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Resultados del Sistema Financiero Venezolano Junio 2014

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Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre del mes de JUNIO de 2014, realizado con los Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 28 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales y 4

bancos comerciales. En el análisis se consideran los saldos históricos de Corp Banca a partir de la fusión

con BOD (incluidos en esta última).

2014

SOFTline Consultores, C.A.

JUNIO 2014

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393

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Las Captaciones del Público del Sistema Financiero totalizaron Bs. 1.609.554 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 49.400 millones (3,17%) en el mes de JUNIO. En los últimos doce meses los depósitos se han incrementado Bs. 664.790 millones (70,37%). Observando la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de JUNIO los

Depósitos de Ahorro aumentaron Bs. 5.160 millones (1,87%) los Depósitos a la Vista crecieron

Bs. 50.386 millones (4,21%), mientras que los Depósitos a Plazo se incrementaron en Bs. 707

millones (9,41%) con respecto al mes anterior.

Líderes en Captaciones del Público al cierre de JUNIO de 2014 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

Cabe destacar que este grupo concentra el 64,14% de las Captaciones Totales del Sistema

Financiero.

En la Banca Privada se registró un incremento de Bs. 34.244 millones (3,24%) con respecto al mes

anterior, mientras que en los depósitos totales de la Banca Pública fue de Bs. 15.156 millones

(3,01%) intermensual.

Captaciones del Público Banca Pública y Privada JUNIO de 2014 (MM Bs.)

Fuente: SAIF


Depósitos en Cuentas Corrientes y Depósitos de Ahorros al cierre de JUNIO de 2014 (MM Bs.)

Jun14

VEF. MM

Var. Absoluta

Jun14-May14

Var. Porcentual

Jun14-May14

Var. Absoluta

Jun14-Jun13

Var. Porcentual

Jun14-Jun13

Jun14

VEF. MM

Var. Absoluta

Jun14-May14

Var. Porcentual

Jun14-May14

Var. Absoluta

Jun14-Jun13

100%BANCO (BU) 7.815,98 272,99 3,62 4.926,69 170,52 1.148,74 101,49 9,69 298,35

ACTIVO (BU) 9.309,13 741,55 8,66 5.505,45 144,74 1.449,49 132,05 10,02 800,04

AGRICOLA (BU) 2.709,64 232,62 9,39 1.532,69 130,23

B.I.D. (BU) 72,97 9,42 14,82 -54,56 -42,78 1,46 0,02 1,62 -0,47

BANCARIBE (BU) 62.099,34 1.902,61 3,16 43.065,33 226,25 12.917,91 262,69 2,08 4.618,45

BANCOEX (BC)

BANESCO (BU) 188.948,15 5.167,38 2,81 98.514,15 108,93 38.235,25 366,36 0,97 12.773,03

BANFANB (BU) 4.871,45 850,25 21,14 1,08 0,09 8,69

BANPLUS (EST) 11.132,34 1.397,25 14,35 6.845,78 159,70 720,85 36,31 5,30 285,95

BBVA PROVINCIAL (BU) 159.859,35 811,59 0,51 82.872,15 107,64 32.518,21 754,60 2,38 11.405,58

BFCFONDO COMUN (BU) 19.641,04 850,26 4,52 10.473,07 114,24 8.386,11 306,26 3,79 3.322,13

BICENTENARIO (BU) 93.043,31 -119,41 -0,13 29.681,92 46,85 14.108,33 403,76 2,95 5.599,14

CARONI (BU) 12.957,62 1.320,90 11,35 5.910,12 83,86 5.841,51 187,97 3,32 1.988,29

CITIBANK (BU) 4.637,09 -866,04 -15,74 1.198,29 34,85 675,79 1,86 0,28 131,36

DEL SUR (BU) 7.246,51 739,17 11,36 4.580,17 171,78 2.938,96 120,58 4,28 1.225,15

ESPIRITO SANTO (BU) 1.484,14 8,60 0,58 1.128,25 317,02 41,11 -2,71 -6,18 26,08

EXPORTACION (BC) 18,56 9,68 109,02 13,64 276,80

EXTERIOR (BU) 63.917,02 -465,14 -0,72 38.447,77 150,96 8.362,03 189,16 2,31 3.097,74

I.M.C.P. (BC) 2.114,90 -68,28 -3,13 961,98 83,44 11,64 1,27 12,29 1,54

IND. DE VNZLA. (BC) 22.127,21 -2.621,00 -10,59 11.261,98 103,65 3.734,96 -268,59 -6,71 827,58

MERCANTIL (BU) 138.890,05 7.130,26 5,41 65.573,77 89,44 58.369,82 636,79 1,10 21.960,49

NAC. DE CREDITO (BU) 37.597,46 3.356,28 9,80 22.285,05 145,54 10.020,21 412,81 4,30 4.131,60

OCC. DE DCTO. (EST) 82.576,36 5.767,82 7,51 39.105,30 89,96 29.705,50 331,27 1,13 11.966,30

PLAZA (BU) 7.068,76 336,12 4,99 3.117,11 78,88 3.804,66 116,59 3,16 384,64

SOFITASA (BU) 9.572,68 590,38 6,57 5.298,81 123,98 4.581,58 -165,31 -3,48 1.725,21

TESORO (BU) 56.303,39 7.789,29 16,06 35.074,12 165,22 1.239,74 59,31 5,02 471,57

VENEZUELA (BU) 221.694,57 15.240,25 7,38 112.910,29 103,79 39.188,05 1.178,53 3,10 14.958,08

VNZ. DE CREDITO (BU) 18.311,10 0,90 0,00 8.699,64 90,51 3.505,29 -3,67 -0,10 1.383,07

Depósitos a la Vista Depósitos Ahorro

Fuente: SAIF




Depósitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Público al cierre de JUNIO de 2014 (MM Bs.)

Jun14

VEF. MM

Var. Absoluta

Jun14-May14

Var. Porcentual

Jun14-May14

Var. Absoluta

Jun14-Jun13

Var. Porcentual

Jun14-Jun13

Jun14

VEF. MM

Var. Absoluta

Jun14-May14

Var. Porcentual

Jun14-May14

Var. Absoluta

Jun14-Jun13

100%BANCO (BU) 63,70 -4,63 -6,78 12,89 25,36 0,11 0,00 0,28 0,01

ACTIVO (BU) 304,45 168,66 124,21 -17,98 -5,58 1,97 -0,04 -1,76 -0,74

AGRICOLA (BU) 0,40 0,01 2,05 -0,12

B.I.D. (BU)

BANCARIBE (BU) 618,96 178,32 40,47 81,64 15,19 196,31 3,70 1,92 27,90

BANCOEX (BC)

BANESCO (BU) 624,84 4,12 0,66 159,97 34,41

BANFANB (BU)

BANPLUS (EST) 102,48 2,82 2,82 22,75 28,54

BBVA PROVINCIAL (BU) 56,38 -0,43 -0,76 6,81 13,73 235,16 -43,40 -15,58 183,90

BFCFONDO COMUN (BU) 17,54 17,24 5.745,57 4,09 30,45 54,58 0,36 0,67 1,78

BICENTENARIO (BU) 43,79 -0,05 -0,11 1,30 3,06

CARONI (BU) 0,49 0,07 16,49 -2,41 -82,98 5,32 -6,48

CITIBANK (BU) 14,80 0,10 0,66 0,92 6,65

DEL SUR (BU) 35,85 7,92 28,35 4,73

ESPIRITO SANTO (BU) 95,47 -0,16 -0,17 95,47

EXPORTACION (BC)

EXTERIOR (BU) 1.503,04 173,00 13,01 1.502,66 397.633,63

I.M.C.P. (BC) 2,12 -1,17 -35,47 0,44 26,08

IND. DE VNZLA. (BC)

MERCANTIL (BU) 508,94 3,39 0,67 -19,48 -3,69 192,88 21,67 12,66 66,30

NAC. DE CREDITO (BU) 2.432,54 219,46 9,92 1.310,78 116,85

OCC. DE DCTO. (EST) 1.685,91 -38,39 -2,23 1.255,33 291,54 6,01 -0,01 -0,08 -0,24

PLAZA (BU) 21,08 -0,06 -0,27 -58,26 -73,43 0,06 0,00

SOFITASA (BU) 61,99 -7,47 -10,75 -189,87 -75,39 0,14 -81,97

TESORO (BU)

VENEZUELA (BU) 27,28 0,02 0,06 -1,34 -4,68 0,16

VNZ. DE CREDITO (BU) 27,74 -8,27 -22,95 16,55 147,94 35,07 1,77 5,31 13,54

Captaciones del Público Restringidas Depósitos Plazo

Fuente: SAIF


La Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 815.976 millones, lo que representa un crecimiento en el

mes de Bs. 43.045 millones (5,57%). En los últimos doce meses la cartera creció Bs. 340.512

millones (71,62%). Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de JUNIO de

Bs. 5.500 millones (4,08%), los Microcréditos crecieron en Bs. 1.045 millones (2,97%), los Créditos

al Sector Turismo reflejaron un aumento de Bs. 1.124 millones (6,03%), los Créditos Hipotecarios

mostraron un ascenso de Bs. 817 millones (1,07%) y los Créditos a la Actividad Manufacturera se

incrementaron en Bs. 6.606 millones (8,23%).

Líderes en Cartera de Créditos al cierre de JUNIO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 68,34% del mercado.

Detalle de la Cartera de Créditos

Fuente: SAIF




Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el

0,59% de la Cartera de Créditos Bruta (0,88% a JUNIO 2013); mientras que la relación Provisión

para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a JUNIO de 2014 fue de 484,88%

(342,57% a JUNIO de 2013).

Morosidad y Cobertura al cierre de JUNIO de 2014

Fuente: SAIF




Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y

la cartera de crédito) se ubicó al cierre de JUNIO de 2014 en 50,70% (50,33% en JUNIO 2013).

Captaciones e Intermediación Crediticia al cierre de JUNIO de 2014

Fuente: SAIF

Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 525.093 millones con una

disminución en el mes de Bs. 39.558 millones (-7,01%). Durante los últimos doce meses tuvieron un

crecimiento de Bs. 173.662 millones (49,42%). Del total de inversiones en valores corresponden a

Colocaciones en el BCV Bs. 69.620 millones.




Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de JUNIO de 2014 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

Inversiones Banca Pública y Privada JUNIO de 2014 (MM Bs.)

Fuente: SAIF De esta manera, la Cartera de Créditos y las Inversiones en Títulos Valores representan a JUNIO

de 2014 el 43,93% y el 28,27% respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en Títulos Valores

(sin las Colocaciones en el BCV) representan el 24,52%. El Total del Activo alcanzó la cifra de

Bs. 1.857.271 millones, con un crecimiento en el mes de Bs. 35.598 millones (1,95%). Durante los

últimos doce meses, el Activo Total del sistema financiero venezolano se incrementó en

Bs.750.949 millones (67,88%).




Total Activo Banca Comercial y Universal al cierre de JUNIO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Al cierre de JUNIO el Total Pasivo se ubicó en Bs. 1.721.468 millones, lo que representa un

crecimiento de Bs. 29.191 millones respecto al mes anterior (1,73%). El Patrimonio del Sistema

totalizó Bs. 135.802 millones, para un aumento en el mes de Bs. 32.852 millones (31,91%).




Líderes en Total Patrimonio al cierre de JUNIO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 255.027 millones al cierre de JUNIO de 2014 con un incremento en el mes de Bs. 13.247 millones (5,48%), y en los últimos doce meses tuvo un crecimiento de Bs. 117.690 millones (85,69%).

Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de JUNIO de 2014 en Bs. 230.745 millones, lo que representa un aumento en el mes de Bs. 3.311 millones (1,46%), mientras que en el último año tuvo un crecimiento de Bs. 57.306 millones (33,04%).

Líderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre de JUNIO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de JUNIO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF




El Resultado Neto (Utilidad) para el primer cierre de 2014 fue de Bs. 32.757 millones para el total

del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con el primer cierre del año 2013 registra un

crecimiento de Bs. 13.304 millones (68,39%).

Resultado Neto al cierre de JUNIO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF




Los Ingresos Financieros del total del

Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 89.013

millones, de los cuales Bs. 63.569 millones

corresponden a Ingresos por Cartera de

Crédito y Bs. 24.720 millones a Ingresos por

Inversiones en Títulos Valores.

Los Gastos Financieros se ubicaron en

Bs. 22.011 millones, de los cuales Bs. 21.448

millones son Gastos por Captaciones del

Público.

El Margen Financiero Bruto se ubicó en Bs.

67.002 millones.

Los Gastos de Transformación totalizaron

Bs. 36.980 millones, correspondiendo a

Gastos Generales y Administrativos Bs.

14.976 millones, Bs. 14.208 millones a Gastos

de Personal, Bs. 7.012 millones a Gastos por

aporte a Fogade y Bs. 783 millones a los

Aportes a Sudeban. El Margen Operativo

Neto fue de Bs. 33.940 millones, con ISRL de

Bs. 915 millones.

Composición de Gastos de Transformación JUNIO-14/ JUNIO -13

Fuente: SAIF


Árbol de Rentabilidad JUNIO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF




Indicadores Financieros JUNIO de 2014 (MM de Bs.)

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

(Patrimonio +

Gestión Operativa) /

Activo Total

Activo Improductivo /

(Patrimonio + Gestión

Operativa)

Provisión Cartera de

Créditos / Cartera de

Créditos Bruta

Cartera Inmovilizada

Bruta / Cartera de

Créditos Bruta

(Gastos de Personal +

Gastos

Administrativos) /

Activo Productivo

Promedio

100%BANCO (BU) 10,55 368,9 2,13 0,53 8,2

ACTIVO (BU) 9,6 359,6 1,82 0,3 7,79

AGRICOLA (BU) 10,44 256,13 15,75 8,39 4,88

B.I.D. (BU) 101,48 11,34 6,74 4,49 2,81

BANCARIBE (BU) 9,68 310,37 2,27 0,51 4,03

BANCOEX (BC) 79,29 28,5 4,26 2,41 8,85

BANESCO (BU) 10 294,12 3,74 0,4 4,87

BANFANB (BU) 227,53 2312,8 2,01 5,91

BANPLUS (BU) 9,57 316,77 2,58 0,17 10,13

BBVA PROVINCIAL (BU) 10,35 314,23 3,28 0,38 4,02

BFCFONDO COMUN (BU) 12,13 357,42 2,05 0,31 6,51

BICENTENARIO (BU) 11,58 368,89 2,69 1,12 5,66

CARONI (BU) 11,92 309,85 3,72 1,66 6,96

CITIBANK (BU) 14,32 204,15 5,01 1,23 8,61

DEL SUR (BU) 15,6 264,34 2,1 0,41 5,58

ESPIRITO SANTO (BU) 12,6 353,32 1,35 9,95

EXPORTACION (BC) 137,16 31,95 11,71 29,17 7,52

EXTERIOR (BU) 9,51 323,11 1,93 0,61 3,47

I.M.C.P. (BC) 3 87 14 13 3

IND. DE VNZLA. (BC) 9,98 145,58 1,93 0,85 7,48

MERCANTIL (BU) 9,63 277,04 3,39 0,36 4,41

NAC. DE CREDITO (BU) 9,19 404,76 2,05 0,07 5,85

OCC. DE DCTO. (BU) 9,02 408,46 1,8 1,45 6,08

PLAZA (BU) 11,13 194,13 1,86 0,54 5,28

SOFITASA (BU) 9,51 494,66 4,32 1,07 7,89

TESORO (BU) 16,38 346,23 3,06 0,51 3,18

VENEZUELA (BU) 10,73 613,48 1,99 0,49 3,36

VNZ. DE CREDITO (BU) 9,34 322,95 1,57 0,21 7,67

PATRIMONIO CALIDAD DE ACTIVOS

Fuente: SAIF




Indicadores Financieros JUNIO de 2014 (MM de Bs.)

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

(Gastos de Personal +

Gastos Administrativos)

/ Ingresos Financieros

ROA ROE

Disponibilidades /

Captaciones del

Público

(Disponibilidades +

Inversiones en

Títulos Valores) /

Captaciones del

Público

100%BANCO (BU) 69,91 3,36 30,45 22,95 51,85

ACTIVO (BU) 52,51 1,56 20,28 24,21 30,25

AGRICOLA (BU) 74,79 0,38 3,72 60,75 60,75

B.I.D. (BU) 53,25 0,11 0,15 36,12 124,55

BANCARIBE (BU) 27,65 3,2 47,58 22,45 28,08

BANCOEX (BC) 76,97 8,58 9,85

BANESCO (BU) 30,11 5,79 75,37 24,14 30,78

BANFANB (BU) 82,79 0,77 12,99 85,45 85,45

BANPLUS (BU) 56,87 3,96 59,85 27,88 63,61

BBVA PROVINCIAL (BU) 22,81 5,88 63,74 28,6 44,23

BFCFONDO COMUN (BU) 41,81 2,21 27,58 29,64 41,1

BICENTENARIO (BU) 54,47 1,47 27,09 21,63 31,51

CARONI (BU) 52,57 1,6 16,96 26,72 41,09

CITIBANK (BU) 73,43 2,51 20,85 35,82 71,88

DEL SUR (BU) 36,32 3,5 36,48 25,6 58,16

ESPIRITO SANTO (BU) 77,51 0,15 1,44 24,6 56,48

EXPORTACION (BC) 164,43 0,31 0,98 603,3 4,28

EXTERIOR (BU) 21,82 4,78 77,92 23,92 28,3

I.M.C.P. (BC) 196 4 18 18

IND. DE VNZLA. (BC) 75,75 0,93 9,49 19,97 69,39

MERCANTIL (BU) 29,29 3,45 40,83 24,96 37,64

NAC. DE CREDITO (BU) 40,6 1,98 28,01 30,45 41

OCC. DE DCTO. (BU) 40,26 2,35 36,31 23,43 24,27

PLAZA (BU) 32,21 3,21 40,7 23,24 26,57

SOFITASA (BU) 51,59 0,94 14,78 30,33 52,83

TESORO (BU) 25,28 5,77 83,48 30,95 41,43

VENEZUELA (BU) 26,34 4,36 104,38 40,8 44,39

VNZ. DE CREDITO (BU) 52,96 4,42 52,19 34,05 54,52

LIQUIDEZRENTABILIDAD

Fuente: SAIF

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