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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano 2014

Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre del mes de ENERO de 2014, realizado con los Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 27 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales y 3

bancos comerciales. En el análisis se consideran los saldos históricos de Corp Banca a partir de la fusión con BOD (incluidos en esta última), y se excluyen las cifras del Instituto Municipal de Crédito Popular en

vista que no han sido publicadas a la fecha de elaboración de este informe.

2014

SOFTline Consultores, C.A.

ENERO 2014

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393

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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Enero 2014

Las Captaciones del Público del Sistema Financiero totalizaron Bs. 1.370.164 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 58.104 millones (4,43%) en el mes de ENERO. En los últimos doce meses los depósitos se han incrementado Bs. 567.843 millones (70,78%). Observando la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de ENERO los

Depósitos de Ahorro aumentaron Bs. 9.808 millones (3,96%) los Depósitos a la Vista crecieron Bs.

41.731 millones (4,18%), mientras que los Depósitos a Plazo aumentaron en Bs. 137 millones

(4,16%).

Líderes en Captaciones del Público al cierre de ENERO de 2014 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

Cabe destacar que este grupo concentra el 64,54% de las Captaciones Totales del Sistema

Financiero.

En la Banca Privada se registró un incremento de Bs. 44.131 millones (4,86%) con respecto al mes

anterior, mientras que en los depósitos totales de la Banca Pública fue de Bs. 13.972 millones

(3,46%) intermensual.

Captaciones del Público Banca Pública y Privada ENERO de 2014 (MM Bs.)

Fuente: SAIF


Depósitos en Cuentas Corrientes y Depósitos de Ahorro

al cierre de ENERO de 2014 (MM Bs.)

Ene14

VEF. MM

Var. Absoluta

Ene14-Dic13

Var. %

Ene14-Dic13

Var. Absoluta

Ene14-Ene13

Var. %

Ene14-En13

Ene14

VEF. MM

Var. Absoluta

Ene14-Dic13

Var. %

Ene14-Dic13

Var. Absoluta

Ene14-Ene13

Var. %

Ene14-En13

100% BANCO (EST) 5.840,44 787,01 15,57 2.835,15 94,34 1.051,29 37,31 3,68 269,77 34,52

ACTIVO (BU) 7.936,16 191,87 2,48 4.147,83 109,49 1.171,82 89,12 8,23 718,29 158,38

AGRICOLA (BU) 1.231,75 37,23 3,12 50,83 4,30 n.d. n.d.

B.I.D. (BU) 55,98 -0,24 -0,42 -52,13 -48,22 4,40 -0,17 -3,64 2,42 122,81

BANCARIBE (BU) 53.133,58 -755,57 -1,40 37.066,05 230,69 11.454,45 740,56 6,91 4.260,15 59,22

BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.

BANESCO (BU) 163.187,69 4.577,77 2,89 84.987,64 108,68 37.575,91 1.155,70 3,17 15.159,90 67,63

BANFANB (BU) 1.359,06 1.194,64 726,56 n.d. n.d. 0,38 -0,29 -43,31 n.d. n.d.

BANPLUS (EST) 8.199,96 355,82 4,54 4.117,77 100,87 679,76 38,55 6,01 352,22 107,54

BBVA PROVINCIAL (BU) 143.820,18 7.815,18 5,75 82.487,52 134,49 30.273,01 1.404,41 4,86 11.541,72 61,62

BFCFONDO COMUN (BU) 16.548,80 823,77 5,24 7.742,54 87,92 7.520,32 190,33 2,60 2.836,82 60,57

BICENTENARIO (BU) 84.260,26 1.777,44 2,15 30.481,47 56,68 13.389,07 -109,17 -0,81 5.908,19 78,98

CARONI (BU) 10.977,11 1.323,34 13,71 3.075,09 38,92 5.173,24 77,21 1,52 1.577,56 43,87

CITIBANK (BU) 4.554,27 147,45 3,35 474,03 11,62 638,60 26,26 4,29 178,62 38,83

DEL SUR (BU) 6.196,42 628,53 11,29 3.943,01 174,98 2.455,19 75,88 3,19 826,82 50,78

ESPIRITO SANTO (BU) 1.337,42 66,79 5,26 905,06 209,33 38,00 4,43 13,21 34,27 916,66

EXPORTACION (BC) 4,47 3,60 410,05 -5,00 -52,76 n.d. n.d.

EXTERIOR (BU) 55.891,89 3.039,67 5,75 34.980,72 167,28 7.560,49 405,66 5,67 3.097,83 69,42

IND. DE VNZLA. (BC) 15.220,85 1.094,85 7,75 4.295,17 39,31 4.333,96 -260,57 -5,67 1.849,17 74,42

MERCANTIL (BU) 114.529,56 5.727,94 5,26 54.139,42 89,65 51.848,84 1.796,83 3,59 19.732,56 61,44

NAC. DE CREDITO (BU) 31.076,08 3.181,38 11,41 16.649,72 115,41 8.977,77 495,75 5,84 4.145,96 85,81

OCC. DE DCTO. (EST) 72.076,53 2.135,06 3,05 35.733,48 98,32 26.642,85 1.758,85 7,07 13.024,70 95,64

PLAZA (EST) 6.450,07 449,67 7,49 3.056,63 90,07 3.431,11 220,17 6,86 285,08 9,06

SOFITASA (BU) 7.973,09 379,09 4,99 4.175,28 109,94 4.209,82 259,38 6,57 1.769,20 72,49

TESORO (BU) 38.660,98 1.076,65 2,86 20.423,81 111,99 1.088,01 6,45 0,60 388,07 55,44

VENEZUELA (BU) 171.686,25 2.493,71 1,47 84.369,17 96,62 34.778,24 1.166,92 3,47 11.827,00 51,53

VNZ. DE CREDITO (BU) 16.840,97 3.178,85 23,27 7.031,69 71,68 3.178,25 228,47 7,75 1.536,78 93,62

Depósitos a la Vista Depósitos Ahorro

Fuente: SAIF


Depósitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Público al cierre de ENERO de 2014 (MM Bs.)

Ene14

VEF. MM

Var. Absoluta

Ene14-Dic13

Var. %

Ene14-Dic13

Var. Absoluta

Ene14-Ene13

Var. %

Ene14-En13

Ene14

VEF. MM

Var. Absoluta

Ene14-Dic13

Var. %

Ene14-Dic13

Var. Absoluta

Ene14-Ene13

Var. % Ene14-

En13

100% BANCO (EST) 66,69 2,95 4,63 -2,79 -4,01 0,10 -0,04 -29,17 -0,14 -58,25

ACTIVO (BU) 121,61 6,41 5,56 -76,77 -38,70 2,50 -0,03 -1,28 -0,34 -12,03

AGRICOLA (BU) n.d. n.d. 1,40 0,54 62,73 1,40 699.700,00

B.I.D. (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.

BANCARIBE (BU) 453,31 -1,86 -0,41 -30,31 -6,27 175,80 3,59 2,08 3,54 2,06

BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.

BANESCO (BU) 386,23 -46,39 -10,72 -56,09 -12,68 n.d. n.d.

BANFANB (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

BANPLUS (EST) 85,98 -2,20 -2,50 1,08 1,27 n.d. n.d.

BBVA PROVINCIAL (BU) 58,96 0,68 1,16 10,88 22,63 237,49 -29,61 -11,09 -972,21 -80,37

BFCFONDO COMUN (BU) 0,30 -1,50 -83,34 -6,70 -95,71 53,58 0,05 0,09 -3,48 -6,10

BICENTENARIO (BU) 44,00 -0,33 -0,74 -1,77 -3,87 n.d. -1,73 -100,00

CARONI (BU) -1,36 -100,00 -2,87 -100,00 4,46 -0,62 -12,29 4,46 1.114.325,00

CITIBANK (BU) 14,43 0,08 0,59 0,83 6,11 n.d. n.d.

DEL SUR (BU) n.d. n.d. 25,20 -40,26 -61,50 -0,69 -2,66

ESPIRITO SANTO (BU) 81,97 0,51 0,63 81,97 n.d. n.d. n.d.

EXPORTACION (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.

EXTERIOR (BU) 0,37 0,00 0,03 -0,07 -16,10 n.d. n.d.

IND. DE VNZLA. (BC) n.d. n.d. n.d. -232,91 -100,00

MERCANTIL (BU) 484,56 10,08 2,12 -32,95 -6,37 153,82 14,41 10,34 57,21 59,22

NAC. DE CREDITO (BU) 949,70 79,53 9,14 492,36 107,65 n.d. n.d.

OCC. DE DCTO. (EST) 560,58 86,16 18,16 315,23 128,48 6,01 3,81 172,59

PLAZA (EST) 21,49 -0,04 -0,17 -62,88 -74,53 0,06 0,00 1,57

SOFITASA (BU) 76,12 4,20 5,84 -217,15 -74,04 145,24 4,20 2,98 80,97 125,98

TESORO (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.

VENEZUELA (BU) 27,47 0,06 0,22 -1,27 -4,42 0,16

VNZ. DE CREDITO (BU) n.d. -13,02 -100,00 48,19 5,54 13,00 37,68 358,26

Depósitos Plazo Captaciones del Público Restringidas

Fuente: SAIF


La Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 645.210 millones, lo que representa un crecimiento en el

mes de Bs. 4.526 millones (0,71%). En los últimos doce meses la cartera creció Bs. 250.230 millones

(63,35%). Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de ENERO de Bs.

2.943 millones (2,72%), los Microcréditos crecieron en Bs. 408 millones (1,31%), los Créditos al

Sector Turismo reflejaron un aumento de Bs. 64 millones (0,39%), los Créditos Hipotecarios

mostraron un ascenso de Bs. 1.379 millones (2,08%) y los Créditos a la Actividad Manufacturera

descendieron en Bs. 263 millones (-0,42%).

Líderes en Cartera de Créditos al cierre de ENERO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 72,89% del mercado.

Detalle de la Cartera de Créditos

Fuente: SAIF

1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014

Créditos Agrícolas

Microcréditos

Créditos al Turismo

Créditos Hipotecarios

Créditos Manufactura

76.539,01

18.635,76

8.404,54

44.191,78

39.176,36

77.022,05

19.162,64

8.448,01

46.937,61

38.705,79

79.024,75

19.966,62

8.623,87

47.641,31

39.970,59

82.163,31

20.727,02

8.801,53

51.028,16

40.535,80

85.898,04

21.936,27

9.426,16

53.565,34

42.453,38

89.261,20

23.593,30

9.989,44

54.048,42

46.805,74

94.546,43

25.084,38

10.123,98

57.078,15

48.694,42

96.105,68

26.579,44

10.533,56

59.062,68

50.759,36

97.917,88

30.030,01

10.933,22

56.870,99

53.324,78

100.945,73

29.313,92

11.303,33

62.835,63

56.961,72

105.644,96

30.582,02

12.304,03

63.734,44

60.092,54

108.024,61

31.081,86

16.393,58

66.269,08

62.143,92

110.968,15

31.489,56

16.457,63

67.647,97

61.880,52

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

100.000,00

110.000,00

120.000,00

1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014

MM

VE

F

76.539,01 77.022,0579.024,75

82.163,31

85.898,0489.261,20

94.546,4396.105,68

97.917,88100.945,73

105.644,96108.024,61

110.968,15

18.635,76 19.162,64 19.966,62 20.727,02 21.936,2723.593,30 25.084,38

26.579,4430.030,01 29.313,92 30.582,02 31.081,86 31.489,56

8.404,54 8.448,01 8.623,87 8.801,53 9.426,16 9.989,44 10.123,98 10.533,56 10.933,22 11.303,33 12.304,03

16.393,58 16.457,63

44.191,7846.937,61 47.641,31

51.028,1653.565,34 54.048,42

57.078,1559.062,68

56.870,99

62.835,63 63.734,4466.269,08 67.647,97

39.176,36 38.705,79 39.970,59 40.535,8042.453,38

46.805,7448.694,42

50.759,3653.324,78

56.961,7260.092,54

62.143,92 61.880,52




Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el

0,67% de la Cartera de Créditos Bruta (0,95% a ENERO 2014); mientras que la relación Provisión

para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a ENERO de 2014 fue de 423,55%

(332,91% a ENERO de 2014).

Morosidad y Cobertura al cierre de ENERO de 2014

Fuente: SAIF

100 ACT AGR BID BCB BEX BNS BLP BBV BFC BIC CNI CIT SUR ESP BEC EXT BIV MER BNC BOD PLA SOF

Eje X / Eje Y 375,12

0,8

240,88

0,8

132,02

9,0

238,11

6,3

369,07

0,6

255,10

2,9

616,62

0,6

1.304,30

0,2

731,37

0,5

756,08

0,3

270,09

1,4

191,17

2,6

522,35

0,9

397,28

0,6

31.396,96

0,0

305,06

1,3

307,92

0,5

275,73

1,2

909,20

0,4

3.663,99

0,1

118,86

1,6

352,79

0,5

422,52

1,1

0,0

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100,00

200,00

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1.700,00

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1.900,00

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2.200,00

2.300,00

2.400,00

2.500,00

Cart

.In

mo

v.B

ruta

/Cart

.Bru

ta (

%)

Provisión Cartera/Cart. Inmov (%)

100ACT

BCB

BEX

BNS

BLP

BBVBFC

BIC

CNI

CIT

SUR

BEC

EXT

BIV

MER

BOD

PLA

SOF

TESVENVCR




Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y

la cartera de crédito) se ubicó al cierre de ENERO de 2014 en 47,09% (49,23% en ENERO 2014).

Captaciones e Intermediación Crediticia al cierre de ENERO de 2014

Fuente: SAIF

Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 447.939 millones con un

crecimiento en el mes de Bs. 9.845 millones (2,25%). Durante los últimos doce meses tuvieron un

crecimiento de Bs. 190.208 millones (73,8%). Del total de inversiones en valores corresponden a

Colocaciones en el BCV Bs. 61.159 millones.

Captaciones del Público. I.F.NoCons. . Intermediación. I.F.NoCons. VEF.->

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100.000,00

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30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

42,00

44,00

46,00

48,00

50,00

52,00

54,00

1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014

MM

VE

F(%

)

802.320,23818.552,32

838.873,52871.528,97

904.700,07

943.589,91

986.982,631.012.714,81

1.060.286,34

1.118.182,12

1.247.134,61

1.312.060,06

1.370.163,6749,23 48,8649,71 49,27 49,58

50,37 50,5151,31 51,72

52,48

49,5648,83

47,09




Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de ENERO de 2014 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

Inversiones Banca Pública y Privada ENERO de 2014 (MM Bs.)

Fuente: SAIF De esta manera, la Cartera de Créditos y las Inversiones en Títulos Valores representan a

ENERO de 2014 el 41,16% y el 28,58%, respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en Títulos

Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 24,68%. El Total del Activo alcanzó la cifra

de Bs. 1.567.472 millones, con un crecimiento en el mes de Bs. 57.930 millones (3,84%). Durante

los últimos doce meses, el Activo Total del sistema financiero venezolano se incrementó en

Bs. 626.516 millones (66,58%).




Total Activo Banca Comercial y Universal al cierre de ENERO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Al cierre de ENERO el Total Pasivo se ubicó en Bs. 1.442.140 millones, lo que representa un

crecimiento de Bs. 52.359 millones respecto al mes anterior (3,77%). El Patrimonio del Sistema

totalizó Bs. 120.082 millones, para un aumento en el mes de Bs. 319 millones (0,27%).

Líderes en Total Patrimonio al cierre de ENERO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF




Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 197.591 millones al cierre de ENERO de 2014 con un incremento en el mes de Bs. 12.992 millones (7,04%), y en los últimos doce meses tuvo un crecimiento de Bs. 74.384 millones (60,37%).

Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de ENERO de 2014 en Bs. 195.730 millones, lo que representa un aumento en el mes de Bs. 9.668 millones (5,2%), mientras que en el último año tuvo un crecimiento de Bs. 61.228 millones (45,52%).

Líderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre de ENERO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de ENERO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF




El Resultado Neto (Utilidad) para ENERO 2014 fue de Bs. 5.249 millones para el total del Sistema

Financiero Venezolano. Al compararlo con ENERO de 2013 registra un crecimiento de Bs. 2.097

millones (66,52%).

Resultado Neto al cierre de ENERO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF




Los Ingresos Financieros del total del

Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 13.388

millones, de los cuales Bs. 9.482 millones

corresponden a Ingresos por Cartera de

Crédito y Bs. 3.806 millones a Ingresos por

Inversiones en Títulos Valores.

Los Gastos Financieros se ubicaron en

Bs. 3.616 millones, de los cuales Bs. 3.464

millones son Gastos por Captaciones del

Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó

en Bs. 9.772 millones. Los Gastos de

Transformación totalizaron Bs. 5.591

millones, correspondiendo a Gastos

Generales y Administrativos Bs. 2.191

millones, Bs. 2.112 millones a Gastos de

Personal, Bs. 1.160 millones a Gastos por

aporte a Fogade y Bs. 127 millones a los

Aportes a Sudeban. El Margen Operativo

Neto fue de Bs. 5.453 millones, con ISRL de

Bs. 241 millones.

.

Composición de Gastos de Transformación ENERO-13/ENERO-12

Fuente: SAIF

2,28%

20,76%

39,19%

37,78%

01/2014

1,95%

17,95%38,88%

41,23%

01/2013

Gastos de Personal

Gtos. Grales. y Administ.

Aportes al FOGADE

Aportes a la SUDEBAN


Árbol de Rentabilidad ENERO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

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