las visiones del Gobierno Federal fue buscar como preservar esta competitividad afirmoacute que en ese sentido el TLCAN es la regioacuten maacutes competitiva de todo el mundo y dado esto un mal acuerdo iriacutea en detrimento de lo ya desarrollado en la regioacuten y en Meacutexico El Lic Behar explicoacute que actualmente del valor exportado por Meacutexico al mundo un 40 tiene un grado de contenido Americano esto es un proceso de integracioacuten afirmoacute indicoacute que quedarse sin TLC para Meacutexico implicariacutea perder el potencial en exportacioacuten El segundo pilar es tener un comercio regional inclusivo y la tercera prioridad es aprovechar las oportunidades de la economiacutea del siglo XXI en este sentido explicoacute que dado que el TLCAN ya tiene 25 antildeos el objetivo era modernizarlo pues en algunos temas es obsoleto indicoacute que esto se pretendiacutea hacer a traveacutes del TPP pues este modernizaba muchos de los conceptos sin embargo EUA no lo firmoacute Meacutexico teniacutea dos opciones no modernizarlo y perder todo el potencial que se habiacutea avanzado o modernizarlo es por ello que el paiacutes siempre fue enfaacutetico con EUA de que esto se trataba de una modernizacioacuten y no una renegociacioacuten afirmoacute al final Estados Unidos mandoacute a su congreso la modernizacioacuten Con respecto a si lo trabajado es un acuerdo binacional mencionoacute que no que a lo que se llego es a un acuerdo en los temas bilaterales entre Meacutexico y Estados Unidos indicoacute que los ejes centrales sentildealados por Meacutexico para hacer la modernizacioacuten es que fuera un acuerdo Trilateral sin embargo habiacutea muchos temas que Meacutexico y Estados Unidos teniacutean que resolver en la cancha bilateral y por eso las reuniones pasadas se dieron solo entre los dos paiacuteses no obstante sentildealoacute que en ese momento Canadaacute y Estados Unidos estaban negociando sus temas bilaterales expresoacute que cuando los paiacuteses terminaran su negociacioacuten se trabajariacutea ya en la parte trilateral con los temas que quedaron sujetos a una discusioacuten trilateral Salvador Behar comentoacute que ahora solo quedaba cuidar que lo que negocioacute Canadaacute con Estados Unidos no afectara lo que ya se habiacutea acordado

entre EUA y Meacutexico y que en caso de afectar se tendriacutea que volver a rebalancear la negociacioacuten es por eso que no habraacute un acuerdo hasta que todo este acordado afirmoacute El otro pilar era la visioacuten de Meacutexico de ganar ganar comentoacute no se puede hacer un acuerdo donde se pierda comentoacute EUA puso varios de los temas maacutes aacutelgidos no queriacutean mecanismo de solucioacuten de controversias queriacutean una regla automotriz absolutamente inaceptable para Meacutexico queriacutean el tema de estacionalidad este tema es baacutesicamente un mecanismo que EUA buscaba implementar a traveacutes del cual pudieran en la temporada alta de un producto perecedero poder restringir o controlar la exportacioacuten del otro paiacutes Meacutexico fue enfaacutetico en que no se negociariacutea el tema Estados Unidos pensaba en eliminar el mecanismo de resolucioacuten de controversias pero esta tambieacuten es una solicitud inaceptable para Meacutexico Tambieacuten queriacutea poner la claacuteusula Sunset que es una claacuteusula de revisioacuten que se ejecutariacutea cada cinco antildeos donde el tratado tendriacutea una muerte suacutebita al finalizar este periodo a menos que las partes confirmaran su intereacutes de continuar no se aceptoacute esto por el grado de incertidumbre que genera Meacutexico fue enfaacutetico en que esto no deberiacutea de ser asiacute Entre los principios rectores de Meacutexico para la renegociacioacuten se dijo que no habriacutea modificacioacuten de los aranceles salvo aquellos que tuvieran alguna desavenencia hasta el momento no hay modificacioacuten arancelaria fue sentildealado tambieacuten que las reglas de origen que se fueran a modificar fueran en beneficio de la integracioacuten comercial Al final poco a poco se fueron revirtiendo los intereses de Estados Unidos En total hubo siete rondas presenciales donde estuvieron los tres paiacuteses con delegaciones de entre 200 a 300 personas del gobierno y del cuarto de junto una reunioacuten teacutecnica que duroacute 45 diacuteas en abril y mayo hubo tambieacuten reuniones ministeriales en mayo y reuniones bilateral con Estados Unidos indicoacute que practicante se tiene el capitulado con EUA cerrado dijo que auacuten hay puntos pendientes pero que estaacuten sujetos a lo discutido entre Canadaacute y EUA Tambieacuten comentoacute sobre las coyunturas o puntos de presioacuten de EUA y dijo que estos han sido muy agresivos el objetivo era presionar a Meacutexico y Canadaacute a cerrar una negociacioacuten en seis meses y tambieacuten presionar el congreso estadounidense para ratificar el tratado negociado con Canadaacute y Meacutexico eso ya quedo en la historia sin embargo EUA no ha dejado de presionar con lo del muro pero Meacutexico ha indicado que esto no pasara aplicoacute dos medidas la 232 sobre el comercio de acero y aluminio y tambieacuten la 232 en la parte automotriz que impacto no soacutelo a Meacutexico tambieacuten a otros paiacuteses Meacutexico fue de los primeros en poner medidas compensatorias para balancear y ademaacutes se denuncioacute ante la OMC La estrategia es presionar Meacutexico expuso esto a la OMC para no aceptar estas condiciones el muro y la 232 son factores exoacutegenos que no tienen por queacute definir o influenciar la negociacioacuten estos temas se resolveraacuten en su justa dimensioacuten sentildealoacute Mientras se puede decir que hay un buen pronoacutestico se cree que a finales de esa semana Estados Unidos y Canadaacute terminaraacuten su negociacioacuten Adicionalmente el negociador Behar hizo un reconocimiento de que el equipo de transicioacuten ya ha estado trabajando con el gobierno actual esto es un acierto pues permite ver la fortaleza de Meacutexico ante Estados Unidos el equipo de transicioacuten ha reconocido tambieacuten el buen trabajo que ha hecho el equipo negociador dijo y para cerrar dijo que cree que esta cerca de una conclusioacuten Concluyoacute la sesioacuten una vez que los consejeros acordaron solicitar la presencia en el pleno del CMDRS del Jefe Negociador Kenneth Smith del nuevo encargado de la negociacioacuten Jesuacutes Seade asiacute como de la nueva comisioacuten del TLCAN en la Caacutemara de Senadores para hablar sobre el tema bull 5ta Sesioacuten Ordinaria

En la quinta sesioacuten se habloacute de la continuidad de los trabajos del Programa de comercializacioacuten del pequentildeo productor el Coordinador Salvador Aguayo preguntoacute a los consejeros si seriacutea conveniente seguir con ellos una vez que estaacute proacutexima la transicioacuten del gobierno y tomando en cuenta que la estructura que es posible que sugiera la

nueva administracioacuten contemple el tema los consejeros sentildealaron que seriacutea mejor suspender los trabajos temporalmente mientras se sabe que pasaraacute el coordinador se comprometioacute a enviar la recopilacioacuten de la informacioacuten que se obtuvo de las presentaciones de los expertos que asistieron al foro Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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SESIOacuteN DE LA COTLEG Y CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA NUEVA COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC EN EL CMDRS El mieacutercoles 5 de septiembre se llevaron a cabo en las instalaciones de la SAGARPA la continuacioacuten de los trabajos de la creacioacuten de la nueva Comisioacuten de Evaluacioacuten y Seguimiento del Programa Especial Concurrente (PEC) del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y la 3ra Sesioacuten Extraordinaria de la Comisioacuten de Trabajo Legislativo (COTLEG) adicionalmente el 12 de septiembre se realizoacute la 6ta Sesioacuten Ordinaria de la misma las dos sesiones de la COTLEG con el mismo tema por revisar Asistioacute de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz A continuacioacuten se describe la dinaacutemica de trabajo de las reuniones bull COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC Tomando en cuenta que es una comisioacuten en proceso de formacioacuten se consideroacute a la reunioacuten de los consejeros como un grupo de trabajo para continuar con la creacioacuten e instalacioacuten de esta comisioacuten

En esta se discutioacute sobre la pertinencia de la existencia de la Comisioacuten se dijo que eacutesta seraacute un oacutergano de apoyo en la buacutesqueda de la transparencia del uso de los recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable la idea es que los funcionarios encargados de los

programas pertenecientes al PEC puedan reportar como se usa el recurso sentildealaron El siguiente paso seriacutea proponer un plan de trabajo para la comisioacuten sin embargo antes de empezar con el tema y una vez que se hizo el pase de lista se informoacute que con base en los lineamientos los

consejeros solo se podriacutean inscribir como maacuteximo a cuatro comisiones esto derivado de que varios de los presentes quieren participar en la nueva comisioacuten pero ya pertenecen a cuatro de las cinco que ya funcionan es asiacute que se abrioacute la discusioacuten para ver la manera de que los consejeros puedan incorporarse a esta nueva los consejeros acordaron que el tema se revisariacutea en la Comisioacuten de Trabajo Legislativo en donde se buscariacutea reformar el punto en los lineamientos ya sea para que los consejeros se puedan inscribir a las comisiones que quieran o a 5 de las 6 que habraacute el tiempo se agotoacute en este tema y se dejoacute la realizacioacuten del plan de trabajo para la siguiente reunioacuten bull COMISIOacuteN DE TRABAJO LEGISLATIVO (COTLEG) En la 3ra sesioacuten una vez que se completoacute el quoacuterum se continuoacute con los trabajos de revisioacuten de las solicitudes de nuevos miembros para integrar el CMDRS que se presentaron en teacuterminos de la convocatoria emitida el 23 de marzo del presente antildeo

De las 16 solicitudes recibidas se pudieron revisar algunas otras en esta sesioacuten quedando cuatro para la proacutexima cabe resaltar que los trabajos son lentos debido a que la revisioacuten de la documentacioacuten que se presenta como cotejo es exhaustiva con el objetivo de hacer una buena dictaminacioacuten con apego a los lineamientos

En la 6ta sesioacuten el proceso fue el mismo se continuoacute con el trabajo quedando en esta ocasioacuten dos expedientes pendientes para dictaminar en una uacuteltima sesioacuten donde ademaacutes se elaborariacutea el dictamen final de todas las solicitudes Dado que se agotariacutea el periodo oficial de dictaminacioacuten el 13 de septiembre se acordoacute que ante el pleno se pediriacutean 30 diacuteas haacutebiles maacutes para presentar el dictamen es asiacute como el periodo de prorroga abarcaraacute del 14 de septiembre al 25 de octubre del antildeo en curso Los consejeros indicaron que el proceso ha sido pausado debido a diversas causas una de ellas la toma de la secretariacutea en diversas ocasiones la falta de quoacuterum en las reuniones y en ese sentido se sentildealoacute que se invitariacutea a la asistencia a la Comisioacuten en el pleno del CMDRS Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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Page 8: Sabías que… · Sabías que… Después de la soya, la canola es la segunda planta oleaginosa más importante en el mundo, cada vez con mayor demanda, por su aceite de buena calidad,

agradecioacute a todos los que participaron en este esfuerzo ya por 20 antildeos comentoacute que habiacutea sido una lucha conjunta para la institucionalizacioacuten de las empresas Al cierre del evento Juan Pablo Castantildeoacuten entregoacute un reconocimiento al presidente del Comiteacute el CP Roberto Daniel Diacuteaz Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SE REUacuteNE CNA CON INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION DEL WORLD BANK GROUP El 13 de septiembre pasado se llevoacute a cabo una reunioacuten entre el CNA y el International Finance Corporation (IFC) del World Bank Group cabe sentildealar que este es el brazo financiero del Banco Mundial para el desarrollo de proyectos con la participacioacuten del sector privado el objetivo de la reunioacuten fue de conversar sobre la situacioacuten actual retos y oportunidades en el sector agroalimentario mexicano El objetivo de la misioacuten conformada por el equipo de IFC fue iniciar un trabajo analiacutetico sectorial financiado con recursos del Banco Mundial relacionado con el posible desarrollo de proyectos para el fortalecimiento del sistema agroalimentario mexicano particularmente en materia de acopio almacenamiento y refrigeracioacuten de productos perecederos (ej hortofrutiacutecolas y caacuternicos) con la participacioacuten de la iniciativa privada estuvieron por parte del

IFC Pablo Valdivia Especialista Senior en Agronegocios para el Banco

Mundial Erika Feacutelix Consultora de Apoyo para Inversiones de la FAO y enlace con el Banco Mundial Carina Bauer de la Isla Oficial de Inversiones para la Corporacioacuten Financiera Internacional Ary Naim Country Manager de IFC Meacutexico y Jorge Segovia de MINDS ON SC (LYCANS GROUP) por parte del Consejo Nacional Agropecuario estuvo presente el Ing Luis Fernando Haro Encinas Director General y el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Director de Estudios Econoacutemicos El IFC se reunioacute con el CNA en la buacutesqueda de identificar oportunidades

de negocio con el sector empresarial en proyectos de infraestructura de acopio almacenamiento y refrigeracioacuten principalmente de productos perecederos como son las frutas hortalizas y caacuternicos En la reunioacuten se habloacute de oportunidades de inversioacuten para facilitar tanto la produccioacuten de perecederos destinada al mercado interno como a las exportaciones agroalimentarias se comentoacute de la orientacioacuten en lo particular que tendriacutea el trabajo hacia productos agriacutecolas y pecuarios de la buacutesqueda de una prosperidad equitativa y del como poder ayudar al perfil de productores pequentildeos que tienen excedentes que pueden ser direccionados a los mercados del tema de informacioacuten de mercados de la falta de generacioacuten de mayor valor agregado y del funcionamiento de los Sistemas Producto entre otros temas El Ing Luis Fernando por su parte hablo de lo que es y hace el Consejo Nacional Agropecuario para luego comentar del Estudio Visioacuten 2030 realizado por el CNA y que seriacutea una referencia importante para el estudio a ser realizado dijo que el tema de logiacutestica es clave al igual que la fase de generacioacuten de mayor valor agregado ademaacutes de todo lo que ya se habiacutea comentado

Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SE REVISAN PROPUESTAS PARA LA LEY DE ESTIacuteMULO FISCAL A LA INVESTIGACIOacuteN Y DESARROLLO DE TECNOLOGIacuteA EN LA QUINTA REUNIOacuteN DE LA COORDINACIOacuteN ADJUNTA DE INNOVACIOacuteN (CAI) El 12 de septiembre pasado en las instalaciones del Foro Consultivo Cientiacutefico y Tecnoloacutegico se realizoacute la Quinta Reunioacuten de la Coordinacioacuten Adjunta de Innovacioacuten (CAI) se revisaron propuestas de modificacioacuten sobre la Ley de Estiacutemulo Fiscal a la Investigacioacuten y Desarrollo de Tecnologiacutea estuvo presente por parte del Consejo Nacional Agropecuario el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

Para iniciar oficialmente Alfredo Camahaji Asesor del Foro dio la bienvenida y comentoacute que se hariacutea un enlace telefoacutenico con el Dr Viacutector Gutieacuterrez Martiacutenez Presidente de la Comisioacuten de Investigacioacuten Desarrollo e Innovacioacuten del Consejo Coordinador Empresarial el objetivo seriacutea comentar sobre las propuestas de modificacioacuten a la Ley y el formato de revisioacuten seriacutea el de ldquoDicerdquo y ldquoDebe decirrdquo El Ing Galindo hizo unos comentarios al respecto sentildealoacute que la posicioacuten de la SHCP regularmente es en contra de estiacutemulos fiscales por lo cual habriacutea que tener muy soportados los argumentos de defensa de esta iniciativa

indicoacute que la SHCP podriacutea argumentar que contar con estiacutemulos fiscales ayudariacutea a resolver problemas particulares de las empresas maacutes que ser temas de beneficio comuacuten en lo que habriacutea que estar preparado para debatir dijo que habriacutea que revisar los detalles de esta iniciativa como a que conceptos aplicariacutea que porcentaje de recursos aportariacutean las empresas que impactos habriacutea etc Una vez que se revisoacute el tema se indicoacute que el FCCyT debe dar seguimiento a esta iniciativa que se deben mostrar argumentos del porque se debe de apoyar al sector privado en este aacutembito se comentoacute que hay necesidad de medir los impactos de los estiacutemulos fiscales y demostrar que siacute se aplican adecuadamente a los conceptos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico Se dijo que se debe analizar la posible duplicidad en programas del propio Conacyt y en otras dependencias como la Secretariacutea de Economiacutea para este tipo de apoyos se sentildealoacute que hubo un reclamo de la autoridad en la primera etapa de la aplicacioacuten de los estiacutemulos fiscales en antildeos recientes por la falta de evaluacioacuten de los impactos es por ello por lo que es necesario hacer una evaluacioacuten tanto del impacto econoacutemico como social por ejemplo en generacioacuten de empleos Es asiacute como se planteoacute generar un primer documento para socializarlo con los integrantes de otras coordinaciones y organizar un seminario para abordar el tema

Por otra parte se sentildealoacute que se organizaraacute el seminario taller a partir de los resultados de la evaluacioacuten de la primera etapa de los estiacutemulos fiscales que ya los tiene disponibles CONACYT y los habiacutea ofrecido se dijo que deberiacutean ser los empresarios los que impulsen la iniciativa fue comentado tambieacuten que se les debe incentivar a los empresarios a que esteacuten maacutes dispuestos a invertir y arriesgar en materia de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico pues el tema deberiacutea de verse como una inversioacuten y no como un gasto Indicaron que CONACYT estaacute en toda la disposicioacuten de apoyar en estos trabajos que se debe definir queacute tipo de estiacutemulos e instrumentos se pueden aplicar y que se debe hacer mucho eacutenfasis en las evaluaciones de impacto para concluir se sentildealoacute que el jueves 20 de septiembre a las 1300 horas se realizariacutea la proacutexima reunioacuten para dar seguimiento a este tema Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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LA NUEVA REALIDAD POLIacuteTICA Y PERSPECTIVAS ECONOacuteMICAS DE MEacuteXICO EN EVENTO DE LA CAacuteMARA DE COMERCIO DE CANADAacute EN MEacuteXICO

El pasado 11 de septiembre se realizoacute un desayuno-conferencia organizado por la Caacutemara de Comercio de Canadaacute para revisar ldquoLa Nueva Realidad Poliacutetica y Perspectivas Econoacutemicas de Meacutexicordquo en la Hacienda Los Morales estuvieron para presentar el tema Ricardo Castro de Thomson Reuters y Arie Ellstein de Llorente y Cuenca por parte del Consejo Nacional Agropecuario asistioacute el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Fue sentildealado que si bien es cierto

que en teacuterminos de actividad econoacutemica 2018 podriacutea terminar siendo un antildeo muy parecido a 2017 tendraacute una caracteriacutestica que lo distinguiraacute podriacutea ser el antildeo que defina las perspectivas de mediano plazo para la economiacutea mexicana vinculado a tres riesgos clave el presente antildeo como son la renegociacioacuten del TLCAN el avance en la normalizacioacuten de la poliacutetica monetaria en los Estados Unidos y el ciclo poliacutetico de Meacutexico ante un nuevo Gobierno ante lo cual era importante abordar las perspectivas poliacuteticas y econoacutemicas para Meacutexico En ese sentido Ricardo Castro comentoacute sobre las perspectivas econoacutemicas hablo de la reaccioacuten de los mercados favorable ante los resultados de la jornada electoral sentildealoacute que bull Fallaron las expectativas de alta volatilidad financiera bull Las expectativas del tipo de cambio entre 22 y 24 pesos interbancario tambieacuten fallaron bull Hubo estabilidad financiera en lo general y el gran temor que habiacutea se disipoacute bull Hubo apreciacioacuten del tipo de cambio (mejor nivel despueacutes del triunfo el 7 de agosto) bull Ganancia acumulada de la Bolsa Mexicana de Valores del 2 bull Hay ahora mayor preocupacioacuten por el destino del TLCAN bull El tipo de cambio se vio favorecido por el debilitamiento del doacutelar

bull Los mercados ahora estaacuten pendientes de las decisiones y acciones en materia econoacutemica que vendraacuten con el nuevo Gobierno

En el Anaacutelisis de las perspectivas para el Presupuesto de Egresos (PEF) 2019 se dijo habraacute un mayor enfoque en las poliacuteticas fiscales hacia el combate a la corrupcioacuten medidas anti-lavado ahorro burocraacutetico y mayor atencioacuten a los medios principales de recaudacioacuten (como facturacioacuten electroacutenica operaciones simuladas tecnologiacuteas para el ejercicio de sus facultades de comprobacioacuten) Fue sentildealado que los paiacuteses de la OCDE recaudan en promedio un 35 mientras que Meacutexico lo hace en un 17 y que en ese sentido hay mucho margen de mejora indicoacute Hacia el futuro se preveacute la aparicioacuten de nuevos impuestos a mitad del sexenio

Para cerrar se concluyoacute que hay necesidad de continuar con un marco macroeconoacutemico sano y soacutelido tambieacuten es necesario enfrentar retos estructurales e institucionales que generen una mayor productividad tambieacuten se debe consolidar un marco de seguridad y estabilidad social asiacute como de certeza juriacutedica que permita que se mantenga el flujo favorable en los uacuteltimos antildeos de la Inversioacuten Extranjera Directa tambieacuten que las empresas deben estar preparadas administrativa y tecnoloacutegicamente ante un inminente proceso de estricta vigilancia del ingreso y del gasto explicoacute Finalizoacute sentildealando que el 2019 no va a pasar mucho con el PEF el tema seraacute

para el 2020 sentildealoacute Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SITUACIOacuteN DEL TLCAN Y TRATADO BINACIONAL CON USA Y EL PROGRAMA NACIONAL DE COMERCIALIZACIOacuteN EN LAS SESIONES DE LA COCONI El pasado 5 y 12 de Septiembre se realizaron la 2da Sesioacuten Extraordinaria y la 5ta Sesioacuten Ordinaria de la Comisioacuten de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del CMDRS respectivamente en las instalaciones de Mpio Libre de la SAGARPA en ellas los dos temas revisados fueron en la 2da sesioacuten la situacioacuten del TLCAN y el tratado Binacional con USA por parte del Lic Salvador Behar Lavalle Director General para Ameacuterica del Norte y Jefe negociador adjunto del TLCAN y en la 5ta sesioacuten los avances del Programa Nacional de Comercializacioacuten del Pequentildeo Productor Estuvo presente de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del CNA la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz Las sesiones se desarrollaron de la siguiente manera bull 2da Sesioacuten Extraordinaria

Despueacutes de la bienvenida la presentacioacuten de los asistentes y el cumplimiento del quoacuterum el Coordinador Salvador Aguayo indicoacute que estaba presente el Lic Salvador Behar a quien le agradecioacute su presencia y le cedioacute la palabra para que hablara de los trabajos del TLCAN el Jefe negociador primero saludoacute y agradecioacute la invitacioacuten dijo que eacutesta ha sido una negociacioacuten compleja y hablo del contexto general comentoacute que esta no es una negociacioacuten tiacutepica o normal por la administracioacuten de Estados Unidos dijo que en una negociacioacuten normal solo se buscariacutea tener reglas claras sin embargo el presidente Trump como ya se sabe no es predecible pues se salioacute del

TPP y amenazoacute en varias ocasiones salirse del TLCAN si no le gustaba indicoacute que eliminar el Tratado seriacutea un gran error y expresoacute que no obstante la visioacuten proteccionista y la fijacioacuten con el deacuteficit comercial del presidente Trump se ha ido avanzando con la negociacioacuten expresoacute que la fijacioacuten del presidente de Estados Unidos con el sector automotriz era muy clara pues este es uno de los sectores que maacutes contribuyen al deacuteficit comercial de Estados Unidos con Meacutexico Sentildealoacute que uno de los pilares para buscar realizar esta negociacioacuten fue el fortalecimiento de la competitividad de Ameacuterica del Norte pues ahora se compite regionalmente indicoacute que una de las visiones del Gobierno Federal fue buscar como preservar esta competitividad afirmoacute que en ese sentido el TLCAN es la regioacuten maacutes competitiva de todo el mundo y dado esto un mal acuerdo iriacutea en detrimento de lo ya desarrollado en la regioacuten y en Meacutexico El Lic Behar explicoacute que actualmente del valor exportado por Meacutexico al mundo un 40 tiene un grado de contenido Americano esto es un proceso de integracioacuten afirmoacute indicoacute que quedarse sin TLC para Meacutexico implicariacutea perder el potencial en exportacioacuten El segundo pilar es tener un comercio regional inclusivo y la tercera prioridad es aprovechar las oportunidades de la economiacutea del siglo XXI en este sentido explicoacute que dado que el TLCAN ya tiene 25 antildeos el objetivo era modernizarlo pues en algunos temas es obsoleto indicoacute que esto se pretendiacutea hacer a traveacutes del TPP pues este modernizaba muchos de los conceptos sin embargo EUA no lo firmoacute Meacutexico teniacutea dos opciones no modernizarlo y perder todo el potencial que se habiacutea avanzado o modernizarlo es por ello que el paiacutes siempre fue enfaacutetico con EUA de que esto se trataba de una modernizacioacuten y no una renegociacioacuten afirmoacute al final Estados Unidos mandoacute a su congreso la modernizacioacuten Con respecto a si lo trabajado es un acuerdo binacional mencionoacute que no que a lo que se llego es a un acuerdo en los temas bilaterales entre Meacutexico y Estados Unidos indicoacute que los ejes centrales sentildealados por Meacutexico para hacer la modernizacioacuten es que fuera un acuerdo Trilateral sin embargo habiacutea muchos temas que Meacutexico y Estados Unidos teniacutean que resolver en la cancha bilateral y por eso las reuniones pasadas se dieron solo entre los dos paiacuteses no obstante sentildealoacute que en ese momento Canadaacute y Estados Unidos estaban negociando sus temas bilaterales expresoacute que cuando los paiacuteses terminaran su negociacioacuten se trabajariacutea ya en la parte trilateral con los temas que quedaron sujetos a una discusioacuten trilateral Salvador Behar comentoacute que ahora solo quedaba cuidar que lo que negocioacute Canadaacute con Estados Unidos no afectara lo que ya se habiacutea acordado

entre EUA y Meacutexico y que en caso de afectar se tendriacutea que volver a rebalancear la negociacioacuten es por eso que no habraacute un acuerdo hasta que todo este acordado afirmoacute El otro pilar era la visioacuten de Meacutexico de ganar ganar comentoacute no se puede hacer un acuerdo donde se pierda comentoacute EUA puso varios de los temas maacutes aacutelgidos no queriacutean mecanismo de solucioacuten de controversias queriacutean una regla automotriz absolutamente inaceptable para Meacutexico queriacutean el tema de estacionalidad este tema es baacutesicamente un mecanismo que EUA buscaba implementar a traveacutes del cual pudieran en la temporada alta de un producto perecedero poder restringir o controlar la exportacioacuten del otro paiacutes Meacutexico fue enfaacutetico en que no se negociariacutea el tema Estados Unidos pensaba en eliminar el mecanismo de resolucioacuten de controversias pero esta tambieacuten es una solicitud inaceptable para Meacutexico Tambieacuten queriacutea poner la claacuteusula Sunset que es una claacuteusula de revisioacuten que se ejecutariacutea cada cinco antildeos donde el tratado tendriacutea una muerte suacutebita al finalizar este periodo a menos que las partes confirmaran su intereacutes de continuar no se aceptoacute esto por el grado de incertidumbre que genera Meacutexico fue enfaacutetico en que esto no deberiacutea de ser asiacute Entre los principios rectores de Meacutexico para la renegociacioacuten se dijo que no habriacutea modificacioacuten de los aranceles salvo aquellos que tuvieran alguna desavenencia hasta el momento no hay modificacioacuten arancelaria fue sentildealado tambieacuten que las reglas de origen que se fueran a modificar fueran en beneficio de la integracioacuten comercial Al final poco a poco se fueron revirtiendo los intereses de Estados Unidos En total hubo siete rondas presenciales donde estuvieron los tres paiacuteses con delegaciones de entre 200 a 300 personas del gobierno y del cuarto de junto una reunioacuten teacutecnica que duroacute 45 diacuteas en abril y mayo hubo tambieacuten reuniones ministeriales en mayo y reuniones bilateral con Estados Unidos indicoacute que practicante se tiene el capitulado con EUA cerrado dijo que auacuten hay puntos pendientes pero que estaacuten sujetos a lo discutido entre Canadaacute y EUA Tambieacuten comentoacute sobre las coyunturas o puntos de presioacuten de EUA y dijo que estos han sido muy agresivos el objetivo era presionar a Meacutexico y Canadaacute a cerrar una negociacioacuten en seis meses y tambieacuten presionar el congreso estadounidense para ratificar el tratado negociado con Canadaacute y Meacutexico eso ya quedo en la historia sin embargo EUA no ha dejado de presionar con lo del muro pero Meacutexico ha indicado que esto no pasara aplicoacute dos medidas la 232 sobre el comercio de acero y aluminio y tambieacuten la 232 en la parte automotriz que impacto no soacutelo a Meacutexico tambieacuten a otros paiacuteses Meacutexico fue de los primeros en poner medidas compensatorias para balancear y ademaacutes se denuncioacute ante la OMC La estrategia es presionar Meacutexico expuso esto a la OMC para no aceptar estas condiciones el muro y la 232 son factores exoacutegenos que no tienen por queacute definir o influenciar la negociacioacuten estos temas se resolveraacuten en su justa dimensioacuten sentildealoacute Mientras se puede decir que hay un buen pronoacutestico se cree que a finales de esa semana Estados Unidos y Canadaacute terminaraacuten su negociacioacuten Adicionalmente el negociador Behar hizo un reconocimiento de que el equipo de transicioacuten ya ha estado trabajando con el gobierno actual esto es un acierto pues permite ver la fortaleza de Meacutexico ante Estados Unidos el equipo de transicioacuten ha reconocido tambieacuten el buen trabajo que ha hecho el equipo negociador dijo y para cerrar dijo que cree que esta cerca de una conclusioacuten Concluyoacute la sesioacuten una vez que los consejeros acordaron solicitar la presencia en el pleno del CMDRS del Jefe Negociador Kenneth Smith del nuevo encargado de la negociacioacuten Jesuacutes Seade asiacute como de la nueva comisioacuten del TLCAN en la Caacutemara de Senadores para hablar sobre el tema bull 5ta Sesioacuten Ordinaria

En la quinta sesioacuten se habloacute de la continuidad de los trabajos del Programa de comercializacioacuten del pequentildeo productor el Coordinador Salvador Aguayo preguntoacute a los consejeros si seriacutea conveniente seguir con ellos una vez que estaacute proacutexima la transicioacuten del gobierno y tomando en cuenta que la estructura que es posible que sugiera la

nueva administracioacuten contemple el tema los consejeros sentildealaron que seriacutea mejor suspender los trabajos temporalmente mientras se sabe que pasaraacute el coordinador se comprometioacute a enviar la recopilacioacuten de la informacioacuten que se obtuvo de las presentaciones de los expertos que asistieron al foro Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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SESIOacuteN DE LA COTLEG Y CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA NUEVA COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC EN EL CMDRS El mieacutercoles 5 de septiembre se llevaron a cabo en las instalaciones de la SAGARPA la continuacioacuten de los trabajos de la creacioacuten de la nueva Comisioacuten de Evaluacioacuten y Seguimiento del Programa Especial Concurrente (PEC) del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y la 3ra Sesioacuten Extraordinaria de la Comisioacuten de Trabajo Legislativo (COTLEG) adicionalmente el 12 de septiembre se realizoacute la 6ta Sesioacuten Ordinaria de la misma las dos sesiones de la COTLEG con el mismo tema por revisar Asistioacute de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz A continuacioacuten se describe la dinaacutemica de trabajo de las reuniones bull COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC Tomando en cuenta que es una comisioacuten en proceso de formacioacuten se consideroacute a la reunioacuten de los consejeros como un grupo de trabajo para continuar con la creacioacuten e instalacioacuten de esta comisioacuten

En esta se discutioacute sobre la pertinencia de la existencia de la Comisioacuten se dijo que eacutesta seraacute un oacutergano de apoyo en la buacutesqueda de la transparencia del uso de los recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable la idea es que los funcionarios encargados de los

programas pertenecientes al PEC puedan reportar como se usa el recurso sentildealaron El siguiente paso seriacutea proponer un plan de trabajo para la comisioacuten sin embargo antes de empezar con el tema y una vez que se hizo el pase de lista se informoacute que con base en los lineamientos los

consejeros solo se podriacutean inscribir como maacuteximo a cuatro comisiones esto derivado de que varios de los presentes quieren participar en la nueva comisioacuten pero ya pertenecen a cuatro de las cinco que ya funcionan es asiacute que se abrioacute la discusioacuten para ver la manera de que los consejeros puedan incorporarse a esta nueva los consejeros acordaron que el tema se revisariacutea en la Comisioacuten de Trabajo Legislativo en donde se buscariacutea reformar el punto en los lineamientos ya sea para que los consejeros se puedan inscribir a las comisiones que quieran o a 5 de las 6 que habraacute el tiempo se agotoacute en este tema y se dejoacute la realizacioacuten del plan de trabajo para la siguiente reunioacuten bull COMISIOacuteN DE TRABAJO LEGISLATIVO (COTLEG) En la 3ra sesioacuten una vez que se completoacute el quoacuterum se continuoacute con los trabajos de revisioacuten de las solicitudes de nuevos miembros para integrar el CMDRS que se presentaron en teacuterminos de la convocatoria emitida el 23 de marzo del presente antildeo

De las 16 solicitudes recibidas se pudieron revisar algunas otras en esta sesioacuten quedando cuatro para la proacutexima cabe resaltar que los trabajos son lentos debido a que la revisioacuten de la documentacioacuten que se presenta como cotejo es exhaustiva con el objetivo de hacer una buena dictaminacioacuten con apego a los lineamientos

En la 6ta sesioacuten el proceso fue el mismo se continuoacute con el trabajo quedando en esta ocasioacuten dos expedientes pendientes para dictaminar en una uacuteltima sesioacuten donde ademaacutes se elaborariacutea el dictamen final de todas las solicitudes Dado que se agotariacutea el periodo oficial de dictaminacioacuten el 13 de septiembre se acordoacute que ante el pleno se pediriacutean 30 diacuteas haacutebiles maacutes para presentar el dictamen es asiacute como el periodo de prorroga abarcaraacute del 14 de septiembre al 25 de octubre del antildeo en curso Los consejeros indicaron que el proceso ha sido pausado debido a diversas causas una de ellas la toma de la secretariacutea en diversas ocasiones la falta de quoacuterum en las reuniones y en ese sentido se sentildealoacute que se invitariacutea a la asistencia a la Comisioacuten en el pleno del CMDRS Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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Page 9: Sabías que… · Sabías que… Después de la soya, la canola es la segunda planta oleaginosa más importante en el mundo, cada vez con mayor demanda, por su aceite de buena calidad,

Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SE REVISAN PROPUESTAS PARA LA LEY DE ESTIacuteMULO FISCAL A LA INVESTIGACIOacuteN Y DESARROLLO DE TECNOLOGIacuteA EN LA QUINTA REUNIOacuteN DE LA COORDINACIOacuteN ADJUNTA DE INNOVACIOacuteN (CAI) El 12 de septiembre pasado en las instalaciones del Foro Consultivo Cientiacutefico y Tecnoloacutegico se realizoacute la Quinta Reunioacuten de la Coordinacioacuten Adjunta de Innovacioacuten (CAI) se revisaron propuestas de modificacioacuten sobre la Ley de Estiacutemulo Fiscal a la Investigacioacuten y Desarrollo de Tecnologiacutea estuvo presente por parte del Consejo Nacional Agropecuario el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

Para iniciar oficialmente Alfredo Camahaji Asesor del Foro dio la bienvenida y comentoacute que se hariacutea un enlace telefoacutenico con el Dr Viacutector Gutieacuterrez Martiacutenez Presidente de la Comisioacuten de Investigacioacuten Desarrollo e Innovacioacuten del Consejo Coordinador Empresarial el objetivo seriacutea comentar sobre las propuestas de modificacioacuten a la Ley y el formato de revisioacuten seriacutea el de ldquoDicerdquo y ldquoDebe decirrdquo El Ing Galindo hizo unos comentarios al respecto sentildealoacute que la posicioacuten de la SHCP regularmente es en contra de estiacutemulos fiscales por lo cual habriacutea que tener muy soportados los argumentos de defensa de esta iniciativa

indicoacute que la SHCP podriacutea argumentar que contar con estiacutemulos fiscales ayudariacutea a resolver problemas particulares de las empresas maacutes que ser temas de beneficio comuacuten en lo que habriacutea que estar preparado para debatir dijo que habriacutea que revisar los detalles de esta iniciativa como a que conceptos aplicariacutea que porcentaje de recursos aportariacutean las empresas que impactos habriacutea etc Una vez que se revisoacute el tema se indicoacute que el FCCyT debe dar seguimiento a esta iniciativa que se deben mostrar argumentos del porque se debe de apoyar al sector privado en este aacutembito se comentoacute que hay necesidad de medir los impactos de los estiacutemulos fiscales y demostrar que siacute se aplican adecuadamente a los conceptos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico Se dijo que se debe analizar la posible duplicidad en programas del propio Conacyt y en otras dependencias como la Secretariacutea de Economiacutea para este tipo de apoyos se sentildealoacute que hubo un reclamo de la autoridad en la primera etapa de la aplicacioacuten de los estiacutemulos fiscales en antildeos recientes por la falta de evaluacioacuten de los impactos es por ello por lo que es necesario hacer una evaluacioacuten tanto del impacto econoacutemico como social por ejemplo en generacioacuten de empleos Es asiacute como se planteoacute generar un primer documento para socializarlo con los integrantes de otras coordinaciones y organizar un seminario para abordar el tema

Por otra parte se sentildealoacute que se organizaraacute el seminario taller a partir de los resultados de la evaluacioacuten de la primera etapa de los estiacutemulos fiscales que ya los tiene disponibles CONACYT y los habiacutea ofrecido se dijo que deberiacutean ser los empresarios los que impulsen la iniciativa fue comentado tambieacuten que se les debe incentivar a los empresarios a que esteacuten maacutes dispuestos a invertir y arriesgar en materia de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico pues el tema deberiacutea de verse como una inversioacuten y no como un gasto Indicaron que CONACYT estaacute en toda la disposicioacuten de apoyar en estos trabajos que se debe definir queacute tipo de estiacutemulos e instrumentos se pueden aplicar y que se debe hacer mucho eacutenfasis en las evaluaciones de impacto para concluir se sentildealoacute que el jueves 20 de septiembre a las 1300 horas se realizariacutea la proacutexima reunioacuten para dar seguimiento a este tema Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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LA NUEVA REALIDAD POLIacuteTICA Y PERSPECTIVAS ECONOacuteMICAS DE MEacuteXICO EN EVENTO DE LA CAacuteMARA DE COMERCIO DE CANADAacute EN MEacuteXICO

El pasado 11 de septiembre se realizoacute un desayuno-conferencia organizado por la Caacutemara de Comercio de Canadaacute para revisar ldquoLa Nueva Realidad Poliacutetica y Perspectivas Econoacutemicas de Meacutexicordquo en la Hacienda Los Morales estuvieron para presentar el tema Ricardo Castro de Thomson Reuters y Arie Ellstein de Llorente y Cuenca por parte del Consejo Nacional Agropecuario asistioacute el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Fue sentildealado que si bien es cierto

que en teacuterminos de actividad econoacutemica 2018 podriacutea terminar siendo un antildeo muy parecido a 2017 tendraacute una caracteriacutestica que lo distinguiraacute podriacutea ser el antildeo que defina las perspectivas de mediano plazo para la economiacutea mexicana vinculado a tres riesgos clave el presente antildeo como son la renegociacioacuten del TLCAN el avance en la normalizacioacuten de la poliacutetica monetaria en los Estados Unidos y el ciclo poliacutetico de Meacutexico ante un nuevo Gobierno ante lo cual era importante abordar las perspectivas poliacuteticas y econoacutemicas para Meacutexico En ese sentido Ricardo Castro comentoacute sobre las perspectivas econoacutemicas hablo de la reaccioacuten de los mercados favorable ante los resultados de la jornada electoral sentildealoacute que bull Fallaron las expectativas de alta volatilidad financiera bull Las expectativas del tipo de cambio entre 22 y 24 pesos interbancario tambieacuten fallaron bull Hubo estabilidad financiera en lo general y el gran temor que habiacutea se disipoacute bull Hubo apreciacioacuten del tipo de cambio (mejor nivel despueacutes del triunfo el 7 de agosto) bull Ganancia acumulada de la Bolsa Mexicana de Valores del 2 bull Hay ahora mayor preocupacioacuten por el destino del TLCAN bull El tipo de cambio se vio favorecido por el debilitamiento del doacutelar

bull Los mercados ahora estaacuten pendientes de las decisiones y acciones en materia econoacutemica que vendraacuten con el nuevo Gobierno

En el Anaacutelisis de las perspectivas para el Presupuesto de Egresos (PEF) 2019 se dijo habraacute un mayor enfoque en las poliacuteticas fiscales hacia el combate a la corrupcioacuten medidas anti-lavado ahorro burocraacutetico y mayor atencioacuten a los medios principales de recaudacioacuten (como facturacioacuten electroacutenica operaciones simuladas tecnologiacuteas para el ejercicio de sus facultades de comprobacioacuten) Fue sentildealado que los paiacuteses de la OCDE recaudan en promedio un 35 mientras que Meacutexico lo hace en un 17 y que en ese sentido hay mucho margen de mejora indicoacute Hacia el futuro se preveacute la aparicioacuten de nuevos impuestos a mitad del sexenio

Para cerrar se concluyoacute que hay necesidad de continuar con un marco macroeconoacutemico sano y soacutelido tambieacuten es necesario enfrentar retos estructurales e institucionales que generen una mayor productividad tambieacuten se debe consolidar un marco de seguridad y estabilidad social asiacute como de certeza juriacutedica que permita que se mantenga el flujo favorable en los uacuteltimos antildeos de la Inversioacuten Extranjera Directa tambieacuten que las empresas deben estar preparadas administrativa y tecnoloacutegicamente ante un inminente proceso de estricta vigilancia del ingreso y del gasto explicoacute Finalizoacute sentildealando que el 2019 no va a pasar mucho con el PEF el tema seraacute

para el 2020 sentildealoacute Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SITUACIOacuteN DEL TLCAN Y TRATADO BINACIONAL CON USA Y EL PROGRAMA NACIONAL DE COMERCIALIZACIOacuteN EN LAS SESIONES DE LA COCONI El pasado 5 y 12 de Septiembre se realizaron la 2da Sesioacuten Extraordinaria y la 5ta Sesioacuten Ordinaria de la Comisioacuten de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del CMDRS respectivamente en las instalaciones de Mpio Libre de la SAGARPA en ellas los dos temas revisados fueron en la 2da sesioacuten la situacioacuten del TLCAN y el tratado Binacional con USA por parte del Lic Salvador Behar Lavalle Director General para Ameacuterica del Norte y Jefe negociador adjunto del TLCAN y en la 5ta sesioacuten los avances del Programa Nacional de Comercializacioacuten del Pequentildeo Productor Estuvo presente de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del CNA la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz Las sesiones se desarrollaron de la siguiente manera bull 2da Sesioacuten Extraordinaria

Despueacutes de la bienvenida la presentacioacuten de los asistentes y el cumplimiento del quoacuterum el Coordinador Salvador Aguayo indicoacute que estaba presente el Lic Salvador Behar a quien le agradecioacute su presencia y le cedioacute la palabra para que hablara de los trabajos del TLCAN el Jefe negociador primero saludoacute y agradecioacute la invitacioacuten dijo que eacutesta ha sido una negociacioacuten compleja y hablo del contexto general comentoacute que esta no es una negociacioacuten tiacutepica o normal por la administracioacuten de Estados Unidos dijo que en una negociacioacuten normal solo se buscariacutea tener reglas claras sin embargo el presidente Trump como ya se sabe no es predecible pues se salioacute del

TPP y amenazoacute en varias ocasiones salirse del TLCAN si no le gustaba indicoacute que eliminar el Tratado seriacutea un gran error y expresoacute que no obstante la visioacuten proteccionista y la fijacioacuten con el deacuteficit comercial del presidente Trump se ha ido avanzando con la negociacioacuten expresoacute que la fijacioacuten del presidente de Estados Unidos con el sector automotriz era muy clara pues este es uno de los sectores que maacutes contribuyen al deacuteficit comercial de Estados Unidos con Meacutexico Sentildealoacute que uno de los pilares para buscar realizar esta negociacioacuten fue el fortalecimiento de la competitividad de Ameacuterica del Norte pues ahora se compite regionalmente indicoacute que una de las visiones del Gobierno Federal fue buscar como preservar esta competitividad afirmoacute que en ese sentido el TLCAN es la regioacuten maacutes competitiva de todo el mundo y dado esto un mal acuerdo iriacutea en detrimento de lo ya desarrollado en la regioacuten y en Meacutexico El Lic Behar explicoacute que actualmente del valor exportado por Meacutexico al mundo un 40 tiene un grado de contenido Americano esto es un proceso de integracioacuten afirmoacute indicoacute que quedarse sin TLC para Meacutexico implicariacutea perder el potencial en exportacioacuten El segundo pilar es tener un comercio regional inclusivo y la tercera prioridad es aprovechar las oportunidades de la economiacutea del siglo XXI en este sentido explicoacute que dado que el TLCAN ya tiene 25 antildeos el objetivo era modernizarlo pues en algunos temas es obsoleto indicoacute que esto se pretendiacutea hacer a traveacutes del TPP pues este modernizaba muchos de los conceptos sin embargo EUA no lo firmoacute Meacutexico teniacutea dos opciones no modernizarlo y perder todo el potencial que se habiacutea avanzado o modernizarlo es por ello que el paiacutes siempre fue enfaacutetico con EUA de que esto se trataba de una modernizacioacuten y no una renegociacioacuten afirmoacute al final Estados Unidos mandoacute a su congreso la modernizacioacuten Con respecto a si lo trabajado es un acuerdo binacional mencionoacute que no que a lo que se llego es a un acuerdo en los temas bilaterales entre Meacutexico y Estados Unidos indicoacute que los ejes centrales sentildealados por Meacutexico para hacer la modernizacioacuten es que fuera un acuerdo Trilateral sin embargo habiacutea muchos temas que Meacutexico y Estados Unidos teniacutean que resolver en la cancha bilateral y por eso las reuniones pasadas se dieron solo entre los dos paiacuteses no obstante sentildealoacute que en ese momento Canadaacute y Estados Unidos estaban negociando sus temas bilaterales expresoacute que cuando los paiacuteses terminaran su negociacioacuten se trabajariacutea ya en la parte trilateral con los temas que quedaron sujetos a una discusioacuten trilateral Salvador Behar comentoacute que ahora solo quedaba cuidar que lo que negocioacute Canadaacute con Estados Unidos no afectara lo que ya se habiacutea acordado

entre EUA y Meacutexico y que en caso de afectar se tendriacutea que volver a rebalancear la negociacioacuten es por eso que no habraacute un acuerdo hasta que todo este acordado afirmoacute El otro pilar era la visioacuten de Meacutexico de ganar ganar comentoacute no se puede hacer un acuerdo donde se pierda comentoacute EUA puso varios de los temas maacutes aacutelgidos no queriacutean mecanismo de solucioacuten de controversias queriacutean una regla automotriz absolutamente inaceptable para Meacutexico queriacutean el tema de estacionalidad este tema es baacutesicamente un mecanismo que EUA buscaba implementar a traveacutes del cual pudieran en la temporada alta de un producto perecedero poder restringir o controlar la exportacioacuten del otro paiacutes Meacutexico fue enfaacutetico en que no se negociariacutea el tema Estados Unidos pensaba en eliminar el mecanismo de resolucioacuten de controversias pero esta tambieacuten es una solicitud inaceptable para Meacutexico Tambieacuten queriacutea poner la claacuteusula Sunset que es una claacuteusula de revisioacuten que se ejecutariacutea cada cinco antildeos donde el tratado tendriacutea una muerte suacutebita al finalizar este periodo a menos que las partes confirmaran su intereacutes de continuar no se aceptoacute esto por el grado de incertidumbre que genera Meacutexico fue enfaacutetico en que esto no deberiacutea de ser asiacute Entre los principios rectores de Meacutexico para la renegociacioacuten se dijo que no habriacutea modificacioacuten de los aranceles salvo aquellos que tuvieran alguna desavenencia hasta el momento no hay modificacioacuten arancelaria fue sentildealado tambieacuten que las reglas de origen que se fueran a modificar fueran en beneficio de la integracioacuten comercial Al final poco a poco se fueron revirtiendo los intereses de Estados Unidos En total hubo siete rondas presenciales donde estuvieron los tres paiacuteses con delegaciones de entre 200 a 300 personas del gobierno y del cuarto de junto una reunioacuten teacutecnica que duroacute 45 diacuteas en abril y mayo hubo tambieacuten reuniones ministeriales en mayo y reuniones bilateral con Estados Unidos indicoacute que practicante se tiene el capitulado con EUA cerrado dijo que auacuten hay puntos pendientes pero que estaacuten sujetos a lo discutido entre Canadaacute y EUA Tambieacuten comentoacute sobre las coyunturas o puntos de presioacuten de EUA y dijo que estos han sido muy agresivos el objetivo era presionar a Meacutexico y Canadaacute a cerrar una negociacioacuten en seis meses y tambieacuten presionar el congreso estadounidense para ratificar el tratado negociado con Canadaacute y Meacutexico eso ya quedo en la historia sin embargo EUA no ha dejado de presionar con lo del muro pero Meacutexico ha indicado que esto no pasara aplicoacute dos medidas la 232 sobre el comercio de acero y aluminio y tambieacuten la 232 en la parte automotriz que impacto no soacutelo a Meacutexico tambieacuten a otros paiacuteses Meacutexico fue de los primeros en poner medidas compensatorias para balancear y ademaacutes se denuncioacute ante la OMC La estrategia es presionar Meacutexico expuso esto a la OMC para no aceptar estas condiciones el muro y la 232 son factores exoacutegenos que no tienen por queacute definir o influenciar la negociacioacuten estos temas se resolveraacuten en su justa dimensioacuten sentildealoacute Mientras se puede decir que hay un buen pronoacutestico se cree que a finales de esa semana Estados Unidos y Canadaacute terminaraacuten su negociacioacuten Adicionalmente el negociador Behar hizo un reconocimiento de que el equipo de transicioacuten ya ha estado trabajando con el gobierno actual esto es un acierto pues permite ver la fortaleza de Meacutexico ante Estados Unidos el equipo de transicioacuten ha reconocido tambieacuten el buen trabajo que ha hecho el equipo negociador dijo y para cerrar dijo que cree que esta cerca de una conclusioacuten Concluyoacute la sesioacuten una vez que los consejeros acordaron solicitar la presencia en el pleno del CMDRS del Jefe Negociador Kenneth Smith del nuevo encargado de la negociacioacuten Jesuacutes Seade asiacute como de la nueva comisioacuten del TLCAN en la Caacutemara de Senadores para hablar sobre el tema bull 5ta Sesioacuten Ordinaria

En la quinta sesioacuten se habloacute de la continuidad de los trabajos del Programa de comercializacioacuten del pequentildeo productor el Coordinador Salvador Aguayo preguntoacute a los consejeros si seriacutea conveniente seguir con ellos una vez que estaacute proacutexima la transicioacuten del gobierno y tomando en cuenta que la estructura que es posible que sugiera la

nueva administracioacuten contemple el tema los consejeros sentildealaron que seriacutea mejor suspender los trabajos temporalmente mientras se sabe que pasaraacute el coordinador se comprometioacute a enviar la recopilacioacuten de la informacioacuten que se obtuvo de las presentaciones de los expertos que asistieron al foro Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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SESIOacuteN DE LA COTLEG Y CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA NUEVA COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC EN EL CMDRS El mieacutercoles 5 de septiembre se llevaron a cabo en las instalaciones de la SAGARPA la continuacioacuten de los trabajos de la creacioacuten de la nueva Comisioacuten de Evaluacioacuten y Seguimiento del Programa Especial Concurrente (PEC) del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y la 3ra Sesioacuten Extraordinaria de la Comisioacuten de Trabajo Legislativo (COTLEG) adicionalmente el 12 de septiembre se realizoacute la 6ta Sesioacuten Ordinaria de la misma las dos sesiones de la COTLEG con el mismo tema por revisar Asistioacute de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz A continuacioacuten se describe la dinaacutemica de trabajo de las reuniones bull COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC Tomando en cuenta que es una comisioacuten en proceso de formacioacuten se consideroacute a la reunioacuten de los consejeros como un grupo de trabajo para continuar con la creacioacuten e instalacioacuten de esta comisioacuten

En esta se discutioacute sobre la pertinencia de la existencia de la Comisioacuten se dijo que eacutesta seraacute un oacutergano de apoyo en la buacutesqueda de la transparencia del uso de los recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable la idea es que los funcionarios encargados de los

programas pertenecientes al PEC puedan reportar como se usa el recurso sentildealaron El siguiente paso seriacutea proponer un plan de trabajo para la comisioacuten sin embargo antes de empezar con el tema y una vez que se hizo el pase de lista se informoacute que con base en los lineamientos los

consejeros solo se podriacutean inscribir como maacuteximo a cuatro comisiones esto derivado de que varios de los presentes quieren participar en la nueva comisioacuten pero ya pertenecen a cuatro de las cinco que ya funcionan es asiacute que se abrioacute la discusioacuten para ver la manera de que los consejeros puedan incorporarse a esta nueva los consejeros acordaron que el tema se revisariacutea en la Comisioacuten de Trabajo Legislativo en donde se buscariacutea reformar el punto en los lineamientos ya sea para que los consejeros se puedan inscribir a las comisiones que quieran o a 5 de las 6 que habraacute el tiempo se agotoacute en este tema y se dejoacute la realizacioacuten del plan de trabajo para la siguiente reunioacuten bull COMISIOacuteN DE TRABAJO LEGISLATIVO (COTLEG) En la 3ra sesioacuten una vez que se completoacute el quoacuterum se continuoacute con los trabajos de revisioacuten de las solicitudes de nuevos miembros para integrar el CMDRS que se presentaron en teacuterminos de la convocatoria emitida el 23 de marzo del presente antildeo

De las 16 solicitudes recibidas se pudieron revisar algunas otras en esta sesioacuten quedando cuatro para la proacutexima cabe resaltar que los trabajos son lentos debido a que la revisioacuten de la documentacioacuten que se presenta como cotejo es exhaustiva con el objetivo de hacer una buena dictaminacioacuten con apego a los lineamientos

En la 6ta sesioacuten el proceso fue el mismo se continuoacute con el trabajo quedando en esta ocasioacuten dos expedientes pendientes para dictaminar en una uacuteltima sesioacuten donde ademaacutes se elaborariacutea el dictamen final de todas las solicitudes Dado que se agotariacutea el periodo oficial de dictaminacioacuten el 13 de septiembre se acordoacute que ante el pleno se pediriacutean 30 diacuteas haacutebiles maacutes para presentar el dictamen es asiacute como el periodo de prorroga abarcaraacute del 14 de septiembre al 25 de octubre del antildeo en curso Los consejeros indicaron que el proceso ha sido pausado debido a diversas causas una de ellas la toma de la secretariacutea en diversas ocasiones la falta de quoacuterum en las reuniones y en ese sentido se sentildealoacute que se invitariacutea a la asistencia a la Comisioacuten en el pleno del CMDRS Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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profundamente el sensible fallecimiento de nuestro amigo Don Javier Usabiaga

Arroyo nuestro maacutes sentido peacutesame para sus familiares y amigos

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Nota Si no desea recibir este boletiacuten semanal favor de enviar un correo indicando su nombre y el correo que desea dar de

baja a Oscar Espantildea en la siguiente direccioacuten electroacutenica oespanacnaorgmx

Este correo electroacutenico y cualquier archivo transmitido en eacutel son confidenciales y para uso exclusivo de los individuos y entidades a quienes estaacute dirigido Si usted no es el destinatario previsto o la persona encargada de recibirlo y tiene por error el correo estaacute prohibido y sin validez el uso difusioacuten reenviacuteo reimpresioacuten o copia Todas las opiniones incluidas en este correo son del remitente y no reflejan necesariamente las del Consejo Nacional Agropecuario Toda oferta yo aceptacioacuten de propuestas comerciales celebracioacuten de contratos u otros actos tendientes a la adquisicioacuten de bienes o servicios asiacute como el establecimiento de cualquier clase de obligacioacuten legal para Consejo Nacional Agropecuario deberaacute confirmarse por escrito firmado autoacutegrafamente por funcionario competente excepto que se cuente con un contrato vigente que autorice el uso de este medio para tales fines Si usted recibioacute este correo por equivocacioacuten favor de notificar inmediatamente por este medio a su remitente y despueacutes borrarlo de su correo

Page 10: Sabías que… · Sabías que… Después de la soya, la canola es la segunda planta oleaginosa más importante en el mundo, cada vez con mayor demanda, por su aceite de buena calidad,

Por otra parte se sentildealoacute que se organizaraacute el seminario taller a partir de los resultados de la evaluacioacuten de la primera etapa de los estiacutemulos fiscales que ya los tiene disponibles CONACYT y los habiacutea ofrecido se dijo que deberiacutean ser los empresarios los que impulsen la iniciativa fue comentado tambieacuten que se les debe incentivar a los empresarios a que esteacuten maacutes dispuestos a invertir y arriesgar en materia de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico pues el tema deberiacutea de verse como una inversioacuten y no como un gasto Indicaron que CONACYT estaacute en toda la disposicioacuten de apoyar en estos trabajos que se debe definir queacute tipo de estiacutemulos e instrumentos se pueden aplicar y que se debe hacer mucho eacutenfasis en las evaluaciones de impacto para concluir se sentildealoacute que el jueves 20 de septiembre a las 1300 horas se realizariacutea la proacutexima reunioacuten para dar seguimiento a este tema Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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LA NUEVA REALIDAD POLIacuteTICA Y PERSPECTIVAS ECONOacuteMICAS DE MEacuteXICO EN EVENTO DE LA CAacuteMARA DE COMERCIO DE CANADAacute EN MEacuteXICO

El pasado 11 de septiembre se realizoacute un desayuno-conferencia organizado por la Caacutemara de Comercio de Canadaacute para revisar ldquoLa Nueva Realidad Poliacutetica y Perspectivas Econoacutemicas de Meacutexicordquo en la Hacienda Los Morales estuvieron para presentar el tema Ricardo Castro de Thomson Reuters y Arie Ellstein de Llorente y Cuenca por parte del Consejo Nacional Agropecuario asistioacute el Director de Estudios Econoacutemicos el Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten Fue sentildealado que si bien es cierto

que en teacuterminos de actividad econoacutemica 2018 podriacutea terminar siendo un antildeo muy parecido a 2017 tendraacute una caracteriacutestica que lo distinguiraacute podriacutea ser el antildeo que defina las perspectivas de mediano plazo para la economiacutea mexicana vinculado a tres riesgos clave el presente antildeo como son la renegociacioacuten del TLCAN el avance en la normalizacioacuten de la poliacutetica monetaria en los Estados Unidos y el ciclo poliacutetico de Meacutexico ante un nuevo Gobierno ante lo cual era importante abordar las perspectivas poliacuteticas y econoacutemicas para Meacutexico En ese sentido Ricardo Castro comentoacute sobre las perspectivas econoacutemicas hablo de la reaccioacuten de los mercados favorable ante los resultados de la jornada electoral sentildealoacute que bull Fallaron las expectativas de alta volatilidad financiera bull Las expectativas del tipo de cambio entre 22 y 24 pesos interbancario tambieacuten fallaron bull Hubo estabilidad financiera en lo general y el gran temor que habiacutea se disipoacute bull Hubo apreciacioacuten del tipo de cambio (mejor nivel despueacutes del triunfo el 7 de agosto) bull Ganancia acumulada de la Bolsa Mexicana de Valores del 2 bull Hay ahora mayor preocupacioacuten por el destino del TLCAN bull El tipo de cambio se vio favorecido por el debilitamiento del doacutelar

bull Los mercados ahora estaacuten pendientes de las decisiones y acciones en materia econoacutemica que vendraacuten con el nuevo Gobierno

En el Anaacutelisis de las perspectivas para el Presupuesto de Egresos (PEF) 2019 se dijo habraacute un mayor enfoque en las poliacuteticas fiscales hacia el combate a la corrupcioacuten medidas anti-lavado ahorro burocraacutetico y mayor atencioacuten a los medios principales de recaudacioacuten (como facturacioacuten electroacutenica operaciones simuladas tecnologiacuteas para el ejercicio de sus facultades de comprobacioacuten) Fue sentildealado que los paiacuteses de la OCDE recaudan en promedio un 35 mientras que Meacutexico lo hace en un 17 y que en ese sentido hay mucho margen de mejora indicoacute Hacia el futuro se preveacute la aparicioacuten de nuevos impuestos a mitad del sexenio

Para cerrar se concluyoacute que hay necesidad de continuar con un marco macroeconoacutemico sano y soacutelido tambieacuten es necesario enfrentar retos estructurales e institucionales que generen una mayor productividad tambieacuten se debe consolidar un marco de seguridad y estabilidad social asiacute como de certeza juriacutedica que permita que se mantenga el flujo favorable en los uacuteltimos antildeos de la Inversioacuten Extranjera Directa tambieacuten que las empresas deben estar preparadas administrativa y tecnoloacutegicamente ante un inminente proceso de estricta vigilancia del ingreso y del gasto explicoacute Finalizoacute sentildealando que el 2019 no va a pasar mucho con el PEF el tema seraacute

para el 2020 sentildealoacute Mayores Informes Ing Marco Antonio Galindo Olguiacuten

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SITUACIOacuteN DEL TLCAN Y TRATADO BINACIONAL CON USA Y EL PROGRAMA NACIONAL DE COMERCIALIZACIOacuteN EN LAS SESIONES DE LA COCONI El pasado 5 y 12 de Septiembre se realizaron la 2da Sesioacuten Extraordinaria y la 5ta Sesioacuten Ordinaria de la Comisioacuten de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del CMDRS respectivamente en las instalaciones de Mpio Libre de la SAGARPA en ellas los dos temas revisados fueron en la 2da sesioacuten la situacioacuten del TLCAN y el tratado Binacional con USA por parte del Lic Salvador Behar Lavalle Director General para Ameacuterica del Norte y Jefe negociador adjunto del TLCAN y en la 5ta sesioacuten los avances del Programa Nacional de Comercializacioacuten del Pequentildeo Productor Estuvo presente de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del CNA la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz Las sesiones se desarrollaron de la siguiente manera bull 2da Sesioacuten Extraordinaria

Despueacutes de la bienvenida la presentacioacuten de los asistentes y el cumplimiento del quoacuterum el Coordinador Salvador Aguayo indicoacute que estaba presente el Lic Salvador Behar a quien le agradecioacute su presencia y le cedioacute la palabra para que hablara de los trabajos del TLCAN el Jefe negociador primero saludoacute y agradecioacute la invitacioacuten dijo que eacutesta ha sido una negociacioacuten compleja y hablo del contexto general comentoacute que esta no es una negociacioacuten tiacutepica o normal por la administracioacuten de Estados Unidos dijo que en una negociacioacuten normal solo se buscariacutea tener reglas claras sin embargo el presidente Trump como ya se sabe no es predecible pues se salioacute del

TPP y amenazoacute en varias ocasiones salirse del TLCAN si no le gustaba indicoacute que eliminar el Tratado seriacutea un gran error y expresoacute que no obstante la visioacuten proteccionista y la fijacioacuten con el deacuteficit comercial del presidente Trump se ha ido avanzando con la negociacioacuten expresoacute que la fijacioacuten del presidente de Estados Unidos con el sector automotriz era muy clara pues este es uno de los sectores que maacutes contribuyen al deacuteficit comercial de Estados Unidos con Meacutexico Sentildealoacute que uno de los pilares para buscar realizar esta negociacioacuten fue el fortalecimiento de la competitividad de Ameacuterica del Norte pues ahora se compite regionalmente indicoacute que una de las visiones del Gobierno Federal fue buscar como preservar esta competitividad afirmoacute que en ese sentido el TLCAN es la regioacuten maacutes competitiva de todo el mundo y dado esto un mal acuerdo iriacutea en detrimento de lo ya desarrollado en la regioacuten y en Meacutexico El Lic Behar explicoacute que actualmente del valor exportado por Meacutexico al mundo un 40 tiene un grado de contenido Americano esto es un proceso de integracioacuten afirmoacute indicoacute que quedarse sin TLC para Meacutexico implicariacutea perder el potencial en exportacioacuten El segundo pilar es tener un comercio regional inclusivo y la tercera prioridad es aprovechar las oportunidades de la economiacutea del siglo XXI en este sentido explicoacute que dado que el TLCAN ya tiene 25 antildeos el objetivo era modernizarlo pues en algunos temas es obsoleto indicoacute que esto se pretendiacutea hacer a traveacutes del TPP pues este modernizaba muchos de los conceptos sin embargo EUA no lo firmoacute Meacutexico teniacutea dos opciones no modernizarlo y perder todo el potencial que se habiacutea avanzado o modernizarlo es por ello que el paiacutes siempre fue enfaacutetico con EUA de que esto se trataba de una modernizacioacuten y no una renegociacioacuten afirmoacute al final Estados Unidos mandoacute a su congreso la modernizacioacuten Con respecto a si lo trabajado es un acuerdo binacional mencionoacute que no que a lo que se llego es a un acuerdo en los temas bilaterales entre Meacutexico y Estados Unidos indicoacute que los ejes centrales sentildealados por Meacutexico para hacer la modernizacioacuten es que fuera un acuerdo Trilateral sin embargo habiacutea muchos temas que Meacutexico y Estados Unidos teniacutean que resolver en la cancha bilateral y por eso las reuniones pasadas se dieron solo entre los dos paiacuteses no obstante sentildealoacute que en ese momento Canadaacute y Estados Unidos estaban negociando sus temas bilaterales expresoacute que cuando los paiacuteses terminaran su negociacioacuten se trabajariacutea ya en la parte trilateral con los temas que quedaron sujetos a una discusioacuten trilateral Salvador Behar comentoacute que ahora solo quedaba cuidar que lo que negocioacute Canadaacute con Estados Unidos no afectara lo que ya se habiacutea acordado

entre EUA y Meacutexico y que en caso de afectar se tendriacutea que volver a rebalancear la negociacioacuten es por eso que no habraacute un acuerdo hasta que todo este acordado afirmoacute El otro pilar era la visioacuten de Meacutexico de ganar ganar comentoacute no se puede hacer un acuerdo donde se pierda comentoacute EUA puso varios de los temas maacutes aacutelgidos no queriacutean mecanismo de solucioacuten de controversias queriacutean una regla automotriz absolutamente inaceptable para Meacutexico queriacutean el tema de estacionalidad este tema es baacutesicamente un mecanismo que EUA buscaba implementar a traveacutes del cual pudieran en la temporada alta de un producto perecedero poder restringir o controlar la exportacioacuten del otro paiacutes Meacutexico fue enfaacutetico en que no se negociariacutea el tema Estados Unidos pensaba en eliminar el mecanismo de resolucioacuten de controversias pero esta tambieacuten es una solicitud inaceptable para Meacutexico Tambieacuten queriacutea poner la claacuteusula Sunset que es una claacuteusula de revisioacuten que se ejecutariacutea cada cinco antildeos donde el tratado tendriacutea una muerte suacutebita al finalizar este periodo a menos que las partes confirmaran su intereacutes de continuar no se aceptoacute esto por el grado de incertidumbre que genera Meacutexico fue enfaacutetico en que esto no deberiacutea de ser asiacute Entre los principios rectores de Meacutexico para la renegociacioacuten se dijo que no habriacutea modificacioacuten de los aranceles salvo aquellos que tuvieran alguna desavenencia hasta el momento no hay modificacioacuten arancelaria fue sentildealado tambieacuten que las reglas de origen que se fueran a modificar fueran en beneficio de la integracioacuten comercial Al final poco a poco se fueron revirtiendo los intereses de Estados Unidos En total hubo siete rondas presenciales donde estuvieron los tres paiacuteses con delegaciones de entre 200 a 300 personas del gobierno y del cuarto de junto una reunioacuten teacutecnica que duroacute 45 diacuteas en abril y mayo hubo tambieacuten reuniones ministeriales en mayo y reuniones bilateral con Estados Unidos indicoacute que practicante se tiene el capitulado con EUA cerrado dijo que auacuten hay puntos pendientes pero que estaacuten sujetos a lo discutido entre Canadaacute y EUA Tambieacuten comentoacute sobre las coyunturas o puntos de presioacuten de EUA y dijo que estos han sido muy agresivos el objetivo era presionar a Meacutexico y Canadaacute a cerrar una negociacioacuten en seis meses y tambieacuten presionar el congreso estadounidense para ratificar el tratado negociado con Canadaacute y Meacutexico eso ya quedo en la historia sin embargo EUA no ha dejado de presionar con lo del muro pero Meacutexico ha indicado que esto no pasara aplicoacute dos medidas la 232 sobre el comercio de acero y aluminio y tambieacuten la 232 en la parte automotriz que impacto no soacutelo a Meacutexico tambieacuten a otros paiacuteses Meacutexico fue de los primeros en poner medidas compensatorias para balancear y ademaacutes se denuncioacute ante la OMC La estrategia es presionar Meacutexico expuso esto a la OMC para no aceptar estas condiciones el muro y la 232 son factores exoacutegenos que no tienen por queacute definir o influenciar la negociacioacuten estos temas se resolveraacuten en su justa dimensioacuten sentildealoacute Mientras se puede decir que hay un buen pronoacutestico se cree que a finales de esa semana Estados Unidos y Canadaacute terminaraacuten su negociacioacuten Adicionalmente el negociador Behar hizo un reconocimiento de que el equipo de transicioacuten ya ha estado trabajando con el gobierno actual esto es un acierto pues permite ver la fortaleza de Meacutexico ante Estados Unidos el equipo de transicioacuten ha reconocido tambieacuten el buen trabajo que ha hecho el equipo negociador dijo y para cerrar dijo que cree que esta cerca de una conclusioacuten Concluyoacute la sesioacuten una vez que los consejeros acordaron solicitar la presencia en el pleno del CMDRS del Jefe Negociador Kenneth Smith del nuevo encargado de la negociacioacuten Jesuacutes Seade asiacute como de la nueva comisioacuten del TLCAN en la Caacutemara de Senadores para hablar sobre el tema bull 5ta Sesioacuten Ordinaria

En la quinta sesioacuten se habloacute de la continuidad de los trabajos del Programa de comercializacioacuten del pequentildeo productor el Coordinador Salvador Aguayo preguntoacute a los consejeros si seriacutea conveniente seguir con ellos una vez que estaacute proacutexima la transicioacuten del gobierno y tomando en cuenta que la estructura que es posible que sugiera la

nueva administracioacuten contemple el tema los consejeros sentildealaron que seriacutea mejor suspender los trabajos temporalmente mientras se sabe que pasaraacute el coordinador se comprometioacute a enviar la recopilacioacuten de la informacioacuten que se obtuvo de las presentaciones de los expertos que asistieron al foro Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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SESIOacuteN DE LA COTLEG Y CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA NUEVA COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC EN EL CMDRS El mieacutercoles 5 de septiembre se llevaron a cabo en las instalaciones de la SAGARPA la continuacioacuten de los trabajos de la creacioacuten de la nueva Comisioacuten de Evaluacioacuten y Seguimiento del Programa Especial Concurrente (PEC) del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y la 3ra Sesioacuten Extraordinaria de la Comisioacuten de Trabajo Legislativo (COTLEG) adicionalmente el 12 de septiembre se realizoacute la 6ta Sesioacuten Ordinaria de la misma las dos sesiones de la COTLEG con el mismo tema por revisar Asistioacute de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz A continuacioacuten se describe la dinaacutemica de trabajo de las reuniones bull COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC Tomando en cuenta que es una comisioacuten en proceso de formacioacuten se consideroacute a la reunioacuten de los consejeros como un grupo de trabajo para continuar con la creacioacuten e instalacioacuten de esta comisioacuten

En esta se discutioacute sobre la pertinencia de la existencia de la Comisioacuten se dijo que eacutesta seraacute un oacutergano de apoyo en la buacutesqueda de la transparencia del uso de los recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable la idea es que los funcionarios encargados de los

programas pertenecientes al PEC puedan reportar como se usa el recurso sentildealaron El siguiente paso seriacutea proponer un plan de trabajo para la comisioacuten sin embargo antes de empezar con el tema y una vez que se hizo el pase de lista se informoacute que con base en los lineamientos los

consejeros solo se podriacutean inscribir como maacuteximo a cuatro comisiones esto derivado de que varios de los presentes quieren participar en la nueva comisioacuten pero ya pertenecen a cuatro de las cinco que ya funcionan es asiacute que se abrioacute la discusioacuten para ver la manera de que los consejeros puedan incorporarse a esta nueva los consejeros acordaron que el tema se revisariacutea en la Comisioacuten de Trabajo Legislativo en donde se buscariacutea reformar el punto en los lineamientos ya sea para que los consejeros se puedan inscribir a las comisiones que quieran o a 5 de las 6 que habraacute el tiempo se agotoacute en este tema y se dejoacute la realizacioacuten del plan de trabajo para la siguiente reunioacuten bull COMISIOacuteN DE TRABAJO LEGISLATIVO (COTLEG) En la 3ra sesioacuten una vez que se completoacute el quoacuterum se continuoacute con los trabajos de revisioacuten de las solicitudes de nuevos miembros para integrar el CMDRS que se presentaron en teacuterminos de la convocatoria emitida el 23 de marzo del presente antildeo

De las 16 solicitudes recibidas se pudieron revisar algunas otras en esta sesioacuten quedando cuatro para la proacutexima cabe resaltar que los trabajos son lentos debido a que la revisioacuten de la documentacioacuten que se presenta como cotejo es exhaustiva con el objetivo de hacer una buena dictaminacioacuten con apego a los lineamientos

En la 6ta sesioacuten el proceso fue el mismo se continuoacute con el trabajo quedando en esta ocasioacuten dos expedientes pendientes para dictaminar en una uacuteltima sesioacuten donde ademaacutes se elaborariacutea el dictamen final de todas las solicitudes Dado que se agotariacutea el periodo oficial de dictaminacioacuten el 13 de septiembre se acordoacute que ante el pleno se pediriacutean 30 diacuteas haacutebiles maacutes para presentar el dictamen es asiacute como el periodo de prorroga abarcaraacute del 14 de septiembre al 25 de octubre del antildeo en curso Los consejeros indicaron que el proceso ha sido pausado debido a diversas causas una de ellas la toma de la secretariacutea en diversas ocasiones la falta de quoacuterum en las reuniones y en ese sentido se sentildealoacute que se invitariacutea a la asistencia a la Comisioacuten en el pleno del CMDRS Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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Para cerrar se concluyoacute que hay necesidad de continuar con un marco macroeconoacutemico sano y soacutelido tambieacuten es necesario enfrentar retos estructurales e institucionales que generen una mayor productividad tambieacuten se debe consolidar un marco de seguridad y estabilidad social asiacute como de certeza juriacutedica que permita que se mantenga el flujo favorable en los uacuteltimos antildeos de la Inversioacuten Extranjera Directa tambieacuten que las empresas deben estar preparadas administrativa y tecnoloacutegicamente ante un inminente proceso de estricta vigilancia del ingreso y del gasto explicoacute Finalizoacute sentildealando que el 2019 no va a pasar mucho con el PEF el tema seraacute

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SITUACIOacuteN DEL TLCAN Y TRATADO BINACIONAL CON USA Y EL PROGRAMA NACIONAL DE COMERCIALIZACIOacuteN EN LAS SESIONES DE LA COCONI El pasado 5 y 12 de Septiembre se realizaron la 2da Sesioacuten Extraordinaria y la 5ta Sesioacuten Ordinaria de la Comisioacuten de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del CMDRS respectivamente en las instalaciones de Mpio Libre de la SAGARPA en ellas los dos temas revisados fueron en la 2da sesioacuten la situacioacuten del TLCAN y el tratado Binacional con USA por parte del Lic Salvador Behar Lavalle Director General para Ameacuterica del Norte y Jefe negociador adjunto del TLCAN y en la 5ta sesioacuten los avances del Programa Nacional de Comercializacioacuten del Pequentildeo Productor Estuvo presente de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del CNA la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz Las sesiones se desarrollaron de la siguiente manera bull 2da Sesioacuten Extraordinaria

Despueacutes de la bienvenida la presentacioacuten de los asistentes y el cumplimiento del quoacuterum el Coordinador Salvador Aguayo indicoacute que estaba presente el Lic Salvador Behar a quien le agradecioacute su presencia y le cedioacute la palabra para que hablara de los trabajos del TLCAN el Jefe negociador primero saludoacute y agradecioacute la invitacioacuten dijo que eacutesta ha sido una negociacioacuten compleja y hablo del contexto general comentoacute que esta no es una negociacioacuten tiacutepica o normal por la administracioacuten de Estados Unidos dijo que en una negociacioacuten normal solo se buscariacutea tener reglas claras sin embargo el presidente Trump como ya se sabe no es predecible pues se salioacute del

TPP y amenazoacute en varias ocasiones salirse del TLCAN si no le gustaba indicoacute que eliminar el Tratado seriacutea un gran error y expresoacute que no obstante la visioacuten proteccionista y la fijacioacuten con el deacuteficit comercial del presidente Trump se ha ido avanzando con la negociacioacuten expresoacute que la fijacioacuten del presidente de Estados Unidos con el sector automotriz era muy clara pues este es uno de los sectores que maacutes contribuyen al deacuteficit comercial de Estados Unidos con Meacutexico Sentildealoacute que uno de los pilares para buscar realizar esta negociacioacuten fue el fortalecimiento de la competitividad de Ameacuterica del Norte pues ahora se compite regionalmente indicoacute que una de las visiones del Gobierno Federal fue buscar como preservar esta competitividad afirmoacute que en ese sentido el TLCAN es la regioacuten maacutes competitiva de todo el mundo y dado esto un mal acuerdo iriacutea en detrimento de lo ya desarrollado en la regioacuten y en Meacutexico El Lic Behar explicoacute que actualmente del valor exportado por Meacutexico al mundo un 40 tiene un grado de contenido Americano esto es un proceso de integracioacuten afirmoacute indicoacute que quedarse sin TLC para Meacutexico implicariacutea perder el potencial en exportacioacuten El segundo pilar es tener un comercio regional inclusivo y la tercera prioridad es aprovechar las oportunidades de la economiacutea del siglo XXI en este sentido explicoacute que dado que el TLCAN ya tiene 25 antildeos el objetivo era modernizarlo pues en algunos temas es obsoleto indicoacute que esto se pretendiacutea hacer a traveacutes del TPP pues este modernizaba muchos de los conceptos sin embargo EUA no lo firmoacute Meacutexico teniacutea dos opciones no modernizarlo y perder todo el potencial que se habiacutea avanzado o modernizarlo es por ello que el paiacutes siempre fue enfaacutetico con EUA de que esto se trataba de una modernizacioacuten y no una renegociacioacuten afirmoacute al final Estados Unidos mandoacute a su congreso la modernizacioacuten Con respecto a si lo trabajado es un acuerdo binacional mencionoacute que no que a lo que se llego es a un acuerdo en los temas bilaterales entre Meacutexico y Estados Unidos indicoacute que los ejes centrales sentildealados por Meacutexico para hacer la modernizacioacuten es que fuera un acuerdo Trilateral sin embargo habiacutea muchos temas que Meacutexico y Estados Unidos teniacutean que resolver en la cancha bilateral y por eso las reuniones pasadas se dieron solo entre los dos paiacuteses no obstante sentildealoacute que en ese momento Canadaacute y Estados Unidos estaban negociando sus temas bilaterales expresoacute que cuando los paiacuteses terminaran su negociacioacuten se trabajariacutea ya en la parte trilateral con los temas que quedaron sujetos a una discusioacuten trilateral Salvador Behar comentoacute que ahora solo quedaba cuidar que lo que negocioacute Canadaacute con Estados Unidos no afectara lo que ya se habiacutea acordado

entre EUA y Meacutexico y que en caso de afectar se tendriacutea que volver a rebalancear la negociacioacuten es por eso que no habraacute un acuerdo hasta que todo este acordado afirmoacute El otro pilar era la visioacuten de Meacutexico de ganar ganar comentoacute no se puede hacer un acuerdo donde se pierda comentoacute EUA puso varios de los temas maacutes aacutelgidos no queriacutean mecanismo de solucioacuten de controversias queriacutean una regla automotriz absolutamente inaceptable para Meacutexico queriacutean el tema de estacionalidad este tema es baacutesicamente un mecanismo que EUA buscaba implementar a traveacutes del cual pudieran en la temporada alta de un producto perecedero poder restringir o controlar la exportacioacuten del otro paiacutes Meacutexico fue enfaacutetico en que no se negociariacutea el tema Estados Unidos pensaba en eliminar el mecanismo de resolucioacuten de controversias pero esta tambieacuten es una solicitud inaceptable para Meacutexico Tambieacuten queriacutea poner la claacuteusula Sunset que es una claacuteusula de revisioacuten que se ejecutariacutea cada cinco antildeos donde el tratado tendriacutea una muerte suacutebita al finalizar este periodo a menos que las partes confirmaran su intereacutes de continuar no se aceptoacute esto por el grado de incertidumbre que genera Meacutexico fue enfaacutetico en que esto no deberiacutea de ser asiacute Entre los principios rectores de Meacutexico para la renegociacioacuten se dijo que no habriacutea modificacioacuten de los aranceles salvo aquellos que tuvieran alguna desavenencia hasta el momento no hay modificacioacuten arancelaria fue sentildealado tambieacuten que las reglas de origen que se fueran a modificar fueran en beneficio de la integracioacuten comercial Al final poco a poco se fueron revirtiendo los intereses de Estados Unidos En total hubo siete rondas presenciales donde estuvieron los tres paiacuteses con delegaciones de entre 200 a 300 personas del gobierno y del cuarto de junto una reunioacuten teacutecnica que duroacute 45 diacuteas en abril y mayo hubo tambieacuten reuniones ministeriales en mayo y reuniones bilateral con Estados Unidos indicoacute que practicante se tiene el capitulado con EUA cerrado dijo que auacuten hay puntos pendientes pero que estaacuten sujetos a lo discutido entre Canadaacute y EUA Tambieacuten comentoacute sobre las coyunturas o puntos de presioacuten de EUA y dijo que estos han sido muy agresivos el objetivo era presionar a Meacutexico y Canadaacute a cerrar una negociacioacuten en seis meses y tambieacuten presionar el congreso estadounidense para ratificar el tratado negociado con Canadaacute y Meacutexico eso ya quedo en la historia sin embargo EUA no ha dejado de presionar con lo del muro pero Meacutexico ha indicado que esto no pasara aplicoacute dos medidas la 232 sobre el comercio de acero y aluminio y tambieacuten la 232 en la parte automotriz que impacto no soacutelo a Meacutexico tambieacuten a otros paiacuteses Meacutexico fue de los primeros en poner medidas compensatorias para balancear y ademaacutes se denuncioacute ante la OMC La estrategia es presionar Meacutexico expuso esto a la OMC para no aceptar estas condiciones el muro y la 232 son factores exoacutegenos que no tienen por queacute definir o influenciar la negociacioacuten estos temas se resolveraacuten en su justa dimensioacuten sentildealoacute Mientras se puede decir que hay un buen pronoacutestico se cree que a finales de esa semana Estados Unidos y Canadaacute terminaraacuten su negociacioacuten Adicionalmente el negociador Behar hizo un reconocimiento de que el equipo de transicioacuten ya ha estado trabajando con el gobierno actual esto es un acierto pues permite ver la fortaleza de Meacutexico ante Estados Unidos el equipo de transicioacuten ha reconocido tambieacuten el buen trabajo que ha hecho el equipo negociador dijo y para cerrar dijo que cree que esta cerca de una conclusioacuten Concluyoacute la sesioacuten una vez que los consejeros acordaron solicitar la presencia en el pleno del CMDRS del Jefe Negociador Kenneth Smith del nuevo encargado de la negociacioacuten Jesuacutes Seade asiacute como de la nueva comisioacuten del TLCAN en la Caacutemara de Senadores para hablar sobre el tema bull 5ta Sesioacuten Ordinaria

En la quinta sesioacuten se habloacute de la continuidad de los trabajos del Programa de comercializacioacuten del pequentildeo productor el Coordinador Salvador Aguayo preguntoacute a los consejeros si seriacutea conveniente seguir con ellos una vez que estaacute proacutexima la transicioacuten del gobierno y tomando en cuenta que la estructura que es posible que sugiera la

nueva administracioacuten contemple el tema los consejeros sentildealaron que seriacutea mejor suspender los trabajos temporalmente mientras se sabe que pasaraacute el coordinador se comprometioacute a enviar la recopilacioacuten de la informacioacuten que se obtuvo de las presentaciones de los expertos que asistieron al foro Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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SESIOacuteN DE LA COTLEG Y CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA NUEVA COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC EN EL CMDRS El mieacutercoles 5 de septiembre se llevaron a cabo en las instalaciones de la SAGARPA la continuacioacuten de los trabajos de la creacioacuten de la nueva Comisioacuten de Evaluacioacuten y Seguimiento del Programa Especial Concurrente (PEC) del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y la 3ra Sesioacuten Extraordinaria de la Comisioacuten de Trabajo Legislativo (COTLEG) adicionalmente el 12 de septiembre se realizoacute la 6ta Sesioacuten Ordinaria de la misma las dos sesiones de la COTLEG con el mismo tema por revisar Asistioacute de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz A continuacioacuten se describe la dinaacutemica de trabajo de las reuniones bull COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC Tomando en cuenta que es una comisioacuten en proceso de formacioacuten se consideroacute a la reunioacuten de los consejeros como un grupo de trabajo para continuar con la creacioacuten e instalacioacuten de esta comisioacuten

En esta se discutioacute sobre la pertinencia de la existencia de la Comisioacuten se dijo que eacutesta seraacute un oacutergano de apoyo en la buacutesqueda de la transparencia del uso de los recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable la idea es que los funcionarios encargados de los

programas pertenecientes al PEC puedan reportar como se usa el recurso sentildealaron El siguiente paso seriacutea proponer un plan de trabajo para la comisioacuten sin embargo antes de empezar con el tema y una vez que se hizo el pase de lista se informoacute que con base en los lineamientos los

consejeros solo se podriacutean inscribir como maacuteximo a cuatro comisiones esto derivado de que varios de los presentes quieren participar en la nueva comisioacuten pero ya pertenecen a cuatro de las cinco que ya funcionan es asiacute que se abrioacute la discusioacuten para ver la manera de que los consejeros puedan incorporarse a esta nueva los consejeros acordaron que el tema se revisariacutea en la Comisioacuten de Trabajo Legislativo en donde se buscariacutea reformar el punto en los lineamientos ya sea para que los consejeros se puedan inscribir a las comisiones que quieran o a 5 de las 6 que habraacute el tiempo se agotoacute en este tema y se dejoacute la realizacioacuten del plan de trabajo para la siguiente reunioacuten bull COMISIOacuteN DE TRABAJO LEGISLATIVO (COTLEG) En la 3ra sesioacuten una vez que se completoacute el quoacuterum se continuoacute con los trabajos de revisioacuten de las solicitudes de nuevos miembros para integrar el CMDRS que se presentaron en teacuterminos de la convocatoria emitida el 23 de marzo del presente antildeo

De las 16 solicitudes recibidas se pudieron revisar algunas otras en esta sesioacuten quedando cuatro para la proacutexima cabe resaltar que los trabajos son lentos debido a que la revisioacuten de la documentacioacuten que se presenta como cotejo es exhaustiva con el objetivo de hacer una buena dictaminacioacuten con apego a los lineamientos

En la 6ta sesioacuten el proceso fue el mismo se continuoacute con el trabajo quedando en esta ocasioacuten dos expedientes pendientes para dictaminar en una uacuteltima sesioacuten donde ademaacutes se elaborariacutea el dictamen final de todas las solicitudes Dado que se agotariacutea el periodo oficial de dictaminacioacuten el 13 de septiembre se acordoacute que ante el pleno se pediriacutean 30 diacuteas haacutebiles maacutes para presentar el dictamen es asiacute como el periodo de prorroga abarcaraacute del 14 de septiembre al 25 de octubre del antildeo en curso Los consejeros indicaron que el proceso ha sido pausado debido a diversas causas una de ellas la toma de la secretariacutea en diversas ocasiones la falta de quoacuterum en las reuniones y en ese sentido se sentildealoacute que se invitariacutea a la asistencia a la Comisioacuten en el pleno del CMDRS Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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Page 12: Sabías que… · Sabías que… Después de la soya, la canola es la segunda planta oleaginosa más importante en el mundo, cada vez con mayor demanda, por su aceite de buena calidad,

Despueacutes de la bienvenida la presentacioacuten de los asistentes y el cumplimiento del quoacuterum el Coordinador Salvador Aguayo indicoacute que estaba presente el Lic Salvador Behar a quien le agradecioacute su presencia y le cedioacute la palabra para que hablara de los trabajos del TLCAN el Jefe negociador primero saludoacute y agradecioacute la invitacioacuten dijo que eacutesta ha sido una negociacioacuten compleja y hablo del contexto general comentoacute que esta no es una negociacioacuten tiacutepica o normal por la administracioacuten de Estados Unidos dijo que en una negociacioacuten normal solo se buscariacutea tener reglas claras sin embargo el presidente Trump como ya se sabe no es predecible pues se salioacute del

TPP y amenazoacute en varias ocasiones salirse del TLCAN si no le gustaba indicoacute que eliminar el Tratado seriacutea un gran error y expresoacute que no obstante la visioacuten proteccionista y la fijacioacuten con el deacuteficit comercial del presidente Trump se ha ido avanzando con la negociacioacuten expresoacute que la fijacioacuten del presidente de Estados Unidos con el sector automotriz era muy clara pues este es uno de los sectores que maacutes contribuyen al deacuteficit comercial de Estados Unidos con Meacutexico Sentildealoacute que uno de los pilares para buscar realizar esta negociacioacuten fue el fortalecimiento de la competitividad de Ameacuterica del Norte pues ahora se compite regionalmente indicoacute que una de las visiones del Gobierno Federal fue buscar como preservar esta competitividad afirmoacute que en ese sentido el TLCAN es la regioacuten maacutes competitiva de todo el mundo y dado esto un mal acuerdo iriacutea en detrimento de lo ya desarrollado en la regioacuten y en Meacutexico El Lic Behar explicoacute que actualmente del valor exportado por Meacutexico al mundo un 40 tiene un grado de contenido Americano esto es un proceso de integracioacuten afirmoacute indicoacute que quedarse sin TLC para Meacutexico implicariacutea perder el potencial en exportacioacuten El segundo pilar es tener un comercio regional inclusivo y la tercera prioridad es aprovechar las oportunidades de la economiacutea del siglo XXI en este sentido explicoacute que dado que el TLCAN ya tiene 25 antildeos el objetivo era modernizarlo pues en algunos temas es obsoleto indicoacute que esto se pretendiacutea hacer a traveacutes del TPP pues este modernizaba muchos de los conceptos sin embargo EUA no lo firmoacute Meacutexico teniacutea dos opciones no modernizarlo y perder todo el potencial que se habiacutea avanzado o modernizarlo es por ello que el paiacutes siempre fue enfaacutetico con EUA de que esto se trataba de una modernizacioacuten y no una renegociacioacuten afirmoacute al final Estados Unidos mandoacute a su congreso la modernizacioacuten Con respecto a si lo trabajado es un acuerdo binacional mencionoacute que no que a lo que se llego es a un acuerdo en los temas bilaterales entre Meacutexico y Estados Unidos indicoacute que los ejes centrales sentildealados por Meacutexico para hacer la modernizacioacuten es que fuera un acuerdo Trilateral sin embargo habiacutea muchos temas que Meacutexico y Estados Unidos teniacutean que resolver en la cancha bilateral y por eso las reuniones pasadas se dieron solo entre los dos paiacuteses no obstante sentildealoacute que en ese momento Canadaacute y Estados Unidos estaban negociando sus temas bilaterales expresoacute que cuando los paiacuteses terminaran su negociacioacuten se trabajariacutea ya en la parte trilateral con los temas que quedaron sujetos a una discusioacuten trilateral Salvador Behar comentoacute que ahora solo quedaba cuidar que lo que negocioacute Canadaacute con Estados Unidos no afectara lo que ya se habiacutea acordado

entre EUA y Meacutexico y que en caso de afectar se tendriacutea que volver a rebalancear la negociacioacuten es por eso que no habraacute un acuerdo hasta que todo este acordado afirmoacute El otro pilar era la visioacuten de Meacutexico de ganar ganar comentoacute no se puede hacer un acuerdo donde se pierda comentoacute EUA puso varios de los temas maacutes aacutelgidos no queriacutean mecanismo de solucioacuten de controversias queriacutean una regla automotriz absolutamente inaceptable para Meacutexico queriacutean el tema de estacionalidad este tema es baacutesicamente un mecanismo que EUA buscaba implementar a traveacutes del cual pudieran en la temporada alta de un producto perecedero poder restringir o controlar la exportacioacuten del otro paiacutes Meacutexico fue enfaacutetico en que no se negociariacutea el tema Estados Unidos pensaba en eliminar el mecanismo de resolucioacuten de controversias pero esta tambieacuten es una solicitud inaceptable para Meacutexico Tambieacuten queriacutea poner la claacuteusula Sunset que es una claacuteusula de revisioacuten que se ejecutariacutea cada cinco antildeos donde el tratado tendriacutea una muerte suacutebita al finalizar este periodo a menos que las partes confirmaran su intereacutes de continuar no se aceptoacute esto por el grado de incertidumbre que genera Meacutexico fue enfaacutetico en que esto no deberiacutea de ser asiacute Entre los principios rectores de Meacutexico para la renegociacioacuten se dijo que no habriacutea modificacioacuten de los aranceles salvo aquellos que tuvieran alguna desavenencia hasta el momento no hay modificacioacuten arancelaria fue sentildealado tambieacuten que las reglas de origen que se fueran a modificar fueran en beneficio de la integracioacuten comercial Al final poco a poco se fueron revirtiendo los intereses de Estados Unidos En total hubo siete rondas presenciales donde estuvieron los tres paiacuteses con delegaciones de entre 200 a 300 personas del gobierno y del cuarto de junto una reunioacuten teacutecnica que duroacute 45 diacuteas en abril y mayo hubo tambieacuten reuniones ministeriales en mayo y reuniones bilateral con Estados Unidos indicoacute que practicante se tiene el capitulado con EUA cerrado dijo que auacuten hay puntos pendientes pero que estaacuten sujetos a lo discutido entre Canadaacute y EUA Tambieacuten comentoacute sobre las coyunturas o puntos de presioacuten de EUA y dijo que estos han sido muy agresivos el objetivo era presionar a Meacutexico y Canadaacute a cerrar una negociacioacuten en seis meses y tambieacuten presionar el congreso estadounidense para ratificar el tratado negociado con Canadaacute y Meacutexico eso ya quedo en la historia sin embargo EUA no ha dejado de presionar con lo del muro pero Meacutexico ha indicado que esto no pasara aplicoacute dos medidas la 232 sobre el comercio de acero y aluminio y tambieacuten la 232 en la parte automotriz que impacto no soacutelo a Meacutexico tambieacuten a otros paiacuteses Meacutexico fue de los primeros en poner medidas compensatorias para balancear y ademaacutes se denuncioacute ante la OMC La estrategia es presionar Meacutexico expuso esto a la OMC para no aceptar estas condiciones el muro y la 232 son factores exoacutegenos que no tienen por queacute definir o influenciar la negociacioacuten estos temas se resolveraacuten en su justa dimensioacuten sentildealoacute Mientras se puede decir que hay un buen pronoacutestico se cree que a finales de esa semana Estados Unidos y Canadaacute terminaraacuten su negociacioacuten Adicionalmente el negociador Behar hizo un reconocimiento de que el equipo de transicioacuten ya ha estado trabajando con el gobierno actual esto es un acierto pues permite ver la fortaleza de Meacutexico ante Estados Unidos el equipo de transicioacuten ha reconocido tambieacuten el buen trabajo que ha hecho el equipo negociador dijo y para cerrar dijo que cree que esta cerca de una conclusioacuten Concluyoacute la sesioacuten una vez que los consejeros acordaron solicitar la presencia en el pleno del CMDRS del Jefe Negociador Kenneth Smith del nuevo encargado de la negociacioacuten Jesuacutes Seade asiacute como de la nueva comisioacuten del TLCAN en la Caacutemara de Senadores para hablar sobre el tema bull 5ta Sesioacuten Ordinaria

En la quinta sesioacuten se habloacute de la continuidad de los trabajos del Programa de comercializacioacuten del pequentildeo productor el Coordinador Salvador Aguayo preguntoacute a los consejeros si seriacutea conveniente seguir con ellos una vez que estaacute proacutexima la transicioacuten del gobierno y tomando en cuenta que la estructura que es posible que sugiera la

nueva administracioacuten contemple el tema los consejeros sentildealaron que seriacutea mejor suspender los trabajos temporalmente mientras se sabe que pasaraacute el coordinador se comprometioacute a enviar la recopilacioacuten de la informacioacuten que se obtuvo de las presentaciones de los expertos que asistieron al foro Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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SESIOacuteN DE LA COTLEG Y CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA NUEVA COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC EN EL CMDRS El mieacutercoles 5 de septiembre se llevaron a cabo en las instalaciones de la SAGARPA la continuacioacuten de los trabajos de la creacioacuten de la nueva Comisioacuten de Evaluacioacuten y Seguimiento del Programa Especial Concurrente (PEC) del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y la 3ra Sesioacuten Extraordinaria de la Comisioacuten de Trabajo Legislativo (COTLEG) adicionalmente el 12 de septiembre se realizoacute la 6ta Sesioacuten Ordinaria de la misma las dos sesiones de la COTLEG con el mismo tema por revisar Asistioacute de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz A continuacioacuten se describe la dinaacutemica de trabajo de las reuniones bull COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC Tomando en cuenta que es una comisioacuten en proceso de formacioacuten se consideroacute a la reunioacuten de los consejeros como un grupo de trabajo para continuar con la creacioacuten e instalacioacuten de esta comisioacuten

En esta se discutioacute sobre la pertinencia de la existencia de la Comisioacuten se dijo que eacutesta seraacute un oacutergano de apoyo en la buacutesqueda de la transparencia del uso de los recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable la idea es que los funcionarios encargados de los

programas pertenecientes al PEC puedan reportar como se usa el recurso sentildealaron El siguiente paso seriacutea proponer un plan de trabajo para la comisioacuten sin embargo antes de empezar con el tema y una vez que se hizo el pase de lista se informoacute que con base en los lineamientos los

consejeros solo se podriacutean inscribir como maacuteximo a cuatro comisiones esto derivado de que varios de los presentes quieren participar en la nueva comisioacuten pero ya pertenecen a cuatro de las cinco que ya funcionan es asiacute que se abrioacute la discusioacuten para ver la manera de que los consejeros puedan incorporarse a esta nueva los consejeros acordaron que el tema se revisariacutea en la Comisioacuten de Trabajo Legislativo en donde se buscariacutea reformar el punto en los lineamientos ya sea para que los consejeros se puedan inscribir a las comisiones que quieran o a 5 de las 6 que habraacute el tiempo se agotoacute en este tema y se dejoacute la realizacioacuten del plan de trabajo para la siguiente reunioacuten bull COMISIOacuteN DE TRABAJO LEGISLATIVO (COTLEG) En la 3ra sesioacuten una vez que se completoacute el quoacuterum se continuoacute con los trabajos de revisioacuten de las solicitudes de nuevos miembros para integrar el CMDRS que se presentaron en teacuterminos de la convocatoria emitida el 23 de marzo del presente antildeo

De las 16 solicitudes recibidas se pudieron revisar algunas otras en esta sesioacuten quedando cuatro para la proacutexima cabe resaltar que los trabajos son lentos debido a que la revisioacuten de la documentacioacuten que se presenta como cotejo es exhaustiva con el objetivo de hacer una buena dictaminacioacuten con apego a los lineamientos

En la 6ta sesioacuten el proceso fue el mismo se continuoacute con el trabajo quedando en esta ocasioacuten dos expedientes pendientes para dictaminar en una uacuteltima sesioacuten donde ademaacutes se elaborariacutea el dictamen final de todas las solicitudes Dado que se agotariacutea el periodo oficial de dictaminacioacuten el 13 de septiembre se acordoacute que ante el pleno se pediriacutean 30 diacuteas haacutebiles maacutes para presentar el dictamen es asiacute como el periodo de prorroga abarcaraacute del 14 de septiembre al 25 de octubre del antildeo en curso Los consejeros indicaron que el proceso ha sido pausado debido a diversas causas una de ellas la toma de la secretariacutea en diversas ocasiones la falta de quoacuterum en las reuniones y en ese sentido se sentildealoacute que se invitariacutea a la asistencia a la Comisioacuten en el pleno del CMDRS Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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entre EUA y Meacutexico y que en caso de afectar se tendriacutea que volver a rebalancear la negociacioacuten es por eso que no habraacute un acuerdo hasta que todo este acordado afirmoacute El otro pilar era la visioacuten de Meacutexico de ganar ganar comentoacute no se puede hacer un acuerdo donde se pierda comentoacute EUA puso varios de los temas maacutes aacutelgidos no queriacutean mecanismo de solucioacuten de controversias queriacutean una regla automotriz absolutamente inaceptable para Meacutexico queriacutean el tema de estacionalidad este tema es baacutesicamente un mecanismo que EUA buscaba implementar a traveacutes del cual pudieran en la temporada alta de un producto perecedero poder restringir o controlar la exportacioacuten del otro paiacutes Meacutexico fue enfaacutetico en que no se negociariacutea el tema Estados Unidos pensaba en eliminar el mecanismo de resolucioacuten de controversias pero esta tambieacuten es una solicitud inaceptable para Meacutexico Tambieacuten queriacutea poner la claacuteusula Sunset que es una claacuteusula de revisioacuten que se ejecutariacutea cada cinco antildeos donde el tratado tendriacutea una muerte suacutebita al finalizar este periodo a menos que las partes confirmaran su intereacutes de continuar no se aceptoacute esto por el grado de incertidumbre que genera Meacutexico fue enfaacutetico en que esto no deberiacutea de ser asiacute Entre los principios rectores de Meacutexico para la renegociacioacuten se dijo que no habriacutea modificacioacuten de los aranceles salvo aquellos que tuvieran alguna desavenencia hasta el momento no hay modificacioacuten arancelaria fue sentildealado tambieacuten que las reglas de origen que se fueran a modificar fueran en beneficio de la integracioacuten comercial Al final poco a poco se fueron revirtiendo los intereses de Estados Unidos En total hubo siete rondas presenciales donde estuvieron los tres paiacuteses con delegaciones de entre 200 a 300 personas del gobierno y del cuarto de junto una reunioacuten teacutecnica que duroacute 45 diacuteas en abril y mayo hubo tambieacuten reuniones ministeriales en mayo y reuniones bilateral con Estados Unidos indicoacute que practicante se tiene el capitulado con EUA cerrado dijo que auacuten hay puntos pendientes pero que estaacuten sujetos a lo discutido entre Canadaacute y EUA Tambieacuten comentoacute sobre las coyunturas o puntos de presioacuten de EUA y dijo que estos han sido muy agresivos el objetivo era presionar a Meacutexico y Canadaacute a cerrar una negociacioacuten en seis meses y tambieacuten presionar el congreso estadounidense para ratificar el tratado negociado con Canadaacute y Meacutexico eso ya quedo en la historia sin embargo EUA no ha dejado de presionar con lo del muro pero Meacutexico ha indicado que esto no pasara aplicoacute dos medidas la 232 sobre el comercio de acero y aluminio y tambieacuten la 232 en la parte automotriz que impacto no soacutelo a Meacutexico tambieacuten a otros paiacuteses Meacutexico fue de los primeros en poner medidas compensatorias para balancear y ademaacutes se denuncioacute ante la OMC La estrategia es presionar Meacutexico expuso esto a la OMC para no aceptar estas condiciones el muro y la 232 son factores exoacutegenos que no tienen por queacute definir o influenciar la negociacioacuten estos temas se resolveraacuten en su justa dimensioacuten sentildealoacute Mientras se puede decir que hay un buen pronoacutestico se cree que a finales de esa semana Estados Unidos y Canadaacute terminaraacuten su negociacioacuten Adicionalmente el negociador Behar hizo un reconocimiento de que el equipo de transicioacuten ya ha estado trabajando con el gobierno actual esto es un acierto pues permite ver la fortaleza de Meacutexico ante Estados Unidos el equipo de transicioacuten ha reconocido tambieacuten el buen trabajo que ha hecho el equipo negociador dijo y para cerrar dijo que cree que esta cerca de una conclusioacuten Concluyoacute la sesioacuten una vez que los consejeros acordaron solicitar la presencia en el pleno del CMDRS del Jefe Negociador Kenneth Smith del nuevo encargado de la negociacioacuten Jesuacutes Seade asiacute como de la nueva comisioacuten del TLCAN en la Caacutemara de Senadores para hablar sobre el tema bull 5ta Sesioacuten Ordinaria

En la quinta sesioacuten se habloacute de la continuidad de los trabajos del Programa de comercializacioacuten del pequentildeo productor el Coordinador Salvador Aguayo preguntoacute a los consejeros si seriacutea conveniente seguir con ellos una vez que estaacute proacutexima la transicioacuten del gobierno y tomando en cuenta que la estructura que es posible que sugiera la

nueva administracioacuten contemple el tema los consejeros sentildealaron que seriacutea mejor suspender los trabajos temporalmente mientras se sabe que pasaraacute el coordinador se comprometioacute a enviar la recopilacioacuten de la informacioacuten que se obtuvo de las presentaciones de los expertos que asistieron al foro Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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SESIOacuteN DE LA COTLEG Y CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA NUEVA COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC EN EL CMDRS El mieacutercoles 5 de septiembre se llevaron a cabo en las instalaciones de la SAGARPA la continuacioacuten de los trabajos de la creacioacuten de la nueva Comisioacuten de Evaluacioacuten y Seguimiento del Programa Especial Concurrente (PEC) del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y la 3ra Sesioacuten Extraordinaria de la Comisioacuten de Trabajo Legislativo (COTLEG) adicionalmente el 12 de septiembre se realizoacute la 6ta Sesioacuten Ordinaria de la misma las dos sesiones de la COTLEG con el mismo tema por revisar Asistioacute de la Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos del Consejo Nacional Agropecuario la Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz A continuacioacuten se describe la dinaacutemica de trabajo de las reuniones bull COMISIOacuteN DE EVALUACIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL PEC Tomando en cuenta que es una comisioacuten en proceso de formacioacuten se consideroacute a la reunioacuten de los consejeros como un grupo de trabajo para continuar con la creacioacuten e instalacioacuten de esta comisioacuten

En esta se discutioacute sobre la pertinencia de la existencia de la Comisioacuten se dijo que eacutesta seraacute un oacutergano de apoyo en la buacutesqueda de la transparencia del uso de los recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable la idea es que los funcionarios encargados de los

programas pertenecientes al PEC puedan reportar como se usa el recurso sentildealaron El siguiente paso seriacutea proponer un plan de trabajo para la comisioacuten sin embargo antes de empezar con el tema y una vez que se hizo el pase de lista se informoacute que con base en los lineamientos los

consejeros solo se podriacutean inscribir como maacuteximo a cuatro comisiones esto derivado de que varios de los presentes quieren participar en la nueva comisioacuten pero ya pertenecen a cuatro de las cinco que ya funcionan es asiacute que se abrioacute la discusioacuten para ver la manera de que los consejeros puedan incorporarse a esta nueva los consejeros acordaron que el tema se revisariacutea en la Comisioacuten de Trabajo Legislativo en donde se buscariacutea reformar el punto en los lineamientos ya sea para que los consejeros se puedan inscribir a las comisiones que quieran o a 5 de las 6 que habraacute el tiempo se agotoacute en este tema y se dejoacute la realizacioacuten del plan de trabajo para la siguiente reunioacuten bull COMISIOacuteN DE TRABAJO LEGISLATIVO (COTLEG) En la 3ra sesioacuten una vez que se completoacute el quoacuterum se continuoacute con los trabajos de revisioacuten de las solicitudes de nuevos miembros para integrar el CMDRS que se presentaron en teacuterminos de la convocatoria emitida el 23 de marzo del presente antildeo

De las 16 solicitudes recibidas se pudieron revisar algunas otras en esta sesioacuten quedando cuatro para la proacutexima cabe resaltar que los trabajos son lentos debido a que la revisioacuten de la documentacioacuten que se presenta como cotejo es exhaustiva con el objetivo de hacer una buena dictaminacioacuten con apego a los lineamientos

En la 6ta sesioacuten el proceso fue el mismo se continuoacute con el trabajo quedando en esta ocasioacuten dos expedientes pendientes para dictaminar en una uacuteltima sesioacuten donde ademaacutes se elaborariacutea el dictamen final de todas las solicitudes Dado que se agotariacutea el periodo oficial de dictaminacioacuten el 13 de septiembre se acordoacute que ante el pleno se pediriacutean 30 diacuteas haacutebiles maacutes para presentar el dictamen es asiacute como el periodo de prorroga abarcaraacute del 14 de septiembre al 25 de octubre del antildeo en curso Los consejeros indicaron que el proceso ha sido pausado debido a diversas causas una de ellas la toma de la secretariacutea en diversas ocasiones la falta de quoacuterum en las reuniones y en ese sentido se sentildealoacute que se invitariacutea a la asistencia a la Comisioacuten en el pleno del CMDRS Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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En la 6ta sesioacuten el proceso fue el mismo se continuoacute con el trabajo quedando en esta ocasioacuten dos expedientes pendientes para dictaminar en una uacuteltima sesioacuten donde ademaacutes se elaborariacutea el dictamen final de todas las solicitudes Dado que se agotariacutea el periodo oficial de dictaminacioacuten el 13 de septiembre se acordoacute que ante el pleno se pediriacutean 30 diacuteas haacutebiles maacutes para presentar el dictamen es asiacute como el periodo de prorroga abarcaraacute del 14 de septiembre al 25 de octubre del antildeo en curso Los consejeros indicaron que el proceso ha sido pausado debido a diversas causas una de ellas la toma de la secretariacutea en diversas ocasiones la falta de quoacuterum en las reuniones y en ese sentido se sentildealoacute que se invitariacutea a la asistencia a la Comisioacuten en el pleno del CMDRS Mayores Informes Lic Wendy Melina Espinosa Diacuteaz

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